Sección o Parte de un Documento 1995 es 382.3 B584L(58739) Corden, W. Max Coediciones NAFTA AMERICA LATINA LIBERALIZACION DEL INTERCAMBIO NEGOCIACIONES COMERCIALES TRATADOS ZONAS DE LIBRE COMERCIO FREE TRADE AREAS LATIN AMERICA TRADE LIBERALIZATION TRADE NEGOTIATIONS TREATIES NAFTA Una zona de libre comercio en el Hemisferio Occidental: posibles implicancias para América Latina Incluye Bibliografía En: La liberalización del comercio en el Hemisferio Occidental - Washington, DC : BID/CEPAL, 1995 - p. 13-40 Proyecto Apoyo al Proceso de Liberalización Comercial en el Hemisferio Occidental http://hdl.handle.net/11362/1510 2014-01-02T14:51:16Z 2014-01-02T14:51:16Z Made available in DSpace on 2014-01-02T14:51:16Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1995 POLÍTICA COMERCIAL Y ACUERDOS COMERCIALES TRADE NEGOTIATIONS COMERCIO INTERNACIONAL E INTEGRACIÓN INTERNATIONAL TRADE AND INTEGRATION Texto Di str. RESTRINGIDA LC/MVD/R.20 Junio de 1988 ORIGINAL ESPAÑOL C E P A L Comisión Económica para América Latina y el Caribe Oficina de Montevideo E X P O R T A C I O N E S Y M A D U R A C I O N I N D U S T R I A L Manufacturas basadas en materias primas no agropecuari as uruguayas (Encuesta -» sobre comportamientos empresariales y perfiles tecnológicas en actividades dinámicas) * La encuesta fue realizada por la Oficina de CEPAL. en Montevideo en el marco del Proyecto Oficina de Planeamiento y Presupuesto PNUD/ CEFAL (URU/87/016) y con la colaboración de la Unidn de Exportadores del Uruguay y de las empresas entrevistadas. I i i i INDICE Síntesis y Conclusiones ................................................. v Introducción...................................... 1 I. Las actividades dinámicas y la muestra de empresas.............. 5 1. Composición exportac i ones..................................... 5 2. Definición y determinación actividades dinámicas............. 8 3. Productos y mercados.......................... ............... 9 4. La selección de las empresas............................ ..... 13 * II. Una tipología de los comportamientos empresariales y de los ) estilos de desarrollo exportador............................. 1. Una justificación del esquema propuesto.. ..... 18 2. Empresas nacionales originadas en la sustitución de importaciones................................................. 22 3. Empresas extranjeras originadas en la sustitución de importac iones................................................. 26 4. Empresas extranjeras originadas en la promoción de exportaciones............... 34 5. La distancia económica...................................... 36 III. Esfuerza tecnológico y actividad exportadora .................. 39 1. Perspectivas metodológicas.................................... 39 2. Antecedentes en investigaciones regionales................... 40 3. Un marco de análisis........................................... 42 4. Las actividades productivas y su perfil tecnológico.......... 45 a) Sector químico ............................................ 46 i) Subsector orgánico ................................... 46 ii) Subsecotr inorgánico ................................. 54 b) Sector textil ............................................ 59 i) Hilados y fibras ..................................... 59 ii) Telas ................................................ 61 c) Sector metalmecánico ..................................... 62 i) Hierra y acero........................................ 62 ii) Autoparte ............................................ 63 5. Los cambios tecnológicos’. una visión de conjunto............ 65 900004506 - BIBLIOTECA CEPAL 900004506 ï VEl presente documento analiza el comportamiento y las aptitudes exportadoras de las Industrias Manufactureras que procesan una materia prima sin origen agropecuario nacional, IMSOA, (el perfil se encuentra definido en el cuadro de la página 6 ) cuyo desarrollo se manifiesta en haber aportado el 35% del incremento de las exportaciones del bienio 1986-1987 y constituir el 18% (U$S 220 millones) del valor total de las exportaciones de bienes en 1987. La mayoría de los sectores de actividades que integran las IMSOA tienen su origen en las políticas proteccionistas que desde la década de 1940 alentaron el desarrollo de una industrialización sustitutiva de importaciones; también la mayoría de las empresas comprendidas, por su mayor performance exportadora, en la encuesta de la Oficina de Montevideo de la CEPAL fueron fundadas con anterioridad a la política de promoción de exportaciones, iniciada en la década de 1970. Esas actividades se encuentran definidas por no fundarse en los insumos agropecuarios nacionales que otorgaron históricamente ventajas comparativas a las industrias nacionales que los procesan y por haberse desarrollado, i n i c i a 1 mente, para atender un mercado interno de pequeóa escala. Por eso el objetivo central de la investigación, que se presenta, es el análisis de como se origina y se desarrolla la capacidad exportadora de las IMSOA y de las transformaciones que la actividad exportadora promueve en las firmas ya existentes y en la generación de nuevas firmas y procesos product ivos. El tema bajo indagación es el de los efectos de la ampliación del mercado, mediante la exportación, en la maduración de la industria nacional lo que es de gran importancia para las políticas de Uruguay y por extensión para otros paises de pequeóa escala de América Latina y el Caribe. Bajo el rótulo de IMSOA se comprenden dos subgrupos: el primero, de mayor participación en las exportaciones, procesa materias primas importadas — incorporadas bajo el sistema de admisión temporaria— y comprende productos quimieos,abonos, plásticos, hierro y acero, automotores, maquinaria y aparatos eléctricos textiles de algodón y sintéticosy vestimenta de esos materiales; el segundo, procesa materias primas nacionales, pero no agropecuarias, como es el caso de los productos cerámicos. La significación de las IMSOA es múltiple y entre las distintas dimensiones a destacar pueden citarse las siguientes: 1. Si bien la industrialización de los recursos agropecuarios nacionales con destino a la exportación tiene un vasto espacio de crecimiento — tanto por la ampliación en volómen y por la diversificación SINTESIS Y CONCLUSIONES de productos agropecuarios que posibilitarían los recursos naturales disponibles como por las cadenas de industrialización aún realizables— en forma complementaria, en una estrategia exportadora, existe un desarrollo potencial no menor de las IMSOA. El comercio internacional y especialmente el regional y subregional contiene importantes nichos — para la escala de Uruguay— que son posibles de llenar a condición de lograr niveles adecuados de tecnologia y gestión y lograr especialización, utilizando materia prima de cualquier origen. 2. Corresponde al tipo de industrialización exportadora que ha caracterizado el desarrollo de los paises de pequeña escala de Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial 1_/ y en años recientes a los paises de escala similar del Sudeste asiático. 3. En los subsectores más significativos de las IMSOA tiende a establecerse un circuito pr oductivo-tecnológico de importancia para la transformación de la industria nacional. Para acceder a los mercados externos se requiere lograr una determinada escala de producción y un nivel de calidad elevada de producto, condiciones ambas que solo son realizables con inversiones que implican cambios tecnológicos. Pero a su vez las inversiones determinan que la viabilidad de la empresa se logre a condición de que un porcentaje elevado y muy elevado del incremento de la producción tenga un destino exportador. La especialización productiva, en relación a la escala de Uruguay, establece entonces una dinámica de crecimiento vinculada a un destino exportador. 4. En algunos casos, como los productos químicos, se han producido modificaciones en la estructura y tecnologia de la producción nacional y adquisiciones de capacidades medias de producción (en formaldehido el 20% de las respectivas de Argentina y Brasil y en ftálico el 25% y 10% de la de los paises citados) muy por encima de la participación promedio de la industria uruguaya en la producción de América Latina. Estos cambios son muy importantes en cuanto a su dirección pero no están aún adecuadamente evaluados respecto a su magnitud. 5. El desarrollo de las IMSOA ha estado asociado a importantes cambios del perfil tecnológico de la producción industrial. Tanto por la via de la adquisición de tecnologia como por los procesos de adaptación de ingeniería de planta se aprecia un cambio de suma significación en la capacidad tecnológica nacional. Además, la incorporación de nuevas plantas — por ejemplo, ftàlico, f ormaldehidos— ha permitido el desarrollo de cadenas de procesos y productos con efectos tecnológicos reproductivos. Finalmente, existen ejemplos, como es el de la energía para la producción de cerámicos, de desarrollo de tecnologías apropiadas y de alto nivel para 1_/ Peter J. Katzenstein. Small States in Uorld Markets. Industrial Policy in Europe. Cornell University Press, 1985. vil resolver la relación de costos, utilización de recursos naturales y el logro de una calidad de productos. 6 . En casi todos los casos se aprecia la utilización en forma positiva de la pequeña escala de producción uruguaya. Dede el punto de vista comercial, en la menor resistencia en los mercados externos ante una oferta uruguaya que por su marginalidad no interfiere en los mecanismos de protección de empresas y producción nacional. Desde el punto de vista productivo, en la mayor competitividad de una escala de producción de bienes especializados cuya producción resulta compleja para las industrias de gran dimensión de los países de mayor escala y desarrollo. 7. En la mayoría de las IMSOA se manifiesta la función de la distancia económica dado que algunas de las fuentes de abastecimiento de materias primas — especialmente química— y sus mercados exportadores se encuentran en los países vecinos. Este fenómeno es indicativo de una ventaja de la localización de Uruguay y también de los riesgos — ya verificados— por la doble dependencia en insumos y mercados a Argentina y Bras i 1. 8 . Uno de los rasgos más salientes de la exportación de IMSOA es la utilización combinada de los acuerdos comerciales con Argentina y Brasil (CAUCE y PEC) junto al instrumento de importación en admisión temporaria para los insumos a industrializar y a la política de promoción industrial que facilitó la incorporación de bienes de capital y el financiamiento de los mismos. 9. Los dos mercados principales, y abrumadoramente mayoritarios de las exportaciones son: Argentina y Brasil. Sin embargo, en el caso de las cerámicas y vestimenta de algodón EEUU fue el primer mercado en 1986 y textil de algodón de creciente participación en 1987 en los mercados de la Comunidad Económica Europea (CEE), y con más del 10% de las exportaciones figuraron en el mismo año países no vecinos en las actividades de: químicos inorgánicos, abonos, vestimenta de telas sintéticas y artificiales e hierro y acero. En la evolución de los comportamientos exportadores de algunas empresas se advierte que el mercado subregional ha operado como camino de aprendizaje que habilita posteriormente para el ingreso a mercados más lejanos y de países desarrollados, evidenciando un proceso de maduración industral completo. 10. Considerada globalmente la IMSOA, predomina en sus exportaciones los insumos industriales en relación a los bienes de consumo final y esos productos intermedios tienen como destino otras industrias que desarrollan actividades productivas en sectores similares a los de las empresas exportadoras locales. Lo anterior es dominante en el caso de los productos químicos (46% de las exportaciones IMSOA en 1987)! los insumos son también mayoritarios en metal mecánica (20% de las exportaciones), mientras que en el sector textil-vestimenta de algodón y sintéticos (24% de las vi i i exportaciones) hay una alta participación de bienes de consumo final que es total en el caso de cerámicos, que aporta el 6% de las exportaciones IMSOA. 11. Finalmente, cabe seóalar que con el desarrollo de las IMSOA se estarla produciendo un cambio en el perfil exportador de Uruguay y en la forma de inserción internacional del país. Por ser paralelo a otros cambios en la exportación de alimentos de bajo nivel de industrialÍBabirtn (lácteos, pescados, cítricos, etc.) o a cambios en la composición y valor agregado de la exportación de las Industrias manufactureras que procesan una materia prima agropecuaria (manufacturas textiles y vestimenta de lana, idem, de cuero, etc) el papel de las IMSOA no siempre ha sido percibido con nitidez. Sin embargo, la magnitud de los nuevos fenómenos puede expresarse, a via de ejemplo, en la relación entre las exportaciones de carne (U$S 120 millones) y las de productos químicos (U$S 100 millones) en el aúo 1987. El análisis de la aptitud exportadora de las IMSOA es inseparable del tema de la maduración industrial y de los caminos para lograrla; y a su vez la discusión del mismo está relacionada con un problema aún mayor — y motivo de múltiples controversias— que es el papel de la sustitución de importaciones en la maduración industrial versus la proposición de una politica industrial orientada hacia la exportación y fundada en la apertura del mercado nacional. Si bien el presente informe no tiene por objetivo una discusión teórica del tema, los resultados de la investigación empírica arrojan luces sobre cual fue la experiencia de las IMSOA analizadas, la que permitirla inducir recorridos exportadores para otros sectores industriales uruguayos y por generalización considerar otros casos de países de pequeúa escala de América Latina. La clasificación de empresas, que más adelante se desarrolla, distingue por un lado empresas nacionales y empresas extranjeras fundadas en la década de 1960 o en aúos anteriores, es decir en el ciclo de sustitución de importaciones, y por otro lado a las empresas surgidas con la promoción de exportaciones desde la década de 1970 en adelante. Entre las primeras, las nacionales que figuran con registros elevados de exportación son aquellas que pudieron superar la estrechez del mercado doméstico y realizar una maduración productiva progresiva que les permitió posteriormente, sin grandes inversiones aplicadas a la apertura exportadora, utilizar los mecanismos de estimulo exportador de los aúos setenta. Esas empresas corresponden a franjas del mercado interno que tuvieron una dinámica de crecimiento considerable, como son los casos de: productos químicos curtientes asociados a la expansión exportadora de la industria del cuero desde la década de los sesenta, los fertilizantes de utilización creciente en ciertos sectores agrícolas dinámicos vinculados en parte considerable a la exportación y, finalmente, el caso de la producción de cerámicas que tuvo como factores de dinamismo el cambio de los patrones de ix consumo en vivienda y las demandas especificas de la construcción en Punta del Este. Entre las extranjeras y en algunas de las nacionales, originarias en el modelo de sustitución de importaciones, el patrón de desarrollo fue diferente. Por haber estado dirigidas hacia franjas del mercado interno de bajo dinamismo — no debe olvidarse el largo ciclo de estancamiento de la economía y de los ingresos de la población iniciado en los alrededores de 1955-- y haber operado en una situación de sobreprotección los cambios tecnológicos, y en general el proceso de maduración industrial, fueron mínimos hasta que las políticas de estimulo de exportaciones de los aúos 1970 promueven una corriente de inversiones que, en un régimen de maduración de escalones productivos, las habilitó para exportar. En ellas la sustitución de importaciones no creó el ciclo virtuoso de la incorporación y adaptación de tecnologias. La magnitud de las exportaciones a Argentina y Brasil, amparadas en los acuerdos del CAUCE y del PEC, unido al mecanismo de la admisión temporaria de insumos — del que no disponen las economias vecinas que ostentan grados de apertura inferiores a los de la economía uruguaya— ha llevado a considerar que las exportaciones IMSOA corresponden a una situación de mercado segmentado. La ventaja de Uruguay consistiria en la reexportación de insumos, localmente elaborados, de difícil abastecimiento en las economias vecinas que por la intermediación de Uruguay ingresarían con menores aranceles que si se importaran directamente y corresponderia en general a un comercio intraempresarial con alta participación de firmas mult inacionales. Una interpretación general del fenómeno exportador a la subregión responderia a la existencia de un mercado cautivo, en los hechos una ampliación del mercado interno, que no corresponderia a la lógica de mayor competencia que se asocia con la exportación. La cautividad seria en algún modo reciproca. El sector exportador uruguayo compartirla la protección que tienen los sectores similares en Argentina y Brasil en relación al resto del mundo. Pero al mismo tiempo como las exportaciones uruguayas no tendrían otros mercados alternativos se convierten en altamente dependientes de la evolución de la economia y de las políticas económicas de los paises vecinos. 2/ La forma de indagación del presente estudio — consistente en un análisis sistemático de las dimensiones económicas, tecnológicas y de proceso comercial de las empresas— permite visualizar una realidad más diversificada y compleja que la que supone la interpretación anteriormente indicada. 2/ Vease E. Noya y J.M. Puppo LOS PAISES PEQUENOS. EL CASO DE URUGUAY. Oficina de CEPAL en Montevideo, setiembre 1984 y H. Delia Mea, M. Kaplan, D. Sarachaga y T. Vera - INTEGRACION URUGUAY-ARGENTINA, CIEDUR, noviembre 1986. XLos acuerdos comerciales CAUCE y PEC están en la base del sugimiento de la corriente exportadora y sin ellos dificilmente se hubiera logrado la transformación exportadora de la industria que se analiza. Sin embargo, la exportación a los paises vecinos reclamó de modificaciones en el perfil de la industria doméstica, de inversiones, de incorporación de equipos y el aprendizaje tecnológico que dificilmente hubiera adquirido esa magnitud dentro de los estrechos limites del mercado interno uruguayo. Además, los \ acuerdos comerciales habilitan la exportación pero no aseguran la misma. El ¿ logro efectivo, la permanencia y la ampliación han dependido de la calidad técnica de los productos, de la organización de un sistema de ventas y postventas en Argentina y Brasil y de la restructuración de la organización de las empresas locales para competir con sus iguales de esos paises. Es interesante a ese respecto destacar la evolución de algunas empresas locales subsidiarias de empresas mayores de los paises vecinos que comenzaron con un comercio intraempresarial para luego tener otros clientes distintos de sus matrices e incluso, en algunos casos, con circuitos de comercialización propios. A su vez, ciertos sectores (textil de algodón, cerámicos, curtientes y en forma parcial abonos, hierro y acero) han continuado las primeras etapas de exportación a la subregión con el ingreso de forma regular y creciente a otros mercados en donde las ventajas comerciales descriptas no operan. EBtas actividades han recorrido un camino que se ajusta a ciertas imágenes objetivo del desarrollo industrial. En efecto, nacidas como industrias sustitutivas de importaciones para abastecer el mercado interno, ingresan con posterioridad a vender al exterior a través de los mercados regionales para finalmente, — o en forma directa— , exportar a mercados de los paises desarrollados evidenciando un proceso de maduración industrial completo. Los casos presentados en el documento permiten relativizar, la interpretación antes planteada. De esta forma, se obtiene una percepción más compleja del fenómeno en análisis. El intercambio basado en motivos de orden comercial, prevaleciendo sobre los aspectos productivos, pudo ser seguramente clave en la explicación de ciertos auges exportadores con los países de la región, pero dificilmente podrá abarcar la interpretación de una corriente comercial que tiene más de una década de existencia. Las ventajas de indole estrictamente comercial pueden haber cumplido un papel en el surgimiento de ciertas actividades exportadoras y seguramente lo están - cumpliendo intensamente en la actualidad, pero no puede pensarse que tengan 1 posibilidades de estabilidad en el mediano plazo, sino están acompasadas de un proceso de maduración industrial en los sectores que participan en este comercio. El proceso exportador manufacturero en varias de las economias más industrializadas de la reglón, se concibe como una dinámica de maduración industrial llevada adelante fundamentalmente en el crecimiento hacia el mercado interno que habilitó, en un cierto momento, a un conjunto de sectores industriales a acceder al mercado externo. Varios de estos elementos han estado presentes en los casos analizados en este informe. Sin embargo, el ènFasis a efectuar es distinto. El proceso de maduración industrial se lleva adelante paralelamente al desarrollo de la exportación y liderado (pero no exclusivamente) por la incorporación de nuevas tecnologias en equipos importados. De ahi, que se establezca una vinculación estrecha entre cambios tecnológicos y la actividad exportadora dentro de las empresas de la muestra.3/ La maduración estuvo expresada también en otras áreas no fabriles de las empresas, lo cual les permitió aprovechar oportunamente un marco institucional claramente favorable a la actividad exportadora en la década pasada. Sobre la base del mismo, es que se construye toda la dinámica posterior. El conjunto de elementos necesarios a incorporar para hacer una adecuada evaluación social del fenómeno exportador del sector IMSOA y de las lineas de acción, que tanto desde el sector privado como público se derivarían, excede ampliamente el objetivo de este trabajo. Es éste un esfuerzo que exige la colaboración coordinada de las varias partes interesadas para poder desarrollarse con éxito. El presente informe tuvo un enfoque muy especializado, que llevó a sacrificar varios puntos que hacen al fenómeno exportador en su globalidad. Esta óptica se adoptó en el entendido que la misma permitia conocer uno de los aspectos más controvertidos del fenómeno y en donde serla posible determinar la perdurabilidad del mismo. Desde esta perspectiva, una conclusión que surge del trabajo, es que parte importante del fenómeno exportador de las empresas estudiadas se basa en un conjunto de inversiones desarrolladas sobre fines de la pasada década y principios de la presente, algunas de las cuales recibieran un nuevo impulso en los últimos aúos (textil y cerámicos). En un pais pequeúo como el Uruguay, con un reducido mercado interno, resulta difícil lograr mantener o continuar desarrollando una amplia gama de productos sustitutivos de importaciones, si los mismos no están asociados a la exportación, para asi poder cubrir las escalas mínimas que las tecnologias actuales requieren. La experiencia histórica de los nuevos productos y procesos de los setenta parece validar tal afirmación. Los nuevos proyectos exportadores posibilitan también avanzar en el proceso de sustitución de importaciones destinando parte de su producción a este fin. Sin embargo, los mismos serian totalmente inviables si estuvieran pensados únicamente para abastecer 3/ Relación que no es reciproca, es decir, todo cambio tecnológico está vinculado con la posibilidad de exportar parte de la producción, pero no toda la actividad exportadora se asocia al cambio tecnológico. xi i el mercado interno. Desde este punto de vista, la discusión entre sustituir importaciones o promover las exportaciones, carece de contenido real en un pais pequeño como el nuestro. A modo de ejemplo, merecen señalarse dos casos: a. la producción de algunos insumos petroquímicos intermedios en el %. pais, implicó una modificación del perfil de la oferta industrial del 1 sector químico. Se avanzó en el abastecimiento con producción local de bienes más alejados del consumo final. Esta profundización en el » proceso de sustitución de importaciones fue posible debido a que estuvo asociada con la posibilidad de vender parte de la producción en el mercado externo. b. la reconversión tecnológica evidenciada en el caso de las empresas textiles visitadas ilustra el caso de sectores ya establecidos en el mercado doméstico, que deben vincular los nuevos proyectos de inversión con la exportación, para poder llevarlos a cabo. Una generalización de este fenómeno, sugiere que las inversiones en la industria orientada al mercado interno durante la última década, estuvieron asociadas a un coeficiente de apertura marginal (incremento de exportaciones sobre incremento del valor producido) muy superior al medio, dando cuenta de un proceso de cambio estructural en la especialización del comercio de este sector industrial. La capacidad empresarial fue un factor determinante, tanto en la decisión de inversión ya señalada, como en la estrategia desarrollada para ingresar al mercado externo. La posibilidad de acceder a la tecnologia, como de disponer de una adecuada información de mercados, han sido prerrequis i tos claves en ambos casos, lo cual se vincula con los estilos empresariales ya desarrollados. Las estrategias exportadoras han sido diversas, pero todas han tenido en común el hecho de tender a buscar convertir en una ventaja, la pequeña escala del pais. La marginalidad de la oferta del Uruguay frente a la demanda mundial puede pensarse que es un factor favorable, ya que la misma nunca podrá plantear un problema de absorción para el mercado mundial. Sin embargo, en muchos casos esto puede implicar no llegar a cubrir los pedidos mínimos que el mercado internacional requiere, o bien no tener la 1 competitivldad adecuada para hacerlo. De ahi, que sea necesario buscar segmentos del mercado (nichos) de menor tamaño y con una menor competencia, que aprovechen las ventajas del perfil industrial de pequeña escala del pais, asi como a los recursos humanos calificados de que dispone.4/ 4/ Ver E. Noya y J.M. Puppo (1984) op cit. xi i i En las empresas entrevistadas, este tipo de fenómeno fue claramente identificado y desarrollado a lo largo de este trabajo. El mismo se encuentra en niveles diversos de desarrollo. Desde empresarios que lo plantean como una idea de un camino que deberla recorrerse, hasta situaciones maduras que evidencian la construcción de un nicho del mercado para la exportación. La construcción de los nichos del mercado involucra aspectos tecnológicos, pero también otros referidos al mercado y a la estrategia de venta en general. Las diferencias de escala abismales que existen entre las plantas del Uruguay con las del mercado internacional (y en particular la subregión), hacen que las empresas busquen diferenciarse a través de la producción de especialidades asociadas a escala de producción menores. Una de las ventajas que tienen estas industrias de menor tamaúo, es su flexibilidad en cambiar lineas de producción y en alterar las condiciones de proceso para fabricar productos específicos. Desarrollar estos productos en plantas de gran escala, implica costos mucho mayores. La flexibilidad radica en operar con escalas menores que, sin embargo, para el pais, pueden implicar niveles de utilización máximos. Un técnico de la industria química seúalaba en forma ilustrativa que Uruguay podría exportar los problemas (productivos) de los demás. Todos aquellos productos específicos y problemáticos de fabricar, son lo que potencialmente podrían ser exportados. En este caso, es necesario un equipamiento flexible al cual se le asocie un aporte importante de recursos humanos altamente calificados. En cuanto al mercado, aparecen algunos casos en donde cobran importancia un conjunto de servicios postventa que acompasan al intercambio y que permiten diferenciar al producto ofrecido. Esta modalidad de comercio exige una relación con los compradores muy estrecha, que implica desarrollar una estructura especializada para ello. El universo de las IMSOA, la identificación de sectores, empresas, productos exportados y mercados fueron estudiados en una etapa previa a la encuesta sobre las actividades exportadoras.5/ El conjunto se encuentra definido por haber manifestado un comportamiento exportador dinámico en los subperiodos: crecimiento y 1 diversificación de las exportaciones, (1975-1980); ajuste y contratación generalizada (1980-1985) y recuperación reciente (1985-1987). 5/ Véase CEPAL, Investigación sobre sectores dinámicos en el Uruguay (1975— 1986), LC/MVD/R.1, diciembre 1986 y Exportaciones manufactureras ligadas a materia prima importada. Encuesta a Empresas Dinámicas. LC/MVD/R.7, diciembre 1987. En función de la dinámica en los tres subperiodos se clasificaron las actividades exportadoras en: a) Dinámicas (o crecientes) en todos los subperiodos; plásticos, pinturas, textil algodón; textil sintéticos y artificiales; vestimenta algodón y químicos inorgánicos. b) Dinámicas (o crecientes) entre 1975-1980 que se contraen en el periodo de Ajuste y recuperan posteriormente dinamismo: automóviles; cerámicas; abonos; caucho; vestimenta de sintéticos y artificiales! h i e r rb y acero. c) Dinámicas en algún subperiodo pero que se contraen o se estancan en el periodo de Recuperación reciente: maquinaria y aparatos eléctricos y químicos orgánicos. De la anterior enumeración las actividades vinculadas a a la industria automotriz no fueron cubiertas sino en forma muy parcial y exploratoria y las de la industria de la vestimenta en algodón y sintéticos no fueron consideradas. Dos tipos de criterios explican esta decisión. En primer termino, son exportaciones vinculadas a normativas de acuerdo muy particulares (comercio compensado en el caso del convenio automotriz y en la industria vestimenta acuerdos internacionales que le adjudican al pais cuotas de exportación al mercado norteamericano). Sin desmedro del dinamismo verificado en estas actividades y de logros de ciertas empresas es obvio que se trata de una situación exportadora especifica. El segundo criterio se vincula a la magnitud de los recursos humanos y financieros que hubiera sido necesario aplicar para relevar, dada la dispersión exportadora en estos sectores de actividad, a tan considerable número de empresas. Para cada una de las actividades dinámicas previamente mencionadas, se hicieron dos subconjuntos de empresas que satisfacían los siguientes criterios: a) ser exportadores permanentes durante el periodo 1981-1986 b) Haber ocupado el primer o segundo lugar de exportación en algunos de los aúos del periodo referido. Se eligió del primer subconjunto la empresa lider en cuanto a valor de las exportaciones y del segundo la empresa que en algunos de los aúos del periodo logró la primera o segunda posición. Es decir que además del comportamiento de permanencia o de inestabilidad se buscó elegir las empresas de mayor participación en el total exportado de la actividad, al menos en algún aúo del periodo. X V De las 16 empresas consideradas se lograron entrevistar a 13 de ellas. Las empresas efectivamente encuestadas fueron: ALPARGATAS, AMERICAN CHEMICAL, ARMCO, DUPERIAL, INCA, ISUSA, ITALCOLOR, JONIA, METZEN Y SENA, POLIMEROS, RESYPLAST, SUDAMTEX Y SUDY. Las ventas totales al mercado externo de las actividades dinámicas seleccionadas (excluida la industria de la vestimenta) se situaron en los U$S 103 millones en el año 1986 y participaron como exportadoras un total de 300 empresas. La muestra de empresas encuestadas concentró un 42% de las exportaciones y las 13 empresas mencionadas se encuentran contenidas entre las primeras 34 firmas exportadoras. El grupo de primeras exportadoras en el cual se encuentra contenida la muestra está formado por empresas medianas y grandes que, en su mayoría exportaron por encima del millón de dólares. El destino principal de las ventas al mercado externo en 1986 fue la subregión, particularmente el mercado brasileño y en términos de valores se registra una presencia dominante de empresas extranjeras. Existe otro subconjunto de 266 empresas que ingresan al mercado externo con volúmenes y valores menores (inferiores a un millón de dólares anuales), con un universo de productos algo diferentes a las empresas comprendidas en la encuesta. Sin embargo, ese fenómeno — que es importante en la perspectiva del estudio de medianas y pequeñas empresas e igualmente valioso en cuanto a la identificación de nuevos productos de exportación— tiene un escaso poder explicativo sobre los niveles exportados de IMSOA. El dinamismo en las actividades identificadas radica en las empresas que exportan más de un millón de dólares anuales y entre ellas la muestra tiene una representatividad adecuada. En resumen, la selección de empresas no tuvo por objetivo una muestra representativa del conjunto de IMSOA sino que intencionalmente se propuso identificar e investigar aquellas empresas, que por el valor de sus exportaciones, su jerarquia en el sector respectivo y por participar en actividades dinámicas permitieran el análisis de comportamientos empresariales y desarrollos tecnológicos claves para explicar el fenómeno de la apertura exportadora de las IMSOA. La investigación de las firmas comprendió la aplicación paralela de varias metodologias: entrevistas en profundidad de tipo cualitativo con dueños, directivos, gerentes de exportación y directivos técnicos de planta; aplicación de formularios cuantitativos sobre productos exportados, inversiones, participación en el mercado interno, evolución de las ventas, etc. y finalmente con personal especializado, relevamiento de plantas, procesos productivos y perfil tecnológico. xvi Dada la magnitud de la tarea, el presente informe tiene un enfoque muy especializado que llevó a sacrificar la consideración de varios puntos del fenómeno exportador entre los que se destacan: a) el análisis de costos de producción y precios de exportación por actividad, y b) una descripción del marco normativo de la política económica que orienta y afecta el sector en estudio. También deben mencionarse otros puntos, sobre los que se recabó información y en torno a los cuales se concibieron desarrollos específicos, como son los recursos humanos y la3 configuraciones y orientaolottëë Üë empresarios, directivos y gerentes, que si bien están incorporados a la explicación general del fenómeno exportador no pudieron se desarrollados en forma especifica porque hubieran requerido de esfuerzos complementarios lo que retrasarla la presentación de este informe. Como es habitual en toda investigación — y más en esta que cubre un campo casi inexplorado de comportamientos empresariales y perfiles tecnológicos de industrias exportadoras no basadas en las ventajas de la producción agropecuaria nacional— al término de la misma se destacan aquellos aspectos que en el futuro habría que estudiar para mejor ubicar, ponerar y complementar las conclusiones de este trabajo, especialmente en lo relativo a la construcción de la ventaja comparativa en exportaciones de bienes industriales. Entre aquellos se destacan dos grandes lineas de posibles investigaciones : Una primera linea consistiria en tratar de identificar el conjunto más vasto de sectores y empresas que si bien exportan por valores menores han desarrollado un nicho en el mercado externo o tienen posibilidades de consolidarlo. En el proceso de la investigación se han detectado múltiples casos de otras empresas en proceso de maduración productiva con eventuales potencialidades de expansión exportadora a futuro y que tienen una serie de características en común, entre las que cabe citar las siguientes: a) son empresas pequeúas-medianas en capital y volumen de empleo; b) participan de mercados en que el desarrollo productivo de un proyecto tecnológico propio y/o adaptado les permite un considerable nivel de especialización y de diferenciación de producto; c) incorporan una proporción considerable de recursos humanos de nivel universitario y técnico. xvi i En este tipo de investigación el sesgo en la definición del universo seria de tipo tecnológico y no en base al insumo utilizado (como en la presente investigación) y si bien la metodologia tendría que ser similar a la presente debiera otorgar mayor énfasis a las dimensiones de recursos humanos, tecnologia y tipo de proyecto empresarial. Una segunda linea de trabajo deberla incorporar un estudio comparativo internacional que permitiera ampliar el marco conceptual sobre el fenómeno de la exportación de bienes industriales por los países de pequeúa escala, incorporar las experiencias de los países de fuera de la región que han desarrollado una vasta experiencia exportadora y de aquellos otros de la región que han logrado especializaciones en sectores diferentes a los que registra Uruguay. En este sentido merecen tenerse en cuenta los recientes desarrollos de la teoria del comercial intra industri a 1 en las experiencias de integración económica en el mundo, en especial en las Comunidades Económicas Europeas (CEE). Este enfoque permitiria tener una coneeptua1 ización más teórica incorporando al mismo tiempo elementos comparativos con otras economias que hayan transitado por esta modalidad de comercio. A su vez permitiria tener una idea más sistemática de como es que afectan a este tipo de comercio variables tales como: el tamaúo del mercado y la diferenciación de productos, la influencia de las barreras al comercio y el efecto de la distancia económica” en la intensidad del comercio intraindustrial. También dentro de esta segunda linea seria relevante vincular los cambios a nivel de los sectores dinámicos exportadores con el perfil de la oferta industrial doméstica. En particular, interesarla vincular la evolución de la variable inversión con la orientación externa por rama industrial. Finalmente, habría que considerar también los factores específicos que afectan la competitividad de este sector ubicando esta discusión en el análisis de los instrumentos vigentes para la promoción de exportaciones . El conjunto del proyecto de la Oficina de Montevideo de la CEPAL sobre exportación de manufacturas no basadas en insumos agropecuarios nacionales ha estado presidido por la preocupación de identificar lineas de políticas que en el futuro permitieran ampliar la capacidad y dinamismo exportador de las IMSOA. Sin embargo, en este documento no se esbozan las posibilidades detectadas porque se considera que ello sólo seria posible luego del análisis del presente informe por las autoridades gubernamentales con las que se convino su realización — Proyecto URU/87/016 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) con el PNUD y la CEPAL— y por la Unión de Exportadores del Uruguay que brindó una enorme cooperación para llevar adelante la encuesta en las empresas. 