1995 es Corden, W. Max Corden, W. Max Una zona de libre comercio en el Hemisferio Occidental: posibles implicancias para América Latina En: La liberalización del comercio en el Hemisferio Occidental - Washington, DC : BID/CEPAL, 1995 - p. 13-40 2014-01-02T14:51:16Z hdl:11362/34210 Distr, RESTRINGIDA E/GEPAL/R.300/Rev o1 3 d e septiembre d e 1982 ORIGINAL: ESPAÑOL C E P A L Comisión Econòmica para America Latina CRITERIOS METODOLOGICOS PARA E L ESTUDIO DE LA OFERTA EXPORTABLE / E s t e t r a b a j o f u e p r e p a r a d o por e l P r o y e c t o C o n j u n t o CEPAL/CCI e n Promoción d eExportaciones de l a División d eComercio Internacional y D e s a r r o l l o d e l a CEPAL, como s e g u i m i e n t o d e l S e m i n a r i o R e g i o n a l s o b r e Oferta Exportable celebrado enl a ciudad d e Brasilia (Brasil) en o c t u b r e d e 1980. 82-9-1971 - iii - INDICE Páginas 1o Introducción .................... 2 o Definiciones 3. Objetivos . k. Metodología ........o«...». . . . . . . . . . o » . . . . . . . . . . . . . .o... o «o. o 1 3 . . . . . a) Objetivos generales del estudio b) Fase de preparación . c) Fase de ejecución . . . . . . . o . . 1 5 . . . . . . o o . . » . » . . . . . . . . . . . o . . . . . o . . . . . . . . . . . . 6 6 6 5o Organismo nacional y comité coordinador 6. Selección de productos o familias de productos 7. Selección de las empresas a encuestar 8. Elaboración del cuestionario o formulario para la encuesta ... 9 a) Cualidades del cuestionario .......o.............. b ) Pasos para el diseño del cuestionario 10 11 Investigación o realización de la encuesta 12 9. a) b) c) d) 7 . . o « . . . . .....o . . . . . . . o . . 7 8 Subcontratación Encuestadores y entidades ........o............ Investigación sin subcontratación o encuesta directa ...... Programa de trabajo del equipo de investigación ....o...... 12 13 14 15 10. Promocion de la encuesta .........oo....«....«.............®.. 16 11. Recolección de información 17 a) Entrevistas . . . . o . . . o . 17 b) Envío, consolidación y comprobación de la información ..... 19 12. Análisis de la información 20 13. Informe final 21 1*+. Duración del estudio de oferta exportable 22 15« Utilización de la información ..........o.......... 22 16. Evaluación del estudio 2k 17» Actualización de la información 24 /18. Consideraciones - XV - Páginas 18. 26 Consideraciones finales Formularios d e encuesta para empresa y producto u t i l i z a d o s en e l p r o y e c t o d e l C e n t r o d e C o m e r c i o I n t e r n a c i o n a l ( C C I ) o o a o o en once p a í s e s d e A s i a ....... 28 Formularios d e encuesta suministrados por l o s p a í s e s participantes e ne l Seminario de Oferta Exportable celebrado en B r a s i l i a e n o c t u b r e d e 1980 „ » . o . o o o o o o o o o o o e o o o o o o o o 3b ANEXO I I I : Comunicaciones sobre promoción 98 ANEXO I V : Estructura Informe Final ANEXO I : ANEXO I I : del d el a encuesta «,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 101 - NOTA Esta publicación de E x p o r t a c i o n e s Internacional (CEPAL)O SU desarrollo, forma parte que l l e v a UNCTAD/GATT contenido incluidos La m e t o d o l o g í a dispersa disponible estudios de lidades El para oferta su actividades conjuntamente y la Comisión basado trata y establecer exportable el Proyecto Centro Económica en e x p e r i e n c i a s muchos p a í s e s expuesta del en de para Promoción Comercio América de algunos países Latina en latinoamericanos. de condensar una base entregando y consolidar sistemática a l mismo para tiempo la llevar distintas información a cabo posibi- ejecución. documento Germán J a r a m i l l o a cabo está - PRELIMINAR de l a s (CCI) V ha s i d o elaborado Rojas bajo la por el supervisión consultor del del Proyecto CCI y de l a /1. CEPAL. Introducción doctor 1. La o f e r t a exportable exportaciones, exportar, es un tema pues en l a se promueve la América venta Internacional Latina (CEPAL) documento la programas sobre etapas para pueden ser mismo marco de Respecto que entre demanda Otra Regional Estas octubre de del Brasil a la experiencia países Oferta 1980. Esta y a él asistieron documento dispersos, de directrices se la oferta en un para solo países y y las generales y usuales, siempre dentro del examinar materia, para l a cabe promoción Lanka y que agrupa a once información, fue efectuó por con l a de e s t u d i o s de oferta Seminario CCI en B r a s i l i a cooperación del en Gobierno de p a í s e s y necesidades; Centro del países. el de un g r a n número experiencias por e l el señalar de Comercio además, de se Internacional Africa. establecer condensar una base de un e s t u d i o señaladas, en l a sus esta a través participantes este y consolidar sistemática de o f e r t a antecedentes y presentar exportable. trabajo c o n t r i b u y e que alternativas Se espera a llenar han una que con necesidad región. 2. Conviene Centro de un p a í s de v i s t a , Proyecto celebrado preparada pretende realización manifiesta el Económica en v a r i o s sean las sobre importante que e x p u s i e r o n países la el a cabo reunir de para ello de A s i a Sri reunión para para Por que l l e v a n exportable puntos del Exportable información estado la suministrado ha u t i l i z a d o El demanda. recogida efectiva seleccionados que ha algunos que se p r o d u c e justifica aunque promoción acción. América Latina, las distintos en l a y la Comisión oferta etapas, en Colombo, sobre que se de l a con sede fuente lo una (CCI) experiencia s e h a t o m a d o muy en c u e n t a comercio y UNCTAD/GATT desde conoce de E x p o r t a c i o n e s y la estudiarla. importancia o satisface naturaleza abordadas que se consideran información la de e s p e c i a l medida Programa C o n j u n t o de Promoción de C o m e r c i o Introducción los exportable elementos de un p a í s . Definiciones que en c o n j u n t o Estos configuran elementos el son: /a) La concepto de - a) La c a p a c i d a d Si la física empresa demanda a d i c i o n a l , lo, deberá sea se configura una condiciones cidad ociosa mínimo, existe capacidad esa cambiar productiva sea ello especial de cambio, tor-exportador hacery por tener una oferta o del producto si transitoria. disponible, indeterminado, se mantiene utiliza, pero si durante que la dos años afirmar que capa- como esa empresa su propio se r e a c t i v a necesariamente ya aparato que e s t a capacidad los para exportar existir por el producto, su e l e v a d o costo pero no puede final con l o s exportarse niveles es el los de una p o l í t i c a los beneficios así venta exportadores gobiernos de l a la tienen gubernamental en moneda l o c a l del producto soliciten de aumento para en e l economía y no s o l a m e n t e la política a las produc- exterior. constantemente que adecuar el del la Cabe aplicación cambiaría perspectivas al propias exportador. La c a p a c i d a d administrativa Puede presentarse de existentes. y favorezcan general los aspectos desea que nos ser permanente se podrá puede que aumento que aunque de e s t a m e d i d a , c) decir, competir internacionales sector si una de p r o d u c c i ó n , instalada pertinentes- económica d e b i d o a que no puede del Pero, capacidad capacidad que puede no s i g n i f i q u e En m u c h a s . o c a s i o n e s desarrollo satisfacer exportable. La c a p a c i d a d recordar la en un tiempo -es disponible aunque tipo una mayor según los registros Un c a s o aumentar ociosa es permanente productor, precios no podrá o internacional« empresa no podrá pueden posee una o f e r t a b) capacidad, nacional inversiones, si es transitoria, las exportar a plena ésta - obra. Ahora bien, Si trabaja efectuar ende l a mano de para 2 una administrativos falta hasta para exportar de c a p a c i d a d los gerencial financieros /en los que abarque cuales, conjunto desde aislados o - 3 - en conjunto, impidan desarrollar una producción para la exportación. Pero esta restricción se puede superar con una reorganización administrativa, asesoramiento contable, asesoramiento en materia de exportaciones, etc. d) El deseo de exportar De la adecuada organización surgen lineamientos básicos para elaborar un producto exportable y ello a su vez, debe crear un ánimo y un propósito específico para que el productor se transforme en exportador y por su empresa adquiera una estructura funcional apta para vender en los mercados internacionales sus bienes. En consecuencia, si los requisitos citados se reúnen en un productor -sea pequeño, mediano o grande- se puede decir que existe de su parte una oferta exportable actual o posible en un plazo determinado. A título informativo, es útil tener en cuenta dos definiciones que no son excluyentes: i) Oferta exportable efectiva de un período determinado, que corresponde a la diferencia entre la producción programada y la suma de la demanda interna proyectada y las ventas contratadas en el exterior. ii) Potencial de exhortación es la demanda agregada externa que el productor está en condiciones de atender a mediano y largo plazo, basada en una capacidad productiva que deberá desarrollar. 3* Objetivos La oferta exportable como concepto y como hecho concreto, ocupa varias etapas de la actividad industrial, ya que la exportación de bienes y servicios constituye un sector fundamental en la economía de cualquier país; de él depende el ingreso de divisas que irán a generar los medios de pago para importar a su vez los bienes necesarios para el desarrollo y afrontar otros compromisos con el exterior. El hecho de detectar mediante una metodología práctica y analítica la oferta exportable de un país, podrá ser la base para las actividades de promoción de exportaciones a ejecutar y permitirá identificar formas más efectivas de estímulo, señalar mercados actuales y potenciales, determinar obstáculos tanto en la producción como en la comercialización y conocer la evolución del sector exportador de un país. /Sin embargo, - k - Sin embargo, estas finalidades sólo pueden lograrse si existe una adecuada preparación. En este documento se busca delinear con la experiencia recogida, los elementos que comprende un estudio de oferta exportable, con alternativas para realizarlo y, una vez efectuado el trabajo práctico o de campo y su posterior análisis, dar orientaciones para que el organismo nacional esté en condiciones de: a) Evaluar la situación real de las empresas productoras de bienes que exportan o que pueden tener posibilidades de exportar en el futuro. Para ello es necesario considerar la calidad del agente exportador, esto es, quien es productor-exportador, quien es sólo exportador y quien es únicamente productor. b) Seleccionar los productos cuya exportación se ha de promover y elaborar un perfil de las empresas que puedén o podrían exportar. c) Utilizar la oferta exportable como instrumento para estudios posteriores de oferta y demanda. • d) Utilizar la información obtenida en las negociaciones comerciales bilaterales o multilaterales, para definir ^políticas de comercio exterior, preparar programas sectoriales y dirigir y orientar la asistencia técnica. e) Identificar los obstáculos a las exportaciones, adecuando instrumentos para superarlos, tanto para aumentar las exportaciones como para iniciarlas y delinear las directrices correspondientes. f) Difundir la información obtenida entre los organismos nacionales o extranjeros interesados en el comercio exterior. Una experiencia importante ha sido el proyecto regional ,que está desarrollando el Centro de Comercio Internacional UNCTAB/GATT, para la promoción del comercio entre once países de Asia, sobre la base, de estudios de oferta y demanda. Mediante ellos, se pueden conocer las condiciones internas de trabajo de las empresas; se conocen así los productos que se ofrecen para exportar y lo que los demás países demandan, entregando una base para el desarrollo del comercio y en particular para lá expansión, del comercio intrarregional. Este objetivo se consigue a través, de la preparación de las especificaciones técnicas y comerciales de la oferta de los productos seleccionados que pueden ser exportados por cada país /participante en - 5 - participante en el proyecto, y del suministro de información acerca de los mercados para los productos seleccionados en los otros diez países participantes. Como objetivo inmediato de este tipo de estudios de oferta y demanda, se espera dar la base a los gobiernos participantes para fortalecer la expansión del comercio entre los países de la región a que pertenezcan, mediante varios elementos: a) Examen de las industrias de exportación, identificación de manufacturas o productos procesados y de materias primas susceptibles de exportación; elaboración de perfiles de las empresas y los productos para los sectores industriales; examen y análisis del potencial de desarrollo de la oferta de los productos seleccionados; capacitación del personal para preparar y realizar encuestas sobre la oferta para exportación. b) Identificación de las necesidades de importación a través del estudio de las corrientes de intercambio, la estructura de la producción, los planes de desarrollo, conducción de investigación de mercado sobre un número d e productos exportables a otros países de la región; suministro de t información sobre la apertura o ampliación de mercados, preparación y distribución de perfiles del mercado para los productos seleccionados de especial interés. Estas actividades serán realizadas por los organismos nacionales de promoción de exportaciones. c) Identificación de los obstáculos al comercio entre los países de la región; determinación de las necesidades en materia de promoción de los productos encuestados; formulación de recomendaciones para adecuar las actividades a las necesidades mediante la prestación de servicios especializados de asesoramiento en relación con la promoción de exportaciones.\ b. Metodología El proceso metodológico para un estudio de la oferta exportable tiene como base la elaboración y aplicación de una encuesta cuyo objetivo, período de preparación y período de ejecución,estén perfectamente delimitados. Cada etapa tiene necesidades propias en cuanto a la recopilación de la información y su posterior elaboración. /Cada uno - 6 - Cada irno de los pasos será descrito convenientemente con la metodología elaborada que se basa en diversas experiencias. a) Ob.ietivos generales del estudio i) Proporcionar una base para el desarrollo del comercio de uno o varios países. ii) Identificación de productos para la exportación. iii) Preparación y difusión de la información técnica y comercial acerca de la oferta de algunos productos que es posible exportar. iv) Identificación de óbstáculos a la expansión del comercio de los productos seleccionados. v) Identificación de necesidades de asistencia técnica para desarrollar el comercio dé los productos seleccionados. b) Fase de preparación • i) Organismo nacional y comité coordinador. ii) Selección de los productos o familias de productos; iii) Selección de empresas. iv) Elaboración del cuestionario; - cualidades del cuestionario; - etapas para preparar el cuestionario; ! - tipos de cuestionarios. v) Investigación: - subcontratación; - encuestadorés y entidades; - encuesta directa o sin subcontratación; - programa de trabajo; . vi) Promoción dé la encuesta. c) Fase de e.iecución i) Recopilación de la información: - entrevistas; . ., . f . - envío, consolidación y comprobación de la información. ii) Análisis de la información. iii) Informe final. ,•,.... iv) Duración del estudio de oferta exportable. /v) Utilización - 7 - v) Utilización de la información por el organismo nacional. vi) Evaluación del estudio. vii) Actualización de la información. 5« Organismo nacional y comité coordinador Una vez que en el nivel directivo de más alta jerarquía del organismo nacional se adopte la decisión de realizar un estudio sobre la oferta exportable del país, es aconsejable nombrar un comité que supervise los trabajos con un coordinador responsable de todas las etapas, desde la preparación de encuesta hasta su procesamiento. El comité coordinador tomará las decisiones de tipo administrativo y financiero para la adecuada ejecución del proyecto; el coordinador, a su vez, informará periódicamente sobre la marcha de las actividades a dicho comité. De ese comité deben emanar las directrices generales para buscar la información relativa a: a) Aspectos de los sectores productivos que deben ser investigados y cuan detalladamente. b) Para qué se necesita la información y cómo será usada. c) Información acerca del productor: i) capacidad exportadora; ii) situación financiera; iii) flexibilidad de la producción; iv) capacidad administrativa. Las directrices generales servirán de base para establecer el tipo de encuesta y sus condiciones. Una vez establecida la política general y los aspectos pertinentes respectivos, debe considerarse, el presupuesto con que cuenta el organismo para cubrir las etapas de una manera realista, con el fin de darle al proyecto la dimensión adecuada en función de los recursos disponibles. 6. Selección de productos o familias de productos Aunque sea posible llevar a cabo un estudio de la oferta de un país cubriendo todos los sectores productivos con potencial de exportación, ello podría significar la inclusión de un número excesivo de empresas, que imposibilite /la realización - 8 - la realización del trabajo. país considerado. Esto depende del tamaño y de la economía del Cuando se decide hacer diversosestudios de oferta expor- table se deben tener en cuenta dos aspectos: a) Debe ser definido un orden de.prioridad entre los diferentes sectores productivos. En este caso, se recomienda considerar no solamente la oferta de productos (volumen, valor y tasa de crecimiento) y la importancia de estas industrias en la economía nacional, sino también su tasa de crecimiento en el comercio internacional, al igual que la participación de los países en vías de desarrollo en el.comercio mundial. b) El alcance y la amplitud del estudio de oferta serán definidos en forma realista según las disponibilidades financieras y los recursos humanos. Cada estudio debe ser diseñado de tal manera que las encuestas y su procesamiento no duren más de cuatro meses. 