Sección o Parte de un Documento 1995 es 382.3 B584L(58739) Corden, W. Max Coediciones NAFTA AMERICA LATINA LIBERALIZACION DEL INTERCAMBIO NEGOCIACIONES COMERCIALES TRATADOS ZONAS DE LIBRE COMERCIO FREE TRADE AREAS LATIN AMERICA TRADE LIBERALIZATION TRADE NEGOTIATIONS TREATIES NAFTA Una zona de libre comercio en el Hemisferio Occidental: posibles implicancias para América Latina Incluye Bibliografía En: La liberalización del comercio en el Hemisferio Occidental - Washington, DC : BID/CEPAL, 1995 - p. 13-40 Proyecto Apoyo al Proceso de Liberalización Comercial en el Hemisferio Occidental http://hdl.handle.net/11362/1510 2014-01-02T14:51:16Z 2014-01-02T14:51:16Z Made available in DSpace on 2014-01-02T14:51:16Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1995 POLÍTICA COMERCIAL Y ACUERDOS COMERCIALES TRADE NEGOTIATIONS COMERCIO INTERNACIONAL E INTEGRACIÓN INTERNATIONAL TRADE AND INTEGRATION Texto Distr. RESraiNGIDA LC/R. 811 20 de cxrtubre, 1989 ORIGINAL: ESPAÑOL CEPAL Ccmisión Econc5mica para América Latina y e l Caribe IMPACCO TECNOKX3I0O Y PRODUCTIVO DE LA MINERIA DEL COBRE EN lA INDUSTRIA CHŒIENA 1955-1988 Documento preparado por l a División Conjunta CEPAI/ONUDI de Industria y Tecnologia dentro del marco del Proyecto Multidivisional de Transformación Productiva. Este documento no ha sido sometido a revisión editorial. 89-10-1601 iii INDICE Página Resumen y C o n c l u s i o n e s Introducción Capitulo I : 1 EVOLUCION DE LA MINERIA DEL COBRE EN CHILE 1960-1987 3 A. Importancia de l a M i n e r i a d e l Cobre en l a economia n a c i o n a l 3 B. La producción e i n v e r s i o n e s en l a m i n e r i a d e l cobre 4 Marco de Política e I n s t i t u c i o n e s en l a Minería d e l Cobre 7 Cambio en l a i n d u s t r i a mundial d e l cobre y posición c o m p e t i t i v a de C h i l e 9 C. D. Capítulo I I : ANTECEDENTES CUANTITATIVOS SOBRE LA EVOLUCION DE LOS REQUERIMIENTOS POR BIENES EN LA MINERIA DEL COBRE 1960-1987 13 Estimación de l o s r e q u e r i m i e n t o s p o r b i e n e s de l a minería d e l cobre 13 Articulación de l a minería d e l c o b r e con l a i n d u s t r i a n a c i o n a l en relación a o t r o s sectores 19 C. E l caso de o t r o s p r o d u c t o r e s de c o b r e a n i v e l miindial 24 D. L a i n d u s t r i a de equipo y m a q u i n a r i a p a r a minería en o t r o s países 26 E l caso de F i n l a n d i a 29 A. B. Capítulo I I I : FACTORES EXPLICATIVOS 34 A. Período 1955-1974 34 B. Período 1975-1983 43 C. Período 1984-1988 45 iv Capítulo IV : Capítulo V : A. Líneas de producción que s e mantienen 51 Bienes de C a p i t a l 51 2. B. 51 1. A. EVOLUCION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA PRODUCCION LOCAL DE BIENES PARA LA MINERIA DEL COBRE 1960-1988 . Insumos de Operación 63 Nuevas líneas de producción 63 1. Bienes de C a p i t a l 2. Insumos de Operación MODALIDADES EMPRESARIALES Y DE DE PROGRESO TECNICO 64 65 INCORPORACION 66 66 1. 2. 3. 4. B. Características de l a s empresas proveedoras .. 66 68 69 C o n t i n u i d a d de l a s f i r m a s P r e s e n c i a de c a p i t a l e s e x t r a n j e r o s Productores v s . importadores Performance e x p o r t a d o r a / s u s t i t u i d o r a s de importaciones 70 Fozmas de incorporación de p r o g r e s o técnico .. 75 OBSTACULOS, POTENCIALIDADES Y LÍNEAS DE ACCION 80 A. P o t e n c i a l i d a d e s y obstáculos ................. 80 B. Líneas de acción e instri»ent0» #e politJL#ii .. 94 capítulo V I : Notas • Bibllofrafia An^os ...................... .... ;.... ... ÍV v. .v:;*;-.^.--; V:;;-^;T. rr.,.v .^ m ..^0 100 V RIJSUMEN Y CONCLUSIONES En e l p e r i o d o e s t u d i a d o (1955-1988) e l s e c t o r de l a m i n e r i a d e l cobre en C h i l e ha experimentado una s e r i e de cambios de significación e n t r e l o s que destacan: e l aumento de su tamaño, con una c a p a c i d a d de producción que poco menos se t r i p l i c a y niveles de inversión casi diez veces mayores que l o s p r e v a l e c i e n t e s a l i n i c i o d e l p e r i o d o ; e l mayor c o n t r o l que va a d q u i r i e n d o e l p a i s sobre l o s p r i n c i p a l e s y a c i m i e n t o s , primero con e l proceso de Chilenización y def i n i t i v e u i e n t e con l a nacionalización de l a Gran M i n e r i a a comienzos de l o s s e t e n t a , en relación a l a propiedad, l o s aspectos productivos, l a comercialización y l a x^etención de excedentes; p o r último, en l o i n t e r n a c i o n a l , e l l i d e r a z g o que asume C h i l e como exportador y p r o d u c t o r p r i n c i p a l y más e f i c i e n t e en una i n d u s t r i a mundial de cobre en profunda reestructuración y sometida a una f u e r t e competencia. En términos de l a magnitud y composición de l o s s u m i n i s t r o s de b i e n e s que ha r e a l i z a d o l a i n d u s t r i a n a c i o n a l a l a m i n e r i a d e l cobre, se estima que éstos se han incrementado desde a l r e d e d o r de US$100 millones/año (dólares de 1987) a comienzos de l o s sesenta, a c e r c a de US$400 m i l l o n e s a l año a l f i n a l d e l período, siendo ésta última c i f r a s i m i l a r a l monto de l o s a p o r t e s f i s c a l e s d e l sector. Una proporción muy m a y o r i t a r l a de t a l e s s u m i n i s t r o s ha c o r r e s p o n d i d o t r a d i c i o n a l m e n t e a b i e n e s de operación, aunque en e l último tiempo ha i ^ o cobrando una i m p o r t a n c i a c r e c i e n t e l a provisión de b i e n e s de c a p i t a l . Así, e s t o s pasan desde sólo US$5 a 10 m i l l o n e s en l a década de l o s sesenta a a.lrededqr de US$50 m i l l o n e s (dólares de 1987) en l a a c t u a l i d a d . V i s t o desde e l ángulo d e l o r i g e n d e l a p r o v i s i o n a m i e n t o , l a m i n e r i a d e l cobre y a h a c i a f i n e s de l o s s e s e n t a muestra un a l t o grado de a b a s t e c i m i e n t o l o c a l en l o que r e s p e c t a a b i e n e s de operación (sobre e l 70% de .^stos), situación que mejora aiín más en l a última f a s e d e l período. Por e l c o n t r a r i o , en m a t e r i a de b i e n e s de c a p i t a l e l s e c t o r cobre importa prácticamente l a t o t a l i d a d de sus r e q u e r i m i e n t o s , en p a r t i c u l a r de equipo y maquinaria. E s t e cuadrio p r e v a l e c e a l o l a r g o de todo e l período y sólo comienza a a l t e r a r s e en l o s últimos años. S i se compara e l peso que t i e n e l a demanda p o r b i e n e s de l a minería d e l cobre en relación a l a que generan o t r o s s e c t o r e s de l a economía, se observa que éste ha c r e c i d o v i s i b l e m e n t e , h a s t a situarse hacia e l f i n a l d e l período e n t r e l o s p r i n c i p a l e s mercados de d e s t i n o p a r a v a r i a s ramas de l a i n d u s t r i a . T a l es e l caso de l a i n d u s t r i a de b i e n e s de c a p i t a l , donde en l a a c t u a l i d a d l a minería d e l cobre absorbe e n t r e un t e r c i o y l a mitad de l a producción n a c i o n a l . vi En una comparación a n i v e l i n t e r n a c i o n a l , l o s antecedentes d i s p o n i b l e s i n d i c a n que l a situación de l a m i n e r i a d e l cobre en C h i l e en l a última década, en cuanto a l grado en que ésta a b a s t e c e internamente sus necesidades de b i e n e s , s e r i a a grandes r a s g o s , s i m i l a r a l a de o t r o s p r o d u c t o r e s de cobre de p a i s e s en d e s a r r o l l o , aunque Perú, p o r ejemplo, muestra un componente l o c a l más a l t o en compras de equipo y maquinaria para minería. S i n embargo, C h i l e se u b i c a mucho más atrás en e s t e s e n t i d o s i se c o n t r a s t a con l o que o c u r r e en o t r o s países p r o d u c t o r e s de cobre como Canadá, A u s t r a l i a y más aún con Estados Unidos, o e l caso de países de minería más pequeña como F i n l a n d i a . En l o r e f e r e n t e a l a evolución más c u a l i t a t i v a que r e g i s t r a l a producción de b i e n e s de c a p i t a l e insumos para l a minería d e l cobre, s e observan t a n t o líneas que se mantienen con algunos cambios, como también nuevas líneas de producción. Entre l a s p r i m e r a s se t i e n e n básicamente insvunos de operación, b i e n e s de c a p i t a l de uso g e n e r a l - e s t r u c t u r a s metálicas y elementos de caldería pesaday algunos equipos mineros de menor tamaño, además de l a producción de r e p u e s t o s y p i e z a s y reparación de equipos. En éstas se a p r e c i a n mejoras increméntales en tamaño y capacidad, en c a l i d a d y, en c i e r t o s rubros, una mayor especialización. Las nuevas líneas de producción, p o r su p a r t e , son un fenómeno muy reciente e incipiente y consisten p r i n c i p a l m e n t e en equipo y maquinaria aptos p a r a faenas de l a Gran M i n e r i a . Aunque l a producción de bienes de c a p i t a l recién recupera en volumen h a c i a 1987 e l n i v e l de 1981 ( p r e v i o a l a c r i s i s ) , se observa en e l l a una capacidad emergente p a r a f a b r i c a r nuevos p r o d u c t o s , de una c r e c i e n t e c o m p l e j i d a d tecnológica y con mayor componente de diseño, especialmente en l o que se r e f i e r e a equipo minero especializado. E s t o s nuevos productos, representan todavía una fracción menor pero c r e c i e n t e d e n t r o d e l conjunto de b i e n e s de c a p i t a l producidos en e l país p a r a l a minería, y su fabricación o f r e c e i n t e r e s a n t e s p e r s p e c t i v a s a f u t u r o , p o r e s t a r u b i c a d o s en r u b r o s más dinámicos y p o r l a s v e n t a j a s que puede d e s a r r o l l a r l a i n d u s t r i a l o c a l en e l l o s . A n i v e l de l a s f i r m a s que s u m i n i s t r a n a l a minería d e l cobre o e l a b o r a n l o s productos más complejos o de mayor tamaño, éstas muestran, como características más destacadas, una c o n s i d e r a b l e c o n t i n u i d a d a l o l a r g o d e l período, no obstante que algtmas de e l l a s r e g i s t r a n cambios importantes en cuanto a l a p r o p i e d a d y a su orientación c o m e r c i a l ; una p r e s e n c i a n o t a b l e de empresas e x t r a n j e r a s en l a producción de insximos de operación y semimanufacturas de cobre y, sólo en l o s últimos años y en menor extensión, también en l a fabricación de b i e n e s de c a p i t a l . La participación en e l mercado i n t e r n o de l o s p r o d u c t o r e s l o c a l e s e s en g e n e r a l a l t a para insumos de operación. En bienes de c a p i t a l p a r a l a minería, ésta es mucho más r e d u c i d a , aunque en vii aumento h a c i a f i n a l e s d e l período, en c i e r t o s r u b r o s l o c a l i z a d o s que gozan de a l t a protección n a t u r a l o cuyos p r o d u c t o s se f a b r i c a n a pedido, como son l a s e s t r u c t u r a s metálicas y productos de calderería. S i b i e n se r e g i s t r a n e x p o r t a c i o n e s de c i e r t o s insumos en una primera f a s e , sólo es en l o s últimos años cuando s e a p r e c i a una mayor a c t i v i d a d e x p o r t a d o r a de l a s f i r m a s d e l c i r c u i t o . sin embargo, t a l e s e x p o r t a c i o n e s son más b i e n esporádicas, i m p l i c a n montos menores y se c e n t r a n en productos muy específicos. su d e s t i n o p r e f e r e n t e son o t r o s países mineros de l a región, pero también en v a r i o s c a s o s e l l a s alcanzan a países d e s a r r o l l a d o s . En cuanto a l a s formas de incorporación de p r o g r e s o técnico, d e s t a c a e l uso f r e c u e n t e p o r p a r t e de l a s f i r m a s d e l c i r c u i t o de l i c e n c i a s de fabricación y diseños e x t r a n j e r o s d u r a n t e l a primera mitad d e l período. Con p o s t e r i o r i d a d , aunque no s e abandona d e l todo e l r e c u r s o a l licénciamiento, se d e t e c t a una mayor capacidad de diseño y fabricación autónoma, en base a d e s a r r o l l o s p r o p i o s , c o p i a o adaptación. Lo a n t e r i o r indicaría que s e p r o d u j o un proceso de a p r e n d i z a j e tecnológico gradual en l a s líneas de producción que se mantienen. En l a s nuevas líneas de productos — p r i n c i p a l m e n t e equipos y m a q u i n a r i a — se t i e n e n en cambio e x p e r i e n c i a s tecnológicas d i f e r e n t e s , que s i g u e n o t r a s e c u e n c i a . Destaca e l hecho que, en l a mayoría de e s t o s casos, se t r a t a de empresas nuevas en e l n e g o c i o de l a fabricación de b i e n e s de c a p i t a l , aunque con t r a y e c t o r i a en o t r a s a c t i v i d a d e s . E s t a s f i r m a s se i n i c i a n prestando s e r v i c i o s r e l a c i o n a d o s u operando d i r e c t a m e n t e , como usuarios finales, ciertos equipos para posteriormente i n c u r s i o n a r en s u feüsricación. En o t r o s casos, e s l a p r o p i a empresa minera l a que p r e s i o n a a l p r o d u c t o r e x t r a n j e r o a r e a l i z a r una fabricación i n t e g r a d a en e l país. Es p o s i b l e d i s t i n g u i r a grandes rasgos, c u a t r o f a s e s en l a evolución que experimenta l a relación de l a minería d e l cobre con la industria. Una que eQ^arca l o s años a n t e r i o r e s a 1955, en l a c u a l e l impacto de l a minería d e l cobre se mantuvo muy r e d u c i d o . O t r a que v a desde 1955 h a s t a 1974, c a r a c t e r i z a d a p o r una integración p r o g r e s i v a de e s t a a c t i v i d a d con l a i n d u s t r i a y que se i n t e n s i f i c a noteüslemente en l a segunda mitad. Una t e r c e r a , que cvibre desde 1975 h a s t a 1983, en l a c u a l l a i n d u s t r i a a t r a v i e s a p o r una etapa de conmoción y reoganización —como r e s u l t a d o de dos r e c e s i o n e s c o n s e c u t i v a s y de l a exposición abrupta a l a competencia e x t r a n j e r a — y se o b s e r v a paralelamente un debilitamiento e incluso un r e t r o c e s o t e m p o r a l en su vinculación con l a minería d e l cobre. La última f a s e , que se inicia a partir de 1984, comprende e l r e d e s p l i e t ^ e de l a i n d u s t r i a y xin avance c u a l i t a t i v o en l a integración con l a minería. viii En e l desarrollo significativo de l a i n d u s t r i a local proveedora de insvimos de operación p a r a l a minería que t i e n e lugar durante l a segunda fase, reconocemos como factores determinantes: l a n o t a b l e expansión de l a p r o p i a m i n e r i a d e l c o b r e d u r a n t e esos años, l a eliminación d e l impuesto cambiario y, s i n duda d e c i s i v o , l a aplicación de una p o l i t i c a de sustitución de i m p o r t a c i o n e s . Esta sustitución tuvo un carácter r e l a t i v a m e n t e más e f i c i e n t e que l a emprendida en o t r o s s e c t o r e s , a l operar en forma s e l e c t i v a , a través d e l c o n t r o l e j e r c i d o p o r una e n t i d a d técnica especializada — e l Departamento del Cobre— y de a c c i o n e s c o o r d i n a d a s de fomento, p o r p a r t e de o t r a s i n s t i t u c i o n e s . La sustitución de importaciones se concentró en forma importante en l o s insvimos de operación, aunque en l a segunda m i t a d de l o s s e s e n t a se r e a l i z a r o n además e s f u e r z o s b a s t a n t e i n t e n s o s en e l área de l o s b i e n e s de c a p i t a l , con ocasión de l o s Programas de Expansión de l a Gran Minería. E l l o , s i b i e n no alteró s u s t a n c i a l m e n t e l a t e n d e n c i a , a l e n t a d a p o r una s e r i e de franquicias, a importar e l grueso d e l equipo y maquinaria r e q u e r i d o p o r e l s e c t o r , d i o un impulso s i g n i f i c a t i v o a l a fabricación l o c a l de b i e n e s de c a p i t a l menos complejos. En l a f a s e s i g u i e n t e , l a expansión que venía experimentando l a i n d u s t r i a proveedora l o c a l disminuye s u r i t m o , a l a vez que se r e t r a e l a i n c i p i e n t e fabricación de b i e n e s de c a p i t a l y e l componente n a c i o n a l de s e r v i c i o s p a r a l a minería, producto de l a c r i s i s de 1975 y 1982 y también de l a b r u s c a a p e r t u r a a l e x t e r i o r de l a economía. La a p e r t u r a c o m e r c i a l g o l p e a a l a s a c t i v i d a d e s proveedoras y en p a r t i c u l a r a l a s menos especializadas, básicamente p o r l a vía de r e d u c i r l a demanda p r o v e n i e n t e de o t r o s sectores. E s t e e f e c t o se ve r e f o r z a d o p o r l a c r i s i s de 1975 y de 1982 y p o r o t r a s c o n d i c i o n e s adversas, t a l e s como e l d e t e r i o r o s o s t e n i d o d e l t i p o de cambio r e a l y e l abandono de l a s políticas de fomento a l a compra n a c i o n a l y de l o s esquemas de d e s a r r o l l o de p r o v e e d o r e s en l a s empresas mineras e s t a t a l e s , en e l marco de una redefinición más amplia d e l p a p e l d e l estado en l a economía. La recuperación de l a economía a p a r t i r de 1984, se da paralelamente con e l r e d e s p l i e g u e de xina i n d u s t r i a local p r o v e e d o r a remozada y más dinámica, en un p r o c e s o de c r e c i e n t e articulación con l a minería, capaz de s u m i n i s t r a r a ésta una mayor vp^riedad de b i e n e s y s e r v i c i o s , más complejos. D i c h a recuperación puede a t r i b u i r s e en gran medida a l o s e f e c t o s d e l caunbio en e l enfoque de política económica motivado por l a grave c r i s i s que sacude a l país en l o s años 1982-1983. E s t e cambio de enfoque, que se acompaña d e l receunbio d e l equipo económico, marca e l paso h a c i a una p o l i t i c a menos extrema en materia de a p e r t u r a e x t e r n a . E n t r e sus e f e c t o s de mayor repercusión en l a i n d u s t r i a están e l incremento notable y p e r s i s t e n t e d e l t i p o de cambio r e a l y un a l z a moderada de a r a n c e l e s . A e l l o se agrega e l fomento a l a s compras n a c i o n a l e s por p a r t e de l a s empresas e s t a t a l e s , y en p a r t i c u l a r de l a s empresas d e l cobre, que propician l a s nuevas autoridades económicas como forma de e s t i m u l a r l a demanda i n t e r n a y e l ahorro de d i v i s a s . Un fenómeno a d i c i o n a l , nuevo en relación a l o s períodos a n t e r i o r e s y que es a l a vez un síntoma y un poderoso impulso a l a integración de l a minería d e l cobre con l a i n d u s t r i a , y en p a r t i c u l a r a l a feü^ricación de bienes de c a p i t a l en e l país, l o c o n s t i t u y e l a a l t a participación que a l c a n z a en l o s últimos años la ingeniería n a c i o n a l en l o s p r o y e c t o s de inversión en l a a c t i v i d a d minera. Eàto, en l a medida que l a s d e c i s i o n e s de selección y compra de b i e n e s asociados a t a l e s p r o y e c t o s son asximidos con mayor f r e c u e n c i a por p r o f e s i o n a l e s c h i l e n o s ; y que e l l o p e r m i t e m e j o r a r t a n t o e l conocimiento a n t i c i p a d o de l o s r e q u e r i m i e n t o s de l a s empresas mineras como, recíprocamente, e l de l a s c a p a c i d a d e s p r o d u c t i v a s de l a i n d u s t r i a n a c i o n a l por p a r t e de e s t a s últimas. A l respecto, r e s u l t a especialmente relevante e l que l a s f i r m a s de ingeniería empiezan a r e a l i z a r l a ingeniería básica en e l país a p a r t i r de l o s años ochenta, en una primera f a s e en colaboración con f i r m a s e x t r a n j e r a s y p o s t e r i o r m e n t e en forma más autónoma. A su v e z , l a t e n d e n c i a a n t e r i o r obedece a l a mejora en l a c o m p e t i t i v i d a d de l a ingeniería l o c a l a s o c i a d a a un t i p o de cambio más a l t o ; l a mayor r e c e p t i v i d a d de l a s empresas mineras a ésta como r e s u l t a d o de l a s i n i c i a t i v a s o f i c i a l e s de fomento; y notablemente, p o r e l v i s i b l e d e s a r r o l l o que acusa l a capacidad de la ingeniería nacional, en buena medida p r o d u c t o de l a e x p e r i e n c i a que l o s p r o f e s i o n a l e s c h i l e n o s f u e r o n a d q u i r i e n d o en el manejo de l a s Operaciones mineras a partir de l a chilenización* d e l cobre y, decididamente, a p a r t i r de l o s s e t e n t a t r a s l a nacionalización. A l o s a n t e r i o r e s f a c t o r e s de e s t i m u l o se agregan o t r o s más específicos, como es: l a posibilidad de realizar una fabricación más e f i c i e n t e , a l f a c i l i t a r s e e l a c c e s o a componentes y m a t e r i a s primas importadas a l o s p r o d u c t o r e s l o c a l e s , a raíz de l a liberalización d e l comercio e x t e r i o r ; l a s o p o r t u n i d a d e s de desarrollo de p r o d u c t o s que ofrece a l a industria, l a introducción de nuevas tecnologías en l a minería en e l último tiempo; y una i n c i p i e n t e t e n d e n c i a a l a integración p a r c i a l en e l país de f a b r i c a n t e s e x t r a n j e r o s , p r e s i o n a d o s por r e d u c i r c o s t o s y p o r l a s mismas empresas mineras. Todo e l l o en e l marco de una mayor a c t i v i d a d en e l p r o p i o s e c t o r de l a minería d e l cobre, con un s u s t a n c i a l aumento de sus i n v e r s i o n e s , y de l a i n t e n s a y fructífera l a b o r d« promoción de X la industria local que retoma l a Corporación C a p i t a l desde comienzos de l o s ochenta. de Bienes de Como conclusión g e n e r a l , cabe d e s t a c a r que a l o l a r g o d e l p e r i o d o en e s t u d i o , l a m i n e r i a d e l cobre p a r e c e e f e c t i v a m e n t e haber c o n t r i b u i d o a impulsar e l dinamismo y c o m p e t i t i v i d a d en l a i n d u s t r i a de b i e n e s intermedios e s p e c i a l i z a d o s , b i e n e s de c a p i t a l y de s e r v i c i o s de i n g i e n e r i a . En términos c u a n t i t a t i v o s , s i n embargo, d i c h o e f e c t o sólo a l c a n z a una magnitud a p r e c i a b l e h a c i a f i n e s de l a década de l o s s e s e n t a , p a r a i n t e n s i f i c a r s e en l o s últimos años. Igualmente se o b s e r v a que e l impacto de l a m i n e r i a d e l c o b r e sobre l a i n d u s t r i a proveedora n a c i o n a l ha estado p o r debajo de l o que c a b r i a e s p e r a r en relación a l a importancia que e s t e s e c t o r ha t e n i d o en l a economia n a c i o n a l , como también s i se compara e l tamaño de éste con e l de o t r o s p a i s e s p r o d u c t o r e s mineros d e l mundo. E s t o es p a r t i c u l a r m e n t e válido en l o r e f e r e n t e a l a fabricación de b i e n e s de c a p i t a l en e l p a i s , y sobre todo de equipo y macfuinaria para l a mineria. E s t e impulso ha operado en l a práctica, y a s e a p o r e f e c t o demostración, a l introducir a l país nuevos productos y tecnologías y p o n e r l o s a l a l c a n c e de l a s empresas l o c a l e s ; y a sea de l a s mayores e x i g e n c i a s técnicas y nuevos estándares en l a producción que imponen l a s empresas mineras a sus proveedores; o a través de l a ampliación de mercados, en c o n d i c i o n e s de menor protección r e l a t i v a primero, y, más t a r d e , de ardua competencia extema; también, p o r último, promoviendo directamente l a integración p a r c i a l de f a b r i c a n t e s e x t r a n j e r o s con p r o d u c t o r e s nacionales. De e s t e modo, puede minería d e l c o b r e y l a última, un estímulo que, inequívoco y permanente técnico. a f i r m a r s e que l a interacción e n t r e l a i n d u s t r i a , ha s i g n i f i c a d o para e s t a axinque de magnitud v a r i a b l e , ha s i d o hacia l a incorporación de progreso Lo a n t e r i o r s e expresa en e l hecho que l a s f i r m a s que proveen a l a m i n e r i a d e l cobre t r a d i c i o n a l m e n t e hayan f i g u r a d o e n t r e l o s segmentos más e f i c i e n t e s y modemos de l a i n d u s t r i a n a c i o n a l , siempre como líderes en sus r e s p e c t i v o s rubros, y que s i b i e n han actuado preferentemente o r i e n t a d a s h a c i a e l mercado i n t e r n o , han e s t a d o expuestas a una competencia e x t e m a mayor que en v a r i o s o t r o s s e c t o r e s de l a economía. Una segunda conclusión de orden g e n e r a l , t i e n e que v e r con l o s p r i n c i p a l e s f a c t o r e s que han c o n d i c i o n a d o l a relación e n t r e l a minería d e l cobre y l a i n d u s t r i a . E n t r e éstos reconocemos, p o r una p a r t e , e l n i v e l de a c t i v i d a d y r i t m o de i n v e r s i o n e s en l a p r o p i a minería d e l cobre y, p o r o t r a , e l t i p o de políticas y l a i n t e n s i d a d de l a s a c c i o n e s — r a n t o pxíblicas como p r i v a d a s — xi adoptadas en e l campo de l a vinculación p r o d u c t i v a e n t r e ambos sectores. E l l o además de l a i n c i d e n c i a o b v i a d e l contexto macroeconômico, que s i n duda ha s i d o d e c i s i v a . A s i , es p o s i b l e a p r e c i a r que l o s p e r i o d o s de aceleración en e l proceso de integración m i n e r i a del cobre-industria proveedora, c o i n c i d e n con s e r l o s p e r i o d o s en l o s que se e s t a b l e c e n o r e f u e r z a n l a s p o l i t i c a s explícitas y s e i n t e n s i f i c a n y d i v e r s i f i c a n l a s a c c i o n e s para promover d i c h a vinculación. Puesto de o t r o modo, cuando han e x i s t i d o d i c h a s p o l i t i c a s y acciones, ellas en general han dado buenos r e s u l t a d o s , observándose una r e s p u e s t a rápida y e f e c t i v a de l a s empresas proveedoras, t a n t o n a c i o n a l e s como e x t r a n j e r a s . Según esto, podemos v i s u a l i z a r dos grandes o l a s o momentos de auge que t i e n e n l u g a r durante l a segunda mitad de l o s años sesenta, e l primero, y en e l período p o s t e r i o r a l a c r i s i s 1982-83 h a s t a hoy, e l segundo, con un l a r g o i n t e r v a l o en e l que g r a n p a r t e de l a s i n i c i a t i v a s a n t e r i o r e s fueron d i s c o n t i n u a d a s . En c u a l q u i e r caso, queda en e v i d e n c i a a p a r t i r de l a e x p e r i e n c i a e s t u d i a d a , que avanzar h a c i a mayores n i v e l e s de articulación e n t r e l a minería d e l cobre y l a i n d u s t r i a proveedora r e q u i e r e simultáneamente de v a r i o s i n g r e d i e n t e s , l o que r e f u e r z a su carácter sistêmico. E n t r e e s t a s c o n d i c i o n e s , se cuentan: un marco macroeconômico e s t a b l e con un n i v e l de a p e r t u r a razonable a l e x t e r i o r , que i n d u z c a una competencia s a l u d a b l e y permita a l a i n d u s t r i a n a c i o n a l un fácil acceso a l a s tecnologías, componentes y financiamiento externos; e l desarrollo de capacidades tecnológicas productivas mínimas en l a s ramas industriales p e r t i n e n t e s (metalmecánica, química) y s e r v i c i o s ; una p r e s e n c i a importante de l a ingeniería n a c i o n a l en l a administración y en e l diseño de p r o y e c t o s de l a s empresas mineras; l a e x i s t e n c i a de i n s t i t u c i o n e s e s p e c i a l i z a d a s y l e g i t i m a d a s en e l ámbito de l a intermediación e información (conocimiento de l a demanda de sectores usuarios, sobre l a capacidad de l a industria, y contactos personales); p o r último, pero no menos importante, l a voluntad política de fortalecer una industria de apoyo c o m p e t i t i v a , en l o s n i v e l e s más a l t o s d e l g o b i e r n o . E x i s t e b a s t a n t e consenso e n t r e r e p r e s e n t a n t e s y observadores d e l s e c t o r en que e l p r o c e s o de integración de l a minería con l a i n d u s t r i a se ha i d o encaminando progresivamente en l a dirección c o r r e c t a en l o s años r e c i e n t e s , en l a medida que s e ha logrado r e u n i r v a r i a s de l a s c o n d i c i o n e s a n t e r i o r e s . S i n embargo, s i se desea i n t e n s i f i c a r d i c h a integración a f u t u r o y c o n s o l i d a r una i n d u s t r i a proveedora con una mayor especialización en t o m o a b i e n e s y s e r v i c i o s con un componente tecnológico más elevado, incrementando en p a r t i c u l a r e l peso de algunas líneas de equipo y maquinaria minera, será p r e c i s o r e a l i z a r xana s e r i e de a c c i o n e s adicionales. Estas apuntan a superar las dificultades o l i m i t a c i o n e s más apremiantes que e n f r e n t a l a i n d u s t r i a para a b a s t e c e r a l mercado minero, coéo también a o t r o s s e c t o r e s xii e x p o r t a d o r e s c l a v e s , y que pueden v o l v e r s e c r i t i c a s en un p l a z o cercano. E n t r e éstas se i d e n t i f i c a n : una i n s u f i c i e n t e c a p a c i d a d de concepción y diseño de productos y de m a r k e t i n g de l o s productores l o c a l e s ; una b a j a propensión y poca e x p e r i e n c i a en la formación de consorcios! o acuerdos de complementación i n d u s t r i a l e n t r e l o s mismos; l a i n e x i s t e n c i a de mecanismos de financiamiento para apoyar l a compra de b i e n e s de capital f a b r i c a d o s en e l p a i s ; y, p o r último, l a escasez c r e c i e n t e de p e r s o n a l técnico y t r a b a j a d o r e s c a l i f i c a d o s . INTRODUCCION Desde que l a minería d e l cobre a l c a n z a un p a p e l g r a v i t a n t e en l a economía c h i l e n a , l a atención p r i o r i t a r i a ha estado c e n t r a d a i n v a r i a b l e m e n t e en e l o b j e t i v o de maximizar l a generación y apropiación de sus excedentes, así como de l a s d i v i s a s d e r i v a d a s de l a exportación. Bajo d i s t i n t a s a d m i n i s t r a c i o n e s y c o n t e x t o s , t a l o b j e t i v o se ha mantenido y ha determinado c ^ s i en forma e x c l u s i v a e l diseño de l a s e s t r a t e g i a s y políticas adoptadas en e l sector. E l tema de l a integración p r o d u c t i v a y tecnológica de l a minería con e l r e s t o de l a i n d u s t r i a ha permanecido ^n cambio más d e s c u i d a d o , y p o r t a n t o también menos conocido. Aiknque ha s i d o motivo de preocupación y ha e s t a d o en e l debate en algunos períodos, l a importancia e f e c t i v a que se l e ha a s i g n a d o , en términos de a c c i o n e s c o n c r e t a s ha s i d o relativame^nte b a s t a n t e menor, i r r e g u l a r , y en todo caso siempre supeditada e i n c l u s o s a c r i f i c a d a , en aras d e l d e s a r r o l l o d e l s e c t o r minero y de l a retención de excedentes. E l propósito de e s t e e s t u d i o e s avanzar en lá comprensión d e l impacto d i r e c t o que ha t e n i d o l a minería d e l cc^bre sobre e l dinamismo, l a incorporación de p r o g r e s o técnico y la c o m p e t i t i v i d a d de a q u e l l o s segmentos de l a i n d u s t r i a c h i l e n a v i n c u l a d a a e l l a , desde e l punto de v i s t a de l a provisión de b i e n e s y s e r v i c i o s en e l período 1955-1988. E s t e e s t u d i o forma p a r t e de una s e r i e de t r a b a j o s s o b r e i n d u s t r i a s específicas, realizados e n e l marco d e l proyecto multidivisional de Transformación P r o d u c t i v a y C o m p e t i t i v i d a d I n t e r n a c i o n a l . E l t r a b a j o fue realizado s o b r e l a base de antecedentes contenidos en e s t u d i o s disponibles, tales como catastros i n d u s t r i a l e s , e s t u d i o s s e c t o r i a l e s y ensayos. E s t e m a t e r i a l f u e complementado con e n t r e v i s t a s a e s p e c i a l i s t a s d e l s e c t o r , e n t r e los que se i n c l u y e r o n empresarios, e j e c u t i v o s de empresas mineras, f i r m a s de ingeniería y de organismos v i n c u l a d o s . Una p r i m e r a versión de él f u e p r e s e n t a d o y debatido ert una reunión c o n un grupo de e l l o s . E l p r e s e n t e documento está e s t r u c t u r a d o en s e i s p a r t e s . En el p r i m e r capítulo se e n t r e g a vma visión panorámica y muy sintética de l a evolución que ha r e g i s t r a d o e l s e c t o r de l a minería d e l cobre en C h i l e en todo e l período y l o s p r i n c i p a l e s csunbios que han t e n i d o l u g a r en l a i n d u s t r i a mundial d e l cobre en l a última década. Enseguida se entregan algunas e s t i m a c i o n e s sobre e l impacto que ha s i g n i f i c a d o p a r a l a i n d u s t r i a l o c a l e l s u m i n i s t r o de bienes a l a minería d e l c o b r e en términos de volumen, comparándolo con e l e f e c t o generado p o r o t r a s actividades productivas a nivel nacional. Igualmente se c o n t r a s t a e s t a situación con l a e x p e r i e n c i a de o t r o s países p r o d u c t o r e s de c o b r e 2 y se examinan brevemente algunos proveedoras de equipo minero más énfasis en e l caso de F i n l a n d i a . rasgos de l a s i n d u s t r i a s importantes, con especial En e l t e r c e r capítulo, se p r e s e n t a una interpretación preliminar a c e r c a de l o s f a c t o r e s más r e l e v a n t e s que han c o n d i c i o n a d o e l e f e c t o e j e r c i d o por l a minería d e l c^bre sobre l a i n d u s t r i a n a c i o n a l r e l a c i o n a d a y que e x p l i c a n l a fisonomía que ésta v a adoptando a l o l a r g o d e l período. En e l c u a r t o capítulo se r e v i s a n l o s p r i n c i p a l e s cambios que han o c u r r i d o a n i v e l de l o s b i e n e s — t a n t o insumos de operación como b i e n e s de c a p i t a l — producidos p o r l a i n d u s t r i a l o c a l y d i s p o n i b l e s p a r a l a minería, e n t r e l o s años 1960 y 1988. Esta revisión se c o n c e n t r a en l o s productos de mayor complejidad, c a p a c i d a d y tamaño, de modo de obtener una s u e r t e de evolución de l a f r o n t e r a técnico-productiva. A continuación se examinan l a s características de l a s f i r m a s l o c a l e s , l a c a p a c i d a d de éstas para cvibrir l o s r e q u e r i m i e n t o s d e l sector minero y l o s esquemas p r o d u c t i v o s y d^ innovación tecnológica usados por d i c h o s p r o d u c t o r e s , que han i d o aparejados o han s u s t e n t a d o l o s cambios en e l patrón p r o d u c t i v o . En l a última parte, se revisan las principales p o t e n c i a l i d a d e s que muestra l a i n d u s t r i a proveedora de b i e n e s y s e r v i c i o s p a r a l a minería d e l cobre, señalándose asimismo l a s d i f i c u l t a d e s y c a r e n c i a s que d e b i e r a n s u p e r a r s e a f u t u r o para l o g r a r una expansión s e l e c t i v a de ésta. Sobre c^sta base se s u g i e r e , f i n a l m e n t e , un conjunto de medidas. 