1995 es Corden, W. Max Corden, W. Max Una zona de libre comercio en el Hemisferio Occidental: posibles implicancias para América Latina En: La liberalización del comercio en el Hemisferio Occidental - Washington, DC : BID/CEPAL, 1995 - p. 13-40 2014-01-02T14:51:16Z hdl:11362/2281 Apertura económica y (des) encadenamientos productivos Reflexiones sobre el complejo lácteo en América Latina Martine Dirven Compiladora N A C I O N E S U N I D A S Libros de la CEPAL Apertura económica y (des)encadenamientos productivos Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Santiago de Chile, julio de 2001 Libros de la CEPAL La coordinación del presente libro estuvo a cargo de Martine Dirven, de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, Santiago de Chile. La investigación de base contó con el apoyo financiero fundam ental del Gobierno de los Países Bajos (proyecto H O L/97/S75 Una estrategia de desarrollo a partir de complejos productivos (clusters) basados en recursos naturales: consecuencias en térm inos de crecimiento, distribución y medio ambiente) para los estudios de caso de Chile, Colombia, U ruguay y los Países Bajos y, en el caso específico de Colombia, también se contó con aportes de Colciencias. En este libro se publica además, con su anuencia, el estudio realizado por el Ministerio de Economía de la República Argentina. Se agradecen aquí estos generosos aportes, sin los cuales la publicación del libro, los análisis y el seminario celebrado previamente, así como las conclusiones alcanzadas una vez recopilado todo el material, no habrían sido posibles. Expresamos también nuestro reconocimiento muy especial a Joseph Ramos, gestor de la idea de estudiar los complejos productivos que se form an en torno a los lácteos, a Jorge Katz, Director de la División, que incentivó la publicación de los estudios de caso y artículos afines en form a de libro, a Rudolf Buitelaar y Jorge Katz, por sus valiosos comentarios, a Rafael Hernández, por su edición, y a las varias secretarias que, a lo largo de sus distintas etapas, contribuyeron a la presentación actual de la obra. Los autores, por supuesto, merecen una mención especial, por la calidad de su trabajo y su desinteresada colaboración con quienes actualizaron o reform ularon sus artículos, mucho después de term inado su vínculo contractual con el proyecto y a solicitud de la coordinadora, que pudo dedicarse a esta tarea gracias a la paciencia y comprensión de Beatriz David, Jefa de la U nidad de Desarrollo Agrícola. Publicación de las Naciones Unidas LC/G.2122-P ISBN: 92-1-321827-3 Copyright © Naciones Unidas, julio de 2001. Todos los derechos reservados N° de venta: S.01.II.G.23 Diseño de portada: GilabertDomeyko Ltda. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N.Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 5 Índice R esum en .......................................................................................................... ....... 11 A bstract............................................................................................................ ....... 13 In tro d u cc ió n .......................................................................................................... 15 Los a u to re s ...................................................................................................... ....... 23 Parte I La estrategia de desarrollo en torno a los com plejos productivos Complejos productivos en torno a los recursos naturales: ¿una estrategia prom etedora? Joseph R am os ................................................. ....... 29 R esum en......................................................................................................... 29 1. In troducción ................................................................................. ........30 2. Teoría: ¿Por qué se form an los complejos productivos? ... ....... 33 3. ¿Cómo es y cómo se form a un complejo productivo m aduro en torno a un recurso na tu ra l? ................................. ....... 38 4. Complejos productivos incipientes en América Latina..... ....... 47 5. De la evolución espontánea a las políticas de promoción.. 53 6 CEPAL Parte II Los lácteos como caso particular ... y contrapunto Complejos productivos, apertura y disolución de cadenas, Martine D irven .............................................................................................. 61 Introducción........................................................................................... 61 I. El análisis de los complejos productivos lácteos en la práctica................................................................................. 64 II. La importancia de los complejos productivos lácteos en las economías nacionales...................................................... 67 1. Los encadenam ientos......................................................... 67 2. Las sinergias......................................................................... 69 III. Estado general de cada eslabón p rincipa l............................. 72 1. El dinamismo de los lácteos............................................. 72 2. La heterogeneidad de la estructura y de la organización.. 72 3. El efecto de la ubicación sobre la escala de producción y la especialización...................................... 74 4. Los costos y los precios..................................................... 75 IV. Cambios debidos a la a p e rtu ra ................................................ 78 V. Estrategias de los distintos agentes......................................... 79 1. Estrategias a nivel de la producción p rim aria............. 79 2. Estrategias a nivel de la in d u stria .................................. 80 3. Estrategias de distribución y com ercialización........... 82 4. Las estrategias de los gobiernos..................................... 83 VI. Cuatro fuerzas que m arginan a las PYM E............................ 85 1. Las economías de escala y los lácteos............................ 85 2. El acceso al m ercado internacional de capitales y su im pacto ............................................................................ 91 3. La decreciente capacidad ingenieril local para el diseño, la producción y la adaptación de bienes de capital e insum os................................................................ 93 4. La creciente proporción de productos lácteos vendidos en los superm ercados...................................... 95 5. El rápido desarrollo de marcas, la diversificación de productos y su publicidad ............................................... 97 Conclusiones.......................................................................................... 101 Anexo ................................................................................................. 105 Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 7 Economías y deseconomías de tam año en la producción lechera, Antoni o A l varez P in illa .............................................................................. ..... 111 Introducción........................................................................................... ..... 111 1. El cálculo de los costes en las explotaciones lecheras........ ..... 112 2. M étodos de cálculo del coste m e d io ............................................ 114 3. Los d a to s ........................................................................................ ..... 115 4. Análisis del coste m ed io ............................................................ ..... 116 5. Economías de tam añ o ................................................................ ..... 120 6. Estimación de las economías de tam añ o ............................... ..... 122 7. La explicación de las deseconomías de tam añ o .................. ..... 126 Conclusiones.......................................................................................... ..... 128 Tendencias m undiales de la industria lechera, Pedro T ejo .............. ..... 130 Introducción........................................................................................... ..... 130 I. Cambios de participación en la producción m undial........ ..... 131 II. Diversificación del consum o.................................................... ......133 III. Sofisticación del com ercio ...............................................................134 Conclusiones.......................................................................................... ..... 139 A nexo....................................................................................................... ..... 140 Parte III Los estudios de caso: Chile, Colom bia, Uruguay, Argentina, Com arca Lagunera, México y los Países Bajos El complejo productivo lácteo en Chile, M artine Dirven y Liudmila O rtega ............................................................................................ ..... 143 R esum en....................................................................................................... 143 Introducción........................................................................................... ..... 144 I. La producción prim aria en s í ................................................... ..... 145 1. Órdenes de m agnitud y ubicación geográfica.................. 145 2. Heterogeneidad (tam año y tecnología).............................. 147 3. Problem as y ventajas .............................................................. 151 4. Organización, acción colectiva y sinergias .................. ..... 155 5. Evolución del sector prim ario .............................................. 159 II. Los encadenam ientos hacia atrás de la producción prim aria .......................................................................................... ......161 III. La producción industrial en s í ................................................. ..... 165 1. Órdenes de m ag n itu d ........................................................... ..... 165 2. Heterogeneidad (tam año y tecnología)................................. 167 3. Organización, acción colectiva y sinerg ias ..................... ..... 175 4. Evolución del sector secu n d ario ..............................................176 IV. Las relaciones entre los productores y las ag ro indústrias.............................................................................. ......180 1. Los encadenam ientos........................................................... ......181 2. Las relaciones.......................................................................... ......183 V. Los dem ás encadenam ientos hacia atrás de las ag ro indústrias.............................................................................. ......186 1. Los encadenam ientos........................................................... ......186 2. Las disposiciones sanitarias y am bientales..................... ......188 VI. La distribución y sus encadenam ientos................................. ......189 VII. Otro encadenam iento hacia adelante: el su e ro .................... ......198 VIII. Eslabones hacia los lados u horizontales............................... ......199 1. La educación y la capacitación.................................................199 2. La red vial y el tran sp o rte ................................................... ......199 3. El c réd ito ................................................................................. ......200 IX. C onclusiones................................................................................ ......201 El complejo productivo lácteo en Colombia, Ruth Suárez G óm ez.. 209 Introducción........................................................................................... ......209 I. El complejo productivo lácteo en la economía nacional.... 210 1. Aporte al PIB..............................................................................210 2. El complejo productivo lácteo y el comercio in ternacional..............................................................................211 3. El complejo productivo lácteo y las políticas macroeconômicas y sectoriales..............................................214 II. Los encadenam ientos horizontales y del en to rno ............... ......220 1. Infraestructura de serv ic ios............................................. ......220 2. Estructuras organizativas................................................. ......226 3. La inseguridad, la violencia y la economía ilegal...... ......232 4. Políticas que afectan el entorno regional: los procesos de descentralización ...............................................233 III. Los encadenam ientos verticales .............................................. ......234 1. Producción de leche.................................................................234 2. Áreas de expansión o de reserva p ro d u c tiv a .............. ......237 3. Estructura de acopio del complejo p ro d u c tiv o .................239 4. Estructura de procesam iento en el complejo p roductivo ............................................................................ ......240 5. Estructura de distribución y de comercialización...... ......248 6. El consumo y el precio de los lácteos ..................................249 IV. Proyecciones del complejo productivo lácteo...................... ......252 Conclusiones.......................................................................................... ......255 A nexo....................................................................................................... ......261 8 CEPAL El complejo productivo lácteo en Uruguay, Marcel V aillan t................263 Introducción........................................................................................... ......263 I. Identificación del complejo productivo lácteo con la m atriz de insum o-producto ............................................................266 1. Conceptos básicos y aspectos metodológicos....................266 2. Datos y resu ltados.............................................................. ......271 II. Producción y comercio: aspectos estructurales y tendencias recientes...........................................................................282 III. La base agropecuaria.................................................................. ......285 1. Tecnología y organización de la producción............... ......285 2. Los sectores proveedores ................................................. ......295 3. Políticas públicas y organizaciones de productores: los intereses en ju eg o ................................ ......297 IV. La industria láctea .............................................................................301 1. Tecnología y organización de la producción............... ......301 2. Las compras ......................................................................... ......302 3. Las ven tas............................................................................. ......307 V. El complejo productivo lácteo.................................................. ......309 1. La base agropecuaria del complejo lácteo.................... ......310 2. La relación entre base agropecuaria e industria láctea ............................................................................................311 3. Los efectos hacia adelante de la industria láctea........ ......312 Argentina: informe sectorial sobre leche y productos lácteos, Dirección Nacional de Programación Económica y Regional. Ministerio de Economía de la República Argentina................................... ......315 Introducción........................................................................................... ......315 1. Conformación y producción nacional.................................... ......316 2. Presencia argentina en la estructura m undial del bloque.. 319 3. Políticas públicas ......................................................................... ......322 4. Destino de los p ro d u c to s ........................................................... ......323 5. Principales insum os y bienes de cap ita l................................ ......327 6. Situación actual y perspectivas................................................ ......330 7. Composición regional del sector ............................................. ......332 La ganadería lechera en la Comarca Lagunera, México. Uso de recursos naturales y tecnificación, Luis Arturo García Hernández, Estela M artínez Borrego y Hernán Salas Q uintanal.................................346 Resumen .............................................................................................. ......346 I. Precisiones conceptuales............................................................ ......347 Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 9 II. Ambiente geofísico............................................................................349 III. Referente histórico .............................................................................349 IV. Uso del agua y actividad lechera en La L aguna.................. ......351 V. Infraestructura láctea en la Comarca Lagunera................... ......355 VI. La cultura lechera como elemento de cohesión e identidad ...........................................................................................359 VII. Escenarios para la producción lech e ra .................................. ......361 Conclusiones.......................................................................................... ......362 El sector lácteo neerlandés: nuevas realidades y cifras, C.M. E nzin gy W.K. van D alen .................................................................. ......364 Resum en .............................................................................................. ......364 Introducción........................................................................................... ......365 I. La ganadería lechera neerlandesa: nuevos hechos y cifras... 366 1. Los costos de producción de la leche cruda ................... ......366 2. Productividad por vaca y por hectárea..................................367 3. Tamaño m ínim o del h a to ...........................................................370 4. Composición genética del hato lechero y estrategias de m ejoramiento genético ................................................... ......371 5. Las tecnologías utilizadas en las fincas lecheras..................373 6. El mejoramiento de las p raderas..............................................374 7. Fluctuaciones anuales de la p roducción ................................375 8. El papel de la autoridad en los Países Bajos: la Ley de Medio Ambiente y la planificación territorial.................375 II. A daptación estratégica del sector lácteo neerlandés ...................377 1. El panoram a de la industria láctea neerlandesa en 1998 ...........................................................................................377 2. Concentración...............................................................................381 3. Especialización.............................................................................382 A nexo....................................................................................................... ......385 B ibliografía ..................................................................................................... ......387 10 CEPAL Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 11 Resumen El libro tiene dos propósitos principales: en lo inmediato, se presentan en él reflexiones y análisis empíricos acerca de los complejos productivos que operan en torno a la producción lechera prim aria en diversos países; de m odo m ediato, sin embargo, y haciendo pie precisam ente en esos estudios empíricos, se pretende aportar algunos elementos al debate que tiene lugar actualm ente acerca del desarrollo económico de la región, el desarrollo local y rural, y los vínculos que se establecen o se deshacen entre distintos agentes en virtud de los procesos de liberalización, apertura y globalización que se han verificado en la región en los últim os 15 años. Se oponen aquí, en cierto modo, dos perspectivas, una m ás ajustada al ideal propuesto como m eta para el desarrollo de América Latina, a saber, la constitución de complejos productivos “m aduros” como camino para un crecimiento económico equilibrado y equitativo, y otra m enos optimista, que sostiene que la región parece alejarse de ese ideal. Lo cierto es que se ha dado un proceso de formación de cadenas productivas, pero a la vez, en contra de lo que se esperaba, se observa la disolución de m uchos eslabones, en particular en lo que atañe a los agentes pequeños y m edianos, trátese de productores o de empresas, al tiem po que parecen acentuarse una serie de particularidades negativas de la región, como el desequilibrio en la localización geográfica de las actividades productivas, la concentración de la propiedad y el traspaso de ésta a em presas extranjeras. Esto últim o parece poner en cuestión el rum bo que 12 CEPAL lleva el desarrollo de la región. Surge entonces una pregunta fundam ental, a saber, si estos cambios son inevitables o si, conservando aquellos elementos positivos que parecen indispensables para la com petitividad, es posible reorientarlos de tal m odo que la región entre en una senda de m ayor equidad social y mejor distribución espacial. Estas visiones contrastadas quedan recogidas, respectivamente, en la prim era y la segunda parte del libro. En la prim era se esboza una estrategia de desarrollo en torno a la creación y fomento de complejos productivos, a partir de la exploración, explotación, transform ación y comercialización de los recursos naturales de la región. En la segunda, m ás escéptica, se postula que m uchos eslabones productivos, varios de ellos esenciales para un desarrollo endógeno, lejos de fortalecerse, están desapareciendo. Por último, en la tercera parte se estudian los complejos productivos lácteos de cinco países de la región (Argentina, Chile, Colombia, México, Uruguay), para term inar, a modo de contraste, con el examen de un complejo productivo m aduro y de larga tradición, el de los Países Bajos. En estos trabajos se analizan, entre otras cosas, las diversas instancias que componen el complejo, es decir, las unidades productivas prim arias, la industria elaboradora, las em presas de distribución, sus proveedores de insum os y m aquinaria y las instituciones financieras o de investigación, haciendo hincapié en los distintos tipos de agentes que intervienen, las relaciones que establecen entre sí, sus fuentes de información, sus m odalidades de aprendizaje y sus formas de asociación. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 13 Abstract The book has tw o main aims: the im m ediate aim is to present reflections and empirical analyses regarding prim ary dairy production clusters in various countries; its other objective, however, is to draw upon these empirical studies in order to add a few elements to the current debate concerning the economic developm ent of the region, local and rural developm ent, and the links between different agents that are being established or are breaking dow n owing to the processes of liberalization, opening and globalization w hich have been taking place in the region over the past 15 years. The tw o views presented here are opposed to some extent. One is m ore fully aligned w ith the ideal proposed as an aim for Latin American developm ent, namely, the establishm ent of “m atu re” production clusters as a path for balanced and equitable economic growth; the other less optimistic view claims that the region seems to be m oving away from this ideal. Production chains are definitely being formed, but at the same time, and contrary to w hat had been hoped, m any links are dissolving, particularly in the case of small and m edium -sized producers and enterprises. Moreover, this is occurring at a time w hen a series of negative regional characteristics appear to be w orsening, such as the imbalance in the geographical location of production activities, the concentration of ow nership and the transfer of property to foreign companies. This appears to call into question the course that developm ent is taking in the region. 14 CEPAL There then arises the fundam ental question as to w hether these changes are inevitable or w hether, while conserving those positive elements that seem essential for competitiveness, it w ould be possible to redirect them in such a w ay as to p u t the region on a path tow ards greater social equity and im proved geographical distribution. These contrasting visions are presented in the first and second parts of the book, respectively. The first part outlines a developm ent strategy that calls for the creation and prom otion of production clusters based on the exploration, use, processing and m arketing of the region’s natural resources. The second part takes a more sceptical line and contends that m any production links, some of them essential for endogenous developm ent, are disappearing rather than being strengthened. The third and final part of the book studies the dairy production clusters of five countries in the region (Argentina, Chile, Colombia, Mexico and Uruguay) and finishes, by w ay of a contrast, w ith an examination of a m ature production cluster w ith a long tradition: that of the Netherlands. The analysis covers, inter alia, the various com ponents of the cluster, namely, prim ary production units, the processing industry, distribution companies, their sources of inputs and machinery, and the financial or research institutions concerned. The discussion focuses on the different types of agents involved, the relations they establish w ith each other, their sources of information, their training m ethods and their forms of association. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 15 Introducción El libro pretende ser una suerte de contrapunto entre una idea atractiva y una realidad que no parece ir en la dirección deseada. En efecto, para una región como la latinoamericana, bastante rica en recursos naturales, la idea de basar su estrategia de desarrollo en el fomento de los complejos productivos que operan en torno a los recursos naturales parece sensata y atractiva. La observación m uestra, sin embargo, que si bien varios sectores basados en los recursos naturales tuvieron una gran expansión en los años noventa, su crecimiento no ha redundado necesariamente en la profundización del tejido productivo. En efecto, según se desprende de los estudios de caso contenidos en este libro, sobre los complejos productivos (o clusters) que operan en torno a la producción de leche, su industrialización y comercialización, han surgido nuevos eslabonam ientos gracias a la m odernización tecnológica y productiva, así como a los cambios introducidos en la organización del complejo y en las relaciones de los agentes entre sí. No obstante, tam bién dejan ver que están desapareciendo rápidam ente otros eslabones, varios de ellos esenciales para un desarrollo endógeno. Esto últim o tiene que ver en gran parte con el hecho de que la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías están orientados fundam entalm ente a concebir procesos de producción y de comercialización que no necesariamente son apropiados para las em presas pequeñas e incluso m edianas, con lo cual éstas, independientem ente de sus consabidas restricciones de capital y crédito, tienen grandes dificultades para m odernizar sus instalaciones productivas. 16 CEPAL Estos desm antelam ientos suscitan reflexiones que van m ucho más allá de la industria láctea y obligan a preguntarse m uy seriamente acerca del rum bo de desarrollo de la región, es decir, si se están acentuando o no los desequilibrios de la localización geográfica de las actividades productivas, si su propiedad está en un proceso de concentración aún más intenso que el que ya caracterizaba a la región, y si la propiedad se está transfiriendo o no en gran parte a em presas extranjeras. Una cuestión fundam ental es si todos estos cambios son inevitables —posiblemente indispensables para la com petitividad— en los procesos de liberalización de los mercados, apertura y globalización de los últimos 15 años, o si es posible, replanteando algunas prem isas y adoptando ciertas políticas adecuadas, reorientar el desarrollo hacia una senda más equitativa y de mejor distribución espacial. El térm ino “cluster” (complejo productivo) no tiene todavía una acepción bien definida entre los que lo utilizan. La palabra se popularizó con el libro de Porter (1991). En su análisis, Porter observó que las actividades en las cuales los Estados Unidos m uestran fortalezas, por ejemplo, los servicios financieros, están geográficamente agrupadas en núcleos bien definidos y rodeadas de otras actividades que son indispensables para su buen funcionamiento, con las cuales suelen tener relaciones de coordinación bastante duraderas que envuelven al mismo tiem po el traspaso de información. Esta cercanía y la frecuencia de las relaciones crean sinergias que en otras circunstancias no existirían, con lo cual la com petitividad de una em presa específica es potenciada por la com petitividad conjunta del grupo de em presas y actividades que forman el cluster al cual pertenece. La m ayor com petitividad del complejo productivo deriva entonces de las externalidades, de las economías de aglomeración, de los derram es (spillovers) tecnológicos y de las innovaciones que surgen de la interacción entre las empresas, las actividades y los agentes (económicos, académicos, públicos y otros) que forman el complejo productivo. Schmitz, otro autor al que suele citarse en lo referente a complejos productivos, los define como: “grupo de pequeños productores que hacen lo mismo o algo parecido estando cerca unos de otros” (1998, p. 4). En este libro nos hem os inclinado más hacia la definición de Porter, entendiendo por cluster a em presas de un mismo rubro (no necesariamente próxim as desde un punto de vista geográfico), con todo el abanico de relaciones insum o-producto a nivel de bienes y de servicios, incorporando tam bién en el concepto a las instituciones privadas y públicas (científicas, técnicas, educacionales, financieras, legales, norm ativas y otras) que intervienen en la producción prim aria de un bien dado (leche en este caso) y en su transform ación y distribución, con el centro de la atención puesto en Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 17 los tipos de agentes que intervienen, su localización geográfica, sus relaciones, sus fuentes de información, sus procesos de aprendizaje, sus asociaciones formales o informales y sus acciones conjuntas. El análisis del concepto de complejo productivo, tal como se entiende aquí, lleva al estudio de los com portam ientos mesoeconómicos y microeconómicos, estudio que trasciende lo que norm alm ente cubren los m étodos tradicionales de análisis de corte sectorial y perm ite recuperar el im portante papel que desem peñan las instituciones, los hábitos y las costum bres de una sociedad dada, aspectos de orden sociológico que los m odelos “economicistas” y de m ero m ercado pierden de vista. Tal como veremos a lo largo de este libro, estos elementos adicionales explican una parte no m enor de los observado y, por lo tanto, no se los puede dejar de lado si pretendem os com prender cabalmente lo que está ocurriendo. El libro está dividido en tres partes. La prim era delinea una estrategia —atractiva— de desarrollo en torno al fomento de los complejos productivos que surgen de la exploración, explotación, transform ación y comercialización de los recursos naturales de la región. La segunda parte es como un contrapunto de la prim era, ya que, tom ando en consideración el potencial de desarrollo de la producción de lácteos de la región en el escenario m undial, llega a la conclusión de que m uchos eslabones, en vez de fortalecerse, están desapareciendo, fenómeno que afecta especialmente a los pequeños y m edianos productores, entre ellos los pequeños productores de leche, a pesar de que posiblem ente no hay economías de escala en la producción prim aria. La tercera parte está dedicada al estudio de los complejos productivos lácteos en cinco países de la región y los Países Bajos. El libro em pieza entonces con el artículo de Ramos: “Complejos productivos en torno a los recursos naturales ¿una estrategia prom etedora?”. En él, Ramos explica que hasta ahora ni las políticas de sustitución de importaciones, ni la posterior inspiración en los países recientemente industrializados de Asia (los PRI, m ás bien pobres en recursos naturales), habían puesto en el centro de sus preocupaciones un posible desarrollo en torno a estas riquezas. Las políticas de liberalización de los m ercados han propiciado un m ayor aprovecham iento de las ventajas com parativas de la región. En efecto, a partir de los años ochenta se puede observar una m ayor expansión relativa de las actividades productivas con uso intensivo de recursos naturales (mineros, agropecuarios, silvícolas, pesqueros). Sin embargo, esta expansión ha tendido a limitarse en las fases iniciales del procesamiento. Por lo tanto, Ramos postula que para robustecer el desarrollo, sin contradecir las tendencias naturales del m ercado, se requiere una estrategia que potencie el encadenam iento hacia atrás con actividades proveedoras de insumos, equipos, ingeniería y 18 CEPAL servicios, así como el encadenam iento hacia adelante con actividades procesadoras, usuarias y comercializadoras de los recursos naturales. Como inspiración se m ira esta vez hacia los países desarrollados, en particular los de tam año m ediano a pequeño, que basaron su desarrollo en la explotación de los recursos naturales y, al m ismo tiempo, en la construcción de toda una malla de conocimientos, servicios, tecnología, m aquinaria, utilización de subproductos e invención de nuevos productos en torno a sus recursos naturales. En el caso de los lácteos, los Países Bajos fueron escogidos como país de referencia. El artículo de Dirven forma el contrapunto del artículo de Ramos. En él afirma que hay fuerzas, no eficientes desde el punto de vista económico, que se exacerbaron con la apertura, que tienden a elim inar a los agentes económicos m ás pequeños y, además, provocan la disolución de algunos eslabones existentes. El artículo es intencionalm ente provocativo y pretende ser —junto con el de Ramos— la m édula de la reflexión a que se quiere llevar al lector. Según Dirven, la disolución de las cadenas y el traslado del óptimo productivo o distributivo hacia escalas m ayores están relacionados con la diferencia entre el costo del capital en el m ercado nacional y en el internacional; la disminución, a causa de la apertura, de la dem anda de investigación y de la fabricación nacional de bienes de capital y de insumos; la expansión de las ventas a través de grandes cadenas de superm ercados, y el papel cada vez m ás im portante de las marcas y de la diversificación de los productos, acom pañado esto últim o de cam pañas publicitarias. El resultado es la concentración de la actividad económica, la utilización de tecnologías no necesariamente apropiadas a la abundancia y al costo de los factores nacionales, y un costo para la economía y la sociedad aún insuficientemente aquilatado, esto es, un resultado m uy contrario a la idea atractiva de la estrategia propuesta en el artículo de Ramos. El artículo de Álvarez tam bién es provocativo a su manera. En efecto, la existencia de economías de escala generalm ente se tom a como un dato en la producción prim aria de leche. El análisis de Álvarez, sin embargo, va en contra de m ucho de lo que se ha escrito al respecto y tam bién en contra de la tendencia que se observa actualmente hacia la creación de fincas lecheras cada vez m ás grandes, enormes incluso, como algunas que hay en los Estados Unidos y en América Latina. Basándose en un análisis detallado de las lecherías de la región de Asturias, España, el autor llega a la conclusión de que no existen economías de escala en la producción lechera y que varios estudios que creen haber dem ostrado lo contrario lo han hecho siguiendo una m etodología equivocada (basándose en prom edios por estrato y no en las explotaciones más eficientes de cada estrato). La im portancia del artículo reside en el hecho de que m uchos pequeños productores de leche están siendo eliminados rápidam ente de la red de Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 19 proveedores de las industrias, sin que hasta ahora se haya dejado oír una opinión m uy asentada de las m ismas industrias, de las autoridades públicas y de los centros de investigación agropecuarios o académicos sobre las condiciones de viabilidad de los pequeños productores, ni sobre cuál sería el tam año mínimo eficiente según las distintas alternativas tecnológicas. Por lo tanto, no pueden adoptar una decisión con respecto a un problem a de sum a im portancia, visto el núm ero de pequeños productores involucrados, las altas barreras para la salida de la producción lechera y la falta de alternativas rentables. Tejo analiza las grandes tendencias de la producción, el comercio y el precio de los productos lácteos a nivel m undial, y el modo en que este últim o afecta a los países im portadores y exportadores de leche de América Latina. También analiza la m anera en que los países de la región se insertan en el m ercado m undial de productos lácteos, para concluir que la producción regional ha crecido m ás que la del resto del m undo en la últim a década, con expectativas de persistir en esa tendencia en el m ediano a largo plazo. En la tercera parte del libro, los estudios de caso de Chile, Colombia, los Países Bajos y Uruguay, com plem entados por los estudios sobre A rgentina y México, se hicieron en el marco de una investigación más am plia sobre las potencialidades de desarrollo en torno a los recursos naturales de la región,1 cuya fundam entación está en el artículo de Ramos. La comparación de los estudios de caso de los países de la región entre sí y de éstos con la situación y evolución en un país con un complejo productivo “m ad u ro ” como los Países Bajos es extrem adam ente fructífera, pues perm ite m atizar conclusiones, entender mejor las relaciones de causa y efecto y poner en perspectiva m uchas de las supuestas verdades aceptadas por los agentes de cada complejo productivo. En los estudios de caso se siguieron básicamente dos m étodos distintos. En el estudio sobre U ruguay (Vaillant) se hicieron iteraciones sobre la base de una m atriz de insum o-producto desagregada a nivel sectorial, para formar bloques en los cuales el sector prim ario y el sector industrial representan un insum o o un dem andante principal. Este ejercicio se com plem enta con un estudio sectorial sobre la industria láctea de corte bastante tradicional. Esta m etodología perm itió calcular la im portancia en la economía general del subsector lácteos sin encadenam ientos y con encadenam ientos (definidos por los bloques antes mencionados), 1 El proyecto, Una estrategia de desarrollo a partir de complejos productivos (clusters) basados en recursos naturales: consecuencias en términos de crecimiento, distribución y medio ambiente (proyecto HOL/97/S75), llevado a cabo por la CEPAL y cofinanciado por el Gobierno de los Países Bajos. Además de los lácteos, el proyecto abarcó a los complejos productivos formados en torno al petróleo y al ecoturismo. 20 CEPAL dem ostrando que con los encadenam ientos el subsector llega a representar un factor m uy im portante en la economía uruguaya. El segundo método, m ás cualitativo, basado en gran m edida en entrevistas orientadas a entender las relaciones de insum o-producto de cada eslabón, los agentes y sus problem as o ventajas y perspectivas, fue el que se utilizó en el estudio sobre Chile (Dirven y Ortega) y sobre Colombia (Suárez). Las entrevistas tienen la ventaja de sacar a la luz una serie de elementos m uy im portantes en el funcionam iento del complejo productivo, que probablem ente no se habrían encontrado con otro método. En general, se reunió información m uy am plia y m uy rica. Las desventajas fueron, por una parte, que con cada entrevista se abría todo un nuevo m undo y, por otra, que los entrevistados, por una u otra razón, no se refirieron a una serie de eslabones, insum os y productos cruciales, los cuales, por ende, no recibieron la atención debida en los estudios de caso. Un tercer m étodo fue el aplicado por el M inisterio de Economía de Argentina. Este constituye de hecho una mezcla —m uy acertada a nuestro juicio— de los dos anteriores. Se utilizó la m atriz de insum o-producto regional y se form aron bloques de com pra y venta principal, similares a los construidos en el caso de Uruguay. Este análisis se complementó con entrevistas a los agentes m ás im portantes de cada bloque, con el fin de enriquecer la tram a de insum o-producto y entender su funcionam iento en la práctica, sus problem as y las expectativas de los agentes.2 El artículo de García, M artínez y Salas se circunscribe a la Comarca Lagunera de México. Si bien las ventajas com parativas de la región estaban sobrentendidas en el artículo de Ramos, en esta comarca no hay, a prim era vista, m uchas ventajas en cuanto a recursos naturales para la ganadería lechera, pese a lo cual encierra el complejo productivo en torno a los lácteos m ás desarrollado de México. Los autores analizan por qué y cómo se ha desarrollado la ganadería lechera allí, cómo se ha llegado a sobreexplotar el agua, y cómo han cambiado las circunstancias últim am ente al eliminarse los subsidios al agua y a la energía eléctrica, y se preguntan si las ventajas —competitivas esta vez— son lo suficientemente fuertes para hacer frente a estos desafíos. El estudio sobre los Países Bajos (Enzing y van Dalen) se basó totalm ente en información secundaria y respondió a preguntas específicas hechas por la CEPAL para com plem entar y actualizar un estudio anterior,3 2 El fin de este estudio sobre el subsector lácteo, y de varios otros llevados a cabo por el mismo ministerio, era el de planear las actividades, esencialmente inversiones en infraestructura, de los gobiernos regionales argentinos. 3 Jacobs, Boekholt y Zegveld, De economische kracht van Nederland; Een toepassing van Porters benadering van de concurrentiekracht van landen (La fuerza económica de los Países Bajos: aplicación de la metodología de Porter en cuanto a la ventaja competitiva de Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 21 realizado según la m etodología de Porter, que abarcaba el sector lácteo (y otros sectores) de ese país hasta 1990. En suma, el libro pretende añadir elementos, intencionalmente provocativos en algunos casos, al debate sobre el desarrollo económico, el desarrollo local y rural, y los vínculos que se establecen o se destruyen entre distintos tipos de agentes a causa de los procesos de liberalización de los mercados, de apertura y de globalización que han tenido lugar en la región desde hace aproxim adam ente 15 años. En efecto, el análisis empírico de los complejos productivos lácteos —en particular su evolución reciente— lleva a la conclusión de que éstos se están alejando más bien del objetivo de complejo productivo “m ad u ro ” propuesto como fin últim o de una estrategia de desarrollo que parece atractiva para América Latina. Si lo que se pretende efectivamente es crear complejos productivos que se asemejan al complejo productivo “m ad u ro ” típico, será imprescindible entonces adoptar una serie de políticas para reorientar las tendencias actuales. las naciones), Apeldoorn, Países Bajos, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) (Organización Neerlandesa de Investigación Científica Aplicada), 1990. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 23 Los autores Antonio ÁLVAREZ PINILLA: Licenciado en Ciencias Económicas, M adrid, con M aestría en Economía Agrícola de la U niversidad de Wisconsin, M adison, y Doctorado en Ciencias Económicas de la U niversidad de Oviedo. Desde 1979 se desem peñó como investigador y docente en la U niversidad de W isconsin y, después, en la Unidad de Econometría e Informática del Centro de Experimentación Agraria de la Universidad de Oviedo. También fue Research Fellow del Instituto Nacional de Ciencias Animales de Dinamarca. Desde 1988 ha publicado una decena de artículos sobre eficiencia en el sector lechero y participado en num erosas reuniones de expertos sobre la materia. Actualm ente trabaja en el D epartam ento de Economía de la Universidad de Oviedo, España. e-mail: aalvarez@econo.uniovi.es M artine DIRVEN EISENBERG: Licenciada en Ciencias Económicas Aplicadas, Amberes, con Maestría en Planificación y Desarrollo Económico del Colegio para los Países en Vías de Desarrollo, Amberes. En 1977 recibió el premio del Ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica por su estudio sobre el M ercado Común Centroamericano. Trabaja desde 1988 en la Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL, en Santiago de Chile, con énfasis en lo social y lo agroindustrial. Anteriormente se desempeñó en el área de planificación del Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo de las Naciones Unidas (DTCD), realizó estudios de factibilidad en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 24 CEPAL y de administración de proyectos en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). e-mail: mdirven@eclac.cl Christien M argaretha ENZING: Doctor en Ciencias Químicas y Sociales de la Universidad de Groningen. Se desempeña como consultora de la Organización Neerlandesa de Investigación Científica Aplicada del Centro de Estudios de Tecnología y Gestión (TNO-STB), Apeldoorn, que tiene un enfoque multidisciplinario. e-mail: enzing@stb.nto.nl Luis A rturo GARCÍA HERNÁNDEZ: Licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónom a de México (UNAM), Maestría en Economía del Desarrollo Rural de la Universidad Autónom a Chapingo y Doctor en Economía en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido investigador invitado en la Universidad de Cornell, Estado de Nueva York. Actualmente se desempeña como docente e investigador en el área de Ecodesarrollo de la Producción Animal en el Departamento de Producción Agrícola y Animal de la Universidad Autónom a Metropolitana, Unidad Xochimilco. e-mail: ghla6963@cueyatl.uam.mx y lugarcia@avantel.net Estela MARTÍNEZ BORREGO: Licenciada en Sociología, México, con M aestría en Socioeconomía del Desarrollo y Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de París I (Panthéon Sorbonne). Desde 1998 se desem peña como investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y desde 1996 como C oordinadora Académica de la M aestría en Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones Dr. Mora, México. En 1993 fue Visiting Fellow de la U niversidad de Cornell, N ueva York. Recibió la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Investigación en Ciencias Sociales por la UNAM en 1994. Es miembro desde 1991 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado libros y artículos acerca de los movimientos campesinos, las relaciones sociedad- naturaleza y el sistema de producción lechera en el México rural. e-mail: mborrego@ servidor.unam.mx Liudmila ORTEGA PONCE, de nacionalidad salvadoreña, es Ingeniera A grónom a y Doctora en Economía, ambos grados obtenidos en la Universidad de Moscú. Trabajó durante varios años como encargada técnica de una granja lechera en Cuba y ha sido consultora de la CEPAL y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) desde 1992 en Chile, El Salvador y H onduras en m aterias relacionadas con agroindustrias, vínculos rural-urbanos y capacitación técnico-agrícola. Actualm ente es funcionaria de la CEPAL en México. También dio cursos de adm inistración a pequeños productores agrícolas chilenos. e-mail: lortega@un.org.mx Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 25 Hernán SALAS QUINTANAL: Licenciado en Antropología Social de la U niversidad de Chile, con M aestría en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, y candidato a Doctor en A ntropología en la UNAM. Actualm ente se desem peña en un grupo de investigación en el área de sociología rural del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ha publicado artículos y libros colectivos acerca de la m odernización y globalización de la agricultura en la sociedad rural de Chile y México, y sobre los productores de leche y el sistem a lechero mexicano. e-mail: hernansalas@ usa.net Ruth SUÁREZ: Economista de la U niversidad Nacional de Colombia e investigadora del Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGA). Ha realizado estudios sobre patrones de cambio en zonas de pequeños productores para el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), sobre el m ercado de tierras y microempresas para la FAO y sobre aspectos institucionales del sector agropecuario y rural. El CEGA investiga cuestiones relacionadas con el agro desde hace m ás de 15 años con un equipo de aproxim adam ente 20 profesionales de planta. e-mail: rsuarez@serverex.cega.org.co Joseph RAMOS QUIÑONES: Ingeniero Eléctrico y PhD en Economía de la Universidad de Columbia (Nueva York). Tiene 30 años de trabajo en América Latina como investigador, analista y asesor de gobiernos de la región en m aterias de desarrollo económico, empleo y política macroeconómica. Fue funcionario de la CEPAL y director de su División de Desarrollo Productivo y Empresarial entre 1993 y 1998. Actualm ente es profesor titu lar en el Departam ento de Economía de la U niversidad de Chile. Ha publicado varios artículos y libros sobre desarrollo económico, política macroeconómica y empleo. e-mail: jramos@decon.facea.uchile.cl Pedro TEJO: Licenciado en Economía de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en Economía en el program a conjunto ILADES- Universidad de Georgetown. Trabaja desde 1983 en la Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL en m aterias relativas al análisis y a la formulación de propuestas de política para la agricultura y el comercio. Antes había trabajado sobre las mismas m aterias como consultor de la FAO. Ha publicado artículos acerca del com portam iento de los mercados agrícolas internacionales y sobre los desafíos tecnológicos de la agricultura. Se ha desem peñado como docente en universidades chilenas en m aterias de política macroeconómica. e-mail: ptejo@eclac.cl Marcel VAILLANT ALCALDE: Ingeniero Agrónom o con M aestría en Economía en el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), México, y en la U niversidad Pom peu Fabra. Candidato a doctor de la Universidad de Amberes. Se desem peña actualmente como profesor de 26 CEPAL Comercio Internacional en la U niversidad de la República, U ruguay, y es miem bro de la Comisión de Relacionamiento con el Sector Productivo. Tiene una am plia trayectoria como investigador en lo relativo a comercio internacional y agroindustrias, en especial la láctea. e-mail: marcel@ decon.edu.uy W ieger VAN DALEN: Ingeniero que ha participado en varios estudios del Centro de Estudios de Tecnología y Gestión (STB) de los Países Bajos. M inisterio de Economía de la República Argentina, Dirección Nacional de Programación Económica y Regional, contacto: Edgardo Lifschitz. e-mail: elifsc@mecon.gov.ar Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 27 Parte I La estrategia de desarrollo en torno a los complejos productivos Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 29 Complejos productivos en torno a los recursos naturales: ¿una estrategia prometedora?1 Joseph Ramos Agosto de 1999 Resumen La tesis de este artículo es que el desarrollo acelerado de América Latina y el Caribe, una región rica en recursos naturales, dependerá de la rapidez con que aprenda a industrializar y a procesar sus recursos naturales, así como a desarrollar las actividades proveedoras de insumos, servicios de ingeniería y equipos para ellos. Será, pues, un desarrollo basado no tanto en la extracción de recursos naturales, como ahora, sino a partir de los recursos naturales y las actividades que naturalm ente tienden a formarse y aglutinarse en tomo a ellos (los complejos productivos o clusters). Diferirá, por tanto, de la experiencia de los países asiáticos de industrialización reciente escasos en recursos naturales. M ás bien se asemejará al de los países actualmente desarrollados con abundante dotación de recursos naturales, como los nórdicos, Canadá, A ustralia y N ueva Zelandia. Versión resumida del artículo: Una estrategia de desarrollo a partir de complejos productivos en torno a los recursos naturales”, Revista de la CEPAL N 66, diciembre 1998, que contenía también una sección sobre la minería y otra sobre la siderurgía. 30 CEPAL 1. Introducción Desde hace 15 años América Latina ha estado experim entando un viraje estratégico sin precedente desde los años treinta. La región ha dejado de lado la estrategia de desarrollo orientada hacia adentro, con un mercado interno fuertem ente intervenido y un Estado protagónico, y ha asum ido una estrategia de desarrollo orientada hacia los m ercados externos, donde la asignación de recursos es determ inada básicam ente por el m ercado y donde el agente principal del desarrollo es la em presa privada. H oy el consenso es amplio en que al menos desde m ediados de los años setenta la estrategia de industrialización basada en la sustitución de im portaciones estaba teniendo rendim ientos fuertem ente decrecientes y que el hiperactivism o del Estado había sobrepasado los límites de su capacidad de acción eficaz. Sin embargo, tam bién está claro que hasta la fecha la región ha visto la prom esa, mas no la realidad, de los resultados que se esperaban del actual viraje estratégico. En efecto, si bien se ha logrado contener la inflación, el ritmo de expansión económico acusa un mediocre 3.3% anual: por cierto, superior al de los años ochenta, pero m uy inferior al 7.5% de los tigres asiáticos, y en particular, m ucho m enos del 5.5% logrado entre 1950-1980, cuando prevaleció la estrategia de sustitución de importaciones. Sin duda, parte de la explicación de este resultado mediocre se debe a que los desequilibrios macroeconómicos fueron masivos; a que el diseño e implementación de la política macroeconómica fue a m enudo deficiente, y ciertamente a que reformas estructurales de tal envergadura requieren de tiempo, tal vez m ucho tiem po, para dar su fruto. Surge, pues, la interrogante: ¿basta con tener una economía abierta y desregulada y dejarla en piloto automático para crecer a las tasas aceleradas deseadas o se necesita modificar la estrategia para profundizar la inserción internacional de la región? M ás concretamente, ¿de dónde vendrán los próximos im pulsos a las exportaciones y, en especial, cómo profundizar sus vínculos al resto de la economía, para que el crecimiento económico alcance en la región tasas aceleradas superiores a las históricas y parecidas a las de los países de industrialización reciente en el sudeste asiático? La tesis de este trabajo es que el desarrollo acelerado de América Latina y el Caribe, una región rica en recursos naturales, dependerá de la rapidez con que aprenda a industrializar y a procesar sus recursos naturales, así como a desarrollar las actividades proveedoras de insum os y equipos para ellos. Será, pues, un desarrollo no tanto basado en la extracción de recursos naturales, como ahora, sino a partir de los recursos naturales y las actividades que naturalm ente tienden a formarse y aglutinarse en torno a ellos (los complejos productivos o clusters). Diferirá, Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 31 por lo tanto, de la experiencia de los países asiáticos de industrialización reciente, escasos de recursos naturales. Más bien se asemejará al de los países actualmente desarrollados, tam bién ricos en recursos naturales, como los nórdicos, Canadá, A ustralia y N ueva Zelandia. Esta tesis contradice los argum entos no sólo de los m uchos que han llegado a hablar de los recursos naturales como causantes del mal holandés (un fenómeno de corto plazo asociado al auge súbito de cualquier exportación), sino de los más pesim istas que hablan incluso de la maldición de los recursos naturales (por ejemplo, Auty, 1994). M ucha de esta literatura señala que en la práctica, y por paradójico que parezca, los países ricos en recursos naturales han tendido a tener un crecimiento inferior al de los países escasos en recursos naturales. De hecho, Sachs ha estim ado este efecto en un 1/2% anual menos de crecimiento per cápita por cada 10 puntos de participación de las exportaciones de productos prim arios en el PIB (Banco Asiático de Desarrollo, 1997). No obstante, él reconoce que esta es una relación empírica, m ás que analítica. No es inevitable, sino que sim plem ente ha resultado así. Al parecer m uchos de los países ricos en recursos naturales han tendido a m algastar las rentas derivadas de los recursos naturales en las épocas de vacas gordas, en lugar de invertirlas en mejoras de productividad, diversificación y ampliación de la base productiva que les perm itirían crecer aun en períodos de vacas flacas. Tal incapacidad de convertir rentas puras en rentas derivadas de avances de la productividad está en la raíz de estos m agros resultados. Pero ellos no son inevitables. De hecho, hay países actualmente desarrollados y ricos en recursos naturales que han podido transform ar exitosamente las rentas derivadas de sus recursos naturales en rentas em anadas de una m ayor productiv idad (por ejemplo, m ás del 60% de las exportaciones noruegas, australianas y neozelandesas son aún productos primarios). Así que el buen o mal desem peño de los países ricos en recursos naturales depende de la idoneidad de su política de desarrollo y no del hecho mismo de tener recursos naturales. Finalmente, ha de indicarse que son m uchos los países que están tom ando el camino de Japón, la República de Corea y la provincia de Taiwán, es decir, exportar m anufacturas, com enzando por las más intensivas en m ano de obra para llegar posteriorm ente a m anufacturas con m ayor valor agregado. Mas estos países, por su escasez de recursos naturales, no tuvieron la alternativa de fom entar los complejos productivos en torno a ellos. Y China y la India, por la m isma razón, no tendrán otra opción que seguir el camino de las m anufacturas livianas. De ahí que haya razón para creer que puede producirse una saturación de m anufacturas que no hacen uso intensivo de recursos naturales —sobre todo de aquellas con poca complejidad tecnológica— como en cierto sentido ya está sucediendo 32 CEPAL con la producción autom otriz y electrónica en el sudeste de Asia. En cambio, el campo de las m anufacturas y servicios tanto aguas arriba como aguas abajo en torno a los recursos naturales no está siendo aprovechado en forma significativa por ningún conjunto im portante de países en desarrollo. Esta es una razón adicional para creer que una estrategia que potencie los complejos productivos en tomo a esos recursos puede ser m uy valiosa para los países de América Latina y el Caribe bien dotados de recursos naturales. Los recursos naturales no son pues un castigo de Dios, pero tam poco aseguran por sí solos el desarrollo. Lo que hacen es ofrecer una oportunidad que conviene aprovechar.2 De hecho, esto no es una aseveración voluntarista o sólo teórica. H ay visos de que ya se está dando tal tendencia. En efecto, al m enos desde que a m ediados de los años ochenta se produjo el viraje estratégico en la región hacia un desarrollo más volcado a los m ercados internacionales, hubo una m ayor expansión relativa de las actividades productivas con uso intensivo de recursos naturales —en especial las mineras, agrícolas, forestales y pesqueras— a expensas de una retracción relativa de la producción m anufacturera. A la vez, dentro de la actividad m anufacturera, las ramas que hacen más uso de recursos naturales son las que m uestran un m ayor crecimiento (en especial, las commodities industriales como papel y celulosa, productos petroquímicos, hierro y acero, alum inio y m etales no ferrosos). Como resultado, la producción con uso intensivo de recursos naturales subió de 60 a 65% de la producción de bienes transables entre 1980 y 1997. Esta reestructuración refleja un regreso al aprovecham iento de la ventaja com parativa natural de una región abundante en recursos naturales. Como resultado, las actividades productivas con uso intensivo de tales recursos m uestran no sólo sólidos aum entos de la producción sino im presionantes mejoras de la productividad. En efecto, desde fines de los años setenta, y con m ás vigor aún desde m ediados de los años ochenta, aparece una nueva generación de plantas fabriles en estas actividades, con alto grado de m odernización, m ayor coeficiente de capital y vigorosa actualización tecnológica. Estas plantas fabriles tienen procesos de producción continuos, cuyo ritm o es regulado por los equipos; por consiguiente, sus niveles de productividad (tanto del trabajo como total de factores) distan m ucho m enos de la frontera tecnológica. Si bien la abundancia relativa de recursos naturales de la región, así como la m ayor disponibilidad y calidad de ellos, ha im pulsado las actividades que hacen uso intensivo de tales recursos, la expansión ha 2 Aparte de los anteriormente mencionados artículos sobre la maldición de los recursos naturales, hay una extensa literatura sobre la relación entre recursos naturales y desarrollo económico. Véanse, por ejemplo, Baldwin (1963), Roemer (1979), Barham, Bunker y OHeara (1994), Lewis (1989), Sachs y Warner (1995) y Londero y Teitel (1996). Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 33 tendido a limitarse a las fases iniciales de procesamiento: aún no se avanza significativamente hacia la elaboración de productos especiales y más sofisticados con m ayor valor agregado nacional (por ejemplo, papeles finos, aceites hidrogenados o con bajo colesterol, aceros especiales, perfiles de aluminio, aleaciones de cobre, entre otros). Por lo tanto, lo que se requiere es una estrategia de desarrollo que potencie no tanto la extracción y procesam iento m ás simple de los recursos naturales, sino la aceleración de las m últiples actividades que tienden a aglomerarse en torno a dichos recursos, sin contradecir las tendencias naturales del m ercado y potenciando los encadenam ientos con actividades proveedoras de insumos, equipos e ingeniería (hacia atrás), así como los encadenam ientos con actividades procesadoras y usuarias de los recursos naturales (hacia adelante). De lo que se trata es de lograr que los complejos productivos incipientes en tom o a la abundante base de recursos naturales de la región puedan convertirse con m ás rapidez en complejos m aduros, como los existentes en los países desarrollados ricos en recursos naturales. 2. Teoría: ¿por qué se forman los complejos productivos? Se entiende com únm ente por complejo productivo o cluster una concentración sectorial y /o geográfica de em presas que se desem peñan en las mismas actividades o en actividades estrecham ente relacionadas —tanto hacia atrás, hacia los proveedores de insum os y equipos, como hacia adelante y hacia los lados, hacia industrias procesadoras y usuarias así como a servicios y actividades estrecham ente relacionadas— con im portantes y cum ulativas economías externas, de aglomeración y especialización (por la presencia de productores, proveedores y m ano de obra especializada y de servicios anexos específicos al sector) y con la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva. La eficiencia del conjunto del complejo es m ayor a la de cada em presa aisladam ente por las externalidades que genera cada em presa para las demás; es decir, la acción de cada em presa genera beneficios tanto para sí como para las dem ás em presas del complejo, por las siguientes 5 razones: 1. La concentración de em presas en una región atrae más clientes, con lo que el m ercado se am plía para todas m ás allá de lo que sería el caso si cada una estuviese operando aisladamente. 2. La fuerte competencia a que da lugar esta concentración de em presas induce a una m ayor especialización, división de trabajo, y, por ende, m ayor productividad. 34 CEPAL 3. La fuerte interacción entre productores, proveedores y usuarios facilita e induce un m ayor aprendizaje productivo, tecnológico y de comercialización. 4. Las repetidas transacciones en proxim idad con los mismos agentes económicos genera m ayor confianza y reputación lo que redunda en m enores costos de transacción. 5. La existencia del complejo, con conciencia de sí, facilita la acción colectiva del conjunto en pos de m etas comunes (comercialización internacional, capacitación, centros de seguim iento y desarrollo tecnológico, campañas de norm as de calidad, etc.). Tal vez el cluster m ás conocido en la actualidad es Silicon Valley en California. Mas son m uchos los ejemplos de clusters. Estos incluyen los distritos industriales de Emilia Rom agna (Italia) y Baden W urttem berg (Alemania), la Ruta 128 (Estados Unidos), los complejos en torno a las industrias de com putadores en Irlanda y electrónica en Escocia en los países desarrollados; en los países en desarrollo cabe m encionar la industria del calzado en N uevo H am burgo (Brasil), de electrónica y program as de computación en Bangalore (India), de instrum entos quirúrgicos simples en Sialkot (Pakistán) y de microelectrónica en H sinchu Science Park (Provincia de Taiwán).3 Diversos enfoques teóricos intentan responder a la pregunta que da título a esta sección: ¿por qué se forman los complejos productivos? Pasarem os revista a algunos de ellos.4 a) La teoría de localización y de geografía económica La teoría de localización y de geografía económica trata de explicar por qué las actividades suelen concentrarse en ciertas áreas y no se distribuyen en forma aleatoria (véanse North, 1955; Krugman, 1995; Borges M éndez, 1997). Es conocido que este enfoque hace hincapié en el peso relativo del costo de transporte en el costo final, lo que explicaría por qué algunas actividades suelen ubicarse preferentem ente cerca de los recursos naturales, otras se localizan cerca de los m ercados que van a abastecer, en tanto que otras pueden establecerse en cualquier lugar. Menos conocido, pero de creciente importancia, es que este enfoque subraya asimismo las interdependencias de la m ateria prim a y el producto procesado y tam bién los subproductos, que hacen más fácil coordinar sus movimientos en una sola ubicación. Así sucede, por ejemplo, con las em presas productoras de 3 Schmitz y Musyck (1993) y Nadvi y Schmitz (1994) ofrecen una buena introducción a la literatura sobre este tema, en fuerte expansión. 4 Las siguientes subsecciones se basan fundamentalmente en Stumpo (1996). Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 35 acero y las siderúrgicas, pues su gran interdependencia induce a la integración vertical de estas producciones. Cosa sim ilar sucede cuando una m isma actividad (por ejemplo, la ganadería) tiene varios subproductos en forma sim ultánea (por ejemplo, carne fresca, productos industriales y fertilizantes). Asimismo, las actividades de procesam iento que disfrutan de im portantes economías de escala, especialmente en procesos complejos como los petroquímicos, sólo tenderán a instalarse en el país de origen si este tiene un m ercado nacional amplio o si está próxim o a im portantes m ercados regionales. Como ejemplo citaremos las industrias canadienses y australianas de procesam iento m inero para los m ercados de Estados Unidos y de Asia, respectivamente. Finalmente, aspectos críticos para la localización de la inversión y aprovecham iento de los recursos naturales son la claridad, transparencia y tradición de la legislación sobre derechos de propiedad, así como la estabilidad y com petitividad de la legislación tributaria. En efecto, las inversiones con altos costos sum ergidos y largos períodos de m aduración necesitan seguridad y transparencia en el trato, y m ínim o riesgo de cambios retroactivos. b) La teoría de los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante La teoría de los encadenam ientos hacia atrás y hacia adelante de Hirschm an (1957 y 1977) procura m ostrar cómo y cuándo la producción de un sector es suficiente para satisfacer el um bral m ínim o o escala m ínima necesaria para hacer atractiva la inversión en otro sector que éste abastece (encadenamientos hacia atrás) o procesa (hacia adelante). Por cierto, toda actividad está eslabonada con otras. Estos encadenam ientos adquieren significación cuando una inversión atrae o hace rentable otra en la misma región. En efecto, cuando la realización de una inversión hace rentable la realización de una segunda inversión, la tom a de decisiones en forma coordinada asegura la rentabilidad de cada una de las inversiones. Los encadenam ientos dependen tanto de factores de dem anda (la dem anda derivada de insumos y factores) como de su relación con factores tecnológicos y productivos (el tam año óptim o de planta). Asimismo, el desarrollo de los encadenam ientos hacia adelante depende en forma im portante de la sim ilitud tecnológica entre la actividad extractiva y la de procesamiento. En efecto, el aprendizaje y dom inio de una tecnología tiene externalidades si la tecnología de procesam iento no es dem asiado disímil a la extractiva. M ientras m ayor sea esta sim ilitud, m ayor será el aprendizaje y más fuerte el im pulso hacia adelante; m ientras m ayor sea la distancia 36 CEPAL tecnológica entre estas actividades, m enores serán el aprendizaje y el impulso. Por otra parte, hay pruebas de que los productos procesados no sólo tienen una m enor varianza en precio que los productos prim arios, sino tam bién de que en los últim os 25 años el precio de los productos procesados ha crecido significativamente más que el de los productos prim arios en general, sobre todo en el caso de los metales (Yeats, 1991). Esto indicaría que el desarrollo de los encadenam ientos hacia adelante no sólo diversificaría la producción sino que podría ser sum am ente rentable. c) La teoría de la interacción y los distritos industriales La teoría de la interacción pretende explicar las condiciones más propicias para que haya aprendizaje basado en la interacción, lo que, según este enfoque, explicaría el éxito de los llam ados distritos industriales en m uchas regiones de Italia y Alemania y en otras de América Latina.5 La interacción da lugar a juegos repetitivos que elevan la confianza y reducen, por ende, los costos de transacción y de coordinación. Asimismo, la interacción acelera la difusión del conocimiento y la innovación, lo que es un bien social internalizado por el conjunto de em presas en el distrito. En efecto, la interacción intensa en una localidad genera derram es tecnológicos y economías externas y de escala para el conjunto de em presas del distrito que no podrían ser internalizados de estar cada em presa interactuando con las otras a gran distancia. d) El modelo de Michael Porter El modelo de Michael Porter (véase Porter, 1991) sostiene que la diversidad e intensidad de las relaciones funcionales entre em presas explican la formación de un complejo productivo y su grado de m adurez. Estas relaciones se refieren a los cuatro puntos del diamante, es decir, de las relaciones de competencia entre em presas de la m isma actividad, las relaciones con sus proveedores, con actividades de apoyo, con productores de insum os com plem entarios y con proveedores de insum os y factores especializados. Si bien el interés m ayor de Porter ha sido el análisis de los clusters en torno a actividades basadas en aprendizaje y conocimiento (por ejemplo, telecomunicaciones, computación, electrónica), este enfoque es válido y se ha aplicado también (sobre todo en los países nórdicos) a los complejos productivos en torno a los recursos naturales. 5 Sobre los distritos industriales, véanse por ejemplo Bianchi (1992), Bellandi (1996) y Dini (1992). Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 37 e) Variantes referidas a recursos naturales Además de las teorías expuestas hay variantes que hacen referencia explícita a los recursos naturales. En particular, debe mencionarse la teoría del crecimiento económico a partir de los productos básicos (the staple theory of economic growth) referida inicialmente a Canadá (Innis, 1954 y 1962; W atkins, 1963; Mackintosh, 1953; Scott, 1964). Esta teoría explica el desarrollo económico de Canadá a partir de los im pulsos provenientes de la exportación de sus distintos recursos naturales —pescado, pieles, minería, m adera, papel y trigo— y a las inversiones en actividades relacionadas que ellos activan. Estas actividades de segundo y tercer grado incluyen: i) actividades secundarias para proveer los insum os y bienes requeridos por el recurso natural y por su fuerza de trabajo; ii) la inversión en infraestructura (ferrocarriles, energía eléctrica, caminos, puertos, etc.) para las exportaciones, y iii) otras actividades, no necesariamente ligadas al recurso natural, que pudieran aprovechar la infraestructura ya financiada por la actividad exportadora, pagando sólo sus costos variables. Así, cada auge exportador da lugar a una ola de inversiones de prim er, segundo y tercer grado, que no sólo m ultiplica el efecto del im pulso exportador inicial, sino que genera actividad económica cada vez menos dependiente de ese impulso. De ahí que hoy Canadá posea una base productiva am plia y diversificada, m ucho m ás extendida que la dada por sus recursos naturales, m uchos de los cuales ya se acabaron. Una variante parecida (David y W right, 1997) parte del hecho poco conocido de que en el desarrollo de los Estados Unidos a fines del siglo XIX la explotación y el procesam iento de recursos naturales fue m ucho m ayor que su participación en las reservas m undiales de tales recursos. En el caso de la minería, ello se debió, según estos autores, a que los Estados Unidos no sólo contaba con abundantes recursos mineros, sino que tenía instituciones adecuadas para explotarlos: leyes m ineras m uy favorables a la exploración; estudios geológicos en 29 de los 33 estados en 1860, y 20 universidades que entregaban títulos en ingeniería m inera ya en 1875 y tenían fuertes nexos con el sector productivo. América Latina, en cambio, a esa fecha carecía casi de program as universitarios en ingeniería m inera o m etalurgia, e incluso Inglaterra sólo abrió su prim era escuela de m inas en 1851. Los m ismos autores indican asimismo que el im portante derram e tecnológico desde la m inería im pulsó una retroalimentación entre la exploración, la extracción, el procesam iento y los avances tecnológicos del sector y causó un fuerte crecimiento de estas actividades. En la exploración, por ejemplo, la búsqueda de un m ineral m uchas veces llevó a descubrir otro, igualm ente rentable. Asimismo, los avances tecnológicos en separar un metal de su m ineral m uchas veces sirvieron para otros metales. Fenómenos como los anteriores explican que la extracción m inera y su 38 CEPAL procesam iento industrial tuvieran en la producción estadounidense un peso tres veces m ayor que su proporción de las reservas m undiales de minerales. f) Sustrato teórico común Sea cual sea la inspiración teórica, todas estas hipótesis explicativas de la formación de complejos productivos tienen en com ún la noción de que la com petitividad de la em presa es potenciada por la com petitividad del conjunto de em presas y actividades que conform an el complejo al cual pertenecen. En efecto, esa m ayor com petitividad deriva de im portantes externalidades, economías de aglomeración, derram es tecnológicos e innovaciones que surgen de la intensa y repetida interacción de las em presas y actividades que integran el complejo. Estas em presas y actividades se refuerzan m utuam ente; la información fluye casi sin estorbo, los costos de transacción son menores, las nuevas oportunidades se perciben m ás tem pranam ente y las innovaciones se difunden con rapidez a lo largo de la red. Y la fuerte competencia en precio, calidad y variedad da lugar a nuevos negocios, fortalece la rivalidad entre em presas y contribuye a m antener la diversidad. Más aún, una vez constituido el complejo productivo (fenómeno en general espontáneo y no intencional), se facilita la cooperación activa y consciente de sus miembros en pos de una m ayor eficiencia colectiva (Schmitz, 1997); esto refuerza y hace acum ulativas las externalidades iniciales; se facilita, por ejemplo, la colaboración entre em presas para abrir nuevos mercados, crear nuevos productos, com partir equipos o financiar program as de formación de m ano de obra. De ahí que el concepto de complejo productivo sea, tanto para el análisis como para la política económica, m ucho más rico y relevante que el de sector al cual la em presa pertenece. Por lo demás, de ser cierto este enfoque, ello explicaría tam bién dónde y cuándo hay tendencias hacia la integración vertical y horizontal de una em presa o conglom erado económico. 3. ¿Cómo es y cómo se forma un complejo productivo maduro en torno a un recurso natural? a) Un complejo productivo maduro Como ejemplo de un complejo productivo (cluster) m aduro, examinaremos el cluster en torno a la industria forestal en Finlandia (Rouvinen, 1996). Este cluster es completo y profundo (véase el gráfico 1), pues representa el 25% de las exportaciones de Finlandia (más de US$ 5 000 Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 39 millones).6 Un examen del gráfico 1 revela que el cluster se forma en torno a una actividad con una fuerte ventaja com parativa natural. En el caso Finlandés se cuenta: i) con amplias reservas y plantaciones de bosque, del orden de 400-600 m etros cúbicos per capita en comparación con 25-50 en el resto del m undo; ii) los bosques finlandeses están cerca del mar, lo que reduce los costos de transporte; y iii) los bosques están cerca de un m ercado internacional im portante como es Europa. Del otro lado, y a diferencia con muchos de los bosques de América Latina, los bosques nórdicos gozan de poco sol, por lo que crecen m ucho m ás lentam ente que los de América Latina (hasta 80 años en com paración con 15-20 acá). Gráfico 1 FINLANDIA: COMPLEJO FORESTAL MADURO VENTAJA COMPARATIVA NATURAL Amplias reservas y k plantaciones de bosque p (400-600 rrf/cáplta) j ENCADENAMIENTOS HACIA ADELANTE 1. TRONCOS m a d e ra s a se rra d a s m a d e ra s te rc ia d a s ^ (4 0 % d e l m e rc a d o m u n d ia l ) 2 . P R O D U C T O S DE M A D E R A - m u e b le s - para la c o n s tru c c ió n ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS 1. INSUMOS ESPECIALIZADOS - q u ím ic o s y b io ló g ic o s (pa ra la p ro d u c c ió n de f ib ra s , re lle n o s , b la n q u e a d o r ) 2. EQUIPOS Y MAQUINARIA -p a ra c o s e c h a r , (c o rta r , d e s tro n c a r , ja la r ) -p a ra p ro c e s a r (pa ra a s t il la r , para a s e rra d o ra s , para p u lv e r iz a r ) - para fa b r ic a r p ape l (30% del m e rca d o m u n d ia l ) 3. SERVICIOS ESPECIALIZADOS - c o n s u lto r ía s en m a n e jo de bosq u e s - in s titu to s de in v e s tig a c ió n en b io g e n é tica , q u ím ica y s ilv icu ltu ra ENCADENAMIENTOS HACIA LOS LADOS ACTIVIDADES RELACIONADAS - g e n e ra c ió n e léc trica - p ro ce so s de a u to m a tiz a c ió n - c o m e rc ia liz a c ió n - log ís tica - in d u s tr ia s a m b ie n ta le s (p a p e l) - in d u s tr ia m ine ra (á c id o s u lfú r ic o ) 3. PULPA Y CELULOSA 4. PAPELES Y CARTONES - p e rió d ico s - p a p e le s g rá fic o s (25% del m e rca d o m u n d ia l ) - sa n ita rio s - e n v o lto rio s - e sp e c ia lid a d e s Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. Los m últiples e im portantes encadenam ientos con otras actividades que forman el cluster perm iten agregar m ucho valor a la fase extractiva. H ay im portantes encadenam ientos hacia adelante con productos procesados sofisticados en cuatro áreas: i) m aderas aserradas (donde Finlandia tiene el 40% del m ercado m undial en m aderas terciadas); 6 Ello compara, por ejemplo, con algo menos de US$ 2 000 millones para el importante, aunque aún incipiente, cluster forestal en Chile. 