1I n t r o d u c e i ó n E l p a í s a t r a v e s ó en e l p a s a d o r e c i e n t e p o r una de l a s c o n t r a c c i o n e s e c o n ó m i c a s más i n t e n s a s de s u h i s t o r i a a c t u a l . E l d e s c e n s o en e l p r o d u c t o p o r h a b i t a n t e , e l i n c r e m e n t o de l a deuda e x t e r n a , e l d e t e r i o r o de l o s i n g r e s o s y l a e m i g r a c i ó n de t r a b a j a d o r e s h a c i a e l e x t r a n j e r o , - d e s d e hace más de una d é c a d a - i l u s t r a r o n l a g r a v e d a d de l a s i t u a c i ó n . L a r e a c t i v a c i ó n r e c i e n t e de l a e c o n o m í a ha c o n s e g u i d o r e c u p e r a r una p a r t e d e l i n g r e s o p é r d i d o e n r e l a c i ó n a l o s n i v e l e s de 1 9 8 0 p e r o s e m a n t i e n e n d i v e r s o s f a c t o r e s de l a c r i s i s p r e c e d e n t e que aún no e s t á n r e s u e l t o s . En u n a p e r s p e c t i v a de l a r g o p l a z o puede o b s e r v a r s e que e l p r o c e s o de c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o ha t e n i d o c i c l o s e x p a n s i v o s c o n t i n u a d o s con p r o f u n d a s y p r o l o n g a d a s r e c e s i o n e s d e s a n d a n d o l o a v a n z a d a en l o s p e r i ó d o s de c r e c i m i e n t o . B a s t a r e c o r d a r l a c r i s i s d e l m o d e l o de s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s o d e i n d u s t r i a p r o t e g i d a y l a más r e c i e n t e v i n c u l a d a a l p r o c e s o de a p e r t u r a y 1 i b e r a l i z a c i ó n . E n amibos c a s o s s e p r o d u j e r o n i n t e n s o s d e s e q u i l i b r i o s en l a s r e l a c i o n e s con e l e x t e r i o r , o b l i g a n d o a i m p l e m e n t a r a g u d o s a j u s t e s r e c e s i v o s . D i s t i n t a s c o r r i e n t e s t e ó r i c a s han p r o p u e s t a e x p l i c a c i o n e s s o b r e l a s c a u s a s de l o s d e s e q u i l i b r i o s e x t e r n o s en l o s que a p a r e n t e m e n t e desemibocan de f o r m a i n e v i t a b l e l o s p e r i o d o s de c r e c i m i e n t o . L a d i s c u s i ó n no e s t á a g o t a d a . S i n e m i b a r g o , p a r e c e p r e d o m i n a r en e l d e b a t e u n d i s c u t i b l e j u i c i o de o p o s i c i ó n e n t r e e s t r a t e g i a s de s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s y e s t r a t e g i a s o r i e n t a d a s a l a e x p o r t a c i ó n . E l tema de l a s e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o p o s e e una c o m p l e j i d a d a n t e l a c u a l l a s v e r s i o n e s s i m p l i f i c a d a s , q u e c o n t r a s t a n l a s v i r t u d e s de l a s e x p o r t a c i o n e s - f r e c u e n t e m e n t e a s o c i a d a s a l a p r e m i n e n c i a de l o s p r i n c i p i o s de i T i e r c a d o - con u n a c o n n o t a c i ó n s i e n i p r e n e g a t i v a de l a s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s - q u e r e f l e j a r í a u n a i n t e r v e n c i ó n p ú b l i c a e x c e s i v a - no p a r e c e n c o n s t i t u i r un m a r c o s u f i c i e n t e p a r a una r e f l e x i ó n de c a r á c t e r e s t r a t é g i c o en l a s a c t u a l e s c o n d i c i o n e s de l a e c o n o m í a r e g i o n a l e i n t e r n a c i o n a l . 1/ L a s d i f i c u l t a d e s de u n a p r o f u n d i z a c i ó n en e l p r o c e s o de s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s , como l a i n s u f i c i e n c i a de e x p o r t a c i o n e s de l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a r e m i i t e n a l a s d e s a r t i c u l a c i o n e s o r i g i n a l e s de u n a i n d u s t r i a l i z a c i ó n t a r d í a , qu e no l o g r ó s u p e r a r l a s r e s t r i c c i o n e s que l a s c u e n t a s e x t e r n a s y l a s p o l í t i c a s i n t e r n a s l e i i n p u s i e r o n a l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o . La i n d u s t r i a l i z a c i ó n i n d u c e a l c r e c i m i e n t o g l o b a l de l a e c o n o m í a , y a m b a s i m p l i c a n c r e c i e n t e s d e m a n d a s de i m p o r t a c i o n e s que e s n e c e s a r i o p r o c u r a r s e con r e c u r s o s e x t e r n o s . S i e l p r o c e s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n e s i n c a p a z de g e n e r a r - p o r s i m i s m o o p o r e l r e s t o de l a e c o n o m í a - e s t o s 1 / D i v i s i ó n C o n j u n t a C E F A L / U N I D D d e D e s a r r o l l o I n d u s t r i a l , R e f l e x i o n e s s o b r e l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n , a r t i c u l a c i ó n y c r e c i m i e n t o , en R e v i s t a de l a C E P A L N 2 8 . recursos, el crecimiento se ve acompasado de desequilibrios en la balanza de pagos, solamente financiables por endeudamiento externa. Como el endeudamiento tiene un límite, el crecimiento también lo tiene, por lo que en el largo plazo, se impone la restricción externa de forma más aguda aun, dado que ademas de las necesidades de importación debe afrontarse un servicio financiero de una abultada deuda externa. * i El crecimiento económico y la industrialización que lo posibilita deben generar los recursos externos que su propio desarrolla induce. Diferentes estrategias pueden combinarse para tal objetivo, pero dado lo estrecho del mercado doméstico de Uruguay la dinamización exportadora deberá tener un papel central. La disponibilidad relativa de factores productivos (recursos naturales abundantes) históricamente implicaron ventajas comparativas que llevaron a especializar la economía del Uruguay en la producción de un conjunto de productos básicas (alimentos y materias primas) que demostraran a partir de fines de la década de 1950 un inestable y declinante dinamismo en el mercado mundial. Ante esta situación, la expansión de las exportaciones sólo podría lograrse en la medida que se diera un procesa de transformiación en el patrón exportador tradicional pasando de bienes básicos con nulos o bajo nivel de industrialización, hacia productos manufacturados. No se trata de descartar a priori los productos agropecuarios como fuente de divisas, papel que seguirán cumpliendo en el futuro, sino más bien de buscar otras estrategias de desarrollo que, contemplando los limitantes que históricamente ha presentado la especialización de las exportaciones en bienes primarios, proyecte otras alternativas al momento de plantearse la expansión de las mismas. El énfasis en las exportaciones de manufacturas se basa en un conjunto de factores interrelac ionados, vinculados a las caracter 1sticas que el comercio y la demanda mundial han ido perfilando en las últimas décadas. Por un lado, los productos básicos se han visto permanentemente relegados en su relación de precios con los manufacturados y, enfrentan una demanda poco dinámica, más allá de ciertos ciclos coyunturales en cuanto a demanda y precio. Diversas estrategias tecnológicas de sustitución de materias primas y autoabastecimiento de alimentos por parte de las economías industrial izadas han influido en forma determinante sobre esta situación. Por otra parte, factores vinculados a los cambias de estructuras de la demanda queacompafía el crecimiento en los niveles de ingreso, hace que una gran proporción de los productos básicos (fundamentalmente alimentos) tengan una baja elasticidad ingreso 2/. A nivel general, y afectando el comercio de todos 2 / Esta afirmación, de caracter general, validada por trabajos clásicos sobre el tema (Véase, por ejemplo, Chernery, H.B.: Patterns of Industrial Growth, American Economic Review. 1960 y Chernery, H.B. y Taylor, L. , Development Patterns! Among countries and over time,The Review of Economics and Statistics, 4, 1969 ) , puede ser r e 1 a t i v i z ad a para algunos bienes básicos. Dentro de los alimentos el consumo de carne, en países sin ventajas comparativas para su producción, puede estar asociado en forma los bienes, el creciente proteccionismo en el comercio mundial ha generado un conjunto de barreras que hace cada ves más díficil penetrar en los mercados de los países centrales. Si bien la estrategia de desarrollo del Uruguay se está orientando hacia la dinamizacidn de exportaciones, aún no existe una clara percepción sobre la nueva inserción externa que el país debería buscar. En los últimos afíos, se ha hecho mas frecuente la discusión sobre la forma de inserción externa del país. Primero timidamente, recientemente con mayor énfasis y decisión se han levantado voces de advertencia desde distintos sectores políticos y sociales sobre los problemas de la inserción del país en una economía mundial en transformación , considerando que serán de resolución prioritaria en los próximos años. En forma subyacente figura la idea de que se agotó el modelo de país exportador de productos agropecuarios con bajo nivel de industrialización. El problema no es nuevo, hace mas de tres décadas que esta presente y no muchas menos que fuera anunciado. Distintas circunstancias lo han ido posponiendo y se han alentado esperanzas que mejores performances de nuestros rubras agropecuarios tradicionales nos retituyeran la abundante renta ganadera perdida, sostén de nuestra prosperidad del pasado. En el marca de estas ideas y preocupaciones la Oficina de CEPAL en Montevideo realizó un esfuerzo de investigación que incluyó las siguientes etapas : a. en primer lugar se trabajó sobre la identificación de actividades exportadoras dinámicas de contenido nuevo en relación al perfil exportador tradicional del país. 3/ b. En segundo término, se diseño una muestra de empresas a las que se relevó en lo cuantitativo con un formulario de encuesta y en lo cualitativo con entrevistas en profundidad con directivos y técnicos de las mismas.4/ En el este informe, se presentan los resultados de ambos instrumentos aplicados a empresas exportadoras, que, simultáneamente forman parte de un sector de la industria vinculada tradicionalmente al mercada interna. En . el primer capítulo se presentan y caracterizan las actividades identificadas y la encuesta de empresas selecionadas. En el segunda capítulo, se busca construir un perfil de las empresas de estrecha y positiva con niveles de ingreso mayores. 3/ CEPAL, Oficina de Montevideo, Investigación de actividades exportadoras d i nám i cas (1975-1986). LC/MVD/R.1, d i c i e m b r e 1986 4/ CEPAL, Oficina de Montevideo. Exportaciones de manufacturas ligadas a una materia prima importada. Encuesta a empresas exportadoras dinámicas. LC/MVD/R.7, diciembre 1987. 4la muestra así como de la evolución que las llevó a orientar parte de su producción hacia el mercado externo. En el tercer capítulo, se realizó una caracterizac ión de las actividades productivas involucradas, junto a una discusión de los aspectos tecnológicos más relevantes en cada casa. Finalmente, se presenta una breve síntesis y se desarrollan algunas de » las conclusiones que se desprenden del conjunto del trabajo. 1 1. La composición de las exportaciones I. LAS ACTIVIDADES DINAMICAS Y LA MUESTRA DE EMPRESAS El objetivo de la primera parte de la investigación consistió en analizar si se habían producido en los últimos diez años comportamientos exportadores dinámicos que enfrentaron exitosamente las profundas alteraciones del mercado mundial y regional y si esos comportamientos puedan constituirse en factores nuevos para el desarrollo del país. 5/ Las exportaciones uruguayas se clasifican comunmente en dos grandes grupos: tradicionales y no tradicionales. Si bien la idea genérica parece coincidir con el objetivo básico del estudio, los criterios de agregación son insuficientes ya que Cínicamente se tiene en cuenta el régimen impositivo que afecta a los productos. Para facilitar el análisis de la composición de las exportaciones del país y su dinámica se elaboró una clasificación que considera dos dimensiones: el nivel de la industrialización de los productos exportados^/ y el origen de la materia prima que se procesa. La combinación de ambos criterios permite reagrupar a las exportaciones de la siguiente forma: 5/ Véase CEPAL, LC/MVD/R.1 1986, op.cit. 6/ Véase definición explícita de capítulos, posicione sy subposiciones NADE en el Anexo A. NIVEL DE INDUSTRIALIZACION Origen Materia Pr i ma Nulo o Bajo Productos Básicos Medio o Alto Manufacturas Agropecuario Nac iona) ALIMENTOS carne, arroz, lácteos, pesca, cítricos, cebada MATERIAS PRIMAS lana (hasta tops) cuero (sin curtir) IMOA(a) manufacturas de cuero, textil y vestimenta de lana industria alimenticia No Aropecuario Nac ianal PRODUCTOS MINERALES IMSOA (b) Nacional vidrio, cemento, cerámica Importada química,textil y vestimenta no de lana, metalmecánica FUENTE: CEFAL. (a) IMÜA: industria manufacturera que procesa una materia prima agropecuaria; (b) IMSOA: industria manufacturera que procesa una materia prima sin origen agropecuario nacional. 7En el primer grupo quedan incluidos los productos básicos de origen agropecuario, el cual está subdividido en Al i mentos (carne, arroz, lácteos, pesca, cítricos y cebada) y Materias Primas (lana sucia, lavada y tops, cuero sin curtir). Los Al imentos es posible agruparlas con las Materi as Primas en la medida que pueden ser integrados verticalmente a algún proceso de mayor industrialización. Sin embargo, esta propiedad coexiste con la potencialidad de ser consumidos como un bien final, lo cual les da caracter 1sticas peculiares a su demanda, de ahi que se distinga como un grupo separado. Si el nivel de industrialización es mayor, se incluyen en el grupo de i3 Industria manufacturera con origen agropecuario (IMOA), donde entre otros productos se encuentran: los hilados, tejidos y prendas de lana, las diversas manufacturas del cuero, los enlatados de carne y la industria alimenticia en general. El tercer grupo lo conforman los Productos Minerales representados por el granito, el cuarzo y otras rocas y minerales en bruto. El cuarto grupo, 55 la Industria manufacturera que procesa una materia prima no agropecuaria nacjugnal. (IMSOA). En éste último es posible distinguir el sub-grupo ligado a una materia prima importada (químicos, plásticos, automotriz, textil de algodón y sintéticos) y otro vinculado a una materia prima nacional no agropecuaria (vidria, cerámica, cemento, etc.). Los distintos criterios utilizados y combinados para construir la taxonomía del universo exportador le confiere a los grupos y subgrupos definidos una cierta homogeneidad respecto a un conjunta de características de la oferta y de la demanda. Una referencia cuantitativa de esta homegeneidad se encuentra en un reciente trabaja que demuestra que desde el punto de vista de la demanda se verifica una marcada asociación entre grupo de productos y mercados. Los Alimentos se destinan principalmente a países subdesarrol lados (70,27.). Las Materias Primas se exportan a los países industrial izados y a Europa Oriental (73.67.). La IMOA se exporta también a países industrializados (797.) con un peso significativo de Estados Unidos (43.97.). Mientras el grupo IM3GA se inserta preferentemente en los países de la región (ALADI) y la subregión (Argentina y Brasil) con una part ic ipac ión de 73.67. y 667., respectivamente. En cuanto a la oferta, la proporción más diferenciadora es la partici pac ión del costo importado en el costo total. Esta última relación registra los siguientes valores: IMSOA se sitúa en un promedio del 237., Materia Prima e IMOA un 97. * y en los Alimentos carece de significación. 7/ El crecimiento de las exportaciones del país, en los últimos doce años (19/5-1987), ha estado acompañado de un proceso de transformación en la composición de las mismas. Fenómeno fácilmente apreciable es el caso de las exportaciones agropecuarias, en particular los alimientos, en donde surgen nuevos sectores exportadores (arroz, cebada, pesca, lácteos y cítricos). En 7/ Ve a se Pastel, P. y Vaillant, M. , Determinantes de Oferta y Detmanda de las Exportaciones del País. Instituto de Economía - FESUR, diciembre 1987. Todas las cifras se refieren a valores proniedio del período 1990-1985. el caso de las exportaciones manufactureras, se destaca el incremento en la participación del grupo IMSOA, que pasa de un 10/. de las ventas exteriores totales (1975) a alrededor de un 137. en el afío 1987. En el período 1980- 1985 la cifra global de exportaciones de IMSOA se ubicó en un promedio de U$S 110: y duplicó este valor en el 87, alcanzado los U$S 220:. CUADRO 1 2. Definición y determinación de las actividades dinámicas La investigación realizada ha optado por el análisis del grupo industrial IMSOA. Dos razones animan esta decisión: a) Es un sector productivo cuya capacidad ha sido poco estudiada, a pesar del crecimiento exportador que registra. b) Una pr of und i zac i ón de las exportaciones de este sector de la industria podría ser una de las alternativas de cambio en el patrón de insercción externa de Urugua, por lo cual es de interés conocerlo para así poder evaluarlo y CUADRO 2 La selección de actividades fue realizada en la primera parte de la investigación, (Véase CEPAL, LC/MVEi/R.1 1986) de acuerdo a criterios que se sintetizan a continuación. Se eligió toda actividad que hubiera presentado dinamismo en su comportamiento exportador en un cierto período. Se definió actividad dinámica a aquélla que habiendo tenido una participación mayor o igual al 17. de las exportac:iones totales en un cierto periodo, manifestó una tasa de crecimiento superior a la tasa global promedio anual del mismo. 8/ El conjunta de actividades asi seleccionado fue observado según hubiera manifestado un comportamiento dinámico en al menos uno de los siguientes subperiodos: a) Crecimiento y di vers ifi cae ión de exportaciones (75-80) b) Ajuste y contracción generalizada (80-85) c) Recuperación reciente (85-87) Al interior de este conjunto se definieron sub-grupos en función del comportamiento dinámico o de crecimiento en los niveles de exportación a lo 8/ Se trabajó con datos de exportaciones en U$S corrientes desagregados a nivel de capítulo (2 dígitos) del código NADE de Exportaciones. Por lo tanto, cuando se menciona actividad debe entenderse como sinónimo de CUADRO i EXFORTACIONES IKSOfl ieiles de U4S corrientes) vex,75 vex.80 ve*.85 vex .86 vex.B7 [j-330 35«5 162453 100249 146612 228278 o r r a h í c q s ,v id ri o 14581 27829 7312 8764 13478 :=r3Ticos 2213 7868 5285 6678 7147 s \r o 5 124 % 17961 1727 2266 4331 q!;?*ÍPHq 18318 47936 41049 62665 181716 D i e r a s 111 483 7343 17201 28061 L- ! i ï i ’ * 438 853 10935 14283 17751 i¡5ic J o Cf i “ a 3 1111 4405 6731 5973 576? ? b ü : i CiS ¿L-J 6122 1957 3533 10376 líricos i ^ H 5 , 397 3145 3151 5075 587? LrücHo 5605 12348 2613 5718 10882 QMiflicas diversos 11 353 664 1585 108-81 iiír Clr 2448 9185 7685 7822 10697 -ETALMECANÍ CA 12518 58638 24352 33720 45436 ? 3^ ./3pa.eU-: b icos - 1 • n¿ i it. 13902 3491 7B85 8873 ierro y «c?ro 2933 12338 5355 6241 6639 sutowovilev 397? 23337 3777 7702 20626 n ;* y , p 3 r i t i n 3 0 218 2178 3138 0 ‘■t O S 3483 8851 4359 6754 9278 rEXTIL-VES’irENTA 5832 25828 24745 37945 54789 textil sintetices 35S3 745? 7895 12852 13787 ts : ti 1 algodón 1254 4152 4433 7780 13176 vestimenta sintéticos p7 583E 1722 4567 4447 vestiienta algodón 3 3713 9124 12774 22363 altos 1 ¡ ¿ 3874 331 772 776 j’RCS 373 3022 2891 3118 4851 ’OTAL 381190 1058984 853684 1887441 1171834 IítSOA^TGTAL 11,47. 15.37 11.77. 13.57. 18.57. D1NAÎÎ/IPfSCA 56,97. 76.67 83.47 85.67 86.87. FUENTE :CEFAl en base a infortacion del BROU. do:-de;vex-»alcr de las exportaciones ACTIVIDADES DINAMICAS IMSOA TC75-00 TC80 95 T 285-37 díf80-75 d1185-80 d i 187-85 P c j A 33, IX -’,27. 48,27 118938 -62204 120021 rçzpHr^rr t : • t\r-, x r, i i L:n i-J 13,97, -2í.17 38,67 13325 -20817 6466 c? radies 37,47 -11,77 31.67, 7853 -4583 3862 - f r . X. 7,57, -37■47 5E, 47 5475 -16234 2604 ï UUUCjS 36,37 -.17. 57-47 37613 -6887 60667 p 3 r + j • - ñ 112,37, 8,77, 95-57 4728 2504 20718 p U s ;r ■: 31,87 5,17 34,47 8104 2401 8816 quilicos crónicos 31,77 C 0*4 -5,67, 3294 2296 -732 ?4,37 -20,47 130,57 5889 -4165 8439 QUILICOS in?pQá. 52,37 ï, 07, 36-67 2753 6 2728 ce USo 17,17. -26.77 104,17 6743 -9735 8269 químicos civtr sos 133,77, 13,27 289,67 347 306 9417 otros 27,47 -1.37 18,07 5745 -500 3012 HET ALfIECA* r rp 36,27 -16,17 36,67, 46120 -34286 21084 •aq. /apa,eléctricos 45,87. -9.47 2,27 11790 -5411 302 h i er r o y TCP 0 33,37 -1! a7. 11,37 9405 -6983 1284 aut3»0vi’es 42,47. -29,97, 127,77. 19347 -19360 16649 rev.®ír i1i T* -i — 59.57, -100.07 210 I960 -2170 O t roe 20,37. -13,27 46,07 5363 -4492 4939 TEÏTÎL-VEr TUxNTA 33.87. -0,17, 40,27 19196 -83 29844 textil s ntetiros 15,87. 4,07, 24,17. 3376 1626 4902 f C ; f ! ¿ çodcf: 27.17 1,57, 71,67 2898 331 8713 SSt i*? ’a siotetic os 202.57. -19,97. 52,17. 5007 -3988 2525 vestinçp:? eiqodon 19,77, 56,67 3713 5411 13239 ■;* rr,c. 31,97 -38,97, 55,17, 2902 -3543 465 Q T M P r 52.07, -0,87, 29,57 2649 -131 1960 1 J ¡y 22,77 -4,27, 13,17, 677794 -205330 337480 FUENTE:CErûL en base a ioforsacior del BROU. •1:-nce;k-tasa de crecitiaatojdH-diferencia 9largo de los tres periodos. 9/ Fue posible distinguir tres subgrupos que incluyen las siguientes actividades: a) Dinámicos (o crecientes) en todos los subperiodos. plásticos, pinturas, textil algodón; textil sintéticos y artificiales; vestimenta algodón y químicos inorgánicos. • b) Dinámicos (o crecientes) entre 1975-1980 que se contraen en el período de Ajuste y recuperan posteriormente dinamismo: automóviles; * cerámicas; abanos; caucha* vestimenta de sintéticos y artificiales; hierro y acero. c) Dinámicos en algún subperiodo pero que se contraen o se estancan en el período de Recuperación reciente: maquinaria y aparatos eléctricos y químicos orgánicos. Dos capítulos de productos de exportación se omitieron, a pesar de cumplir con los criterios propuestos. En primer término, los químicos diversos (NADE 38) figuran en el afío 1987 con un considerable valor exportado, mientras que en el pasada tuvieran una partici pac ión insignificante. (Los productos de exportación más importante son los herbicidas, que registraron el pasado año un total de U$S 5:). En segundo termino, el capítulo de exportación de bienes titulado navegación marítima se omitió por las considerables fluctuaciones de valores registrados en la serie anual. 3. Froduc t os y mercad os Al interior de las IMSOA resulta fundamental distinguir cuales son los pri.no ipales productos de exportación y los países destinatarios de los mismos. Fara ello el Cuadro N 3 presenta cada una de las actividades de mayor jerarquia exportadora (columna 1); los códigos de las clasificaciones de comercio exterior (NADE) y de estadísticas industriales, (columna 2); la dinámica exportadora según subperiodos (columna 3); el valor de las exportaciones en el año 1986 y la tasa de crecimiento que registraron en 1987 en relación al año anterior, (columna 4); la denominación de los principales productos y su participación porcentual dentro de la exportación del sector de actividad, (columna 5) y, por último,los países de destino y sus respectivos porcentajes en la exportación de cada sector de actividad, (columna 6). Considerada globlamente la exportación es notorio esl predominio de los insumas industriales en relación a los bienes de consumo final. En la mayoría de los casos, los productos de exportación se integran en procesos productivos en los países de destino. Lds demandantes de estos productos son generalmente industrias que desarrollan actividades productivas muy cercanas a las empresas exportadoras locales. 9/ Se consideró también la evolución creciente (o no) del nivel exportado a pesar de que la misma no haya tenido la magnitud suficiente como para ser calificado de dinámico. CUADRO 3 PRODUCTOS y MERCADOS POR ACTIVIDAD DINAMICA (A) í 1 (2 ) ! 3 ) 14) (f) (5! (6 ) W ACTIVIDAD NADE CIIU DINAMICA 1 VEX.BS TCB7 PRODUCTOS X DESTINOS X 75-86 ! (Miles UÍS 1 3113 l D i o i c a I F.V.C, GRA 38 Brasil 56 todos los ! F íFT]fnF Subperiodos ! t FQLIETILENO 10 Argentina 36 3540 1l ENVASES ? Estados Unidos 3 1 **““ “ ! 14233 » 33.2 57 95 3511 f «! EMULSIONADAS 26 Brasil 82 Crece ! PINTURAS 3521 7*5 -5? ! EARNICES 17 Argentina 16 y ’T. L Dinámica i BARNICES - 3522 00-35 ! ESMALTES 15 Zonas Francas 1 3529 v 85-87 ! (disolv.no acuoso) i i 4 7^ (1 \1 I / ¿ t-1 1 43,1 58 99 3211 Crece ! TEXTIL re 75-00 : ALGODON 9799551 Dinámica ! (3! 80-85 ! y 85-87 ! 1 1 - 1- - - - ! 7700 1 69.6 TEXTIL \ Crece I FIBRAS ACETATO SINTETICOS 51 75-58 : CELULOSA 25 Brasil 32 V1 3211 Dina®ica ! • FIBRAS FOLIES- ARTIFICIALES 54 80-85 ! TERES 21 Arqentina 64 y 05-87 ! FIBRAS DE 1 t 1 PQLIAMIDAS 10 Zonas Francas 4 t ! 12052 f 16.0 56 100 VESTIMENTA 4SI A * Dina« ica 1 FRENDAS EXTERIORES 35 Estados Unidos 71 íbl 3213 todos las 1 FEMENINAS ALGODON 41 XA 3223 Subperiodos ! 1 JERSEYS.. 15 Argentina 12 • V. ) 1 » 1 • CAMPERAS 14 Brasil 13 » ! 12774 B2.9 64 93 RJIM’COS ) Crece ! SULFATO DE CROMO 40 Arqentina 44 ÍNCRSANIC3S 23 3511 eieírpre ! ACIDO SULFURICO 20 Brasil 34 Dinámica ! HIDROXIDO DE 35-S7 i 1 SODIO SOLIDO 11 Peru 18 i » t i n r. i D u ? J 15.4 71 88 C U A D R O 3 C o n t i n ú a PRODUCTOS y MERCADOS POR ACTíVIDP0 DINAMICA (B! il) (2! !’! I 10 (f) (5) (6) t 7 5 5 D i T a t. i,; i : AUTOMOVILES i 1i 75-B? ( FEROCES ) 58 Argentina ac i 7829 36 Contrae ; AUTOMOVILES ii .¡’‘OVILES 27 82-97 ; MERCAMCIAS 12 Estados Unidos 8 ! COCI recuc? ? ! (SIN KOTOR! 1» dinar-isso i f1 •i” 35-87 Ir ! CUBRE VOLANTES 7 Alesania 4 ; ! ! ~ ! 9922 ! 128.3 77 1 94 : i 1691 Oinatica ! 1 1 AZULEJOS 58 Estados Unidos 1 58 ! 75- 02 1i : :t;e se contrae APARATOS ! úerpkiocs 6 02-55 1‘ SANITARIOS 16 ABSENT!NA 18 ! recupera 11 ¡ dira«ls*o 1! ESTATUILLAS 14 CHILE a ; 85-57 1 1 : r i 6698 36,5 ?e 84 Oinaaica 1• SUFERFOSFATOS 75-8? !i (GRAN.) 41 BRASIL 68 se contrae 11 SUFERFOSFATOS APDMOS 31 3512 S3 ?: ■ PULVERIZADOS 23 PARAGUAY 17 f ecjpera ■1 COMPLEJOS dina-meo !1 GRANULADOS 16 ARGENTINA 15 B5-B7 ri i i ! 35B3 i 198.1 88 128 3511 Dmaiuca 1I 75-3? i\ NEUMATICOS «1 BRASIL 69 3551 se contrae ii CAUCHO 4P 82-85 CAUCHO GRANULADO 36 ARGENTINA 24 355? recupera rt dins-rissp ! CAMARAS DE AIRE 8 CHILE 4 65-37 : : 591B t 8.3.9 85 97 ÙP4S Dinaeica 1 CAMISAS 38 ARGENTINA 58 VESTIMENTA id) 3217 75- 82 : S.rETICCS 38 ccr. Iras Î SACOS 24 ESTADOS UNIDOS 33 : 3222 82-85 artificiales recupera ! JERSEYS.. 21 PARAGUAY .3 CHS dinasiííP f1 le! 85-67 »• 1 \ \ 4567 -2.6 75 94 3712 Dinseica 1• BARRAS MACIZAS HIERRO 75-0? 1• REDONDAS 25 ARGENTINA 78 372? se contrae • V ■* ?! 0? 95 1! OTRftS BARRAS 3017 recuam MACIZAS 13 ESTADOS UNIDOS 11 ACOPO crçci»iefttc i 3317 85-07 i TUBOS CON i SOLDADURA 9 BRASIL 6 •121) à. 47 37 CUADRO 3 c o n t in ú a PRODUCTOS y PESCADOS FOR ACTIVIDAD DINAHICA ¡C) 11] Í2) (3) í (4) (f) (5) (6) i *1 FTALATOS DE Crece i OCTILO 31 BRASIL 75 ! DU INI COS 3511 75- 80 ! 29 ü*a»ica ! ACIDOS BENZENO- ORGANICOS 3522 82-35 1 5ULF0NICOS 24 ARGENTINA 23 ! se contrae i 85-87 ! ANHIDRIDO t FTALICO 20 CHILE 1 i ! 11 I 5973 0.0 75 99 : 3337 1 Bioanica CABLE CONEXION MAQUINARIA 75-30 ! (CHICOTES) 25 BRASIL 51 ! Y 3333 se contrae í APARATOS 85 80-85 1 ELECTRICOS 3031 se estanca ! BUJIAS CALENTADO 22 ARGENTINA 44 ! 35-37 1 333? i 1 VENTILADORES 15 ESTADOS UNIDOS 1 ! i ! 7835 12.5 62 96 : j---------------------- 1-------------------------------------------- 1 PUENTE : (i) - (6) elaboración propia en base a infamación ECU y BROU ! a ) 99755t-e,-portadoras lelas de algo-don a facón oí 681# - 6871S2*6?27B2t680382+688482600502 (c) 61IA 612!35+612235*61*501+618601*611021*611121+61030181+61830201 Id! 681S - 637105683106680283*680383+680403*688523+688504 ie) 61*3 610132+613232*610483+610633*611003+611103+61030103+61030203 ;f) ven-valor de las exportaciones,te-tasa de crecisiento 13 En cuanto a los mercados, se observa que en el conjunto de las actividades dinámicas predominan los mercados subreg ionales (Brasil y Argentina). Unicamente en dos de ellas (vestimenta de algodón y productos cerámicos) ocupa el primer lugar un mercado extraregional (Estados Unidos). CUADRO 3 4■ La selección de las empresas En una segunda etapa, la investigación tuvo por objetivo indagar sobre los factores económicos, organ i zac ionales y tecnológicos que a nivel empresarial favorecieron el dinamismo encontrado en estas actividades exportadoras. Para ello se elaboró una encuesta cuantitativa y cualitativa que se aplicó a las empresas que exportan algún producto dentro de las actividades distinguidas por su dinamismo. Para realizar la selección de la muestra se realizó una clasificación sistemática del universo de empresas exportadoras, definido a partir de los valores que adoptan un conjunto de variables elegidas. Al interior del universo se clasificaran las empresas en: a) exportadoras dinámicas, con una inserción permanente en el mercado externo y b) inestables en la inserción externa, con irregular idades en cuanto al comportamiento exportador. Para seleccionar a las empresas 1 0 / se instrumentaron dos estrategias que implican grados distintos de complejidad en lo que refiere a la disponibilidad de información en uno y otro caso. La primera consistió en la construcción de un directorio de empresas por actividad, a partir de información disponible, al tiempo que se efectuó una valoración primaria de la importancia y dinámica exportadora de cada una de ellas. A estos efectos, se utilizó información proveniente de los directorios por empresa de la Unión de Exportadores del Uruguay, la Cámara de Industrias del Uruguay, la Guía Industrial y el directorio de exportadores de la Dirección de Comercia Exterior. En especial, este Ultimo fue de gran utilidad, en la medida que brinda información de la empresa exportadora a nivel de producto. La segunda estrategia implicó la elaboración de una base de datos comprensiva del mayor número de indicadores cuantitativos sobre exportaciones entre los que teóricamente se hubiera deseado disponer. La fuente de información, por empresa y producto fue el registro de comercio exterior del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) para el periodo 1981-1986. A pesar de las diferencias de ambas estrategias se pudo verificar que coincidían en la selección final de la misma muestra de empresas. j_0/ Véase CEPAL, LC/MVD/R. 7 diciembre 1987 o p . cit. CUADRO 4 » •» » : s C T i v n a O : E T R E S » N E T T E D E H F R E S A S P A R T I C I P A C I O N • Í E l E t ’C N * M S T C T t F E R W E N ’ES P E R M R E N f E S ; i Í3tí (81-86) I T=5vcla=t :r L « 3 T ICf!j U t s k G l o r ) Plástic f i ! ! 54 FINIERAS Ir.cj ¡PTRNICES G m c i a .rr,.¡L •«L50 3 0 M l A l o a rqatas ¡Trini ’SíidiíU» ¡SINTETICOS ’ •*RTIFICIPtE3:roli*ero5 : 3B 10 92 ¡VESTIMENTA Inrfil Í A L G C C C K F f ‘?.a ! Mil son ; 62 10 26 ’B U N I C S S i A t e n c a n C h e a i c a l I IN O R G A N I C O S ! í k u s a ) : 13 5 90 ITar-Ea S o s a :A ’JTOfiOVILES !P i 3 1 : ’Safar ! 33 9 25 ¡CEPANICOS ,«»tzen y Sena ! : 31 10 97 I6ECNCG ¡kosa 99 :CA0C**0 ¡Fimsa : ; 13 : VESTIMENTA ¡El Mago ’SINTETICOS 1 IPSnFICIAlESiFipertPí : : 47 18 22 •■¡IERRO Sidsurqica La i sa : ACERO ’Arv.o ! ! 27 7 49 ¡ R U I U C G S ¡Ouserijl !ORS#»!COS I takolor iSttdy 67 ImaCjINARIg Moka !Af»Sf.CS ¡ E l E O ,rIC03 IFaoaesa : 39 9 76 ¡TOAL ’ 411 97 50 i --------* ---------------------- ---------- Para cada una de las actividades dinámicas previamente mencionadas, se hicieron dos subconjuntos de empresas que satisfacían los siguientes criterios: a) ser exportadores permanentes durante el periodo 81-86 b) haber ocupado el primer o segundo lugar de exportación en algunos de los abas del período referido Se eligió del primer subconjunto la empresa lider en cuanto a valor de las exportar iones y del segundo la empresa que en alguno de los afíos del periodo logró la primera o segunda posición. Es decir que además del comportamiento de permanencia o de ine5tabi 1idad se buscó elegir las empresas de mayor participación en el total exportado de la actividad, al menos en algún afío del período. CUADRO 4 En el cuadro número 4 se presentan: los nombres de las de empresas seleccionadas, el número total de empresas exportadores por actividad, el subgrupo de empresas exportadoras permanentes en el período 1981-1986, y su participación en el valor exportado total en el afío 1986. Puede observarse que, salvo para la industria automotriz y la de la vestimenta, el subgrupo que tiene una inserción estable en el mercado externo concentra más de la mitad de las exportaciones en todos los casos. A nivel global, de las actividades dinámicas del IMSOA, las empresas de inserción permanente en el mercado externo representan poco menos de un cuarto del total de firmas exportadoras pero concentran alrededor del 507. de las exportaciones de este conjunto. En la aplicación de la encuesta no se incluyó, finalmente, a la totalidad de las empresas previamente seleccionadas y que figuran en el listado del cuadro N 4. La no inclusión de algunas empresas 1_1J en esta etapa de la investigación, obedeció a dos tipos de criterios. Uno consistió en no considerar a aquellos sectores cuya exportación se encuadra en políticas administrativas de Uruguay respecto a comercio compensado, como es el caso automotriz, o en convenios internacionales que le aseguran al país una cuota de exportación a los Estados Unidos, como ocurre con la vestimenta (en este caso algodón y sintético). Sin desmedro del dinamismo verificado en esos sectores y de los logros de ciertas empresas en cuanto cobertura y profundizar.ión de las exportaciones es obvio que se trata de una situación exportadora específica. El segundo criterio utilizado se vincula a la magnitud de recursos humanos y financieros que hubiera sido necesario aplicar para poder relevar, dada la dispersión exportadora en esos sectores de actividad, a tan considerable número de empresas. 