3 CAPITULO I Evolución de l a Minería d e l Cobre en C h i l e 1960-1987 En e l s i g u i e n t e capítulo se i l u s t r a a través de algunos i n d i c a d o r e s básicos l a significación que ha t e n i d o e l s e c t o r en l a economía n a c i o n a l a l o l a r g o d e l período. Igualmente se muestra l a evolución que han seguido l a producción y l a inversión, destacándose e l notable crecimiento que ha experimentado l a minería d e l cobre, en p a r t i c u l a r a p a r t i r de l a década de l o s s e t e n t a . Se c a r a c t e r i z a brevemente enseguida l a s p r i n c i p a l e s etapas de l a política a p l i c a d a a l s e c t o r y l o s a c t o r e s e i n s t i t u c i o n e s r e l e v a n t e s . Por último, se r e v i s a n l o s cambios más s i g n i f i c a t i v o s o c u r r i d o s en e l contexto de l a i n d u s t r i a mundial d e l cobre y l o s desafíos c r e c i e n t e s que dichos cambios p l a n t e a n sobre l a c o m p e t i t i v i d a d de C h i l e como productor y l a preservación de su l i d e r a z g o . A. Importancia de l a Minería d e l Cobre en l a Economic N a c i o n a l E l a p o r t e de l a minería d e l cobre a l p r o d u c t o o s c i l a e n t r e 5 y 7% d e l PGB en e l período, en función de l a s fuertes f l u c t u a c i o n e s d e l p r e c i o d e l metal. ( H e r r e r a y Viignolo, 1983; Banco C e n t r a l , 1988; CODELCO, 1988). S i n embargo, claramente e l p r i n c i p a l a p o r t e de l a minería d e l c o b r e a l a economía c h i l e n a v i e n e dado p o r su contribución a l o s i n g r e s o s f i s c a l e s o e f e c t o f i s c a l y a l a generación de d i v i s a s o e f e c t o b a l a n z a de pagos. Los a p o r t e s a l f i s c o d e l s e c t o r , p o r concepto de tributación y u t i l i d a d e s d i s t r i b u i d a s , representan un volumen t o t a l acumulado de US$18 500 m i l l o n e s (dólares de 1987) e n t r e 1960 y 1987 y, en promedio, más d e l 90% de l o s i n g r e s o s f i s c a l e s anuales en moneda e x t r a n j e r a . Como puede v e r s e , en e l Cuadro 1, l a t r a n s f e r e n c i a de r e c u r s o s ha e v o l u c i o n a d o en e l tiempo en función d e l p r e c i o d e l cobre, l o s mecanismos de apropiación de excedentes empleados y e l n i v e l de a c t i v i d a d d e l s e c t o r . Por su parte, l a minería d e l c o b r e ha realizado e x p o r t a c i o n e s de cobre y subproductos que han pasado desde US$920 m i l l o n e s a l año en promedio en 1960-65 a c e r c a de US$2000 millones (dólares de 1987) en los periodos siguientes, compensando l a caída d e l p r e c i o d e l cobre en l o s añoé ochenta con una expansión d e l volumen físico exportado. A p e s a r d e l e s f u e r z o de diversificación de l a s e x p o r t a c i o n e s c h i l e n a s y e l menor p r e c i o d e l c o b r e en e l último tiempo, e l s e c t o r cobre todavía es r e s p o n s a b l e d e l 50% de l a generación de d i v i s a s d e l país. 4 Cuadro 1 IMPORTANCIA DE LA MINERIA DEL COBRE EN l A ECONOMICA CHILENA 1960-1987 V a l o r e s promedios anuales ( m i l l o n e s de dólares de 1987) 1960-65 1966-70 1971-02 1983-87 364 855 778 547 Efecto f i s c a l A p o r t e s de l a Gran Minería d e l Cobre a l F i s c o 1/ i I n g r e s o s T r i b u t a r i o s 2/ Cobre B f e c t o paiapía 4? Pagos Exportaciones S e c t o r Cobre 305 614 920 1837 75 78 470] 409 U Fracción de exportaciones t o t a l e s C h i l e (%) 2060 1820 65; 50 V I n c l u y e impuestos y u t i l i d a d e s d i s t r i b u i d a s de l a Gran M i n e r i a a l f i s c o . No i n c l u y e aportes de l a Mediana y Pequeña i M i n e r i a . 2J I n c l u y e i n g r e s o s f i s c a l e s p o r tributación a l ponjunto d e l s e c t o r c o b r e . No i n c o r p o r a otros ingresos (p.e. u t i l i d a d e s d i s t r i b u i d a s ) . Los v a l o r e s s e han d e f l a c t a d o usando él I I ^ de E s t a d o s Unidos. Fuente; 1/ COCHILCO, CODELCO 2/ y 2/ Banco C e n t r a l / COGHIICO En términos de l a inversión n a c i o n a l , #1 scKjitor ha s i d o r e s p o n s a b l e de una fracción no d e s p r e c i a b l e . Sólo l a Gran M i n e r i a representó c e r c a d e l 15% de l a formación b r u t a de I c a p i t a l f i j o e n t r e 1984-86 (Domínguez, 1988). E l s e c t o r t i e n e , en cambio, una i n c i d e n c i a muchísimo menor en e l empleo. Es a s i comojla ocupación en l a minería d e l cobre s e sitúa c a s i i n v a r i a b l e m e n t e en poco más de 1% de l a ocupación t o t a l en e l país (COCHILCO, Banco C e n t r a l ) . B. L a Producción e I n v e r s i o n e s en l a Minería d e l Cobre I Con p o s t e r i o r i d a d a l a llamada f a s e de supresión d e l c o b r e , cpie t i e n e l u g a r en l a p r i m e r a mitad de l a década de l o s c i n c u e n t a y en l a c u a l l a minería d e l cobre acusa un r e t r o c e s o (Reynolds, 1965), l a producción d e l s e c t o r ha experimentado un c o n t i n u o c r e c i m i e n t o a l o l a r g o de todo e l período, e l que s e 5 Grafico 1 CHILE: PRODUCCION DE COBRE, 1 9 3 0 - 1 9 8 7 . (Miles de T.M. de cobre fino) 1400 T 200- - OH 1030-30 —I 104O--44 1 1 1050-54 10SS-SO 1 1 1 10aa-«4 1 M S - « 0 F u e n t e : B a n c o M u n d i a l ( 1 S 7 4 } y ConiTsron C h i l e n a d e l 1070-74 :—I 107S-7B 1 1 1070-B3 1084-87 Cabre. Grafico 2 CHILE: INVERSION EN LA GRAN MINERIA, 1960-1907 (Mîllones de dolOFes de 1987) 1060 1062 1064 1066 Fuente: Ffreneh-Davia 106 1070 1072 1074 1076 1076 ( 1 9 7 4 ) . Butozzoni y Monge ( 1 9 7 5 ) y 1080 1082 CODELCO 1084 1086 1088 6 acelera 1). visiblemente a p a r t i r de l o s años s e t e n t a (ver Gráfico Es a s i como e n t r e 1960 y 1987, l a producción anual pasa desde 532 a 1418 m i l e s de T.M. de cobre f i n o . V a l e d e c i r , l a minería d e l cobre, poco menos que t r i p l i c a su tamaño en d i c h o l a p s o . En términos de r i t m o de expansión d e l s e c t o r , l a t a s a de c r e c i m i e n t o (acumulativo) anual pasa de 2.7% en 1960-70 a 4.7% e n t r e 1970 y 1987; e s t o es, c a s i se d u p l i c a . O t r o aspecto a d e s t a c a r es l a mayor participación que a l c a n z a l a Mediana y Pequeña Minería en e l conjunto de l a producción d e l s e c t o r . Dicha participación, sube desde sólo 5-10% en e l período p r e v i o a 1960, y se e s t a b i l i z a en t o r n o a l 20% e n t r e 1960 y 1987 (Gráfico 1 ) . La composición de l a producción p o r productos, por su p a r t e , muestra e l peso c r e c i e n t e que van a d q u i r i e n d o a l o l a r g o d e l periodo, l o s productos de cobre r e f i n a d o (electrolítico y r e f i n a d o a fuego), en desmedro de l o s productos f u n d i d o s y concentrados, marcando una tendencia a privilegiar progresivamente productos de mayor v a l o r agregado (Cuadro 2 ) . Directamente r e l a c i o n a d o con l a expansión de l a producción antes mencionada t i e n e l u g a r un Incremento de l o s n i v e l e s de inversión en e l s e c t o r s i n precedentes, en p a r t i c u l a r a p a r t i r de l a segunda mitad de l a década de l o s s e s e n t a . Los nuevos n i v e l e s de inversión superan en c a s i 10 veces a l o s p r e v a l e c i e n t e s a l i n i c i o d e l período (ver Gráfico 2 ) . C i r c u n s c r i b i e n d o e l examen a las i n v e r s i o n e s en l a Gran Minería, pues no se dispone de información r e g u l a r r e s p e c t o a l a a c o n t e c i d o en l a s empresas de la Mediana Minería, pueden reconocerse tres corrientes p r i n c i p a l e s de inversión en e l s e c t o r . La primera, e n t r e 1966-71, que como veremos enseguida corresponde a l a s i n v e r s i o n e s d e l prograuna de expansión de l a Gran Minería pactado con l a s empresas mineras e x t r a n j e r a s , en e l marco de l a llamada chilenización. Una segunda, comprendida e n t r e l o s años 1978 y 1982, que contempla a l p a r e c e r básiceuaente i n v e r s i o n e s de reposición y racionalización p a r a mantener l a c a p a c i d a d de producción, aunque teunbién s e r e a l i z a n algunas a m p l i a c i o n e s para compensar l a caída en l a s l e y e s d e l m i n e r a l (Gana, 1988; Min. C h i l e n a No. 51 éüaril 1985, p. 6) . i / Y una t e r c e r a que se i n i c i a h a c i a 1984 con l a implementación d e l p l a n de d e s a r r o l l o de l a r g o p l a z o de CODELCO, o r i e n t a d o a l a expansión de l a producción. 7 Cuadro 2 PRODUCCION E INVERIONES DE LA MINERIA DE COBRE 1960-1987 1960-65 Producción física 1/ d e l cobre ( M i l e s de T.M. de cobre año) 1966-70 1971-82 1983-87 664 955 1345 47 53 58 42 64 19 17 67 14 19 100 100 100 31 252 192 255 â/ 317 (%) Refinado Fundido Concentrados Inversión B r u t a 3/ Gran M i n e r i a ( M i l l o n e s de dólares de 1987/año) 579 100 Composición Producción Cobre 2/ según productos fino/ a/ Promedio anual p a r a e l p e r i o d o 1974-82. Fuente: 1/ y 2/ Banco C e n t r a l , COCHILCO 3/ COCHILCO, B u t a z z o n i y Monje (1975) C. Marco de Política e I n s t i t u c i o n e s en l a Minería d e l Cobre Es p o s i b l e reconocer dentro de l a s políticas a p l i c a d a s a l s e c t o r desde mediados de l o s años c i n c u e n t a , c i n c o etapas. En términos gruesos, en l a s t r e s priineras se a s i s t e a un proceso de intervención p r o g r e s i v a d e l Estado en l a minería d e l cobre, que c u l m i n a con l a nacionalización de ésta a comienzos de l a década de l o s s e t e n t a . En l a s dos últimas etapas e l enfoqué de política hacía e l s e c t o r se m o d i f i c a , consistentemente con l o s cambios o c u r r i d o s a n i v e l de l a economía en su c o n j u n t o a p a r t i r de 1974, apuntando a r e d u c i r e l p a p e l d e l Estado y l i b e r a l i z a r e l acceso de l a inversión e x t r a n j e r a en l a minería d e l cobre (Herrera y V i g n o l o , 1983; Gana, 1988). una En l a p r i m e r a etapa, e n t r e 1955 y 1965, se l l e v a adelante política más favoréüsle h a c i a l a s empresas e x t r a n j e r a s que 8 operaban l a Gran M i n e r i a , que apunta a obtener una expansión s i g n i f i c a t i v a d e l s e c t o r y a s i r e v e r t i r e l estancamiento de l a producción y l a inversión y e l descenso en l a participación de C h i l e en l a producción mundial, que v e n i a observándose en l a última década. Dicha p o l i t i c a se m a t e r i a l i z a en l a Ley de Nuevo T r a t o , promulgada en 1955, que e s t a b l e c e un régimen t r i b u t a r i o mucho más suave 2/ para l a s empresas e x t r a n j e r a s y también c r e a e l Departaunento d e l Cobre, un organismo e s p e c i a l i z a d o dependiente del Ministerio de M i n e r i a , destinado a fiscalizar la comercialización d e l cobre y l a s a d q u i s i c i o n e s de l o s grandes p r o d u c t o r e s . E s t e último tendrá un importante p a p e l en e l d e s a r r o l l o de una i n d u s t r i a proveedora l o c a l , como se verá más a d e l a n t e . Unos años más t a r d e , en 1960, es creada además l a Empresa N a c i o n a l de M i n e r i a , ENAMI, empresa e s t a t a l d i r i g i d a a prestar apoyo y f o m e n t a r l a Pequeña y Mediana Mineria, básicamente cuprífera ( T i r o n i , 1974) y también p r o c e s a r y luego e x p o r t a r l a producción de l a s empresas menores. En l a etapa s i g u i e n t e , t i e n e l u g a r e n t r e 1966 y 1970 l a llamada chilenización d e l cobre. En l o s u s t a n c i a l e l propósito de e s t a p o l i t i c a es s i m i l a r a l a a n t e r i o r en e l s e n t i d o de buscar e x p a n d i r l a producción y, p o r a h i , también l o s r e t o r n o s de e s t a a c t i v i d a d . S i n embargo, e l mecanismo e l e g i d o es, a d i f e r e n c i a de los anteriores que habian a r r o j a d o escasos resultados, l a participación a c t i v a d e l Estado en e l s e c t o r . Para e l l o se n e g o c i a c o n l a s empresas e x t r a n j e r a s l a compra m a y o r i t a r i a (51%) p o r p a r t e d e l Estado de l a s empresas mineras que éstas manejaban en l a Gran M i n e r i a , y también e l c o n t r o l e s t a t a l sobre l a comercialización d e l cobre y se acuerda un v a s t o programa de expansión (aumento de producción de 75% en s e i s años), a cambio de una reducción t r i b u t a r i a y e l congelamiento de l a s c o n d i c i o n e s de t r a t o p o r 20 años. En representación d e l Estado c h i l e n o , actúa l a Corporación del Cobre l a que, creada en 1966, sucede con f a c u l t a d e s ampliadas a l Departamento d e l Cobre. E n t r e l o s p r i n c i p a l e s l o g r o s de e s t a p o l i t i c a están l a s c u a n t i o s a s i n v e r s i o n e s r e a l i z a d a s , l a s que sustentarán en buena medida e l c r e c i m i e n t o de l a producción en l a década s i g u i e n t e y, por o t r a parte, l a e x p e r i e n c i a ganada en e l campo de l a comercialización y en l a gestión p r o d u c t i v a de l a s empresas mineras, a l e l e v a r s e sustancialmente l a dotación de p e r s o n a l l o c a l i r c l u s o en l o s n i v e l e s s u p e r i o r e s de éstas (Moran, 1974). La t e r c e r a etapa se i n i c i a con l a nacionalización de l a Gran M i n e r i a , d e c l a r a d a en 1971, que completa e l t r a s p a s o de l a s mayores empresas mineras a l Estado, q u i e n pasa a a d m i n i s t r a r l a s a través de l a Corporación d e l Cobre. En e s t a f a s e se terminan de materializar, con algunas d i f i c u l t a d e s y retrasos, l a s i n v e r s i o n e s contempladas en e l p l a n de expansión 1966-71, que permitirían l o s notaüales aumentos de producción h a s t a 1980. 9 La p o l i t i c a s e g u i d a en e l s e c t o r a p a r t i r de 1974 y que se e x t i e n d e aproxiniadainente h a s t a l o s primeros años de l a década de l o s ochenta, p r i v i l e g i a l a expansión de l a m i n e r i a d e l cobre a través d e l s e c t o r p r i v a d o y, más concretamente, p o r medio de l a inversión extranjera.3/ Para e l l o se d i c t a n una s e r i e de d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s (Decreto Ley 600 en 1974 y m p d i f i c a c i o n e s p o s t e r i o r e s , en 1977) que otorgan un marco de c o n d i c i o n e s muy favorables para aquella. En l a minería e s t a t a l , un evento importante e s l a creación en 1976 de l a Corporación N a c i o n a l d e l Cobre de C h i l e , CODELCOC h i l e , que marca l a consolidación en l o e m p r e s a r i a l d e l proceso de nacionalización de l a Gran Minería d e l Cobre. L a nueva empresa permite agrupar en un sólo esquema c o r p o r a t i v o a l a s cuatro empresas que hasta allí constituían dicho subsector. Paralelamente, e s e mismo año, se c r e a l a Comisión C h i l e n a d e l Cobre, COCHILCO, l a que e n t r e sus v a r i a s f u n c i o n e s de c o n t r o l y asesoría, se encargaría de a u t o r i z a r l a s i m p o r t a c i o n e s de l a s empresas mineras d e l s e c t o r , en reemplazo de l a Corporación d e l Cobre. S i n embargo, e l enfoque de política adoptado en l a minería d e l cobre, t e n d i e n t e como en o t r o s s e c t o r e s de l a economía a r e d u c i r e l r o l d e l Estado, significó que l a s empresas e s t a t a l e s , CODELCO y ENAMI, sólo pudieran mantener su c a p a c i d a d p r o d u c t i v a a l aplicárseles f u e r t e s r e s t r i c c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s y r e d u c i r sus i n v e r s i o n e s a l mínimo n e c e s a r i o para compensar l a caída de l a s l e y e s y r e d u c i r sus c o s t o s (ver Gráfico 2 ) . En l a última etapa , que cubre l o s años p o s t c r i s i s 1981-82, el enfoque s e g u i d o en l o s años a n t e r i o r e s s u f r e un v u e l c o reconociéndose l a n e c e s i d a d de una p o s t u r a más a c t i v a de CODELCO en e l d e s a r r o l l o d e l s e c t o r , en v i s t a que l a inversión e x t r a n j e r a no l l e g a b a en l o s montos i n i c i a l m e n t e esperados. 4/ Lo a n t e r i o r s e t r a d u c e como ya f u e señalado e n e l punto B en un aiunento a p r e c i e i b l e de l a inversión r e a l i z a d a en l a Gran Minería en l o s últimos años y l a implementación de i un P l a n de D e s a r r o l l o de Largo P l a z o , aún en marcha, d i r i g i d o a expandir l a producción y modernizar l a s i n s t a l a c i o n e s de CODELCO. D. Cambios en la Industria Mundial d e l Cobre Competitiva de C h i l e y Posición A l o l a r g o de todo e l período en e s t u d i o , C h i l e ha f i g u r a d o e n t r e l o s más importantes productores de cobre a n i v e l mundial, siendo en l a a c t u a l i d a d e l mayor de todos, r e p r e s e n t a n d o c a s i e l 17% de l a producción t o t a l mina además de p o s e e r c e r c a d e l 30% de l a s r e s e r v a s de cobre d e l mundo. C h i l e se e n c u e n t r a ubicado también e n t r e l o s p r o d u c t o r e s de menores c o s t o s , a l d i s p o n e r de aüDundantes r e c u r s o s m i n e r a l e s de a l t a l e y , a l o que s e agrega una 10 ubicación geográfica f a v o r a b l e (cercanía de puertos) y humanos con buena calificación. recursos Las enormes v e n t a j a s n a t u r a l e s que posee l a minería d e l cobre en C h i l e , l e han p e r m i t i d o obtener c u a n t i o s o s excedentes d u r a n t e todo e l período, i n c l u s o en l a f a s e de p r e c i o s d e p r i m i d o s d e l m e t a l que se prolonga desde mediados de l a década de l o s s e t e n t a , y abordar en mejor p i e que o t r o s productores l o s a j u s t e s qae ha debido r e a l i z a r l a i n d u s t r i a mundial d e l cobre para s u b s i s t i r . Aún así, l a minería d e l cobre en C h i l e se ha v i s t o e n f r e n t a d a en e l último tiempo a un entorno cada vez más c o m p e t i t i v o , debiendo h a c e r s i g n i f i c a t i v o s e s f u e r z o s p o r r e d u c i r sus c o s t o s con miras a mantener su l i d e r a z g o (ver Cuadro 3 ) . A e l l o se agrega, en e l caso de CODELCO, l o s desafíos específicos que p r e s e n t a l a explotación de sus m i n e r a l e s en l o s últimos años, d e r i v a d o s d e l descenso de l a s l e y e s y e l aumento en l a dureza de l a r o c a en éstos, como asimismo de l a mayor p r o f u n d i d a d de sus y a c i m i e n t o s y d e l manejo de volxlmenes c r e c i e n t e s de m a t e r i a l de d e s c a r t e y de emisiones contaminantes. Como se sabe, l a c r i s i s en l a i n d u s t r i a d e l cobre, que se i n s e r t a en una c r i s i s más g e n e r a l que a f e c t a a l o s metales tradicionales (no p r e c i o s o s ) , tiene su o r i g e n en diversos factores. Entre estos destaca, por una parte, e l lento c r e c i m i e n t o de l a demanda p o r cobre, a su vez causada p o r una caída en e l ritmo c r e c i m i e n t o de l a economía mundial y una menor participación d e l s e c t o r i n d u s t r i a l en e l producto en relación a los servicios; l a sustitución por otros materiales y la introducción de tecnologías ahorradoras de m a t e r i a l e s . Por o t r a , e l l a r e s u l t a tainblén de l a s o b r e capacidad s o s t e n i d a de l a i n d u s t r i a desde 1975, p r o d u c t o de una rápida expansión en e l período a n t e r i o r en r e s p u e s t a a l o s a l t o s p r e c i o s p r e v a l e c i e n t e s . E l l o ha s i g n i f i c a d o , p o r ejemplo, que l a capacidad u t i l i z a d a a n i v e l mina haya bajado de 94% en 1973 a sólo 82% en 1986 (Radetzky, 1988). Las d i f i c u l t a d e s a n t e r i o r e s , sumadas a o t r a s de carácter más g e n e r a l ( a l z a en p r e c i o s d e l petróleo, regulación ambiental más e s t r i c t a en países i n d u s t r i a l i z a d o s , a l t a s t a s a s de interés, entre otras) obligaron a l o s p r i n c i p a l e s productores a r e a l i z a r un profundo a j u s t e para asegurar su s u p e r v i v e n c i a en e l mercado, cerrando l a s operaciones menos r e n t a b l e s y racionalizando fuertemente l a s r e s t a n t e s . Dicho a j u s t e ha r e s u l t a d o , según se observa en e l Cuadro 4, en un dramático cambio en l a e s t r u c t u r a de c o s t o s de l a i n d u s t r i a durante l a última década 5/ (Takeuchi, e t . a l . , 1987). 11 Cuadro 3 RESULTADOS DE LA MINERIA DEL COBRE EN CHILE 1960-1987 V a l o r e s Promedios Anuales 1960-65 1966-70 1971-82 1983-87 119.1 182.3 116.4 69.7 P r e c i o Cobre Real E f e c t i v o b/ (USC 1987/lb) (2) 94.0 155.6 107.8 63.2 Costo Neto de Producción Gran M i n e r i a c/ (USC 1 9 8 7 / l i b r a de cobre f i n o (3) 61.4 77.0 64.8 42.6çl/ Margen (2) - (3) 32.6 78.6 43.0 20.6 P r e c i o Cobre R e f i n a d o R e a l B.M.L a/ (USC 1987/lb) (1) U t i l i d a d e s Brutas Gran Minería (4) (US$ m i l l o n e s 1987/año) 451 1036 580 493 Notas; a/ B.M.L. = B o l s a de Metales de Londres b/ Corresponde a p r e c i o r e l e v a n t e para e x p o r t a c i o n e s c h i l e n a s (combinación de p r e c i o B.M.L. y p r e c i o p r o d u c t o r e s EE.UU) Ç/ I n c l u y e depreciación,crédito por subproductos y gastos financieros, á/ 1983-87: CODELCO Fuente: (1) (2) (3) (4) COCHILCO M e l l e r (1988), en base a COCHILCO 1960-82: COCHILCO, 1983-87: CODELCO COCHILCO, CODELCO 12 Cuadro 4 CAMBIOS EN COSTOS DE PRODUCCION COBRE PAISES SELECCIONADOS ENTRE 1981 y 1986 País Costos de Producción Cobre â/ Cambio 1981-86 1981 b/ 1986 Ç/ (%) (en US$ de 1986/lb de cobre f i n o ) EE UU Zambia Filipinas Perú Canadá Zaire México Chile Otros Notas; 0.81 0.69 0.69 0.59 0.51 0.51 0.50 0.46 0.59 0.55 0.41 0.70 0.37 0.56 0.39 0.45 0.30 0.49 -32.1 -40.5 1.4 -37.3 9.8 -23.5 -10.0 -34.8 -16.9 a/ D e f i n i d o s como l a suma de c o s t o s d i r e c t o s (mina, fundición, refinación y t r a n s p o r t e d e n t r o d e l país) menos créditos p o r subproductos. No i n c l u y e c o s t o s g e n e r a l e s , depreciación e i n t e r e s e s , n i comercialización. b/ 144 minas en operación. Costos en moneda de 1981 fueron l l e v a d o s a v a l o r e s de 1986 usando IJPM Estados Unidos, como d e f l a c t o r Ç/ 133 minas en operación Fuente; P o r t e r , K.E., y P. Thomas, Competition among World Copper Producers, Engineeyinq and M i h i n g J o u r n a l , p. 40, November 1988. E n t r e l o s p r i n c i p a l e s elementos que han p e r m i t i d o r e d u c i r los costos se i d e n t i f i c a n t a n t o l a s drásticas medidas de racionalización a p l i c a d a s a l i n t e r i o r de l a i n d u s t r i a , como también f a c t o r e s exógenos. E n t r e l o s primeros, se t i e n e n mejoras tecnológicas y en l a organización dé l a producción t a l e s como: mecanización de faenas, automatización de p r o c e s o s , introducción de procesos hidrometalúrgicos (lixiviación y electro recuperación); r e d u c c i o n e s de l a f u e r z a l a b o r a l ; y l a expansión da l a producción p a r a aprovechar economías de e s c a l a . Como f a c t o r e s exógenos. I n c i d e n p a r t i c u l a r m e n t e e l p r e c i o de l o s subproductos (créditos) y l a devaluación de l a s r e s p e c t i v a s monedas, que reduce l o s c o s t o s expresados en dólares. ( P o r t e r y Thomas, 1988; T a k e u c h i e t . a l . , 1987). 13 CAPITULO I I Antecedentes c u a n t i t a t i v o s sobre l a Evolución de l o s Requerimientos por Bienes en l a M i n e r i a d e l Cobre en e l P e r i o d o 1960-1987 El propósito de e s t e capítulo es i l u s t r a r en términos c u a n t i t a t i v o s e l impacto que ha s i g n i f i c a d o para l a i n d u s t r i a l o c a l l a provisión de b i e n e s p a r a l a minería d e l cobre, así COMO s u evolución a l o l a r g o d e l período en e s t u d i o . Igualmente, comparar d i c h o impaOto con e l que han t e n i d o o t r o s s e c t o r e s de l a economía n a c i o n a l y también con l a e x p e r i e n c i a de o t r o s países p r o d u c t o r e s de cobre a n i v e l i n t e r n a c i o n a l . A. Estimación de l o s Requerimientos Cobre p o r Bienes de l a Minería d e l Dentro d e l conjunto de b i e n e s r e q u e r i d o s por l a minería d e l c o b r e d i s t i n g u i r e m o s l o s llamados b i e n e s o insumos dé operación y l o s b i e n e s de c a p i t a l . E n t r e l o s primeros se cuentan todos a q u e l l o s b i e n e s consumidos durante e l proceso p r o d u c t i v o r e g u l a r - reactivos químicos, combustibles, e x p l o s i v o s , elementos de molienda y repuestos, p r i n c i p a l m e n t e . Los b i e n e s de c a p i t a l , p o r su p a r t e , i n c l u y e n l a s e s t r u c t u r a s , equipo y maquinaria t a n t o de uso g e n e r a l como e s p e c i a l i z a d o , d e s t i n a d o s a reponer o a e x p a n d i r l a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a de l a s empresas. Mientras e l consumo de bienes de operación depende básicamente d e l n i v e l de a c t i v i d a d minera y es, por ende, más e s t a b l e en e l tiempo y relativaunente más homogéneo en cuanto a p r o d u c t o s , l a demanda por b i e n e s de c a p i t a l está a s o c i a d a , en cambio, a l a magnitud de l a inversión que se r e a l i z a año a año, s i e n d o p o r e l l o habitualmente más f l u c t u a n t e . Debe advertirse desde ya, que l a información sobre a d q u i s i c i o n e s de l a minería d e l cobre, y en p a r t i c u l a r en l o r e f e r e n t e a l a s compras en e l país, es b a s t a n t e d e f i c i e n t e y de difícil acceso y su elaboración ha s i d o d i s c o n t i n u a d a y ha s e g u i d o múltiples c r i t e r i o s de clasificación. Es por e l l o que l o s v a l o r e s que se entregan enseguida deben tomarse únicamente como órdenes de magnitud. Como se observa en e l Gráfico 3, en p a r a e l c u a l se dispone de una primera b i e n e s de operación r e a l i z a d a s en e l país minería d e l cobre pasaron en términos U S $ m i l l o n e s . (dólares de 1987). e l período 1955-1971, s e r i e , las; compras de p o r e l conjunto de l a r e a l e s de 66 a 332 14 Grafico 3 CHILE: COMPRAS DE BIENES DE OPERACION DE LA MINERIA DEL COBRE. 1 9 5 5 - 1 9 7 1 . (Millones de dolores de 19B7) 400T 1SSS-S7 105B-«0 1061-63 1064-66 1067-60 1070-71 F u e n t e : E l o b o r a e r a n p m p l a s o b r e Ia b a e e de F f r e n e h - D a v l a ( 1 9 7 4 ) . S o e z ( 1 9 6 5 ) y M a m a l a k î a (1971) Grafico 4 CHILE: COMPONENTE NACIONAL EN COMPRAS DE BIENES DE OPERACION DE LA MINERÍA DEL COBRE, 1955-1971 tO-r 10SS-57 1058-80 F u e n t e : O o b o r o e i o n p r o p i o s o b r e lo 1061-3 bata 1064-66 1067-60 1070-71 de F f r e n e h - O e v i a ( 1 9 7 4 ) , S o e z [ 1 9 6 5 ) y M o m a l o t d a [1971} 15 GrofTco 5 CHILE: ADQUISICIONES TOTALES DE CODELCO SEGUN PROCEDENCIA. 1976-1987. (Millones de dolcres de 1987} 400-r 100- - 50-0-1 1878 1 1 1 1 1 J- 1 1 1 1077 1078 1070 1080 1081 1082 1083 1084 1085 F u e n t e : E l a b o r a c i ó n p r o p i a s o b r e la b a s e de C O D E L C O ( V e r A n e x o H 1088 1 ) 1087 1088 1} Grafico 6 CHILE: IMPORTACIONES DE EMPRESAS MINERAS DEL COBRE SEGUN TIPO DE BIENES. 1978-1987 (Millones de dolares de 1987} 20-- Q4 1078 ( 1 1070 loao 1 m i Fuente: Comisión Chileno del Cobie 1 1 1 1 ) 1 ) 1082 1883 1084 1085 1088 1087 ^UB 16 Las Importaciones de e s t o s mismos b i e n e s en ese l a p s o , por su parte, se incrementaron desde c a s i 100 hasta 130 u s $ m i l l o n e s . V a l e d e c i r , mientras l a s compras l o c a l e s de b i e n e s de operación se multiplicaron por 5, las importaciones c o r r e s p o n d i e n t e s r e a l i z a d a s por l a m i n e r i a d e l cobre l o c r e c i e r o n t a n sólo en un 30% e n t r e 1955 y 1971. Lo a n t e r i o r significó que e l componente n a c i o n a l de l a s a d q u i s i c i o n e s de insvunos de operación s u b i e r a de 40% en 1955-57 a 72% en 1970-71. (Gráfico 4 ) . La mayor p a r t e de l a s compras a n t e r i o r e s corresponden a l a s r e a l i z a d a s por empresas de l a Gran M i n e r i a . Aunque no se dispone p a r a e s t o s años de c i f r a s de a d q u i s i c i o n e s desglosadas por d e s t i n o - según tamaño de empresas -, puede e s t i m a r s e que l a Gran M i n e r i a r e p r e s e n t a b a una fracción que o s c i l a en t o m o a l 90% d e l t o t a l hecho por l a m i n e r i a d e l cobre. En e l a b a s t e c i m i e n t o de bienes de c a p i t a l l a situación es d i f e r e n t e . La i n d u s t r i a l o c a l proporcionó durante e l primer p e r i o d o sólo una fracción muy r e d u c i d a de e s t o s b i e n e s a l a m i n e r i a d e l cobre, l a que importó prácticamente l a t o t a l i d a d de sus r e q u e r i m i e n t o s de equipo y maquinaria. Se e s t i m a que l a s compras l o c a l e s de b i e n e s de c a p i t a l a l c a n z a r o n anualmente, como promedio, d e l orden de l o s US$ 5 m i l l o n e s (dólares de 1987) e n t r e 1962 y 1966 (Odeplan, 1968), para ascender a unos US$ 8 m i l l o n e s en l o s años 1970-1972 (ICHA, 1969, 1970), aunque l a comparación de ambas c i f r a s debe hacerse con c a u t e l a pues f u e r o n obtenidas con d i s t i n t a s metodologías. Es muy p r o b a b l e que e s t o s v a l o r e s subestimen l i g e r a m e n t e no más de un 10% - l a s compras de bienes de c a p i t a l realmente e f e c t u a d a s en e l país, p o r no I n c l u i r presumiblemente l o s bienes de capital para reposición, e s t o es, aç[uellos equipos y maquinaria a d q u i r i d o s para reemplazar l o s que han l l e g a d o a l término de su v i d a útil. Por o t r a p a r t e , es p o s i b l e , de acuerdo a d i v e r s a s fuentes (Panorama Económico, 1957, Odeplán 1968, Bozzolo, 1973) s i t u a r l a s importaciones anuales de bienes de c a p i t a l p a r a e l s e c t o r en e l rango de 60 a 90 ÜS$ m i l l o n e s (dólares de 1987) e n t r e i960 y 1972. E l l o hace que e l componente n a c i o n a l en l a provisión de b i e n e s de c a p i t a l p a r a l a minería d e l cobre se mantenga en esos años en t o m o a l 5-10%. Para e l período s i g u i e n t e , sólo se cuenta con información s i s t e m a t i z a d a r e s p e c t o a l a provisión de b i e n e s p a r a l a minería d e l cobre a p a r t i r de 1976, en e l caso de l a s compras de CODELCO, (Gráfico 5) y sólo desde 1978 en adelante, para l a s importaciones r e a l i z a d a s p o r e l s e c t o r (Gráfico 6 ) . 17 Según se a p r e c i a en e l Gráfico 5, l a s compras a n u a l e s de CODELCO en e l p a i s r e p r e s e n t a r o n en promedio a l r e d e d o r de unos 290 US$ m i l l o n e s (dólares de 1987 a j u s t a d o según se e x p l i c a en Anexo 1) e n t r e 1976 y 1982, y c e r c a de US$ 330 m i l l o n e s e n t r e 1983 y 1987. Considerando que l a s a d q u i s i c i o n e s de l a Mediana y Pequeña M i n e r i a d e l cobre corresponden gruesamente a l 20% de l a s de CODELCO, podemos d e c i r que, e l sviministro de b i e n e s que ha r e a l i z a d o anualmente l a i n d u s t r i a l o c a l a l conjunto de l a m i n e r i a d e l cobre se ha s i t u a d o en promedio en t o r n o a US$ 350 y US$ 400 m i l l o n e s en esos mismos años. E n t r e l o s bienes a d q u i r i d o s en e l mercado i n t e r n o , l o s insumos de operación c o n s t i t u y e n una proporción largeuaente m a y o r i t a r i a , por l o g e n e r a l sobre e l 90%. Aunque no se cuenta con antecedentes oficiales sobre l a s a d q u i s i c i o n e s de b i e n e s de c a p i t a l de o r i g e n l o c a l e n t r e 1976 y 1982, es p o s i b l e i n f e r i r , mediante e s t i m a c i o n e s i n d i r e c t a s , que e l monto de éstas alcanzó e n t r e 20 y 30 US$ m i l l o n e s (dólares de 1987) a l año, s i e n d o máximo h a c i a 1980, l o que representó en promedio a l r e d e d o r d e l 20% d e l consumo t o t a l de b i e n e s de c a p i t a l d e l s e c t o r . En l o s últimos años y t r a s r e g i s t r a r s e un marcado descenso durante 1981 y 1982, l a s compras en e l mercado i n t e r n o r e a l i z a d a s por l a m i n e r i a d e l cobre experimentan una recuperación s o s t e n i d a , manteniéndose e l cuadro de un elevado abastecimiento l o c a l en m a t e r i a de insumos de operación, cercano a l 80%, pero - una diferencia bastante significativa - con una participación c r e c i e n t e d e l sxiministro n a c i o n a l de bienes de c a p i t a l , e l que a l c a n z a en e l caso de CODELCO un 35% en 1987. E x t r a p o l a n d o e l consumo de b i e n e s a d q u i r i d o s en e l país para e s t a última empresa (CODELCO, 1988) que corresponde, como ya se ha dicho, aproximadamente a un 80% d e l t o t a l de requerimientos d e l s e c t o r , puede dimensionarse en a l r e d e d o r de 340 y 50 US$ m i l l o n e s a l año l a s compras de b i e n e s de operación y de bienes de c a p i t a l , r e s p e c t i v a m e n t e , que en l a a c t u a l i d a d r e a l i z a l a m i n e r i a d e l cobre en e l mercado i n t e r n o . Debe señalarse s i que, d e n t r o de l a s adç[uisiciones hechas en e l p a i s , l a s estadísticas o f i c i a l e s d i s p o n i b l e s i n c l u y e n una fracción — q u e para c i e r t o s Items puede s e r s i g n i f i c a t i v a — de b i e n e s importados por t e r c e r o s (en p a r t i c u l a r , c o m b u s t i b l e s y ciertos repuestos y e q u i p o s ) , por l o que l a s e s t i m a c i o n e s a n t e r i o r e s deben manejarse con r e s e r v a . En e l Cuadro 5 aparecen desglosadas l a s compras d e l s e c t o r e n t r e l o s d i s t i n t o s r u b r o s en 1987. En él se a p r e c i a l a e l e v a d a proporción de a d q u i s i c i o n e s de o r i g e n metalmecánico y químico de l a minería d e l cobre y l a i m p o r t a n c i a qae aún t i e n e n en éstas l a s i m p o r t a c i o n e s de equipo y miMííuinaría, repuestos y reactivos químicos. 18 Cuadro 5 PRINCIPALES ADQUISIONES DE LA MINERIA DEL COBRE 1987 ( v a l o r e s aproximados) Total Combustibles 137 Elementos de Molienda 37 R e a c t i v o s quimicos 29 Nevimáticos 13 E x p l o s i v o s y elementos de tronadura 25 Aceros e s t r u c t u r a l e s . planchas y cables 12 Refractarios 6 Revestimientos y piezas fundidas 4 P r o d u c t o s de goma y plásticos 9 Elementos de perforación 4 Conductores eléctricos 5 Ec[uipo, maquinaria y o t r o s repuestos 180 Resto 150 Total 615 Nacional Importado ( m i l l o n e s de dólares) 137 a/ 35 7 0 0 2 22 13 25 0 12 5 0 1 3 8 2 5 1 1 2 0 55 100 125 50 394 221 Nota 17 Corresponde en un 70% aproximadamente ã compras de petróleo a empresas d i s t r i b u i d o r a s l a s que, a su vez, l o importan en parte. Se ha supuesto que l a relación producción p r o p i a / i m p o r t a c i o n e s de estás últimas es de 1:2. E l r e s t o son compras de carbón a empresas p r o d u c t o r a s l o c a l e s . Fuente: Elaboración p r o p i a en base a CODELCO (1988), CORFO (1985), CORFO (1986), CORFO (1987), Minería C h i l e n a , marzo 1986 y j u n i o 1988, PREALC (1989) y antecedentes INE. A f u t u r o y en l o que se r e f i e r e únicamente a bienes de o r i g e n metalmecánico, comprendidos l o s b i e n e s de c a p i t a l para inversión y reposición, repuestos e insumos, una estimación c o n s e r v a d o r a r e a l i z a d a para e l período 1985-1994 (CORFO, 1986) sitúa l a demanda de l a minería d e l cobre p o r e s t o s b i e n e s en US$110 .-sillones a l año (Cuadro 6) . Segiin e s t a fuente, se mantendría a l p a r e c e r en l o s próximos años l a t e n d e n c i a a i m p o r t a r una fracción elevada (81%) de b i e n e s de c a p i t a l para p r o y e c t o s de inversión, en t a n t o e l grueso de l o s r e q u e r i m i e n t o s de e q u i p o y maquinaria para reposición, así como repuestos e insumos metalmecánicos (básicamente elementos de molienda) será p r o v i s t o por l a i n d u s t r i a nacional. 