7. Selección de las empresas a encuestar El organismo nacional no debe tratar de realizar un censo de empresas exportadoras, sino más bien identificar aquellas firmas que tienen la capacidad y la voluntad de exportar o la-posibilidad de participar, en un futuro próximo, en un proceso de desarrolloí de las exportaciones. Con ese criterio, la encuesta debe dirigirse a cubrir tres categorías dé empresas; a) Empresas productoras/exportadoras bien establecidas. b) Compañías comercializadoras y empí-esas del sector público y privado que tengan interés en exportar productos seleccionados. c) Productores sin experiencia en exportar pero con una producción que podría ser desarrollada y canalizada hacia la exportación y que demuestren un cierto interés en exportar« Estas empresas se identifican acudiendo a una nómina de exportadores que el organismo nacional debe elaborar con ayuda de varios elementos como son los listados de exportaciones, las instituciones de comercio exterior y los organismos de aduanas,.así como las asociaciones de productores y las cámaras de comercio e industria. Esta nómina, de exportadores, que debería actualizarse, en lo posible, anualmente, podrá servir de base para la selección de empresas. /Una vez - 9 - Una vez definidas las empresas, se agruparán por sectores de producción» en orden de importancia y, con respecto a los principales polos geográficos productivos del país, con su dirección y el nombre de la persona responsable a entrevistar (director, gerente o representante legal). A la vez, la selección de productos va enmarcada por la selección de empresas y debe estar de acuerdo con la política de promoción de exportaciones del país y la proyección que se le quiera dar, ya sea para impulsar los productos primarios o los industrializados, semielaborados o terminados. De acuerdo con la intensidad y profundidad del estudio de tl oferta, se recomienda utilizar ia la clasificación uniforme para el comercio internacional (CUCI) de las Naciones Unidas para los productos industriales, lo que facilitará la codificación y a su vez la computarización de los datos. 8. Elaboración del cuestionario o formulario para la encuesta El cuestionario es la parte básica de una investigación. Es una especie de filtro que recoge la información necesaria y permite que los datos no requeridos sean desechados. El correcto diseño del cuestionario es el punto clave para el éxito del proyecto. Si está mal diseñado, la información recogida será incompleta, irrelevante y no permitirá un análisis o interpretación posterior que lleve a resultados concretos. Los requerimientos dé información varían de acuerdo a las necesidades de los países individualmente considerados y« por lo tanto, es necesaria una flexibilidad en el diseño de los cuestionarios. No obstante, es conveniente tener Un patrón uniforme en la recolección de datos, tanto si se trata de uno o de varios países de una región. A estos efectos, se suelen usar tres formularios básicos: Cuestionario para determinar el perfil de la empresa Este documento debe incluir« además de la información básica sobre la compañía o empresa, el nombre, dirección, teléfono, télex, referencias bancarias, fecha de inicio de actividades, número de empleados/obreros, capital, sector de actividad, ventas brutas y el valor correspondiente de sus exportaciones durante un año, los principales destinos de sus exportaciones, etc. /b) Cuestionario 10 Cuestionario sobre productos ofrecidos Este documento proporciona detalles específicos acerca de cada producto ofrecido: descripción del producto, especificaciones técnicas, empaqué y embalaje, capacidad de exportación, condiciones de pago y precios. En resumen, este documento debe contener los datos indispensables que requiere un eventual comprador. Sería deseable que se consiga además un folleto del producto o el catálogo ilustrativo de los productos de la compañía. Cuestionario sobre obstáculos a la exportación Este cuestionario tiene como objetivo la recolección de informaciones destinadas a servir de base y de justificación a posteriores acciones de promoción de las exportaciones: creación o fortalecimiento de la infraestructura nacional, política de promoción de exportaciones y medidas correspondientes, programas integrados sectoriales de promoción, asistencia técnica y otras medidas. Este cuestionario debe incluir inter alia los siguientes aspectos: i) Descripción de la estructura administrativa y del comercio exterior de cada país productor. i.i) Identificación de los obstáculos internos, nacionales e internacionales que afectan el desarrollo de las exportaciones de los productos. iii) Identificación de necesidades de cooperación técnica para tratar de resolver los obstáculos identificados, tales como asistencia en materia de financiamiento, de control de calidad, de diseño, de empaque y embalaje, infor información sobre mercados, desarrollo de mercados, transporte, seguros, etc. Existe una alternativa en cuanto al número de cuestionarios: elaborar un solo formulario por empresa y producto; o, dos formularios separados, uno para la empresa y otro para los productores; y aun puede elaborarse un tercer formulario suplementario, dirigido a identificar los obstáculos a la exportación dedicado a cada producto o familia de productos, que pueden variar según el sector considerado y el grado de elaboración del producto, a) Cualidades del cuestionario Un cuestionario adecuado para los fines del estudio debe: /i) Ser - 11 i) Ser l o más breve y s e n c i l l o más i m p o r t a n t e s . ii) o posible, pero que c ú b r a n l a información „ Asegurar iii) - \ un número máximo de Abstenerse de s o l i c i t a r respuestas. información y hechos que no son importante? relevantes. iv) Hacer fáciles v) Contener bien calificado, vi) Ser preguntas y, Pasos para lógica, i) procesamiento el diseño de quien responde evaluar evaluación sus está respuestas. , el análisis y posterior. cuestionario la información las preguntas que es en s e c u e n c i a deben seguir una secuen- que tengan requerida; lógica,•asegurándose de ambigüedad; el formulario, Examinar los c) Cuestionario si es posible, Un p r i m e r piloto con un muestra desde un punto ser sobre empresa/productos y obstáculos debe contener el perfil se i n d i c ó , un punto de v i s t a de l a muestra información pueda empresa, Según resultados que l a formulario de l a i) la libres que permita tación. para para d i s e ñ a r un c u e s t i o n a r i o y que e s t é n vista perfil de c o n t r o l si entrevistados; iv) El determinar Examinar previamente iii) piloto del claramente Ordenar interés para \ saber: Definir ii) real a que s i r v a n entrevistados. de modo que s e f a c i l i t e Los pasos b á s i c o s cia a los también preguntas diseñado la interpretación b) las respuestas es necesario operacional tabulada. las preguntas del producto exportación delinear obstáculos con t r e s podrían materializarse formulario dedicado a la que permitan y los contar de expor- formularios como específicamente a la al el que desde sigue: perfil de la empresa. ii) la Un s e g u n d o al perfil del producto fabricado por empresa. iii) empresa, Un t e r c e r las los normalizados en un e s t u d i o conocer y los problemas d e e j e m p l o de: e s t e formularios ticipantes formulario para dificultades A título I, formulario aplicado tipo de utilizados los para proyectos que tiene la exportar. formularios por l o s se incluyen once países de o f e r t a y demanda d e s a r r o l l a d o /En el por como asiáticos el CCI. Anexo par- - 12 - En e l Anexo I I f i g u r a n en algunos p a í s e s Regional como e j e m p l o m o d e l o s latinoamericanos sobre Oferta Exportable, 9» y que deformularios fueron presentados celebrado e nB r a s i l i a , utilizados e ne l Seminario enoctubre d e 1980. Investigación o realización de la encuesta En primer lugar es necesario sugerir que la encuesta, basada en los formularios, se efectúe personalmente y que se elimine, en cuanto esto sea posible, el envío del formulario por correo, pues se ha comprobado que en muy pocos casos se devuelve el formulario con los datos solicitados. Al eliminar necesario contar adecuada dores tanto e l sistema por correo con u nequipo de cada persona enconjunto. cualquiera deellas Coordinador Esta deencuestadores e np a r t i c u l a r e s una etapa que s e a d o p t e , del Estudio, pues y adoptar l a encuesta y asegurar como d e l que t i e n e varias debe ser aprobada e nella personal, e s una equipo \ preparación de encuesta- posibilidades y por e l Comité descansa buena parte del éxito del proyecto. a) Subcontratación Aunque e l mejor método para r e a l i z a r sea utilizar de l a s otra e l organismo alternativas que t i e n e entidad una p a r t e no haya buscar experiencia elabore funcionarios del del l a encuesta, organismo tipos delas e l organismo nacional eninvestigación mismo organismo Algunos depromoción o l a totalidad una entidad académica damente dentro nacional e l estudio o una a g e n c i a dicho deentidades En l a medida deinvestigaciones entodas las que e n e l f u t u r o exportable exportaciones, del organismo nacional, pero con presencia nacional, oferta e s subcontratar del a encuesta. dentro de-la que una con e n que e s útil coordina- etapas de deberán instrumentar proceso. a las que s e p o d r í a p e n s a r en subcontratar son: i) Empresas privadas ii) Asociaciones deconsultoría industriales e investigación. o comerciales, cámaras decomercio o industria. iii) Institutos académicos orientados hacia el mercado, finanzas o administración. iv) Universidades (facultades de economía o administración). /El organismo - 13 - El organismo nacional debe proporcionar los parámetros para el proyecto, su orientación, establecer los objetivos de la encuesta y en base a ellos, el cuestionario básico que deberá ser discutido por un equipo mixto de trabajo de las dos entidades (en el caso que haya subcontratación). El equipo mixto de trabajo debe estar compuesto por los profesionales y analistas del proyecto en el organismo nacional, y por los profesionales y encuestadores de la entidad contratada, b) Encuestadores y entidades La relación adecuada del entrevistado con el entrevistador y la mayor obtención posible de datos depende del grado de preparación de la entidad; pero, depende aún más de las personas escogidas como entrevistadores. El éxito de la entrevista dependerá de la profundidad de los conocimientos que tiene el encuestador del ámbito industrial o agrícola y también de la personalidad del entrevistador que favorecerá o limitará el diálogo con el empresario. En general, la experiencia ha demostrado que la utilización de estudiantes por parte de la entidad contratada (universidad o instituto académico especializado), no és lo más aconsejable, debido al grado de preparación y responsabilidad que esta labor exige y por el poco cuidado que se ha observado en el curso de varias experiencias de este, .tipo, aunque por otro lado, se ha visto que la universidad o instituto académico sí posee la infraestructura adecuada para el análisis de la información y su discusión con el organismo nacional. En relación con las empresas profesionales de consultoría o de investigación, cabe señalar que existen factores que el organismo nacional debe considerar si tiene intenciones de subcontratarlas, como son: el conocimiento del país y de los sectores agrícola o industrial, el lenguaje propio para esa investigación, la relación costo/efectividad, y la objetividad que puede darle el no estar involucrado en el proyecto o en el mercado. Pero de todas maneras debe haber una supervisión y una discusión permanente de los análisis y conclusiones por parte del organismo nacional. No es aconsejable sub.contratar con una empresa que elabore estudios de mercado, pues a pesar de la profesionalidad, puede darse el caso dé /una tendencia - 1íf - una tendencia a la desviación de la información por intereses específicos, que pueden tener con respecto a alguno de los sectores encuestados con el cual hayan tenido relación. El carácter profesional del encuestador o entrevistador no significa que sea experto en el tema del sector, pero si que tenga la capacidad suficiente para comprenderlo rápidamente y la posibilidad de diálogo con el entrevistado, quien como es natural conoce a fondo su empresa. En consecuencia, como se observa, cada posibilidad en materia de subcontratación ofrece ventajas y desventajas, que deben ser evaluadas en el momento en que se decida escoger uno u otro sistema, c) Investigación sin subcontratación o encuesta directa La investigación la puede realizar directamente el organismo nacional en todas sus partes, si ya tiene la experiencia adecuada; o solicitar la asistencia técnica de una institución nacional o entidad internacional. Cabe señalar que la participación de las cámaras y gremios industriales en la preparación y la ejecución de la encuesta constituye un factor decisivo para el éxito de este trabajo. En este caso, no sólo los objetivos sino todas las etapas de las encuesta y del proyecto son de la total y absoluta responsabilidad del organismo nacional, hasta su total culminación. Lo señalado anteriormente respecto a los encuestadores es válido igualmente y aún con mayor valor, si el organismo realiza la encuesta, pues se debe utilizar el personal profesional de planta que tenga la experiencia del caso. En esta materia existe una opción: que los profesionales efectúen la entrevista en el sector en el cual ya han trabajado, al que conocen y en el que se encuentran especializados, pero respecto al cual pueden tener una tendencia a comprometerse y por ello a distorsionar la información; o que se utilicen también profesionales especializados, pero que hayan trabajado en sectores diferentes de los que van a entrevistar, por lo que podrían ser más imparciales al efectuar la encuesta. Sólo en caso de carencia absoluta de personal profesional de planta debería contratarse personal externo, profesional en lo posible y con cierta experiencia, aunque sea general, en la recolección de información mediante encuestas. /d) Programa - 15 - d) Programa de trabajo del equipo de i n v e s t i g a d ó n i) Cualquiera que haya sido el sistema escogido, sea subcontratación o ejecución directa, se debe constituir el equipo de encuestadores con un coordinador que dirija el equipo y sea el responsable de la.planeación y ejecución de todas las etapas de la investigación. Es así como, después de tener establecidos los objetivos, la metodología, el formulario de encuesta y la lista definitiva de las empresas, se procede a la selección de los encuestadores con los criterios dados en la s e c c i ó n b); t a n t o si h a y sucontratación como si se hace directamente, deben tener carácter profesional experiencia en encuestas personales y nivel suficiente, tanto, de expresión como de presentación, para dialogar con los directivos de las empresas. No es necesario -y además sería difícil- que sean expertos en el sector que.van a encuestar; entonces, al tenerlos seleccionados, se realizará un período de entrenamiento y discusión del programa de trabajo. Es conve- niente dividirlos en grupos de acuerdo con los sectores que se les asigne y hacer una explicación general de dicho sector, sea industrial, agroindustrial, agrícola, minero, etc., su comportamiento dentro de la industria del país, su participación actual en el sector externo y sus perspectivas de exportación de acuerdo con la evolución del mercado internacional. Es importante también que el entrevistador tenga conocimiento de los mecanismos e incentivos existentes para la promoción de las exportaciones. Además, es conveniente entregar, una información general sobre los servicios que puede ofrecer el Organismo Nacional, de Promoción de las Exportaciones, teniendo en cuenta que para el industrial, el entrevistador representa al citado organismo. ii) Al tener el grupo conformado según lo visto en el párrafo i), se propede a explicarles la metodología, entregándoles los formularios de encuestas y resaltando los objetivos que se pretenden, tanto con el perfil de empresa como con el del producto. iii) Entrega de la lista de empresas a los encuestadores y asignación por sectores geográficos y por rama de industria a cada uno de ellos. iv) Preparación de una carta de presentación del encuestador ante la empresa. /v) Previamente - 16 - v) Previamente se deberían haber realizado por parte del organismo nacional y en particular el comité coordinador para el estudio de la oferta exportable, una o varias reuniones con las asociaciones de productores, de comerciantes, cámara:s de comercio e industria y sectores gubernamentales que puedan verse comprometidos en la encuesta, como pueden ser las direcciones de estadísticas y de comercio exterior. La lista de estas entidades debe ser proporcionada a encuestadores pues son de gran apoyo no sólo para la encuesta, sino para el proyecto en general. vi) Aunque debe haber, como se explica más adelante, una campaña de promoción de la encuesta, es conveniente facilitar la relación más directa y personal con el responsable de la empresa que se va a entrevistar. Para ello es muy útil dirigir una comunicación que tenga un carácter oficial e ilustrativo al presidente, gerente o más alto directivo de la empresa, anunciándole la realización de la encuesta y la visita a su empresa en la fecha establecida para solicitarle que ese día pueda, en lo posible, recibir al encuestador e iniciar con él la investigación y descender de allí a otros niveles directivos y técnicos, que permitan completar la información. vii) El coordinador de los encuestadores se entenderá con toda la parte logística, como es la provisión dé material adecuado, básicamente cuestionarios, listas de empresas y cartas de presentación, control de la realización de las encuestas con la empresa de acuerdo al itinerario previsto, el pago de gastos de viaje, honorarios y otras expensas a que haya lugar, y la supervisión de la parte administrativa del proyecto. Este coordinador debe recopilar el material necesario que servirá para dar apoyo al análisis de las encuestas y al informe final del proyecto. viii) Si la encuesta es realizada por subcontratación, el organismo nacional debe tener un coordinador de enlace para supervisar los pasos que se vayan dando, de acuerdo a cómo han sido programados. 