11/ Fueron excluidas las siguientes empresas: SIRFIL, RENSA, HALSON, SANTA ROSA, FIAT, SADAR, FUNSA, EL MAGO, HIPERTEX, EANAESA. 16 De las 16 empresas consideradas se lograron entrevistar a 13 de ellas. Razones de diversa índole influyeron en la determinación de este grupo con el cual finalmente se trabajó. La empresas efectivamente encuestadas fueron: ALPARGATAS, AMERICAN CHEMICAL, ARMCÜ, DUPERI AL, INCA, ISIJSA, ITALCQLDR, JÜNIA, METZEN Y SENA, POLIMEROS, RESYPLAST, SUDAMTEX y GLJDY. En la elaboración de la encuesta no se tuvo por objetivo inferir a través de la muestra el conjunto del universo exportador ; más aún se siguieron criterios específicos para identificar comportamientos empresar i a 1 es y perfiles tecnológicos que difícilmente se encuantran expresados de igual Forma en la totalidad de las empresas IMSOA. Sin embargo, la elección de unas pocas formas con alta performance de ventas al exterior puede explicar una parte considerable del fenómeno exportador. Para analizar la magnitud relativa de la muestra se determinó la participación que tiene en la qlobalidad del sector estudiado. El conjunto de actividades dinámicas que conforman el universo de análisis (al cual se refieren todas las cifras) son las que se encuentran listadas en el Cuadro 4 con la única excepción de la industria de la vestimenta (sintética y algodón). Eista última no se consideró por las razones antes mencionadas. Se incorporaron en cambio a las actividades que participan del convenio automotriz (caucho, automóviles, máquinas y aparatos eléctricos) debido a que en algunas de ellas había que trabajar con un nivel de desagregación mayor al utilizado (2 dig i tos NADE) para poder discriminar cual producto estaba incluido en el convenio y cual no. Además una de las empresas de la muestra exporta un producto tradicionalmente ligado al convenio automotr i z. L2/ F.1 análisis se realizó con datos de 1986 de valores exportados (en U$S corrientes) desagregados a nivel de empresa y producto. Las ventas totales al mercado externo de las actividades dinámicas seleccionadas se situaron en los U$S103: y participan como exportadoras un total de 300 empresas. La muestra de empresas encuestas concentró un 427. de las exportaciones. La represent a t i v i dad adquiere una significación mayor al utilizar información a nivel de firma exportadora. Se construyó un orden de las empresas de acuerdo al nivel de exportación. Se observa que las 13 empresas entrevistadas se encuentran contenidas entre las primeras 34 de la lista. Estas firmas exportadoras más destacadas comercial izaron un total de UfS 83:, lo que representó el 807. de lo vendido al exterior por las 200 empresas antes referidas. El grupo de primeras exportadoras en el cual se encuentra contenida la muestra está formado por empresas medianas y grandes que, en su mayoría exportaron por encima del millón de dólares. El destino principal de las 12/ La industria de la vestimenta (Algodón y sintéticos) registró en 1986 un total de 109 empresas exportadoras que, globalmente vendieron al exterior UTS 17:. 17 ventas a.l mercado externo en 1986 fue la subregión, part icularmente el mercado brasi lefio y en términos de valores se registran una presencia dominante de empresas extranjeras. Para analizar la représentât i vi dad a nivel de los productos exportados se se 1 eccionaron en cada una de las empresas de la muestra aquellos que ocupan los dos primeros lugares de ventas al exterior. A partir de aquí fue posible construir una canasta de 22 productos exportados. CUADRO 5 El Cuadro 5 presenta una lista ordinal de los productos de mayor exportación, en el afío 1986. De los primeros 35 productos las empresas comprendidas en la muestra intervienen a través de sus respectivos dos principales productos de exportación en la salida al exterior de ellos.13/ Estos 20 productos que están incluidos en el listada representan el 437. del total de los U$S103: exportado por el conjunto de actividades dinámicas selecc ionadas sin considerar --como ya se sefíaló-- a la industria de la vestimenta. Esta resumida revisión sobre la représentât ividad de la muestra en el sector de actividades dinámicas, permite afirmar que la misma puede brindar información para caracterizar este fenómeno dentro de las exportadoras más grandes. Existe otro subconjunto de 266 empresas que ingresas al mercado externo con volúmenes y valores menores (inferiores a un millón de dólares anuales) y con un universo de productos algo diferentes a las empresas comprendidas en la encuesta. Una etapa posterior de la investigación debería considerar sus comportamien tos específicos. Sin embargo, ese fenómeno --que es importante en la perspectiva del estudio de medianas y pequeñas empresas e iqualmente valiosa en cuanto a la identificación de nuevos productos de exportación-- tiene un escaso poder explicativo sobre los niveles exportados de IMSOA. El dinamismo en las actividades identificadas radica en las empresas que exporta más de un millón de dólares anuales y entre ellas la muestra tiene una représentât ividad adecuada. 1_3/ No se consideraron entre los 24 productos aquellos exportados a través del Convenio Automotriz (cámaras, neumáticos, bujías, vehículos y automóviles) porque , por las razones y adíchas, las empresas respectivas, salvo una, fueron excluidas de la muestra. CUADRO 5 rc^EROS PRODUCTOS E7F0RTRC10N PRODUCTO vex86 r a AUT0Î10VELE 5756 ! COMPUESTO FVC 5370 t TINTURA LATEX 427 t TELAS ALGODON 396? t AZULEJOS 3276 í RILADO ARTIFICIALES 29ig l BARNICES SINTETICOS 2858 ? PINTURA SINTETICA 2595 1 t IBRft POLI ESTER 2587 ca NEUMATICOS 2438 CAUCHO GRANULADO 2161 t CURTIENTES CROMO 2019 t CHICOTES 1953 t DOP 1858 BUJIAS 1767 BúRRñS HIERRO 1553 t 3UPERFOSFATO 1481 TOLIETILEKC 1478 PINTURAS TEXTILES 1441 t ACIDO SUIFCNICO 1415 RECIPIENTES PLASTICO 1286 PINTURAS 1286 FIBRAS POLI AM IDAS 1242 VENTILADORES 1283 FONDOS SINTETICOS 1196 ca VEHICULOS MERCANCIAS 1198 t FTALICQ 1184 í FORMOL 1129 t APARATOS SANITARIOS 1899 i ACIDO SULFURICO 1845 f RESINO CITRICA 998 ARTESANIAS CERAMICAS 968 f TELA FORRO 913 i PINTURAS CUERO 857 OTRAS BARRAS HIERRO 836 SUBTOTAL 69758 TOTAL 102616 SUBTOTAL/TOTAL 68.BX FUENTE : CEPRL en base infor*acion del BROU. II. UMA TIPOLOGIA DE PERFILES EMPRESARIALES Y DE ESTILOS DE DESARROLLO EXPORTADOR 1• Justificación del esquema propuesto El presente capitulo tiene por objetivo describir y análizar los perfiles e historias industriales del conjunto de empresas entrevistadas. Se propone destacar todos aquellos aspectos que han influido en la aptitud y en la dinámica exportadora de estas empresas. Estos elementos son precisamente los que permiten diferenci ar 1 as de otras empresas en su misma rama de actividad que no han logrado ingresar de forma exitosa al mercado externo. Si bien la exportación de este sector de la industria fue posibilitada por una combinación muy especial de acuerdos comerciales con políticas de promoción de exportaciones, no todas las empresas lograron beneficiarse con esta nueva orientación. Más aún, como ya se señaló,la exportación en este sector está relativamente concentrada en unas pocas empresas. Se trata, entonces, de identificar aquellos elementos que distinguen a las empresas exportadoras. La pregunta pertinente a responder no es parqué es que deciden exportar? sino más bien porqué pueden hacerlo?. La primera interrogante a responder sería fácil, considerando el contexto de la política económica anteriormente señalada y la reducida escala del mercado interno. La segunda, en cambio, es más sugerente en la medida que permite identificar las características que ha tenido el proceso industrial en las empresas que han logrado integrar la exportación como un destino importante de su producción. Como opción metodológica para el desarrollo de este capitulo se ha optada por omitir las referencias a las actividades productivas concretas que cada firma realiza. Sin duda, son los factores de carácter sectorial los que explican en múltiples situaciones la dinámica exportadora en algunas actividades. Sin embargo, como éste será el objeto de análisis del capítulo tercero esta parte, en cambio, centrará la atención en los procesos empresariales en sí mismos, con independencia de los productos que fabrica cada empresa 14/. Antes de considerar los procesos empresariales, deben mencionarse algunas limitaciones del análisis. En primer término, a pesar del abundante caudal de información que se obtuvo de cada empresa, la misma tiene un valor cualitativo. En este sentido, las conclusiones que se extraen en varias oportunidades reflejan la visión impresi on í s tica de los entrevistadores. La información cuantitativa que hubiera sido necesaria obtener para poder respaldar al conjunto de afirmaciones que se realizan hubiera hecho irrealizable la 14/ Dos ventajas adicionales se agregan. En este capitulo será posible reagrupar a las empresas de acuerdo a otros criterios que el más inmediato referido a los sectores productivos. En segundo término, en el próximo capítulo podrá tratarse con mayor profundidad el tema de los procesos productivos y los aspectos tecnológicos al no hacer mención a empresas especí f icas. encuesta. Se trata de superar el conflicto entre precisar empíricamente lo que se afirma y analizar la valiosa información cualitativa, que se obtuvo en el intercambio directo con los empresarios y con los técnicos de las mismas, en las propias plantas, mediante un adecuado compromiso. En particular, siempre que fue pasible, se tuvo la permanente preocupación de cotejar las afirmaciones de los empresarios con los datos cuantitativos con que se contaba y con las opiniones de otras empresas en el mismo mercado 15/. En segundo lugar, la diversidad de factores que intervienen en los procesos empresar i a 1 es hace dificultoso encontrar una matriz común de análisis en la cual ubicar cada uno de los casos en estudio. Sin embargo, si se deshecha la posibilidad de poder establecer ciertas líneas generales para el conjunto de empresas encuestadas se corre el riesgo de realizar una enumeración de casos que se pierda en los diferentes matices que cada situación en particular implica. Ante estas opciones se ha adoptado un camino intermedio. Fara ello, se elaboró una tipología de situaciones empresariales (construida ad-hoc para la muestra con que se trabajó) que trata de dar cuenta de aspectos comunes en el desarrollo de las empresas, asi como de rescatar aquellas especificidades más interesantes de cada una de ellas. Se eligieron dos variables que caracterizan parcialmente el tipo de organización empresarial y que presentan un grado de asociación importante con el resta de los elementos que identifican el perfil y las historias industriales a construir. 1_5/ Las p ar t i c u 1 ar idades de cada empresa y de cada ejecutivo ha implicado que cada entrevista presente características distintas. Sin embarga, es posible establecer el perfil que ha presentado una entrevista tipo: Entrevista con el Director de la empresa. El tema central désarroi lado, es el origen de la empresa, el comienzo de la actividad exportadora, etc. (se registró en cassette y/o se redactaran natas sobre el diálogo). Visita a planta y entrevista con el Gerente Técnico. Las diferentes plantas fueran recorridas tratando de seguir el criterio del camino de la materia prima. Se realizaran preguntas específicas sobre el proceso productivo y aspectos tecnológicos en general (Se registró en cassette) Discusión y respuesta del Formulario con el Gerente Administrativo. En algunas entrevistas, estas etapas se han adicionado en una sala, aunque este hecho no ha implicado que se realizaran menos de dos entrevistas por empresa. La forma de registro fue variable debido a que en ciertos casos se percibió una cierta resistencia a la grabación de la entrevista, por lo cual fue necesario tomar notas. Como primera variable se seleccionó el origen histórico de la empresa. Se distinguieron únicamente dos períodos: década de 1960 o fechas anteriores; década de 1970 o afíos posteriores. Se optó por esta partición para vincular el tema con los diferentes marcos de política económica y las distintas percepciones del fenómeno de industrialización asociado a las concepciones predominantes en cada período. Las empresas que nacieron en el primer periodo se orientaron, en sus primeras etapas, exclusivamente hacia el mercada interne] y a la sustitución de importaciones, en tanto que, las originadas en los afíos setenta o posteriores, desde sus primeras épocas tuvieron una inserción en el mercado externo. Como segunda variable, se incluyó a la propiedad de la empresa otorgándole únicamente dos valores: nacional o extranjera. Esta característica se asocia a la modalidad de articulación externa y a la facilidad de acceso a la tecnología, elementos ambos de crucial significación para el desempeño de la actividad exportadora. El cruce de dos variables dio el siguiente ordenamiento de las empresas de la muestra: CUADRO 6 PERIODO DE FUNDACION PROPIEDAD Nac ional Extranjera Sust ituc ión AMERICAN CHEMICAL ALPARGATAS de importa- ISUSA ARMCO c i ones METZEN Y SENA INCA (Década 60 RESYFLAST SUDAMTEX y afíos anteriores) SUDY DUPERIAL (UNILEVER) 16/ Promoción de í z / ITALCÜLÜR exportac i ones JONIA (Década 70 POLIMEROS en adelante) FUENTE: CEF’AL, en base a información de las empresas. 16/ Si bien la empresa Sudy es actualmente propiedad de la firma de origen inglés UNILEVER, fue en us origenes y durante la mayor parte del período en estudio una empresa de capital local lo que justificaba a los efectos del análisis su inclusión en el primer grupo de firmas nacionales. 1J J El grupo de las empresas nacionales surgidas en la época de promoción de exportaciones no se encuentra representado en la muestra. Sin embargo, la mayoría de las empresas seleccionadas en la muestra y fundadas en esta época, tuvieron o tienen participación de capitales nacionales, a pesar de lo cual se ha decidido agruparlas junto a las extranjeras. Para cada uno d e los tres grupas definidas se describirán y analizarán los siguientes puntos: periodo de fundación, rasgos más salientes de la organización empresarial; la estructura del mercado interno; el proceso de crecimiento, acumulación empresarial y el surgimiento de la actividad exportadora; la modalidad de articulación externa. 2:. Empresas nacionales originadas en la sustitución de importaciones En el primer grupo se encuentran las empresas nacionales que han evolucionado de la sustitución de importaciones a la exportación de una proporción considerable de su producción. En su mayoría son empresas originadas desde mediadas de la década de los cincuenta hasta principios de las sesenta. Unicamente una de ellas alcanzó el medio siglo de existencia. Desde el punto de vista de la relación que se establece entre el control y la propiedad de la empresa predominan en este grupo las estructuras de tipo familiar. Sin embarga, esta baja diferenciación entre los dueños de las empresas y quienes ejercen la gerencia de las mismas, parecería no afectar en forma adversa las exigencias en cuanto a pro fes i on a 1 i dad y eficiencia de la gestión empresarial. Se han ido désarroi lando mecanismos de control (claramente presentes en las empresas formadas por dos familias) a través de la competencia dentro de la empresa con cuadros técnicos de fuera de los núcleos propietarios y de la preocupación por la especialización técnica de los miembros jóvenes de las familias que han buscado evitar los vicios más comunes que han caracterizado a las estructuras empresariales familiares en nuestro país. La orientación original de estas empresas ha sido el abastecimiento exclusivamente del mercado doméstico. La estructura del mercado interno que enfrentan en el presente es de reducida competencia. Sin embargo, esta situación no ha sido así desde los orígenes en donde han debido ingresar a mercados oligopólicos como participantes menores resistiendo la competencia de las empresas más grandes. En la actualidad dos empresas son monopólicas mientras que las otras tres participan de mercados con varios oferentes pero donde opera la diferenciación de productos. En este último caso, son líderes claros de sus respectivos mercados por ocupar las porciones mayores de los mismos y / o controlar una de las etapas de producción del producto tecnológicamente más complicada. El camino de desarrollo industrial que llevó a estas empresas a convertirse en exportadoras tiene varias características en común además de las vinculadas al cambio de orientación en la política económica a inicios de la década de los setenta, que afectó favorablemente la orientación hacia el mercado externa. A los efectos de caracterizar este camino se omiten las diferencias siemipre presentes en los desarrollas reales de las empresas para resaltar aquellas puntas que marcan una diferenciación respecto a otras empresas nacionales. Se trata de identificar en el período de sustitución de importar iones qué estilo de desarrollo tuvieron estas empresas para luego convertirse en exportadoras destacadas en los mercados que intervenían. Estilo que finalmente no necesariamente han recorrido la totalidad de las firmas del grupo sino que más bien es un centro en torno al cual se desarrollan los procesas reales estudiados. En primer lugar, la totalidad de las empresas de este grupo han recorrido un proceso no intenso, pero si permanente de adaptación y mod i f i cae ión tecnolóq ica que ha implicada una evolución progresiva en el desempeño de la actividad productiva. Esta situación les ha permitido diferenciarse por: calidad de sus productos; flexib i 1 idad en la manipulación de la producción y en consecuencia la posibilidad de desarrollar líneas de producción muy especificas adaptándose a los requerimientos de los mercados; abatimiento de los costos de producción. Este desarrollo en la tecnología se encuentra muy vinculado a la cantidad y calidad de los recursos profesionales y técnicos, así como a los esfuerzos que han hecho estas empresas por reproducir a sus cuadros técnicos. A su vez la diferenciación en los tres aspectos mencionados fue un pilar básico en el proceso de incrementar la participación en el mercado interno. En segundo lugar, la mayoría de estas empresas mantuvo un proceso de acumulación a un ritmo no intenso pero sostenido durante la primera etapa de desarrollo hacia el mercado interno 18/. Esta modalidad de crecimiento parecería haberse asociado a una forma de finaneiamiento de la inversión con una participación importante del capital propio a través de la reinversión de utilidades. La acumulación de capital se realizó a un ritmo no demasiado intensos consistente con la capacidad empresarial de financiarlo con fondos propios sin necesidad de recurrir a endeudamiento. A su vez, esta modalidad estuvo determinada en gran medida por las condiciones que afectaban el mercado de créditos en este período (especialmente los sesenta) caracter i zado por una tasa de interés real negativa y en consecuencia un fuerte raeionamiento de fondos para préstamo. Por lo tanto, lo que podían decidir las empresas era si invertir o no, quedando condicionada la cantidad de capital a acumular a la disponibilidad de fondos (fundamentalmente propios) con que cantaron las empresas. Esta situación marca un estilo de cierta austeridad en la gestión empresarial que remite a ciertas imágenes ideales del agente empresario presente en varios desarrollos económicos y sociológicos sobre el tema 19/. En un país, en donde el factor empresarial no es abundante merece destacarse el hecho de que este recurso se encuentre presente en este grupo de firmas nacionales expresado tanto en la faz tecnológica como en la modalidad que ha asumido el crecimiento y la acumulación de estas empresas en un contexto nacional poco favorable al mismo (particularmente en los sesenta). Este estilo de crecimiento conservador en su intensidad y forma de financiamiento pero de sostenido ritmo y de permanente adaptación tecnológica, posibilitó que estas empresas hayan podida exportar 18/ Entre otras evidencias la estructura de las plantas visitadas dan cuenta de este fenómeno de incorporación paulatina y permanente de equipos y máquinas. 1_9/ J. Schumpeter. t tempranamente desde inicios de la década de los setenta y aún antes 20/. En tal sentido, al comenzar a darse algunas condiciones de política económica que mejoraban la rentabilidad de la exportación orientaron parte de su producción al mercado externo sin necesidad de desarrollar, desde un comienzo, inversiones específicas a este destino. La actividad exportadora se origina ligada a los mercados regionales. En una primera etapa (años setenta) la Argentina es el mercado principal. En la presente década, en cambio, Brasil ha cobrado creciente importancia. Dos de las cinco empresas ingresan además, desde hace varios años, en forma permanente y creciente a mercados extrarregionales. Uno de los rasgos más salientes del ingreso exportador en la región es la utilización combinada de los acuerdos comerciales (CAUCE y FEO junto al instrumento de importación en admisión temporaria para proveerse de los insumios a industr ial i zar. Este mecanismo le genera al país una ventaja comercial frente a cualquier otro potencial competidor que busque ingresar al mercado regional en un universo de productos determinado. Adicionalmente, suelen darse frecuentemente problemas de abastecimiento en ciertas ramas de producción en las economías vecinas. Un ejemplo extremo de esta situación se manifiesta en la política que se afirma tienen algunas industrias en los países vecinos de contratar regularmente en Uruguay una cierta proporción de su consumo para asegurarse la continuidad de abastec:iiniento de cierto insuma. Este fenótneno, que puede en un extremo sintetizarse como el ingresa a un mercado protegida con el objeto de cubrir excesos coyunturales de demiandas o competir con una oferta oligopólica e ineficiente, no impide reconocer que la actividad exportadora ha implicado un conjunto de transformaciones en las empresas intervinientes. Uno de los camibios ha sido la mejora en la calidad y compet it i vidad de los productos vendidos al exterior profundizando un proceso de aprendizaje y adaptación tecnológica, que como ya se señaló, se había iniciado en la etapa previa de orientación exclusiva hacia el mercado interno 21/ ■ □tro ha consistido en la transformación de la administración empresaria en áreas no fabriles 22/. La actividad exportadora exige una serie de 20/ Dadas las actividades productivas involucradas, se constata una relativa flexibilidad en operar con niveles fluctuantes de utilización de la capacidad instalada, de ahí la posibilidad de responder rápidamente a crecimientos de demanda. 21/ La asociación entre esfuerzo tecnológico y actividad exportadora se desarrollará en el capitulo 111. 22/ Katz U. y Ablin E.(1977) afirman, en un trabajo sobre tecnologia y exportaciones industriales realizado en base a una encuesta a 20 empresas exportadoras, que! ... un óptimo ritmo de utilización de activo fijo, el 24 modificaciones en el management debido a que se incorporan nuevos problemas a resolver y se agrandan otros ya presentes. El más significativo es la incorporarión de un área de exportaciones que en algunas tirinas tiene la categoría de departamento especializado con un gerente a su cargo. La venta en el exterior exige una espec i a 1 i z ac i ón en el área bur ocrât. ica-admin istrat i va para asegurar un funcionamiento fluido de los negocios de exportación y aprovechar adecuadamente los instrumentos promocionales de esta actividad. Es necesario desarrollar una política de ingreso al mercado externa que pasa por montar un conjunto de relat: ionamientos que no se agotan en la concresión de un negocia de venta sino que, generalmente, para garantizar una permanencia en los vínculos debe prolongarse más alia de la venta del producto. El conjunto de productos de exportación de estas empresas se caracterizan por márgenes de rentabilidad reducidos y pedidos de compras muy oscilantes dentro y entre afíos. Por lo tanto, la política de ventas como la de compras deben estar muy ajustadas, tanto en la negociación de los precios de las transacciones como en tener una adecuada política de abastecimiento que asegure la disponibilidad de materia prima 23/. Esta tarea exige una espec ial i zac ión admin istrat i va y de gestión empresarial muy específica de la actividad exportadora, en donde entre otros requerimientos es necesario tener una infraestructura de comunicaciones con el exterior fluida y oportuna. 24/ La modalidad de articulación externa predominante es la vinculación directa con los compradores. Para la mayoría de las empresas, los demandantes son otras industrias. En algunos casos, los exportadores realizan un intercambio técnico con sus compradores, adaptándose a las especificaciones y necesidades de sus demandantes. Una de las empresas agrupa conocimientos de tecnología productiva con los de tecnología específica de los productos químicas que exporta, lo que le ha permitido desarrollar programas de asistencia técnica integrada, lo cual ha favorecido considerablemente su capacidad exportadora. Este tipo de actividades exige un personal técnico que se desplaza en forma regular por América Latina para atender los requerimientos de los compradores. que con frecuencia sólo puede lograrse a partir de gastos de ingeniería de producto o procesa ... también tiene un importante componente de aprendizaje en el área financiera de la empresa, o en general en las actividades que se podrían denominar management. 23/ Un ejemplo de la importancia del poder y la habilidad negociadora en la concreción de este tipo de exportaciones lo brinda el caso de una empresa que al lograr una tarifa de transporte diferenciada pudo alcanzar niveles de precios adecuados para ingresar en mercados extrarregionales. 24/ Las empresas utilizan telex, telefax y tienen serios problemas de comunicación telefónica y postal. Solamente una empresa tiene una extensa y organizada red de representantes y distribuidores de los países de destino de los productos porque se trata de bienes finales --cerámicas-- que se venden en un considerable número de ciudades del hemisferio norte. El camino exportador de esta firma es extremadamente significativo. Es una de las primeras en utilizar los mecanismos del CAUCE, estableciendo un flujo regular de exportaciones a traves de una representación permanente en Argentina, que incorpora asesoramiento y servicias complementar ios de venta. En los primeros afíos de los ochenta tanto el mercado interno (fin del boom de la construcción) como el mercado externa inmediata (Argentina y Brasil) registran una fuerte disminución de la demanda mientras la capacidad de producción de esa empresa se había incrementado como consecuencia de un proceso de reinversión, particularmente intenso a fines de los años setenta. La respuesta consistió en la búsqueda de mercados en los países désarroi 1 ados para lo cual la empresa tenía en su haber el logro de productos de calidad internacional --comprobado en la competencia en los mercados regionales-- y la adquisición de una capacidad de gestión exportadora. Entre los obstáculos a superar figuraron en primer término al precio del flete mar i timo a Estados Unidos y Europa que se logro negociar en base a compromisos sobre volumen y regularidad de embarques, lo que a su vez significaba tener asegurados flujos estables de venta. El segundo obstáculo fue ingresar a un mercado mucho más competitivo que a los que hasta en ese momento había participado la empresa. Fara lograr alcanzar este objetivo, desarrollan una estrategia de venta que busca diferenciar los productos que ofrecen, de forma de tener una porción del mercado asegurada. Un primer punto consistió en adaptarse a las necesidades del cliente. Era necesaria adecuarse a las demandas y ofrecer la que pedían los compradores. Dada la dificultad de competir con grandes y reconocidas empresas del sistema del mercado internacional, se trató de aprovechar demandas insatisfechas que estas no cubrian porque implicaban series de producciones reducidas, a la escala de esas empresas, y una atención individualizada de pedidos de distribuidores que reclama de una organización de los recursos humanas y de la capacidad empresarial muy especifica. Más que un producto, la empresa logró vender programas de producción los que permiten incluir en un mismo embarque, en un mismo contenedor y en un sólo trámite un conjunto muy variado de productos de la línea de cerámica, lo que implica a su vez una coordinación muy destacable del proceso de fabricación. Esta estrategia permitió transformar en virtud la dispersión de líneas de producción en una sóla planta, lo que no es común en las empresas más modernas de países de gran escala de mercado que tienden a especializar sus plantas por tipo de producto. En síntesis, puede afirmarse que la exportación posibilitó que estas 26 empresas intensificaran un procesa de maduración industrial 25/ que había comenzado en la etapa de sustitución de exportaciones y que se consolida en el período denominado de promoción de exportaciones. Es importante no dejar de considerar la perspectiva dinámica al analizar el fenómeno exportador. En este sentido, una interpretación podría plantear que estos sectores exportadores estarían comenzando a recorrer un círculo virtuoso de crecimiento tal cual se refiere en la literatura 26/. Un aumento exógeno en la demanda (en este caso las exportas iones a través de un favorable marco institucional) y de política económica genera un incremento en la producción el cual se traduce en un aumento de productividad (ley de Veerdoon ) mejorando la compet i t i v i dad y en consecuencia las exportaciones, reanudándose el ciclo sucesivamente. 3. Empresas extranjeras originadas en la sustitución de importaciones El segunda grupo está formada por empresas con más de 40 años en el país, de propiedad mayor i tar i ámente extranjera y orientadas desde sus orígenes a abastecer el mercado interno. Algunas surgieron a partir de la adquisición de una empresa nacional ya establecida mientras que otras nacieron como firmas nuevas. Tres de las cinco empresas del grupo pertenecen a firmas transnacionales (dos norteamericanas y una inglesa). Las dos restantes son empresas que operan principalmente a nivel de la región y cuyos capitales mayoritarios residen en la Argentina. En ambos casos, en la gestión administrativa y financiera, se constató una dependencia de las matrices o filiales que radican en el vecina país, lo que no dificultó un esfuerzo gerencial de desarrollo empresarial local. Aquella relación se remonta en la mayoría de los casos a los propios orígenes de las empresas en el pals. En la actualidad, la orientación predominante de la actividad industrial que desarrollan continúa siendo el abastecimiento del mercado interna. En aquellos productos que existe diferenciación comparten el mercado con varias empresas pero generalmente controlan alguna etapa del proceso productivo donde se fabrica algún insumo clave del mismo. En donde no funciona la diferenciación ele productos la oferta se encuentra reducida en unas pocas empresas. En todos los casos ocupan una posición de liderazgo neto en el mercado en al menos una de las líneas de producción que elaboran. 25/ Se entiende por maduración industrial un proceso de mejoramiento de los niveles de competitividad de la industria local respecto al resto del mundo. 26/Véase N. Ealdor The case of req i ona 1 po litics. Cambridge Economic Press, FALTA ARO Cuadro 7 Empresa Afío fundación Afío Inicio Exportación ALFARDA!AS 1924 a/ 1978 DURERIAL 1933 1978 AEMCO 1945 « • • INCA 1945 197 6 SUDAMTEX 1945 1975 a/ Afío de instalación de la planta industrial actual. La empresa se establece en Uruguay a fines del siglo pasado. FUENTE: CEPAL en base a información de las empresas. La exportación ha adquirido una creciente participación dentro de la facturación total a partir del segundo quinquenio de la década de los setenta cuando estas empresas comienzaron a exportar. En el afio 1988, el conjunto del grupo facturó un total de U$S 84: de los cuales U$S 23: (más del 257.) se destinaron al mercado externo. Esta participación de las exportaciones, es alta si se considera que estas empresas pertenecen a sectores industriales orientados al mercado interno y con bajos coeficientes de apertura. Cuadro 8 EMPRESA Ventas totales (miles U$S corrientes) 7. Exportaciones sobre ventas Afíos Afíos 1988 1982 1988 1982 SUDAMTEX 28000 17000 15 12 ALPARGATAS 23023 13847 0‘~i 33 INCA 14915 18472 28 •*. DUPERIAL 11758 8133 55 38 ARMCO 8270 S/D 15 12 FUENTE: CEPAL en base a información de las empresas. La performance exportadora presenta un comportamiento diferenciado al interior del grupo. Dado un mismo mercado empresas de menor participación en el mercado interno tienen un mayor nivel de exportación y en consecuencia una mayor especi a 1 ización hacia el mercado externo. (Alpargatas vs Sudamtex y Duperial vs Inca). El surgimiento de la actividad exportadora tiene caracter í st i cas similares a lo ya señalada para el grupo de empresas nacionales. El establecimiento de los acuerdos regionales con Brasil y Argentina a mediados de los setenta, junto a la. política de promoción de exportaciones implementadas creo el marco para que pudiera désarroilarse una estrategia de las empresas transnacionales a nivel de la región buscando aprovechar al máximo estos instrumentos. En la mayoría de los casos de este grupo el flujo exportador se originó como un comercio intraempresarial dentro de la región. Es posible distinguir las siguientes situaciones: a. El ingreso al mercado externo surge en la empresa local debido a que se decide cambiar la localización de una línea de producción buscando incrementar el aprovechamiento de las capacidades instaladas en algdn sector y reorganizar la producción a nivel de la región. A la sede local se le suele proveer de parte del equipamiento y en ciertas casos de las materias primas necesarias desde la matriz regional. Un ejemplo es cuando se discontinua una línea de producción, que es sustituida por otra diferente más moderna en la empresa matriz de la región. La antigua línea se traslada a la sede local junto con el equipamiento que se empleaba en su producción. El supuesto es que se mantiene la demanda por el producto anterior en el país sede lo cual motiva la corriente comercial. Otra posibilidad es aprovechar la flexibilidad de aperar con escalas pequeñas en la planta uruguaya, por lo que se le trasladan aquellas líneas de producción de menor tamaño que tienen para las grandes plantas un conjunto de inconvenientes productivos dada su especifidad. b. La compra de algún insumo que presente problemas de abastecimiento en alguna empresa de la región puede resolverse en forma mas ventajosa si se realiza a través de la sede local reexportándose previa industrial ización del mismo. Las ventajas radican en aprovechar el instrumento de importación en régimen de admisión temporaria combinado con el ingreso del producto industrializado libre de aranceles a traves de los acuerdos que ligan a Uruguay con Argentina y Brasil. La barrera arancelaria por esta vía es sensiblemente menor que si se importara directamente por la empresa que se encuentra desabastecida dado que, en general, son insumas competitivos con producción interna y se encuentran fuertemente protegidos. Las dos formas en que se origina la articulación externa de las empresas extranjeras de la muestra además de estar asociadas con la lógica de interrelacionamiento intraempresarial se vinculan con dos modalidades de inserción externa diferenciada con los dos países de la región. Mientras la primera que surge como una racionalización de las líneas de producción, es predominante para el caso del comercio con Argentina, la segunda modalidad, que busca cubrir demandas insat isfechas de ciertos insumas, es lo característico para el Brasil 27/. 