19 Aún a s i , e s t o s últimos Items o f r e c e n , a l i g u a l que l o s p r i m e r o s , una i n t e r e s a n t e p o s i b i l i d a d p a r a expandir e l mercado de l o s productores internos. Cuadro 6 DEMANDA DE BIENES DE ORIGEN METALMECANICO DE LA MINERIA DEL COBRE SEGUN USO PROYECTADA POR CORFO 1985-1994 V a l o r Promedio S u m i n i s t r o Anual ( M i l l o n e s de dólares de 1987) Nacional Bienes de c a p i t a l p a r a P r o y e c t o s de Inversión Reposición de Bienes de C a p i t a l , Repuestos e Insiuaos Metalmecánicos Fuente: CORFO Importado 9 38 103 55 (1986) Por o t r a p a r t e , un cálculo más r e c i e n t e (PREALC, 1989) que incorpora l o s últimos avances que s e han producido en l a fabricación l o c a l de equipo y m a q u i n a r i a para l a m i n e r i a , prevé que e l a b a s t e c i m i e n t o i n t e r n o de equipos y repuestos para e l c o n j i m t o de l a m i n e r i a alcanzará en l o s próximos años unos US$74 millones/año, de l o s c u a l e s l a f i a y o r i a tendrá como d e s t i n o l a m i n e r i a d e l cobre. B. Articulación de l a M i n e r i a d e l Cobre con l a I n d u s t r i a N a c i o n a l e n p e j . a c i ó n a o t r o s Sectoyés De acuerdo a l o s antecedentes p r e s e n t a d o s en e l punto a n t e r i o r , e s p o s i b l e a f i r m a r qué l a m i n e r i a d e l cobre ha i d o generando un impacto d i r e c t o p r o g r e s i v o en términos a b s o l u t o s s o b r e e l r e s t o de l a economía, incrementando a l o l a r g o d e l período l a demanda p o r b i e n e s de p r o c e d e n c i a l o c a l . Hemos v i s t o que d i c h o incremento procede t a n t o p o r e l c r e c i m i e n t o de l o s rec[uerimientos de d i c h o s e c t o r como p o r l a t e n d e n c i a a abastecer cada v e z en mayor medida en e l mercado i n t e r n o . Examinaremos enseguida cuál ha s i d o e l desempeño r e l a t i v o de l a m i n e r i a d e l cobre en e s t e s e n t i d o , comparándolo con e l impacto de o t r o s s e c t o r e s de l a economía. En un r e c i e n t e e s t u d i o (CEPAL, 1989) donde se compara e l grado de articulación de l a s e s t r u c t u r a s p r o d u c t i v a s de un c o n j u n t o de países haciendo uso de m a t r i c e s insumo-producto, l a minería d e l cobre f i g u r a como uno de l o s s e c t o r e s de menores encadenamientos h a c i a atrás de l a economía c h i l e n a . E l l o , t a n t o 20 en 1962 como en 1977, únicos años en que se c o n f e c c i o n a r o n m a t r i c e s insxamo-producto en n u e s t r o p a i s . Lo a n t e r i o r s i g n i f i c a que l a minería d e l cobre p a r e c i e r a s e r una actividad r e l a t i v a m e n t e menos i n t e n s i v a en insumos procedentes de o t r o s sectores por unidad de producto que otras actividadeis p r o d u c t i v a s , como es e l caso por ejemplo de a q u e l l a s de t i p o i n d u s t r i a l (Ver Cuadro 7 ) . S i n embargo, a pesar de e l l o se observa un c r e c i m i e n t o s i g n i f i c a t i v o de l o s encadenamientos de l a minería d e l cobre entre 1962 y 1977, que es mayor p a r a l o s encadenamientos domésticos, l o s que más que d u p l i c a n su v a l o r . E s t o indicaría que gran p a r t e d e l aumento en l o s eslabonamientos d e l s e c t o r obedeció a una sustitución de insumos importados p o r insumos n a c i o n a l e s . Cabe d e s t a c a r igualmente que, en términos r e l a t i v o s , l a minería d e l cobre se vibica e n t r e l o s s e i s primeros s e c t o r e s - de e n t r e 51 - cuyos encadenamientos domésticos h a c i a atrás presentan e l mayor c r e c i m i e n t o e n t r e e s t o s años. A n a l i z a n d o l a participación que ha t e n i d o l a minería d e l cobre en l a demanda i n t e r n a por b i e n e s i n t e r m e d i o s que e n f r e n t a n distintas industrias proveedoras, se a p r e c i a que ésta ha e v o l u c i o n a d o favorablemente, a l menos en e l p e r i o d o 1962-1977. E s t o e s , p a r a l a mayoría de l o s r u b r o s de b i e n e s que emplea l a minería d e l cobre, e l tamaño r e l a t i v o d e l mercado que e s t e s e c t o r r e p r e s e n t a ha aumentado, en algunos casos muy s i g n i f i c a t i v a m e n t e , con r e s p e c t o a o t r o s s e c t o r e s demandantes. Así, d e l Cuadro 8 constxruldo con información de l a s t r a n s a c c i o n e s i n d u s t r i a l e s r e g i s t r a d a s en l a s m a t r i c e s insumoproducto, se observa que e n t r e 1962 y 1977 axmentó e l peso r e l a t i v o de l a minería d e l cobre como consumidor en l o s r u b r o s I n d u s t r i a s Metálicas Básicas (6 a 10%), Productos Metálicos (3 a 15%), Construcción de Maquinaria No Eléctrica (9 a 16%) y M a t e r i a l de T r a n s p o r t e (2 a 17%) ; en t a n t o se mantuvo en S u s t a n c i a s Químicas I n d u s t r i a l e s y O t r o s Productos QuÍJiiicos y retrocedió en Construcción de M a q u i n a r i a Eléctrica (6 a 3%). En términos de iúsicación r e l a t i v a de l a minería àel cobre e n t r e l o s p r i n c i p a l e s mercados p a r a l o s r u b r o s a n t e r i o r e s , l a minería d e l cobre, pasó en l o s mismos años d e l c u a r t p a l t e r c e r lugar para I n d u s t r i a s Metálicas Básicas y para Sustancias Químicas I n d u s t r i a l e s y Otros Productos Químicos; d e l q u i n t o a l segundo l u g a r para Productos Metálicos a l i g u a l que para M a t e r i a l de T r a n s p o r t e ; por último, e l s e c t o r pasa d e l t e r c e r a l primer l u g a r como demandante para l a rama Construcción de Maquinaria No Eléctrica. Cuadro 7 UBICACION DË LA MINERIA DEL COBRE Y EVOLUCION EN RANKING DE ENCADENAMIENTOS SECTORIALES, 1962 1962-1977 1977 V a l o r encadenamiento £/ directos CHILE liacia Minerfa del atrás U b i c a c i ó n b/ relativa en ranicing Cobre Aumento V a l o r encadenamientos directos hacia Minerfa del a/ atrás Ubicación relativa Cobre b/ en 1962-1977 Encadenamientos directos hacia ranicing Minerfa del Ubicación atrás Cobre (X) relativa Ranicing Matriz 0.266 42/51 0.450 32/51 70X 6/51 0.147 conpteta 45/51 0.357 32/51 140% 9/51 Matriz donéatica N o t a ; £/ E l v a l o r de l o s encadenamientos d i r e c t o s h a c i a a t r á s de l a m i n e r f a d e l de insumos que r e q u i e r e se c o n t a b i l i z a n todos cobre l a p r o d u c c i ó n de una u n i d a d de p r o d u c t o m i n e r o . los insumos empleados, indica las En l a m a t r i z en t a n t o en l a m a t r i z doméstica s ó l o significa: l u g a r i de un t o t a l 51 en que se d e s g l o s ó F u e n t e : CEPAL (1989). l a economia. de j s e c t o r e s en orden d e c r e c i e n t e ; en e s t e total l o s de ese origen. fe/ i/i unidades caso, Cuadro 8 CAMBIOS EN ESTRUCTURA DE DEMANDA INTERNA PARA RAMAS SELECCIONADAS DE BIENES INTERMEDIOS 1962-1977 (X) (Porcentaje) Minerfa Dest ino Minerfa Cobre Producto Hierro Agrie. Silvic. I N Alim. 1962 6 cas 1977 10 - Productos 1962 3 2 Metal i c o s 1977 15 Construcción 1962 9 4 17 Electrice 1977 16 • 12 • Construcción 1962 6 - - 3 * 2 6 Muebles U S Ind. licas Metá- T Qufmica - 1977 D text. R Papel 8 I A Metalmec. Constr. Comerc. T r a n s p . Resto Total 40 21 - 39 25 - 6 - 18 36 - 23 100 - - 7 23 • 38 100 7 57 7 - 16 100 - 12 11 - 49 100 - 21 12 18 - 43 100 • 11 7 28 8 35 25 100 Bási• 12 4 13 3 100 M a q u i n a r i a no - - Maquinaria Eléctrica 1962 2 2 8 1977 17 3 1 - Sustancias 1962 8 - 9 2 6 • • 11 y P r o d . Quim. 1977 - - Transporte - Material Quimicas fuente: de - 12 2 8 60 6 100 • 5 1 6 50 17 100 19 - 6 9 - - 43 100 10 4 4 13 - - 46 Ind. 4 2 - E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base a Odeplan (1968) y Odeplan V (1981) N3 N3 23 No se dispone de información s i m i l a r que permita conocer cómo ha e v o l u c i o n a d o e s t a situación en l o s últimos años. S i n embargo, hay antecedentes de que, a l menos en l o r e f e r e n t e a s u m i n i s t r o de equipo y maquinaria p a r a inversión, l a m i n e r i a d e l cobre ha avanzado notablemente en su participación como mercado de d e s t i n o de l a producción l o c a l . Según se i l u s t r a en e l Cuadro 16, en 1966 l a m i n e r i a d e l cobre absorbió menos d e l 3% de l a o f e r t a l o c a l de e s t o s b i e n e s . Para l o s años 1985-1994 según p r o y e c c i o n e s hechas por CORFO e s t e s e c t o r f i g u r a , en cambio, empleando más de un t e r c i o de l a inversión en maquinaria y equipo de o r i g e n n a c i o n a l a s o c i a d a a l o s p r i n c i p a l e s proyectos a emprenderse en d i c h o p e r i o d o . S i se agregan l o s equipos de reposición, repuestos e insumos metalmecánicos, e l peso de l a m i n e r i a d e l cobre en l o s r e q u e r i m i e n t o s n a c i o n a l e s en t a l e s proyectos asciende a l 77%. (Ver Cuadro 9 ) . Según otras e s t i m a c i o n e s (PREALC, 1989) en l a a c t u a l i d a d l a m i n e r i a absorbe prácticamente l a mitad de l a producción n a c i o n a l de b i e n e s de c a p i t a l que se c a l c u l a en a l r e d e d o r de US$120 m i l l o n e s . Cuadi-o 9 DEMANDA DE BIENES DE CAPITAL, REPUESTOS E INSUMOS DE ORIGEN METALMECANICO POR SECTOREÔ PROYECTADA POR CORFO 1985-1994 (1) Demanda Total (2) Sumin. Nac. (3) Sumin. Import. ( m i l l o n e s de dólares de 1987) M i n e r i a a/ Componente Nacional X21 X 100 (1) % 2070 1121 949 54 M i n e r i a Cobre a/ 2048 1117 931 55 Energia Eléctrica 544 87 457 16 Telecomtmicaciones 687 131 552 19 Petroquímica 461 37 427 8 FFCC 140 72 68 51 3902 1447 2455 37 TOTAL: Nota: a/ No se i n c l u y e r o n demandas a s o c i a d a s nuevas empresas (p.e. p r o y e c t o s Escondida, Marte, La Coipa, Choqueiimple, e n t r e o t r o s ) . Fuente: CORFO (1986) 24 C. E l c a s o de o t r o s productores de cobre a n i v e l mundial Aunque es d i f i c i l e s t a b l e c e r una comparación d e l grado en que diferentes productores de cobre a nivel internacional abastecen sus necesidades de insumos en foanna i n t e r n a , pues l a s e s t i m a c i o n e s están a f e c t a s a f a c t o r e s e x t r a - p r o d u c t i v o s como son e l manejo de sus r e s p e c t i v o s t i p o s de cambio y l a inflación i n t e r n a , e n t r e o t r o s , l o s antecedentes d i s p o n i b l e s i n d i c a n que l a situación de l a minería d e l cobre en C h i l e a l r e s p e c t o es, a grandes r a s g o s , s i m i l a r a l a de o t r o s p r o d u c t o r e s de p a i s e s en d e s a r r o l l o . E l l o , no obstante, e l muy s u p e r i o r tamaño r e l a t i v o de l a minería de cobre de C h i l e . Una p r i m e r a aproximación muestra que C h i l e se sitúa desde 1975 excluyendo a Estados U n i d o s , Canadá y Suecialigeramente sobre e l promedio de l o s p r i n c i p a l e s países p r o d u c t o r e s de cobre, en términos d e l c o n t e n i d o l o c a l de sus c o s t o s b r u t o s de producción (Ver Cuadro 10) . S i b i e n d i c h a fracción i n c l u y e también s a l a r i o s y está r e f e r i d a a i n d u s t r i a s con d i f e r e n t e s grados de integración v e r t i c a l , l o c u a l puede i n c i d i r en l a i n t e n s i d a d de insumos importados, ésta pueda d a r un orden de i d e a de l a posición r e l a t i v a de C h i l e en m a t e r i a de a b a s t e c i m i e n t o i n t e r n o de su minería de cobre. Así, m i e n t r a s p o r una p a r t e se señala ( O F a i r c h e a l l a i g h , 1987) que CODELCO compra una mayor proporción de insumos l o c a l m e n t e que algunos de sus competidores, como Zambia, Z a i r e y Papua-Nueva Guinea, o t r a s fuentes i n d i c a n que en relación a Perú e l cuadro se i n v i e r t e , mostrando l a minería de e s t e país una propensión ligeramente más a l t a que l a de C h i l e a proveerse l o c a l m e n t e en l o s años 1978-1982 ( C i s n e r o s , 1986; B a l l a n t y n e , 1976). S i se d e s g l o s a n l a s compras e n t r e equipo y maquinaria e insumos se obser-va (Cuadro 11) una n o t a b l e s i m i l i t u d en e l patrón de i m p o r t a c i o n e s de e s t o s dos países -en t o r n o a l 20% para b i e n e s de c a p i t a l y 85% para insvunos de operación-, aún cuando l a fracción de a b a s t e c i m i e n t o i n t e r n o de maquinaria y equipo es para l o s mismos años más a l t a en Perú. 25 Cuadro 10 CONTENIDO LOCAL ESTIMADO EN COSTOS BRUTOS DE PRODUCCION DE PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE COBRE 1975-1984 (Porcentaje) País 1975 1984 ioo Estados Unidos Suecia Canadá Australia Chile Sud A f r i c a / N a m i b i a Zambia Zaire Filipinas Perú México Papua-Nueva Guinea Indonesia 1980 % 100 90 80 80 70 70 65 65 50 65 60 50 50 100 90 80 80 65 65 60 60 60 60 55 50 50 80 80 70 70 65 65 50 65 60 50 50 Fuente; Takeuchi e t . a l . (1987), en base a información d e l Banco Mundial. Cuaydro 11 imxm^^mmm DE M^JÜZMAIOA, EQUIPOS E INSUMOS DE LA * t l t N B R m . msmmo 1978-1982 (£n p o r c e n t a j e ) Local M a q u i n a r i a , Equipos e Insumos M a q u i n a r i a y Equipos insumois Fuente; c i s n e r o s (1986) 78 26 85 imoortado 22 74 15 100 100 100 26 D. La I n d u s t r i a Países de Equipo v Maquinaria para Minería en Otros Enseguida revisaremos esquemáticamente algunas características de l o s s e c t o r e s f a b r i c a n t e s de equipo minero en v a r i o s de l o s p r i n c i p a l e s p a i s e s proveedores de l a minería d e l cobre c h i l e n a . 6/ E s t e b r e v e examen se c e n t r a en e l teunaño, especialización, ventajas, participación en e l comercio i n t e r n a c i o n a l de equipo minero de d i c h a s i n d u s t r i a s y su relación con e l tamaño de l o s r e s p e c t i v o s s e c t o r e s mineros l o c a l e s . P o s t e r i o r m e n t e se a n a l i z a e l caso p a r t i c u l a r de F i n l a n d i a , cuya e x p e r i e n c i a i n d u s t r i a l r e v i s t e e s p e c i a l interés para n u e s t r o país. De l o s Cuadros 12 y 13 se observa que v a r i o s países que están e n t r e l o s mayores p r o d u c t o r e s de equipo minero d e l mundo f i g u r a n con a c t i v i d a d e s mineras de d i v e r s a i m p o r t a n c i a . M i e n t r a s E s t a d o s Unidos, Canadá y A u s t r a l i a t i e n e n f u e r t e p r e s e n c i a en l a producción de cobre, S u e c i a y F i n l a n d i a , por su p a r t e , poseen una a c t i v i d a d minera b a s t a n t e más r e d u c i d a en cobre, aunque no t a n d e s p r e c i a b l e en o t r o s m i n e r a l e s t a l e s como h i e r r o y z i n c . (Mining J o u r n a l , 1988). Cuadro 12 PRODUCCION DE EQUIPO MINERO POR PAISES EXPORTACIONES (a) (1987) País Estados Unidos RFA Reino Unido Finlandia Canadá, Japón Suecia Australia Chile Perú Valor ~~ Producción 1980 (1) ( m i l l o n e s de dólares) 2300 1500 1300 600 400 300 200 5 Ç/ n.d (1980) Valor ~ E x p o r t a c i o n e s 1987 (2) ( m i l l o n e s de dólares) 925 1857 913 174 623, 2278 772 50 1.5 b/ 0.7 a/ I n c l u y e úniccunente equipo y maquinaria e s p e c i a l i z a d o en minería y m e t a l u r g i a , p a r t i d a s (CUCI Rev. 2) 723.4, 728.3 y 737.1 b/ Año 1986 Ç/ Estimación p r o p i a Fuente ; (1) Gentleman (1983) (2) United ífeticrs (1387, 1988) 27 Cuadro 13 TAMAÑO MINERIA DE COBRE Y EXPORTACIONES NETAS COBRE. PAISES SELECCIONADOS 1987 a/ Capacidad de Producción Fundición Refinación ( M i l e s de T.M. de cobre f i n o ) País Mina Chile Estados Unidos Canadá Australia Suecia J apon Finlandia Perú 1418 b/ 1398 881 249 93 17 16 395 1093 b/ 1135 590 209 105 1197 80 342 Exportaciones Netas ç/ 970 b/ 1672 655 224 107 1224 65 243 1369 -405 598 123 8 -1128 -52 321 a/ Mundo O c c i d e n t a l b/ Producción e f e c t i v a oj E x p o r t a c i o n e s - importaciones de cobre Fuente; COCHILCO Grafico 6 a EMportoalM E^ilpo UkMTtt TAMAÑO MINERIA DE COBRE Y EXPORTACION DE EQUIPO MINERO PAISES SELECCIONADOS, 1987 M i l . US$ 2500 JAPON (Fundición) JAPON (Mino) 2000-- 1500-• ESTADOS UMDOS 1000-- SUECIA CANADA 500-• FINLANDIA (FundietM) AUSTRALIA OH h-* ZOO CHILE PEfU 400 600 aOO 1000 -41200 140O 1600 Produoeien Ccbr* {MlM TJU. C«ta« flho / « n o ] Fuwito: CiMdma 12 y 13 28 Lo a n t e r i o r avalaría l a i d e a , b a s t a n t e e v i d e n t e p o r l o demás, que s i b i e n l a e x i s t e n c i a de una minería i n t e r n a puede f a c i l i t a r e l d e s a r r o l l o de una i n d u s t r i a l o c a l f a b r i c a n t e de equipo minero, ésta no es una i m p l i c a n c i a mecánica, según muestra e l caso de C h i l e . E s t e país, líder en producción de cobre (mina), contaba a comienzos de l o s ochenta, con una c a p a c i d a d de producción i n t e r n a de equipo minero a l r e d e d o r de 40 veces i n f e r i o r a l d e l menor de l o s p r o d u c t o r e s importantes d e l mundo ( A u s t r a l i a ) . Tampoco e l volumen de l a minería l o c a l determina e l tamaño d e l r e s p e c t i v o s e c t o r f a b r i c a n t e , como l o i l u s t r a e l ejemplo de F i n l a n d i a , cuya minería es notablemente más pequeña que l a de Canadá pero que posee una i n d u s t r i a de equipo para minería que c a s i duplicó en producción a l a de éste último en 1980. Por último, tampoco es un r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e como prueba l a e x p e r i e n c i a de Japón, e l que prácticamente s i n minería n a t i v a , ha d e s a r r o l l a d o una c r e c i e n t e i n d u s t r i a de equipo y maquinaria minera c a s i exclusivamente o r i e n t a d a a l a exportación (Gentleman, 1983). (Ver Gráfico 6a) Sí s e o b s e r v a en cambio que, p o r l o g e n e r a l , l a especialización o áreas de mayor f o r t a l e z a en l a s i n d u s t r i a s p r o d u c t o r a s de equipo minero de l o s d i s t i n t o s países, r e f l e j a n las características y desafíos específicos de sus minerías l o c a l e s . Así, p o r ejemplo, l a RFA es f u e r t e en maquinaria de corte frontal (minería subterránea) y equipos de grandes dimensiones para explotación a r a j o a b i e r t o en minería de carbón, como también en equipo de procesamiento de m i n e r a l e s . Canadá l o es en equipo de exploración y sondaje, maquinaria p a r a minería svibterránea (perforación y carguío) y manejo de m a t e r i a l e s . E l Reino Unido, en equipos de c o r t e para carbón y minería c o n t i n u a . S u e c i a , en t a n t o , p r e s e n t a un v i s i b l e d e s a r r o l l o de equipo y m a q u i n a r i a para minería subterránea a gran e s c a l a y de r o c a dura (perforación, carguío), preparación y procesamiento de m i n e r a l e s y camiones medianos. F i n l a n d i a , p o r su p a r t e , d e s t a c a en equipo p a r a minería subterránea de r o c a dura y en pequeña e s c a l a y en equipos de proceso (procesaunlento de m i n e r a l e s y fusión). Estados Unidos dispone de una producción más d i v e r s i f i c a d a , destacando en m a q u i n a r i a de movimiento de t i e r r a de gran t o n e l a j e , perforación (minería de s u p e r f i c i e ) y procesauniento de m i n e r a l e s . La excepción a l o a n t e r i o r es Japón, cuyo éxito en l a producción de equipo minero (movimiento de t i e r r a y equipos de procesos) no t i e n e s u o r i g e n en una tradición minera p r o p i a , habiéndose basado más bien en l a e x i s t e n c i a de grandes empresas integradas v e r t i c a l m e n t e , con abundante c a p i t a l y poderosas o r g a n i z a c i o n e s de comercialización (Mining Magazine, 1987; Gentleman, 1983). S a l v o p a r a e s t e último país, l a s e x p o r t a c i o n e s de equipo minero de l o s r e s t a n t e s p r o d u c t o r e s r e p r e s e n t a n una fracción d e l mercado i n t e r n o , que varía según e l país, e l t i p o de equipo y e l c u r s o de sus r e s p e c t i v a s monedas.7/ Como c o n t r a p a r t i d a , en v a r i o s de e s t o s países l a proporción de importaciones de equipo minero es tainbién s i g n i f i c a t i v a . Así, 29 F i n l a n d i a , S u e c i a y Canadá importan una fracción s i m i l a r de sus r e q u e r i m i e n t o s , en t o r n o a l 50%. E s t o svibraya l a especialización de l a s i n d u s t r i a s de equipo minero a n i v e l de l i n e a s de p r o d u c t o s . En o t r o s casos, notablemente e l de Canadá y Estados Unidos, r e f l e j a un comercio i n t r a i n d u s t r i a l y reexportación de equipos (Energy, Mines and Resources, 1981), en p a r t e promovido p o r l a f u e r t e p r e s e n c i a de empresas estadounidenses en l a i n d u s t r i a f a b r i c a n t e canadiense.8/ La p r o f u n d a c r i s i s que afectó a l a i n d u s t r i a p r o d u c t o r a de equipo p a r a construcción y m i n e r i a durante 1980-81 y e l l e n t o c r e c i m i e n t o de l a demanda desde entonces han dado l u g a r a una importante sobre capacidad de fabricación en e l mundo. E l l o ha o b l i g a d o a una f u e r t e reestructuración de l a i n d u s t r i a a través de l a reubicación de l a producción y modernización de p l a n t a s , acompañado de un incremento d e l grado de l a competencia (United N a t i o n s , 1989). En l o s últimos años l a i n d u s t r i a de equipo minero, s i g u i e n d o una t e n d e n c i a g l o b a l , ha t e n d i d o a una internacionalización cada vez mayor de sus operaciones. E s t e movimiento ha i n t e n s i f i c a d o l o s t r a s p a s o s de propiedad, f u s i o n e s de empresas y en él se muestran p a r t i c u l a r m e n t e a c t i v o s l o s p r o d u c t o r e s nórdicos. 9/ También e l l o se ha t r a d u c i d o en e l e s t a b l e c i m i e n t o de a l i a n z a s o acuerdos estratégicos e n t r e l o s mayores f a b r i c a n t e s en áreas de cooperación técnica p u n t u a l e s o enfocados a l a división geográfica de mercados, según se i l u s t r a para e l caso de p r o d u c t o r e s de maquinaria para construcción y minería en Anexo A l (Mining Magazine, 1987) E l Caso de F i n l a n d i a Con una población de apenas 5 m i l l o n e s de h a b i t a n t e s , F i n l a n d i a ha logrado c o n s o l i d a r en l a s últimas décadas una s o f i s t i c a d a i n d u s t r i a de equipo y m a q u i n a r i a para l a minería y metalurgia, de reputación mundial, líder en v a r i a s de sus e s p e c i a l i d a d e s y que ha v e n i d o e x h i b i e n d o un c r e c i e n t e dinamismo a n i v e l i n t e r n a c i o n a l . En 1987, F i n l a n d i a exportó poco más de US$700 millones entre equipo para Minería y Metalurgia, manipulación de m a t e r i a l e s y o t r o s de uso g e n e r a l de gran demanda en l a a c t i v i d a d minera.10/ (Ver Cuadro A2 en Anexos). E s t o e s , c e r c a de un t e r c i o d e l v a l o r t o t a l de l a s e x p o r t a c i o n e s d e l s e c t o r cobre de C h i l e . Aunque en F i n l a n d i a l a fabricación de b i e n e s de c a p i t a l e s p e c i a l i z a d o s t i e n e ya b a s t a n t e t r a y e c t o r i a i n c l u s o para l a exportación, habiendo s i d o un t r a d i c i o n a l e importante proveedor mundial de equipo para l a i n d u s t r i a f o r e s t a l , papel y c e l u l o s a , con una tanüDÍén s i g n i f i c a t i v a a c t i v i d a d en construcción n a v a l l l / puede d e c i r s e que l a i n d u s t r i a de equipo minero es un fenómeno r e l a t i v a m e n t e r e c i e n t e , de l a s últimas décadas. R e c i e n t e d e n t r o 30 de un s e c t o r i n d u s t r i a l a su vez b a s t a n t e r e c i e n t e , e l que se expande y d i v e r s i f i c a sólo después de l a Segunda Guerra Mundial. En l a actualidad, l a s industrias metálicas básicas y metalmecánicas (Agrupaciones 37 y 38 CIIU) r e p r e s e n t a n en conjunto e l mayor s e c t o r de l a i n d u s t r i a en F i n l a n d i a . A l i g u a l que l a i n d u s t r i a , l a m i n e r i a moderna en e s t e país es j o v e n , no t e n i e n d o más de 30 años.12/ No habiendo alcanzado nunca un tamaño muy c o n s i d e r a b l e ésta se encuentra en declinación desde mediados de l o s s e t e n t a . En 1983, l a minería representó sólo e l 1.2% d e l PNB de F i n l a n d i a (OCDE, 1987). A ello han c o n t r i b u i d o l a s difíciles c o n d i c i o n e s que p r e s e n t a l a minería l o c a l , e n t r e l a s c u a l e s , e l c o n t a r con m i n e r a l e s polimetálicos de b a j a l e y y tamaño r e d u c i d o , ubicados en zonas de r o c a dura. E s t a s mismas d i f i c u l t a d e s s i n embargo, sumado a l a c a r e n c i a de r e c u r s o s energéticos p r o p i o s y a unas de l a s más e x i g e n t e s reglamentaciones ambientales d e l mundo, ha r e s u l t a d o como contrapartida en un b e n e f i c i o para l a industria, a l haber estimulado a l a s empresas mineras y f a b r i c a n t e s de equipos finlandeses a desarrollar productos y procesos altamente e f i c i e n t e s ( G a r d i n e r , 1989; W y l l i e , 1988). Otro r e s u l t a d o i n d i r e c t o d e l d e c l i n a m i e n t o de su minería es la rápida propensión a e x p o r t a r que ha debido a l c a n z a r l a i n d u s t r i a f a b r i c a n t e de F i n l a n d i a para asegurar s u c r e c i m i e n t o y v i a b i l i d a d . En l o s últimos años a l r e d e d o r de l a mitad de l a producción de l o s s e c t o r e s i n d u s t r i a s metálicas básicas y metalmecánicas, en promedio, ha s i d o exportado -pudiendo superar d i c h a fracción e l 80% para v a r i a s líneas de equipo- c o n t r a sólo un c u a r t o de ésta a l comienzo de l o s s e t e n t a (OCDE, 1987). La industria de equipo para minería y m e t a l u r g i a de Finlandia, inicialmente muy especializada, ha i d o diversificándose h a s t a abarcar una amplia gama de productos y s e r v i c i o s , en v a r i o s de l o s c u a l e s ha a l c a n z a d o un l i d e r a z g o mundial. Además de l a s ampliamente conocidas tecnologías de fusión ( f l a s h ) y flotación d e s a r r o l l a d a s p o r Outokumpu en l a década de l o s c i n c u e n t a , F i n l a n d i a f i g u r a e n t r e l o s p r i n c i p a l e s proveedores de equipos de perforación, t a n t o de s u p e r f i c i e como subterránea, cargadores para minería sxibterránea (LHD) . En procesamiento de m i n e r a l e s asimismo, es un p r e s t i g i a d o productor de equipo y maquinaria para t r i t u r a r y c l a s i f i c a r y para manejo de m a t e r i a l e s . Igualmente destaca en l a producción de equipo para f i l t r a d o y secado y, en e l rxibro electrónico, en instrumentación y c o n t r o l automático de procesos. Una visión de conjunto de l a s d i s t i n t a s e s p e c i a l i d a d e s de e s t a i n d u s t r i a se muestra en e l Cuadro 14. 31 Contrariamente a l o que se podría s u f # r i r e s t e d e s a r r o l l o , Ffinlandia no es a u t o s u f i c i e n t e en maturia de equipamiento minero, p e r o sí ha logrado avanzar notablemente convirtiéndose en e x p o r t a d o r neto e n t r e 1970 y 1987 (Ver Cuadro A2 en Anexos). Además de l a s d i f i c u l t a d e s de l a minería p r o p i a antes mencionadas, pueden mencionarse como f a c t o r e s que han c o n t r i b u i d o a l a s i n g u l a r expansión de l a i n d u s t r i a de equipo minero finlandesa, l o s siguientes: a) La a l t a integración que se observa, t a n t o a l i n t e r i o r de l a i n d u s t r i a f a b r i c a n t e como con s e c t o r e s demandantes, estando ambos n u c l e a d o s en torno a unos pocos grupos empresariales, algxinos de l o s c u a l e s p a r t i c i p a n t a n t o en minería como en l a i n d u s t r i a proveedora y e l a b o r a d o r a . E n t r e e s t o s destaca e l caso de Outokumpu, l a mayor empresa minera-metalúrgica de F i n l a n d i a y uno de l o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o r e s de cobre r e f i n a d o y semielaborados de Europa, que es e s t a t a l . E s t a integración se expresa en f r e c u e n t e s r e l a c i o n e s de subcontratación y en l a colaboración y complementación e n t r e f i r m a s p a r a e l d e s a r r o l l o de productos. b) E s t a integración también se r e f l e j a en l a dimensión exportadora, donde l a e x i s t e n c i a de c o n s o r c i o s de exportación como e l Finnminers ha r e s u l t a d o c l a v e para e l éxito en l a penetración de nuevos mercados. E l Grupo Finnminers reúne a un c o n j u n t o de empresas mineras, f a b r i c a n t e s de equipo y firmas de ingeniería (Ver Cuadro 14) y cuenta c o n e l a c t i v o apoyo de v a r i a s agencias privadas y estatales, tales como l a Asociación F i n l a n d e s a de Comercio E x t e r i o r , e l M i n i s t e r i o de Comercio y e l Centro de D e s a r r o l l o Tecnológico (TEKES). E s t a s últimas mantienen una r e d de agregados i n d u s t r i a l e s que operan a través de l a s embajadas de F i n l a n d i a en e l e x t r a n j e r o , promoviendo c o n t a c t o s y r e c o l e c t a n d o información para l o s i n d u s t r i a l e s (OCDE, 1987). c) Un t e r c e r elemento es l a marcada valoración p o r l a innovación tecnológica que se observa en l a mayoría de l a s firmas i n d u s t r i a l e s en F i n l a n d i a y también en s e c t o r e s de gobierno. E s t o se r e f l e j a en e l volumen de r e c u r s o s que d e s t i n a n a a c t i v i d a d e s de I-D y en e l rápido c r e c i m i e n t o que ha t e n i d o e l sistema científico y tecnológico. 13/ También en e l v i s i b l e d e s a r r o l l o que muestran l o s esquemas de colaboración para l a investigación, a n i v e l de f i r m a s o e n t r e l a i n d u s t r i a y l a s u n i v e r s i d a d e s técnicas o p o r último con f i r m a s de países v e c i n o s como l o s nórdicos y l a URSS, p a r t i c u l a r m e n t e en e l área de l a ingeniería, l a m e t a l u r g i a y l a metalmecánica. En e s t e s e n t i d o cabe d e s t a c a r e l p a p e l que han t e n i d o l a Federación de I n d u s t r i a s Metálicas y Metalmecánicas F i n l a n d e s a s (FIMET) como promotor y coordinador de numerosas i n i c i a t i v a s de investigación conjunta en e l s e c t o r p r i v a d o ; también e l caso d e l Departéunento de Minas y M e t a l u r g i a de l a U n i v e r s i d a d Tecnológica de H e l s i n k i que mantiene un 32 e s t r e c h o c o n t a c t o con l a s empresas d e l s e c t o r , estando en l a génesis de muchos d e s a r r o l l o s de p r o c e s o s y p r o d u c t o s de éstas y de l a c u a l procede l a mayoría d« l o s i n g e n i e r o s de minas que t r a b a j a n en l a s empresas miembros d e l Grupo F i n n m i n e r s . d) Un a s p e c t o a d i c i o n a l , r e s a l t a d o por v a r i o s observadores, es l a c a p a c i d a d de l a s empresas f i n l a n d e s a s p a r a i d e n t i f i c a r nuevas o p o r t u n i d a d e s c o m e r c i a l e s y e x p l o t a r l a s , y l a f l e x i b i l i d a d y r a p i d e z que muestran para m o d i f i c a r sus mix de p r o d u c t o s y p r o c e s o s en r e s p u e s t a a nuevas c o n d i c i o n e s tecnológicas y de c o m p e t i t i v i d a d , como l o i l u s t r a n e l caso de a n t i g u a s empresas como Kemira (química), Outokumpu (minería) que han i n c u r s i o n a d o con éxito en r u b r o s más dinámicos y de mayor v a l o r agregado. O también para encontrar nuevas aplicaciones a tecnologías o r i g i n a l e s de o t r o s s e c t o r e s , como ha o c u r r i d o con algunos d e s a r r o l l o s cruzados de equipos e n t r e l a minería y l a i n d u s t r i a d e l p a p e l y c e l u l o s a . 14/ e) ün último f a c t o r que también parece haber i n c i d i d o en e l f o r t a l e c i m i e n t o de l a i n d u s t r i a de equipo minero de F i n l a n d i a es e l i m p o r t a n t e mercado que a b r i e r o n para e s t e país l o s grandes p r o y e c t o s mineros-metalúrgicos de l a URSS y o t r o s países d e l E s t e , con p o s t e r i o r i d a d a l a Segunda Guerra M u n d i a l . E l volumen d e l comercio con l a URSS, en p a r t i c u l a r , llegó a r e p r e s e n t a r c e r c a d e l 26% de l a s e x p o r t a c i o n e s de F i n l a n d i a y aunque ha i d o reduciéndose en e l último tiempo, todavía d i c h o país es un importante c l i e n t e para l a s firmas de ingeniería y productores de equipo minero f i n l a n d e s e s . Dicho intercambio permitió a estas últimas ganar una r i c a e x p e r i e n c i a en l a administración de proyectos completos de gran envergadura asociados a la construcción de nvimerosos complejos i n d u s t r i a l e s - m i n e r o s . 15/ CUADRO H : PRODUCTO/SERVICIO PRINCIPALES ESPECIALIDADES Y CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA DE EQUIPO MINERO DE FINLANDIA EMPRESAS IMPORTANCIA COMO PROVEEDOR INTERNACIONAL EXPLORACION EQUIPO DE PERFORACION YIT-Suomen Malmi Joint venture de l a p r i n c i p a l empresa constructora finlandesa y una Finnexploration antigua firma de exploración fundada en 1935. Experiencia en paises escandinavos y en A f r i c a . Tamrock Exporta e l 85% de su producción. Está entre los mayores del mundo. Ha incursionado en la f a b r i c a c i ó n de equipos altamente automatizados. Kometa Oy CARGADORES FRONTALES DE BAJO PERFIL (LHD) Ara Inc. EQUIPOS UTILITARIOS Ranner TRITURACION. CLASIFICACION Y MANEJO DE MATERIALES Roxon Oy Rauma Repola Lokomo Crusher Works Parkano Works EQUIPOS DE PROCESO Celdas de Flotación Tecnología de Fusión y equipos anexos (rueda de moldeo) Outokunpu (Div. Equipos) Uno de l o s l í d e r e s mundiales en LHDs.Introdujo manejo a control remoto. La mitad de su producción ( f a b r i c a c i ó n de chassis) es vendida a Tamrock. Equipos para f i l t r a d o y secado/espesadores Larox Oy Valmet Paper Machinery Inc. Sf SenI EMPRESAS FILIALES PROVEE LIGADAS EN EL MINERIA ENTRE SI EXTRAM.ÍERO CHILE Sf Sí Drilltech (EEUU) Sf N.d. Sf Sf Sf Sf Es el cuarto f a b r i c a n t e mundial de m a r t i l l o s roinpedores h i d r á u l i c o s . Sf (b) Sf Exporta a l igual que Ramner casi e l 90% de su producción.Proveedor Ifder de paises escandinavos. Lfder en equipos de t r i t u r a c i ó n de Europa a l a d q u i r i r f i l i a l e s de compet i d o r norteamericano en Francia y Reino Unido. Uno de los mayores y más antiguos fabricantes de equipos de t r i t u r a c i ó n de Europa. Destaca como f a b r i c a n t e de secadores r o t a t o r i o s , además de otros product o s . Proveyó equipo secador en Proyecto Horno Flash de Chuquicamata. Sf (b) N.d. Sf (a) Sf (a) N.d. Sf (a) Sf Suecia,EEUU Sf Canadá,México B r a s i l . Perú. Brasil Sf Tiene e l 40X d e l mercado mundial.Lfder en f a b r i c a c i ó n de celdas gigantes. Outokumpu ün t e r c i o del cobre refinado en e l mundo es producido a través de la (Div. In9enierfa)tecnologfa de f u s i ó n f l a s h de Outokumpu. Equipos recuperadores Ahlstrom Corp. de calor en gases EMPRESA ESTATAL Sf Normet ROMPEDORES DE IMPACTO MIEMBRO DE FINNMINERS Sf Sf (b) Sf Sf (b) Francia y R. Unido N.d. Ha p r o v i s t o l a mayoria de las calderas recuperadoras anexas a plantas de fusión f l a s h en e l mundo ( i n c l u i d o l a de COOELCO-Chuquicamata). Produce además laoml^as y secadores r o t a t o r i o s . No Sf También produce válvulas para minerfa Sf Uno de los Ifderes en f a b r i c a c i ó n de equipo p a r a i a industria de papel y c e l u l o s a en e l mundo. Sf Suecia.EEUJ Sf Francia,Perú RFA,Australia Sf Instrwnentación y control de procesos industriales Outokunnpu Importante proveedor mundial. 