40 CEPAL ii) productos de m adera para la construcción así como para muebles; iii) pu lpa y celulosa; y iv) cartones y todo tipo de papel, de periódicos, de envoltorios, papel sanitario y papel gráfico (en este últim o Finlandia tiene 25% del m ercado mundial). H ay encadenam ientos hacia atrás en al m enos tres áreas de importancia: i) insumos para las fases de plantación y procesamiento, como son los productos químicos y biológicos, los rellenos y los blanqueadores; ii) todo tipo de m aquinaria para las fases de plantación, cosecha, procesam iento y fabricación de papel; iii) servicios de ingeniería y consultaría, y iv) m uy im portante, program as universitarios especializados en la industria forestal así como institutos de investigación en biogenética, química y silvicultura, todos estrecham ente vinculados con el sistema productivo. De hecho, el complejo forestal finlandés contiene una im portante industria de equipam iento y m aquinaria para todas las fases de las actividades, así como de servicios de ingeniería y consultoría. Es más, m ucha de la actual industria finlandesa de ingeniería surgió ligada al sector forestal y de a poco se fue diversificando hacia otras actividades. En otras palabras, el complejo va elevando cada vez m ás la proporción de valor agregado gracias a actividades m ás complejas y que utilizan más conocimientos especializados. H ay encadenam ientos hacia los lados en al m enos cinco áreas de importancia: i) la generación eléctrica; ii) la actividad química y minera; iii) la comercialización y la logística; iv) las industrias ambientales y v) los servicios relacionados. b) La formación de un complejo productivo maduro El gráfico 2 m uestra la evolución de las exportaciones provenientes del complejo forestal finlandés durante el siglo XX. Como se observa, hasta fines del siglo XIX el grueso de las exportaciones estaba constituido por productos prim arios con poca elaboración, básicamente troncos. De a poco com enzaron a diversificarse esas exportaciones hacia actividades procesadoras: prim ero, m aderas aserradas, y sucesivamente m aderas terciadas, muebles y productos de m adera en general. Las exportaciones de estos productos alcanzaron su máximo nivel a fines de los años cincuenta, aunque nunca superaron los mil millones de dólares; a partir de 1920 se profundizó el procesam iento, y pasó a ser fundam ental la exportación de pulpa, luego la de cartón y papel y, en este últim o rubro, la de papeles cada vez m ás sofisticados. Desde 1960 el conjunto de estas exportaciones genera la m itad del valor de las exportaciones totales del complejo forestal y actualmente significan alrededor de 3 500 millones de dólares. Después de la segunda guerra m undial se comenzó a exportar m aquinaria para todo el complejo forestal —tanto para la plantación como para la extracción y el Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 41 procesam iento—, por un valor que en la actualidad se acerca a los 1 500 millones de dólares y aún está en ascenso. Finalmente, a partir de 1970 se inició la exportación de productos químicos im portantes como insum os al complejo forestal, que en la actualidad alcanza a 250 millones de dólares. Gráfico 2 FINLANDIA: EVOLUCIÓN DEL COMPLEJO FORESTAL Exportaciones millones de US$ 1900 1920 1950 1970 1996 Fuente: Rouvinen (1996). A partir del análisis de la evolución del complejo forestal finlandés,7 podem os postu lar que la formación de un complejo m aduro pasa por cuatro etapas (gráfico 3). En una prim era fase, se extrae y exporta el recurso natural con el procesam iento local m ínim o indispensable, dados los altos costos de transporte (por ejemplo, troncos y alguna m adera aserrada). Casi todo lo dem ás se importa: el grueso de los insumos, m aquinaria e ingeniería (salvo parte de la ingeniería de producción). 7 Una secuencia parecida se nota más adelante en el desarrollo del complejo productivo en torno a las oleaginosas en Argentina. 42 CEPAL Gráfico 3 DESARROLLO DE UN COMPLEJO PRODUCTIVO FASE I FASE II FASE III FASE IV 1. EXPORTACIÓN Recurso natural en bruto Primer nivel de procesamiento Procesamiento más especializado de primer nivel Segundo nivel de procesamiento Inversión en el exterior 2. INSUMOS Importados Sustitución de importaciones de insumos principales para mercado nacional Exportación de insumos 3. MAQUINARIA Importada (reparación local) Producción bajo licencia para mercado nacional Exportación de maquinaria básica a mercados menos sofisticados desarrollo de equipos más especializados Exportación de maquinarias de todo tipo a mercados sofisticados 4. INGENIERÍA Producción Diseño de proyecto Consultoría Semiimportada Importada Importada Nacional Parcialmente nacional Parcialmente nacional Nacional Nacional Nacional salvo las especialidades Exportación Fuente: Joseph Ramos. En una segunda fase, se ponen en m archa actividades de procesam iento y exportación (por ejemplo, industrias de pulpa, cartón y papel) y se comienza a sustituir importaciones, con producción local de algunos insum os y de equipos (típicamente bajo licencia para el m ercado nacional) y la provisión totalm ente local de los servicios de ingeniería para la producción y parcialm ente local en lo que a diseño se refiere. En una tercera fase se comienza a exportar algunos de los bienes y servicios que prim eram ente se sustituyeron —insum os y m aquinarias básicas— a m ercados poco exigentes (por ejemplo, en el caso finlandés, a la Unión Soviética después de la segunda guerra m undial); la ingeniería es casi totalm ente nacional, y se profundiza la exportación de productos procesados cada vez m ás sofisticados (por ejemplo, papeles finos y especiales). Finalmente, en una cuarta fase (que para el complejo forestal finlandés comenzó a m ediados de los años setenta) se exporta de todo: productos procesados de gran variedad y complejidad, insum os y Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 43 m aquinaria a mercados exigentes, servicios de ingeniería de diseño y consultarías especializadas. Asimismo, las em presas del país com ienzan a invertir en el exterior en ese mismo rubro. Por cierto, la realidad es m ucho m ás rica y m enos rígida que los esquemas de análisis. Además, puede que algunas actividades se atrasen o adelanten. Pero el esquem a anterior seguram ente indica a grandes rasgos la evolución típica que cabría esperar en el desarrollo y conformación de un complejo productivo m aduro exitoso, es decir, uno capaz de m antener su com petitividad, no sólo por su ventaja com parativa natural, sino crecientemente a base de mejoras continuas en productividad y la ampliación y profundización de su base productiva. En efecto, sin la acumulación de progreso tecnológico la evolución del complejo se frenará, lim itándose a la renta pura de la fase extractiva. De hecho, en el caso del complejo forestal finlandés, si bien la m ayor parte de los adelantos tecnológicos im portantes fueron im portados, al m enos inicialmente, tam bién hubo innovaciones finlandesas, producto del aprendizaje por la práctica. Estas han tendido a ser innovaciones menores pero continuas, y por eso significativas a la larga. Y con el correr del tiempo, debido a la fuerte base tecnológica —de em presas consultoras, universidades especializadas y variados centros de investigación en el área forestal— y la estrecha relación entre productores, proveedores e infraestructura tecnológica, se ha llegado a efectuar innovaciones significativas propias. Así, el complejo forestal finlandés, especialmente en lo que se refiere a productos forestales químicos, está en la frontera tecnológica m undial (Ojainmaa, 1994). Sin embargo, basta el anterior recuento del desarrollo de la base tecnológica que perm itió la creciente m odernización, especialización y expansión de dicho complejo para ver que el éxito no está asegurado. Las posibilidades de fracaso son m últiples, pues su evolución no está determ inada ni es automática. Si bien rara vez hubo una prom oción activa, sí ocurrieron fenómenos fortuitos que bien aprovechados resultaron decisivos. Por ejemplo, el hecho de que Finlandia tuviera que pagar reparaciones de guerra a la ex U nión Soviética creó una dem anda insaciable de bienes de capital para las industrias forestal, papelera y m inera soviéticas, que luego le sirvió a Finlandia de im pulso decisivo en sus prim eras etapas exportadoras, garantizándole un m ercado para sus equipos aún poco sofisticados y competitivos en el ámbito internacional. Así, paradójicamente, las reparaciones de guerra fueron decisivas en el desarrollo y la m aduración com petitiva de toda esta industria de bienes de capital. 44 CEPAL No obstante, se han dado m uchos casos de fracasos o éxitos a medias, por falta del im pulso fortuito o por no saber aprovecharlo o por ser la prom oción insuficiente o ineficaz. c) Complejos productivos maduros en los países desarrollados Son m uchos y variados los complejos m aduros que existen en los países actualmente desarrollados, no todos los cuales tienen como base un recurso natural. No obstante, como en América Latina hay relativa abundancia de recursos naturales, querem os pasar revista a complejos creados en torno a un recurso natural de importancia. Por ejemplo, en N oruega existe un im portante complejo productivo en torno a la actividad m arítim a (Reve y otros, 1992; Reve y Mathiesen, 1994). En él destacan: las industrias de transporte marítimo, las de pesca y los astilleros para la producción de todo tipo de embarcación, incluyendo los buques tanques más especializados. H ay tam bién producción y exportación de equipos y m aquinaria para la industria pesquera y la fabricación de barcos, así como una gran gam a de servicios relacionados con la actividad m arítim a en todos sus aspectos (por ejemplo, seguros m arítimos, corredores de arriendo de embarcaciones, servicios legales, consultarías e investigación y desarrollo). Por la abundante energía hidroeléctrica y gas natural que posee este país, tam bién se ha desarrollado en él un im portante complejo electrometalúrgico. Dinamarca y los Países Bajos tienen sendos complejos lácteoganaderos de importancia, y una significativa producción de equipos y m aquinaria para esta actividad. (El complejo lácteo de este último país es estudiado con cierto detalle más adelante en este libro) Asimismo, en los Países Bajos ha surgido un complejo productivo completo en torno a la producción y comercialización de las flores. Canadá y en m enor m edida A ustralia exhiben complejos m ineros m aduros que abarcan no sólo la extracción y procesamiento, sino la exploración, la producción de insumos y equipos y la provisión de servicios conexos. Y una actividad tan aparentem ente tradicional como la producción avícola, ha dado origen a uno de los complejos m ás completos y sofisticados (al m enos en Estados Unidos), en el cual las áreas nobles no son siquiera la fabricación de m áquinas y equipos especializados, sino los avances biotecnológicos para mejorar el engorde y la postura de las aves. d) Rasgos de la formación y evolución de los complejos productivos Cabe señalar que a m enudo de un complejo productivo puede nacer otro. Por ejemplo, en N oruega la fabricación de embarcaciones era un segm ento del cluster en torno a la pesca. Sin embargo, del segm ento de Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 45 embarcaciones eventualm ente nació el complejo productivo m arítim o (fabricación, diseño, equipam iento, m aquinaria, seguros, comercialización...) en la actualidad un cluster m ucho m ayor y más im portante en ese país que el de la pesca. A veces el cluster genera actividades tan sólidas y profundas que puede sobrevivir la desaparición del núcleo que le dio origen. Por ejemplo, la m inería finlandesa de principios de siglo im pulsó el desarrollo de una im portante industria de m aquinaria y equipos para la minería. Hoy día, pese a que la extracción minera, el núcleo original del cluster, es poco im portante en ese país, la industria de m aquinaria para la m inería es una de sus principales actividades exportadoras. De hecho, Finlandia exporta tres veces más equipos para la m inería que Australia, siendo que la exportación m inera de Finlandia es un tercio de la de Australia. Asimismo, de un complejo productivo aparentem ente poco exigente tecnológicamente —como el complejo lácteo en Dinam arca— puede surgir una actividad tecnológicamente sofisticada, como es la fabricación de equipos y m aquinaria, que hoy día constituye un cuarto de las exportaciones Danesas. Ni siempre es la producción física lo central del complejo. Por ejemplo, aunque los Países Bajos siguen produciendo flores, es aún más un gran im portador, pues las reexporta! En efecto, su ventaja com parativa actual radica principalm ente en el desarrollo genético de nuevas variedades y en la comercialización de flores a toda Europa y al resto del m undo. Por cierto, los complejos productivos no se dan sólo en torno a bienes físicos, como la extracción de recursos naturales, sino a la provisión de servicios ligados a recursos naturales. Por ejemplo, el complejo turístico fue fundam ental para im pulsar el desarrollo español de posguerra, que se basó en la riqueza de la costa española (con abundancia de sol y playa).8 e) Complementos político-institucionales La m ayor parte de los complejos productivos que se form aron en los países desarrollados se dieron en forma relativamente espontánea sin un papel particularm ente activo del Estado. No obstante, un factor importante para potenciar e intensificar los encadenamientos en casi todos los complejos exitosos fue una complementación institucional idónea, a veces de origen 8 Mas, según la situación, pueden ser aún más importante el ecoturismo (Costa Rica, Ecuador, la Amazonas, etc.); el turismo de aventura (los rápidos y canales de Chile, la escala de la cordillera, etc.); el turismo arqueológico o histórico (México y Centroamérica, Perú y Ecuador, etc.); el turismo medicinal (Cuba entre otros); y colonias de cuidado para jubilados de la tercera edad del mundo desarrollado (el Caribe, México, Centroamérica, etc.). 46 CEPAL público (regional o estadual más que nacional), siempre con la inclusión de asociaciones de los propios productores del complejo.9 Ya mencionamos la importancia para el desarrollo minero y también agroindustrial, de los Estados Unidos el tem prano establecimiento de carreras universitarias de alta especialización tecnológica, con fuertes vínculos entre esos departam entos y la industria para el desarrollo de innovaciones. Y es m uy conocido la importancia de la proxim idad a grandes centros universitarios y a mano de obra profesional altamente especializada en el desarrollo de los clusters de Silicon Valley (California) y Route 128 (en torno a Boston). Asimismo, program as de aprendizaje y capacitación han sido vitales en muchos otros clusters, como las de Emilia Romagna (Italia), Bad W urttemberg (Alemania), West Jutland (Dinamarca), en los países desarrollados, y de la industria del calzado en el Sinos Valley (Brasil) y la industria de confección en Ludhiana (India) en países en desarrollo. Asimismo, centros proveedores de servicios han sido de gran im portancia en el desarrollo de los complejos productivos. Por ejemplo, en el distrito industrial de Baden W urttem berg los centros de transferencia tecnológico estaduales (más de 100) con fuertes vínculos al complejo productivo, han sido esenciales para su desarrollo y actualización productiva. El centro proveedor de servicios (CITER) ha contribuido al desarrollo del complejo textil de Emilia Romagna, por m edio del sum inistro de información sobre tendencias de los mercados, precios internacionales de telas, m aquinaria disponible y tendencias de la moda; centros similares existen para el calzado, la m aquinaria agrícola y la construcción. Asimismo, Emilia Romagna opera centros para la prom oción de las exportaciones y de la calidad, y program as de desarrollo de proveedores. Organismos privados y públicos que cum plen funciones similares tam bién han sido decisivos para casi todos los complejos productivos em ergentes en países en desarrollo. Finalmente, tam bién han desem peñado un papel clave las instituciones financieras proveedoras de crédito, a veces m uy especializadas para atender a las necesidades de diversos tipos de complejos, tanto en los países desarrollados como en aquellos en desarrollo. En este caso, y tam bién en los anteriores, el nacim iento y formación inicial de los complejos son espontáneos y relativamente ajenos a cualquier apoyo institucional especial; pero su desarrollo posterior se beneficia tanto de la acción colectiva de sus m iem bros como de las políticas de apoyo específicas que apliquen los organism os públicos. 9 Esta sección se basa en Schmitz y Musyck (1993) y Nadvi y Schmitz (1994). Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 47 4. Complejos productivos incipientes en América Latina ¿Están surgiendo complejos productivos en torno a los recursos naturales en América Latina, por incipientes que ellos sean? La respuesta es claramente que sí. Veamos algunos ejemplos. a) El complejo oleaginoso en Argentina Este prim er ejemplo está tom ado del sector agroalimentario, de gran relevancia en la región. Se trata del complejo oleaginoso de A rgentina (De Obschatko, 1997). Como m uestra el gráfico 4, este complejo genera el 25% de las exportaciones argentinas y ha tenido un crecimiento vertiginoso: sus exportaciones aum entaron 17 veces entre el principio de los años setenta y el inicio de los noventa, cuando su valor llegó a los 3 400 millones de dólares. Este complejo, que es de prim ordial im portancia para la Argentina, aprovecha la ventaja com parativa para la producción agrícola que ofrece la pam pa argentina, y una salida al m ar relativamente próxima. Su despegue fue im pulsado por: i) la duplicación del precio internacional de las semillas oleaginosas y del aceite, lo que hizo m uy rentable la producción de ambos; ii) un fuerte aum ento del rendim iento por hectárea en los últim os 20 años (de 2.2% anual en la soja y de 4.0% anual en el girasol), y iii) la factibilidad de hacer un doble cultivo, de trigo en el invierno y de soja en el resto del año, lo que duplicó la rentabilidad de la tierra. En la actualidad el complejo está ya bastante m aduro y exhibe encadenam ientos hacia atrás, hacia adelante y hacia los lados. En lo que a encadenam ientos hacia adelante se refiere hay una im portante industria procesadora que tom a el insum o agrícola (soja y girasol) y lo convierte en aceite y subproductos, duplicando el valor por tonelada (de 245 a 485 dólares). La fase de comercialización que sigue incluye servicios tan im portantes como los de almacenamiento, transporte y embarque. Tanto las fases agrícolas como las de procesam iento tienen im portantes encadenam ientos hacia atrás. La fase agrícola ha generado dem anda de m aquinaria, herbicidas y semillas oleaginosas que ha dado lugar a una industria nacional de equipam iento, de biotecnología y de insumos. Asimismo, se ha creado una industria nacional (bajo licencia de fabricantes internacionales de equipos) que produce 90% de la m aquinaria requerida por las procesadoras. Además, la necesidad de asegurar un abastecimiento adecuado y oportuno y así poder m antener a la industria procesadora plenam ente utilizada, ha dado lugar a convenios entre las procesadoras y los productores agrícolas en virtud de los cuales las prim eras entregan a los productores financiamiento para insumos y asesoría técnica en la difusión de tecnologías m odernas. Finalmente, en la m ejora fuerte y constante de los rendim ientos han influido los servicios 48 CEPAL ofrecidos por centros de investigación agronómico como el de la Universidad de Buenos Aires, que se encargó de la adaptación y mejora de variedades de semillas im portadas. Gráfico 4 ARGENTINA: COMPLEJO OLEAGINOSO Encadenamientos hacia atrás Encadenamientos hacia adelante Fuente: De Obschatko, E.S. (1997). El complejo pasó por tres etapas. En la prim era fase, la agrícola, que duró 10 años hasta 1984, las exportaciones de grano aum entaron 200 veces, alcanzando un valor de 600 millones de dólares al año. En la segunda fase, la actividad procesadora, que se había iniciado en la etapa anterior, exhibió un dinam ism o notable: las exportaciones de aceite se doblaron y en la actualidad alcanzan un valor de alrededor de 1 500 millones de dólares. Durante esta segunda etapa se suscribieron convenios entre los industriales y los productores, por los cuales se proveía a estos últimos de tecnología y de financiamiento para insumos con el fin de asegurar un abastecimiento adecuado y oportuno a las plantas industriales. C uatro factores determ inaron este fuerte desarrollo industrial: i) un aum ento en el precio internacional de los aceites; ii) un tipo de cambio efectivo más favorable a la exportación industrial que a la agrícola, ya que el im puesto a las exportaciones agrícolas era m ás alto que el que gravaba las exportaciones de aceite; iii) la rápida introducción de la tecnología de pun ta en Argentina significó que la planta procesadora prom edia argentina Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 49 fuese más m oderna que la de Estados Unidos ocupando la tecnología m oderna de la producción de aceites por m edio de solventes químicos en lugar de la tecnología más anticuada e ineficiente de procesam iento a base de prensas; y iv) mejoras de productiv idad (¡de 10 veces!) debido al aprendizaje y al pleno aprovecham iento de las economías de escala (de hecho, la cantidad de aceite producida creció ocho veces, m ientras que el empleo en las procesadoras cayó en 20%). La tercera etapa se caracterizó por un pujante crecimiento de las actividades de comercialización. Dos fenómenos fueron im portantes en esta fase. Por un lado se produjo la desregulación de m uchas actividades esenciales para la comercialización, como las de ferrocarriles, transportes y puertos. Por otro lado, y en parte debido a la desregulación, se inició un ciclo de fuerte inversión en bodegas de almacenamiento, transporte, ferrocarriles, puertos y em barques propios. Todo ello contribuyó a relevar la im portancia de la fase de comercialización en el complejo. La com petitividad internacional del complejo oleaginoso argentino se revela por su éxito en penetrar en el m ercado m ás exigente, el de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En el gráfico 5 se observa que en las im portaciones de oleaginosas y productos afines efectuadas por la OCDE en 1994 Argentina ocupa el segundo lugar, después de los Estados Unidos, em patando con Brasil y Canadá. Si bien la participación argentina en el m ercado de pienso y semillas y frutas oleaginosas de la OCDE es inferior a la de Brasil, en el de aceites es m ucho m ayor (5% contra alrededor de 1%). En cambio, si bien A rgentina produce m aquinaria para el complejo oleaginoso, aún no es un exportador significativo de m aquinaria para elaborar alimentos, como lo son los Estados Unidos (con 10% del m ercado de la OCDE) o Canadá (con m enos de 2%). El próximo paso que cabría esperar es el de la exportación (y no sólo la producción para el m ercado interno) de m aquinaria elaboradora de alimentos. De hecho, como se ve en el gráfico 6, A rgentina ya ha com enzado a exportar tales equipos, entrando prim ero al m ercado latinoamericano donde tiene una participación de 2%. Esta participación, aunque es m odesta, supera a la de Canadá, país que por lo visto es competitivo en la OCDE (probablemente en el m ercado de los Estados Unidos) pero mucho m enos en América Latina. De los países latinoamericanos, es Brasil el que tiene la m ayor participación en el m ercado de la región (con un 6%), m uy a la zaga de los Estados Unidos (con casi 30% de este mercado). 50 CEPAL Gráfico 5 PARTICIPACIÓN DE ALGUNOS PAÍSES EN LAS IMPORTACIONES DE OLEAGINOSAS Y RUBROS AFINES EFECTUADAS POR LA OCDE, 1994 Estados Unidos □ Pienso para an im ales □ A ceites fijo s de o rigen vegetal □ S em illas y fru ta s o leag inosas □ M áqu inas para e la b o ra r alim en tos Fuente: CEPAL sobre la base de datos oficiales. Gráfico 6 PARTICIPACIÓN DE ALGUNOS PAÍSES EN LAS IMPORTACIONES DE OLEAGINOSAS Y RUBROS AFINES EFECTUADOS POR AMÉRICA LATINA, 1994 Estados Unidos □ P ie n so p a ra a n im ale s □ A ceites f ijo s de o rig en v eg e ta l □ S em illa s y fru ta s o le a g in o sa s □ M á q u in a s p a ra e la b o ra r a lim en to s 70 Fuente: CEPAL sobre la base de datos oficiales. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 51 Esto sugiere que prim ero se produce m aquinaria para la industria nacional (si la dem anda es suficiente). Después, con m ayor experiencia, se em pieza a exportar m aquinaria simple a los mercados m ás próximos, m ientras se inicia la producción de m aquinaria m ás sofisticado para la industria nacional. Finalmente, en una etapa posterior, se comienza a exportar m aquinaria simple a todos los mercados y m aquinaria especializada a los m ercados más próxim os que se puedan servir desde la casa matriz. b) El complejo forestal Otro ejemplo im portante de complejo productivo incipiente en América Latina, es el vinculado a la actividad forestal. El gráfico 7 m uestra la participación de los rubros forestales en las im portaciones efectuadas por la OCDE en 1994. Finlandia y Suecia poseen los complejos productivos m ás completos y desarrollados; los de Brasil, Chile, Malasia, Indonesia y la provincia de Taiwán —esta últim a pese a carecer del recurso natural (la m adera)— , tienen cierto peso internacional. Cabe destacar que ha habido especialización en nichos diferentes, incluso del mismo rubro: por ejemplo, los suecos se han concentrado en muebles caros de alto diseño, m ientras que los taiwaneses se han dedicado a la producción en serie. Pese a la m ayor especialización sueca en m uebles de calidad, el valor total de las exportaciones de muebles taiwaneses dobló casi el de los suecos. Ello m uestra que no siem pre el nicho de alto valor y calidad es el de m ayor valor total. Una com paración de los gráficos 7 y 8 m uestra que desde 1977 los complejos forestales de los países en desarrollo han venido ganando participación en el m ercado de la OCDE en forma pujante, m ientras que los de Suecia han exhibido un fuerte descenso. El desarrollo de los complejos de Brasil y Chile es aún m ás visible si observamos su participación en las importaciones latinoam ericanas en estos rubros (gráfico 9). El desarrollo de Chile y sobre todo de Brasil es notable. La participación de Brasil en las importaciones de m adera y rubros afines efectuadas por América Latina es dom inante en todos los rubros (salvo en la pulpa, donde Chile es la prim era fuerza), y m uy superior a la de Finlandia y Suecia: aún más, su participación en el m ercado latinoamericano de m aquinaria para pu lpa y papel, así como en el de papel y cartón, es superior a la de Suecia y Finlandia en conjunto. 52 CEPAL Gráfico 7 PARTICIPACIÓN DE ALGUNOS PAÍSES EN LAS IMPORTACIONES DE MADERA Y RUBROS AFINES EFECTUADAS POR OCDE, 1994 kn m í fü 171r W l 1 BRASIL CHILE MALASIA INDONESIA TAIWAN FINLANDIA SUECIA ^ M a d e ra para pulpa O Pulpa E P a p e l y cartón ^ M a n u fa c tu ra s de m adera O M uebles ^ M á q u in a s para pulpa y papel Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. Gráfico 8 PARTICIPACIÓN DE ALGUNOS PAÍSES EN LAS IMPORTACIONES DE MADERA Y RUBROS AFINES EFECTUADAS POR LA OCDE, 1977 ^ M a d e ra para pulpa n Pulpa ^ P a p e l y cartón ^ M a n u fa c tu ra s de m adera ^ M u e b le s ^ M a q u in a s para pulpa y papel Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 53 Gráfico 9 PARTICIPACIÓN DE ALGUNOS PAÍSES EN LAS IMPORTACIONES DE MADERA Y RUBROS AFINES EFECTUADAS POR AMÉRICA LATINA, 1994 □ M adera para pulpa □ Pulpa □ Papel y cartón □ M anufacturas de m adera □ M uebles □ M áquinas para pu lpa y papel Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. La participación chilena, por su parte, es superior a la sueca, salvo en m áquinas para pulpa y papel. Esto pone de relieve el im portante avance de los complejos forestales de Brasil y Chile, a los que todavía les queda m ucho potencial que desarrollar en los m ercados más grandes y exigentes de la OCDE. 5. De la evolución espontánea a las políticas de promoción En la sección anterior se ha m ostrado el im portante papel que desem peñó el desarrollo de los complejos productivos en torno a los recursos naturales en m uchos países bien dotados de esos recursos y actualmente desarrollados. Una estrategia de desarrollo similar que impulse la consolidación de los complejos hoy incipientes en tom o a su rica base de recursos naturales, ofrecería a la región un evidente potencial de desarrollo. a) Si este desarrollo se está dando en forma natural, ¿por qué promoverlo? La respuesta es doble. Por una parte, el desarrollo de varios de estos complejos productivos en los países desarrollados (el forestal, el 54 CEPAL siderúrgico, el minero,...) recibió un im pulso o apoyo estatal significativo en al m enos algunas de las fases de su desarrollo (inversión directa, subsidios a investigación y desarrollo, inversión en infraestructura física y tecnológica; etc.). Por otra parte, se trata de aprovechar la gran ventaja de un desarrollo tardío, de que a grandes rasgos se sabe hacia donde se va y, por consiguiente, se hace más factible la promoción. No es, pues, una prom oción voluntarista o ahistórica, ni una prom oción en contra de las fuerzas del mercado. Por el contrario, por ir en la dirección de la evolución natural de las fuerzas del m ercado se trata de anticiparse al m ercado y así acelerar el desarrollo, creciendo a tasas m ucho m ayores que las espontáneas o históricas y así llegar antes. Es im portante que todos los agentes económicos tom en conciencia en forma colectiva de las virtudes de esta estrategia. En efecto, tal tom a de conciencia equivale a un proceso de planificación estratégica, en que se aúnan voluntades y se coordinan esfuerzos; de este m odo se reduce la incertidum bre, se trabaja en todo m om ento m ás cerca de la frontera de producción, se m axim izan las rentabilidades y por ende se multiplica la acumulación y la eficacia de los factores productivos. b) Con todo, ¿cuán importantes pueden ser los complejos productivos en torno a los recursos naturales? A m enudo se considera que el impacto global de estos complejos es limitado, pues la actividad nuclear o extractiva suele tener un peso reducido en el PIB. Tal raciocinio es profundam ente errado, pues se concentra exclusivamente en el impacto directo de los complejos. Por ejemplo, Meller (1996) estima que todas las exportaciones chilenas, la gran mayoría de las cuales hacen uso intensivo de recursos naturales, generan en forma directa apenas un 10% del empleo. Sin embargo, cuando se incluye el empleo indirecto de esas exportaciones —es decir, el empleo generado por las actividades que procesan, comercializan y transportan esas exportaciones (los eslabonam ientos hacia adelante), así como las que les proporcionan insumos, bienes de capital y servicios de consultaría e ingeniería (los eslabonam ientos hacia atrás)— el empleo más que se duplica. En efecto, se estima que el empleo generado en forma indirecta hacia atrás es de un 6% de la fuerza de trabajo nacional, m ientras que el empleo generado indirectam ente hacia adelante es de otro 7.5%.10 Además, gracias a las divisas provenientes de las exportaciones (y los productos con alto contenido de recursos naturales suelen ser exportados), se dispone de recursos para im portar, lo que tiene un im portante efecto 10 Respecto al fundamento de las cifras que figuran en este párrafo véase Díaz y Ramos (1998). Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 55 adicional sobre el empleo (tanto en su transporte y comercialización, como en el empleo y producción posibilitado por los insumos interm edios y bienes de capital importados). De hecho, a diferencia de lo que sucede con los sustitutos de las importaciones, cada dólar de exportación, al perm itir un dólar de importación, genera un ingreso adicional para el fisco por el arancel a las importaciones que las exportaciones financian. Ello es igual al 15% de arancel (el prom edio en la región) sobre las importaciones. Si se invirtiese ese ingreso fiscal adicional, se generaría un 10% de empleo adicional (bajo el supuesto de que cada 30 000 dólares crea un buen empleo de alta productividad). El empleo total del complejo de actividades en torno a los recursos naturales de exportación en Chile por ejemplo, originaría alrededor de un tercio del empleo total del país, más de tres veces el efecto directo. El verdadero impacto del complejo sobre la economía nacional sería así de gran importancia. c) ¿Cómo promover los complejos productivos? ¿Se trata de elegir ganadores? Las experiencias de complejos m aduros en países desarrollados son indicativos de hacia dónde puede ir nuestro desarrollo. Pese a que la historia nunca se repite, el camino recorrido por los países con abundantes recursos naturales que actualm ente son desarrollados da una idea de la dirección que se tenderá a seguir (o a no seguir) en América Latina. Es este conocimiento el que se debe aprovechar para decidir cómo mejor acelerar la m aduración de los complejos productivos incipientes de la región. En efecto, una comparación de los complejos latinoamericanos incipientes en torno a una base de recursos naturales, con complejos similares ya m aduros en los países desarrollados, sugiere las siguientes medidas: - Identificar en forma conjunta con el sector privado el potencial de desarrollo de las actividades proveedoras de insum os y de equipos, en comparación con las actividades de extracción y procesamiento; de las industrias procesadoras de creciente complejidad, y de los servicios relacionados, incluyendo en especial los de ingeniería y de consultaría. No se trata, por cierto, de dirigir la inversión en forma directa hacia esas actividades como si fuéram os una suerte de GOSPLAN, sino de efectuar una planificación estratégica entre los distintos agentes económicos para que se examinen en forma sistemática y colectiva las oportunidades de inversión en el complejo productivo pertinente. - Identificar las actividades del complejo productivo que requieren m ás inversiones extranjeras, por lo avanzado de su tecnología, 56 CEPAL por su acceso a los m ercados internacionales, o por los m ontos de recursos envueltos, y dirigir los esfuerzos nacionales a atraer a las em presas transnacionales m ás idóneas al país. En efecto, ya en los años noventa ha habido un fuerte incremento de la inversión extranjera directa (IED) en América Latina. Tales inversiones abren nuevas oportunidades a productores de la región de ser proveedores de em presas transnacionales no sólo para el mercado interno, sino posiblem ente para los mercados internacionales. Sin embargo, no toda IED tiene el mismo potencial de generar eslabonamientos, externalidades o aprendizaje tecnológico crítico, y es probable que las em presas transnacionales no conozcan las oportunidades locales. De ahí que se justifican los esfuerzos por atraer no tanto a la IED en general, sino a las em presas y a las inversiones extranjeras directas que pudieran aprovechar mejor las fortalezas e oportunidades ofrecidas por los complejos incipientes de la región y potenciar m ás su desarrollo y profundización.11 - Identificar las tecnologías matrices y claves para desarrollar los complejos productivos y fom entar su dom inio y actualización local a través de políticas selectivas de fomento a la investigación y desarrollo, tanto en las em presas nacionales como en institutos de investigación; asimismo, fom entar la actualización y adaptación tecnológicas m ediante misiones al exterior, prom oción de licencias y joint ventures, y program as de cofinanciamiento de consultarías en tecnologías claves. - Identificar las necesidades de infraestructura del complejo a corto, m ediano y largo plazo, sobre todo en las áreas de m ayor interés y responsabilidad públicos: infraestructura física, infraestructura científica y tecnológica, e infraestructura de recursos hum anos (sobre todo técnicos de nivel medio, técnicos especializados y profesionales). Si bien para estos fines podrían utilizarse instrum entos duros, es decir, incentivos directos o coercitivos, se considera que bastarían, y estarían m ás en el espíritu actual, que fuesen instrum entos blandos, es decir, concertados e inductivos más que coercitivos salvo, por cierto, en lo que a la infraestructura física, tecnológica y de profesionales se refiere. En efecto, estas últim as son de responsabilidad principal del sector público, por lo que no hay otra opción que planificar y priorizar la asignación de sus lim itados recursos entre sus m últiples obligaciones. Véase Battat, Frank y Shen (1996), en especial respecto al potencial que ofrecen las em presas transnacionales para el desarrollo de em presas p roveedoras nacionales de la región. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 57 Por otra parte, hay que reconocer que acelerar la m aduración de los complejos es una forma de elegir ganadores. Sin embargo, no lo es en el sentido peyorativo de partir de la nada y elegir en forma voluntarista. Simplemente se trata de hacer una apuesta razonable, basada en las tendencias históricas del desarrollo, y así acelerar lo que el m ercado tenderá a hacer por su cuenta. En efecto, una de las ventajas de un desarrollo tardío es que se puede aprender de la experiencia de los dem ás y así saltarse etapas innecesarias. Concretamente, aquí se aboga por aprender de la experiencia histórica y prom over esas actividades que tendieron a surgir en torno a los recursos naturales en forma espontánea en los países actualmente desarrollados y ricos en recursos naturales. Es, pues, ir con, y no contra el mercado. Con todo, debemos insistir que esta estrategia es una apuesta, razonable pero no segura. No hay garantía de éxito. Tal como se pueden desaprovechar oportunidades por falta de una debida promoción, se puede fracasar por caer en lo contrario, donde, por no diferenciar adecuadam ente entre promoción y paternalismo, se subsidia en exceso, lo que desincentiva la innovación e iniciativa privada y genera alta dependencia (como fue el caso de la Corporación Venezolana de Guayana). No obstante, consideramos que es una apuesta razonable basada en nuestra capacidad de aprender del pasado y no tener que depender exclusivamente de la espontaneidad y la ocurrencia fortuita o providencial. Finalmente, es de notar que esta estrategia de industrialización a partir de los recursos naturales no es una panacea, sino un instrum ento valioso en la actual etapa de desarrollo de la región, enfrentada al desafío de convertir su dotación actual de recursos naturales —abundantes por ahora, pero en definitiva lim itados— en un crecimiento ilimitado. No se trata de reem plazar el m ercado sino de acelerarlo y lograr en 40 ó 50 años lo que le tomó 100 años hacer en forma espontánea a los países actualmente desarrollados que contaban con amplios recursos naturales. Es esto lo que posibilitará nuestro desarrollo económico a tasas aceleradas, m uy superiores a las históricas. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 59 Parte II Los lácteos como caso particular ... y contrapunto Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 61 Complejos productivos, apertura y disolución de cadenas Martine Dirven Noviembre de 2000 Introducción Una característica frecuente de la estructura prim aria e industrial de los países en desarrollo es su dualidad, es decir, el hecho de que convivan un gran núm ero de agentes m uy pequeños y un núm ero sumamente reducido de agentes m uy grandes. El sector lácteo no es una excepción al respecto. Así ha ocurrido tradicionalmente en la producción primaria; así es en la elaboración industrial y también lo es crecientemente en la distribución. La casi nula gravitación numérica y productiva de los agentes que están entre ambos extremos es lo que se ha llamado el medio faltante (the missing middle). En parte, esta ausencia obedece a que las empresas más pequeñas encaran mercados (financieros, de información y otros) imperfectos y tienen asimismo limitaciones en su propio capital físico y hum ano y, con frecuencia, en la infraestructura física que las rodea. Todo ello les dificulta transitar hacia tamaños mayores.1 Esta fuerte heterogeneidad en la estructura productiva lleva a que los agentes tengan intereses distintos, lo que a su vez dificulta que colaboren entre sí para el logro de objetivos comunes. 1 La misma organización familiar de la mayoría de estas empresas también pone un freno a la expansión, ya que generalmente no están dispuestas a crecer más allá de lo que permite el control personal de la empresa. 62 CEPAL La cercanía o lejanía de la cuenca lechera con respecto a un núcleo urbano im portante define su especialización y organización productiva y, por ende, la tram a de insumo-(servicio)-producto. A dem ás, hay factores que fortalecen la tram a insumo-(servicio)-producto y las relaciones entre los agentes que participan en ella, y hay otros que las debilitan. Según puede observarse, el fortalecimiento ha tendido a darse, a partir de la apertura, en los servicios (a m enudo para la venta de bienes im portados) y el debilitamiento se da m ás bien en la producción de bienes de capital, en la producción de insumos, en la investigación aplicada y en el desarrollo de tecnología. Tratarem os de descubrir por qué se han debilitado los encadenamientos, en especial en las pequeñas y m edianas empresas (PYME). En efecto, aparentem ente hay factores que trasladan el óptimo de la producción y de la distribución hacia escalas mayores, factores que tienen que ver con: i) la diferencia entre el costo del capital en el m ercado nacional y en el internacional junto con las dificultades que tienen las PYME para acceder al capital en el primero, m ientras que las multinacionales y en forma creciente los conglomerados nacionales tienen fácil acceso a aquel en el segundo; ii) la dism inución de la dem anda de investigación y de adaptación nacional de tecnología, así como el repliegue en la producción de bienes de capital e insumos a causa de la apertura y la m ayor com petitividad de lo im portado, pero a causa tam bién de que el lema actual es foreign is beautiful.2 Esto conduce a su vez a una dism inución de la oferta de bienes (entre ellos los conocimientos) a que pueden acceder las PYME, ya que las tecnologías externas suelen ser de una escala o de características inapropiadas para sus necesidades; iii) la expansión de las ventas por interm edio de grandes cadenas de superm ercados, su posición cada vez más oligopsónica y las condiciones que éstas im ponen en forma creciente, condiciones que en térm inos de costos por unidad son incluso más severas para los pequeños proveedores; iv) el papel cada vez m ás im portante de las m arcas y la rápida diversificación de los productos, los cuales, en el inicio de su oferta en el m ercado, son a m enudo im puestos al consum idor gracias a fuertes campañas publicitarias (supplier-led) , en circunstancias de que tanto el desarrollo de nuevos productos como la publicidad —ambos con un fuerte componente de costos fijos— son prohibitivos para las PYME. 2 Lo extranjero es bello” (un paralelo con el small is beautiful de Schumacher). Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 63 Existe cada vez m ayor preocupación por estos problem as y su impacto sobre la equidad desde el punto de vista de los ingresos y del locus de decisión —tanto geográfico como en lo referido al tipo de agentes. También hay preocupación creciente por la dism inución de la producción de conocimientos y de la capacidad de investigar y adaptar a nivel local y nacional en varios nodos de la tram a insum o-producto. Hay asimismo inquietud por el tipo de sociedad que nos espera si estas tendencias continúan y se profundizan.3 En una prim era sección, harem os una breve descripción de los dos enfoques distintos con que se abordaron los estudios de los complejos productivos que estuvieron en la base de nuestras reflexiones. En una segunda sección se describe cómo, con los encadenam ientos actuales, es el conjunto de elementos situados en torno a la actividad prim aria lo que participa con m ayor peso en el producto interno bruto (PIB) de las economías nacionales. En la sección tercera se analiza el dinam ismo del sector lácteo de la región, la heterogeneidad de sus agentes, así como algunas de las causas y consecuencias de ello. En la cuarta sección se describen brevem ente algunos efectos de la apertura. La quinta y últim a sección contiene la m édula de nuestra interpretación sobre el rum bo de los distintos complejos productivos organizados en torno al sector lácteo y de nuestra preocupación al ver que varios de ellos —en especial los existentes en los países donde las políticas de apertura se han instaurado con m ayor ím petu— no evolucionan en la dirección de un fortalecimiento de la tram a insumo-(servicio)-producto basado en la creación cada vez m ayor de tecnología y de diseños propios. Por lo tanto, en esta últim a sección tratarem os tam bién de llegar a conclusiones y sugerencias de políticas y acciones orientadas a m itigar estas tendencias. 3 Estas preocupaciones fueron claramente expresadas en la reunión de la Asociación Internacional de Economistas Agrícolas (AIEA), celebrada en Foz de Iguazú el 2 de agosto de 1999, y en la reunión de la Asociación Americana de Economistas Agrícolas (AAEA), que tuvo lugar en Nashville, del 8 al 11 de agosto de 1999. Yoguel y Gatto (1989) dicen lo mismo, en sentido positivo: Por una parte, la participación productiva de un conjunto de medianas y pequeñas firmas contribuye efectivamente a una distribución más equitativa del poder económico en el conjunto de la sociedad, facilitando patrones de funcionamiento socialmente menos excluyentes, políticamente más estables y regionalmente más equitativos. Por otra parte, un alto grado de concentración económica conduce necesariamente, en términos dinámicos, a una ineficiente asignación de recursos en la economía global (citado en Acuña y Petrantonio, 1995). 64 CEPAL I. El análisis de los complejos productivos lácteos en la práctica El estudio de los complejos productivos se diferencia bastante de los análisis más tradicionales. Estos últimos suelen m irar un eslabón particular y subsectorial (por ejemplo, la producción agroindustrial de los derivados de leche) bastante aislado de la evolución que pueden tener la tecnología, las estructuras, los costos o las relaciones en el sector prim ario o terciario. El análisis de las “cadenas” agroalim entarias es una reacción frente a esa visión aislada, pues da importancia a los tres grandes eslabones que por lo general ligan al productor y al consumidor, es decir, la producción prim aria, su transform ación y su comercialización. El análisis de los complejos productivos —según la acepción dada al térm ino en este libro— va varios pasos m ás allá. En efecto, se inicia con el “clim a” que predom ina en el complejo y con los num erosos factores que son determ inantes para su desarrollo y desem peño (como condiciones y “clim a” sociopolítico y empresarial, grandes precios que codeterm inan la posición competitiva internacional, calidad de los servicios e infraestructura, políticas de fomento) y sigue con las relaciones de insumo-(servicio)-producto de los grandes eslabones, preguntándose a la vez quiénes son los agentes, dónde están físicamente localizados, cómo interactúan entre sí, cómo funciona el traspaso de información, el aprendizaje y la innovación tecnológica, si existen sinergias, derram es tecnológicos, acción conjunta y otros aspectos semejantes4 (véase el diagram a 1). 4 Michael Porter (1991) hace hincapié en la importancia de la disponibilidad y calidad de los factores (entre ellos los recursos naturales), la diversidad e intensidad de las relaciones funcionales entre las empresas, el contexto de competencia interna y externa en que se mueven, las exigencias de los consumidores y la complementariedad o no complementariedad de las políticas públicas. Todos estos factores en conjunto parecen explicar la formación de clusters (o aglutinamiento de actividades conectadas entre sí) y su grado de madurez (profundidad de las interconexiones, solidez en el tiempo y capacidad de innovación propia). Según eso, la competitividad de una empresa se potencia por la competitividad conjunta del grupo de empresas y actividades que forman el complejo o cluster al cual pertenece. Esta mayor competitividad deriva de las externalidades, economías de aglomeración, derrames tecnológicos e innovaciones que surgen de la interacción entre las empresas, actividades y agentes (económicos, académicos, públicos, y otros) que constituyen el cluster. (En el anexo, los complejos productivos lácteos de Chile, Colombia, Uruguay y los Países Bajos se resumen bajo la forma del “diamante de Porter”.) De hecho, se ha podido demostrar que las actividades económicas que se ajustaron con mayor facilidad a los mercados mundiales en rápida evolución fueron precisamente las localizadas en áreas con asociaciones gremiales bien desarrolladas y grupos de interés capaces de emitir opiniones diversas, de mediar en los conflictos y de difundir información (Schmitz, 1997). Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 65 Todo ello torna el análisis m ás rico y m ás complejo a la vez, y permite llegar a conclusiones que apuntan a m enudo hacia otro tipo de problem as y soluciones que los que se habrían podido visualizar con un análisis más restrictivo. Como el enfoque de los complejos productivos es relativamente novedoso, la expresión no tiene todavía una acepción cabalmente refrendada, ni hay tam poco una metodología bien desarrollada para encarar el análisis correspondiente. En los estudios de caso que se encuentran en la tercera parte de este libro, el análisis se abordó de dos m aneras esencialmente distintas, cada una con su propia riqueza pero tam bién con sus propias limitaciones. Así, en dos de los estudios (Argentina y Uruguay) el análisis se hizo sobre la base de una m atriz de insumo- producto sectorial. Esto perm itió tener una idea bastante apropiada de las ramificaciones de los encadenamientos del complejo productivo y de su peso en la economía de cada país. En los dem ás estudios, el enfoque se basó en gran m edida en entrevistas, con el fin de entender las relaciones insumo- (servicio)-producto de cada eslabón y tam bién sus fortalezas, problem as y perspectivas. La ventaja de este último análisis fue que sacó a la luz una serie de elementos m uy im portantes en el funcionamiento del complejo productivo que probablem ente no se habrían descubierto con otros métodos,5 y permitió reunir tam bién una información m uy am plia y rica. Las desventajas fueron que los entrevistados dejaron sin mencionar, por diversos motivos, m uchos eslabones, insumos y productos cruciales, y que por lo tanto no recibieron la atención debida. Una mezcla de los dos enfoques es, sin duda alguna, el m étodo más acertado en caso de que existan tablas de insum o-producto suficientemente actualizadas y desagregadas. Por otra parte, es extrem adam ente interesante y útil com parar la evolución de los complejos productivos lácteos en distintos países de la región, y com pararla asimismo con la situación alcanzada y la evolución reciente en un país con un complejo productivo “m ad u ro ”, pues ello perm ite m atizar conclusiones, entender mejor las relaciones de causa y efecto y poner en perspectiva m uchas de las supuestas verdades aceptadas por los agentes de cada complejo productivo. 5 Por ejemplo, la importancia de los fermentos en el traspaso de innovaciones tecnológicas, o la importancia de los buses para el transporte sincronizado con la demanda y de costo muy razonable de estos fermentos, de repuestos y otros materiales. Diagrama 1 ESQUEMA SIMPLIFICADO DE UN COMPLEJO PRODUCTIVO LÁCTEO Grandes precios : tasa de cambio, de interés, aranceles y otros Laboratorios A mbiente sociopolítico y empresarial Cercos Alimentos Energía Envases Infraestructura Transporte, \ Distribución y com ercialización \ ^ / com ercialización ¿Quiénes? Dónde? ¿Encadenamientos? Información? ¿Aprendizaje? ¿Acción conjunta? Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de la investigación. Nota: El esquem a es sim plificado por varios motivos, entre los cuales se destacan la heterogeneidad de los agentes de cada eslabón y sus estrategias y especialización dentro de esa heterogeneidad. 66 CEPA L Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 67 II. La importancia de los complejos productivos lácteos en las economías nacionales 1. Los encadenamientos Como se vio en el diagram a 1, los sectores prim ario y agroindustrial lácteos forman dos claros núcleos, cada uno con sus encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, m ientras que la comercialización constituye un tercer núcleo im portante que es receptor y transm isor final de los productos.6 Debido a que la actividad en torno a los lácteos está concentrada regionalmente y alcanza cierta m asa crítica mínima, se puede observar que en todos los países han surgido servicios especializados. De hecho, aunque la proporción varía según la intensidad de la actividad, la dem anda de insumos, servicios y m ano de obra representa por lo general entre un 40% y un 60% de los egresos de la finca lechera, lo cual alim enta una red de sum inistro que tiene impacto en los almacenes locales de distribución de insumos y en el m ercado de trabajo local. La red de la leche (a diferencia de las redes de quesos artesanales y de venta de terneros) moviliza acopiadores con medios especializados de transporte refrigerado, y requiere tam bién plantas de acopio y de procesamiento y vehículos especializados para el reparto detallista (véase el trabajo de Suárez en este volumen). La agroindustria láctea, por su parte, utiliza m ateria prim a nacional en m ucho m ayor proporción que el grueso de las industrias m anufactureras. En Uruguay, por ejemplo, se han desarrollado campos de recría especializados en llevar a la ternera recién nacida hasta la etapa de vaquilla, cuando está lista para ser reintegrada en su rebaño lechero de origen. En los Países Bajos, los productores lecheros se concentran en el trabajo en el establo y contratan la producción de parte del alimento del ganado a otros agricultores. En Colombia tam bién han surgido fincas especializadas en el cultivo de alimentos y forraje para abastecer a las ganaderías cercanas. En Chile han surgido talleres que se han especializado en adaptar las m áquinas pasteurizadoras al tam año y las necesidades de las pequeñas y m edianas queserías, y en parte gracias al Centro Tecnológico de la Leche, se ha formado un conjunto de trabajadores con conocimientos específicos sobre el sector. En Colombia, una em presa elaboró un program a computacional técnico-adm inistrativo y contable especial para las em presas ganaderas lecheras. El estudio sobre U ruguay fue el único que intentó calcular la im portancia del subsector lácteo con encadenamientos (definidos por los 6 En cambio, el complejo productivo forestal por ejemplo, está compuesto de un número mayor de núcleos (la plantación, el aserradero, la planta de pulpa y papel, la fábrica de tableros, y otros), cada uno con sus insumos y productos muy específicos. 68 CEPAL bloques antes mencionados) en la economía general del país. De esa m anera, llega a la conclusión de que el sector prim ario (producción de leche cruda) ocupa el 14° lugar entre las ramas, ordenadas según su aporte directo al valor agregado. Sin embargo, pasa a ocupar el séptimo lugar cuando se contabilizan todos los encadenam ientos (directos e indirectos), y ocupa el cuarto lugar cuando se consideran los encadenamientos hacia atrás. Esto significa, sin lugar a duda, que la producción de leche aporta a la economía bastante más de lo que parece a prim era vista, y tiene encadenamientos m ás im portantes que m uchos otros sectores de la economía uruguaya. Sin embargo, a pesar de la gravitación de la producción de leche en la economía del país, tiene pocos encadenamientos con los sectores productivos de m aquinaria e insumos de m ayor contenido tecnológico. Lo mismo ocurre en Chile, Colombia y México. En cambio, estos encadenamientos son im portantes en los Países Bajos y también, aunque en m ucho m enor m edida, en Argentina. El sector agroindustrial de elaboración de lácteos hace un aporte al valor agregado total (directo e indirecto) de la economía uruguaya que lo ubica en el lugar 29 del ordenam iento de las ramas, aunque ocupa el décimo lugar cuando se consideran los encadenamientos hacia atrás. Hacia adelante tiene encadenamientos relativamente débiles (lugar 40), principalm ente hacia el consumo final y, en m enor m edida, hacia la industria de alimentos. Esta m isma estructura y falta de encadenamientos hacia adelante se pueden observar en Argentina, Chile, Colombia y México. En cambio, en los Países Bajos existen varios encadenam ientos hacia la industria química y farmacéutica, así como encadenamientos mucho más diversificados hacia la industria de alimentos. En Chile, Colombia y Uruguay, el sector lechero prim ario aporta directam ente más valor agregado a la economía que el sector industrial. Así, el aporte directo al producto interno bruto (PIB) de la ganadería de leche en Colombia es de 3.6%, y el aporte directo de la industria láctea es de sólo 0.36%. En Chile, el sector prim ario lechero representa el 0.7% del PIB nacional y el aporte directo al PIB de las agroindustrias lácteas es del orden del 1% del PIB m anufacturero, que a su vez representa el 16% del PIB total, por lo cual el sector prim ario lechero aporta al PIB cerca de cuatro veces m ás que el sector m anufacturero. Al núm ero de agentes y al empleo creado en uno y otro sector debe atribuirse el hecho que la productividad laboral y los ingresos prom edio sean de m agnitud tan diferente, claramente a favor Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 69 del sector agroindustrial.7 En Argentina, en cambio, el aporte al PIB de la producción de leche y la industria conexa es bastante parecido. En suma, la actividad prim aria de producción de leche es im portante en sí y sus encadenam ientos hacia atrás son mucho m ás gravitantes de lo que muchos intuitivam ente habrían pensado. Esto hace de ella una actividad de fuerte arrastre en la economía nacional. En cambio, la m enor im portancia en sí de la elaboración de lácteos, su m enor poder de arrastre y el m enor peso de la industria de m áquinas y partes ligadas al sector lácteo en América Latina, se deben en gran parte a la falta de desarrollo hacia adelante de la industria y a la escasa utilización industrial de los subproductos, pero se deben también, por otra parte, a la debilidad de los encadenamientos entre el sector prim ario y el de elaboración con la industria metalmecánica. En el diagram a 2 se m uestran las diferencias de encadenamientos que hay entre un complejo productivo m aduro y desarrollado como es el de los Países Bajos y uno incipiente como es el de Chile. 2. Las sinergias La formación de cooperativas de productores de leche es una reacción natural frente a las características del producto: al ser sum am ente perecedero, caro de transportar, de producción atom izada y de venta diaria a un com prador monopsónico u oligopsónico. En América Latina, sin embargo, debido a la trem enda heterogeneidad en cuanto a contexto, tam año y tecnología, los agentes pueden tener intereses dem asiado apartados entre sí como para llegar a posiciones convergentes y actuar en conjunto sin intervención de terceros. Por ello, m uchas veces los productores de la región sólo trabajan en forma conjunta —asociación en cooperativas o en centros de acopio, contratación de asistencia técnica y com pra en com ún de m aquinaria— gracias a la existencia de un proyecto de fomento estatal. Por otra parte, en todos los países de la región hay industrias que, para asegurarse la m ateria prim a en la cantidad y calidad 7 Como veremos más adelante, hay también grandes diferencias entre los países en lo que se refiere a costos, precios y apropiación de ganancias, lo cual obviamente influye en el valor agregado y, por ende, en el PIB que aporta cada núcleo. Diagrama 2 ENCADENAMIENTOS EN LOS PAÍSES BAJOS Y CHILE Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de Jacobs, Boekholt y Zegveld, De economische kracht van Nederland: Een toepassing van Porters benadering van de concurrentiekracht van landen (“La fuerza económ ica de los Países Bajos: aplicación de la m etodología de Porter en cuanto a la ventaja com petitiva de las naciones”), Apeldoorn, Países Bajos, N ederlandse O rganisatie voor Toegepast N atuurw etenschappelijk O nderzoek (TNO), 1990. 70 CEPA L Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 71 deseadas, han hecho esfuerzos para capacitar a sus proveedores y proporcionarles insumos, crédito y, a veces, m aquinaria y transporte. Los gremios tienen por lo general una afiliación regional y segm entada por tipo de productores o empresas, y arrastran una larga tradición de plantear dem andas clientelísticas a sus gobiernos respectivos, pero m ucho menos una tendiente a articular a sus miembros entre sí y a hacer que la información y los conocimientos fluyan entre ellos, o a organizar actividades conjuntas para mejorar su inserción en el mercado. Les ha tom ado tiem po adecuarse a las nuevas circunstancias, donde predom inan las reglas del mercado, y muchos de ellos no lo han conseguido aún.8 M uchas veces es sólo frente a una crisis que compromete la supervivencia de un gran núm ero de agentes cuando finalmente surge un im pulso de colaboración m ayor entre los agentes de un mismo estrato o entre los pertenecientes a distintos estratos y núcleos. A un en esas circunstancias se ha requerido a veces la interm ediación y el apoyo del Estado para llegar a la m esa de negociaciones prim ero y a acuerdos y acciones después. Así, en Colombia, gracias a la interm ediación estatal, se han hecho esfuerzos para aum entar la com petitividad a lo largo de la cadena, y en Chile, tam bién con interm ediación estatal, sólo ante la quiebra de varias lecherías, una baja del consumo nacional de leche de 2% y una caída de 4% de la remisión a planta, hubo en 1999 m ayor cohesión entre los productores, que decidieron así trabajar en conjunto entre sí y con la industria para la prom oción genérica del consumo de lácteos, m eta cuya m aterialización se ha dejado esperar. En suma, las diferencias que se dan entre algunas regiones con condiciones iniciales similares, pero con encadenamientos y sinergias m uy distintos, suelen obedecer a factores sociohistóricos y de liderazgo no reproducibles. Acciones específicas del Estado o de otros pueden ayudar a construir o a recuperar capital social,9 lo cual a su vez puede llevar al establecimiento de las condiciones que hacen surgir sinergias entre los agentes. La hom ogeneidad de condiciones y de intereses de estos últimos parece ser, sin embargo, un factor no despreciable para la construcción de un marco de sinergias que perduren y se sostengan sin intervención de terceros. 8 Para un interesante análisis al respecto, véase Porras (2000). 9 Véase Durston (1999) al respecto. 72 CEPAL III. Estado general de cada eslabón principal 1. El dinamismo de los lácteos N o hay duda de que el sector de producción prim aria de lácteos de la región ha sido pujante, pues se pasó de un crecimiento anual prom edio de 1.8% en los años ochenta a uno de 3.8% en los años noventa. Esto se explica por varios motivos, entre ellos el aum ento del consumo interno debido al aum ento de la población, combinado a la vez con un aum ento de los ingresos per cápita y un cambio en los hábitos de consumo (véase el trabajo de Tejo en este volumen). Hubo tam bién otras causas m enos virtuosas. Por ejemplo, si bien en Colombia el efecto expansivo de la producción de leche fue visible en la m ayor parte del territorio nacional, ello se debió en parte a una reconversión de las zonas que se habían tornado m arginales porque sus cultivos habían resultado poco competitivos frente a las importaciones de trigo, cebada, m aíz y otros rubros. En el sur de Chile, por las mismas razones, la apertura incentivó una reconversión desde los cultivos hacia la lechería. Actualmente, sin embargo, la caída del precio de la leche ha hecho perder rentabilidad al rubro y en 1999, por prim era vez en m uchos años, dism inuyó la producción de leche. Por su parte, tam bién el sector agroindustrial y el de comercialización m ostraron un gran dinam ismo en los años noventa, con fuertes inversiones y m odernización, diversificación de productos y servicios, y posicionamiento m ayor de marcas. Dentro de cada grupo, las nuevas condiciones de competencia han tenido como consecuencia que m ientras un gran núm ero de agentes perdían participación, otros la am pliaban considerablemente. M ás adelante analizaremos estos aspectos con m ayor profundidad, así como las razones que, a nuestro juicio, los determinan. 2. La heterogeneidad de la estructura y de la organización En el caso de la producción prim aria de los Países Bajos, el núm ero de productores por estrato de tam año del rebaño m uestra una distribución casi normal. Esta hom ogeneidad de la estructura y de las condiciones de producción en los Países Bajos conlleva la posibilidad de un círculo virtuoso de convergencia de los intereses productivos y económicos de los productores, así como la posibilidad de focalizar los esfuerzos de investigación y extensión hacia la m ayoría de éstos, sin dejar afuera a grupos im portantes en cuanto a núm ero, producción o peso económico y político. U n sinnúm ero de estadísticas y análisis indican que la situación es m uy distinta en los países de la región, debido al desarrollo histórico que han seguido. Adem ás de tener una fuerte bipolaridad en cuanto a la Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 73 superficie de los predios, los países de Am érica Latina deben lidiar con la escasa densidad poblacional de las zonas rurales, las grandes distancias que m edian entre los polos urbanos, y las m arcadas diferencias topográficas y climáticas subregionales existentes en cada país. Esta heterogeneidad, más o m enos acentuada según los países, es estructural y es necesario aceptar esa realidad. Es lo que ha hecho, por ejemplo, la Corporación Colombiana de Investigación Agraria (CORPOICA) en su plan de m odernización orientado a los complejos productivos regionales, pues, trabajando con equipos interdisciplinarios, la CORPOICA propuso modelos de desarrollo ganadero de acuerdo con los aspectos biofísicos y ecológicos, pero tam bién comerciales y socioeconómicos propios de cada región. De alguna manera, existe la expectativa, bastante ingenua probablem ente, de que en un entorno competitivo las em presas deberían converger hacia un óptimo internacional (state of the art), tanto en lo que se refiere a tecnología aplicada (procesos, combinación de factores) como en cuanto a la organización (tecnología “b landa”), sobre todo para productos relativamente estándar. De hecho, m ientras m ás se asemeja el bien a un producto básico, m ás se espera que haya convergencia en la m anera de producirlo, y m uchos de los lácteos son productos básicos (leche cruda, leche fluida, leche en polvo, mantequilla) o están m uy cerca de serlo (los quesos de consumo m ás común). Sin embargo, tam bién a nivel de la agroindustria se observa una gran variedad de procesos tecnológicos y organizativos que, por lo menos en el m ediano plazo, no parecen necesariamente converger. El trabajo de Salter (1960) perm ite visualizar teóricam ente cómo la instalación de una nueva fábrica (o de una línea o un proceso de producción nuevos en una planta existente) presiona hacia abajo el precio,10 llevando a la eliminación paulatina de las plantas o procesos cuyo costo de producción prom edio es dem asiado elevado. Todas las dem ás plantas pueden seguir funcionando competitivamente, aunque con m árgenes de ganancia menores que los de la últim a construida. Ahora bien, si la nueva tecnología fue desarrollada fuera del contexto nacional11 de precios de los factores (básicamente capital y trabajo, pero tam bién otros como energía e insumos) entonces el óptimo tecnológico internacional, generalm ente desarrollado por y para los países más avanzados, puede no redundar en costos prom edio de producción m ás bajos en los países menos desarrollados. La posibilidad de que la planta más nueva no tenga 10 Suponiendo que la última planta construida es más avanzada y adaptada tecnológicamente y tiene costos promedio más bajos que las anteriores. 11 Como ya se mencionó, en los países analizados se encontraron pocos encadenamientos con la producción nacional de bienes de capital, excepto en los Países Bajos, que además los exportan. 74 CEPAL necesariamente los costos prom edio más bajos no cambia la esencia de la explicación de Salter, ni la posibilidad de que exista una gran heterogeneidad productiva a nivel industrial. De hecho, no sólo hay grandes diferencias en tecnología y organización (por ejemplo, en cuanto al núm ero y tipo de proveedores, o en cuanto al sistema de distribución escogido) entre las plantas existentes desde hace m uchos años (véase, por ejemplo, el cuadro 4 del estudio sobre Chile), sino tam bién entre plantas de tam año parecido recientemente instaladas por em presas m ultinacionales (véase el ejemplo de Danone, CCPL y Batavia/A grom ilk en Brasil, en Jank, Farina y Galan, 1999). 3. El efecto de la ubicación sobre la escala de producción y la especialización El modelo de von Thünen (siglo XIX) señala que la renta de la tierra declina a m edida que aum enta la distancia entre el predio y la ciudad. Esto conlleva la tendencia a producir rubros agrícolas de m enor valor agregado por unidad de tierra (neto de costos de transporte) a m edida que se está m ás lejos del centro urbano y a cultivar de m anera m ás extensiva. Por su parte, Renkow (1998) habla de “distancia económica” desde el centro de gravedad urbano, concepto que engloba la distancia física pero tam bién los costos de transacción con los m ercados de trabajo, capital, productos e insumos, y llega a la conclusión de que a m ayor “distancia económica”, m enor es la escala de producción de la actividad no agrícola. Ahora bien, ambos conceptos parecen verificarse en la práctica en el caso de la producción de leche, de su elaboración y de los demás encadenamientos de producción y servicios. Así, sin excepción, las fincas lecheras con tecnologías m ás intensivas (estabulación o semiestabulación com plem entada con raciones de alimentos concentrados) se encuentran cerca de las ciudades grandes, m ientras que las fincas más extensivas y con ganado de doble propósito se encuentran en las zonas m ás alejadas. La elaboración de lácteos más perecederos y de m ayor valor agregado (leche fluida, yogur, quesillo, helados, postres) tam bién tiene lugar más cerca de los centros urbanos grandes, m ientras que la producción de leche en polvo y de quesos m aduros se hace preponderantem ente en las cuencas lecheras más alejadas. Lo mismo se puede observar en casi todas las otras actividades vinculadas al complejo lácteo, excepto en el caso de los centros de formación universitaria y técnica y los centros (casi sin excepción públicos) de investigación tecnológica. Estos suelen aglutinarse cerca de las cuencas lecheras y estar por lo general en proporción, en cuanto a núm ero y tam año, a la im portancia de éstas. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 75 Ahora bien, m ás allá de la especialización por razones de ubicación geográfica, la oferta de productos puede ser sum am ente heterogénea, aunque sean unas pocas em presas las que controlan el grueso de la comercialización. Se pueden distinguir dos tipos de oferta: una, más m oderna, con uso de em paque al vacío o Tetra Pak, código de barras y una am plia gam a de productos lácteos, con mecanismos de control de los clientes, a quienes se les hace un seguimiento porm enorizado en lo concerniente a la dinám ica de ventas; y otra popular, esencialmente productora de quesos, con deficiencias en los empaques, en la calidad y en el control de los vencimientos, que tratan de vender ofreciendo m árgenes atractivos a los detallistas, aun si la calidad de sus productos no es la mejor. El predom inio de sistemas productivos distintos (lechería especializada frente a ganado de doble propósito, o estabulación frente a pastoreo) en la actividad prim aria y en la elaboración (donde la elaboración de productos frescos se contrapone a la elaboración de productos de más larga vida, con procesos m ás o menos sofisticados), hace que toda la tram a de relaciones insumo-(servicio)-producto y el tipo de agentes que intervienen sean m uy distintos. La distancia con respecto a un centro urbano im portante, junto con la heterogeneidad de los agentes, pueden dar origen a complejos productivos m uy diferentes entre sí. Es entonces un error conceptual hablar de el” complejo productivo lácteo a nivel de país o incluso de región, y el uso de la forma plural o del térm ino subcomplejo productivo se vuelve de rigor. 4. Los costos y los precios En un estudio a nivel internacional, el Institute of Farm Economics (Hemme, Heinrich y Isermeyer, 1997) detectó un rango de costos para fincas de 100 vacas lecheras que va desde menos de 0.15 dólares el litro a m ás de 0.45 dólares. Según el estudio, los países con costos de producción bajos (entre 0.15 y 0.25 dólares el litro) tienen condiciones climáticas y tecnología que perm iten ahorrar en construcciones, com pra de alimentos y costos variables para la producción de forraje. El uso intensivo de alimento concentrado es rentable a partir de un precio de 0.25 a 0.28 dólares por kilógramo de leche. Tom ando como referencia los precios pagados al productor, Chile y U ruguay caen en la categoría de países de costos bajos, Colombia en la de costos medios (alrededor de 0.35 dólares el litro) y los Países Bajos en la de costos altos (alrededor de 0.45 dólares). Según el mismo estudio (véase el cuadro 1), la m ayor productividad de la m ano de obra (en litros/hora/persona) obedece a ventajas climáticas (ausencia de estabulación y alimentación sobre la base de pasturas durante todo el año), o al trabajo que se concentra en el establo, m ientras se contratan los cultivos a terceros. A ello se añaden diferencias de calificación 76 CEPAL (general y especializada) de la m ano de obra y de eficiencia en la organización de las faenas. La rentabilidad de la m ano de obra (return to labour)12 difiere bastante de país en país y tam bién los salarios de la m ano de obra calificada, con Argentina claramente rezagada entre los países estudiados. Cuadro 1 RENTABILIDAD DE LA MANO DE OBRA EN CINCO PAÍSES, 1996a Alemania Irlanda Estados Unidos Nueva Zelandia Argentina Rentabilidad de la mano de obra 13.2 16.7 9.5 16.7 4.8 Salario/hora de la mano de obra calificada 18.2 9.0 13.3 7.7 4.2 Fuente: Torsten Hemme, Istvan Heinrich y Folkhard Iserm eyer, Competitiveness of Dairy Farming. An International Comparison, Braunschweig, Institute of Farm Economics, Federal A gricultural Research Center (FAL), 1997. a Dólares po r 100 kilogram os de leche con 4% de m ateria grasa. En Chile, los precios al productor y al consum idor son libres, y los aranceles están en 9% para casi todos los productos, entre ellos los lácteos, aunque se halla actualmente en estudio la reintroducción de algunas m edidas (aranceles mayores, bandas de precio, m edida de salvaguardia). El precio prom edio pagado al productor es entre la tercera y la cuarta parte del precio pagado por el consum idor de leche pasteurizada en bolsa.13 En cambio, en Colombia, una resolución de 1989 establece una libertad condicionada de precios. Los precios al consum idor de leche, pasteurizada y envasada en bolsa plástica, son fijados por el comité intergrem ial de la leche, m ientras que los industriales deben pagar a los productores el 70% del precio de venta al consum idor por la leche cruda puesta en planta. Actualm ente rige un sistema de franja de precios, com plementario del arancel externo común, que pretende arm onizar los diferentes sistemas que utilizan los dem ás países del G rupo Andino para proteger su producción interna. M ediante este sistema se determ inan, sobre la base de los precios de los mercados de origen, precios mínimos (pisos) y máximos (techos) para la importación. En U ruguay los precios de la “leche cuota” (30% de la producción total) y los precios al consum idor de la leche fluida son fijados por las autoridades basándose en el cálculo del costo de producción en un 12 Definida como ganancias de la empresa (sin descontar el costo de oportunidad de la mano de obra familiar) más salarios pagados, dividido por el número total de horas trabajadas. 13 En los Estados Unidos la diferencia entre el precio al agricultor y al consumidor de la leche pasteurizada es de aproximadamente 66%, 1.45 dólares y 2.45 dólares el galón respectivamente (Dhar y Cotteril, 1999). Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 77 tam bo prom edio. Los acuerdos adoptados por el M ercado Común del Sur (Mercosur), sin embargo, obligan a term inar con la fijación de estos precios para el año 2000. En México se aplicaron m edidas arancelarias y no arancelarias (monopolio, licencias, gravámenes) para las importaciones de leche, y el Estado ha intervenido directam ente en el m ercado con controles de precio (precios máximos para la leche fresca) y subsidiando el consumo de los grupos de población de bajos ingresos. Asimismo, se otorgaron diversos subsidios a los factores de producción (con respecto al subsidio del agua y su impacto, véase el trabajo de García, M artínez y Salas en este volumen). El resultado es que hoy la producción no tiene ventajas comparativas. En los Países Bajos rigen las disposiciones de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea (UE), con cuotas de producción m áxim a (y m ultas para el país si se sobrepasan), aranceles a la importación y restitución a la exportación, así como precios mínimos para los lácteos, y la carne y algunos cereales forrajeros como el maíz. Si bien todas estas intervenciones tienden a dism inuir, su impacto actual es fuerte y perm ite a los Países Bajos participar activamente en el comercio m undial, con precios al productor cercanos a 0.5 dólares el litro. Desde 1968 se fija anualm ente para la leche un precio m eta al productor. Simultáneam ente se fijan los precios de intervención para la m antequilla y la leche en polvo descremada. A lo largo del año, según condiciones predefinidas, la agencia de intervención tiene que com prar m antequilla y leche en polvo descrem ada a los precios de intervención. Se subsidia el uso de la m antequilla y de la leche descrem ada para que puedan competir con sus sustitutos (uso de m antequilla en la industria alimentaria; uso de leche descrem ada en el pienso y en su transform ación en caseína). El volum en y el m onto total de los reembolsos a las exportaciones tam bién se fijan anualm ente, según lo convenido en la Ronda Uruguay, aunque la reforma del sector lácteo ha sido pospuesta hasta el año 2005. Entre 2005 y 2007, el precio base de la leche en polvo descrem ada deberá dism inuir 15%. Actualmente, todas las exportaciones de m antequilla, casi todas las de leche descrem ada en polvo y 82% de las exportaciones de queso están subsidiadas (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Agricultural Outlook, octubre de 1999). Se puede concluir que existe un amplio abanico de precios y costos, dentro del cual hay diferencias apreciables entre los distintos subclusters de un mismo país, y que la libertad de precio no necesariamente conduce a precios al consum idor m ás bajos ni a un consumo mayor, como lo evidencia, por ejemplo, el contraste entre Chile y Colombia (véase el cuadro 1 del anexo). 78 CEPAL IV. Cambios debidos a la apertura La apertura, entendida como un conjunto de políticas orientadas a fomentar, entre otras cosas, la entrada de capitales extranjeros y los arreglos del tipo em presa conjunta (joint venture), la rebaja arancelaria y la eliminación de otras trabas a la importación, la negociación de acuerdos comerciales y de integración, el fomento explícito de las exportaciones, se puso en práctica, con matices, en todos los países de la región a partir de los años ochenta, con excepción de Chile, que la había iniciado en los años setenta. Sim ultáneamente, los países liberalizaron, nuevam ente con matices, los mercados y los precios internos. Todo ello en conjunto modificó, a veces de m anera radical, los precios relativos im perantes en los años anteriores. A ello se añadieron los avances en infraestructura y tecnologías de frío, sistemas y costos de transporte, tecnologías de conservación, y otros, y, por otra parte, los efectos de la mundialización, con su impacto sobre la información de los consum idores y la influencia concomitante sobre los hábitos de consumo. Todo ello tuvo a su vez impactos diferenciados sobre los distintos agentes en los distintos eslabones, algunos de los cuales lograron despegar gracias a las nuevas condiciones, m ientras otros hacían una “fuga desesperada hacia adelante”, quedaban m arginados o sim plemente fracasaban y desaparecían. Algunos fenómenos, aparentem ente de carácter m undial, se acentuaron en los años noventa. Entre ellos están la dism inución del núm ero de productores de leche y el aum ento del hato prom edio; la concentración de las industrias lecheras, debido a la absorción de las m edianas y pequeñas por las más grandes; la integración a nivel nacional e incluso transfronterizo de cuencas que eran netam ente regionales (producción, elaboración y consumo); la diversificación de los productos elaborados; el aum ento de la im portancia de las m arcas y con ello, un peso m ucho m ayor de la publicidad y de las estrategias de mercadeo. En todos los países estudiados se verificaron fenómenos similares, aunque con m enor fuerza en Colombia y quizá tam bién en México. Las razones de esto último tienen que ver con economías de escala reales y factores que discrim inan en contra de las PYME (punto que se trata con m ayor detalle más adelante); un desarrollo regional m ás o menos equilibrado (Colombia se destaca en América Latina por tener varias ciudades im portantes con fuerte identificación cultural); la m ayor o m enor integración geográfica de las redes de transporte y de frío (realidad que se complica en Colombia por la grave situación de inseguridad) y la entrada con m ayor o m enor fuerza de la distribución a gran escala (muy fuerte en Argentina, Brasil y Chile, m ientras que en Colombia y en los Países Bajos los lácteos siguen vendiéndose prim ordialm ente en tiendas pequeñas). Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 79 Es interesante observar que en los países donde im peraban hasta hace poco o rigen aún m odalidades de fijación de precios (al productor, al consum idor o ambos), como en Colombia, México y Uruguay, éstas son aducidas para explicar los esfuerzos de diversificación de la industria. En efecto, la diversificación es considerada necesaria para recuperar los m árgenes de rentabilidad que no se habían podido obtener debido a las m odalidades de fijación de precios. Un m otivo adicional en U ruguay fue, en el inicio de la fase exportadora, la estrategia de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE) de subvencionar las exportaciones con los productos de altas ganancias en el m ercado nacional. En los demás países se dio la misma tendencia a la diversificación (incluso m ás dinámica, como en Chile), sim plem ente porque es la dirección en que evoluciona el sector lácteo a nivel internacional y es la m anera de obtener mayores ganancias y participación en el m ercado (para los que tienen éxito en esta estrategia). V. Estrategias de los distintos agentes 1. Estrategias a nivel de la producción primaria En el sector lácteo se contrapone la producción prim aria atom izada de leche —producto sum am ente perecedero, producido diariam ente y a lo largo del año— con una dem anda industrial concentrada. Ello estim ula la formación de cooperativas de productores, que m uchas veces se integran verticalmente hacia adelante en la fase industrial. Sin embargo, el grado de asociación de los productores depende de las circunstancias. En Colombia, por ejemplo, los productores pequeños m uestran por lo general una capacidad organizativa débil, y los productores localizados cerca de las grandes ciudades están poco organizados, porque cuentan con una red am plia y competitiva de em presas acopiadoras, por lo cual, la comercialización de sus productos no ofrece problemas. La actividad prim aria permite, por sus características, cierto grado de diversificación productiva. Ello origina distintos tipos de explotaciones, en las cuales los rubros que integran los costos y los ingresos son distintos. La m odalidad más frecuente en América Latina es aquella en que el productor se encarga de la producción de leche y de la cría de los animales que van a formar parte del plantel de ordeño, con lo cual su planteam iento productivo es diferente del que aplica el productor que com pra las vaquillas para reposición. En general, la oferta de leche pasteurizada sigue el crecimiento vegetativo de la población y la m ayor dem anda que puede surgir a causa de la urbanización y la variación en el ingreso de los consumidores. En contraste, los derivados de m ayor valor agregado, como el yogur y los 80 CEPAL postres lácteos, tienden a superar ese crecimiento. En varios países desarrollados (y desde hace poco en Chile) se paga al productor según los m últiples componentes que contiene la leche, con el fin de incentivar una producción m ás acorde con los requisitos de la industria y la dem anda del consumidor. La producción prim aria puede responder a esos estímulos, en el corto plazo, por m edio de la nutrición y, en el largo plazo, por m edio de la genética. 2. Estrategias a nivel de la industria Parm alat es la em presa transnacional que ha irrum pido con m ayor fuerza en los últimos años en América Latina, tratando de ser de inmediato, un com petidor de peso, por m edio de la com pra de em presas nacionales im portantes que tuvieran una cuenca y relaciones de clientela ya formadas. Nestlé, en cambio, es la em presa transnacional con m ayor trayectoria en la región y tiene una tradición de desarrollo de cuencas lecheras, m uchas veces con pequeños productores, a los cuales les da asistencia técnica a lo largo de m uchos años. Incluso uno de sus altos ejecutivos (en Ecuador) no podía imaginarse otro tipo de proveedor idóneo. O tras empresas, y tam bién Nestlé en otros países y otras circunstancias, prefieren abastecerse con productores m ás grandes, porque están más capitalizados, pueden tener un tanque de enfriamiento en el mismo predio y los costos de transacción y adm inistración son menores. De hecho, actualmente, en varios países (como Brasil, Chile y Uruguay) la m ayoría de las em presas están cambiando el énfasis desde una estrategia basada en el aum ento de la entrega a planta, acom pañada del otorgam iento de servicios y crédito a los productores —grandes y pequeños—, hacia una estrategia de eliminación de estos servicios y, sim ultáneam ente, una presión a la baja del precio y eliminación rápida de los pequeños productores.14 Para intensificar las explotaciones en su área de influencia y conseguir un acopio más regular a lo largo del año, las empresas prom ueven, por m edio de precios diferenciados y asesoramiento técnico, el uso de forrajes y suplem entos nutricionales, con menos énfasis en el manejo de praderas,15 lo cual asegura rápidos resultados productivos, pero a costa 14 Se estima que desde mediados de los años ochenta han desaparecido cerca de 120 000 productores en Brasil, más de 3 000 en Chile y más de 2 000 en Uruguay. 15 La Corporación Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE) de Uruguay —que domina cerca del 70% de la recepción nacional de leche— constituye una excepción. En efecto, el crecimiento de la producción determinó un peso creciente de las exportaciones en el total de ventas de la industria a partir de la década de 1970. A medida que el precio medio de las exportaciones resultaba menor que el de las ventas en el mercado interno, fue necesario proyectar un precio residual descendente para la materia prima. Con los costos de producción imperantes, no era posible encarar el descenso de precios proyectado. Con el fin de incrementar la eficiencia económica de la producción (y Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 81 de un encarecimiento de los costos de producción. Por lo general, las em presas acopian alrededor de las vías principales, ya que por el débil desarrollo de las vías secundarias y por problem as de tránsito en invierno, las posibilidades de acopiar en las zonas más lejanas están notablemente restringidas. En los años noventa aumentó, en casi todos los países el interés por la calidad de la leche. Esto ha ido acom pañado de program as de incentivos de las em presas para el enfriamiento de la leche en el predio, al tiem po que en los predios donde la producción es insuficiente como para justificar la instalación de un tanque de enfriamiento, se estim ula la agrupación de los productores en centros de acopio y la construcción en éstos de la infraestructura necesaria para la recepción, pesaje, control de calidad, enfriamiento, lavado de tarros y tanque y eliminación de aguas usadas. También ha ido acom pañado de cambios en las estrategias de recolección de la leche. En algunos países, como Colombia, las plantas lecheras se han hecho cargo del transporte, m ientras que en otros, Chile por ejemplo, han subcontratado el servicio, con lo cual la utilización de transportistas independientes está dism inuyendo rápidam ente. Si las em presas adoptan la estrategia de expandir la cuenca y el núm ero de remitentes, se hacen cargo del costo del transporte; en caso contrario, castigan en el precio a los productores m ás alejados de la planta. En cuanto a las innovaciones, las principales estrategias de las grandes em presas son: desarrollo de nuevos productos y diferenciación de otros por m edio de nueva presentación y marcas; cuantiosas inversiones en el equipam iento de las plantas y en la infraestructura de distribución; incorporación de productos de otras ramas alim entarias (como jugos) para aprovechar la red de distribución que ya tienen; y, en Argentina, U ruguay y hasta cierto punto en Chile, la internacionalización, fundam entalm ente hacia los países del M ercosur para los dos primeros. Las filiales de las em presas m ultinacionales generalm ente adquieren la tecnología por interm edio de la casa m atriz o de em presas especializadas, pagando patentes por ello. Las em presas grandes nacionales tam bién innovan, generalm ente a través de la tecnología incorporada en la m aquinaria im portada, pero en contraste con las m edianas y pequeñas, sus compras obedecen a un patrón de innovación definido. En cambio, por lo general, las pequeñas y m edianas em presas no tienen m ucha información sobre las paralelamente poder bajar el precio pagado por litro de leche), la cooperativa promovió el “paquete tecnológico neozelandés”, basado en forraje a partir de pasturas sembradas plurianuales. Por otra parte, la CONAPROLE desarrolló un sistema de compra de insumos cuya calidad y costo eran indispensables para el éxito de las técnicas impulsadas. Finalmente, desempeñó un papel decisivo en hacer llegar el financiamiento bancario en forma ágil a los productores. 82 CEPAL tecnologías disponibles, ni tienen un plan bien definido para hacer innovaciones. Las innovaciones las hacen generalm ente solo m ediante la tecnología incorporada en la nueva m aquinaria o la contratación de profesionales con experiencia en otras empresas. Su mecanismo más frecuente de actualización tecnológica es la participación en ferias en el país y, si es posible, en el extranjero. En general, adquieren sus conocimientos por propio aprendizaje. A unque con un mismo volum en de recepción las agroindustrias pueden variar su producción y pueden por ejemplo, según la capacidad instalada de producción y almacenamiento, reducir la producción de queso al tiempo que aum entan la de m antequilla y de leche en polvo descremada, cada em presa tiene sus estrategias de producción y especialización bastante bien definidas. En Chile, por ejemplo, Nestlé recibe 25% de la leche rem itida a las plantas grandes y elabora 100% de la leche condensada, 100% de la leche evaporada, 48% de la leche en polvo, 32% de la crema y 30% del yogur. En cambio, produce sólo 7% de la leche fluida. La em presa SOPROLE, por su parte, recibe 30% de la leche rem itida a las plantas grandes y produce 50% de la leche fluida, 68% del quesillo, 54% del yogur y sólo 14% de la leche en polvo. Recientemente compró una em presa nacional cuyo fuerte estaba en la producción de quesos, con el propósito de mejorar su posición en este mercado, pese a ser ya una de las grandes im portadoras de queso. En Argentina, la cooperativa Sancor y las compañías La Serenísima y Nestlé reciben 42% de la leche industrializada, m ientras que otras 16 em presas reciben otro 40% y unas 800 em presas procesan el resto. Cada una de las tres prim eras es líder en determ inados rubros: respectivamente, m antequilla y quesos; leche fluida; y leche en polvo, leche condensada y helados. En Colombia y en los Países Bajos, varias empresas han abandonado mercados en que estaban posicionadas para especializarse en una línea específica. Así, en los Países Bajos, la com pañía Coberco retomó las actividades de productos frescos de Friesland Dairy Foods, con lo cual esta últim a se retiró completamente del m ercado correspondiente. Al mismo tiempo, Coberco vendió a Nestlé su filial, Coberco Dairy, con lo cual se retiró del m ercado de productos de larga vida. También los gustos de los consumidores, formados por la tradición pero tam bién por las estrategias de las empresas, como el uso de leche condensada en Perú, inducen cierta especialización, incluso a nivel subnacional. 3. Estrategias de distribución y comercialización Las em presas no sólo tienen estrategias productivas distintas, sino tam bién en lo que concierne al posicionamiento de marcas. Así, varias em presas que han absorbido a otras han optado por m antener el nombre Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 83 original de la em presa de los productos en los cuales estas últim as tenían cierto renombre. En cambio, Nestlé Suiza instruyó a todas sus filiales de América Latina en el sentido de utilizar la m arca La Lechera para todos sus productos lácteos (estrategia que había tenido éxito en Europa), porque así se ahorra en análisis de mercado, publicidad, gastos de im prenta y otros. Sin embargo, muchos consum idores asociaban La Lechera con una gam a m uy reducida de productos, y Nestlé tuvo que reconsiderar su estrategia. Las em presas procesadoras de lácteos tienen varias estrategias para distribuir sus productos, aunque ha aum entado su interés en hacerse cargo directam ente de ello, a fin de m ejorar su posicionamiento y controlar la calidad final de los productos. En el desarrollo de redes propias de distribución hacen uso intensivo de publicidad y otorgan a los detallistas incentivos económicos y en dotación de infraestructura de frío. En Chile, cada em presa tiene su estrategia (las m edianas suelen recurrir a una combinación de venta directa, distribución propia, entrega a distribuidores, venta bajo m arca de superm ercado), convencidas de que ello les da ventaja sobre sus competidores. La cooperativa Colún (14% de la recepción nacional) incluso utiliza distribuidores oriundos de la zona de La Unión (donde Colún es una de las dos em presas importantes), porque tienen puesta la “camiseta de la em presa”. La distribución detallista es costosa por la m ultitud de establecimientos que es preciso atender y los pequeños volúm enes que hay que repartir, por lo que la competencia entre las em presas lácteas, en especial entre las de m ayor prestigio, se da crecientemente en los supermercados. En general se puede decir que, contrariam ente a lo que describen los textos, no parece existir una estrategia óptim a hacia la cual las em presas de tam año parecido tiendan a evolucionar en cuanto a acopio, organización, producción, especialización, publicidad y distribución, sino que cada cual tiene su estrategia propia, basada en una larga tradición o en una orientación nueva, estrategia que ajusta en el camino con m ayor o m enor éxito y tropiezos. Los gobiernos han adoptado a su vez una posición m ás o m enos activa para tratar de alentar determ inadas estrategias o m atizar sus consecuencias. 4. Las estrategias de los gobiernos En Colombia, los agentes están conscientes de que el país se halla cerca del autoabastecimiento; que la producción crece más rápidam ente que el consumo, y que el precio actualmente pagado al productor es alto en comparación con el pagado en países (por ejemplo del Mercosur) con los 84 CEPAL cuales Colombia, o los países limítrofes hacia los cuales exporta, podría firm ar acuerdos comerciales. La estrategia perseguida se orienta hacia un esfuerzo conjunto del Estado (que m antiene aranceles altos), la industria y los productores para dism inuir los costos de producción prim aria y poder bajar así los precios al productor sin com prom eter su m argen operativo, con el fin de posicionarse m ás competitivamente en el m ercado internacional. Al mismo tiempo, los productores reclaman por la poca eficiencia que hay a lo largo de la cadena industria-transporte-distribución, lo cual eleva el precio al consum idor y resta posibilidades de expansión en el m ercado interno de bajos ingresos. En U ruguay, la capacidad de respuesta de unos mil productores a los instrum entos convencionales de prom oción resulta m uy dudosa. En especial, las plantas cooperativas tienen un compromiso social con esos productores, aunque la perm anencia de éstos en el sector constituye una debilidad competitiva para ellas. Por ello, y partiendo de la base de que es beneficioso para la sociedad que estos productores perm anezcan en una actividad productiva rural, el Estado, por interm edio del Ministerio de G anadería A gricultura y Pesca, ha contraído el compromiso de facilitar la reinserción de éstos en la economía o de perm itir su perm anencia en la actividad, pero cuidando que ello no suscite efectos que reduzcan la com petitividad de la industria. En México ha habido m uchos cambios de política en un plazo relativamente corto. Hubo sucesiva o incluso sim ultáneam ente fijación de precios tope; facilitación de la im portación con un sistema de cuotas a precios diferenciados, establecidos después de un mecanismo consultivo en la Comisión Nacional de la Leche; sustitución de importaciones; fomento del autoabastecimiento y otras, sin precisar a cuál de ellas debía darse preferencia. En la práctica, el Program a de Transición hacia la Autosuficiencia Lechera (implantado durante la presidencia de Salinas) ha apoyado esencialmente a la lechería especializada. La ganadería familiar es la que ha sido menos atendida en cuanto a generación, transferencia, validación y adopción de tecnología apropiada a sus necesidades y a la evolución hacia la lechería especializada. En Chile, es el precio al productor lo que está en el centro del debate. En cambio, no parecen estar en discusión ni la gran diferencia entre los precios al productor y al consumidor, ni las posibles ineficiencias que hay a lo largo de la cadena productiva m ás allá del productor primario. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 85 VI. Cuatro fuerzas que marginan a las PYME 1. Las economías de escala y los lácteos16 La Encyclopedia of Economics (1982) define las economías de escala como la reducción que es posible lograr en los costos prom edio gracias al aum ento de la escala de la producción, aum ento que puede darse a nivel de planta o a nivel de empresa. A nivel de planta, una m ayor escala perm ite una especialización m ayor en el uso de la m ano de obra y del talento empresarial, así como utilizar equipos de m ayor escala y repartir los costos de estos recursos indivisibles en un m ayor volum en de producción. En algún momento se alcanza un punto a partir del cual surgen deseconomías de escala, debido, por una parte, a los costos que implica transportar m ateria prim a desde lugares cada vez m ás lejanos para su procesam iento17 en un lugar único, o transportarla desde allí a consum idores cada vez m ás distantes, y debido, por otra, a las crecientes dificultades de adm inistrar plantas cada vez más grandes. Generalmente existe una gam a de escalas óptimas para un mismo proceso de producción. A nivel de la empresa, hay posibilidades de introducir economías de escala m ediante un mejor uso del talento em presarial y la dism inución de los costos de transacción derivada de una com pra y distribución a gran escala. En algún mom ento aparecen tam bién aquí deseconomías de escala, debido a las dificultades crecientes de adm inistrar y coordinar em presas de escala m uy grande. Es necesario, sin embargo, distinguir entre economías de escala reales y economías de escala pecuniarias. Las prim eras son reducciones de costos que reflejan mejoras genuinas en la eficiencia, o sea, se requiere un aum ento m enor que el proporcional de uno o varios de los insumos para producir m ayor cantidad de un bien dado. En consecuencia, la sociedad claramente se beneficia de ello. En cambio, las economías de escala pecuniarias son el resultado del ejercicio monopsónico o monopólico del poder. En este caso las em presas obtienen un beneficio privado a expensas de sus proveedores o compradores. Por lo tanto, no hay beneficio social. 16 No pretendemos aquí, de ninguna manera, revisar exhaustivamente la literatura al respecto, sino ilustrar algunas de las controversias que existen. 17 En el caso de los lácteos, se trata generalmente de un procesamiento real. Para muchas otras materias primas agrícolas, se trata meramente de su adecuación al mercado consumidor (lavado, empaque y otras manipulaciones para aumentar el atractivo, manejabilidad o durabilidad del producto), pero sin alterar la esencia de su apariencia o gusto. 86 CEPAL Existe una am plia bibliografía de larga data sobre la estructura industrial. De la síntesis interpretativa de Hay y M orris (1979) hemos extraído lo siguiente, porque nos pareció que daba un marco adecuado a los puntos que serán tratados a continuación. Bain (1954) observa que la concentración de las em presas generalm ente excede lo que se esperaría a partir de consideraciones sobre economías de escala, y lo explica por el hecho de que m uchas em presas manejan varias plantas a la vez. También observa que la concentración de las em presas de m ayor tam año va más allá de lo que las economías de escala a nivel m ultiplanta harían esperar. Gibrat (1931) atribuye el crecimiento de una em presa al crecimiento del mercado, a su propio tam año inicial y a un factor que, pese a ser aleatorio está de todos modos correlacionado en el tiem po durante varios años y que tiene relación con las características de gerencia de la empresa. Al mismo tiempo, se crean continuam ente nuevas empresas, generalm ente de tam año más bien pequeño. A m ayor crecimiento del mercado, m ás fácil es que nuevas em presas incursionen en el mercado, sujetas a las barreras de entrada explicitadas por O rr (1974), como la participación de m ercado correspondiente a la fábrica de m enor tam año óptimo, los requerimientos de inversión para esa planta, la concentración del sector y la intensidad publicitaria y de investigación y desarrollo del sector. Hym er y Pashigian (1962) encuentran que la varianza de las tasas de crecimiento es m ayor entre las em presas más pequeñas, entre otras razones por problem as de funcionamiento a escala subóptim a18 y fallas a nivel de gerencia. M ansfield (1962), a su vez, encuentra que las em presas pequeñas que lograron sobrevivir suelen crecer más rápidam ente que las grandes. Finalmente, Gort (1975) sostiene que la estabilidad en la participación de m ercado está fuertem ente asociada con un alto grado de concentración en el subsector, rasgo que atribuye al com portamiento oligopólico y colusivo de las em presas líderes. Al mismo tiempo, según Menge (1962), las grandes em presas se defienden de las pequeñas con una rápida diversificación de los productos y con cambios de estilo. En fechas más recientes, las economías de escala han sido analizadas desde otro ángulo por la nueva teoría del comercio y la nueva economía geográfica, de la cual Ocampo (1991) hizo una reseña interpretativa. En particular, Krugm an (1991) explica la aglomeración de factores de producción en localizaciones específicas y el comercio (internacional e intranacional) por la interacción entre economías de escala, costos de transacción a través del espacio geográfico y migración. H elpm an y Krugm an (1985 y 1989) y Grossman y H elpm an (1988), entre otros, añaden 18 Al respecto, véase por ejemplo David Audretch, George Van Leeuwen, Bert Menkveld y Roy Thurik (1995): Sub-optimal scale firms and compensating factor differentials in Dutch manufacturing, Londres, Centre for Economic Policy. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 87 el concepto de economías de escala dinámicas (que incluyen el aprendizaje y la especialización). H elpm an y Krugm an (1985) hacen hincapié en las ventajas com parativas como prim era razón para explicar el comercio entre los países, y dan como segunda razón de ello las economías de escala, en este caso para explicar el comercio entre países que tienen gustos, tecnologías y abundancia de factores parecidos, aunque la presencia de em presas m ultinacionales con sus propias estrategias afecta el análisis. En particular, estos autores llegan a la conclusión de que los resultados de la liberalización, en un contexto de mercados imperfectos y sujetos a economías de escala, son complejos e inciertos. En contraste, no hay m uchos estudios sobre las economías de escala en el sector agropecuario, ni tam poco hay gran consenso al respecto. En principio, m ientras las faenas agropecuarias se hagan m anualm ente, no hay por lo general reales economías de escala en la producción. Más bien existe un tam año máximo de explotación debido a restricciones de m ano de obra si sólo se em plea m ano de obra familiar19 y debido a dificultades de supervisión cuando se em plea m ano de obra contratada. Cuando se utiliza m aquinaria, existen um brales que guardan relación con la producción óptim a de cada m áquina. La introducción de tractores y m aquinaria cada vez más sofisticados y m ultipropósito perm iten efectuar las faenas más rápidam ente y con m enor uso de m ano de obra, aunque ésta debe ser m ás especializada. A su vez, la rapidez de la faena y la posibilidad de cosechar inm ediatam ente antes de una torm enta o de plantar inm ediatam ente después de las lluvias —si lo fangoso del suelo permite utilizar m aquinaria pesada—, así como la no dependencia de m ano de obra tem poral (con los problem as anexos de reclutamiento, transporte, a veces alojamiento, y otros), reducen los riesgos. Los requisitos, sin embargo, son: tierras relativamente planas, un área de cierta dimensión o varias áreas contiguas, un buen servicio de arrendam iento, y la existencia de servicios confiables de reparación. Si se utilizan establos u otras construcciones, se obtiene una pequeña ventaja en cuanto a m etros cuadrados o m etros cúbicos con respecto a los m etros construidos, y por ello el costo unitario de un m ayor tam año es algo m enor, hasta que se necesitan hacer refuerzos estructurales. Si es necesario contratar a un gerente para cada explotación, obviamente se da la relación de que a m ayor tam año, menores serán los costos por unidad de producción, hasta que se llega a la capacidad máxima 19 Este tamaño máximo decrece a medida que las familias son menos numerosas y más nucleares. 88 CEPAL del gerente. Lo mismo es válido para los em pleados adm inistrativos y de supervisión. Esto no difiere m ucho de lo que ocurre en la industria o en los servicios, excepto que el mero tam año —en cuanto a superficie— y la variabilidad de las condiciones (por los procesos biológicos y por las condiciones climáticas imperantes) hacen que las faenas agrícolas sean m ucho más difíciles de supervisar desde un m enor valor bruto de producción, tal como se dice en Johnson y Ruttan (1994). Sin embargo, la tendencia hacia m odalidades de pago por productividad (cantidad y calidad producida o cosechada) ha aum entado ostensiblemente en varios subsectores agropecuarios, reduciendo la im portancia de la supervisión directa de las faenas. Si en este análisis se introducen los costos de transacción fijos, entonces existen ventajas de escala. Sin embargo, hay una larga tradición en el sector de entregar la compra y venta de los productos y la obtención de información y servicios a una cooperativa u otro tipo de asociación de productores, con lo cual los costos unitarios dism inuyen para el productor individual. En cambio, la entrega de la administración a una cooperativa o a una em presa especializada es más novedosa y se topa con dificultades, tanto por problem as de idiosincrasia, como porque el propietario de la finca no tiene por lo general en qué ocupar el tiem po libre. Hay sin embargo algunos ejemplos al respecto como en El Salvador, donde pequeños productores de hortalizas para exportación han entregado el manejo de su finca al gerente (profesional) de su cooperativa, m ientras trabajan en su predio como asalariados.20 En algunos contratos de coordinación vertical (para la producción de tom ates para pasta en Chile, por ejemplo), es la agroindustria la que en realidad se hace cargo de la m ayoría de las decisiones gerenciales del productor agrícola (cuándo y cómo sem brar y cosechar, qué semillas, pesticidas y abonos utilizar, en qué cantidad y cuándo). En Argentina, 15% de la pam pa húm eda (dedicada esencialmente a trigo, oleaginosas y maíz) ya está bajo una gerencia externa a la finca, en administraciones que cubren entre 5 000 y 60 000 hectáreas, aparentem ente con altos niveles de rentabilidad (Ghezan, 1998). Así, los cereales plantados y cosechados mecánicamente pueden tener grandes economías de escala, tanto en la producción como en la organización y gerencia. Esto podría ser im portante para aquellas fincas lecheras donde se producen cereales y pastos para la alimentación del ganado. A nivel de la producción prim aria lechera se da claramente en todos los países una evolución hacia hatos m ás grandes. En los Países Bajos donde 20 Información verbal proporcionada por Liudmila Ortega, en esa época consultora de la CEPAL (hoy funcionaria). Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 89 la estructura productiva es bastante homogénea, esto ha significado pasar en los últimos 20 años de un prom edio de 24 vacas lecheras por hato a uno de 46, pero los hatos de más de 150 vacas son todavía una excepción; m ientras que en los Estados Unidos, si bien el prom edio en 1994 era de 64 vacas por explotación, hay actualmente explotaciones con hatos de varios millares. Según Ochoa, A nderson y Knudson (1999), los hatos más grandes son indiscutiblemente más eficientes, entre otras razones, porque perm iten contratar a un veterinario con dedicación exclusiva, utilizar m aquinaria especializada y otras ventajas semejantes. Efectivamente, conforme a varios estudios sobre la eficiencia en los hatos lecheros, los costos por litro más bajos se encuentran por lo general en el tram o de explotaciones m edianas a grandes, m ientras que las menos eficientes están entre las más pequeñas y las m ás grandes. Sin embargo, cuando se examinan los datos individuales y no como prom edios de grupo, en todos estos estudios, aparecen también algunos productores con pocos animales entre los m ás eficientes.21 Esto obedece a que es posible ser m uy eficiente con pocos animales, pero generalm ente, en línea con las conclusiones antes citadas de H ym er y Pashiani (1962) para otros sectores de la economía, los pequeños productores lecheros tienen serias fallas en conocimientos de adm inistración y carecen de medios para introducir los cambios que quisieran, todo lo cual les im pide llegar a la curva de eficiencia. La dispersión de los costos y de la productividad de los productores de pequeña escala suele ser m ucho m ayor que entre los grandes y, por ello, estadísticamente, la curva de costos medios tiende a ser m enor m ientras m ás grandes son los productores22 (véase el trabajo de Alvarez en este volumen). Según Freiría,23 el aum ento del tam año del hato y la rápida desaparición de los pequeños productores lecheros en U ruguay tienen que ver con la ineficiencia de algunos y con el hecho de que los últimos años los térm inos de intercambio de la leche han dism inuido sustancialmente. Como consecuencia, para m antener el mismo nivel de vida de la familia, el productor necesita ahora producir más que antes, lo que se ha traducido en 21 Esto fue refrendado por Adriano Provezano Gomes en su presentación Utilizando a análise envoltória de dados para identificar ineficiências na produção leiteira” en el Congreso de la Sociedad Brasileña de Economía y Sociología Rural, Foz de Iguazú, 1° al 5 de agosto de 1999. También Sonia Soza llegó a esta conclusión en un estudio sobre los empresarios lecheros de Uruguay hecho para la CEPAL en 1990. 22 En los Estados Unidos, la fuerte disminución en el número de fincas lecheras (15% entre 1987 y 1992) y el aumento de la producción promedio de leche por finca (30%) se tradujeron en un aumento de eficiencia de sólo 0.1% para todo el período (Tauer y Lordkipanidze, 1999). 23 Intervención de Heber Freiría en el Seminario Potencial de desarrollo de encadenamientos en torno a los lácteos, celebrado en la sede de la CEPAL, Santiago de Chile, 6 y 7 de octubre de 1998. 90 CEPAL un aum ento del tam año prom edio del hato y una casi duplicación de la superficie m edia de las fincas (de 129 hectáreas a 232 hectáreas).24 En general, la apertura y la liberalización de los mercados internos han tenido efectos claramente diferenciados según el tipo de productor. Al m ismo tiempo, han llevado a presiones por parte de las agroindustrias y de las cadenas de distribución para increm entar la calidad de los lácteos y dism inuir los precios (debido a la creciente competencia de productos im portados y tam bién al hecho de que con la llegada de nuevas inversiones extranjeras han cambiado el tam año y las reglas de juego de las operaciones); por otra, han hecho dism inuir el precio de la m aquinaria y los insumos (gracias a la apertura y a la privatización de las fábricas estatales de fertilizantes). Los productores que, bajo la severa restricción del crédito, pudieron aprovechar la caída de precio de la m aquinaria y los insumos lograron una real transform ación productiva, de tal modo que las ganancias en rendim iento y productividad com pensaron la caída de precio de los lácteos, lo que les permitió capitalizarse. Los productores que no tuvieron esa capacidad (en su gran m ayoría los de m enor escala y con uso poco intensivo de insumos) han visto dism inuir sus ingresos. Muchos de éstos tuvieron incluso que limitar la producción por falta de capital de trabajo o term inar con la producción agropecuaria. Lo anterior explica el crecimiento de la actividad m ecanizada y con uso intensivo de insumos y tam bién el tránsito hacia explotaciones m ás grandes. Esta explicación, sin embargo, no tiene que ver necesariamente con ventajas de escala. A nivel de la industria lechera, en m uchos países se han visto procesos de concentración de la propiedad, de eliminación de plantas y aum ento de tam año de las plantas restantes. A nivel de la distribución, es evidente que los costos unitarios de venta y adm inistración están en proporción inversa con la superficie. En varios países de la región, la distribución en gran escala y las cadenas de superm ercados han ganado una m ayor participación en el mercado. Ambos procesos deberían haber traído consigo economías de escala. Sin embargo, esta m ayor eficiencia no necesariamente ha ido acom pañada de un traspaso (parcial) de sus beneficios al consumidor, al productor o a ambos. De hecho, el estudio sobre Chile (país donde se han dado con fuerza ambos fenómenos de concentración) m uestra que ocurrió todo lo contrario: en la prim era mitad de los años noventa, los precios al consum idor aum entaron más que los precios al productor y, después, los precios (nominales) al consum idor siguieron aum entando, m ientras se estancaban los precios al productor. La 24 Un fenómeno análogo se puede observar en México, donde los productores de maíz aseveran que ahora necesitan plantar 250 hectáreas para obtener el mismo ingreso que percibían antes con 100 hectáreas (Salcedo, 1999). Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 91 diferencia se produce sobre todo en los productos frescos, que son menos transables y de m ayor “valor agregado”.25 2. El acceso al mercado internacional de capitales y su impacto Las políticas neoliberales iniciadas por Chile a m ediados de los años setenta y seguidas con m ayor o m enor intensidad por el resto de los países de América Latina una década más tarde, (re)abrieron los países a la inversión extranjera y a las importaciones, merced a la reducción de los aranceles y a la reducción o eliminación de trabas de diversa índole (como certificados, permisos previos y depósitos). Las privatizaciones, así como la crisis de los años ochenta y la quiebra de m uchas empresas, llevaron en varios países a la consolidación de nuevos conglomerados de capital nacional (véase Peres, coord., 1998). Las industrias lácteas no fueron ajenas a este panoram a. Varias cambiaron de mano, m ientras hubo tam bién un claro proceso de consolidación y de transnacionalización, acom pañado por el cierre de plantas y de nuevas inversiones y aum ento de escala de las plantas restantes.26 El costo del capital, inferior al 10% en el m ercado internacional, es superior a esa cifra en el m ercado nacional de casi todos los países de la 25 Aunque si se mira desde la óptica de la matriz de contabilidad social (o sea, la matriz insumo producto pero con el énfasis en la desagregación del valor agregado), se trata más bien de productos con mayor posibilidad de apropiación de ganancias, tal como lo reconocen todos los industriales. 26 En Chile, por ejemplo, hubo la compra de Leche Sur por Nestlé; de Lácteos Collico por el grupo Santa Carolina, también dueño de Loncoleche; de Dos Alamos, ULA y Lácteos Pirque por SOPROLE, que pertenece a un grupo de capitales chilenos y al New Zealand Dairy Board. El resultado es que actualmente cerca del 80% de la leche remitida a planta va a una de las cinco empresas más grandes: dos multinacionales, una de capital chileno- neozelandés, un conglomerado nacional con inversiones en el exterior y una cooperativa. Todas, excepto la cooperativa, tienen acceso al mercado de capitales externo. También en Argentina ha sido fuerte, en la última década y media, el proceso de consolidación y transnacionalización. Así, Nestlé —instalada en Argentina desde 1929— compró las empresas Mendizabal, Quelac, Frigor, Laponia y Noel; Parmalat compró La Vascongada; Kraft General Foods compró La Montevideana; y Bongrain adquirió el 90% de las acciones de la fábrica de quesos Estancias Santa Rosa (Acuña y Petrantonio, 1995). Véase Jank, Farina y Galan (1999) para la descripción de un fenómeno muy similar en Brasil. En Uruguay, la historia es distinta y el 70% de la leche remitida a planta va a la CONAPROLE. Sólo estos últimos años nuevas empresas —entre ellas la multinacional Parmalat— han incursionado en el sector. Las 12 empresas más importantes (sólo una de las cuales está 100% orientada hacia el mercado interno) están en pleno proceso de reconversión (mejoramiento de calidad, diversificación, mayor automatización) y expansión con capital propio y financiamiento de la banca pública y privada, mientras que la CONAPROLE está en negociaciones para establecer una operación conjunta con Bongrain (empresa multinacional francesa) para construir una nueva fábrica de quesos. 92 CEPAL región,27 diferencia que introduce una ventaja para las em presas que tienen acceso al primero. Esto, junto con la dificultad que tienen las PYME de acceder al financiamiento, es probablem ente una de las causas principales, si no la principal, de que las plantas más pequeñas hayan hecho proporcionalm ente m ucho menos inversiones que las restantes.28 En Argentina, las PYME (menos de 50 empleados) tenían en 1985 una participación particularm ente im portante en la ram a láctea, con casi 50% del valor bruto de la producción y un empleo conjunto de casi 14 000 personas. Según Acuña y Petrantonio (1995),29 en los últimos años no se han incorporado nuevas PYME al sector lácteo y se han hecho adem ás pocas inversiones, aunque el 55% de ellas están en proceso de m odernización o expansión, 30% en un proceso lento de adaptación y 15% están estancadas o en involución. Es necesario interpretar estos resultados a la luz de la gran expansión que ha vivido el rubro, ya que el sector lácteo fue uno de los m ás dinámicos de la década, con un crecimiento anual del consumo per cápita (expresado en litros de leche) de 6.9% y con un crecimiento tam bién del excedente disponible para la exportación (Lifschitz, 1998). En Chile, las inversiones de las PYME lácteas (menos de 50 empleados) cayeron de 17% en 1986 a 0.7% en 1994 como proporción del total de las inversiones de las plantas lácteas, m ientras que su participación en las ventas totales dism inuyó solo 1% en el mismo lapso.30 Esta m enor participación de las PYME en las inversiones que en las ventas totales del sector (donde representaban el 6% en 1994) hace prever dificultades futuras y una caída de su ya baja participación en el mercado. Dicho esto, nuestra hipótesis es que las em presas m ás grandes se han sobrecapitalizado, como se explica a continuación. Debido a su acceso a fuentes de capital más barato, la estrategia tecnológica de las em presas grandes tiende a hacer uso m ás intensivo de este factor (y un uso menos intensivo de m ano de obra en general, pero más intensivo de m ano de obra calificada) que aquel que las em presas m edianas y pequeñas pueden permitirse. M uchas veces, la inversión es en tecnología de punta.31 La pregunta, sin embargo, es si la tecnología desarrollada para 27 En porcentajes anuales, a fines de 1998 las tasas de interés de colocación en moneda nacional eran, en orden descendente: Uruguay, 57.9%; Colombia, 42.2%; México, 28.7%; Chile, 20.2%; Argentina, 10.6%, y Bahamas, 6.8% (CEPAL, 1999b). El mismo año, la tasa de inflación fue 8.7% en Uruguay, 16.7% en Colombia, 18.6% en México, 4.7% en Chile y 0.7% en Argentina (CEPAL, 1999a). 28 Valor de las inversiones sobre el valor bruto de la producción de cada empresa o segmento de empresas. 29 Datos correspondientes a la zona centro y sur de la Provincia de Buenos Aires. 30 Encuesta de Industrias Manufactureras del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 31 Por ejemplo, la nueva planta —totalmente automatizada— de Soprole para la producción de lácteos frescos, en las afueras de Santiago de Chile. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 93 las condiciones de países con una larga trayectoria en lácteos y con un determ inado conjunto de precios de factores32 e ingresos per cápita, es eficiente en países donde ni la leche cruda (y por ende, tam poco los productos finales), ni los consum idores (poco discrim inadores en cuanto a calidad) están en consonancia con esa tecnología avanzada.33 La adopción de tecnología inapropiada34 induce un uso subóptim o de los recursos, con el costo respectivo para la economía, en especial para el m ercado de trabajo.35 No es sólo el acceso desigual al capital y con un costo diferenciado —y como consecuencia el rol cada vez m enor de las pequeñas y m edianas agroindustrias lácteas en la producción— lo que nos preocupa aquí, sino tam bién el hecho de que, por ese hecho, las PYME del sector lácteo tienden a tener más vínculos de com praventa con otras PYME locales o nacionales, introduciendo un posible círculo vicioso. 3. La decreciente capacidad ingenieril local para el diseño, la producción y la adaptación de bienes de capital e insumos Las em presas m ultinacionales generalm ente ya tienen una red de proveedores de tecnología e insumos y, por ello, tienden a im portarlos en vez de ver si existen proveedores en el m ercado local o nacional, m ás aún si la em presa se ha establecido recientemente en el país. El desm antelamiento 32 Helpman y Krugman (1985, p. 26) lo expresan así: “the more capital rich a country is, the more capital and less labour it uses per krona worth of output in all lines of production”. 33 Es la pregunta que se hicieron los industriales de los Países Bajos al visitar una planta de Sancor en Argentina y encontrar que operaba con una tecnología más avanzada que la vigente en su país (conversación con Jean Rummenie, Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación para el Mercosur, Embajada de los Países Bajos en Buenos Aires). 34 Generalmente se supone que existe una función de producción que refleja la mejor práctica a nivel internacional. Los países en desarrollo (y sus empresas e industrias) tienen entonces la oportunidad de cambiar desde tecnologías con menor productividad total de los factores (PTF), con una relación dada entre capital y trabajo, hacia las de mejor práctica. El crecimiento de la PTF depende de dos componentes: el crecimiento de la PTF ponderada intrasectorial y el impacto de la reasignación de los factores entre sectores. Sin embargo, suponer que los países con menores adelantos automáticamente se beneficiarán de ello, pasa por alto una bibliografía anterior con reparos muy serios al respecto. En efecto, en muchos países los “ beneficios del atraso tecnológico” parecen haberse disipado debido a una elección incorrecta de tecnología (demasiado avanzada o demasiado intensiva en capital). A este impacto negativo debido a ineficiencias en la asignación de los recursos es necesario añadir la ineficiencia técnica que muchas veces ha acompañado el uso de equipos sofisticados (Pack, 1992). 35 El uso en el sector formal de tecnologías que hacen uso insuficientemente intensivo de mano de obra para la abundancia y costo de los factores vigentes a nivel nacional, desplaza mano de obra hacia el sector informal o de baja productividad. La proporción de mano de obra en este tipo de empleos parece haber aumentado en los años noventa y, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), actualmente en América Latina siete de cada diez empleos nuevos son de baja productividad o informales. 94 CEPAL de los monopolios nacionales dedicados a la producción o im portación de m aquinaria y equipos, el impacto de la dism inución de los aranceles a la importación, combinado esto último en m uchos países con tasas de cambio reales sobrevaluadas, han dism inuido el costo de im portar estos bienes y a m enudo, aunque no siempre, han hecho que los bienes im portados sean una mejor alternativa que lo producido localmente. Además, el énfasis que se ha puesto en la apertura en América Latina desde fines de los años ochenta ha im prim ido el lema de que lo “extranjero es bello” en la opinión de las autoridades de gobierno, de los académicos, de los vendedores y de los com pradores. Así, tam bién las em presas nacionales tienden a m irar prim ero hacia el m ercado internacional por su tecnología, m aquinaria o insumos, y no únicam ente cuando indiscutiblemente son menos caros o mejores. Esto, por supuesto, va absolutam ente en contra de la idea del desarrollo en torno a complejos productivos locales. La m ayoría de los países en desarrollo no tenían un conjunto m uy extenso de innovadores y adaptadores de tecnología y, a m enudo, tampoco de proveedores de insum os especializados.36 37 En la región, sólo Argentina, Brasil y México38 eran una excepción relativa en cuanto a bienes de capital en general, aunque no necesariamente los del rubro lácteo. La base tecnológica ya relativamente débil para los productos lácteos39 está perdiendo terreno por la dism inución de la dem anda. En consecuencia, las em presas pequeñas y m edianas del sector tienen una base nacional cada vez m enor de la cual obtener lo que requieren, incluyendo la readecuación 36 El Centro Tecnológico de la Leche fue creado por la FAO en el sur de Chile para servir a todos los países de América Latina, pero fue dejado a su suerte al término del proyecto FAO. La pérdida de capacidades de investigación e innovación del centro fue lamentada por todas las personas entrevistadas en Chile. Sin embargo, ninguna de las empresas considera que debe colaborar en el programa de investigaciones ni en el financiamiento del centro, prefiriendo mirar afuera cuando el centro no puede responder a sus necesidades (véase el trabajo de Dirven y Ortega en este volumen). 37 En Uruguay, por ejemplo, la leche, el azúcar, el bicarbonato, algunos plásticos y algunos químicos son insumos directos de procedencia uruguaya. La glucosa, la fécula, los gelificantes, las bolsas y los envases provienen esencialmente de Argentina y Brasil, mientras que los cuajos, fermentos, esencias y colorantes provienen esencialmente de los Estados Unidos o de Europa (véase el trabajo de Vaillant en este volumen). 38 Aun así, actualmente en la zona de la Comarca Lagunera (donde predomina la gran ganadería lechera especializada) los insumos nacionales para la producción primaria se concentran en la exploración, la perforación de pozos y el tratamiento de agua; los equipos de aspersión; la colecta de basura tóxica; los seguros y los servicios de capacitación. Todos los demás insumos (fármacos, agroquímicos, alimentos balanceados, semillas, semen, software) y maquinaria (tractores, camiones, ordeñadoras, enfriadoras, bombas, ventiladores y otras) son preponderantemente suplidos por empresas extranjeras (véase el trabajo de García, Borrego y Salas en este volumen). 39 Sin querer desmerecer aquí a algunos fabricantes de máquinas y herramientas locales que han sabido, de manera extremadamente ingeniosa a veces, responder a las necesidades de sus clientes. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 95 de m aquinaria de segunda mano.40 Una suerte de círculo vicioso se forma así y los países parecen estar pagando el doble precio de una tecnología extranjera no eficiente —por no ser apropiada para las condiciones locales— y, al m ismo tiempo, la disolución de los encadenam ientos locales o nacionales a causa de la caída de la dem anda. Sin embargo, no todo es negativo y como se describe en El balance de la década (CEPAL, 2000), la “m uerte” de em presas va tam bién acom pañada del nacimiento de nuevas em presas y la profunda readecuación de otras. En consecuencia, la eficiencia m edia del sector se desplaza. Un bello ejemplo de una em presa creada como respuesta a la dem anda es TERMEC, que se estableció hace unos diez años en una pequeña localidad en el sur de Chile, cerca de la cuenca lechera más im portante del país. Inició sus actividades readecuando una pasteurizadora. Encontró que la tecnología no era tan compleja, la descompuso (hizo reverse engineering) y ahora produce pasteurizadoras y varias otras m áquinas y herram ientas para la industria láctea y la fabricación de quesos. Debido a la experiencia que ha acumulado, le han pedido m ontar líneas de producción completas. Incluso algunas em presas nacionales grandes y una m ultinacional han pedido una segunda opinión a TERMEC antes de com prar tecnología y m aquinaria en el exterior. Sin embargo, debido a la crisis que se asomaba para el sector desde 1997, las inversiones em pezaron a caer (en especial las de las PYME), y TERMEC ha reorientado sus actividades hacia otros sectores (el salm ón y las algas), que requieren tecnologías similares y están situadas en la misma región.41 4. La creciente proporción de productos lácteos vendidos en los supermercados Como en el resto del m undo, el sistema de distribución en América Latina está cambiando rápidam ente y una proporción creciente de los alimentos se venden a través de las cadenas de supermercados. En los años ochenta, el elemento clave para el desarrollo de los superm ercados fue la gestión financiera, debido a la alta inflación im perante en ese período. En los años noventa pasaron a prevalecer aspectos como el aum ento del poder de negociación frente a la industria, la dism inución de costos por m edio de un mejor manejo logístico y la introducción de marcas propias. Las em presas extranjeras (Carrefour, Ahold, Makro, K-Mart, y otras) lideraron ese proceso, con la introducción de marcas propias y el desarrollo de 40 También Acuña y Petrantonio (1995) observan que la mayor parte de las PYME lácteas de la Provincia de Buenos Aires compran equipamiento usado (haciendo uso de recursos propios para la inversión). 41 Aunque TERMEC tiene también clientes en Santiago, es decir, a unos 1 000 kilómetros de distancia. 96 CEPAL articulaciones hacia atrás con los productores primarios, con el objeto de garantizar cantidad y calidad (Ghezan, 1999).42 En m uchos países, el rol del Estado en el financiamiento agropecuario dism inuyó fuertem ente a fines de los años ochenta, función que recayó después no tanto en el sistema financiero privado como en las cadenas de superm ercados, algunas agroindustrias y los proveedores de insumos y servicios. En el caso de los superm ercados, esto fue posible porque, al operar a gran escala con compras a plazo y ventas al contado, concentran liquidez (Dias y do Amaral, 1998). Por otra parte, los superm ercados están crecientemente en una posición oligopsónica y desde allí actúan, en forma tam bién creciente, con respecto a sus proveedores (en Chile aum entaron de 60% a 74% su participación en la venta minorista de alimento entre 1993 y 1998). Los superm ercados generalm ente exigen un pago para poder vender en ellos, m ás un pago por m arca o por producto, m ás otro en proporción a lo vendido (decreciente a m edida que las ventas aum entan), y otro más para rellenar los estantes en caso de que deba hacerlo el personal del mismo superm ercado. Para las em presas pequeñas y m edianas (si sus productos son aceptados por el superm ercado), el costo total por unidad vendida es m ucho m ayor que para las em presas m ás grandes y puede llegar a representar hasta 12% del valor de las ventas. Además, los superm ercados pagan generalm ente a 45 o 60 días y en Chile, desde febrero de 1999, a 90 días. Por lo tanto, si adem ás las PYME tienen que acudir a un crédito más caro (que como hemos visto puede ser dos o m ás veces m ayor que el del m ercado internacional), entonces resultan doblem ente castigados. Como ya lo señalamos, hay economías de escala a nivel de la distribución. Los costos de transacción (administrativos, de organización y otros) son mayores cuando una em presa tiene que tratar con m uchas em presas pequeñas en vez de unas pocas grandes.43 También pueden surgir 42 Ghezan sigue con el siguiente análisis: a su vez, la industria se defiende con la incorporación de tecnología de nivel internacional, con la instalación de nuevas plantas o la renovación del equipamiento (fundamentalmente automatización) en los sectores más dinámicos (cerveza, bebidas sin alcohol, lácteos, galletas, pastas, panificación industrial), con mejoras en la calidad de los productos cuando comienzan a aplicarse las normas de calidad de los productos industriales (ISO 9000) y las evaluaciones por análisis de peligros en puntos críticos de control (HACCP). También se observan estrategias tendientes a la especialización y la modernización de los embalajes para efectos de diferenciación, al mismo tiempo que se da mayor importancia a la publicidad y a la introducción de nuevas marcas. Esto va acompañado con una reorganización interna de las empresas, donde el área de ventas y mercadeo cobra mayor importancia. Asimismo, se instalan plataformas de distribución automatizadas para responder a las necesidades de sus clientes. 43 Desde el punto de vista organizacional y de riesgo, las empresas —sean agroindustrias, distribuidoras u otras— buscan a menudo una suerte de equilibrio entre la proporción Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 97 costos m ayores con em presas pequeñas debido a sus dificultades de cum plir con las exigencias de entregar oportunam ente bienes de calidad y de presentación homogénea a lo largo del año. Creemos, sin embargo, que el sesgo contra las pequeñas em presas va más allá de la internalización en el precio o en el costo de estos mayores costos de transacción y que la eficiencia ganada por la realización de economías de escala a nivel de la distribución es en gran parte apropiada por las grandes em presas y, por ende, no se traduce en un aum ento correlativo del bienestar de la sociedad.44 5. El rápido desarrollo de marcas, la diversificación de productos y su publicidad La globalización ha traído consigo la tendencia hacia un m ayor desarrollo de marcas y una diversificación m ás rápida de los productos.45 No seguir esta tendencia es difícil, excepto si el producto tiene un nicho m uy definido entre los consum idores leales.46 La gran velocidad de los cambios en las características y en la presentación de los productos va de la m ano con la publicidad y su costo. En ambos casos se trata esencialmente de costos fijos, con lo cual, a m enor volumen, m ayor es el costo por unidad. entregada por unos pocos productores grandes (a veces ellas mismas mediante la integración vertical) y la parte que entrega un número (mayor) de pequeños proveedores. Esa proporción suele mantenerse más o menos igual a medida que la empresa crece en tamaño, lo que implica que el abastecimiento cambia hacia proveedores más grandes tanto del lado de los pequeños como de los grandes. 44 Como ya se mencionó, en Chile los precios al consumidor aumentaron más que los precios al productor. En Colombia, los precios al productor y al consumidor tuvieron una evolución más pareja. Es de notar que en Colombia los supermercados no han penetrado con la misma fuerza que en Chile. Por otra parte, un estudio sobre la transmisión de variaciones en el precio al productor de leche (fijado por el Federal Milk Marketing Order) y al consumidor de leche fluida para la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, concluye que el alza del precio de la leche es transmitida al consumidor, pero no la baja. Además, concluye que los precios al consumidor difieren bastante entre los supermercados; y que cuando el precio en el supermercado dominante baja, los supermercados más pequeños pierden clientela, pero no ocurre lo contrario (Dhar y Cotteril, 1999). 45 Según un estudio de la empresa A.C. Nielsen, en 1998 se introdujeron 1 205 nuevos productos lácteos, tomando en cuenta formulaciones, envases y tamaños nuevos (mencionado en Jank, Farina y Galan, 1999, p. 85). 46 Según Acuña y Petrantonio (1995), las PYME lácteas argentinas tratan de posicionarse en mercados cercanos a su planta, en nichos que, por su escaso volumen y por los costos de distribución que suponen cuando hay que traerlos de más lejos, no son de interés para las empresas más grandes. Las PYME que más se han expandido, sin embargo, son aquellas que han complementado su especialización en un nicho de mercado local con la elaboración de un producto dirigido a mercados más masivos. También observan los autores una creciente preocupación de las PYME por mejorar los envases y la presentación de sus productos, y esmerarse en dar una atención personalizada a los proveedores y a los compradores para así diferenciarse de las grandes empresas. 98 CEPAL Obviamente —como ya lo m encionaba Menge en 1962—, las em presas más pequeñas tienen problem as para seguir el ritmo de desarrollo de nuevos productos, su introducción en el m ercado y su prom oción casi continua después, lo que introduce un sesgo a favor de las em presas con m ayor volum en de ventas. En los Países Bajos —de larga tradición en la producción de lácteos— los consum idores tienden a com prar leche y quesos (gouda, edam, y otros) sin fijarse en la marca, entre otras razones porque la calidad es estándar y porque la m ayor parte de la producción está en m anos de cooperativas de productores que hasta hace poco no habían enfatizado el desarrollo de marcas. Recién en los años noventa las industrias neerlandesas entraron en una fase tendiente a crear m ayor conciencia entre los consum idores en torno a las marcas, e iniciaron así un proceso de diversificación de productos (véase el trabajo de Enzing y van Dalen en este volumen). En América Latina la diversificación de productos ha sido fuerte en los últimos cinco a diez años, especialmente en lo que concierne a leche fluida (con distintos contenidos de grasa, m ayor cantidad de calcio, con sabores a chocolate o frutas), yogures y postres a base de leche. En esta diversificación participan esencialmente las grandes empresas, en especial las m ultinacionales,47 y en Chile, por ejemplo, se pueden encontrar en un m ismo superm ercado unos 40 yogures y postres distintos de una misma marca. Para los yogures y los postres (con excepción de los helados) casi todos los envases están orientados hacia el consumo individual. Regularmente, las campañas publicitarias —por lo general orientadas hacia los niños— van acom pañadas por envases especiales,48 viñetas o regalos (a cambio de una prueba de la com pra y a m enudo de un pago adicional). Cabe preguntarse si este fuerte acento en la prom oción de marcas y en la diversificación de productos, con el alto costo del envase en comparación con el valor del contenido que ello lleva aparejado, es el camino m ás apropiado para países de ingresos m edios con un consumo per cápita alto, como ocurre en A rgentina y Uruguay, o con un consumo interm edio (Chile y Colombia), o un consumo bajo, sobre todo fuera de las grandes ciudades, como sucede en Brasil y México.49 N uestra sensación es 47 De las PYME estudiadas por Acuña y Petrantonio (1995), menos del 10% fabrican postres lácteos, flanes y helados. Las empresas grandes también enfrentan barreras a la entrada, como lo demuestra la ausencia de la firma brasileña CCGL —una de las mayores en cuanto a captación de leche— de la fabricación de yogures (Jank, Farina y Galan, 1999). 48 En 1998 había unos 140 envases distintos para lácteos en el mercado chileno. 49 En Brasil, los lácteos representan un mercado de unos 3 300 millones de dólares al año. El consumo per cápita es bajo (unos 75 l/año en promedio por persona) y además concentrado en las regiones metropolitanas del sur y sudeste, es decir, en unos 35 millones de personas sobre un total de 150 millones. La demanda es por lo tanto fuertemente elástica con respecto al ingreso, en especial para quesos, yogures y postres, lo contrario Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 99 que las em presas más grandes se han enredado en una suerte de carrera competitiva de la cual les es difícil desentrañarse.50 En Colombia, como ya se mencionó, una iniciativa para aum entar la com petitividad a lo largo de la cadena de los lácteos (en vista de las futuras negociaciones comerciales con el Mercosur, las cuales probablem ente tendrán como resultado una dism inución de aranceles), se propuso, entre otras cosas, hacer una cam paña de publicidad genérica para los lácteos y desarrollar productos y envases especialmente orientados hacia los consum idores de menores recursos, con el fin de aum entar la dem anda interna (véase el trabajo de Suárez en este volumen). En Chile, ante la crisis del sector lácteo y la dism inución de la dem anda interna debida a la crisis asiática”, se formó hace m uy poco PROMOLAC, con la intención, entre otras, de hacer una cam paña publicitaria genérica para los lácteos. No se ha establecido bien, en el caso de los lácteos, qué tipo de publicidad (genérica o de marca) surte mayores efectos. Por lo general, sin embargo, los estudios51 concluyen que ambas tienden a aum entar el consumo del producto publicitado pero que, a igualdad de precios, los consum idores prefieren com prar la m arca publicitada. Al mismo tiempo, los consum idores parecen percibir que un precio m ayor y una marca conocida son equivalentes a calidad. También se ha dem ostrado que la publicidad genérica tiende a aum entar la percepción general de calidad y a dism inuir la percepción de diferenciación.52 El resultado de la publicidad específica tiene relación con la elasticidad de la dem anda, con el núm ero de em presas procesadoras y la eficacia de la publicidad para aum entar la dem anda del producto y, asimismo, para crear la identidad de la m arca o intensificarla, lo que se traducirá en la captación de una m ayor proporción de ese m ercado expandido (Zhang, Sexton y Alston, 1999). Lo último tiene que ver con la relación entre el precio y la calidad (la intrínseca y la influenciada por la publicidad) percibida por el consum idor y su vale para la leche en polvo (De Negri, 1999). En México, el crecimiento de la producción de leche fue de 5.5% entre 1990 y 1995, importándose el equivalente de 27% de la producción interna. El consumo per cápita está por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se estima que 25 millones de mexicanos casi no consumen lácteos, entre otros motivos por el costo. En efecto, a pesar de que la leche constituye una de las fuentes más barata de proteína animal, en 1980 se podían adquirir 25.5 litros de leche pasteurizada con el salario mínimo diario y en 1996, sólo 6.3 litros (Álvarez, Barajas y Montaño, 1997). 50 El intento (fallido) de Nestlé de racionalización de marcas con La Lechera ilustra nuestro punto. 51 Citados en Zhang, Sexton y Alston (1999). 52 Esto obliga a la empresa de mejor calidad a aumentar la publicidad de su marca para mantener su participación en el mercado. Crespi (1999) llega a la conclusión de que las empresas con productos de menor calidad prefieren la publicidad genérica, mientras que las de mayor calidad prefieren no hacer publicidad genérica. 100 CEPAL disposición a pagar por ello.53 En la calidad intrínseca influyen a su vez los esfuerzos anteriores en investigación y desarrollo de la empresa, o el hecho de que la em presa tenga su área de captación (catch area) en una zona con mejores características agroclimáticas, o proveedores que gracias a sus propios esfuerzos tecnológicos logran generar un producto de mejor calidad. Por otra parte, existe consenso de que la publicidad específica es fundam ental para increm entar el poder de m ercado de las empresas, los precios que aplica, y sus ganancias. El gasto en publicidad, como porcentaje sobre las ventas, de las em presas lácteas de los Estados Unidos fue en 1987 de 0.5% para el queso fresco y procesado y de 0.6% para la leche fluida. En Chile, en 1995, estos gastos representaron una proporción bastante mayor. En efecto según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las em presas de m ás de 50 em pleados gastaron en publicidad 2.5% sobre las ventas, m ientras que las PYME gastaron 0.5%. La creación de un poder monopólico gracias al posicionamiento exitoso de una marca, puede tener efectos adversos im portantes sobre los productores cuando la em presa no es una cooperativa. En efecto, una vez conquistada su posición de monopolio; la em presa tenderá a reducir la oferta al consum idor y a aum entar el precio para maxim izar sus beneficios (rentas monopólicas); por ende, tenderá a reducir su dem anda y tam bién el precio al productor (en un prim er paso, para ajustar la oferta de la m ateria prim a a la nueva dem anda del producto elaborado; después, haciendo uso de su posición de m onopsónio,54 para bajar los precios). En cambio, cuando el agronegocio es una cooperativa de productores, tiende a m axim izar el bienestar de sus miembros, es decir, los ingresos por venta menos los costos de m ateria prim a y de procesamiento. Por lo tanto, no reducirá la oferta al consum idor y tam poco hará uso de su poder monopsónico sobre sus m iembros en la com pra de la m ateria prim a.55 La CONAPROLE tiene una 53 Los comestibles son generalmente considerados bienes de experiencia (experience goods) y, por lo tanto, el consumidor puede en forma relativamente inmediata conocer su calidad (Apelbaum, 1999). Obviamente, para esto se necesita un consumidor con tradición de consumo, conocimientos respecto a calidades alcanzables y capacidad discriminatoria, características que a nuestro juicio el consumidor de lácteos latinoamericano no ha adquirido. Argentina y Uruguay son una excepción, posiblemente por la influencia de la fuerte inmigración italiana. 54 Más que otros tipos de empresas, las agro industrias tienden a adoptar una posición de monopsonio o de oligopsonio natural en su área de abastecimiento. 55 La CONAPROLE es un buen ejemplo de ello. De hecho, hubo un doble “subsidio”, primero desde los productores más grandes hacia los más pequeños (en parte debido a la “mística” y a los antecedentes familiares de uno de los presidentes de la cooperativa), y por otra parte, debido a la disyuntiva entre frenar la producción primaria o incursionar en el mercado externo. La CONAPROLE siguió la segunda opción, haciendo pagar al consumidor uruguayo un precio alto por los productos de consumo menos masivos Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 101 posición dom inante en U ruguay y goza de reconocimiento como em presa y marca. En Chile, la cooperativa Colún tiene una posición dom inante para los quesos m aduros, aunque no es en absoluto la única em presa ni m arca importante. En Colombia, con m ercados m ás segm entados regionalmente, es frecuente encontrar una suerte de duopolio en el m ercado regional, repartido a m enudo entre una cooperativa y una em presa privada. En los Estados Unidos y en Europa, y crecientemente en América Latina, las em presas venden parte de su producción bajo una m arca y parte sin m arca (productos con m arca de superm ercado, productos “blancos” (sin marca) y otros) productos que suelen no diferenciarse entre sí, excepto por la publicidad y la marca. Esto tam bién les da la posibilidad a algunas PYME de vender bajo la m arca del superm ercado, perdiendo por una parte su identidad, pero obviando al mismo tiem po los costos de posicionamiento de marca. Conclusiones La m odernización de los procesos de producción y distribución en general, la apertura de las economías latinoamericanas al comercio exterior y a las inversiones extranjeras, así como las fuerzas de globalización (en los hábitos de consumo entre otros) están afectando diversos aspectos de los complejos productivos que giran en torno a los lácteos. A unque los países m encionados a lo largo del libro difieren m ucho entre sí en todos los aspectos relativos a la producción de lácteos, hay claras tendencias convergentes, especialmente desde los años noventa en adelante. Se ha com probado que el fortalecimiento de la tram a insumo-(servicio)-producto tiende a darse en los servicios (a m enudo para la venta de bienes importados) y que el debilitamiento está situado m ás bien en la producción de bienes de capital, en la producción de insumos, en investigación aplicada y en desarrollo de tecnología. A lgunas de las nuevas actividades son de tipo administrativo, técnico o profesional y por lo tanto requieren una mejor educación, lo cual redunda a su vez en mejores remuneraciones. Algunas de las actividades que desaparecen —aunque desde luego no todas— son m enos intensivas en conocimientos. Por ello, aunque no tenemos datos con respecto al efecto neto sobre el empleo o el ingreso, un cambio neto hacia un empleo más calificado y mejor rem unerado es una posibilidad. Esto, por supuesto, sería m uy positivo. (yogur, quesos especiales, helados). La entrada reciente de nuevas empresas ha cambiado las reglas de juego. Los grandes productores han exigido un precio mayor y el pago de una diferencia por volumen, y la mayor competencia ha presionado a la baja los precios al consumidor. El costo ha sido tardíamente pagado por los pequeños productores, cuyo número ha caído drásticamente. 102 CEPAL En distintos planos, las pequeñas em presas se encuentran en una posición de desventaja con respecto a las m ás grandes. La m ayor flexibilidad que se les atribuye —justam ente por su tam año y organización— frente a aquellas no parece verificarse en las condiciones relativamente precarias (m ercados imperfectos y falta de capital hum ano) en que suelen operar en la región.56 Esta posición de desventaja se debe a veces a reales economías de escala lo cual hace que sean socios menos eficientes o menos atractivos en los negocios. O tras veces, no obstante, la desventaja se debe al ejercicio del poder monopsónico o monopólico de otras empresas. Por último, hay tam bién factores que inducen a las firmas más grandes a incurrir en una serie de ineficiencias, tanto a nivel de la propia em presa como de la sociedad, que finalm ente repercutan en forma negativa sobre las em presas de m enor tamaño. H asta el m om ento se ha prestado poca atención a los costos económicos y sociales de estas ineficiencias. Éstas se traducen en una presión a la baja de los precios al productor y en precios internacionales altos a nivel de consumidor. O tra consecuencia es que m uchos pequeños productores de leche están siendo eliminados de la cadena de proveedores más rápidam ente de lo que debiera ser, y lo m ismo acontece con num erosas pequeñas agroindustrias y productores de m áquinas, herram ientas y otros insumos. O tra consecuencia es que los consum idores —que son en su m ayoría de ingresos medios a bajos— tienen que pagar precios más altos, im puestos por las empresas, entre otras razones, para absorber los altos costos de desarrollo de m arcas y de la publicidad, la rápida introducción de nuevos productos y envases, así como los costos de inversiones de tecnología avanzada para condiciones que no lo son. Si se m ira el fenómeno desde un punto de vista estrictamente productivo o de inversión, la desaparición de buen núm ero de PYME no es tan grave, ya que, con contadas excepciones, su participación tam poco era m uy im portante en el total de la producción. Sin embargo, si se tom an en cuenta los encadenamientos existentes entre las PYME y los efectos de éstas sobre el empleo, la tecnología, la equidad y la localización geográfica, entonces las consecuencias parecen m ucho m ás graves. Efectivamente, se puede observar un cambio hacia una m ayor concentración geográfica de la tom a de decisiones, dado que las industrias, los im portadores y los distribuidores de m ayor tam año suelen tener su sede en las ciudades más grandes, y que no siem pre están cerca de las zonas de producción, como ocurre con las PYME. 56 Véase Altenburg y Meyer-Stramer (1999), al respecto. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 103 A m edida que progresa la concentración de la propiedad, dism inuye el núm ero de agentes dueños de su propia empresa. La tom a de decisiones se concentra por lo tanto en un núm ero m enor de agentes, pero más poderosos. Dependiendo de la trayectoria del sector y de las políticas pasadas y presentes del gobierno, en todos los países se hacen presentes, en m ayor o m enor grado, actitudes oligopólicas y oligopsónicas de la industria de transform ación y del sistema de distribución, que de todas formas han aum entado claramente en todos ellos en los últimos 15 años. Existe entonces un problem a de equidad, no sólo referido al ingreso, sino tam bién a la distribución regional/espacial y a la propiedad y tom a de decisiones. H ay asimismo un problem a en lo relativo a la capacidad nacional o regional de creación de conocimientos propios, y de investigación y adaptación de tecnologías en distintos puntos de la tram a de relaciones insumo-(servicios)-producto. Las perspectivas de desarrollo a largo plazo, bajo estas condiciones, habría que m irarlas con máxima cautela, y las posibilidades de poner en m archa una estrategia de desarrollo en torno a los complejos productivos parecen claramente negativas. En suma, se propone que los gobiernos adopten decisiones para cambiar la tendencia actual57 y encaminarse hacia un desarrollo más equitativo. Asimismo, se sugiere que los gobiernos de la región reserven a las políticas de desarrollo de com petitividad y de transform ación estructural de sus economías un m ayor espacio que el que les otorgan actualmente en sus negociaciones bilaterales, multilaterales y en la Organización M undial del Comercio (OMC).58 Algunos países están dando pasos en esa dirección. Por ejemplo, en Colombia se han organizado reuniones y se firmó un convenio de com petitividad entre los agentes que intervienen en toda la cadena de los lácteos (entre ellos el Estado) para, paulatinam ente y de común acuerdo, em prender acciones orientadas a aum entar la productividad y la com petitividad externa del sector y, paralelam ente, aum entar el consumo interno por m edio de campañas conjuntas de publicidad e iniciativas especiales para desarrollar productos que estén al alcance de la población de m enores recursos. Hace m uy poco, alentados por el Gobierno de los Países Bajos, la Cámara de Comercio de Santiago y la Fundación Chile, algunos agentes de las cadenas agroalimentarias chilenas se reunieron en m esas de discusión por rubro (entre ellos el lácteo) para conversar sobre posibles estrategias conjuntas encam inadas a aum entar la eficiencia a lo largo de cada cadena. Por otra parte, la crisis de los lácteos ya había llevado 57 Línea propuesta, entre otros, por John Antle, en su alocución como presidente de la Asociación de Economistas Agrícolas de los Estados Unidos, Nashville, 1999. 