10* Promoción de la encuesta El organismo nacional que realiza el proyecto, debe promover y dar publicidad adecuadamente a la encuesta, con el fin de que tenga el éxito esperado y ante todo obtenga una acogida seria por parte de las empresas a encuestar. /Sería conveniente - 17 - Sería conveniente que actuara en este punto en unión con las cámaras de comercio e industria, asociaciones de exportadores, etc. Para esta promoción debe organizarse una campaña de publicidad, utilizando los medios de comunicación que lleguen directamente al futuro entrevistado, mostrándole la importancia y los beneficios que le traerá dicha encuesta para su industria en particular y para el sector exportador en general. En el Anexo III se entregan algunos ejemplos de actividades promocionales previas a la encuesta. 11* Recolección de información Después de haber completado la fase de preparación que implica la elaboración y ordenación del material y la formación dé ios equipos de trabajo, viene la etapa de ejecución propiamente dicha. Esta coincide con el comienzo de las encuestas por parte de los encuestadores en el terreno, de acuerdo al horario de trabajo y a la lista de empresas por visitar, a) Entrevistas Hemos destacado la importancia que tiene el hecho que la información sea recolectada personal e individualmente por el entrevistador, que sabe la que necesita obtener, y suministrada por el entrevistado quien conoce las respuestasv pero el cual debe ser guiado para que dichas respuestas sean efectivamente útiles. El éxito dependerá en uria buena medida de la orientación que el entrevistador le suministre al diálogo. Mucho de lo que se diga sobre entrevistas personales puede parecer obvio y de sentido común; sin embargo, es sorprendente cómo en oportunidades lo obvio es subvalorado y la investigación no da resultados positivos. Puede haber varios tipos de entrevista: estructurada, es decir sometida al estricto uso del cuestionario; no estructurada que es muy libre para el intercambio de información; y, semiestructurada que consiste en una combi- nación de las dos anteriores. La estructurada es perfecta para un entrevistador no experimentado pues se sujeta estrictamente al formulario, lo cuál á su ve¿ es adecuado pues la información que se consigue es más cuantificable y comparable; pero no hay /un amplio - 18 - panorama de exploración sobre necesidades y problemas muy específicos de cada entrevistado. Ello se obtiene con la entrevista no estructurada que requiere un entrevistador o encuestador con experiencia en el nivel comercial o industrial. De todas maneras, en la llamada entrevista no estructurada el entrevistador utiliza un marco de preguntas que puede usar flexiblemente. Para el caso que nos ocupa, lo ideal es una combinación de ambas entrevistas, o sea un formulario estricto de preguntas con un entrevistador ágil y experimentado que pueda ir más allá de las preguntas contenidas en el formulario. En realidad, el formulario sirve en este caso de guía recorda- toria para el entrevistador. Otro aspecto muy importante en la entrevista es que el entrevistado sea exactamente la persona que conoce y puede dar la información o, en otras palabras, que corresponda a quien controla o tiene influencia en las decisiones de la empresa. Por otra parte, la clave del éxito de una entrevista y resolución del cuestionario es llegar al entrevistado correctamente preparado, como ya se ha repetido suficientemente, y esto debe ser producto de un entrenamiento anterior, que también hemos descrito. La confianza que vaya otorgando el entrevistado al entrevistador para responder depende de la habilidad que éste demuestre y de la capacidad para dar algo a cambio; o sea, no información pero sí algún tipo de conocimiento general sobre el tema que despierte el interés y la confianza del entrevistado. Sobre el desarrollo propiamente de la entrevista, ésta tiene tres etapas: i) Introducción. ii) Período de preguntas,y respuestas basado en el formulario. iii) Discusión informal. La última etapa, cubiertas las preguntas formales, debe ser aquélla en la cual se analicen los temas y los problemas más a fondo y específicamente, y se pueda terminar ofreciendo alguna ayuda si fuera necesario. Por ejemplos el entrevistado puede solicitar una copia del informe si no es confidencial o alguna información adicional; si se le proporciona queda abierta la relación con ese empresario hacia el futuro. /Podemos así - 19 Podemos a s í i) Llegar ii) resumir a la Empezar iii) entrevista las Garantizar la Escuchar las vi) vii) Solicitar contradicción viii) ix) x) la discusión Cuidarse análisis y que debe de l a s de l a a los se recibiendo informal algo durante que l a si Esa tomada a l empresa Aspectos debe y la fin observar las los se de tanto de l o s del su cargo entidad de l a formularios productos en proyecto, de que s e a la el desa- misma. información al total; en e l el consolidación han sido que se ha o periódicamente de l a de a c u e r d o de l o del el subcontratada que haya una encuestador estado es limita- el resumen sobre excesiva no es n e c e s a r i o al recogida realizará que remitan visitas un p o r c e n t a j e entrevista. información a una comprobación si profundizar; final; administrativo para su opinión p a r t i c u l a r técnicos en g e n e r a l con el solicitar visitada, hay medida y con l a s de un b r e v e sin acumulación comprobación coordinador realice encuestadores efectuado sobre tema; información coordinador debe proceder se han azar lo de l a al la Posteriormente nacional el Esto para o si en que es n e c e s a r i o inicio acompañados información mismo t i e m p o producción el comprobación entrevistas. establecido. i) temas conversación desde directamente, completos, y de c a d a para el procesamiento instruir adecuadamente El y en e l entrevista; que t i e n e , a que se v a y a muestra los la organismo formularios Al durante confidencial. consolidación interés respuesta considere nacional periódica la en l a Bien sea encuesta entiende d e n o o f r e c e r .o p r o m e t e r el difíciles; y mostrar que s e r á n p ú b l i c o s Envío, organismo alerta conclusiones que breve; anterior; tiempo estrictamente visita; información; no se hacia resaltar de l a y exitosa: tiempo; Ser más i m p o r t a n t e s de l a sea y a el propósito estar si legibles D e j a r un c o r t o de c a r á c t e r rrollo respuestas, preparado y concisamente. confidencialidad aclaración Es conveniente los y explicar preguntas., c l a r a Tomar n o t a s que una e n t r e v i s t a correctamente con información Guiar xi) b) para No e m p e z a r p o r l a s p r e g u n t a s v) ciones puntos presentándose Formular iv) los - respondidos itinerario puedé ser una recibido. resumen confidencial sobre: parque industrial como de particular. /ii) Aspectos la - 20 ii) Aspectos iii) administrativos Concepto de l o en l a - dirección que es exportar dentro de l a empresa. de l a p o l í t i c a general de la empresa. iv) Anexar muestras, con cada formulario y resumen el material catálogos, Es ú t i l realizadas tener i) Iniciativa ii) Perfecta iii) obtener la iv) y ordenada acerca cooperación vi) por el o los de l a de l a s Escoger sin su de l a de l a l i s t a de empresas. de l a productos información para encuestados. información para y no d e j a r l o s para Análisis muestras, esta directamente de f á c i l de l a encuesta y la un gran volumen también por el Para analizar evitar que é s t a sea que sean contestados acceso para empresas situadas material catálogos consolidación de d a t o s entidad bien de l a sea información, no s ó l o por l a s complementario, e información información, o la información que encuestas incluye adicional» que e s t o subcontratada, debe lo haga seguir el un organismo proceso comprende: Selección: probando b) equipo. importantes. ha recogido sino estadísticas, que de l o s zonas geográficas ciudades coordinador nacional experiencias presencia. En e l momento de t e r m i n a r l a contestadas, del de empresas. constante 12. el coordinador tomadas confidencialidad cuestionarios entrevistado f u e r a de l a s del pautas incorrecta. Llevar vii) encuestas: compilación descripción v) Comprobación las de l a s y capacidad Detallada incompleta además, ejecución Seguridad como etc. en cuenta, sobre la recibido selección su veracidad y Organización: interés c) Clasificación: d) Tabulación: de l a datos que son r e a l m e n t e relevantes, consistencia. colocando y pasándolos preguntas de l o s los datos a un f o r m u l a r i o dividiendo compilación reunidos de a c u e r d o a l a s de c o n s o l i d a c i ó n o clasificando y comparación en del áreas trabajo. categorías. de l a s r e s p u e s t a s con las encuesta. /Este proceso de - 21 - Este proceso de análisis depende en buena medida de la dimensión del proyecto. Si la encuesta lo justifica, puede hacerse una doble comprobación de la información, manual y computarizada o solamente una de las dos, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, al personal utilizado y a la extensión de la encuesta. Una vez realizado ese análisis, se producirán los diferentes tabulados con la información requerida» por ejemplo: tabulado con el registro de empresas que exportan así como las que tienen capacidad pero que no lo hacer actualmente, y también con los productos que son exportados o susceptibles de exportación; otro tabulado es el que proviene de la información suplementaria sobre los problemas que afronta la empresa para exportar y los requerimientos para superarlos. 13. Informe final El informe final debe ser elaborado por el organismo nacional que delineó y ejecutó el proyecto y que es responsable de la custodia y uso de la información procesada. De acuerdo a los objetivos establecidos, debe elaborar las conclusiones, suministrar la información sugerir las nuevas orientaciones de la política en materia de promoción de exportaciones de la política en materia de promoción de exportaciones. El informe, normalmente, debería incluir en una primera parte los perfiles de empresas y productos; una segunda parte, corresponder al análisis de los problemas internos y externos que afrontan las exportaciones y las posibles acciones para solucionarlos y, en una tercera parte, presentar las conclusiones y recomendaciones. En el Anexo IV se detallan los elementos que deberían contener las tres partes del informe final, como guía para su elaboración. Desde el punto de vista institucional, y aparte de las varias conclusiones que puedan emanar de este informe, es conveniente señalar la necesidad de una unidad especializada en el estudio de la oferta y demanda dentro de la estructura del organismo nacional de promoción de las exportaciones. Si el organismo carece de ella, una conclusión del estudio debe ser proponer su creación, con dimensiones proporcionadas y adécuadas a /las necesidades - 22 - las necesidades; en caso que la oficina ya exista dentro del organismo, el estudio mostrará si existe la necesidad de reforzar su estructura en aspectos específicos. Duración del estudio de oferta exportable En la planificación que realice previamente el organismo nacional sobre el estudio de la oferta exportable del país y su decisión de efectuarlo, debe tenerse en cuenta la importancia de la actualidad de los datos que se racolecten. No debe permitirse que éstos se vuelvan obsoletos por una demora en cualquiera de las etapas, sea la de preparación, de ejecución o de procesamiento. Cuando ocurre la demora, los objetivos y las conclusiones sufren desviaciones difíciles de corregir. Las diversas informaciones sobre exportación varían rápidamente, no sólo en cifras sino respecto a sus modalidades y condiciones, y es por eso que una información desactualizada pierde importancia. En conclusión, debe señalarse un tiempo determinado para realizar el proyecto desde el primer punto del período de preparación hasta el informe final. De acuerdo a la experiencia, el proceso completo debería tener una duración óptima de cuatro meses, entre el comienzo de las entrevistas y la elaboración del informe final, pero en ningún caso, si se desea obtener buenos resultados, dicho plazo debe superar los seis meses de duración. 15 • Utilización d 3 la información - La información obtenida tanto de la encuesta en sí misma, como del análisis y conclusiones presentadas en el informe final, tiene diversos usos y derivaciones prácticas para beneficio de varios sectores. Para el organismo nacional que representa al sector gobierno y es la entidad que al más alto nivel ejecuta las políticas en promoción de exportaciones, la información constituye un instrumento consolidado y actual. Es de un gran valor para adoptar decisiones sobre diversas materias, como son: a) La evaluación hacia el futuro, en períodos de tiempo determinados del papel del sector externo en los planes de desarrollo general del país. /b) La - 23 b) La preparación promoción c) de tamiento dentro d) específicos de l a bilaterales información para los o multilaterales, de s u s e x p o r t a c i o n e s , de un a c u e r d o ya o tratado que h a c e p o s i b l e ofrecer a los e) que n e c e s i t a La ayuda a l o s dades y l a del modo s e de l o de negociaciones el compor- que se puede ofrecer, parte. instrumento en e s t u d i o s l o s b i e n e s ,que e l p a í s de I oferta a tiene y la para adquirir. nacionales de p r i o r i d a d e s facilita de a f i n de i d e n t i f i c a r que forme vincular organismos fijación efectos y en p a r t i c u l a r A l mismo t i e m p o es un a d e c u a d o demanda, a n u a l e s y de m e d i a n o p l a z o exportaciones. La u t i l i z a c i ó n comerciales tal de p l a n e s - para la de a c c i ó n la preparación identificación en s e c t o r e s de p r o g r a m a s de necesi- específicos; de p r o m o c i ó n p a r a de esos sectores. f) Como i n s t r u m e n t o negociaciones de Como i n s t r u m e n t o a las que l l e g u e n sector oficial bien sea a nivel para de s e c t o r o reducir.las servicio de l o s facilitándoles El detecta de enfatizando y o para recibir de a n u a r i o s informaciones la participación de e x p o r t a d o r e s . recogidas de e s t a n a t u r a l e z a exterior, a los cálculo de de los aquellos adecuada. cuales no sobre caso, cada compañía para los agregados y comer- d e b e r í a mandar un juego productos. organismos de p r o y e c c i o n e s En e s t e necesita. se l e s de e m p r e s a s y de de i n f o r m a c i ó n p a r a l o s el que v i a j e n la participación de p r o m o c i ó n y de c o n s u l t a perfiles Como f u e n t e familias edición que un documento del completo fundamental para proyectar oferta es realista Como i n s t r u m e n t o ciales comerciales país. Como b a s e p a r a l a producto, misiones internacionales, en que l a se recomienda k) al en f e r i a s sectores j) privado nacional, para las Como i n s t r u m e n t o países i) sector del gremio. g) h) con el de i n f o r m a c i ó n a c t u a l i z a d a de l a de p l a n e a c i ó n exportación nacional, por producto productos. estudio de l a o f e r t a los problemas exportable específicos presenta que t i e n e la una gran u t i l i d a d , empresa para /En pues exportar. consecuencia o 2k - - En consecuencia, permite dirigir y programar mejor la asistencia técnica que brinde el organismo nacional. Esa programación incluye un aspecto muy importante, que es la solicitud de asistencia técnica a los organismos internacionales especializados, que la brindan dentro del plano de la cooperación técnica internacional. La asistencia técnica puede ser diri- gida hacia problemas de administración, de producción en general, del producto en particular (control de calidad, empaque, embalaje, etc.), de promoción externa (estudios de mercados, participación en ferias, misiones de ventas, etc.) y de transporte. Pueden presentarse otros problemas anexos que se van a detectar en la encuesta. 16. Evaluación del estudio El estudio de la oferta exportable, técnica y correctamente realizado debe dar una información cierta que permita obtener conclusiones de interés para la definición y la aplicación de la política de promoción de las exportaciones. Pero si por alguna falla atribuible al entrevistado, al entrevis- tador o al analista, la información recolectada no es del todo cierta o se ha presentado algún error en el procedimiento o en el análisis, esto repercutirá en las conclusiones, que no estarán acordes con la realidad de la situación. Por todo ello es que el estudio debe evaluarse para comprobar la realidad y firmeza de su contenido. 