40% del mercado en equipos de detección de (Div.Electrónica)metales. Sf Sf (b) EEUU, RFA Sf INGENIERIA Outokumpu (Div. Ingenierfa) Sí Sí (b) Brasil Sf FUENTE: Elaborado en base a Wyllie(1988), Gardiner(1989), Engineering and Mining Journal(1986), 0CDE(1987), Mining Magazine(1987), World Mining Equipment(1988), 0utokunipu(1989) y entrevistas. Co ^ 34 CAPITULO I I I FACTORES EXPLICATIVOS Las preguntas que o r i e n t a n l a discusión s i g u i e n t e , en t o r n o a l o s f a c t o r e s determinantes d e l impacto que ha t e n i d o l a m i n e r i a d e l c o b r e sobre e l r e s t o de l a i n d u s t r i a c h i l e n a , son e n t r e o t r a s : ¿por qué l a i n d u s t r i a n a c i o n a l proveedora de l a m i n e r i a d e l c o b r e p r e s e n t a un d e s a r r o l l o más temprano y extendido en l a producción de b i e n e s de operación que en e l de b i e n e s de capital?, ¿eran e f i c i e n t e s l a s empresas que s u r g i e r o n p a r a a t e n d e r e l mercado de l a minería d e l cobre? S i así f u e r a , ¿cómo se e x p l i c a e l f u e r t e impacto que tuvo sobre d i c h a s empresas l a apertura comercial? qué elementos han a f e c t a d o l a evolución r e c i e n t e d e l c i r c u i t o ? ¿qué hace p o s i b l e en l o s últimos años e l d e s p l i e g u e p r o g r e s i v o de una industria local de b i e n e s de capital?. D i v i d i r e m o s para e s t e e f e c t o e l período e s t u d i a d o en t r e s subperíodos. Uno que cubre desde 1955 hasta 1974, e l segundo desde 1975 h a s t a 1983 y e l último desde 1984 h a s t a 1987. El q u i e b r e e n t r e e l primero y l o s dos r e s t a n t e s marca e l paso desde una economía p r o t e g i d a h a c i a una con un a l t o grado de a p e r t u r a a l exterior. Simultáneamente, en e l segundo se e l i m i n a n l o s t r a t a m i e n t o s s e c t o r i a l e s d i f e r e n c i a d o s , estableciéndose de allí en a d e l a n t e un marco g e n e r a l común, en p a r t i c u l a r , en relación con l a política c o m e r c i a l . Asimismo, l a nacionalización d e l c o b r e a comienzos de l o s s e t e n t a c o n s t i t u y e un h i t o de r e f e r e n c i a fundamental en l a evolución d e l c i r c u i t o . La última distinción obedece a l cambio en e l enfoque de política económica a p l i c a d o en e l país que se produce después de l a c r i s i s de 1981-82, que t i e n e también, como veremos, importantes r e p e r c u s i o n e s en l a minería y en l a i n d u s t r i a proveedora. En e l Cuadro 15 aparecen l o s p r i n c i p a l e s eventos en l a evolución de l a relación Minería d e l Cobre-Industria. A. PERIODO 1955-1974 A l o l a r g o de e s t e p r i m e r período, t i e n e n lugar dos fenómenos c l a v e s que a l t e r a n l a relación e n t r e l a minería d e l c o b r e con l a i n d u s t r i a n a c i o n a l . Por una p a r t e , se produce según se señaló en e l Capítulo I una expansión p r o g r e s i v a de l a minería d e l cobre desde una etapa de prolongado estancamiento, con l o que se incrementan s i g n i f i c a t i v a m e n t e l o s r e q u e r i m i e n t o s p r o d u c t i v o s del sector. Paralelamente, se l l e v a adelante un importante p r o c e s o de sustitución de importaciones, e l que p e r m i t e v o l c a r en forma g r a d u a l una buena p a r t e de l a s a d q u i s i c i o n e s de operación de l a s empresas p r o d u c t o r a s de cobre h a c i a e l mercado i n t e r n o . Hasta 1955, e l impacto de l a M i n e r i a d e l Cobre sobre l a i n d u s t r i a n a c i o n a l vía demanda de b i e n e s intermedios se mantuvo muy r e d u c i d o . La minería d e l cobre no s o l o se estancó e i n c l u s o CUADRO 15 CRONOGRAMA DE EVENTOS EN EVQLUCION DE LA MINERIA DEL COBRE Y DE LA INDUSTRIA PROVEEDORA Período Políticas de i m p o r t a c i o n e s Política Minera Insti tucional Economía N a c i o n a l aplicada a l sector -Tipos de cambios e s p e c i a l e s en m i n e r f a (impuesto cambiario) hasta mediados de 1955. -Plena l i b e r t a d para importar de empresas mineras. -Derechos de aduana. 1955 -Se e l i m i n a impuesto Ley de Nuevo T r a t o Creación d e l cambiario. Departamento d e l -Control a d m i n i s t r a t i v o (Depto. d e l Cobre) a i m p o r t a c i o n e s mineras de: bienes de operación, bienes de c a p i t a l para reposición. Cobre No se c o n t r o l a n bienes de c a p i t a l para inversión (proyectos). -Exención pago de gravámenes aduaneros a b i e n e s para inversión. -Tasa media de derechos aduaneros a p l i c a d o s a l a GMC menor que en o t r o s s e c t o r e s ( h a s t a f i n e s de l o s años 6 0 ) . 1960 Creación de ENAMI -Se mantienen f r a n q u i c i a s a Convenios d e l Cobre Creación Corporación i m p o r t a c i o m i s de bienes de ( C h i l e n i ración) d e l Cobre que reemplaza c s p i t B l para 1966 Programas de Expansión a l Depto d e l Cobre inversión de empresas Minería d e l Cobre. en l a GMC ( D e c r e t o s de Inversión) -Se e x t i e n d e c o n t r o l de l a Corp. d e l Cobre a importaciones de bienes de c a p i t a l . Creación Corporación de F a b r i c a n t e s de S i e n e s de Capital. V a r i a s f i r m a s de ingeniería e x t r a n j e r a s abren f i l i a l e s en e l país. Creación de Comisión de Bienes de C a p i t a l (CORFO) 196S 1971 Nacionalización de l a Minería Aranceles altos Perfodo Políticas de importaciones Política Minera Institucional Economía Nacional aplicada al sector Promulgación del 0L600 (Estatuto del Inversionista Extranjero) (Estatuto del Inversionista Extranjero) 1974 1975 1976 -Arancel 10-35% para BK -Se suprimen franquicias para importación de BK. •Recesión A p a r t i r de este año política de importaciones para la minerfa se ciñe a marco general (tratamiento común) -Caída persistente del tipo de cambio real («asta 1981 (breve recuperación 1978-79) Inversiones mínimas en GMC ( r a c i o n a l i zación 1976-78) Creación CODELCO-Cííi le y COCHILCO. Receso Corporaración de fabricantes de bienes de c a p i t a l (CFBC) 1979 -Arancel único y parejo 10% para toda importación 1981 RECESION Reactivación CFBC bajo el el nombre de Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital 1982 Cambio enfoque política económica y recambio ministerial. - Alza aranceles moderada - Devaluación 1983 Cambio en política de inversiones de CODELCO liacia de Perfodo Polfticas de importaciones Política Minera Institucional Incremento p a r t i c i pac i ón de f i rmas de ingeniería Reactivación Comisión de BK (CORFO) Iniciativas interinstitucionales de fomento a compras locales en empresas productoras de cobre (COCHILCO) -Instructivo M i n i s t e r i a l sobre fomento compras nacionales en empresas del estado. -Aumento sostenido tipo de cambio real Publicación regular informaciones sobre demandas de empresas del estado (CORFO) Divisiones de CODELCO ingresan a Corporación de Bienes de Capital como socios. Ley 18634 pago d i f e r i d o , derechos aduana y crédito f i s c a l a importaciones de ciertos BK empleados en activ. exportadoras Economía Nacional aplicada al sector 1984 nacional en proyectos Minerfa del Cobre 1987 38 retrocedió en cuanto a su n i v e l producción, s i n o que además se desincentivaron l a s compras en e l pais de l a s empresas p r o d u c t o r a s a través de l a aplicación de t a s a s de cambio subvaluadas (impuesto cambiario) que e n c a r e c i e r o n fuertemente l o s bienes internos. E s t o , svimado a l a p l e n a l i b e r t a d con que contaban l a s empresas mineras para r e a l i z a r i m p o r t a c i o n e s — n o estando a f e c t a s a p r o h i b i c i o n e s n i restricción de d i v i s a s como o t r o s p r o d u c t o r e s n a c i o n a l e s — , i n t r o d u j o un sesgo n a t u r a l h a c i a e l a b a s t e c i m i e n t o extesmo. (Panorama Económico, 1957; F f r e n c h - D a v i s , 1974). A p a r t i r de 1955, cuando se promulga l a l e y de Nuevo T r a t o , l a situación empieza a r e v e r t i r s e . Se i n i c i a l a recuperación d e l s e c t o r , e l que muestra en l o s años s i g u i e n t e s una a c t i v i d a d cada vez más importante y con i n v e r s i o n e s s u s t a n c i a l m e n t e mayores, en p a r t i c u l a r a p a r t i r de 1966. Además, se e l i m i n a e l impuesto c a m b i a r i o a p l i c a d o a l a s empresas p r o d u c t o r a s e x t r a n j e r a s y, probablemente uno de l o s a c o n t e c i m i e n t o s de mayor t r a s c e n d e n c i a p a r a e l c i r c u i t o , se c r e a e l Departamento d e l Cobre. Esta e n t i d a d pública, a s i como su s u c e s o r a l a Corporación d e l Cobre a partir de 1966, juegan un r o l c r u c i a l en e l proceso de sustitución de importaciones de insvimos que se l l e v a a d e l a n t e en l a m i n e r i a d e l cobre a l o l a r g o de todo e s t e p e r i o d o . La e f i c a z l a b o r que desarrolló e l Departamento d e l Cobre e s t u v o c e n t r a d a en e l c o n t r o l de l a s importaciones de l a s empresas mineras y e l fomento a l a i n d u s t r i a l o c a l . En l o p r i m e r o , e s t e organismo siguió e l c r i t e r i o de a u t o r i z a r sólo l a s i m p o r t a c i o n e s de b i e n e s que no podían s e r s u m i n i s t r a d o s en e l mercado i n t e r n o en c o n d i c i o n e s de p r e c i o , c a l i d a d y p l a z o s de entrega, s i m i l a r e s a l o s d e l e x t e r i o r . En e l o t r o ámbito de acción, e l Departamento promovió e l d e s a r r o l l o de proveedores locales entregando información sistematizada sobre l a s i m p o r t a c i o n e s y demandas p r o y e c t a d a s de l a s empresas mineras a i n d u s t r i a l e s n a c i o n a l e s i n t e r e s a d o s , a s i como dando a conocer r e c i p r o c a m e n t e d i c h a s capacidades a l o s compradores y f a c i l i t a n d o l o s c o n t a c t o s d i r e c t o s e n t r e ambas p a r t e s . (Ríos, 1960; F f r e n c h D a v i s , 1974.) De e s t e modo, se apuntó a n e u t r a l i z a r l a inclinación de l a s empresas mineras e x t r a n j e r a s p o r a b a s t e c e r s e en su p a i s de o r i g e n , más allá de l a s c o n d i c i o n e s más o menos p r o p i c i a s para i m p o r t a r o de c o m p e t i t i v i d a d r e l a t i v a e n t r e d i s t i n t o s proveedores i n t e m a c i o n a l e s . 16/ A l a s razones c u l t u r a l e s de p r e f e r e n c i a p o r l o conocido de l o s técnicos y p r o f e s i o n a l e s e x t r a n j e r o s que laboraban en éstas ( f a u a i l i a r i d a d con l o s diseños, e s p e c i f i c a c i o n e s y normas técnicas y h a s t a idioma, sumado a un desconocimiento de l a s capacidades produtivas locales), se agregaban otras de carácter a d m i n i s t r a t i v o —centralización de compras en o f i c i n a s de l a s 39 m a t r i c e s en e l e x t r a j e r e — y de t i p o c o m e r c i a l — c o m p r a s a f i r m a s p r o v e e d o r a s r e l a c i o n a d a s o con l a s c u a l e s existían acuerdos. Un p r i m e r a l c a n c e sobre l a sustitución r e a l i z a d a en d i c h o período, se r e f i e r e a que ésta se concentró en forma importante en l o s b i e n e s de operación, continuando importándose l a mayor p a r t e de l o s b i e n e s de c a p i t a l para inversión r e q u e r i d o s por l a Minería d e l Cobre. E l l o obedeció a que, por un l a d o , e l c o n t r o l a d m i n i s t r a t i v o a l a s importaciones r e a l i z a d o por e l Departamento d e l Cobre se dirigió durante muchos años sólo a l o s bienes s u j e t o s a pagos de gravámenes aduaneros, e s t o es, a l o s bienes de operación y b i e n e s de c a p i t a l d e s t i n a d o s a reposición que demandaüsan e l conjunto de l a s empresas d e l s e c t o r (Ff renchDavis, 1974) . Por o t r a p a r t e , l o s b i e n e s de c a p i t a l para inversión gozaron durante todo e l período de franquicias aduaneras, estando sujetos a l o s regímenes e s p e c i a l e s de internación que b e n e f i c i a b a n a todas l a s empresas de l a minería d e l c o b r e , t a n t o de l a Gran como Pequeña y Mediana, como una forma de i n c e n t i v a r l a inversión en d i c h o s e c t o r ( M i k e s e l l , 1971; J e a n n e r e t , 1972). Dos a s p e c t o s a d i c i o n a l e s que d i f i c u l t a r o n e l d e s a r r o l l o más temprano de una i n d u s t r i a de b i e n e s de c a p i t a l o r i e n t a d a a l a minería, a p a r t e de l o s i n c e n t i v o s de l a política de importaciones recién mencionadas, fue l a t e n d e n c i a que primaba entonces a r e a l i z a r l a ingeniería de p r o y e c t o en e l e x t e r i o r y e l empleo de f i n a n c i a m i e n t o amarrado a l o r i g e n de l o s b i e n e s . Como es b i e n saJaido, en e s t o s casos l o s equipos y demás elementos n e c e s a r i o s p a r a l a inversión t i e n d e n también a diseñarse para s e r a d q u i r i d o s en e l e x t r a n j e r o . En relación a l primer aspecto, durante l a r g o tiempo, y h a s t a entrada l a década de l o s ochenta, prácticamente toda l a ingeniería de p r o y e c t o en l a s i n v e r s i o n e s de l a Minería d e l Cobre f u e asumida p a r a f i r m a s c o n s u l t o r a s e x t r a n j e r a s . E s t o fue p a r t i c u l a r m e n t e válido para a q u e l l a s f a s e s más determinantes sobre e l diseño y selección de l o s b i e n e s de c a p i t a l como son l a ingeniería c o n c e p t u a l , básica y de diseño. En l o s programas de expansión de l a Gran Minería l l e v a d o s a cabo e n t r e l o s años 1966-71, p o r ejemplo, recién comenzó a r e a l i z a r s e alguna ingeniería en e l país en l o que se r e f i e r e a p r o y e c t o s mineros, pero únicamente ingeniería de d e t a l l e . Se e s t i m a , p o r ejemplo, que en d i c h a o p o r t u n i d a d sólo un 5% de l a s obras f u e p r o j e c t a d a en C h i l e . ( A r r i a g a d a , 1971) 17/ El e f e c t o anterior se v i o r e f o r z a d o por e l elevado componente de finaneieuniento c o n d i c i o n a d o qae se utilizó en l o s mismos programas de inversión. Es así como poco menos de l a mitad (44%) d e l monto t o t a l de r e c u r s o s i n v e r t i d o s en d i c h o s programas f u e f i n a n c i a d o por e l Eximbank con créditos amarrados a compras de equipos y s e r v i c i o s en EEUU. ( M i k e s e l l , 1971, pp. 377379). 40 De e s t e modo, y h a s t a mediados de l o s años sesenta, l a s condiciones anteriores, a saber, f r a n q u i c i a s a l a s empresas mineras p a r a l a l i b r e internación de equipo y m a q u i n a r i a para inversión, p r e f e r e n c i a p o r l o importado, ingeniería de proyectos r e a l i z a d a a f u e r a , f i n a n c i a m i e n t o condicionado, a l o que c a b r i a agregar ima demanda b a s t a n t e f l u c t u a n t e y n i v e l e s de inversión relativeunente b a j o s en e l s e c t o r c o n f i g u r a r o n un cuadro en e l c u a l l a minería d e l cobre r e s u l t a b a en términos r e l a t i v o s mucho más i n t e n s i v a en e l empleo de bienes de c a p i t a l importados que l a mayoría de l o s o t r o s s e c t o r e s de l a economía. (Ver Cuadro 16). V i s t o desde e l l a d o de l a o f e r t a , l a minería d e l cobre aparecía p a r a l o s p r o d u c t o r e s n a c i o n a l e s como un mercado comparativamente más e x i g e n t e , r i e s g o s o y c o m p e t i t i v o , y, p o r t a n t o t a l vez menos atractivo. E s t o e x p l i c a que, h a s t a mediados de l a década de l o s s e s e n t a , l a m i n e r i a absorbía todavía una p a r t e i n s i g n i f i c a n t e de l a producción n a c i o n a l de maquinaria y equipo (3%) en relación, p o r ejemplo, a a q u e l l a d e s t i n a d a a l a i n d u s t r i a , e l comercio y s e r v i c i o s o a l a a g r i c u l t u r a (Cuadro 16) Cuadro 16 DEMANDA RELATIVA DE EQUIPO Y MAQUINARIA INVERSION, MINERIA COBRE (1966) Componente Importado de Equipo y Maquinaria en cada S e c t o r (%) Agricultura Minería Industria Construcción E l e c t r i c i d a d , Gas y Agua Comercio, S e r v i c i o s T r a n s p o r t e , Almac y Comunicaciones Fuente; ODEPLAN Distribución por D e s t i n o de Producción Nacional de Equipo y Maquinaria (%) 41 96 82 41 97 72 14 3 40 7 1 27 74 8 (1968) Durante l a segunda mitad de l o s años s e s e n t a , s i n embargo, y c o i n c i d i e n d o con l a iniciación d e l Programa de Expansión de l a Gran Minería d e l Cobre, se p r o d u c e n algunos cambios 41 s i g n i f i c a t i v o s tomando e l gobierno, a través de sus r e s p e c t i v a s agencias, un r o l a c t i v o de fomento de l a s compras de b i e n e s de c a p i t a l en e l p a i s a s o c i a d a s a d i c h o s p r o y e c t o s . 18/ Aunque se mantuvo v i g e n t e l a mayoria de l o s f a c t o r e s que obstaculizaban l a s compras locales de e s t o s bienes antes señalados, se llevó a d e l a n t e en e s t a última f a s e un e s f u e r z o b a s t a n t e i n t e n s o y sistemático para s u p e r a r l o s . Dicho e s f u e r z o se t r a d u j o en un conjunto de a c c i o n e s convergentes, t a n t o de presión sobre l o s compradores, como de difusión de información y promoción en l a i n d u s t r i a n a c i o n a l , l a s que contaron con e l r e s p a l d o o f i c i a l en l o s d i s t i n t o s n i v e l e s y también l a colaboración de v a r i a s entidades no gubernamentales. Como p a r t e de e s t a s i n i c i a t i v a s se extiende a p a r t i r de 1966, e l c o n t r o l d e l Departamento d e l Cobre también a l a s e x p o r t a c i o n e s de b i e n e s de c a p i t a l para inversión (que, desde ese año pasaría a s e r l a Corporación d e l Cobre) r e a l i z a d a s p o r l a s empresas mineras. Asimismo, se logró t e n e r acceso a l a s o f i c i n a s de ingeniería a cargo de l o s p r o y e c t o s en e l e x t r a n j e r o (EEUU), enviando a v a r i o s i n g e n i e r o s c h i l e n o s , f u n c i o n a r l o s d e l ICHA ( l a mayoría), de l a Corporación d e l Cobre y de CORFO, l o s que en estadías sucesivas permitieron i r conociendo con anticipación l o s requerimientos, conseguir que l a s e s p e c i f i c a c i o n e s técnicas tomaran en cuenta l a s características de l o s m a t e r i a l e s n a c i o n a l e s y, p o r último, informar sobre l a capacidad p r o d u c t i v a d i s p o n i b l e en C h i l e . En o t r a línea, se r e a l i z a r o n numerosos análisis s e c t o r i a l e s y e s t u d i o s de f a c t i b i l l d d y preinversión, d e s t i n a d o s a conocer, por una p a r t e , l a capacidad de l a i n d u s t r i a metalmecánica n a c i o n a l en sus d i s t i n t a s ramas y, p o r o t r a , l a demanda d e r i v a d a de l a s p r i n c i p a l e s a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s , en p a r t i c u l a r de l a minería. T a l e s e s t u d i o s f u e r o n encargados p o r CORFO a l I n s t i t u t o C h i l e n o d e l Acero (ICHA), una e n t i d a d p r i v a d a de carácter básicamente técnico 19/. E s t o s s i r v i e r o n para i d e n t i f i c a r y d a r a conocer nuevas oportunidades de inversión en e l caunpo de l a fabricación de b i e n e s de c a p i t a l y repuestos. Los p r o y e c t o s más a t r a c t i v o s fueron p o s t e r i o r m e n t e promovidos p o r CORFO e n t r e l a s empresas del sector y potenciales inversionistas, tanto n a c i o n a l e s como e x t r a n j e r o s , o f r e c i e n d o ayuda c r e d i t i c i a , apoyo p a r a l a adquisición de l a s tecnologías c o r r e s p o n d i e n t e s y en algunos casos participación en a s o c i a c i o n e s . V a r i o s de e s t o s p r o y e c t o s f u e r o n m a t e r i a l i z a d o s , l o que significó l a introducción de productos que h a s t a entonces no se fabricaO^an en e l país, y a sea a través de l a creación de nuevas empresas o una 42 diversificación en l a producción de l a s e x i s t e n t e s , además de l a modernización de l a s i n s t a l a c i o n e s de v a r i a s o t r a s 20/. Un hecho de i m p o r t a n c i a y que también r e f l e j a e l grado de interés que h a b i a p o r d e s a r r o l l a r una i n d u s t r i a de b i e n e s de c a p i t a l en e l p a i s en a q u e l l o s años, l o c o n s t i t u y e l a creación de dos e n t i d a d e s . Ambas, l a Corporación de F a b r i c a n t e s de Bienes de C a p i t a l , de carácter p r i v a d o formada en 1965 y v i n c u l a d a a l iCHA, y l a Comisión de Bienes de C a p i t a l , creada en 1968 con sede en CORFO, realizarían una a c t i v a l a b o r de promoción d e l s e c t o r h a s t a mediados de l a década de l o s s e t e n t a cuando éstas e n t r a n en receso. En l a práctica l o s e s f u e r z o s a n t e r i o r e s , s i b i e n no l o g r a r o n a l t e r a r s u s t a n c i a l m e n t e l a t e n d e n c i a a importar e l grueso de l o s r e q u e r i m i e n t o s de equipo y maquinaria de l a m i n e r i a , e l l o s d i e r o n un impulso s i n precedentes a l a fabricación l o c a l de b i e n e s de capital, p r i n c i p a l m e n t e en l o que se r e f i e r e a e s t r u c t u r a s metálicas y calderería pesada. A l punto que, h a c i a f i n e s de l o s años s e s e n t a , l a demanda d e r i v a d a de l o s p r o y e c t o s de expansión de l a Gran Minería d e l cobre prácticamente copó l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a d e l país en e s t o s r u b r o s . Por o t r a p a r t e , puede d e c i r s e que l a s a c c i o n e s emprendidas en esos años s e n t a r o n una p r i m e r a e x p e r i e n c i a que serviría de base, especialmente en e l aspecto institucional, para l a l a b o r de fomento que sería retomada muchos años más t a r d e , en l a década de l o s ochenta. Una segunda característica s o b r e s a l i e n t e de l a sustitución de importaciones en l a Minería d e l Cobre en e s t e período, es que ésta se habría r e a l i z a d o en forma r e l a t i v a m e n t e más e f i c i e n t e que l a d e s a r r o l l a d a en o t r o s s e c t o r e s de l a economía. En primer l u g a r , debido a que l a producción l o c a l d i r i g i d a a l a minería d e l cobre gozó de una menor protección r e l a t i v a . En e f e c t o , h a s t a f i n e s de l a década de l o s s e s e n t a , l a gran minería (GMC) estuvo a f e c t a a una t a s a media de derechos aduaneros i n f e r i o r a l a vigente para importaciones realizadas por otros sectores (Jeanneret, 1972, F f r e n c h - D a v i s , 1974). 21/ Por o t r a p a r t e , e l Departamento d e l Cobre se preocupó de l o g r a r que l o s p r o d u c t o r e s n a c i o n a l e s s u m i n i s t r a r a n artículos de p r e c i o y c a l i d a d r a z o n a b l e s , de manera de no p e r j u d i c a r a l a s empresas mineras. Como señala un a l t o e j e c u t i v o de una de e l l a s , a l r e s p e c t o (Panoreuna Económico, 1957): En e s t e aumento de l a s a d q u i s i c i o n e s ( n a c i o n a l e s ) , debemos reconocer, además, l a a c e r t a d a intervención d e l Departamento d e l Cobre que, en todo momento, está e x i g i e n d o y r e q u i r i e n d o a l a i n d u s t r i a n a c i o n a l p a r a que mejore l a c a l i d a d de sus productos, faúDrique o t r o s nuevos y se coloque a p r e c i o s de competencia con l o s elementos importados. Por último, l a mayor e f i c i e n c i a , particulairmente en cuanto a c a l i d a d , se aseguró en l a medida que l a sustitución s e d i o 43 p r e f e r e n t e m e n t e a través de l a instalación en e l p a i s de l a s mismas empresas proveedoras e x t r a n j e r a s que abastecían h a s t a entonces a l a GMC (véase Cuadro A6 en Anexos), o mediante e l otorgamiento de l i c e n c i a s de éstas a p r o d u c t o r e s n a c i o n a l e s de modo de no p e r d e r totalmente d i c h o mercado, aspecto que será examinado en e l c a p i t u l o V. Asimismo, l a perspectiva de a b a s t e c e r un mercado importante y en expansión motivó a l a s industrias locales a realizar inversiones en equipamiento, mejorar e l c o n t r o l de c a l i d a d y e s p e c i a l i z a r s e , de manera de s a t i s f a c e r l a s f u e r t e s e x i g e n c i a s de l a s empresas mineras.22/ (ICHA, 1969). B. PERIODO 1975-1983 E s t e p e r i o d o , acotado por l a c r i s i s de 1975 y 1982-83, puede caracterizarse como uno de conmoción generalizada y reorganización de l a i n d u s t r i a l o c a l . En e s t a f a s e , l a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s en t o r n o a l a minería d e l cobre no escaparon a l a s profundas transformaciones o c u r r i d a s en l a economía c h i l e n a , con motivo de l a brusca a p e r t u r a e l e x t e r i o r y l a redefinición d e l p a p e l d e l estado. S i n embargo, a d i f e r e n c i a de o t r a s a c t i v i d a d e s , e l impacto de l a a p e r t u r a s o b r e éstas habría operado más b i e n en forma i n d i r e c t a antes que sobre l a c o m p e t i t i v i d a d propiamente t a l . Dicho impacto actuó por l a vía de r e d u c i r e l n i v e l de l a demanda agregada que enfrentaban l a s empresas, p a r t i c u l a r m e n t e a q u e l l a s o r i e n t a d a s a mercados antes más p r o t e g i d o s , y que fueron, por t a n t o , más golpeadas, producto p r i m e r o de l a recesión de 1975 y luego, de l a a p e r t u r a c o m e r c i a l . E s t o e x p l i c a , por ejemplo, que l a s empresas que atendían d i s t i n t o s s e c t o r e s , t a l e s como l a s maestranzas y f u n d i c i o n e s de f i e r r o , a c u s a r a n un impacto mayor que a q u e l l a s f i r m a s con producciones más e s p e c i a l i z a d a s en t o m o a l a minería. A l e f e c t o i n i c i a l de l a recesión de 1975 se agrega e l d e t e r i o r o de l a c o m p e t i t i v i d a d de l a o f e r t a i n t e r n a f r e n t e a l a s i m p o r t a c i o n e s , causado por l a c a i d a p e r s i s t e n t e d e l t i p o de cambio r e a l e n t r e 1975 y 1981 (con pequeño repunte e n t r e 1978 y 1979) ( v e r Gráfico 7 en Anexo). La sustitución de producción i n t e r n a p o r importaciones — o desustitución de i m p o r t a c i o n e s — o b s t a c u l i z a p o s t e r i o r m e n t e una recuperación rápida de l a s firmas en e l c i r c u i t o a l r e a c t i v a r s e l a demanda agregada. Conj tintamente con e s t o s caunbios macroeconômicos tienen l u g a r en esos años algunas m o d i f i c a c i o n e s i n s t i t u c i o n a l e s y de política que a f e c t a r o n más específicamente l a relación Minería del Cobre-Industria. En l o i n s t i t u c i o n a l , l a creación de CODELCO-Chile y de l a Comisión C h i l e n a d e l Cobre (COCHILCO) en 1976, permitían suponer que l a industria local vería incrementada su participación en l a minería d e l cobre. Por una p a r t e , porque quedaba consignada o f i c i a l m e n t e l a preocupación d e l 44 g o b i e r n o p o r v o l c a r l a s compras de l a s empresas d e l s e c t o r h a c i a el mercado nacional asignándosele a COCHILCO expresamente (COCHILCO, 1983); proponer a l g o b i e r n o , a través d e l M i n i s t e r i o de Minería, l a formulación de políticas para fomentar l a s a d q u i s i c i o n e s de b i e n e s y l a utilización de s e r v i c i o s en e l país p o r p a r t e de l a s empresas p r o d u c t o r a s de cobre. La creación de CODELCO, p o r o t r a p a r t e , abría p o s i b i l i d a d e s para f a c i l i t a r l a l l e g a d a de l o s p r o d u c t o r e s n a c i o n a l e s , a l c e n t r a l i z a r s e sus a d q u i s i c i o n e s , permitiendo una mayor planificación de éstas en e l tiempo, además de r a c i o n a l i z a r l a g r a n heterogeneidad de b i e n e s r e q u e r i d o s , uniformando e s p e c i f i c a c i o n e s técnicas, orígenes y políticas de reemplazo. Hay que r e c o r d a r , como se señaló en e l Capítulo I I , que l a s a d q u i s i c i o n e s de CODELCO representaban, t a l como ahora, a l r e d e d o r d e l 80% d e l t o t a l r e a l i z a d o p o r l a Minería d e l Cobre. S i n embargo, en l a práctica e s t a s e x p e c t a t i v a s tardarían muchos años en m a t e r i a l i z a r s e . Para entonces, entraba en p l e n a v i g e n c i a e l p r i n c i p i o de s u b s i d i a r i e d a d d e l estado que llevaría a reducir en g e n e r a l l a acción de l a s empresas estatales e s t r i c t a m e n t e a l a función p r o d u c t i v a , y a abandonar e n t r e o t r a s c o s a s , l a s i n c i p i e n t e s e x p e r i e n c i a s de fomento i n d u s t r i a l que habían l o g r a d o s u r g i r en t o r n o a éstas. Así, p o r ejemplo, f u e r o n e l i m i n a d o s l o s departamentos de d e s a r r o l l o de proveedores l o c a l e s de importantes empresas como ENDESA, CAP, ENAP y de l a Corporación d e l Cobre, que se habían i d o formando desde l a m i t a d de l o s s e s e n t a (COCHILCO, 1984). Paralelamente, l a s severas r e s t r i c c i o n e s presupuestarias (véase punto C, Capítulo I) y l a s i n s t r u c c i o n e s de ceñirse estrictamente a l criterio d e l menor p r e c i o en m a t e r i a de a d q u i s i c i o n e s , p r e s c i n d i e n d o de C u a l q u i e r o t r a consideración, que r e c i b i e r o n de p a r t e de l a s a u t o r i d a d e s económicas, llevó a l a s empresas mineras e s t a t a l e s CODELCO y ENAMI en esos años a importar una fracción considerable de sus r e q u e r i m i e n t o s , a t e n d i e n d o a l a s mejores c o n d i c i o n e s f i n a n c i e r a s y p r e c i o s que otorgaúDan l o s proveedores e x t r a n j e r o s p o r entonces respaldados p o r un t i p o de caunbio fuertemente subvaluado. E l l o significó que l a l a b o r de c o n t r o l de l a s importaciones y fomento a l a s compras n a c i o n a l e s i n i c i a l m e n t e asignada a COCHILCO r e s u l t a r a durante l a r g o tiempo puramente retórica, a l no d i s p o n e r e s t a e n t i d a d de poder e f e c t i v o para implementaria. ün último antecedente que i l u s t r a l a crítica situación que había a l c a n z a d o h a c i a l a segunda mitad de l a década de l o s s e t e n t a e l s u m i n i s t r o i n t e r n o a l a minería d e l cobre es e l r e c e s o acordado p o r l a Corporación de F a b r i c a n t e s de Bienes de C a p i t a l (CBC) en 1976, a l que l e seguiría un p a r de años más t a r d e e l c i e r r e de l a Comisión de Bienes de C a p i t a l de CORFO creada en l a década a n t e r i o r para apoyar a l a CBC desde e l estado (Merino, W e i n s t e i n , 1986). 45 Cuando l a s compras i n t e r n a s de l a m i n e r i a d e l cobre habian l o g r a d o gradualmente repuntar se produce una nueva c a i d a d e l t i p o de cambio r e a l y sobreviene a continuación l a recesión 1982-83, acompañada de un descenso s e n s i b l e de l a inversión en e l s e c t o r . Esto impacta seriamente a l a industria local, cuyos s u m i n i s t r o s a l a m i n e r i a d e l cobre a l c a n z a n e l n i v e l más bajo d e l periodo (Ver Gráfico 5) . E s t o se t r a d u c e , como se verá más a d e l a n t e , en t o d a una reorganización a l i n t e r i o r de l a s firmas proveedoras, con numerosos t r a s p a s o s de propiedad, algunos c i e r r e s temporales y m o d i f i c a c i o n e s en sus l i n e a s de producción. C. P e r i o d o 1984-1987 Los años p o s t c r i s i s 1982 inauguran una nueva etapa, que presenta diferencias significativas respecto d e l periodo a n t e r i o r , en cuanto a l manejo de l a s v a r i a b l e s macroeconômicas c l a v e s , l a p o l i t i c a de i n v e r s i o n e s de l a s empresas d e l Estado en l a m i n e r i a d e l cobre y a l a preocupación p o r aprovechar e l enorme poder d e l compra de éstas como elemento dinamizador de l a i n d u s t r i a n a c i o n a l . E s t o se traduce en una reactivación de l a s actividades i n d u s t r i a l e s que proveen e l s e c t o r , con algunos rasgos nuevos e i n t e r e s a n t e s que analizaremos más a d e l a n t e . V i r a j e de l a política económica y repunte de l a inversión en l a m i n e r i a Sin duda determinantes en l a evolución f a v o r a b l e que experimenta l a economia en g e n e r a l y l a v i g o r o s a recuperación de l a i n d u s t r i a en p a r t i c u l a r - uno de l o s s e c t o r e s más a f e c t a d o s en e s t e período, r e s u l t a n l o s cambios en e l enfoque de política económica, que se i n t r o d u c e n t r a s l a c r i s i s de 1982. E s t o s céimbios h a c i a una política menos ortodoxa surgen precisaunente como una respuesta á l o s profundos e f e c t o s de l a c r i s i s (desempleo, endeudamiento), en un eunbiente de c r e c i e n t e e f e r v e s c e n c i a política y s o c i a l , y marcan taunbién e l recambio d e l equipo económico. En e l aspecto macroeconômico, t i e n e l u g a r urt incremento importante y s o s t e n i d o d e l t i p o de cambio r e a l , a l o que se suma un a l z a moderada de a r a n c e l e s , siendo e l primero uno de l o s f a c t o r e s c l a v e s en l a recuperación de l a i n d u s t r i a n a c i o n a l p r o d u c t o r a de b i e n e s intermedios y de b i e n e s de c a p i t a l . Como se a p r e c i a en l o s Cuadros 17 y 18, e s t o s segmentos alcanzan un rápido c r e c i m i e n t o , mayor que e l d e l c o n j u n t o de l a i n d u s t r i a , l o que en e l caso de l a i n d u s t r i a de b i e n e s de c a p i t a l se e x p l i c a por e l deprimido n i v e l a que ésta llegó duramte l a c r i s i s . 46 Cuadro 17 EVOLUCION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA RAMAS SELECCIONADAS 1983-1987 1983 1984 1985 1986 1987 89.5 98.7 98.8 106.3 113 .1 62.2 72.7 84.1 95.4 95 .7 Bienes intermedios para: Industria 105.1 Construcción 79.4 91.7 Mineria Silvoagricultura 142.6 114.0 95.2 98.7 178.6 116.0 92.8 100.8 182.1 121.8 104.3 116.3 219.1 125 .8 124 .8 122 .2 198 .3 Producción (SOFOFA) Industrial B i e n e s de C a p i t a l Fuente; INE, SOFOFA. Cuadro 18 CRECIMIENTO PRODUCCION MANUFACTURERA POR SECTORES DE DESTINO 1982-86 Bienes de C a p i t a l 11.5 Bienes i n t e r m e d i o s p a r a l a m i n e r i a 10.4 Total industria 5.4 Fuente: PREALC en base a SOFOFA ( I n d i c e de Producción I n d u s t r i a l 1980*100). O t r o f a c t o r que también c o n t r i b u y e a generar un marco p r o p i c i o para l a recuperación de l a i n d u s t r i a proveedora en e s t e p e r i o d o es l a mayor a c t i v i d a d que r e g i s t r a l a p r o p i a m i n e r i a d e l c o b r e a l a l u z , p o r una p a r t e , d e l cambio en l a p o l i t i c a de d e s a r r o l l o a p l i c a d a h a c i a l a s empresas mineras e s t a t a l e s , y en p a r t i c u l a r de CODELCO, y p o r o t r a , de l a s nuevas i n v e r s i o n e s aunque menores- emprendidas en l a Mediana M i n e r i a , segxón se mencionó en e l C a p i t u l o I . 47 Fomento—a las institucional compras , nacjpnales y rearticulación O t r o hecho r e l e v a n t e , también p r o d u c t o d i r e c t o d e l nuevo enfoque de p o l i t i c a , v i e n e dado p o r l a preocupación que s e empieza a m a n i f e s t a r en l o s c i r c u i o s o f i c i a l e s a p a r t i r de 1983, p o r u t i l i z a r e l poder de compra de l a s empresas d e l Estado p a r a a c e l e r a r l a recuperación de l a i n d u s t r i a l o c a l , y con e l l o r e d u c i r e l desempleo y e l endeudamiento e x t e m o , en base a l s i g u i e n t e diagnóstico (COCHILCO, 1984, p . 5 ) : E x i s t e consenso, en términos globales, que e l s e c t o r industrial y también l a ingeniería l o c a l han s u f r i d o un grave d e t e r i o r o en l o s últimos años, d e b i d o fvmdamentalmente a l a competencia externa (a v e c e s s u b s i d i a d a ) y t a s a s de cambio. Dicha preocupación se expresa formalmente en v a r i o s i n s t r u c t i v o s de rango p r e s i d e n c i a l y m i n i s t e r i a l enviados a l o s r e s p o n s a b l e s de l a s empresas públicas, en l o s que se recomienda f a v o r e c e r l a s compras de b i e n e s y s e r v i c i o s n a c i o n a l e s . 23/ Aunque e s t a s i n i c i a t i v a s e s t u v i e r o n d i r i g i d a s a l a s empresas públicas en g e n e r a l , en e l caso de l a s empresas p r o d u c t o r a s de c o b r e a q u e l l a s cobraron más r e l e v a n c i a en razón de su envergadura y e l a h o r r o de d i v i s a s que podrían g e n e r a r para e l país. En e l s e c t o r cobre d i c h a i n q u i e t u d se t r a d u j o en una s e r i e de medidas, a l comienzo b a s t a n t e d i s p e r s a s y de poco impacto, que p r o g r e s i v a m e n t e f u e r o n tomando cuerpo y ganando aceptación e n t r e l o s a l t o s e j e c u t i v o s y p r o f e s i o n a l e s de l a s empresas y organismos públicos. Básicamente, d i c h a s a c c i o n e s han apuntado a f a c i l i t a r información r e s p e c t o a demandas de b i e n e s y s e r v i c i o s l i g a d a s a l o s nuevos p r o y e c t o s como también a l a operación de d i c h a s empresas y e l acceso de l o s i n d u s t r i a l e s a l a s p l a n t a s y f a e n a s p r o d u c t i v a s . (Ver l i s t a d o de i n i c i a t i v a s Cuadro A4 d e l Anexo). Se instruyó además a l o s r e s p o n s a b l e s de l a s a d q u i s i c i o n e s de p r e f e r i r en i g u a l d a d de c o n d i c i o n e s de p r e c i o , c a l i d a d y p l a z o de e n t r e g a a l p r o d u c t o o s e r v i c i o l o c a l . Asimismo, en 1985 es r e a c t i v a d a l a Comisión de B i e n e s de C a p i t a l de CORFO p a r a c o l a b o r a r en e s t a s a c c i o n e s y c o o r d i n a r e l apoyo de l a s empresas públicas. Más allá de l a e f e c t i v i d a d r e l a t i v a de cada una de l a s medidas a n t e r i o r e s y aunque s u b s i s t e n todavía algunos problemas, c i e r t a m e n t e que como un todo éstas han c o n t r i b u i d o a i r l o g r a n d o p r o g r e s i v a m e n t e un c l i m a más f a v o r a b l e a l a i n d u s t r i a l o c a l e n t r e l a s empresas mineras u s u a r i a s en e l último tiempo, a medida que éstas últimas han Ido comprobando a través de distintas e x p e r i e n c i a s l a s v e n t a j a s de l a fabricación n a c i o n a l en términos de c a l i d a d y c o s t o s . 