58 En línea con lo propuesto por la Misión Permanente de Venezuela ante la OMC en su nota de julio de 1999 para la Conferencia Ministerial de 1999. 104 CEPAL a un m ayor esfuerzo hacia el trabajo conjunto de los propios productores lecheros y, asimismo, a una m ayor cooperación entre el gobierno, los productores, y la agroindustria. La m aterialización de las actividades planeadas ha tropezado sin embargo, con problem as y postergaciones. En Argentina, las autoridades de la Provincia de N euquén han negociado con las distintas cadenas de superm ercados el establecimiento de un “rincón” con productos locales libres de las exigencias que éstas im ponen a los dem ás productos (como cuotas, volum en mínimo de ventas, apariencia). Es un ejemplo que podría ser em ulado en todas partes. Algunas PYME de Argentina han iniciado relaciones (contractuales o no) con otras em presas más pequeñas para com prarles productos sem ielaborados y venderlos bajo su marca. Esto les ha perm itido aum entar su volum en de ventas sin incurrir en m ayores inversiones, m ientras que las más pequeñas han encontrado un canal de ventas m ás o menos seguro. O tras empresas, en varios países, están haciendo esfuerzos para relacionarse de m anera más perm anente con com pradores industriales (por ejemplo, panificadoras) o con hoteles y restaurantes. Estos esfuerzos, espontáneos hasta ahora, se podrían incentivar. Además, sería recomendable estim ular a las PYME agroindustriales lácteas para que se asociaran,59 aun si no tienen tradición de hacerlo, como una forma de seguir posicionándose en el m ercado y enfrentar la concentración creciente de las grandes em presas agroindustriales y de distribución. Asimismo, se podría incentivar un m ayor intercambio entre las PYME del sector prim ario y del sector agroindustrial con los fabricantes locales de m áquinas, herram ientas e insumos, para que encuentren soluciones a sus problem as y necesidades específicas y para que estas soluciones —a veces m uy ingeniosas— sean difundidas. Los gobiernos locales podrían desempeñar un papel activo en ello. En general, con el fin de fortalecer los clusters de PYME y otras empresas, se recom ienda —em pezando por el ámbito gubernam ental y académico— reem plazar en todo tipo de mensajes el sesgo actual hacia el foreign is beautiful por una posición neutra o por un ligero sesgo hacia el “local is beautiful”, para que todos los agentes aprendan nuevam ente a agotar prim ero las opciones que se dan en su alrededor. 59 Por ejemplo iniciativas como los Programas de Fomento (PROFO) en Chile, donde la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) incentiva y subsidia la formación de grupos de empresarios de un mismo rubro, o de rubros complementarios, de una misma región, con el fin de identificar y poner en práctica soluciones grupales de sus problemas. A nexo Cuadro 1 AMÉRICA LATINA Y LOS PAÍSES BAJOS: CIFRAS RELATIVAS AL SECTOR LÁCTEO, AÑOS NOVENTA A rgen tina Brasil C hile C olom bia México U ruguay Países Bajos 1996 Producción de leche en 1 000t/año, 9 750 22 495 2 050 5 710 9 171 1 479 11 188 1999 Rendim iento en k g /año , 1996 3 989 841 1 911 1 020 1 251 1 801 6 581 Crecim iento de la producción, 1990- 4.8 4.6 4.7 4.0 4.2 4.4 0.0 1999 (%) A um ento del rendim iento, 1990-1996 7.3 1.3 0.4 1.0 3.9 1.9 1.4 (%) Prom edio v acas/p ro d u c to r 12 6 46 Prom edio v a ca s /h a 0.2 0.84 1.3 Recepción p la n ta /to ta l producción 50 75 56 54 75 96 (%) Prom edio precio al p ro d u c to r/ lt en 0.21 0.33 0.17-0.19 0.53 dólares, 1997a C onsum o per cápita 240 75 136 147 118 180 (l/p e rso n a /a ñ o )b Saldo comercial (1 000 dólares), 1999 329 029 -427 682 -3 469 -1 865 -439 659 151 705 1 404 909 N úm ero de em presas 17a 20 21 C oncentración (recepción 5 90c 50 69d 75e em presas/recepción total en %) V enta en superm ercados (%) 10 (leche 40 80 fluida) 68 (otros lácteos, excepto ___________________________________________________________ quesos)__________________________________________________________________________________________ Fuente: Elaborado por el au to r sobre la base de la Organización de las Naciones Unidas para la A gricultura y la A limentación (FAO), Anuario de producción, 1996 FAOSTAT (w w w .fao.org) y docum entos pertinentes contenidos en esta publicación. a El Institu te of Farm Economics considera costos por litro de 0.45 dólares como altos, de 0.35 como m edianos y de 0.15 a 0.25 dólares como bajos. b El consum o per cápita m undial es de 80 kilógram os de leche (equivalentes). c Sólo tom ando en cuenta las em presas reportadas por la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA) del M inisterio de A gricultura. d C orresponde a la cooperativa m ás im portante, la C ooperativa Nacional de P roductores de Leche (CONAPROLE). e C orresponde a las dos cooperativas más im portantes. A pertura económ ica y (des)encadenam ientos productivos 105 Cuadro 2 FASES DE DESARROLLO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS LÁCTEOS FASE I FASE II FASE III FASE IV 1. EXPORTACIÓN Recurso natu ral en bruto Prim er nivel de procesam iento Chile, Colombia, Argentina Procesam iento más especializado de p rim er nivel Uruguay, Países Bajos Inversión en el exterior A rgentina, Chile, Países Bajos 2. INSUMOS Im portados Sustitución de im portaciones de insum os principales para m ercado nacional Exportación de insum os Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay A rgentina, Brasil, Chile, Colombia, México, U ruguay Países Bajos Países Bajos 3. M AQUINARIA Im portada Producción bajo licencia para el Exportación de m aquinaria básica Exportación de m aquinarias de (reparación local) m ercado nacional a m ercados m enos sofisticados; desarrollo de equipos más especializados todo tipo a m ercados sofisticados 4. INGENIERÍA Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay Argentina, Brasil Argentina, Brasil Países Bajos Producción Sem iim portada Nacional Nacional Exportación Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, U ruguay (moderna) Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, U ruguay (artesanal) Países Bajos Países Bajos D iseño de proyecto Extranjero Parcialm ente nacional Nacional Nacional y exportación Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, U ruguay (moderna) Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, U ruguay (artesanal) Países Bajos Países Bajos Consultoría Extranjera Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay Parcialm ente nacional Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, U ruguay Nacional salvo las especialidades Nacional y exportación Países Bajos Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base del esquem a presentado en este libro po r Joseph Ramos, Com plejos productivos en torno a los recursos naturales ¿Una estrategia prom etedora?, y los estudios de caso contenidos en este libro. 106 CEPA L Diagrama 1 EL COMPLEJO PRODUCTIVO LÁCTEO CHILENO: RESUMEN EN FORMA DEL DIAMANTE DE PORTER - Encrucijada entre supervivencia de pequeños productores e industrias, fortalecer las economías regionales y búsqueda de competitividad y apertura- Debilidad en formulación de normas (calidad, tipología productos, medio ambiente) y su control- Debilidad de infraestructura caminera secundaria- Debilidad de enseñanza básica y técnica - Desconocimiento de competitividad potencial del sector primario- Desconocimiento de ventajas de escala y escala óptima de la producción primaria- Mejoramiento genético pero poca claridad sobre las características a reforzar- Sector primario con pérdida de rentabilidad- Mano de obra insuficientemente calificada- Crédito caro E strateg ia , e s tru c tu ra y r iv a lid ad ■ e m p resas RESU LTA D O S:- Cluster poco articulado y con pocas sinergias- Crecimiento vigoroso, producción y diversificación- Inseguridad de agentes sobre rentabilidad futura del sector frena nuevas inversiones- Gran heterogeneidad de los actores, de los cuales varios a punto de quebrar- Desgaste publicitario y competitivo entre empresas Absorción de las plantas medianas por las grandes Fuerte concentración Rivalidad interna fuerteAl mismo tiempo, comportamiento de oligopsonio Incipientes esfuerzos hacia la exportación Problemas de Claudia de la materia prima que inciden en la calidad finalEsfuerzos de diversificación de productos y marcas para aumentar valor agregado - Consumidor poco exigente- Demanda interna creciente pero inferor o igual al aumento de la oferta- Esfuerzos de promoción y publici­dad de la industria a fin de aumentar la demanda- Poca demanda industrial de subpro­ductos - Sequías- Heladas- Lluvias torrenciales - Pocos eslabonamientos nacionales con industrias de punta por escala poco interesante de la demanda interna- Disolución de eslabonamientos a medida que la indus­tria crece, se sofistica e internacionaliza- Desmembramiento de la capacidad de innovación en tecnolo­gía láctea por falta de apoyo privado y/o público- Cadena de frío deficiente en pequeños almacenes y condi­ciones leoninasen supermercados- Gremios divididos regionalmente y representando intereses distintos Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base del docum ento pertinente contenido en esta publicación. A pertura económ ica y (des)encadenam ientos productivos 107 Diagrama 2 EL COMPLEJO PRODUCTIVO LÁCTEO COLOMBIANO: RESUMEN EN FORMA DEL DIAMANTE DE PORTER - Papel facilitador para negociación convenio de competitividad- Diferencia entre precio alíproductor y precio al consumidor de leche fluida fijado en 67%- Debilidad en formulación de normas (calidad, tipología productos, medio ambiente) y su control- Debilidad infraestructura caminera secundaria- Debilidad enseñanza básica y técnica- Fondo Nacional del Ganado (parafiscal) - Altos costos en el sector primario- Mano de obra insuficientemente calificada- Crédito caro- Investigación para mejoramiento de pastos tropicales Estrategia, estructura y riva lidad em presas - Altos aranceles- Convenio de competitividad entre productores e industrias (precio al productor y calidad)- Poca integración entre cuencas lecheras- Fuerte concentración en cada cuenca- Incipientes esfuerzos hacia la exportación a los países vecinos- Esfuerzos de diversificad ón de productos y marcas para aumentar valor agregado- Pequeñas queserías tienen problemas de distribución - Consumidor poco exigente- Demanda interna creciente pero lácteos caros para pobres- Poca demanda industrial de subproductos RESULTADOS:- Uno de los subsectores agropecuarios más exitosos- Crecimiento vigoroso, producción y diversificación- Cluster poco articulado y con pocas sinergias- Gran heterogeneidad actores- Precio alto al productor comparado con competencia potencial - Inseguridad en el área rural- Inseguridad tenencia de tierras Pocos eslabonamientos nacionales Disminución de la capacidad de innovación en tecnología láctea después de retiro proyecto Gobierno de ItaliaCadena de frío deficiente en pequeños almacenes Gremios divididos regionalmente y representando intereses distintos Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base del documento pertinente contenido en esta publicación. 108 CEPA L Diagrama 3 EL COMPLEJO PRODUCTIVO LÁCTEO URUGUAYO: RESUMEN EN FORMA DEL DIAMANTE DE PORTER - Precio a productor y a consumidor de leche fluida fijado - Fijación paulatina de normas de calidad más estrictas para la leche entregada a planta - Debilidad infraestructura caminera secundaria - Fuerte descenso del número de productores - Paquete tecnológico ampliamente adoptado pero agotado” - Grupos de transferencia tecnológica entre productores que crean sinergias RESULTADOS: - Crecimiento vigoroso producción y diversificación - Cluster poco articulado hacia insumos y maquinaria de mayor contenido tecnológico - Inseguridad pequeños productores sobre posibilidades de sobrevivencia -Proceso de reconversión industrial (calidad, diversificación, automatización) - Fuerte concentración en una sola cooperativa, CONAPROLE Integración vertical CONAPROLE: compra insumos, producción lechera, industria cooperativa - Entrada fuerte nuevas industrias Competencia entre industrias ya no permite subsidio” de grandes productores a pequeños - Exportación en continua expansión - Esfuerzos de diversificación de productos y marcas para aumentar valor agregado - Demanda interna casi estancada - Poca demanda industrial de subpro­ ductos Pocos eslabonamientos hacia maquinaria y muchos de los insumos Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base del documento pertinente contenido en esta publicación. A pertura económ ica y (des)encadenam ientos productivos 109 Diagrama 4 EL COMPLEJO PRODUCTIVO LÁCTEO DE LOS PAÍSES BAJOS: RESUMEN EN FORMA DEL DIAMANTE DE PORTER - Cuotas de producción de leche fijadas por la Unión Europea- Apoyo al precio (transferencias, subsidios, aranceles)- Fuerte intervención del gobierno y de la Unión Europea en normas (calidad, tipología productos, medio ambiente) y su control- Buena infraestructura caminera secundaria- Enseñanza técnica y universitaria especializada y de muy buen nivel Estrateg ia , estruc tu ra y r iv a lid a d ■ e m presas -Absorción de las plantas medianas por las grandes cooperativas- Rivalidad interna fuerte para compra de leche- Fuerte exportador de lácteos, maquinaria y tecnología- Diversificación de productos y de marcas para aumentar el valor agregado- Alta inversión en investigación, pero disminución de la investigación conjunta- Internacionalización, por ejemplo, para transferir ganancias externas al productor nacional - Base productiva muy homogénea y con muy altos rendimientos- Mano de obra casi 100% familiar,de larga tradición y altamente calificada- Alta calidad de la materia prima, lo cual junto con la tecnología, inciden positivamente enla calidad de los productos elaborados - Consumidor exigente- Demanda industrial importante para subproductos RESULTADOS:- Cluster bien articulado y con sinergias- Aumento de la diversificación y multinacionalización- Reorientación estrategia productores hacia disminución costos dentro de cuota de producción y disminución contaminación - Muchos eslabonamientos nacionales con industria de punta para satisfacer demanda interna y externa- Disminución de la investigación conjunta de las cooperativas por mayor competencia entre ellas Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base del docum ento pertinente contenido en esta publicación. 110 CEPA L Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 111 Economías y deseconomías de tamaño en la producción lechera Antonio Álvarez Pinilia1 Octubre de 2000 Introducción Una de las cuestiones más debatidas entre los economistas agrarios ha sido si las explotaciones grandes son m ás eficientes que las pequeñas. Se han hecho m uchos estudios al respecto, sin que los resultados hayan sido concluyentes.2 En España esta controversia ha existido desde siempre. Así, es com ún oír hablar del problema del m inifundio en el norte de España, asociando explotaciones pequeñas a explotaciones ineficientes. Sin embargo, tam bién existe una corriente de opinión bastante generalizada que considera los latifundios del sur de España como explotaciones poco eficientes, lo que se ha reflejado en una larga tradición histórica de reivindicaciones en favor de una reforma agraria que reparta esas grandes explotaciones entre los jornaleros que las trabajan. El autor desea agradecer los comentarios y sugerencias de Carlos Arias, Eduardo González y David Roibás, así como los de la editora Martine Dirven. Así, por ejemplo, el conocido estudio de Sen (1962) encontró una relación negativa entre la productividad de la tierra y el tamaño (acres) de las explotaciones agrarias en India. Su estudio dio lugar a un gran número de trabajos, cuyos resultados contradicen la relación negativa sugerida por Sen. 112 CEPAL El concepto de eficiencia es sinónimo de producir al mínimo coste posible. Por tanto, la pregunta básica que subyace en la anterior controversia es si el coste medio dism inuye a m edida que aum enta el tam año de las explotaciones. La respuesta a esa pregunta debe afectar la política agraria de cualquier gobierno. Si los costes unitarios decrecen con el tamaño, parece inexcusable no introducir una política tendiente a favorecer el crecimiento de las explotaciones, puesto que una parte de los recursos del país estarían mal utilizados. Sin embargo, si no existen pruebas de una curva de costes que descienda significativamente al aum entar el tamaño, entonces el tam año de la explotación se convierte en un asunto de riqueza, no de eficiencia. Las reflexiones anteriores ponen de manifiesto que la cuestión del tam año es compleja y requiere, por tanto, ser tratada con rigor. La cuestión de fondo supone identificar la existencia de economías de tam año, lo que equivale a conocer la forma de la curva de costes m edios a largo plazo. Éste es el objetivo del presente trabajo, en que se estudia la existencia de economías de tam año en la producción de leche. En concreto, se lleva a cabo un estudio empírico sobre explotaciones lecheras en Asturias, región localizada en el norte de España, donde la producción lechera es la principal actividad agraria. La im portancia del presente trabajo es grande si se tiene en cuenta la situación problem ática por la que atraviesa el sector. Las cuotas de producción im puestas por la Unión Europea han reducido el tam año del m ercado, lo que puede im pedir que se aprovechen economías de escala. En estas circunstancias, la única forma de aum entar la producción es com prar una cuota adicional o recibir de las autoridades una cuota de la reserva nacional y de la regional. En este sentido, un criterio interesante para repartir la cuota de las m encionadas reservas podría ser el de perm itir que las explotaciones alcanzasen la escala m ínim a eficiente, para lo que es necesario conocer la forma de la curva de costes medios a largo plazo. Este trabajo se divide en dos partes. En la prim era se calcula el coste m edio de producción del litro de leche para una m uestra de 224 explotaciones lecheras asturianas con datos del año 1994. Se pretende dem ostrar que existe un amplio m argen para reducir el coste de producción de un litro de leche en Asturias y, asimismo, se argum entará que los costes de producción elevados no se deben al reducido tam año de las explotaciones, como tradicionalmente se plantea. En la segunda parte, utilizando un panel de datos de 200 explotaciones para el período 1993-1995, se estima una función de costes y se calculan las economías de tamaño. Finalmente, se intenta explicar por qué aparecen deseconomías de tamaño, haciendo especial hincapié en la necesidad de ajustar la capacidad de gestión al tamaño de la explotación. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 113 1. El cálculo de los costes en las explotaciones lecheras Hay dos tipos de estudios que calculan el coste medio de producción del litro de leche: los que utilizan datos reales (Burrell, 1989; Lowe y Stock, 1990) y los que emplean técnicas de simulación (Luening, Klemme y Howard, 1987). El coste de producción de un litro de leche puede subdividirse en las siguientes partidas: i) Costes variables: - Alimentación: pienso y otros alimentos com prados - Gastos para producir forrajes: semillas y abonos, entre otros - Gastos veterinarios: inseminación y medicinas, entre otros - Varios: agua, electricidad y combustible, entre otros - M ano de obra eventual i i) Costes fijos: - Mano de obra fija - Renta de la tierra - Am ortización del ganado - Am ortización de m aquinaria y edificios - Varios: seguros y asesoram iento fiscal, entre otros Los costes variables no presentan grandes dificultades de cálculo desde el punto de vista contable, ya que son gastos del período, aunque puede surgir un problem a si las existencias al principio o al final del período son im portantes. Sin embargo, a excepción del forraje, en esta actividad no es frecuente alm acenar los productos. Los costes fijos presentan m ayores problem as de valoración. Los principales costes fijos son los recursos propios, como la m ano de obra familiar y la tierra en propiedad. Estos factores, aunque su uso no supone desembolso alguno para la empresa, tienen un coste, ya que desde un punto de vista económico los recursos deben ser valorados por su coste de oportunidad. Asimismo, la amortización del ganado y del activo fijo plantea ciertos problem as técnicos. A continuación se analizan con cierto detalle estos problemas. a) Valoración del coste de la mano de obra propia En teoría, el sueldo que se le asigne a la m ano de obra propia debería ser igual al que podría haber obtenido fuera de la explotación. Sin embargo, esto es difícil de llevar a cabo en la práctica. El criterio empleado aquí ha sido 114 CEPAL el de considerar como coste de oportunidad el salario mínimo interprofesional.3 b) Valoración del coste de la tierra en propiedad Las hectáreas de tierra que son propiedad de la explotación tienen un coste de oportunidad que hay que tener en cuenta para calcular el coste de producción. Sin em bargo, es difícil asociar un coste concreto a una hectárea de tierra sin conocer ciertas características, como accesos, calidad, o grado de inclinación. En ausencia de esos datos, el coste de oportunidad se ha calculado como el precio m edio de alquiler de una hectárea de pradera en las explotaciones consideradas.4 En el caso de la tierra, no sólo se valora por su coste de oportunidad la tierra propia, sino tam bién la que está arrendada. Esto perm ite elim inar el efecto de los arrendam ientos históricos, que distorsionarían los resultados en favor de los que tuviesen tierra arrendada por debajo del precio de mercado. c) Valoración del coste del ganado Una polémica que se da entre los técnicos del sector agrario es si el rebaño se considera como inm ovilizado o como capital circulante. La práctica más corriente ha sido considerar el ganado como capital circulante. Sin embargo, desde el punto de vista económico, parece más correcto considerarlo como inmovilizado, lo que implica que hay que amortizarlo. Luening, Klemme y H ow ard (1987) em plean una tasa de amortización de 15% sobre el valor del rebaño. En este estudio se ha recurrido a una alternativa, consistente en em plear el coste de la recría como una estimación de la amortización del rebaño, ya que la recría tiene como objetivo conseguir buenas novillas que reem placen a las vacas viejas. Sin embargo, esto puede presentar el problem a de que haya ganaderos que estén intentando aum entar su rebaño, por lo que sus costes de recría sobreestim arían el coste de amortización de su rebaño actual. d) Valoración del activo fijo La depreciación del activo fijo hay que incluirla en el coste. La amortización se ha calculado en forma lineal, para los edificios en 30 años y para la m aquinaria en 10 años. Se elim inaron del estudio aquellas explotaciones antiguas que no tenían costes de depreciación, por tener am ortizado ya, según los criterios empleados, todo su activo. 3 El salario mínimo en España fue en 1994 de 62 700 pesetas al mes. 4 Otro estudio que considera la tierra como si fuera toda arrendada es el de Farrar y Franks (1998). Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 115 2. Métodos de cálculo del coste medio A unque la aproximación económica ortodoxa al cálculo de costes exige la valoración de todos los factores, bien por su precio de m ercado o, cuando éste no existe, por su coste de oportunidad, debido a los problem as que plantea la im putación de costes de oportunidad, se ha decidido calcular el coste de producción por dos métodos: a) El método de pagos + amortización (PA) Este m étodo incluye aquellos costes que hayan supuesto un desembolso para la explotación, m ás la depreciación del activo fijo. En el caso de la tierra, se valora como la sum a de la renta de la tierra arrendada más el im puesto sobre los bienes inm uebles para la tierra en propiedad. La mano de obra propia no se valora en este método. b) El método del coste de oportunidad (CO) Este m étodo consiste en valorar todos los recursos em pleados en la producción, tanto si son propios como ajenos. Los recursos ajenos se valoran a precios de m ercado y los propios, por su coste de oportunidad.5 3. Los datos En esta prim era parte se utilizan datos correspondientes al año 1994 para un grupo de 224 explotaciones lecheras asturianas que participan en un program a de gestión de vacuno lechero perteneciente a la Consejería de Agricultura y Pesca del Principado de Asturias. Como el program a es voluntario, las explotaciones no son una m uestra aleatoria del sector productor de leche de Asturias, por lo que los resultados de su análisis no son directamente extrapolables al resto del sector. Sin embargo, el análisis de estas explotaciones sirve para dar una idea de cuáles son las tendencias generales en m ateria de costes. Las características productivas de estas explotaciones son algo superiores a la m edia general de Asturias. En el cuadro 1 se hace una breve reseña estadística de las principales variables técnicas de las 224 explotaciones seleccionadas para este estudio. Como se puede observar en el cuadro 1, en térm inos de tam año las explotaciones pueden considerarse de carácter familiar, aunque existe una gran dispersión de tamaños. Con respecto a las principales características técnicas, se intuye la existencia tanto de explotaciones intensivas, que basan 5 Aunque más coherente desde el punto de vista económico, este método plantea el problema de que las diferencias de coste entre las explotaciones no son independientes de las imputaciones realizadas. 116 CEPAL su producción en altos rendim ientos por vaca y gran cantidad de alimentos concentrados, como de explotaciones más extensivas con un sistema de producción m ás ligado a la tierra, que se caracterizan por tener vacas de m enor rendim iento que son alim entadas básicamente con los forrajes producidos en la propia explotación. Cuadro 1 ESPAÑA: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE 224 EXPLOTACIONES LECHERAS, 1994 Media Desviación estándar Mínimo Máximo Leche producida (litros) 101 196 67 598 16 676 564 123 Vacas 18.22 9.03 4.30 74.80 Tierra (ha) 12.20 6.16 3.00 43.50 Leche/vaca (litros) 5 346 1266 2 752 8 576 Pienso/vaca (kg) 2 202 917 493 5 318 Vacas/hectárea 1.63 0.67 0.30 4.90 Pienso/litro (gr) 402 107 157 691 Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de la investigación. 4. Análisis del coste medio El objetivo de este apartado es intentar encontrar algunas características que perm itan distinguir las explotaciones que producen a m enor coste de las que producen a costes altos. Para ello se ordenan las explotaciones de m enor a m ayor coste variable m edio y se divide la m uestra en tres grupos, cada uno con el mismo núm ero de explotaciones, que se denom inan de bajo, medio, y alto coste. A continuación se calculan las m edias aritméticas de una serie de variables técnicas y económicas, con el fin de ver si hay alguna relación entre los niveles m edios de esas variables y el coste de producción. En el cuadro 2 puede verse la descomposición del coste variable medio en diversas partidas para los tres grupos de producción considerados. Cuadro 2 DESCOMPOSICIÓN DEL COSTE VARIABLE MEDIO POR GRUPOS a Grupo bajo Grupo medio Grupo alto Coste variable medio 15.33 19.73 25.17 Gasto alimentación/litro 10.50 14.12 19.34 Gasto carburante/litro 0.72 0.77 0.88 Gasto abono/litro 0.60 0.82 1.00 Gasto semillas y trat./litro 0.39 0.42 0.49 Gasto ensilado/litro 0.14 0.21 0.26 Gasto veterinario/litro 1.41 1.68 2.20 Gasto luz y agua/litro 1.06 1.23 1.30 Gasto ordeño/litro 0.38 0.34 0.40 Gasto sem en/ litro 0.14 0.15 0.31 Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de la investigación. a Los g rupos se d ividen según el coste sea bajo, m edio o alto. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 117 Como se puede observar en el cuadro 2, la partida m ás im portante son los gastos en alimentos comprados, que suponen aproxim adam ente 75% de los costes variables. Los siguen en im portancia los gastos veterinarios. Para analizar m ás a fondo la información que proporciona la descomposición del coste, en el cuadro 3 se agrupan las distintas partidas en tres grandes grupos: gastos en alimentos com prados, gastos del rebaño y gastos en producción de forrajes. Cuadro 3 DESCOMPOSICIÓN DEL COSTE VARIABLE MEDIO POR GRUPOS a Grupo bajo Grupo medio Grupo alto Pesetas (%) Pesetas (%) Pesetas (%) Coste variable medio 15.33 100 19.73 100 25.17 100 Gasto alimentos 10.50 66 14.12 73 19.34 76 comprados/litro Gasto rebaño/litro 2.99 22 3.40 16 4.21 14 Gasto producción 1.85 12 2.22 11 2.63 10 forrajes/litro Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de la investigación. a Los g rupos se d ividen según el coste sea bajo, medio o alto. Del cuadro 3 pueden extraerse algunas conclusiones interesantes. En prim er lugar, las explotaciones más eficientes son las que m enos gastan en alimentos com prados por litro producido de leche. De hecho, la diferencia de 9.84 pesetas que hay en el coste variable m edio entre los grupos de alto y bajo coste se debe casi exclusivamente a los gastos en alimentos com prados (8.84 pesetas). Esto puede llevar a concluir que ésta es la única partida de interés y que los otros grandes grupos no tienen importancia. Sin embargo, ese razonam iento no es correcto, pues el hecho de que las explotaciones más eficientes sean las que menos gastan en alimentos com prados se debe a que son las que m ás gastan, en térm inos relativos, en forrajes producidos. Esto se advierte si se tiene en cuenta que el porcentaje de los gastos en producción de forrajes dism inuye a m edida que aum enta el coste variable medio, es decir, el peso relativo de esta partida es m ás im portante en las explotaciones m ás eficientes. En el cuadro 4 se analizan las características de cada uno de esos grupos según una serie de variables técnicas y económicas. a) La relación entre coste medio y tamaño Existe una relación inversa entre coste variable m edio y tam año, ya que las explotaciones que producen a un coste más alto son tam bién las que tienen, por térm ino medio, m ás vacas. Este resultado ya se había encontrado en anteriores estudios descriptivos del sector lechero asturiano (Álvarez, Arias y Millán, 1992). 118 CEPAL b) La relación entre coste medio y prácticas ganaderas Se observa la importancia que tiene la utilización eficiente de los alimentos concentrados. Las explotaciones con costes más bajos emplean menos pienso por vaca, pero, lo que es más importante, usan menos gramos de pienso para producir un litro de leche. Cuadro 4 CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPLOTACIONES SEGÚN SU COSTE VARIABLE MEDIO a Grupo bajo Grupo medio Grupo alto Coste variable medio (pesetas/litros) 15.33 19.73 25.17 Coste fijo medio (pesetas/litros) 6.38 5.49 4.76 Coste total medio (PA) (pesetas/litros) 21.70 25.22 29.93 Coste total medio (CO) (pesetas/litros) 39.13 38.73 39.72 Leche producida (litros) 82 660 102 278 119 106 Vacas 16.78 18.20 19.45 Tierra (ha) 12.34 12.59 11.54 Vacas/hectárea 1.47 1.61 1.80 Pienso/vaca (kg) 1 475 2 138 2 981 Leche/vaca (litros) 4 782 5 276 5 929 Leche/hectárea (litros) 7 202 8 745 11 906 Pienso/litro (gr) 302 401 503 Grasa (%) 3.66 3.69 3.70 Proteína (%) 3.06 3.07 3.14 Bacteriología (millones/ml) 119 109 83 Precio leche (pesetas/litros) 43.00 44.67 46.77 Margen neto/litro (pesetas/litros) 21.30 19.45 16.84 Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de la investigación. a Los g rupos se dividen según el coste sea bajo, m edio o alto. Quizás inesperada es la relación entre una m ayor carga ganadera y un m ayor coste medio. De hecho, en estudios anteriores se había obtenido el resultado contrario (Álvarez y Arias, 1989). Dado el potencial de producción de forrajes de las regiones del norte de España, parece que se podría aum entar la carga ganadera sin que ello repercutiera en un alza de los costes medios. Para ello es necesario mejorar los aspectos productivos relacionados con el manejo de las praderas (fertilización, ensilado y otros).6 c) La relación entre coste medio y la calidad de la leche Como podía advertirse en el cuadro 4, las explotaciones con costes más altos tienen mejor calidad de leche, tanto en térm inos físico-químicos (grasa y proteína) como en calidad bacteriológica. Esto se traduce en un 6 Una posible explicación para la relación inversa entre explotaciones eficientes y carga ganadera es que en los últimos años se ha producido un gran abandono de explotaciones, lo que ha liberado muchas hectáreas de tierra, permitiendo a las explotaciones que prefieren una alimentación basada en forrajes aumentar su base territorial y reducir, por tanto, su carga ganadera. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 119 m ayor precio percibido por el litro de leche, lo cual, sin embargo, no compensa el aum ento de los costes, ya que el m argen neto por litro es sensiblemente m enor.7 U na posible explicación de este resultado es que las explotaciones que obtienen una leche de m ejor calidad físico-química utilizan alim entos com prados de m ayor calidad (fuentes de proteína bypass, y otros), los cuales tienen un m ayor coste. d) La relación entre coste medio y resultados económicos Las explotaciones más eficientes, al ser m ás pequeñas, tienen un coste fijo m edio mayor, pero todavía son las que producen a un m enor coste total m edio (PA), por lo que tam bién son las que tienen un m ayor m argen neto por litro. C uando se considera tam bién el coste de oportunidad de la mano de obra familiar, entonces no hay prácticam ente diferencias entre el coste total m edio (coste de oportunidad) de los tres grupos. Esto se debe a que todas las explotaciones son familiares, con un nivel de m ano de obra familiar parecido, lo que hace que este factor pese relativamente m ás en las explotaciones m ás pequeñas. Estos resultados se refieren exclusivamente a la producción de leche. En los resultados económicos no se tienen en cuenta otros ingresos de la explotación (ni sus costes), como son la venta de terneros o novillas. Dado que las explotaciones más ineficientes son m ás grandes, cabe esperar que sus resultados económicos mejoren al considerar estas partidas.8 En resumen, parece posible caracterizar de la siguiente forma las explotaciones que producen a m enor coste: • Son más pequeñas, tanto en litros totales producidos como en número de vacas. Asimismo, se caracterizan por tener vacas de menor producción y una menor carga ganadera.9 7 Hay que tener en cuenta que en el precio de la leche incide, además del componente de calidad, una prima por volumen, que puede llegar a ser bastante importante. Por lo tanto, dado que las explotaciones con mayor precio son también las más grandes, no puede interpretarse ese mayor precio como un reflejo exclusivo de la mayor calidad. 8 Cuando se consideran todos los tipos de ingresos de la explotación, el cálculo del coste medio se vuelve más complicado, pues en tal caso existen varios productos (outputs). Frank (1998) considera distintas alternativas para contemplar esta situación. 9 Este resultado de que el coste medio aumenta con el tamaño del rebaño es relativamente frecuente en la literatura al respecto. Así, por ejemplo, Frank y Vanderlin (1999) dividen una muestra de explotaciones lecheras de Wisconsin en seis grupos según el tamaño del rebaño, encontrando que el coste medio disminuye en los tres primeros grupos (hasta 100 vacas) y aumenta en los tres restantes. 120 CEPAL • Emplean menos concentrados por litro, lo que probablemente obedezca a una producción de forrajes de mayor calidad y a una formulación de las raciones alimenticias con criterios económicos, además de los nutricionales. Evidentemente, estas conclusiones hay que m atizarlas, ya que existe una gran heterogeneidad en las explotaciones y, por lo tanto, estas m edias sólo pueden ser consideradas como indicativas de una tendencia. Por otra parte, el tipo de estudio que se está realizando no es causal, ya que no es posible dem ostrar relaciones de causa y efecto m ediante la com paración de m edias en distintos grupos de explotaciones. Por este motivo, en la segunda parte del presente trabajo se estudiará la relación entre eficiencia y tamaño, calculando para ello las economías de tam año que existen en la producción de leche a partir de la estimación de una función de costes. 5. Economías de tamaño El análisis tradicional del tam año se basa en los rendim ientos a escala y su medida: la elasticidad de escala, que se define como la variación en el nivel de producción resultante de un aum ento proporcional de todos los factores productivos. El concepto de rendim ientos a escala es m uy intuitivo, pero plantea el problem a de ser un concepto m eram ente técnico que no tiene en cuenta la elección de factores que hace la em presa. Esto se debe a que la elasticidad de escala sólo considera variaciones sim ultáneas de los factores productivos que m antienen constante la proporción de los factores, ya que m ide cómo varía el nivel de producción a lo largo de un rayo que parte del origen (Chambers, 1988). El aum ento en diferentes proporciones de los factores puede perm itir ajustes en su uso que resultan más favorables que el simple incremento proporcional de todos los factores productivos. Por lo tanto, el concepto pertinente es el de economías de tamaño, que tiene siem pre en cuenta el m odo en que evoluciona el coste m ínim o al aum entar el nivel de producción. Las economías de tam año pueden definirse como la reducción en el coste total por unidad de producto como resultado de cambios en el tam año de operación de la explotación.10 La medición de las economías de tam año suele basarse en una m edida llam ada elasticidad de tam año (Hanoch, 1975), que es igual al cociente entre el coste m arginal y el coste medio. 10 La diferencia entre los conceptos de rendimientos a escala y de rendimientos al tamaño no está suficientemente clara en la literatura económica, a pesar de los esfuerzos de algunos autores por dejar bien sentadas sus diferencias (véase, por ejemplo, Hallam, 1991). Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 121 dlnC dC Y CMa E y = dlnY = dY C = CMe donde C es el coste de producción e Y es el nivel de producción. La elasticidad de tam año está determ inada por la forma de la curva de costes. Si Ey es m enor (mayor) que 1 existen economías (deseconomías) de tam año, lo cual indica que la función de costes m edios es decreciente (creciente). Cuando Ey es igual a 1, el tam año de la em presa coincide con el mínim o coste m edio posible.11 Por tanto, el cálculo empírico de la elasticidad de tam año pasa prim ero por la estimación econométrica de una función de costes. Una revisión de la m etodología y de los estudios empíricos sobre economías de tam año puede verse en el artículo de Hallam (1991). En el caso del sector lechero existen bastantes ejemplos de estudios de este tipo. A continuación se reseñan algunos de ellos.12 Dawson y Hubbard (1985) estiman una función de costes medios para el sector lechero británico que tiene la particularidad de incorporar una variable indicativa indirecta (proxy) de la capacidad de gestión del ganadero. Uno de los resultados que obtienen es que hay desconomías de tamaño, aunque sólo para tamaños m uy grandes (superiores a 341 000 litros). Pero el principal resultado es que las curvas de costes medios varían significativamente con la capacidad de gestión, de tal m anera que las economías de tam año son mucho mayores para los mejores ganaderos. Moschini (1988), utilizando una m uestra de explotaciones lecheras de Ontario, estima una función de costes translog multiproducto. Entre los resultados que obtiene destaca que las economías de tam año se agotan a partir de 500 000 litros. Burrell (1990), en su estudio sobre el sector lácteo de Gales e Inglaterra, estima una función de costes medios translog controlando la capacidad de gestión por el input fijo. Conforme a sus resultados, parecidos a los de Dawson y Hubbard (1985), el nivel al que se agotan las economías de tam año es de 140 000 litros para los peores gestores y de unos 200 000 litros para los mejores. 11 Esta elasticidad también puede medirse desde la función de costes medios, existiendo la siguiente relación entre ambas: dlnC dlnCMe E y=------ = -----------+ 1y dlnY d ln Y 12 Utilizando una aproximación económico-ingenieril, Matulich (1978) encontró para el sector lechero de los Estados Unidos que la curva de CMeLP proporciona abundantes economías de tamaño hasta rebaños de 750 vacas, para volverse prácticamente plana a partir de ese punto. 122 CEPAL M uhktar y Dawson (1990), trabajando tam bién con datos de explotaciones lecheras británicas, utilizan la estimación en dos etapas de H ubbard y Dawson (1987), usando para ello m uestras de cinco años diferentes, y encuentran que las economías de tam año se agotan al llegar a una producción de aproxim adam ente 700 000 litros en los dos años anteriores a la implantación de las cuotas lecheras y a una producción cercana a 1 000 000 de litros en los tres años que siguieron a la implantación. Colman y otros (1998) estiman una función de costes cuadrática para el sector lechero de Inglaterra y Gales. Una particularidad de su estudio es que descom ponen el efecto del nivel de producción (tamaño) en el coste m edio en el efecto de dos variables: tam año del rebaño (vacas) y productividad m edia de las vacas (rendimiento por vaca), cuyo producto es igual a la producción de leche de la explotación. Ambas variables tienen una relación en forma de U con el coste medio. El tam año óptimo del rebaño oscila entre aproxim adam ente 150 y 250 vacas según la región. En principio, los resultados de estos estudios son lo suficientemente distintos entre sí como para preguntarse por las causas de esa disparidad. No hay una respuesta única, ya que en general los estudios difieren en la definición de coste medio, en las variables explicativas incluidas, o en el m étodo de estimación. En concreto, en el estudio de M uhktar y Dawson (1990), para los años anteriores a la im plantación de las cuotas se estima el modelo en dos etapas, para calcular una variable indirecta (proxy) del producto planeado, m ientras que en el período siguiente se utilizan las cuotas como variable indirecta. Estas diferencias perm iten concluir que el cálculo de las economías de tam año es m uy sensible a los factores m encionados y que debe procederse por tanto con gran precaución. 6. Estimación de las economías de tamaño Para calcular las economías de tam año es necesario estim ar una función de costes. La estimación de funciones de costes ha sido criticada en num erosas ocasiones Johnston, 1958) debido a los problemas metodológicos que plantea. Un prim er problem a es que la estimación de funciones de costes por m ínim os cuadrados ordinarios (MCO) con datos de corte transversal, da como resultado funciones medias, es decir, con residuos positivos y negativos. Esta práctica contradice la definición teórica de función de coste, como una función que proporciona el m ínim o coste de producir en cada nivel de producción, dados los precios de los factores. U na solución de ese problem a consiste en estim ar lo que se conoce como funciones frontera, las cuales im ponen que todos los residuos sean Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 123 positivos. De esta manera, todas las explotaciones producen por encima del m ínimo coste posible. En este sentido, Aigner, Lovell y Schmidt (1977) introducen el concepto de frontera estocástica, cuya característica principal es que la perturbación aleatoria está dividida en dos componentes. En el caso de una frontera de costes estocástica, la ecuación es: Cj = C*(Y ,W) + vj + uj donde Ci es el coste observado de la explotación i, Ci*(Y,W) es la función de costes que depende del nivel de producción (Y) y de un vector de precios de los factores productivos (W), v es un térm ino de error simétrico que representa sucesos que no son controlables por la explotación, como el clima. El térm ino de error u es no negativo y se distribuye independientem ente de v, siguiendo una distribución correspondiente a una cola. Este térm ino recoge la distancia de cada explotación a su frontera estocástica, representando, por tanto, una m edida de su ineficiencia 13económica. Otro problem a que plantea la estimación de funciones de costes es que son funciones ex ante. En efecto, la función de costes se obtiene suponiendo que las em presas m inim izan el coste de producir un nivel de producción planeado, que es no estocástico. Sin embargo, en la práctica, la variable independiente de la m ayor parte de los estudios econométricos es el nivel de producción realizado, y no el planeado que indica la teoría. Como el nivel de producción realizado es estocástico, puede suceder que explotaciones idénticas produzcan con costes m edios observados diferentes, debido a lo aleatorio del proceso de producción.14 Desde el punto de vista econométrico, esta situación se traduce en un problem a de errores en las variables que conduce a obtener estimaciones sesgadas de los parám etros de las funciones de coste. La solución de este problem a, propuesta por Walters (1960) y por M artin (1983), consiste en utilizar una variable instrum ental para hacer el cálculo del coste medio usando el nivel de producción planeado, que a diferencia del observado depende, según estos autores, de los factores utilizados y carece de com ponentes aleatorios.15 En el presente trabajo, dado que los productores 13 La ineficiencia económica es la suma de la ineficiencia técnica y de la asignativa. 14 Este problema puede ser especialmente grave en las actividades agrícolas, donde la mayoría de los recursos se asignan al comienzo de la temporada, antes de que se conozca un nivel de producción realizado, y donde la producción tiende a ser más variable que en otros sectores. 15 Hubbard y Dawson (1987) utilizaron esta técnica con una muestra de explotaciones lecheras del Reino Unido. Los resultados demuestran que existen diferencias entre la curva de costes ex post y la curva ex ante. Las estimaciones de la curva ex post sobrestiman el coste medio mínimo y subestiman el nivel óptimo de producción. 124 CEPAL de leche están limitados por una cuota de producción, se supone que el nivel de producción planeado y el realizado deben parecerse mucho, por lo que no se tendrá en cuenta ese posible problema. Stefanou y M adden (1988) tam bién m encionan que la presencia de incertidum bre puede ocasionar estimaciones espurias de las economías de tamaño. En concreto, si existe incertidum bre en el precio del producto, un aum ento de éste tiene un efecto am biguo sobre el tamaño. En este trabajo se dispone de datos de 200 explotaciones lecheras observadas durante tres años (1993-1995), lo que se conoce como un panel de datos. C uando se dispone de una estructura de datos de este tipo, el m odelo de frontera de costes estocástica puede escribirse en térm inos logarítmicos como: ln Cit = a¡ + ln + eit donde Cit representa el coste de la explotación i en el período t, y x it representa el vector de precios y el nivel de producción de la em presa i en el período t. Los parám etros a , son efectos individuales de explotación que recogen aquellas características específicas de cada explotación que no varían en el tiem po.16 En cuanto a la perturbación aleatoria, £lt, se supone sim étricamente distribuida con m edia cero. La ecuación a estim ar va a ser una función de costes m edios totales a corto plazo para tener en cuenta que hay restricciones en térm inos de insum os fijos que limitan el posible crecimiento de las explotaciones. La forma funcional elegida es la translog (Christensen, Jorgenson y Lau, 1973), que es la forma funcional flexible más em pleada en los estudios empíricos. 1 2 1 2 ln CMe¡t = a i + a Y ln Y¡t + — a YY (ln Y¡t) + a z ln Z ¡t + — a zz (ln Z ¡t) + a MY ln Z t t ln Yit + £it donde CMe es el coste total m edio (incluyendo el coste de oportunidad de la m ano de obra), Y es la producción de leche, y Z es la superficie de la explotación, que se incluye como un insum o fijo.17 La ecuación (4) se estimó por m ínim os cuadrados ordinarios m ediante el estim ador de efectos fijos (WITHIN). Con el objeto de obtener 16 En concreto, una de las características que se espera que recojan estos efectos individuales es la capacidad de gestión de los ganaderos. Este y otros factores que normalmente se omiten en la especificación de la función de costes, constituyen lo que se conoce en la literatura econométrica como heterogeneidad inobservable, que es una posible fuente de importantes problemas de estimación en estudios con datos de corte transversal. 17 No se han incluido los precios de los factores porque no se dispone de ellos en la muestra. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 125 una estimación de la m atriz de varianzas-covarianzas robusta a la heterocedasticidad, se utiliza la corrección propuesta por W hite (1980). En el cuadro 5 se recogen los coeficientes de la estimación del modelo.18 El coeficiente de determ inación es 0.78. Entre los resultados de la estimación cabe destacar el signo que tienen las estimaciones de los parám etros a Y y a YY, que implican que la función de costes m edios tiene forma de U (aunque no simétrica), lo que quiere decir que hay economías de tam año para niveles bajos de producción, m ientras que a partir de cierto nivel de producción (específico para cada explotación) em piezan las deseconomías de tam año. La no significatividad del insum o fijo probablem ente se debe a que varía m uy poco en el período de tres años considerado, por lo que su aportación ya está recogida por el efecto individual, que es invariante en el tiempo..19 Cuadro 5 ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE COSTES MEDIOS Variable Parámetro Coeficiente t-ratio Leche a Y -2.836 -7.909 Leche x leche 0.548 6.069 Tierra Oz 0.090 0.118 Tierra x tierra -0.192 0.430 Leche x tierra a YZ 0.086 0.856 Fuente: Elaborado por el au tor. Una vez estim ada la función de costes medios se pueden calcular las economías de tamaño. La elasticidad de tam año en el caso de la función translog estim ada es: anCM e(Y ,Z) --------— --------= a Y + a Y Y ln Yit + a YZ ln Z it Las estimaciones de la elasticidad de tam año que se obtienen de la fórmula anterior dependen de los datos específicos de cada explotación y, por tanto, varían también en el tiempo. Por otra parte, igualando la ecuación de la elasticidad de tam año a cero y resolviendo para el nivel de producción, se obtiene el nivel de producción a partir del cual aparecen deseconomías de tamaño. Éste es un dato m uy importante, ya que es el nivel de producción de equilibrio a largo plazo.20 En el cuadro 6 se m uestran las estadísticas descriptivas de la elasticidad de tam año y del nivel de producción óptimo. 18 Los 200 efectos fijos no se incluyen en el cuadro por razones de simplicidad. 19 La ecuación (4) también se estimó usando el número de vacas como insumo fijo, obteniéndose resultados similares. 20 En este sentido, el nivel de producción óptimo no debe entenderse como el que deben tener las empresas, ya que éste debe ser aquel para el que el coste marginal sea igual al ingreso marginal. Dado que el precio de mercado de la leche está por encima del mínimo 126 CEPAL Cuadro 6 ELASTICIDAD DE TAMAÑO Y NIVEL ÓPTIMO DE PRODUCCIÓN Media Desviación Mínimo Máximo estándar Elasticidad de tamaño -0.200 0.343 -1.275 0.966 Producción óptima 120 924 8 541 96 229 147 735 Fuente: Elaborado por el autor. Como cabía esperar, hay explotaciones con elasticidad de tam año positiva y otras que la tienen negativa. La m edia es negativa, lo que indica que por térm ino m edio existen economías de tamaño. La producción óptim a indica el nivel de producción para el que la elasticidad de tam año es cero. La m edia es de casi 121 000 litros, algo superior a la m edia de producción de esta m uestra de explotaciones. Un resultado im portante es que el máximo de esta variable es de sólo 147 000 litros. M uchas veces, cuando se habla en Asturias del tam año m ínim o que deben tener las explotaciones para ser económicamente viables, se suele hablar de un tam año situado alrededor de 150 000 litros. Sin embargo, si los cálculos anteriores son correctos, en caso de que el tam año de las explotaciones analizadas en esta m uestra aum entase hasta 150 000 litros, todas habrían entrado en la zona de deseconomías de tam año para ese nivel de producción. 7. La explicación de las deseconomías de tamaño Los resultados obtenidos en la sección anterior indican que hay economías y deseconomías de tamaño. Las razones microeconómicas que perm iten explicar la presencia de economías de tam año son: la existencia de insum os indivisibles, las ganancias en productividad derivadas de una m ayor especialización del trabajo, o las economías pecuniarias derivadas de descuentos por volum en en la adquisición de algunos insumos. Sin embargo, la explicación de las deseconomías de tam año no es tan clara. La explicación m ás habitual se basa en que la capacidad de gestión del em presario es más o m enos fija: según Sloman (1997), después de cierto punto la em presa se volverá tan grande que em pezará a experim entar deseconomías de escala. En ese punto, las economías de producción y las economías financieras em pezarán a ser com pensadas por los problem as de gestionar una organización grande. Por tanto, la principal razón para encontrar deseconomías de tam año es que, en m uchos casos, las em presas aum entan de tam año sin adecuar su capacidad empresarial. En este caso, las explotaciones están añadiendo factores variables en presencia de un de la curva de CMe, las explotaciones pueden producir por encima de lo que hemos denominado nivel de producción óptim o”. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 127 factor productivo fijo (la gestión), por lo que, conforme a la ley de los rendim ientos decrecientes, eventualm ente el coste m edio em pezará a subir. El argum ento anterior parece bastante lógico. Hay que tener en cuenta que toda transform ación lleva aparejados sus respectivos costes. En este sentido, el aum ento de tam año no es una excepción, y no debe so rprender que el crecimiento traiga consigo la aparición de ciertas ineficiencias debidas al m anejo de nuevas técnicas o a la dificultad de gestionar m ás recursos con la m ism a capacidad. De acuerdo con algunos estudios realizados en el Reino U nido (Dawson y H ubbard, 1985), hay deseconom ías de tam año según el nivel de gestión del ganadero. Es decir, sólo los buenos ganaderos pueden aum entar la producción sin que por ello aum ente el coste medio. En el caso de la producción de leche se pueden encontrar ejemplos concretos de posibles ineficiencias que surgen en la gestión de la explotación cuando se aum enta el tam año de ésta sin adecuar al mismo tiem po la capacidad de gestión. Un caso claro es el del aspecto reproductivo del rebaño. La detección de celos es relativamente fácil para un ganadero pequeño, que en m uchos casos tiene el establo debajo de su casa y puede observar a sus vacas con m ucha frecuencia a lo largo del día. Sin embargo, cuando aum enta el núm ero de vacas y construye un establo más alejado o las distribuye en dos establos, la dificultad de detectar los celos aum enta. En el caso de grandes rebaños que están en pastoreo parte del tiempo, este aspecto puede llegar a convertirse en un grave problem a.21 Esta idea de que existe un efecto negativo del tam año sobre el coste m edio cuando la capacidad de gestión se m antiene más o menos constante, no ha aparecido de forma explícita en la literatura. Sin embargo, algunos trabajos empíricos han incluido alguna variable de gestión en la estimación de funciones de costes, lo que les ha perm itido en realidad contrastar la hipótesis m encionada, aunque sorprendentem ente este resultado no se ha explotado, salvo en el trabajo reciente de Álvarez y Arias (1999). A continuación se resum en algunos de estos trabajos, destacando la variable interacción entre producción (tamaño) y gestión em pleada y el resultado de la estimación del coeficiente de esta variable. ESTUDIOS QUE ANALIZAN LA RELACIÓN ENTRE COSTE Y GESTIÓN Estudio País Interacción Coeficiente t-ratio Dawson y Hubbard (1985) Reino Unido M -0.14 -3.07 Hubbard y Dawson (1987) Reino Unido M -0.16 -3.00 Muhktar y Dawson (1990) Reino Unido M -0.13 -3.06 Burrell (1990) Reino Unido M -0.13 -3.90 Álvarez y Arias (1999) España ET -0.57 -2.79 21 Diversos autores comparten la idea de que el aumento del tamaño de una explotación lechera es una cuestión complicada (véase, por ejemplo, Bailey, 1997). 128 CEPAL Todos los m odelos estim an funciones de costes m edios translog por distintos procedim ientos. Los cuatro prim eros estudios em plean datos de corte transversal, m ientras que el de Álvarez y Arias usa datos de panel. Todos los modelos incluyen una variable interacción entre la producción y una variable indirecta para la capacidad de gestión. Los cuatro prim eros em plean como variable indirecta el m argen sobre gastos en alimentos por litro (M), m ientras que el últim o utiliza un índice de eficiencia técnica (ET) estim ado en una prim era etapa. Como se puede ver, todos los estudios obtienen un coeficiente del térm ino de interacción que es negativo y significativo, lo cual indica que para un mismo tam año las explotaciones mejor gestionadas tienen un m enor coste medio. Por último, aunque parece que las explotaciones m ás grandes incurren en deseconomías de tam año, queda por analizar la cuestión de si esa estrategia es aconsejable desde el punto de vista económico. Como ya se dijo, puede ser rentable para una explotación producir a corto plazo en la parte ascendente de su curva de costes m edios a largo plazo, ya que ese puede ser el nivel de producción que maximice el beneficio. Sin embargo, si el precio de la leche baja, la estrategia de producir en la zona de deseconomías de tam año puede ser peligrosa, especialmente si, para situarse en esa zona, el aum ento de la producción se ha conseguido en parte con nuevas inversiones en instalaciones, como salas de ordeño, establos y otras, que son costes hundidos para la explotación. A este respecto es im portante destacar que hay m uchas formas de aum entar el tam año de una explotación lechera, todas ellas relacionadas básicamente de alguna m anera con la función de producción. Así, por ejemplo, si el objetivo es aum entar la producción de leche, un ganadero tiene las siguientes opciones: • A m uy corto plazo: aum entar la cantidad de factores variables, como dar más pienso a las vacas o usar más m ano de obra y ordeñar tres veces al día en vez de dos. • A corto plazo: aum entar la cantidad de los factores productivos cuasifijos, como el núm ero de vacas.22 • A m ediano plazo: intentar elim inar ineficiencias de tipo técnico. Por ejemplo, un mejor manejo reproductivo que resulte en una 22 Este tipo de factores productivos son más flexibles al alza que a la baja. Esto se debe al problema conocido como asset fixity, que quiere decir que ciertos factores productivos se vuelven fijos ante ciertas condiciones de mercado. Por ejemplo, si debido a una baja del precio de la leche la explotación decide reducir su nivel de producción, es posible que no pueda deshacerse del número de vacas que desee, ya que al tener que venderlas para carne, su valor en la utilización actual puede ser mayor que en la utilización alternativa (véase Álvarez, Prieto y de la Fuente, 1990). Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 129 reducción del intervalo entre partos perm itirá producir más cantidad de leche con los mismos factores productivos. • A m uy largo plazo: variaciones de los factores productivos fijos o de la tecnología, como el aum ento de productividad de las vacas por m edio de un program a de mejora genética. Por tanto, los ganaderos deben valorar m uy bien las anteriores alternativas antes de aum entar el tam año y considerar no sólo las condiciones actuales de m ercado sino tam bién las futuras. Conclusiones Se ha calculado el coste m edio de producción de una m uestra de explotaciones lecheras, evaluando su relación con una serie de características de las explotaciones y, m uy especialmente, con el tam año de éstas. El análisis de costes revela, en prim er lugar, una gran dispersión en el coste m edio de producción para un mismo nivel de tam año, lo cual sugiere la presencia de ineficiencias y la posibilidad, por tanto, de reducir costes por m edio de la mejora de la gestión. Las explotaciones m ás eficientes, es decir, las que producen a m enor coste variable medio, se caracterizan por ser las que m enos pienso utilizan para producir un litro de leche y por tener m enos vacas por térm ino medio. Con respecto a las economías de tam año en el sector, este estudio encuentra datos empíricos de que existen deseconomías de tam año en Asturias (España) a partir de tam años no m uy grandes (alrededor de 150 000 litros). Por lo tanto, parece que la reducción en el coste medio derivada de la posible existencia de economías de tam año no es tan im portante como se ha creído tradicionalm ente. Este resultado cuestiona una corriente de opinión tradicional basada en el problema del minifundio, que considera que el aum ento del tam año de las explotaciones es condición suficiente para mejorar su funcionamiento. Por último, se sugiere una explicación para la parte de la curva de costes m edios con deseconomías de tam año, basada en el efecto sobre los costes de la interacción del tam año con la capacidad de gestión de los productores. Esta idea ya había sido anticipada por Lund y Hill (1971): ... si la capacidad de gestión de una explotación pequeña puede no ser suficiente para gestionar una explotación m ucho mayor, uno esperaría que un aum ento en el tam año fuera acom pañado de una dism inución de la eficiencia relativa”. Los mismo autores concluyen en su trabajo que “un cambio del tam año de la explotación puede implicar m ás que un mero cambio en el nivel de producción”. 130 CEPAL Tendencias mundiales de la industria lechera Pedro Tejo Diciembre de 1999 Introducción La tendencia que m uestra la producción de leche en el m undo representa de m anera especial los rasgos cada vez más globalizados de la economía m undial y de las innovaciones tecnológicas que se dan en ella. A pasos agigantados queda atrás el comercio de leche en su estado más prim ario y se avanza hacia una m ayor comercialización de leche industrializada. En el trayecto aum entaron tam bién los compromisos cada vez más exigentes con las m últiples redes de servicios —frío, transporte, distribuidores y otras— para satisfacer la dem anda interna y la externa, y para cubrir asimismo un consum o cada vez m ás diversificado. El dominio que ejercen los países desarrollados en los mercados internacionales de la leche está disminuyendo. Influye en ello el cambio en las reglas del juego proveniente de las negociaciones multilaterales en marcha. Los cambios principales son la reducción de los aportes estatales a la producción y el descenso de las barreras al comercio. Al mismo tiempo se han abierto espacios para los países en desarrollo, entre ellos los de América Latina, que se traducen en un aum ento de su participación en los mercados. No obstante, en el caso de los países en desarrollo, estos giros están referidos fundamentalmente a la comercialización del producto primario, lo cual ha sido predom inante hasta ahora, mientras que los países desarrollados se Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 131 abren paso hacia nichos de mercado con productos cada vez más elaborados. Esta iniciativa deberán seguirla también los países en desarrollo si quieren evitar nuevas formas de desequilibrio en el comercio mundial. En el presente artículo se revisan estas tendencias centrales de la industria lechera por m edio de cuatro áreas temáticas. La prim era hace referencia a los cambios que ha experim entado la participación de los países en la producción m undial. La segunda se refiere a la diversificación del consumo de leche en el m undo. La tercera identifica el tipo de comercio que se im pone en los distintos mercados. Y la cuarta resume las principales m anifestaciones que se consideran útiles para definir estrategias en la industria lechera actual, estrategias que con seguridad pesarán tam bién en el futuro próximo. Finalmente, el anexo contiene proyecciones de la actividad lechera hacia el año 2005. I. Cambios de participación en la producción mundial A unque la producción m undial de leche ha tenido una evolución m odesta en el últim o decenio, en los países en desarrollo hubo un dinam ism o m ayor que en el pasado. Estos países han aum entado continuam ente su participación en la producción m undial y han alcanzado un predom inio que antes sólo tenían los países desarrollados. Según las proyecciones al respecto, esta tendencia se m antendrá en los próxim os 10 años (Griffin, 1999b). Estos cambios en la industria lechera m undial responden a varias causas. La prim era es que la mayor parte de la producción de los países desarrollados está sometida a limitaciones autoimpuestas. La Unión Europea, que concentra 23% de la producción mundial, no ha aum entado la producción e incluso contempla reducirla en los próximos diez años en el equivalente al 2% de su producción actual. En los Estados Unidos, el principal país productor del m undo, con 13% del total, la producción ha tenido un crecimiento no superior al 1% anual, ritmo que piensa m antener en el futuro. Puede anotarse también, como otra causa, la política general de apertura comercial que funciona en distintas regiones del m undo, que ha llevado a cambios sustanciales en la dinámica de la producción lechera, particularmente en Asia (China, India y Pakistán) y en América Latina (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay). Por otra parte, la apertura y los cambios estructurales de los países de Europa oriental y de la ex Unión Soviética han provocado una baja en la producción respectiva. N o obstante, en los próximos años se espera una recuperación en los países de Europa oriental y, después, en los de la ex Unión Soviética. En general, los aum entos de la producción han estado ligados al aum ento de la masa ganadera y del rendimiento por animal. Países im portantes en este rubro, como Nueva Zelandia y los del Cono Sur, en especial Argentina, Brasil y Uruguay, donde 132 CEPAL predom inan las praderas extensivas, se inscriben dentro de la prim era opción, mientras que la opción de los altos rendimientos por cabeza predom ina en el resto del m undo, que es precisamente el desafío que han debido enfrentar estos países para mantenerse en el mercado. Además, como otra causa, la producción m undial está más internacionalizada: las grandes compañías agroindustriales han aum entado su presencia en los países en desarrollo y han im pulsado en gran parte los cambios en el rendimiento y la producción, pero tam bién en la diversificación del producto final. Varias compañías multinacionales están presentes en la elaboración lechera m undial, entre las cuales Nestlé, Parmalat, New Zealand Dairy Board, Danone, Sodial, Kraft y Unilever son las que han desempeñado el rol más im portante en esta materia. Para ello están eligiendo países donde el consumo se expande, o donde la oferta es limitada y puede expandirse. Se han reorientado, en general, desde Europa a regiones como América del Sur, Asia y Oceanía. Sintonizan con cambios hacia productos de m ayor valor, haciendo prevalecer la calidad como un factor determ inante del producto que se comercializa. Con la participación de las empresas transnacionales se dio un giro en la distribución geográfica de la producción, en especial cuando se trató de comercializar la producción mediante nuevas formas de presentación del producto final. A partir de 1990 la producción de leche creció aceleradamente en los países latinoamericanos, pues pasaron de una tasa de crecimiento de 1.8% anual en los años ochenta a una de 3.8% en los años noventa. En contraste, la producción mundial bajó de una tasa de 1.6% a una de 0.1% en el mismo período. La producción de leche de los países latinoamericanos alcanza en la actualidad a alrededor de 50 millones de toneladas anuales, concentrada en un 70% en tres países: Argentina, Brasil y México. Se espera que hacia el año 2005 la tasa de crecimiento sea de 1.5% en el ámbito mundial y de 3.0% en el ámbito latinoamericano. En el gráfico 1 se expresan algunos de estos parámetros. II. Diversificación del consumo El consumo m undial de leche y sus derivados ha permanecido sin variación en los últimos años, pero con una gran dispersión. El consumo m undial por habitante equivale a aproxim adam ente un tercio del consumo que registran los países desarrollados. Se considera que en estos últimos el consumo está cerca de los niveles de saturación, con alrededor de 210 kilógramos anuales por persona, por lo cual, se espera que el consumo aumente sólo en forma marginal, aunque asociado a cambios cada vez mayores en el tipo y forma de los productos finales, tendencia que, por lo demás, debido a un fuerte efecto de demostración, pasará a imponerse también en los países de m enor consumo y desarrollo. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 133 Gráfico1 PRODUCCIÓN DE LECHE, 1980-1998 ce di ín I ^ ^ ^ ^ Total m undial Países d e A m érica Latina y el C aribe Fuente: O rganización de las Naciones U nidas para la A gricultura y la A lim entación (FAO), Database Collections, página Web oficial de la FAO. Hay cambios notables en los patrones de consumo, que se expresan en el m ayor peso que adquiere la leche como alimento elaborado en contraposición con la leche fluida misma. Es decir, hay una dem anda más diversificada, que guarda relación con aspectos como: i) nuevas formas de presentación del producto que consiguen reconocimiento internacional y, en consecuencia, el premio asociado a la posición que logran en el mercado; ii) m ayor segmentación del mercado, dado que las fuentes de abastecimiento se han ampliado progresivamente; y iii) aum entos de la calidad y enriquecimiento del producto, lo cual va asociado a mayores beneficios para la salud del consum idor y, por lo tanto, a nuevas formas de consumo. La diversidad de presentaciones es creciente, pues los productores se diferencian por el contenido graso, el estar o no enriquecidos con vitaminas, o por su distinto aporte calórico. También hay una diferenciación del consum idor por edad (productos para niños, adolescentes, adultos), factores todos que en definitiva contribuyen a darle al producto una posición específica dentro del mercado. Influye tam bién la segmentación del mercado, dado que el crecimiento del gasto en alimentos se traduce hoy m ás que nunca en gastos hechos fuera del hogar. Los productos de la industria láctea se han ido adaptando a estos cambios, lo cual constituirá un desafío perm anente para esta industria en el futuro. El éxito no depende sólo de trasform ar un producto de 20 centavos de dólar en un alimento de 2 dólares, sino en repetir ese proceso millones de veces, en decenas de países y m anteniendo la consistencia del producto final. El consumidor está interesado cada vez más en la calidad de la alimentación y en los beneficios que reporta a la salud. La leche tiene aquí la batalla ganada, más aún si se considera que en general ha sido enriquecida con minerales y vitaminas o ha sido tratada como un producto orgánico o biológico, todo lo cual ha am pliado su m argen de aceptación. Ganan terreno 134 CEPAL en este campo, por ejemplo, el yogur, que se ofrece justam ente como un producto m uy saludable, o los helados con poco contenido de crema (grasa). Por otra parte, se incorporan nuevos consumidores: las estadísticas de algunos países del sudeste asiático dan cuenta de la introducción del consumo de quesos y sus variedades, productos que no formaban parte importante de la tradición alimentaria de estos países. III. Sofisticación del comercio Se espera que en los próxim os años el comercio m undial de leche y sus derivados tenga un com portam iento m oderado, sim ilar al de los últimos años, pues se estima que pasará de un m onto actual cercano a 35 millones de toneladas a uno de 44 millones de toneladas en 2005, con un crecimiento prom edio anual del orden del 2.6%, con lo cual el volum en transado internacionalm ente representará 7% de la producción m undial. Los países en desarrollo continuarán siendo los principales importadores, con cerca de 66% de las importaciones totales, y los países desarrollados los principales exportadores, con 70% de las exportaciones totales. Las próxim as rondas de negociaciones comerciales m ultilaterales que se realizarán bajo los auspicios de la Organización M undial del Comercio (OMC) podrían tener consecuencias im portantes para la industria lechera mundial. Entre las cuestiones que podrían ser objeto de negociación figuran la reducción o supresión de las subvenciones a la exportación, la reducción de los aranceles de im portación y las modificaciones en las m edidas de ayuda interna a la producción. La industria lechera de los países que en el pasado basaban sus exportaciones en los subsidios, se está orientando hacia la obtención de retornos máximos a partir de mercados regionales, con productos elaborados que están protegidos por precios más altos. En térm inos de ventas a los mercados internacionales, las industrias de estos países se están enfocando hacia nichos de productos con m ayor valor agregado, los cuales pueden ser comercializados en el m ercado internacional sin la necesidad de subsidios. En este proceso han influido tanto la reducción de los subsidios resultantes de la Ronda de U ruguay, como la expectativa de mayores reducciones que pudieran resultar de las futuras negociaciones multilaterales. Al mismo tiempo, debido al carácter m ultinacional de m uchas compañías lecheras, se ha dado un proceso de inversión en países con bajos costos de producción, con m ercados en expansión, o ambos a la vez. Congruentem ente, las compañías lecheras de Europa occidental —donde la producción lechera está lim itada por cuotas, el consumo está estancado y dism inuyen los subsidios a las exportaciones— Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 135 están haciendo inversiones sustanciales en otras regiones del m undo, con el objeto de sacar ventaja de las condiciones que éstas ofrecen (leche más barata y consumo creciente). Para los países im portadores netos de leche, m uchos de los cuales son países en desarrollo, la dism inución de los precios internacionales de los lácteos, causada por la abundancia de sum inistros de los principales países exportadores, la m ayor competencia resultante de las importaciones podría frenar el desarrollo de su industria interna. Sin embargo, no todo está basado en los avances de las negociaciones comerciales, que caminan hacia una apertura creciente. En efecto, la m arcada devaluación de las m onedas frente al dólar, entre ellas las de los grandes im portadores de Asia sudoriental, y tam bién la de la Federación de Rusia, ha llevado el precio interno de la leche expresado en dólares por debajo de los niveles internacionales, lo cual ha m itigado los efectos adversos de la competencia externa sobre el sector lechero de estos países, por lo m enos hasta que se complete el ajuste de los tipos de cambio. La industria lechera basada hasta hace poco en exportaciones con subsidios se ha reorientado hacia la producción de bienes con mayor valor agregado y exportaciones no subsidiadas. En los años ochenta, cuando predominaba la oferta subsidiada, los países exportadores del hemisferio norte vendían al exterior principalmente los productos lácteos básicos que gozaban de esas subvenciones. El acento estaba en el volumen comercializado más que en la agregación de valor. Esta tendencia experimentó un vuelco en los años noventa, cuando comenzó a hacerse hincapié en la diversificación de los productos para atender mercados más exigentes en cuanto a presentación y más sensibles a los gustos del consumidor. Dado que, según se espera, los subsidios desem peñarán un papel decreciente en el comercio m undial, el precio de la principal m ateria prim a —la leche— será decisivo para determ inar desde dónde se originarán las exportaciones en el futuro. Hay diferencias enormes, de hasta 400%, en el precio que reciben los productores en los distintos países. En la actualidad, el precio al productor de 0.20 dólares el kilogramo pareciera ser la línea divisoria entre los países que pueden exportar leche a granel sin requerir subsidios y aquellos que no puedan hacerlo (véase el cuadro 1). No obstante, el resultado final dependerá de las diferencias que logren establecer los productores entre los retornos internos y los externos. Así, seguirán operando en la m edida en que puedan utilizar los retornos altos de las ventas internas para com pensar los retornos eventualm ente bajos de las exportaciones; de m anera inversa, si consiguen que un determ inado producto de exportación lleve incorporado un proceso interesante de agregación de valor, podrían obtener retornos externos suficientemente elevados como para com pensar los precios altos de la leche nacional. 136 CEPAL En el marco de las negociaciones de la OM C y de los acuerdos de la Ronda Uruguay, la reducción de los subsidios afecta principalm ente a las exportaciones de los Estados U nidos y de los países de la U nión Europea, la m ayoría de ellas subvencionadas, que representan en conjunto 50% de las exportaciones mundiales. Ello les significará perder m ercados en favor de los países que no subsidian sus exportaciones, pero probablem ente los hará volcarse desde las exportaciones de productos lácteos básicos, donde está su fuerte en el comercio y donde rige el grueso de los subsidios, hacia un comercio de productos m ás elaborados. Cuadro 1 PRECIOS DE LA LECHE AL PRODUCTOR, 1999 (Centavos de dólar por kilogramo) Rango de precio Países: 61-70 Japón 51-60 Suiza 46-50 El Salvador 41-45 Jordania, Noruega 36 -40 Guatemala, Pakistán, Sudán 31-35 Alemania, Austria, Canadá, Colombia, Francia, Irlanda, Israel, Países Bajos, Panamá, Portugal, Reino Unido, Venezuela 26-30 Bangladesh, Bosnia, Costa Rica, Croacia, Estados Unidos, Etiopía, Hungría, México, Namibia, Nepal, República Checa, República Dominicana, Tanzania, Tailandia, Viet Nam 21-25 Botswana, Bulgaria, China, Eslovaquia, India, Nigeria, Paraguay, Perú 16-20 Chile, Estonia, Federación Rusa, Latvia, Malawi, Moldavia, Polonia, Rumania, Sudáfrica, Uganda, Zimbabwe 10-15 Argentina, Australia, Brasil, Lituania, Nueva Zelandia, Uruguay Fuente: Red de Inform ación sobre Perspectivas Lecheras de la O rganización de las Naciones U nidas para la A gricultura y la A lim entación (FAO), Perspectivas lecheras, vol. 1, N° 2, mayo de 1999. N ota: La com posición o la calidad de la leche no son necesariam ente iguales en los distintos países. Desde el punto de vista de la oferta m undial, los países que m ás se beneficiarán con este cambio serán Australia y N ueva Zelandia, aunque favorecerá tam bién a los países que se proyecten hacia el futuro con bajos costos de producción. Además de los de Oceanía, están en esta situación países como Polonia —dentro de los países de Europa oriental—, Argentina, Brasil, Chile y U ruguay entre los latinoamericanos, y Sudáfrica y Zim babwe entre los países africanos. Bajo este nuevo horizonte de m enores precios, puede ocurrir, por otra parte, que la dem anda de m uchos países se amplíe a un ritm o m ayor que el de la producción interna y, en consecuencia, pasen a ser im portadores o intensifiquen su condición de tales, como podría ser el caso de varios países latinoamericanos (Brasil, México, Perú y Venezuela). También podrían darse cambios en la m ism a dirección en países de Asia (China, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia y Viet Nam). Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 137 Los resultados de la R onda U ruguay apuntan, en definitiva, hacia la configuración de un m ercado de productos lácteos m ucho m ás complejo que en el pasado. Estos cambios se reflejan en la comercialización y en los sistemas de distribución. El consumo es ahora m ucho más variado y sofisticado que antes. En el futuro, el m ercado internacional dem andará productos de aquellos países exportadores que ofrezcan precios m ás bajos, o se pagará una prim a si los bienes se ajustan a mejores estándares de calidad y exclusividad. El desafío para los países productores es identificar esos m ercados potenciales y volcar sus esfuerzos de producción para satisfacer esa eventual dem anda. En el cuadro 2 se m uestra el m odo en que ha evolucionado desde 1980 el intercambio m undial respectivo. Cuadro 2 COMPOSICIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL DE LECHE Y DERIVADOS, 1980-1997 (Porcentajes y valores) 1980 1990 1997 Caseína 2.6 2.6 2.4 Crema fresca 0.5 1.7 2.9 Leche condensada 0.5 0.7 1.1 Leche en polvo 21.8 22.5 22.3 Leche evaporada 6.1 3.8 2.8 Leche fresca 4.4 7.1 9.7 Mantequilla 23.7 13.2 11.4 Nata en polvo 11.9 12.1 10.2 Queso 27.4 33.3 33.1 Suero condensado 0.0 0.1 0.1 Suero en polvo 1.0 1.5 2.2 Suero fresco 0.0 0.1 0.1 Yogur 0.0 1.4 1.7 Total (en millones de dólares) 14 518 23 218 30 338 Fuente: O rganización de las Naciones Unidas para la A gricultura y la A lim entación (FAO), Database Collections, página Web oficial de la FAO. Las exportaciones de América Latina han presentado una particular expansión, especialmente desde los años noventa, con un cambio notable en su composición en las últimas décadas. Sin embargo, la región se sigue comportando como importadora neta de lácteos, predominando cada vez más la importación de productos elaborados. Las proyecciones hacia el año 2005 indican que estas tendencias se mantendrán. Pese a ese cambio en la composición de las exportaciones, la leche en polvo continúa siendo el principal lácteo que exporta América Latina. Con todo, hay ahora una mayor participación de las exportaciones de leche y crema fresca, cuya proporción aumentó de 2% en 1987 a 14% en 1997; de las de leche en polvo entera, de 12% en 1987 a 40% en 1997; y de leche en polvo descremada, de 8% a 15% en igual período. H a disminuido en cambio la participación de las exportaciones de quesos, de 56% a 22%, y de mantequilla, de 19% a 8%, lo que es coherente con las tendencias presentes en los mercados mundiales. 138 CEPAL Por otra parte, en cuanto a la composición de las importaciones latinoamericanas, la leche en polvo es el principal producto importado, aunque su participación dism inuyó levemente (de 74% a 67%) entre 1987 y 1997. De la misma forma, las importaciones de queso aum entaron su participación de 6% a 13%, partidas que provienen en su m ayoría de los países que han dom inado tradicionalm ente este m ercado m undial, como los de América del Norte, de Europa Occidental y de Oceanía. Sin embargo, ha crecido la presencia de algunos países latinoamericanos, especialmente de Argentina y Uruguay, en la propia región. En 1995 las im portaciones totalizaron 7.7 millones de toneladas métricas y las exportaciones 1.1 millones, lo que da un balance neto negativo de -6.6 millones. Grosso modo, esta proporción se ha m antenido hasta el presente. Así, aunque las exportaciones han crecido porcentualm ente más que las importaciones, el comercio de lácteos en la región sigue siendo deficitario. El crecimiento que ha experim entado la producción para el consumo interno en varios países de la región y el reordenam iento de la oferta exportable de aquellos que tienen m enores costos han acentuado la tendencia deficitaria, especialmente a partir de 1992. En América Latina, entonces, hay desde comienzos de los años noventa una producción lechera dinámica, pero concentrada m ayoritariam ente en unos pocos países. El consumo por habitante se ha m antenido relativamente estable desde hace casi 15 años, salvo en algunos países como Argentina, Brasil, Chile y Colombia, donde últim am ente ha aum entado la presencia de estos productos en la dieta familiar, pues en ellos se registró una m ayor variación en el consumo aparente prom edio de la población.1 No obstante, el crecimiento del consumo que hubo en los años noventa a causa del mejor rendim iento de la economía de la región en ese período, representó en la m ayoría de los países de la región sólo una recuperación de los niveles que se tenían en 1980. Con todo, la cantidad de leche incorporada hoy a la dieta latinoam ericana (115 kilógramos al año) es todavía insuficiente y dista aún de los estándares de los países desarrollados (214 kilógramos al año). Por otra parte, el crecimiento de las exportaciones de productos lácteos de la región, específicamente en térm inos de volum en, indica el alto grado de especialización que se ha alcanzado en estos rubros, especialmente en Argentina, Chile y Uruguay. Las importaciones, a su vez, tienen en general la m isma composición que en el pasado, aunque ha El consumo aparente está definido como la diferencia entre la producción y el equivalente de las exportaciones más las respectivas importaciones, descontando el uso intermedio y las pérdidas de producción. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 139 aum entado la participación de algunos rubros m ás elaborados. A parte del abastecimiento proveniente de los países que dom inan el m ercado m undial, como Canadá, los Estados Unidos, Francia, Irlanda y N ueva Zelandia, se ha increm entado el abastecimiento intrarregional, en lo cual destaca U ruguay, favorecido sobre todo por los acuerdos comerciales del Mercosur. Los principales im portadores de la región son (en este orden) México, Brasil, Venezuela y Perú, pero donde más creció el abastecimiento externo para el consumo interno fue en Colombia, Ecuador, Guatemala y Panamá, por efecto de la apertura comercial y la apreciación del tipo de cambio. Sin embargo, el hecho de que varios de ellos sean países con una gran tradición pecuaria, alim enta la esperanza de que en el futuro puedan librarse de esa dependencia. Como ya se dijo, el déficit comercial de leche y sus derivados fue y sigue siendo im portante en América Latina, lo que indica que las im portaciones continuarán siendo m uy dinám icas y el m ercado regional no perderá interés para las economías que com piten por abastecerlo. Conclusiones Se puede afirmar, entonces, a modo de síntesis, que la dem anda y la producción de lácteos están aum entando en varias regiones del m undo. Los países que m ás se benefician del comercio respectivo son aquellos que logran menores costos de producción y son capaces de exportar sus productos sin subsidios. El m ercado estará cada vez m ás diversificado en cuanto a productos de diferentes tipos, formas de comercialización y presentación. Los países con m ayores costos de producción podrán com pensar esa desventaja abordando nichos de m ercado con productos m ás sofisticados. El comercio de productos m enos elaborados perderá terreno frente al de productos más elaborados. La U nión Europea ha im puesto limitaciones al crecimiento de su p rop ia producción lechera, y en los Estados U nidos se proyecta un crecimiento m uy m odesto. La próxim a ronda de negociaciones comerciales m ultilaterales contem pla cambios en las subvenciones a la exportación, en los aranceles de im portación y en las m edidas de ayuda interna que afectan a la producción y al comercio de la leche. Los precios recibidos por el p roductor son m uy dispersos en el ám bito m undial, llegando a una diferencia de hasta 400%. La reducción de las barreras favorecerá a aquellos países que producen a bajo costo, o bien a la industria de lácteos cuyos consum idores estén dispuestos a pagar una p rim a por la calidad de los productos que ésta ofrece. 140 CEPAL Durante la últim a década se evidenció una im portante expansión del m ercado de lácteos en América Latina, apoyada en el aum ento de los ingresos familiares, el mejor aprovecham iento de la vocación ganadera y lechera de la región, particularm ente del Cono Sur, y la m ayor estabilidad económica predom inante. Los procesos de apertura comercial llevados a cabo en casi todos los países, especialmente en los de América Latina, han facilitado el desarrollo de la actividad lechera m undial y planteado nuevos desafíos. Anexo Cuadro 1 PROYECCIÓN DE LA ACTIVIDAD LECHERA, 1995-2005 Producción (Millones de toneladas métricas) Importación (Millones de toneladas métricas) Exportación (Millones de toneladas métricas) Consumo (Kilógramos per cápita) Años 1995 2005 1995 2005 1995 2005 1995 2005 Mundo 533.8 615.0 34.3 43.3 34.4 43.7 78 80 Países en desarrollo 184 249.1 21.8 28.1 2.2 4.7 42 49 África 19.2 24.5 4.5 5.6 0.2 0.2 34 33 América Latina 48.9 65.7 7.7 9.4 1.1 3.3 109 122 y el Caribe Asia 115.9 158.9 9.6 12.9 0.9 1.2 34 42 Cercano Oriente 18.6 21.6 2.3 2.9 0.2 0.2 77 71 Países desarrollados 236.0 249.7 9.7 12.9 25.8 31.9 212 216 América del 77.2 85.0 4.6 5.9 2.2 2.0 253 260 Norte Europa 130.3 126.9 2.3 3.4 13.0 11.2 241 245 occidental Oceanía 17.6 26.5 0.3 0.5 10.3 18.5 265 273 Japón 8.5 8.5 2.3 2.9 70 73 Sudáfrica 2.4 2.8 0.1 0.1 0.3 0.2 55 53 Federación Rusa 42.7 40.0 1.1 1.1 1.4 1.2 169 168 Resto del mundo 71.1 76.2 1.8 1.5 5.0 5.9 164 172 Fuente: O rganización de las Naciones Unidas para la A gricultura y la A lim entación (FAO), Perspectivas sobre la lechería m undial hacia el año 2005, Roma, División de Productos Básicos y Comercio, 1999. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 141 Parte III Los estudios de caso: Chile, Colombia, Uruguay, Argentina, Comarca Lagunera, México, y los Países Bajos Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 143 El complejo productivo lácteo en Chile Martine Dirven Liudmila Ortega Noviembre de 1999 Resumen Durante el período que m edia entre la crisis de 1982 y la crisis de 1998, el sector lácteo chileno conoció un crecimiento continuo, con considerables avances en el rendim iento de la producción prim aria y en la capacidad y diversificación de la fase de elaboración. Según una opinión generalizada, en pocos años más la producción nacional estará a la par con el consumo interno. La industria parece haber apostado ya por una estrategia exportadora, presionando a la baja los precios al productor, exigiendo m ayor grado de calidad y elim inando a los proveedores que le interesan menos. M uchos productores no están resistiendo estas presiones y los que logran subsistir vacilan en cuanto al rum bo que deben tom ar. La heterogeneidad del sector es m uy grande y, por ende, tam bién son heterogéneos los intereses que representan los gremios. N uestra im presión es que, hasta 1998, los gremios recibían y transm itían información, pero no lograban —ni era su propósito— articular sinergias fuertes entre sus miembros. La crisis de 1998 ha llevado a un m ayor esfuerzo de articulación. Gran parte de la producción prim aria se concentra en el sur del país. Allí se elaboran los productos de larga vida, m ientras que los productos frescos se elaboran en su m ayoría en las cercanías de Santiago. Las cinco em presas más im portantes concentran el 90% de la recepción de leche. Las 144 CEPAL em presas m edianas han hecho grandes esfuerzos de m odernización, pero su futuro es incierto, no necesariamente porque sean ineficientes en la producción o en la gestión, sino porque las condiciones de pago de las cadenas de superm ercados, las dificultades de acceso al crédito y el costo de éste, así como la im posibilidad de hacer un despliegue publicitario, las ponen en franca desventaja. La entrada al sector de em presas más grandes y con mayores contactos en el exterior ha desestructurado varios de los eslabones locales y nacionales. Al mismo tiempo, se han form ado otros eslabones, más bien en el área de servicios. El balance desde el punto de vista del valor agregado regional o nacional, creación de empleos y conocimientos, o el desarrollo del complejo productor a más largo plazo, no está m uy claro. Lo que sí esta claro es que con algo m ás de visión y em peño se podrían crear o fortalecer eslabones que apoyaran el desarrollo regional o nacional. El consum idor chileno y el de los países vecinos hacia los cuales se exporta es poco sofisticado en cuanto a lácteos y eso le da en la práctica un respiro al cluster, que la gran industria no parece querer aprovechar. Si el precio al productor está en el centro del debate, no parecen sin embargo estar en tabla de discusión ni la gran diferencia entre el precio al productor y el precio al consum idor, ni las posibles ineficiencias a lo largo de la cadena productiva m ás allá del productor prim ario. El gobierno —con una clara actitud no intervencionista— no ha hecho m ucho uso de su peso en las negociaciones tripartitas para tratar de salvar las inversiones hechas en virtud de distintos program as de fomento y para frenar la dism inución de alternativas productivas, en especial para los pequeños productores agropecuarios del sur del país. Introducción Este estudio pretende aportar al conocimiento de la producción, industrialización y comercialización de lácteos en Chile, especialmente en cuanto a sus encadenam ientos productivos y de conocimientos, los diferentes tipos de agentes que intervienen en ellos, su ubicación geográfica y la forma de relacionarse entre sí. El propósito es proporcionar una visión am plia del complejo productivo (según la definición dada en la introducción de este libro) que opera en torno a los lácteos para contribuir de ese modo a la discusión sobre el futuro del sector. Las entrevistas sobre las cuales se basa gran parte de este estudio se hicieron en la segunda m itad de 1997, año en el cual la economía chilena creció con un sólido 7%. Sin embargo, el sector lácteo se encontraba ya en un punto de inflexión, después de un vigoroso crecimiento anterior. Esta inflexión queda recogida en las entrevistas, sobre todo en cuanto a las Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 145 intenciones de inversión y la inseguridad de num erosos agentes acerca del futuro del rubro, su rentabilidad, el rum bo a tom ar y la tecnología por la cual jugarse. También había voces de alerta —sobre todo en el sur del país— con respecto a las dificultades que enfrentaban los productores y las empresas agroindustriales, de insumos y de servicios de m ediana y sobre todo de pequeña escala, de modo que muchos veían aproximarse una crisis económica entre los pequeños productores, la cual, dado el uso intensivo de mano de obra en la producción primaria, iría acompañada de una crisis social. Con dos años de retrospectiva, se puede decir que la inseguridad detectada entonces se ha justificado con creces. Efectivamente, desde hace más de un año hasta el presente (fines de 1999), el sector lácteo chileno, según reconocen todos los agentes y observadores, está experim entando una crisis y un reajuste m arcado de sus fuerzas productivas. Esta crisis se vino a sobreponer a los efectos de la llam ada crisis asiática, que ha tenido resultados adversos para la m ayoría de los sectores económicos del país. Esta crisis causó en 1999 una caída de 4% en la entrega de leche a las m ayores plantas y una caída estim ada en 2% del consumo de lácteos, en circunstancias de que las proyecciones anteriores habían apuntado a un crecimiento de 6% anual. El estudio está dividido en ocho capítulos. El prim ero versa sobre la producción prim aria en sí; el segundo, sobre los encadenam ientos hacia atrás de la producción prim aria; el tercero, sobre la producción industrial en sí; el cuarto, sobre las relaciones entre los productores y las agroindustrias; el quinto, sobre los dem ás encadenam ientos hacia atrás de las agroindustrias; el sexto, sobre la distribución y sus encadenamientos; el séptimo, sobre otro encadenam iento hacia adelante, y el octavo, sobre los eslabones horizontales. Finalmente, en las conclusiones se habla de la solidez y com petitividad del complejo productivo lácteo en Chile. La m ayoría de los capítulos van ilustrados por un recuadro que describe de m anera m ás detallada alguno de los puntos tratados en el capítulo. Los capítulos sobre encadenam ientos están precedidos a su vez de un diagram a que resume parte de los encadenamientos. I. La producción primaria en sí 1. Órdenes de magnitud y ubicación geográfica Con una producción de leche de vaca estim ada en unos 2 100 millones de litros en 1998, Chile aporta 5% de la producción de América Latina, la cual representa a su vez 9% de la producción m undial. La producción del sector prim ario lechero constituye 0.7% del PIB nacional chileno, 9% del PIB agropecuario y 33% del PIB pecuario. Según los resultados del Censo Agropecuario, en abril de 1997 había 48 773 predios, 146 CEPAL con un total de 615 924 vacas lecheras, o sea, una m edia de aproxim adam ente 13 vacas por predio.1 Casi la tercera parte de los predios inform antes y más de la m itad de las vacas lecheras se encontraban en la X Región, con un prom edio de casi 22 vacas por predio.2 Las cifras arrojadas por el VI Censo Agropecuario (véase el cuadro 1) difieren de m anera im portante de las que la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del M inisterio de A gricultura y otros organism os m anejaban hasta hace poco.3 Esto se debe, entre otras razones, a la rápida desaparición de remitentes a las em presas agroindustriales más grandes (unos 3 000 entre 1995 y 1997,4 sobre todo pequeños, según la U niversidad Austral, 1999). La quinta parte de los suelos de cultivo se utiliza actualmente para praderas permanentes o de rotación (452 600 hectáreas) y la mitad (52%) de los otros suelos son praderas (1 millón de hectáreas de praderas mejoradas y 11.9 millones de hectáreas de praderas naturales, que también se utilizan para caprinos, ovinos y camélidos). Entre 1976 y 1997 disminuyó la superficie de las praderas permanentes o de rotación y de las praderas mejoradas, y aum entó la de las praderas naturales. Con una masa ganadera en crecimiento, se puede concluir que ha habido una intensificación en la producción de bovinos; de hecho, una parte no despreciable de las explotaciones lecheras del centro del país están ahora totalmente estabuladas. En 1998, la producción total de leche estim ada fue de 2 080 millones de litros, de los cuales 1 530 millones (73.6%) se entregaron a las plantas industriales de las cuales la ODEPA recibe información regularm ente.5 La entrega a estas plantas había aum entado a un ritmo de 7.9% anual entre 1990 y 1995, pero, con excepción de 1997, el aum ento fue notablem ente m enor en los últim os años, y cayó 3.9% en la tem porada 1998/1999 (véase el cuadro 6). 1 Para efectos comparativos, a mediados de los años ochenta, el tamaño promedio de los rebaños lecheros en el Reino Unido era de 70 vacas (el mayor promedio de la Unión Europea), de 80 vacas en British Columbia (la Provincia con mayor promedio de Canadá) y de 64 vacas en los Estados Unidos, aunque —sobre todo en California— hay rebaños de más de 1 000 animales. Estas cifras deben ser comparadas con la percepción de varios entrevistados, según los cuales en Chile el rebaño mínimo rentable sería uno de 150 vacas. 2 Desafortunadamente el censo no recopiló antecedentes sobre la producción. 3 Según las estimaciones de la ODEPA, había alrededor de 60 000 productores lecheros, con algo más de 781 000 cabezas de ganado lechero en total y unas 687 000 vacas en producción. La FAO, en cambio, estimaba en 980 000 las vacas en ordeño para 1995, basándose en un aumento anual del rebaño en ordeño de aproximadamente 7% en los últimos años. 4 Este número puede estar bastante subestimado, ya que el informe de la Universidad Austral estima en 22 000 el número total de productores de leche en Chile, o sea, algo menos de la mitad de lo que arroja el censo. 5 Más adelante se complementarán estas cifras con información parcial recogida en las entrevistas. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 147 Cuadro 1 CHILE: NÚMERO DE VACAS LECHERAS SEGÚN EL TAMAÑO DEL PREDIO, 1997 Tamaño del predio Número de predios informantes Superficie (hectáreas) Número de vacas lecheras en producción Vacas/ predio Vacas/ hectáreas Sin tierra 329 - 962 2.9 Menos de 1 ha 1 361 742 2 440 1.8 3.3 1 ha a menos de 5 ha 6 531 18 177 14 796 2.3 0.8 5 ha a menos de 10 ha 7 384 53 640 23 680 3.2 0.4 10 ha a menos de 20 ha 9 834 140 248 45 021 4.6 0.3 20 ha a menos de 50 ha 11 477 365181 87 700 7.6 0.2 50 ha a menos de 100 ha 5 597 386 456 84 088 15.0 0.2 100 ha a menos de 200 ha 3 087 425818 99 031 32.1 0.2 200 ha a menos de 500 ha 2 161 665 543 148 198 68.6 0.2 500 ha a menos de 1 000 ha 680 462 738 68 920 101.4 0.1 1 000 ha a menos de 2 000 ha 223 303 577 25 612 114.9 0.1 2 000 ha y más 109 577 283 15 476 142.0 0.03 Total país 48 773 3 399 404 615924 12.6 0.2 Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), VI Censo Agropecuario, 1998. 2. Heterogeneidad (tamaño y tecnología) Hay gran heterogeneidad entre los productores de leche. Por una parte está la hacienda Rupanco,6 la cual se ha transform ado en el m ayor predio lechero del país, con unos 18 000 animales, varias lecherías y una producción anual de 40 millones de litros que se entregan a SOPROLE. Y por otra parte existen num erosos pequeños productores que producen unos 25 litros diarios cada uno y tam bién participan en la entrega a planta. 6 Fundo expropiado en 1969 a la Sociedad Ñuble-Rupanco en el contexto de la reforma agraria y entregado a los trabajadores campesinos, que en 1970 formaron la Cooperativa Signataria Ñuble Rupanco; en 1977 fue disuelta la cooperativa —como la gran mayoría de ellas— por un decreto del Ministerio de Agricultura. La hacienda fue evaluada en 240 millones de pesos de entonces, que se pagaron a los socios en efectivo y en bonos. La propiedad fue licitada internacionalmente en 1979 por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y comprada en 31.5 millones de dólares por el jeque de Arabia Saudita, Abdulaziz Al-Saleh que formó la empresa Cabildo S.A. para manejar la hacienda. En 1997, vendió la empresa Cabildo S.A. en 80 millones de dólares a un grupo de inversionistas chilenos encabezados por el grupo Abumohor. Por otra parte, en 1987, los ex cooperados iniciaron un juicio para recuperar las 47 000 hectáreas del fundo. La empresa Cabildo S.A. entregó 654 millones de pesos a 513 campesinos ex signatarios de la cooperativa para llegar a un arreglo extrajudicial, pero los querellantes no lo aceptaron (El Mercurio, 19 de agosto de 1997). 148 CEPAL El desarrollo de una cuenca lechera es función directa de la calidad de los suelos, del costo relativo de la tierra y de la red de caminos. Al m ismo tiem po, la leche fresca es básica para la producción de productos lácteos frescos, y el costo de su transporte es alto. Esto explica por qué se m antiene un núm ero significativo de productores en la zona m etropolitana del país, con costos de producción m ayores que en el sur y precios de venta de la leche fresca hasta un 20% superiores a los precios pagados en el sur. La tendencia en la Región M etropolitana es al manejo intensivo (tipo californiano), con estabulación perm anente del rebaño y alimentación sobre la base de forrajes y henos producidos en el mismo predio o com prados, y concentrado (harina de pescado, coseta de remolacha, afrecho de raps, de soya y de granos, y pellets de alfalfa). M ientras más al sur están los predios, m ás extensivo tiende a ser el manejo. En la IX y X Región están las praderas con m ayor potencial productivo. Allí predom ina el pastoreo directo, con alguna alimentación complementaria. La mayoría de los productores —en especial los pequeños— siguen teniendo una producción m arcadam ente estacional, aunque hay una clara evolución desde las pariciones concentradas en la prim avera hacia pariciones a lo largo del año o biestacionales. Esto conlleva un manejo más complejo del rebaño, mayores costos de infraestructura y m ayores costos m edios y, al m ismo tiempo, reduce la capacidad ociosa, sobre todo de las plantas lecheras, que han incentivado una producción m ás estable a lo largo del año con una bonificación especial y, últim am ente, rehusándose a recibir leche de productores de gran estacionalidad. Si en la zona m etropolitana los terneros son eliminados al nacer, m ás al sur (con razas m ás aptas que la Holstein para el doble propósito) se da la tendencia a engordarlos. No obstante las tendencias distintas de manejo según la región, tam bién hay diferencias im portantes de manejo en una m isma región y entre em presas de tam año similar. A lgunos productores no utilizan ningún alimento concentrado, m ientras otros utilizan más de 1 300 kilogramos por vaca por año. En todas las lecherías se reem plazan anualm ente vacas adultas por vaquillas, que por lo general provienen de la crianza propia, ya que el m ercado de vaquillas es reducido. Su núm ero depende de la vida productiva y reproductiva de las vacas, del estado sanitario del plantel y de la intensidad de selección propuesta como meta. En Chile, el porcentaje de reem plazo varía entre 20% y 30%. A unque se pueden obtener vaquillas que pueden ser cubiertas a los 14 ó 15 meses y tener su prim er parto a los 24 o 25 meses, en Chile, en prom edio, el prim er parto ocurre entre los 30 y 36 meses (Bonacic, 1997; en el recuadro 1 un adm inistrador explica por qué en su fundo han optado por retrasar el prim er parto). El núm ero de litros ordeñados por persona puede oscilar entre 500 y más de 1 000 por jornada, dependiendo del grado de capacitación de la persona, del diseño del proceso de ordeño, de la organización de las jornadas de trabajo y del Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 149 sistem a de remuneraciones. El capital invertido en el ordeño puede variar desde 10 a más de 50 pesos por litro, y su m onto puede ser elevado a causa de la alta capitalización o de la baja capitalización con bajos rendim ientos (Navarro, 1997). Recuadro 1 UN FUNDO LECHERO DE LA REGIÓN METROPOLITANA El fundo tiene 160 hectáreas ded icadas a lechería y 40 hectáreas a la m ultiplicación de sem illas de m aíz y trigo. T odo el proceso (recría, cría y lechería) se lleva a cabo en la granja. En prom edio , hay 250 vacas m asa, de las cuales 210 están en ordeño . L a p roducción anual es de 1.5 m illones de litros de leche (las variaciones anuales han d ism inu ido m ucho gracias al m anejo y la alim entación). A ctualm ente las vacas en ordeño están estabuladas. Las vacas están d iv id idas en tres g ru p o s (corrales) y la can tidad de concentrado es d is tin ta p a ra cada grupo . El p rim ero p roduce u n p rom edio de 35 litros al día, y el ú ltim o, de vacas que se están secando, uno de 10 litros. La alim entación se basa en alfalfa verde, cortada con chopper, silo de m aíz y concentrado. El concentrado se d a en las naves todo el año y p roviene en su m ayor parte del fundo m ism o. La gran ja tiene u n m olino de m artillo y u n a m ezcladora p a ra elaborar el concentrado. Las vacas pasan su período seco — que fluc túa entre 45 y 60 d ías— en u n po trero p a ra que p ie rdan el estrés y tengan u n parto m ás desahogado . C ada año ing resan unas 70 novillas de p rim er parto a la lechería, dándose de baja la m ism a can tidad de vacas. H ay a lrededo r de 20 a 25 partos al m es. Los terneros qu ed an con la vaca no m ás de 3 horas, sólo p a ra que m am en calostro. Los m achos se e lim inan inm ediatam ente po rque no son rentables. A unque se p o d ría in sem inar al año y m edio, la práctica de la gran ja es in sem inar las vaquillas a los dos años, po rque los partos son m ás fáciles y m ás seguros y po rque se aho rran seis m eses de alim ento concentrado (éste se ha encarecido, m ien tras que el alim ento p ara la crianza se está obten iendo en la p rop ia granja). La granja no vende novillas, pues su objetivo es m ejorar el rebaño. Q u ed a poco m argen p a ra au m en ta r la p roducción , p o r la capacidad de las insta lac iones y los eq u ipos (entre ellos el es tanque acopiador). P or esa razón , se tra ta de ten e r m enos an im ales pero de m ayor po tencial genético . C ada vaca tiene su hoja de v id a y to d a la in fo rm ación está com p u tarizad a . Se hacen contro les de p ro d u cc ió n de leche dos veces al m es. Se o rd eñ a dos veces al d ía . El estanque en friad o r es de 10 000 litros, con lo cual el cam ión p u ed e re tira r la leche cad a dos d ías. A n tes de que v en g a el cam ión se sacan m u es tra s que se env ían a la C o o p era tiv a A gríco la y L echera de S antiago (CALS) p a ra el análisis co rrespond ien te . La leche tam b ién se analiza en la p lan ta , y si hay a lguna d iscrepancia , las tres partes concilian. El v e te rinario a tiende seis lecherías y v is ita cada u n a tres d ías al m es. Está com unicado p o r teléfono celu lar p a ra casos de em ergencia. Se halla v in cu lado a la Pontific ia U n iv e rs id ad C atólica de Chile, d o n d e se verifica la fo rm ulac ión de los concen trados. El v e te rin ario rev isa los p osparto s, las p reñeces y el apara to rep ro d u c tiv o de las vacas, clave del negocio. T am bién m aneja la in fo rm ación re fe ren te al reb añ o ju n to con el ad m in is trad o r. Los p rob lem as de b ruselosis se h an su p e rad o g racias al p ro g ram a de errad icación del Servicio A grícola y 150 CEPAL Recuadro 1 (conclusión) G anadero (SAG). Se ha su p e rad o la m o rta lid ad de te rn ero s p o r neu m o n ía (deb ida a h u m ed ad y corrien tes de aire) y los p rob lem as de d ia rrea v in cu lad o s a la a lim en tación (tem p era tu ra y ho rario de la a lim entación no adecuados). P o r ello es fu n d am en ta l que las te rn e ras sean a ten d id as po r u n solo te rn erero especializado . El personal de la lechería tiene u n jefe de establo que es al m ism o tiem po in sem inado r. Éste tiene u n asisten te que lo ay u d a a in sem inar y a v ig ilar los celos, que es u n a función m u y im p o rtan te . Se com pra el sem en y el n itrógeno líqu ido . En to ta l trabajan nueve personas: el jefe del establo y su ayudan te ; dos o rdeñado res; u n a p e rso n a que a rrea las vacas hacia la sa la de o rdeño; dos pe rso n as encargadas de a lim en tar el rebaño y p re p a ra r el forraje tierno; el te rnerero , y el nochero , que cu id a las novillas que se están a lim en tando con forraje tie rno . Se elim inó la a lim en tación con concen trado en la sa la de o rdeño , p o rq u e p a ra ello se necesitaba o tro em pleado . Los establos se lim p ian con palas. El g u an o cae a u n a acequia de d o n d e se riega al cam po. A unque el sistem a de alim entación con forraje tierno im plica em pleo de m aquinaria , equipos y personal, el pastoreo directo con cerco eléctrico requiere m ás superficie p a ra la m ism a can tidad de ganado y actualm ente la tie rra tiene u n precio m uy alto (25 000 dó lares la hectárea). La gran ja cuen ta con cuatro tractores, dos colosos, tres choppers y m aqu inaria p a ra fabricación de silo y de concentrado. El m aíz (variedad silera) se cultiva en form a escalonada (30 hectáreas). El heno no siem pre cubre las necesidades del invierno, y a que cuando llueve m ucho (unos 40 d ías al año) no se puede u tilizar la m aqu inaria p ara cortar forraje fresco. En prim avera, el lapso entre cortes de alfalfa es de 23 d ías y se e labora heno. En inv ierno el lapso de corte es de 83 días. En el año se arm an de 12 000 a 14 000 fardos de heno. El p ro d u c to r es socio de la CALS. El ad m in is trad o r considera que el p ro d u c to r chico v a a desaparecer y que la lechería deja m árgenes m u y estrechos. Es pesim ista en cuan to al fu tu ro . Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de la investigación (entrevista al administrador del fundo, agosto de 1997). Sobre la base de casi 600 encuestas, Smith (Universidad Austral, 1999, capítulo V) llega a la conclusión de que existen m uchas ineficiencias —sobre todo en los estratos de m enor tam año y más m arcadamente en el sur— en el manejo de las praderas, en la producción de forrajes de calidad, en sanidad animal y en utilización de maquinaria.7 También concluye que el personal tiene bajos niveles de educación general y de capacitación específica. De los cuatro sistemas productivos en que se agruparon los productores encuestados8 en cada región, los del grupo menos eficiente9 tienen un 7 Más bien, el uso de la maquinaria resulta subóptimo o no rentable debido a los bajos niveles de producción de leche, lo que da por resultado un alto costo relativo de la maquinaria (propia o arrendada) por litro. 8 Remitentes a SOPROLE, Nestlé, Colún, Loncoleche o Parmalat. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 151 porvenir poco claro en la lechería ya que son de poco interés para las plantas, incluso para los centros de acopio, los cuales, si quieren seguir abasteciendo a la industria, tienen que adecuarse a sus exigencias, lo que probablemente implica eliminar a sus proveedores menos eficientes. El segundo grupo es el que requiere la m ayor atención, por su número, por ser responsable de 20% de los envíos a planta, ser bastante ineficiente (lo cual podría mejorarse sin m ucha inversión adicional) y porque actualmente está produciendo con costos mayores que el precio pagado por la industria. La sugerencia de Smith —y la nuestra— es una acción conjunta, de m ediano plazo, entre los propios productores, las plantas y los program as gubernamentales, para abordar en forma complementaria estos problemas. Desde luego, las ineficiencias en la producción de leche no se restringen a problemas de manejo y de gestión inadecuados. Importa también la senda de cambio tecnológico, así como las rigideces en los coeficientes técnicos incorporados en cada opción. Las plantas lecheras —pero también los programas de investigación y extensión gubernamentales y privados— han tendido a privilegiar el uso relativamente intensivo de insumos, altos rendimientos por vaca y una producción continua a lo largo del año. Al tiempo que se observa la compra de lecherías chicas por productores más grandes y el remate de lecherías grandes por cese de actividades, se verifica un proceso de m ayor mecanización de las labores pecuarias. Por otra parte, y como tendencia independiente de la anterior, se observa que muchos productores que están situados cerca de zonas industriales o de zonas aptas para parcelas de agrado están vendiendo sus predios en vista del alto precio de la tierra. 3. Problemas y ventajas A mediados de los años noventa, varios autores proyectaron que en unos cinco o diez años la producción de leche en Chile sobrepasaría el consumo, basados en el crecimiento vigoroso de la producción —y sobre todo de la entrega a planta— entre 1990 y 1995, y apostaron por un crecimiento aún m ayor en el futuro. Por ejemplo, Sarah (1996) hizo una estimación “optimista”, conforme a la cual la producción crecería 10% y 6% el consumo, para llegar al autoabastecimiento en el año 2002, e hizo también una estimación “pesim ista”, en la que la producción crecía a una tasa de 8% anual y se llegaría al autoabastecimiento en 2008. Las cifras manejadas por la ODEPA son más m oderadas y muestran un crecimiento anual de la producción varios puntos porcentuales por debajo del crecimiento previsto del consumo, con lo cual la distancia entre producción y consumo iría en aumento. 9 Un 40% de los proveedores, utilizando un 20% de la superficie —a menudo degradada o de baja producción—, con 11% de las vacas lecheras, pero solo un 2.5% de la remitencia a planta. 152 CEPAL A nivel nacional, hay un superávit de producción en verano y un déficit en invierno. En junio, el déficit nacional es de casi un tercio del consumo de ese mes. De las regiones con im portante producción lechera, la Región M etropolitana y la VIII Región son deficitarias todo el año, y la IX y X Región —a pesar de las altas fluctuaciones entre producción m áxim a y m ínim a— son superavitarias todo el año10 (véase el cuadro 2). Debido a que debe m anejar una gran cantidad de parám etros productivos, “el sector lechero presenta una de las m ayores complejidades económicas y tecnológicas que se pueden encontrar en la economía de un p a ís” (Vargas, 1997, p. 83). Según estudios realizados en los Estados Unidos, se necesitan unos ocho años de experiencia productiva para alcanzar niveles competitivos en el manejo de todas sus variables. Además, la producción de leche requiere inversiones considerables, que en su m ayoría no tienen uso alternativo. Para ser competitivas, las em presas deben tener estrategias de largo plazo desde el punto de vista de las inversiones y de las innovaciones tecnológicas y, en Chile, al no existir un m ercado m uy activo de vaquillas de prim era calidad, tam bién deben tener estrategias de largo plazo para el mejoramiento genético. Esta especialización de los activos conlleva im portantes barreras a la salida (Vargas, 1997). Según un estudio de la U niversidad Austral (1999), m uchos productores lecheros de la zona central y de la zona de Valdivia son relativamente nuevos en el rubro (la tercera parte lleva menos de diez años en él). Al mismo tiempo, hay una clara correlación entre el tam año de las explotaciones y el núm ero de años en el rubro. Asimismo, hay una correlación entre grado de educación formal y capacitación y tam año y conducción del predio. En la zona central, todos los propietarios del grupo de mejor conducción tienen estudios universitarios. No se puede decir lo mismo de los ordeñadores y otros trabajadores, lo cual, junto con la falta de capacitación especializada, es una de las razones por las cuales los costos de m ano de obra pesan m ucho en los costos por litro. Entre los ordeñadores, el 80% tiene sólo educación básica y m uchos ni siquiera la completaron. 10 Suponiendo un consumo igual a lo largo del año y en todas las regiones y tomando la estimación de consumo anual por persona de 146 litros equivalentes de leche por persona en 1998, aunque Zegers (1999) menciona 133 litros al año per cápita de consumo actual y prevé 170 litros para el año 2005. CHILE: SUPERÁVIT Y DÉFICIT REGIONALES DE LECHE, MÁXIMOS Y MÍNIMOS, 1998 (Miles de litros) Cuadro 2 Nacional Región M etropolitana VIII Región IX Región Entrega máxima Entrega mínima Diferencia entre entrega a planta mínima y máxima Población en 1998 Consumo mensual a 146 litros/año/habitante Diferencia consumo con producción máxima mensual a Diferencia consumo con producción mínima mensual a 173 907.9 nov. 102 209.7 jun. 70.1% 14 821 714 180 330.9 24 880.4 -59 723.5 17 555.2 dic. 14 344.6 jun. 22.4% 5 922 990 72 063.0 -51 347.9 -55 136.4 13 928.3 dic. 10 285.1 abr. 35.4% 1 895 160 23 057.8 - 6 622.4 -10 921.4 21 668.4 nov. 12 892.6 abr. 68.1% 855 585 10 409.6 15 159.1 4 803.7 X Región 1 21568.0 nov. 63 011.5 jun. 92.9% 1 039 478 12 647.0 130 803.2 61 706.6 Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA) del M inisterio de Agricultura, El Boletín de la Leche 1998, Santiago de Chile, 1999 y proyecciones oficiales de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), versión electrónica. a A um entada en 18% p ara contabilizar el 26.9% que no se entrega a las plantas grandes m enos el 8.9% correspondiente a m erm as y alim entación de terneros. Nota: En com paración con 1996, hay cambio de m eses de producción mínim a: de junio a abril en la VIII y IX Región y de julio a junio en la Región M etropolitana, así como el adelantam iento de un mes de la producción m áxim a en todas las regiones y en el total nacional, excepto en la VIII Región, donde se m antuvo en diciem bre. La estacionalidad ha bajado notablem ente en la VIII y en la X Región, lo que hizo bajar tam bién 12.5% la estacionalidad de la producción a nivel nacional. A pertura económ ica y (des)encadenam ientos productivos 153 154 CEPAL Más al sur, los productores tienen en general más experiencia en el rubro y es m enor la proporción de los que se iniciaron recientemente en él (excepto en la zona de Valdivia). Sigue dándose hacia el sur una fuerte correlación entre grado de educación y mejor conducción y tam año de la explotación, pero, en cada grupo, los niveles de educación son más bajos que en la zona central (con la notable excepción de los ordeñadores de la zona de Valdivia, 43% de los cuales tienen estudios más allá de la educación básica). En la zona de Osorno se concentran los productores que han recibido m ayor capacitación especializada en el rubro lechero. Existen num erosas em presas privadas, organizaciones gremiales, universidades, entidades gubernam entales y no gubernam entales, que trabajan en capacitación, varias con su especialización propia y a veces con un grupo objetivo particular. Así, ATEL da cursos prediales, entre otros, en v irtud de convenios con el Instituto Nacional de Capacitación (INACAP); el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), del M inisterio de A gricultura y los bancos ganaderos organizados por la OCAC, una organización no gubernam ental (ONG) y la U niversidad de Chile en la zona m etropolitana tienen cursos especialmente orientados a los pequeños productores; AGROTEC tiene convenios con escuelas agrícolas y con el INDAP y tam bién vende cursos de capacitación en inseminación artificial y en ordeño mecánico que están inscritos en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), y que, por lo tanto, gozan de franquicias tributarias; en la zona m etropolitana varias ON G (por ejemplo, Sur Consultores Ltda.) capacitan en gestión, m ediante licitaciones convocadas por el SENCE y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), para atender a productores individuales pero sobre todo a centros de acopio; en el sur, la capacitación en gestión proviene m ayoritariam ente de convenios entre el sector público y las universidades regionales; por últim o la U niversidad Austral, la m ayoría de las cooperativas y todas las compañías im portadoras de semen dan cursos de inseminación artificial. A pesar de los años de experiencia que la m ayoría de los productores tienen en el rubro, de los cursos especializados que están a su disposición, y de que Chile tiene en prom edio rendim ientos relativamente altos com parados con los de otros países de la región, se observan graves deficiencias en manejo productivo y gerencial. Lo dram ático es que en casi todos los subsistem as estudiados por la U niversidad Austral los costos (incluso a veces los costos directos) superaban a fines de 1999 los precios pagados por las plantas lecheras. Sólo a la inercia de las inversiones pasadas, las barreras a la salida y a la falta de otras alternativas debe atribuirse el que no se haya desplom ado la producción. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 155 4. Organización, acción colectiva y sinergias En el marco de la Ronda Uruguay, Chile negoció una base arancelaria (promedio simple) de 35% para los productos lácteos (procesados y no procesados), para el período anterior a la entrada en vigencia de los acuerdos de la Ronda Uruguay y, de 25% para los no procesados o semiprocesados (dos partidas arancelarias) y de 31% para los procesados (16 partidas arancelarias), sin ninguna partida excluida del prom edio a partir del año 2005, según antecedentes de la Secretaría de la OMC. La crisis de 1999 provocó una fuerte presión de varias organizaciones gremiales sobre el gobierno y éste accedió a reintroducir temporalmente una sobretasa arancelaria de 21% para los lácteos provenientes de países con grandes subsidios (los Estados Unidos y los de la Unión Europea), con el compromiso de seguir estudiando las dem andas de protección especial del sector. De hecho, Valdés y Schaeffer (1995) sostienen que en los años ochenta la mayor parte de las transferencias estatales al sector lácteo chileno habían sido a través de mecanismos de apoyo a los precios (sobretasa arancelaria y valor aduanero mínimo), mientras que las otras transferencias (investigación, capacitación, irrigación) no aportaron mucho a los ingresos de los productores. Paralelamente a la descontinuación paulatina de las sobretasas (eliminadas en 1988) y del valor aduanero mínimo (eliminado en 1994 para la leche en polvo y en 1987 para la m antequilla y los quesos), dism inuyeron también los aranceles de 20% en 1986 a menos de 10% en 1999. En lo que se refiere a los otros program as de apoyo del Estado, nos limitaremos a reflejar la opinión al respecto de todos los entrevistados en 1997. Así, las estadísticas de la ODEPA sobre el sector lácteo son fundam entales y se utilizan continuam ente en todas las publicaciones y discusiones sobre el rubro. Casi todos los entrevistados m encionaron al INDAP y sus program as hacia el sector lechero. En particular su trabajo con los centros de acopio es considerado fundam ental, y quizá la única tabla de salvación para un gran núm ero de pequeños productores. Muchos criticaron la m odalidad de descuento de gastos para capacitación del SENCE, ya que para las em presas pequeñas y las que tienen problem as de flujo de caja, la dem ora en el reembolso (hasta el m om ento del pago de los impuestos) puede representar un problem a insalvable. El Program a de Fomento (PROFO) de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) es un instrum ento de apoyo a la pequeña y m ediana em presa que otorga un subsidio para desarrollar un plan de trabajo asociado de uno a tres años entre em presas de un mismo rubro en la m ism a zona geográfica. La opinión es por lo general positiva, aunque por falta de confianza en las v irtudes de los PROFO, los grupos adscritos a ellos no siempre los aprovechan para enfrentar sus problem as m ás serios. Esta tendencia está m enos m arcada en los productores situados del prom edio hacia abajo, que 156 CEPAL usualm ente son por eso los que más se benefician con estos program as. La Universidad A ustral obtuvo financiamiento por m edio del Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC) y del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) para prom over y subvencionar la ejecución de proyectos de innovación y transferencia tecnológica, hacer inversiones en infraestructura física y equipam iento científico y tecnológico, y entrenar recursos hum anos. Estos fueron fundam entales para retom ar áreas de investigación y servicio útiles para el sector lácteo. La Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y los G rupos de Transferencia de Tecnología (GTT) se han reunido con diversos consejos regionales para dar a conocer las alternativas de financiamiento del FONTEC y los PROFO. A unque un tercio de los productores de la X Región recibió una bonificación para recuperar los suelos afectados por acidificación o em pobrecidos por exceso de fijación de fósforo, m uchos criticaron las norm as y procedim ientos utilizados para postular al incentivo —adm inistrados por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)—, argum entando que el plazo de uno a tres años de la bonificación es dem asiado corto y que el procedim iento por concurso no es claro. La sugerencia fue que cada compra recibiera una indemnización. También criticaron al INIA por incentivar la integración vertical de los productores lecheros de la IX Región, estim ándose que el proyecto tenía una alta probabilidad de fracasar por el escenario poco prom isorio del sector en 1997. En cambio, las otras actividades del INIA hacia el sector ganadero en general o lechero en particular (como investigaciones sobre pastos, alimentación, genética) gozan de m ucha aceptación. H ay en Chile m uchas organizaciones gremiales, la m ayor parte de las cuales tienen cobertura regional y tienden a resguardar los intereses específicos de sus afiliados.11 Entre éstas se puede m encionar a: i) La Cooperativa Agrícola y Lechera de Santiago (CALS). Tiene unos 150 socios, responsables de 5% de la remisión total nacional. Fue la iniciadora de SOPROLE (actualmente la em presa con m ayor volum en de recepción), pero vendió sus acciones en la em presa hace varios años. Actualm ente remite a seis plantas adem ás de Los Fundos (la cual le pertenece en operación conjunta con Bongrain). Hace poco construyó una nueva planta de concentrados, donde hace m ás de cien formulaciones m ensuales. También está estudiando la posibilidad de m ontar un proyecto lechero comunitario para establecer en 50 hectáreas a unas 3 300 vacas de sus socios (ante el aum ento del valor de las tierras, la gran penetración de las parcelas de agrado o de los proyectos habitacionales en zonas tradicionalm ente 11 En cambio, en los Países Bajos por ejemplo, los gremios y las cooperativas tienen una larga tradición de trabajo conjunto, en especial en investigación. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 157 lecheras cercanas a Santiago, y debido a la vigencia de reglamentaciones ambientales más estrictas). ii) La SAGO, de Osorno, que en 1997 tenía unos 300 socios, principalm ente grandes productores agrícolas y ganaderos de la provincia de Osorno y tam bién algunos de Valdivia. En 1997 se proponía duplicar el núm ero de miembros. Tiene emisiones de radio en frecuencia AM y FM con orientación agrícola, noticias y música. Estima que su radio A M es la m ás escuchada entre Chiloé y Concepción. También publica una revista técnica y gremial m ensual y organiza la feria anual FISUR, a la que logró posicionar nuevam ente en el plano internacional a partir de 1997. La SAGO preside el Comité de la Leche de la SNA. iii) Agrollanquihue (Puerto Montt) tenía en 1997 unos 500 socios, la m ayoría productores lecheros con menos de 40 vacas. Organiza charlas técnicas para sus asociados, con énfasis en la gestión empresarial. También tiene una publicación y participa en el Comité de la Leche de la SNA. iv) APROLECHE (Temuco) tenía en 1997 unos 300 socios entre grandes y pequeños productores lecheros. Publica una revista, estaba m ontando un banco de datos con información productiva y de costos de sus asociados, y tenía planes para integrar verticalmente a sus socios por m edio de la construcción de una planta (con financiam iento de la CORFO) para quesillo y leche pasteurizada. En 1997 presentó una acusación ante la Fiscalía Nacional Económica sobre prácticas indebidas de las plantas (acuerdos para fijar los precios, sobreliquidación para los grandes productores, tergiversación de los análisis de laboratorio a favor de las plantas, coerción de la libertad de cambiarse de planta, y otras). También prom ovió la organización de los productores de leche a nivel nacional, m eta que se hizo realidad en 1999 con la Federación Nacional de Productores de Leche. Entre las organizaciones orientadas hacia las cooperativas están: i) La Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas Lecheras de Chile (FENALECHE Ltda). Es la continuación de la Federación de Cooperativas Agrícolas Lecheras Sur de Chile, fundada en 1946. Actualmente agrupa a seis cooperativas (Chilolac, Cafra, Colún, Bioleche, Copeval y CALS), que en conjunto reúnen a 3 300 productores de leche,12 los cuales producen a su vez cerca de la cuarta parte de la leche recibida en planta. ii) Las cooperativas CALS, Copeval (Lechera del Valle Central) y Bioleche (Agrícola Lechera Biobío) form aron la em presa Coop-Trading con el fin de com prar insum os en común, mejorar así su poder de negociación y com prar directam ente de los fabricantes, ofreciendo a sus proveedores y a sus asociados una red de 20 centros de venta con personal especializado que cubre desde la V a la X Región. En 1996, las tres cooperativas vendieron 12 Información proporcionada por FENALECHE en 1997. Según las propias cooperativas, agrupan a unos 2 300 socios, aunque con una producción total de leche cercana a la indicada por FENALECHE. 158 CEPAL insum os a unos 20 000 productores, por un total superior a 85 millones de dólares (ElMercurio, 29 de diciembre de 1997). Entre las cooperativas de servicios está COOPRINSEM. Existe desde hace 30 años y en 1997 tenía su casa m atriz en Osorno y 10 sucursales. Ofrece servicios de inseminación artificial; maneja un laboratorio para análisis de m uestras de leche y desde hace varios años tiene un convenio de cooperación con el United States Feed Grains Council, lo que le ha perm itido traer a Chile especialistas en reproducción animal, alimentación, calidad de la leche y economía. A nivel nacional existen: i) El Comité de la Leche de la SNA, que se reconstituyó a fines de 1994 después de un largo período de inactividad. En el Comité están representados los productores lecheros de la V hasta la X Región. Su objetivo principal es asesorar al directorio de la SNA. ii) La em presa PROMOLAC, que se constituyó en 1999 con el fin de incentivar el consumo de lácteos en el m ercado interno por m edio de campañas publicitarias genéricas, cofinanciadas por la industria y los productores de leche (a razón de 30 centavos por litro de leche entregado a la industria). También participa en ello el Estado, en lo que concierne a los pequeños productores, con un aporte total de 60 millones de pesos en 1999 y de 300 millones en el año 2000. iii) La Comisión Nacional de la Leche, que es un cuerpo tripartito con representantes del Estado, de productores y de plantas lecheras. Es convocada y presidida por el M inisterio de Agricultura. Después de un largo receso, se volvió a reunir en 1997 para analizar la introducción de nuevas norm as de calidad de la leche y las m edidas para su aplicación. Antes participaban en ella representantes de los pequeños productores y del INDAP, participación que fue después eliminada, pero últim am ente el INDAP volvió a ser invitado a intervenir en representación de los intereses de los pequeños productores. La Comisión no logró llegar a un acuerdo con respecto a la introducción de nuevas norm as y, en consecuencia, cada planta fija sus propios criterios, estím ulos y castigos. La Comisión sí acordó en m arzo de 1998 firm ar un convenio entre productores y plantas para entregar m uestras de leche a laboratorios independientes. Una de las críticas a la Comisión13 es que no se reúne con regularidad m ensual como lo hacía antes. A nivel regional existe la Federación Panam ericana de Lechería (FEPALE). A grupa a gremios y cooperativas de productores e industrias lecheras de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Paraguay, Perú, U ruguay y Venezuela. También son m iem bros varios centros de 13 Esta fue una de las posiciones de consenso en la mesa de trabajo sobre los lácteos en el seminario Optimizando la cadena de comercialización de alimentos desde el consumidor, organizado conjuntamente por la Embajada de los Países Bajos y la Cámara de Comercio de Santiago, el 28 de octubre de 1999. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 159 formación de la región, así como algunas em presas privadas nacionales o m ultinacionales ligadas al sector, como Tetra Pak. La FEPALE tiene su sede en U ruguay y organiza cursos, sem inarios y reuniones sobre tecnología en lácteos, negociación de acuerdos comerciales y establecimiento de norm as sanitarias, de calidad y de control de éstas. Además, con asistencia de la FAO, en 1998 m ontó el Sistema Panam ericano de Información Lechera (INFOLECHE), accesible por Internet. H asta el año pasado, nuestro análisis era que por lo general las relaciones dentro de los gremios eran m ás bien lineales, de vaivén entre cada miembro y los dirigentes. Por lo tanto, no se creaban grandes sinergias directas entre sus miembros y había relativamente poca acción conjunta. Esto está cambiando, y las dificultades recientes del sector sacudieron profundam ente a varios agentes y sus organizaciones y motivaron, en 1999, varias acciones de índole bastante distinta a la tradición gremial pasada, con los resultados que se describen en el recuadro 2. 5. Evolución del sector primario Como ya lo mencionamos varias veces, el sector prim ario, debido a las mayores exigencias de calidad de las industrias, la presión a la baja del precio y el cambio de estrategia de las industrias —que antes intentaban captar toda la leche posible y ahora están volcadas hacia una m ayor selección de los proveedores y la reducción de los costos de transacción— , está pasando por una grave crisis, con la rápida eliminación de lecherías, la m ayoría pequeñas, pero tam bién m edianas y grandes, y con un gran núm ero de productores que están produciendo a costos m ayores que los precios pagados. Por otra parte, hasta el m om ento los incentivos de las industrias y las orientaciones de los institutos de investigación van en dirección de una m ayor intensidad de la producción. Sin embargo, no está claro aún si ésta es la vía más adecuada para producir a costos competitivos en el probable escenario futuro de precios internos e internacionales y condiciones im puestas por los acuerdos comerciales. Dado que la lechería es una actividad que tiene una inercia bastante grande (es decir, las inversiones pasadas siguen dando frutos por un tiempo), donde las barreras a la salida son altas, y dado que, al mismo tiempo, en especial en el sur, no existen tantas alternativas factibles y rentables, la aflicción de gran parte de los productores no guarda relación con la caída, relativamente leve aún, que ha experim entado la producción. Estimamos que este efecto se hará sentir con fuerza en unos años más, aun si entretanto mejora la relación precio/costo para los productores, hecho que no se vislum bra con m ucha claridad por ahora. 160 CEPAL Recuadro 2 AVANCES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LECHERO, 1999-2000 En vista de la evolución dinám ica en el período 1990-1997 y de la presencia de factores más coyunturales en las dos últimas tem poradas (la sequía, que afectó con fuerza a los rebaños del centro y el sur, y la reducción de los precios pagados por las industrias a los productores), la FEDELECHE y la SNA, con apoyo del gobierno, solicitaron a la Comisión de Distorsiones del Banco Central la aplicación de derechos compensatorios para los productos lácteos de los Estados Unidos, Polonia, la República Checa y la Unión Europea, que otorgan elevados subsidios a su producción lechera. La Comisión inició la investigación en octubre de 1999. En form a paralela a la tramitación de esa solicitud, se está realizando una ronda de negociaciones entre la FEDELECHE y las cuatro industrias lácteas más grandes para frenar el deterioro de los precios al productor. H asta el momento sólo una de las cuatro industrias abordadas ha respondido positivamente. Dado que parte de la problemática del sector lechero es estructural, el Ministerio de Agricultura puso en m archa en agosto de 1999 un program a de apoyo a la competitividad del sector lechero, que en general ha contado con la adhesión explícita de los productores, pero que ha sido criticado por no movilizar recursos financieros adicionales e incluir instrum entos y líneas de trabajo que, como el Program a para la Recuperación de Suelos Degradados, ya se estaban aplicando. El program a implicó sin embargo una reasignación presupuestaria en un contexto m uy restrictivo de caja fiscal. Para el ministerio este program a expresa la voluntad de avanzar hacia nuevas formas de gestión de la política sectorial, con una agenda clara y precisa, cuya puesta en operación es de responsabilidad de la industria láctea, de los productores y del gobierno. Su avance es evaluado y m edido en forma periódica, para que cada parte cum pla con sus compromisos. Con ello se han integrado distintos program as públicos bajo un solo instrumento. En m enos de dos meses desde su inicio, la iniciativa logró ya algunos avances. En m ateria de prom oción del consumo interno, se constituyó PROMOLAC, entidad tripartita form ada por los productores, la industria y el Estado. Luego de definir diversos aspectos estatutarios y operativos, actualm ente se está trabajando en un anteproyecto de cam paña publicitaria. En septiem bre de 1999, las industrias Colún y Loncoleche, así como las em presas queseras Los Tilos y Chevrita, con el auspicio de la Dirección de Prom oción de Exportaciones (PROCHILE), expusieron en la feria de Santa Cruz, Bolivia. Se ha definido un fondo especial de 300 millones de pesos para financiar proyectos lecheros, en el marco del segundo concurso del Fondo de Prom oción de Exportaciones Agropecuarias. El Sistema Nacional de Servicios de Salud modificó su sistem a de licitación en septiembre, favoreciendo las com pras en plaza para dinam izar la salida de existencias de las industrias. Se ha trabajado en la elaboración de norm as y en la mejora del sistem a de fiscalización de éstas, tanto para los productos nacionales como para los im portados. En septiembre, la Fundación Chile y la U niversidad Católica organizaron cuatro cursos especializados en Temuco, Valdivia, Osorno y Frutillar, con aproxim adam ente 250 participantes, y dos cursos más se dictarán en fecha próxima. En octubre la Comisión Nacional Apertura económica y (des)encadenamientos productivos Recuadro 2 (conclusión) 161 de Riego convocó a un concurso especial para la VIII, IX y X Región, que incluye la posibilidad de financiar equipos de fertirrigación para distribuir los purines de las lecherías. D urante la prim era m itad de octubre, la ODEPA, el SAG y el INDAP realizaron en la zona sur cinco talleres con agricultores y operadores, con el propósito de perfeccionar el reglam ento del Program a de Recuperación de Suelos D egradados que rigió durante 1999. Se llam ará a nuevos concursos en enero del 2000. Quizás el área de trabajo que ha presentado m ayores dificultades de ejecución es la reprogram ación de las deudas bancarias. A un cuando existen instrum entos, como la línea B13 de la CORFO, para reprogram ar pasivos a largo plazo por medio de la banca privada o del Banco del Estado, su tram itación no siem pre es todo lo expedita que requieren los agricultores. Para facilitar la reprogram ación se están asignando recursos profesionales a los grem ios de la zona sur por medio del program a FAT de la CORFO. Como se señaló anteriorm ente, el M inisterio de A gricultura considera que todas estas m edidas deben ser ejecutadas en conjunto con el sector privado, por lo cual ha entregado recursos a la FEDELECHE para su consolidación institucional. Con respecto a los pequeños productores, se han logrado avances im portantes con la creación de ACOLECHE en la X Región; no obstante, se está a la espera de la constitución de un referente único de nivel nacional, hecho que podría ocurrir en los próximos meses. Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de El pulso de la agricultura N° 31, Santiago de Chile, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), Ministerio de Agricultura, octubre de 1999. II. Los encadenamientos hacia atrás de la producción primaria Una serie de em presas ofrecen servicios para la importación, distribución y comercialización de insum os y equipos, y algunos productores grandes encargan la com pra de insumos a em presas como Covarrubias Vial y Cía. Ltda. (COVIAL), afiliada a la Asociación de Corredores de Productos Agrícolas y Ganado. Las cooperativas sum inistran a sus afiliados una am plia gam a de insumos, y varias de ellas form aron una em presa especial, llam ada CoopTrading, para am pliar el poder de compra y la infraestructura de distribución, m ientras que otras fabrican, mezclan o embalan ellas m ismas las formulaciones alim entarias y veterinarias. También hay em presas como Spartan, Agrotec y Circuitox, especializadas en la distribución de productos químicos para la higiene del equipo de ordeño, del estanque o de las tuberías que los conectan. Otras em presas im portan equipos y ofrecen servicios de m antenim iento, como Alfa Service en el caso de los equipos de ordeño. 162 CEPAL Diagrama 1 CHILE ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE N o ta : En casi todas las etapas intervienen: distribuidores, transporte e instancias de capacitación. Nacional e importado Importado Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de la investigación. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 163 Los precios de m ercado de los productos veterinarios (antibióticos, antiparasitarios, antimastitis, calcio, sales minerales, vacunas y vitaminas) y de los concentrados para vacas lecheras son, con m uy pocas excepciones, algo m ás caros en la IX que en la X Región, en donde la im portancia de la ganadería, y por ende la dem anda de estos productos, son mayores. En cambio, las diferencias de precio para los fertilizantes, productos concentrados para otros animales, productos fitosanitarios, semillas, plantas y otros insum os (para tractores, vestuario, y otros) entre una región y otra van en ambos sentidos. Hace 30 años, el Centro de Inseminación de la U niversidad Austral m ontó un proceso de extracción de sem en a partir de toros im portados. Posteriormente, m ediante program as estadísticos, se establecieron índices de prueba genética de toros mejoradores tal como vienen del extranjero, pero sobre una base nacional. Así, a principios de los años ochenta, cerca de 60% del semen que se comercializaba en el país era nacional. Del semen im portado en esa época, 80% era de origen estadounidense. Paralelamente, el SAG estaba a cargo del mejoramiento genético y, m ediante convenios con el Plan Rockefeller, trajo reproductores vivos de California y los instaló en un centro propio en la zona central. Según los entrevistados, la inseminación artificial crece a una tasa de 10% anual, y en 1997 entre 20% y 30% del ganado era insem inado artificialmente. Ese mismo año, la producción nacional de semen no superaba el 20% del total utilizado y provenía únicam ente de la U niversidad Austral. Hace 15 años había cinco em presas comercializadoras de semen y actualmente hay unas doce, de las cuales cuatro son cooperativas. La Universidad A ustral y el resto de las em presas comercializadoras de semen son privadas, m ientras que la sección correspondiente del SAG desapareció. Cada em presa constituye un distribuidor exclusivo del sem en producido por uno o varios centros de inseminación internacionales, principalm ente de los Estados Unidos, aunque últim am ente se está im portando nuevam ente semen europeo (principalmente neerlandés y alemán, pero tam bién español, francés e italiano), de m odo que la participación de los Estados Unidos ha bajado ahora a 58% del total. Dentro del sem en im portado, tiene preponderancia el de leche (222 000 dosis de leche contra 44 000 dosis de carne en 1995). Las em presas im portadoras venden y distribuyen el semen congelado. La inseminación propiam ente tal se realiza en el predio o en las postas móviles que todavía funcionan en algunas zonas del país, como parte de los servicios que las cooperativas prestan a sus socios. La inm ensa m ayoría del instrum ental necesario para la inseminación artificial es im portada. La distribución del sem en era quincenal o m ensual, pero hoy es semestral, porque las granjas cuentan con la infraestructura necesaria para conservarlo. Los productores conocen la prueba genética gracias a los 164 CEPAL catálogos o las listas de precios distribuidos por las im portadoras, por Internet o por el envío directo de folletos. La em presa Interbull controla la prueba genética de todos los países del m undo, y tam bién publica la conversión de los indicadores de los toros del m ercado europeo a las unidades de evaluación estadounidenses. En cambio, se considera que la información nacional es m uy pobre. En Chile la prueba genética está a cargo de la cooperativa Cooprinsem. Llama la atención que los insum os y servicios eslabonados más directam ente al núcleo central de la producción de leche tengan un origen nacional. A m edida que se transita por los eslabones siguientes; tienen un origen mixto, nacional e im portado, o totalm ente im portado en el caso de la m aquinaria (véase el diagram a 1). Para las actividades aguas arriba de la producción de leche, lo nacional es de hecho local. Para los servicios e insumos de origen mixto, nacional e im portado, el centro de decisiones y operaciones tiende a estar en Santiago, excepto la docencia y la investigación agrícola y veterinaria, fuerte de algunas universidades regionales (véase el recuadro 3). Recuadro 3 EL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA LECHE: UNA INVERSIÓN QUE SE DEJÓ ___________________________________ MARCHITAR___________________________________ La U niversidad A ustral, por in term edio de su Facultad de V eterinaria, desem peña desde hace m uchos años un papel im portante en la investigación genética, producción y venta de sem en, investigación en alim entación de bovinos y ciencias veterinarias. Tiene un a p lan ta procesadora y tres lecherías, que producen el doble de la capacidad de la planta. Por razones de cercanía, entrega leche a la fábrica de Loncoleche en Valdivia, y ésta a su vez entrega unos 700 000 litros al año a la p lan ta de la un iversidad , la cual se autofinancia. A fines de los años sesenta, gracias a la donación de un a p lanta quesera por el Gobierno de Dinam arca, con asesoram iento de la FAO y con apoyo de la CORFO, del M inisterio de A gricu ltu ra y de la U niversidad A ustral por el lado chileno, se creó el Instituto de la Leche (luego Centro Tecnológico para la Leche), único en su m om ento en Am érica Latina y parte de un esfuerzo de la FAO a nivel m undial que se com pletó con la creación de otros cuatro centros sim ilares. El centro tiene proyectos con bovinos, caprinos y ovinos y, en opinión del encargado del área de caprinos y ovinos, la producción de leche con estos anim ales ofrecería a los pequeños productores un mejor fu turo que la producción de leche bovina. En cuanto al procesam iento de la leche, el centro d a asesoram iento gratu ito a las plantas y ha hecho investigaciones y estudios sobre el sector lechero en Chile y otros países de la región, en las áreas de manejo higiénico, pasteurización en tina, utilización de ferm entos, coagulantes para queso, tecnología para queserías m edianas, tecnología de ultrafiltración, estandarización de procesos, tipificación de queso chanco, desarrollo de normas para quesos en general, microbiología, producción de cultivos lácticos, entre otras. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos Recuadro 3 (conclusión) 165 Al finalizar el proyecto de la FAO en 1978, el centro pasó a form ar parte de la U niversidad A ustral y tuvo que hacer m ayor hincapié en las actividades de docencia. Entre 1978 y 1986 se dictaron cursos de posgrado sobre estas materias (hasta entonces había cursos de posgrado en español sólo en Santander, España, y desde hace unos años hay uno en Argentina). En total, más de 1 000 estudiantes extranjeros han tom ado los cursos (de tres meses). En 1988, el centro pasó a form ar parte del Instituto de Tecnología para Alimentos de la U niversidad Austral, y de los 20 profesionales especializados en lácteos que había en los años ochenta sólo quedaron cinco en el instituto (varios de los prim eros son ahora altos ejecutivos en las plantas de SOPROLE, Colún y otras). La im portancia de la labor desarrollada por el Centro Tecnológico para la Leche en investigación y formación de técnicos y profesionales y el papel de la U niversidad A ustral en el sector lácteo fueron m encionados espontáneam ente en casi todas las entrevistas. Asimismo, todos los entrevistados lam entaron la pérd ida de gravitación del centro y el estancamiento que ha experim entado desde hace varios años el contenido de sus cursos, por lo cual ya no se justifica enviar a sus técnicos a cursos de actualización. En contrapartida, los profesionales del centro lam entan el hecho de que la industria, a pesar de haber recibido una serie de servicios gratuitos a lo largo de los años, se lim ite ahora a criticar, m ientras busca asesoram iento, com pra tecnología y entra en operaciones conjuntas con em presas extranjeras, en vez de acercarse al centro y cofinanciar algunas de sus actividades. Últim amente, el centro está obteniendo fondos por medio de concursos del Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), del Fondo N acional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC) y de la Fundación para la Innovación A graria (FIA), y esto le ha perm itido desarrollar otra vez nuevas áreas de investigación. Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de la investigación (entrevistas a profesionales del Centro Tecnológico para la Leche y otros agentes del sector, agosto de 1997). III. La producción industrial en sí 1. Órdenes de magnitud Según datos de la Asociación de Industrias Lácteas (ASILA C), las ventas del sector industrial lácteo se podían estim ar en 1998 en unos 1 000 millones de dólares anuales. En 1995,14 la industria láctea, correspondiente a la clase 3112 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) representaba 2.9% del valor bruto de la producción del sector m anufacturero, 2.4% del valor agregado y 2.4% de la ocupación media. Claramente, las industrias lácteas suelen pertenecer más bien a las em presas más grandes (50 y más empleados), donde representan 2.5% del valor agregado, m ientras que solo representan 1.1% del valor 14 Última Encuesta Manufacturera disponible en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 166 CEPAL agregado de las em presas m anufactureras con entre 10 y 49 empleados. Una particularidad de las em presas lácteas es la fuerte utilización de m ateria prim a nacional, cercana a 99% en las em presas más chicas y a 93% en las más grandes. En el período 1979-1995, la inversión creció a una tasa anual de 8.5% en las pequeñas y m edianas industrias y de 9.4% en las grandes. En el mismo período, el valor agregado creció a una tasa anual de 4.2%, o sea, algo por debajo del prom edio agroindustrial, que fue de 5.4% (Tejo, 1998). La participación de Chile en las im portaciones m undiales de productos lácteos es m uy baja y es notorio que el precio de im portación de los dos rubros m ás com prados por Chile en el exterior (leche en polvo y queso) está m uy por debajo del precio prom edio m undial (15% a 20% para la leche en polvo, 35% a 45% para el queso)15 y tam bién del precio prom edio de América del Sur. En cambio, el precio de los tres productos chilenos de m ayor volum en exportado (leche en polvo, leche evaporada y leche líquida) suele ser cercano a los prom edios mundiales. Los precios m undiales de la leche en polvo tienen una tendencia claramente a la baja y el precio pagado por Chile ha seguido esa tendencia. No ha ocurrido lo mismo con el precio prom edio pagado por las importaciones de queso, que ha fluctuado bastante. Los volúm enes im portados tendieron a bajar hasta 1997, y los exportados tendieron a aum entar hasta 1997, pero bajaron después. A partir de 1993, la tendencia a com prar pequeñas cantidades de quesos finos europeos cambió hacia la de im portar grandes volúm enes de queso de tipo popular (como gouda y cheddar) desde N ueva Zelandia, con 93.4% de las im portaciones totales de queso en 1995. Desde entonces, N ueva Zelandia ha m antenido su posición dom inante en la im portación de quesos, y aunque tam bién dom inaba en las im portaciones de otros lácteos entre 1995 y 1997, casi desapareció como fuente de im portaciones de leche en polvo a partir de 1998, siendo reem plazada por Polonia en 1998 y por Dinamarca en 1999 en lo relativo a leche en polvo descrem ada, y por Irlanda en 1998 y A rgentina en 1999 en lo concerniente a leche en polvo entera. Por otra parte, a Chile corresponde 50% de las exportaciones de leche condensada y leche evaporada de América del Sur. Chile ha incursionado tam bién en varios mercados de los países vecinos con productos frescos, en especial yogur y leche fluida de larga vida, justam ente productos que se consideran difíciles de transportar dentro del país desde el sur a la Región 15 El Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos (Marrakesh, 15 de abril de 1994) fijó precios mínimos fob por tonelada —a ser revisados anualmente— de 1 200 dólares para la tonelada de leche en polvo desnatada y entera, de 1 350 dólares para la mantequilla y 1 500 dólares para el queso (artículo 3 del Acuerdo). El precio cif en Chile del queso neozelandés bajó de un promedio de 2.2 dólares entre 1996 y 1998 a 1.95 dólares el kilógramo en 1999, mientras el precio interno al por mayor bajó del equivalente de 3.86 a 3.21 dólares el kilógramo en igual período. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 167 M etropolitana y que por la m ism a razón no son im portados. Las exportaciones chilenas hacia América del Sur deben competir, entre otras, con las de Argentina y Uruguay, países que tienen ventajas arancelarias hasta el año 2004, adem ás de ventajas de flete y comercialización, en el m ercado brasileño. 