17» Actualización de la información El sector exportador de un país es uno de los más sensibles y sometido a cambios en cortos y medianos períodos de tiempo, debido tanto a factores internos de la empresa como generales del país, así como a causas externas, emanados del comprador en particular y de la economía internacional. Estos cambios de las condiciones sólo se podrán detectar, desde el punto de vista del país exportador, si se mantiene actualizado el estudio inicial de la oferta exportable del país, en el cual se detectan problemas y del cual se deducen sus soluciones. Si el primer estudio ha sido realizado técnicamente de ^cuerdo a las etapas proyectadas (haciendo los ajustes y variaciones que se hayan podido recoger), la etapa siguiente de /actualización debe - 25 - actualización debe s e r más r á p i d a y menos d i f í c i l Pero, caso, en t o d o inicial» del experiencia cual además ya e l por las cambios rápidos verificarse ideal, debe t e n e r l a misma o mayor c e l e r i d a d como e c o n ó m i c o s de l a s base selectiva repetirse encuestas por orden del La e j e c u c i ó n resultados Si de l o s se pues comunicación la en l a etapa caso, el empresario la opinión pública lo humanos perfiles muchas v e c e s este con los o sobre estudio contrario negativamente empresario anteriores, y, exportable el una tratar debe esfuerzo en l a será promoción obtener pierda en p a r t i c u l a r al empresario. lleva es entregar absolutamente nueva que se hayan obtenido difícil con el es, d i f í c i l , debe para recolectar por último, a no r e c i b i r presentar en sería tanto de l o s de a c t u a l i z a c i ó n muestran resultados lo hecho anteriormente En t o d o aunque periodicidad. Pero de l o de o f e r t a del comunicación siempre a debe debido a que no es p o s i b l e de s u empresa y de s u s e x p o r t a c i o n e s ; cortará sector anteriores. se realizan de i n c i d i r estudios pues estudio t e n d e n c i a a no c r e e r cual además del oferta para los productos o de c o m p a ñ í a s . dos años, colaboración no se l e encuesta y el actualizada la con esa Esta obsoleta, recursos una país. concretos, indispensable los estudios de o f e r t a de p r o d u c t o s se puede perder, por estudio obtenido de s e n s i b i l i d a d actualización de l a de p r i o r i d a d , por l o menos cada de e x p o r t a c i o n e s mación. iniciales ejecutar. responsabilidad. Es d i f í c i l , disponibles y que e l debe haber de u n a i n f o r m a c i ó n comparar l a encuestas con un g r a n número inicial están también las citadas no o b s t a n t e que no f u e r o n c u b i e r t o s En e f e c t o , la cada dos años. anualmente, no siempre Será necesario compañías ineficacia preferentemente nacional totalmente razones antes y de l a que se h i c i e r a resultados organismo adecuada para asumir actualización, de programar tiempo, con de é l una es probable la información que encuestador, infor- muestre punto La renovación de en el la esfuerzo y puede hacer que valor. resultados y para el concretos es un punto organismo nacional importante en su r e l a c i ó n general. /18. Consideraciones para con - 18. América de Comercio Latina mación que sobre este consolidar tema bases para estudios alternativas de acuerdo para así A l mismo lo la tiempo, la se apoya tener exportable en cuenta pueden reducir técnica, la por das» pero estudio exporinfor- y regiones, bajo realizar de l o s técnica puede, y la dar prefiera el al en de l a acceso con la un los si se conoce Asimismo es importante exportable, sigue los países en e l tema. siendo ú t i l en de e n c u e n t r o s información. basada a demanda internacionales experiencia per- ejecución. que tendrá oferta realización y posibilidades, un mayor b e n e f i c i o de l a empre- exportación a las internacional en gran m e d i d a » e s t a r que en s u s . n e g o c i a c i o n e s , internacional y preparación la de e x p o r t a c i o n e s consultores ser la opciones para y consolidada. estudios como p u e d e ofrecer otra parte, obtener las proceso en que da a c o n o c e r productor, oferta entregar proyecto. radica del grado de d e s a r r o l l o observaciones en e l momento de su o f e r t a de mayor u t i l i d a d . oferta para para Esta alcanzada asistencia en l a en un esquema etapas región de coope- horizontal. Estas la oferta fase del tome, l a s de n e g o c i a c i ó n actualizada actualización el Por pudiéndose asistencia latinoamericana, ración países y en cada del de promoción dependencia o posteriores, considerar estudio la acción real, que a l la No o b s t a n t e , , l a previas Económica experiencia, e s i n o más b i e n nacional y recursos confrontan la de sus p a í s e s , oferta exportable capacidad la política desarrollados interna la en d i v e r s o s que e l p a í s puede mayor número de compradores. países tema de l a documento un manual, organismo de e s t e adecuar como m e j o r a r oferta dimensiones utilidad gobierno elaborar de l a la realidad.de al se ha reunido que cada con l a La d o b l e mite en e s t e en e l entre programas. No s e h a p r e t e n d i d o sario de e x p o r t a c i o n e s UNCTAD/GATT y l a C o m i s i ó n y como un a p o y o a l o s p a í s e s s e .ha i n t e n t a d o finales conjunto de promoción Internacional table, diferentes - Consideraciones Dentro del marco del proyecto el Centro 26 exportable son fruto de l a en que un p a í s exportable, tome l a será sector de r e a l i z a r experiencia en e l m e j o r a m i e n t o se habrá dado un paso del y experiencia decisión su p r o p i a De t o d o s m o d o s , m i e n t o y de c o n s o l i d a c i ó n información fundamental exportador en l a del o de una /ANEXOS un ejecución estudio en e l p r o c e s o de un p a í s recogi- de de la creciregión. /ANEXO I - 28 - ANEXO I E s t e anexo i n c l u y e l o s f o r m u l a r i o s n o r m a l i z a d o s que han s i d o u t i l i z a d o s p a r a e f e c t u a r l a s e n c u e s t a s de l a o f e r t a e x p o r t a b l e en e l p r o y e c t o que e l C e n t r o de C o m e r c i o I n t e r n a c i o n a l UNCTAD/GATT, d e s a r r o l l a en o n c e p a í s e s de A s i a . Formulario Perfil 1. 2. 3* b. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. de 1 Empresa Nombre de l a compañía Dirección: 2.1 • Oficina 2.2 Fábrica 2.3 Teléfono 2.4 Télex 2.5 Cables 2.6 Casilla postal Directivos: 3-1 Nombre d e l r e p r e s e n t a n t e l e g a l 3«2 Nombre d e l g e r e n t e g e n e r a l 3»3 Nombre d e l g e r e n t e de e x p o r t a c i o n e s o de exterior 3*4 Persona entrevistada Año de e s t a b l e c i m i e n t o C l a s e de a c t i v i d a d : 5.1 Productor 5.2 Productor-exportador 5«3 Comerciante-exportador 5*4 Agente 5«5 Otros Constitución jurídica o legal: 6.1 Persona natural 6.2 Persona jurídica (especificar) P r i m e r r e n g l ó n de p r o d u c c i ó n Segundo r e n g l ó n de p r o d u c c i ó n P r i m e r r e n g l ó n de e x p o r t a c i ó n C a p i t a l de l a empresa (en moneda n a c i o n a l ) : 10.1 Autorizado 10.2 Pagado Empresa: 11.1 Nacional 11.2 Mixta 11.3 Extranjera Número de e m p l e a d o s : 12.1 Total 12.2 Empleados 12.3 Obreros comercio /13. Ventas - 29 1314. 15« 16. - Ventas t o t a l e s año (US$): 13«1 Locales 13.2 Exterior O f i c i n a o r e p r e s e n t a c i ó n en e l e x t e r i o r : 14.1 Si No 14.2 País, ciudad, dirección, teléfono, Afiliado a instituciones gremiales 15.1 Si No 15.2 ¿Cuáles? Observaciones adicionales Formulario Cuestionario I. Indicativo télex 2 para Información Suplementaria Producción 1. L i s t a de l o s p r i n c i p a l e s últimos tres años. Principales productos Producción c a n t i d a d en unidades productos manufacturados Capacidad instalada en unidades durante Producción en v a l o r /2. Si los - 30 - 2. Si la capacidad es subutilizada es debido a: 2«1 Insuficiente demanda doméstica 2.2 Insuficiente demanda externa 2.3 Abastecimiento interno insuficiente de materias primas 2.4 Falta de personal 2.4.1 Falta de electricidad 2.4.2 Falta de agua 2.4.3 Falta de combustible 3. Dificultades para importar maquinaria: 3.1 Para sustitución 3-2 Para adecuación 3.3 Para repuestos 4. Problemas internos de la empresa tales como: 4.1 Técnicos 4.2 Administrativos 4.3 Obreros 4.4 Otros 5. Lista de las materias primas nacionales e importadas más importantes que tienen un comportamiento crítico en el nivel de producción y en la calidad de los productos terminados. MATERIAS PRIMAS NACIONALES • Volumen Valor MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS Volumen Valor /6. ¿Es - 31 - 6. ¿Es satisfactoria la oferta de estas materias primas? Si no es así, indique los mayores problemas: 6.1 Materias primas nacionales 6.1.1 Abastecimiento irregular 6.1.2 Precios fluctuantes 6.1.3 Altos costos 6.1.4 Calidad no conforme a las especificaciones 6.1.5 La calidad de los materiales nacionales no se compara favorablemente con los materiales importados 6.2 Materias primas importadas. 6.2.1 Restricción de importaciones 6.2.2 Elevados impuestos a las importaciones 6.2.3 Trámites difíciles y engorrosos para importar 6.2.4 Precios fluctuanates 6.2.5 Altos precios 6.2.6 Demasiado tiempo en su envío 7. Facilidades disponibles para Control de Calidad 7.1 Dentro de la empresa 7.1.1 Para materias primas 7.1.2 Para productos terminados 7.2 Fuera de la empresa 8. ¿Está usted planeando un aumento de capacidad? Si No 8.1 ¿Qué cantidad adicional estará disponible para exportar y cuándo? Mes/año ____________________ Cantidad ________ II. Mercadeo 9. Qué porcentaje de su producción utiliza para: 9.1 Ventas domésticas 9.2 Exportaciones ¿Cuáles son los principales mercados para cada uno de sus productos? Producto Mercados de exportación 10. 11. ¿Qué servicios de promoción de exportaciones conoce usted y cuáles ha usado de los que son ofrecidos por el Gobierno y los organismos de promoción del comercio? 11.1 Información sobre mercados externos • • • 11.2 Lista de importadores 11.3 Misiones comerciales 11.4 Participación en ferias 11.5 Cursos de capacitación en exportaciones 11.6 Crédito y seguro para las exportaciones 11.7 Incentivos a las exportaciones 11.8 Procedimientos para exportar . • . /11.9 Modificación - 32 12. 13« 14. - 11.9 Modificación y adaptación del producto 11.10 Empaque y e m b a l a j e para e x p o r t a c i ó n 11.11 Otros (especifique) ¿Cuál es en su o p i n i ó n e l p r i n c i p a l problema que a f e c t a s u s importaciones? 12.1 D e f i c i e n t e i n f o r m a c i ó n de i m p o r t a d o r e s y de m e r c a d o s 12.2 Demanda i r r e g u l a r 12.3 P r e c i o s b a j o s (no r e m u n e r a t i v o s ) 12.4 F a l t a de c o n t a c t o s 12.5 Servicios marítimos deficientes 12.6 A l t o s c o s t o s en e l t r a n s p o r t e marítimo 12.7 Regulaciones restrictivas a las importaciones 12.8 Tarifas discriminatorias 12.9 Altas tarifas para las importaciones 1 2 . 1 0 C o n d i c i o n e s de p a g o 1 2 . 1 1 R e q u e r i m i e n t o s de c a l i d a d en l a demanda 12.12 Otros (especifique) ¿Qué a s i s t e n c i a t é c n i c a n e c e s i t a p a r a l o g r a r un aumento en s u s exportaciones? 13«1 Información sobre mercados 13.2 Contactos comerciales 13.3 I n v e s t i g a c i ó n de mercados 13*4 M i s i o n e s de compradores 13*5 Materias primas 13-6 Maquinaria y equipos 13»7 Incentivos a las exportaciones 13«8 R e d u c c i ó n de i m p u e s t o s 13«9 F i n a n c i a m i e n t o a l a s e x p o r t a c i o n e s y s e g u r o de c r é d i t o 1 3 - 1 0 Cambios en l a p r o d u c c i ó n 1 3 . 1 1 Empaque y e m b a l a j e para e x p o r t a c i ó n 1 3 . 1 2 D i s e ñ o de l o s p r o d u c t o s 1 3 . 1 3 C a p a c i t a c i ó n en a d m i n i s t r a c i ó n de e x p o r t a c i o n e s 1 3 . 1 4 T é c n i c a s de p r o d u c c i ó n 13.15 Otros ¿Desea hacer algunas sugerencias para desarrollar las exportaciones sus productos? Formulario Perfil 1. 2. del 3 Producto Nombre 1.1 Nombre c o m e r c i a l 1.2 Nombre t é c n i c o 1.3 Clasificación arancelaria Descripción del producto 2.1 Características técnicas 2.2 Usos del producto /3» Cantidad de - 33 - Cantidad disponible para exportar 3.1 Por año, mes, ciclo 3«2 Por orden de pedido Cantidad disponible de suministrar 4.1 Período alto 4.2 Período bajo Condiciones comerciales 5-1 Formas de cotización 5.1.1 FOB 5.1.2 C F 5.1.3 CIF 5.2 Uso de contrato standard Si ^ No 5.3 Orden mínima de pedido • (cantidad) 5.4 Orden máxima de pedido (cantidad) 5«5 Tiempo de entrega 5.5.1 Por orden mínima de pedido (en meses) 5.5.2 Por orden máxima•de pedido (en meses) 5.6 Certificado de origen 5-7 Certificado de calidad y/o sanitario 5.8 Condiciones de pago 5.9 Puerto de embarque Describa el envase y el embalaje para exportación Facilidad en ayudas para ventas 7.1 Muestras 7.2 Catálogos 7.3 Fotografías 7.4 Lista de precios 7.5 Otros Observaciones adicionales _ 34 ANEXO - II En e s t e anexo s e i n c l u y e n , a t í t u l o de e j e m p l o , f o r m u l a r i o s de e n c u e s t a s de v a r i o s p a í s e s , a p o r t a d o s como m a t e r i a l i n f o r m a t i v o p o r l o s a s i s t e n t e s a l Seminario Regional sobre O f e r t a E x p o r t a b l e , celebrado en B r a s i l i a en o c t u b r e de 1980. Se ha p r e f e r i d o no e n t r e g a r l o s nombres de l o s p a í s e s p a r a v e r vamente l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s mismos y o b s e r v a r s u s v a r i a c i o n e s e n f o q u e s , a s í como l a c a n t i d a d de i n f o r m a c i ó n s o l i c i t a d a * objetiy L a e x p e r i e n c i a o b t e n i d a en l a e n c u e s t a de o f e r t a e x p o r t a b l e , realizada en o n c e p a í s e s de A s i a como p a r t e d e l p r o y e c t o que e s t á d e s a r r o l l a n d o e l C e n t r o de C o m e r c i o I n t e r n a c i o n a l UNCTAD/GATT en e s a r e g i ó n , h a d e m o s t r a d o que una i n f o r m a c i ó n a d e c u a d a y p r e c i s a p r o p o r c i o n a un a l t o g r a d o de c o n f i a b i l i d a d y es más f á c i l de o b t e n e r . Los f o r m u l a r i o s de d i c h a e n c u e s t a » ( i n c l u i d o s en e l Anexo I ,han mostrado t e n e r e s a s c a r a c t e r í s t i c a s , pues han c a p t a d o l a i n f o r m a c i ó n n e c e s a r i a s i n p r e t e n d e r a b a r c a r más de l o a b s o l u t a mente i n d i s p e n s a b l e . E l p o r c e n t a j e de r e s p u e s t a s r e c i b i d o f u e muy a l t o . En g e n e r a l , en América p a t i n a se ha f a l l a d o en ese a s p e c t o : o se u t i l i z a n f o r m u l a r i o s muy b r e v e s q u e n o p e r m i t e n r e a l i z a r un a n á l i s i s a f o n d o , o b i e n , l o s f o r m u l a r i o s e m p l e a d o s s o n muy e x t e n s o s y a m b i c i o s o s , l a i n f o r m a c i ó n e s d i f í c i l de r e c o l e c t a r y de a n a l i z a r , y a s e a p o r q u e no s e r e s p o n d e n muchas p r e g u n t a s o porque l a s que s e r e s p o n d e n son p o c o c o n f i a b l e s , o l o s e n t r e v i s t a d o s d e s i s t e n de r e s p o n d e r por l o e x t e n s o de l a e n c u e s t a . Se anexan nueve formularios r í s t i c a s antes mencionadas. en ob un ob en l o s cuales se aprecian las dos caracte- Aunque no se puede dar una r e g l a g e n e r a l en e s t a m a t e r i a , pues depende buen g r a d o de l a d i m e n s i ó n y e s t r u c t u r a e m p r e s a r i a l de cada p a í s y d e l j e t i v o p r i n c i p a l que s e p e r s i g u e , s e puede c o n c l u i r que l o más a d e c u a d o e s f o r m u l a r i o b r e v e , que r e c o j a l a i n f o r m a c i ó n s o l i c i t a d a de a c u e r d o a l o s j e t i v o s c o n c r e t o s d e l p r o y e c t o p l a n t e a d o en e l r e s p e c t i v o p a í s . Este anexo contiene los formularios en e l orden sucesivo siguiente: Anexo II-A Anexo II-D Anexo II-G Anexo II-B Anexo II-E Anexo II-H Anexo II-C Anexo II-F Anexo II-I /Anexo II-A - 35 - ANEXO XI-A A C T U A L I Z A C I O N DE LA OFERTA (Información para uso estrictamente confidencial I - D A T O S DE LA 1. Nombre o r a z ó n s o c i a l Dirección de l a empresa 2. Gerente de e x p o r t a c i o n e s 13- Calificación 10. o de de B e n e f i c i o s y mercadee Apartado Gerente 12. de Fecha ventas inicio LEY de F o m e n t o ciones b. Otros de produccior DESDE CALIFICACION a. fábrica fecha: LEY Exporta- (especificar): Artículos que p r o d u c e esta empresa NOMBRE U S U A L 15« C a p i t a l de l a 7.Cable8. General 11. promocionales) Código Dirección 6 . T e l e x Gerente con f i n e s EMPRESA administrativa Teléfonos 757 EXPORTABLE de l a CAPITAL EXPORTADO Ai empresa INVERSION TOTAL % /16. NACIONAL % Personal EXTRANJERO - 16. 36 - Personal ocupado Directivo 19 19 Técnico 19 19 Empleados 19 19 Obreros .9 1 Total 19 19 19 Permanente Temporal Total 17- 1 Cuenta la empresa con personal especializado en comercio exterior. Número 18. Estudios Experiencia realizados (años) Número de días trabajados y número de trabajadores por turnos. 1.5 2 2.5 i 3 - iH M 1 1.5 19. i 2 2.5 3 Na de días trabajados NQ de trabajadores 19» Ventas realizadas durante 19 19 19 19 19 20. Ventas totales : Ventas totales : Ventas totales s Ventas totales y 19 y proyectadas para 19 Exportación Exportación __________________________ E x p o r t a c i ó n Exportación y 19 ________ ________________ Qué productos le interesaría promover en el exterior? NOMBRE C A P A C I D A D DE USUAL PRODUCCION Unidades Valor Unidades _ Valor Unidades _ Valor __________ Unidades Valor ____________________ Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor . . . Unidad de Medida: /21. Además - 37 21« Además de l o s p r o d u c t o s que a c t u a l m e n t e producir para exportar? En c a s o tiene contrario la persona Normas de c a l i d a d , etapa Propias Materias Proceso Producto 25« encargada a qué organismos ETAPAS 2k, que otro(s) de e s t e encomienda en que l a s aplica Nacionales esta el control ) de departamento cali- o actividad? y procedimiento Internacionales podría VALOR ( Cuenta l a empresa con un departamento o s e c c i ó n para dad de sus p r o d u c t o s ? Si ( ) No ( ) Qué c a p a c i t a c i ó n sección? 