27/ El t érmino r a c i o n a l i z a c i ó n en esta frase está referido e X elusivamente a la lógica interna de la firma trasnacional. Simplificadamente puede decirse que la misma persigue maximizar sus beneficios a escala, internacional. Entre otros motivos el cambio en la La Argentina a pesar de ser un pals con un grado de desarrollo industrial mayor que el Uruguay presenta una estructura del sector manufacturero más similar a la nuestra tanto a nivel de las escalas de producción como de las tecnologías utilizadas. Es posible entonces, una modalidad de articulación externa entre las empresas de este grupo asociado a un mayor grado de integración industrial. En el caso de Brasil las diferencias de escala y tecnología son considerablemente mayores siendo más importantes los obstáculos para avanzar en un proceso de este estilo. En cambio, dadas las características de ser una industrialización reciente e intensa coexiste con desequilibrios entre diferentes sectores de la economía generando situaciones de desabastecimiento casi permanentes. A lo largo del período analizado se incrementó la independencia del comercio intraempresa, encontrándose relativamente reducido en la actualidad. A pesar de ello sigue teniendo un papel como un piso mínimo de ventas al exterior. En lo últimos cuatro años, las empresas del grupo buscaron incrementar la flexibilidad en los negocios de exportación incrementando la participación de las ventas externas en la facturación total y logrando una estabilidad de la corriente exportadora. El objetivo implica un mejor aprovechamiento de la inversión y de los conocimientos obtenidos en la etapa del comercio intraempresarial . Sin embarga, esta posición aún no es hegemónica al interior de las empresas, es mas bien la opinión que trasmiten los gerentes de exportación. En el resto parece predominar una percepción de que lo fundamental es el mercado interno y que la exportación es una actividad a desarrollar pero que no se puede tender hacia una espec ialización exportadora dado lo riesgoso que significa depender del mercado externo. En particular quienes así opinan son los técnicos y directivos de las empresas que exportan a la región y que están más afectados por la inestabilidad de las economías vecinas. Entre los caminos recorridos se destaca la incorporación de nuevos clientes dentro de la región. En general, son negocios concretados directamente con otras industrias en ramas de la producción muy próximas. La red comercial en la mayoría de los casos fue construida con un esfuerzo particular de la sede local. Esta estrategia de d iversi f icac ión de compradores se asoció también a exportar otros productos aprovechando las posibilidades que los acuerdos brindan y la evolución de la demanda en el reg ión. Un procesa menos generalizado pero también presente ha sido el ingreso a mercados extrarregionales buscando salirse del potencialmente inestable comercio regional. Esta estrategia se asoció con la realización de inversiones que desarrollan una cierta autonomía en relación a la empresa matri z. localización de la líneas de producción puede buscar un óptimo aprovechamiento de los instrumentos promocionales a la exportación en el cofijunto de países de la región. La mayoría de las empresas locales han establecido inversiones que, por ser relativamente marginales al nivel internac ional de esas firmas, se realizan en el marco de una mayor autonomía de las gerencias. Un ejemplo de camino exportador a Europa y países del norte es el desarrollo textil en telas Denim de gama alta de calidad. 23/ Por una parte el sistema de admisión temporaria influyó en un importante crecimiento de la industria exportadora de vestimenta de algodón lo cual alertó a las empresas sobre la potencialidad del abastecimiento de telas. Para lograr la sustitución se requería de un cambio tecnológico que modificara las relaciones de calidad y precio. Por otra parte el diagnóstico 29/ sobre la situación del mercado mundial de telas denim indicaba una clara expansión. 30/ La conjunción de ambos factores motivaron que empresas con experiencia exportadora regional y con un amplio circuito de información proveniente del caracter multinacional de firmas que en los otros países de la región producían y exhortaban telas del mismo tipo, emprendieran proyectos de inversión de alta tecnología 31/ --con una escala adecuada para el tamafío de las plantas locales-- para competir en los mercados europeos como abastecedores de confeccionistas. La C.E.E. es uno de los mercados más importantes para telas jeans de alta calidad y la competencia de la producción europea es relativamente 30 28/E1 proceso inversor se incicia a fines de la década pasada, pero se acelera en los últimos dos afíos. 29/ Es de destacar el papel que cumplen los proveedores de equipos e insumos, brindando información sobre la situación de la oferta y la demanda en otros mercados mundiales. 30/ A partir de las entrevistas surge el siguiente diagnóstico: El mercado mundial de telas Denim (jeans) se ha ampliado en los últimos afíos. Por un lado, es una tela difícil de sustituir en cuanto a características y destino final de uso. Además, los confeccionistas y profesionales de la indumentaria han desarrollado una labor de marketing. En efecto, la pro 1 i ferac ión de marcas y la diferenciación del producto han permitido generalizar su uso en diferentes segmentos sociales y de edades. El consumo de productos textiles está de acuerdo al nivel económico de los países. En particular, Estadas Unidos y la C.E.E. representan grandes mercados. La C.E.E. es un importador neto de alrededor de 290 miles de toneladas al afío de tejidos de algodón. Los principales abastecedores son: Lejano Oriente, Argentina y Brasil. Otros son menos optimistas, planteando que la expansión de la oferta ha sido más intensa que la demanda, operándose además con tecnología de última generación, por lo cual preveen un futuro incierto. Sin embargo, el lugar marginal que ocupa el Uruguay puede, en cierta medida, hacerlo menos vulnerable a estos cambios. 31/ La inversión en proyectos de alta tecnología con equipamiento muy sofisticado y usos de robots es compatible con escalas de producción medias como es el caso de las telas Denim que se sitúa eri torno a los 250 miles metro/mes. marginal. Para penetrar en ese mercado fue necesario construir desde la base un circuita de información, un repertorio de potenciales y canales regulares de comerc ia 1 i zac ión en los que se compite con firmas de otros países de larga experiencia exportadora. A este nivel se destaca un especial esfuerzo empresarial en donde radica en último término, el éxito del proyecto. Cada mercado tiene sus mecanismos propios de ingreso en función del producto, la calidad y hasta el origen de la exportación. De ahí, que sea necesario invertir recursos en conocerlos, para acceder adecuadamente a cada mercado. En algunos casos, el ingreso es a través de distribuidores, mientras en otros, existe una asimilación directa con las industrias de la vestimenta demandantes. Las primeras ventas se realizaron una vez que se logró el dominio de la tecnología y se logró un producto de comprobada calidad. El Denim, si bien reúne las características de un commoditie en el mercado internacional, presenta un cierto grado de diferenciación. Por lo cual, hay también un permanente cambia en las especificaciones del producto, que exige una adecuación constante de la producción. Uruguay oferta al mercado internacional el Denim clásico. La exportación a pesar de haber comenzado con negocios cautivos a la misma empresa en otros países de la región se asoció en casi todos los casos analizados a inversiones en equipos que crearon nuevos procesos o ampliaron algunos ya preexistentes. Durante el periodo 1975 - 1986 en cuatro de las cinco empresas de este grupo se indent ificaron diez proyectos declaradas de interés nacional (Ley de Promoción Industrial 14178) con un promedió de inversión de U$S 2.6 millones por cada uno, (Véase Cuadro 8). En igual periodo en el grupo de las empresas nacionales se realizaron cinco proyectos con un promedio de U$S 1:. CUADRO 9 A diferencia del grupo de empresas nacionales originadas en la sustitución de importaciones, en estas empresas extranjeras el proceso de acumulación se realiza de forma discontinúa y vinculada a proyectos de inversiones definidos. El ciclo de abastecimiento del mercado interno se realizó con pocos cambios en el equipamiento industrial con el que se inició la sustitución de importaciones por lo que a comienzos de los años setenta el parque industrial estaba obsoleto. La ampliación de los mercados generados con los acuerdos regionales, junto al incremento de la rentabilidad de la exportación a consecuencia de la política de protección a esta orientación económica y el abaratamiento en el costo de los bienes de capital posibilitado por la Ley de Promoción Industrial, motivaron un procesa de inversión, el cual se asoció estrechamente con la posibilidad de vender parte del incremento de la producción en el mercado externo. CUADRO 9 PfQVECTO; DE INVERSION DIN (a) -i\es OÍS 198® ¡b) 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1931 1982 1983 1984 1985 1936 1979 DDRirn alpargatas ARífT 2373 4444 1365 813 2971 4617 290 1081 GUDV 5*0 988 1710 IS17 a 590 1217 p^î TMppfJÇ ITALSOIOR 675 137 FUENTE:CEr4L en base información de UAP1-KÎE (a) DIN’- declarados de ínteres nacional. ¡b) Ceflactado por ei índice de Precia de Exportación de Bienes de C a p i t a l { m a q u i n a r i a no electrica)de paises industrializados ! kpcn.Aleoania Federal,Suecia v Estados Unidos) ver NU Monthly Bulletin of Statistics,noviembre 1987. 34 4. Empresas extranjeras originadas en la promoción de exportaciones. El tercer y último grupo lo forman las empresas fundadas durante la década de los setenta. En dos casos surgen como empresas nuevas y en el tercero hay una asociación con una firma local que finalmente es absorbida. Mientras en las dos primeras la propiedad es mayoritariamente extranjera la tercera pertenece exclusivamente a una empresa trasnaci ona 1. Cuadro 10 EMPRESAS ÜRIGEN INICIO EXPORTACION JÜNIA 1972 1972 - 73 POLIMEROS 1978 1979 ITALCOR 1978 1977 - 78 FUENTE. CEFAL, en base a información de las empresas. La primera de las firmas es de propiedad mixta y se origina por la asociación de capitales argentinos con nacionales con el objeto de formar una empresa que participe en el convenio automotriz establecida en aquella época (1972). La segunda se originó en la integración de un conjunto de empresas nacionales con una extranjera (ya establecida en el país), que se asocian para fabricar un insumo (fibras poliester) que consideraban enfrentaría problemas de abastecimiento dadas las incert idumbres en la producción mundial petrolera y petroquímica a partir de 1973. Además, existía un marco de política económica favorable a las inversiones en nuevos proyectos a partir de la asociación de varias empresas y en particular para la Fabricación de este insumo.32/ La tercera empresa surgid como un proyecto de una firma trasnacional que aporta la tecnología para la fabricación de un nuevo producto asociándose con una empresa local. En la actualidad, participa únicamente la empresa extranjera. Respecto a la gestión admin istrat iva y financiera en dos de las tres Firmas del grupo se verifica un grado de dependencia de la matriz en la 32/En la ley de Promoción Industrial N14178 (28 de marzo de 1974) y su decreta reglamentario (703/974) se preveé el beneficio de canalización del ahorro, por el cual las personas físicas o jurídicas que efectúen aportes documentados en acciones nominativas a emitirse por empresas declaradas de interés nacional, pueden deducir el monto de lo invertido del impuesto a la renta de las personas físicas y a la renta de industria y comercio (Véase Rosario Pa t r ón La inversión Industrial y su financiamiento 1973-1983, Banco Central del Uruguay, 1986 y Régimen de Promoción Industrial, UAFI- MIE, febrero 1988). Respecto a la norma que declara de interés nacional la fabricación de este insumo véase Decreto 824/974. Argentina. Una de ellas mantiene esta relación con la matriz regional de una firma internacional. La otra es medianamente diferenciada, el control y la gestión de la empresa es manejado por uno de los duefíós, el cual se encuentra asociado con capitales de una firma Argentina. La tercera establece esta relación en la gestión, con la filial local de una firma trasnac: ional que es propietaria de la mayoría de su capital. Las tres empresas del grupo son manopólicas en el mercado interno desde sus origenes, en la gran mayoría de los productos que fabrican. No existía otra oferta previa a la fundación de las mismas ni se instalaron otras empresas posteriormente. La actividad exportadora tuvo, desde los origenes, un papel gravitante. En el afío 1986, el conjunto del grupo facturó alrededor de U$S 13: f de los cuales 60V. se destino al mercado externo. La empresa que registra un menor valor de la relación exportaciones a ventas alcanzó a vender a los cuatro afíos de fundada aproximadamente la mitad de la producción al mercado externo. Cuadro 11 VENTAS TOTALES 86 EXF/VEN (miles U$S corrientes) 1986 1982 86 O/ JON 1A 2174 699 90 81 POLIMEROS 6843 5109 49 49 ITALCOLOR 3307 s/d 70 50 FUENTE: CEFAL en base a información de las empresas. En este grupo, al igual que en los anteriores, la actividad exportadora se apoya en los acuerdos de comercio de Uruguay con Argentina y Brasil, pero a ello se agrega el hecha de que dado el tamafío del mercado doméstico y la escala de producción involucrada en la fabricación de estos nuevos productos, la exportación es una necesidad para lograr alcanzar niveles razonables de utilización de la capacidad industrial. La modalidad de articulación externa tiene un perfil muy similar al desarrollado por el otro grupo de empresas extranjeras. Predomina en una primera etapa el comercio intraempresarial a nivel de la región sustituido paulatinamente por nuevos clientes en los países vecinos. Sólo marginalmente han accedido a concretar exportaciones fuera de la región. En la actualidad el destino principal es el Brasil y en segunda medida (de particular importancia para un producto) la Argentina. Los proyectos de inversión que dieron origen a estas empresas consistieron en establecer plantas completas para la fabricación de bienes antes no producidos en el país. 33/ Se observa en el Cuadro 9, que dos de las tres empresas del grupo bajo el régimen de la Ley de Fromación Industrial de 1974 realizaron inversiones que en promedio se sitúan en los U$S 2 millones. La tercera lo hizo con anterioridad a esa Ley (año 1972) en un monto estimado inferior a un millón de dólares.34/ Posteriormente no se verificaron cambios de importancia a nivel de la acumulación de capital. A pesar de la orientación exportadora, el mercado doméstico también tiene una cierta importancia en alguna de las empresas del grupo. En este caso, las mismas abastecen a algunas actividades (también incluida en la muestra) que destinan parte de su producción a la exportación. Por lo cual, también son exportadores indirectos posibilitados por el hecho de que sectores tradicionalmente dirigidas al mercada interno devinieron export adores. Puede reafirmarse entonces la vinculación establecida entre el origen de estas empresas y el marco de política económica de la PROMOCION de EXPORTACIONES ya referido. 5. La distancia económica. La distancia económica de una industria en relación a los países de origen de los insumos y a los mercados destinatarios de los productos es una variable que influye en las posibilidades diferenci ales de acceso a distintas regiones del mundo por parte de una industria del tipo IMSOA que se analiza en este documento. La variable distancia económica 35/ se define por varios componentes entre los que cabe citar los siguientes: a) El costo de transporte de bienes entre mercados que rige tanto para los insumos como para los productos exportadas y que está relacionado con los volúmenes transportados, el valor vigente de los fletes y la eficiencia portuaria de Montevideo. b) La mayor o menor accesibilidad, traducida en costos financieros y de uso de recursos humanas, en el flujo de información y en el desarrollo de los servicios conexos al intercambio. Entre las empresas comprendidas en este estudio varias, en especial las de actividades químicas, utilizan altas proporciones de insumos importados que se caracterizan por los voluminosos fletes, o con más precisión por la densidad económica (relación de unidad de valor a unidad de volumen físico) lo que redunda en una significativa participación del costo de transporte en el valor total de los productos comercializados. 36 33/ Para una caracteri zac ión de esta modalidad de inversión planta llave en mano véase capítulo III de este informe. 34/ Ambas cifras expresadas en dólares de 1980. 35/ Véase Bel a Balassa, Intra-Industry specialization, a cross country analysis en Eurupean Economic Review. 30 (1936). La mayoría de ellas utilizan insumos provenientes de la petroquímica argentina lo que sugiere la significación tanto de un polo de abastecimiento cercana cuma el de la localización geográfica de Uruguay entre los dos grandes mercados de Argentina y Brasil. La distancia económica podría ser un factor clave en el desarrollo de esas industrias, a la vez que la considerable distancia geográfica en relación a plantas proveedoras en el hemisferio norte podría constituir una riesgosa debilidad en el caso de dificultades de abastecimiento en países vec inas. En el actual estado de los conocimientos obtenidos en esta investigación no es posible una conclusión definitiva. Pueden sí citarse dos ejemplos de los que se extraen conclusiones que aparentemente son contradictor ias. Uno, es el de una empresa química que se abastece regularmente y desde hace muchos afíos con insumos provenientes de la URSS y que vende sus productos a mercados relativamente distantes --por ejemplo Cuba y Perú-- con notoria expansión de sus actividades. Otro, es el de una empresa del mismo sector de actividad química que obtenía sus insumos de una petroquímica estatal argentina que, en un acto contrario a las reglas de mercado, elevó los precios de exportación en porcentajes muy por encima de los valores promedio internacionales y simultáneamente redujo los precios de venta internos, lo que estableció de hecho una protección para los industriales de aquel país que producían bienes competitivos con la empresa uruguaya. Esta tampoco pudo lograr un abastecimiento de insumos de petroquímicas de Brasil con lo que su viabilidad económica se vió afectada. Sus directivos consideran que dejarían de ser competitivos si tuvieron que importar los insumos del hemisferio norte en virtud del costo de los flestes. En cuanta al grado de relacionamiento entre compradores y las empresas ofertantes prácticamente todas las empresas muestran un mismo tipo de sendero exportador. La necesidad de un relacionamiento intenso con los compradores, la identificación de los requerimientos de éstos, la comprensión de la naturaleza de los flujos comerciales en el mercado de destino, hizo que el aprendizaje exportador se logrará con los mercados inmediatos, fundamentalmente Argentina. Pero, a la vez, la exigencia de una información exhaustiva sobre la naturaleza de mercados más lejanos para poder introducirse en ellos constituye una barrera mada despreciable. El caracter relativamente reciente del flujo exportador, la pequefía escala de Uruguay que dificulta la existencia de servicios de consultoria sobre mercados lejanos, los costos de una atención de los servicios vinculados a ventas que inicialmente son de valor reducido y también, por qué no las barreras culturales en el sentido antropológico del término propias de una sociedad no un i versal izada, constituyen obstáculos que en los casos en que ya fueron superados revelan verdaderos procesos de artesanía innovadora 36/ rnás que una planificación para superar la distancia económica. Considerando los factores que influyeron en el nivel de la distancia económica es razonable que el comercio de bienes afectados por alguna de las características previamente mencionadas ocurra con países cercanos y limítrofes, al ser menores los costos de transporte de bienes y flujo de la información respecto a terceros competidores en el resto del mundo. En este sentido, la distancia económica ha sido un elemento favorable para que estas empresas hayan desarrollado una insercción exportadora a nivel de la región en una gama de productos que utilizan insumos importados y/o tienen una baja densidad económica y/o exigen una vinculación estable e intensa con ios demandantes. A su vez, este fenómeno es visto como un obstáculo que debe superarse si se trata de ingresar a mercados extraregionales en dónde ésta variable afecta de modo inverso. En particular, uno de los empresarios considera al estrecho grado de vinculación entre ofertantes y demandantes como un obstáculo para lograr acceder a mercados extraregionales 37/. Sin embargo, debe señalarse que en los casos de las dos empresas que ya ingresan regularmente a los mercados extraregionales, ambas incorporaron servicios postventa, lo cual es uno de los puntos de diferenciación que utilizan para captar una porción del mercado. 36/ Las historias de apertura de mercados por parte de cada empresa son tan individuales que no es posible establecer una general ización que evite un anecdotario de casos concretos. 37 / Esta observación coincide con lo revisado en la literatura consultada. En efecto, se plantea que la información es un elemento clave en el tipo de bienes afectados por el comercio intraindustr ial. La habilidad de la información decrece con la distancia y sus costos aumentan. A su vez, la extensión del comercio intraindustri a 1 sera mayor en un país con una proporción importante de frontera con sus socios comerciales dado que se supone que existe una mayor fluidez en el movimiento de la información. Véase Bela Balassa (1986) opcit. III. ESFUERZO TECNOLOGICO Y ACTIVIDAD EXPORTADORA 1■ F’erspectivas metodológicas. La problemática tecnológica asociada a la actividad exportadora es otro de los puntos centrales de este estudio. Por ser exportaciones basadas fundamentalmente en una materia prima importada interesa poder determinar cual es el aporte nacional en el total del valor de producción del bien vendido al exterior. Una interpret ac ión corriente de este fenómeno de exportación de manufacturas en base a una materia prima importada consiste en explicarla exclusivamente por el aprovechamiento de la ventaja comercial generada por el conjunto de instrumentos de promoción de exportaciones y los acuerdas comerciales con Argentina y Brasil que otorgan desgravámenes a los productos uruguayas. Estos mecanismos serian empleados especialmente por las firmas extranjeras que operan en la región. Para validar o rechazar tal interpretac ión resulta indispensable evaluar la existencia y magnitud de la transformación de los bienes industrializados localmente y la relación de ese procesa con las ventajas de los acuerdos comerciales de Uruguay can los países vecinos. Dos perspectivas metodológicas san posibles de instrumentar para lograr resolver esta interrogante. Una, consiste en elaborar paramétricas de costos por producto exportado para determinar la participación del insumo importada en el valor total y estudiar la estructura arancelaria a nivel regional de la canasta de productos exportados y materias primas importadas dentro de la muestra. La otra alternativa consiste en identificar y evaluar los procesos productivos involucradas a través de las relaciones técnicas entre las materias primas y los productos exportados al igual que los equipos y tecnologias con las cuales son elaborados. La primera metodología si bien puede parecer viable y confiable tiene varias dificultades. La primera proviene de la complejidad de un análisis de estructuras arancelarias en los países de los destinos de los productos dadas la superposición de distintas normas, los cambios coyunturales en las mismas y la intervención administrativa que anula o suspende la vigencia de normas de importación en virtud de acciones asumidas a nivel de Banco Central o de contralor de aduanas. La segunda radica en la difícil determinación de castos para cada uno de los productos que elabora una misma empresa, tanto por carencia de indicadores adecuados como por la natural resistencia empresarial a develar aspectos técn ico-f inane ieros que de conocerse públicamente podrían ser utilizados por otras empresas nacionales o extranjeras que comparten en el mismo sector productivo. Ante ésta se opté por la segunda metodología, para lo cual con un equipo constituido por un ingeniero químico y un economista se realizaron visitas de evaluación de los procesas productivos en las plantas fabriles, entrevistas en profundidad con los técnicos industriales y se constrastaron esas informaciones con las obtenidas can gerencias admin istrativas, directivos empresariales, información pública sobre inversiones realizadas y finalmente con los juicios de consultores técnicos y las percepciones de las otras empresas competidoras en el mismo sector productivo. La cantidad y calidad de la información obtenida motivó el desarrollo de una perspectiva analítica más ambiciosa que la originalmiente se pretendía abarcar, incorporándose el estudio de algunos aspectos del proceso de cambio tecnológico a nivel de planta. 2. Antecedentes de investigaciones regionales. En el tema de madurez productiva industrial y exportación de manufacturas la vasta investigación en el área tecnológica realizada en un proyecto conjunto CEPAL/F’NUD/B ID titulado Investigación en ciencia y tecnología aparta un acervo de conocimientos sobre varios países de la región y en especial la Argentina, Brasil y México. Los estudios del equipo, que se realizaron en la pasada década 38/ y que fueran coordinados por Jorge M. Katz, demostraron que la exportación de manufacturas son expresión de madurez productiva del aparato industrial y evidencian una transformación en el patrón tradicional de ventajas comparât ivas. El proceso de maduración se traduce en un paulatina mejoramiento en los niveles de competitividad de la industria local respecto al resto del mundo. Ial mejoramiento es posible debido a que se produce un gradual cierrre de la brecha tecnológica que separa a la industria local, en ciertos sectores ( mie ta lmec án i ca, petroquímica, etc.) de su correlato en países de mayor desarrollo relativo. Este fenómeno es el resultado de dos dinámicas distintas y parcialmente independientes. Por una parte, la frontera tecnológica internacional en ciertos sectores industriales se ha movido lentamente sin cambios sustanciales en la estructura de los productos y los procesos. Por otra parte, se ha désarroi lado un proceso de incorporación tecnológica y aprendizaje doméstico que elevó el nivel interno acercándolo a la frontera 38/ Véase de Jorge Katz y Eduardo Ablin Technology and Industrial Exports. A miliro__- economic analysis of Argentinas recent experience. Working paper No. 2 (CEPAL/FNUD/BID Buenos Aires 1977) y Jorge Katz Cambio tecnológico, desarrollo económico y las relaciones intra y extra regionales de la América Lat_ij\a_._ Monografía del trabajo No. 30 (CEFAL/FNUB/BIB Buenos Aires agosto de 1978). 41 internacional con lo que se elevó la competit ividad respecto a terceros países. La incorporación tecnológica da cuenta del proceso de fabricación de nuevas productos y procesas posibilitada por la difusión de conocimientos realizada a través de paquetes tecnológicos incorporados en bienes de capital o mediante diversos sistemas de contratación de tecnologías extranjeras. El desarrolla de nuevas técnicas y procesos cambia las ventajas comparativas para la producción de ciertos bienes. Dada la imperfecta difusión de información y tecnología los flujos comerciales podrían no emerger de diferencias en la dotación relativa de factores convencionales (capital y trabajo) tal cual lo plantea la teoría neoclásica del comercio, sino en el acervo de conocimientos tecnológicos disponibles por cada sociedad. Sin embargo, dicen estos autores, difícil es concebir una imitación lisa y llana sin la más mínima adaptación a la circunstancias locales. En este sentido, ponen un especial énfasis en la incorporac ión del flujo acumulado de innovaciones menores surgidas de un conjunto de actividades científico-técnicas, que denominan actividad inventiva de adaptación, como fuente del cambio tecnológico. Estas innovaciones menores involucran los cambios técnicos surgidos de la acumulación de experiencia en planta, así como de mejoras de productos o procesos introducidos con posterioridad a la innovación mayor, generando también aumentos de la eficiencia y productividad de una determinada unidad industrial. En particular, se dan distintos formas de aprendizaje tecnológico interno en los países receptores de tecnología importada frecuentemente basados en la necesidad de adaptar tal diseño a las condiciones locales 39/. A partir de aquí Katz plantea las siguientes ideas que es de utilidad transcribir textualmente: Una vez solucionados -por vía de la innovación “menor de origen local-distintos tipos de inadecuaciones del diseño tecnológico importado, resulta intuitivamente claro que el paquete tecnológico disponible ( blue­ prints, reglas de ingeniería, etc.) debe necesariamente ser distinto del 39/ En uno de los trabajos del proyecto citado (Véase J. Katz 1978) señala distintos factores que motivan este esfuerzo de adaptación: a) el tipo, y el costo, de las materias primas disponibles en el mercado nacional; b) el precio relativo de los factores en dicha mercada; c) la escala de planta instalada; d las condiciones climáticas y geográficas en que se usa localmente el producto y/o el proceso involucrado; e) peculiaridades y exigencias del consumidor local en lo que hace a calidad, prestaciones, demandas, servicio, etc; f) naturaleza de los subproductos y desperdicios derivados del producto elaborado o del proceso empleado* g) diferencias en el marco jurídico- institucional, en el campo laboral o la morfología del mercado local. 42 inicialmente obtenido del exterior. Ya sea en forma incorporada (en el producto final, en los equipos empleados en su producción, etc.) o en forma desincorporada (en términos de procedimientos de ingeniería, reglas de management, etc.) el nuevo paquete tecnológico debe poseer un más alto grado de adecuación a las condiciones locales que el que tenia el diseño tecnológico original. En tales circunstancias poco puede sorprender el hecho de que el nuevo paquete tecnológico encuentre buena receptividad en terceros mercados caracteri jados por rasgos geográficos, climáticos, institucionales, de tamaflo, de tipo y precio de los factores y materias primas disponibles, etc., en alguna medida semejantes a las caracter 1sticas locales que generaron la necesidad de esfuerzos tecnológicos de adaptación. La capacidad exportadora en productos industriales de cierta complejidad no debe relacionarse exclusivamente con la promoción económica a esta actividad o con la decisión de localización de la actividad exportadora en un determinado país por una firma mu 11inaciona1. Debe existir también una capacidad técnica no sólo a nivel de la planta, sino suficientemente difundida por todo el sector industrial proveedor que permita desarrollar la producción con un mediano grado de eficiencia. Detrás de la exportación de manufacturas hay un procesa de transfarmación de la estructura industrial de y es aquí en donde reside el determinante objetivo mas importante sobre el cual se asienta el fenómeno. Existen ciertos puntos de similitud entre el cuerpo interprétât ivo presentado y el fenómeno exportador estudiado en la muestra de empresas de Uruguay. Al lograr vincular a la actividad exportadora con el esfuerzo tecnológico cobran mayor contenido y fundamento conceptos désarroi lados en el punto anterior. Se afirmaba que el proceso de maduración industrial había sido al mismo tiempo que una prec.ondición para la exportación u.n proceso dinamizado por el ingreso al mercado externo. En particular, al posibilitar inversiones que el reducido tamaño del mercado doméstico no just i f icaba. En este capítulo, se presentarán algunas evidencias sobre el aspecto tecnológico que confirmarían en parte esta hipótesis además de aportar elementos propios que permitirían distinguir a este fenómeno exportador en el caso de Uruguay. Un marco de análisis. A los efectos de identificar el tipo de esfuerzo tecnológico domiéstico asociado con la actividad exportadora, es necesario disponer de un marco de definiciones previas para así posibilitar una discusión más precisa del tema. 43 El debate sobre el concepto de cambio tecnológico abarca una amplia literatura especializada que no es el objetivo revisarla en este informe. En cambio se seleccionará en forma pragmática alguna definición que se considere adecuada con el propósito de caracterizar el esfuerzo tecnológico doméstico en estas actividades productivas. Se entenderá por cambio tecnológico a toda modificación de la rutina operativa de una planta independientemente que la misma sea mayor o menor, de que sea (o no) novedosa a escala de la industria o de la sociedad. El objeto de esta modificación puede abarcar un conjunto diverso de objetivos: reducción de los costas unitarios de producción* mejoras en la calidad; diversificación de la canasta de productos obtenida; incremientar el rendimiento físico de cierto equipo; sustitución de materias primas y respuestos importados, etc.40/ El desarrollo de cierto proceso productivo a nivel de una empresa requiere de un conjunto diverso de conocimientos técnicos. Las modificaciones que se efectivizan en la incorporación y adaptación de nuevas tecnologías pueden implicar cambios globales en el conjunto de tecnologías que coexisten en una cierta producción o manifestarse en forma separada siguiendo frecuentemente una secuencia ordenada de transformaciones. En este sentido, es de utilidad desagregar las diferentes tecnologías contenidas en la actividad productiva de una empresa. La tecnología del producto está definida por el conjunto de conocimientos e informaciones que sirve para determinar los atributas y las características físicas del producto. El conocimiento toma la forma de blue prints y fórmulas que especifican diferentes aspectos del producto ha producir. Se incluyen también a este nivel el conjunto de estructuras auxiliares a la tarea del diseño de productos. La tecnología de la producción, en una definición amplia, involucra el conjunto de conocimientos necesarios para poder transformar el material desde la materia prima hasta el producto satisfaciendo las exigencias económicas que la función objetivo de la empresa determine. A su vez a este nivel es posible distinguir dos grandes áreas: la tecnología del proceso asociada a los equipas y a la calificación de la fuerza de trabajo; y la tecnología que se refiere a los conocimientos necesarios para las estructuras de apoyo a las actividades productivas como son la ingeniería de 40/ Esta definición (Jorge Katz, 1973 op cit) se inscribe según este autor dentro de la propuesta por autores clásicos en este tema como Hollander (The Sources of Increased Ef f ic iency. MIT, 1965) o Salter (F’roductivity and Technical Change, Cambridge University Press, 1960). Sin embargo, presenta una formulación, más amplia al incluirse un variado conjunto de objetivos. En las definiciones tradicionales de estos autores, el objetivo de toda modificación tecnológica está restringido exclusivamente a la reducción de estos costos unitarios. 