2. Heterogeneidad (tamaño y tecnología) i) El tamaño de las plantas y el proceso de inversión En 1995, la encuesta m anufacturera del INE daba cuenta de la existencia de 63 plantas lecheras, 36 de las cuales tenían 50 o más em pleados y 27 entre 10 y 49. La ODEPA publica estadísticas sobre la recepción y elaboración de leche sobre la base de la entrega voluntaria de información de las empresas. Actualmente, la ODEPA procesa la información de 28 plantas, la m ayoría grandes, que pertenecen a 17 empresas. De éstas, cuatro son multinacionales, cuatro son cooperativas, ocho corresponden a capital privado nacional y una pertenece a la U niversidad Austral. Seis de las 17 em presas concentran cerca de 90% de la producción de todos los rubros, excepto el suero en polvo y el queso (véase el cuadro 3). Después de la fuerte crisis que sufrió el sector lácteo a m ediados de los años setenta, cuando se elim inaron todas las protecciones arancelarias (que se reinstauraron parcialm ente después por m edio de los valores aduaneros mínimos) y sobre todo a raíz de la crisis de 1982, cuando se fortalecieron los actuales conglom erados nacionales, se dio un claro proceso de concentración con la com pra de em presas m edianas por parte de las grandes. En los últimos años tam bién han llegado nuevas compañías m ultinacionales. Ambos fenómenos responden a una estrategia consistente en agrandar la escala de operación y fortalecer las posiciones de oligopolio y oligopsonio en el m ercado nacional y en el internacional. Así, a la presencia de larga data de Nestlé se sum ó la com pra de SOPROLE por el New Zealand Dairy Board en 1987 y el ingreso de Parm alat y de Lever (Dos Alamos). Entre 1994 y 1996, la inversión en la industria láctea sobrepasó los 150 millones de dólares. Al mismo tiem po se fortalecieron algunas cooperativas nacionales, m ientras m uchas otras desaparecían y algunas pequeñas queserías consideradas como artesanales en los años ochenta pasaban a ser queserías m edianas, en parte gracias a un esfuerzo conjunto de la CORFO, la Universidad Austral y el M inisterio de Salud. Es el caso, entre otros, de Cum ulen-M ulpulm o, Cuinco y Campo Lindo. Cuadro 3 CHILE: CONCENTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, 1998 a Em ­ p re sa a Plantas R egio­ nes Litros (miles) Recep­ ción (%) Leche flu id a (%) Leche en polvo (%) Q uesillo (%) Q ueso (%) Yogur (%) C rem a (%) M an te­ q u illa (%) Suero en polvo (%) Leche conden ­ sada (%) M anjarM(a%n)ja r Lechem o d ifi­ cada (%) Leche evapo­ rada (%) A 1997 7 1998 5 4 432 208.8 28.2 48.4 12.7 68.4 21.9 51.8 43.3 30.1 0.0 0.0 29.1 0.0 0.0 B 6 5 4 362 987.6 23.7 7.7 41.2 0.0 1.6 28.2 31.8 19.3 2.9 100.0 19.5 100.0 100.0 C 3 3 2 225 035.3 14.7 22.9 27.9 0.0 9.0 5.2 9.5 18.9 15.3 0.0 4.1 0.0 0.0 D 1 1 1 211 063.9 13.8 13.4 4.6 0.7 30.7 2.5 8.6 19.2 33.7 0.0 32.1 0.0 0.0 E 2 2 2 91 871.0 6.0 6.8 8.8 0.0 3.5 5.9 3.9 3.7 6.3 0.0 1.9 0.0 0.0 F 2 2 2 29 852.5 2.0 0.0 0.0 20.3 3.7 0.0 1.5 0.9 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 Total b 21 18 4 153 0024.5 88.4 99.2 95.2 89.4 70.4 93.7 98.6 92.0 58.1 100.0 89.4 100.0 100.0 Fuente: Elaborado po r los autores, sobre la base de Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA) del M inisterio de Agricultura, El boletín de la leche, 1998, Santiago de Chile, 1999. a A: SOPROLE, m ultinacional; B: Nestlé, m ultinacional; C: Loncoleche, nacional; D: Colún, cooperativa; E: Parm alat Chile S.A., m ultinacional; F: Quillayes-Peteroa, nacional. b Total de estas 6 em presas sobre el total de las 28 p lantas cuyas estadísticas reúne y difunde la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA). c En 1998, la p lan ta con m ayor recepción de leche fue Colún (211.1 millones de litros) y las de m ayor producción de derivados fueron respectivam ente: SOPROLE en San Joaquín para leche fluida (117.9 millones de litros), quesillo (5.2 mil toneladas) y yogur (42.7 millones de litros); Colún para queso (14.2 m il toneladas), m anjar (5.7 mil toneladas) y suero en polvo (3.3 mil toneladas); Loncoleche en Osorno para leche en polvo (19.5 mil toneladas); SOPROLE en Osorno para m antequilla (3.5 mil toneladas); y Nestlé en Llanquihue para crem a (4.2 mil toneladas), m ientras sólo Nestlé elaboraba leche m odificada y evaporada, con la m ayor producción en Llanquihue. Si se com paran estos resultados con los de 1997, se pueden no tar cambios im portantes, con un aum ento de 2.2% en la recepción total, pero donde SOPROLE y Nestlé p ierden cada una casi 2% en favor de las dem ás em presas. También hay cam bios sustanciales en la gam a de productos de cada p lan ta y entre em presas. 168 CEPA L Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 169 Como se podrá apreciar en la descripción que sigue, la lucha por conquistar una parte adicional del m ercado nacional es fuerte entre las grandes empresas. En forma parecida a lo que ocurre en otros países, la estrategia consiste en com prar em presas nacionales m edianas, captar a sus proveedores, elim inar algunas plantas y m odernizar y aum entar la escala de las demás, así como hacer un gran esfuerzo de diversificación de productos (frenado parcialm ente por consum idores con gustos poco desarrollados para los lácteos) y de inserción en rubros afines en cuanto a tecnología, m aquinaria y redes de distribución (jugos y postres especialmente). SOPROLE fue fundada en 1948 por un grupo de productores de leche de la CALS. El grupo Angelini, dueño de la com pañía durante dos años, vendió su parte en 1987 al N ew Zealand Dairy Board. SOPROLE pertenece actualmente en un 50.5% al N ew Zealand Dairy Board y en un 44% a la Fundación Isabel Aninat. En 1997 compró ULA, Lácteos Pirque (Revista Capital, agosto de 1997) y Dos Alamos, esta últim a con el fin de ingresar con fuerza en el m ercado del queso,16 en el cual participaba hasta entonces m ás bien por m edio de importaciones, aprovechando su gran red de distribución así como en previsión del crecimiento del consumo de quesos en Chile. La planta de San Bernardo, situada en las afueras de Santiago y orientada a la fabricación de yogur, productos refrigerados y de larga vida, con todo el proceso autom atizado, se inauguró en 1997, año en que SOPROLE tenía tam bién la intención de am pliar en forma escalonada la planta de Osorno para triplicar su capacidad para la leche en polvo (oD ePA , El pulso de la agricultura, No 16, abril de 1997). Nestlé opera en Chile desde 1934, pero entró al m ercado de la leche fluida en 1993, cuando compró Leche Sur. El fuerte de Nestlé está en productos lácteos con m ayor valor agregado bajo la m arca La Lechera (postres, yogur —desde 1989— y manjar) y tam bién leche en polvo, con las marcas Nido y Champion. Es adem ás dueña de Savory y Chamonix, dos marcas de helados. Parm alat (multinacional italiana fundada en 1961) lidera actualmente el m ercado de la leche líquida a nivel m undial. Su estrategia es com prar la em presa líder en el rubro lácteo de cada país. En el caso chileno, en 1994 compró el 51% de Soprocar, pequeña em presa de la IX Región que tenía dos plantas de leche en polvo y sum inistraba el resto de la leche fresca a SOPROLE (que tam bién había m ostrado interés por com prar Soprocar). Parm alat ha invertido principalm ente en una planta de leche de larga vida y otra para postres y yogur en Chillán. También auspicia a 16 Dos Alamos fue comprada en 1993 por Lever, la cual invirtió 30 millones de dólares a partir de ese momento, sin obtener ganancias. Dos Alamos tenía una participación de 15% en el mercado de los quesos (y 28% de participación en la producción de queso de las 31 plantas reportadas por la ODEPA en 1996). En la compra de Dos Alamos estaban también interesados Parmalat, Loncoleche y Productos Fernández (PF). 170 CEPAL equipos de fútbol, corredores de auto y a otros deportistas, y basa gran parte de sus esfuerzos publicitarios en ello (Revista Capital, agosto de 1997). Loncoleche y Calo forman la división lácteos del grupo Santa Carolina. Loncoleche pertenecía a una familia alem ana hasta que la compró el grupo Cruzat Larraín en 1981. Al poco tiempo, Cruzat salió del grupo. En 1983, Larraín compró Calo, que era entonces una cooperativa. Loncoleche representa el 32% de las ventas del grupo Larraín y 15% de sus ingresos. En 1987, Loncoleche vendió la m arca Danone a SOPROLE y dejó así de producir yogures (excepto yogu-yogu) y los dem ás productos frescos (por lo caro de la refrigeración). En 1993 compró Lácteos Collico (dueños de la m arca Coval). Loncoleche cerró su planta en Valdivia; tenía planes de invertir en una nueva planta de quesos, pero suspendió tal decisión a principios de 1997. Luego m ostró interés en com prar Dos Alamos con el fin de incursionar con m ás fuerza en el m ercado de los quesos sin tener que construir una nueva planta, sobre todo en vista de su decisión de abandonar el rubro de los productos refrigerados y de exportar. Loncoleche integró sus áreas de administración, contabilidad, finanzas y distribución con W atts (jugos, m erm eladas, frutas en conserva). En 1996 compró una planta de lácteos en la provincia de Buenos Aires y tiene 37% de las acciones de Laive, la em presa lechera líder de Perú (Revista Capital, agosto de 1997). En nuestra opinión, varias de estas inversiones están sobredim ensionadas, no tanto en capacidad instalada, sino por el costo y la sofisticación de sus equipos de últim a generación, en contraste con un mercado consum idor poco exigente y poco discrim inatorio en cuanto a la calidad y con una base de m ateria prim a que sólo lentam ente puede adaptarse a los requisitos de calidad. Es posible que las em presas —incluso las m ultinacionales, pese a su experiencia y trayectoria— no hayan sopesado suficientemente la dificultad de im pulsar un cambio masivo en el sector prim ario sin un esfuerzo, tam bién masivo, para ayudarlo en esa tarea. Guiándose por las deliberaciones de la Comisión Nacional de la Leche, las em presas quieren elevar la calidad de la m ateria prim a, m ediante sistemas de precios de estím ulo y castigo y no de relaciones de coordinación vertical con sus proveedores, con la excepción de Chilolac (cooperativa de Chiloé) y de Nestlé. Ambas han contactado a la Fundación Chile para ver la posibilidad de participar en un program a de desarrollo de proveedores.17 El dinam ism o de las compras y ventas y de las inversiones descritas en los párrafos anteriores contrasta con las dificultades de financiamiento de, por ejemplo, la Cooperativa Agrícola y Lechera de Frutillar Ltda 17 Conversación con Gonzalo Jordán, Fundación Chile, 28 de octubre de 1999. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 171 (CAFRA), que tuvo que recurrir a un crédito del INDAP para m odernizarse, ya que no pudo conseguir financiamiento ni de la banca privada, ni del Banco del Estado. Invirtió en un laboratorio, en una tina cerrada para fabricación de quesos y en una torre de secado que compró a Dos Alamos y reacondicionó posteriorm ente. H ay tam bién m uchas queserías artesanales. La SNA coincide con el M inisterio de Salud18 en estim ar que en 1995 funcionaban unas 120 em presas tradicionales, que fabricaban cerca de 14 000 toneladas de quesos de campo, en especial queso chanco, principalm ente para consumo local (SNA, julio de 1996). Sin embargo, nuestras propias investigaciones nos llevan a la conclusión de que las procesadoras de leche son cerca del doble de las indicadas por la SNA y que hay varias em presas procesadoras de queso de tam año m ediano, con procesos y gestión que definitivam ente no se pueden calificar de tradicionales, que no reportan su producción a la ODEPA. Las em presas m odernas visitadas durante la investigación que no son reportadas por la ODEPA caen en el rango de las que tienen 10 a 49 empleados. La heterogeneidad de la organización de las plantas se puede visualizar por la información parcial contenida en el cuadro 4. Así, em presas con un volum en de producción sim ilar tienen sistemas de acopio, núm ero de trabajadores, sistemas de distribución y una historia m uy diferentes, esto últim o quizá como causa de lo anterior. ii) La especialización regional No sólo la producción prim aria y sus sistemas de producción están m uy regionalizados, sino que tam bién lo están el sector industrial y el tipo de productos que elabora, con una diferenciación m uy m arcada hacia productos frescos en las cercanías de Santiago y productos de m ás larga vida (y de menores m árgenes de ganancia) hacia el sur del país (véase el cuadro 5). Los productos frescos contienen por lo general m ayor valor agregado y, sobre todo, perm iten m ayores m árgenes de ganancia. Muchos de los productos cuyo consumo está creciendo rápidam ente requieren leche fresca para su elaboración, lo que aísla el m ercado nacional (en especial el m etropolitano) del internacional. El tipo de producto y su proceso de elaboración determ inan desde luego relaciones de insum o-producto diferentes y tam bién relaciones entre agentes distintas. 18 Según este servicio, la mayoría de las queserías artesanales no producen leche. CHILE: DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE ALGUNAS PLANTAS LECHERAS, 1996-1997 Cuadro 4 E m presa A ño de N úm ero de acopiadores y/o socios N úm ero de S is tem a de C apacidad/recep- R ecepción anual fundac ión trabajadores d is tribuc ión ción d iaria (litros/día) en 1996 (m iles de litros) Colún 1949 860 socios 500 a Propia n.d. 169 806 Nestlé (Osorno) 1 857 acopiadores (1 568 con m enos de 100 000 litros anuales) 1 500 b 124 422 SOPROLE (Osorno) 127 acopiadores (36 con m enos de 100 000 litros anuales) 105 419 Soalva 1975 300-400 acopiadores m ás 600 pequeños a través de centros de acopio de la p lanta 175 • Propia y distribuidores a m inim arkets y superm ercados n.d. 28 520 d Los Fundos 1987 150 socios n.d. n.d. 80 000 23 710 Cafra 1937 250 socios e 130 40% en el sur n.d. 23 460 (venta directa y distribuidores), 60% en Santiago a través de distribuidores Q uillayes n.d. 9 acopiadores y 1 cooperativa n.d. V enta directa a superm ercados 55 000 18 230 Chilolac 1969 850 socios n.d. n.d. 90 000 16 350 Cuinco siglo pasado dueño (2/3) y acopiadores (1/3) 38 A través de PF n.d. 2 640 f Las Vegas 1990 1 dueño 10 D istribuidores y 8 000 2 500 ven ta directa a rotiserías Los Altillos de n.d. 1 acopiador grande, 12 D istribuidores 5 400 n.d. Bollenar 4 pequeños y 2 centros de acopio Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de la investigación; de antecedentes de la Federación Nacional de C ooperativas Agrícolas Lecheras de Chile (FENALECHE); de la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA) del M inisterio de Agricultura, El boletín de la leche, 1998, Santiago de Chile, 1999, y de antecedentes de la U niversidad A ustral de Chile. a En la casa m atriz. b En total. c Sólo los productores de leche: el total de socios es 800. CAFRA no puede recibir toda la leche de sus socios, y espera pasar de una recepción de 24 millones de litros en 1996 a 29 millones en 1997. 35 millones de litros en 1994 según la entrevista. e En plena tem porada hay hasta 300 trabajadores. f Bajó desde 3.2 millones de litros po r problem as de comercialización. n .d.:- no disponible. 172 CEPA L Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 173 Cuadro 5 CHILE: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA RECEPCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS, 1998 (Porcentajes del total) ‘ Región VIII Región IX Región X Región Metropolitana Recepción 12.4 9.2 12.7 65.7 Elaboración Productos frescos Leche fluida 43.9 11.3 23.5 21.4 Quesillo 96.4 0.0 2.6 1.0 Yogur 79.9 5.9 7.6 6.6 Productos larga vida Queso 5.3 7.1 5.6 82.0 Leche en polvo 0.0 0.8 10.8 88.4 Población (1998) 40.0 12.8 5.8 7.0 Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA) del M inisterio de Agricultura, El boletín de la leche, 1998, Santiago de Chile, 1999; e Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Chile: estimaciones de población por sexo, regiones, provincias, comunas 1990-2005, Santiago de Chile, 1996. a Se tra ta del total de las 28 p lantas reportadas por la ODEPA y no del total nacional. SOPROLE es un fuerte com petidor en la com pra de leche en la zona central, ya que la planta de San Joaquín/Santiago es la tercera del país en cuanto a recepción (144 millones de litros de leche en 1998) y es con mucho la m ás im portante en la zona m etropolitana (más del 60% del procesam iento de leche). En el mismo m ercado —en especial en los alrededores de M elipilla— com piten unas 24 queserías (entre ellas Quillayes y Los Fundos), con una recepción total anual de aproxim adam ente 90 millones de litros. En opinión de las plantas, transportar leche y productos frescos sobre grandes distancias19 ofrece problem as técnicos y económicos, como lo han experim entado Los Quillayes y Savory (Nestlé), que poseen plantas en la zona m etropolitana y en el sur, m ientras que SOPROLE ha optado por recibir leche en San Fernando, evaporar el 30% y así evitar el transporte de agua (la leche contiene 85% de agua). Sin embargo, en los últim os años se encuentran en el m ercado santiaguino yogures y postres lácteos elaborados en el sur del país (y productos elaborados en Santiago en m ercados externos, como Bolivia). iii) La calidad La falta de calidad y hom ogeneidad de la m ateria prim a lleva a varios problem as de calidad del producto final. Esto no sólo tiene efectos negativos sobre el sabor y el aspecto, sino tam bién sobre los costos de producción y las posibilidades de conservación del producto. Así, a pesar 19 La distancia entre la mayor cuenca lechera del sur y Santiago es de más o menos 1 000 kilómetros. 174 CEPAL de la producción sofisticada y los avances en diversificación de quesos que han logrado varias empresas, los resultados obtenidos hasta la fecha en consistencia, sabor y conservación son todavía relativamente modestos. M ientras en la Com unidad Europea se considera aceptable una m antequilla que tenga valores de ADV20 inferiores a 0.7, algunas mantequillas elaboradas bajo condiciones controladas en Chile arrojaron un ADV de más de 1.2. La leche de larga v ida (proceso UHT) tiene un período útil en Europa de tres meses a pesar de ser elaborada a partir de leche cruda de alta calidad. En Chile, en cambio, a pesar de detectarse sabor a rancio después de tres meses de alm acenada a tem peraturas de entre 21o y 35o C, se le da a la leche una vida útil de seis meses. La leche de larga vida en Chile tam bién experim enta problem as de gelificación por añejamiento cuando está alm acenada largo tiem po (Fundación Chile, Agroeconómico, N o 35, octubre-noviem bre de 1996).21 iv) La producción de quesos Es en la elaboración de quesos donde existe la m ayor heterogeneidad de agentes y tecnologías. La elaboración de queso está en directa relación con la recepción de leche, aum entando en prim avera y principios del verano (octubre-enero) (véase el recuadro 4). Sus ingredientes son: leche, sal, cultivos lácteos, cuajo y, según el queso y el proceso, cloruro de calcio y nitrato de sodio. La tecnología varía desde lo totalm ente artesanal, con utilización del cuarto estómago o cuajar de los terneros, cabritos o corderos m am ones como m edio coagulante, hasta cuajo comercial liofilizado im portado. La separación del suero, el salado, m oldeado y prensado se hacen a partir de leche cruda, a tem peratura m edia y m anipulación frecuente, y tam bién con leche pasteurizada y un proceso en tinas cerradas donde no hay m anipulación hum ana. Las em presas reportadas por la ODEPA destinan cerca de un tercio de la leche recibida a queso, 60% del cual es queso gouda y 25% queso chanco. Las cadenas de comida rápida —en especial las que ofrecen pizzas— han estim ulado la elaboración de quesos tipo mozzarella, del cual se produjeron más de 4 000 toneladas en 1995. Otros quesos elaborados en Chile son los tipo cheddar, edam, quesos duros para rallar como el Reggianito, quesos fundidos y en pastas para un tar y, m uy últimamente, gruyère, camembert, brie y otros. En general, en Chile se utiliza m ucha sal en la fabricación de los quesos, y el sabor obtenido es m ucho m ás suave y m enos definido que en su país de origen, hasta el punto de que no está 20 Miliequivalentes de base necesarios para llevar a la neutralidad una cantidad de 100 gramos de grasa. 21 Llama la atención la preponderancia de la leche UHT en las ventas de leche fluida en Chile. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 175 claro si el gouda neerlandés, por ejemplo, tendría aceptación am plia en el m ercado chileno. Varios de los entrevistados ensayan con nuevos m odos de fabricación y nuevos sabores, pero con m étodos de prueba y error, dependiendo de la opinión de familiares y amigos sobre la aceptación potencial de un nuevo producto y los cambios que habría que hacerle. Los im portadores y distribuidores de fermentos (en especial Dilaco, la firma con m ayor tradición en el rubro) desem peñan un rol esencial en la difusión de nuevas tecnologías y en su correcta utilización.22 Lo mismo se puede decir —sobre todo en el pasado— del Centro de Tecnología de la Leche de la U niversidad Austral. 3. Organización, acción colectiva y sinergias La Asociación de Industrias Lácteas (ASILAC) es m iem bro de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA). Fue constituida en 1982 y tiene como objetivos la racionalización, desarrollo y defensa de la industria láctea chilena, teniendo en vista los intereses de la com unidad nacional. Sus m iem bros son las cuatro grandes em presas lácteas privadas: Nestlé, SOPROLE, Parm alat y Loncoleche. Por otra parte, como ya lo mencionamos, las cooperativas participan en la FENALECHE. Las em presas han sido acusadas por los productores de concertarse para fijar los precios de la leche fresca y de coludirse en contra de la libertad de los productores de cambiarse de empresa. De hecho, hubo una queja formal de algunos gremios de productores ante la Fiscalía Nacional Económica con respecto al reparto de cuotas, negativa de compra, dism inución arbitraria del precio de com pra y discriminación de precios de com pra en contra de Nestlé, Parmalat, SOPROLE, Loncoleche, Dos Alamos y Colún,23 y tam bién con respecto a arreglos de cartel, en contravención del decreto ley 211, ley antimonopolio. Las em presas tienen ahora la obligación de difundir la totalidad de los parám etros que tom an en cuenta para determ inar el precio final del litro de leche, m ediante avisos en todas sus plantas de recepción y oficinas, y en la prensa escrita nacional y local. A nuestro juicio, las grandes em presas han sido m uy hábiles en convencer a la opinión pública —incluso a los productores y al gobierno— de que el problem a en Chile está dado por el precio al productor, que todavía es dem asiado alto en térm inos internacionales y por los subsidios a la producción y a la exportación que otorgan los países excedentarios. Con 22 Existe un interesante paralelo entre el papel cumplido por esta distribuidora de fermentos para quesos en la capacitación y mejoramiento tecnológico (entre otras cosas, con la introducción al país de los fermentos liofilizados y la experimentación con los productores sobre cómo utilizarlos mejor) y el papel desempeñado por los distribuidores de fermentos para vino, tal como lo describe Walters (1997) para la región de Mendoza. 23 Las denuncias contra la cooperativa Colún fueron retiradas posteriormente. 176 CEPAL ello han logrado obviar una m irada m ás crítica sobre la gran diferencia que hay entre los precios al productor y los precios al consum idor y las probables ineficiencias productivas y apropiaciones oligopsónicas que encubren estos precios, no solo en la producción sino también, y probablem ente m ucho más, en la gran distribución. 4. Evolución del sector secundario Las cifras de producción de leche en Chile —m ás allá de la información entregada a la ODEPA por 28 plantas— son estimaciones que difieren bastante según la fuente.24 Lo mismo es cierto de las estimaciones relativas al consumo de los distintos productos lácteos. En general, sin embargo, prevalece la opinión de que Chile alcanzará el autoabastecimiento en unos años más. El aum ento de la entrega a las plantas registradas por la ODEPA se aceleró en la prim era m itad de los años noventa (con 7.9% de crecimiento anual), pero volvió después al ritmo de los años ochenta (4.1% anual con un crecimiento negativo de -3.9% en 1999), m ientras que los productos elaborados han tenido cada cual distinto dinam ismo, variando desde una dism inución anual de -3.7% para la leche evaporada a un aum ento de 23% al año para m anjar en el período 1980-1998 (véase el cuadro 6). 24 Por ejemplo, según la ODEPA (Mercados agropecuarios N° 56), en 1996 la disponibilidad interna total de leche era de 1 930 millones de litros, con un total de 1 406 millones de litros entregados a planta. (Sin embargo, en otras estimaciones —en parte incentivadas por los resultados preliminares de las entrevistas hechas en esta investigación— la ODEPA menciona una entrega a planta en 1996 de 1 600 millones de litros, con el fin de incluir la entrega a todas las plantas no artesanales que no había tomado en cuenta en sus estadísticas anteriores.) La SNA (El campesino, febrero-marzo de 1997) estimaba una producción de 2 040 millones de litros en 1996. A su vez, Aproleche opina que, debido a la sobreliquidación que las plantas hacen a los grandes productores para poderles pagar más por litro, las cifras que las plantas proporcionan a la ODEPA están infladas (no se sabe en cuanto) y que, por otra parte, 30% de la producción de leche no está registrada por la ODEPA porque no se entrega a las plantas grandes. CHILE: EVOLUCIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LECHE Y DE LA ELABORACIÓN DE LÁCTEOS, 1980-1998a Cuadro 6 1980 1990 1995 C reci­ Creci- Creci- Creci- C recim i Creci- Creci- m ien to m iento m iento m iento ento m iento m iento anual anual anual anual 1995- 1996- 1997- 1980- 1980- 1990- 1995- 1996 1997 1998 1998 1990 1995 1998 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) R ecepción leche fluida (millones 592.2 890.3 1 357.9 1 530.0 5.4 4.2 7.9 4.1 3.6 8.5 2.2 de litros) E laboración Leche fluida (millones de litros) 127.3 138.0 225.2 268.8 4.2 0.8 9.3 6.1 4.6 12.8 -0.7 Leche en polvo (miles de kg) 28 878.2 45 125.9 61 418.4 70 877.2 5.1 4.6 5.8 4.9 3.1 3.8 7.8 Q uesillos (miles de kg) 3 868.5 5 422.4 5 873.0 7 631.0 3.8 3.4 2.5 9.1 7.1 12.9 7.4 Q uesos (miles de kg) 13 901.9 24 513.4 40 815.7 46 380.1 6.9 5.8 9.5 4.4 3.3 3.6 6.1 Y ogur (miles de litros) 15 021.4 50 939.5 67 662.9 82 391.6 9.9 13.0 6.4 6.8 9.0 7.7 3.7 Crem a (miles de kg) 4 421.5 7 315.0 10 789.2 13 326.3 6.3 5.2 7.6 7.3 5.3 20.8 -2.9 M antequilla (miles de kg) 4 105.6 6 447.8 6 651.3 11 563.2 5.9 4.6 0.0 20.2 -3.0 48.5 20.7 Suero en polvo (miles de kg) 391.3 3 858.3 7 608.3 9 662.9 19.5 25.7 10.7 8.3 -6.6 31.7 3.3 Leche condensada 7 835.0 8 325.2 8 673.6 13 301.7 3.0 0.6 1.2 15.3 3.0 14.3 30.2 (miles de kg) M anjar (miles de kg) 434.6 10 683.0 16 008.8 17 886.6 22.9 37.7 8.4 3.8 8.2 7.4 -3.9 Leche m odificada 410.4 1 296.3 3 786.9 830.6 4.0 12.2 24.4 -39.7 26.8 -37.8 -72.2 (miles de kg) b Leche evaporada (miles de kg) 997.4 742.5 941.0 502.4 -3.7 -2.9 2.7 -18.9 -7.2 -23.3 -25.0 Fuente: E laborado por los autores, sobre la base de la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA) del M inisterio de Agricultura, El boletín de la leche, Santiago de Chile, varios núm eros. a Inform ación referente a las plantas m ás grandes. b Con fuertes fluctuaciones de año en año. A pertura económ ica y (des)encadenam ientos productivos 177 178 CEPAL Recuadro 4 DOS QUESERÍAS Una quesería moderna con v isión social y ... problemas La quesería está ubicada en la X Región. A m ediados de los años setenta se inició con una planta pequeña (1 000 litros diarios). En 1980 procesaba 8 millones de litros de leche al año y en 1994, 35 millones. Aspira a llegar a procesar 60 millones y a aum entar la producción de productos frescos, debido al crecimiento que está experimentando la dem anda interna correspondiente. Para aum entar su capital, ha resuelto pasar de em presa lim itada a sociedad anónim a (ya no tiene acceso a crédito estatal), poniendo 30% de sus acciones en manos de los productores de leche, entre otras razones, para poder fijar mejor los precios al productor. La em presa fabrica unos 10 quesos distintos, yogur, manjar y mantequilla y, en 1993, compró una torre finlandesa de secado, que reacondicionó para elaborar suero en polvo (con asistencia técnica de la CORFO para el estudio y un préstamo del Banco del Estado). Otras dos em presas de la región también invirtieron recientemente en torres de secado, con lo cual, a pesar de recoger suero de otras plantas lecheras, la capacidad instalada es dem asiada alta y la competencia para la venta también. Las fuertes fluctuaciones de la entrega de leche obligan a la planta a elaborar leche en polvo en los momentos de m ayor entrega, ya que es difícil manejar grandes existencias de queso. La em presa incursionó en el mercado mexicano y brasileño, pero los volúm enes dem andados son dem asiado grandes y habría tenido que sacrificar su presencia en el mercado nacional, cosa que no quiso arriesgar. Debido al cierre de algunas plantas cercanas o a la disminución de sus actividades, la em presa ha podido captar productores y unos siete centros de acopio adicionales, así como personal calificado para su fábrica. Ha com prado (por licitación internacional) estanques prediales de enfriamiento con una capacidad de entre 1 000 y 5 000 litros, que ha traspasado a crédito a los productores. Actualmente 90% de sus proveedores tienen estanque. La em presa tiene cinco técnicos que visitan perm anentem ente los predios. Aun así, los centros de acopio entregan leche de baja calidad. La em presa tiene un convenio con la escuela politécnica de Frutillar (Llanquihue) y recibe dos alumnos en práctica al mes y otros para períodos más largos. En plena tem porada em plea unas 350 personas y el resto del año unas 175. El personal recibe buenas remuneraciones, no a causa de la competencia local sino para poder exigirle un buen desempeño y lealtad. Periódicamente la em presa envía a su personal a cursos de perfeccionamiento en el Centro Tecnológico de la Leche de la Universidad Austral. Las bolsas plásticas se fabrican localmente. Todos los dem ás envases se com pran en Santiago. Tetra Pak deja la m aquinaria para envases en concesión para asegurarse así que se utilicen sus envases. La m ayor parte de la distribución se hace en los camiones de la em presa para ofrecer un mejor servicio, aunque también vende por intermedio de distribuidores. Tiene productos en todos los minimarkets del país y en varios grandes superm ercados. El Servicio Nacional de Salud controla semanalmente la planta. En opinión del entrevistado, la industria láctea está pasando por años de vacas flacas, con dem asiada competencia de quesos y leche en polvo im portados, que presionan a la baja los precios internos. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos Recuadro 4 (conclusión) 179 De hecho, últim am ente la planta ha tenido que vender varios productos por debajo de su costo y sospecha que la com petencia está haciendo lo mismo. Una quesería en la región metropolitana La quesería com pra diariam ente unos 6 500 litros de leche a pequeños y m edianos productores de la zona (Melipilla), u tilizando cuatro camionetas de su propiedad. Los proveedores son cuatro pequeños productores particulares, un fundo y dos centros de acopio organizados a partir de un proyecto de la U niversidad de Chile y el INDAP. La leche es pasteurizada al ingresar a la fábrica, donde trabajan 12 personas. Prefiere proveerse de leche en los centros de acopio recién formados, porque sus socios cuentan con asistencia técnica y veterinaria, lo que incide favorablem ente en la calidad de la leche (aun cuando el precio es mayor: paga entre 85 y 90 pesos por litro), dism inuye los costos de fabricación y perm ite producir mejores quesos. Cada 15 días se analiza la calidad de la leche (densidad, contenido bacteriano, adulteración, inhibidores) en el laboratorio de la CALS, a 48 000 pesos por 10 m uestras. La dueña está consciente de que la suerte de la quesería depende en buena m edida de la de sus proveedores. La quesería produce 54 quesos de 10 kilogramos cada uno al día. El precio de venta el día de la entrevista era de 1 550 pesos el kilogramo más IVA (18%), con un m argen de utilidades para la fábrica de 200 a 300 pesos por kilogramo. La quesería comercializa su producción por medio de diez distribuidores que com pran el producto directam ente en la fábrica y lo venden a negocios y a pequeños superm ercados de Santiago y la Q uinta Región. H asta la fecha la em presa no ha tenido problem as para comercializar su producción, aunque constata que el precio del queso ha caído de año en año. Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de la investigación (entrevistas al dueño principal y a personal técnico de la empresa en el primer caso, agosto de 1977, y a la propietaria de la empresa en el segundo, julio de 1997). En efecto, conforme a las entrevistas llevadas a cabo en 1997 a la industria láctea, a los proveedores de m aquinaria y a los instaladores de equipos, excepto algunas fuertes inversiones en las industrias m ás grandes (ya consignadas en la sección pertinente), la inversión se estancó en general a partir de m ediados de 1996, a causa de una baja de la rentabilidad y del tem or de que esa tendencia persistiera. A fines de 1999 no había indicios aún de un repunte. 180 CEPAL IV. Las relaciones entre los productores y las agroindústrias Diagrama 2 CHILE: ESTIMACIÓN DE CANTIDADES Y PASOS DE LA PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE LECHE DE VACA, 1996 F uente : Elaborado por los autores, sobre la base de la investigación y de antecedentes del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), de la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA) del M inisterio de Agricultura y de la Universidad Austral. a Se dividió la cantidad de litros/año por 180 días y se consideraron tarros de 50 litros. b Se calcularon 100 tarros por camionada, ya que la capacidad de los camiones varía entre 2.5 y 12 toneladas (sin considerar aquí la dispersión geográfica, con lo cual el número de camiones es probablemente mucho mayor). c Se calculó sobre la base de estanques de 5 000 litros y 260 días de lactancia al año. d Se calculó sobre la base de 8 800 litros por camionada. e Se calculó sobre la base de que 20% de los productores entregan 80% de la leche. f Se calculó restando los 1 700 productores calculados en e/ de los 10 000 productores grandes generalmente mencionados. g Estimación de la ODEPA. Las entrevistas a estas plantas apuntan a un orden de recepción de 2.5 litros al año. Esto llevaría a 70 u 80 plantas no artesanales, lo que parece excesivo. Tom ando como fuente la Encuesta Nacional manufacturera, sería más bien entre 30 y 40 plantas y una recepción del orden de 90 millones de litros. h Se obtuvo como diferencia de todas las demás cifras. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 181 1. Los encadenamientos El transporte de la leche cruda es un ítem m uy im portante en el complejo productivo de los lácteos, por la influencia que tiene en la calidad de la leche entregada a la fábrica, por su costo, por el empleo que genera y por la inversión en m aterial de transporte.25 Si antes los camiones solían pertenecer a las industrias, ahora éstas tienden a contratar los servicios de transportistas independientes. Estos tienen en general camiones especialmente acondicionados para responder a la dem anda en los períodos de m enor producción y ponen cisternas “portátiles” en camiones de plataform a para los mayores volúm enes del verano. A m enudo, en vez de camiones cisterna de acero inoxidable se utilizan camiones cisterna de fibra, que son dem asiado porosos para un buen aseo. Las m angueras tam bién tienen sus fallas, tanto por su deterioro como por su utilización (por ejemplo, se arrastran por el suelo durante los traslados). Por ello, si bien las industrias están presionando fuertem ente (por m edio del precio y de la no recepción de leche de calidad inferior) para aum entar la calidad de la leche recibida, no se preocupan lo suficiente de esta parte, que tam bién desmejora la calidad de la leche entregada a la fábrica. Para la recolección de leche en tarros, se cobra una tarifa com puesta de una parte que es proporcional al volum en transportado y de otra proporcional a la distancia. En recorridos largos (más de 30 kilómetros) y en épocas de poca producción, los costos de transporte desde el predio hasta el centro de acopio pueden llegar a representar más de 10% o 12% del precio base de la leche, o sea, pasan a ser prohibitivos (Heimlich y Carrillo, 1995). De hecho, las industrias suelen elim inar de su recorrido de invierno a los pequeños productores lejanos y con poca producción de invierno. Los tarros de leche solían ser de acero inoxidable y con una capacidad de 20 litros (importados m ayorm ente desde el Reino Unido), pero ahora son de aluminio (no tan buenos para la leche pero más livianos) y de 50 litros (importados m ayorm ente desde España). A unque no es difícil fabricarlos, la vida útil es larga y el núm ero de productores que los utilizan disminuye. Por ello, según la em presa im portadora entrevistada, no vale la pena producirlos localmente. En 1997, el precio de venta era 52 000 pesos el tarro y se vendían directam ente a los productores, sin intervención de la p la n ta lechera. La em presa tiene su centro principal de actividades en Santiago y una representación en Osorno. También confecciona estanques de frío de acero inoxidable en asociación con la firma belga Packo Inox y con la tecnología de ésta. El acero inoxidable se im porta de Europa, porque es de mejor calidad y más económico que el que viene de la región. Al igual 25 A partir del cálculo muy aproximado que hicimos en el diagrama 2, se llegaría a 1 300 camionadas para transporte de tarros y a 525 camionadas en camiones cisterna al día. 182 CEPAL que otra firma de la competencia, la em presa fabrica estanques vitivinícolas varios otros insumos, e im porta m aquinaria para la lechería y la industria de alimentos en general. El precio de los estanques varía entre 2.5 millones de pesos (para 1 000 litros) a 18 millones de pesos (para 15 000 litros). Actualmente, los productores com pran los estanques sin interm ediación de la planta lechera, lo que les permite m ayor independencia (en el pasado hubo varios casos en que la propiedad del estanque nunca fue traspasada al productor, quedando éste atado a la planta que se lo había instalado en el predio). Desde 1978, las plantas lecheras están obligadas a clasificar la leche de los productores según un reglam ento específico.26 A m ediados de 1997, el M inisterio de A gricultura convocó al Comité Técnico de la Leche y éste llegó a un acuerdo en torno a una nueva propuesta de norm ativa. Según el nuevo texto, la leche de buena calidad es aquella que presenta m enos de 100 000 unidades form adoras de colonias y m enos de 400 000 células somáticas por mililitro.27 Además, se propuso que la calidad fuera acreditada por laboratorios independientes, en los cuales las plantas y los productores podían designar un inspector delegado. El texto fue presentado en la reunión de la Comisión Nacional de la Leche en la cual el representante del INDAP propuso un artículo transitorio de una duración de cinco años para perm itir que los pequeños productores se adaptaran,28 pero la propuesta no tuvo acogida y cada em presa quedó libre de tom ar las m edidas que le parecieran convenientes. Por ahora, la ley de rotulación no exige indicar en el envase la calidad de la leche cuando entra a la planta.29 26 Los parámetros establecidos son: parámetros de calidad higiénica, como el tiempo de reducción del azul de metilo (TRAM) (superior o igual a 3 horas = A; entre 1 hora y 3 horas = B; menos de 1 hora = C) y el contenido de células somáticas (menos de 500 000 células/m l = A; de 500 000 a 1 000 000 cel/m l = B; más de 1 000 000 cel/m l = C), y parámetros composicionales como la densidad (mayor o igual a 1 029 a 20o C para A, B y C) y el punto crioscópico (-0.530 a -0.570o C para A, B y C). Las concentraciones mínimas de los componentes varían, pero lo más comúnmente aceptado es 3.2% para la grasa, 3.0% para la proteína y 8.25% para sólidos no grasos (Fundación Chile, Agroeconómico, N° 35, octubre-noviembre 1996, pp. 42-43). 27 Ya en abril de 1997 SOPROLE bonificaba con 3 pesos un recuento total a 100 000 bacterias/m l y con 1.5 pesos un recuento total inferior a 350 000 bacterias/ml, mientras que Loncoleche bonificaba 5 pesos para un recuento total inferior a 30 000 colonias y no daba bonificación para un recuento total superior a 100 000 colonias. (En la Unión Europea, desde 1993, la leche de tipo A puede tener un máximo de 100 000 bacterias/ml, al igual que en los Estados Unidos.) 28 Algunos centros de acopio lograron pasar de calidad de leche C a B, e incluso a A, en 7 u 8 meses. Por lo tanto, el INDAP proponía un esfuerzo masivo con profesionales de experiencia para que buena parte de los pequeños productores no resultaran marginados del proceso de modernización y mayores exigencias en cuanto a la calidad de la materia prima. 29 Hasta donde sabemos, la mayoría de las plantas de Chile no separan la leche por calidad antes de procesarla. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 183 2. Las relaciones La presión a la baja del precio de la leche ha agravado las tensiones existentes entre las plantas y los productores y entre los productores mismos, pues, como ya lo mencionamos, por su heterogeneidad y por las condiciones diferenciadas que las agroindustrias les im ponen, sus intereses no siem pre convergen. La crisis de la producción láctea, sin embargo, llegó a tal extremo que fomentó una m ayor acción m ancom unada. Con todo, esto no ha frenado la tendencia a la baja del precio, y a fines de 1999 varias em presas tenían un precio base de 55 pesos (equivalentes a 10 centavos de dólar al cambio vigente en noviem bre de 1999). Muchos productores reciben este precio, aunque en prom edio el precio pagado por las plantas (con varias bonificaciones) se estima en 80 pesos (14.8 centavos de dólar). Ambos precios están por debajo de los costos de producción, incluso de los costos directos, de m uchos productores. A principios de noviem bre 1999 se vendió en el m ercado chileno leche de larga vida de la em presa uruguaya CONAPROLE a menos de 200 pesos el litro, lo cual fue m otivo esta vez de una reclamación conjunta de las industrias y de los productores en contra de los superm ercados que habían hecho la im portación y en contra de las instancias gubernam entales y parlam entarias im plicadas en las negociaciones comerciales. En cambio, no ha despegado aún el proyecto trilateral de hacer publicidad genérica para los lácteos por m edio de la recientemente constituida Promolac. Si la remisión total a las 28 plantas de las cuales la ODEPA recibe información bajó 3.9% en 1999 con respecto al año anterior, la remisión a las plantas cooperativas aum entó 2.0% en el mismo período, reflejando una preferencia clara de los productores hacia esquemas en los cuales el precio base es parecido o superior al de las dem ás plantas, pero donde el superávit se reparte entre los socios. Las plantas pagan una bonificación sobre el precio base de la leche si el volum en anual entregado es superior a cierta cantidad de litros. Esto se explica, entre otras cosas, por los costos de transacción. En efecto, los costos por litro de la recolección y la recepción son mayores para pequeños volúmenes en lo que se refiere a análisis, administración (facturación, pago y otros) y recepción (recolección en camión cisterna o descarga y lavado de tarros). Además, por falta de manejo adecuado, muchos pequeños productores tienen una producción más estacional, lo que implica que la planta tiene una m ayor parte de su capacidad instalada ociosa durante varios meses del año y entregan una leche de calidad inferior, lo que implica mayores costos de elaboración y calidad inferior del producto final. Los centros de acopio pretenden resolver estos problem as de distintas m aneras, por ejemplo, aum entando el volum en entregado a la 184 CEPAL planta y enfriando la leche más rápidam ente, negociando mejores precios y condiciones, capacitando a los socios y presionando a los que no cum plen con las directivas (véase el recuadro 5). Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los costos de transacción no desaparecen al establecer un centro de acopio, sino que se transfieren desde la planta a la adm inistración de este últim o, con la compensación de un m ayor precio por calidad y volum en. Como es difícil identificar cabalmente los costos de transacción, no está claro si la diferencia de precio por volum en entregado sobreestima o subestim a los costos de transacción. Recuadro 5 LOS CENTROS DE ACOPIO En 1978, el M inisterio de A gricultura sentó las bases para un sistem a de pago por calidad. La m ayoría de las plantas decidieron instalar estanques de enfriam iento en los predios más grandes y pasar de una recolección en tarros a u n a en camión cisterna. El costo para los productores (consumo de energía y detergentes) se vio com pensado por una bonificación de uso de frío y por la calidad (enfriamiento inm ediato de la leche). Para com petir en condiciones más equitativas, en 1983 un grupo de pequeños productores fundó —con ayuda financiera y organizativa de la CORFO y de la U niversidad A ustral— el prim er centro de acopio de leche en Loncoche, X Región. A éste se agregaron después otros centros, creados según la m ism a m odalidad o por el INDAP o las propias plantas lecheras. En 1997 había ya 126 centros de acopio, con 5 300 socios y una entrega anual de 93 m illones de litros de leche. A lgunos centros han contribuido a abrir nuevos distritos lecheros, de difícil acceso o alejados de las plantas (hasta 100 kilóm etros en algunos casos). A unque hay centros de acopio con 10 ó 200 socios, el núm ero más frecuente es 50 socios, generalm ente con m enos de 50 hectáreas y m enos de 20 vacas en ordeño cada uno. La infraestructura del centro de acopio varía entre 40 m2 y 200 m2 sobre m edia hectárea de terreno, y consiste en un andén de recepción; un recinto central para pesaje y vaciado al estanque, el estanque de enfriam iento e instalaciones para lavar y guardar los tarros; una oficina para el encargado, un a bodega de insum os, una losa de estacionam iento y, a veces, una sala de reunión para los socios. Como equipam iento, se requiere un preestanque de vaciado de acero inoxidable de dim ensiones suficientes para contener la leche del m ayor productor, un estanque para enfriar la leche, una bom ba para cargar el estanque, una red de agua y desagüe, el caldero para calentar el agua, un refrigerador para alm acenar m uestras y utensilios para tom ar m uestras y analizar la leche, una caja térm ica para llevar m uestras a la planta o al laboratorio y una balanza que resista el peso de los tarros. La p lan ta suele proporcionar el estanque y los tarros. El agua —generalm ente de pozo— debe ser potable, blanda, fría, lim pia, transparen te y en cantidad suficiente (25 litros por diez tarros para cada fase de lavado m anual —enjuague, lavado con detergente y escobilla, reenjuague e higienización con hipoclorito de sodio— y 50 litros por fase para lavar el Apertura económica y (des)encadenamientos productivos Recuadro 5 (conclusión) 185 estanque independientem ente de su tamaño). Se necesita un tanque de acum ulación y una bom ba de agua, electricidad o un m otor diesel y, a m enudo, un transform ador y una extensión de cables. El centro tiene que estar en una zona donde sea posible evacuar las aguas (después de su decantación en un pozo), lejos de centros de crianza de animales, botaderos de basura y zonas habitadas para cum plir con los reglam entos sanitarios, y lejos de un camino de tierra para evitar el polvo. Los camiones tienen una capacidad de entre 2.5 y 12 toneladas. La fragilidad y estrechez de algunos puentes obligan a utilizar camiones pequeños. Al comienzo, la recolección de leche desde los predios hasta el centro era organizada por los centros de acopio, pero ahora son las plantas lecheras las que adm inistran y contratan el transporte (dos veces al día desde los predios) y la recolección (cada día o día por medio con camión cisterna desde el centro de acopio hasta la planta). Dependiendo si los socios del centro form an una sociedad de hecho o una sociedad de responsabilidad limitada, la planta paga individualm ente a cada productor o a la sociedad. El Centro Tecnológico de la Leche de la Universidad Austral entrenó a los primeros encargados de los centros de acopio. En 1992, el costo de operar un centro de acopio (sin tom ar en consideración el contador ni la depreciación de la construcción y equipos) representaba en prom edio 2.5% del precio base de la leche en prim avera, y el punto de equilibrio se situaba alrededor de 80 000 litros m ensuales o, tom ando en cuenta las fuertes fluctuaciones de entrega a lo largo del año en el sur, unos 2 m illones de litros al año. En orden de importancia, los costos variables son: la m ano de obra (encargado todo el año y un ayudante en verano); el costo de la electricidad, y, en grado mucho menor, los detergentes, desinfectantes y otros insum os (como ropa y escobillas). En 1999, algunos centros de acopio tenían menos miem bros y rem itían m enos que al comienzo (por retiro de la actividad). El costo para solventar un centro puede llegar a representar 15 pesos por litro de leche. Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de Wilhelm Heimlich M. y Bernardo Carrillo L., Manual para centros de acopio de leche, Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y Universidad Austral de Chile, 1995; y sobre la base de antecedentes del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y de entrevistas a socios de los centros de acopio. Ahora bien, dada la importancia que tienen la calificación de la mano de obra y su desempeño cuidadoso, así como el peso de ésta en el costo total de la producción de leche, sería conveniente prestar m ayor atención a la producción basada en el trabajo familiar tecnificado, que reúne precisamente esas características, tal como ocurre con varios cultivos que hacen uso intensivo y cuidadoso de la m ano de obra (véase CEPAL/FAO/GTZ, 1998). Determ inar si los menores costos de la m ano de obra familiar compensan la falta de escala y los mayores costos de transacción, y si estos últimos pueden ser dism inuidos por medio de la asociación de los productores, es un punto especialmente im portante en la discusión actual. Desafortunadamente, 186 CEPAL predom ina una opinión más bien negativa al respecto. Por la importancia numérica de los pequeños productores, y por la falta de alternativas rentables y con ingresos más o menos estables a lo largo de gran parte del año que enfrenta la mayoría de ellos, creemos que este punto debe considerarse con m ayor rigor y profundidad. V. Los demás encadenamientos hacia atrás de las agroindustrias 1. Los encadenamientos Casi todas las plantas procesadoras están equipadas con maquinaria y equipos importados (hay muchas empresas importadoras). La maquinaria y la tecnología son por lo general de procedencia europea (danesa, neerlandesa, inglesa, sueca, alemana) y últimamente, en algunas plantas (Loncoleche), neozelandesa. Los componentes menos sofisticados (como calderas y tuberías) se fabrican en Brasil (equipos de enfriamiento) y Argentina (equipos para secado de leche), pero no la parte de tecnología fina. En cambio, los equipos m enores (como tinas y moldes) de acero inoxidable (importado) se fabrican a pedido en m aestranzas nacionales. Éstas desem peñan tam bién un papel im portante en el reacondicionamiento de algunas líneas de producción y m aquinarias de segunda m ano im portadas o com pradas a em presas que cerraron o innovaron. A lgunas m aestranzas incluso han hecho el montaje completo de fábricas nuevas, y muchos de sus clientes las consultan antes de com prar m aquinaria nueva (véase el recuadro 6). Los clientes de estas m aestranzas —para los trabajos más complejos— suelen ser em presas pequeñas y m edianas, ya que las más grandes se asesoran y com pran directam ente en el exterior. Es sorprendente que las m aestranzas que atienden un mismo rubro no parecen tener contacto entre sí, y que m uchos clientes, por falta de información encomienden trabajos a m aestranzas que están lejos de su fábrica. A excepción de la sal, la inm ensa m ayoría de los insumos que se utilizan en la fabricación de quesos y otros derivados son importados. Hay una am plia gam a de em presas que los comercializan. Así, los fermentos y el cuajo utilizados en la fabricación de quesos son im portados principalm ente desde Dinamarca por la em presa Dilaco —la cual introdujo los fermentos en Chile y capacitó a los procesadores— y, desde hace algunos años, tam bién desde Francia o los Países Bajos por otras empresas. En cuanto a los saborizantes, sólo hay dos em presas nacionales que los preparan, aunque sobre la base de com ponentes im portados. El resto de los saborizantes (naturales, en base a extractos de frutas, idénticos a los naturales o sintéticos con perfil del natural) son im portados. Desde hace Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 187 Recuadro 6 UN ESLABÓN IMPORTANTE: LOS PRODUCTORES Y REACONDICIONADORES DE __________________________ MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS__________________________ Un ejemplo de em presa que se ha desarrollado en torno a los lácteos es Termec, de Puerto Varas, fundada en 1992. Después de reparar una pasteurizadora, su dueño se dio cuenta de que no era tan difícil construir esas máquinas. Actualmente Termec fabrica pasteurizadoras de distinto tamaño, estanques para camiones lecheros y estanques para acopio de leche de 1 000 a 8 000 litros, tinas para queso, moldes, prensas y m aduradores. Hace trabajos de montaje de líneas completas para plantas de yogur y de leche en polvo, y se ocupa asimismo de la instalación de pasteurizadoras y de su mantenimiento. Según su gerente, tiene capacidad para copiar, mas no para desarrollar tecnología nueva. Tienen por clientes a unas cinco pequeñas queserías, a varias em presas lácteas m edianas (de la X Región y Santiago), y a una multinacional. Las grandes industrias lácteas tienen sus propios ingenieros, pero a veces buscan asesoramiento de Termec. Termec com pra la mayor parte de sus insum os y servicios (como el galvanizado) en Santiago, porque el transporte desde allí hacia la X Región es menos caro que desde Concepción, que está mucho más cerca. Tiene unas 30 personas en producción, unas 15 en adm inistración y varios trabajadores temporeros. Desde hace tres años está en el Parque Industrial de Puerto Varas (los costos son mayores, pero existen sinergias que los com pensan con creces). Según sus dueños, sus clientes en el rubro lácteo ya hicieron las grandes ampliaciones y renovaciones en los últimos dos o tres años y, por lo tanto, la em presa tiene que reorientar sus esfuerzos hacia otros rubros afines (ya trabaja para salmoneras, procesadoras de algas e hizo parte del montaje de una planta de harina de pescado en Puerto Montt). De hecho, hace un año la producción ligada al sector lácteo constituía el 70% de su producción y ahora es el 20%. Otra m aestranza es M anzatti, de Temuco. El taller fabrica pasteurizadoras de 1 000, 2 000 y 3 000 litros por hora, sólo por encargo. Fabrica además moldes para queso y piezas para montar industrias queseras de campo. Las pasteurizadoras se fabrican adaptando preenfriadores prediales de procedencia danesa. Para la adaptación se requieren accesorios y válvulas que se fabrican en Chile. Las pasteurizadoras se fabrican por este m étodo porque así cuestan la m itad de una pasteurizadora im portada. El señor M anzatti es técnico en industria láctea y asesora a plantas queseras medianas.___________________________________ Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de entrevistas al ingeniero de ejecución y ventas de la empresa Termec y al propietario de la empresa Manzatti, agosto de 1997. poco, dos empresas producen estabilizantes. El más utilizado es en base a carragenina, cuya m ateria prim a son las algas marinas. De manera predom inante, sin embargo, se utilizan estabilizantes im portados desde los Estados Unidos y Europa. Si bien en opinión de los entrevistados, hay en Chile recursos técnicos y profesionales para producir varios de los insumos empleados en el procesamiento de los lácteos, ello no se hace por problemas de escala y por las grandes inversiones necesarias. Además, los productores tienen confianza en los preparados extranjeros. 188 CEPAL Los envases Tetra Pak, com binados con la tecnología de ultrapasteurización para la leche fluida han elim inado la necesidad de tener una red de frío entre la fábrica y el consumidor, y han dado al mismo tiem po la posibilidad de alm acenar leche fluida durante varios meses. Esto explica su éxito entre los consum idores y los distribuidores, a pesar de su m ayor precio. Para incentivar el uso de los envases Tetra Pak, la em presa que los fabrica instala la m aquinaria en concesión en las plantas lecheras. Las hojas para hacer el envase se fabrican en Argentina. En Chile se consum en 50 envases Tetra Pak per cápita al año, o sea, unos 700 millones, para leche, salsa de tomate, vino y jugo. Desde hace poco, la leche de larga vida se está comercializando tam bién en bolsas plásticas. Sin embargo, no se ha difundido el uso de jarros especiales para llevar las bolsas a la mesa. Las películas, bolsas y m uchos de los envases plásticos, así como el cartón y la m ayoría de los papeles y etiquetas se elaboran en las distintas regiones del país. 2. Las disposiciones sanitarias y ambientales Para la instalación de una planta láctea, la m unicipalidad del sector debe otorgar el perm iso correspondiente. La caldera debe ser aprobada (en la Región M etropolitana las emisiones deben ceñirse a criterios m ás estrictos) y la persona que la m anipula debe ser au torizada (el M inisterio de Salud organiza regularm ente cursos). A lgunas otras disposiciones son que los pisos, m uros y m uebles tienen que ser lavables; los baños deben ser adecuados; el recinto debe contar con ducha y las ventanas con rejilla m osquitera; el personal debe estar con uniform e de trabajo (gorro, delantal), con las uñas cortadas, las m anos sin heridas ni anillo; y el personal de m enos de 30 años tiene que tener vacuna antitífica. Sin cum plir con estas y otras disposiciones no se puede iniciar o continuar la producción. Antes la autorización sanitaria se daba por tres años; actualm ente es indefinida, pero sujeta a inspecciones del Servicio de Salud del Am biente, cuya frecuencia depende del riesgo sanitario de los productos y del tam año de la p lan ta (mientras m ás grande, m ayor es la frecuencia de las inspecciones). Si durante la inspección se encuentran incum plim ientos, se hace un sum ario sanitario y el servicio jurídico del M inisterio de Salud estipula la sanción. El Servicio de Salud del Am biente tam bién recibe denuncias y así se forma una idea de la elaboración no au torizada de lácteos. El Servicio está a cargo de toda la cadena de los lácteos, desde la llegada de la leche a la p lan ta hasta su distribución o venta al consum idor (o sea: fábricas, distribuidores, bodegas de leche en polvo de consultorios m édicos y otros). Dos veterinarios están a cargo de los lácteos en el Servicio de Salud del Am biente de la Región M etropolitana. Tienen unos 250 locales que inspeccionar, adem ás de atender consultas del público. Para sus visitas cuentan con un vehículo Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 189 del m inisterio una vez a la sem ana, y para el resto se desplazan en bus o en su vehículo particular. Los lácteos son considerados “ofensivos” al m edio ambiente cuando el suero no es apropiadam ente tratado o evacuado. Efectivamente, la tem peratura de un río puede subir varios grados y el contenido bacteriano tam bién (lo que se puede reducir con canales bien hechos y revestidos de piedra). Corresponde a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) fijar las norm as respectivas y al Ministerio de Salud vigilar su cumplimiento. Los cambios en la legislación prevén que las plantas lecheras deberán conectarse a la red de alcantarillado, construir plantas de tratam iento para sus desechos líquidos o procesarlos para uso industrial. Sin embargo, no existen plantas de tratam iento para em presas pequeñas y m edianas a un costo aceptable.30 VI. La distribución y sus encadenamientos D iagram a 3 CHILE: CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE QUESOS, 1997 Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de la investigación (entrevistas). 30 El costo de la tecnología actual es de aproximadamente 500 000 dólares para una planta quesera de unos 2.5 millones de litros al año. 190 CEPAL Varios de los entrevistados hicieron hincapié en la importancia de la distribución y el estrangulam iento que puede representar para agrandar sus operaciones (véase el recuadro 7). Colún, por ejemplo, optó por hacer su propia distribución y lo hace preferentem ente con gente procedente de La Unión, donde radica su única fábrica, porque considera que “llevar la cam iseta” de la em presa es m uy im portante en esta actividad y que esto le da una ventaja sobre las dem ás em presas. Varias de las dem ás grandes y m edianas em presas tienen tam bién sus propios camiones de distribución. En cambio, las em presas más pequeñas no tienen la escala suficiente para ello y la venta de sus productos se hace preponderantem ente por m edio de distribuidores, aunque tam bién suelen vender un pequeño porcentaje directam ente a clientes cercanos. Recuadro 7 INTEGRACIÓN VERTICAL Y PROBLEMAS DE COMERCIALIZACIÓN Un fundo de 800 hectáreas en la VIII Región está dedicado a la lechería desde hace 40 años. El abuelo del dueño actual tenía una pequeña quesería en Europa y el padre instaló la lechería basándose en lo que había observado en su infancia. El actual dueño (ingeniero comercial) heredó el fundo en 1990 y decidió i) mejorar la genética del rebaño con semen im portado (Holstein-Friesland) y trabajar sólo con animales nacidos en el fundo; ii) aum entar el núm ero de animales; iii) mejorar la alimentación (gran parte de los forrajes voluminosos se obtienen en el fundo); iv) dism inuir el personal de 80 a 60 personas, y v) integrarse verticalmente. Entre 1990 y 1996 la producción por animal aum entó de 18 litros por vaca a 25 litros, y la producción total pasó de 4 000 litros a 8 500 litros diarios, es decir, 3.1 millones de litros al año, con la esperanza de llegar a 3.5 millones de litros en 1997. El ordeño es totalmente mecanizado y la leche pasa directamente a la pasteurizadora. Las vacas se desplazan poco y les dan la comida en los galpones. El personal está formado por un adm inistrador, un com prador/vendedor, un contador, un especialista en computación, un jefe de lechería con seis ayudantes, un jefe de quesería con siete ayudantes, un jefe de bodega con tres ayudantes, un jefe de taller con ocho tractoristas, dos tractoristas con tres forrajeros cada uno, un capataz con nueve regadores, un albañil, un carpintero y alguna mano de obra volante. Todos cuentan con un mínimo de seis a ocho años de educación básica. Frente a las em presas queseras que compran leche, el fundo tiene la ventaja de tener una producción homogénea. Con el asesoramiento una vez al mes de un técnico en quesos (hay unos 10 en Chile que recorren las queserías a lo largo del país) ha aum entado la producción de quesos de 100 a 600 kilógramos diarios, aunque la capacidad actual es de 800 kilógramos diarios (en gran parte queso chanco, porque es de tecnología simple, tom a 20 días para m adurar y es el más dem andado en el mercado nacional; aunque también produce queso edam, parm esano y otros). También produce unos 1 000 kilógramos de mantequilla al mes con el excedente de grasa no utilizado en el queso, lo que tiene un costo marginal m uy bajo. La m aquinaria pasteurizadora se compró —por recomendación del técnico— en Austria (reconocida por su tecnología, pero Apertura económica y (des)encadenamientos productivos Recuadro 7 (conclusión) 191 más barata que la de Alfa Laval) y las m áquinas para el queso son italianas (por la m ism a razón). Los moldes se com pran en una m aestranza de acero inoxidable en Santiago. El resto de los equipos se com praron de segunda m ano en una quesería quebrada. Los ferm entos lácteos —que son de tecnología compleja— se im portan de Dinamarca. La comercialización representa un estrangulam iento. La producción es insuficiente para diversificar la venta a varias cadenas de superm ercados, y las condiciones que éstas ofrecen (precio de com pra y tardanza en el pago) son poco atractivas. En cambio, existe un nicho de consum idores que com pran en las rotiserías y que prefieren el queso de campo al de las grandes em presas. H asta 1995 se pudo vender directam ente el 50% de la producción de queso a almacenes m edianos en Los Angeles, Angol y Chillán, y comerciantes de Concepción vienen a com prar al fundo. El otro 50% se vendía por medio de un distribuidor a unas 100 rotiserías de Santiago. En 1996, debido al aum ento de la producción propia y al aum ento de la oferta de queso en el mercado, se tuvo que utilizar toda la capacidad de alm acenam iento y finalmente hubo que resignarse a procesar el 70% de la leche y vender el resto a SOPROLE de Los Angeles (que alquila la p lanta a Bioleche y, por lo tanto, tiene cierta obligación de com prarles a los socios) o a Calán de Angol. El fundo se integró a un PROFO con los cinco queseros principales de la zona para estudiar cómo encarar conjuntam ente algunos de los problem as del sector (pero no han pensado en vender bajo la m ism a marca). El dueño del fundo ve el futuro con poco optimismo. Se queda en la actividad porque vive de otros ingresos; por sentimentalismo; por las inversiones en dinero y conocimientos ya hechas; porque reiniciar la actividad después de desm antelarla sería casi imposible; porque sus em pleados no sólo dependen de la actividad sino que viven en el fundo y sus hijos van a la escuela básica pública que se encuentra en el fundo. La mecanización es cara pero rentable a largo plazo (por ejemplo, un carro forrajero que reem plazaría a cinco personas cuesta unos 100 000 dólares), pero está renuente a hacer la inversión por el com prom iso m oral que tiene con los trabajadores (varios son amigos de infancia) y porque su perspectiva fu tura en el rubro es incierta. Hoy, nunca em pezaría con una lechería. En caso de term inar con la actividad lechera, su alternativa sería forestar (tiene 5 hectáreas de fram buesas, pero tiene graves problem as para conseguirse las 50 personas necesarias para la cosecha). N uevam ente por razones sentim entales, no piensa vender el fundo. A fines de 1999, decidió regresar a un manejo más extensivo y está vendiendo parte de su producción de quesos a la cadena de superm ercados DS bajo la m arca del superm ercado. Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de la investigación (entrevista con el propietario de la empresa en julio de 1997 y conversaciones posteriores). El incursionar en los superm ercados (y tam bién en los minimarkets de las gasolineras) requiere un pago “por incorporación” de varias Unidades 192 CEPAL de Fomento (UF)31 por producto o unos millones de pesos por marca. Además, los superm ercados pagan a 45 días (a veces a 90 días) y rechazan la m ercadería que tenga cualquier defecto de presentación. Por lo tanto, el vender en los superm ercados requiere una inversión de capital de trabajo y tam bién un volum en que están fuera del alcance de m uchas empresas pequeñas y medianas. La distribución a rotiserías y pequeños almacenes tiene sus propios problemas, y algunas em presas han debido reducir su producción por sus escasas posibilidades de distribución y venta. Un volum en apreciable de quesos32 se comercializa en los m ercados m ayoristas de Santiago (como Lo Valledor y La Vega) y de provincia. En 1993, los superm ercados tenían una participación de 60% en el total de las ventas al por m enor de productos alimenticios, gaseosas y licores, participación que subió a 74% (79% en la Región M etropolitana y 70% en el resto del país) en 1998. A su vez, varias cadenas de superm ercados más pequeñas se han unido recientemente, ya que, en su opinión, se necesita una participación de por lo m enos 10% en el m ercado para competir con las cadenas m ás grandes. Los almacenes representan el 14% de las ventas de los rubros alimenticios en Santiago y el 24% en las regiones, pero sus ventas cayeron levemente entre 1993 y 1998. Las rotiserías (almacenes especializados en fiambres y lácteos, adem ás de otros abarrotes), en cambio, crecieron con un sólido 7% anual entre 1993 y 1998, pero el crecimiento de los superm ercados fue m ayor y, por ende, las rotiserías están perdiendo participación en el total (El Mercurio, 21 y 22 de septiem bre de 1999). De los 60 000 pequeños almacenes, sólo 40% tenía refrigerador. Esto obviamente limita m ucho su capacidad de almacenar productos lácteos, excepto leche en polvo, leche condensada enlatada, quesos m ás m aduros y, en principio, leche UHT, pero ésta resulta dem asiado cara para m uchos de los clientes de este tipo de almacenes. De hecho, varias de las distribuidoras regionales, como Rabie, Adelco y Dipac, que tienen como clientela a los pequeños almacenes, no incursionan en el rubro de los lácteos. En 1997, la venta de lácteos representaba entre 10% y 12% de las ventas totales de alimentos de algunos superm ercados de los barrios más acomodados de Santiago. Excepto en estos superm ercados, gran parte de los quesos tipo gouda, chanco y mantecoso no son preenvasados y se cortan a pedido del cliente. La m ayoría de los superm ercados no venden quesos im portados (excepto los quesos neozelandeses im portados por SOPROLE) 31 La Unidad de Fomento (UF) se reajusta diariamente y a fines de 1999 tenía un valor de aproximadamente 15 000 pesos (casi 30 dólares). 32 Incluso para empresas grandes. Así, SOPROLE vende alrededor de 12 millones de dólares anuales por esta vía. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 193 y si lo hacen, los com pran a distribuidores. Sólo los superm ercados Jumbo y Almac im portaban quesos directam ente en 1997. En los segm entos medios a altos de la población santiaguina, el consumo de lácteos parece haber llegado a un tope y, con la dism inución de algunos precios al consumidor, han bajado las ventas en térm inos reales, lo que quiere decir que la dism inución de los precios no ha sido com pensada por un aum ento equivalente del volumen. Tampoco aum entó el volum en en los barrios de ingresos medios, ya que el valor total de las ventas de lácteos en los superm ercados Líder y Ekono —orientados a estos segmentos de la población— tam bién bajó. Por ello, en 1997 algunos superm ercados, en conjunto con em presas que producen o im portan quesos más finos, hicieron un esfuerzo para prom over la venta de éstos, más caros y con m ayor m argen de ganancia,33 entre los consum idores de los tram os superiores (por ejemplo, los folletos de Almac distribuidos como suplem ento del diario El Mercurio se reparten sólo en Santiago oriente, para unos 42 000 lectores). Al mismo tiempo, varias em presas (Loncoleche, SOPROLE, Colún) hicieron una cam paña publicitaria por televisión y afiches callejeros para resaltar lo rural de la producción de leche y lo sofisticado e higiénico de su procesam iento y su envasado. Dos fabricantes de helados, Savory (Nestlé) y Bresler, hacen una fuerte cam paña publicitaria m ediante la instalación de congeladores con sus productos y de quitasoles, mesitas, toldos y carteles con el logotipo de la em presa en m uchísimas pequeñas tiendas y quioscos, y abren adem ás puntos de venta en la m ayoría de las grandes tiendas. La em presa Delicatesse ha hecho una serie de prom ociones de los quesos que im porta por m edio de prom otoras y degustaciones en los superm ercados. Los avisos sobre yogur y postres basados en lácteos (flanes, arroz con leche, helados) son frecuentes en la televisión, la radio y la prensa escrita y están fuertem ente orientados hacia los niños. Su consumo, además, es incentivado por una serie de promociones (envases en forma de cubos para construir, tapitas para canjear por carteles, juguetes y otros). La Prim era Feria Chilena del Queso, Expoqueso 1996, fue auspiciada por la ODEPA y la Feria Internacional de Santiago (que depende de la SNA), con los objetivos de exhibir los quesos nacionales; prom over su consumo; abrir un “centro de negocios” que perm ita el encuentro entre expositores y com pradores m ayoristas y minoristas; potenciar el perfil del sector, m ostrando sus avances tecnológicos; difundir las ventajas nutritivas 33 Se estima que la venta de quesos tipo gouda, chanco y mantecoso (20 a 35 días de maduración) representa actualmente el 66% de las ventas totales de queso; el quesillo (1.8% grasa), el queso de chacra (3% grasa) y los demás quesos frescos, el 22%; los quesos crema con distintos sabores, el 7%; el queso rallado, el 3% y los quesos especiales (roquefort, camembert, brie, gruyère, emmenthal, rambol y otros), sólo el 2% (información proporcionada en 1997 por Bernd Paasman, consultor de una firma neerlandesa). 194 CEPAL y las alternativas gastronóm icas que ofrece el producto (SNA, El Campesino, julio 1996). La SAGO-FISUR 97 (74a versión de la Feria Internacional de Agronegocios)34 tuvo lugar en Osorno y contó con un pabellón especial para el queso con quioscos de SOPROLE, Parm alat, Colún, Loncoleche y Nestlé y otras 20 fábricas de queso de la zona, con posibilidad de degustación (El Mercurio, 19 de agosto de 1997). En el cuadro 7 se m uestra una estimación de los costos y de los m árgenes entre la producción y el consumidor; en los gráficos 1 y 2 se m uestra cómo se ha distanciado el precio al productor de los precios al consum idor si se tom an como punto de partida los precios de enero de 1990. Como se puede observar, aum entaron los precios nom inales al productor (hasta 1996) y al consumidor, pero estos últim os lo hicieron más rápidam ente, en especial los de los lácteos frescos, m ientras que entre 1998 y 1999 cayó el precio al consum idor (en térm inos nominales) del queso gouda y sobre todo de la leche en polvo, ambos productos básicos im portables. En pesos reales, el precio al productor ha tendido a la baja desde 1989 y en dólares desde 1996, cuando estuvo al equivalente de 0.219 dólares el litro. En enero de 1999 el precio equivalía a 0.185 dólares el litro, y a fines de noviem bre de 1999 (a la tasa de cambio de 540 pesos por dólar) el precio prom edio al productor era de aproxim adam ente 0.167 dólares el litro, aunque, como ya lo mencionamos, algunos productores recibían tan sólo 0.10 dólares. El hecho de que, por una parte, m uchos productores perciben ahora precios inferiores a sus costos y que, por otra, el precio al consum idor de leche fluida pasteurizada en bolsa plástica cuadruplica el precio al productor en Chile y que la brecha entre los dos ha aum entado en los últimos años —cuando en Colombia y en los Estados Unidos, por ejemplo, el precio al consum idor es apenas entre 33% y 66% superior al precio al productor— lleva a cuestionarse en forma m uy seria sobre cómo funciona el “m ercado” de los lácteos en Chile. 34 La última vez que la SAGO-FISUR tuvo carácter internacional fue en 1980. El decreto 58 del 4 agosto de 1997 del Ministerio de Agricultura, suscrito también por los ministerios de Hacienda y de Relaciones Exteriores, le confirió nuevamente el carácter de internacional. CHILE: COSTOS Y MÁRGENES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL QUESO GOUDA, 1997a (Pesos por kilogramo y porcentajes) Cuadro 7 Verano Precio de venta al supermercado (%) Precio de venta al consumidor (%) Invierno Precio de venta al super-mercado (%) Precio de venta al consumidor (%) Precio compra leche (10 litros) 900 64 32 1 110 65 40 Costo de producción 200 14 7 200 12 7 Margen industria 270 19 10 314 18 11 Impuesto al valor agregado b 30 2 1 76 4 3 Precio venta a supermercado 1 400 100 50 1 700 100 61 Costo de distribución 90 3 90 3 Margen supermercado 1096 39 843 30 Impuesto al valor agregado b 214 8 167 6 Precio venta al consumidor 2 800 100 2 800 100 Fuente: E laborado po r los autores, sobre la base de antecedentes aportados po r Bernd Paasm an, consultor de una firm a neerlandesa. a El precio de com pra de la leche y los precios de ven ta al superm ercado y al consum idor se aproxim an a la realidad; los dem ás costos corresponden a estim aciones m uy gruesas. b El im puesto sobre el valor agregado (IVA) es de 18%; en verano y neto, representa aproxim adam ente $213-$183=$30 a nivel de la industria y $427-$213=$214 a nivel de la distribución. A pertura económ ica y (des)encadenam ientos productivos 195 Gráfico 1 CHILE: PRECIO DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS FRESCOS, 1990-1999 3 0 0 .0 i En ero 19 90 =1 00 ^ 00 5 0. 0. .0 0. 0. 0. 0 .....................’/CL- \ \ \ E ne 90 E n e 91 E n e 92 E n e 93 E ne 94 E n e 95 E n e 96 E n e 97 E ne 98 E ne 99 ♦ le c h e fre s c a /litro 100 .0 113 .2 138.1 151 .3 177.1 187.1 189.8 235.1 235 .8 0 .0 — ■ — le c h e la rg a v id a /litro 100 .0 115 .2 134.1 157 .5 172.7 189 .7 186 .0 2 0 9 .8 202 .9 2 1 4 .6 — ú — q u e s illo (360gr) 100 .0 1 2 0 .6 149.5 1 6 7 .6 197.5 2 2 9 .9 225 .8 2 4 6 .0 260 .3 2 6 8 .8 ............... y o g u r (175cc) 100 .0 128 .9 154 .0 180 .8 184.4 221.1 226 .3 2 6 0 .3 276 .5 2 7 8 .6 X P re c io a l p ro d u c to r (p ro m e d io país) 100 .0 106 .4 129.5 159 .7 173.7 1 8 2 .6 190 .6 190 .7 186.5 190 .5 — ♦ - le c h e fre s c a /litro — ■ - le c h e la rg a v id a /litro - q u e s i l lo (360gr) ■ ■ -x - ■ y o g u r (175cc) — * - P re c io al p ro d u c to r (p ro m e d io país) Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA) del M inisterio de Agricultura, Santiago de Chile, Mercados Agropecuarios, varios núm eros e Instituto Nacional de Estadística (INE), Series de precios al consum idor, Santiago de Chile, varios años. 196 CEPA L Gráfico 2 CHILE: PRECIO DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS DE LARGA VIDA ■ lecheen polvo (1 600y) queso goudatog queso charcdkg - P ec io al productor (sur de país) Fuente: Elaborado po r los autores, sobre la base de la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA) del M inisterio de Agricultura, Santiago de Chile, Mercados agropecuarios, varios núm eros e Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Series de precios al consum idor, Santiago de Chile, varios años. A pertura económ ica y (des)encadenam ientos productivos 197 198 CEPAL VII. Otro encadenamiento hacia adelante: el suero El suero es un subproducto de la leche que se pulveriza después de pasar por la torre de secado. Sirve como materia prim a para diversas industrias de alimentos procesados, como panaderías, pastelerías, y dulcerías, y también se utiliza en la fabricación de leches formuladas (por ejemplo, la leche Purita Cereal que se vende al Ministerio de Salud) y de sustitutos para la alimentación de terneros, como el SLT-26.35 Loncoleche fabrica el SLT-26 y su subgerencia agrocomercial lo vende a sus proveedores de leche de Loncoche, Osorno y Valdivia. Mulpulmo firmó en 1997 un contrato con una empresa belga para fabricar Fokkamel, también un sustituto lácteo para terneros en base a suero en polvo. La empresa belga proporciona la mezcla de vitaminas, sales minerales y otros aditivos (Fokkamix) que se agregan al suero en polvo, al cual se ha agregado a su vez grasa animal comprada en mataderos. Sobre todo en las plantas pequeñas, el suero se desecha, debido a la falta de dem anda, la capacidad m ínim a de los equipos procesadores —que excede en m ucho la disponibilidad de suero de estas plantas— y la carencia de capital para invertir en los equipos (importados). Sólo contadas em presas han organizado el acopio del suero para su procesam iento.36 A mediados de los años noventa, varias empresas medianas (Cafra, Soalva y otras) invirtieron en torres de secado, incentivadas, entre otras cosas, por las discusiones en torno a las nuevas disposiciones medio ambientales, pero, como los eslabones hacia adelante están poco desarrollados, la dem anda es insuficiente para absorber la oferta, hasta el punto de que el precio cayó cerca de 33% en 1997. La em presa Los Fundos es un ejemplo de planta m ediana que no tiene instalaciones de procesam iento de suero. Una parte del suero se descrema y se extrae m antequilla de suero, que se vende al m ercado secundario. Asimismo, se elabora un poco de ricotta, pero ambos procesos son de bajo volum en a causa de la poca dem anda. O tra parte se utiliza como m ateria prim a para la industria de confitería. Si la em presa procesara todo el suero para elaborar estos productos, necesitaría un tanque con una capacidad diez veces m ayor que la actual. La em presa ha estudiado la posibilidad de hacer suero en polvo, pero se necesitarían 150 000 litros diarios de leche para una producción rentable y la planta procesa 60 000 litros de leche en invierno y 80 000 litros en verano. Los Fundos está estudiando la contaminación que la em presa causa al botar el suero y el 35 En el cual la grasa de la leche y los hidratos de carbono se reemplazan por elementos vegetales, provenientes, por ejemplo, del trigo. 