23« elabora, UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRODUCTOS 22o - Inspecc. del 100$ utilizado. Muestreo estadístico primas de produco terminado Para poder e x p o r t a r con mayor é x i t o bir asistencia técnica? a) D i s e ñ o de p r o d u c t o s ( b) C o n t r o l de c a l i d a d ( c) Envases y embalajes ( d) Información sobre t r a n s p o r t e s ( e) Información sobre mercados externos ( f ) N e g o c i a c i ó n de c o n t r a t o s en el exterior ( Qué t i p o de i n f o r m a c i ó n l e ciar sus exportaciones? Aranceles Estadísticas Regímenes de i m p o r t a c i ó n Precios Canales de d i s t r i b u c i ó n en qué campos l e ) ) ) ) ) ) interesaría interesaría reci- g) C á l c u l o de c o s t o s , precios y cotizaciones (ferias, h) Promoción externa m i s i o n e s c o m e r c i a l e s , cam pañas publicitarias i) Financiamiento j) Materias primas e insumos Otros recibir para incrementar Transporte:rutas-tarifas Documentación r e q u e r i d a en importadores Etiquetas Envases y Bnbalajes Otros /26o Le o ( ) ini( ) ( ( ( ) ) ) países - 26« 38 - Le interesaría, integrarse en una cooperativa de productores que fabriquen sus mismos productos para destinarlos a la exportación? Sí • ( ) No ( ) 27. Para concretar exportaciones qué referencias bancarias puede ofrecer? 28o Qué incentivos de tipo fiscal, financiero u otros estima usted necesario para impulsar con mayor eficacia las exportaciones además de los existentes? 29. De los servicios que actualmente proporciona el organismo nacional de promoción de exportaciones, cuáles ha utilizado o utiliza? PROMOCION COMERCIAL ( ( ( ) ) ) ( ( ( VISITA DIRECTA Ferias y exposiciones Canalización de ofertas Canalización de demandas CURSOS Y SEMINARIOS INFORMACION ESCRITA ) ) ) ASISTENCIA TECNICA EN Comercialización.. Diseño Calidad Precios Información sobre mercados VENTAS CONTACTOS ( ( ( ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ( ) ( ) ( ) ( . ) ( . . ) ( ) ( ) ( En cuánto estima el incremento de sus ventas durante 19 resultado directo e e la utilización de estos servicies l no ha utilizado estos servicios indique las razones: ) como si CONTROL DE E N C U E S T A Nombre d e l informante Nombre d e l Nombre d e l • Fecha Firma encuestador Fecha Firma supervisor Fecha Firma • /ACTUALIZACION DE - 39 - A C T U A L I Z A C I O N DE LA OFERTA (Información para uso estrictamente II. 1. Nombre Nombre PATOS DEL con f i n e s promocionales) PRODUCTO técnico 3. confidencial comercial 2. EXPORTABLE Marca Descripción Posición Arancelaria ( 60 NABt Clasificación industrial CIIU: Usos que l o produce 80 Empresas 10. F e c h a e n que i n i c i ó extranjera 9. Licencia 11. F e c h a e n que e nl a actualidad ( ) , indique producción (de qué país) inició exportación 12 mente y n ol o hace Falta deincentivos financieros Falta deincentivos tributarios Falta deincentivos arancelarios Aumento d e l a demanda i n t e r n a Demanda e x t e r n a , s u p e r i o r a l a capacidad de l a empresa F a l t a d e demanda Escasa rentabilidad 13. Capacidad deproducción las razones. ( ( ( ( ) Precios deexportación no ) competitivos ) Problemas de calidad ) Abastecimiento de materias primas ( ) Restricciones en países ( ) importadores ( ) Otros: ( ) ( ) ( ) ( ) anual ! AÑOS UNIDAD DE MEDIDA NQ DE UNIDADES INSTALADA UTILIZADA VALOR INSTALADA 19 19 19 /14. En UTILIZADA - kO - 14. E n qué c a n t i d a d y v a l o r p o d r í a e x p o r t a r y cómo l o l o g r a r í a ? AÑOS UNIDADES incrementar AUMENTANDO NQ DE TURNOS VALOR s uproducción actual UTILIZANDO CAPAC. OCIOSA para OTRO 19 19 i 19 15° S i n ou t i l i z a toda sucapacidad F a l t a d e demanda Falta depersonal Otros: ( ) ( ) Ventas realizadas durante 19 Unidad 160 técnico instalada, indique las razones Escasa rentabilidad Escasez d emateria prima d emedida: y proyectadas y 19 para ( ) ( ) 19 y 19 • 19- 19 UNIDADE£ VALOR UNIDADESj VALOR 19 19 UNIDADESj VALOR J UNIDADESj VALOR TOTALES EXPORTACIONES P A I S E S DE DESTINO 17° Ampliaciones su empresa Unidad efectuadas PAISES y proyectadas POTENCIALES e nl a capacidad deproducción de d emedida: 19 NS U n i d a d e s 19 19 NQ Unidades NQ Unidades /18o Precios - 18. Precios del producto Mercado nacional: Mercado 19. exterior: M - (por unidad): E nbodega FOB ( M í n i m o _________ M á x i m o ) Mayoristas CIF ) ( ( ) FAS ( ( ) ____________ Minoristas ) EX-FABRICA ( ( ) ) CF ( ) Composición del producto (por unidad). F A C T O R E S DE Materias PRODUCCION primas y/o Sueldos y NACIONALES % EXTRANJERAS % 1 insumos salarios Servicios Otros 20. Materias primas y/o insumos u t i l i z a d o s , DESCRIPCION 21. Pedidos que según % . NACIONALES estaría encondiciones procedencia. desatisfacer MINIMO CANTIDAD 22. VALOR Tipo ( PLAZO decotización ) CIF Canales ( qué ) . VALOR . CANTIDAD plazo. PLAZO ofrece. EX-FABRICA dedistribución CANALES a corto MAXIMO FOB 23. % OTRO ( que u t i l i z a ) FAS para ( sus ) CF ( ) EX-DOCK exportaciones. PAISES : Distribuidores Representantes ene l exterior Casas matrices 0 filiales Vendedores directos Otros /2*f. Formas ( ) - 42 - 24. Formas Carta decrédito COD 25. depago y plazos ( ) Promueve ( que ) prefiere Giro a l a vista Otro: Plazo s uproducto (• ) L e t r a (días): ( o ene l exterior? S í ( ) d e cambio ) ( No ( ) ( ( ) ) ( ) ) Cómo l o h a c e ? Campañas p u b l i c i t a r i a s Representación Otros: 26. comercial para l a producción NAC. del producto Materias directa ) ( ) Problemas Diseño ( ( Envase Babalaje Transporte Canales bución depedidos deeste Alto Costo producto. Insuficiencia Baja Calidad Restricciones A r a n e . NS A r a n e , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) )1 ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) de distri- Volumen comercialización ( ( ( ( EXT )( )( )( )( primas. y/o ( Información sobre mercados extranjerosí ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Empresa n o organizada para exportar ( )m Restricciones importadores en países ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Otro: CONTROL DE ENCUESTA Nombre del informante Fecha Firma Nombre del encuestador Fecha Firma Nombre del supervisor Fecha Firma OBSERVACIONES: /ANEXO II-B - 43 ANEXO A. Nombre II-B INFORMACION E I D E N T I F I C A C I O N DE LA o razón social Productora _______________________ Productora Organización y Conercializadora Exportadora jurídica: Propiedad Individual Sociedad /~7 Limitada O Soc. Encomandita Sociedad Colectiva n Soc. Encomandita Sociedad Anónima Z7 Entidad Sociedad de CJ Otras:Congreg.o Hecho Dirección Teléfono de l a Capital empresa en l a Año de i n i c i a c i ó n de $ Teléfono de Personal . 4.1 ocupado por Permanente 4.2 Temporal Declaración de Renta) Pagado Nacional % Extranjero $ operaciones: la En e l m e r c a d o empresa Directivos Técnicos 4.2.1 Exportaciones ___________________________ En e l m e r c a d o n a c i o n a l 4» ¡~~J Cable (según la última fecha D D Ciudad Nacional $ Extranjero $ líquido Comunid.religiosas Suscrito $ 3« Oficial Gerente de l a S n p r e s a a acciones Ciudad Autorizado Patrimonio por Télex Gerente General 2. Simple Comercial Apartado £7 Cooperativa Sociedad Dirección EMPRESA (indicar el número) Empleados Producción . Número por mes externo 4.2.2 Ocupac.promed. /5 Socios meses - 44 - 5. Socios Porcent.de Participación Nombre Adelanta la empresa nuevos proyectos para incrementar producción Sif~~J N o U En caso negativo siga contestando a partir del punto N26.14 (sig. hoja) En caso afirmativo a través de 6.1 mayor utilización de su cap. instalada Si ¿ J No ¿ J Si es esta modalidad elegida diga:a partir de:(fecha) centaje En qué por- % 6.2 Renovación de equipos / ~ 7 6.3 Ampliación de las instalac.(local)/*7 6 . 4 Aumento de equipos / 7 6 . 5 Diversificación de productos / ~ 7 6.6 En caso de ser afirmativa una o varias de las cuatro modalidades anteriores diga-qué etapas cubre el proyecto y cuánto dura cada una DURACION ETAPA 6.6.1 Simple iniciativa o idea /~7 meses 6.6.2 Estudio de prefactibilidad /~*7 meses 6.6.3 Estudio de factibilidad /*7 _ meses . /~~7 . meses 6.6.5 Adquisición de equipos f~J meses 6.6.6 Adquisición de terrenos /~7 meses 6.6.4 Búsqueda de financiación 6.6.7 Instalación y montaje de meses _ 6.6.8 Prueba de equipos /~7 meses 6.6.9 Ensayos y puesta en marcha /~7 meses 6.7 En qué etapa se encuentra actualmente el proyecto NQ 6.8 Si se encuentra suspendido el proyecto diga si la susp.es: Definitiva /~~J o Transitoria / ~ 7 6.9 Causas de la suspensión 6.9.1 Falta de recursos // 6.9.2 Demora en el suminist.de equip./7 /6.9.3 Montaje - 45 - 6.9»3 Montaje de equipos /~7 6.9»4 Otros (especif.) _ 6.10 Edad del Proyecto 6.10.1 Cuánto hace que adelanta el proyecto Años 6.10.2 Cuándo entra en funcionamiento (fecha aprox.) meses : 6.11 Orientación fundamental del Proyecto 6.11.1 Mercado Interno % 6.11.2 Mercado Andino 6.11.3 Otros mercados (cuáles) % % : 6.11.4 Este proyecto estará destinado al incremento de la totalidad de los Bienes que produce y/o comercializa la empresa en la actualidad Si O No ¿ 7 6.11.5 A uno o varios productos nuevos? (diga cuáles) Item Arancelario Nabandino Nombre del Producto % 6.11.6 Producción de uno o varios bienes de los elaborados actualmente? (enumérelos) Item Arancelario Nabandino Nombre del Producto 6 . 1 2 Información complementaria 6 . 1 2 . 1 Valor total aproximado del proyecto 6 . 1 2 . 2 Valor invertido hasta el momento _______________________ 6.12.3 Que porcent.del valor total del proyecto es de origen nacional 6 . 1 2 . 4 Cuántos empleos nuevos generará este proyecto / 6 . 1 2 . 5 Si % - .46 - 6.12.5- Si planea utilizar recursos externos para la realización del proyecto, diga qué clase y el país de que proviene o provendrán dichos recursos. 6.12.5-1 Inversión directa /~7 País(es) de origen 6.12.5.2 Crédito n País(es) de origen 6.12.5°3 Tecnología /~7 País(es) de origen 6.12.5.4 Asistencia técnica f~J País(es) de origen _______ 6.12.5.5 Otros (especifique) País(es) de origen 6.14 Cuáles son los motivos que impiden la ejecución de nuevos proyectos que permitan a la empresa incrementar producción, mejorar calidad de sus productos y/o diversificar la producción? 6. 14. 1 Limitación del mercado 6. 14. 2 Desconocimiento del mercado 6. 1.4.3 Organización administrativa 6. 14. 4 Problemas laborales 6. 14. 5 Recursos financieros 6. 14.6 Problemas técnicos . 6. 14. 7 Otros (especifique) O O n n a. a /B. INFORMACION - 47 - Bo INFORMACION E IDENTIFICACION DE PRODUCTO NOMBRE 1.1 Técnico 1.2 Comercial Item Arane. Nabandino C.I.I.U« UNIDAD 2.1 De producción 2.2 De comercialización 2.1.1 Kilógramo 2.2.1 Kilogramo 2.1.2 Arroba 2.2.2 Arroba 2.1.3 Tonelada 2.2.3 Tonelada 2.1.4 Litro 2.2.4 Litro 2.1.5 Metro 2.2.5 Metro 2.1.6 Metro Cuad. 2.2.6 Metro Cuado 2.1.7 Docena 2.2.7 Docena 2.1.8 Unidad 2.2.8 Unidad 2.1.9 Otros (especif.) 2.2.9 Caja de Unidades 2.2.10 Otros (especif.) DISEÑO INDUSTRIAL 3.1 Clases de servicio de diseño que utiliza 3.1.1 Diseñador ind. de planta / ~ 7 3°1»2 Dibujante de planta / ~ 7 3.1.3 Diseñador o Asesor por contrato f~~J 3.1.4 Ninguno O 3.2 Requiere servicio de diseño para: 3.2.1 Mejorar la imagen de la empresa f~7 3.2.2 Investigación de nuevos productos y/o envases f~7 3.2.3 Mejora de productos actuales y/o envases 3.3 Pago Regalías Si ¡~7 No f~~7 /~7 CONTROL DE CALIDAD 4.1 Posee la empresa un Dpto. Si f~7. No f~7 4.2 Utiliza manual Si [ J No [~[ 4.3 Etapas en que ejerce el control de calidad a este producto 4.3.1 Mat.Prima /~~J 4.3.2 Prod.en proceso ¿~J 4.3.3 Prod.terminado 4.4 Sistemas utilizados n /4.4.1 Visual f~7 - 48 - 4.4.1 Visual 4.4.3 Muestreo simple __ 4.4.2 Laboratorio 4.4.6 Muestreo doble 4.4.3 Inspecc. 100% 4.4.7 Muestreo múltiple 4.4.4 Cont.de calidad 4.4.8 Otros(especif.) 4.5 La calidad del producto para exportar se establece en base a las siguientes normas: Propios de la empresa / / Nales./ / Internac./ / Pactadas con compradores /~7 4.6 Su producto lo certifica: Una entidad internal. f~~7 f~J La misma empresa 5. Un laboratorio especializado Una entidad gubarnamental f~7 f~~¡ ASISTENCIA TECNICA • 5.1 La empresa recibe asistencia técnica Si O No ¿ J En caso afirmativo diga quien la presta De dónde (país) 5.2 Requiere asistencia técnica en alguno(s) de los siguientes campos: 5.2.1 Promoción externa 5.2.2 Transporte f~7 Inform. de mercados f~~J 5.2.8 Aspectos financieros í~7 5.2.3 Control de Calidad f~7 5.2.9 Gestión administrativa f~7 5.2.4 Diseño Industrial Z 7 5 . 2 . 1 0 Aspectos técnicos de p r o d u c . / V 5.2.5 Capacitación 5.2.6 6. 5.2.7 Envases y embalajes / ~ 7 /~7 o 5.2.11 Otros (especif.) MATERIAS PRIMAS P.Arancelaria Descripción Nal. % Import. País de origen 6.1 Problemas en las materias primas nacionales 6.1.1 Precio elevado f~J 6 . 1 . 4 . Otros (especifique) 6 . 1 . 2 Baja Calidad / ~ 7 6 . 1 . 3 Insufic. f ~ 7 • /6.2 Problemas - 6.2 49 - Problemas en la materia prima importada 6.2.1 Restricciones para importarla f~~J 6.2.2 Precio elevado f~J 6.2.3 Otros (especifique) 7. EN EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR A CUANTAS UNIDADES ASCENDIO LA PRODUCCION Cuántos turnos diarios trabajó para alcanzar esta producción? 7.1 Cuáles fueron las principales causas por las cuales la empresa no alcanzó una mayor producción? 7.1.1 Falta de capital /~7 7.1.2 /~7 Limitación de mercados 7.1.3 Falta de mano de obra calificada 7.1.4 - f~7 Falta de personal técnico especializado f~~J 7.1.5 Desconocimiento del mercado externo /~7 7.1.6 /~7 Precios no competitivos a nivel internacional 7.1.7 Problemas de materias primas /~7 7.1.8 Problemas en la maquinaria f~7 7.1.9 Problemas en la tecnología n 7.1.10 Problemas de mercadeo f~~7 7.1.11 Problemas laborales 7.1.12 n Otros (especifique) __. 7.2 En condiciones normales cuál es el número máximo de unidades de este producto que puede producir en un turno de.8 horas? 7.3 Duración del proceso de producción días 7.4 Distribución de la producción en el año anterior: Mercados:Nacional % Externo % Invent. 7.5 En el caso de lograr superar los problemas que han surgido hasta la fecha y contar con un mercado muy atractivo, cuál sería el máximo de turnos que la empresa estaría dispuesta y podría utilizar para atender dicho mercado? _ 7.6 Para este año y el entrante qué proyecciones tiene la empresa en materia de producción y distribución de este producto? /Produce.Proyect. - 50 Produc„Proyecto en Unidades 1.9 Número de Turnos ______ VENTAS de l a s taciones para ventas (valor el actual nacionales FOB en m i l e s y el netas 8.1 8.2 y de l a s dos años a t r á s y expor- proyecciones entrante. 1.9 $ Mercado Externo US$ 1.9 8A de p e s o s ) 1.9 1.9 8.3 (en m i l e s de d ó l a r e s ) Mercado Nacional _ . MERCADOS Enumere en orden de i m p o r t a n c i a exporta este uno de e l l o s manera producto anotando con r e s p e c t o enumere ducto y por lo los países tanto al los COMERCIALIZACION 10.1 La promoción total 10.1.1 Envío 10.1.3 En c u á n t a s contactos ferias de cada del mismo, de igual su pro- serios. se hace Mere.Potenc.(con por: f~7 10,1.2 ,10.1.4 /~7 10.1.6 ha p a r t i c i p a d o contac.previo) PRODUCTO /~7 10.1.5 Ayudas Audiovisuales cuales en a d q u i r i r interés INTERNACIONAL DEL Revistas a los de p a r t i c i p a c i ó n tenido ^ de m u e s t r a s países de e x p o r t a c i o n e s que hayan adelantando externa principales el porcentaje Mercados Actuales 10. Mercado Extranj.$ _ _ Valor 9. Mercado Nal. % __ 1.9 8. - Catálogos /~7 Contac. /~7 Direct. Participación con este producto en F e r i a s en l o s 2 años? /10.1.5.1 Generales f~J últimos - 51 10.1.5. 1 10.1.5. 3 £7 [J Generales Especiales Ferias a las que - 10.1 .5-2 10.1.5.4 Móviles ha p a r t i c i p a d o : Resultados Obtenidos 1 0 . 1 . 5 « ,5 O a n Comerciales Promoción Competencia 10.2 Canales u a n Subsidiar i a s y fi^ l i a l e s en A g e n c i a s el exterior u a n rían dispuestos a efectuarlas Si 10.4 Si sus las de una No las C.I.I.Ü. exportaciones O exportaciones a o a n n a través está realizando Otros (especifique) Directos a Arañe.Nabandino realizando utilizados Comercializadoras n a n a n n Item 1 0 . 3 En c a s o de e s t a r Distrib. n n n a a n de d i s t r i b u c i ó n más f r e c u e n t e m e n t e Representantes Malos Regulares Buenos País n a Especializadas directamente, esta- comercializadora? r¡ a través de o t r a empresa diga: Nombre B n p r . q u e la comercializa 1 0 . 5 Formas de 10.5o1 De c o n t a d o 10.5.2 Carta 10.5.3 10.5.4 Pago de f~7 crédito Letras Otros ( e s p e c . ) __ 10.6 Formas de 30 Días O O Ciudad Dirección Nit 60 . Días n 0 90 Días O O 180 Días O a 360 Días O O Cotización 10.6.1 FOB P u e r t o £ J 10.6.4 FAS Í 7 10.6.2 C F £ J 10.6.5 Otros 10.6.3 CIF (especifique) /10.7 Pedidos [ J +360 Días n rj - 10.7 Pedidos 10.7.1 adicionales 52 que pueden a t e n d e r Cantidad Mínima • Envase 10.8.1 y (unidades ciales.ver En qué t i e m p o ___________ d í a s embalaje Envase utilizado C a j a s de: para Cartón este /7 producto Bolsas Plástico de: Madera Aluminio /~~7 £ 7 Papel £ 7 Vidrio de: f~7 Metal Botellas £ 7 Plástico Item 10.8.2 Otros (especif.) o C.I.I.U« Arane.Nabandino Bnbalaje utilizado C a j a s de C a r t ó n C a j a s de Madera /~7 este Huacal producto /~7 Cajas; Metal para f~7 Otros de: Cartón Madera ... £7 a n Contenedores (especif.) Tiene problemas con e l embalaje? 10.8.3 Características de l a unidad Peso en Kilogramos Si Volumen En M 3 dé f~J No O carga NQ d e U n i d a d e s que c o n t i e n e Dimensiones En c e n t í m e t . A. B. 10.9 Transporte 10.9.1 Transporte que u t i l i z a (registre el nombre de l a empresa transportadora) A NIVEL INTERNO Modalidad 2.2) En qué t i e m p o __________ d í a s 1 0 . 7 . 