4 4 procesos, p lanificación de producción, el control de calidad, los servicios auxiliares, etc. Suele distinguirse también, los cambios introducidos en los conocimientos técnicos de una cierta planta en aquellos incorporados en los bienes de capital y en los blue prints, de otros que se presentan de forma desincorporada como los relacionadas con la organización de la producción. Este último es el caso de las reglas de ingeniería estrechamente ligadas al proceso de experimentación y aprendizaje en la producción. En cambio se asocia en los países de bajo nivel de industrialización a las tecnologías % incorporadas con la importación de equipos y/o de disefío de nuevos productos. Sin embargo, también suelen verificarse a nivel de las tecnologías incorporadas procesos de aprendizaje y adaptación como los señalados para las tecnologías vinculadas a la organización de la producción. 41/ Como una tercera dimensión a considerar para caracterizar la naturaleza del cambia tecnológico ocurrido en estas industrias es de utilidad distinguir entre tecnología de producción continua y discontinua. Las plantas manufactureras que emplean una tecnología continua están asociadas a la producción de un producto específico y normalizado. La secuencia de transformac iones técnicas es siempre la misma mientras que los equipos empleados en realizarlas están especialmente diseñados para cumplir una tarea determinada o una combinación de ellas. El arreglo en el espacio de .los equipos y procesos (lay out de planta) está organizado siguiendo una secuencia impuesta por las varias transformaci ones que es necesario desarrollar con el propósito de fabricar un producto dado. En unidades manufactureras de este tipo las escalas de producción son generalmente mas altas que en su similar discontinua, en los casos en que es posible realizarlas. En algunos sectores productivas (químicos) la modalidad de tecnología continua se asocia con un flujo de alimentación permanente de materia prima al proceso productivo y otro flujo continuo de producto terminado, lo cual transcurre in interrumpidamente durante un ciclo product i vo. Las plantas que incorporan una tecnología discontinua son muv distintas: diferentes tipos de productos pueden ser producidos simultáneamente. Las transformaciones técnicas no siguen una secuencia única y ordenada. El diseño de la planta está organizada en talleres * agrupados en función del uso de un equipo o el desarrollo de una similar 41/ Para una discusión aplicada de estos conceptos véase Julio Berlinski Cambios en la información técnica y aprendizaje en una planta Argentina de motores. ( CEPAL /PNUD / BID, 8 ) 45 tarea. La producción está organizada para fabricar cantidades pequeñas asociadas en ciertos casos a pedidos específicos.42/ 4. Los sectores productivos y su perfil tecnológico En este punto se construiré, un perfil tecnológico de la muestra estudiada intentado indicar relaciones entre esfuerzo tecnológico y la actividad exportadora por sector productivo. Varias preguntas concretas se responderán a lo largo de este punto- qué tipo de transformaciones experimentan las materias primas? cuál es el contenido y el origen tecnológico de los procesos involucrados? cómo se da la transferencia y adopción de tecnología.43/ A tales efectos, la agregación de la información disponible se considera más adecuada realizarla de acuerdo al tipo de bien exportado y no a nivel de empresa, como fue el análisis en los capítulos precedentes. Para ello, se identificaron cuales son los sectores productivos que definen los productos de exportación de estas empresas. El grupo de procesos con los que se trabajará, esta definido por el conjunto de los dos primeras productos de exportación para las empresas de la muestra. 44/ Cada una de las actividades productivas estudiadas tiene caracter 1sticas propias muy diferentes con lo cual, se destacarán los hechos tecno 1ógicamente más relevantes; por tanto se estudiará el perfil tecnológico por actividad y no por producto. Las clasificaciones tradicionales (NAEtE,CIIU) permitirían distinguir claramente entre distintos sectores. Sin embargo, se optó por construir una agregación de estos productos de exportación, adicionando algdn criterio de interés para discutir el perfil tecnológica en actividades que tuvieran 42/ Véase Jorge Katz Domestic Technology Generation in LDCs: A review of research findings. CEFAL/PNUD/BID, Working paper No.35, Noviembre 1980. 43/ Para una revisión detallada de los procesos productivas, ver Anexo B. 44/ Véase punto I de este informe CUADRO 12 CLASIFICACION CE SECTORES SUBSECTOR ACTIVIDAD PRODUCTO MATERIAS PRIMAS IMPORTARAS petroquisica intermedia ‘orsaldehido itálico metanol ortoxileno CRCANICOS petroquímica final OOP acido alquilsulfonico •esinas alcohol octi 1 ico duodecilbencena (a) derivados petroquímica f irai compuesto de PVC pintura detergentes resina pvc titanio grupo sulfúrico acido sulfúrico superfosfato fertilizantes complejos azufre fosforita fosfato de amonio,kcl INORGANICOS curtientes sulfato básico de cromo dicromato de sodio cerámicos e eu lejos,pisos aparatos sanitarios caolin,pigmentos caolín,pigmentos HILADOS y FIBRAS artificiales hilado acetato celulosa acetato celulosa sintéticos fibra poîiester chip de poliester TELAS sintéticas y artificiales telas sintéticas tela para forro rayon viscosa alqodon denim telas capellada algodón algodón hierro y acero alambres chapa galvanizada alambren chapa autnparte chicotes cobre,conexiones plástica FUENTE:CEFAL (a) ver punta especifico 46 procesos productivos similares, con cierta independencia de los agregados sectoriales tradicionales. Una primera agregación de acuerdo a el tipo de producto final obtenido permite distinguir tres sectores: químico, textil y metal mecánico. Dentro de cada sector, para adoptar una clasificación más desagregada y útil a los efectos del análisis tecnológico, es necesaria incorporar otros criterios de similitud como son: el tipo de materias primas empleadas y los procesos productivos désarroi lados para elaborar el conjunto de productos de exportación. Al aplicar cada uno de estos criterios, se pueden distinguir subsectores que al tener un conjunto de carácteristicas productivas en común, constituyen una unidad de análisis más adecuada para estudiar los aspectos tecnológicos. Fara cada una de las actividades productivas, se pretende reconocer si hay un proceso productivo con cierto grado de complejidad a partir de las materias primas importadas. En un anexo, se presentará para estos procesos, el método de obtención y un diagrama de flujo del proceso productivo. Este indica el camino que recorren las materias primas a lo largo del mismo y cómo se encadena una etapa con la siguiente. Se describirán además los equipos utilizados ó por lo menos aquellos que son claves en cada proceso. Antes de comenzar con el estudio de los subsectores, se presenta el cuadro 12 qu.e resume todo el ordenamiento derivado de la aplicación de los criterios establecidos para el análisis del temía, titulado Clasificación de sectores. CUADRO 12 a) Sector químico i) Subsector orgánico (Grupo petroquímico). Este subsector procesa básicamente productos derivados de la industria petroquímica. A los efectos de poder ubicar a los productos exportados dentro de la clasificación petroquímica tradicional se reproduce como Cuadro 13 uno originario del estudio La industria petroquímica en Aérica L a t i n a 45/ que clasifica los productos en varias categorías: Materias primas petroquímicas básicas-, productos primiarios; productos intermedios y productos finales. De acuerdo a un estudio de CEPAL 46/ se define a la materia prima básica petroquímica como los hidrocarburos o fracciones que se obtienen en los procesos u operaciones fundamenta les de refinación de petróleo o gas natural. Los productos primaria e intermedias son los 45/ La industria petroquimiica en América Latina Sf/ECLA/CONF. 15/L.6/Com.1, 1964. 46/ La industria petroquimiica en Aniérica Latina E/CN 12/L.40, 1969. 47 resultantes de procesos primarios en los que se utilizan materias primas básicas, productos derivados de ellos u otros productos químicos como oxigeno, cloro, nitrógeno Los productos finales son los que se emplean directamente como bienes de consumo o como materias primas en las industrias manufactureras químicas o paraquímicas, obtenidos a partir de productos químicos, intermedios y/o básicos. CUADRO 13 El conjunta de actividades estudiadas, utilizan como materias primas productos pertenecientes a diferentes etapas de la cadena productiva petroquímica, a su vez el producto obtenido puede ser un insumo para otro procesa industrial. De acuerdo a las categorías surgidas del cuadro, se pueden agrupar varios productos de exportación de la muestra en: petroquímica intermedia petroquímica final petroquímica derivada de los productos finales Todo este conjunto de actividades se las denominará como grupo petroquímico, dada la importancia que cobra el mismo al agrupar a varias actividades exportadoras dinámicas que presentan un grado considerable de interrelación. Los productos petroquímicos que se importan son fundamentalmente productos intermedios o básicos: Acetato de Vinilo; chip de Foliester; Dadeci lbenceno-, Fenol; Melamina; Metanol y Qrtoxileno 47/. A partir de los mismos, se obtiene a través de diferentes etapas productivas la gran mayoría de los productos de exportación (finales y derivados) . Es de interés reconstruir estas vinculaciones en un cuadro. CUADRO 14 En la primera columna se ubican las materias primas importadas. En la segunda columna aparecen los productos intermedias fabricados en el país, estos son: el Anhídrido Ftálico y el Formaldehído (Formol) 43/. En la 47/ En rigor, el chip de Foliester no es un producto intermedio, el D i me t i 1 t er f t a 1 a t o si lo es, que por posterior es ter i f i cae i ón con Fol iet i lengl icol se obtiene el Foliester, Polieti lendimetilterftalato que bajo la forma de chip es el producto que se importa. 43/ Los productos petroquímicos intermedios locales son procesos de oxidación catalítica de la materia prima importada. fía tena* pruna* peTrocuídca* básicos Principal ta proouotoa petrocuiaxeo* Froaugto* rrlm ario* Pro au c tog tntcraedlo» Proaucto* .inal • • (Productos soaundarlA* o ouh—produotaodo Jfc industria pstralc**) Armeotlao (para m fta loao ) Residues u ta a t lM r Residues neTtonlooe Gas do stosls Ae«tll*ho Disulfuro do car ooao Dicloruro do «tilm o AlOOOol st£llOO Oxide da stllao Tm^ pro fund Proptlmo te tronero Iaoprmo Bumdimo Buramd aseuadarlo Benoooa fw} nxia Etllbenoooo ill-w* Kaftnlm Asenmoo Aeido nitnoo Hetaaol Pomsldchido iaido cianhídrico Aeotata do vlnllo Adão aootlec AorHenl trilo Pont^oritrltcl Tetracloruro do oaròoco Cloruro do vinilo Gliaol a lottaa I»o-looholo* (oxo) Gilo orino. Penal Anhídrido saloiae Caprolactaao. ialdo odlplco Hexane t i l onodlalm. Anhídrido ftálloo Acido tereftlloo DlnetUtereftilato Estiren© Acidos naftéaooe 1, rTooxJCtoa core, sericulture A, ¿ b o n o * Hl Trota de «molo Sulfato do «acolo Urea . B* Iffoootiftido* HCH DDT C. Punsicldas Naftefiato do ooCro S - Plomeo* y resinas Resinas uroo ifofldoh^do Reamas aeiamna- r orml debido HtUff* fenol—fomldehldo Resina* alguidleae Resinas eerllioas B o c i n a d « p c a y Polietlleno Pallortirono Cloruro do poliUnllo Aootato do poliTlnllo TTT. Plastlflcantos Esteres adlplaes ¿reo ros /tálleos IT. Fibres sintética* Sol xyrloa ó-ó Kylon ó Poliestor Polio*r£lioo* ‘ -TI Caucho» sintéticos sdltlvos Caucho ««ttmo-tNiu4lno Cauono nitrULo-Outadiso© Cauono butílloo Cauono eicpollbutadlOBo Cauono pollisoprano Jlegro d* nao 71* Defrtrentes Sullonaxo» do alqullbeneanes VU. Zxnloslvo* üwT 7HX- Proouctos fargaoéutloos Áeldo callc£l¿.co Acido aoctUsallcílieo CL Solventes diversos Cloro flucraetanos Motil -otU^ssxena Tri ci or oo til en o FUENTE: En base CEPAL ST/ECLA/CONF. 15/L.6/Com.l, 1984 CUADRO 14 PRODUCTOS PETROQUÍMICOS PRIMARIOS E INTERMEDIOS IMPORTADOS 2 . ACETATO DE VIN ILO DODECIL BENCENO 5. MELAMINA 6 . METANOL 7. FENOL INTERMEDIOS EXPORTADOS F I N A L E S IMPORTADOS EXPORTADOS DERIVADOS DE LOS ’PRODUCTOS FINALES EXPORTADOS 1 . ORTOXILENO \ANHIDRICO \ PLASTIFICANTES FTAI.ICO } RESINA PVC 4, ------í COMPUESTO PVC RESINAS ALQUIDICAS ^ FORMALDEHIDO SOLVENTES PINTURAS SINTETICAS ACETATO DE PO LIVIN ILO ADHESIVOS PINTURA DE LATEX ACIDO DODECIL BENCENOSULFONICO i DETERGENTES 4. CHIP DE FIBRA POLIESTER POLIESTER y RESINA MELAMINA FORMALDEHIDO POLVOS DE MOLDEO -----7*--- RESINA UREA-FORMALDEHIDO RESINA PARATERBUTILFENOL FORMALDEHIDO ADHESIVOS DE CONTACTO RESINA ADHESIVOS DE UREA-FORMALDEHIDO MADERA RESINA FENOL-FORMALDEHIDOl } BAKELITA tercera columna se encuentran los productos finales petroquímicos fabricados localmente a. part ir de intermedios locales (2- columna) o bien de los productos importados y por último en la cuarta columna se detallan los productos derivadas de los finales petroquímicos. También se importan productos finales petroquímicos que se incluyen en el cuadro como materias primas de los finales exportados o de los derivadas exportados. Existe una estrecha interrelación ente varias actividades productivas. En particular, este hecho es destacable para el caso del Formaldehido y el Anhídrido Ftálico en donde se diversifican un conjunto de productos de exportación. En el caso del Anhídrido Ftálico, la planta de fabricación conforma un paquete tecnológico, en si mismo. Ha sido adquirida en bloques. Por un lado, las instalaciones para la oxidación y la condensación. Por otro, la purificación que se realiza por medio de una columna de destilación. Ambos están equilibrados entre sí y no generan cuellos de botella en el proceso. Ant.es de la incorporación de la tecnología actual, utilizaban el método tradicional (oxidación del Naftaleno). Si bien se obtiene el mismo producto, la calidad, con el actual método es mejor. El Ftálico crudo, antes de la purificación, es ya un producto de mayor pureza, se obtienen mejores rendimientos y es un proceso tecnológicamente más moderna. La planta se instaló en 1978. El origen de la tecnología es italiana y está incorporada en el bien de capital importado. Hay una transferencia de tecnología que no involucra conocimientos patentados. Esta tecnología incorporada está referida a un producto maduro. Los sucesivos cambios que se puedan introducir localmente, difícilmente producirán modificaciones de primera magnitud en la esencia del proceso. Esta forma de transferencia de tecnología generó en los países productores de la misma, una corriente comercial y una prestación de servicios hacia la empresa compradora. Esta tecnología de producto maduro sin ninguna clase de protección adquiere las caraterísticas y formas de comercialización de un producto final industrial. El agente proveedor de los equipos se transforma en el canal de información asesorando sobre las formas de producción, canales de comerc ial i zac ión de materias primas y producto. Es decir, es una condición importante para ingresar en el mercada externo. En cuanto a la planta de Formaldehido, desde el punto de vista tecnológico conforma una unidad: los equipas fueron adquiridos a la casa matriz y na hubo modificaciones tecnológicas locales. Se instaló en 1976. Actualmente trabajan en condiciones de equilibrio, en caso de aumento de la capacidad de producción, se ven compromet idos algunos parámetros de la planta. Fundamentalmente la eficiencia, dado que hay algunos equipos que están trabajando en la proximidad de la capacidad nominal. Por tanto, cualquier aumento en la capacidad de producción debe estar acompañado de algún cambio tecnológico. En cuanto al mecanismo de transferencia de tecnología, ocurre algo similar que para el caso del Anhídrido Ftálico, hay incorporac ión de tecnología en la adquisición de la planta. También en el Formaldehido es un producto tecnológicamente maduro. Para tener una referencia de la tecnología en el ámbito internacional en estos productos, se presentan una serie de datos de capacidades medias (que están asociadas a niveles tecnológicas) para un conjunto de países. En la producción de Formaldehido, las capacidades ,medias de los tres países más industrializados de la región son similares y se ubican en un rango de 30 a 35.000 toneladas/año. Esta capacidad es duplicada por los EEUU y casi cuadrup1icada en Japón. Uruguay registra una capacidad muy superior a su participación económica promedio ya que con 7.200 toneladas/año se ubica con una producción del 207. en relación a Argentina, Brasil o México. En el Ftálico, la situación es diferente. Brasil y México duplica la capacidad media de Argentina. Por su parte la capacidad media de Uruguay reopresenta el 107. de los dos primeros países y el 257. de la de Argentina. Si se tiene en cuenta el tamaño del mercado doméstico y el grado de industrialización del país, las capacidades del Uruguay cobran mayor s igni f i cae ión. Cuadro 15 CAPACIDADES MEDIAS DE PRODUCCION (TON/ANO) PAIS FORMALDEHIDO No.estab1. FTALICO No. Estab1. ARGENTINA 31800 2 12400 1 BRASIL 32500 7 28000 1 URUGUAY 7200 1 3000 1 MEXICO 34250 1 32750 USA 67500 26 76400 ■-y JAPON 118000 7 64250 4 FUENTE: CEF’AL en base a datos de The Di 1 and Gas Journal (1987) La producción de bienes petroquímicos intermedios y finales genera una modificación del perfil de la oferta industrial del subsector químico- 51 orgânico. El grado de industrialización aumenta. Los bienes producidos localmente se alejan de ser bienes de consumo final. Esta profundización en el proceso de sustitución de importaciones fue posible gracias a que estuvo asociada con la posibilidad de colocar buena parte de la producción en el mercado externo. La producción de estos bienes no sólo satisface parte de la demanda interna preexistente, sino que también genera estímulos para que la misma crezca a partir de otras actividades que están en condiciones de desarrollarse. La disponibilidad de oferta local genera una mayor flexibilidad en los abastecimientos y en la comercialización en el mercado interno que permite a esas empresas mayares ventajas de carácter productivo. En cuanto a los productos finales se puede dividir su estudio de acuerdo al tipo de proceso químico que involucra ! Ester ifi cae iones, Polimerizaciones y Su1fonaciones. 49/ Dentro de las ester ificaciones se incluyen los plast i ficantes y las resinas alquídicas. Si bien estas resinas no son productos exportados como tal, se estudian dada la sign ificación que cobran al ser un producto final y a su vez materia prima de otro producto que sí es exportado. Los productos fabricados por polimerización son: emulsión de Acetato de Polivinilo; resinas fenólicas ( Faraterbuti lfenol-Formaldehído) • resinas Urea-Farmaldehído. Todas estas reacciones se desarrollan con los mismos equipos, con una planta de reacción versátil. Son necesarios algunas modificaciones en los equipos de base, en el caso de los plastificantes, (véase Anexo B). Una de las características más destacable sobre la planta de reacción es la gran flexibilidad de producción, dado que permite con algunas modificaciones preestablecidas, poder fabricar una gran diversidad de productos. En general todos estos productos son considerados maduras, por lo tanto, la frontera tecnológica internacional se desplaza poco. No obstante, 49/ La ester i f icac ión es la reacción química entre un ácido o derivado de ácido y un alcohol o polialcahol en presencia de un catalizador. La polimerización es la reacción química llevada a cabo con catal izadores, calor o luz, en la cual dos o más moléculas se combinan para formar una cadena. Los mecanismos de estas reacciones son: adición o condensac ión. La sulfunación es la reacción a partir de la cual se adiciona el grupo funcional sulfónico, para lo cual se hace reaccionar a la materia prima con un agente sulfonante. en el escenario mundial han habida cambios a nivel de los controles de las condiciones en las que se da el proceso como así también en el ingresa de las materias primas al reactor. En las plantas que Fueron visitadas no se verificaron modificaciones de importancia en la tecnología original adquirida. Sin embargo, han ocurrida cambios menores en el arte de fabricación, como consecuencia del aprendizaje y de la experiencia adquirida en planta. Todos estos procesos son batch. Los lotes diarios producidos dependen del tamaño del reactor. El control del proceso se desarrolla en planta a través de un seguimiento en cada etapa de las condiciones del mismo. Si son necesarios se hacen ajustes. Se controlan algunas propiedades del producto que permiten saber en qué etapa se encuentra el proceso. También se realiza un control del producto terminado el cual es más riguroso que los controles de planta. En este sentido, se destaca una importante interacción entre la actividad control de calidad y la ingeniería de procesos responsables de los ajustes de la misma. De esta interacción es que surgen los cambios menores antes mencionados. Hay otros polímeros, que integran el grupo de productos a estudiar que se utilizan para fabricar polvos de moldea que na se elaboran con este tipo de instalaciones; disponen de otra tecnología de procesos. Las instalaciones visitadas cuentan con muchos años de func ionamiento y se verifica que no ha habido renovación de equipos y no se han realizado modificaciones en el proceso de importancia. Se percibe una planta desequi1ibrada en cuanto a los flujos de producto en proceso en varias etapas, hay varias cuellos de botella y algunas deficiencias en el proceso. Todo indicaría que la calidad de estos productos se ve comprometida en estas condiciones de procesamiento. Este es un caso donde el laboratorio de control en su int.errelac ión con los procesos productivos posibilita que el producto final esté dentro de las especificaciones de calidad exigidas. Los productos fabricadas son: Melamina-Formaldehído y Urea-Formal- deh ido. Dentro de los procesos de sulfunación los agentes sulfonantes, los más comunes son el oleum y el trióxido de azufre, que constituyen las dos modalidades de sulfonación observadas. Se considera el método de sulfonación con oleum como tradicional, la que no implica afirmar que dicho iTiétodo no haya sufrido modificaciones. El otro método de sulfonación es más reciente y más próximo a lo desarrollado en otros países industrializados. Este parte de azufre que se genera para formar el dióxido de azufre, que por posterior oxidación se transforma en el trióxido de azufre que ingresa al reactor. Aparentemente, los resultados que se obtienen con uno y otro método son similares, de acuerda a lo establecido por los responsables técnicos de los establecimientos visitados. No obstante, en la literatura se hace referencia a estudios comparados, que indicaría que el mátodo del trióxido de azufre tiene algunas ventajas. Sin embatgo, si el método con oleum esta ligado a una actividad productiva que insume ácido sulfúrico eventualmente el mismo puede tener ventajas importantes. Se presenta u.n cuadro de ciertos aspectos claves para evaluar la eficiencia de uno y otro método: Cuadro 16 COMPARACION DE METODOS DE SULFONACION Oleum Trióxido de azufre Velocidad de reacción Lenta Instantánea Calor de reacción Requiere calor Exotérmica para completar Extensión Farc ial Comp leta Di spon ib i 1 idad Universal Rec iente Acido agotado Usualmente importante No Formación de derivados Ligeramente En algunos casos Capacidad de reactor Importante Mínimo Viscosidad de la mezcla de reacción Baja Alto en algunos casos FUENTE: CEPAL, en base a datos KIRK-OTHMER Enciclopedy of Chemical Technology Respecto a los procesas de producción de los productos derivados de los finales de los petroquímicos implican distintas etapas: mezcla-, dispersión y homogenización de los diferentes componentes. Este tipo de procesas no son todas de similar complejidad tecnológica. Las instalaciones encontradas para los compuestos de FVC no son recientes, pertenecen a la generación tecnológica de los afíos 50, si bien cumplen a satisfacción con los requerimientos de producción. No ha habido incorporaciones de equipas pero existe la posibilidad de fabricar productos muy diferentes, no estándar izados, muy específicos y prácticamente a pedido. Esto demanda una labor intensa de desarrollo que cumple el laboratorio de control de calidad, constatándose algunos cambios menores a nivel de la tecnología del producto. 54 En la fabricación de pinturas la esencia del proceso se establece fudamenta 1 men te en las mezclas y dispersiones de las difertes materias primas. Por tanto, se comprueba en las visitas realizadas una alta dotación de equipos para estos fines, con edades y origenes variados. Se verifica en la visita la incorporación de nuevos equipos fundamentalmente de origen europeo (español, en las etapas de molienda y en el envasado). Estos equipos se diferencian de los preexistentes en que son más compactos y brindan la posibilidad de trabajar en una forma más automatizada. Existe un cambio tecnológico por adquisición de equipos, es decir hay una nueva tecnología incorporada que se ve acompañada por una labor de la ingeniería de procesos. Sin embargo, estos cambios no han alterado sustancialmente la modalidad del proceso tradicional. Los cambios más importante parecen orientarse a la tecnología de diseño de productos, dada la diversidad de aplicaciones y al conjunto de nuevas materias primas que existen en el mercado. En el caso de las pinturas sintéticas y de latex, los productos de exportación son fundamentalmente, pinturas blancas. Estas incluyen como pigmento al Dióxido de Titania. Generalmente, en concentraciones de dicho pigmento por encima de los valores con que se fabrica para el mercado doméstico. Estas pinturas, están destinadas habitualmente al mercado brasileño, que por razones internas presenta desequilibrios en el abastecimiento de dicho pigmento. i i) Subsector inorgánico Procesa como materias primas, productos procedentes de las industrias extractivas, minerales, no metálicas. Es a partir de esto que se realiza la agregación de actividades, el subsector se divide en: Grupo Sulfúrico; Curtientes y Cerámicos. a. Grupo Sulfúrico El ácido sulfúrico es un insumo, difundido en el sector industrial. En particular, en el caso de los productos de exportación estudiadas, se constata un conjunto de encadenamientos. Por este motivo, se define un grupo sulfúrico que se presenta en el siguiente cuadro: CUADRO 17 Surge del cuadro que hay productos que incluyen al ácido sulfúrico en alguna etapa de fabricación o directamente como componente del producto final . CUADRO 17 MATERIA PRIMA IMPORTADA PRODUCTOS DE EXPORTACION HIDROXIDO DE ALUMINIO AZUFRE FOSFATO DE ROCA UREA FOSFATO DE AMONIO 1 CLORURO DE POTASIO i ■ SULFATO DE ALUMINIO -Nacido sulfúrico -». OLEUM (Agente sulfúnante] SUPER FOSFATO DE CALCIO SUPERFOSFATO DE CALCIO GRANULADO FERTILIZANTES BINARIOS Y TERNARIOS A diferencia del subsector orgánico en el que se encuentran productos finales similares provenientes de diferentes empresas, el subsector inorgánico está más concentrado en pocas firmas. Dado el tamaño del mercado y las escalas de producción, que implican las tecnologías disponibles, la estructura del mercado tiende a tener pocos o únicos oferentes. En el estudio de la actividad, se incluye el proceso de fabricación de fertilizantes, en particular el Su.perfosf ato de Calcio 50/ , dado que representa el producto de mayor significación en cuanto a volúmenes producidas. También se estudia, la granulación no solamente vinculada a un producto, sino como un procesa independiente del fertilizante que se quiere granular. En el ácido sulfúrico, se utiliza el método de Contacto.51/ En el establecimiento visitada hay dos plantas de diferentes capacidades de producción. La más pequeña, que cuenta con más años de instalada, alrededor de 1950, originalmente de tecnología francesa, fue modificada localmente, aumentándose la capacidad de producción. La planta de mayor capacidad, instalada en 1980, fue diseñada en su mayor parte por los técnicos de planta, sólo se adquieren en el exterior las partes claves del proceso, a proveedores trad ic ionales de este tipa de tecnología. El origen de los componentes más específicos es EEUU y Bélgica. Hay aquí otro ejemplo de aprendizaje que se desarrolla trabajando en la planta. La experiencia acumulada permite actuar sobre la tecnología preexistente, provocando modificaciones que adquieren la categoría de cambios tecnológicos. En el diseño de esta planta, se contempla la posibilidad de ampliar la capacidad de producción, realizándose algunas modificaciones de carácter tecnológico. Hay una cierta flexibilidad incorporada en el diseño, que permite aumentar la capacidad sin provocar desbalances. Un rubro muy importante que se debe tener en cuenta es el nivel de reposición de equipos y accesorios, y las exigencias de los materiales de construcción, dada la agresividad del producto fabricado y en las condiciones en que se opera que potencian aún más su acción corrosiva. Por tanto, éste es un aspecto que se debió resolver, para lo cual se han diseñado equipos en talleres locales, en algunos de los casos son capias fieles de otros adquiridos en el exterior. En otros casos, hay un mayor 50/ El Superfosfato de Calcio se obtiene a partir de la reacción entre Fosforita molida y el Acido Sulfúrica 70/., de modo de obtener un producto con fosfatos solubles. 51/ Se parte del Azufre en polvo, es oxidado y poster iormente el producto de oxidación es absorbido con lluvia de ácido sulfúrico. 56 aporte propio en el diseña de accesorios y repuestos. Dadas las características del producto fabricado, se genera una intensa labor del departamento de mantenimiento, dado que la alta reposición de equipos demanda montajes y desmontajes. Esto posibilita un conocimiento profundo de cada uno de los equipos y sus características constructivas, lo cual determina mayores posibilidades de modificaciones y de rediseños en algunas partes de los mismos. (Aprendizaje en planta). Quizás esto pueda ser una de las explicaciones al hecho de que pudieran diseñar una muy buena parte de la planta nueva. La planta de fertilizantes, al igual que la de Acido Sulfúrico, se compone en realidad de dos: una batch y otra continua. La planta discontinua se remonta prácticamente a los orígenes de la empresa. El origen de la tecnología es francesa, posteriormente se hacen modificaciones y sustituciones de importancia. En cambio, la planta continua es de origen (■EEUU) más reciente (3 - 5 años). Los elementos claves del proceso fueron diseñados por la empresa especializada. Con la introducción de la planta nueva se aumenta en forma muy sensible la producción total de superfosfato. La última produce dos veces más que la discontinua. La tecnología de proceso se va modificando de acuerda con las necesidades del mercado. Se comienza con una planta discontinua y en la medida que el consumo de fertilizantes aumenta, se instala la segunda planta, continua. Estas modificaciones en la tecnología del proceso, marcan un cambio tecnológico asociado con la incorporación de un bien de cap ital. En la planta de superfosfato podría fabricarse también el Supertriple. (Se obtiene a partir de la reacción entre la Fosforita molida y el Acido Fosfórico). Debido a problemas planteados con el abastecimtiento del Acido Fosfórico, que no se produce localmente, se descarta dicha posibilidad, hasta tanto estén asegurados los abastecimientos y en condiciones de precios que hagan viable su fabricación. En cuanto a las plantas de granulación, amibas fueron instaladas dentro del período bajo análisis. El origen de las mismas es EEUU. En la etapa de granulación, lo que se pretende es formar un gránulo de fertilizante, para lo cual se hace un tratamiento sobre el fertilizante con agua y vapor para obtener por rodadura en un cilindro las partículas esféricas. E n l a granulación también se hicieron modificaciones en la tecnología original. Dichas modificaciones fueron de origen local y permiten un funcionamiento más eficiente de la planta. Una última consideración sobre el establecimiento está referida al temía de la fuente de energía que se utiliza para alimentar la caldera. Nuevamente está planteada la flexibilidad en el uso de un recurso u otro, de acuerda a lo que coyunturalmente sea más conveniente. Bien puede ser leña o 57 Fuel-Oil con la incorporación en el servicio de los accesorios necesarios para la combustión de uno u otro. b. Curtientes En la actividad curtientes, existe una gama de productos derivados de las sa.les de Cromo. En particular, cobra especial interés para este estudio el proceso de producción del Sulfato básico de Cromo (basicidad 33-35/. grados Schorlemmer), que representa en el volumen de producción el producto más significativo de todas las sales de cromo que se exportan. Inicialmente este producto se ajusta a un know how adquirido, posteriormente, con el aprendizaje sobre el producto y proceso incorporan modificaciones sobre dicho know how, de acuerdo a lo establecida durante la visita a fábrica. Estos cambios mejoran la calidad del producto, no sólo en términos de su pureza, o de ajustarse a las especificaciones sobre el mismo, sino que el usuario (el curtidor) encuentra que mejoran determinadas parámetros que él tiene en cuenta cuando clasifica un cuero curtido. Aparentemente esas modificaciones al know how tienen como consecuencia una mejor eficiencia de la operación de curtido. Las mismas provocan un cambio en la solubilidad del producto. Esto produce una variación en las técnicas de curtición tradicionales, y además se reduce el tiempo de proceso. El producto final incluye agentes enmascarantes que tienen la función de impedir una rápida reacción entre el Sulfato básico de Cromo y el Colágeno (constituyente proteico de la piel). Determinan una reacción gradual y por tanto una mejor penetración que según las informaciones aportadas por las técnicos se puede alcanzar a un 987. de absorción del Cromo en la piel. Otro aspecto destacable es el del control de la calidad. Se establecen controles en todas las etapas del proceso, en las materias primas, en las etapas intermedias y sobre el producto final. La importancia que se le asigna a la calidad, está vinculada en parte a que compiten en un mercado en el que dominan las más grandes empresas trasnac ionales de la industria química. Disponen de una curtiembre de laboratorio en donde ensayan los productos fabricados y también les permite trabajar en las modificaciones en la tecnología de diseño de productos. c. Cerámicos Dentro del estudio de la actividad cerámica, se dividirá en los productos señalados en el cuadro: Azulejos, Pisos, Loza sanitaria. Existe una gran diversidad de productos finales, por lo tanto se estudiarán los procesos con bastante generalidad. Debido a esta diversidad de productos 58 fabricadas, que par atra parte es un caso atípico en la industria cerámica universal, se podría definir a este establecimiento como un Compleja Cerámico. En la empresa visitada se agrupan más de una industria. La extractiva, de las diferentes materias primas que incluye una primera clasificación de las arcillas, de acuerdo al tenor de óxido de hierro presente. L a cerámica propiamente dicha y además un servicio auxiliar a ésta, la producción de energía. El proceso industrial cerámico, tiene las características de un proceso en línea, en donde, cada etapa se encadena con la siguiente. Este proceso continuo presenta gran intensidad de mano de obra en algunas etapas, en especial en la clasificación y controles de productos intermedios y/o finales. No obstante, hay otras etapas en donde la participación de bienes de capital es más intensa. For el tipo de materias primas que se manejan, adquiere gran importancia el control de calidad, dado que son materiales de origen natural, de composición variable en un mismo yacimiento. Se debe proceder con métodos de trabajo que amortigüen esas diferencias entre las materias primas. Para lo cual se hace un maneja de los depósitos de gran labor ios idad. A lo largo de todo el proceso productivo se realizan controles, en forma permanente, de los productos intermedios, como de los insumos que intervienen en el proceso. Como ejemplo de esto, se controlan barbotinas, granulados, esmaltes, capas de esmalte, tonalidades, etc. No sólo por el origen de las materias primas se deben realizar estrictos controles, sino que además hay un conjunto de variables a lo largo del proceso de difícil ajuste, que actúan y alcanzan a modificar la calidad del producto final. Hay un sistema de control, muy désarroi lado, que abarca varias etapas, controles en proceso, clasificación en proceso y de los productos finales, auditoria de control de la calidad, que interactda con el proceso productivo. Una etapa final en la que una sección de la empresa ha sido destacada para actuar como representante del comprador y dispone de amplia autonomía para aceptar o rechazar el producto por razones de calidad, inspecciona el producto terminado y determina si es exportable o no. En cuanto a las instalaciones se constata que existen equipos de distintas generaciones tecnológicas, que se han ido acoplando a lo largo de la linea, pero parecería que cada línea de producción tiene una identificación tecnológica propia vinculada con ese proceso. E n l o s últimos afíos se han constatado incorporaciones de tecnología por medio de la adquisición de bienes de capital, que significó incorporar tecnología de la última generación. Esta inversión, demandó un esfuerzo local de adaptación y de disefío de algunos equipos para integrarlos junto con los incorporados a una línea nueva instalada. 