48 Partigjpaçión c r e c i e n t e de l a Ingeniería n a c i o n a l en l o s p r o v e c t o s de inversión de l a minería Un fenómeno nuevo en relación a l o s períodos a n t e r i o r e s y que c o n t r i b u y e a mejorar notablemente e l e f e c t o de l a minería d e l cobre s o b r e e l r e s t o de l a i n d u s t r i a , y en p a r t i c u l a r en l a fabricación l o c a l de bienes de c a p i t a l , es l a a l t a participación que a l c a n z a en e s t o s años l a ingeniería n a c i o n a l en l o s p r o y e c t o s de inversión emprendidos en e l s e c t o r . La t e n d e n c i a a incrementar l a participación de ingeniería n a c i o n a l en d i c h o s proyectos ha a b i e r t o grandes p o s i b i l i d a d e s a l o s p r o d u c t o r e s l o c a l e s de b i e n e s de c a p i t a l , en l a medida que son p r o f e s i o n a l e s c h i l e n o s l o s cpie con mayor f r e c u e n c i a están a cargo de r e a l i z a r l a s e s p e c i f i c a c i o n e s de l o s equipos, maquinaria y m a t e r i a l e s cpie serán a d q u i r i d o s . Por o t r a p a r t e , e l c o n t a c t o con l a s f i r m a s l o c a l e s de ingeniería p e r m i t e a l a s empresas f a b r i c a n t e s ubicadas en e l país s e g u i r desde l a s etapas más tempranas l a evolución de l o s p r o y e c t o s de inversión y a n t i c i p a r l o s r e q u e r i m i e n t o s asociados. Junto con e l l o pueden dar a conocer sus capacidades productivas, readecuarlas s i es n e c e s a r i o y c o l a b o r a r eventualmente con l o s r e s p o n s a b l e s de l o s p r o y e c t o s mejorando con e s t o su posición p a r a l a f a s e p o s t e r i o r de a d q u i s i c i o n e s . Los antecedentes d i s p o n i b l e s i n d i c a n que en l a s p r i n c i p a l e s d i v i s i o n e s de CODELCO -Chuquicamata y E l T e n i e n t e - e l uso de r e c u r s o s n a c i o n a l e s (medido en horas-hombre) en ingeniería de proyecto se ha situado en torno a 70-80% y 85-95%, respetivamente, en l o s años 1984-1987 (Reverbero, 1986; V i l a v e l l a , 1987). Y a f u t u r o se prevé que e l componente n a c i o n a l de l a ingeniería r e q u e r i d a para l o s p r o y e c t o s de inversión que e s t a misma empresa realizará en e l período 1988-92 ascendería a 73% en v a l o r (CORFO, 1987), l o c u a l es b a s t a n t e notable considerando que v a r i o s de estos proyectos contemplan l a introducción de tecnologías de vanguardia a n i v e l de l a i n d u s t r i a minera mundial. Además de reflejarse en términos Cuantitativos, esta participación s i n precedentes — s i se compara con l a situación de fines de los sesenta— también ha significado un avance c u a l i t a t i v o , a l i r haciéndose cargo progresivamente l a s f i r m a s l o c a l e s de etapas de l a ingeniería más complejas y determinantes sobre l a orientación posterior de l a s compras. Incluso lentamente empiezan a i n v e r t i r s e l o s r o l e s que habitualmente l e s haüaía c o r r e s p o n d i d o como s o c i o s menores en l o s c o n s o r c i o s mixtos que se forman p a r a p r e s e n t a r s e en l a s l i c i t a c i o n e s , asximiendo l a s f i r m a s l o c a l e s e l l i d e r a z g o en v a r i o s de éstos subcontratando l a asesoría e x t r a n j e r a únicamente en áreas p u n t u a l e s de alta especialización. 49 Para g r a f i c a r e s t a n o t a b l e evolución y su i n c i d e n c i a sobre l a s compras de b i e n e s de c a p i t a l puede d e c i r s e , en base a e s t i m a c i o n e s gruesas proporcionadas por e j e c u t i v o s d e l s e c t o r , que s i a mediados de l o s setenta menos d e l l o % de lak e s p e c i f i c a c i o n e s de equipo en p r o y e c t o s mineros e r a hecho en e l país por ingenieros chilenos, una década más tarde esta proporción se i n v i e r t e . E n t r e l o s f a c t o r e s que e x p l i c a n a su vez e l uso c r e c i e n t e de ingeniería n a c i o n a l que se observa en e l último período podemos r e c o n o c e r a l menos t r e s , dos de l o s c u a l e s son también comunes a l a reactivación de l a i n d u s t r i a . E l primero, de carácter más b i e n c o y u n t u r a l , es ciertamente l a mantención de un t i p o de cambio r e a l a l t o , e l que sumado a l o s menores c o s t o s de l a ingeniería l o c a l ha redundado en una mayor c o m p e t i t i v i d a d p a r a l a s firmas n a c i o n a l e s . E l segundo, es l a a c t i t u d más f a v o r a b l e h a c i a e l uso de s e r v i c i o s n a c i o n a l e s que logró promoverse a n i v e l de l a s empresas públicas a través de l a s i n i c i a t i v a s o f i c i a l e s a p a r t i r de 1984, ya comentadas. E l t e r c e r f a c t o r , de mayor t r a s c e n d e n c i a , corresponde a un proceso de más l a r g o a l c a n c e y d i c e relación con e l d e s a r r o l l o que empieza a experimentar l a ingeniería l o c a l fundamentalmente a p a r t i r de l a década de l o s sesenta. S i b i e n es c i e r t o e s t a mayor capacidad se ha i d o adquiriendo en p a r t e a través d e l c o n t a c t o de l o s i n g e n i e r o s y l a s firmas c o n s u l t o r a s a s o c i a d a s con l a s empresas de ingeniería e x t r a n j e r a s , ha r e s u l t a d o c l a v e también l a e x p e r i e n c i a d i r e c t a que ganaron l o s p r o f e s i o n a l e s c h i l e n o s en e l manejo de l a s faenas mineras, a l o l a r g o de l a s dos últimas décadas. Mención e s p e c i a l merece e l f u e r t e impulsó que significó para l a ingeniería n a c i o n a l l a Nacionalización en l a p r i m e r a f a s e . En e f e c t o , l a Nacionalización de l a Gran Minería creó una coyuntura p r o p i c i a , que favoreció e l rápido acceso de l o s p r o f e s i o n a l e s chilenos —por l a n e c e s i d a d de reponer l o s c a r g o s de a l t a r e s p o n s a b i l i d a d que originó l a s a l i d a d e l país de l o s e j e c u t i v o s de l a administración a n t e r i o r , l a restricción de d i v i s a s , o e l c o r t e de r e l a c i o n e s con l a s firmas de ingeniería e x t r a n j e r a s — t a n t o a l a administración y operación de l a s f a e n a s m i n e r a s — proceso ya i n i c i a d o de alguna manera en l o s años p r e v i o s , de l a Chilenización- como también a l diseño y ejecución de l o s p r o y e c t o s de inversión d e l s e c t o r . E s t e d e s a r r o l l o ha desembocado en l a a c t u a l i d a d en una c a p a c i d a d de n i v e l i n t e r n a c i o n a l , altamente c o m p e t i t i v a y con v a r i a s áreas de e x c e l e n c i a , próximos a l a f r o n t e r a tecnológica mundial 24/Dicho avance se expresa t a n t o en términos de l a s 50 e s p e c i a l i d a d e s que cubre (incorporándose en l o s últimos años l a ingeniería de p r o c e s o s , p o r ejemplo), e l n i v e l de c o m p l e j i d a d que es capaz de abordar (ingeniería de d e t a l l e en t o d a s l a s e s p e c i a l i d a d e s , y básica y c o n c e p t u a l en l a mayoría de éstas) como asimismo en su capacidad para administrar proyectos m u l t i d i s c i p l i n a r i o s de gran envergadura, f r e c u e n t e s en l a minería (ver en Cuadro A5 en Anexo algunos antecedentes sobre l a evolución de l a c a p a c i d a d de l a ingeniería n a c i o n a l ) . E n t r e algunos l o g r o s n o t a b l e s en que ha plasmado esta c a p a c i d a d de ingeniería en aumento f i g u r a n , además de e x i t o s a s experiencias de adaptación de nuevas tecnologías, algunos desarrollos tecnológicos propios en e l área de p r o c e s o s metalúrgicos, que han obtenido reconocimiento mundial y que i n c l u s o han dado l u g a r a c o n t r a t o s de t r a n s f e r e n c i a tecnológica hacia e l extranjero. F a c t o r e s específicos a d i c i o n a l e s En relación con l o s nuevos d e s a r r o l l o s que muestra a n i v e l de p r o d u c t o s l a i n d u s t r i a proveedora y que serán examinados en e l próximo Capítulo, se pueden i d e n t i f i c a r algunos f a c t o r e s más específicos que l o s han, s i n o determinado, a l menos f a c i l i t a d o . S i n p r e t e n d e r s e r e x h a u s t i v o , destacan e n t r e éstos: e l acceso más expedito y económico a componentes, repuestos e insumos e s p e c i a l i z a d o s e x t r a n j e r o s p o r p a r t e de l o s p r o d u c t o r e s , d e r i v a d o de l a liberalización de l a s importaciones, l o c u a l p e r m i t e una feüsricación i n t e g r a d a más e f i c i e n t e ; l a adopción de nuevas tecnologías y métodos de explotación en l a minería, t a l e s como l a mecanización de o p e r a c i o n e s , l a automatización de p r o c e s o s , e l empleo de l a h i d r o m e t a l u r g i a y l a t e n d e n c i a a l uso de equipos gigarités, l o s que han eüjíerto numerosas o p o r t u n i d a d e s de fabricación de nuevos p r o d u c t o s a l a i n d u s t r i a n a c i o n a l ; p o r último entre l o s factores que han i n c e n t i v a d o a algunos p r o d u c t o r e s a i n t e g r a r localmente p a r t e de l a feibricación de equipo y maquinaria están l a presión p o r r e d u c i r c o s t o s en un ambiente cada v e z más c o m p e t i t i v o (Ver punto C, Capítulo I I ) , l o g r a r una mejor adaptación de l o s diseños a l a s c o n d i c i o n e s l o c a l e s y, naturalmente, e l cambio de a c t i t u d que observan en l a s empresas mineras demandantes. 51 CAPITULO IV EVOLUCION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA PRODUCCION LOCAL DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA MINERIA DEL COBRE 1960-1988 Los p r i n c i p a l e s cambios que se r e v i s a n e n s e g u i d a d i c e n relación con l a c o m p l e j i d a d tecnológica y calidad de l o s productos, con e l i n i c i o o término de c i e r t a s lineas de producción, l a mayor o menor diversificación/especialización que se observa d e n t r o de una misma línea o rubro, así como con e l grado de integración de l o s b i e n e s producidos en e l p a i s . Ellos aparecen resumidos en e l Cuadro 19 y se p r e s e n t a n d i s t i n g u i e n d o l o s cambios o c u r r i d o s en líneas de producción que s e mantienen a lo l a r g o de todo e l período, de a q u e l l o s a s o c i a d o s a l a introducción de nuevas líneas. Un desglose más e x t e n s o de l o s cambios e s t u d i a d o s y l a s fuentes que se c o n s u l t a r o n s e encontrará en e l Cuadro 20. E s t a s p r o d u c c i o n e s corresponden t a n t o a empresas p r o d u c t i v a s c o m e r c i a l e s como también a l a s maestranzas y f u n d i c i o n e s de l a s p r o p i a s empresas mineras. A. LINEAS DE PRODUCCION QUE SE MANTIENEN 1. a) Bienes de c a p i t a l E s t r u c t u r a s metálicas y calderería pesada A l o largo d e l período 1960-88, se o b s e r v a n mejoras increméntales en l a fabricación de estanques de a c e r o (grandes y más s o f i s t i c a d o s , estanques a presión para oxígeno gaseoso, c l o r o , amoníaco), tubería de acero de gran diámetro, c a l d e r a s y e s t r u c t u r a s metálicas pesadas, iniciándose en l o s últimos años l a fabricación de e s t r u c t u r a s en acero i n o x i d a b l e . A l g o s i m i l a r o c u r r e para l a fabricación de puentes-grúas donde r e c i e n t e m e n t e un grupo de f a b r i c a n t e s n a c i o n a l e s entregó uno con c a p a c i d a d de 150 tons, de l e v a n t e p a r a un p r o y e c t o de ENDESA (fabricación de v i g a y c a r r o d e l puente g r ú a ) . En c a r r o s m e t a l e r o s (FFCC), l a c a p a c i d a d de fabricación se mantiene e s t a b l e desde fines de l o s años sesenta en c a r r o s de 100 tons, (componentes e s t r u c t u r a l e s ) . 52 CUADRO 19 SINTESIS EVOLUCION DE LA PRODUCCION LOCAL DE BIENES DE CAPITAL E INSUWS PARA LA MINERIA DEL COBRE 1960-88 A. LINEAS QUE SE MANTIENEN CON ALGUNOS CAMBIOS * Equipos de T r i t u r a c i ó n , C l a s i f i c a c i ó n y Flotación * Fundición de acero * Equipo E l é c t r i c o (excepto motores) * Refractarios * Elementos de Molienda * SIN CAMBIOS MUY SIGNIFICATIVOS • AUMENTO GRADUAL TAMAflOS Y CAPACIDADES * Estructuras Metálicas y C a l d e r e r í a Pesada * Repuestos/Reparación y Recuperación de Equipos * Explosivos y Accesorios de Tronadura * MEJORAS INCREMENTALES BH TAMAfiOS, DISEÑOS, VARIEDAD, MATERIALES. * Fundición de F i e r r o (miscelánea) * Bombas/Válvulas I n d u s t r i a l e s * Motores E l é c t r i c o s * ESPECIALIZACION EN PROtiUCTOS DE MAYOR TAMARO * SE DISCONTINUA PRODUCCION SERIADA, DE MENOR TAMAflO * AUMENTO TAMAfk) MAXIMO Y MEJORAS EN CALIDAD * Productos P l á s t i c o s y de Caucito • FUERTE DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA MINERIA * MEJORAS EN CALIDAD Y VARIEDAD * Equipos de Manejo de Materiales * AVANCE EN GRADO DE INTEGRACION * AUMENTO DE CAPACIDAD B. NUEVAS LINEAS DE PRODUCCION * * * * Maquinaria de Movimiento de T i e r r a (LHD) Equipos de Perforación Equipos E s p e c i a l e s Anexos a Procesos Instrimentación y Control de Procesos * Elementos de Perforación * Reactivos de F l o t a c i ó n FUENTE: Cuadro 20 * BIENES DE CAPITAL ESPECIALIZADOS * FABRICACION A PEDIDO * ALTO COMPONENTE DE DISEÍlO (INGENIERIA) * FENOMENO RECIENTE E INCIPIENTE * FRACCION MENOR EN TOTAL DE BK * BUENAS PERSPECTIVAS CUADRO 20: CAMBIOS EN LA FRONTERA TECNOLOGICA DE LA OFERTA NACIONAL DE BIENES DISPONIBLES PARA LA MINERIA DEL COBRE 1960-1988 RUBRO PRODUCTO CARACTERISTICAS TECNICAS DE PRODUCTOS MAS COMPLEJOS Y MAXIMAS CAPACIDADES DE PRODUCCION 1970 1976 1960 1986-88 No se f a b r i c a Sf se f a b r i c a Sf se f a b r i c a Sf se f a b r i c a ESTANQUES DE ACERO Sf se fabrican Estanques a presión hasta 60 000 galones Estanques a presión hasta 60.000 galones (LPG) Grandes estanques para oxfgeno gaseoso, amonfaco, c l o r o . Digestores plantas de c e l u l o s a Antes no se hacfan para estas a p l i c a c i o n e s . Hasta 1982 se mantiene la misma capacidad de c i l i n d r a d o en f r f o e x i s t e n t e en los años sesenta ( 2 ) . Se fabrican t o l v a s , elevadores chimeneas, capachos, campanas, etc. Se f a b r i c a n tolvas, buzones, acondicionadores, c i c l o n e s , chimeneas, colectores de polvo Idem perfodo anterior Idem perfodo a n t e r i o r ESTRUCTURAS METALICAS PESADAS s f (miscelánea) s T (misctlánea). Sólo p e r f i l e s doblados y soldados.Máxima cap de levante pte-grúa 12-15 t o n . Sf. Maxima capacidad de levante puentes-grua 12-15 toneladas S f (miscelfinea) TUBERIA DE ACERO DE GRAN DIAMETRO Hasta 50« da diaowtro Hasta 54 de diámetro,soldadas arco sumergido y 12 con s o l dadura e l é c t r i c a continua Hasta 54 de d i i a s t r o s o l y 12 m de largo Soldadura: r e s . e l é c t r i c a hasta 12 arco sumerg. hasta 78 h e l i c o i d a l hasta 1200 m m CALDERAS Muí t i tubulares horizontales para c a l e f a c c i ó n central (baja presión) Pirotubulares hasta 14000 Kg vapor/hr Acuotubulares hasta 23 000 Kg vapor/hr fdem hasta 8000 Kg vapor/hr Hasta de 30000 Kg vapor/hr fdem hasta 16000 Kg vapor/hr Igneotubulares ( c a r b o n c i l l o ) hasta 16 000 Kg vapor/hr. CARROS MINEROS Carros modelo Decauville y de v o l t e o . Carros planos 50 ton. de capacidad. Componentes estructurales de c a r r o s hasta 100 ton. capac. Carros Decauville (3 mS) y de v o l t e o (43 yd3) fdem periodo anterior fdem hasta de 80 ton. capac. (MTERIAL FERROVIARIO itUim DE IlMiENTO FABRICACION EN ACERO INOXIDABLE PRODUCTOS DE CALDERERIA LIVIANA ESTRUCTURAS METALICAS Y PRODUCTOS DE CALDERERIA Ejes y l l a n t a s de acero para FFCC Centros de rueda acero fundido Ejes forjados hasta 1 ton. N.d. N.d. PUENTES-GRUA Se fabrican (sólo estructura) Caract. no aspecificadas. Se fabrican también grúas. Se han fabricado hasta de 25 t o n . y 30 m de l u z . Pueden fab r i c a r s e hasta de 45 ton y 19 m. de luz (sólo e s t r u c t u r a ) . Hasta 105 ton. y 30 m. de luz ( s ó l o estructura) Se han fabricado hasta hasta de 150 ton. y 15 m. de luz (vigas y c a r r o ) . Podrían f a b r i c a r s e hasta de 200 t o n . WINCHES MINEROS Se fabrican (carac.no especificadas;prob8blemente pequeños Sf se fabrican (no e s p e c i f i c a do). De engranajes hasta de 2000 kg de capacidad de levante Hasta de 200 HP (uso pesquero y minero) (continúa) RUBRO PRODUCTO CARACTERISTICAS TECNICAS DE PRODUCTOS MAS COMPLEJOS Y MAXIMAS CAPACIDADES DE PRODUCCICM 1960 1970 1976 1986-88 EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES TRANSPORTADORAS DE CORREA/ ALIMENTADORES Algunos t i p o s eí« transportadoras l i v i a n a s . Se fabrican p o l i n e s (no e s p e c i f i c a d o ) . Se producen regularmente trans portadoras l i v i a n a s p o r t á t i l e s . ( h a s t a 100 ton/hr) y p o l i n e s de correas pesadas (6 diám.) Idem mas componentes e s t r u c t u r a l e s de transportadoras de mayor tamaño. Se fabrican a l i mentadores v i b r a t o r i o s mediano Conjuntos completos para uso minero (gran capacidad) que antes no se hacfan. Se producen alimentadorts de c i n t a hasta 650 TMH y 48 de ancho y carros repartidores ( t r i p p e r s ) EQUIPOS DE TRITURACION. CLASIFICACION Y FLOTACION HARNEROS Fabricación esporádica, en tamaños menores De acero tratado térmicamente con materia con malla v u l c a n i zada para ta minerfa en tamaños menores. s f . No especificado Harneros v i b r a t o r i o s hasta 150 ton/hr. de capacidad CHANCADORAS De m a r t i l l o y Denver hasta de 40 HP De mandfbula hasta de 11 X 30 (Denver) Idem perTodo anterior De mandfbula hasta de 10 X 16 25 HP y 40 ton/hr MOLINOS Se f a b r i c a n unidades pequeñas t c a r a c . no especificadas) y también t r a p i c h e s . Fabricación esporádica de mol i n o s de bolas de tamaño pequeño. Pueden fabricarse estructuras de molinos hasta de 21x13 aptos para la Gran Minerfa (2250 HP) Idem perfodo a n t e r i o r . Molinos de bolas (Hardinge y Denver) hasta 7 y 10 m de largo. Molinos de r o d i l l o s para mineral no metálico hasta 30 HP CELDAS DE FLOTACION Se f a b r i c a s ó l o l a e s t r u c t u r a da unidades pequeñas. Idem para celdas de hasta 50 p i e s cúbicos (diseño Denver y Galighar) Idem hasta celdas de pies 3 Se f a b r i c a l a estructura y c i e r t o s ccmponentas aecánicos de celdas hasta da 3 000 p i e s cúbicos (celdas g i g a n t e s ) . MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y CARGUIO DE MINERALES CARGADOR FRONTAL LHD No se f a b r i c a No se f a b r i c a No se f a b r i c a Diseño y f a b r i c a c i ó n de LHD de 8 ton. de c a p a c , 6 yd3. en versiones e l é c t r i c o y d i e s e l EQUIPOS DE PERFORACION JUMBO DE PERFORACION No se No se f a b r i c a No se f a b r i c a Diseño y f a b r i c a c i ó n de Junbo de perforación de avance, h i d r á u l i c o . Actualmente en prueba. MARTILLO PERFORADOR SOBRE ORUGA (TRACKDRILL) No se f a b r i c a Se f a b r i c a durante unos años un vagón perforador de tamaño pequeño para labores de exploración (túneles y faenas camineras) de diseño propio. No se f a b r i c a Diseño y f a b r i c a c i ó n de T r a c k d r i l l (neumático, 4 ton. de peso, perfora hasta 200 m. de p r o f . ) fabrica RUBRO PRODUCTO CARACTERISTICAS TECNICAS DE PRODUCTOS MAS COMPLEJOS Y MAXIMAS CAPACIDADES DE PRODUCCION 1960 1970 1976 1986-88 ROMPEDOR HIDRAULICO ESTACIONARIO Fabricación con diseño extranjero de rompedor hidrául i c o e s t a c i o n a r i o para E l Ten i e n t e . Integración local:75X en v a l o r (aprox.) MAQUINA MANIPULADORA DE CORAZAS DE MOLINOS No se f a b r i c a No se f a b r i c a No se f a b r i c a Diseño y f a b . de máquinas para molinos convencionales y SAG (corazas de 0.2 a 1 t o n . ) No se f a b r i c a No se f a b r i c a No se f a b r i c a Diseño y f a b r i c , de vehfculo u t i l i t a r i o muí t i propos i to (transporte, carga explosivos Cap. carga 2.5 ton, 35 HP. No se f a b r i c a No se f a b r i c a No se f a b r i c a Diseño y f a b r i c , de v a r i a s máquinas. Entre é s t a s : muestredoras de cátodos, lavadoras idem, preparadora de láminas i n i c i a l e s y asas, e t c . RUEDA DE MOLDEO DE ANODOS No se f a b r i c a Se diseñó rueda de moldeo para l a Gran Minerfa ( E l Teniente) pero no se construyó No se f a b r i c a F a b r i c , con diseño extranjero da rueda de moldeo fMtcnático de ánodos de 60 ton/hr. HORNOS DE FUSION Y CONVERTIDORES Se fabrican hornos i n d u s t r í a l e (no especificado) Puede f a b r i c a r s e estructura de convertidores Pierce-Smith de 13x30 aptos para la Gran Minerfa Fabricación estructura convert i d o r e s (manto, tapas, estruc. soportante) y de hornos de reverbero. Fab. de estructura Horno Flash con diseño y supervisión de fabricante o r i g i n a l . HORNOS ELECTRICOS DE INDUCCION No se f a b r i c a No se f a b r i c a No se f a b r i c a Diseño y f a b . de hornos de i n ducción de hasta 450 K para W fundición no f e r r o s a . MAQUINA DE CaADA CONTINUA rUNOICiON No se f a b r i c a EQUIPOS AUXILIARES PARA REFINERIAS EQUIPOS DE FUSION No se f a b r i c a VEHICULOS DE SERVICIO PARA LABORES MINERAS EQUIPOS Y MAO. ESPECIALES ANEXAS A PROCESOS No s« f a b r i c a No se f a b r i c a No se fabrica No se fabrica Diseño y f a b r i c a c i ó n local C a r a c t e r i s t i c a s no e s p e c i f . FUNDICION DE FIERRO Piezas de reposición a pedido (miseelineas) hasta 3 ton en f i e r r o g r i s . Idem hasta de 4 ton. Fundición de h i e r r o g r i s y nodular Idem hasta de 5 ton. Desde 1979 se producen piezas en fundición nodular hasta 3 t o n . ( o l l a s de e s c o r i a ) y hasta 6 ton. en fundición g r i s . Piezas resistentes a la corros i ó n y c a l o r , de a l t a c a l i d a d . FUNDICION DE ACERO Piezas de acero cartxxw, a l e a ciones, aceros especiales para la minerfa-còrazas para molino (acero manganeso). Piezas resistentes al impacto, abrasión, desgaste. Aceros de a l t a aleación ( i n o x . ) Piezas en aceros especiales (revestimientos molinos, chancadoras, dientes, palas, cucharas y o l l a s de escoria) hasta de 8 ton. Fundición en acero inoxidable. Idem anterior hasta piezas de 15 ton. (desde 1979) -cucharas de metales- y baldes para pala de 15 yd3. RUBRO PRODUCTO CARACTERISTICAS TECNICAS DE PRODUCTOS MAS COMPLEJOS Y MAXIMAS CAPACIDADES DE PRODUCCION 1976 1970 1960 1986-88 FUNDICION DE BRONCE EQUIPOS DE CATALOGO Piezas a pedido en bronces esp e c i a l e s (no especificado) Piezas a pedido. Bocinas centrifugadas hasta de 37 de diámetro. Fundición en arena hasta 50 de diSinetro Bujes y piezas de bronce para chancadoras Syinons hasta 37 de di am. y moldeadas en arena hasta de 2 t o n . Idem a n t e r i o r BOMBAS Hasta de 3 de d i a n . con l i c e n c i a e x t r a n j e r a . S6lo para agua. Centrifuga de una etapa y r o t a t o r i a s hasta 250 It/seg y 30 m. de a l t u r a . Sólo para agua. Centrífugas h o r i z o n t a l e s para pulpas hasta 6 x 4, recub i e r t a s con goma, con licencia. Centrífugas h o r i z o n t a l e s / v e r t i c a l e s desde 1.5 hasta 14 (Nash) r e c u b i e r t a s ; cent r í f u g a s de baja presión 1-10 centrifugas autocebentes para minerfa 3/4 a 8 . VALVULAS INDUSTRIALES n.d Válvulas en f i e r r o fundido para baja p r e s i ó n hasta 40 diám Varios t i p o s (compuerta, glolx) de retención, cono) hasta 12 de d i a . normas ENAP. Sólo f i e rro fundido. Hasta 40 de diam. en baja presión (125 p s i ) . Se fabrican en f i e r r o fundido con recubrimiento de acero o poliuretano de 1 a 10 de diám VENTILADORES MINEROS n.d Solo v e n t i l a d o r e s i n d u s t r i a l e s (no fflineros)hasta 170 000m3/hr Idem periodo a n t e r i o r Ventiladores mineros a x i a l e s .(paso v a r i a b l e ) de 16 a 80 CABLES DE ACERO n.d Para grúas, excavadoras, hasta 7/8 (alma f i b r a ) y 1/2 (alma acero) Todo t i p o y diámetro hasta 3 Idem periodo a n t e r i o r de dián. con licencia axtranJera.Tamblán nauniticos CONEXIONES Y ADAPTADORES HIDRAULICOS PLASTICOS/ GM OA No se f a b r i c a n No se fabrican Todo t i p o . Se producen usando tornos con control numérico. FITTINGS Y ACOPLAMIENTOS METALICOS DESMONTABLES PRODUCTOS No se f a b r i c a n No se f a b r i c a n No se f a b r i c a n No se fabrican Se produce Ifnea V i c t a u l i c con l i c e n c i a extranjera TUBERIAS/ FITTINGS PVC/ BOMBAS No se f a b r i c a n Hasta 110 iiin de di am. para Isaja p r e s i i n.d De 1/2 a 10 de diámetro. Se f a b r i c a bomba c e n t r i f u g a con polTmeros de 1 1/4 a 3 1/2 y 1 a 10 HP TUBERIA/FITTING CUBIERTAS POLI ET I LEÑO DE ALTA DENSIDAD Y POLI ESTER CON FIBRA DE VIDRIO No se f a b r i c a n Tuberías y estanques en polyester con f i b r a de v i d r i o (soluciones a c i d a s ) . Todo tamaño y t i p o . TuberTa de p o l i e t i l e n o hasta 2 de diámetro n.d Tubería hasta 120 de diámetro ( t e c n o l o í f a alemana) Recubrimientos con poliuretano Estanques de f i b r a de v i d r i o . REVESTIMIENTOS DE GOMA No se f a b r i c a n Todo t i p o para molinos, mallas para harneros, tolvas de camión Idem a n t e r i o r Idem anterior RUBRO PRODUCTO CARACTERISTICAS TECNICAS DE PRCIDUCTOS MAS COMPLEJOS Y MAXIMAS l:APACIDADES DE PRODUCCIÓN 1970 1960 1976 1986-88 CORREAS TRANSPORTADORAS Nylon-nylon y nylon-polyester hasta 60 de ancho ( l i c e n c i a extranjera) TRANSFORMADORES DE PODER Hasta 1 MVA y 15 KV Hasta 50 MVA y 150 KV (con l i c e n c i a ) Hasta 50 MVA y 154 KV (con l i c e n c i a ) Idem perfodo a n t e r i o r Sf se fabrican (no e s p e c i f i c a do). Todos los t i p o s Todos los tipos Todos l o s t i p o s T r i f á s i c o s hasta 15 HP regularmente; hasta 20 HP y 3000 RPM a pedido T r i f á s i c o s entre 1/3 y 50 HP y 3000 RPM. También monofásicos hasta 2 HP y 2850 RPM T r i f á s i c o s hasta 60 HP y 3000 RPM; también hasta 10 HP y 1500 RPM T r i f á s i c o s entre 35 y 2500 K W (47 HP y 3350 HP). 50% integración n a c i o n a l . No se fabrican menores TABLEROS ELECTRICOS Y CENTROS DE CONTRa DE MOTORES Desconectadores, centros de c o n t r o l , tableros para v o l t a jes hasta 15 KV Idem a n t e r i o r Idem perfodo a n t e r i o r para v o l t a j e s hasta 23 KV Idem perfodo a n t e r i o r para v o l t a j e s hasta 24 KV; 5-6 KV para grandes motores CONDUCTORES EUCTRICOS Se fabrican prácticamente todos los conductores e l é c t r i c o s requeridos por l a miner f a , iinportándose s ó l o l o s t i p o s espaciales Idem periodo a n t e r i o r hasta v o l t a j e s de 15 KV Cables flexi^bles hasta 15 KV (alimentación equipos móviles) cables de tronadura hasta 600V alambres y cablas aislados hasta para 35 KV (transmisión aérea) Idem perfodo a n t e r i o r ; adamas cables de aluminio con refuerzo de acaro para líneaa 220KV BARRAS DE COBRE PARA USO ELECTRICO No se fabrican No se fabrican No se fabrican Diseño y f a b r i c a c i ó n de barras alimentadoras, soporta cátodos cabezales para conducir c o r r i e n t e s hasta de 30000 A, para uso en r e f i n e r i e s electrolíticas PRODUCTOS ELECTRONICOS No se fabrican No se fabrican No se fabrican Medidores da tamaño de p a r t í culas u l t r a s ó n i c o s , controladores, conexiones microondas. ProcKjctos a pedido. Robots i n d u s t r i a l e s , fuentes U.P.S SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL DE PROCESOS PRODUCTOS NO METALICOS De goma o neoprene hasta 50 de ancho ( l i c e n c i a extranjera) MOTORES ELECTRICOS IMtTMMENTACION Y CONTROL DE PROCEtOS En nylon hasta 50 de ancho TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION EQUIPO ELECTRICO Hasta de 38 de ancho No se fabrican No se fabrican No se fabrican Tres firmas d e s a r r o l l a n s i s t e mas de control automático de procesos mineros REFRACTARIOS Se fabrican todos l o s materiales r e f r a c t a r i o s demandados en el paTs,salvo los de magnesita Idem periodo anterior.Producc i ó n local abastece cerca d e l 75% del consumo minero. Idem periodo anterior Se fabrican r e f r a c t a r i o s b á s i cos (magnesita), s f l i c o - a l u n i nosos y aluminosos. Industria local abastece prácticamente la t o t a l i d a d de l a demanda. CARACTERISTICAS TECNICAS DE PRODUCTOS MAS COMPLEJOS Y MAXIMAS CAPACIDADES DE PRODUCCIMI 1960 1970 1976 1986-88 RUBRO PRODUCTO REPUESTOS Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LA MINERIA PARTES Y REPUESTOS PARA EQUIPO Y MAQ. DE GRAN TAMAÑO FufxIIciones y maestranzas de empresas de Gran Minerfa reparan l a mayor parte de equipos usados y f a b r i c a n algunas p i e zas en casos da emergencia. Ver Fundición de Acero, y Bronce REPUESTOS PARA EQUIPOS DE PERFORACION No se f a b r i c a n No se f a b r i c a n RECUPERACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA Se reconstruyen en t a l l e r e s de empresas de Gran Minerfa turbinas y generadores. BARRAS DE MOLIENDA Se producen. Caracteristicas no e s p e c i f i c a d a s Redondas de acero, 3 y 3 1/2 de diam. Idem anterior Idem período anterior BOLAS DE ACERO FORJADAS PARA MOLIENDA Se f a b r i c a n abasteciendo todo e l mercado minero local Idem a n t e r i o r Idem anterior Idem a n t e r i o r . Se importa solo molienda secundaria ELEMENTOS DE PERFORACION BROCAS, BARRAS CORONAS, PIEZAS VARIAS No se fatx-ican Sólo se producen brocas de diamante (pera sondajes) Idem perfodo a n t e r i o r . Se producen coplas,adaptadores c u l a t i n e s , cabezales; barras y brocas; coronas de diamante EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE TRONADURA EXPLOSIVOS VARIOS Y ACCESORIOS DE TRONADURA Se producen d i s t i n t o s t i p o s : gelatinas especiales, gelign i t s s , amongelatínas, amondlnafflita. Abastece todos los exp l o s i v o s fuertes requeridos en Chile Idem período a n t e r i o r . Se producen detonadores, guias fulminantes y cordones r e t a r dadores. Idem perfodo anterior Se producen: emulsiones explos i v a s , n i t r o c a r b o n i t r a t o s , TNT explosivos rompedores de a l t a b r i s a n c i a ( p e r f . de gran d i á metro). N i t r a t o de amonio desde 1982. Tanbién c a s i todos los accesorios de tronadura REACTIVOS QUIMICOS DE FLOTACICM ESPUMANTES No se producen No se producen No se producen No se producen DEPRESANTES No se producen No se producen No se producen Sólo se produce un insumo para preparar un t i p o de depresante COLECTORES No se producen No se producen No se producen Se producen localmente 2 colectores desde 1978 (xantat o s ) . El Teniente produce un tercer t i p o de colector a base de componentes importados. ELEMENTOS DE MOLIENDA Nota: N.d.: FUENTES: Fierro n.d Idem Idem No se fabrican Repuestos para perforadoras neumáticas e h i d r á u l i c a s n.d Se reacondiclonan locomotoras ( d i e s e l a e l é c t r i c a ) , camiones mineros, válvulas i n d u s t r i a l e s y chancadoras de gran tamaño, motores e l é c t r i c o s de camiones Información no d i s p o n i b l e . Elaboración propia en base a US Department of Commerce (1960), CORFO (1971), CORFO (1972), Bozzolo (1973), ICHA (1966), ICHA(1976),CORFO(1980), C0RF0(1985),CORF0(1986), C0RF0(1987), Industria(1987), Minería Chilena (varios números) y antecedentes proporcionados por ejecutivos del s e c t o r . 59 b) E q u i p o s de maneio de m a t e r i a l e s Durante e l p e r i o d o a n a l i z a d o , l a capacilt(d de fabricación avanza desde l a producción de algunos t i p o s de t r a n s p o r t a d o r a s de c o r r e a livianas (portátiles) p a r a l a pequeña y mediana m i n e r i a a l a fabricación de componentes cada vez más complejos ( p o l i n e s , p o l e a s , t e n s o r e s ) , y e s t r u c t u r a s metálicas, h a s t a e l diseño y fabricación incipiente de conjuntos completos de t r a n s p o r t a d o r a s de c o r r e a y a l i m e n t a d o r e s de c i n t a de gran c a p a c i d a d , como l o s u t i l i z a d o s en l a g r a n minería. c) E q u i p o s de trituración, clasificación y flotación E s t e r u b r o no muestra cambios a p r e c i a b l e s a l o l a r g o d e l período, n i en l a v a r i e d a d de p r o d u c t o s , n i en s u s características técnicas (diseño, dimensiones) n i en e l grado de integración. A l i g u a l que en l o s años s e t e n t a , se s i g u e n f a b r i c a n d o o c a s i o n a l m e n t e harneros v i b r a t o r i o s , chancadoras de mandíbulas y m o l i n o s d e s t i n a d o s a l a pequeña y mediana minería, aunque también se t i e n e n antecedentes que CODELCO produce, en sus p r o p i o s t a l l e r e s y p a r a uso i n t e r n o , harneros de mayor tamaño. En c e l d a s de flotación, s i b i e n ha aumentado e l tamaño de éstas, desde sólo unos 50 p i e s cúbicos a comienzos de l a década de l o s s e t e n t a , a 3 000 en l a actualidad, e l componente nacional continúa limitándose a l a fabricación de l a e s t r u c t u r a metálica, con l i c e n c i a o diseño e x t r a n j e r o , debiendo importarse e l mecanismo de flotación (impeller) y montarse en t e r r e n o . d) p r o d u c t o s de Fundición Fundición de h i e r r o En fundición de h i e r r o se r e g i s t r a h a s t a mediados de l o s s e t e n t a un avance en cuanto a l tamaño máximo de l a s p i e z a s que es posible fundir. Paralelamente, hay i n d i c i o s que se logró una mejora s i g n i f i c a t i v a de l a c a l i d a d en determinados productos de fundición n o d u l a r — a u n q u e se t r a t a de una fracción pequeña de l a producción t o t a l — h a c i a f i n e s de l o s años sesenta, asociado a l a b a s t e c i m i e n t o de componentes p a r a l a i n d u s t r i a automotriz en e l marco d e l s i s t e m a de intercambio compensado con A r g e n t i n a 25/ (Merino y W e i n s t e i n , 1986). Más t a r d e , l a a p e r t u r a c o m e r c i a l afectó e s p e c i a l m e n t e l a producción de p i e z a s fundidas en s e r i e , manteniéndose l a fabricación de p i e z a s de mayor tamaño a pedido o en s e r i e s cortas. En l o s últimos años se e v i d e n c i a una reactivación i n t e r e s a n t e de e s t e r u b r o . Aun cuando no se recupera todavía l a producción record de 33 000 ton/tóo, alcanzando ésta hoy en día l a s 24 500 ton/año, «e e v i d e n c i a un cambio c u a l i t a t i v o marcado p o r l a t e n d e n c i a a l empleo de técnicas y e q u i p o s más modemos de fimdición ( h o m o » eléctricos de inducción, moldeo cerámico y p o r a u t o f r a g u a d o c o n uso de r e s i n a s ) y de c o n t r o l de c a l i d a d (instrumentos electróni#*» p a r a análisis 60 químico previo colada, análisis metalográfico de absorción atómica, pruebas hidráulicas) . Asimismo se observa una mayor diversificación de p r o d u c t o s (repuestos para máquinas, p i e z a s aleacionesresistentes a l a corrosión, a l calor y a la eü^rasión) . Fundición en Acero No se d e t e c t a n v a r i a c i o n e s s u s t a n t i v a s en e l t i p o de productos (genéricos) fabricados, manteniéndose en todo e l período l a producción de p i e z a s en aceros e s p e c i a l e s r e s i s t e n t e s a l impacto, abrasión y desgaste, i n c l u s o en acero i n o x i d a b l e , hechas básicamente a pedido o en s e r i e s pequeñas ( r e v e s t i m i e n t o s de m o l i n o s , chancadoras, cucharas, b a l d e s , e j e s ) . Se observa sí un incremento en e l tamaño máximo de l a s p i e z a s f u n d i d a s , pudiendo f a b r i c a r s e desde f i n e s de l o s años s e t e n t a p i e z a s de h a s t a 20 t o n e l a d a s . En términos r e l a t i v o s , l l a m a l a atención l a i m p o r t a n c i a c r e c i e n t e que ha i d o a d q u i r i e n d o l a fundición de acero r e s p e c t o de l a f e r r o s a , alcanzando en e l p r e s e n t e i g u a l e s capacidades de producción. e) Bombas Hay antecedentes de fabricación l o c a l de bombas para agua desde f i n e s de l a década de l o s c i n c u e n t a . Desde entonces, l a industria n a c i o n a l ha estado en c o n d i c i o n e s de suministrar d i v e r s o s t i p o s de bombas de dimensiones cada vez mayores. En l o s años s e t e n t a se empiezan a p r o d u c i r además bombas capaces de o p e r a r con líquidos y p u l p a s , corrosivos y abrasivos (con r e c u b r i m i e n t o s de elastómeros). T r a s l a a p e r t u r a c o m e r c i a l , se tendió a d i s c o n t i n u a r l a fabricación s e r i a d a de bombas más pequeñas, centrándose l a producción en l a s más grandes, f a b r i c a d a s a pedido. S i n embargo, en l o s últimos años ha r e s u r g i d o nuevamente l a producción de bombas de menor tamaño p a r a a p l i c a c i o n e s específicas, p a r t i c u l a r m e n t e para l a minería. f) Válvulas industríales Aunque se fsüsrlcan en e l país válvulas Industríales desde hace muchos años, en buena medida como r e s u l t a d o de un e s f u e r z o de sustitución de importaciones emprendido por ENAP, l a producción de válvulas para a p l i c a c i o n e s mineras (manejo de f l u i d o s c o r r o s i v o s y a b r a s i v o s ) es prácticamente i n e x i s t e n t e en todo e l período. Sólo en e l último tiempo algunas empresas han comenzado a f a b r i c a r válvulas de f i e r r o con r e c u b r i m i e n t o s de a c e r o o p o l i u r e t a n o en tamaños medios. No se f a b r i c a n todavía en e l país válvulas de acero. De modo s i m i l a r a l o o c u r r i d o con l a s bombas, l a producción de válvulas i n d u s t r i a l e s ha t e n d i d o a c o n c e n t r a r s e en a q u e l l a s de teunaño medio, f a b r i c a d a s a pedido o en pequeñas s e r i e s . 