2 Cantidad Máxima 10.8 - Empresa Nacional Bnpresa Extranjera A NIVEL Etapresa Nacional EXTERNO Empresa Extranjera Aéreo Marítimo Camión Férreo Fluvial /10.9.2 Problemas n - 53 10.9-2 Problemas que s e l e p r e s e n t a n e nm a t e r i a de transporte A NIVEL INTERNO Fluvial Intermediarios irregulares A NIVEL EXTERNO Férreo Camión Aéreo Camión Maritim. Aéreo _ _ _ _ _ ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Demora e n t r a n s p o r t e _________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Deterioro ____________________ Tarifas de m e r c a n c í a s irregulares _____ ______ ________________________ I t e m A r a ñ e . N a b a n d i n o Fluvial Falta detrans.especial Pérdida C.I.I.U. Férreo Camión Aéreo Camión Maritim. _______ _ _ d emercancía Aéreo _____ _____ _______ _____ Saqueo _______ _ _ _ _ _ _____ Falta d e almacenamiento en t r á n s i t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _____ Otros (especifique) ______________________________ 10.9.3 Principales problemas que se presentan en los seguros de transporte 10.9-3-1 Requisitos para tomar el seguro /~7 10.9-3-2 Tarifas /~7 10.9.3.3 Sistema de pago del seguro f~J 10.9-3-4 Dificultad en el acceso a cías, de seg. f~~7 10.9-3-5 Promoción f~7 10.9-3-6 Cubrimiento del seguro f~~J 10.9-3-7 Otros (especifique) 11. INVENTARIOS 11.1 Requerimientos 11.1.1 Materias de inventarios primas 11.1.2 Productos e nproceso 11.1.3 P r o d u c t o s terminados días 11.1.4 Rotación días _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ deinventarios días __ veces /11.2 Rotación a l año - 54 - 11.2 Rotación de C a r t e r a en e l Mercado Nacional veces al año 11.3 de C a r t e r a en e l Mercado Externo veces al año Rotación C A P I T A L D E T R A B A J O R E Q U E R I D O Y U T I L I Z A D O PARA LA A C T I V I D A D (Registrar la información de l o s dos años a n t e r i o r e s , próximo). /ANEXO DE el EXPORTADORA actual y el ANEXO DE NOMBRE DE LA NS PRODUCTOS Comercializamos NQ d e Unidades que se puede producir por mes EMPRESA Nombre d e l Producto Item A r a n e «, Nabandino Producimos Si este producto ESTE PRODUCTO SE no es f a b r i c a d o por ustedesvdiga Puede Está e l nombre de l a ¡xportando Exportar empresa que l o hace No No Si Si /ANEXO II-C » 56 ANEXO - II-C La i n f o r m a c i ó n s o l i c i t a d a s e r á u t i l i z a d a e n forma e s t r i c t a m e n t e confidencial. El Informe Final de l a Encuesta n ocontendrá c i f r a s n i referencias particulares. Parte I P A T O S SOBRE LA EMPRESA 1. NOMBRE DE L A EMPRESA 2. INDUSTRIAL _ U B I C A C I O N DE LA EMPRESA . Depto. Municipio _ Dirección 3. GERENTE .. ko A C T I V I D A D I N D U S T R I A L A QUE SE DEDICA L AEMPRESA Inicio de operaciones 19 Descripción 5. del a actividad _____________________________________ NUMERO D E OBREROS Y E M P L E A D O S Total Técnicos OCUPADOS O b r e r o s ____________ P e r s o n a l • - Especifique 6. EXPORTA L A EMPRESA ACTUA DIENTE (En caso a f i r m a t i v o 8. S i ( ) a l a pregunta ( ) No( ) NQ 1 1 ) HAN E X P O R T A D O A N T E R I O R M E N T E P E R O NO L O H A C E N Si 9. PAGADO pasar ___________ . CAPITAL AUTORIZADO 7. Administrativo ACTUAD!ENTE No( ) S í CONTESTO AFIRMATIVAMENTE, CUALES FUERON LAS CAUSAS P R I N C I P A L E S IMPULSARON. A L AEMPRESA A DEJAR E L MERCADO EXTERNO Falta dé éstímulos financieros Reactividad del mercado interno Barreras a l a importación Demanda i n s u f i c i e n t e Precios nocompetitivos No r e n t a b l e Otros Especifique • ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) / 10. A QUE - 5? 10o A J U I C I O D E L G E R E N T E O SU R E P R E S E N T A N T E , F A B R I C A LA EMPRESA P R O D U C T O ( s ) Q U E P U D I E R A N C O M E R C I A L I Z A R S E EN E L E X T E R I O R Si ( ) (Si 11o No ( es n e g a t i v a , suspenda año) ( ) la investigación y agradezca b) Mediano (hasta 3 años) cooperación)o ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (especifique) . S I E N L A P R E G U N T A A N T E R I O R ( P r e g u n t a NQ 1 2 ) F I C A R LA C L A S E DE INFORMACION REQUERIDA Arancelaria Estadística LE TECNICA Y / O AYUDA P l a n e a m i e n t o y c o n t r o l de p r o d u c c i ó n C o n t r o l de c a l i d a d Modificación y diseño del producto Envase y embalaje I n f o r m a c i ó n de m e r c a d o s y / o c o m e r c i a l Promoción externa A g i l i z a c i ó n o b t e n c i ó n de f i n a n c i a m i e n t o Costo y/o cotizaciones A g i l i z a c i ó n de t r á m i t e s de e x p o r t a c i o n e s Otros la O INCREMENTAR S U S E X P O R T A C I O N E S QUE P L A Z O EN QUE CAMPOS N E C E S I T A R I A MAYOR A S I S T E N C I A a) b) c) d) e) f) g) h) i) 13- (1 AI£UN(os) ) LA EMPRESA A L I N I C I A R TOMARIA a) Corto 12o - INDICO EL INCISO e),ESPECI- ( ) ( ) Documentación r e q u e r i d a en e l p a í s comprador ( ) Información sobre marcas, patentes, etiquetaje, envase y embalaje ( ) Información sobre transporte ( ) Sobre regulaciones ( ) Sobre precios ( ) Otras informaciones especifique ___________________________________ Parte II INFORMACION SOBRE E L Identificación 1- NOMBRE Y MARCA D E L 1.1 Comercial y datos PRODUCTO requeridos a la producción PRODUCTO (usual) 1.2 Técnico 1.3 Marca /2. CARACTERISTICAS - 58 CARACTERISTICAS DEL 2.1 Descripción 2.2 Si el ENVASE Y 3.1 - PRODUCTO y uso del producto producto e s un insumo; - qué i n d u s t r i a lo usa? EMBALAJE C l a s e de e n v a s e : Cartoncillo ( ) Yute ( ) Especifique 3.2 Clase Papel ( ) Madera ( Otros ( de e m b a l a j e Cartón Polietileno ( ( ) ) Vidrio usado para Madera Otros ( ( ( ) Plástico 3«3 Incidencia Ninguno envase envase Otros del envase sobre con el ( ) ( ) ( ) ( ) transporte ) ) Yute ( en e l p r e c i o el ) al exterior Kenaf de v e n t a costo) envase del ( ) del producto • VENTAJA QUE OFRECE SU PRODUCTO FRENTE A LOS DE LA Precio ( ) Envase Producto autóctono . ( ( . ) ) Calidad Otros ( ( ) ) Diseño ) Calidad Especifique ( COMPETENCIA ) . D E S V E N T A J A D E SU PRODUCTO F R E N T E A LA ( producto D i s e ñ o d e l envase ( ) C a l i d a d de l o s m a t e r i a l e s d e l A b a s t e c i m i e n t o de e n v a s e s ( ) A l t o s p r e c i o s d e l F a l t a de v a r i e d a d en l o s m a t e r i a l e s d e l envase ( ) Especifique Especifique ( ) Envase ( ) COMPETENCIA Diseño ( ) Otros ( ) __________________________________ T I E N E A C T U A I S ENTE PROBLEMAS EN E L A B A S T E C I M I E N T O DE LOS INSUMOS FABRICAR EL PRODUCTO Si ( ) Si la respuesta Calidad Otros ( ( ) ) Especifique ( • (En p o r c i e n t o 3.4 Problemas y polietileno ) ) Especifique Precio ____________________ No ( ) es a f i r m a t i v a Regularidad ( ) especifique Precio en qué ( ) campo Transporte . /7. EN ( ) PARA ) - 59 7. - E N LA. E L A B O R A C I O N D E L P R O D U C T O Q U E P O R C E N T A J E D E M A N O D E O B R A REQUIERE No c a l i f i c a d a ) ( ) Calificada Especifique 8. Altamente . En e l c a s o de no e x i s t i r en 1980 Si ( ) sistema, No ( ) SE FABRICA E L PRODUCTO BAJO L I C E N C I A Si es afirmativa, De l o s p a í s e s calificada ( • CONTROL Y NORMAS DE C A L I D A D U T I L I Z A D A S , 8.1 9. ( ) a qué p a í s e s autorizados está a cuáles ESPECIFIQUE tiene planes para EXTRANJERA? autorizado exporta Si establecerlo ( ) No ( a exportar? actualmente? ) ________________ ______________ 10. CUANTOS TURNOS DE 8 HORAS SE T R A B A J O EN 1 9 7 9 EN LA F A B R I C A C I O N DE PRODUCTO? • • 11. PODRIA USTED AUMENTAR SU PRODUCCION CON E L OBJETO DE I N I C I A R O EXPANDIR SUS E X P O R T A C I O N E S S I N TENER QUE HACER I N V E R S I O N E S A D I C I O N A L E S EN CAPITAL FIJO? Si ( ) No ( ) 12. C U A L E S SON LOS PROBLEMAS QUE TENDRIA QUE SOLUCIONAR PARA LOGRAR AUMENTO DE SU PRODUCCION? Relativo a: Envase ( ) Equipo productivo Mano de o b r a c a l i f i c a d a ( ) Materia prima Otros ( ) Especifique I N D I C A R C U A L E S SON S O L U C I O N A B L E S EN 14. TIENE PLANES ESPECIFICOS PRODUCCION Si ( ) 15.A Calidad Capital ( ) operativo ( 1980 LA EMPRESA P A R A AUMENTAR SU C A P A C I D A D No ( ) En qué e s t a d o s e e n c u e n t r a e l p r o y e c t o ? En e s t u d i o ( ) En v í a de e j e c u c i ó n ( ) S I ES AFIRMATIVA ( P r e g u n t a PODRIA EXPORTAR? N°14), Año Unidad Medida Cantidad ) ) EL • 15. 14.1 ( ( ESTE a exportar En i d e a ( ) En e j e c u c i ó n CON E S E AUMENTO QUE Vol. ( DE ) CANTIDADES Ex-fábrica 1980 1981 15: _ _ _ _ _ _ _ Se e n t i e n d e que e s t a s c a n t i d a d e s y v a l o r e s e x c l u y e n l o que compromet e r í a h a b i t u a l m e n t e t a n t o p a r a e l M e r c a d o I n t e r n o , como p a r a e l E x t e r n ° /Parte III ) - 60 Parte I I I DATOS SOBRE (Llenar 1o solamente COMERCIALIZACION s i e l producto s e está A CUANTO A S C E N D I E R O N S U S V E N T A S EN L O S U L T I M O S VENDER DE E S T E PRODUCTO EN 1 9 8 0 ? VENTAS TOTALES DEL AÑO MERCADO INTERNO Cantidad Valor exportando) 2 AÑOS Y CUANTO ESPERA PRODUCTO MERCADO EXTERNO 1 / Cantidad Valor . P A I S E S DE DESTINO 1978 1979 1980 1/ Valor ex-fábrica. 2. MERCADOS A LOS QUE DESEA.EXPORTAR 3. P R I N C I P A L E S PROBLEMAS QUE ENCONTRO A L L L E V A R A C A B O L A S EXPORTACIONES Precio ( ) Costos de transporte Canales dedistribución ( ) P e d i d o s muy g r a n d e s Financiamiento inadecuado ( ) Procedimiento del embarque y r e g u l a c i o n e s aduaneras Desconocimiento del(los) mercado(s) Otorgamiento d e crédito a sus c l i e n t e s Otros ( ) Especifique CAN/LES DE D I S T R I B U C I O N EXTERNA QUE Pedí dos d i r e c t o s Representantes ene l Exterior Otros Especifique: ( ) ( ) ( ) UTILIZA Distribuidores ( ) Nombre y D i r e c c i ó n /5. PROMUEVE ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 61 - 5« PROMUEVE REGULARMENTE SU PRODUCTO EN E L E X T E R I O R ? Qué medio u t i l i z a ? . No( ) _________________ 6. EPOCA PREFERENTE PARA R E C I B I R PEDIDOS 7» VOLUMEN DE P E D I D O QUE (meses) ______ ACEPTARIA Máximo Mínimo Cantidad _______________________ Unidad ___________________ Tiempo 8o Si ( ) ____________________ FORMA D E P A G O QUE Carta de crédito Otros ___________________ PREFIERE ( ) Letra d e cambio ( ) Giro a l a vista ( ) ( ) Especifique 9. COTIZACION PREFERENTE Ex-fábrica 10o ( ) FOB p u e r t o ( ) FAS ( ) C F ( ) CIF L A EMPRESA A REQUERIMIENTO DE INTERESADOS PODRIA FACILITAR? Catálogos ( ) ( ) ( ) Muestras ( ) Listas deprecios Otros ( ) Especifique 11. M E D I O S DE T R A N S P O R T E PARA E X P O R T A C I O N QUE P R E F E R I R I A Terrestre 12. Aéreo ( ) Marítimo ( ) D A D O E L C A S O , E S T A R I A I N T E R E S A D O E N F O R M A R P A R T E D E UN C O N S O R C I O O COMPAÑIA DE EXPORTACION? Si 13» ( ) UTILIZAR ( ) No( ) Nosabe ( ) DENTRO DE LAS A C T I V I D A D E S DE PROMOCION DE E X P O R T A C I O N E S QUE A N U A M E N TE DESARROLLA ESTA D I R E C C I O N G E N E R A L , E S T A R I A SU EMPRESA INTERESADA EN KOMIÍÍAR C A N D I D A T O S Y / O P A R T I C I P A N T E S EN Cursos y seminarios ( ) Misiones Ferias y exposiciones internacionales comerciales ( ) ( ) OBSERVACIONES Lugar y fecha Firma y s e l l o del /ANEXO encuestado II-D - 62 - ANEXO II-D Formulario 1-Bnpresa N Enpresa Q ENCUESTA PARA IDENTIFICAR PRODUCTOS N TRADICIONALES O . POTENCIALMENTE EXPORTABLES CIIU 1. Nombre de l a empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2» Dirección _______________________________^ Apartado Teléfono Cable Telex Ciudad . 3o Nombre del Gerente General o Administrativo 4. C l a s i f i c a c i ó n dentro.de l a Ley de Fomento I n d u s t r i a l Categoría Especial .. /1/ / Categoría A /2/ / Categoría B /3/ / inscrita No acogida /4/ / • /5/ / 4 . 1 Actividad a l a que se dedica (descripción) 5. Número de obreros y empleados ocupados actualmente Obreros Bnpleados • . • Total 6. Cuántos días durante el año trabaja l a empresa? 7. Cuántos turnos d i a r i o s ? Un Dos un un ( 1 ) Turno (8 horas) ( 2 ) Turnos un Tres ( 3 ) Turnos /8. Ventas - 63 - 8. Ventas totales de la Empresa en el año 1972 1973 9« • Exporta la Etapresa actualmente? Si /1/ / No /2/ / (Si la respuesta es afirmativa pase a la pregunta 14) 10« Han e x p o r t a d o anteriormente? S i / No / 2 / 11. S i contesta afirmativamente, cuáles fueron las razones que m o t i v a r o n a l a itapresa a d e j a r e l Mercado E x t e r n o / principales - Falta de incentivos gubernamentales - Aumento e n l a demanda ñT7 interna - Precios no competitivos én el exterior ________________________ /3/ / - Restricciones existentes en los países compradores para que puedan ingresar sus productos . - Falta de demanda de sus productos /$/ / - Falta de rentabilidad de la exportación - Problemas de financiamiento _____ / /6/ / /7/ / - Trámites administrativos difíciles 12. 7577 - Otros (especifique) /9/ / A j u i c i o del Gerente o s u representante, f a b r i c a l a empresa p r o d u c t o ( s ) que p u e d i e r a n c o m e r c i a l i z a r s e e n e l e x t e r i o r ? Si 13« . /TT7 algún(os) No Tiene algún plan futuro para producir producto(s) de exportación? Si / T T 7 No / 1 7 7 Si es positiva la respuesta especifique Si es negativa la respuesta, suspenda la investigación y agradezca la cooperación Está la empresa interesada en iniciar o incrementar sus exportaciones en el corto plazo sí /TT7 No ¿277 Si contestó negativamente indique motivos • / 1 5 . Control - 6k - Control de calidad 15»1 Tiene la empresa un sistema de control de calidad si n ¿5U imj ° (Si es negativa pase a la pregunta 16) 15.2 Si la respuesta es afirmativa, posee normas escritas para: a ) Materias primas empleadas en la elaboración del producto Si /l77 No fzT7 No ¡2¿J b) Producto terminado Si / V 7 15°3 Tipo de normas aplicadas - De la propia empresa ________ £ T 7 - De la casa matriz ___________________________________ /2/ / - Nacionales /3/ / - Internacionales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / 15O4 L O S métodos de control de calidad que utiliza la empresa son - Estadísticos /i7~7 - Otros - /2/ / Especifique . • Para poder exportar exitosamente en qué campos necesitaría la empresa mayor asistencia técnica y/o ayuda? - En En En En En En En planeamiento y control de la producción _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ modificación del diseño de los productos . control de calidad envase y embalaje información sobre transporte para la exportación negociación de contratos con compradores en el exterior el calculo de costos, precios y cotizaciones _____ ~ - En organización de la empresa para exportar - En promoción externa (ferias, exposiciones, misiones comerciales, publicidad) - En obtención de financiamiento . Sobre aspectos de importación de bienes de capital Sobre información de insumos • Sobre aspectos tecnológicos _________________________________ Sobre la exportación misma • - Otros Especifique /V / 7277 7577 /5/ / /6/ / 7 7 7 7 /8/ / r—r—r /977 /10/ /1V /12/ /13/ / / / / 7 w 7 /15/ / . /17. En - 65 - En información sobre mercados, cuáles serían las necesidades principales de la empresa - Información arancelaria ______________________________________ / V / - Información estadística _______________________________________ /2/ / - Información sobre regímenes de importación vigentes en los ____. mercados externos /3/ / - Información sobre precios - Lista de importadores, agentes y distribuidores ____________ /5/ / - Información sobre documentación requerida en el país comprador /6/ / - Información sobre marcas, patentes, etiquetas, envases ____ y embalajes . /7/ / - Otras informaciones ______________________________^ // / Especifique . Le sería de utilidad para exportar sus productos la existencia de una Compañía de Exportación? Si /l77 No Si la respuesta es afirmativa, le agradaría el carácter de - Privada fzTJ que esta Compañía tenga . /V / - Mixta /2/ / - Estatal 73/ / Piensa usted que la creación de consorcios de exportación entre varias empresas, le ayudaría al fomento de las exportaciones ? Si fiT7 No fi-TI 19»1 Si es afirmativa, tendría usted interés en integrar consorcios de exportación? sí un N ° un /Formulario 2 - 66 - NQ Formulario 2~Producto Bnpresa E N C U E S T A P A R A I D E N T I F I C A R P R O D U C T O S NO T R A D I C I O N A L E S POTENCIALMENTE EXPORTABLES CIIU A. I D E N T I F I C A C I O N Y P O T E N C I A L DE 1. Nombre y marca d e l Comercial (usual) Técnico Marca 2. Posición 3«. Características 3.1 EXPORTACION producto . : arancelaria del NAB producto Descripción 3.2 S i e l producto e s u ninsumo, qué i n d u s t r i a s l o usan? . CIIU CIIU 4. Envase y empaque 4.1 Problemas con l o s Ninguno Calidad •• del producto /V ; envase ____________________________________ Abastecimiento Altos precios Falta envases del de envases . / /£/ / z jJ /3/ / d e envases ______________________________^ de envases _____________ Otros Especifique 4.2 Problemas con l o s del / / / /2/ / /3/ / empaques del producto Ninguno Calidad /5/ /V en m a t e r i a l e s / /6/ devariedad /4/ empaque _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Abastecimiento del Altos d e empaques precios empaque ________________ Z1Z7 /Falta de - 67 - Falta de variedad en materiales de empaques ________________ /5/ / Otros /6/ / __ Especifique si n Problemas en el embalaje nn ° un Si la respuesta es afirmativa, especifique Tiene problemas en el abastecimiento de insumos para fabricar el producto? Si / T f l No f z T J Si la respuesta es afirmativa, especifique ________________________ La elaboración del producto requiere mano de obra especializada Si /TT7 No 7277 NO fin Se fabrica el producto bajo licencia extranjera SÍ fin Si es afirmativa, a qué países está autorizado a exportar ______ Tiene previsto aumentar la capacidad de producción para este producto? SÍ fin NO 7177 Si contesta afirmativamente, para cuándo piensa hacerlo? 