59 La incorporación de esta tecnología, permite obtener un producto similar al que se fabrica por el método tradicional o de mejor calidad, acortando tiempo de proceso en el horno y obteniendo mejores eficiencias térmicas del mismo. Esta planta requiere que se alimente con barbotinas especiales y esmaltes específicos para este proceso. Otros aspectos muy destacables dentro de la gestión del establecimiento, es la política de abastecimientos de las materias primas y la r ac i ona 1 i zac i ón energética. En cuanto a la primera de ellas, han construido un mapa de las reservas de sus materias primas a lo largo del país, de manera de contar con fuentes alternat ivas, lo cual le imprime gran estabilidad al abastecimiento. En cuanto a la segunda, es evidente que son grandes consumidores de energía, por tanto se han visto en la necesidad de proveerse de algún recurso renovable propio. Se abastecen de leña que a su ve;: producen y que poster iormente transforman en chip, para lo cual han i tu.arponado una planta de chipeado de gran volumen, que cubre las necesidades que tienen del mismo. Un último aspecto a destacar, es la gran apertura que tiene la empresa hacia el exterior, en cuanto a utilizar los servicios de consultaras especializadas en diferentes áreas. Así como también la política de formación de cuadros técnicos y medios especialistas en Cerámica en los centros tecnológicos más importantes del mundo referidos al tema. b ) Sector textil i * Hilados y Fibras. Se distinguen dos subsectores: hilados y fibras, y telas. En el primera aparecen las actividades diferenciadas de acuerda a la materia prima que procesan, que son: sintéticas y artificiales. En el otro subsector, ccjn el mismo criterio utilizado antes, se encuentran dos actividades product ivas, que son: telas sintéticas y de algodón. Dentro del primer subsector se encuentran la obtención de fibras polyester a partir del chip de polyester. Es un proceso continuo, ingresa , la materia prima, recorre una secuencia de actividades y transformaciones encadenadas unas a otras de moda de minimizar tiempos muertos. El producto final está muy estandarizado y además los equipos utilizados son * específicos. Existe toda una planificación previa de la producción en línea, que dejamuy pocas posibilidades de tener que tomar decisiones en la línea de producción. Se verifica en la visita una instalación nueva, con tecnología de generación reciente, en donde la diferenciación con las plantas de los países désarroi lados radica fundamentalmente en las escalas de producción. No obstante, existen otros aspectos diferenciantes que trascienden la 60 fabricación del hilado polyester a partir del chip. En los países industrial izados, la planta de hilado polyester suele estar a continuación de la planta de síntesis del mismo, evitándose la etapa de fabricación del chip. En aquellos países, tradicionales fabricantes de la fibra polyester y que constituyen serdaderos polas de investigación y de difusión tecnológica, se han inclinada hacia la síntesis de polyester con propiedades muy especiales, que es quizás donde esté la clave que permite distinguir entre polyésteres commodities’1 y polyésteres especiales. El origen de la tecnología es diverso, pero lo más frecuente en la instalación, son los equipos alemanes e italianos. A p a r e n t e m e n t e la planta tendría flexibilidad para poder procesar otras fibras, si se introdujeran algunos cambios tecnológicos, pero actualmente el mercado no lo justifica. En cuanto al control de la calidad, se efectúa sobre las materias primas que ingresan, en las diferentes etapas del proceso, es decir, con el producto intermedio correspondiente a cada una de ellas y el producto final. En éste último se hace un control sobre el 1007. de la producción. Otro aspecto que es destacable, es la realización de un mantenimiento preventivo sobre los equipos, que se basa fundamentalmente en el chequeo de los mismos con cierta periodicidad, de acuerdo a un programa que define la frecuencia en función del equipo. El hilado artificial incluido es el hilado de Acetato de Celulosa que se fabrica a partir del Acetato en escamas. Esta planta cuenta con unos 35 afíos de instalada. Sufre en los últimos afíos algunas modificaciones en la tecnología de proceso, que le permiten operar con otros flujos y aumentar la capacidad de producción. Aparentemente en el mercado mundial no hay oferentes de esta tecnología, dado que en la década anterior la tela de Acetato estuvo por ser sustituida por otras fibras, este proceso se revirtió dado que no se pudo lograr producir fibras sintéticas con idénticas prop iedades. El corazón tecnológico de la planta es el extrusor, de origen inglés, que con mod ificaciones posteriores sigue actualmente trabajando. Se han sustituido equipos, por otros nuevos, que cumplen la misma función pero con tecnologías más modernas, de origen italiano. La orientación de los cambios tecnológicos estuvo dirigida hacia el aumento de la capacidad de producción, pero adecuada a la calidad del hilado. Para el disefío de los cambios en la planta se utilizaron los servicios de consultores externos, en particular de una de las firmas proveedoras de la materia prima. E n cuanto al control de la calidad, se hacen controles sobre todos los embarques de materia prima y sobre el hilado obtenido, como también de las etapas intermedias. El proceso de fabricación del hilada es continuo. Dispone de un sistema de mantenimiento preventiva parcial, es decir, que no se puede generalizar a todos los equipos. Se realiza sobre aquéllos que durante el proceso puedan salir de servicio. En los casos de los equipos que no pueden ser detenidos, el mantenimiento se realiza en la parada anual. En el subsector telas, se estudian las fabricadas a partir de la mezcla polyester-viscosa. Es un proceso similar al de la fabricación de las telas de algodón. Los equipos de esta línea, no corresponden a una sola edad de generación. Se han ido incorporando en aquellas partes deficitarias del proceso y son de origen variado: EEUU, Suiza, Alemania y Japón. Par tanto, es una linea que se ha montado y readaptado a sus necesidades. En cuanto a los controles de calidad, éstos se efectúan sobre las materias primas en el hilado, en la tela cruda y en el producto terminado, y además una posterior clasificación. Además, el control en etapas intermedias permite conocer el estado del proceso y poder hacer correcciones y ajustes hacia etapas anteriores (feedback). i i) Telas. En la fabricación de telas de Acetato de Celulosa (telas de forro) a partir del hilada de Acetato de Celulosa, el p r o c e s o no p r esenta características especiales. Luego de la hilatura cumple con las etapas convencionales textiles, es decir, tejeduría y terminación. La tecnología se remonta a los orígenes de la planta, con algunas incorporac iones posteriores (retorcedores). Se observa una planta equilibrada que tiene capacidad para tejer todo el hilado que procesa con ese fin. S e t e j e hilado blanca y también el hilado de color que ellos fabrican. En cuanto al control de calidad, el departamento especializado se hace un control de la tela cruda a la salida del telar y del rollo terminado. El control de la calidad permite además conocer el tipo de defectos que se producen y poder ajustar en las etapas anteriores del proceso, de modo de subsanar las fallas a posteriori. Hay una integración del control con la ingeniería de proceso. En las telas de algodón, se analiza la fabricación de telas Denim (jean), que es el producto de exportación más importante de la actividad. Por definición, Denim significa teñido del hilado en la etapa de urdimbre. Proceso que no es lo convencional dentro de la industria textil tradicional. En los establecimientos visitados se verifica que existía hasta hace unos 10 años, una dotación de equipos y tecnología insuficientes para procesar Denim en los niveles de calidad que el mercada internacional exigía, sin embargo, en uno de los establecimientos había ya un perfil marcado hacia la producción de este tipo de artículos, que manufacturaban con la tecnología convencional y adaptada. En una primera etapa, los establecimientos rediseñan sus equipos preexistentes, convirtiendo los de la generación tecnológica de los años 50-60 en instalaciones adaptadas a las nuevas condiciones de proceso y de calidad del producto terminado. Pero esta etapa tiene un techo que se alcanza rápidamente, y claramente hay equipos que deben ser sustituidos totalmente, para poder estar dentro de las condiciones que el mercado internacional exige. Dentro del período de análisis, comienza una fuerte tendencia hacia la inversión en nueva tecnología, vinculada a la incorporac ión de nuevos equipos. Be procesa una corriente de transferencia de tecnología desde 62 Alemania y Suiza, alcanzándose niveles muy próximos a la frontera tecnológica internacional. Así es que se incorporan equipos para la apertura y limpieza del algodón, hilanderías nuevas, con una concepción muy sofisticada que reúne varias etapas de los procesos tradicionales en un sólo equipo, se incorporan encoladoras y telares muy modernos, de altas velocidades especiales para tejer Denim. Esta política de incorporación de tecnología determina que se de una transformación en la concepción de la industria, imprimiéndole un carácter menos manufacturero, para pasar a ser una industria de proceso, dado fundamentalmente por el incremento en la productividad del trabajo. El cambio tecnológico esta vinculado con dos aspectos fundamentales: mejorar la calidad del producto final y aumentar la capacidad de producción. Es de hacer notar que no hubo una sustitución total de equipos, coexisten en algunas etapas del proceso, los equipos tradicionales y los nuevos, lo cual da un carácter heterogéneo a las plantas al combinarse las dos formas de producción. Los criterios sobre los controles en las materias primas son algo diferentes también, en un caso se contrata los servicios de un asesor externo, que chequea las especificaciones del producto antes del embarque. En el otro, se hace un control de cada fardo de algodón que ingresa. En ambos establecimientos se controla el hilado, la tela cruda, y los productos terminados. También aquí, la información surgida del control de la calidad sirve al servicio técnico para poder desarrollar los ajustes del caso en el proceso. c) Sector metalmecánico i. Hierro y acero. Dentro del conjunta de empresas de la muestra, se definió cada sector de acuerdo al tipo de producto final manufacturado. Se debe considerar, en este sector, que dichos productos son bienes que no tienen ninguna vinculación de carácter industrial entre sí, como en los sectores antes descritos. Por tanto, cada empresa define un subsector en sí misma, pero éstos están integrados por un conjunto más amplio de empresas que las que fueron encuestadas (véase punto 1.2). Se encuentran dos subsectores, que son: hierra y acero, y maquinarias y aparatos eléctricos. En el primero de éstos, se incluye la actividad chapas y alambres galvanizados. Son procesos continuos, es decir, ingresa la materia prima en la línea y recorre una serie de etapas encadenadas hasta el producto final. Se constata en estas instalaciones una baja participación de la mano de obra. 63 Cada proceso tiene características diferentes, en el caso de las chapas galvanizadas, se cuenta con una planta de tratamiento continuo de la chapaadquirida en Argentina recientemente, pero de generación tecnológica no tan reciente. Dicha i ncorporac i ón significa para esta empresa, un salto importante en cuanta a la capacidad de producción y en la calidad del producto final. Es decir, se pasa de un proceso en lotes (discontinuo), de tratamiento chapa por chapa, a un proceso continuo. Existe un control de calidad desarrollado a lo largo de todo el proceso productivo. Se controla la calidad de la chapa importada, controles de proceso en el horno de oxidación y en el de reducción, en el baño de galvanizado, sobre la chapa galvanizada, y sobre el producto terminado se mide la resistencia a la corrosión. En cuanto al proceso de fabricación de alambre, es una tecnología generada en los afíos 50. En las instalaciones visitadas, no se han hecho incorporaciones o modificaciones de proceso significativas. El control de la calidad se hace sobre la materia prima, se determinan las propiedades mecánicas del alambrón, controles en proceso sobre concentración de los hados por donde pasa éste, y el alambre. Es decir, decapados, cobreados y galvanizados. Se controla la calidad del producto final, determinándose sus propiedades mecánicas dentro de estándares internacionales. i i) Autoparte. El chicote, es el conjunto de cables, conexiones y vainas que forman el circuito eléctrico de un automóvil. En la visita al establecimiento, se constatan dos plantas bien diferentes: fabricación de Cables, y la de fabricación de Chicotes. En la primera de éstas, se tiene una planta convencional con la incorporación de un proceso tecnológico reciente,(el Horno de Recocido del alambre de Cobre). En cuanto a la segunda, se encuentra una tecnología no reciente. La edad de los equipos está en el orden de los 15 afíos, que aparentemente, frente a la edad del parque industrial del país, no sería tan inadecuada. Sin embargo, considerando que en los últimos 5 aftas se produjo un salto tecnológico muy importante a nivel internacional, la ubica distante a la frontera tecnológica. Son equipos usados, que de acuerdo a las inspecciones técnicas de la firma compradora del Chicote en el exterior, están en el límite de la obsolecencia. Ambas plantas tienen alta intensidad de mano de obra, la segunda en particular se la puede definir como una industria ensambladora, en donde el ritmo de producción lo determina la mano de obra y no los equipos. Tecnológicamente alejadas con respecto a otras plantas similares en el mundo. Esto destaca otros aspectos interesantes: la importancia de la calidad de los recursos humanos y la labor que desarrolla el control de calidad* ambos permiten amortiguar gran parte de los inconvenientes generados por una tecnología no moderna. En el control de calidad hay algunos aspectos que son dignos de ser destacados. En primer lugar, el compuesto de FVC con el que se reviste el cable, debe cumplir con una serie de especificaciones internacionales (normas DIN, alemanas) que obligó a la empresa a una importante labor de búsqueda de un compuesto que cumpliera con esas especificaciones. Esta tarea, nada fácil porque obligó a encontrar un compuesto con gran especificidad que dista mucho de ser un producto estándar, implicó vincularse con una empresa local, productora de compuesto de FVC que pudo desarrollar un producto que verificó todas las especificaciones que se le exigían. La empresa chicotera generó una demanda que se satisfizo localmente. De alguna forma, esto daría una pauta de la madurez de alguna de las actividades industriales nacionales, que demostraron la capacidad de desarrollar un nuevo producto. En cuanto a los controles de proceso, no se efectúan con excepción de los visuales, que por tanto no están estandarizados y dependen del observador, de su entrenamiento y del ritmo de producción. No se realizan controles que puedan medirse, que otorguen un criterio de aceptación o rechazo. Esto se deriva en que el chicote, al llegar a la etapa de inspección final y ser rechazado, debe retornar al paso en el cual se produjo el defecto, desmontarse, corregirse y armarse y continuar la cadena productiva. Esto hace que la inspección final se deba controlar el 100/. de los lotes fabricados, mediante medidas instrumenta les de una de las propiedades básicas del producto. 65 5. Los cambios tecnológicos En base a las definiciones y a los análisis precedentes se elaboró el cuadro 18 que resume los cambios tecnológicos ocurridos durante el período exportador, a inicios de la década pasada 52/ ; en esta síntesis se ha utilizado un criterio conservador incluyéndose solo aquellas transformaciones de cierta significación y sobre las cuales se tiene una evidencia clara. Los cambios tecnológicos aunque no sean un paquete total igualmente impactan el conjunto de procedimientos y de maneras de producir. En el caso de los cambios operados a nivel de tecnologías desincoporadas (en la organización de la producción) se mencionan inicialmente aquellas que se desarrollan con relativa autonomía. Es decir, en forma independiente de las transformaciones en las tecnologías incorporadas asociadas a la importación de nuevos equipos y/o diserta de nuevos productos. Asimismo, suele ocurrir que ciertos cambios realizados con el objetivo de modificar el proceso implican una modificación en el diserto del producto (y viceversa) relación que se buscará identificar en cada caso. La desagreg ac i ón utilizada si bien respeta basicamente el marco conceptual previo está adaptada a los cambios efectivamente encontrados a nivel de las actividades productivas con que se trabajó. Finalmente, cabe enfatizar el hedía, de que se sintetiza en el cuadro la información referida exclusivamente al cambio tecnológico en el período de análisis. Por lo tanto, si una casilla se encuentra vacía en el mismo, solo indica que no se dispone de información como para afirmar que dicha actividad ha cambiado y en que sentido lo ha hecho, 53/ durante el período de estudio. 52/ No quiere establecerse aquí una línea de causalidad unidireccional de cambio tecnológico hacia actividad exportadora. Simplemente constatar estos cambios durante el periodo de acceso al mercado externo. Esta causalidad está vinculada a la modalidad del crecimiento empresarial (Véase capítulo II) y al tipo de producto. En este último caso, cuando se tenga evidencia se sertalará que vinculación concreta se establece. 53/ Una descripción de los perfiles tecnológicos por producto de la muestra se realizó en el punto II1.4 CUADRO 18 Una primera lectura del cuadro evidencia que los cambios tecnológicos más significativos ocurrieron a nivel de la tecnoloq ía de procesos asociándose a la incorporación, renovación y/o modificación de equipos. Del conjunto de 16 procesas, en más de un 80*/. (13 casos) se registraron nuevos procesos o modificaciones de importancia en la forma tradicional. En tres casos -Formaldehído, Foliester, Chicotes- se dan nuevos procesos asociados a la fabricación de nuevos productos dado que no existía producción anterior en el país. Otra situación, es la sustitución de la modalidad tradicional por un nuevo proceso para fabricar basicamente el mismo producto, lo cual se da en seis casos (Ftálico, Dodecilbencenosu1fonado, Fertilizantes, Azulejos, Denim y Chapas). 54/ En cuatro procesos se producen modificaciones en la modalidad tradicional pero sin alterar la estructura básica de equipos por lo cual se mantiene el proceso tradicional con un mayor grado de adaptación a las necesidades de la empresa (Sulfúrico, Pinturas, Curtientes, Hilado de Acetato de Celulosa) . Finalmente, en tres casos no se registraron cambios en la tecnología de procesos (Resinas, Plastificantes, Compuestas FVC). Las característ icas que tuvo el cambio tecnológico en equipos y procesos adoptó diferentes modalidades. En cuatro casos (Formaldehido, Ftálico, Poliester y Chicotes) se dió a través de la importación de un conjunta de equipos, de la misma edad tecnológica pero no exclusivamente con un mismo origen, junto a los cuales va asociado un paquete tecnológico que contiene la mayor parte de la información y conocimientos necesarios para la producción. Esta modalidad se aproxima a lo que comunmente se denomina importación de planta llave en mano (Formaldehído, Chicotes) aunque no se ajusta estrictamente a todas sus característi cas en todos los casos (Poliester, Ftálico). Lo predominante en este caso es la incorporación de tecnología importada en relación al esfuerzo doméstico de adaptación. En los otros cinco casos, en donde se desarrollan nuevos procesos de producción, se importan ciertos equipos que incorporan buena parte de la tecnología necesaria para el nuevo proceso y el resto es desarrollada localmente. En algunos casos también se evidencian esfuerzos de adaptación local a nivel de la construcción de parte del equipamiento (azulejos, fert i 1 i zantes). Para los procesos tradicionales que sufren modificaciones lo caracter 1st ico es el esfuerzo de adaptación local en los equipos y procesos 54/ Sustitución que se opera, en la mayoría de los casos en el margen de la capacidad productiva a ampliar mientras que en resto de la capacidad instalada se mantiene en producción con el proceso tradicional. CUADRO 18 FROBUCTO ¡ PROCESO ORGAN 1 Z A C ! O h ’ d e l a R R C G U C C I 0 N ¡ ; ! I S S E N I E R I A î C G N T R D L d e ¡ S E R V I C I O S ¡ PROCESO ¡ C A I 1 B A B l A l T l l l A R E S ¡ F C G I U I I C A OU? VO ¡ p l a n t a l l a v e e n ! ! p l a n t a d e a g u a ! ¡ N E R N E D I A p r o d u c t o ¡ « a n c i m p o r t a d a ! ! ¡ ( d i s e ñ o v ! f c r n o l . i t a l i e n ! ( f o n d I ! ( ( o r i o l , ! ¡ ¡ f a b r i c a c i ó n ! ¡ i t á l i c o ) ! ! ! l o c a l 1 ! P E r S B 9 Ü I N I C A n u e r a ¡ r e n o v a c i ó n c a m b i o s ¡ d e s a r r o l l o ! ! f i n a l y p r o d u c t o ¡ p a r c i a l e q u i p o s t e n o r e s ¡ d e l a r e a ! ¡ B E R M Ü G S M n i i i c a s ) ! ( p i n t j r a s ) ! ! ¡ r e s i n a s , c o m p u e s t o s ■ r e s t o ¡ c a n t í o a ¡ i n c r e m e n t o ! ! F .1? , p l a n t i f i c a n t e s a d a p t a c i o n e s ¡ p r o c e s o ¡ i n s t r u m e n t a l ! ! , c i n t u r a s , a c i d o . t e n o r e s ¡ c o n t i n u o l a c i d o ¡ d e a p o y o ! ! a ¡ q u i ! s u l f o u i c o . ! ¡ s u l U n i c o ! ¡ ( p i n t u r a s ! 1 ¡ p p i i P C ? c a m b i o s ¡ p l a n t a s de a d a p t a c i ó n ! ¡ s i s t e m a ¡ S U i r u R I C O d i s s r o ¡ p r o d u c c i ó n l o c a l ! ¡ a p r o v e c h a a i e n t o ¡ s u l Í ü f i c o , • ? g r a n u ] a c i o n ï c o n t i n u a s 1 ¡ e n e r g í a g e n e r a d a ! f e r t i l i z a n t e s . ’ s c c ï p i e j o s l ¡ e o u i p o s ! ¡ e n l o s p r o c e s o s ¡ ¡ i m p o r t a d o s y ! ! ( s u l f ú r i c o ! ! ¡ a d a p t a c i ó n l o c a l ! ¡ r e c o n v e r s i o n e n ! ¡ ( s u l f - j r i c o , ¡ ¡ l a f u e n t e d e ! ; ! s u p e f o s f a t o ! ¡ e n e r g í a a l e n a . ! ¡ g r a n u l a c i ó n ) C E R f l l i r Ç Î : c a r , b i o s ¡ p l a n t a s d e ad a p t a c i o n l s i s t e m a ¡ r e c o n v e r s i o n ! a z u l e j e s y ¡ d i s e ñ o ¡ p r o d u c c i ó n l o c a l ¡ e s p e c i a l i z a d o ¡ e n l a f u e n t e I a p a r a t o s ! ¡ c o n t i n u a s ¡ ( c l a s i f i c a c i ó n ¡ d e e n e r g í a ! s a n i t a r i o s . : ¡ e q u i p o s ¡ p r o d u c c i ó n , ¡ a l e l a ( g a s o g e n o ) ¡ ! ¡ ¿ a p o r t a d o s y ¡ a u d i t o r i a ¡ e q u i p o s ; ¡ a d a p t a c i ó n l o c a l ¡ c a l i d a d , c o n t r o l ! i t p o r t a d o s ! 1 ! ( a z u l e j o s ¡ d e p r o d u c t o ¡ y a d a p t a c i ó n ¡ ¡ « o n o c o c c i a n l ¡ f i n a l ! ¡ l o c a l . ! ’ c a i b i c s ¡ a d a p t a c i o n e s ¡ d e s a r r o l l o d e l ! ¡ s u l f a t o b á s i c o d e d o r a l e s ! l o c a l e s en i a r e a d e c o n t r o l ¡ ! c r o t o . 1 d i s e r t o ¡ e l p r o c e s o . ¡ d e a t r i b u t o s ¡ ! « e j o a l a s ; ¡ t é c n i c o s d e l 1 ¡ ! p r o p i e d a d e s 1 ¡ p r o d u c t o í p l a n t a ! ! ¡ t é c n i c a s . ¡ ¡ p i l o t o ! . ! ¡ * E T T U ¡ n u e v o ¡ p l a n t a l l a v e e n c a e b i o s ¡ s i s t e m a U a n t e n i m i e n t o f i b r a p o l i e s t e r . ¡ p r o d u c t o ¡ « a n o i m p o r t a d a l o c a l e s ¡ e s p e c i a l i z a d o : ¡ p r e v e n t i v o ! i ! a i o a c e t a t o ! ! f i b r a ¡ ( f i b r a p o l i e s t e r ) l o o l i e s t e r l c l a s i f i c a c i o n ¡ ( f i b r a c e l u l o s a , t e l a s d e ¡ o p l i e s t e r ) ¡ a d a p t a c i ó n l o c a l , d e n i m ) ¡ 1 E Ï Ï p r o d u c e i o n ¡ p o l i e s t e r ) . a l j a d o n . s i c t e t i c a f . n u e v o ¡ p r o c e s o ¡ ¡ c o n t r o l ¡ y a t i f i l i a l e s . ’ d i s e l o ! t r a d i c i o n a l ! p r o c e s o ; y e l ! ! I d e n i s ) ! ( h i l a d o a c e t a t o ¡ p r o d u c t o f i n a l . ! ! ¡ c e l u l o s a ) 1 1 ¡ r e n o v a c i ó n d e 1 t ¡ e q u i p o s e n v a r i a s ¡ e t a p a s p r o c e s o ¡ t e x t i 1 ( d e n i m ) 1 1 ’ ¡ t T A L N E G A N ’ CA ¡ n u e v o I p l a n t a l l a v e en 1 1 » c h a p a s . a U i r b r e s ’. p r o d u c t o ¡ « a n o ¿ a p o r t a d a i 1 t v c h i c o t e s ¡ ( c h i c o t e s ) ! ( c h i c o t e s ) 1 f 1 ! ¡ e Q u i o o p r o d u c c i ó n 1 1 • 1 ¡ c o n t i n u a 1 t • ! ! i m p o r t a d o l c h a p a s ¡ ¡ g a l v a n i z a d a s ) EUENTEiCEFAL en base a infortacioo de U s e«presas. t CUADRO 1? INVERSION en NUEVOS PROCESOS y MODIFICACION TRAICIONALES PERIODO de la INVERSION DIN(a) MONTO («iles U$S) ASOCIACION EXPORTACION 75-79 30-84 85-07 ! tT DT PROTESTS i v rpcc:;cTcc i ü.-.-.q1 : ♦ ti 1 11 si ! ! ! 450 ! + i coliesk ! » l si ! 3700 ! * 1 chicotes 1 * ! b) 11 si ! ! + I NUEVOS PROCESOS 1 ! 1* itálico ! ! si ! 1500 + ! tase detergentes ! ♦ ! si ! 1700 ! + ! fe’til izantes i a + ! si 1758 CÎ’erizos ; ♦ si 3600 i ♦ ! ! * + + 1 si ! 18808 ! + ! .M.lms gal . a n i z a d a s f + ! si I 1200 C-OpIO PROCESO ! TRADICIONAL 1 pinturas ! «t ! 11 ! 11 ! sd su!fuciro ! ♦ ! ! sd cufientss ; ! ! sd ! + ! hilado acetato í y ! : sd ! + ! PROTEJO TRADICIONAL! resida; ! * : »i si ! ! 100 ülastiizantes ! ccnpuestes P V C ! ti ii ! 1V FUENTEtCEFAL en base internación de las empresas y UAPI-FIE, (a) D IN -decîarados de Ínteres nacional. (h) esta inversion fue realizada en 1972. V CUADRO 2Z ORIGEN de la TECNOLOGIA de PROCESOS ORIGEN NACIONALIDAD EMPRESA :TRC0J IPICfi int er me d ia i _ . „ r ’ Usa Usa ■ - í Ii.ro Italia Inglaterra rrTRoouinicfi F í NAL e ÍRTERMEDIA r ? s i r a ; preexistente Nacional y Usa destacantes preexistente Nacional e Inglaterra CCSSüÇStoS PVC preexistente Nacional ni p f--Pi I. t- = España Argentina e Inglaterra r.r:rr. SULFURICO s í. ( úr. :c. fertilizantes. Eelga y local Nacional CE Afl 1005 azulejos Italia y local Nacional ¿p2 : a tOS sa itarios preexistente Nacional C‘_‘T lENTES sulfa1:! básica de craso Adaptación local Nacional TE7HL fibra poliester Aleñada,Italia Usa.Nacional Miado acetato Usa y local Usa den i* Ale#ania,Suiza Argentina y Usa ^ETRLUECANICA ■dagas Y alert-ss Argentina Usa cMcotSS Argentina Argentina,Nacional CUENTE :CEFAL en base inforsacion de las eapresas. S- 69 de acuerdo a diferentes objetivos: incremento de las escalas(Sul ftirico) • aumenta de la capacidad de producción (hilado de acetato de celulosa) ; modificación en el disefío del producto (curtientes). En el caso de pinturas sustancialmente se han incorporado nuevos equipas importados en ciertas etapas; sin embargo, el proceso no cambió en un grado suficiente como para que pueda agruparse como un nuevo proceso. Puede decirse que se encuentra en una situación parecida a los sectores textiles de la muestra algunas diez afíos atrás cuando predominaban los equipos y procesos tradicionales pero ya había comenzado a incorporarse nueva tecnología. El cuadro 19 Inversión en nuevos procesos y modificación en los tradicionales incluye el listada de nuevos productos y procesos, el período en que se realizó la inversión 55/; la declaración de interés nacional, el monto en dólares y finalmente la indicación de los productos cuya exportación es del orden del 507. y más de la producción. El cuadra permite apreciar la estrecha vinculación entre exportación e inversión realizada con posterioridad al afío 1975, fecha indicativa del inicio de las políticas de estímulo a la exportación. CUADRO 19 Se registra inversión a lo largo de los tres subperíodos. En el primero (1975 - 1979) predominan los nuevos procesos de la industria química (en particular orgánica). Mientras que en el más reciente (1985 - 1987) se destaca la industria textil (telas denim e hilados de acetato de celulosa) y las cerámicas. Por el monto y la permanencia de los proyectos de inversión el sector que más se destaca es el textil. En las plantas visitadas se ha llevado adelante una reconversión de la industria textil tradicional. En nueve del total de dieciseis procesos con que se trabajó se constata una fuerte asociación con la exportación; más aún si ésta se interrumpiera el uso de la capacidad instalada sería muy bajo. Otra variable de especial interés es el origen de la tecnología vinculada al tipo de producto y a la nacionalidad de las empresas. 56/, que se presenta en el cuadro 20. CUADRO 20 55/ Véase Ministerio de Industria y Energía, Unidad Asesora de Promoción Industrial, Régimen de Promoción Industrial y Fondo de Financiamiento de Inversiones para el Desarrollo; febrero 1988. 56/ En el caso de la tecnología de procesos el origen de la tecnología es el mismo que la nacionalidad de los equipas. 70 Algunas regularidades surgen del cuadro. La totalidad de las empresas que fabrican productos que se agrupan en el sector químico inorgánico son nacionales y son ellas las que registran mayor frecuencia de adaptación local en tecnología de procesos, tanto en oportunidad de la introducción de nuevos equipos como en la transformación de otros preexistentes. En las empresas extranjeras es predominante la incorporar ión de tecnología a través de la importación de bienes de capital siendo menos frecuente el esfuerzo tecnológico local a nivel de equipos. Estas empresas, se concentran en el sector petroquímico intermedio, textil y metalmecánico en los casos que incluye la muestra. Para el sector metalmecánico la modalidad que adoptó el cambia tecnológico fue la introducción de equipos usadas traídos de la Argentina. Esta diferenciación entre la importancia relativa de la incorporación de tecnología externa y adaptación local en la tecnología de procesos para estos dos tipos de empresas es consistente con lo planteado sobre el comportamiento empresarial. 57/ En cuanto a los cambias en la tecnología de los productos (véase cuadra 18) es posible distinguir diferentes situaciones en función de la relación que tienen dichos cambios con los referidos a la tecnología de los procesos: a. Las modificaciones de mayor magnitud a nivel de producto se asocian perfectamente a los casos en que también se registraron cambios de importancia a nivel de los equipos y procesos. En primer término, se encuentran el conjunta de nuevos productos (formol, vinílicos, polyester y chicotes) en donde, en la mayoría de los casos, el cambio se da asociado a un paquete tecnológico que incluye un nuevo proceso. Solamente en una situación (vinílicos) la aparición de un nuevo producto se realiza sin modificaciones sustanciales de los equipos, incorporando un know-how externo para su fabricación. En segundo término, se dan un conjunto de modificaciones y de nuevos disehos posibilitados por cambios en la tecnología de procesos tradicional (sulfúrico, fertilizantes, cerámica, telas denim) una de cuyas motivaciones en este propio cambio en el producto. b. Dtra situación es la que caracteriza a un conjunto de procesos en donde es posible identificar cambios menores a nivel del disefío de los productos adaptándose a los requer imientos de los clientes como a las posibles modificaciones en las materias primas. Este fenómeno da cuenta de un proceso de aprendizaje y maduración tecnológica que le otorga una gran 57/ Véase capítulo II. 71 flexibilidad a la producción al posibilitar cambios en los diseños adaptándose a las necesidades del mercado (resinas, p1astificantes, compuestos pvc, pinturas). En un único caso (curtientes) se constató un cambio de cierta magnitud basado en un esfuerza doméstico a nivel de la tecnología del producto que mejora los atributos técnicos del mismo. A su vez, esto genera cambios a nivel de la tecnología de procesos motivados por la innovación desarrollada a nivel del producto. 59/ Para analizar los cambios tecnológicos ocurridos a nivel de la organización de la producción se diferencian tres áreas: ingeniería de procesos; control de calidad; servicios auxiliares. Lo característico de los cambios ocurridos a este nivel es que prevalece el esfuerza domestico de adaptación en relación a la incorporación de tecnología externa. A pesar de ello, en cieras empresas es importante la introducción de tecnología bajo la forma de asesoramiento de consultores externos (cerámicas). En algunas plantas el tema de los cambias en la tecnología de la ingeniería de procesos está intimamente ligado a las incorporaciones y modificaciones a nivel de los equipos. La tipología de casos utilizada permitió caracterizar situaciones parecidas. Sin embargo, es rígida e insuficiente para aportar información sobre la dinámica del fenómeno. Cuando se define modificación de un proceso tradicional y se lo distingue de un nuevo proceso en rigor hay detrás un problema del grado en el cual la modificación ha logrado alterar el proceso tradicional de producción. En realidad se percibe en varios casos una dinámica de transformación en donde se van incorporando y/o adaptando equipos nuevos en ciertas partes del proceso de acuerdo a las necesidades propias de cada empresa de incrementar la eficiencia (o la capacidad de producción, calidad, etc.) en ciertas etapas de la producción Coexisten en varias etapas del désarroi lo tecnológico una combinación de procesos nuevos y tradicionales, que configuran una modalidad de producción muy particular en cada caso. Por lo tanto, un esfuerzo de adaptación e innovación doméstico a nivel de la ingeniería de los procesas de producción que debe resolver de forma adecuada la incorporación al proceso tradicional de equipos nuevos. Una vez comenzado un proceso de renovación en una cierta línea debe existir una senda de futuras inversiones, cada una de las cuales debe ser consistente (desde el punto de vista tecnológica) con las realizadas previamente. Este estilo de cambios, que caracteriza el tipo de esfuerza doméstico en la ingeniería de los procesos, esta presente en: el sector textil; en el cerámico; y en el conjunto de procesos agrupados en el grupo sulfúrico. 