36 Mulpulmo es un ejemplo de esto. La empresa les compra, entre otras, a Colún y a Loncoleche cuando éstas tienen sobreproducción con respecto a su capacidad instalada para secar suero. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 199 costo que significaría tratar los residuos sin aprovecharlos. El acopio del suero de otras queserías tropieza con el costo del transporte. Lo ideal sería que estas plantas concentraran el suero, pero para ello se requieren concentradores relativamente baratos, a la escala de las queserías pequeñas. Por ahora, Los Fundos —y tam bién Quillayes— regala la m ayor parte del suero para la alimentación de cerdos. VIII. Eslabones hacia los lados u horizontales 1. La educación y la capacitación Una queja y preocupación generalizada de los productores de leche m ás grandes es el insuficiente nivel de educación de los trabajadores (no tanto en lo que concierne a años cursados como a conocimientos básicos adquiridos), debido a la creciente complejidad de manejo de los tractores y de otras m áquinas pesadas, así como del control com putarizado de la sala de ordeño y de la alimentación. También en las plantas lecheras, los talleres mecánicos y otros, sobre todo los de las regiones del sur del país, hubo quejas por la falta de preparación de sus trabajadores en educación general, m atemáticas y otros conocimientos necesarios para efectuar bien tareas cada vez más complejas, deficiencias que encuentran incluso entre los trabajadores que term inaron la enseñanza secundaria. Estas deficiencias no se pueden rem ediar con cursos breves de capacitación ya que éstos se deben afirm ar sobre una base de conocimientos generales, que precisam ente es dem asiado frágil en este caso. A lgunas em presas han establecido convenios con escuelas técnicas, participan en el consejo asesor de éstas y en la elaboración del currículum correspondiente, tratando así de influir en la enseñanza de sus futuros empleados, m ientras que otras empresas, como Soalva y Cafra, ofrecen a los alum nos del liceo técnico de Llanquihue la posibilidad de hacer prácticas durante el verano o durante el año escolar. Por otra parte, m uchos proveedores de insumos, algunos gremios y adm inistradores profesionales de fundos y de plantas se quejaron de tener dificultades para introducir cambios que les parecen indispensables para la supervivencia de sus negocios, debido a la falta de preparación de los dueños de fundos y de em presas lácteas m edianas y a su escaso interés por todo lo relacionado con adm inistración y gerencia. 2. La red vial y el transporte En todos los países, las cuencas lecheras se han desarrollado en las cercanías de la red vial. Chile goza de la ventaja de tener un eje vial norte- sur transitable todo el año (la Carretera Panamericana). Esto le ha perm itido desarrollar la lechería allí donde las condiciones edafoclimáticas perm iten 200 CEPAL la producción ganadera basada en pasturas, aun cuando la m ayor parte de los consum idores y de su propia infraestructura productiva y de servicios están concentrados en la capital y en unos pocos centros urbanos relativamente grandes. Con pocas excepciones, las industrias lácteas grandes y m edianas están situadas m uy cerca de la Carretera Panam ericana o de caminos pavim entados que parten de ella hacia el interior. Sus zonas de acopio están tam bién cerca de las vías pavim entadas, las cuales no siem pre perm iten, debido a sus características y, en particular a las de sus puentes, la llegada de camiones de cierto tonelaje. Esto a su vez tiene una fuerte incidencia sobre la posibilidad de hacer un recorrido eficiente y sobre los costos de transporte correspondientes. Al hablar del complejo productivo lácteo es necesario m encionar el im portante rol de las compañías de buses en el transporte de paquetes. Varias hacen viajes diarios entre Santiago y las dem ás ciudades grandes del sur y son m uy puntuales. Gracias a ellas, las em presas productoras y las distribuidoras de insumos y herram ientas no dem asiado voluminosos pueden hacer una entrega de un día para otro, a un precio módico, y sin preocuparse sino de llevar el paquete al term inal de buses e inform ar al destinatario sobre la hora de llegada. 3. El crédito El M inisterio de A gricultura ha dicho m uchas veces que la actividad agropecuaria requiere una reconversión productiva para ser competitiva. Para ello se necesita adem ás de conocimientos técnicos y de conocimiento de los mercados, acceso al crédito. Sin embargo, los productores y las industrias se han quejado de m anera unánim e de que los bancos son reacios a prestarles, por su ya elevado nivel de endeudam iento, el alto riesgo que entraña la actividad agropecuaria, y porque su rentabilidad es insuficiente para cubrir las tasas de interés vigentes en el m ercado nacional. Además, las sucursales regionales de los bancos carecen en general de la autonom ía necesaria para tom ar decisiones sin consultar a la casa m atriz en Santiago, con lo cual se debilitan las relaciones de confianza que deben existir entre el banco y el cliente. En cuanto a los pequeños productores agropecuarios, un estudio reciente37 indica que el 88% de los que no reciben créditos del INDAP tam poco tienen acceso a otras fuentes de crédito para inversión. Sin duda, la situación de m uchos pequeños productores de leche y queserías artesanales es similar. 37 Evaluación del Programa de Transferencia Tecnológica del INDAP por la Red Internacional de Metodología de Investigación de Sistemas de Producción (RIMISP), EMG- Consultores, STOAS y Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA) de Chile. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 201 IX. Conclusiones Al analizar si se puede afirm ar o no que existe un complejo productivo en torno a la actividad lechera, querem os separar aquí: i) la existencia de una cantidad de agentes en una m ism a actividad pero sin m ayores efectos de eslabonamientos ni de relaciones entre sí; ii) eslabonamientos regionales o nacionales que se establecen cuando el eslabón aguas arriba o aguas abajo alcanza una m asa crítica que justifica la nueva inversión (tal como lo conceptualizó Alfred Hirschman); iii) agrupam iento de actividades (clusters) conectadas entre sí y que, por su proxim idad geográfica, sus interacciones y lo propicio de su entorno (competencia entre sí, dem anda exigente, dotación de factores de producción, servicios e infraestructura, así como políticas gubernam entales acertadas), alcanzan sinergias y se tornan competitivas (tal como lo conceptualizó Michael Porter, 1991); iv) existencia de condiciones que van desm antelando algunos eslabones locales y nacionales, y v) reflexiones en cuanto a la com petitividad del complejo productivo. N o hay ninguna duda de que al com parar el complejo productivo lácteo chileno con uno maduro como el de los Países Bajos, por ejemplo, se advierte que este últim o tiene un tejido de eslabones m uchísimo m ás rico y complejo. El trabajo m ancom unado a lo largo de m uchas décadas entre los productores, las cooperativas procesadoras, el sistem a de investigación y de enseñanza, el gobierno y diversos gremios y asociaciones de exportadores y de productores de insumos, m aquinaria y otros, se nota en el desarrollo que ha alcanzado el complejo productivo y en las fuertes sinergias que ha creado. En Chile, todo ello es m ucho m ás débil y no está claro si evoluciona en la dirección de un complejo productivo más “m ad u ro ”. i) Muchos agentes pero sin efectos de eslabonamiento En otros países hay m uchos eslabones que no existen en Chile, como los campos de recría, un m ercado para terneras de prim era calidad, investigación, fabricación de insum os y m aquinaria, utilización de subproductos lácteos. Recién algunas granjas chilenas están especializándose en la crianza de novillas lecheras para reemplazo. Por lo tanto, la mayoría de las granjas lecheras crían sus propios animales de reemplazo para elevar la calidad del hato y, en consecuencia, la mejora es paulatina, a lo largo de varias generaciones de mejoramiento genético. Las vaquillas de prim era calidad se transan en privado, sea directamente o merced a la información que entrega la Asociación de Criadores. Una excepción al respecto es el Banco Ganadero, creado por una ONG con el fin de mejorar el ganado de los pequeños 202 CEPAL productores o perm itir que inicien la actividad lechera con animales de buena calidad genética. Tradicionalmente, la industria chilena ha producido diversos productos lácteos para el consumo, como leche fluida, m antequilla o queso. En cambio, la oferta y la dem anda son casi nulas para los derivados (grasa, proteínas, lactosa y /o minerales), a pesar de que existe una dem anda potencial. Estos derivados pueden ser utilizados en la industria farmacéutica, la virología, la inmunología, la dentística, la cosmética, la fabricación de pegam entos y hasta en la fabricación de palillos para tejer. Así, por ejemplo, el Laboratorio Chile S.A., el m ayor fabricante de productos farmacéuticos de Chile, im porta unas 80 toneladas al año de lactosa en polvo y lactosa de com presión directa, al tiem po que la industria alimenticia im porta un volum en aún mayor. Como ya se mencionó, gran parte del suero sim plem ente se desecha (por el alcantarillado o los ríos), otra parte se regala (generalmente para la alimentación de cerdos) y sólo en algunas de las em presas queseras más grandes se procesa para elaborar suero en polvo. Sólo algunas queserías com pran suero de las em presas circundantes para aum entar el volum en a procesar y hacer rentable así la inversión en la torre de secado. Por otra parte, la dem anda de suero en polvo no es m uy grande. El m ayor dem andante es el Ministerio de Salud, en v irtud de sus licitaciones para la elaboración de leche Purita. En los últim os años, al haber aum entado la oferta, algunas plantas ofrecieron el suero en polvo por debajo del precio m ínim o fijado para la licitación y también, según se sospecha en el medio, por debajo de sus costos de producción. Esta falta de eslabonam ientos se explica por falta de escala; de ventajas; ocurrencia, visión e información; colaboración entre los agentes; confianza en la calidad alcanzable; por un estilo m ás dinámico, organizado y de m ayores recursos de los productores de tecnología, insumos y m aquinaria extranjeros, y por un am biente general que m ira m ás hacia el exterior que hacia el interior para com prar y vender. ii) Eslabonamientos regionales o nacionales No obstante lo dicho arriba, en las regiones donde el número de productores lecheros es elevado se han instalado representaciones de empresas proveedoras de insumos y servicios especializados, laboratorios y otros, además de carreras técnicas y universitarias. Como lo hicimos notar en el diagrama 1, los primeros eslabones parecen ser más locales, mientras que los de segundo y tercer orden tienen su sede en Santiago o en el exterior. Con el apoyo del Ministerio de Agricultura, la Universidad Austral está montando un laboratorio de referencia para calibrar las muestras de las plantas y de los laboratorios independientes. Según dijeron muchos de los entrevistados, la Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 203 capacidad instalada de los distintos laboratorios es todavía insuficiente, especialmente en vista de las nuevas normativas. La concentración de las industrias procesadoras —incluso de las em presas artesanales— tiene tam bién efectos significativos sobre los eslabonamientos, pues ha incentivado la creación a nivel regional de la carrera de tecnólogo en alimentos, y tam bién de servicios de transporte o de em presas proveedoras de insumos, herram ientas y otros, que se han establecido cerca de las procesadoras y se han especializado en el rubro. En unos pocos casos (el de los colegios técnicos por ejemplo) hay una relación formal y relativamente estrecha entre el dem andante y el proveedor. Un esfuerzo a nivel del país para crear un espíritu distinto al prevaleciente hoy en día, y m irar prim ero si hay —o es posible generar— una oferta local de tecnología, servicios, insum os y m aquinaria, m irar en seguida si hay una oferta nacional y sólo en tercera instancia ir a buscar afuera, haría m ucho para fortalecer los encadenam ientos que pueden darse en el sector lácteo. iii) Las sinergias Varios servicios especializados (veterinarios, inseminación artificial, vendedores de insumos, el INIA, el INDAP, la Universidad Austral) tienen un rol im portante en la acumulación y traspaso de información. Estos servicios existen por el volum en de la dem anda y, por lo tanto, son el producto de cierta sinergia de aglomeración, pero no propician sinergias entre los agentes (tampoco es su función), excepto el INDAP con los centros de acopio y la U niversidad Austral por los lazos de am istad entre ex estudiantes y profesores. Los PROFO están específicamente orientados a crear sinergias. Su cobertura, sin embargo, es puntual. No se puede realm ente hablar de fuertes sinergias entre los productores de leche, a pesar de su núm ero y de la proxim idad geográfica de muchos. Claro que existen las consultas informales entre vecinos y conocidos para conversar sobre los problem as y sus soluciones. También hay varias organizaciones gremiales especializadas o con fuerte énfasis en el rubro lechero, en las cuales, por m edio de reuniones, cursos, ferias, revistas y program as radiales con información técnica, hay sin duda un traspaso de información. Es cierto que ninguna de estas actividades tendría el ím petu actual si no existiera una m asa crítica de productores lecheros de cierta im portancia en cada región. Y, sin embargo, con la excepción quizá de la CALS, de Bíoleche, de Aproleche (con el banco de datos que está estableciendo con información de producción y costos de sus socios), y ahora, m uy recientemente, de Fedeleche, no nos parece que los gremios hayan desem peñado un papel de aglutinadores y difusores de información especializada que no sea la que está públicam ente disponible. 204 CEPAL Nos parece que los veterinarios han sido m ás eficaces en la transm isión de experiencias y conocimientos. Además de servir a varios productores de una m isma región, m uchas veces se relacionan entre sí en las universidades o sus propias asociaciones, como la agrupación de médicos veterinarios de Biobío, que reúne estadísticas sobre los problem as veterinarios encontrados en su práctica. A nivel de la elaboración existen aún menos instancias de encuentro e intercambio de información e ideas, sobre todo para las em presas m edianas y artesanales. Los distribuidores de fermentos cum plen aquí un papel im portante, parecido al de los veterinarios, pero el núm ero de clientes que atiende cada vendedor/asesor es muchísimo mayor. Las m aestranzas vinculadas al rubro no parecen tener contactos entre sí. Los clientes —m ayorm ente por falta de información— encomiendan trabajos a m aestranzas que están lejos de su fábrica o sencillamente no lo hacen, porque no saben que una m aestranza pueda fabricar la m áquina o herram ienta apta para sus necesidades. Por otra parte, subsisten diversos problem as que constituyen verdaderos estrangulam ientos para el desarrollo del sector lácteo o para su adecuación a las nuevas exigencias legales o de otro tipo. Así, no hay plantas de tratam iento de desechos cuyo valor esté al alcance de las em presas pequeñas y m edianas. Nos parece que organizar un proyecto tipo PROFO en las diversas m aestranzas que atienden a los productores de leche, las industrias lácteas y las queserías artesanales podría dar m uchos frutos. De hecho, queda m ucho por hacer para captar las sinergias potenciales del cluster. Esto debiera ser tarea de los gremios, de los productores y de las plantas individuales, y tam bién de todos los proveedores, centros de capacitación y dem ás instancias que intervienen —o podrían intervenir— en el complejo productivo. iv) La disolución de eslabones Varias actividades relacionadas con el complejo productivo y que habían cobrado fuerza en el pasado han perdido protagonism o en los últimos años. Así, el Centro Tecnológico de la Leche de la Universidad A ustral ha perdido capacidad en el plano de la investigación y de la capacitación porque al térm ino del proyecto de la FAO se lo incorporó de lleno a la Universidad Austral y se lo orientó preferentem ente hacia la docencia. Según el Gobierno, el apoyo a la investigación es tarea m ás bien del sector privado. Este, por su parte, más allá de lam entarse por la pérd ida de capacidad del Centro, no ha hecho gran cosa por volver a la situación anterior y ha optado por conseguir fuera del país lo que necesita. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 205 El banco de semen de la Universidad A ustral perdió gravitación porque no contó con los medios —o no estimó necesario conseguirlos— para publicitar, tal como lo hace la competencia externa, las características genéticas de los reproductores. Las grandes em presas lácteas (casi todas con acceso a capital y crédito externos) tienden a com prar tecnología y bienes de capital fuera del país, m ientras que las m edianas y pequeñas tienden a hacerlo en el m ercado nacional —y a veces local— o, si im portan, requieren a m enudo que una em presa local adapte o reacondicione las máquinas, sea por razones de escala o porque es m aterial de segunda mano. Como las grandes em presas han estado com prando em presas m edianas, han cerrado plantas y aum entado la escala de otras, incorporando tecnología de avanzada im portada, se han disuelto num erosos eslabones hacia la ingeniería metalmecánica, las m aestranzas y los procesos tecnológicos más autóctonos. La pregunta que cabe hacerse es si la tecnología de avanzada concebida por y para los países desarrollados es eficiente en Chile, donde el costo de los factores y de los insumos, la calidad de la m ateria prim a y las preferencias de los consum idores son distintos. Si la respuesta es negativa, el país al im portar tecnología, estaría pagando como precio el desm em bram iento de num erosos eslabones locales y nacionales, más el hecho de que esa tecnología es poco apropiada para las condiciones locales. Las políticas del Estado (aranceles, program as de apoyo) han tenido fluctuaciones en plazos excesivamente cortos para una actividad como la lechera, donde el aprendizaje, el mejoramiento genético y la inversión son todos procesos de largo aliento. Faltó una visión desarrollista, coherente y de largo plazo. Al dejar el destino del sector dem asiado en m anos del sector privado —que no tiene por qué preocuparse de los costos sociales y económicos infligidos a los dem ás por sus decisiones (no siempre acertadas)—, está agravando los problem as productivos de un gran núm ero de agentes, los cuales a m enudo term inan por ser absorbidos por program as sociales, tam bién financiados por el Estado. v) La competitividad del complejo productivo El entorno del cluster lácteo en Chile (precios macroeconómicos, leyes, espíritu empresarial) es, por lo general, competitivo. Existen sin embargo serias trabas para la com petitividad en otro nivel. Son trabas, por ejemplo, la colusión de algunas grandes em presas para fijar el precio de la leche y restringir la libertad de los productores de cambiarse de planta, así como el hecho de que m uchos productores prim arios reciben ahora precios que no cubren sus costos. Asimismo, hay en el país deficiencias de conocimiento e información sobre una serie de aspectos, por ejemplo, sobre 206 CEPAL paquetes tecnológicos óptimos, sobre la producción y el consumo, sobre la evolución probable del rubro a largo plazo y el potencial de desarrollo del complejo productivo, todo ello complicado por el acceso insuficiente al crédito de un gran núm ero de agentes. La com petitividad debe entenderse de m anera sistémica, tom ando en cuenta el conjunto de actividades que llevan a un producto a m anos del consumidor. Por lo tanto, es erróneo centrar la discusión en la eficiencia de los productores de leche y el precio que se les paga. Debería prestarse por lo m enos igual atención a la eficiencia técnica y organizativa, así como a los m árgenes de ganancia de los eslabones que m edian entre el productor (o im portador) y el consum idor (nacional o externo). Sin embargo, nada de esto parece estar en tabla de discusión. De hecho, la diferencia entre el precio al productor y el precio al consum idor es sum am ente grande en Chile y ha aum entado, sobre todo en la segunda m itad de los años noventa, a la par con la m ayor concentración de la industria y de los superm ercados. La competencia de las distintas marcas es m uy fuerte en Chile y bastante atípica. Así ocurre particularm ente con los quesos m ás m aduros, que en Europa se venden por lo general como productos genéricos. El costo de esta publicidad, así como la im portancia que adquiere el departam ento de ventas (localizado en Santiago para m uchas empresas) en detrim ento del departam ento de producción (localizado en las plantas), son a nuestro juicio perjudiciales para una industria que tiene que hacer todavía grandes esfuerzos en el mejoramiento de la calidad de sus productos. Reorientar parte de esta energía y gastos hacia los proveedores de leche (dándoles asistencia técnica, financiera y gerencial como hacen otras agroindustrias en Chile, y como la industria láctea, en especial N estlé lo ha hecho, tradicionalm ente en otros países) sería a nuestro juicio una apuesta m ucho m ás acertada a m ediano y largo plazo. Chile tiene una tradición de investigaciones agropecuarias orientadas a aum entar el rendim iento m erced a la utilización de m ayor cantidad de insumos, lo que trae como consecuencia m ayores costos totales y, m uchas veces, m ayores costos unitarios. El rendim iento por vaca es en Chile m ayor que en los países limítrofes, pero tam bién lo son los costos de producción. Con la creciente apertura (disminución de aranceles y acuerdos comerciales), algunos productores e industrias lácteas se están cuestionando sobre la conveniencia de seguir por este camino. Es indispensable llegar a una conclusión fundada acerca de cuál es la escala m ínim a de producción rentable según los distintos paquetes tecnológicos y m odalidades de organización o, más específicamente, acerca de cuál es el tam año mínimo rentable del rebaño, ya que varios entrevistados dijeron que en Chile el hato debería tener unos 150 animales, en circunstancias de que esa cifra es diez veces m ayor que la correspondiente al rebaño Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 207 prom edio actual del país y supera tam bién la del rebaño prom edio de los Estados Unidos, N ueva Zelandia y la Unión Europea. En estos países las lecherías son por lo general em presas familiares, donde los dueños se hacen cargo de la m ayor parte de las labores. Obviamente, el costo m ucho m enor de la m ano de obra en Chile explica una organización del trabajo distinta en las lecherías m edianas y grandes. Sin embargo, a causa de las exigencias técnicas cada vez m ayores de una lechería bien llevada y de los problem as de calificación y supervisión de la m ano de obra contratada, los dueños y el personal técnico-profesional especializado están interviniendo cada vez m ás en la supervisión y manejo de las explotaciones. La calidad de la leche entregada a planta es de vital im portancia para la calidad de los productos resultantes, aun si los consum idores chilenos no son m uy discrim inadores al respecto. Debido a eso, no hay m ucha presión por parte de la dem anda por aum entar la calidad organoléptica de los lácteos, y tam poco existe m ucha disposición a pagar más por mejor calidad (lo mismo ocurre en los países hacia los cuales exporta Chile). Por otra parte, se ha llegado en cierto m odo a un límite en el crecimiento del consumo de los productos lácteos básicos, como la leche fluida, los quesos comunes e incluso los postres, sobre todo entre los consum idores más acom odados. Las em presas lecheras y los superm ercados están interesados en moverse hacia productos —en particular quesos— , con m ayor valor agregado, o donde las ganancias puedan ser superiores, o ambos a la vez. De m anera m uy incipiente están haciendo esfuerzos comunes para prom over estos productos por m edio de degustaciones y de publicidad. Para evitar costos productivos y sociales inútiles, es necesaria una acción concertada de la industria, los productores y el Estado —como se ha hecho en otros países— para lograr una transición ordenada desde la situación actual hacia una de mayor competitividad, merced a la reducción de los costos y el aumento de la calidad a lo largo de todo el complejo productivo. El sector tiene un superávit de producción durante parte del año y, a mayor plazo, posiblemente llegue a una situación de exportador neto. Esto ha traído consigo un cambio de estrategia de la industria, que ha pasado de ser captadora del m ayor volumen de leche posible hacia una actitud de mayores exigencias en cuanto a calidad. Sin embargo, la industria no ha dado señales claras en lo que se refiere a las características que idealmente debería tener la leche en el futuro (más contenido proteico que contenido graso, por ejemplo), lo que induce a los productores a vacilar en cuanto al material genético que desean, y a los importadores de semen y los institutos de investigación a dudar en cuanto a lo que deben recomendar. M uchos de los productores lecheros ya han hecho la llam ada reconversión productiva, pues han pasado de cultivos o de la ganadería de carne a la de lechería, a causa del atractivo de ésta frente a la rentabilidad 208 CEPAL decreciente de los otros rubros. Debido a varios años de presión a la baja de los precios, en casi todos los subsistem as estudiados por la Universidad Austral, los costos (incluso, en algunos casos, los costos directos) superaban a fines de 1999 los precios pagados por las plantas lecheras. Son las barreras a la salida y la falta de otras alternativas lo que explica que no se haya desplom ado la producción, aunque en 1998 se registró una caída de la entrega a las em presas grandes y una caída de la producción en 1999. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 209 El complejo productivo lácteo en Colombia Ruth Suárez Gómez1 Julio de 1999 Introducción A unque se pensó encontrar un sector relativamente integrado en el país, a lo largo de la investigación se observó que las ciudades principales y sus zonas de abastecimiento tenían particularidades regionales m uy m arcadas, incompatibles con un complejo productivo lácteo hom ogéneo en el ámbito nacional. A estos núcleos de abastecimiento regionales cuyo centro es una ciudad im portante se los ha denom inado subclusters. Por esta razón, en el presente estudio se optó por analizar los elementos generales que afectan a la actividad y a sus encadenam ientos de m anera genérica, así como los subclusters de leche más im portantes del país. En este artículo se comentan los aspectos genéricos del complejo productivo lácteo en Colombia. El docum ento se apoya en entrevistas cualitativas, hechas a fondo y en la revisión de bibliografía y de información secundaria realizada desde el inicio del proyecto. Además, se analizan los cambios en el tiem po y se consideran aspectos microeconómicos, de comercialización y de políticas. 1 Con la colaboración de: Guillermo Escobar Duque y Maribel Acevedo Arismendi, Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGA) y Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales (COLCIENCIAS). 210 CEPAL I. El complejo productivo lácteo en la economía nacional 1. Aporte al PIB Para analizar el complejo productivo que opera en torno a los lácteos, en el presente estudio se considerarán como clusters los agrupam ientos productivos que se desarrollan a nivel espacial y regional, dentro de los cuales existen nexos funcionales y de complementación. En esta forma, el complejo abarca los eslabones propios de la cadena que va desde la producción prim aria hasta la comercialización final; pero, además, en la m edida en que incorpora elementos espaciales y sectoriales, el complejo perm ite la existencia de externalidades de tipo productivo, tecnológico o de potenciamiento (empowerment) que mejoran la capacidad de negociación de todos los agentes que participan en él. Sin embargo, en un nivel cuantitativo, la im portancia del complejo productivo lácteo sólo puede captarse (por consiguiente, de m anera bastante restringida) en el tam año de las zonas dedicadas a estas actividades; en la m agnitud de las explotaciones y de los inventarios com prom etidos; en el valor de la leche que se obtiene a nivel prim ario, en explotaciones especializadas o en fincas de doble propósito, esto es, dedicadas a la producción de leche y de carne; en la cantidad de leche utilizada, ya sea para consumo en la finca o para la venta mayorista; en la cantidad de leche que se destina al procesam iento industrial, el cual tiene lugar en su casi totalidad en las grandes ciudades y, por último, en la distribución comercial a expendios detallistas y para el consumo directo de la población. La im portancia del complejo productivo se puede evaluar básicamente por la contribución de la ganadería de leche y de la m anufactura de productos lácteos al PIB nacional. Las estimaciones (véase el cuadro 2) indican que la ganadería aporta 9% al PIB nacional. De este porcentaje, cerca de 40% corresponde a la ganadería de leche, es decir, 3.6% del PIB nacional. La industria m anufacturera de lácteos, por su parte, aportó 0.36% del PIB nacional en 1994. La producción prim aria del complejo productivo lácteo involucra m ás de nueve millones de cabezas —m edidas en unidades de gran ganado (UGG)— y m ás de once millones de hectáreas de pasto distribuidas en todo el territorio nacional. La capacidad de carga utilizada en las explotaciones lecheras es inferior a una UGG por hectárea, aunque las fincas más productivas reportan una capacidad de carga superior a 1.5 UGG por hectárea (véase el cuadro 3). Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 211 Cuadro 1 COLOMBIA: IMPORTANCIA DEL GANADO ORIENTADO HACIA LA PRODUCCIÓN DE LECHE, 1995 Inventario destinado a (000 UGG) ■ Participación (%) Producción de leche 2 637. 0 13.4 Producción de carne 10 429. 2 53.0 Doble propósito 6 575. 5 33.6 Total 19 641. 8 100.0 Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de Encuesta Nacional A gropecuaria de 1995. a UGG = un idad de gran ganado. Se define como equivalente a cuatro novillos de 12 a 23 m eses o un macho o una hem bra de más de 24 meses. Cuadro 2 terneros m enores de un año, dos COLOMBIA: APORTE DE LA GANADERÍA AL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1987-1998 Año PIB pecuario (millones de pesos de 1975) Participación en el PIB nacional (%) 1987 59 621 9.1 1988 63 051 9.2 1989 66 267 9.4 1990 67 969 9.2 1991 70 241 9.4 1992 69 309 8.9 1993 74 430 9.0 1994 78 716 9.2 1995 83 818 9.1 1996 87 888 9.3 1997 88 922 9.2 1998 90 878 9.3 Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base del D epartam ento A dm inistrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Cuentas nacionales. 2. El complejo productivo lácteo y el comercio internacional Tradicionalmente, el comercio internacional de lácteos del país se ha orientado m ás hacia la importación, a fin de cubrir los déficit estacionales. Contribuye a este com portamiento la preferencia de los consum idores por un m ercado líquido y fresco de lácteos, con las consiguientes barreras que ello supone para las importaciones. En la década de 1980 los déficit estacionales de leche em pezaron a suplirse a partir de los mismos excedentes estacionales internos, gracias a la expansión de la ganadería de doble propósito. En esta forma, las importaciones de lácteos se convirtieron en una pequeña fracción del consumo interno, la cual, sin embargo, tendió a cobrar importancia con el auge que registraron estas importaciones a partir de 1994. 212 CEPAL Cuadro 3 COLOMBIA: SUPERFICIE DE PASTOS Y CAPACIDAD DE CARGA, 1995 Superficie destinada a Superficie (miles de hectáreas) Capacidad de carga (UGG) a Ganado de leche 3 106.5 0.84 Ganado de carne 15 284.8 0.68 Doble propósito 8 188.9 0.80 Total 26 580.2 Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de Encuesta Nacional A gropecuaria de 1995. a UGG = U nidad de gran ganado. Entre 1994 y 1997 principalm ente, la apreciación persistente de la m oneda nacional favoreció la im portación de volúm enes crecientes de lácteos, como se puede apreciar en el cuadro 4. En este período, el volum en de las importaciones prácticamente se duplicó, en tanto que el valor creció m ucho más. A um entaron principalm ente las importaciones de leche en polvo y de quesos m aduros o para consumo infantil. El año 1997 fue particularm ente destacado en importaciones, en lo cual influyeron una sobrevaluación de la m oneda nacional, que llegó a ser hasta de 15% (véase el gráfico 1), las altas existencias de leche en polvo en algunos países y la caída de los precios internacionales. A ello se añade el alto precio de la leche líquida con respecto a la leche en polvo (véase el gráfico 2), lo cual estimuló el ingreso de leche en polvo para su reconversión. Las deficiencias en los controles sanitarios de la leche en polvo im portada favorecieron el ingreso de leches de bajo precio próximas al vencimiento. La m ayor parte del intercambio externo de Colombia se da con los países limítrofes. Sobresalen las exportaciones de leche condensada a Ecuador y de leche en polvo, crema y yogur a Venezuela. En el conjunto del comercio internacional, según las estimaciones de la Asociación Latinoam ericana de Integración (ALADI), la participación de Colombia es mínima, ya que las importaciones y exportaciones no significan siquiera el 1% del volum en de lácteos que comercializaron los países m iembros de la ALADI en 1995. Actualmente rige un sistema de franja de precios, com plementario al funcionamiento del arancel externo común (AEC), que apunta a arm onizar los diferentes sistemas que utilizan los países del G rupo Andino para proteger su producción interna. M ediante este sistema se determ inan, sobre la base de los precios de los m ercados de origen de las importaciones, precios mínimos (pisos) y precios máximos (techos) para la im portación de aquellos productos cuyo precio internacional se caracteriza por la inestabilidad y por estar altamente subsidiado. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 213 Cuadro 4 COLOMBIA: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS, 1991-1997 (Toneladas, peso neto) Agrupación 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a Leche condensada 3 0 39 221 241 1 020 748 Leche en polvo 3 865 5 216 5 828 3 773 6 701 7 969 12 714 Leche y nata 485 2 314 1 232 1 000 1 030 1 232 1 Mantequilla 17 24 72 56 125 37 221 Otros lácteos 1 226 1 800 1 613 1 579 2 564 2 813 2 199 Preparaciones para la alimentación infantil 9 442 958 1 354 1 369 1 225 1 031 Quesos 50 356 489 410 486 1 010 496 Total general 5 655 10 151 10 231 8 394 12 517 15 307 17 409 Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de antecedentes del Departamento Nacional de Planeación (DNP). a Los datos llegan hasta julio de 1997. Gráfico 1 COLOMBIA: ÍNDICE DE LA TASA DE CAMBIO REAL, 1985-1998 Deflactor IPX/IPM VA R IA CIO N ANUAL 3 5 3 0 2 5 2 0 15 10 5 —^ i__r 0 - 5 - 1 0 - 1 5 - 2 0 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 Deflactor IPP Fuente: Banco de la República (BRC) 214 CEPAL Gráfico 2 COLOMBIA: RELACIÓN DE PRECIOS ENTRE LECHE LÍQUIDA Y LECHE EN POLVO, 1970-1998 -------- IPP leche líquida / IPP leche en polvo a Fuente: Banco de la República (BRC). a IPP: Índice de precios al productor. Periódicamente, de acuerdo con los precios internacionales de la leche en polvo, se establecen precios oficiales de referencia, con los cuales se definen aranceles variables: si el precio es inferior al piso de la franja, se cobra un arancel adicional para subsanar la diferencia; si el precio está dentro de la franja, se cobra sólo el impuesto ad valorem, y si el precio es superior al techo de la franja, se rebaja el arancel. 3. El complejo productivo lácteo y las políticas macroeconómicas y sectoriales H ay dos tipos de políticas que afectan directam ente al complejo lácteo, unas de carácter macroeconómico y otras de carácter sectorial. i) Políticas macroeconómicas Las políticas macroeconómicas con impacto directo sobre el complejo lácteo en la presente década han sido la apertura de la economía, el aum ento de las tasas de interés y la apreciación del tipo de cambio, las cuales como se comenta a continuación, tuvieron efectos contradictorios sobre el complejo productivo a partir de los años noventa. La liberalización de la economía colombiana significó una dism inución de las tarifas arancelarias, que pasaron de un prom edio de 44% en 1989 a uno de 11% en 1993. Además, se simplificó la estructura arancelaria, se otorgaron facilidades para el ingreso de capitales externos y para la inversión extranjera y se reestructuró el sector financiero, para prom over un desem peño m ás eficiente por m edio de servicios integrales, Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 215 flexibilización de los encajes y de las operaciones en m oneda extranjera, y otras m edidas análogas. De esta forma se generó una am plia liquidez, que, junto con las altas tasas de interés, permitió la apreciación de la m oneda nacional. Este proceso de apertura y de liberalización de las importaciones, que se dio en un período corto (1991-1994), se conjugó con la dism inución de los precios internos para que la superficie cultivada con rubros transitorios dism inuyera apreciablemente —en más de 300 000 hectáreas— entre 1990 y 1995. Parte de la superficie que se dejó de cultivar se volcó, principalm ente entre 1992 y 1994, hacia la actividad más rentable en aquel momento, la ganadería, que atravesaba por una fase de retención ganadera. Como resultado de ello, se estima que el inventario ganadero se amplió entre 1993 y 1997 en cerca de 14%, equivalente a m ás de dos millones de cabezas UGG. También aum entó el ritmo de crecimiento de la producción nacional de leche (véanse el cuadro 5 y el gráfico 3). Por su parte, la apreciación de la m oneda afectó al complejo de m anera inm ediata, principalm ente por la pérdida de com petitividad de la producción nacional. A unque el país se encuentra en un nivel de autosuficiencia, se ha frenado el desarrollo de una oferta potencial para el m ercado externo a partir de los excedentes. La industria, a su vez, aprovechó esta coyuntura para im portar m aquinaria y renovar los equipos industriales. En los años noventa se expandió de m anera considerable la capacidad de procesam iento de la industria. Cuadro 5 COLOMBIA: PRODUCCIÓN DE LECHE, 1974-1998 Años Producción de leche (millones de litros) Producción de leche per cápita (litros) Años Producción de leche (millones de litros) Producción de leche per cápita (litros) 1974 1 594 70 1987 3 143 94 1975 1 715 72 1988 3 358 100 1976 1 729 73 1989 3 644 105 1977 1 734 73 1990 3 917 111 1978 1 879 75 1991 4 132 115 1979 2 002 82 1992 4 215 115 1980 2 098 78 1993 4 426 120 1981 2 321 83 1994 4 625 123 1982 2 490 87 1995 4 925 129 1983 2 647 89 1996 5 172 133 1984 2 769 89 1997 5 327 138 1985 2 816 89 1998 5 513 136 1986 3 017 92 Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de cifras oficiales. A partir de 1985, los datos provienen del M inisterio de A gricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA). 216 CEPAL Gráfico 3 COLOMBIA: PRODUCCIÓN DE LECHE, 1974-1998 P r o d u c c i ó n de l e che _ . . a . _ . C o n s u m o p e r c a p i t a Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de antecedentes del D epartam ento A dm inistrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y del M inisterio de A gricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA). Cuadro 6 COLOMBIA: PRODUCCIÓN Y DESTINO DE LA LECHE, 1995 Miles de litros Porcentajes Producción total 5 125 184 100 Uso de la leche Procesamiento en finca 639 626 12.5 Consumo en finca 1 015 722 19.8 Venta______________________________________ 3 469 836_________________ 67.7 Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de Encuesta Nacional A gropecuaria de 1995. Las tasas de interés, por su parte, registraron niveles especulativos que lindaron con la usura. En 1995, por ejemplo, la tasa de colocación de créditos duplicó con creces el nivel interno de inflación. Dado que los intereses de los créditos destinados al sector agropecuario están atados a las tasas comerciales de captación, según el nivel de los intereses para los depósitos a térm ino fijo (DTF), los costos financieros del crédito de fomento subieron significativamente (véase el gráfico 4), todo lo cual repercutió en una retracción notoria de la dem anda de crédito. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 217 Gráfico 4 COLOMBIA: TASAS DE INTERÉS E INFLACIÓN, 1986-1998 ■ C o lo c a c ió n ------------T a s a d e in f la c ió n p r o m e d io a n u a l Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de antecedentes de la Superintendencia Bancaria (SUPERBANCARIA). ii) Políticas sectoriales Las políticas sectoriales, basadas prim ordialm ente hasta hace un tiem po en la intervención directa del Estado sobre la comercialización de la leche, se han m odificado considerablemente en los últimos años, para dar paso a mecanismos y herram ientas de regulación, al tiem po que la participación del sector privado en las políticas sectoriales se hacía cada vez más importante. Es el caso de los acuerdos entre los agentes que participan en la cadena de lácteos, denom inados convenios de competitividad, conforme a los cuales se establecen compromisos en lo relativo al precio de la m ateria prim a, la calidad, las estrategias de m odernización y otros parám etros semejantes. Entre las políticas sectoriales sobresalen, por su importancia, la resolución 0427 de julio de 1989, referente a los precios internos de la leche, y la intervención de los fondos parafiscales, que en el caso del complejo productivo lácteo corresponden al Fondo Nacional del Ganado y al Convenio de C om petitividad en la cadena de lácteos. A continuación se comenta sobre cada uno de estos temas. La resolución 427 de ju lio de 1989 Las políticas de precios han sido generalm ente fuente de conflictos entre productores, industriales y consumidores. U n motivo de discordia es la concentración oligopólica de la industria procesadora y su capacidad para im poner precios a los consum idores y a los productores. El Estado tam bién ha intervenido en ello, ya que ha tratado de dism inuir el impacto del m ayor precio de los lácteos sobre la canasta familiar y la inflación. En el 218 CEPAL pasado este conflicto se sorteó m ediante la intervención sobre los precios, ya sea hacia la libertad de precios o hacia su control, dependiendo de las situaciones coyunturales de abastecimiento. Según diversos análisis de la Corporación de Estudios G anaderos (CEGA) (Bejarano, 1986), pueden distinguirse cuatro formas básicas de manejo de los precios: libertad vigilada, libertad total, control y congelación. En el país se han aplicado tam bién variantes mixtas, como la libertad de precios y el control de márgenes, utilizadas en 1967, y el control de precios y de márgenes, en 1972. De acuerdo con evaluaciones que se han hecho al respecto, el control de precios se dio con m ayor énfasis desde m ediados de los años cincuenta hasta m ediados de los años sesenta. La congelación sólo se aplicó en 1956. Entre 1967 y 1971 se puso en práctica un sistema de libertad restringida. Entre 1971 y 1979 alternaron el control de precios y la libertad restringida. Desde 1979 hasta 1981 se permitió la libertad total, y desde 1981 hasta 1989 se adoptó un régimen de libertad vigilada. Estos análisis encuentran que el control de precios tiende a asociarse con una m enor tasa de crecimiento de la oferta de leche, en tanto que la libertad de precios, total o vigilada, se asocia con altas tasas de crecimiento de la oferta, si bien estos factores no explican totalm ente la dinámica de la producción lechera. A lgunos años particularm ente ilustrativos al respecto fueron 1979, 1980 y 1981, cuando la oferta registró las tasas más altas de crecimiento. La resolución 0427 de julio de 1989 representó una m odalidad distinta de las cuatro m encionadas, toda vez que disponía que los industriales debían pagar a los productores un precio mínimo por la leche cruda puesta en planta, equivalente al 70% del precio de venta de la leche pasteurizada al consum idor final, calculado éste sobre la base del precio de la bolsa de mil centímetros cúbicos de leche entera y ajustado según la calidad de la leche. La resolución, que fue objeto de controversia entre la industria y los productores, fue derogada en octubre de 1999 debido a la entrada en vigencia del Acuerdo de C om petitividad sobre los lácteos. Por lo pronto, los mecanismos adoptados por la industria para competir con las importaciones crecientes, alentadas por la diferencia de precio, consisten en diversificar su oferta hacia los derivados lácteos líquidos, cuyos márgenes exceden en m ucho a los obtenidos por la venta de leche pasteurizada; estos derivados líquidos (kumis, yogur, avena, leches saborizadas) no corren el riesgo inmediato de ser desplazados por las importaciones. Sin embargo, los productores ya han em pezado a sentir el efecto de las importaciones de leche en polvo, cuyo consumo, como ya se ha comentado, tiende a sustituir el consumo de leche líquida en ciertos estratos de la población y en ciertas regiones. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 219 El Fondo Nacional del Ganado y el complejo productivo lácteo La ley 89 de 1993 creó la cuota de fomento ganadero y lechero y el Fondo Nacional del Ganado. M ediante esta cuota, que se recauda de la producción de ganado gordo y de leche, el Fondo Nacional del Ganado ejecuta diversos program as en beneficio de la ganadería, por ejemplo, en sanidad animal, investigación, capacitación, comercialización, industrialización y fomento del consumo de productos ganaderos. A nivel de la producción de leche, el Fondo Nacional del Ganado ha prom ovido campañas para aum entar el consumo de leche y ha fomentado la investigación tecnológica y la capacitación empresarial. Además ha hecho inversiones im portantes en la infraestructura de acopio y procesamiento para beneficio de los productores, ya que tales proyectos se llevan a cabo en las zonas lecheras. El Convenio de Competitividad Este convenio reúne diversos gremios de productores, como la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANALAC) y la Federación Colombiana de Productores de Leche (FEDECOLECHE); a los industriales, representados por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), y al gobierno, por interm edio del Ministerio de A gricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA). Entre los puntos del Convenio figuran el desarrollo de la cadena de lácteos hacia una m ayor com petitividad interna y externa a partir de condiciones de seguridad en el campo; la creación de un entorno macroeconómico favorable a la absorción de la producción nacional a precios competitivos; la dism inución de los costos de producción de la leche y el mejoramiento de la calidad; por último, la regionalización de la cadena para el desarrollo de la com petitividad. Otros aspectos del convenio son el desarrollo de los m ercados internos m ediante cam pañas de expansión del consumo de leche de buena calidad. Estos avances significan una norm ativa e incentivos para que los precios de com pra de la leche, como m ateria prim a o como bien de consumo, reflejen las calidades que se comercializan. Se requieren, por tanto, laboratorios que sean fiables y relativamente neutrales frente a la industria o a los productores. En la actualidad los análisis de calidad de la leche se hacen en su m ayor parte en laboratorios de la industria, lo cual despierta recelo entre los productores debido a la posición dom inante de aquella en el m ercado nacional. Desde el punto de vista de los productores de leche, el Convenio de Competitividad, adem ás de afectar la calidad de la leche ofrecida, plantea la necesidad de dism inuir la incidencia de las variaciones estacionales climáticas sobre la oferta. El fenómeno de El Niño, que ha provocado una intensa sequía en las zonas ganaderas, ha sido una presión im portante que 220 CEPAL ha obligado a los productores a recurrir al ensilaje y al uso de m aterias nutricionales, como leguminosas o subproductos del arroz y los cereales, que antes no se incorporaban habitualm ente en la alimentación. Los avances del Convenio de Com petitividad se refieren a la necesidad de am ortiguar las situaciones de estacionalidad y, por parte de la industria, de absorber los excedentes lecheros a precios distintos a los vigentes en períodos deficitarios. Esta alternativa afecta de m anera diferente a las regiones, ya que las variaciones estacionales son típicas de las zonas de expansión del doble propósito y, en particular, de la Costa Norte. Calidad de la leche Éste es un punto crítico en la discusión del Convenio de Com petitividad. Los industriales encuentran que la leche está m uy contam inada debido a malas prácticas culturales, asociadas a la escasa higiene durante el ordeño y el lavado de los implementos. Todo esto se agrava con la carencia de una infraestructura de frío adecuada para conservar la leche. También se encuentran en ella tóxicos, como residuos de fungicidas, pesticidas, horm onas y antibióticos. Estos residuos no son problem a para los pequeños y m edianos industriales que producen leche pasteurizada o algunos dulces y postres, pero sí lo son para los grandes industriales, ya que inciden en la calidad de sus productos y en su prestigio comercial. II. Los encadenamientos horizontales y del entorno 1. Infraestructura de servicios i) Abastecimiento de insumos en las zonas productoras Las zonas productoras cuentan con una oferta suficiente de insumos a partir de los almacenes locales, de em presas productoras que, en forma secundaria, acopian y venden insumos, y de representantes de las casas comerciales. Las cooperativas más grandes, como COLANTA, tienen sus propios sistemas para abastecer a sus afiliados de sal m ineralizada y de alimentos concentrados, ya sea m ediante convenios con em presas productoras o en su calidad de propietarias de plantas procesadoras de insumos. A juicio de algunos agentes entrevistados, no siempre la acción de los vendedores de insumos es benéfica, ya que sus estrategias comerciales inducen con frecuencia a sobredim ensionar el uso de algunos insumos, como alimentos concentrados o insumos químicos en las praderas, en detrim ento de la rentabilidad de la explotación lechera y de la calidad del Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 221 producto. Para mejorar sus ventas, los laboratorios, las empresas acopiadoras y los almacenes suelen ofrecer, adem ás de los insumos mismos, el servicio correspondiente de asistencia técnica, el cual se cobra o no según la importancia del cliente. La oferta de algunos insumos, como alimentos concentrados, drogas y fertilizantes, se caracteriza por su estructura oligopólica. Los productores tratan de mejorar su capacidad de negociación en la com pra de los insumos por m edio de cooperativas y de organizaciones gremiales o de fomento, entidades que negocian grandes volúm enes con las casas proveedoras a fin de conseguir precios favorables. Alimentos concentrados No obstante la presión de las em presas acopiadoras sobre las zonas especializadas en la producción de leche, el consumo de alimentos concentrados se mantiene estable. Las ventas de alimentos concentrados para ganadería bovina representan 6% del total, ya que la m ayor parte de la oferta se destina a la producción avícola. Las plantas de alimentos concentrados se localizan en las ciudades, principalm ente en Bogotá, D.C. y Medellín, debido a que sus principales m ercados, la industria avícola y porcina, se encuentran cerca de los centros urbanos. Por ello, los costos de transporte de la m ateria prim a son altos, ya que sus principales componentes, torta de palmiste, alfalfa, henos y cascarillas de algodón y de palmiste, se deben m ovilizar desde largas distancias. Esta industria está bastante concentrada; tres em presas prácticamente dom inan el m ercado y tienen, por tanto, la capacidad de fijar los precios. Sin embargo, como ya se comentó, una de las grandes innovaciones del sector productivo pecuario es que m uchas em presas han comenzado a producir su propio alimento, con lo cual se han restringido las posibilidades de expansión de la industria de alimentos concentrados. Los ganaderos hacen sus propias dietas a partir de m aíz con melaza, cascarillas y premezclas. COLANTA, por ejemplo, em pezó hace poco tiem po a producir alimentos concentrados para abastecer a sus afiliados. Por otra parte, la Corporación Colombiana de Investigación Agraria (CORPOICA) ha am pliado sus esfuerzos por estim ular la producción de alimentos para el ganado en la finca, con respuestas relativamente exitosas en la Costa Norte, donde hay problem as de nutrición durante las épocas de sequía. 222 CEPAL Semillas para pastos Se producen semillas para pasto para establecer praderas tropicales. Las semillas para forrajes propios de clima frío se importan. H ay dos entidades que hacen investigación sobre pastos y leguminosas: la CORPOICA y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). El sector privado participa en la multiplicación de semillas y en su comercialización. Además, los propios productores lecheros hacen reproducción de semillas. Drogas y vacunas Las vacunas se destinan prioritariam ente hacia tres epizootias (aftosa, brucelosis y carbones). Todas las vacunas son producidas en el país. En la actualidad está en curso una am plia cam paña para erradicar la aftosa, como una condición básica para mejorar el posicionamiento de la producción nacional en mercados no aftosos. La cobertura de la vacunación recae prioritariam ente sobre las ganaderías localizadas en zonas de tránsito frecuente. Los m ayores problem as se dan en el proceso de distribución, ya que con frecuencia los almacenes no se cuidan de conservar en forma adecuada las vacunas. Los ganaderos tienen limitaciones para conseguirse algunas vacunas y aplicarlas de m anera continua en las condiciones apropiadas. Las drogas, que sum an al menos 1 500 registros, son producidas por m ás de cien empresas, algunas de ellas filiales de em presas multinacionales. Las drogas son los insumos que experim entan m ayor aum ento de precio, a lo cual contribuye el hecho de que su sum inistro depende en su m ayor parte del m ercado externo. Los precios de estos insumos son establecidos desde la casa matriz. Cerca de la cuarta parte del m ercado de drogas para ganadería son antibióticos. Siguen en im portancia los desparasitantes. Reproductores y semen para inseminación artificial La oferta de pies de cría (reproductores y vacas) para la ganadería productiva está form ada por cuatro tipos de ganado: prim ero, el ganado im portado de alta calificación y especialización, como Brahman, Jersey y Holstein, con certificación de origen y pruebas de progenie, el cual se cotiza a altos precios; segundo, pies de cría de ganaderías especializadas en la reproducción de ganado puro seleccionado, con precios relativamente altos; tercero, animales de m ediana calificación ofrecidos por ganaderías no especializadas (Cebú, Pardo, Holstein) que son la base de un m ercado de reproductores; por último, un ganado que se origina en núcleos de razas criollas y otros cruces, en los que la CORPOICA tiene una actividad importante. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 223 A su vez, la oferta de inseminación artificial corresponde en su m ayor parte a subsidiarias de em presas extranjeras que im portan y distribuyen el semen para ganaderías especializadas de leche y carne, y que suelen al mismo tiem po capacitar a los productores en las técnicas de inseminación artificial. Hay otra oferta que se origina en iniciativas individuales internas, pero éstas carecen del respaldo de pruebas certificadas sobre la calidad reproductiva. Servicio de asistencia técnica En general se dispone de una buena oferta de técnicos, aunque la m ayor parte de los productores dem andan este tipo de servicios ante situaciones de emergencia. Las universidades regionales localizadas en las principales zonas de producción cuentan con facultades de veterinaria y zootecnia. Las grandes em presas acopiadoras tienen departam entos de asistencia técnica para sus proveedores; los almacenes de insum os tam bién disponen de asistencia técnica para sus clientes. La necesidad de incorporar o intensificar la producción de alimento para el ganado en las explotaciones som etidas a los rigores del verano, ha obligado a hacer hincapié en un manejo más agronómico de lo usual. En esta forma surgen nuevas exigencias a nivel técnico (productividad del hato, de los suelos y del sistema agricultura-ganadería), que no siempre pueden ser satisfechas por los profesionales especializados en zootecnia, m edicina veterinaria o agronomía. Los agricultores que se trasladaron a la ganadería o am pliaron este tipo de producción han m ostrado un desem peño m ás exitoso que los ganaderos en la producción de alimentos y forrajes, lo cual se m anifiesta en que evalúan el resultado de la actividad m ás por el valor generado por hectárea de tierra que por el valor generado por cabeza, como acostum bran hacerlo los ganaderos. ii) Investigación tecnológica El apoyo tecnológico al complejo productivo lácteo se sum inistra, formalmente, en tres frentes: el de la producción prim aria, a cargo de la CORPOICA; el industrial, por m edio del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA), y el de la capacitación y la aplicación de tecnología, por cuenta del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Investigación para la producción primaria La CORPOICA está poniendo en práctica en estos m omentos un plan de m odernización de la ganadería. La entidad, antes de adoptar la estructura con que opera actualmente, centraba su investigación en sistemas de producción ganaderos especializados en carne y en leche, con el propósito fundam ental de elevar el rendimiento. Toda su estrategia 224 CEPAL apuntaba a lo mismo, en los cultivos y en las actividades pecuarias, y no hacía evaluaciones económicas que determ inaran si era factible o no adoptar sus propuestas tecnológicas. Por su parte, el doble propósito se desarrolló de m anera espontánea, sin el apoyo explícito de la CORPOICA, dado su carácter de sistema de producción no especializado. Sólo en los últim os años se ha replanteado este injustificado abandono, particularm ente con el plan de modernización, el cual desarrolla estrategias investigativas para regiones ecológicas variadas, como el trópico alto, el trópico m edio y el trópico bajo. M ediante equipos interdisciplinarios se hacen investigaciones y se adapta tecnología para la lechería tropical y los sistemas de doble propósito. Una innovación im portante del plan de m odernización con respecto al pasado es que reem plaza en cierto m odo la visión especializada, centrada en la obtención de altos rendim ientos, por una más flexible, que incorpora el entorno en el sistema productivo (compatible con la perspectiva de complejo productivo). De esta forma se trabaja sobre los encadenamientos que se establecen entre la actividad agrícola y la actividad pecuaria a través de las alternativas de nutrición. Así, los cultivos transitorios que se vieron afectados por la baja rentabilidad, como el algodón, el arroz, el sorgo o la soya, son valorizados en estos sistemas como complementos im portantes en la nutrición del ganado. Esta visión de complejo productivo regional se m anifiesta en los objetivos del m encionado plan de modernización, toda vez que éste propone diseñar modelos de desarrollo ganaderos regionales de acuerdo con los aspectos biofísicos, socioeconómicos, ecológicos y comerciales de la zona en cuestión. Las combinaciones sistémicas se manifiestan a nivel de finca en el cultivo de alimentos como leguminosas, pastos forrajeros o cereales; en sistemas de rotación de pastos de alto rendim iento con arroz en suelos de altillanura, o en el surgim iento reciente de fincas especializadas en el cultivo y sum inistro de alimentos y de forrajes para el abastecimiento de las ganaderías locales. Otro cambio notable con respecto a épocas pasadas es que las partes han convenido que la investigación debe atender las necesidades no sólo de los productores, sino tam bién de los restantes agentes de la cadena de lácteos. Estos acuerdos se conciertan en comités regionales en los que se establecen prioridades. Los gremios de productores son im portantes para la concertación de los program as de investigación a nivel nacional, como el Plan de M odernización de la G anadería. Los esfuerzos investigativos de la CORPOICA se orientan en la actualidad a dism inuir la estacionalidad de la producción de forrajes, a corregir la degradación de los recursos productivos, a controlar la Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 225 incidencia de las enferm edades, a desarrollar tecnologías de producción y posproducción para mejorar los procesos de transform ación de la leche y elevar, en consecuencia, su calidad y su consumo. El fomento de sistemas agrosilvopastoriles se considera prim ordial para mejorar las explotaciones de doble propósito del trópico bajo, principalm ente por su capacidad de incidir sobre la alimentación durante las épocas de sequía. Adaptación de tecnología industrial y capacitación El ICTA era hasta hace unos años una entidad de apoyo para la industria en los procesos de adaptación tecnológica. La suscripción de algunos convenios con el Gobierno de Italia le permitió aplicar nuevas tecnologías para producir quesos y derivados lácteos. Sin embargo, el instituto está hoy seriamente debilitado en lo que se refiere a lácteos, ya que la planta básica está reducida a dos especialistas, cuya actividad gira en su m ayor parte alrededor del laboratorio y están casi siem pre ocupados en hacer pruebas de calidad para la industria. El SENA es la entidad oficial de m ayor peso en la capacitación y aplicación de tecnología en lácteos y en la formación de personal calificado. H a vivido varias etapas en esta labor: en una etapa anterior a los procesos de apertura, iniciados en los años noventa, ejerció cierto liderazgo en el desarrollo de los lácteos, pero, con la intensificación de la competencia durante la apertura, las industrias debieron aum entar su capacidad y mejorar aún m ás su oferta, por lo cual em prendieron inversiones y prom ovieron la capacitación del personal en el exterior, hecho que dejó entonces al SENA en situación de desventaja con respecto a los esfuerzos de la em presa privada. Sin embargo, el servicio está llevando a cabo en estos m omentos un proceso de reestructuración, que implica definir estrategias de capacitación en acuerdo con la industria; intensificar la capacitación en tecnología de lácteos m ediante cursos de m ayor duración que los tradicionales y nuevos perfiles ocupacionales para los trabajadores de esta industria, acordes con el m ayor grado de especialización requerido por las empresas m anufactureras, que serían objeto de formación por parte del SENA. Es de notar que las universidades regionales tam bién participan, m erced a convenios con el SENA, en la capacitación en la tecnología pertinente. El SENA trabaja actualmente en la definición de los estándares de competencia laboral que se requieren para el desem peño de los trabajadores, definición que se está realizando en concertación con el sector productivo, los trabajadores, los centros de investigación y el sector educativo. U na vez norm alizadas las competencias, hay que evaluarlas y certificarlas según el dom inio que tenga el trabajador de los conocimientos, habilidades y destrezas que debe aplicar en el sitio de trabajo. 226 CEPAL Algunos aspectos interesantes en la definición de la competencia laboral son sus componentes, ya que entre ellos figuran no sólo los conocimientos y las habilidades del trabajador, sino también, de m anera im portante, una serie de actitudes como las de cooperación, adaptación, liderazgo y sentido de la socialización, y valores como responsabilidad, honradez, rectitud, altruism o y espíritu de equipo. Quizá la más seria deficiencia del complejo productivo lácteo (o el punto donde más parecen faltarle encadenamientos eficaces) corresponde a un vacío en las innovaciones tecnológicas, tarea que debería estar liderada por entidades nacionales con la capacidad necesaria para ello. Hoy, las adaptaciones de tecnología corren totalm ente por cuenta del sector privado, a partir de las innovaciones que se hacen en otros países, es decir, por imitación, con algunas excepciones. Pero para los productos o los subproductos autóctonos se carece de mejoras tecnológicas de origen nacional, no obstante que algunos de estos rubros cuentan con un m ercado industrial e institucional no desdeñable, como sucede con el queso costeño y el doble crema, o con el suero, que no es utilizado sino en m ínima cantidad en el procesam iento industrial. Además de la formación tecnológica, otro tipo de capacitación cobra cada vez m ayor importancia, a saber, la relativa a adm inistración y gestión em presarial de las fincas y de la producción de lácteos. Según los gremios de productores, para que la aplicación de mejores tecnologías en la producción resulte m ás eficaz, es necesario un esfuerzo en el plano em presarial y comercial, y por esa razón han suscrito convenios de capacitación con entidades como el Centro Internacional de Capacitación en Desarrollo Pecuario (CICADEP), que hacen hincapié en la gestión técnico- empresarial. 2. Estructuras organizativas i) Los gremios y sus estrategias La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) y la ANALAC son los principales gremios que representan a los ganaderos de leche y de doble propósito. Además, hay num erosos gremios regionales y asociaciones especializadas por tipo de ganado (Asoholstein, Asocebú y otros). El gremio representativo de la industria es la ANDI, a través de la Cámara de Alimentos. Los gremios de productores de leche y los industriales, han tenido siempre un papel protagónico en lo que concierne a políticas de comercialización, como lo dem uestran los acuerdos sobre control de precios. Muchos observadores críticos del papel tradicional de los gremios los caracterizan como organismos cuyo principal interés es defender la Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 227 obtención de rentas, sin que sus esfuerzos trasciendan hacia mejoras en la com petitividad de los productos. Sin embargo, el m arginam iento del Estado de una intervención sectorial activa ha replanteado el papel que desem peñan los gremios, los cuales se han visto enfrentados a la necesidad de defender con m ayor vigor los intereses que representan. Es ilustrativa al respecto la estrategia de los gremios productores de leche: gracias a los recursos que provienen del Fondo Nacional del Ganado, su gestión en los últim os años se ha orientado a conseguir m ayor poder de negociación en un m ercado sum am ente concentrado y disputado. Para ello han com enzado a apoyar directam ente los esfuerzos de los productores hacia el desarrollo de una infraestructura comercial y de transform ación en las zonas de producción. Con frecuencia las reacciones de la competencia han sido agresivas (guerra de precios al consum idor o al productor), hasta el punto de provocar el fracaso de algunos de estos proyectos. Los dem ás esfuerzos gremiales ya han sido comentados: adem ás de mejorar la capacidad de negociación de los productores, los gremios organizan campañas de sanidad, de control de la aftosa, program as de capacitación y de prom oción del consumo de la leche. Por su parte el gremio de la industria, la ANDI, no tiene un papel tan activo como los gremios de productores. Sus principales funciones son las de representar a los industriales ante los distintos comités de concertación y mejorar su capacidad de negociación en las conversaciones tripartitas con el gobierno y los productores. ii) Organizaciones empresariales Las organizaciones em presariales giran principalm ente alrededor de los productores y de los industriales de la leche. La región es el principal espacio de referencia en que se desenvuelve la actividad gremial y productiva; la organización em presarial usualm ente abarca el acopio y la com pra de la leche y su transform ación al menos hacia leche pasteurizada. Los productores de leche se han visto obligados a organizarse en cooperativas, particularm ente en aquellas zonas que han estado som etidas a situaciones productivas extremas. Así ha sucedido principalm ente en la costa norte, donde las variaciones estacionales m arcadas y la sobreoferta de excedentes dieron lugar en el pasado a abusos por parte de las em presas acopiadoras. Esto los ha llevado a organizarse en cooperativas, que garantizan un precio m ínim o y un m ercado seguro. Es en la costa donde las cooperativas son m ás fuertes, si bien no han logrado un desarrollo tan apreciable como el de la cooperativa COLANTA. 228 CEPAL Las cooperativas están afectadas por serios problem as que les im piden consolidarse: el escaso núm ero de pequeños productores de leche que reúnen y la tendencia de sus integrantes a abandonar el esquema cooperativo para adoptar otras formas de organización, como la de sociedad limitada o la sociedad por acciones, a causa de la diferencia de tam año y de capacidad económica de los socios. O tra seria limitación es que son, la m ayor parte de las veces, cerradas o tienen restricciones de acceso que inhiben el ingreso a los productores m ás pequeños, si bien tam bién éstos se benefician de sus actividades. Además, no existe un organismo superior que vigile las cooperativas y garantice un funcionamiento eficiente. La participación de las cooperativas en el acopio de leche ha aum entado en el últim o tiempo, principalm ente a partir de la expansión de la principal cooperativa del país, COLANTA. Se estima que al menos un 30% de la leche se comercializa a través de las cooperativas. Sin embargo, cada vez se ha hecho notar con m ayor insistencia la necesidad en que se hallan algunas de estas cooperativas, principalm ente las m ás exitosas, de convertirse en sociedades anónim as o limitadas para aum entar sus posibilidades de capitalización. Otro problem a de las cooperativas lecheras es la elevada m ortalidad que registran. Son dos las causas principales: en prim er término, los malos manejos o la adm inistración deficiente, y, en segundo lugar, el incum plim iento de los contratos (que son verbales) por parte de los socios, que durante las épocas de escasez y de altos precios desvían la leche hacia otros com pradores que pagan mejor, en tanto que en épocas de abundancia las cooperativas se ven sobreabastecidas, pero de todos modos pagan a sus socios precios m ayores que los otros compradores. Como ya se dijo, los industriales de la leche están unidos gremialm ente en la ANDI. Las industrias de menos capacidad sólo intervienen en el nivel puram ente regional o local, en tanto que las más grandes, de m anera acorde con los subclusters que ya se han mencionado, establecen filiales o em presas a nivel regional para com petir con las em presas de m ayor tradición y liderazgo en cada subcluster. La estructura organizativa de la industria de lácteos, al igual como sucede con m uchas organizaciones de productores, es cerrada, y los particulares tienen un mínimo acceso a ella por m edio del m ercado accionario. Las em presas más grandes del país, distintas de las cooperativas, están organizadas como sociedades por acciones, las cuales pertenecen a un pequeño núm ero de propietarios o a conglomerados económicos. En las em presas m ás pequeñas, en cambio, predom ina la propiedad de familias que han participado durante varias generaciones en Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 229 el negocio, y que por lo mismo se resisten a innovar, o a perder parte de su poder y control, como sucedería si ensayaran estructuras m ás competitivas, sea m ediante fusiones o de sociedades estratégicas. iii) Organizaciones horizontales Entre las estructuras organizativas horizontales, esto es, de tipo espacial y regional, se pueden mencionar, entre otras, los gremios que intervienen en las regiones, las agrupaciones de productores, las industrias localizadas en las zonas de producción, las universidades, los institutos de investigación y las entidades privadas que venden insum os y facilitan créditos. El déficit m ás evidente de las estructuras organizativas privadas es el que se observa en las organizaciones de productores pequeños o localizados en las zonas de abastecimiento alrededor de las grandes ciudades. Ello obedece a la débil capacidad organizativa de este tipo de productores y, en segundo término, al hecho de que los productores que están bien situados con respecto a los m ercados urbanos cuentan con una red diversa y com petitiva de em presas acopiadoras, por lo que no tienen problem as para comercializar sus productos. Financiación La dem anda de financiación para la ganadería se puede descom poner en dos grandes rubros: uno, el destinado al sostenimiento habitual de las explotaciones, en el cual las principales entidades que sum inistran crédito son las em presas acopiadoras, las cooperativas, los almacenes de insumos y, en m enor proporción, el sector financiero formal. El otro rubro es el de la inversión, que incluye principalm ente el establecimiento de praderas y la com pra de vientres. La Financiera para el Sector Agropecuario (FINAGRO) es la entidad que sum inistra crédito de fomento a través de la banca tanto para inversiones como para capital de trabajo. El valor de los créditos para inversión sigue un com portamiento cíclico, acorde con el ciclo ganadero. Los aum entos de las tasas de interés han acentuado las restricciones en la dem anda de crédito a partir de 1995, tal como se presenta en los cuadros 7 y 8. En beneficio de la claridad de los cuadros y gráficos relacionados con los créditos de FINAGRO, es conveniente tener en cuenta lo siguiente: FINAGRO es un banco de segundo piso que sum inistra créditos a los productores a través de interm ediarios financieros. El depósito a término fijo (DTF) es la base para establecer el costo financiero de los préstamos; se trata de un docum ento o título representativo del valor de captación en el mercado financiero, cuya tasa de interés está sujeta a la oferta y la dem anda 230 CEPAL de recursos en ese mercado, aunque usualm ente excede la tasa de inflación anual. El interm ediario financiero, que coloca los recursos de FINAGRO, paga a ésta una tasa de redescuento (o un interés) y aporta una pequeña fracción de capital en préstam o, ya que la fracción restante (o m argen de redescuento) la pone FINAGRO. Como se observa en el cuadro 8, la porción de los recursos que aporta FINAGRO oscila entre el 70% y 95% del total prestado. En esta forma, al interm ediario financiero le queda un m argen de utilidad por la operación de crédito equivalente a la diferencia entre la tasa de interés que le cobra al productor y la tasa de redescuento. Este m argen o ganancia, como se deduce del cuadro 8, le significó al interm ediario, en 1996, entre ocho y diez puntos de la tasa de interés final. Cuadro 7 COLOMBIA: CRÉDITOS DE FINAGRO, 1991-1998 (Miles de millones de pesos constantes) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Cría, leche y doble propósito 9 031 28 263 26 030 38 697 17 021 6 233 3 625 4 058 Pasto 863 19 224 27 387 22 051 22 019 14 879 10 684 5 311 tecnificado Pasto tradicional 201 2 880 2 804 2 240 1 225 1 424 1 149 239 Pasto y forrajes 0 390 2 955 7 499 10 411 8 136 4 085 3 113 Vientres bovinos de leche 38 335 65 168 76 142 85 176 76 082 44 428 37 039 21 816 Total 48 430 115 925 135 318 155 662 126 759 75 100 56 582 34 538 Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de antecedentes de la Financiera para el Sector A gropecuario (FINAGRO). Un aspecto im portante de la financiación es el amplio uso que han hecho los ganaderos de un mecanismo diseñado por FINAGRO para el fomento de la inversión y de la capitalización. Se trata del Incentivo de Capitalización Rural (ICR), que tiene la ventaja de que la entidad de fomento, FINAGRO, abona el 40% del saldo de capital de los proyectos para los pequeños productores y el 30% para los m edianos y grandes. Las em presas acopiadoras, con vistas a mejorar la calidad de la leche, han inducido a los productores a utilizar este mecanismo para la instalación de tanques enfriadores en la finca. Puesto que estos tanques se justifican individualm ente para producciones que excedan de mil litros, en las zonas donde predom inan los pequeños productores se ha recurrido a la estrategia de instalar tanques comunitarios. Cuadro 8 CONDICIONES FINANCIERAS DE FINAGRO, 1991-1996 T asa de in terés 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991 Tasa d e redescuento 1992 1993 1994 1995 1996 M argen de redescuento (en porcentaje) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 CAPITAL DE TRABAJO Plazo in fe rio r a dos años Pequeños productores Otros productores INV ERSIÓ N Plazo igual a 2 años e in ferio r a 5 años Pequeños productores G randes productores Plazo igual o superio r a 5 años Pequeños productores G randes productores DTF-4 DTF-2 DTF+2 H asta Hasta DTF+4 DTF+2 DTF+2 DTF+4 H asta Hasta H asta H asta DTF+8 DTF+6 DTF+6 DTF+6 DTF+6 DTF-4 DTF-2 DTF+2 H asta Hasta DTF+4 DTF+2 DTF+2 DTF+4 H asta Hasta H asta H asta DTF+8 DTF+6 DTF+6 DTF+6 DTF+6 DTF-4 DTF-2 DTF+2 H asta Hasta DTF+4 DTF+2 DTF+2 DTF+4 H asta Hasta H asta H asta DTF+8 DTF+6 DTF+6 DTF+6 DTF+6 DTF-7 DTF-4 DTF-2 DTF-4 DTF-4 DTF-4 DTF DTF DTF DTF DTF DTF+1 DTF-7 DTF-4 DTF-2 DTF-4 DTF-4 DTF-4 DTF DTF DTF DTF+1 DTF+1 DTF+2 DTF-7 DTF-4 DTF-2 DTF-4 DTF-4 DTF-4 DTF DTF DTF DTF+2 DTF+2 DTF+2 M ar.96 De allí en adelante 70 70 70 70 85 85 70 60 60 60 85 85 85 85 85 85 85 85 95 95 95 95 95 95 95 85 95 95 95 95 Fuente: Elaborado po r el au tor, sobre la base de antecedentes de la Financiera para el Sector A gropecuario (FINAGRO). Nota: DTF = depósitos a térm ino fijo. A pertura económ ica y (des)encadenam ientos productivos 231 232 CEPAL En general, en las zonas de doble propósito no hay entidades financieras privadas que mejoren las posibilidades de contratar créditos. Las principales razones son la inseguridad que prevalece en las zonas rurales y la escasa disposición de los organismos financieros privados a aportar recursos a las actividades agropecuarias. Estas actividades en general se consideran poco rentables y de alto riesgo, por lo que el grueso del financiamiento es otorgado por las em presas acopiadoras, que cuentan con la garantía del producto para pagarse de las posibles deudas. Las em presas procesadoras y acopiadoras que sum inistran créditos a los productores aplican una política restrictiva al respecto, pues tratan de que la m ayor parte de éstos tengan efectos directos sobre la productividad y no signifiquen un aum ento del consumo personal sin un respaldo acorde en los niveles de producción, por lo que una fracción considerable de los créditos se otorga en especie. También procuran que el endeudam iento no com prom eta los ingresos de los productores más allá del 30%. 