61 g) Qtro9 pyo^úctog cte c a U X w A q u i se I n c l u y e n c a b l e s de acero, conexiones y adaptadores hidráulicos, fittings y a c o p l a m i e n t o s desmontables. La producción de c a b l e s de acero data de f i n e s de l a década de l o s s e s e n t a y ha cxiblerto toda l a gama de ceü^les para equipo minero pesado (grúas, excavadoras) . La fabricación de conexiones y adaptadores hidráulicos es mucho más r e c i e n t e y ha s i g n i f i c a d o l a introducción de modernas máquinas-herramienta (TCN) a l a empresa que l o s produce. A l g o p a r e c i d o sucede con l o s f i t t i n g s y a c o p l a m i e n t o s desmontables (fundición de h i e r r o nodular) , cuya producción en s e r i e se ha i n i c i a d o en l o s últimos años. h) P r o d u c t o s plásticos v de caucho E s t e es una de l a s áreas que muestra mayor dinamismo en e l periodo. S i b i e n e x i s t i a producción de d i v e r s o s artículos de PVC, p o l i e t i l e n o , p o l y e s t e r y f i b r a de v i d r i o desde f i n e s de l a década de l o s sesenta, l a penetración y empleo d i f u n d i d o de p r o d u c t o s plásticos y de caucho en l a minería de cobre es un fenómeno característico de l o s años r e c i e n t e s , cuando éste cobra mayor i n t e n s i d a d . 26/ E l l o ha i d o acompañado de mejoras en l a v a r i e d a d y c a l i d a d de l o s productos ofrecidos (dimensiones, r e s i s t e n c i a y d u r a b i l i d a d , a d a p t a b i l i d a d ) . Así, es p o s i b l e proveerse hoy en e l mercado n a c i o n a l de un gran s u r t i d o de c a r p e t a s , tuberías y f i t t i n g s de p o l i e t i l e n o de a l t a d e n s i d a d h a s t a grandes diámetros (120), estanques autosoportantes en f i b r a de v i d r i o , como también t o d o t i p o de r e v e s t i m i e n t o s de caucho y p o l i u r e t a n o para piezas metálicas (bombas, válvulas, tubería, estanques), f a b r i c a d o s b a j o e s t r i c t a s normas de c a l i d a d . En c o r r e a s t r a n s p o r t a d o r a s , e l avance es más gradual, produciéndose a l o l a r g o d e l p e r i o d o c i n t a s de anchos cada vez mayores, c o n m a t e r i a l e s que l e otorgan una r e s i s t e n c i a más a l t a . i) Equipos eléctricos En términos generales, este rubro no muestra cambios a p r e c i a b l e s en l a s últimas décadas en cuanto a l o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s f a b r i c a d o s , aunque sí se observan mejoras m a r g i n a l e s en l a s características de diseño de éstos. En transformadores de poder, l a capacidad máxima de f a b r i c a c i ó n se encuentra e s t a b i l i z a d a hace c a s i dos décadas en l o s 50 MVA y 154 KV, pudiendo fabricarse cualquier tipo de t r a n s f o r m a d o r de distribución. En cuanto a conductores eléctricos, l a i n d u s t r i a n a c i o n a l ha sxiministrado prácticamente t o d o s lo» requerimientos de l a minería desde l o s años s e s e n t a , a Btuamr, conductores f l e x i b l e s p a r a alimentación de equipo mineros móviles, c a b l e s de tronadura y cables de transmisión aérea. Como novedad, r e c i e n t e m e n t e se inició vma l i n e a de producciô» de b a r r a s de 62 c o b r e p a r a uso eléctrico en refinerías c o r r i e n t e ) de diseños especíales. (elevadas I n t e n s i d a d e s de En motores eléctricos, l a producción drástico en l a última década, eüsandonándose motores de b a j a p o t e n c i a ( i n f e r i o r a 35 KW c u a l e s se habían l l e g a d o a f a b r i c a r h a s t a de l o s s e t e n t a — para e s p e c i a l i z a r s e en a q u e l l o s comprendida e n t r e l o s 3 5 K W y 2 500 KW. j) acusa un ceunblo l a fabricación de ó 47 HP) — d e l o s 60HP a mediados de de mayor p o t e n c i a , figfyaçtarjos E s t e es o t r o de l o s r u b r o s l o c a l e s de l a r g a p r e s e n c i a en l a minería d e l cobre. Ya desde f i n e s de l a década de l o s c i n c u e n t a , se f a b r i c a n todos l o s m a t e r i a l e s r e f r a c t a r i o s demandados en e l país, s a l v o l o s de magnesita y o t r o s r e f r a c t a r i o s e s p e c i a l e s . E s t a situación se mantiene h a s t a n u e s t r o s días con e l d e s a r r o l l o de nuevos productos y a p r e c i a b l e s mejoras en l a c a l i d a d , produciéndose en l a a c t u a l i d a d r e f r a c t a r i o s aluminosos, sílíco aliunlnosos e i n c l u s o l o s de t i p o básico (magnesitas), de l o s c u a l e s l a minería d e l cobre demanda una gran proporción. k) Repuestos maquinaria y reparación/reconstrucción de equipo y La fabricación de repuestos y p i e z a s de desgaste, a l i g u a l que l a reparación de equipo y maquinaria mineros, fue una de l a s p r i m e r a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s que naturalmente se desarrolló j u n t o con e l s u r g i m i e n t o de l a minería d e l cobre en gran e s c a l a , y más t a r d e fue consolidándose con e l tiempo. Es así como en l a década de l o s sesenta, l a s f u n d i c i o n e s y maestranzas de l a s empresas mineras d e l cobre y e l s a l i t r e se cuentan e n t r e l a s mayores y más modernas d e l país y son capaces de r e p a r a r c a s i todos l o s equipos usados en d i c h a s faenas y de f a b r i c a r algunas p i e z a s en casos de emergencia. Desde entonces se producen una g r a n v a r i e d a d de p i e z a s f u n d i d a s en f i e r r o y acero. De acuerdo con l a estimación d i s p o n i b l e más r e c i e n t e (CORFO, 1986), l a industria local —tanto talleres y f u n d i c i o n e s de empresas mineras como c o m e r c i a l e s — estaría actualmente en c o n d i c i o n e s de s u m i n i s t r a r l a mayor p a r t e de l o s repuestos para chancadoras y m o l i n o s (mantos, cóncavos, b o c i n a s , r e c u b r i m i e n t o s de desgaste, e t c . ) 27/ y harneros, y una fracción s i g n i f i c a t i v a de p i e z a s y componentes varios para cargadores, camiones y palas t r a n s p o r t a d o r a s de c o r r e a , (baldes, t o l v a s , pernos, c o r r e a s , bujes, c i l i n d r o s , etc.) En l o r e f e r e n t e a recuperación y modificación de maquinarla y equipo empleado en l a minería d e l cobre, también p a r e c i e r a que e x i s t e una tradición asentada. Además de l a recuperación de t u r b i n a s y generadores en l o s años sesenta, en l o s últimos años se han reacondicionado, entre otros, grandes locomotoras (transformación d i e s e l a eléctrica), camiones f u e r a de c a r r e t e r a . 63 asi como un conjunto de equipos s o f i s t i c a d a s válvulas i n d u s t r i a l e s ) . 2. a) menores (recuperación de Insumos de operación elementos de molienda Los r e q u e r i m i e n t o s de b a r r a s de a c e r o y b o l a s de acero forjadas para molienda en l a m i n e r i a d e l cobre han s i d o t r a d i c i o n a l m e n t e atendidos con producción i n t e r n a desde p o r l o menos comienzos de l o s años s e s e n t a , situación que se ha mantenido h a s t a e l p r e s e n t e . Recientemente se ha comenzado a p r o d u c i r además, conos de molienda en a c e r o f o r j a d o — u n nuevo elemento i n t r o d u c i d o en molienda de m i n e r a l e s — para a p l i c a c i o n e s e s p e c i f i c a s (molienda s e c u n d a r i a ) . b) E x p l o s i v o s Y a c c e s o r i o s de t r o n a d u r a La i n d u s t r i a l o c a l , a l i g u a l que en e l caso de l o s elementos de molienda, ha c u b i e r t o l a t o t a l i d a d de l a s necesidades de e x p l o s i v o s de l a m i n e r i a d e l cobre desde hace v a r i a s décadas, e x i s t i e n d o antecedentes de producción e e x p l o s i v o s para m i n e r i a desde comienzos de s i g l o . (Wythe, 1947). Se e l a b o r a n a p a r t i r de los años sesenta distintos tipos de e x p l o s i v o s , gelatinas especiales, amondinamita, y todos l o s e x p l o s i v o s fuertes requeridos por l a mineria. Igualmente, s e producen detonadores, g u i a s f u l m i n a n t e s y cordones r e t a r d a d o r e s . Ultimamente, se producen emulsiones explosivas, nitrocarbonitratos, TNT, e x p l o s i v o s de a l t a b r i s a n c i a y, desde 1982, n i t r a t o de amonio, uno de l o s p r i n c i p a l e s insiomos en l a fabricación de e x p l o s i v o s . B. NUEVAS LINEAS DE PRODUCCION A continuación se i d e n t i f i c a n una s e r i e de l i n e a s de producción o r i e n t a d a s a l a m i n e r i a , que han s u r g i d o en l o s años r e c i e n t e s , y que representan un s a l t o c u a l i t a t i v o en términos de c o m p l e j i d a d tecnológica de l o s p r o d u c t o s , en l a capacidad de diseño, en l o s estándares de c a l i d a d y en l a organización de l a producción. Se t r a t a de productos que nunca antes se habian producido o cuya fabricación se amplía y diversifica notablemente ahora último, y que f i g u r a n e n t r e a q u e l l o s que p r e s e n t a n mejores p e r s p e c t i v a s de d e s a r r o l l o a f u t u r o . Entre estas lineas encontramos bienes de capital tales como: maquinaria p a r a e l t r a n s p o r t e y carguío de m i n e r a l e s , equipos de perforación, equipos y maquinaria e s p e c i a l anexa a procesos mineros (concentración, fundición y refinación), e instmamentación y c o n t r o l de procesos. En r e p u e s t o s e insumos de operación, igualmente, se t i e n e l a producción de elementos de perforación y, menos recientemente, l a elaboración de un t i p o de r e a c t i v o de flotación. 64 1. a) Bienes de c a p i t a l M a q u i n a r i a para t r a n s p o r t a Y c a r q u j o de m i n e r a l e s A p a r t i r de 1987 se comienzan a p r o d u c i r l a s primeras unidades de un cargador f r o n t a l i n t e r i o r mina (LHD) diseñado y f a b r i c a d o en e l p a i s , primero en versión d i e s e l y, más t a r d e , versión eléctrica, entregándose ya en 1988 unas d i e z unidades p a r a l a División E l T e n i e n t e de CODELCO. Cabe señalar que e s t o s equipos forman p a r t e de l a s tecnologías más modernas en transporte de m i n e r a l actualmente en aplicación en faenas subterráneas en e l mundo. b) E q u i p o s de perforación Se i n c l u y e n aquí v a r i o s equipos de perforación que han s i d o o están siendo desarrollados en e l país bajo distintas modalidades ( v e r capítulo s i g u i e n t e ) . E n t r e éstos se t i e n e n jiunbos de perforación de avance — a c t u a l m e n t e en p r u e b a — , m a r t i l l o s p e r f o r a d o r e s sobre orugas o t r a c k d r i l l y rompedores hidráulicos e s t a c i o n a r i o s para reducción s e c u n d a r i a , todos e l l o s diseñados p a r a operar en faenas de l a Mediana y Gran Minería. c) Equipo y maquinaria e s p e c i a l anexa a p r o c e s o s o de servicio También muy recientemente, se han comenzado a f a b r i c a r localmente máquinas m a n i p u l a d o r a s de c o r a z a s de molinos, vehículos multipropósito i n t e r i o r mina, una s e r i e de máquinas a u x i l i a r e s p a r a refinerías (preparadoras de láminas i n i c i a l e s , muestreadoras y l a v a d o r a s de cátodos) y equipos para fundición (rueda automática de moldeo de ánodos). Para e s c a l a s bastante menores, se diseñan y f a b r i c a n igualmente hornos eléctricos de inducción y máquinas de c o l a d a c o n t i n u a p a r a fundición no ferrosa. d) Instrumentación v c o n t r o l de p r o c e s o s E s t e e s también un rubro relativzunente nuevo y que ha e r r a d o g r a n dinamismo en l o s últimos años. D i s t i n g u i m o s aquí, p o r lina p a r t e , instrumentos electrónicos t a l e s como medidores (ultrasónicos, c o n manejo de imágenes), c o n t r o l a d o r e s de compresores, conexiones microonda, fuentes de poder UPS, hasta r o b o t s i n d u s t r i a l e s y o t r o s productos a p e d i d o . Por o t r a , e l d e s a r r o l l o de sistemas de c o n t r o l automático de p r o c e s o s mineros, que s e a c e r c a más a l o que es un s e r v i c i o de ingeniería especializado. 65 2. a) Repuestos e insumos de operación Elementos de perforación Aunque y a se f a b r i c a b a n algunos t i p o s de coronas de diamante desde f i n e s de l o s años sesenta, es sólo a p a r t i r de l a década d e l ochenta cuando s e d e t e c t a una producción s i g n i f i c a t i v a , t a n t o en tamaño como en d i v e r s i d a d , de a c c e s o r i o s y r e p u e s t o s para equipos de perforación. Hoy en d i a se producen internamente con diseños p r o p i o s , una gran v a r i e d a d de artículos, t a l e s como adaptadores, c u l a t i n e s , c a b e z a l e s , b a r r a s y b r o c a s , de gran aceptación en e l mercado minero n a c i o n a l . b) R e a c t i v o s de flotación De l o s r e a c t i v o s de flotación cobre, sólo se producen en e l país l o s s e t e n t a (1978) dos t i p o s de importación de l o s restantes depresantes. 28/ u t i l i z a d o s en l a minería d e l desde f i n e s de l a década de c o l e c t o r e s , manteniéndose l a reactivos —espumantes y 66 CAPITULO V MODALIDADES EMPRESARIALES Y DE INCORPORACION DE PROGRESO TECNICO Algunas de l a s preguntas básicas que nos proponemos r e s p o n d e r en e s t a p a r t e son, e n t r e o t r a s , ¿qué empresas son l a s cpie proveen a l a minería d e l cobre?, ¿cuando surgen y qué c o n t i n u i d a d han t e n i d o en e l tiempo y, en p a r t i c u l a r , después de l a c r i s i s , qué ha s u f r i d o l a i n d u s t r i a en su conjunto?, ¿cómo ha e v o l u c i o n a d o l a c o m p e t i t i v i d a d de l a s empresas l o c a l e s ? , ¿cuál es e l o r i g e n de l a tecnología empleada en l a producción?, ¿qué esquemas o r g a n i z a t i v o s han usado l a s f i r m a s para d e s a r r o l l a r y fzüaricar sus productos? A. CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS 1. C o n t i n u i d a d de l a s f i r m a s Examinando l a s empresas que han s u m i n i s t r a d o a l a minería del c o b r e l o s productos más complejos o de mayor tamaño f a b r i c a d o s en e l país, llama l a atención, como un p r i m e r rasgo s o b r e s a l i e n t e , l a r e l a t i v a c o n t i n u i d a d de éstas a l o l a r g o d e l período, l a s que en g e n e r a l han logrado sobreponerse i n c l u s o a las f u e r t e s c r i s i s que han a f e c t a d o a l a i n d u s t r i a n a c i o n a l . E s t o es, a p e s a r de l a s profundas t r a n s f o r m a c i o n e s o c u r r i d a s en e l s e c t o r i n d u s t r i a l en l a s últimas décadas, se observa que e l c o n j u n t o de empresas que a t i e n d e n a l a minería — y s a l v o contadas e x c e p c i o n e s — p r e s e n t a una permanencia b a s t a n t e e s t a b l e . Esta producen capital. principal, característica es más c l a r a en a q u e l l a s empresas que insximos que en a q u e l l a s f a b r i c a n t e s de b i e n e s de Igualmente, en l a s que t i e n e n en l a minería su mercado antes que en f i r m a s con mercados más d i v e r s i f i c a d o s . En e l rubro estjructuras metálicas y calderería pesada, l a s maestranzas que a t i e n d e n a l a minería d e l cobre, dejando de l a d o l a s maestranzas de l a s p r o p i a s empresas mineras, f i g u r a n e n t r e l a s de mayor capacidad y mejor equipadas d e l país. Por t r a t a r s e de empresas que f a b r i c a n una d i v e r s i d a d de p r o d u c t o s p a r a d i v e r s o s s e c t o r e s , preferentemente a s o c i a d o s a demandas de p r o y e c t o s , su a c t i v i d a d depende en buena medida d e l n i v e l de i n v e r s i o n e s . E s t o e x p l i c a e l que a p e s a r de que e l g r u e s o de l a s grandes maestranzas p e r s i s t e n a c t i v a s a l o l a r g o d e l período, ocurran en buena p a r t e de e l l a s cambios de p r o p i e d a d y, en algunos casos, c i e r r e s temporales y reorientación de sus principales lineas de fabricación, como r e s u l t a d o de l a s r e c e s i o n e s de l o s años 1975 y 1982. 29/ A l a s maestranzas a n t e r i o r e s se suman en l o s últimos años o t r a s c u a t r o de gran c a p a c i d a d ; una, p e r t e n e c i e n t e a una reúna de l a s f u e r z a s armadas. 67 o t r a o r i e n t a d a h a s t a entonces a l s e c t o r pesquero, y una t e r c e r a , fruto de una fusión con capitales externos que entrará probéiblemente a competir con l a maestranza de l a División E l T e n i e n t e en e l maquinado de grandes p i e z a s . S i n duda, e l rubro de fundición de f i e r r o , consistentemente con l o s cambios o c u r r i d o s a n i v e l de p r o d u c t o s que se mencionaron en e l C a p i t u l o I , es uno de l o s que muestra más d i s c o n t i n u i d a d en cuanto a f i r m a s p a r t i c i p a n t e s , a l r e s u l t a r seriamente a f e c t a d o p o r e l p r o c e s o de a p e r t u r a , que obligó a c e r r a r v a r i a s líneas de p r o d u c t o s s e r i a d o s de menor tamaño. A l g o s i m i l a r sucede con l a s empresas f a b r i c a n t e s de motores eléctricos — 3 f i r m a s h a s t a mediados de l o s s e t e n t a — , l a s que p o s t e r i o r m e n t e c i e r r a n d i c h a s líneas quedando l a producción de motores i n t e r r u m p i d a hasta 1982, cuando se i n s t a l a una empresa con c a p i t a l e s españoles, o r i e n t a d a a l a fabricación de motores de a l t a potencia. Por e l c o n t r a r i o , en artículos de uso g e n e r a l pero que t i e n e n una gran demanda por p a r t e d e l s e c t o r minero (cables de a c e r o , c o n d u c t o r e s eléctricos de cobre, p r o d u c t o s de caucho) 30/. encontramos a l a s mismas empresas fabricantes en todo e l período. E s t a situación también se r e p i t e en l a producción de insumos e s p e c i a l i z a d o s para l a minería ( e x p l o s i v o s , r e f r a c t a r i o s , elementos de molienda) , con l a p a r t i c u l a r i d a d que en l a última f a s e i n g r e s a n nuevas empresas a c o m p e t i r con l a s ya e x i s t e n t e s en v a r i o s de e s t o s rxibros. En cuanto a l a s nuevas líneas de producción que aparecen (punto B d e l Capítulo IV) , e l p e r f i l de l a s empresas que l a s abordan en cuanto a tamaño, propiedad y trayectoria, es heterogéneo. S i n embargo, puede d e c i r s e que, s a l v o un caso, se t r a t a de empresas también nuevas o que l o g r a n dar un s a l t o desde su a c t i v i d a d t r a d i c i o n a l ( s e r v i c i o s , mantención, fabricación de repuestos). En equipo de movimiento de t i e r r a y de perforación, encontreunos una empresa minera, CODELCO, que produce en su p r o p i o t a l l e r de l a División E l T e n i e n t e , — s i n duda e l mejor equipado d e l p a í s — , un modelo de cargador LHD y un p r o t o t i p o de j\ambo de perforación. En e l mismo rubro, irrumpen dos f i r m a s más b i e n pequeñas, d e d i c a d a s h a s t a entonces a feüsricar r e p u e s t o s y p r e s t a r s e r v i c i o s en e l área de l a perforación. A e s t a s se suman, por último, algunos r e p r e s e n t a n t e s de feüaricantes e x t r a n j e r o s que comienzan a producir en forma integrada algunos equipos (ver esquemas o r g a n i z a t i v o s , más a d e l a n t e ) . En l o que se r e f i e r e a equipos e s p e c i a l e s , anexos a procesos, i d e n t i f iceunos a una f i r m a creada a f i n e s de l o s setenta, de tamaño también pequeño, que se i n i c i a en l a 68 fabricación de equipos recuperación de éstos. para l a minería, con l a mantención y En e l r u b r o instrumentación y c o n t r o l de p r o c e s o s , que surge en buena medida p a r a atender l a s necesidades de l o s s e c t o r e s e x p o r t a d o r e s y e n t r e e l l o s especialmente e l de l a minería d e l cobre, l a s empresas son b a s t a n t e más r e c i e n t e s ( L a r i o s , 1989). E n t r e éstas, se cuentan l a s que f a b r i c a n artículos electrónicos, en g e n e r a l f i r m a s pequeñas y altamente i n t e g r a d a s , y l a s que se d e d i c a n a l d e s a r r o l l o de sistemas de c o n t r o l de procesos, que corresponden en su mayoría a empresas más grandes y más d i v e r s i f i c a d a s , cuyo negocio p r i n c i p a l es l a representación de equipos de computación, l a prestación de s e r v i c i o s de ingeniería o de t r a n s f e r e n c i a de tecnología. 31/ En l a producción de artículos de plástico p a r a l a minería, s i b i e n no se t r a t a de un rubro nuevo, e x i s t i e n d o v a r i a s empresas que operaban desde l a década de l o s s e t e n t a , s o b r e s a l e e l caso de una f i r m a que i n g r e s a a l mercado de productos p a r a l a minería en años r e c i e n t e s , t r a s una drástica reorientación c o m e r c i a l . 32/ E s t a es una f i r m a que muestra un dinamismo e x c e p c i o n a l en l o que se r e f i e r e a d e s a r r o l l o de productos, exploración de nuevas áreas de a c t i v i d a d , a g r e s i v i d a d c o m e r c i a l y c r e c i m i e n t o de sus ventas y que se p e r f i l a con un c l a r o l i d e r a z g o a p e s a r de su c o r t a trayectoria. Además de l a producción de artículos de plástico, ha i n c u r s i o n a d o en l a ingeniería de p r o y e c t o s i n t e n s i v o s en uso de plásticos ( p r o y e c t o s hidrometalúrgicos) y está montando su p r o p i a fundición. 2. P r e s e n c i a de c a p i t a l e s e x t r a n j e r o s O t r a característica n o t o r i a d e l c i r c u i t o p r o d u c t i v o l i g a d o a l a minería d e l cobre es l a p r e s e n c i a s i g n i f i c a t i v a de c a p i t a l e s e x t r a n j e r o s , t a n t o en l a forma de f i l i a l e s como de participación m a y o r i t a r i a en l a s empresas proveedoras y e l a b o r a d o r a s (ver Cuadro A6 en Anexo). En l a s primeras f a s e s d e l período, d i c h a p r e s e n c i a s e l o c a l i z a marcadamente en l a s a c t i v i d a d e s productoras de insumos de operación, siendo c a s i una norma p a r a l o s insumos e s p e c i a l i z a d o s p a r a l a minería, t a l e s como e x p l o s i v o s , elementos de molienda y perforación, así como p a r a semimanufacturas de cobre. En l a mayoría de l o s casos, l a s empresas con c a p i t a l e s e x t r a n j e r o s son p r o d u c t o r e s únicos en sus r e s p e c t i v o s mercados. La instalación de e s t o s en e l p a i s , que se i n t e n s i f i c a a p a r t i r de l a década de l o s sesenta, v a acompañada de un aporte tecnológico (tecnología de procesos, de producto) de alguna i m p o r t a n c i a . 33/ Llama l a atención además, que l a p r o c e d e n c i a de l a inversión e x t r a n j e r a desde Estados unidos r e a l i z a d a en empresas 69 del c i r c u i t o represente partes d e l t o t a l ) . una. proporción abrumadora (tres cuartas Curiosamente, no se d e t e c t a en l a primera mitad d e l p e r i o d o a n a l i z a d o una a c t i v i d a d importante de empresas e x t r a n j e r a s — b a j o algunas de sus f o r m a s — en l o que es fabricación de b i e n e s de c a p i t a l de uso minero, 34/ Es sólo en l a última década, y particularmente en l o s últimos años, tras iniciarse l a recuperación de l a economia, cuando se e v i d e n c i a un mayor interés de f i r m a s e x t r a n j e r a s p o r t e n e r acceso a l a i n d u s t r i a de bienes de c a p i t a l l o c a l . E s t o se ha t r a d u c i d o básicamente en l a adquisición t o t a l o p a r c i a l de empresas d e l s e c t o r metalmecánico ya e x i s t e n t e s , en l a creación de acuerdos de complementación i n d u s t r i a l con p r o d u c t o r e s n a c i o n a l e s y, en menor medida, l a instalación de filiales para atender l a s necesidades de i n d u s t r i a s de exportación como l a minera, pesquera y f o r e s t a l , principalmente. En v a r i o s de e s t o s casos l a compra de empresas ha s i g n i f i c a d o i n v e r s i o n e s en nuevas i n s t a l a c i o n e s o mejoras en e l equipamiento d i s p o n i b l e , p r o d u c i r internamente b i e n e s que antes se importaban y, menos frecuentemente, l a a p e r t u r a de mercados de exportación. 3. P r o d u c t o r e s v s . importadores Otro rasgo de interés que se observa en l a s empresas que abasstecen a l a m i n e r i a d e l cobre es que, probablemente en r e s p u e s t a a l a s s u c e s i v a s c r i s i s que ha atravesado l a i n d u s t r i a nacional, éstas han i d o d e s a r r o l l a n d o paralelamente a c t i v i d a d e s c o m e r c i a l e s l i g a d a s a s u rubro i n d u s t r i a l o r i g i n a l , como una forma de d i v e r s i f i c a r e l r i e s g o , l o que hace que en muchos casos e l f a b r i c a n t e y e l importador (o representante) sean una misma empresa. En e f e c t o , l a gran mayoria de éstas, j u n t o con p r o d u c i r o f a b r i c a r b i e n e s con sus p r o p i a s p l a n t a s , poseen en g e n e r a l una o v a r i a s r e p r e s e n t a c i o n e s c o m e r c i a l e s de f a b r i c a n t e s e x t r a n j e r o s de productos a f i n e s (complementarios e i n c l u s o s u s t i t u t o s ) . E s t a combinación de a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s y l a s pureuaente c o m e r c i a l e s ( r e p r e s e n t a c i o n e s ) en una misma f i r m a , t i e n e a l menos t r e s v e n t a j a s para l o s p r o d u c t o r e s n a c i o n a l e s , y también posee i m p l i c a n c i a s p a r a e l diseño de p o l i t i c a s en p a r t i c u l a r en e l ámbito de l a regulación de l a s importaciones. Primero, l e s permite a j u s t a r s e a l a s c o n d i c i o n e s cambiantes d e l medio y s e r capaces de superar l a s s i t u a c i o n e s de c r i s i s de la industria (períodos r e c e s i v o s , o de t i p o de cambio desfavorable) , trasladando e l negocio principal de vma a c t i v i d a d a o t r a y v i c e v e r s a , según l a s r e n t a b i l i d a d e s y r i e s g o s r e l a t i v o s , y mantener de un modo u o t r o l a p r e s e n c i a y l o s c o n t a c t o s en un determinado mercado (a f l o t e ) . En e s t e s e n t i d o . 70 e s t e esquema actúa como una e s t r a t e g i a de s u b s i s t e n c i a p a r a l a s empresas n a c i o n a l e s , f r e n t e a l a i n e s t a b i l i d a d ambiental. En segundo l u g a r , provee a l a s firmas l o c a l e s de un v a l i o s o y d i r e c t o c a n a l de t r a n s f e r e n c i a de tecnología en cuanto a información actualizada sobre productos y procesos que d e s a r r o l l a n sus representados, de sus e s t r a t e g i a s de marketing, sobre sus proveedores de p a r t e s y componentes, y de l a situación de l o s mercados externos, e n t r e o t r o s . Esta experiencia o a p r e n d i z a j e puede eventualmente, y cuando l a s c o n d i c i o n e s se hacen p r o p i c i a s , desembocar más t a r d e en d e s a r r o l l o s p r o p i o s basados o i n s p i r a d o s en d i c h o seguimiento. E s t e punto será d i s c u t i d o más en d e t a l l e en l a próxima sección. Por último, e s t a combinación abre, por l o s l a z o s más e s t r e c h o s que se e s t a b l e c e n e n t r e l a empresa r e p r e s e n t a d a y e l r e p r e s e n t a n t e , p o s i b i l i d a d e s de integración p a r c i a l de algunos p r o d u c t o s que h a s t a entonces se importaban, en l a medida que e l f a b r i c a n t e e x t r a n j e r o va conociendo e l n i v e l técnico-productivo de su c o n t r a p a r t e y se ve presionado por sus competidores a r e d u c i r c o s t o s f a b r i c a n d o en e l país algunos componentes. Así, l o s acuerdos de complementación surgen como una prolongación n a t u r a l de una e x p e r i e n c i a c o m e r c i a l a n t e r i o r s a t i s f a c t o r i a . 4. Performance e x p o r t a d o r a / s u s t i t u i d o r a de importaciones En razón de l a amplitud de l a s a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s y extensión d e l período que se cubre y l a escasa información desagregada disponible, no resulta posible h a c e r en esta o p o r t u n i d a d un análisis e x h a u s t i v o de l a c o m p e t i t i v i d a d de l a i n d u s t r i a proveedora/elaboradora l i g a d a a l a minería d e l c o b r e . Nos limitaremos pues a entregar algunos antecedentes f r a g m e n t a r i o s , ya sea sobre l a proporción d e l mercado i n t e r n o c u b i e r t o por l a s f i r m a s l o c a l e s en sus r e s p e c t i v o s rvibros, sus e x p e r i e n c i a s exportadoras, o respecto a l a productividad y relación de p r e c i o s con l a s i n d u s t r i a s d e l e x t e r i o r . Como ya fue señalado en e l Capítulo IV, a comienzos de l a década de l o s s e t e n t a , l a s empresas i n s t a l a d a s en e l país abastecían en forma casi exclusiva l a mayoría de l o s r e q u e r i m i e n t o s de insumos de operación de l a minería d e l cobre (elementos de molienda, explosivos y, en menor medida, r e f r a c t a r i o s ) exceptuados l o s r e a c t i v o s químicos. (ICHA, 1969; B o z z o l o , 1972; U.S. Department o f Commerce, 1960). De estas firmas, dos de e l l a s de o r i g e n extranjero, feüaricantes de elementos de molienda y e x p l o s i v o s , r e g i s t r a n además e x p o r t a c i o n e s a países mineros v e c i n o s . En cuanto a b i e n e s de c a p i t a l d e s t i n a d o s a inversión en l a minería d e l cobre, e l componente n a c i o n a l de éstos f u e durante 71 mucho tiempo y h a s t a b i e n entrada l a década de l o s s e t e n t a b a s t a n t e exiguo. La producción l o c a l de b i e n e s de c a p i t a l para e s t e s e c t o r se c o n c e n t r a p r i n c i p a l m e n t e en e s t r u c t u r a s metálicas y elementos de calderería y, ocasionalmente, en montos menores de partes de carros de FFCC, torres de alta tensión, y t r a n s f o r m a d o r e s (ICHA, 1970). En términos de p r o d u c t i v i d a d , una comparación e n t r e empresas c h i l e n a s y europeas por categoría de p r o d u c t o s , a r r o j a b a v a l o r e s levemente I n f e r i o r e s para l o s primeros en m a t e r i a l f e r r o v i a r i o ( c o r r e s p o n d i e n t e a un 81% de l a p r o d u c t i v i d a d de l a s r e s p e c t i v a s empresas europeas), tubería (85%), calderería a presión (79%) y no presión (68%), y bástente menores para e s t r u c t u r a s metálicas, pesadas (60%) y l i v i a n a s (27%), (ICHA, 1969). En b i e n e s de c a p i t a l de reposición se t i e n e información que en fundición de acero, por esos mismos años, l a s empresas que a t i e n d e n a e s t e s e c t o r cubren una buena p a r t e de l a demanda y en c o n d i c i o n e s de p r e c i o y c a l i d a d comparables a l a s p r e v a l e c i e n t e s en e l mercado i n t e r n a c i o n a l . 35/ En fundición de f i e r r o , en cambio, l o s productos n a c i o n a l e s presentaban a l t o s n i v e l e s de p r e c i o s con r e s p e c t o a l e x t e r i o r . E s t o obedecía a l o s bajos rendimientos de l a s p l a n t a s l o c a l e s , debido a l o s teunaños reducidos de éstas. A l g o s i m i l a r ocurría en e l r u b r o de semimanufacturas de cobre donde, en razón de l a a l t a protección p a r a e s t o s artículos, l o s p r o d u c t o r e s f i j a b a n p r e c i o s superiores a l o s internacionales. Aun así, l a o f e r t a l o c a l cubría en e s a época c a s i toda l a demanda de l a minería por productos t a l e s como conductores eléctricos y p i e z a s fundidas de fierro gris. En l o s últimos años, y en c o n d i c i o n e s de entorno económico r a d i c a l m e n t e d i f e r e n t e s , l a situación c o m p e t i t i v a de l a s empresas locales muestra a l g u n o s cambios y mantiene otros rasgos a n t e r i o r e s ( v e r Cuadro 21) . En e l s u m i n i s t r o de insumos de operación, l a i n d u s t r i a l o c a l s i g u e dando cuenta de l a mayor p a r t e d e l abastecimiento a l s e c t o r , habiéndose logrado avances en l a participación en e l mercado i n t e r n o en: r e f r a c t a r i o s , r e a c t i v o s de flotación (50% d e l mercado i n t e r n o en uno de l o s t r e s t i p o s de productos) y, en forma n o t a b l e , en elementos de perforación, donde se logró d e s p l a z a r c a s i completamente e l sxiministro importado en c i e r t o s productos, desde vma situación de producción l o c a l i n e x i s t e n t e a comienzos de l o s ochenta. Se mantiene asimismo una a c t i v i d a d exportadora en e x p l o s i v o s , y se i n i c i a en forma i n c i p i e n t e l a de r e f r a c t a r i o s , elementos de perforación y de r e a c t i v o s químicos. (Minería C h i l e n a , v a r i o s mimeros). 