58/ El caso es arquetlpico respecto a como se establece la relación dinámica entre innovación en producto y proceso. Sin embargo, es poco común encontrar este tipo de desarrollo en un país del nivel de industrialización del Uruguay. Los esfuerzos tecnológicos domésticos se concentran a nivel de los procesos no siendo común a nivel de la tecnología de producto. A pesar del interés de este fenómeno, la escasa información disponible sobre este caso no permite abundar con mayor detalle el punto. Fara aquellos casos en que el proceso tradicional no ha tenido prácticamente modificaciones y se continua funcionando con equipos antiguos (o similares) se evidencia un esfuerzo de adaptación a nivel de ingeniería de procesos motivado por cambios menores en el diseño de productos y/o en el tipo de materia prima, (resinas, compuesto pvc, plastif icantes). 5-?/ En los cambios ocurridos en el control de calidad se destacan dos características que merecen señalarse: a. Es una de las transformaciones tecnológicas identificadas más directamente atribuibles al desarrollo de la actividad exportadora en las plantas visitadas. b. Son cambias que tienen una gran capacidad de difusión a nivel tecnológico global, potencializando el desarrollo de innovaciones o ajustes en otras áreas de la producción. Por un lado, el ingreso al mercado externo requiere el cumplimiento de ciertas normas internac ionales que hacen a la especificación de los productos comercializados. Además, implica enfrentar una demanda externa más exigente que la doméstica en lo que se refiere a la homogeneidad del producto como al conjunto de caracter íst icas que lo definen. Lograr satisfacer esta necesidad tiene como condición primera tener la capacidad de medir el conjunta de parámetros relevantes (según el producto) para ajustarse a estas caracter 1sticas, Pero además, de inmediato aparece la necesidad del control de todo el procesa productivo (desde la materia prima hasta el producto) para poder garantizar una fabricación estable de un producto sujeto a ciertos requerimientos de calidad. El sistema, más especial izado de control de calidad está presente en la industria cerámica visitada. En él puede distinguirse tres áreas relativamente independientes entre si: a. La auditaría de calidad se encarga del control de calidad a lo largo de todo el proceso de producción. Además de las inspecciones rutinarias en ciertas etapas, se realizan controles no rutinarios en el conjunto del proceso. La función consiste en detectar errores sistemáticos en alguna etapa de la fabricación debida a lo cual debe interactuar permanentemente con la ingeniería de los procesos. Se codifica el conjunto de errores posibles en la producción como las correcciones asociadas a cada uno. b. El laboratorio de control clasifica la producción del horno de cocción separándola por calidades con destino a diferentes franjas de mercado. En los casos en que el producto pasa por diversas etapas los 59/ Las pinturas se encuentran en una situación intermedia. controles se realizan en cada una de ellas y en función de la calidad se reorientan hacia etapas subsiguientes diferentes. c. El “representante del comprador actúa como agente de control sobre el producto final. Se busca determinar la calidad adoptando el punto de vista del demandante, para lo cual la sección que lo representa tiene una gran autonomia en relación a la jerarquía de producción. La tareas indicadas en a. y b. también se encuentran presentes en las otras industrias (en particular en la textil), aunque no con este grado de sistematización. Revisten importancias relativas diferentes en función de : tipo de producto (insumo o producto final); proceso productiva (nivel de dispersión de la calidad en las distintas etapas); grado de desarrollo global de la empresa. El area de control de calidad comienza a crecer debido a que los problemas que deben resolver se incrementan. Se aumentan los recursos destinados a esta actividad tanto a través de una mayor cantidad de pro f es i on a 1 es y técnicos como debido a un mayor instrumental de apoyo dedicado a esta tarea. Esta situación adicionada al hecho de que existen varias areas secantes con otros aspectos productivos de la empresa ( ingeniería de procesos, diseño de productos) hace que el conjunto de la actividad tecnológica se enriquezca. En algunos de los procesos estudiados se evidencia una influencia del desarrollo del area de control de calidad en relación al diseño de nuevos productos. En el caso de aquellos procesos que fabrican un producto cercano a su consumo final (pinturas) y donde existe una dispersión de la oferta, la calidad es un elemento de diferenciación importante de ahí la marcada interrelación entre estas areas. El concepto de calidad implica que un cierto producto este en relación a la porción del mercado que está dest inado. En otros casos, de procesos que fabrican insumos industriales lo principal es el desempeña técnico del producto en el proceso productivo al cual se destinan. Existe un proceso (curtientes_) en donde la calidad es verificada a través de una planta pilota que permite vincular el proceso en la industria demandante. Esta a su vez es la infraestructura y la práctica básica para ajustar el diseño del producto. Para aquellos procesos productivos que funcionan con una tecnología tradicional de procesos (plastificantes, compuestos pvc, resinas) se observa una interacción del area de control de calidad con la ingeniería de los procesas. Tal interacción también esta presente en el caso de los nuevos procesos y la modificación de las tradicionales en donde se fueron incorporando nuevas equipos. Una última area en donde se registraron cambias tecnológicas tiene que ver con un conjunto diverso de actividades que se integran bajo el titulo de servicios auxiliares. Se distinguen los siguientes puntos: agua- energía; mantenimiento. En un producto (ftálico) se observó un esfuerzo doméstico en la fabricación de una planta de agua que es un insumo clave del nuevo proceso instalado. El mismo requería un suministro de agua en cantidad y calidad que trajo aparejado la inversión en esta area . En el caso de la energía el cambio de mayor importancia es la modificación en la fuente c aracter i zado por la reconversión a lefia (sulfúrico, fertilizante, cerámica). En particular, se destaca la fabricación de gas (cerámica) a partir de lefia para alimentar de energía a la planta . Tanto del punto de vista del monto de la inversión, del plazo en el cual se desarrolló y del tipo de tecnología empleada demuestra un esfuerzo de magnitud en esta area. La empresa -ante problemas de interrupción de corriente eléctrica y alto costo del petróleo- concibió un proyecto de construcción de gasógenos, similares a los que exisitieron durante la 2da. Guerra Mundial. Para implementar lo localizaron técnicos extranjeros con experiencia en el disefío de gasógenos y se montaron el país con accesorios de diferente procedencia. La empresa cerámica creó una nueva actividad industrial en sí misma, que comenzó con la forestación en sus propios predios. Esto exigió una inversión importante y la creación de una actividad agrícola diferente con dotación de recursos humanos adecuados, que se continúo en Una etapa una etapa siguiente de asserrado en rolos y por último el chipeado, que producé piezas de leña con dimensiones preestablecidas, que alimentan al gasógeno en donde se queman y generan gas. El conjunto de la operación expresa un excelente ejemplo de tecnologías apropiadas. Se logró una economía de divisas en petróleo, se aseguró una fuente renovable de energía, se recuperó una forma de producción de gas muy apta para el país --desechada en el mundo por los circunstanciales bajos precios del petróleo-- la actividad industrial se proyecta como dinamizadora de una actividad agrícola y finalmente con una fuente de energía más limpia para la alimentación de los hornos se logró una calidad de cerámica muy valorada por los consumidores pertenecientes a las tramos de altos ingresos de los países désarroi 1 ados. Finalmente, en la tarea de mantenimiento se destaca un sistema montado en una planta (polyester). El mismo se caracteriza por ser de caracter preventivo. Be asigna una rutina de trabajo de control determinado de acuerdo a las características de las máquinas. Existe un equipo de trabajo permanente ligado a esta labor. Si bien el sistema resulta fácil de describir presenta un conjunto de inconvenientes prácticos para lograr establecer lo. Además tiene un impacto importante en la conservación de los equipos y el desarrollo del proceso productivo en un ciclo. En resumen: a) A nivel tecnológico en el grupo de los procesos productivos estudiados, se désarroilaron un conjunta de cambias de diferente magnitud, vinculados en gran medida a la actividad exportadora. Estas transformaciones le han conferido un nivel tecnológico más elevado a las actividades productivas désarroiladas por las empresas. b) El tipo de cambio identificado está centrado fundamentalmente en la tecnología de los procesos a través de la incorporación de nuevos equipos importadas. El sentida de este cambio tuvo una orientación muy nítida hacia la instalación de procesos continuos de producción en todos los casos que se verificaron nuevos procesos. Esto no implica afirmar que las fabricas en las cuales se desarrollan estos nuevos procesas funcionan exclusivamente con tecnología de producción continua sino que lo que se plantea es que el cambio tecnológico se ha dirigido hacia esta modalidad de producción, coexistiendo en varios casos en la misma planta con los procesos tradiciona1 es de características d iscont inuas. c.) Los esfuerzos domésticos de aprendizaje y adaptación tecnológica se encuentran presentes y son especialmente dinamizados por esta incorporación de nuevos equipos, que obliga a soluciones particulares en cada caso. Sin embargo, los mismas no se restringen unicamente a la organización de la producción, sino que también se ha identificado casos de esfuerzos locales en la fabricación de equipos para producción y/o para plantas de servicios auxiliares (agua, energía). d) El control de calidad se desarrolla en relación directa con la actividad exportadora y tiene un efecto difusor en la totalidad de la actividad tecnológica de las empresas. e) El proceso de maduración industrial se ha realizado en forma paralela al desarrollo de la exportación y liderado (pero no exclusivamente) por la incorporac ión de nuevas tecnologías en equipos importados. La investigación demuestra una vinculación estrecha entre cambios tecnológicos y la actividad exportadora de las empresas. La relación no es recíproca. Todos los cambios tecnológicos han estada vinculadas con la posibilidad de exportar pero no toda la actividad exportadora se asocia al cambio tecnológ ico. Estas comprobaciones destacan el papel de la exportación en el proceso de maduración de las industrias consideradas y sefíalan las limitaciones del cambio tecnológico en la etapa siguiente a la primera sustitución de importac iones. En este sentido las conclusiones de este informe se distancian de las i n t erpret ac i ones sobre dinámica de maduración industrial que han sido formuladas para los países de mayor escala de la región y que fueran sintetizadas al comienzo de este capítulo. Según esos enfoques la 76 maduración fue un resultado del crecimiento hacia el mercado interno la que permitió, posteriormente, que ciertos sectores pudieran acceder en forma competitiva al mercado internacional. En el caso de Uruguay y de estos sectores productores el desarrollo hacia el mercado interno fue --para las empresas mas antiguas-- la condición seguramente necesaria para adquirir un conjunto de competencias productivas ( que les permitieron aprovechar, poster iormente, el nuevo marco institucional * favorable a la actividad exportadora, que se estableció en la década pasada. ^ Esas competencias fueron sin duda en la mayarla de las empresas más significativas en las áreas no fabriles que en las directamente productivas. Estas ultimas requerían para expandirse de una ampliación de la demanda en --en un país de pequeña escala como Uruguay sólo podía provenir de la exportación-- la que por las razones ya dichas promovió un cambio en equipos, procesos, productos y recursos humanos. Sin embargo, algunas empresas pudieron avanzar más en el proceso de maduración industrial durante su expansión hacel el mercado interno, désarroi lando una modalidad de cambio tecnológico en donde la adaptación local jugó un papel importante tal cual se refiere en la literatura consultada. Varios factores se combinaron para explicar esta dinámica 60/. De entre ellos se destaca el hecho de que enfrentaron un mercaco doméstico relativamente más dinámico que en los otros sectores lo que les permitió crecer, no intensamente pero si permanentemente, durante un largo período. Una de ellas es la empresa de producción de cerámicas, ya referida, que se benefició de un largo ciclo de expansión cantitativo y cambio cualitativa en la construcción de edificios, en o que pesa el fenómenos Punta del Este, especie de enclave en cuanto a dinamismo y transferencia de demandas propias de los sectores de más altos ingresos de los países vecinos, lo que posibilitó una maduranción de procesos realizados can anterioridad al ciclo exportador. Otra de ellas es una empresa elaboradora de productos químicos para curtiembres. Estas, en virtud del volumen de materia prima tratada y del destino final del producto a mercados externos, requieren de curtientes de alta calidad. Desde la década pasada la empres química enfrentó una fuerte competencia de grandes productores internacionales en el propio mercado interno, como consecuencia de la aplicación del sistema del draw-back para los insumios de la indusutria del cuero, que exporta bajo diversas formas de • productos finales, más del 90‘/. de su producción. La expansión de la ^ actividad curtidora y la competencia externa en el mercado local crearan condiciones para un nuevo desarrollo de producto que resultó muy apto para la competencia internacional. 60/ Véase Capítulo II, Punto 2. La tercera de ellas, es una empresa*- que fabrica ácido sulfúrico y derivados, y fertilizantes, que a lo largo del ciclo de sustitución de importas iones se benefició de un proceso de concentración en la estructura de la oferta en el mercado interna y en la ampliación de su demanda y que desarrolló una capacidad tecnológica de procesos que le permitieron una maduración que le dio condiciones para la exportación. 77 r f J \ I * 1 Di str. RESTRINGIDA LC/MVD/R.20/Add.1 Junio de 1988 UR IG INAL ESPAÑOL L: E P A L Comisión Económica para América Latina y el Caribe Oficina de Montevideo E X P O R T A C I O N E S Y M A D U R A C I O N I N D U S T R I A L Manufacturas basadas en materias primas no agropecuarias uruguayas (Encuesta * sobre comportamientos empresariales y perfiles tecnológicos en actividades dinámicas) A N E X O - La encuesta fue realizada por la Oficina de CEPAL en Montevideo en el marco del Proyecto Oficina de Planeamiento y Presupuesto PNUÜ/CEPAL (URU/87/01) y con la colaboración de la Unión de Exportadores del Uruguay y de las empresas entrevistadas. If 1 A N E X O Dentro de este capítulo se incluyen todos los procesos involucrados con los productos de exportación de los tres sectores considerados anteriormente. 1• Sector químico l.l Grupo petroquímica a. Productos petroquímicos intermedios. Anhídrido Ftálico \ • J Obtención: oxidación catalítica del Ortoxilenb en-. cónd ic iones estrictas de temperatura. Proceso productivo y equipos: El diagrama de flujos de este proceso es el siguiente: LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 1. Calentamiento 2. Carburac ión Ow* * Reactor del lecho catalítico 4. Enfriamiento de gases de reacción 5. Cámaras de condensación 6 • Tanque balanza 7. Dest ilac ión 8. Escamadora 9. Embolsado Una de las etapas más criticas transcurre en el lecho catalítico. Dadas las condiciones estrictas de temperatura, en la que se da la reacción, y además, considerando que es exotérmica, se debe mantener bajo enfriamiento permanente, para que esté bajo control. El Ortoxileno y el Aire se mezc 1 an ( 2. ) una vez alcanzada cierta temperatura (1.). Ingresa la mezcla caliente en el reactor de lecho catalítico (3.), este lecho está dispuesto en tubos, dentro de estos se 2ubica el catalisador (cilindros cerámicos especiales revestidos de una película que contiene el catalizador propiamente dicho). Los tubos a los que se hacía referencia están rodeados por fuera de un batto de sales fundidas que mantienen la temperatura de la reacción dentro de cierto intervalo. Estas sales son también enfriadas con un serpentín de agua y genera vapor que se exporta a otras partes de la planta (fusión del A.Ftálico en las cámaras de condensación. Hay poster iormente un enfriamiento de los gases de reacción (4.)con agua y también se obtiene vapor que se utiliza en otras partes de la planta. Se condensa el A.Ftálico y llega a cristalizar el crudo (5.). En las cámaras de condensación, trabajan en forma alternada en condensación y en fusión. Fundido el A.Ftálico se controla el peso en tanque balanza (6.). Se envía a la torre de destilación que trabaja a vacío, y se produce la purificación del mismo (7.). Por último, se lleva a la escamadora el producto purificado para dar al producto su aspecto final (8.). Formaldeido 37X Obtención: oxidación catalítica del Metanol. Proceso productivo y equipos: El diagrama de flujo del proceso continuo es el siguiente: METANO! 1. Carburación 2. Reactor del lecho catalítico 3. Evaporador de Metanol 4. Torre de absorción 5. Columna de destilación 6. Depósito de Formaldehido Un punto crítico en este proceso es la etapa de catálisis, ésta es heterogénea y especifica. Debe evitarse el envenenamiento del catalizador; por tanto, se debe controlar la calidad del aire ingresado y del Metanol a convertir. 3El Metanol ingresa al proceso, en la etapa que se indica como evaporación del Metanol (3), previo a la entrada a este se mezcla Metanol 1007. proveniente del condensador de la cabeza de la columna de destilación, con Metanol fresco, es decir que no ha ingresado aún en el proceso. En el evaporador, de tubos largos, el calor para dicha evaporación lo ceden parte de los gases calientes de la reacción que se produjo en el reactor del lecho catalítico. La reacción, etapa (2.), se produce dentro de un rango de temperatura, relativamente estricto, dependiendo del estada del catalizador. Este tiene una eficiencia determinada por un conjunto de factores, por- tanto a la salida del reactor, se encuentran una mezcla de gases. Metanol no convertido, Formaldeído, inertes del Aire, Acido Fórmico, Anhídrido Carbónico, Monóxido de Carbono y Metano. Los gases de la reacción son enfriados en el evaporador, pasan a la etapa de absorción (4.) que se lleva a cabo en dos torres de platos, dispuestas una encima de la otra y con enfriamiento intermedio, en intercamb iadores de placas. La absorción es en contracorriente con agua. Una vez absorvido el Formaldehído en agua pasa a la columna de destilación (5.), en donde se ajusta la roncen trac ión final del producto, que dependiendo del destino está entre 377. y 447.. De esta etapa se obtiene, como ya se mencionó Metanol no convertido 1007. que recircula al proceso. Energéticamente la primera etapa del proceso (3.) se sutosostiene, no asi la destilación. b. Productos finales petroquímicos P1ast i f icantes Las materias primas que se utilizan son: - ácidos o derivadas de ácidos: ácido Adípico Anlt idr ido Ftál ico - alcoholes: Metílico (2-etilhexanol ) Isoct í1 ico But 11 ico 1sodec i 1 ico Obtención: surge de la propia funcionalidad química del áster por la reacción entre los dos tipos de reactantes señalados, en presencia de un catalizador. Proceso productivo y equipos: 4Se cargan las materias primas en el reactor batch y se da comienza a la reacción en las condiciones de temperatura y pH adecuadas. En el gráfico donde se describen los equipos hay algunas etapas que no se contemplan que se detallan a cont inuac ión. A la salida del reactor, en el esquema, hay un tanque de dilución que en el caso específico se utiliza como recipiente para efectuar la neutral ización y el lavada del p last ificante. Como etapa siguiente, hay un arrastre con vapor (desorción) para extraer el exceso de alcohol, este recircula al proceso, y a continuación de éste, hay una decoloración con tierras decolorantes y carbón activado. Resinas alquídicas Las materias primas que se utilizan son! - derivados de ácido Anhídrido Ftálico - Fol ialcoholes (51 icierina Fentaeri tri tal - Aceites Aceite de lino Aceite de coco Aceite de girasol Obtención: Si bien es una ester ificación, presenta algunas diferencias al caso anterior. La obtención comprende dos etapas que son’- 1. Alcoholisis o transesterificación 2. Esterificación propiamente dicha. Ambas etapas se desarrollan en el mismo reactor en el orden que se describen. En la primera, de estas se produce un Monoester a partir del Aceite y el Polialcohol en presencia de un catalizador. Luego transcurre la reacción de ester- i f i cae i ón del Monoester con el derivado de ácido correspond i ente. Proceso productivo y equipos: El proceso comienza con la carga del Aceite, Polialcohol y catalizador del alcoholisis, se lleva el sistema a las condiciones de operación para la reacción. Una vez obtenido el Monoester se carga el Anhídrido Ftálico y se procede en las condiciones establecidas de la reacción para la 5síntesis de la resina. Los equipos necesarios se detallan en el Gráfico que se adjunta. Rolimeri zac iones Dentro de estas encontramos: - Síntesis de Acetato de Polivinilo - Síntesis de Resina Paraterbuti1 fenol-Formaldehido - Síntesis de Resina Urea-Forma Ideh ido - Síntesis de Res ina Fenol-Formaldehido - Síntesis de Resina Urea-FormaIdeh ido - Síntesis de Resina Me lamina-FormaIdeh ido Acetato de Polivinilo l.as materias primas que se utilizan son: - Monómero de Acetato de Vinilo - Emulsionantes - Goloides protectores Obtención: Es una po 1 i mer i zac i ón en emulsión, el Monómero Acetato de Vinilo se emulsiona previamente, y se palimeriza por formación de radicales libres, éstos se produce en presencia de catalizadores oxidantes y reductores. Proceso productivo y equipos: Hay dos etapas bien diferenciadas, una de ellas, la fabricación de una preemulsión del Monómero, la otra es la polimerización propiamente dicha. En la primera etapa se hace una emulsión con los agentes emulsionantes y los coloides protectores en las condiciones de operación establecidas. Para comenzar la etapa de polimerización se carga el reactor con dicha preemulsión, se pone en contacto con los catalizadores (agente oxidante y agente reductor); en las condiciones en las que se produce la reacción. Los catalizadores actúan en forma simultánea generando los radicales libres. El producto final obtenido es la emulsión de la resina de Acetato de Polivinilo. En cuanto a los equipos también se describen en el Gráfico que se adjuntan. 6Res i na Paraterbut i 1 fenol-Formaldehido Las materias primas que se utilizan son: Paraterbut i 1 fenol y Formaldeh ido. Obtención: Se hace reaccionar ambas materias primas en presencia de un catalizador en las condiciones de presión, temperatura y pH prestablee idos. Proceso productivo y equipos: Se carga el reactor con el Formaldehido y el Paraterbuti 1 fenol, se comienza a adicionar el catalizador, se destila para eliminar agua una vez que la reacción ha comenzada a désarroilarse. Terminada esta etapa se agrega un óxido inorgánico y un solvente aromático, se realiza otra destilación para extraer el agua generada nuevamente y llevar el nivel de sólidos a la concentración final requerida. En cuanto a los equipos son los que se describen en el Gráfico que se adjunta. En este caso particular, los materiales de construcción de los equipos deben ser de acera inoxidable dado que la resina no se puede contaminar con hierro. Resina Melamina-Formaldehído y Urea-Formaldehído (Polvos de moldeo) Ambos procesos tienen algunas características similares, por tanto se analizan juntas y se indicarán cuando corresponda las diferencias existentes entre los procesos. Las materias primas que se utilizan son: Me 1 amina Urea Formaldehido Al fa-Celulosa Lubricantes Piqmentos (Kit ene ión: Se hace una solución con los dos componentes de la resina en presencia del catalizador correspondiente y se produce la polimerización. Proceso productivo y equipos: Se comienza con la preparación de una solución acuosa de los componentes de la resina y el catalizador 7corrp^pondiente , esta solución se denomina jarabe. Se le incor pora Al fa-Celulosa y se homogeiniza en un mezclador de pasta. I.a pasta obtenida se seca en un secador túnel; la base seca se muele en un molino del tipo de muelas. A partir de aquí se toman dos caminos diferentes de acuerda a la resina a considerar. F.n el caso de la Melamina-Formaldehfdo pasa a un molino de bolas en el cual se realiza la dispersión de pigmentos y lubricantes y se lleva a una granulometrIa establecida. El producto terminado se embolsa y pasa a depósito. En cuanto a la Uréa-Formaldehído, la base seca pasa a una etapa de granulación en la que se le incopora jarabe, a la salida del granulador se clasifica de acuerda a los tamaños de grano. El producto final tiene un 907. de grano medio; poster iormente se embolsa y pasa a depósito. Be presentan los diágramas de flujos correspondientes: Me 1 am ina-FormaldehIdo 1. Mezclador para fabricar jarabe. ?.. Filtración con lonas filtrantes. 3. Mezclador de pasta tipo doble zeta. 4. Pecador tipo túnel. 5. Molido de la base seca, molino de muelas. h. Dispersión, molino de balas. 7. Separación por granulometrla en zaranda. 8. Embalsado del producto final. Urea-F orma 1dehído 1. Mezclador para fabricar jarabe. ?.. Filtración con lonas filtrantes. 3. Mezclador de pasta tipo doble zeta. 4. Secador tipo túnel. 5. Molido de la base seca, molino de muelas. h. Granulación en cilindro rotativo, calef acc ionado con agua cal i ente. 7. Separación por granulometrla en zaranda. 8Como se mencionó al comienzo del punto sobre Melamina-Formaldehído y Urea-Formaldehido, casi todos los equipos necesarios para su producción son comunes. Urea-FormaldehIdo 5i bien tiene la misma materia prima que se estudiaron para el caso de los polvos de moldeo, la diferencia que tiene con este procesa es que en éste se obtiene una resina liquida. Proceso productivo y equipos-’ Se carga el reactor batch con las materias primas componentes de la resina. Se realiza un ajuste de pH para trabajar en el rango preestablecido para la reacción de condensación. La concentrac i ón final de sólidos de la resina está entre 507. y 657. de acuerdo al valor requerida, puede incluirse una destilación en el proceso. Los equipos que se utilizan son los indicados en el gráfico adjunto anter iormente. F enol-Formaldehido Las materias primas son: Fenol F o r m a l d e h i d o Obtención: Reacción por condensación entre el Fenol y el Fomaldehido, con intervención de un catalizador. Proceso productiva y equipos: Se cargan las dos materias químicas en el reactor, el catalizador, se establecen las condiciones de reacción. Be da comienzo a la polimeración, durante el desarrollo de ésta se forma agua, que se elimina por destilación. Una vez terminada la reacción al descargarse del reactor y par enfriamiento posterior dicha resina se solidifica. Los equipos que se utilizan se describen en el gráfico adjunto. c. Derivados de los productos finales petroquímicos Compuesto de PVC Las materias primas que se utilizan son: 8. Embolsado del producto final. - Resina de PVC 9- Lubricantes - Pigmentos - Estabilizantes - Flasti ficantes - Aditivos específicos de acuerdo al uso final Obtención: Se realiza una mezcla de todas las materias primas para obtener una pasta homogénea que posteriormentes es extrudada y pelletizada (granulado). Proceso productivo y equipos: Se presenta un diagrama de flujo: 1. Mezclador de alta velocidad (dry blend) 2. Enfriamiento, mezclador de cinta con camisa. 3. Extrusor con placa perforada, pel let izadora. 4. Embolsado. Sr carga el mezclador (1.) con las materias primas luego de obtenida la mezcla pasa a la etapa (2.) en donde se produce un enfriamiento a través de una camisa de agua dispuesta en el mezclador de cintas. En el ext.rusor (3.) se funde y se comprime por medio de un tornillo la masa previamente mezclada y enfriada. A la salida de éste hay un cabezal de placa perforada que cuenta con una cuchilla que forma el granulo. Pinturas. Se incluye dentro del punto el estudio de las pinturas sintéticas y de latex (base agua). Pinturas sintéticas. Las materias primas que se utilizan son: resinas sintéticas, generalmente alquídicas pigmentos solventes coadyuvantes 01.tención: Mezcla y dispersión de una resina sintética en solventes y pigmentos orgánicos e inorgánicos. 10 Procedo productivo y equipos: se presenta un diagrama de flujo de dicho proceso: 1 . Empas tado 2. Molienda 3. Dilución 4. Envasado Se hace una mezcla entre la resina, el pigmento y coadyuvantes (del tipo antisedimentantes y dispersantes) (t.) de modo de preparar la pasta para la etapa de molienda (2.). En esta se efectúa la dispersión del pigmento y se obtiene el desarrollo del color deseado. Se pasa a la etapa de dilución en donde se agrega más resina, solventes, aditivos y se hace un ajuste final de viscocidad, previo a la última etapa que es el envasado (4.). Los equipos utilizados son: - en el empastado, los dispersores de alta velocidad. - en la molienda, molinos de bolas con diferentes elementos molturantes, molinos verticales, molinos de arena y molinos horizontales continuos. - en la dilución, mezcladores - en el envasado, llenadoras manuales o automáticas que descargan en el r e c i p i e n t e por gravedad a par inyección dosificando por peso o volumen. Pinturas de latex Las materias primas que se utilizan son*. - emulsión de resina - dispersantes - pigmentos - cargas - agua Olí tención: Mezcla de dos dispersiones una de ellas, de pigmentos y cargas en agua; la otra de emulsión de resina. 11 Procesos productivas y equipos: Se presenta un diagrama de flujo que incluye dos procesas, uno la fabricación de la emulsión de resina y el otro la obtención de la mezcla, (Se omite el diagrama de flujo de la fabricación de la emulsión de resina dado que se presenta en el gráfico adjunto,ap1icación ft.) El segundo diagrama es el siguiente: 1. Empastado 2. Pispersión 3. Dilución A. Envasado las etapas señaladas son básicamente las mismas que en el caso de las pinturas sintáticas, con la tínica diferencia de tener que incorporar en la etapa de dilución a la emulsión. Los equipos utilizados no presentan grandes diferencias con los anteriormente presentados para las pinturas sintáticas, con la excepción de la planta de reacción para la fabricación de la emulsión, que tiene ,como ya se mencionó, las mismas características de las plantas para las reacciones de polimerización. Adhesivos vinilicos. Obtención”. Mezcla de la emulsión de acetato de polivinilo con aditivas que brindan las propiedades que el producto final debe veri f i car. Las materias primas utilizadas son: - emulsión de acetato polivinilo - p l astificantes - anticongelantes FYurrso productivo y equipos: Se hace una mezcla con todas las materias primas hasta obtener las características finales del producto. Esta operación se realiza en un mezclador estándar. Para el envasada se descarga directamente del mismo en los recipientes dispuestos sobre balanza. El equipo necesario para este proceso no es sofisticado ni tiene caracter 1st ica particulares de Ínteres con la Cínica excepción del material de construcción del mismo, debe ser de acero inoxidable. 121 Db h argentes. Las materias primas que se utilizan son: - dodecilbencensulfonato de sodio, concentrado - colorantes - espesantes del tipo: - sales inorgánicas - derivados celulósicos - sintáticos - aromatizantes - agua Proceso productivo y equipos: en este proceso solo se verifica una dilución del principio activo concentrado, a la concentración final requerida para ello se incorpora agua y demás materias primas. Este proceso no tiene ninguna clase de sofisticación dado que disponiendo de un mezclador en donde realizar la dilución es suficiente. Una vez diluido se descarga del mezclador y se envasa. 1.2 Subser.tor inorgánico a. Acido Sulfúrico 98.5/. y fertilizantes Acido Sulfúrica 98.5/. La materia prima que se utiliza es el azufre en polvo. 01)tención: se utiliza el tradicional Método de Contacto, es decir, oxidación catalitica del dióxido de azufre* éste se obtiene a partir de la combustión del azufre fundido y posteriormente el trióxido de azufre es absorbido con ácido sulfúrico 98.5/. . Proceso productiva y equipos: se presenta un diagrama de flujo del proceso: 13 1. fusión del azufre 2. Horno de combustión 3. Generador de vapor 4. Primer lecho de catálisis 5. Segundo lecho de catálisis 6. Enfriamiento 7. Torre de absorción 8. Cubas de enfriamiento 9, P i 1uci ón 10. Dnpósi tos 11 . Forre de secado Be psrte de azufre en polvo, que se funde en piletas calefaccionadas con vapor (1). Una vez fundido el azufre ingresa al horno de combustión (2), en donde se produce la oxidación a dióxido de azufre. Junto con esta etapa se encuentra un generador de vapor (3) que utiliza los gases calientes de salida del horno. F.l dióxido generado pasa al primer lecho de catálisis (4), en donde se obtiene el trióxido de azufre, reacción que se produce a 43Q°C; en este lecho se obtiene una conversión parcial. For tanto, hay un segundo lecho de catálisis (5) en el cual hay una conversión total. A la salida del segundo lecho, los gases son enfriados (6) previo a la entrada a la torre de absorción (7). En ésta, hay absorción con ácido sulfdrico 98,57. en contracorriente. A la salida de ésta, el ácido sulfdrico alcanza una concentración de 98,77.. Esta absorción es exotérmica, por lo tanto, la corriente de salida de la torre es enfriada en cubas apropiadas para tal fin (3). Luego del eti f r i amiento, el ácido se ajusta a la concentración final de 98,57. con el agregado de agua en la etapa de dilución (9). El producto obtenido se divide en dos líneas: una de ellas hacia la torre de absorción, es decir, recircula el proceso (7) y la otra parte se envia a depósitos (10). Be debe considerar la entrada de aire y su posterior secado (11) en una torre con relleno cerámico que opera en contracorr iente, ingresando aire desde abajo y ácido sulfúrico 987. desde arriba, y salo ácido Sulfúrico 937. y aire seco en condiciones de ingresar en el horno de combustión. los parámetros críticos que se deben controlar son: - Porcentaje de Dióxido de Azufre que ingresa al reactor - Iermperaturas de entrada y salida de cada etapa Fort, i 1 i z an t e s . 14 Se estudia el proceso de fabricación del superfosfato de calcio, dado que representa el procesa de mayor interés por ser el de volúmenes de producción más significativos. Las materias primas que se utilican son: - Fosforita molida - Acido sulfúrico 70’/. Obtención: se hace reaccionar la Fosforita con el ácido sulfúrico; se obtiene asi el superfosfato de calcio. 