1 9 7 4 _____ 71/ 1975 _ _ _ _ _ _ 197 6 / ¿m un Cuánto podría destinarle a la exportación, excluyendo lo que se comprometería habitualmente tanto para el mercado interno como para el externo: Cantidad Unidad de medida Valor FOB en miles de U.S, dólares Podría usted aumentar la producción de este producto con el objeto de iniciar o expandir sus exportaciones sin tener que hacer inversiones adicionales en capital fijo? fiT~7 NO 7 2 7 7 /Si la - 68 - Si la respuesta es negativa, especifique y pase a la pregunta 14 12o Hasta qué cantidad y valor FOB podría exportar a partir de 19 »excluyendo lo que se comprometería habitualmente tanto para el mercado interno como para el externo Cantidad 13« Unidad de medida Valor FOB en miles de U.S. dólares Cuáles de los siguientes problemas tendría que solucionar para lograr los volúmenes mencionados en la pregunta 12 Especificar Indicar cuáles son solu- cionables en 1974 Ninguno Relativo a envases /W7 Relativo al empaque Relativo al equipo productivo /3/ / , /k/ / Mano de obra /5/ / Relativo a la matería prima _____ Z H 7 Relativo a la calidad del producto ___ /7/ / Otros 14„ /1/ / 78/ / __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • • . . Considera usted que una modificación del diseño actual del producto le ayudaría a iniciar o incrementar sus exportaciones? Si 15. /Í7~7 No /TT7 No sabe /3/ / Si la respuesta anterior es afirmativa, estaría la empresa en condiciones de modificarlo a corto plazo? Si /iT7 No B. COMERCIALIZACION 16. Ha exportado este producto en los últimos dos años? /277 si nn n ° /17. A no _ - 69 - A cuánto ascendió la venta de este producto en 19 INTERNA ? • EXTERNA TOTAL Cantidad Valor FOB en miles de UoS. dólares Principales problemas recientes que encontró al llevar a cabo las exportaciones (si ya exporta) o que prevé (si todavía no exporta el producto) Especifique Ninguno /1/ / Precio del producto /2/ / Canales de distribución /3/ / Ordenes muy grandes /4/ / Desconocimiento de mercados /$/ / Producto inadecuado /S77 Transporte /7/ / Restricciones a la exportación /¿/ / Otros (especifique) /9/ / Forma de comercialización externa que utiliza (si ya exporta) o utilizaría (si todavía no exporta) Pedidos de: Mayoristas /V / Minoristas /2/ / Representantes /3/ / Otros (especifique) /y / Volumen de pedido que aceptaría (cantidad por tiempo) MAXIMO Forma de pago que prefiere: MINIMO Carta de crédito /1/ / Letra de cambio fin Otros (especifique) ____________ /22o Forma /3/ / - 70 22o Forma de c o t i z a c i ó n preferente: FOB /1/ / C F / 2/ / CIF 7 3 7 7 Otros 23« Países a los cuales porta el producto) 24» A qué p a í s exporta preferiría regularmente Encuestador 3o Supervisor a ser llenado INTERNO Encuestado 2. (sólo / V exportar CONTROL 1. (especifique) fecha ; fecha /ANEXO II-E si ex- / - 71 - ANEXO I» Información II-E COOPERACION REQUERIDA comercial / / Perfiles de mercado / / Canales / / Importadores, / / Competidores / / Precios / / Transporte / / / / de Estándares distribución y Agentes, Distribuidores especificaciones Otros Especifique Contactos comerciales / / Importadores/distribuidores / / Investigadores / / Consultores / / Coínversionistas Especifique Acciones de _ promoción / / Misiones de v e n t a en e l / / Misiones de compradores / / Campañas de / / exterior del exterior publicidad Otros Especifique Asistencia técnica / 7 / / Envase / / Control / / ZZ7 Cotizaciones (etiquetado), y normas de Estándares Otros y empaque y embalaje calidad especificaciones Especifique /II. PROBLEMAS - 72 II. - PROBLEMAS QUE A F E C T A N A L DESARROLLO DE N U E S T R A S / / Acceso al financiamiento / / Practicas restrictivas / / Trámites, permisos, / / Transporte, / / Escala / / Nivel / / de ¿Cuánto? en l o s etc., EXPORTACIONES mercados internos disponibilidad, costo producción de c o n o c i m i e n t o y experiencia de personal Otros III. QUEREMOS HACER L A S S I G U I E N T E S O B S E R V A C I O N E S Y IV. Nombre c o m e r c i a l Razón s o c i a l Dirección D A T O S SOBRE LA SUGERENCIAS EMPRESA (abreviatura) ___________________ ______________________ Teléfono Telex Bancos A. Funciones de l a Productor empresa / / / / / / Cooperativa (agrícola o artesanal) Ventas (fabricante) Comercializadora / / Mercado / / Mercado Centro^ _ americano / / Resto local del __ % mundo f~~7 CJ L=7 ; 100 /Año de _ Año de i n i c i o 73 - de o p e r a c i o n e s Número de empleados Administración y Ventas F á b r i c a ________________ C a n t i d a d máxima de p r o d u c c i ó n ¿Aproximadamente qué p o r c e n t a j e de capacidad instalada • ______ se utiliza? % B. Material informativo o de promoción disponible /ANEXO II-F ?k - ANEXO - II-F CODIGO GRUPO CODIGO CODIGO SUBGRUPO C A T A S T R O NQ (Favor llenar de molde) REGISTRO DE EMPRESAS 1. NOMBRE DE LA 2. DIRECCION EMPRESA ADMINISTRATIVA Estado Ciudad Código Zona Asociación o cámara a l a DIRECCION cual Télex Teléfono área Zona Cable postal GERENTE PRESIDENTE GENERAL Otro Gerente Ventas Persona CAPITAL SUSCRITO Representante entrevistada Capital 6. pertenece Estado Apartado 5= Cable postal PLANTA Ciudad Código Telex Teléfono área Apartado 3- 1/ PERSONAL / Nacional CAPITAL Capital (% TOTAL Enpresas Cargo PAGADO Extranjero OBREROS ($) EMPLEADOS productoras. /?. LINEA en letra - 75 7. NQ L I N E A DE PRODUCTOS QUE NABANDINA NACIONAL NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO - FABRICA UNIDAD DE MEDIDA CAPACIDAD INSTALADA (UNIDADES) PRODUCCION ANUAL(*) (UNIDS.) % PROYECTA UTILIZ. EXPORTAR 1 2 3 5 (*) AÑO 8. EXPORTACIONES AÑOS PRODUCTO 1 9. NQ 2 REALIZADAS VALOR 3 k FOTOS MERCADOS DE 5 PRODUCTOS QUE P R O Y E C T A EXPORTAR CATALOGO TOTAL (Material MUESTRAS EXPORTACION entregado) L I S T A S DE PRECIOS 1 2 3 k 5 /10. INCENTIVO - 76 10. AÑO (*) 11. , AÍ5O INCENTIVO Y FINANCIAMIENTO ( * ) INCENTIVO Información a ser COBRADO FINANCIAMIENTO RECIBIDO . llenada P A R T I C I P A C I O N EN F E R I A S Y E X P O S I C I O N E S EVENTO 12. PARTICIPACION AÑO ORGANISMO COORDINADOR PRODUCTOS EXHIBIDOS PAIS EN M I S I O N E S NOMBRE DE LA MISION COMERCIALES PAIS (ES) PRODUCTOS OFRECIDOS % ~ /EVALUACION DE - 77 - EVALUACION DE LA EMPRESA NOMBRE DE L A EMPRESA Ubicación Ciudad Estado Región 1.1 ¿Ha e x p o r t a d o ? Si 1.2 ¿Está S i __________ 1.3 ¿Desea exportando? exportar/seguir PROBLEMAS PARA . exportando No ________ ? No . S i ________ No _______ EXPORTAR Indicar l a s causas por las cuales n oh a exportado, más o p r o b l e m a s que t i e n e a l e x p o r t a r . nodesea exportar 2.1 Falta de oferta exportable Si No 2.2 Problemas de materia prima Si No 2.3 Precios altos Si_ No 2.4 Calidad de los productos Si No. 2.5 Presentación de los productos Si No 2.6 Problemas de embalaje Si No 2.7 Desconocimiento de oportunidades de exportación Si No 2.8 Trabas en los trámites administrativos Si No 2.9 Problemas de transporte Si 2.10 Falta de personal idóneo OTROS 3.1 _ No. _ Si No Si No_ Si No. S i No. Si No. Si No. PROBLEMAS ¿Ha t e n i d o p r o b l e m a s para diferentes a los anteriores exportar? ADIESTRAMIENTO 6.1 ¿ Dreesl eaac ri íoan apd aors t i c o p a r aea n tciuv ri sdoasd od e ee m p n a r a o s ó n ? s xi orti ci ci n l c TEMAS 6.2 Estímulos a la exportación, trámites y pasos para exportar? 6.3 Costos, precios y cotizaciones 6.4 Conocer los servicios de e x p o r t a c i ó n ? para utilizados exportar? ene l proceso /6.5 Investigación - 78 - Investigación de mercado para exportar? Si No Técnicas de comercialización? Si No 6.7 6.8 P a r t i c i p a c i ó n en f e r i a s y éxposiciónes? Si No Hnpaque y embalaje? Si No 6.9 6.0 Alta gerencia para l a exportación? Si No Si N_ o 6.5 6.6 7. Otros ASISTENCIA TECNICA 7.1 ¿Desearía r e c i b i r a s i s t e n c i a t é c n i c a para la exportación? AREAS 7.2 Adecuación del producto para l a exportación? Si No 7.3 Control de calidad para l a exportación? Si No 7.4 Enpaque y embalaje? Si No 7.5 7.6 Diseño para l a exportación? Si No Organización para l a exportación? Si_ 7.7 Otros Nombre del funcionario Lugar firma . /ANEXO III-C _ N_ o - 79 - ANEXO II-G Fecha de de Grupo (s) _______________________ GUIA DE ENTREVISTA Nombre/razón social Dirección geográfica Dirección postal _____________________________________________________ Dirección cablegráfica _____________________________________ Teléfono Telex _ _ Gerente General Gerente Comercial ________________________________^ Encargado Exportaciones I. ____________________________ PERFIL DE LA EMPRESA 1. Capital 2» Personal: Nacional Obreros 3. Ventas totales: Empleados 19 19 % Profesionales 19 Total 19 19 k. Exportaciones _______________________________________ % de ventas totales 5o Destino de las exportaciones Producto/NAB Pais % /6. Control - 8o 6. Control de calidad 6.1 ( ) Servicio especializado 6.2 ( ) Laboratorio de control 7. Estructura técnico-comercial de la empresa 7.1 ( ) Gerente técnico 7-5 ( ) Filiales de ventas 7«2 ( ) Gerente comercial 7-6 ( ) Agentes/importadores 7.3 ( ) Gerente de mercadeo 7=7 ( ) Sociedad comercial 7.4 ( ) Director exportaciones 7-8 ( ) Venta directa 8. Servicio post-venta . 8.1 ( ).Bepuestos 8.2 ( ) Garantía 8 . 3 ( ) Visitas periódicas a distribuidores/agentes 9 . Promoción de las ventas 9.1 ( ) Presupuesto anual 9.2 . Actividades 9.2.1 ( ) Publicación de folletos y de documentación técnica, muestrario. 9.2.2 ( ) Participación en ferias internacionales (física o indirecta) • 9 . 2 . 3 ( ) Participación en misionés comerciales 9.2.4 ( ) Viajes de prospección en el exterior/visita de la red de distribución 9.2.5 ( ) Publicidad general (periódicos, revistas, radio,T.V.) 9.2.6 ( ) Publicidad en el lugar de venta 9.2.7 ( ) Otras OBSTACULOS INTERNOS A LA EXPORTACION 1. Capitales nacionales/extranjeros 1.1 ( ) Disponibilidad 1.2 ( ) Costo 1.3 ( ) Garantías 2. Tecnología 2.1 ( ) Nivel internacional 2.2 ( ) Obsoleta /2.3 ( ) - 81 2.3 ( ) Licencia de fabricación (con/sin limitaciones geográficas) 2.4 ( ) Subcontratación (con/sin limitaciones geográficas) 3. Maquinarias y equipos de producción 3.1 ( ) Menos de un año de uso 3.2 ( ) De uno a cinco años 3.3 C ) Cinco a diez años 3.4 ( ) Más de 10 años 4. Mano de obra Disponibilidad Calificación 4.1 Obreros/empleados 4.1.1 4.1.2 4.2 Profesionales técnicos 4.2.1 4.2.2 4.3 Profesionales comerciales 4.3.1 4.3.2 5. Insumos 5.1 Materias primas nacionales Cantidad Calidad Precio Entrega 5.2 Materias primas importadas Cantidad Precio 5.3 Agua 5.4 Energía eléctrica _____________ 5.5 Otras energías ________________ 6. Productividad (buena, regular, mala) Razones ______________ 7» ( ) Cálculo de costo y precio. (Tarifa F.O.B. si/no) 8. ( ) Correspondencia y comunicación en general en idioma extranjero (inglés, francés, alemán) /III. OBSTACULOS - 82 III. - OBSTACULOS NACIONALES A L DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES 1. ( ) Legislación trabajo 2. ( ) Impuestos, 3. de l a s tasas Envases y sociedades directas ( ) Envases metálicos, 3-2 ( ) 3.3 ( ) Embalajes.de 3-4 ( ) 3-5 ( ) ( de c a r t ó n , de p a p e l , de plástico, Etiquetas cartón, de p a p e l , de plástico, Contaiñers Otros ) Transporté interno 3» A l m a c e n a m i e n t o (normal, 5.1 6. ( ) En la 5.2 ( ( 7. refrigerado, congelado) fábrica ) En e l puerto/aeropuerto ) Demanda n a c i o n a l (disminución, estable, creciente) Financiamiento 7.1 ( ) Prefinanciación 7.2 ( ) ( ) Seguro de l a s 9. ( ) Información 10. (materias primas, envases) Exportaciones 8. exportaciones comercial sobre • Trámites 10.1 ( 10.2 IV. indirectas embalajes 3«1 k. o y del ) En l a e x p o r t a c i ó n . aduana) ( ) En l a importación (Bancos, administración, de m a t e r i a s transitorios, primas OBSTACULOS EXTERNOS GENERALES AL DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES Países 1. ( ) Marcas y patentes 2. ( ) Normas de 3. ( ( ) Normas f i t o - s a n i t a r i a s ) Normas de e n v a s e s , etiquetas, embalajes calidad Transporte - 83 - 5« Transporte Capacidad 5.1 Carretera Frecuencia . Costo __________ _______ 5.2 Aéreo _______ ___________ ___________ 5.3 Marítimo _________ _________ ______ 6. Trámites, barreras arancelarias Países 6.1 ( ) Prohibiciones, cuotas, licencias _ _ _ _ _ _ 6.2 ( ) Tarifas preferenciales _ _ _ _ _ _ 6.3 ( ) Derechos consulares _ _ _ _ _ 6.4 ( ) Otros 7. Otros V. SELECCION DE PRODUCTOS 1. EXPORTABLES Productos que l a empresa c o n s i d e r a P.1 . como exportables _ _ _ _ _ P.2 p.3 _ ; . P.4 P°5 • 2 . Oferta 2.1 exportable - • •• Inmediata (sin requerimiento adicional) P.1 • d emano d e obra n i m a q u i n a r i a P . 2 P . 3 _ _ _ _ _ Cantidad ______ _ _ _ _ _ Unidad ________ ______ ______ P . 5 _ _ _ _ _ Valor P . 4 2.2 A corto plazo (sin requerimiento _____ ______ d emaquinaria adicional) Cantidad ___ _ _ _ _ _ ______ Unidad _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _____ Valor _ _ _ _ _ 2.3 A mediano plazo Cantidad (incremento ______ Unidad Valor _______ _ _ _ _ _ del a capacidad ______ ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de producción) _ _ _ _ _ _______ _ /3. _ _ _ _ _ Importancia _____ - 84 - 3 . Importancia de los productos exportables en l a producción de l a empresa P °1 P.2 En # de l a s ventas totales __________ En % de l a s exportaciones P.3 P.4 P.5 _____ _____ ______ — — ________ _______ _____ _______ ________ ______ _______ _______ ______ • 4 . Materias primas nacionales % 5 . Valor agregado % ________ ______ 6 . Competitividad de l o s precios (buena (B), regular (R), mala (M)) 6 . 1 Zona Centroamericana ; 6 . 2 Zona del Caribe 6 . 3 Estados Unidos, Canadá 6 . 4 C.E.E. 6.5 A . E . L . I . 6 . 6 Japón 6 . 7 Otras zonas países . • . • - _______ • . _______ ______ - • ______ • _ . _______ ______ ______ ______ ______ ______ • ______ _____ - _____ ______ 7 . Obstáculos e s p e c í f i c o s a l a exportación ZONAS ___ _ - jj - l 7»1 T a r i f a s a r a n c e l a r i a s 7 . 2 Cuotas 7 . 3 Importancia de l a demanda 7 . 4 Normas f i t o s a n i t a r i a s 7 . 3 Normas de calidad 7 . 6 Presentación, tecnología, marcas y patentes • 7 . 7 Envase 7 . 8 Etiquetado / 7 . 9 En balaje 7 - 85 - ZONAS ~ 7.9 Trámites 7.11 Condiciones 7.12 Otros - j. 5 g Embalaje 7.10 - de importación de pago obstáculos 80 C o m p e t i d o r e s principales PRECIO 8.1 Producto P.1 8.2 Producto P.2 8.3 Producto P.3 8.4 Producto P.4 8.5 Producto CALIDAD P.5 /ANEXO II-H ENTREGA 7 - 86 - ANEXO II-H I N F O R M A C I O N S O B R E LA Nombre o r a z ó n social __________________________ Teléfono fábrica pagado • Personal de l a Einpresa:De ocupado: Dir. 19 Las exportaciones de c o m e r c i a l i z a d o r a s Estarían dispuestos realiza % extranjero % Obr. realizadas y 19 las proyectadas 19 la a realizar ? Planes empresa: Directamente sus exportaciones a través donde a través empresa para: Incrementar Total ____ ¿Cuáles? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cializadoras de l a Etapl. exportaciones 19 Export. origen nacional Téc.__ F O B e n US® d e l a s Tel. Gerente De o r i g e n 5.1 __________ Cable Ciudad Gerente General Valor CIIU Apartado P o s t a l ________ Telex Dirección Capital EMPRESA de comer- ____________ - la producción a través de c u á l de l a s siguientes alternativas? 5.1.1 Mayor u t i l i z a c i ó n de l a cap. en qué p r o p o r c i ó n ? 5.1.2 Ampliación de l a p l a n t a Iniciar exportaciones Incrementar 5 . 4 Cómo t i e n e a partir a partir de en de ha qué establecido ___________ las exportaciones proporción Productos serlo de % contactos? 5.3 a partir % proporción 5.2 instalada a partir de • •. en qué % planeado que no hayan realizarlo? sido exportados _ _ _ _ _ _ _ y que u s t e d considere /Descripción del que pueden - 87 Descripción del producto Unidad comercial F a c t o r e s que d i f i c u l t a n nes de sus p r o d u c t o s Si l a empresa los motivos? Control 9.1 de exportó ¿Buscó la la iniciación anteriormente Valor unitario o incremento Venta de l a s y no l o h a c e a h o r a , empresa un departamento de c o n t r o l ¿En qué e t a p a s A la materia terminado 9-3 Cantidad anual exportacio- cuáles son calidad ¿Un m a n u a l 9°2 - Sistemas de c a l i d a d se e j e r c e el de contro ? de c a l i d a d ? ________ _____________ control p r i m a ______ A l p r o d u c t o de c a l i d a d del producto? e n p r o c e s o _____ A l producto _____ que u t i l i z a Muestreo: simple para el doble cartas de c o n t r o l certifican un p r o d u c t o de calidad múltiple • inspección 100%_ _____ 9o4 Cuando control un l a b o r a t o r i o 9«5 La c a l i d a d a las del producto siguientes _____ P r o p i a s Pactadas Diseño 10o1 especializado l a misma empresa Otros (cuáles) exportación se _____ ________________ establece en empresa N a c i o n a l e s _____ Internacionales^ compradores industrial Utiliza Propias servicio base normas: de l a con l o s para lo hace: de d i s e ñ o Nacionales Sigue normas sobre diseño Internacionales /10.2 Requiere - 88 10.2 Requiere 11. Asistencia servicio d e d i s e ñ o ? _____ P a r a La empresa r e c i b e 11.2 T i p o de normas que a p l i c a Internacionales Requiere asistencia qué campos?: asistencia la técnica? _ _ _ empresa: técnica En c o n t r o l Entidades T r a n s p o r t e _____ P r o m o c i ó n y control en externa Infor- del producto _____ G u b e r n a m e n t a l ______ P r i v a d a _____ ________________________________ PRODUCTO ________________________ P o s i c i ó n a r a n c e l a r i a Nombre d e l p r o d u c t o Nombré Nacionales Etapaque y e m b a l a j e INFORMACION SOBRE EL 1. suministra? En c a s o a f i r m a t i v o , de c a l i d a d (especifique) Financiación: Quién l a P r o p i a s _____ y/o ayuda? m a c i ó n d e m e r c a d o s _____ P l a n e a m i e n t o 13« casos? _____ diseñó del producto Otros qué técnica 11.1 12. - de l a línea Unidad de medida Este producto Principales 3. Especificaciones tura técnica) ko La empresa ________ Marca del producto . que produce de: Producción empezó a: 2. Nabandina Fabricarse . Comercialización en Exportarse usos del producto técnicas • del producto (anexar catálogos con este producto en e l mercado: y/o litera- La e m p r e s a trabaja en el á r e a de p r o d u c c i ó n Interno % Externo 5. participa en % días al /6. Capacidad año - 89 6. Capacidad anual en unidades de - producción 19 NQ d e t u r n o s de hrs. diarias 19 Utilizada NQ d e t u r n o s de hrs, diarias 19 . Instalada NQ d e t u r n o s de hrs. diarias 19 7« Instalada Utilizada NQ d e t u r n o s de hrs. diarias Total -• de e x p o r t a c i o n e s Periodos 19 Valor realizadas total en USS y proyectadas Cantidad total ; 19 80 La empresa e s t á i n t e r e s a d a p r o d u c t o ? ___________ En qué p o r c e n t a j e 9. Países a los 10. Mercados 11. Pedidos en i n c r e m e n t a r % A partir que e x p o r t a el las exportaciones d e ______________ de Cómo p i e n s a hacerlo producto potenciales que estaría dispuesto a atender a partir de l a fecha C a n t i d a d m í n i m a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E n q u é t i e m p o _________________ días C a n t i d a d m á x i m a ___________ En q u é t i e m p o ________________ 12. días La c a l i d a d siguientes Propias del producto para normas: de l a exportación Comercialización 13.1 se e s t a b l e c e en b a s e a las e m p r e s a _______________ N a c i o n a l e s Internacionales 13« este Pactada internacional Formas de c o t i z a c i ó n FOB P u e r t o del por los compradores producto del producto:Ex-fábrica FAS _CF FOB fábrica_ CIF Otros (cuáles) 1 3 . 