72 CUADRO 21 PARTICIPACION EN MERCADO INTERNO Y EXPORTACIONES DE INDUSTRIA LOCAL (ANOS RECIENTES) Rubro/Producto Participación mercado interno Estructuras metálicas y calderería pesada Muy a l t a . Prácticamente no hay competencia extranjera, sólo en productos de mayor tamaño Calderas Muy alta Tubería de acero y productos estructurales de acero Alta Transportadores Muy baja de correa/alimen- Exportaciones Regu- Esporádilares cas no (en aumento) tadores Celdas de flotación n.d. Mol i nos de estructura proba- (en fabricación si blemente alta) Máquina manipuladora de corazas de molino Alta Equipos de perforación n.d. SI Instrumentación y n.d. si Hornos de inducción y máquina de colada continua n.d. SI Fundición acero Piezas fundidas para movimiento de t i e r r a : 7031 (aprox.) chancadoras y molinos: ST control de procesos Gestionando 90X Fundición f i e r r o (nodular y g r i s ) Muy a l t a SI 73 (Cuadro 21 continuación) Rubro/Producto Participación Exportaciones mercado interno Regulares Bombas en gran tamaño: media/ alta tamaños pequeños: baja si Transformadores eléctricos 80% si Cables de acero Alta si Tuberfas/fittings PVC Alta si Manufacturas de cobre Alta si Reactivos flotación Espumantes: O Depresantes: O Colectores: 55% si Explosivos Muy alta si Accesorios de Tronadura Muy a l t a si Repuestos Para cargadores, tractores 20% (aprox.) camiones,palas, etc. 50% (aprox.) flameros, transportadores (10%) compresores (15%) Elementos de molienda Casi 100% si Accesorios para perforación repuestos 70% ( B i t s ) si Refractarios Muy Esporádicas Fuente: n.d. no se sabe alta si CORFO (1986), Minerfa Chilena, (varios números), INE. 74 En bienes de c a p i t a l , s e incrementó fuertemente l a participación de l a o f e r t a i n t e r n a en l a compra de e s t r u c t u r a s metálicas, calderería pesada y t t i b e r i a de gran diámetro d e l sector. Lo mismo sucede en e l rubro c a l d e r a s y, en g e n e r a l , con l o s p r o d u c t o s con a l t a protección n a t u r a l debido a l peso y volvmen. Curiosamente se r e g i s t r a n e x p o r t a c i o n e s , aunque esporádicas y en montos menores, de productos específicos de l o s rubros a n t e r i o r e s (tubería y elementos e s t r u c t u r a l e s de acero, p a r t e s y p i e z a s de c e l d a s de flotación y molinos y c a l d e r a s ) . En fundición de f i e r r o y acero, especialmente en p i e z a s de mayor tamaño, l a participación de l a i n d u s t r i a n a c i o n a l es e l e v a d a y en algunas líneas de p r o d u c t o no hay importaciones. Aquí nuevamente l a protección n a t u r a l v i e n e dada p o r e l peso, volumen, sumado a l a heterogeneidad y menor v a l o r u n i t a r i o de l a s p i e z a s demandadas. E l l o no ha s i d o obstáculo para que se r e a l i c e n e x p o r t a c i o n e s de algunas p a r t i d a s de e s t o s productos especializados a países de l a región e i n c l u s o a paises desarrollados. Por último, se d e t e c t a una participación muy s i g n i f i c a t i v a de f i r m a s n a c i o n a l e s en e l s u m i n i s t r o de c i e r t a s máquinas muy especializadas, fabricadas a pedido con carácter c a s i de prototipo y adaptadas a l a s condiciones p a r t i c u l a r e s de operación de l a s p l a n t a s l o c a l e s . Es p o r ejemplo e l caso n o t a b l e de un f a b r i c a n t e de máquinas manipuladoras de corazas p a r a m o l i n o s , e l c u a l se ha c o n v e r t i d o en e l proveedor sistemático de todos l o s equipos de e s t e t i p o demandados — e n l i c i t a c i o n e s internacionales— p o r l a s empresas mineras d e l país en l o s últimos años. C o n s i s t e n t e con l a orientación h a c i a e l mercado i n t e r n o que e x h i b e n d u r a n t e todo e l período l a s empresas proveedoras de l a minería d e l cobre, sus e x p o r t a c i o n e s han s i d o p o r l o g e n e r a l relativ2UBente modestas, situándose en t o r n o a l o s 4 m i l l o n e s de dólares en l o s últimos años, de l o s c u a l e s a l r e d e d o r de l a mitad corresponde a insiimos de operación y e l r e s t o a equipo y m a q u i n a r i a , p a r t e s y repuestos (ver Cuadro A7 en Anexos). Tales e x p o r t a c i o n e s han c o n s i s t i d o t r a d i c i o n a l m e n t e con e x p o r t a c i o n e s de insumos (básicamente e x p l o s i v o s y a c c e s o r i o s de tronadura) a países de l a región. La exportación de b i e n e s de c a p i t a l y r e p u e s t o s p a r a l a minería, p o r su p a r t e , se ha l o c a l i z a d o en rtibros muy específicos y ha t e n i d o , l a mayor p a r t e d e l período, un carácter esporádico, c o r r e s p o n d i e n d o en muchos casos a exportaciones residuales. E s t e cuadro p r e s e n t a s i n embargo algunos cambios de interés en e l último tiempoé Junto con mostrar un c o m p o r t a m i e n t o más r e g u l a r , con t e n d e n c i a a l crecimiento, dichas exportaciones incluyen p r o d u c t o s más complejos t a l e s como equipo minero y de uso g e n e r a l , y p a r t e s y 75 r e p u e s t o s de l o s mismos. Igualmente se d e t e c t a l a p r e s e n c i a de un grupo a c t i v o de empresas proveedoras, que m a n i f i e s t a n un f u e r t e interés en p r o y e c t a r s e a l e x t e r i o r , trás haber a l c a n z a d o una posición de l i d e r a z g o en sus r e s p e c t i v o s mercados d e n t r o d e l pais. E s t e es e l caso n o t a b l e de un conjunto de p r o d u c t o r e s de equipo y a c c e s o r i o s para l a m i n e r i a , que han p a r t i c i p a d o en v a r i a s f e r i a s i n t e r n a c i o n a l e s e s p e c i a l i z a d a s — e n t r e éstas, l a f e r i a mundial de equipo minero de Bergbau r e a l i z a d a r e c i e n t e m e n t e en l a R F A — , encontrando en éstas una buena acogida. 36/ B. FORMAS DE INCORPORACION DE PROGRESO TECNICO Las modalidades a través de l a s c u a l e s l a s empresas d e l sistema en estudio realizan innovaciones tecnológicas son variadas y dependen de múltiples factores. Entre estos reconocemos e l tipo de bien producido, l o s p r o c e s o s de fabricación e n v u e l t o s , a s i como l a antigüedad, tamaño, o r i g e n y e s t r a t e g i a s tecnológicas e x p l i c i t a s de l a f i r m a . A s i , es p o s i b l e e n c o n t r a r una amplia gama de s i t u a c i o n e s que cubren desde f i l i a l e s de empresas e x t r a n j e r a s que r e c u r r e n pasiveunente a l o s mismos p r o d u c t o s y t e c n o l o g i a s de producción de sus empresas r e l a c i o n a d a s ; a a q u e l l a s f i r m a s que producen empleando l i c e n c i a s de fabricación y asesoría técnica de f a b r i c a n t e s e x t r a n j e r o s ; o l o s que producen s i n l i c e n c i a p e r o con diseños de l o s f a b r i c a n t e s o r i g i n a l e s ; h a s t a l o s que producen copiando y adaptando diseños, y l o s que d e s a r r o l l a n sus p r o p i o s p r o c e s o s de producción o diseños, pasando por d i s t i n t a s combinaciones de éstos, según e l momento. En términos de empresas, l a s f i l i a l e s de f i r m a s e x t r a n j e r a s presumiblemente utilizan, de acuerdo a l o s antecedentes d i s p o n i b l e s , tecnologías p r o v i s t a s p o r empresas r e l a c i o n a d a s que están l o c a l i z a d a s en p a i s e s a v e c e s d i s t i n t o s a l de l a f i r m a matriz, con un grado de adaptación interna difícil de e s t i m a r . 37/ S i n embargo, y de acuerdo a información más r e c i e n t e , e l empleo de tecnologías procedentes d e l e x t e r i o r no s e t r a d u c e siempre en e s t o s casos en gastos p o r pago de l i c e n c i a s , medido como p o r c e n t a j e de l a s ventas, mayores que e l de o t r o s p r o d u c t o r e s n a c i o n a l e s , pero sí en algunos r u b r o s específicos (ver Cuadro A8 en Anexo). En l a s r e s t a n t e s empresas, d e s t a c a e l uso f r e c u e n t e de l i c e n c i a s de feüaricación y diseños e x t r a n j e r o s en l a p r i m e r a m i t a d d e l período. Así a mediados de l a década de l o s s e t e n t a , es p o s i b l e o b s e r v a r que en l a mayor p a r t e de l a s p r o d u c c i o n e s de b i e n e s x i n i t a r i o s f a b r i c a d o s con c i e r t a r e g u l a r i d a d y con un componente de diseño importante (línea de p r o d u c t o s ) , o de r u b r o s más c e n t r a d o s en p r o c e s o s (fundición, r e f r a c t a r i o s , e n t r e o t r o s ) , l a s empresas cuentan con e l r e s p a l d o de una l i c e n c i a o de l a a s i s t e n c i a técnica otorgada p o r algún f a b r i c a n t e e x t r a n j e r o de 76 renombre. Y e s t o se da i n d i s t i n t a m e n t e insumos como en l a de b i e n e s de c a p i t a l . en l a producción En cuanto a l o r i g e n , nuevamente s a l t a a l a v i s t a l a proporción de l i c e n c i a s p r o c e d e n t e s de Estados Unidos en primera fase. D e l t o t a l de l i c e n c i a s concedidas a empresas c i r c u i t o , que se r e g i s t r a en 1976, más de dos t e r c i o s t i e n e n o r i g e n f i r m a s de ese p a i s (ICHA, 1976). de alta esta del por E s t o , como se h i z o r e f e r e n c i a en c a p i t u l e s a n t e r i o r e s , se explica probablemente por l a tradicional dependencia que mostraban l o s sviministros de l a m i n e r i a d e l cobre r e s p e c t o a E s t a d o s Unidos, l o que llevó a l o s proveedores h a b i t u a l e s a otorgar l i c e n c i a s a l o s fabricantes nacionales o a i n s t a l a r s e d i r e c t a m e n t e en e l p a i s , cuando f u e cobrando f u e r z a l a p o l i t i c a de sustitución de importaciones en e l s e c t o r , en l a década de l o s sesenta. Con p o s t e r i o r i d a d , e l empleo de l i c e n c i a s decae en forma s i g n i f i c a t i v a , manteniéndose preferentemente e n t r e l a s empresas f i l i a l e s o en productos de incorporación r e c i e n t e a l mercado n a c i o n a l o que h a s t a entonces sólo se importaban. También en e l caso de unos pocos rubros l o c a l i z a d o s , p o r l o g e n e r a l i n d u s t r i a s de p r o c e s o s (o producción no u n i t a r i a ) . 38/ En l a s demás producciones no desaparece d e l todo e l r e c u r s o a l licénciamiento, pero l o importante de r e s a l t a r es que se d e t e c t a una capacidad emergente de diseñar y f a b r i c a r en fomaa más autónoma, productos de c o m p l e j i d a d o tamaños s i n p r e c e d e n t e . 39/ Lo a n t e r i o r p a r e c i e r a i n d i c a r que, en a q u e l l o s r u b r o s que se mantienen a l o l a r g o d e l p e r i o d o y que podríamos llamar t r a d i c i o n a l e s , se p r o d u j o un a p r e n d i z a j e tecnológico p r o g r e s i v o ailnque con grados v a r i a b l e s . E l l o , en l a medida que l a s empresas empiezan a depender cada vez menos de p r o d u c t o r e s e x t r a n j e r o s en m a t e r i a de manejo de p r o c e s o s y diseño de productos, y a d e s c a n s a r más en d e s a r r o l l o s p r o p i o s , sea o r i g i n a l e s o copiados y luego adaptados. Paradójicamente este aprendizaje, que r e s u l t a en e l mejoramiento de l a capacidad i n t e r n a de producción, teunbién aparece como uno de l o s f a c t o r e s que e x p l i c a n e l interés de f i r a a s e x t r a n j e r a s , que h a s t a entonces habían l i c e n c i a d o , en a d q u i r i r algvmas empresas locales, como ha o c u r r i d o en l o s últimos años según se señaló en e l punto A. 2. de e s t e capítulo. En l o r e f e r e n t e a l o s nuevos productos que comienzan a p r o d u c i r s e en e l país básiceunente en l a última década, s i e n d o hasta e n t o n c e s i m p o r t a d o s , s e o b s e r v a que se t r a t a de e x p e r i e n c i a s tecnológicas d i f e r e n t e s , que siguen o t r a s e c u e n c i a (ver Cuadro A9 en Anexo). 77 En v a r i a s de éstas l a s empresas p a r t e n i n i c i a l m e n t e , sea importando p r o d u c t o s s i m i l a r e s (representación comercial) , sea haciéndose cargo de l a mantención y reparación de e s t o s . A ello le sigue l a fabricación de componentes y recuperación más completa e introducción de mejoras y a d a p t a c i o n e s a l producto original. Hasta que, f i n a l m e n t e , pegan un s a l t o i n i c i a n d o l a fabricación d e l conjunto d e l equipo en base a un diseño i n s p i r a d o en e l producto o r i g i n a l , con integración de componentes e s t a n d a r i z a d o s que adquieren en e l e x t e r i o r . En l o s demás casos, es e l p r o p i o f a b r i c a n t e o r i g i n a l quien r e a l i z a l a integración l o c a l , p r e s i o n a d o p o r l a s grandes empresas mineras como CODELCO o por l a competencia por r e d u c i r c o s t o s . A q u i se han dado dos s i t u a c i o n e s . Una, donde e l f a b r i c a n t e o r i g i n a l encarga l a fabricación a una f i r m a l o c a l de acuerdo a su diseño y b a j o su supervisión d i r e c t a . En l a o t r a , e l f a b r i c a n t e i n s t a l a una p l a n t a l o c a l p r o p i a para f a b r i c a r él mismo e l equipo. Las t r a y e c t o r i a s F i g u r a 1. anteriores aparecen esquematizadas en l a FIGURA 1 SECUENCIAS EN FABRICAdOí LOCAL EE NUEVOS HÍDDÜCTOS Mantención y ^ fabricación de piezas (enpresa minera o contratista locetl) Reciç^eracián (Reparación mayor) Empresa no minera importa y/o opera e l equipo Fabricación •local de ccnpcnentes Usuario (enpresa minera) inporta y opera e l equipo ^ Usuario pide integración local al fabricante original Mejoras parciales (cambios en - ccn diseño mejorado o propio Fabricante original - instala planta propia o suboontrata fabricación con tercero E s t o s esquemas de integración p a r c i a l han t e n i d o un auge consideraúDle en e l último tiempo y p r e s e n t a n buenas p e r s p e c t i v a s p a r a a b o r d a r l a producción de b i e n e s de c a p i t a l feOaricados a 78 pedido, de a l t o v a l o r u n i t a r i o y cuya demanda e s b a s t a n t e d i s c o n t i n u a mn e l tiempo. Los ejemplos empiezan a r e p r o d u c i r s e , ya sea b a j ^ l a forma de joint v e n t u r e s y acuerdos de complementation industrial más permanentes entre firmas e x t r a n j e r a s y n a c i o n a l e s , o de l a subcontratación esporádica para l a fabricación de equipos completos o algunos componentes a maestranzas l o c a l e s p o r p a r t e de f a b r i c a n t e s o r i g i n a l e s (ver Cuadro 22). Un último a s p e c t o , r e l a t i v o a l a capacidad tecnológica de l a s empresas que abastecen a l a m i n e r i a d e l c o b r e , y que c o r r o b o r a l a afirmación hecha anteriormente en e l s e n t i d o que éstas corresponderían a f i r m a s líderes en sus r e s p e c t i v o s rubros, se r e f i e r e a l n i v e l de equipamiento de t a l e s empresas. Aunque no se cuenta con información completa y a c t u a l i z a d a , estudios r e c i e n t e s i n d i c a n que, a l menos en e l s e c t o r metalmecánico, l a s empresas cuya producción se o r i e n t a exclusivamente o en gran medida a l sector minero, concentran una fracción muy significativa — e l 64%— d e l r e d u c i d o parque de equipos con c o n t r o l nvimérico (CN) e x i s t e n t e en e l país (González, 1989). Sí se c o n s i d e r a l a proporción sobre e l t o t a l de empresas que cuentan con t a l e s equipos (CN) , l a c i f r a l l e g a a l 70% (ver Gráficos 9 y 10 en Anexos). Lo a n t e r i o r puede i l u s t r a r e l impulso f a v o r a b l e a l a adopción de nuevas tecnologías de producción que l a minería ha generado, en términos r e l a t i v o s , sobre l a i n d u s t r i a n a c i o n a l . 79 CUADRO 22 CASOS DE CREACION DE EMPRESAS CONJUNTAS Y ACUERDOS DE COMPLEMENTACION INDUSTRIAL (DECADA 80) Empresas Rubro Tipo de arreglo Reacondicionamiento de ctiancadores Nordberg (Symons) Convenio de s e r v i c i o autorizado de reparación y mantención y licencia de fabricación de repuestos. Producción de acoplamientos metál i c o s desmontables tipo V i t a u l i c Empresa conjunta M a e s t r a n z a CORMET Fabricación y reparede equipo minero y pesquero en general. Tallado de engranajes Aporte de Capital de Zurfinanz (Suiza) a empresa recuperadora de repuestos existente. Mza. Polpa ico SALA/Allis Chalmers (Suecia) Fabricación de componentes estructurales de equipo minero: bombas v e r t i c a l e s de pozo, carro repartidor (partes de transportadoras de correa) y estanques de agitación Subcontratación de Outokumpu Tánica Fabricación de componentes de equipos de flotación y mineros en general Idem Fabricación de componentes y montaje de equipos de minerfa subterránea (LHD) Fabricación estructuras equipos de flotación y y espesadores Programa de integración parcial progresiva SORENA-Nordberg (EEUU) Fundición BrunoV i t a u l i c (EEUU) Chile Ltda. (Finlandia) BAFCO-Wagner (representante en Chile) Mza. IMAN-WEMCO/ Dorr-Oli ver TECMAC (representante Teledyne) Fuente: Fabricación de equipos rompedores hidráulicos Mineria Chilena (varios números). la fabricación según diseño y supervisión de fab. originales anterior Subcontratación de la fabricación según diseño o r i g i n a l y supervisión Fabricación integral en base a diseño extranjero adaptado 80 CAPITULO VI P o t e n c i a l i d a d e s , obstáculos v l i n e a s de acción En e s t e último c a p i t u l o se r e v i s a n en forma s u s c i n t a l a s p e r s p e c t i v a s y l a s p r i n c i p a l e s d i f i c u l t a d e s o c a r e n c i a s que aún están p e n d i e n t e s para ampliar e l a p r o v i s i o n a m i e n t o l o c a l de l a M i n e r i a d e l Cobre en l a s áreas que presentan, de acuerdo a l o señalado en l o s capítulos a n t e r i o r e s , un i n t e r e s a n t e margen de expansión. Sobre e s t a base se s u g i e r e n en l a última p a r t e d e l c a p i t u l o un c o n j u n t o de l i n e a s de acción e instrumentos de p o l i t i c a que pueden c o n t r i b u i r a avanzar en esa dirección. A. P o t e n c i a l i d a d e s y obstáculos E x i s t e b a s t a n t e consenso e n t r e r e p r e s e n t a n t e s y observadores d e l s e c t o r en que e l proceso de integración de l a m i n e r i a con l a i n d u s t r i a , en cuanto a l a provisión de b i e n e s y s e r v i c i o s a l a p r i m e r a se ha i d o encaminando progresivamente en l a dirección c o r r e c t a en l o s años r e c i e n t e s . Se p e r c i b e que en l a a c t u a l i d a d se ha l o g r a d o r e u n i r un marco de c o n d i c i o n e s mínimas n e c e s a r i a s p a r a i n t e n s i f i c a r dicho proceso, d e n t r o d e l c u a l se reconocen: i) Un c o n t e x t o macroeconômico s a t i s f a c t o r i o , en cuanto a t a s a de cambio, a r a n c e l e s y una inflación moderada. ii) Un nivel de actividad importante e inversiones s i g n i f i c a t i v a s en l a m i n e r i a , con una demanda por b i e n e s y s e r v i c i o s s o s t e n i d a y que se prevé en aumento en l o s próximos años. ill) Una a c t i t u d más favoreüsle en l a s empresas mineras u s u r a r i a s h a c i a l a i n d u s t r i a n a c i o n a l , en términos de una r e c e p t i v i d a d y confianza crecientes. iv) Una capacidad técnico p r o d u c t i v a básica de l a i n d u s t r i a proveedora l o c a l , readecuada y remozada t r a s e l impacto de l a a p e r t u r a y l a s c r i s i s s u c e s i v a s , que p r e s e n t a un buen n i v e l de c o m p e t i t i v i d a d en un conjunto de r u b r o s . V) Una avanzada capacidad l o c a l de ingeniería de p r o y e c t o y una a l t a participación de ésta en p r o y e c t o de l a m i n e r i a , que f a c i l i t a e l c o n v e r t i r l a s demandas que éstos generan en demanda e f e c t i v a para l a i n d u s t r i a proveedora n a c i o n a l . vi) La e x i s t e n c i a de i n s t i t u c i o n e s c l a v e s en l a s f u n c i o n e s de articulación, información y fomento de empresas, con t r a y e c t o r i a y e x p e r i e n c i a probada como es l a Corporación de B i e n e s de C a p i t a l y también algunas unidades de l a CORFO, a l o que cabe agregar e l aporte en e s t e s e n t i d o de l a s p r o p i a s asociaciones industriales. 81 S i n embargo, aún cuando l a s c o n d i c i o n e s antes enunciadas r e p r e s e n t a n un avance s u s t a n t i v o r e s p e c t o a l p e r i o d o a n t e r i o r , e l l a s p o r s i s o l a s pueden no s e r s u f i c i e n t e s para abordar una f a s e de expansión d i f i c i l de l a i n d u s t r i a proveedora l o c a l l i g a d a a l a m i n e r i a , que se c a r a c t e r i z a r i a p o r : c e n t r a r s e en e l d e s a r r o l l o de p r o d u c c i o n e s de mayor c o m p l e j i d a d , e s t o es, equipo, maquinaria y r e p u e s t o s antes que en insumos de operación l o s que ya en l a a c t u a l i d a d son suministrados c a s i totalmente por l a industria nacional; asimismo, una i n t e n s a competencia por p a r t e de l o s p r o v e e d o r e s e x t r a n j e r o s p o r r e c u p e r a r p o s i c i o n e s en un mercado dinámico como e l de l a minería c h i l e n a , en e l e s c e n a r i o de una i n d u s t r i a mundial de bienes de c a p i t a l para m i n e r i a y construcción con sobrecapacidad; y p o r último, un n i v e l de e x i g e n c i a s más elevado sobre l o s proveedores asociados a l a t e n d e n c i a de l a s mismas empresas mineras d e l país a i n c o r p o r a r l a s últimas tecnologías d i s p o n i b l e s en cuanto a procesos y equipos, p r e s i o n a d a s , a su vez, p o r un e n t o r n o cada cada vez más c o m p e t i t i v o en l a i n d u s t r i a mundial d e l c o b r e . Para t e n e r éxito en e s t a nueva etapa y l o g r a r un s a l t o c u a l i t a t i v o , en términos de una mayor especialización de l a i n d u s t r i a p r o v e e d o r a de l a minería en b i e n e s y s e r v i c i o s de mayor c o m p l e j i d a d , es p r e c i s o que, j u n t o con mantener e s t e marco de condiciones favorables, se r e a l i c e una s e r i e de acciones dirigidas a superar l a s dificultades o l i m i t a c i o n e s más apremiantes que p r e s e n t a e l aumento d e l eüDastecimiento a l a minería en d i s t i n t o s planos. Entre estas restricciones i d e n t i f i c a m o s , según e l t i p o de b i e n e s , l a s s i g u i e n t e s : R e a c t i v o s químicos E s t u d i o s r e a l i z a d o s por CORFO (CORFO, 1985 y 1987) i n d i c a n que l a producción p o r p a r t e de empresas n a c i o n a l e s de l o s p r i n c i p a l e s r e a c t i v o s químicos usados en l a Minería d e l Cobre que hoy se importan, p r e s e n t a escada v i a b i l i d a d p o r e l momento, a p e s a r de s e r técnicamente f a c t i b l e , a l s e r conocidos y e s t a r d i s p o n i b l e s l a s tecnologías de fabricación. L a s mayores b a r r e r a s irían p o r e l l a d o de l a gran capacidad f i n a n c i e r a que se r e q u i e r e en razón de l o s a l t o s volúmenes de producción, e l r i e s g o asociado a l a s cambiantes e s p e c i f i c a c i o n e s de p r o d u c t o ; l o s elevados c o s t o s de penetración en un mercado con u s u a r i o s acostumbrados a p r o v e e r s e con f i r m a s i n t e r n a c i o n a l e s e s p e c i a l i z a d a s y de gran p r e s t i g i o , que operan con e s t r e c h o s márgenes \ i n i t a r i o s . En estas c o n d i c i o n e s l a única p o s i b i l i d a d para abordar l a producción l o c a l sería negociar, a través de CORFO eventualmente y con participación de l a s p r i n c i p a l e s empresas mineras constamidoras, l a instalación de f i l i a l e s de empresas e x t r a n j e r a s , como es e l caso d e l único p r o d u c t o r de r e a c t i v o s de flotación que e x i s t e hoy en e l país, o l a foirmación de empresas c o n j u n t a s ( j o i n t venture) . 82 Repuestos Aunque se e s t i m a que puede incrementarse en importante medida l a fabricación de repuestos, donde p a r a muchos Items existiria l a capacidad i n s t a l a d a para p r o d u c i r l o s en forma c o m p e t i t i v a y en algunos casos a p r e c i o s s u t a n c i a l m e n t e menores que l o s importados, e l l o r e q u i e r e mejorar l a información sobre l a s n e c e s i d a d e s de l a s empresas mineras a n i v e l de productos y grupos de p r o d u c t o s específicos. Habiéndose mejorado de modo importante l a d i s p o n i b i l i d a d de información sobre compras agregadas de e s t o s b i e n e s en l o s últimos años, es necesario avanzar más t o d a v i a en la desagregación de d i c h o s consumos, con e s p e c i f i c a c i o n e s técnicas y p l a n o s , v a l o r e s etimados de a d q u i s i c i o n e s en los distintos c e n t r o s de consumo, como asimismo f a c i l i t a n d o e l acceso d i r e c t o de f a b r i c a n t e s i n t e r e s a d o s a l a s bodegas de l a s empresas mineras, a f i n de que e s t o s mismos c o n f e c c i o n e n p l a n o s en t e r r e n o y obtengan muestras para r e a l i z a r ensayos. Otro aspecto r e l a c i o n a d o con e l primero es l a gran h e t e r o g e n e i d a d que s u b s i s t e en e l consumo de r e p u e s t o s en l a mineria, en p a r t e debido a l a f a l t a de estandarización de p r o d u c t o s , pero en p a r t e también debido a d e f i n i c i o n e s en l o s mismos sistemas de información de a d q u i s i o n e s de l a s empresas mineras, l o s que en algunos casos aún mantienen una d i v e r s i d a d de códigos de clasificación. Equipo Y maquinaria Entre las principales dificultades que s u b s i s t e n para e x p a n d i r e l s u m i n i s t r o de equipo y maquinaria p a r a l a m i n e r i a d e l cobre, f i g u r a n : i) La débil integración que e x i s t e e n t r e l a s f i r m a s f a b r i c a n t e s n a c i o n a l e s e n t r e sí, l a s que, contrariamente a l a práctica haJaitual de l o s f a b r i c a n t e s e x t r a n j e r o s , se han mostrado r e a c i a s a a s o c i a r s e para abordar f a b r i c a c i o n e s conjuntas en l a s c u a l e s pueden complementar sus c a p a c i d a d e s . A e l l o se agrega un r e l a t i v a m e n t e bajo n i v e l de subcontratación. l o que impide una adecuada especialización con sus c o n s i g u i e n t e s alimentos de e f i c i e n c i a . ii) Una i n s u f i c i e n t e capacidad de diseño de p r o d u c t o s y b a j a agresividad c o m e r c i a l de l a industria fabricante, en g e n e r a l . Con r e s p e c t o a l o primero, es sintomático a d v e r t i r l a s d i f i c u l t a d e s que han enfrentado aún v a r i a s de l a s empresas c o n s i d e r a d a s l i d e r e s en m a t e r i a de iiuiovación para p a s a r de l a f a s e de p r o t o t i p o a l a producción c o m e r c i a l de l i n e a s de p r o d u c t o s , i n c l u s o en casos donde e l producto r e s u e l v e adecuadamente e l problema d e l u s u a r i o y t i e n e un 83 importante componente tecnológico p r o p i o . E s t a limitación l e s impide c a p i t a l i z a r e l c o n s i d e r a b l e e s f u e r z o empleado en e l d e s a r r o l l o de e s t o s nuevos p r o d u c t o s . En e s t a dirección, algunos observadores señalan que, a nivel de l a i n d u s t r i a local fabricante de b i e n e s de capital, l a baja propensión a innovar en m a t e r i a de p r o d u c t o s e s t a r i a l i g a d a , p o r s u p a r t e , a l escaso d e s a r r o l l o que muestra l a ingeniería de p r o d u c t o (concepción y diseño) y e l n i v e l aún i n c i p i e n t e de l a e s p e c i a l i d a d de ingeniería de p r o c e s o s de nuestro país. iii) En d i r e c t a relación con e l punto a n t e r i o r , l o s f a b r i c a n t e s locales tampoco disponen de una adecuada capacidad de marketing„ con l a c u a l r e a l i z a r una acabada investigación de mercado, i d e n t i f i c a r o p o r t u n i d a d e s y promover oportunamente sus s e r v i c i o s y productos en l o s n i v e l e s c o r r e s p o n d i e n t e s , así como para hacer también un seguimiento de l a performance de sus productos y l o s de l a competencia, a f i n de mejorarlos. En p a r t i c u l a r , l o s p r o d u c t o r e s n a c i o n a l e s no han aprovechado plenamente h a s t a ahora l a p o s i b i l i d a d que l e s b r i n d a l a participación c r e c i e n t e de l a s f i r m a s de ingeniería n a c i o n a l e s en l a s i n v e r s i o n e s de l a minería, pudiendo i n t e n s i f i c a r mucho más l a vinculación con éstas desde l a s primeras f a s e s de d i c h o s p r o y e c t o s . Sólo en e l último tiempo se o b s e r v a en l a s firmas n a c i o n a l e s un cambio de a c t i t u d , h a c i a una mayor valoración de l a dimensión c o m e r c i a l . iv) La i n e x i s t e n c i a de mecanismos de f i n a n c i a m i e n t o para apoyar l a v e n t a de b i e n e s de c a p i t a l de o r i g e n l o c a l , que permitan a l o s fabricantes nacionales otorgar condiciones s i m i l a r e s a l a s que o f r e c e n l o s proveedores e x t r a n j e r o s , es o t r a de l a s importantes c a r e n c i a s que ha s i d o reiteradamente señalada y que puede agudizarse en l a medida que se mantenga l a t e n d e n c i a de l a s empresas mineras a r e c u r r i r a l crédito de proveedores para f i n a n c i a r una p a r t e de sus i n v e r s i o n e s . E l l o , es p a r t i c u l a r m e n t e válido para l a s empresas mineras e s t a t a l e s , a l a l u z de l a s políticas de endeudamiento e t e r n o que han d e b i d o adoptar f o r z a d o s por l a s autoridades económicas, desde comienzos de l o s ochenta. V) Una última d e b i l i d a d que ha i d o evidenciándose j u n t o con l a reactivación del sector metalmecánico y que puede c o n v e r t i r s e en un s e r i o c u e l l o de b o t e l l a a f u t u r o es l a e s c a s e z de p e r s o n a l c a l i f i c a d o , p r i n c i p a l m e n t e a n i v e l de o p e r a r i o s y mandos medios e s p e c i a l i z a d o s , l o s c u a l e s l a i n d u s t r i a de b i e n e s de c a p i t a l emplea en forma i n t e n s i v a . Dicho p e r s o n a l se r e d u j o p o r m i g r a c i o n e s o pérdidas de calificación a l quedar ©«sante durante l o s años de c r i s i s del sector. Y no ha podido r e n o v a r s e con s u f i c i e n t e r a p i d e z p o r no d i s p o n e r s e en e l país de s u f i c i e n t e s a l t e r n a t i v a s de formación de técnicos en «sta área. En e l último tiempo s e 84 han estado ensayando algunas fórmulas con participación d i r e c t a de l a s empesas, a través de sus e n t i d a d e s g r e m i a l e s , en l a administración de algunos c e n t r o s ( L i c e o I n d u s t r i a l Chileno-Alemán por p a r t e de ASIMET, y más recientemente INACAP p o r l a Confederación d e l Comercio y l a Producción). Más allá d e l éxito de t a l e s fórmulas en cuanto a l a gestión de e s t o s c e n t r o s y r e l a c i o n a m i e n t o con e l s e c t o r p r o d u c t i v o , s u b s i s t e , s i n embargo, l a n e c e s i d a d de c o n t a r con un mayor a p o r t e d e l Estado, en forma complementaria a l f i n a n c i a m i e n t o aportado por l a s empresas miembros para l o g r a r una expansión y modernización de l a s i n s t a l a c i o n e s de d i c h o s c e n t r o s acorde a l a evolución de l o s r e q u e r i m i e n t o s de l a i n d u s t r i a . Dicho a p o r t e complementario d e l Estado se j u s t i f i c a desde una p e r s p e c t i v a teórica en l a medida que, por i m p e r f e c c i o n e s en e l mercado laboral -dificultad de las empresas i n d i v i d u a l e s para r e t e n e r a sus t r a b a j a d o r e s c a l i f i c a d o s - , l a inversión p r i v a d a en educación técnica t i e n d e a s e r menor que l a socialmente óptima. B. L i n e a s de acción e instrumentos de p o l i t i c a E l Cuadro 23 s i n t e t i z a un conjunto de l i n e a s de acción y de instrumentos que se proponen p a r a i n d u c i r una expansión s e l e c t i v a de l a i n d u s t r i a proveedora de b i e n e s y s e r v i c i o s para l a m i n e r i a d e l cobre, en un h o r i z o n t e de c o r t o y mediano p l a z o . Dicha s e l e c t i v i d a d apunta a l o g r a r un mayor grado de especialización de e s t a i n d u s t r i a en torno a b i e n e s y s e r v i c i o s con un componente tecnológico más elevado, y en p a r t i c u l a r incrementar e l peso de l a producción de algunas l i n e a s de equipo y maquinaria minera, en l a s c u a l e s l a i n d u s t r i a n a c i o n a l pueda mostrarse c o m p e t i t i v a 40/. T a l e s medidas apuntan a r e d u c i r l a s d e b i l i d a d e s más e v i d e n t e s y p o t e n c i a r l a s f o r t a l e z a s en función de l a s oportunidades y amenazas que o f r e c e e l entorno r e l e v a n t e , que han s i d o r e f e r i d a s en e l punto a n t e r i o r . Como c r i t e r i o g e n e r a l , se han t e n d i d o a aprovechar a l máximo las instituciones, recursos y normas l e g a l e s existentes, señalando l a s m o d i f i c a c i o n e s que cabría r e a l i z a r para mejorar su efectividad. Se sugieren, además, algunos mecanismos a d i c i o n a l e s , i n e x i s t e n t e s h a s t a eOiora, que tendrán i m p o r t a n c i a c r u c i a l a futuro. Según puede a p r e c i a r s e , se da un e s p e c i a l énfasis a l l o g r o de tin adecuado n i v e l de articulación a s i como de coleúaoración e n t r e l a s p a r t e s que i n t e r v i e n e n . Por último, cabe señalar que, s i b i e n por medidas que se proponen han s i d o concebidas t e n i e n d o en mente como demandante a l s e c t o r cobre, en muchos casos se t r a t a de medidas que r e s u l t a n igualmente a p l i c a b l e s para l a c o b e r t u r a de o t r o s s e c t o r e s . 