15 Procesos productivos y equipos: se presenta a continuación un diaqrama de flujo de dicho proceso: H SO 98-99% 2 4 1. Molienda 2. Reactor 3. Curado 4. Apilado 5. Granulación 6. Embolsado 7. Tanque de dilución 8. Intercambiador de calor Se hace la molienda de la Fosforita en un molino de rodillos (1). Lina vez obtenida la granulometrla deseada -malla 200- se hace la reacción con el ácido sulfúrico (2). Depende del proceso, si es éste batch o continuo, en dónde se realiza la etapa de reacción y el posterior curado del fertilizante (3). En el primer caso, se realiza en una bagoneta; en el otro, en una cinta transportadora c:on discos amasadores. Una vez fraguado el material, se apila (4) en espera del ingreso en la etapa de granulación (5). Luego de ésta es envasado (6). Se presenta también en el diagrama la etapa de dilución del ácido sulfúrico concentrado a la concentración de uso para este proceso. Naturalmente la dilución se lleva a cabo con agua (7); dado que esta dilución es exotérmica, hay una etapa (8) de Intercambio de calor. Luego de la dilución, el ácido sulfúrico ingresa en la etapa 2 del proceso. 16 Se presenta a continuación el diagrama de flujo de la proceso de granulación: 1. Granulador 2. Secador 3. 1nt.ercambiador de calor 4. liciones 5. Zaranda h. lición hdmedo 7. Molino 8. Enfriador 9. Depósito Este proceso constituye una unidad de producción en sí mismo. Tiene la capacidad de granular cualquiera sea el tipo de fertilizante sólido. El fundamento de la granulación es la formación de un grano por rodadura en un cilindro rotativo, en el cual se adiciona agua y vapor. La dosificación de éstos está dada por la experiencia. El material a granular se carga en el granulador 1, se le adiciona vapor y agua -ésta proviene del ciclón húmedo (6). Una vez granulado se seca (2) con aire caliente y pasa a una zaranda () que clasifica de acuerdo al tamaño de gránulo. Los tamaños mayores de 4 milímetros pasan al molino (7) y retornan a la etapa (1). Los menores de 1 milímetro, se envían a la misma etapa, sin posar por el molino. Los granos comprendidos entre esos tamaños, son enfriados (8) y poster iarmente pasan a depósito (9),para su posterior embalsado. b. í.iirt i entes 17 Sulfato básico de Cromo. La matéria prima que se utiliza es el dicromato de sodio. Obtención: por reducción del dicromato de sodio en medio ácido, utilizando como agente reductor a la glucosa. Proceso productivo: se presenta a continuación un diagrama de f I n i n a p r n v j m a H n c f ° l . GUJCO^A ^ p u u_í 11 ip ] 11 p r í-í »n j n - -CD- 5 3 \ 4 1 -/ a - 1. d i s o l u c i ó n 2. Reactor 3. Controles analíticos del producto 4. Secador tipa torre spray 5. Embolsado Se parte del dicromato de sodio en piedras y se efectúa la disolución (1). Una vez disuelto pasa al reactor (2), en donde se le Incorpora el ácido sulfúrico y la glucosa. El producto obtenido en la reacción sufre una serie de controles analíticos (3), y de acuerdo a especificaciones propias, pasa o no a la siguiente etapa. Fn el secado (4) la solución que salió del reactor es alimentada en la cabeza de la torre, en donde es atomizada en finas gotas y se encuentra con una corriente ascendente de aire caliente y seco. Se produce así la evaporación del agua de cada gota, obteniéndose un sólido que cae por gravedad, se recoge, y es embolsado (5). c. Cerámicas Ponteo de esta actividad estudiaremos los azulejos, pisos, loza sanitaria y vajilla. Un producto cerámico en general se fabrica a partir de una pasta integrada por varios materiales, dependiendo del producto final se elaboran pastas con propiedades diferentes. Las materias primas que se utilizan para elaborar dichas pastas son: - arcillas - caolines - sí 1 ice - feldespatos - dolomitas ■ talcos 18 Azulejas. Proceso productiva y equipos: se presenta a continuación un diagrama de flujos del proceso: 1. f 1aborac ión de Barbot ina 2 Granulac ión 5. Si los 4. Prensado s. Secada 6. Horno /. Fabricación de fritas2/ 8. Holino o. F abricaeión de esmalte 10. Esmaltado 1 1 . Horno 12. Control y clasificación r?. Empaque 14. Depós i to A partir de las materias primas que intervienen en la fabricación del azulejo, se prepara una suspensión acuosa concentrada, Barbotina. Es tamizada y pasa a la segunda etapa (granulación). En la granulación la Barbotina es secada en una torre spray que opera en contracorriente con aire caliente. El material se seca hasta una humedad residual del 6-7/.. A la salida de la torre se recoge y se envía a silos (3). El material granulado que estaba depositado en silos, es prensado (4), adoptando la forma del producto final: azulejo. Una vez prensado, la pasta debe ser secada (5) previo a la entrada al horno (6), dado que la humedad residual que tiene este material acarrearía inconvenientes en la 1/ Barbotina! suspensión en agua de las diferentes materias primas que componen la pasta. 2/Fritasi mezcla de óxidos en un vidrio. Dentro de los óxidos se encuentran! de calcio, potasio, sodio, aluminio, estaño, plomo, sílice y bór ico. 19 cocción de la pieza y además, con esta forma de operación, se mejora la eficiencia térmica del horno. El azulejo es cocinado a 1. 050°C durante unas 50 horas aproximadamente. Las características de los hornos son: tipo túnel, semiautomáticos y son abastecidos con qas que es generado en la propia planta. Al producto que sale del horno se le denomina bizcocho3/. Previo a la segunda cocción del azulejo se debe elaborar el esmalte, éste a su vez, es producido a partir de la fabricación de fritas (7), Para esto se carga en un horno rotativo los correspondientes componentes de las fritas y se funden todos los óxidos de la mezcla. A la salida del horno, la masa es vertida sobre agua fria y por shock térmico se forma un vidrio en piedra. Posteriormente se hace un molido (8) de la misma. A partir de la frita molida se hace una suspensión acuosa de ésta y caolin (9), que es el Esmalte. Dicha suspensión se dispone sobre la superficie del azulejo, controlando la cantidad incorporada mediante su peso (10). Los azulejos se colocan en unas casetas de material refractario e ingresan al horno (11). Dentro de ér.te, las piezas son cocinadas a 980°C durante 12 horas. Esta es la etapa llamada bicocción. Los hornos apropiados para tal fin tienen las mismas características que los indicadas anteriormente. A la salida del horno se controla la tonalidad que adquieren los azulejos, dado que puede producirse, por gradientes de temperatura dentro del mismo, diferencias apreciables en las caracter1sticas del esmaltado final, para lo cual se extienden los azulejos sobre mpsas y se clasifican de acuerdo a su calidad (12). Pisos. Dentro de éstos consideramos la fabricación de plaquetas. En este proceso hay cierta similitud con el diagrama visto para la fabricación de azulejos, con la única excepción del tipo de pastas que se deben procesar, dadas las propiedades que debe cumplir el producto final. Si bien el proceso comprende las mismas etapas, se existe una linea de producción independiente para evitar posibles contaminaciones de pastas diferentes. Loza sanitaria. Este es un proceso diferente a lo estudiado hasta el momento. Se presenta un diagrama de flujo del mismo: 3/Bi zcoeho: producto que sale de la primera cocción. 20 1. Fabricación de la Barbotina 2. Colada en moldes de yeso 3. Esmaltado 4. Preparación del esmalte crudo 5. Horno 6. Clasificación 7. Empaque 8. Depósito Este procesa comienza con la fabricación de una Barbotina con otros componentes, dado el tipo de producto final (1), Dicha Barbotina se dispone en moldes de yeso (2) donde se deja fraguar. Estos moldes son fabricados en la propia planta. Una vez fraguado el mater ial, se aplica una capa de esmalte crudo sobre la pieza (3). Para la preparación de este esmalte (4) se mezclan los componentes correspondientes sin agregar fritas y se prepara una suspensión. Una vez esmaltado, el material ingresa en el horno (5), en donde se cocina la pasta y se vitrifica el esmalte a 1.250°C. Este proceso lleva una sola cocción (se lo denomina monococc ión ). A la salida del horno el producto es clasificada de acuerdo a la calidad (4). Vaji1 la. acuerdo al tipo de piezas a fabricar, se diferencia el proceso productivo, es decir, si son cuerpos de revolución siguen un diagrama de flujo que se presenta a continuación: 1. Fabricación de Barbotina ?.. F i 1 troprensado 3. Extrusor 4. Cortado de la pasta 3. Torneado 6. Horno 7. Esmaltado 8. Horno o. C 1 as i f icac ión 10. Decorac ión i 1. Horno 12. Cías i f icac ión 21 13. Empaque 14. Depósito 5e fabrica una Barbotina con las materias primas adecuadas para el producto final como se ha visto anteriormente (1). Una vez elaborada la Barbotina se le extrae la mayor parte del agua por medio de un filtroprensa (2). Luego de prensada, la pasta ingresa en el ext.rudado (3), donde, en condiciones de vacío, se extrae algo más de agua. A la salida de éste, la humedad residual está en el orden del 20-257. y la pasta tiene consistencia plástica y maleable. Una vez extruída, se corta en tortas, discos de aproximadamente 1 centímetro de espesor (4). Esta torta es moldeada en un torno y adquiere la forma de una pieza de revolución (5)deseada. Se realiza la primera cocción (6) entre 900-1.000°C y se obtiene un bizcocho. Este debe ser esmaltado (7) para lo cual se elabora un esmalte especial que incluye otros componentes adicionales. Ingresa nuevamente al horno (8), donde se produce la vitrificación del esmalte a 1.200°C. A continuación de esta etapa, las piezas salidas del horno se clasifican de acuerdo a la calidad (9). Aquéllas de primera calidad pasan a la etapa siguiente de decoración (10), en la cual se pintan filetes o calcomanías; nuevamente la pieza decorada ingresa al horno (11) a una temperatura de 750-800°C. Una vez salida del horno ya decorada, es finalmente clasificada (12). En caso de no ser piezas de revolución, el proceso es similar al visto para la loza sanitaria. Se hace una colada en moldes de yeso y a partir de esta etapa se cumple con la misma secuencia vista para las piezas de revolución, a partir de la etapa de decoración (10.). Sector text i 1 2.1 Sub-sector hilados y fibras Fibra polyester Obtención! se parte del chip de polyester y a partir de una serie consecutiva de etapas, que no implican ninguna reacción química, sólo hay una transformación mecánica del chip en la fibra. La materia prima que se utiliza es el polyetilenterftalato en forma de chip. P r o c e s o p r o d u c t iv o y e q u ip o : 22 1. Depósito de materia prima, tolva ¿i • Depósito elevado O istalizador y secador 4. Extrusor 5. F i 1 trac ión 6. Cabezas colectoras y cámaras 7. Enfriamiento 8. Colector de filamento 9, Est iraje 10. Frplavador 11. Est i raje 12. Calandrado 13. 1 avador 14. Cr impado 15. Secador 16. Plegado 17. Cortado y peinado 18. Rob i nado 1?. Empaquetado 20. Corte de fibra 21. Prensado ¿ • Enfardado Se descarga el chip de polyester en depósitos subterráneos (1) que por posterior transporte neumático se dispone en depósitos elevados (2) y que alimentan al proceso. El chip es descargada sobre un cristalizador (3) en donde se produce un reordenamiento del cristal y asegura que los gránulas no se peguen entre sí antes del ingreso al extrusor. En esta misma etapa también hay un secado que evita degradaciones posteriores. En el extrusor (4) el gránulo es fundido por calefacción y la masa fundida adquiere presión. ft la salida de éste, es filtrada para retener impurezas (5). La masa fundida y filtrada se distribuye en cuatro cabezas colectoras que alimentan unas cámaras (6), con rellenos metálicos, arena y filtros metálicos muy finos. En el fondo de las mismas hay unas placas perforadas fileras por donde pasa la masa fundida. ft la salida de éstas (7) se forman un conjunto de haces muy finos que solidifican por enfriamiento en contacto con una corriente de aire transversal. Los filamentos son recogidos por una colectora que los transforma en un sólo haz (8) y se adicionan lubricantes y antiestáticos (ensimajes). Dicho haz se ve sometido posteriormente a choques térmicos en baflos a diferentes temperaturas y pasa a través de 23 rodillos que giran a velocidades diferentes y producen un estiramiento de la fibra (9), obteniéndose una banda de filamentos. A continuación de esto se hace un prelavado (10) donde se extraen los ensimajes. La banda de filamentos pasa por dos o tres heptetos (conjunto de siete rodillos) que por diferencia de velocidades producen un nuevo estiramiento (11). Hay una placa caliente que permite un mejor estirado de la fibra entre los heptetos. A continuación hay un reordenamiento de la estructura molecular, donde se sumerge a la fibra a tensiones entre rodillos a cierta temperatura y por cambios bruscos de ésta se logra la fijación de la estructura molecular lineal (12). Se somete a la fibra a un baño en donde se le incorpora el ensimaje final (13). Luego se le hace un enrulado de la fibra para darle apariencia similar a la lana o al algodón, se fracciona por medio de dos rodillos que obligan a que la fibra se introduzca en una cámara a alta presión se pliega y, se inyecta vapor y ésta queda enrulada (14). La cinta de fibra tiene cierta humedad residual que debe ser eliminada; por lo tanto se hace pasar por un secador túnel (15). A la salida de éste, la cinta de fibra tiene dos caminos: uno, la producción de tops tipo lanero ,1a cinta se pliega en un fardo continuo y se recoge en cajas (16). Este pasa a un equipo en donde la cinta recibe un corte variable y es peinada formando una mecha (17). Esta mecha se recoge en forma de bobinas de tops (18). En el otro camino, producción de fibra con corte tipo algodonero la fibra es cortada (20) y posteriormente se hace un prensado (21) y enfardado de la misma (22). Hilado y tejido acetato de celulosa Obtención: a partir del acetato de celulosa en escamas, a través de una serie continua y ordenada de etapas, se transforma en el hilado y posteriormente éste es tejido para producir la tela. Proceso productivo y equipos: a los efectos de estudiar el proceso, se presenta el diagrama de flujo del mismo: uFF.r-úriO! Pr ACETÜNA 1-r Disolución 2-2 F i 1 trac ión o Extrusión 4. Urd imbre 5. Encolado 24 Ò a Enconado de la trama 7. Tel ar 8. Inspección de crudo ?. Lavado 10. Tefiida 1 1 . Terminación (aprestado) 12. Inspección final 13. Empaque 14. Retorcido 15. Encunado 16. Empaque B p parte del acetato de celulosa en escamas y se solubiliza en una mezcla de solventes adecuados (1); se obtiene una pasta viscosa. En el caso de fabricar hilado de color, hay incorporación de pigmentos en la etapa de disolución (1). Una vez formada la pasta, se filtra a través de un filtroprensa (2). En el caso de la pasta coloreada, esta operación se indica con el numeral 2. A la salida del filtroprensa, dicha pasta es bambeada al extrusor y pasa a través de una placa perforada (filera) que forma un filamento de estructura amorfa (3). Luego de éste, el filamento es secado por contacto con aire caliente en contracorr iente. La mezcla de aire y vapores pasa a la planta de recuperación de solvente. El filamento se recoge en bobinas a la salida del extrusor y pasa al urdido (4). Se forma un rollo de urdimbre en donde todos los filamentos están paralelizados previo a la entrada al telar. El hilado es sometida a un bafio encolante que lo preserva de la abrasión entre fibras que sufre en el telar (5). Parte del filamento, al salir de la extrusora, se recoge en conos que posteriormente alimentarán al telar (trama)(6). La urdimbre y la trama son tejidas en el telar (7). Una vez fabricada la tela cruda se controla el proceso de tejido (8). La tela es lavada (?) previo a la etapa de tefiido. Se tifien las piezas para lo cual hay diferentes posibilidades’. en cuba abierta o en recipientes cerrados (10). Una vez tefiida, la tela es impregnada de agentes que impiden el deslizamiento de la fibra (aprestado) (11). Culminada esta etapa, se pasa a la clasificación final del rollo terminado (12). En el caso del hilado de exportación, se parte del filamento que sale del extrusor, se retuerce, obteniéndose un hilado con mayor resistencia mecánica (14), éste se recoge en conos o tubos apropiados para el envío (15). Hilado y tejido de polyester-viscosa » Obtención! a partir de las fibras de polyester y de viscosa y con una ser-ie continua y ordenada de etapas, se transforma en el hilado y posteriormente la tela final. Las materias primas que se utilizan son’, fibra polyester y rayón-viscosa. 25 P r o c e s a p r o d u c t i v o y e q u i p o s : s e p r e s e n t a a c o n t i n u a c i ó n un d i a g r a m a de f l u j o d e l p r o c e s o : tVcxtrn CX 1. A p e r t u r a y me 2 C a r d a d o E s t i r a j e 4. M e c h e r a s 5 . Mi I a t u r a t : E n c o n a d a 7 . U r d i d o 3. E n c o l a d o 9 . T e 1 a r 1 0 . T e r m i n a c i ó n 1 1 . C í a s i f i c a e i ó n 1 2 . Empaque Ambas m a t e r i a s p r i m a s l l e g a n en f a r d o s que deben s e r a b i e r t o s , y s e p r o d u c e l a m e z c l a de ambas f i b r a s en l o s p o r c e n t a j e s e s t a b l e c i d o s ( 1 ) . Una v e z r e a l i z a d a l a m e z c l a , deben s e r p a r a l e l i z a d a s , p a r a l o c u a l s e t r a t a n en u n o s c i l i n d r o s con m a l l a de a l a m b r e que g i r a n a v e l o c i d a d e s d i f e r e n t e s y en s e n t i d o c o n t r a r i o . P o r t a n t o , l a s f i b r a s p a s a n de un c i l i n d r o a l o t r o , h a s t a que f i n a l m e n t e s e o b t i e n e una m a n ta . E s t a e s t o m a d a p o r o t r o c i l i n d r o q u e e s t á a c o n t i n u a c i ó n con l a s m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s y p o r v e l o c i d a d e s d i f e r e n c i a l e s va p e i n a n d o y f o r m a n d o una c i n t a ( c i n t a de c a r d a ) ( 2 ) . Una v e z f o r m a d a l a c i n t a , é s t a e s d o b l a d a , p a r a l e l i z a d a y e s t i r a d a . E s t e p r o c e s o s e r e p i t e v a r i a s v e c e s h a s t a o b t e n e r u na c i n t a de m a y o r r e g u l a r i d a d ( 3 ) . A l f i n a l i z a r e s t a e t a p a , s e p r o d u c e un n u e v o e s t i r a j e y una t o r s i ó n p a r c i a l d e l h i l o ( 4 ) . P o s t e r i o r m e n t e , s e v u e l v e a e s t i r a r e l h i l o h a s t a e l t í t u l o f i n a l y a s u v e z s e l e da m a y o r t o r s i ó n ( 5 ) . L o s e q u i p o s que s e u t i l i z a n s o n l o s c o n v e n c i o n a l e s de a n i l l o s . Hay l u e g o una t r a n s f e r e n c i a d e l h i l a d o a c o n o s ( )• a p a r t i r de é s t o s , s e f o r m a un r o l l o de u r d i m b r e con t o d o s l o s h i l o s p a r a l e l o s ( 7 ) ; e l r o l l o queda p r o n t o p a r a e l i n g r e s o d e l h i l a d o en e l baño de e n c o l a d o ( 8 ) , en donde s e i n c o r p o r a n a d i t i v o s p a r a m i n i m i z a r l o s e f e c t o s de l a a b r a s i ó n e n t r e f i b r a s en l a s i g u i e n t e e t a p a . A l a s a l i d a de l a e t a p a de h i l a t u r a , p a r t e d e l h i l a d o s e r e c o g e en c o n o s ( t r a m a ) e i n g r e s a en e l t e l a r j u n t o con l a u r d i m b r e ya t r a t a d a como s e d e s c r i b i ó ( ? ) . Una v e z t e j i d a l a t e l a , h a y un c o n j u n t o de p r o c e s o s que pu eden t e n e r l u g a r , de a c u e r d o a l a r t í c u l o f i n a l que s e d e s e e o b t e n e r . L o s p r o c e s o s que s e e n c u e n t r a n s o n : t e r m o f i j a c i ó n (da e l ancho que s e d e s e a ) , t e ñ i d o ( h a y g r a n v a r i e d a d de p r o c e s o s d e b i d o a l o s e q u i p o s con l o s que s e c u e n t a ) , l a v a d o , s e c a d o , c a l a n d r a d o ( l e da b r i l l o y m a n o ) , ch am u sc a do y f r i s a d o s ( 1 0 ) . F i n a l m e n t e l a t e l a s e c l a s i f i c a de a c u e r d o a l a c a l i d a d ( 1 1 ) . .26 S u b - s e c t o r t e l a s de a l g o d ó n ( D e n i m ) O b t e n c i ó n : s e p a r t e de l a f i b r a de a l g o d ó n y a t r a v é s de una s e r i e c o n s e c u t i v a y c o n t i n u a de e t a p a s s e t r a n s f o r m a en l a t e l a . L a m a t e r i a p r i m a que s e u t i l i z a e s l a f i b r a de a l g o d ó n p r e s e n t a d a en f a r d o s . P r o c e s a p r o d u c t i v o y e q u i p o s : s e p r e s e n t a a c o n t i n u a c i ó n d i a g r a m a de f l u j o d e l m i s m o : 1 . H i l a n d e r í a I I . T e j e d u r í a 1. A p e r t u r a y l i m p i e z a z . C a r d a d o • * P e i n a d o r a 3. H a n u a r e s 4 . M e c h e r a s 5 . H i l a d o r a de a n i l l o s 6 . D e v a n a d o r a 7. O p e n - E n d o Cono de h i l o A. U r d i m bre B . T r a m a 9 . U r d i d o r a de b a l a s 1 0 . T e f i i d a I n d i g o 1 1 . A b r i d o r a de b a l a s 1 2 . E n c o l a d o r a 1 3 . T e 1 a r 1 4 . R e v i s a c i ó n 1 5 . Chamuscado 1 6 . P r e e n c o g i d o 1 7 . C l a s i f i c a c i ó n 1 8 . C o r t e y empaque E l a l g o d ó n e s t o m a d o d e s d e e l f a r d o , p o r a s p i r a c i ó n , s u f r e u n t r a t a m i e n t o m e c á n i c o de b a t i d o , que p e r m i t e l a l i m p i e z a d e l m i s m o ( 1 ) . Como s u b p r o d u c t o de e s t a e t a p a , s e o b t i e n e n d e s p e r d i c i o s r e c u p e r a b l e s y no r e c u p e r a d l e s * l o s p r i m e r o s r e t o r n a n a l p r o c e s o en un p o r c e n t a j e m áx imo p r e s t a b l e c i d o . A c o n t i n u a c i ó n de e s t a e t a p a , l a s f i b r a s s o n p a r a l e l i z a d a s , p a r a l o c u a l s e hace un t r a t a m i e n t o en t r e s c i l i n d r o s con m a l l a de a l a m b r e que g i r a n a d i f e r e n t e s v e l o c i d a d e s , y f i n a l m e n t e s e o b t i e n e una manta de a l g o d ó n que e s e s t i r a d a e n t r e d o s c i l i n d r o s p o r d i f e r e n c i a de v e l o c i d a d e s (m a nt a de c a r d a ) ( 2 ) . E s t a e s p e i n a d a p o r e l 27 p a s a j e e n t r e c i l i n d r o s que g i r a n a v e l o c i d a d e s d i f e r e n t e s y s e o b t i e n e una c i n t a ( c i n t a de c a r d a ) ( 2 ) . V a r i a s c i n t a s de c a r d a s s o n d o b l a d a s , p a r a l e l i z a d a s y e s t i r a d a s r e p e t i d a m e n t e ; a s í s e o b t i e n e u n a c i n t a de m a y o r r e g u l a r i d a d y con un t í t u l o 4 / s i m i l a r a l de l a c i n t a de e n t r a d a ( 3 ) . E n l a e t a p a s i g u i e n t e e x i s t e n d o s p o s i b l e s t r a t a m i e n t o s de l a c i n t a f o r m a d a * u n o , que e s e l c o n v e n c i o n a l , c o m p u e s t o p o r t r e s p a s o s q u e s o n : e s t i r a j e y t o r s i ó n p a r c i a l d e l h i l o ( 4 ) , e s t i r a j e h a s t a t í t u l o f i n a l d e l h i l o y más t o r s i ó n ( 5 ) y t r a n s f e r e n c i a d e l h i l a d o d e s d e u na c a n i l l a a un c o n o , q u e s o de h i l o ( 6 ) . E l o t r o , t r a t a m i e n t o l l a m a d o h i l a t u r a de cabo a b i e r t a u Ü p e n - E n d , que i n c l u y e un a s o l a e t a p a en l a que s e l e da a l h i l o e s t i r a j e y t o r s i ó n h a s t a e l t í t u l o f i n a l ( 7 ) , P o r ambos p r o c e d i m i e n t o s s e o b t i e n e un c ono de h i l o ( 8 ) como p r o d u c t o f i n a l de l a h i l a t u r a . De a c u e r d o a l d e s t i n o d e l h i l o en l a e t a p a de t e j e d u r í a , s e d i v i d e en t r a m a y u r d i m b r e . En e l p r i m e r c a s o , no s u f r e n i n g ú n t r a t a m i e n t o a d i c i o n a l , p o r t a n t o i n g r e s a a l t e l a r como s a l e de l a h i l a t u r a . E n c u a n t o a l a u r d i m b r e , h a y un t r a t a m i e n t o p o s t e r i o r , d e b i d o a l a s f r i c c i o n e s y t e n s i o n e s a l a s que s e v e r á s o m e t i d o e l h i l a d o . A p a r t i r de un c o n j u n t o de c o n o s s e f o r m a una c i n t a de h i l o s qu e s e l l a m a b a l a ( 9 ) . Una v e z f o r m a d a é s t a , p a s a a l t e f í i d u , t o d o s l o s h i l o s de l a b a l a i n g r e s a n en u n a t i n a * a l s a l i r de é s t a y en c o n t a c t o con e l a i r e s e p r o d u c e l a o x i d a c i ó n d e l c o l o r a n t e y a d q u i e r e e l c o l o r c a r a c t e r í s t i c o d e l d e n i n . E s t e p a s o s e r e p i t e v a r i a s v e c e s h a s t a o b t e n e r e l c o l o r d e s e a d o ( 1 0 ) . Un a v e z t e ñ i d a l a b a l a s e f o r m a u n c i l i n d r o de u r d i m b r e c o n t o d o s l o s h i l o s d i s p u e s t a s p a r a l e l a m e n t e ( 1 1 ) ; s e f o r m a a s i un c i l i n d r o de t e l a r . L u e g o l o s h i l o s s o n s u m e r g i d o s en un baño con a d i t i v o s ( e n c o l a n t e s ) , en dond e s e l o s a c o n d i c i o n a p a r a l a a b r a s i ó n i n t e n s a que s u f r e n en e l t e l a r ( 1 2 ) . S e t e j e n l a t r a m a y l a u r d i m b r e en t e l a r e s a p r o p i a d o s p a r a l a c o n f e c c i ó n de e s t e t i p o de t e l a ( 1 3 ) . Una v e z t e j i d a l a t e l a , e s i n s p e c c i o n a d a ( 1 4 ) , s e e s t u d i a e l t i p o de f a l l a s y s e r e a l i m e n t a con l a i n f o r m a c i ó n o b t e n i d a a l a t e j e d u r í a , p a r a l a c o r r e c c i ó n d e l o d p r ó x i m o s r o l l o s . L u e g o de l a r e v i s a c i ó n , l a t e l a c i r c u l a a t r a v é s de un qu em ad o r de g a s a a l t a v e l o c i d a d , en donde s e queman l a s p e l u s a s y l o s h i l o s s u e l t a s ( 1 5 ) . De a l l í p a s a a un p r e e n c o g i d o c o n t r o l a d a , en donde l a t e l a s e m o ja y c i r c u l a e n t r e un c i l i n d r o de a c e r o i n o x i d a b l e y una banda de goma. P o r d i f e r e n c i a de v e l o c i d a d e s e n t r e amibos, s e da e l e n c o g i m i e n t o ( 1 6 ) . P o s t e r i o r m e n t e s e r e a l i z a u n a i n s p e c c i ó n , i n d i v i d u a l i z a n d o e l t i p o de f a l l a y c a l i f i c a n d o , en f u n c i ó n de s u m a g n i t u d y f r e c u e n c i a ; s e arma a s í un mapa de f a l l a s de cada r o l l o , h a y una e t a p a de a n á l i s i s de e s e mapa que d e t e r m i n a e l m e j o r a p r o v e c h a m i e n t o c o m e r c i a l d e l r o l l o ( 1 7 ) . S e e f e c t ú a , de a c u e r d a a l o s r e s u l t a d o s s u r g i d o s d e l a n á l i s i s de cada r o l l o , e l c o r t e de p i e z a s ( 1 8 ) . 3 . S e c t o r m e t a l m e c á n i c o 3 . 1 S u b - s e c t o r h i e r r o y a c e r o 4 / T í t u l o e s e l d i á m e t r o d e l h i l o . 28 Chapa y a l a m b r e D e n t r o de e s t a a c t i v i d a d s e e s t u d i a r á n l o s d o s p r o d u c t o s de e x p o r t a c i ó n : c h a p a s g a l v a n i z a d a s y a l a m b r e s g a l v a n i z a d o s . C ha pa s g a l v a n i z a d a s O b t e n c i ó n : s e p a r t e de l a b o b i n a de chapa y p o r s u c e s i v o s t r a t a m i e n t o s q u í m i c o s y m e c á n i c o s s e o b t i e n e l a chapa g a l v a n i z a d a . P r o c e s o p r o d u c t i v o : s e p r e s e n t a a c o n t i n u a c i ó n un d i a g r a m a de f l u j o d e l m i s m o : 1 ry x r;¡i ;,:vï!,,‘i - n 1. L i m p i e z a 2. Decapado 3 . G a l v a n i z a d o 4. E n f r i a m i e n t o 5 . D r a m a t i z a d o 6. B o b i n a d o 7 . C o r t a d o r a 8 . P l a n c h a d o r a ? . H o j a l i s a 1 0 . C o n f o r m a d a 1 1 . E c o n o p a n e l Se ha c e u n a l i m p i e z a m e c á n i c a de l a chapa a t r a v é s de f i e l t r o s ( 1 ) . L a chapa p a s a p o r un h o r n o de o x i d a c i ó n , que p o r a c c i ó n de l a t e m p e r a t u r a ( 5 0 0 ° C ) quema t o d a s l a s s u s t a n c i a s o r g á n i c a s ; p o s t e r i o r m e n t e é s t a e s r e d u c i d a en a t m ó s f e r a d e n i t r ó g e n o e h i d r ó g e n o en un h o r n o con g r a d i e n t e s de t e m p e r a t u r a ( d e s d e 1 0 0 0 - 4 4 0 ° C ) ; s e p r o d u c e a s í un t r a t a m i e n t o t é r m i c o de l a m i s m a ( r e c o c i d o ) ( 2 ) . A l a s a l i d a d e l h o r n o , l a chapa s e s u m e r g e en un bafto de Z i n c f u n d i d o a 4 4 5 ° C ( 3 ) . S e hace un e n f r i a m i e n t o de é s t a p o r c o n v e c c i ó n f o r z a d a p o r m e d i o de s o p l a d o r e s ( 4 ) . Una v e z e n f r i a d a , s e l e ha c e un r o c i a d o con una s o l u c i ó n de á c i d o C r ó m i c o ( 5 ) . De a c u e r d o a l p r o d u c t o f i n a l que s e q u i e r a o b t e n e r , e s e l c a m i n o que s e r e c o r r e . E n c a s o de p r o d u c i r b o b i n a s , s i m p l e m e n t e h a y un e n r o 1 1 am i e n t o ( 6 ) . S i s e q u i e r e n h o j a s de chapa c o r t a d a , p a s a a c o r t a d o r a ( 7 ) p a r a l u e g o c o r r e g i r c i e r t a s c u r v a t u r a s en l a m i s m a 29 m e d i a n t e un p l a n c h a d o ( 8 ) . De a c u e r d a a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a h o j a f i n a l , pu ede i n c l u i r t r a t a m i e n t o s de c o n f o r m a d o ( 1 0 ) , o de e c o n o p a n e l ( 1 1 ) , o b i e n q u e d a r t a l c u a l ( 9 ) . A l a m b r e g a l v a n i z a d o O b t e n c i ó n : a p a r t i r d e l a l a m b r ó n en r o l l o s y c o n s u c e s i v o s t r a t a m i e n t o s m e c á n i c o s y q u í m i c a s , s e o b t i e n e e l a l a m b r e g a l v a n i z a d a . De a c u e r d o a l a l a m b r e que s e q u i e r a o b t e n e r , d e s d e e l p u n t o de v i s t a de s u s p r o p i e d a d e s m e c á n i c a s , s e r á e l a l a m b r ó n de p a r t i d a q u e s e s e l ecc i o n a r á . P r o c e s o p r o d u c t i v o y e q u i p o s : s e p r e s e n t a a c o n t i n u a c i ó n un d i a g r a m a de f l u j o d e l p r o c e s o : 1. Decapada q u í m i c o •~1 L a v a d o 3 N e u t r a l i z a c i ó n 4 . C o b r e a d o 5. T r e s f i l a c i ó n 6 . G a l v a n i z a d o 7. E n f r i a m i e n t o 8 . E n r o l l a d o p r i m a r i o Q m P e s a d o 1 0 . E n r o l l a d o d e f i n i t i v o Be c o m i e n z a e l p r o c e s o con un t r a t a m i e n t o con á c i d o s u l f ú r i c o p a r a e l i m i n a r l o s ó x i d o s de l a s u p e r f i c i e , a 5 0 o 6 0 ° C ( 1 ) . P o s t e r i o r m e n t e s e r e a l i z a u n e n j u a g u e p a r a e l i m i n a r l o s e x c e s o s de á c i d o ( 2 ) y f i n a l m e n t e s e hace una n e u t r a l i z a c i ó n con B ó r a x o C a l , s e s e l e c i o n a uno u o t r o d e a c u e r d o a l c o n t e n i d o de c a r b o n o d e l a l a m b r ó n ( 3 ) . D e p e n d i e n d o d e l p r o d u c t o f i n a l a o b t e n e r , pu ede i n c l u i r s e o no una e t a p a de c a b r e a d o ( 4 ) , p a r a l o c u a l s e s u m e r g e a l r o l l o de a l a m b r ó n en u n baf lo con S u l f a t o de C o b r e en m e d i o á c i d o . E l a l a m b r ó n p a s a p o r e s t i r a m i e n t o s s u c e s i v o s e n t r e r o d i l l o s a u n d i á m e t r o m e n o r , » t r a n s f o r m á n d o s e a s í en e l a l a m b r e . E l d i á m e t r o que s e d e s e a o b t e n e r e s t á r e g u l a d o p o r e l n ú m e r o de p a s a j e s e n t r e l o s r o d i l l o s ( 5 ) . P r e v i o a 4 l a e t a p a de g a l v a n i z a d o h a y una s e r i e de p a s o s que r e c o r r e e l a l a m b r e : r e c o c i d o en baf lo de p l o m o f u n d i d o a 5 0 0 ° C , e n f r i a m i e n t o en baf ío de agua f r í a , decapado en baf ío de á c i d o C l o r h í d r i c o , e n j u a g u e , baf lo de s a l e s f u n d e n t e s que p e r m i t e n un a m e j o r a d h e r e n c i a d e l g a l v a n i z a d o p o s t e r i o r , y p o r ú l t i m o , e l g a l v a n i z a d o p r o p i a m e n t e d i c h o con Z i n c f u n d i d o a 4 4 5 ° C . E l t i e m p o d e e x p o s i c i ó n e n e l b a f í o d e p e n d e de l a s e s p e c i f i c a c i o n e s d e l p r o d u c t o ( 6 ) . A l a s a l i d a d e l g a l v a n i z a d o p a s a e l 30 a l a m b r e g a l v a n i z a d o p o r agua f r í a , en donde s e e n f r í a y a d q u i e r e b r i l l o final (7). S u b - s e c t o r m a q u i n a r i a y a p a r a t o s e l é c t r i c o s C h i c o t e s Be e n t i e n d e p o r c h i c o t e , a l c o n j u n t o de c a b l e s que e s t á n d i s p u e s t o s d e n t r o de v a i n a s y qu e t i e n e n l a f u n c i ó n de t r a n s m i t i r una c o r r i e n t e en e l c i r c u i t o e l é c t r i c o de un a u t o m ó v i l . O b t e n c i ó n : h a y d o s p r o c e s o s c o n s e c u t i v o s : uno de e l l o s , l a p r o d u c c i ó n d e l c a b l e de c o b r e a p a r t i r d e l a l a m b r ó n y d e l c o m p u e s t o de PVC. E l o t r o , p a r t i e n d o d e l c a b l e y o t r o s c o m p o n e n t e s , s e e n s a m b l a n p a r a f o r m a r l a p i e z a f i n a l . P r o c e s o p r o d u c t i v o y e q u i p o s : s e p r e s e n t a a c o n t i n u a c i ó n d i a g r a m a de f l u j o que c o m pre nd e ambos p r o c e s o s . r n i ¡r n f . i p ! I -L--a 1. T r e s f i l a c i ó n R ecoc i d o 3. C a b l e a d o 4. E x t r u d a d o C¡ F o r r a d o de c a b l e 6 . I n s p e c c i ó n 7 . C o r t a d o 8. E n g r a m p a d o 9 . P r e p a r a c i ó n 1 0 . F r e a r m a d o 1 1 . Armada 1 2 . T e r m i n a c i ó n 1 3 . I n s p e c c i ó n f i n a l E l a l a m b r ó n s u f r e un e s t i r a m i e n t o d e s d e e l d i á m e t r o o r i g i n a l h a s t a s u d i á m e t r o f i n a l ( 1 ) . S e a p l i c a a q u í una t e n s i ó n c o n t r o l a d a p a r a d i c h o e s t i r a m i e n t o y a d q u i e r e c a r a c t e r i s t i c a s q u e b r a d i z a s . U n a v e z t r e s f i l a d o , e l m a t e r i a l e s s o m e t i d o a un t r a t a m i e n t o t é r m i c o a 5 0 0 ° C d u r a n t e 4 h o r a s y un g r a d u a l e n f r i a m i e n t o p o s t e r i o r ( 2 ) . Be m e j o r a a s í s u m a l e a b i l i d a d y p i e r d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e b r a d i z a s , a d q u i r i e n d o c i e r t a e l a s t i c i d a d . Hay un r e t o r c i d o de un n u m e r o d e t e r m i n a d o de a l a m b r e s ya r e c o c i d o s con un p a s e p r e e s t a b l e c i d o de a c u e r d o a l c a b l e a f a b r i c a r ( 3 ) . P o s t e r i o r m e n t e , l o s a l a m b r e s r e t o r c i d o s s o n f o r r a d o s con un c o m p u e s t o de PVC f u n d i d o ( 5 ) en e l e x t r u s o r ( 4 ) , p o r donde é s t o s p a s a n . E l p r o d u c t o a l a s a l i d a d e l e x t r u s o r s u f r e u n a s e r i e de c o n t r o l e s que d e t e r m i n a n s i e l c a b l e puede s e g u i r o no a l a p r ó x i m a e t a p a ( 6 ) . Una v e z a p r o b a d o e l c a b l e i n g r e s a en e l e s a m b l a d o , s e i n i c i a con l a e t a p a de c o r t a d o a l a l o n g i t u d p r e e s t a b l e c i d a y p o s t e r i o r d e s p u n t a d o ( 7 ) . Se c o l o c a n t e r m i n a l e s en u n o de l o s e x t r e m o s d e l c a b l e c o r t a d o ( 8 ) . S e d i s p o n e n é s t o s d e n t r o de t u b o s p l á s t i c o s ( 9 ) , s e c o n e c t a n c o n e c t o r e s en u n e x t r e m o d e l m i s m o , y s e f o r m a a s í un s u b c o n j u n t o ( 1 0 ) . D i c h o s s u b c o n j u n t o s s e m ontan s o b r e una m a t r i z de a r m a d o y q u e d a n l o s c a b l e s a m e d i d a , s e c o n e c t a n l a s v a i n a s y s e d i s p o n e n d e n t r o de o t r o s t u b o s p l á s t i c o s ( 1 1 ) . S e c o l o c a n l o s a c c e s o r i o s n e c e s a r i o s en l o s e x t r e m o s d e l c a b l e s i n t e r m i n a l e s ( 1 2 ) . S e c o n t r o l a l a c o n t i n u i d a d e l é c t r i c a d e l p r o d u c t o en e l 1007. d e l l o t e y además s e e f e c t ú a un c o n t r o l v i s u a l d e l m i s m o ( 1 3 ) . Dada l a d i v e r s i d a d de c a b l a s que s e i n c l u y e n en un c h i c o t e s e deben d i f e r e n c i a r l o s m i s m o s , p a r a l o c u a l s e u t i l i z a n c ó d i g o s qu e e s t á n d a d o s p o r d i f e r e n t e s c o l a r e s de f o r r a s o l í n e a s de c o l o r e s . P e r o e s t o s e i n c l u y e en l a e t a p a de e x t e n s i ó n de l o s c o m p u e s t o s de PVC con l o s c o l o r e s c o r r e s p o n d i e n t e s . /i « *