2 Formas de pago: vista Otros Contado Carta de c r é d i t o (cuáles) Giro a la _________________ /13.3 Canales - 90 - 13.3 Canales de distribución: Representante en el exterior _ _ _ _ _ _ _ _ Casas matrices Subsidiarias ______ Distribuidores al por mayor ______ Distribuidores al por menor _ _ _ Directos _____ Otros (cuáles) •• 13.4 Promoción externa: Se hace a .través de: Envío de muestras Salas de exhib. ______ Catálogos ______ Participación en ferias _____ Otros (cuáles) 13.5 Empaque utilizado: Caja de cartón madera bolsas plás- ticas _____ papel ______ Otros (cuáles) 13»6 Embalaje utilizado: Cajas de cartón cartón madera madera contenedores huacal de Otros (cuáles) 13.7 Problemas de empaques y embalajes para la exportación de este producto .• Transporte utilizado 14.1 A nivel nacional: Automotor mas i i i i « ii férreo . i i 14.2 A nivel internacional: Marítimo Problemas aéreo _____ proble- « ; — Aéreo Automotor . Materias primas 15«1 Descripción Nacional % Importada 15.2 Problemas en la materia prima: baja calidad % País de origen Nacional: Insuficiente _______ precio elevado Otros (cuáles) 15.3 Importada: Restricciones para importarla ______ precio elevado Otros (cuáles) _____________ • Integración del producto Valor agregado nacional • % Valor agregado extranjero ______ % Problemas específicos que afectan la exportación de este producto, cmo considera usted que puedan solucionarse dichos problemas ? Observaciones /ANEXO II-I - 91 ANEXO - II-I C U E S T I O N A R I O PARA LA EMPRESA POR 1. Nombre de l a PRODUCTO empresa CLAVE Sector Rama D a t o s de l a tionario 2.1 de l a empresa responsable de c o n t e s t a r el cues- empresa Teléfono Datos de l a 3.1 en l a Entidades Nombre 2.2 Cargo 2.3 persona NQ persona responsable de l a entrevista Nombre 3.2 Cargo 3.3 Teléfono Descripción 4.1 del Descripción 4.2 Posición producto técnica arancelaria (NAB) y exporta comercial en que se encuentra clasificado por que e n t r a en e l p a í s el producto 4.3 Posición arancelaria 4.4 Descripción Uso f i n a l 5° que ( la del uso e s p e c í f i c o ) del importador producto Uso intermedio ( ) Producción 5.1 Porcentaje total de l a 5.2 Producción de l a p r o d u c c i ó n empresa destinada del artículo dentro de l a V o l u m e n ___________ V a l o r a l mercado nacional /AÑO producción __________ - 92 - AO Ñ VALOR (miles de V L MN OU E (unidades) 19 19 19 5 - 3 Producción destinada a l mercado e x t e r i o r AO Ñ VALOR (miles de V L MN OU E (unidades) 19 19 19 6. Integración nacional Año a l que se r e f i e r e n l a s respuestas ___________ siendo necesario que sea el mismo para todas l a s preguntas del i n c i s o 6 . 1 Precio u n i t a r i o FOB del producto , 6 . 2 Costo t o t a l de- todos l o s insumos importados CIF 6 . 3 Impuestos t o t a l e s de importaciones pagados ____________________ 7. Insumos 7 . 1 ¿Cuáles son los p r i n c i p a l e s insumos m a t e r i a l e s importados CIF? N M R DEL INSUMO O BE POS.ARANCELARIA PROCEDENCIA PAIS CANTIDAD VALOR 7 . 2 ¿Cuáles son los principales insumos m a t e r i a l e s nacionales? N M R DEL INSUMO O BE CANTIDAD VALOR / 7 . 3 Diferencia - 93 - 7.3 D i f e r e n c i a deprecios insumo importado INSUMO NACIONAL 8. PRECIO (US®) Mercado e l insumo nacional u t i l i z a d o que p o d r í a substituir . INSUMO IMPORTADO y e l a l nacional PRECIO (US$) DIFERENCIA DE PRECIOS externo 8.1 ¿ A q u é p a í s e s sus entre hadejado deexportar o hareducido sensiblemente exportaciones? 8.2 S e ñ a l e causas por país cuáles (indicando delas siguientes razones han sido las prioridades): PAIS RAZON POR LA C U A L D E J O DE _____________________ 1 ) Incremento ____________________ 2 ) Aumento d e l o s delas EXPORTAR ventas costos a l mercado de producción 3) M a y o r c o m p e t i t i v i d a d e n e l m e r c a d o por parte d e otros países ______________________ 4 ) D e s p l a z a m i e n t o por u nproducto do d e e x p o r t a c i ó n _______________________ 5) A u m e n t o e n l a s r e s t r i c c i o n e s mercado d e exportación 6) Problemas nacional de exportación similar ene l merca- a l a importación en e l de transporte 7) Reducción en la demanda en el mercado de exportación _____________________________ 8 ) Escasez d em a t e r i a a) en cantidad 9) F a l t a de seguros 10) Insuficiencia 11) 9. Otros Enorden d e importancia, para promover sus insumos en calidad b) prima y otros d e almacenamiento (especifique) enumere tres países que c o n s i d e r a exportaciones /PAIS de interés - 9k - PAIS RAZONES 1. _ 2. . 3o ; Restricciones 10.1 _ _ ^ comerciales ¿Ha v a r i a d o r e c i e n t e m e n t e e l d e r e c h o de i m p o r t a c i ó n a l que e n f r e n t a su p r o d u c t o en e l mercado a donde l a empresa e s t á exportando? Si ( ) No ( a) ) ¿Sabe u s t e d s i su producto mercado al exportar? Si ( ) No ( se Incremento b) 10.2 _ Decremento goza de un a r a n c e l preferencial en el ) 1 0 . 3 S i e x p o r t a con un a r a n c e l p r e f e r e n c i a l , ¿conoce u s t e d l a s d i s p o s i c i o n e s que p o d r í a n p r o v o c a r que su p r o d u c t o y a no g o z a r a de ese tratamiento? Si 10.4 ) ¿Está Si 10.5 ( cerca ( ) Si ( del No ( B a r r e r a s no 10.5«1 10.6 No ( ) límite que t e r m i n a r á tratamiento preferencial? ) arancelarias ¿Tiene su producto problemas de r e s t r i c c i o n e s cuantitativas ( c u o t a s ) sobre l a s c u á l e s u s t e d no puede e x p o r t a r , que l e impiden r e a l i z a r un mayor valumen de e x p o r t a c i o n e s , no obstante tener capacidad para llevarlas a cabo? ) No ( ) ¿ C o n s i d e r a u s t e d que l a s s i g u i e n t e s l a e x p o r t a c i ó n de sus p r o d u c t o s ? PAISES ese REGLAMENTACION reglamentaciones REDUCIRA LA afectan la EXPORTACION Si ( No ( ) Fitosanitarias Si ( No ( ) Sanitarias Si ( No ( ) Etiquetado Si ( No ( ) Bnpaquetado Si ( No ( ) Si ( No ( ) Si ( No ( ) Si ( No ( ) Licencia Control de de importación cambios Normas Depósito previo /Rep. consulares - 95 ____________________ Req. consulares Otros Condiciones 11 o1 - y adm. Si contractuales con e l establece 1 1 . 2 En c a s o n e g a t i v o ¿cómo e s t i p u l a 11.3 ( No ( ) ) sus relaciones Si ( ) previa? asesoría ) exterior En sus v e n t a s a l e x t e r i o r , a t r a v é s de c o n t r a t o ? ¿Recibe No ( Si (especifique) ( ) sus compromisos Si comerciales No ( ) comerciales? ( ) N o ( ) 1 1 . 4 En sus c o n t r a t o s con l a s empresas que i m p o r t a n su p r o d u c t o , ¿ha e s t a b l e c i d o c l á u s u l a s e s p e c í f i c a s que l o p r o t e j a n ? Si 11.5 ) No ( , ) . Si ( ) No ( ) Si ( ) No ( ) Si ( ) No ( ) Si ( ) No ( ) Si ( ) No ( ) Si ( ) No ( ) Si ( ) No ( ) ¿Cuáles? Protección tipo contra fluctuaciones en el de cambio Posibilidad de m o d i f i c a r . e l Condiciones y La r e s c i s i ó n precio formas de pago por incumplimiento L n causa d fs p a a s i n g u n a s d e e l a u e r za ar t m sa y o r . n o e imputables La d e t e r m i n a c i ó n de l a l e g i s l a c i ó n c a b l e en caso de c o n f l i c t o , apli- D o m i c i l i o y r e c o n o c i m i e n t o s de l a nalidad j u r í d i c a del comprador perso- Otras (especifique) En c a s o de t e n e r p r o b l e m a s que c u á l e s : Tipo ( de t r a n s p o r t e relacionados con el transporte, especifi- _____________________________________ Tiempo . . Tarifa Otros (especifique) ¿Considera usted que t i e n e capacidad ociosa en su p l a n t a ? Si ¿En qué p o r c e n t a j e ? trabaja ) No ( __________________ % 13.1 ( ¿Cuántos turnos su empresa a c t u a l m e n t e ? /13.2 Causas . ) - 96 1J.2 Causas que han determinado ORDEN D E IMPORTANCIA Falta que e x i s t a capacidad ociosa: CAUSAS ____________________ - . de demanda Problema de abastecimiento _________________ Problemas de i m p o r t a c i ó n _______________________ Falta ____________________ Costos ________________ Problemas de mano de obra de calificada y transporte del exterior Competencia ________________ interna Financiamiento Restricciones En e s t a 13.3 Otros Valor Programa y equipos (especifique) según su i m p o r t a n c i a (1 = causa principal) ________________________ __________________________ ________________________________ de nuevas ¿Su empresa expansión? l4o2 Si l a inversiones tiene previstos programas de Si respuesta fue afirmativa, ¿En qué p o r c e n t a j e incrementará - Para para el producto Los demás productos ¿Qué p o r c e n t a j e de l a de esa producción - Para el producto - Para los de l a No ( ) % % % destinará a la encuestado demás productos ) su producción? empresa % ( qué año? encuestado lk*k internacional ¿En c u á n t o t i e m p o y en qué v o l ú m e n e s y v a l o r e s p o d r í a aumentar l a p r o d u c c i ó n d e l a r t í c u l o con f i n e s de e x p o r t a c i ó n u t i l i z a n d o esa capacidad ociosa? Volumen 14.3 de m a q u i n a r i a columna dé un número Tiempo 14.1 en e l mercado Obsolescencia ________________ insumos laborales Competencia _________________ de primas producción • - Distribución ______________________ de m a t e r i a s exportación? % empresa % /14.5 ¿Cuántos - 97 ¿Cuántos nuevos empleos 14«6 ¿Qué significa ¿Qué monto de i n v e r s i ó n 14«? - este incremento? será necesario? f u e n t e s de f i n a n c i a m i e n t o espera _______________ _________________________ utilizar? _______________ Monto Recursos propios Préstamos • - bancarios Aumento Otros del . _______________ ________________ inclui_______________ exterior capital - (privados) Fondos gubernamentales da b a n c a p ú b l i c a Préstamos % ________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ social _____________ (especifique) Enumere en orden de i m p o r t a n c i a c u á l e s de l o s s i g u i e n t e s sidera básicos para aumentar sus exportaciones: apoyos Programas - Programa de fomento de • _ exportación Financiamiento Precio con- oficial oficial ______________________________^ _______________________________ A r a n c e l e s ___________________________________^^ Permisos de i m p o r t a c i ó n Importaciones temporales _____________________________ Zonas p r e f e r e n c i a l e s Simplificación Participación Otros . ___________________________________ de t r á m i t e s en f e r i a s (especifique) (especifique) ____________________________ ______________________________^ /ANEXO III-C - 98 - ANEXO III PROMOCION DE LA ENCUESTA En e s t e Anexo s e incluyen, comunicaciones utilizadas etapa depromoción, a título e nuna l a cual d e ejemplo, modelos indicativos encuesta envuelve sobre l a oferta una gran importancia exportable de las en l a para s u desarrollo. Cuando aparecen para s e hasubcontratado efectos como l a e n t i d a d organismo parte o l a totalidad derepresentatividad, subcontratada; tanto s i n oh a sido a s í , del a investigación, e l organismo sólo nacional debe aparecer e l nacional. ANEXO I I I - A : Carta depresentación del encuestador. ANEXO I I I - B : Comunicado d e l a Cámara d e Comercio ANEXO I I I - C : Comunicado d e prensa. a sus /ANEXO III-C miembros. - 99 ANEXO III-A CARTA DE PRESENTACION DEL En l a c a r t a depresentación vamente por objeto s e hará establecer l a oferta de que s e t r a t a y defacilitar de e x p o r t a c i ó n » Seasegurará rada como e s t r i c t a m e n t e de a m p l i a r constar que l a encuesta exportable un mayor a c c e s o del sector obtenida y será utilizada de exportación tiene exclusi- o producto a los mercados que t o d a i n f o r m a c i ó n confidencial e l comercio ENCUESTADOR mundiales será conside- únicamente d e l a empresa y productos con e l f i n d e que s e trate. ANEXO III-B COMUNICADO DE LA CAMARA DE COMERCIO A SUS Será conveniente organismo nacional exportable los cionados, agregados la deotros o p i n i ó n d e que para plenamente los obtenida sobre comercial información por razón países pueden tratar del Gobierno y los a dar l a s máximas facilidades por será a los d e compañías y productos confidencial, por con Se expresará a prestar encuestadores para selec- Será, e l Gobierno deutilidad instará gran funcionarios con confianza. d e l a Cámara con de s u cargo. avalados que e l l a oferta seutilizará ene l extranjero y entre l o s miembros cuestionarios una e n c u e s t a deexportadores con esa i n i c i a t i v a y enparticular lleven dicha u nr e p e r t o r i o ihforme a sus miembros e n forma d e cuaderno comerciales que n e c e s i t e n importadores realizará que l a i n f o r m a c i ó n Sedistribuirá, consiguiente, los respectivo y confirme discreción. entre que l a Cámara d e Comercio MIEMBROS cooperar s u apoyo, que e l Registro de Exportadores. /ANEXO III-C - 100 ANEXO - III-C COMUNICADO DE PRENSA SOBRE LA OFERTA E X P O R T A B L E Y LA AYUDA A LOS EXPORTADORES Se a n u n c i a r á encuesta por la Prensa general constituir entre los un r e g i s t r o quiénes realizarán compañías la de l a correrá oferta en t o d o al el participación voluntaria. Se p e d i r á dores a rellenar empresas la de l a s los empresa cuestionarios en c l a r o máxima d i s c r e c i ó n , a no r e v e l a r l a que l a que l o s a personas que l a jeros incluidas cedoras comerciales que o t r a ciales ser así de c o n f i a n z a como d o c u m e n t o de l a s de e l l a que l a el para comercial en e l encuestadores preguntas en e l encuesta- darán además a el Gobierno las pres- futuro. se t r a t a r á que se guardará por con en l u g a r del la escrito seguro organismo su f u n c i ó n de s e l e c c i o n a r a potenciales asimismo enteramente se han comprometido funcionarios futura constar es que recogidas ayudando a los confidencial algunos oferta exportable nacionales respaldo los de una f u e n t e confidencial, es muy a m p l i a m e n t e oficial extranjeros; quedará extranjero y a funcionarios posibilidades pretende y sus productos; importadores los compradores extran- del de e x p o r t a d o r e s entre ser una guía que l a s compradores compañías hace que l a circulación organismo de l o s auto- que l a s restringida el uso u l t e r i o r como b a s e p a r a un c a t á l o g o distribuido personalmente cuestionarios, Se hará encuesta sus exportaciones para realizar exportadores tendrán los de nacionales. Se p u n t u a l i z a r á de l o s visitarán de qué manera puede información para La a c t u a l i z a c i ó n que coopere que han de comunicarse de p r o d u c t o s rizada en e s t a que l a s como b a s e Las informaciones entidad. no a u t o r i z a d a s , necesiten datos pertinentes ya de i n d i c a r y que s ó l o podrán d i s p o n e r nacional de d i c h a una Se i n f o r m a r á a c e r c a para rellenar compañías t a r l e s más ayuda para aumentar Quedará exportable. país va a r e a l i z a r exportadores organismo nacional. a cada oportunidad y los y analizados. a cargo de f u n c i o n a r i o s que l a nacional y que e n c u e s t a d o r e s serán procesados se pasarán a continuación organismo fabricantes encuesta concernidas posteriormente que e l a los agregados nacional; datos no /ANEXO III-C y confiden- y de sus p r o d u c t o s extranjeros. mere- para - 101 - ANEXO IV E S T R U C T U R A Í)EL INFORME Este Anexo se p r e s e n t a estructura del ble, la como un m o d e l o a t í t u l o Informe Final resultante de l a FINAL sobre la consolidación de s u g e r e n c i a identificación de l a de l a información mostrando oferta obtenida la exporta- a través de encuesta. INFORME Primera FINAL parte P E R F I L E S DE PRODUCTOS Y 1. EMPRESA Introducción - antecedentes - objetivos - metodología - explicar el tipo de i n f o r m a c i ó n dada eti l o s perfiles de empresa y producto 2. Cómo u s a r el - las 3. explicar explicar el informe Perfiles categorías índice de p r o d u c t o s de l a s de empresa y de - colocar las empresas alfabético - elaborar un í n d i c e cubiertos empresas y de l o s productos producto dentro para de l a s empresas categorías de p r o d u c t o s en orden que p r o d u c e n y e x p o r t a n más de un producto Segunda parte A N A L I S I S DE LOS PROBLEMAS Y La i n f o r m a c i ó n y datos para encuestas contestadas saciones, materiales 1. sino esta del parte han sido cuestionario recolectados, RECOMENDACIONES obtenidos suplementario investigación no s ó l o y de l a s de i n f o r m e s , Introducción - antecedentes - objetivos - metodología /-¿qué etc. de las conver- - 102 2. ¿qué contiene parte? comentario sobre exportaciones, 3. Breve esta - etc.) Problemas la empresa (estructura, contribución a las (ejemplo) - producción - financiación - administración - mercados - de exportación otros Tercera CONCLUSIONES Y Incluye un d i a g n ó s t i c o la asistencia producción, cipación incluir técnica empaque, productos futura a prever promoción y posibles en á r e a s de mercados, oportunidades incentivos preferenciales, etc¿ soluciones, tales de i n v e r s i ó n . en mercadeo, También de p r o m o c i ó n de a establecer considerando como d e s a r r o l l o capacitación en cuanto a una p o l í t i c a prioritarios, de e x p o r t a c i ó n RECOMENDACIONES de l o s problemas en f e r i a s y nuevas lincamientos parte o a mejorar, se de partideben exportaciones: mercados/zonas