85 CUADRO 23 PROPOSICION DE INSTRUMENTOS PARA PROMOVER LA EXPANSION DE LA INDUSTRIA PROVEEDORA DE LA MINERIA DEL COBRE OBJETIVO Mantención Entorno Favorable. i ) a n i v e l macroeconômico ( t i p o de cambio, a r a n c e l e s , inflación, interés) i i ) a n i v e l s e c t o r i a l ( n i v e l de a c t i v i d a d e inversiones) Asegurar a l t a p a r t i c i p a c i ó n de ingenierfa nacional en proyectos áe inversión en minerfa del cobre y en p a r t i c u l a r , en etapas de i n g e n i e r f a conceptual, básica, d i r e c c i ó n de proyectos y gestión de adquisiciones. INTRUMENTO A d e f i n i r en el n i v e l de d e c i s i ó n correspondiente. * Reducir incertidunbre en implementación de proyectos de inversión de CODELCO y ENAMI, una vez aprobados éstos por el M i n i s t e r i o de Hacienda (cambios en cronogramas, recortes, r e d e f i n i c i ó n de a l c a n c e s , e t c . ) * Preferencia en a d j u d i c a c i ó n de propuestas para la r e a l i z a c i ó n de i n g e n i e r í a de proyecto en empresas mineras del estado a ofertas que, cumpliendo las e s p e c i f i c a c i o n e s de las bases: - contemplen l a mayor cantidad de horas-ingeniero nacionales, en p a r t i c u l a r en las etapas de i n g e n i e r í a conceptual b á s i c a , dirección de provectos y gestión de a d q u i s i c i o n e s . la d i r e c c i ó n del proyecto es asumida por una firma de ingeniería nacional y donde l a i n g e n i e r í a extranjera tenga un carácter de asesoría especializada y puntual. * Mantener c r i t e r i o económico de menor propuestas ( i n g e n i e r í a ) . precio en selección de * Modificar A r t í c u l o s 58 y 59 de la Ley de Impuesto a la Renta igualando la tasa del impuesto a d i c i o n a l a p l i c a b l e al pago de s e r v i c i o s de i n g e n i e r í a prestados por empresas o personas extranjeras tanto dentro como fuera del p a í s , de manera de eliminar el incentivo actual a su r e a l i z a c i ó n en e l e x t e r i o r . Promover acuerdos o asociaciones entre productores nacionales de bienes y de c a p i t a l y f a b r i c a n t e s extranjeros en rubros o l í n e a s e s p e c i a l i z a d a s * Anuncio anticipado de dar p r e f e r e n c i a e x p l i c i t a (mayor ponderación) a ofertas que, cumpliendo las e s p e c i f i c a c i o n e s técnicas s o l i c i t a d a s con precios s i m i l a r e s , tengan un mayor contenido local en compra de bienes de c a p i t a l de empresas mineras del estado. * Modificar Ley 18634 (pago d i f e r i d o de derechos de aduana y c r é d i t o f i s c a l en cotnpras de bienes de c a p i t a l ) para hacer extensivos sus beneficios tanto a l a i n t e r n a c i ó n de piezas y componentes de bienes de c a p i t a l , como a l a f a b r i c a c i ó n l o c a l de éstos, por separado, siempre y cuando no sean empleados como repuestos. Difundir información sobre capacidades de f a b r i c a c i ó n de i n d u s t r i a l o c a l entre productores e x t r a n j e r o s , como también i d e n t i f i c a r oportunidades de complementación i n d u s t r i a l . * Incentivos f i n a n c i e r o s y/o t r i b u t a r i o s a productores de bienes de c a p i t a l y bienes i n d u s t r i a l e s para r e a l i z a c i ó n de campañas d e d i f u s i ó n , v i a j e s promocionales y p a r t i c i p a c i ó n en f e r i a s internacionales. Asegurar f i s c a l i z a c i ó n e f e c t i v a del cumplimiento de medidas de foeiento a coapras l o c a l e s . * Asignar pecfjefio grupode tareas con respaldo p o l í t i c o (asesor « i n i s t e r i a l o p r e s i d e n c i a l ) para monitorear y f i s c a l i z a r cutplimiento de p o l í t i c a s de compras n a c i o n a l e s y colaboración con la Corporación de Bienes de C a p i t a l y Collision de Bienes de C o i t a l de CORFO. * Capacitar e informar a agregados comerciales en el extranjero sobre capacidad i n d u s t r i a l l o c a l , requerimientos de enpresas nacionales (tecnología, mercados, financiamiento) y para i d e n t i f i c a r mercados potenciales de e x p o r t a c i ó n . (continúa) 86 OBJETIVO INTRUMENTO Promover cooperación y formación de consorcios entre firmas fabricantes locales para alsordar producciones seleccionadas, que se estiman factibles y convenientes, hasta entonces importadas. * Reservar por única vez propuestas de empresas mineras del estado para consorcios de fabricantes locales (desarrollo de proveedores), en compras de reposición o de equipos auxiliares. Promover colaboración entre usuarios y productores de bienes de capital y la realización de emprendimientos conjuntos (joint-ventureis) para el desarrollo y fabricación de equipo minero seleccionado. * Asignación dentro del presupuesto anual de operación de empresas mineras del estado autorizado por Ministerio de Hacienda, de un fondo para co-financiar proyectos conjuntos con la industria para el desarrollo y fabricación de equipo. (Presupuesto aprox. fondo: 0.3 US$ millón/ario) Establecer en empresas demandantes sistemas de incentivos organizacionales, favorables a compras en el pais y colaboración con la industria. * Incluir en carrera funcionaria y en sistemas de evaluación internos de CODELCO y ENAMI, la destinación temporal de profesionales y técnicos a proyectos de colaboración con la industria. * Instruir a máximos ejecutivos de Divisiones de dichas empresas p a r a que den facilidades para creación de grupos interdepartamentales asociados a estas iniciativas. * Distrilxjción de instructivo presidencial a ejecutivos, ingenieros y compradores de enpresas usuarias públicas, que explique claramente los objetivos, condiciones y beneficios del fomento a las compras nacionales. * Creación de premios de reconocimiento a personas, departamentos y empresas que se destaquen por su apoyo al desarrollo de la industria local (similar a premio SOTEC), con amplia cobertura de medios de comunicación. Disponer de financiamiento para compra de bienes de capital nacionales, en condiciones similares a otorgadas por proveedores extranjeros. * Fondo de financiamiento con modalidades flexibles para apoyar el desarrollo y la compra de bienes de capital fabricados en el p a f s , que contemple, entre otros: * lineas de crédito de fomento otorgado por CORFO (modalidad similar CORFO-BID), a la compra BK, canalizado vfa Isanca comercial y cuya garantfasea la propia orden de compra, con aval del estado. - subsidio temporal traspasable a operaciones de leasing que c u b r a n adquisición de BK nacionales. • préstamos preferenciales y subsidios para proyectos de desarrollo de BK seleccionados, realizados en forma conjunta por enpresas usuarias y fabricantes locales, y adjudicados por concurso público. Monto estimado Fondo: US$ 40-50 millones (por 2 años) Mejorar información técnica y de mercado sobre compras de empresas mineras del estado. * Complementar y reforzar funciones de Departamentos de Desarrollo de Proveedores en áreas como: - asesorfa técnica y seguimiento a proveedores gestionar contactos personales y organización de encuentros periódicos usuario-diseftador-proveddores. - realización de convenios con proveedores para estandarización de repuestos, equipos y estudios de sustitución de importaciones. Desarrollar nuevos proveedores en áreas no cubiertas por actuales proveedores locales: a) Creación de microempresas por parte de ex-profesionales y técnicos de enpresas mineras * Programa de apoyo a iniciación de actividades independientes ligadas a prestación de servicios y provisión de bienes, dirigido a profesionales y técnicos de CODELCO y ENAMI. Entre los estímulos que podrían contenplarse: - uso anticipado (voluntario) de fondos de indeanizaciones (más eventual prima). - facilitar infraestructura física necesaria por período limitado en las respectivas Divisiones (en la línea de pequeños parques industriales). (continúa) 87 OBJETIVO INTRUMENTO b) Desarrollo de redes de subcontratación * Redefinir el papel de Bolsa de Subcontratación de CORFO. Evaluar conveniencia de su traspaso al sector privado (asociaciones industriales, particulares) o de esquema mixto, a f i n de darle un carácter más comercial. Difusión y aplicación de nuevas tecnologías de producción. Subvención a gastos del Centro de Experimentación y Tecnología (Convenio ASIMET-Universidad de Chile) asociados a: • inversión en equipamiento - capacitación y entrenamiento a personal (eventualmente aplicable SENCE en forma directa). • proyectos demostrativos de aplicaciones de nuevas tecnologías dirigidos a pequeñas y medianas empresas. Formación y capacitación técnica y empresarial. • Modificación Ley de Capacitación (DL 1446 y DS 42) a f i n extender su cobertura, reasignando fondos de capacitación no utilizados, a: • la enseñanza técnico-profesional (mediante, p.e., becas de aprendizaje otorgadas por empresas, las que mantienen primera opción de contratación). - financiar parcialmente el desarrollo de programas de capacitación/ entrenamiento para ejecutivos y profesionales en áreas de diseño y mariceting de productos inAjstriales, gestión tecnológica y de la calidad. * Subvención de gastos de inversión en equipamiento y preparación de cursos de escuelas técnico-profesionales patrocinadas o administradas por asociaciones industriales. Fuente: Elaboración propia. Agradezco los comeptarios y sugerencias de los Sres. Jorge V i l i c i c M. y Jaime Lavados G. 88 Notas 1/ E n t r e 1976 y 1984, más de l a mitad de l a s i n v e r s i o n e s r e a l i z a d a s por CODELCO e s t u v i e r o n o r i e n t a d a s a r e d u c i r c o s t o s y a mejoras o p e r a c i o n a l e s (racionalización); en t a n t o sólo un q u i n t o lo f u e p a r a aumentar l a s capacidades productivas. (Mineria C h i l e n a No. 61, marzo, 1986). s i n embargo, l a proporción de i n v e r s i o n e s para racionalización (mantención capacidad) descendió desde 83% en promedio e n t r e 1974 y 1978 a 67% en e l p e r i o d o 1979-83 ( M i n e r i a C h i l e n a No. 51, a b r i l 1985; Butazzon y Monje, 1975). 2/ Se d e f i n e un impuesto único cuya t a s a es d e c r e c i e n t e con l a producción, se e l i m i n a e l impuesto c a m b i a r i o y se permite l a depreciación a c e l e r a d a (Herrera y V i g n o l o , 1983). 3/ Un análisis más d e t a l l a d o sobre l a s p o l i t i c a s a p l i c a d a s en e l sector en l a s últimas dos décadas se encontrará en 0 F a i r c h e a l l a i g h (1987) y Gana (1988). 4/ En 1982, sólo se habian m a t e r i a l i z a d o , desde l a dictación d e l DL600, i n v e r s i o n e s por unos US$940 m i l l o n e s en minería, de l o s c u a l e s aproximadamente l a mitad correspondía a p r o y e c t o s en e l cobre (Gana, 1988). 5/ Un e s t u d i o r e a l i z a d o por e l Banco Mundial entrega en forma alternativa l o s s i g u i e n t e s cambios en l o s c o s t o s b r u t o s de producción de cobre e n t r e 1981 y 1984 p a r a algunos países: C h i l e (-22.2%), EE.UU. (-16.2%), Zambia (-19.9%), Z a i r e (-41.9%), Papua Nueva Guinea (-18.5%), Canadá (14.9%). (Takeuchi, e t . a l . , 1987). 6/ En 1985, l o s países proveedores más importantes de equipo y m a q u i n a r i a de CODELCO fueron: Japón (49%), Canadá (24%), Estados Unidos ( 9 % ) , F i n l a n d i a (6%) y S u e c i a (6%) (Minería C h i l e n a , 1986), 7/ A comienzos de l o s años ochenta, E s t a d o s Unidos exportaba a l r e d e d o r de l a mitad de su producción (US Department o f Commerce, 1982), en t a n t o l a RFA y F i n l a n d i a c e r c a de un t e r c i o (Gentleman, 1983). 18/ En l o s mismos años, e l 75% de l o s f a b r i c a n t e s de equipo propiamente minero de Canadá - r e s p o n s a b l e s d e l 80% de l a producción - eran s u b s i d i a r i a s de empresas de Estados Unidos (Gentleman, 1983). 9/ A l r e s p e c t o : Véase W y l l i e , J.M., Outokumpu. Aan Expanding and I n t e g r a t i n g Worldwide Base-Metal Group, E n g i n e e r i n g and Mining J o u r n a l . August 1988, pp. 24-33; G a r d i n e r , A. The Finnminers Group - S t r e n g t h i n D i v e r s i t y , M i n i n a Magazine. February, 1989, 89 pp. 103-115; World M i n i n g Equipment, B o l i d e n A l l i s Through, World M i n i n g Equipment. May 1988, pp. 20-23; LUsine Nouvelle, C l a r k e délocalise pour s u r v i v i r e , L u s i n e Nourvelle. Mars, 1986. 10/ Como son: bombas c e n t r i f u g a s , compresores y v e n t i l a d o r e s y productos d e l rubro instrumentación y control de procesos industriales. 11/ Ya en 1970, F i n l a n d i a exportaba 76 y 272 US$ (dólares 1987) en equipo para industria forestal, c e l u l o s a y construcción n a v a l , r e s p e c t i v a m e n t e (United 1972). millones papel y Nations, 12/ s i b i e n se r e g i s t r a alguna a c t i v i d a d en minería de cobre desde comienzos de s i g l o (1913), iniciándose l a explotación d e l y a c i m i e n t o de Outokumpu, faena base de l a más t a r d e famosa f i r m a e s t a t a l Outokumpu Oy. 13/ E n t r e 1971 y 1983, l a proporción de g a s t o s en I-D sobre e l PNB de F i n l a n d i a creció más rápidamente que c a s i todos l o s demás países de l a OCDE, s a l v o Japón. Outokumpu, p o r ejemplo, sólo en l a s áreas m e t a l u r g i a , equipos, ingeniería y electrónica, destinó en 1987 c e r c a de 4% de sus ventas a I-D, a l g o así como US$70 millones (Wyllie, 1988); por su p a r t e , Rammer Oy, empresa f a b r i c a n t e de e q u i p o minero l i g a d a a l a a n t e r i o r , d e s t i n a e n t r e 5 y 10% de sus v e n t a s n e t a s a e s t o s f i n e s (E M i n i n g J o u r n a l , a b r i l 1989). 14/ Como p o r ejemplo, cuando Outokumpu pone a punto un nuevo sistema de aeración p a r a r aguas r e s i d u a l e s de p l a n t a s de p a p e l , i n s p i r a d o en su tecnología de flotación p a r a minería, y v i c e v e r s a cuando Valmet, uno de l o s grandes f a b r i c a n t e s de equipo para i n d u s t r i a d e l p a p e l , adapta un sistema de f i l t r a d o p a r a u s a r l o en minería ( G a r d i n e r , 1989). 15/ T a l es e l c a s o de Outokumpu cuya División de Ingeniería ha o b t e n i d o sus mayores c o n t r a t o s en l a URSS ( p r o y e c t o s en península de K o l a y p l a n t a de Pechenga. O de F i n n - s t r o i , uno de l o s mayores c o n s o r c i o s dé ingeniería de F i n l a n d i a que consiguió e l más grande c o n t r a t o de exportación de e s t e país, con l a construcción d e l complejo minero de Kostomuksa en l a URSS (unos US$1400 m i l l o n e s ) . 16/ Dicha inclinación se r e f l e j a b a en e l hecho que en 1957, por ejemplo, un 92% de l a s importaciones de l a s empresas de l a Gran Minería d e l Cobre p r o v i n i e r a de Estados U n i d o s , c o n t r a sólo e l 48% p a r a l a s d e l país en su conjunto. En 1968, e s t a s c i f r a s f u e r o n de 80% y 17% (aproximado), r e s p e c t i v a m e n t e . En 1970, l a d i f e r e n c i a según o r i g e n e n t r e importaciones de l a minería d e l cobre y d e l país f u e r o n : 54% y 16% en b i e n e s de c a p i t a l , 90% y 53% p a r a r e p u e s t o s , y de 52% c o n t r a 15% p a r a b i e n e s intermedios (Ríos 1960, F f r e n c h - D a v i s , 1974). 90 12/ En e l Cuadro A3 en l o s Anexos se hace una comparación que i l u s t r a e l menor e f e c t o sobre l a s a d q u i s i c i o n e s n a c i o n a l e s que t u v o e l o r i g e n e x t r a n j e r o de l a ingeniería en v a r i o s p r o y e c t o s r e a l i z a d o s en l o s años s e s e n t a . 18/ Agradezco l o s antecedentes aportados sobre e s t e período a los señores Eduardo Gana, S a l v a d o r L l u c h y Héctor G o l d f a r b , q u i e n e s desempeñaban por entonces f u n c i o n e s en e l I n s t i t u t o C h i l e n o d e l Acero, ICHA. la/ E l ICHA, creado en 1957, p a r a promover e l uso de acero, reunía a varias empresas siderúrgicas, elaboradoras y constuttidoras de acero, como CAP -y por su intermedio, CORFO-, l a Cámara de l a Construcción y l a Asociación de F a b r i c a n t e s de Conservas. Sus r e c u r s o s provenían de un fondo de promoción d e l a c e r o , f i n a n c i a d o con l o s impuestos a l a s u t i l i d a d e s de CAP. 20/ E n t r e l a s i n i c i a t i v a s r e a l i z a d a s en esos años f i g u r a n , entre otras, l a creación de COMPAC (fabricación de tubos de a c e r o con c o s t u r a ) y PRODINSA ( c a b l e s de a c e r o ) , además d e l otorgamiento de créditos para l a adç[uisición de maquinarias y equipos en e l e x t r a n j e r o a v a r i a s empresas d e l s e c t o r t a l e s como REVESOL, VOGT, FAMAE, INDAC, y o t r a s . 21/ Además de c o n t a r con r e b a j a s a l o s a r a n c e l e s de t i p o v a r i a b l e según e l ítem, l a GMC no debía e f e c t u a r depósitos p r e v i o s n i pagar impuestos a d i c i o n a l e s . 22/ Como r e s u l t a d o de l o s programas de expansión de l a GMC r e a l i z a d o s e n t r e l o s años 1966 y 1971, se estimaba (Sáez, 1965) que l a demanda l o c a l por b i e n e s de operación de l a s empresas mineras crecerían en 125%. 23/ D e c r e t o Supremo No. 223, de f e b r e r o de 1984 y O f i c i o s O r d i n a r i o s de marzo de 1984 y j u l i o de 1985 d e l M i n i s t e r i o de Economía. 24/ Como, columnar. p.e, en tecnología pirometalúrgica y de flotación 25/ Debe t e n e r s e presente, s i n embargo, que e s t e t i p o de producción correspondía a una fracción muy r e d u c i d a d e l t o t a l . En 1967 ésta alcanzaba a menos d e l 3% de l a producción de f i e r r o f u n d i d o . (ICHA, 1969) . 26/ A t i t u l o i l u s t r a t i v o se puede señalar que l a producción física de tubos, cañerías y f i t t i n g s de p o l i e t i l e n o de a l t a d e n s i d a d poco menos que triplicó e n t r e l o s años 1982 y 1985. (Donoso, 1988). 91 2JJ Para tener un orden de magnitud de l a s capacidades i n s t a l a d a s , b a s t a mencionar que l a Maestranza de l a División E l T e n i e n t e de CODELCO acaba de a d q u i r i r hace Unos meses un t o r n o v e r t i c a l de gran tamaño dotado de c o n t r o l numérico, capaz de mecanizar p i e z a s h a s t a de 8 metros de diámetro y 90 t o n e l a d a s de peso, con l o c u a l se pueden f a b r i c a r y reponer h a s t a l o s componentes más grandes de chancadoras y molinos u t i l i z a d o s en l a Gran M i n e r i a . 28/ En r i g o r hay que mencionar que l a División E l Teniente de CODELCO p r e p a r a un t e r c e r t i p o de c o l e c t o r , de uso p r o p i o , en base a l a mezcla de componentes importados. También, que se produce además uno de l o s insumos — u n subproducto de l a m i n e r i a d e l o r o — empleado para p r e p a r a r un t i p o de depresante. 29/ De l a s nueve maestranzas p r i v a d a s c o n s i d e r a d a s , l a s c u a t r o mayores cambiaron de dueño y dos de e l l a s c e r r a r o n un tiempo para a b r i r posteriormente. En e l Gráfico 6 d e l Anexo puede v e r s e l a correlación e n t r e l a evolución de l a inversión agregada y l a s q u i e b r a s de l a s mayores maestranzas y f u n d i c i o n e s . 30/ Caüae d e s t a c a r que a l r e d e d o r de un 66% de l a producción de a r t i c u l e s de caucho, o t r o s que neumáticos y cámaras, v a d i r i g i d o a l a m i n e r i a . (CORFO 1987). 31/ E l caso de SONDA, CONTAC y AUPRIN respectivamente. E s t a última empresa está r e l a c i o n a d a con Fundación C h i l e , de l a c u a l constituía a n t e s una división. 32/ Dedicándose antes a l a fabricación de juguetes plásticos. 33/ En e l caso estudiado, e l hecho de s e r e s t a s empresas p r o d u c t o r e s únicos u oligopólicos en sus mercados, no i m p l i c a que e f e c t i v a m e n t e posean un poder monopolice. E l l e debido a l a regulación v i a importaciones que otorgaban l o s regímenes e s p e c i a l e s de internación a p l i c a d o s a l a M i n e r i a d e l Cobre, como se discutirá más a d e l a n t e . CORFO (1972), Pacheco (1972), CORFO (1987). 34/ En r i g o r , a f i n e s de l a década de l o s sesenta encentramos f i r m a s e x t r a n j e r a s produciendo a r t i c u l e s c o n s i d e r a d o s b i e n e s de capital p e r o que son d e s t i n a d o s a reposición antes que a inversión (cables de acero, refractarios, repuestos, entre otros). E s t a distinción, como veremos en e l c a p i t u l o s i g u i e n t e , es i m p o r t a n t e para e x p l i c a r l a conducta d i f e r e n c i a d a de l a s f i r m a s e x t r a n j e r a s en rvibros p r o d u c t o r e s de insumos o de b i e n e s de c a p i t a l . 35/ H a c i a f i n e s de l a década d e l s e s e n t a , l a m i n e r i a d e l cobre consvunió a l g o menos que l a mitad de l a producción n a c i o n a l de p i e z a s fxindidas de acero (42%). Igualmente v a l e l a pena señalar 92 que e s t e s e c t o r f i g u r a e n t r e l o s que se abastecen en mayor medida en e l mercado i n t e r n o , importando sólo e l 8% de sus n e c e s i d a d e s de e s t o s productos, proporción menor que en e l caso de l a m i n e r i a del hierro (22%), f e r r o c a r r i l e s (20%) y m i n e r i a d e l s a l i t r e (61%). (ICHA, 1969). 36/ Sobre estas experiencias, véanse articules ¿Chile, P o t e n c i a l F a b r i c a n t e de Equipos p a r a l a M i n e r i a ? y Exportadores en Bergbau 89: ¿se abre un nuevo camino exportador?, M i n e r i a Chilena No 97, j u n i o 1989; Igualmente, M i n e r i a C h i l e n a No. 65, julio 1986, pp 31-33 y Empresa F a m i l i a r Enfrentada a l a Exportación y Tecnomin 86, I n f o r m a t i v o P r o C h i l e . 1987. 37/ Por ejemplo, se da e l caso de un f a b r i c a n t e de r e f r a c t a r i o s a s o c i a d o a un p r o d u c t o r de E s t a d o s Unidos cuya t e c n o l o g i a es p r o v i s t a por una empresa a s o c i a d a con base en Panamá; igualmente, e l de un p r o d u c t o r de c a b l e s de acero asociado a c a p i t a l e s británicos que recibía l a a s i s t e n c i a técnica de una filial mexicana, o de un p r o d u c t o r de e x p l o s i v o s que l a obtenía de una f i r m a de ingeniería e s p e c i a l i z a d a d e l mismo grupo. 38/ E n t r e éstas, fundición de aceros e s p e c i a l e s y de f i e r r o nodular, m a n u f a c t u r a s de cobre, correas transportadoras, refractarios, e l e m e n t o s de molienda y algunos t i p o s de explosivos. En Cuadro A8 d e l Anexo se encontrará una clasificación según i n t e n s i d a d de gasto en l i c e n c i a de l o s d i s t i n t o s rubros en l o s últimos años. 39/ Por ejemplo, en l a fabricación de puentes-gjrúa, winches mineros, t r a n s p o r t a d o r a s de c o r r e a y alimentadores, sistemas oleohidráulicos y neumáticos, transformadores eléctricos y algunos t i p o s de bombas, c o n d u c t o r e s eléctricos y c a l d e r a s . 40/ Para una identificación más precisa de l a s líneas de especialización en equipo y m a q u i n a r i a para l a m i n e r i a , en l a s c u a l e s l a producción l o c a l p r e s e n t a buenas p e r s p e c t i v a s , t a n t o técnicas como económicas; Véase PREALC (1989) y V i e i l l e (1984). 93 BIBLIOGRAFIA Arriagada, E., I n g e n i e r i a de P r o y e c t o s , Primer Congreso Metalúrgico de l a Subregión Andina. ASIMET, Stgo., agosto 1971, pp.203-214. ASIRLA, La I n d u s t r i a d e l Plástico, I n d u s t r i a . 1986. 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EE.UU. 1 9B5 102 Grafico 0 E Q U I P O S C O N C O N T R O L NUMERICO E N E M P R E S A S SEGUN MERCADO METALMECANICAS PRÍNCIPAL.1988 Otros F u e n t e : E l a b o r a c i ó n p r o p i o s o b r e lo b a s e de G o n z a l e z Grafico EMPRESAS METALMECANICAS (1989) 10 CON EQUIPOS C O N CONTROL S E G U N D E S T I N O PRINCIPAL D E S U NUMERICO PR00UCCI0N.ig88 F u e n t e : E I d i o r a e í o n p r o p i o s o b r a la b a s e d e G o m a l e z (1989) 103 ANEXO 1 Ajuste realizado a cifras de Adquisiciones en e l País de œPEIXXXhile Debido a l a forma en que han sido construidas l a s series oficiales de adquisiciones de œDELOO-Chile resultó n e c t a r i o realizar un ajuste de dichas cifras para es^resar l a evolucirái real que han eiqjerimentado los suministros a esta erapresa. En efecto, las cifras históricas de ccnpras en e l país de œDEICO, di^xanibles para e l período 1976-1987 (Dcmínguez, 1988), en valor real (dólares de 1987), han sido obtenidas a p a r t i r de las cifras de compras en moneda nacioml de cada año, Icis cuales han sido convertidas a dóleores usando e l tipo de cambio vigente siendo, por último, deflactadas con e l IIM de EEDU. Este método, s i bien es correcto, tiene e l inconveniente de no neutralizar e l efecto de l a s devaluaciones de los años ochenta, con l o cual las ccnopras en e l país aparecen jibarizadas, cuando en read idad en términos físicos éstas han aumentado. Para corregir este problema se ha recalculado l a serie con e l siguiente procedimiento: CN (US$ 1987) oficial im EüU ^ CN (US$ cada/año) efe/año)^ CN ($ cada/año) IfM Chile CN (US$ 1987) ^ e (1987) ajustado CN ($ 1987) Donde CN o f i c i a l (x) y CN ajxostado (x), sen los valores de las coirpras nacionales (en e l país) de OODELCX), expresaàos en moneda del año x, de las series o f i c i a l y ajustada, respectivamente; y e, e l tipo de cambio. 104 Cuadro A 1 A l i a n z a s e n t r e mayores f a b r i c a n t e s de eauipo para construcción v m i n e r i a Japón Komatsu Mitsiobishi Sumitomo Hitachi Kawasaki Estados Unidos Dresser Caterpillar L i n k B e l t Co. John Deere C l a r k Equipment J . I . Case Europa O c c i d e n t a l . — — p - F i a t (Italia) , A v e l i n B a r f o r d (UK) V o l v o BM (Suecia) P o c l a i n (Francia) Fuente; F i g u r a 19. p. 72. Naciones Unidas (1989). 105 Cuadro A 2 E x p o r t a c i o n e s - I m p o r t a c i o n e s Ecmlpo MineroMetalúrgico V A f i n e s . F i n l a n d i a 1970-1987 1970 Equipo/Maquinaria (CUCI Rev. 2) 1987 E x p o r t a - ImportaExportaImportaclones clones clones clones ( m i l l o n e s de dólares de 1987) Trituración, molienda y c l a s i f i cación (728.3) 13 \ 28 Convertidores/Maq. de c o l a r y moldear para fundición (737.1) Manejo de m a t e r i a les (744.2) 26 122 Maq. construcción y mineria (723.4) 42 110 10 39 272 96 55 Bombas, compresores , ventiladores (742 y 743) 55 129 81 Instrumentación y Control Industrial (874.8) 22 22 137 180 TOTAL 83 164 712 495 Fuente: U n i t e d N a t i o n s (1972, 1988) 106 CUADRO A3 INCIDENCIA DEL ORIGEN DE LA INGENIERIA SOBRE ORIENTACION DE COMPRAS EN PROYECTOS (Periodo 1955-1975^ Proyectos Hechos en C h i l e ; T o n e l a j e de acero e s t r u c t u r a l (miles de toneladas) Nacional Importado lANSA L i n a r e s y Llanquihue CAP, P l a n de Ampliación a 1 millón de t o n e l a d a s 0.5 16 C e l u l o s a Arauco % Acero nacional 86 84 0.5 86 3 14 15.5 24 3.5 13 Hechos en e l extrannero lANSA Cocharcas y Rapaco 0.5 Gran Minería d e l Cobre 5 ENAMI, Fund, y Ref. Ventanas 0.5 Fuente; A r r i a g a d a (1971). 107 CUADRO A4 ACCIONES DE FOMENTO A LAS COMPRAS DE PRODUCTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS NACIONALES EN LAS EMPRESAS DE LA MINERIA DEL COBRE Instructivos Presidencial y Ministerial, instruyendo a máximos e j e c u t i v o s de empresas y organismos públicos p a r a que tomen l a s medidas n e c e s a r i a s para promover e l uso de bienes y servicios nacionales. Entrega trimestral de listado computacional con importaciones realizadas por empresas del sector, confeccionado por COCHILCO a entidades g r e m i a l e s (SOFOFA, ASIMET, etc..) Publicación de Requerimientos Anuales de Bienes de Operación de empresas mineras d e l estado (CORFO desde 1986). Publicación sobre Requerimientos proyectados de b i e n e s c a p i t a l , m a t e r i a l e s y s e r v i c i o s asociados a p r o y e c t o s inversión f u t u r o s de l a s mismas. (CORFO) de de Creación d e l CIPRO, Centro de Información P r o d u c t i v a , dependiente de CORFO, e l que o r g a n i z a encuentros r e g u l a r e s e n t r e encargados de a d q u i s i c i o n e s de l a s d i s t i n t a s empresas públicas y productores locales ( c h a r l a s técnicas, entrega de muestras, etc. ) Realización de v i s i t a s de i n d u s t r i a l e s a faenas y p l a n t a s mineras p a r a conocer en t e r r e n o necesidades de l a s empresas. Ingreso de l a s D i v i s i o n e s CODELCO y ENAMI como s o c i o s de l a Corporación de D e s a r r o l l o Tecnológico de Bienes de Capital (1987). 108 CUADRO A5 CAPACIDAD DE LA INGENIERIA DE ESTUDIOS O DE PROYECTOS EN CHILE 1971-1987 !• Capacidad N a c i o n a l de Ingeniería de Provecto en 1971 a) ocasional áreas: 1/ Capacidad s u f i c i e n t e ( e x p e r i e n c i a y número), con asesoría e x t r a n j e r a e s p e c i a l i z a d a , en l a s - c i v i l (Mee. de s u e l o s , f u n d a c i o n e s , i n g . antisísmica, etc.) Minas - Eléctrica (generación y distribución) Industrial b) c) 2. Capacidad i n s u f i c i e n t e ( f a l t a de e x p e r i e n c i a ) en: - Mecánica (sólo ingeniería de d e t a l l e ) Química y metalúrgica - Eléctrica (salvo l a i n c l u i d a en (a)) Capacidad i n e x i s t e n t e en: Ingeniería Básica de I n d u s t r i a s (especialmente Ingeniería de Procesos) Capacidad N a c i o n a l de Ingeniería de Proyecto - 1987 Especialidad 2/ Ingeniería Básica de D e t a l l e * (3) * Mecánica De Procesos X (3 y 4) * Eléctrica * * * Instrumentación * * Civil Estructuras * * Nota: * Capacidad s u f i c i e n t e para c u a l q u i e r p r o y e c t o X Capacidad s u f i c i e n t e sólo en algunos p r o y e c t o s (áreas molienda y flotación, pirometalúrgia, refinación) 1/ A r r i a g a d a (1971). Para un análisis complementario de l a participación de l a ingeniería local en sus d i s t i n t a s e s p e c i a l i d a d e s en l o s p r o y e c t o s más importantes r e a l i z a d o s en e l país durante e l período 1957-1971, véase ( F i e r r o , 1977, pp.4449) . 2/ Antecedentes v e r b a l e s de e j e c u t i v o s d e l s e c t o r y Behn (1984). 3/ Requiere asesoría e x t r a n j e r a e s p e c i a l i z a d a en algunas áreas. 4/ En ingeniería de p r o c e s o s hoy se cuentan en e l país con c i n c o f i r m a s que pueden c u b r i r todas l a s etapas i n c l u y e n d o l a ingeniería c o n c e p t u a l (B y R, Minmetal, Coprim, Juan Rayo y Fluor). 109 CUADRO A6 PARTICIPACION EXTRANJERA PRODUCTIVAS Industria Empresa EN ACTIVIDADES LIGADAS A LA MINERIA DEL COBRE Origen Capi tales Producto/ Forma de Mercado Participación Año/Período de Establecimiento BO 1/ Química Petrodow S.A. EEUU Z/ BO R e a c t i v o s de R e a c t i v o s de filial 1968 filial 1978 flotación (Dow C h e m i c a l ) n.d. Flotación S.A. Reactivos de flotación (Shell) BO Cía. Sud- EEUU 3/ Explosivos filial 1920-1971 EEUU Explosivos filial 1969 EEUU Accesorios americana de Explosivos (OuPont) BO IRECO C h i l e (IRECO C h e m i c a l s ) BO The E n s i g n Cía. de filial 1964 tronadura B i c l c f o r d Co. y ltda. (idem) EEUU BO Austin-ENAEX EEUU Explosivos ( A u s t i n Powder) Skega C h i l e n a BK Suecia P r o d u c t o s de filial caucho EEUU VULCO 1987 y mayoritaria (Skega A.B.) BK Participación década 60s P r o d u c t o s de Participación comprada caucho (Galigher) mayoritaria en 1983 Bombas C e l d a s de flotación EEUU Goodyear BK Cintas para n.d. BK Minerales Metal i c o s no Refractarios EEUU C h i l e n o s S.A. (Dresser Ind.Inc.) Refractarios básicos Fines década 70 transportadoras filial 1963 110 ( c u a d r o A6 continuación) Industria Empresa Origen Capitales Producto/ Forma de Mercado Participación Año/Período de Establecimiento BO Armco C h i l e S.A. EEUU B o l a s de a c e r o Básicos (Armco para molienda Metalmecánico BK Metálicos Corp.) EEUU Steel MADECO S.A. (Ceat EEUU filial M a n u f a c t u r a s de Control Cobre Mayoritario M a n u f a c t u r a s de Control Cobre Intern. 1960 1970 Mayoritario General Cable) BK COCESA EEUU ( P h e l p s Dodge, EEUU) Fundición de Control Década (Grupo C a r t e l l o n i ) BK Aceros Chile Argentina Acero Mayoritario 80 ÇOMPAC 1967-84 Control acero y otros Mayoritario Co. y o t r o s ) p r o d u c t o s es- EEUU BK Tuberías de ( B u t l e r Manuf. BK EEUU tructurales P r o d i n s a S.A. (British BK Christensen Diamond U.K. C a b l e s de A c e r o filial 1964-70 Ropes,UK) EEUU Products Brocas de diamante filial 1963 coronas Chile escariadores y (Drill o t r o s p r o d u c t o s de Tools, Inc.) perforación para minerfa BO Indura S.A. (Air Control Década Mayoritario EEUU R e d u c t i o n Co.) 60 (EEUU) BK Indar C h i l e S.A. España B K Fundación Bruno EEUU Fundición modular, Vitaulic (Vitaulic filial Motores 1982 Control 1986 eléctricos grandes (Indar) fierro l i n e a de Mayoritario a c o p l a m i e n t o s des- EEUU) montables BK CORMET (Zurfinanz) Suiza Estructuras, Control calderería pesada Mayoritario engranajes 1987 Ill ( c u a d r o A6 continuación) Industria Empresa Origen Capitales Producto/ Forma de Mercado Año/Periodo P a r t i c i p a c i ó n de Estable- cimiento BK SERMITEC LTDA. Brasil/ Equipos mineros (Grupo S t a g e r ) EEUU varios: venti- ladores, filial 1987 fiItros industriales, carros, dores BO Orilleo Suecia (Secoroc- separa- (con licencia) A c c e s o r i o s de per- filial foración (brocas) A t l a s Copeo) 1988 (comprada a firma chilena Fuente: Pacheco (1972), CORFO (1972), CORFO (1987), CORFO (1986), M i n e r í a C h i l e n a , v a r i o s números. 2/ B0= Insumos de BK= 1/ Bienes de Operación Capital C i t a d a por Pacheco (1972), aunque no hay antecedentes que e s t a empresa haya producido reactivos. 3/ Es l a misma empresa que d e s p u é s de s e r t r a s p a s a d a y a d m i n i s t r a d a por muchos a ñ o s CORFO como ENAEX, fue v e n d i d a recientemente a A u s t i n Powder (EEUU). por 112 CÜAERD A7 EXPORIACIONES DE BIENES EE CAPITAL EE USO GENERAL, EQUIPO, MAQUINARIA E INSÜMDS PARA MINERIA SEIEOCIŒADOS. CHUE 1987-1988 E5)ortaciones a/ Código NAB Prxxîucto 1987 1988 (miles de dólares) 3602 3604 Ejç)losivos y Aœesorios de Tronadura 1005 1802 734089 Bolas y Barras para Molienda 453 325 8423 Maquinaria para Construocií^ y Mineria fe/ 822 695 Máquinas para Quebrantar, Triturar, Pulverizar y Clasificar minerales 625 836 820501 Elementos de Perforación 87 154 842205 Equipo para Transfportar Minerales 82 56 8456 842204 Gañías, Puentes Rodantes - 153 8410 Boonbas centrifugas para líquidos o/ 178 254 15 80 1395 8970 8411 Coinpresores de Aire 731801 TiibOR de Acero con Costura Total equipos, r^xiestos e insumos para minería Equipos y repuestos 1740 Insumos a/ b/ 3870 2130 VeúLor acunulado dicienbre InclvQ^e maquinaria paía excavar, explanar, nivelar, cargar; de extracción, arranque, sondeo y perforación; para apisonar y ccnpactar terreno; partes y piezas para naquinaria de movimiento de tierra. £/ Incluye partes y piezas Fuaite; Banco Central 113 CUADRO A8 INTENSIDAD GASTO EN LICENCIAS Y ASISTENCIA TECNICA (A.T.) POR RUBRO Intensidad % Gasto en L i c e n c i a y A.T. sobre v e n t a s (1987) Rubro Baja 0 E s t r u c t u r a s metálicas y calderería pesada, t r a n s p o r t a d o r e s , máquinas e s p e c i a l e s , elementos de perforación, elementos de molienda, r e a c t i v o s químicos, tubería y f i t t i n g s plásticos Media 1 Bombas, c e l d a s de flotación, molinos 1.5 - 3.5 a/ Alta No d e f i n i d a (depende de l a empresa) Fuente; a/ 0 - 3.5 a/ 0.2-2 a/ Refractarios, transformadores eléctricos Explosivos Manufacturas de Cobre INE Cota s u p e r i o r corresponde a f i l i a l de empresa extranjera. 114 CUADRO A9 ESQUEMAS Producto DE FABRICACION Fabricante D i seño LOCAL DE NUEVOS PRODUCTOS Grado de Integración Y EMPRESAS Experiencia anterior Div. E l Talleres Div. Fabric, LHD Teni e n t e El (elementos CODELCO CODELCO Teniente rados) chassis, estructu- importándose motor, s i s t e m a de frenos, Observación empresa fabricante Cargador PARTICIPANTES local reçu- Fabricación para peración y fabricación Sólo reparación, uso p r o p i o . Diez de r e p u e s t o s y operación u n i d a d e s f a b r i c a de e s t o s das en 1988 bomba, roda- mientos, transmisión instrumentos Jumbo de D i v . EL Tal leres Perforación Teni e n t e Teni e n t e (reparación, hori zontal CODELCO CODELCO repuestos, Similar al anterior Idem a n t e r i o r Idem anterior fabricación operación) subcontrató fabricación de sistema perforador del equipo 8 fabricante local privado Rompedores h idráuli eos Estacionarios (2 c a s o s ) Caso 1 : Fab. Fabricante extran- nacional 75% en v a l o r d e l e q u i p o en f a b . de s i s t e m a s Fabricante: especialista jero privado máticos/hidráulicos. No subcon- subcontra- había f a b r i c a n d o a n t e s de tratado tado por estos equipos por D i v . Teni e n t e neu- Teni e n t e CODELCO Caso 2: F a b r i c a n t e Representante extranjero instala (repres.) p r o p i o donde l o solicitado por f a b r i c a COOELCO F a b r i c a n t e e x t r a n j e r o espe- En 1989 se cialista n.d. taller entregaron en e s t o s e q u i p o s R e p r e s e n t a n t e no había 7 unidades f a b r i c a d o en e l país a n t e s con i n - gración n.d. No h a b i a fabricado Corporación de Rueda de Fab. Maestranza Moldeo extran- nacional Automático jero con s u p e r v ; s i dr. Capital técnica y garan- tionó COP tía d e l f a b r i c , CODELCO original f a b r i cae i ón de Anodos privada antes e s t o s e q u i p o s B i e n e s de ges- integrada 115 (continuación C u a d r o A 9 ) Producto D i seño Fabricante Grado de Integración Experiencia anterior O b s e r v a c i ón empresa fabricante Máquinas F i r m a de Manipuladoras nacional de especializada Corazas para Molinos equipos ingeniería Se privada i m p o r t a n compo- nentes en res, especiales tipos para La misma preparación Hasta se han e n t r e n a s a CODELCO (aprox) Idem 1989 s e gadoómáqui- 75% y Reparación y f i rma y Reparación y recuperación de e s t o s e q u i p o s reductores, instrumentos. nacional Equipos moto- otras fabricación anterior manipula- e q u i p o s d e menor c i ón de adaptó cátodos tamaño diseño d e fabricante extranjero Marti l i o Copiado La misma Perforador y nacional sobre firma cado h a s t a cadenas, algunos de e s t o s e q u i p o s c e r c a de 10 u n i - modelo cilindros d e perforación) extranj. (TracIcdriU) Se h a n f a b r i - de perforación y operación t a d o de orugas Fabricación d e r e p u e s t o s bomba hidráulica, las. adap- Se privada importan motor- y válvu- (servicios ahora dades 3 5 % componentes por f a b . importados nacional valor) ( a p r o x . en privado Accesorios y Diseños L a s mismas f i r m a s Se Repuestos propios y anteriores especiales para copia Perforación j o r a d a de importan aceros Recuperación de p i e z a s , importación d e e q u i p o s me- 2 e m p r e s a s de y y repuestos y accesorios. Servicios trayectoria similar de perforación repuestos originales. F i rmas nacionales privadas de realizada 1 / nacional inducción Representación d e n.d. Diseño y fabricación Hornos eléctricos similares p o r empresa Larga e x p e r i e n c i a privada equipos extranjeros. en y máquina d e fundición de u n o d e l o s colada dueños con- tinua Fuente: y Cuevas antecedentes (1987), Industria proporcionados (1988), Olave por e j e c u t i v o s de y Ruiz (1989), l a Corporación CODELCO ( 1 9 8 8 ) , Minería C h i l e n a de D e s a r r o l l o fabricantes. y Se t r a t a empresas de e q u i p o s para fundir metales no f e r r o s o s s e m i e l a b o r a d o r a s de c o b r e y no p o r l a s e m p r e s a s en pequeña e s c a l a , mineras. (varios número Tecnológico de B i e n e s de C a p i t a l u t i l i z a d o s por