3. La inseguridad, la violencia y la economía ilegal Todos estos factores influyen indistintam ente sobre el complejo productivo lácteo. Entre los efectos más evidentes se encuentran los siguientes: I m p a c t o s o b r e e l p r e c i o d e l a t i e r r a y l o s m e r c a d o s d e a p r o v i s i o n a m i e n t o : A lrededor de las grandes ciudades hay unas especies de cinturones en los cuales la inseguridad es menor. Los precios de la tierra, por la m ism a razón, y por otras propias de la expansión urbana, exceden hasta 40 y 50 veces los precios vigentes en zonas más lejanas. Las empresas prefieren acopiar en esas franjas de seguridad, así los precios sean hasta un 50% m ás altos que en las zonas más alejadas. En esta forma se consolidan los subclusters regionales por razones de inseguridad y, sim ultáneam ente, los altos precios de la tierra estim ulan la producción ganadera en tierras alejadas, de m ás bajo precio. Im pacto sobre la re inversión productiva: Las zonas afectadas por la inseguridad se caracterizan por tener explotaciones extensivas, en las que la m ano de obra es poco calificada y se selecciona más por razones de confianza que de destreza técnica. La reinversión es mínima, ya que m ientras más visible es, más se expone el propietario a tener que pagar cuotas (o “vacunas”) más altas, ya sea a la guerrilla o a los grupos arm ados que actúan en la región. A u s e n t i s m o d e l o s p r o p i e t a r i o s : En las zonas aquejadas por la inseguridad, los propietarios evitan visitar sus fincas por tem or al secuestro. El manejo de las fincas corre por cuenta de los adm inistradores, quienes carecen de capacidad para tom ar decisiones o no cuentan con la suficiente Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 233 f o r m a c i ó n t é c n i c a p a r a h a c e r l o d e m a n e r a e f i c i e n t e . E l a u s e n t i s m o d e l o s p r o p i e t a r i o s s e t r a d u c e n o s ó l o e n u n a b a j a r e i n v e r s i ó n , s i n o e n e l d é b i l d e s a r r o l l o d e l a s r e g i o n e s , y a q u e l a s c a b e c e r a s m u n i c i p a l e s n o s o n s i t i o s a t r a c t i v o s p a r a e l a r r a i g o d e l o s p r o p i e t a r i o s a m e n a z a d o s . M a y o r e s c o s t o s d e t r a n s a c c i ó n : L a i n s e g u r i d a d o b l i g a a l a s e m p r e s a s p r o d u c t o r a s a p a g a r e s c o l t a s p a r a l o s v e h í c u l o s q u e t r a n s p o r t a n p r o d u c t o s l á c t e o s p r o c e s a d o s , o a e n t r e g a r l a s r u t a s d e d i s t r i b u c i ó n a p a r t i c u l a r e s q u e c a r e c e n d e l a i d o n e i d a d y d e l o s m e d i o s a d e c u a d o s p a r a d i s t r i b u i r p r o d u c t o s e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . D é b i l e s p e c i a l i z a c i ó n p o r c o m b i n a c i ó n c o n a c t i v i d a d e s c l a n d e s t i n a s : E n a l g u n a s z o n a s d o n d e s e r e a l i z a n a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s c o n e l c u l t i v o o t r a n s f o r m a c i ó n d e l a c o c a , l a g a n a d e r í a h a s i d o d u r a n t e m u c h o t i e m p o u n a a c t i v i d a d m a r g i n a l o c o m p l e m e n t a r i a . P o r e s t a r a z ó n h a y u n s o b r e d i m e n s i o n a m i e n t o d e l a s i n v e r s i o n e s , a l a p a r c o n u n m a n e j o p o c o t é c n i c o d e l a a c t i v i d a d . S i n e m b a r g o , s e g ú n l a i n f o r m a c i ó n o b t e n i d a r e c i e n t e m e n t e e n e n t r e v i s t a s , l a s a c c i o n e s e m p r e n d i d a s e n l o s ú l t i m o s a ñ o s c o n t r a e s t a e c o n o m í a c l a n d e s t i n a h a n o b l i g a d o a f o r t a l e c e r l a s a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s l e g a l e s , c o m o l a g a n a d e r í a . L o c a l i z a c i ó n d e l a i n f r a e s t r u c t u r a d e p r o c e s a m i e n t o e n l o s c e n t r o s u r b a n o s : L o s p r o b l e m a s d e i n s e g u r i d a d i m p i d e n l a m a t e r i a l i z a c i ó n d e u n f a c t o r t a n i m p o r t a n t e d e l a c o m p e t i t i v i d a d , c o m o e s e l q u e l a s p l a n t a s d e p r o c e s a m i e n t o e s t é n s i t u a d a s e n l a s m i s m a s z o n a s d e p r o d u c c i ó n . L a m a y o r p a r t e d e l a i n f r a e s t r u c t u r a i n d u s t r i a l s e l o c a l i z a e n d o s g r a n d e s c i u d a d e s , B o g o t á , D . C . , y M e d e l l í n o e n s u á r e a m e t r o p o l i t a n a . L o s c e n t r o s u r b a n o s c e r c a n o s a l a s z o n a s d e p r o d u c c i ó n , c o m o B a r r a n q u i l l a , V a l l e d u p a r o S a n t a M a r t a , c o n c e n t r a n u n a m e n o r p r o p o r c i ó n d e l a o f e r t a i n d u s t r i a l . R e s t r i c c i o n e s e n e l d e s a r r o l l o d e l a s o r g a n i z a c i o n e s d e p r o d u c t o r e s : L a e x c l u s i ó n d e l o s p e q u e ñ o s p r o d u c t o r e s d e a l g u n a s o r g a n i z a c i o n e s r e g i o n a l e s i m p u l s a d a s p o r p r o d u c t o r e s d e m a y o r t a m a ñ o , s e a s o c i a c o n f r e c u e n c i a a l t e m o r q u e s i e n t e n e s t o s ú l t i m o s p o r l a i n f o r m a c i ó n q u e l o s p r i m e r o s p u e d a n s u m i n i s t r a r a l o s g r u p o s a r m a d o s q u e a c t ú a n e n l a z o n a , s o b r e l a s o l v e n c i a e c o n ó m i c a d e l o s d i s t i n t o s m i e m b r o s d e l a s a s o c i a c i o n e s d e p r o d u c t o r e s . 4. Políticas que afectan el entorno regional: los procesos de descentralización E n 1 9 8 6 e l p a í s e m p r e n d i ó u n p r o c e s o d e d e s c e n t r a l i z a c i ó n , e n c u y o m a r c o i n s t i t u c i o n a l f i g u r a n l a e l e c c i ó n p o p u l a r d e l o s a l c a l d e s , l a c e s i ó n d e l i m p u e s t o d e v a l o r a g r e g a d o a l o s m u n i c i p i o s p a r a a t e n d e r d e m a n d a s s o c i a l e s y d e i n f r a e s t r u c t u r a u r b a n a , y e l e s t a t u t o d e d e s c e n t r a l i z a c i ó n , e n e l 234 CEPAL cual se asignan competencias a los municipios y se los responsabiliza de la formulación y ejecución de planes integrales de desarrollo. En virtud de estas nuevas políticas, los municipios están facultados para canalizar recursos de inversión hacia program as prioritarios rurales. Estas facultades han aprovechado algunos m unicipios para fom entar la creación de una red de acopio y de procesam iento de leche. Estas iniciativas suelen tropezar con algunos problemas, como la atomización de los proyectos, pues no todos se hacen con una perspectiva regional, y por ello fracasan, o por m ontar proyectos que prontam ente dejan de tener vigencia, como ha sucedido con algunos tanques enfriadores de gran capacidad que establecieron algunos agentes interm ediarios, pero que fueron suplantados por tanques individuales y quedaron en el abandono. Una posibilidad im portante que ofrecen estas políticas de descentralización en las explotaciones ganaderas es la consolidación del servicio de asistencia técnica a través de las U nidades M unicipales de Asistencia Técnica (UMATA), las cuales todavía son m uy débiles para prestar un apoyo m ás calificado y de m ayor cobertura. Sin embargo, se espera que a largo plazo las UMATA se consoliden, gocen de cierta autonom ía y cuenten con algunos recursos para organizar program as de desarrollo productivo. III. Los encadenamientos verticales 1. Producción de leche La producción de leche de Colombia fue de aproxim adam ente 5 500 millones de litros, volum en que excede am pliam ente la producción de los países andinos vecinos (Ecuador, Perú y Venezuela). La tasa de crecimiento de la producción de leche en la década de 1980 y en lo que va corrido de la de 1990, fue en prom edio, superior al 5% anual, como se observa en el cuadro 5, superando generosam ente la tasa de crecimiento poblacional. Como resultado de ello, la disponibilidad bruta per cápita de leche entre 1980 y 1996 aum entó en m ás de 85%. En 1998 se estimaba que alcanzaba a 136 litros por persona al año. Varios factores explican este comportamiento positivo de la oferta de leche. Por una parte, la expansión del doble propósito, como resultado de las presiones de la industria para lograr el autoabastecim iento ante la creciente dem anda de las ciudades. A lgunas industrias como CICOLAC y Nestlé instalaron redes de acopio en zonas donde las explotaciones de doble propósito habían logrado consolidarse. M ediante políticas de fomento, crédito, apoyo tecnológico y comercialización asegurada, estas m ultinacionales lograron desarrollar una creciente oferta de leche. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 235 La política de precios —que apuntaba prim ero hacia una libertad vigilada y luego hacia una libertad condicionada— ha sido tam bién im portante, ya que le ha garantizado al subsector m árgenes de ganancia superiores al resto del sector agropecuario. Durante largo tiem po, al menos entre 1980 y 1997, los precios de los productos lácteos pagados al productor fueron notablemente superiores a los del grupo de productos form ado por agricultura, caza, silvicultura y pesca. Aunque después de 1995 el precio al p roductor lácteo ha tendido a la baja, sigue por encima de los precios percibidos por los dem ás productores agropecuarios. El efecto expansivo de la producción de leche ha sido visible en la m ayor parte del territorio nacional. Zonas que se habían tornado m arginales en cultivos transitorios poco competitivos frente a las importaciones, como trigo, cebada y maíz, fueron convirtiéndose en productoras de leche. El impacto regional de la producción lechera se puede m edir indirectamente por el aum ento de la dem anda de insumos, servicios y m ano de obra, que representan entre un 40% y 60% de los egresos de la finca, dem anda que está alim entada por una red de abastecimiento basada en el trabajo local y en los almacenes de distribución de insumos. La oferta de la finca a partir de la obtención de la leche da origen a otras redes comerciales, dedicadas a quesos artesanales, terneros destetos y leche. Menos de 70% de la producción total de leche se destina a la venta. El resto se consume o se procesa en la finca, lo cual m uestra la im portancia que tienen la producción artesanal y las actividades de cría. Esta estructura, entonces, da lugar a tres redes comerciales distintas: la de acopio de quesos artesanales, de destetos y de leche (para su procesamiento y consumo en las ciudades). De estas tres redes comerciales, la m ás m oderna, por su carácter industrial, es la de la leche. A diferencia de las otras dos, esta últim a red m oviliza interm ediarios o acopiadores con medios especializados de transporte, tales como carrotanques refrigerados, al tiem po que necesita plantas de acopio y de procesam iento y de vehículos especializados para el reparto detallista. Las otras dos redes son en gran parte residuales al m ercado de la leche y se caracterizan por un manejo empírico deficiente, con un grado m ínim o de tecnificación. Por consiguiente, es el m ercado de la leche para procesam iento y consumo urbano el que dinam iza y define el ritmo de cambio y de intensificación técnica de las explotaciones lecheras. Esta conducta es evidente en las zonas especializadas, las cuales se corresponden con una m enor proporción de uso de la leche en finca. La leche vendida se destina a procesos industriales de pasteurización, a la producción de derivados tales como quesos, kumis, yogur, m antequilla, 236 CEPAL helados y dulces, y a la producción de leche en polvo. Según los estudios de la CEGA, el m ercado de leche pasteurizada como el de derivados lácteos han sido bastante dinámicos en el últim o quinquenio, en correspondencia con el crecimiento de la población urbana, el aum ento de los ingresos de la población y la m ayor eficiencia industrial. En cambio, el consumo de leche en polvo pierde terreno a largo plazo ante los hábitos y preferencias de la población por el consumo de leche fresca; sólo parece haberse recuperado últim am ente en los estratos de bajos ingresos y en algunas regiones, gracias a una diferencia de precios favorable al consum idor de leche en polvo. Los lácteos procesados se distribuyen por las redes detallistas pertenecientes a las industrias, m erced a los contratos suscritos con los comerciantes m ayoristas y m ediante el sum inistro directo al sector institucional. Paralelamente con los procesos industriales, hay un sector artesanal que labora en las ciudades y en las cabeceras de zonas productoras de leche con quesos y algunos productos derivados de la leche, como arequipes y dulces. En la m edida en que el sector artesanal produce para satisfacer una dem anda m ayorista cada vez más im portante, como la proveniente de las actividades de panadería y bizcochería, los productores artesanales tienen m ayor capacidad de negociación; éste es el caso de los quesos doble crema y costeño. Además, en los últimos años, m uchas unidades artesanales que abastecen los m ercados m ayoristas han em pezado a adoptar estructuras más empresariales, con capacidad de d isputar los mercados a las industrias ya establecidas. A pesar de las ventajas que ofrece como alternativa para mejorar la capacidad de negociación de los productores frente a la industria, el sector artesanal carece del apoyo tecnológico, comercial y em presarial que le perm itiría crecer y mejorar su posición en el mercado. A diferencia de los derivados lácteos, el precio del queso campesino ha perm anecido estancado o deprim ido. Los m árgenes de interm ediación para los productores y los comerciantes han dism inuido, según se desprende de las entrevistas, en gran parte por la competencia con los quesos im portados o industrializados. Los productores artesanales de quesos y derivados lácteos que satisfacen un m ercado detallista o uno m uy localizado son los que encuentran m ayores dificultades para crecer. Estos artesanos tienen sus m ercados en los segmentos de población de m enor capacidad adquisitiva y, de acuerdo con los estudios realizados por la CEGA, están retrocediendo frente a una oferta industrial cada vez más eficiente y dinámica, integrada a grandes estructuras comerciales, como los hipermercados. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 237 Estructura básica del complejo productivo lácteo El complejo lácteo de Colombia se ha formado espacialmente alrededor de cuatro principales ciudades: Bogotá, D.C., Medellín, Barranquilla y Cali (véase el m apa adjunto), que representan aproxim adam ente el 85% del consumo total de las ciudades grandes e intermedias. A cada una de estas ciudades se asocia una zona productiva im portante como núcleo tradicional de abastecimiento. Estas zonas se caracterizan por la cercanía a las ciudades, con una incidencia m enor de los costos de transporte de la leche; consecuentemente, los precios pagados al p roductor son m ás altos. Los grandes núcleos de abastecimiento de estas cuatro ciudades aportan cerca de 48% de la oferta de leche. Dado que la oferta de leche de estos núcleos productivos básicos no es suficiente para abastecer a las principales ciudades, éstas han tenido que recurrir a zonas de expansión m ás distantes, que en general no ofrecen condiciones agroecológicas favorables para sostener ganado de leche especializado, ya que son cálidas, en tanto que las razas más productivas lecheras están adaptadas a los climas fríos. Por consiguiente, en estas zonas de expansión predom ina el ganado de doble propósito, con cruces m ejorados que se han introducido con intensidad a partir de los años ochenta, con razas holstein, pardo-suizo, blanco orejinegro o yirk. El conjunto formado por cada núcleo de consumo con su zona de abastecimiento inm ediata y su zona de expansión configura lo que se podría denom inar un subcluster, ya que cuenta con una red de abastecimiento en la que predom inan unas pocas empresas, distintas de las que prevalecen en los demás subclusters. Además, tienen una posición dom inante en los mercados urbanos que abastecen, en particular en la oferta de leche pasteurizada. La integración entre los subclusters a nivel de m ateria prim a es ocasional, y obedece a algunos convenios tem porales entre em presas ante situaciones coyunturales de escasez o de abundancia. La existencia de estos subclusters puede advertirse en la diferencia existente entre los precios al productor y al consumidor. Por ejemplo, ambos precios difieren de m anera apreciable en Bogotá, D.C. y Medellín. Aun entre los derivados lácteos, en los que existe una m ayor integración de los mercados, hay diferencias notorias en los precios al consumidor. 2. Áreas de expansión o de reserva productiva Las áreas de expansión productiva están localizadas cerca de las ciudades y de sus zonas naturales de abastecimiento. Son tierras cálidas, en las que im pera el doble propósito y hacia donde las em presas han am pliado sus redes de acopio con el fin de com plem entar su abastecimiento de leche fresca o de leche para pulverización. En más de dos décadas, la oferta de 238 CEPAL leche proveniente de estas zonas se ha incrementado, hasta el punto de que hoy representa m ás de 20% de la producción total de leche. A unque algunas zonas m antienen su carácter de subsidiarias de los núcleos básicos de abastecimiento, otras, como el M agdalena M edio y el Cesar, han intensificado su especialización y asom an como zonas proveedoras vitales para el abastecimiento del país, con una dinám ica propia. PRINCIPALES CIUDADES DE COLOMBIA Fuente: M apa tom ado del Atlas de Colombia del Instituto Geográfico A gustín Codazzi (IGAC), 1997. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 239 3. Estructura de acopio del complejo productivo La organización del acopio de leche se corresponde con la estructura descrita de los subclusters. La capacidad de acopio está más consolidada en los núcleos de abastecimiento de las grandes ciudades. Allí las grandes em presas procesadoras com piten con distintas estrategias por el sum inistro de leche, en las que se combinan incentivos a los productores por cantidades acopiadas, servicios y crédito, hasta una dinám ica política competitiva de defensa de los territorios de acopio. Además, como ya se ha mencionado, las grandes em presas dedican buena parte de sus esfuerzos a prom over una m ayor oferta en estas zonas de localización privilegiada, m ediante una tecnificación y una intensificación del proceso, con el uso de forrajes y suplem entos nutricionales, para asegurar rápidos resultados productivos. Las principales em presas procesadoras de lácteos del país dom inan de una u otra forma en los núcleos básicos de producción, lideran los cambios y establecen las condiciones comerciales a los productores: se trata de Alpina, Proleche y Parmalac en el altiplano cundiboyacense; Nestlé en el Cesar y en el Caquetá; Colanta y Proleche en el altiplano antioqueño, Córdoba y M agdalena Medio; Alival en el Valle; Colácteos en Nariño, y Coolechera en la Costa Norte Oriental. Estos territorios comerciales son difíciles de penetrar por las em presas competidoras, dados los nexos de antigüedad y de servicios que se establecen; por la m isma razón, las posibilidades de expansión de las em presas en lo que se refiere al aprovisionam iento de leche dependen en buena parte del esfuerzo que hagan para orientar hacia la lechería las explotaciones situadas en su zona de influencia. El acopio de leche está a cargo principalm ente de las empresas procesadoras. Esto constituye un gran cambio con respecto a dos o tres décadas atrás, cuando el acopio estaba en m anos de transportadores particulares. Las mayores exigencias sanitarias para la venta de los productos, los avances en la calidad de la oferta y las estrategias empresariales han tenido como efecto que las industrias se hagan cargo directam ente del acopio. Al mismo tiempo, las industrias llevan a cabo un control de calidad según diversos parám etros, y otorgan bonificaciones por frío, contenido de grasa, calidad higiénica y tiem po de reducción del azul de metileno. La intervención directa de las em presas procesadoras en el acopio de leche ha perm itido algunas innovaciones im portantes que inciden directam ente en la calidad de la leche, como el establecimiento de nuevos centros de acopio en las zonas productoras en expansión y el uso de carrotanques refrigerados. En los últimos cinco años se ha am pliado el uso 240 CEPAL de tanques de enfriamiento en la finca, lo cual ha incidido en el m ejoramiento de la calidad de la leche y en la posibilidad de utilizarla para elaborar derivados que requieren una m ateria prim a de óptim a calidad. La pulverización y uso de excedentes lecheros dism inuyen hasta cierto punto la necesidad de despachar los excedentes frescos hacia otras zonas del país. A unque ocasionalmente las procesadoras han concertado convenios entre sí para despachar y recibir leche fresca, estos acuerdos suelen ser frágiles, pues dependen en m ucho de las circunstancias de los m ercados de acopio y los mercados finales. En el nivel em presarial se destaca la intensa competencia desatada en los últimos años por el acopio de leche en las zonas de acceso m ás fácil. No hay em presas que acopien en todo el territorio nacional. Como se dijo, las procesadoras acopian en sus nichos de abastecimiento cercanos, lo cual obedece a las dificultades para transportar leche desde largas distancias, no sólo por los costos, sino por los problem as de infraestructura vial de las zonas de expansión y, principalm ente, por los problem as de inseguridad. A causa de esta competencia por las áreas de expansión cercanas a las ciudades, las pequeñas procesadoras que abastecían nichos regionales y ciudades interm edias han sido desplazadas por las procesadoras grandes tanto en el acopio como en la colocación de productos finales al consumidor. Otro efecto de este tipo de ordenam iento en el acopio tiene que ver con la definición de los precios de la leche. Éstos son distintos de una a otra ciudad, de acuerdo con la dem anda de la zona que abastecen y debido a la inexistencia de un m ercado nacional integrado de la leche. Los núcleos de abastecimiento sometidos a m ayor presión de la dem anda son el altiplano cundiboyacense y antioqueño. En las zonas circunvecinas a Bogotá, D.C., se pagan los precios m ás altos del país, los cuales se trasladan al consumidor. 4. Estructura de procesamiento en el complejo productivo Es conveniente distinguir dos tipos de procesamiento: uno industrial y otro artesanal. La industria procesadora de lácteos se ubica en su casi totalidad en las ciudades m ás grandes y en las interm edias (véase el cuadro 9). La producción artesanal cubre dos ámbitos, el rural y el urbano. Como se ve en el cuadro 10, la producción industrial dem anda cerca de 80% de la leche, pero los derivados no industriales (quesos costeño, doble crema y campesino básicamente), que representan 20% de la dem anda, han perm anecido en el mercado. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 241 Cuadro 9 COLOMBIA: CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA DE LA INDUSTRIA LÁCTEA DE LAS PRINCIPALES CIUDADES, 1994 Capacidad instalada (millones de litros/día) Pasteurización Pulverización Derivados Total 5.9 1.28 0.94 8.1 Capacidad utilizada (%) 48.5 38.8 58.7 47.7 Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de la investigación. ‘ Bogotá, D.C., Cali, M edellín y Barranquilla. Cuadro 10 COLOMBIA: DISTRIBUCIÓN Y CRECIMIENTO DE LAS COMPRAS DE LECHE SEGÚN SU USO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES, 1984-1994 a (Porcentajes) Productos 1984 1990 1994 Tasa de crecimiento anual 1984­ 1994 (%) Tasa de crecimie anual 19 1994 (%) Leche pasteurizada 60.5 53.6 52.1 4.2 5.8 Leche en polvo 7.8 11.3 9.7 8.1 2.6 Derivados industriales 7.8 8.7 11.4 10.0 14.1 Helados y dulces 6.4 6.5 6.7 6.3 7.5 Derivados no industriales 17.5 19.9 20.1 7.2 6.8 Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de antecedentes de la Corporación de Estudios G anaderos (CEGA). a Bogotá, D.C., Cali, M edellín y Barranquilla. La com paración se refiere al volum en com prado por los agentes m ás grandes. N o se consideran las capitales del eje cafetero, dadas las dificultades para reconstruir el indicador correspondiente a 1984. En el área rural, la producción artesanal en finca obedece en gran parte a la presencia de pequeños productores, los cuales están más consolidados en departam entos como Boyacá, Cundinam arca, norte del Valle, Antioquia y Nariño. Estos pequeños productores tienen nichos de m ercado naturales en ciertos segmentos urbanos y principalm ente en las ciudades intermedias, hacia donde destinan su oferta de quesos y cuajada. La producción se realiza en pequeña escala, y luego es colocada entre los consum idores gracias a una red form ada por gran cantidad de intermediarios. También forman parte de esta oferta artesanal rural las unidades productoras de queso costeño y queso doble crema, que se caracterizan por ser menos perecederos. Estos quesos, producidos ya sea en finca o en las cabeceras de pequeños municipios, se destinan a una oferta m ayorista para consumo industrial y para consumo directo en las grandes ciudades. A diferencia de la oferta artesanal de los pequeños productores, estos quesos se acopian en grandes cantidades que luego se despachan a las principales 242 CEPAL ciudades del país para su venta mayorista. Las zonas con expansión del doble propósito y con dificultades en el acopio de leche son los principales proveedores de este mercado. En las ciudades persisten unidades artesanales que procesan la leche y venden derivados como dulces, arequipes, helados y quesos. Sus mercados son los segm entos poblacionales de menores ingresos. La industria de lácteos del país com prende principalm ente la producción de leche pasteurizada, leche en polvo, queso fresco, yogur y kumis. Como se observa en el cuadro 11, la leche pasteurizada es el producto industrial m ás im portante en volum en y valor. La siguen en im portancia la leche en polvo, el yogur y el kumis. Cuadro 11 COLOMBIA: PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS, 1972-1995 Año Leche refrigerada (millones de litros) Leche pasteurizada (millones de litros) Queso blando (miles de kg) Leche en polvo (miles de kg) Y ogury kum is (miles de litros) 1972 381.6 12 308.1 1 310.3 1973 343.1 1 810.9 13 111.1 2 794.4 1974 369.1 2 489.8 15 191.5 3 938.0 1975 402.8 2 335.0 14 987.2 3 728.5 1976 361.0 2 663.1 13 951.8 4 525.9 1977 400.0 2 981.0 13 846.5 6 641.5 1978 430.2 4 610.0 15 428.0 9 909.8 1979 409.9 4 653.1 22 201.7 13 059.8 1980 31.2 417.6 6 160.1 22 586.5 14 866.6 1981 15.9 431.4 6 220.1 26 572.0 16 418.1 1982 3.3 450.6 5 799.8 23 678.6 24 402.7 1983 4.9 462.3 6 339.6 30 532.9 31 529.2 1984 4.3 531.0 5 961.7 28 047.8 35 863.9 1985 7.8 617.2 6 023.5 30 840.3 39 582.4 1986 17.2 652.5 3 777.3 29 691.3 42 512.4 1987 10.8 659.5 4 618.4 28 663.3 42 787.6 1988 14.5 678.9 4 692.1 28 401.9 47 666.7 1989 16.5 770.2 4 846.0 42 756.3 51 443.0 1990 12.0 781.6 4 752.9 37 239.5 53 142.5 1991 12.4 789.2 5 314.7 38 555.4 55 119.1 1992 24.5 833.0 6 722.8 44 102.6 63 899.3 1993 19.0 890.2 7 259.8 39 520.9 70 045.1 1994 24.7 985.9 11 044.2 44 302.9 79 201.3 1995 7.6 1 134.2 11 707.4 51 766.0 85 167.9 Fuente: E laborado por el au to r, sobre la base de antecedentes del D epartam ento A dm inistrativo Nacional de Estadística (DANE), A nuario de la industria m anufacturera. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 243 Desde la década de 1970 la industria se ha orientado de preferencia hacia los derivados, debido a su m ayor rentabilidad. El precio al consum idor del yogur y del kum is se ha m antenido relativamente estable en comparación con el de la leche en polvo, el queso y la m isma leche pasteurizada, que en 1996 y 1997 m ostró una tendencia a la baja en térm inos reales. Cuadro 12 COLOMBIA: VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS, 1981-1995 (Millones de pesos) Año Leche refrigerada Leche pasteurizada Queso blando Leche en polvo Yogur y kum is 1981 12 446.4 348 807.4 47 882.3 176 833.0 40 371.3 1982 2 143.2 360 691.3 48 614.5 164 896.9 58 287.4 1983 3 527.7 362 955.4 48 817.2 209 925.5 71 123.9 1984 2 477.3 405 534.4 47 585.4 169 268.8 83 205.7 1985 5 039.5 425 733.1 45 045.2 192 867.2 85 584.2 1986 10 262.4 456 934.8 20 953.9 209 923.5 103 119.3 1987 6 311.3 486 406.5 25 283.8 217 524.1 109 854.2 1988 9 712.8 510 724.8 25 856.6 222 821.5 123 519.2 1989 10 154.2 580 401.3 24 264.8 286 502.8 143 187.4 1990 7 738.9 573 195.8 24 628.8 272 212.7 142 949.4 1991 8 101.6 548 612.9 28 810.6 279 419.8 148 439.2 1992 15 336.6 627 925.7 35 014.6 358 418.0 186 209.4 1993 11 924.5 664 544.1 36 246.5 309 245.4 214 941.6 1994 16 074.0 674 073.6 54 260.9 346 785.2 224 398.7 1995 8 117.0 763 806.7 60 512.6 352 968.4 241 509.6 Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de antecedentes del D epartam ento A dm inistrativo Nacional de Estadísticas (DANE), A nuario de la industria m anufacturera. Gráfico 5 COLOMBIA: PRECIO DE LA LECHE EN DIFERENTES CIUDADES, 1989-1998 PRECIOS PROMEDIO ANUALES AL PRODUCTOR Y AL DEFLACTADOS POR EL IPC TOTAL — Bogotá consumidor — Medellín consumidor _Cali consumidor Pasto consumidor « Bogotá productor _Córdoba productor _ César - Guajira Valle productor . Nariño productor mAntioquia productor Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de antecedentes del D epartam ento A dm inistrativo Nacional de Estadística (DANE). 244 CEPAL Entre tanto, la oferta de leche pasteurizada sigue en general el crecimiento vegetativo de la población, aunque se m ueve tam bién según las m ayores dem andas que puedan surgir de la creciente concentración urbana y según las variaciones en el ingreso de los consumidores. Entre 1980 y 1997 la oferta de leche pasteurizada tuvo un crecimiento prom edio de 6% al año; la de los derivados como yogur y kum is superó 10% anual, y la de leche en polvo llegó a 5%. La oferta industrial de quesos registró oscilaciones, pero en los años noventa se consolidó como un renglón capaz de competir con la producción artesanal. En general, las aceptables tasas de crecimiento que presentaron las industrias procesadoras en el período 1990-1994 son atribuibles no sólo a la m ayor capacidad adquisitiva del conjunto de la población, sino tam bién a la competencia intensa que se dio entre los productores, lo cual tendió a reducir los m árgenes de interm ediación y a desplazar los m ercados a la oferta artesanal de los pequeños productores. De esta forma, la industria captó parte de los clientes habituales de los productos artesanales y amplió su mercado. En contraste, la oferta artesanal m ayorista de quesos para uso industrial y consumo directo se ha m ostrado capaz de d isputar los m ercados y las m aterias prim as a la industria formalmente establecida. El desarrollo de un m ercado institucional im portante y la dem anda de éste de quesos artesanales facilitan la capacidad negociadora de los artesanos m ayoristas, hoy en vías de convertirse en empresarios. La producción industrial de lácteos no sólo obedece a la dem anda inm ediata de la ciudad en que se localiza y su zona de influencia, sino que tiende a especializarse y a cubrir mercados de tipo nacional y regional (véase el cuadro 13). Esta tendencia ha sido m ás visible en los últimos años, a partir de las dinám icas políticas competitivas que han desplegado las principales empresas; la competencia es m ás encarnizada m ientras más bajos son los márgenes, como sucede con la leche pasteurizada. Parte de las nuevas estrategias de las em presas ha consistido en abandonar su dedicación exclusiva a un producto líder, para em prender una diversificación dentro de una línea determ inada (por ejemplo, quesos frescos, quesos m adurados o derivados líquidos ácidos); en esta forma se abastece a la población no sólo con un producto líder, como leche pasteurizada y de larga duración (UHT), sino con otros productos con m ercados prom etedores, como derivados lácteos bajo distintas presentaciones, que son los que otorgan en la actualidad m árgenes de ganancia m ás altos. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 245 Cuadro 13 COLOMBIA: ESPECIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS LÁCTEAS, 1996 Nestlé Leche en polvo Alpina Derivados lácteos líquidos, quesos frescos y madurados, dulces y postres Colanta Leche pasteurizada, queso campesino y derivados lácteos líquidos Parmalac Leche pasteurizada y ultrapasteurizada Proleche Leche en polvo La Alquería Leche en polvo Coolechera Leche en polvo Colácteos Quesos madurados Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de antecedentes de la Corporación de Estudios Ganaderos (Banco Ganadero) (CEGA). Cuadro 14 COLOMBIA: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS EN LOS MERCADOS MAYORISTAS PARA CONSUMO FINAL, 1994 (Porcentajes) Leche pasteurizada 51.3 Leche en polvo 14.6 Derivados 28.0 Leche cruda 6.1 Total 100.0 Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de antecedentes de la Corporación de Estudios G anaderos (Banco Ganadero) (CEGA). La diversificación y la especialización por líneas tam bién ha cobrado importancia con la intensificación de la competencia. Por ejemplo, Alpina (la principal industria del país en derivados lácteos líquidos) ha desarrollado una política de gran exigencia en cuanto a la calidad de sus productos, adem ás de estar perm anentem ente innovando en sus referencias comerciales. Sus innovaciones surgen en parte del seguim iento que hace de los mercados externos y de la adaptación de los productos a las preferencias del consum idor colombiano. Además, ha lanzado productos autóctonos que no habían sido industrializados, como la avena, que ha logrado posicionarse m uy bien en el mercado. Por ser la industria líder en derivados lácteos, A lpina es im itada por otras industrias nacionales en lo referente a garantizar la calidad, por lo que sus precios no se diferencian mucho. Siguen a éstas una m ultitud de em presas pequeñas, locales, que imitan algunas de las líneas de Alpina pero a precios m ás bajos, dado su escaso posicionamiento en los mercados. En quesos m adurados Colácteos asoma como industria líder, y Colanta en quesos frescos. En leche en polvo, bajo distintas especificaciones (leche para lactantes, para segmentos de población adulta), sobresale Nestlé. 246 CEPAL El núm ero de establecimientos de la industria de lácteos asciende a poco más de cien plantas procesadoras, en las que laboran cerca de diez mil empleados. Como se dijo ya, las seis em presas m ás im portantes dom inan más de 50% de los m ercados (Alpina, Colanta, Nestlé, Parmalac, Proleche y Coolechera). La capacidad instalada industrial con que cuenta el país para el procesam iento de lácteos es de 8.4 millones de litro s/d ía (véase el cuadro 9), lo cual excede en 60% la producción nacional de leche. Sin embargo, durante épocas de abundancia el uso de esta capacidad instalada aumenta, como es natural, a niveles que no han sido evaluados. La industria pulverizadora es la que tiene una m ayor subutilización de su capacidad instalada, circunstancia explicable por la preferencia que dom ina en el país hacia el consumo de leche fresca. La leche en polvo es quizá el único producto procesado que en la actualidad cuenta con un m ercado nacional. Las plantas pulverizadoras se localizan principalm ente en el norte del país, donde obtienen la m ateria prim a más adecuada por sus características de contenido graso. Este tipo de industria cuenta con diez empresas, entre las que predom ina como líder Cicolac, hoy adquirida por Nestlé, la cual controla 70% de las ventas. En los años noventa la industria experimentó una renovación tecnológica gracias a la introducción de procesos de ultrapasteurización en leche fluida de larga duración en cajas Tetra Pak (UHT), en bolsas plásticas y en garrafas; la introducción de leche en polvo instantánea; la diversificación de los derivados lácteos con quesos m adurados, yogur con cereal, avenas, dulces de leche y postres; la renovación de la línea de helados, y el uso de nuevos em paques de m enor tamaño. Estas innovaciones en productos estuvieron acompañadas, en una prim era etapa, de una dinám ica estrategia comercial encam inada a expandir los m ercados m ás allá del área de influencia regional y en una segunda etapa, se am pliaron las plantas de procesam iento y se crearon nuevas instalaciones, en distintas partes del país para consolidar la oferta de derivados. Las innovaciones se orientan hacia la diversificación de la oferta de derivados lácteos, hacia el desarrollo de la línea de quesos m adurados y hacia el mejoramiento de la calidad de los derivados. Las novedades en em paques han sido importantes, como los em paques al vacío, y el uso de garrafas para distribuir la leche ultrapasteurizada. Las pasteurizadoras que no pueden diversificarse, como sucede con m uchas em presas pequeñas y m arginales de la ciudad, han optado, para perm anecer en la actividad, por com prar leche de m ala calidad que se paga a precios m ás bajos y se vende entre los estratos de bajos ingresos. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 247 En el gráfico 6 se observa que el valor agregado de la industria aum entó entre 1990 y 1995 no obstante la resolución 427, ritmo que se vio afectado a partir de 1996, posiblemente a causa de la difícil situación económica y de desempleo por la que todavía atraviesa el país. Hacia el futuro, en la m edida en que consolide su oferta hacia otro tipo de productos distintos de la leche pasteurizada, la industria tendrá m ayor capacidad de influencia para m antener bajo el precio de la leche al consumidor, lo cual ejercerá un impacto negativo sobre el productor. Q uizá sea necesario entonces estudiar otro tipo de acuerdos, distintos de aquellos basados estrictamente en los precios, que perm itan mejorar los ingresos del productor. Ello podría darse m ediante la propiedad com partida de las cadenas de producción, procesam iento y comercialización, o estim ulando la participación de los productores en la propiedad de las industrias. Gráfico 6 COLOMBIA: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y AGREGACIÓN DE VALOR, 1970-1995 PRECIOS REALES, BASE DICIEMBRE 1998 = 100 - CONSUMO INTERMEDIO A VALOR AGREGADO ♦ PRODUCCION BRUTA VA / PB I 35,0 30,0 25,0 20,0 g 15,0 10,0 Fuente: E laborado por el au to r, sobre la base de antecedentes del D epartam ento A dm inistrativo N acional de Estadística (DANE), A nuario de la industria m anufacturera. 248 CEPAL 5. Estructura de distribución y de comercialización La oferta del m ercado lácteo es heterogénea, aunque unas pocas em presas controlan el grueso de la comercialización. Se pueden distinguir dos tipos de ofertas: una, de tipo m oderno, con uso de em paque al vacío o Tetra Pak, código de barras y una am plia gam a de productos lácteos, postres y dulces. Y otra popular, con deficiencias en los empaques, en la calidad y en el control de los vencimientos. En el prim er caso, las em presas tienen mecanismos de control de los clientes, a quienes se les hace un seguimiento porm enorizado de la dinám ica de ventas. En el segundo caso, las em presas artesanales tratan de captar ventas ofreciendo márgenes atractivos a los detallistas, así la calidad de sus productos no sea la mejor. Las em presas procesadoras tienen varias estrategias para distribuir sus productos. En algunas ciudades, como Bogotá, D.C., las em presas líderes, de m ayor prestigio, tienen su propia red de distribución mayorista, a fin de garantizar la calidad de sus productos y un buen servicio a los comerciantes detallistas. En ciudades como Cali, la distribución m ayorista es contratada con particulares. En la capital es frecuente que algunas em presas que producen leche pasteurizada la entreguen a distribuidores particulares que son propietarios de rutas de distribución. Tales rutas persisten porque la inseguridad vuelve difícil la penetración comercial en ciertas zonas de la ciudad. La distribución detallista es en general costosa. Significa hasta 20% del valor final de los productos. Tal proporción se debe a los hábitos de los consumidores, los cuales acostum bran a com prar la leche preferentem ente en las tiendas de barrio. En efecto, según se puede observar en el cuadro 15, así lo hace el 68% de los hogares. D ada la m ultitud de tiendas y dados los pequeños volúm enes que deben distribuir las empresas, el costo de distribución se eleva sustancialmente, en especial para los estratos medios y bajos, ya que los estratos altos com pran la leche principalm ente en los supermercados. Cuadro15 COLOMBIA: LUGAR DE COMPRA DE LA LECHE DE LOS HOGARES URBANOS, 1992 (Porcentajes) Tienda de barrio Supermercado Plaza Otros Total Total nacional 68.3 9.5 2.6 19.6 100 Barranquilla 88.1 7.1 1.7 3.1 100 Medellín 77.3 11.5 3.2 8 100 Cali 60 19.6 5.5 14.9 100 Bogotá, D.C. 64.1 7.5 0.7 27.7 100 Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de antecedentes del D epartam ento A dm inistrativo Nacional de Estadística (DANE), Encuesta de hogares. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 249 La competencia entre las em presas de lácteos ha envuelto tam bién a los superm ercados, varios de los cuales venden productos con su propia marca. Para ello suscriben contratos de aprovisionam iento bajo especificaciones definidas de calidad y empaque. Sin embargo, en los superm ercados y en los hiperm ercados compiten las marcas de m ayor prestigio. A lgunos superm ercados arriendan estantes a tarifas que dependen de su ubicación y de su capacidad para atraer la atención del cliente. Los gastos en publicidad, necesarios para m antener o mejorar el posicionamiento en el mercado, son una erogación cuantiosa para las em presas productoras. También las campañas de lanzam iento de un nuevo producto, lo cual, adem ás de la publicidad, supone precios de introducción, promociones, degustaciones, rifas y obsequios. Las pequeñas empresas, que no están en condiciones de organizar campañas publicitarias, se sostienen por m edio de promociones, del tipo “pague dos y lleve tres”. En el conjunto nacional, son los derivados lácteos producidos por las grandes em presas los que gozan de m ayor integración en los mercados. Estos derivados se despachan desde las principales ciudades y se posicionan merced al amplio uso de la propaganda y de la publicidad. Las diferencias de precio de la m ateria prim a y las diferencias en los márgenes, que son más altos que los de la leche pasteurizada, justifican el despachar productos term inados hacia los m ercados m ás im portantes del país. Un rasgo sobresaliente de la distribución es el interés reciente de las em presas de hacerse cargo directam ente de esta labor, a fin de mejorar su posicionamiento y controlar la calidad final de los productos. Otro hecho im portante es el desarrollo de redes propias de distribución de derivados lácteos, con grandes campañas de propaganda y entrega de incentivos económicos o en dotación de infraestructura de frío a los expendedores detallistas. Estas redes tienden a traspasar los um brales regionales y a am pliarse hasta los mercados nacionales con productos líderes como yogur, kum is y otras bebidas saborizadas. A continuación se comenta lo relacionado con las principales ciudades. 6. El consumo y el precio de los lácteos El consumo per cápita de leche está en cerca de 136 litros, cifra que excede el prom edio m undial, de 75 litros, aunque está todavía por debajo del consumo per cápita de los países desarrollados. Sin embargo, hay a este respecto grandes desigualdades entre las distintas ciudades y regiones del país. Bogotá, D.C. y M edellín tienen el consumo per cápita m ás alto, en tanto que en ciudades como Barranquilla y Cali es hasta 30% más bajo. 250 CEPAL La evolución del consumo de lácteos está asociada al crecimiento de la población urbana y al ingreso de los consumidores. Esta evolución perm ite explicar las variaciones en los precios al consum idor y la estructura de la dem anda de lácteos. Durante el período 1991-1994, con la elevada liquidez y disponibilidad de crédito del país, hubo una dem anda creciente de los consumidores, coyuntura que aprovechó la industria para aum entar los precios al consumidor. Como se observa en el gráfico 5, esta circunstancia fue m ás m arcada en la capital, donde los precios reales al consum idor tuvieron a partir de 1991 una tendencia ascendente que se prolongó hasta 1995. Por su parte, la composición de la oferta varía de acuerdo con la evolución de los ingresos y el estrato de los consumidores. Los sectores de ingreso y estrato social m ás altos privilegian el consumo de yogures, kumis, quesos m adurados y leches UHT. En los estratos m ás bajos predom ina el consumo de leche en bolsa y de derivados artesanales de bajo precio. Las circunstancias económicas críticas que vivió en los últimos años el país, favorecieron la sustitución de leche líquida por leche en polvo, a causa sobre todo de la diferencia de precios (véase nuevam ente el gráfico 2). Los precios al consum idor obedecen a las políticas de las grandes industrias que lideran el mercado. Estas em presas se reúnen al principio de cada año para definir los aum entos de precio. Para ello se basan en estudios de m ercado (en los que se m ide la capacidad adquisitiva de los consumidores), en las previsiones de inflación del nuevo año y en el nivel de inflación del año anterior. De acuerdo con la canasta del D epartam ento Adm inistrativo Nacional de Estadística (DANE), los lácteos más dem andados por las familias son la leche pasteurizada y los quesos. Sin embargo, todo parece indicar que el consumo de derivados aum entó sensiblemente en los últimos años, hacia productos de consumo menos tradicional como avenas y postres. Según se m uestra en el cuadro 16, en 1994 el rubro de lácteos representaba 2.36% del gasto de la canasta familiar, contra m ás de 3.6% en 1988. Los derivados y los quesos son los productos m ás dinámicos de la canasta. Los estudios de la CEGA tam bién encuentran una correlación entre el alto ritmo de crecimiento del consumo per cápita y la producción industrial local. Es el caso de M edellín y Bogotá, D.C., ciudades donde tienen su sede em presas que han logrado expandirse más allá del m ercado local. También los estudios indican que la concentración industrial parece haber contribuido al crecimiento del m ercado gracias al proceso de especialización regional y de diversificación por línea especializada; en esta Cuadro 16 COLOMBIA: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS EN LA CANASTA FAMILIAR, 1988 Y 1994 (Porcentajes) Leche Leche en polvo Yogur-kumis Queso Subtotal Otros a Total pasteurizada 1988 1994 1988 1994 1988 1994 1988 1994 1988 1994 1994 Bogotá, D.C. 2.63 1.52 0.25 0.12 0.24 0.11 0.68 0.41 3.8 2.39 0.24 2.63 Medellín 3.01 1.96 0.27 0.22 0.14 0.1 0.81 0.6 4.2 2.97 0.14 3.11 Calí 1.89 0.98 0.66 0.35 0.2 0.09 0.58 0.25 3.3 1.78 0.24 2.02 Barranquilla 2.63 1.9 0.51 0.35 0.09 0.09 1.1 0.76 4.3 3.2 0.14 3.34 Total nacional 2.33 1.38 0.44 0.24 0.13 0.1 0.63 0.44 3.59 2.16 0.2 2.36 Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de antecedentes del D epartam ento A dm inistrativo N acional de Estadística (DANE) y estim aciones de la Corporación de Estudios Ganaderos (CEGA). a No se dispone de inform ación para “O tros” en 1988. A pertura económ ica y (des)encadenam ientos productivos 251 252 CEPAL forma ha sido posible el desarrollo de nuevos productos con sus correspondientes estrategias y la búsqueda de nuevos m ercados (tendencia hacia la integración de un m ercado nacional del producto terminado). IV. Proyecciones del complejo productivo lácteo Para el presente estudio se analizó la proyección del complejo lácteo a partir de las previsiones particulares de los agentes más im portantes que intervienen en él y que tienen capacidad para afectar profundam ente su futuro. El objetivo era prever un escenario futuro validado por las estrategias previstas por los agentes. De este ejercicio, que se realizó por m edio de encuestas, se desprende lo siguiente: - En general, los gremios de industriales y los productores están de acuerdo en que es necesario consolidar y desarrollar los m ercados internos y externos a partir de la producción interna de leche y de su procesamiento industrial. A unque el m ercado interno es relativamente sólido y dinámico, en el m ediano plazo podrían surgir am enazas competitivas de los países con los que se pretende una integración comercial, como los del M ercosur, si Colombia no mejora su posición comercial. A lgunos síntomas que em piezan a preocupar son las importaciones crecientes de leche en polvo y la diferencia de precio cada vez m ayor que hay entre ésta y la leche líquida. - Como estrategia de desarrollo los industriales proponen bajar el precio de la m ateria prim a, que en 1997 estaba en alrededor de 33 centavos de dólar el kilogram o, más alto que el prom edio de los principales países productores de América del Sur. A rgum entan que con un precio más bajo sería posible competir internacionalm ente y se haría frente de m anera eficaz a las importaciones. Desde su óptica, el precio de la leche es alto y la calidad deficiente, con lo cual no se puede expandir el consumo interno ni incursionar provechosam ente en los mercados externos. - La estrategia de los productores consiste en sostener un precio rem unerativo para ellos y a la vez, por la vía del desarrollo tecnológico, dism inuir los costos de producción, mejorar en la calidad de la leche y regularizar la oferta. De esta m anera contribuirían a mejorar el posicionamiento de los lácteos en los mercados. Al mismo tiempo, no obstante, los productores reclaman una mejor gestión em presarial de los industriales, a su juicio débil, como lo dem uestra la calidad deficiente de la leche pasteurizada que se expende, sin una diferenciación en los precios que pudiese trasladarse a la producción. También critican los elevados costos de comercialización, principalm ente detallista, lo cual incide sobre los precios y la capacidad adquisitiva de la población. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 253 - Ambos segmentos reclaman una intervención más eficaz del Estado para evitar la competencia desleal de las importaciones y para prom over la aplicación de norm as sanitarias que perm itan mejorar la calidad de los productos que se expenden. En una estrategia conjunta de productores e industriales, de acuerdo con los aspectos que han sido examinados, es posible que se deban establecer convenios con respecto a: El nivel de precios al productor Es inevitable que estos precios se determ inen teniendo en consideración sus referentes más inmediatos, los principales países productores de América del Sur y sus posibles clientes en la subregión andina. A la vez, se establecerían mayores protecciones con respecto al ingreso de lácteos que gozan de elevados subsidios en su país de origen. El desarrollo industrial de los lácteos Este desarrollo debe orientarse a mejorar el acceso de los consum idores a los productos lácteos en lo que concierne a su capacidad de compra. Estos esfuerzos no sólo se refieren a un producto de consumo popular, como la leche pasteurizada, sino a toda la gama, como quesos, yogur, kum is y otros rubros de cuyo consumo están excluidos segmentos im portantes de la población que tienen un bajo poder adquisitivo. Con este fin sería necesario desarrollar líneas populares de productos, de bajo costo y precio, y hacer un esfuerzo de penetración comercial y de dism inución en los m árgenes de intermediación. El futuro del segm ento industrial del complejo lácteo se proyecta, entonces, con una m ayor cobertura, alcance y profundidad hacia la población urbana de las líneas básicas de los lácteos. El desarrollo industrial tam bién abarcaría a productos que hoy se m anufacturan de m anera artesanal pero que tienen un gran potencial, como los distintos quesos que se dem andan industrial e institucionalmente. El desarrollo de las explotaciones lecheras Tanto las explotaciones especializadas en leche como las de doble propósito tendrían que estar en condiciones de sostenerse y, aún más, de ofrecer leche de mejor calidad a un precio más bajo. Se tendrían que hacer esfuerzos para dism inuir los costos de producción allí donde son altos (zonas especializadas en leche) o para aum entar la escala de producción a un tam año que compense a los finqueros por la vía de los ingresos y justifique el desarrollo de una infraestructura de acopio y de industrialización regional (zonas de doble propósito). Ello supone modificaciones profundas en los sistemas productivos (como mejoramiento 254 CEPAL genético), en los sistemas de nutrición y de manejo y en la misma calificación de la m ano de obra. Las fincas de doble propósito tendrían que llegar a un m ayor nivel de producción que justifique ciertas escalas de infraestructura de acopio; de esta forma, el ordeño que en la actualidad alcanza en las zonas de doble propósito a dos litros por vaca/d ía , se elevaría a un mínimo de tres litros. La calidad de la leche tendría que mejorar sustancialm ente por la adopción de estrictas prácticas de higiene, el desarrollo de la infraestructura de frío, de transporte y de acopio en las zonas de producción, y por el control de los tóxicos y de la contaminación de la leche. Q uizá sea necesario que parte de la infraestructura industrial se descentralice de las grandes ciudades hacia las zonas de producción, en particular para producir leches UHT, derivados y quesos industriales. La intervención eficaz del Estado La ampliación del m ercado interno y el mejor posicionamiento en los m ercados internacionales obligan a actuar sobre los altos costos de transacción que afrontan todos los agentes del complejo a causa de la inseguridad, la competencia desleal y los elevados costos financieros. Las políticas de paz, de garantías de seguridad y de descentralización deberían tener efectos positivos sobre los altos costos de transacción. A la par, sería necesario que los altos costos financieros tuviesen un referente que los regulara, como se está haciendo con los distintos productos que se exponen a la competencia internacional, referente que podría ser el nivel de inflación y las m etas que el gobierno acuerde al respecto. En esta forma los costos financieros no deberían exceder de cierto nivel con respecto a la inflación proyectada. En caso contrario, se establecerían mecanismos compensatorios para los mercados internos y para la producción que se destina a los mercados externos. En conjunto, el complejo lácteo se puede proyectar como mínimo para los próximos 10 años con un consumo per cápita que crecerá a un ritmo semejante al prom edio de los últimos 15 años (5%), pero ya no a partir sólo de los estratos de alto poder adquisitivo, sino tam bién de los estratos de ingresos bajos y medios, y de m anera equilibrada en las distintas ciudades y regiones. A la par, se incursionaría en el m ercado externo de dos m aneras: m ediante la exportación de derivados, dulces y postres autóctonos debidam ente adaptados a los nuevos mercados, y m ediante la expansión em presarial hacia países vecinos, expansión que contribuirá a consolidar el posicionamiento del país, por la vía de la integración comercial. La estructura industrial correspondiente estaría mejor distribuida regionalmente, sin que ello significara el abandonar líneas especializadas de Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 255 producción. Por el contrario, hacia las fronteras y áreas estratégicas del país (Costa Norte, Sur y Oriente) deberían avanzar industrias líderes como puntales de penetración hacia los m ercados vecinos. H abría un amplio desarrollo de la oferta líquida de lácteos de consumo popular y en particular para consumo fuera de la casa, en restaurantes, colegios, hoteles, cadenas de comida rápida y otros. La producción prim aria de leche se basaría en explotaciones con m ayor productividad en el doble propósito y menores costos en las zonas especializadas de leche, con una red de acopio m ás diversa en las zonas que están m arginadas actualmente. Los ganaderos abandonarían ese perfil tan definido por el de empresarios, con capacidad para com binar las técnicas agrícolas y ganaderas y para establecer enlaces m últiples y eficaces. Conocerían y controlarían los factores que afectan la calidad de la leche y acreditarían su producto con su propio sello de garantía ante las em presas acopiadoras. En general, ya no persistirían los subclusters, pues con mejores condiciones de seguridad se tendrían m ercados más integrados a nivel de la m ateria prim a, la infraestructura productiva y los precios al consumidor. En su lugar habría un complejo productivo diversificado desde la base, pero a la vez de una m ayor especialización por línea de producto. En las ciudades no habría zonas vedadas para las empresas. Éstas tendrían sus propias redes de distribución comercial, las cuales podrían ser m ás detalladas si fuese necesario, hasta llegar al am a de casa con una canasta m ínim a de lácteos para consumo semanal, sobre la base de un consumo significativamente superior al actual. El Estado por su parte prom overía y apoyaría de m anera norm ativa, institucional y financiera los esfuerzos de innovación que favorecieran un mejor posicionamiento en los mercados internos y externos, la dem ocratización del consumo y el mejoramiento de su calidad. Otros aspectos del cluster que son im portantes en esta proyección se com entarán en las conclusiones. Conclusiones El complejo productivo lácteo de Colombia no está suficientemente integrado desde la producción hasta la distribución final en el ámbito nacional. Se descompone en varios subclusters, los cuales corresponden a las principales ciudades del país, a sus áreas naturales de abastecimiento y a sus zonas de expansión de la oferta de leche. Cada subcluster es liderado por una o dos em presas importantes, las cuales intervienen en los principales procesos de la producción, del procesam iento y de la comercialización (véase el esquema 1 del anexo), y está formado por las fincas productoras 256 CEPAL de leche, las em presas procesadoras —como principales agentes líderes que prom ueven la producción local por m edio de la entrega de servicios y de crédito a los productores—, y por los gremios, que tam bién contribuyen con su red de servicios. La base de la oferta industrial son los derivados lácteos líquidos. Por su parte, la producción artesanal está liderada por la oferta de quesos para consumo industrial e institucional (véanse los esquemas 2 y 3 del anexo). El cluster lácteo ha sido uno de los más exitosos del sector agropecuario. A ello ha contribuido la red institucional del complejo, en la que participan el sector privado, el gobierno y los gremios. A pesar de los conflictos entre quienes forman esa red institucional, se han concertado acuerdos sobre aspectos vitales, como políticas de desarrollo tecnológico, comercialización, capacitación, financiación y puesta en m archa de program as especiales (véase el esquema 4 del anexo). Es probable que las nuevas circunstancias y exigencias de los m ercados obliguen a replantear el contenido de los acuerdos, principalm ente los referidos a la comercialización. Sim ultáneam ente deberán surgir nuevos acuerdos con respecto a una política industrial expansiva. De lo contrario, esta eficiente red institucional corre el riesgo de desintegrarse, en detrim ento del posicionamiento del país en el m ercado interno y externo de lácteos. El complejo lácteo se desarrolló en el pasado de m anera prim ordialm ente cuantitativa (incremento del volum en de leche para abastecer el consumo interno) a partir de estímulos de las industrias líderes en las zonas de abastecimiento cercanas a los grandes centros de consumo y en las zonas de expansión del doble propósito, las cuales ofrecían seguridad en cuanto a mercados, estabilidad de los precios y financiación. También contribuyeron los hábitos de consumo de la población, preferentem ente referidos a lácteos líquidos. Este esquema parece haberse agotado, ya que el país se encuentra en el um bral del autoabastecimiento y de la producción de excedentes, y ante la necesidad, por tanto, de mejorar su posición competitiva en los m ercados internos y externos. El futuro desarrollo del complejo productivo no puede descansar en una estrategia de expansión cuantitativa como en el pasado, sino en mejoramientos cualitativos que contemple avances en productividad; la concentración de masas críticas de oferta que justifiquen el desarrollo de una infraestructura de acopio, comercial e industrial; el mejoramiento de la calidad de la leche a precios competitivos; el desarrollo de los m ercados artesanales, prom etedores hacia m ercados empresariales, y la ampliación de aquellos segmentos del m ercado interno que en la actualidad están excluidos por su baja capacidad de compra. El complejo lácteo registró niveles de expansión aceptables en la década de 1990, a partir de la profundización de los mercados de derivados Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 257 y de la captación de nichos comerciales que habitualm ente eran atendidos por los productores artesanales. En cambio, estas unidades artesanales han perdido espacio ante el m ayor dinam ismo y penetración de la industria, y ante su m ayor eficiencia y calidad. La evaluación del complejo productivo indica que es necesario crear o consolidar algunos eslabones cuya ausencia o deficiencia limita su potencial de desarrollo, a saber, el soporte tecnológico, em presarial y comercial, con el fin de fom entar la oferta artesanal de lácteos para procesam iento industrial o institucional, y para aprovechar tam bién algunos subproductos de la industria de lácteos que en la actualidad se desechan, como el suero. Otros requisitos para consolidar el complejo productivo lácteo, son los siguientes: • Es necesario m ontar una institución sólida, que apoye los procesos de adaptación y desarrollo tecnológico. Los avances que se dan en este campo se deben al esfuerzo de las em presas particulares líderes, pero las em presas pequeñas o informales carecen de esas posibilidades de innovación. Por tanto, deben contentarse con im itar y con abastecer m ercados m arginales o nichos regionales, los cuales son invadidos cada vez más agresivam ente por la gran industria. • Es necesario rem ediar la ausencia de una política explícita de apoyo al desarrollo de un m ercado de lácteos para las capas de población con menos ingresos, que se manifieste en el surgim iento de líneas de consumo popular en derivados lácteos. Estos esfuerzos podrían involucrar a las em presas de productores, a las cooperativas y a las pequeñas em presas que laboran con bajos costos, por m edio del apoyo a la comercialización y distribución de sus productos. Q uizá podría crearse una com ercializadora que representase a estas em presas pequeñas y m edianas y promoviese la norm alización y m ejoramiento de la calidad de los productos y su colocación en los canales comerciales m ás extendidos en los sectores populares y en los canales m ás m odernos, como las cadenas de superm ercados e hipermercados. • Las insuficiencias de tipo norm ativo y la no aplicación eficaz por parte del Estado de las reglas pertinentes hacen difícil controlar la competencia desleal y el respeto de ciertas norm as de calidad mínimas. Es necesario dictar norm as con respecto al origen y calidad de la leche en polvo im portada y sus fechas de vencimiento. Lo mismo debe hacerse para el m ercado de 258 CEPAL derivados lácteos líquidos. Tam bién es necesario establecer ciertos requisitos básicos para el funcionam iento de las empresas de lácteos, de tal m anera que garanticen una calidad m ínima y un precio determ inado para sus productos. • Para analizar la leche, se requiere am pliar los servicios de laboratorios con alta credibilidad que no sean de propiedad ni de los productores ni de los industriales. Estos laboratorios podrían ofrecer un servicio de certificación de origen de la calidad de la leche, el cual acreditaría a las fincas productoras frente a la industria y perm itiría mejorar las condiciones de pago del producto y diversificar sus alternativas comerciales. • La inseguridad tam poco favorece la posibilidad de que ciertos eslabones básicos para el desarrollo del complejo productivo como son las industrias procesadoras, se establezcan en las zonas de producción. Las em presas procesadoras y toda la red conexa se localizan en los grandes centros urbanos, con lo cual se generan presiones sobre los precios de la tierra cercana a las ciudades y se pierde la oportunidad de mejorar la posición competitiva en los m ercados gracias a m enores costos de transporte, m enores riesgos sanitarios y mejor aprovechamiento industrial de los subproductos. • En las zonas productoras, en particular en las de doble propósito, falta todavía desarrollar la red de frío y principalm ente de tanques de enfriamiento. Pero su instalación exige un volum en dado de producción, buenas vías de penetración secundarias y servicios regulares de agua potable y de energía, lo cual no siempre es posible en regiones con tantas carencias de infraestructura como la costa norte o el oriente y sur del país. Es imprescindible crear las condiciones básicas para que se den estos encadenamientos, merced a la participación activa de los productores en los program as de descentralización y en los planes de desarrollo del m unicipio respectivo. • La asistencia técnica que se requiere debe ser m ás integral y am plia de lo que es en el presente. Debe incorporar aspectos agronómicos, de veterinaria, zootecnia y de gestión empresarial. Tal vez sea necesario que este servicio lo sum inistren equipos interdisciplinarios (veterinarios, zootecnistas, agrónomos) y no profesionales especializados como en el presente. • Otro aspecto débil del complejo es la falta de organización de los productores pequeños. Con excepción de COLANTA, las cooperativas de productores son de propiedad de un bajo núm ero de afiliados y suelen tener problem as como malos manejos financieros o adm inistrativos. El fortalecimiento Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 259 institucional del D epartam ento A dm inistrativo Nacional de Cooperativas (DANCOOP), entidad que vigila el funcionamiento de éstas, y la participación de instancias regionales y locales en la fiscalización de los recursos y de su utilización, podrían estim ular un mejor desem peño organizativo. • Especial consideración merece la definición de los derechos de propiedad en el complejo lácteo. La persistencia de intereses de grupos y divorciados de los intereses de los productores, artesanos e industriales ocasiona conflictos de difícil solución, lo cual im pide adoptar estrategias comunes y urgentes. No obstante, las presiones desde los m ercados internos y externos y los avances corporativos de las organizaciones pueden obligar a replantear en el futuro estas fronteras tan definidas de la propiedad. Éstas podrían am pliarse hacia la expansión de la propiedad en todo el dom inio del complejo lácteo, y abarcar tanto las industrias de procesam iento como la infraestructura comercial y de producción, las redes comerciales detallistas y las em presas productoras de insumos, sin que se pudiera adjudicar la propiedad a los productores de leche o a los industriales. Se trataría de em presarios que serían dueños de las distintas em presas componentes del complejo productivo. Para ello sería necesario abrir paso a la dem ocratización de la propiedad, para que participen productores e industriales de distinto tam año, así como los distintos agentes que participan en el complejo. Los subclusters están estructurados alrededor del abastecimiento de un centro de consumo im portante, así como de las actividades de acopio, de procesam iento industrial de la leche y de distribución comercial. A unque se realizan otras actividades im portantes a partir de la leche, como la producción artesanal de quesos y el levante de destetos, constituyen más bien mercados informales y residuales de acuerdo con el desarrollo comercial del acopio en la región. El desarrollo del complejo lácteo en Colombia requiere tam bién el surgim iento de eslabones entre las regiones para integrar y prom over la diversificación de productos en una m ism a línea de especialización. Las desigualdades en el consumo de las distintas regiones, apreciables hoy día, se podrían nivelar con una m ayor integración de los m ercados y con políticas comerciales empresariales para el conjunto nacional. Eso podría tener tam bién un efecto regulador sobre los precios de la tierra. Pero ello requiere un compromiso decidido del Estado y de sus instancias descentralizadas para garantizar mejores condiciones de infraestructura (vías, agua, energía, financiación) y de seguridad. 260 CEPAL Las em presas que dom inan en cada subcluster son los principales agentes de cambio y de sum inistro de servicios, crédito, asistencia técnica, capacitación y dotación de im plementos técnicos a los productores. El Estado complem enta esta acción m ediante el apoyo y control a nivel de sanidad, capacitación y crédito. Los gremios participan en actividades de divulgación, educación y representación ante el gobierno. En la m edida en que ciertos segm entos de la industria de lácteos, como los correspondientes a los derivados y a las leches de larga duración, se puedan establecer en las zonas de producción, se podría estar ante un debilitamiento de los subclusters actuales. Ello sería deseable si las redes de servicios y de apoyo abandonaran los esquemas centralizados en las grandes ciudades que hoy predom inan, para extenderse hacia las zonas de producción. El complejo productivo lácteo podría contribuir en esta forma a prom over el desarrollo de las regiones. O tra posibilidad que surgiría sería el desarrollo de mercados desde las zonas de producción para abastecer, ya no a los subclusters, como ocurre en la actualidad, sino a los mercados nacionales. A unque existen hoy mercados nacionales a partir de la oferta de queso artesanal, quesos m adurados procedentes del sur del país y leche pulverizada, se trata de mercados de crecimiento lento o m uy segmentados. La expansión del complejo en su conjunto tropieza con la falta de integración nacional de los mercados de m ateria prim a, debido a una estructura em presarial que privilegia el dom inio sobre nichos de m ercado básicos. De esta forma las em presas presionan sobre la dem anda de leche en las áreas de abastecimiento naturales con un aum ento del precio de la m ateria prim a que a la larga incide en la capacidad de competir frente a otras zonas en expansión y frente a las mismas importaciones. En un plazo inm ediato es de esperar que se redefinan las áreas de influencia de cada subcluster, debido a la intensa competencia de las industrias, acentuada por las importaciones y por la irrupción cada vez m ás insistente de los productores en el procesam iento y en la comercialización. Es posible que ciertos subclusters se fusionen (Medellín-Bogotá), que se aborden mercados conjuntos, se integren las zonas de aprovisionam iento y se redefinan las áreas de influencia. Probablem ente este proceso expansivo perm ita la integración, en un plazo cercano, de las zonas de producción y de los m ercados finales. A pertura económ ica y (des)encadenam ientos productivos 261 Anexo Esquema 1 COMPLEJO PRODUCTIVO LÁCTEO EN ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTECIMIENTO DE LECHE I NÚCLEOS DE ABASTECIMIENTO II ÁREAS DE EXPANSIÓN BÁSICO EXPLOTACIONES EXPLOTACIONES CON DOBLE ESPECIALIZADAS EN LECHE PROPÓSITO ALTIPLANO NARIÑENSE - VALLE --------» CALI Y ÁREA METROPOLITANA CAQUETÁ III. ZONAS DE ABASTECIMIENTO NACIONAL •CESAR •MAGDALENA MEDIO •CÓRDOBA Esquema 2 COMPLEJO PRODUCTIVO LÁCTEO EN COLOMBIA ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN Y ACOPIO 262 CEPAL E s q u e m a 3 C O M P L E J O P R O D U C T I V O L Á C T E O E N C O L O M B I A E S T R U C T U R A D E D I S T R I B U C I Ó N , P R O C E S A M I E N T O Y C O M E R C I A L I Z A C I Ó N _EI M ERCADOS M A YORISTAS DE QUESO COSTEÑO Y DOBLE CREMA . I ;O INDUSTRIAL MERCADOS REG ION A LES DE QUESO CAMPESINO LECHE CRUDA PASTEURIZADA T oS o DERIVADOS DERIVADOS DULCES PRODUCTOS DE PANADERÍA QUESOS YOGURKUMIS AREQUIPE HELADOS Esquema 4 RED INSTITUCIONAL DEL COMPLEJO PRODUCTIVO LÁCTEO SECTOR PRIVADO GREMIOS — ANALAC ■►FEDEGAN ♦ANDI FEDECOLECHE 1 1 1 1 1—►OTROS i CONCERTACION Y CONVENIOS DE COMPETITIVIDAD 1i COMERCIALIZACIÓN FINANCIACIÓN • CAPACITACIÓN i COOPERATIVAS OFERT A DE DEST ETES Y LECHERÍA PRODUCCIÓN DE LECHE PRO CESA M IEN TO EN FINCA V ENTA DE LECHE PANADERIAS BIZCOCHERÍAS RESTAURANTES PIZZERÍ AS CUADROS DE PRECIOS Y CALIDAD DESARROLLO MERCADOS EXTERNOS FRANJAS DE PRECIOS FENOMENO Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 263 El complejo productivo lácteo en Uruguay Marcel Vaillant1 Octubre de 1999 Introducción Los complejos productivos reúnen un conjunto de actividades con un grado de interrelación entre sí m ayor que con el resto de la economía. Los agrupam ientos productivos (AP) son lugares de la economía en donde pueden tener lugar distintos tipos de externalidades productivas o tecnológicas. Existe una literatura económica de origen diverso que pretende justificar y m otivar la idea de que estas externalidades están asociadas a la existencia de complejos de actividades económicas (tanto en el espacio como a nivel sectorial). Ramos (1997) revisa las principales corrientes teóricas con esta orientación e ilustra cómo en cada una de ellas la idea de agrupam iento productivo cumple un rol determ inante. La relevancia de las interrelaciones entre las actividades que se identifican como pertenecientes a un complejo productivo ha sido destacada en estudios sectoriales relativos a la com petitividad (véase Porter, 1991). Las ineficiencias que se presentan en un AP pueden estar originados en inercias de orden técnico, económico u organizacional en algunos de los sectores constitutivos, o resultar de desequilibrios o rezagos 1 Con la colaboración de Rossana Patrón en el capítulo I, de Heber Freiría en el capítulo III, mientras que el capítulo V fue elaborado en forma conjunta por Heber Freiría y Marcel Vaillant. 264 CEPAL en la relación entre esos componentes (escalas inapropiadas, relaciones productivas o comerciales inestables y otros). La com petitividad de una actividad depende de todas las dem ás actividades que pertenecen al mismo AP y de las interacciones entre ellas. La existencia de externalidades productivas, economías de aglomeración y derram es o spillovers tecnológicos para el conjunto de actividades de un complejo es un factor decisivo de su desem peño productivo y comercial a nivel internacional. Se han identificado diversos motivos económicos que alientan la formación de agrupam ientos productivos altam ente interrelacionados en su interior. Uno de los determ inantes clásicos es la organización de un complejo productivo en torno al aprovecham iento de un recurso natural abundante. Una de las características centrales del patrón de especialización comercial de América Latina es la abundancia relativa de recursos naturales, y su inserción en la economía internacional con bienes que hacen uso intensivo de estos factores. La pregunta que está planteada con respecto a la región es si este desarrollo productivo en torno a los recursos naturales ha sido todo lo profundo que puede ser en la estructuración de agrupam ientos productivos m uy interrelacionados, capaces de aprovechar las externalidades que se producen en su interior. La hipótesis básica es que no ha sido así. La región presenta una tendencia a la especialización en complejos creados en torno a recursos naturales con escasa interrelación con el resto de la economía. Esta incapacidad de integración productiva tiene efectos de largo plazo en la capacidad de crecimiento de la economía. Tanto porque los efectos sobre el resto de la economía son escasos, dado el reducido nivel de transform ación m anufacturera que implica la especialización en productos básicos, como por la vulnerabilidad de una inserción internacional m uy dependiente de lo que ocurra con las relaciones de intercambio de unos pocos productos. Este problem a es de particular interés en el caso de Uruguay. El patrón de inserción internacional puede ser entendido a partir de la alta disponibilidad relativa de recursos productivos aptos para la producción agropecuaria, especialmente los productos agroalimentarios. En consecuencia, estos factores productivos son baratos; por lo tanto, de acuerdo con lo que las ventajas com parativas predicen, ésta será una economía exportadora de bienes agropecuarios. El m odelo agroexportador de U ruguay no es un invento nuevo. H a renacido tantas veces como se ha pronosticado su agotamiento. Sin duda, la versión presente del renacer agropecuario de la economía uruguaya es más permanente. Quizás porque se ha descubierto que modelo agroexportador no hay uno solo, sino que existe un continuo posible de alternativas y patrones de especialización a desarrollar. Entre ellas nos vam os m oviendo Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 265 en todo mom ento sin que se produzcan grandes cambios de una sola vez, aunque continuam ente se estén produciendo ajustes. Esta creciente flexibilidad de la producción agropecuaria y su adaptación a las condiciones del mercado, de la política económica y de la tecnología, han dado origen a im portantes cambios en la estructura productiva del sector. Transformaciones que se evidencian si se hace una comparación estructural de 20 años a la fecha, aunque sea difícil situar la etapa concreta en que tuvo lugar ese cambio, dada la gradualidad que ha caracterizado a este proceso. En efecto, no se está como antes tan atado al devenir de dos únicos rubros (la carne y la lana) y a la contingencia específica de lo que ocurra en los correspondientes m ercados internacionales. Los sectores dinámicos que lideran el crecimiento del sector son m uchos y ya m ás conocidos. El país del arroz con leche, por referir una sim pática fórmula m encionada por un negociador de U ruguay, pone el énfasis en estos dos nuevos y dinámicos rubros que im portan de una forma cada vez m ayor en la estructura del sector. Sin embargo, la lista es más larga, dado que habría que mencionar tam bién a la fruta cítrica, a la cebada y al sector forestal, entre otros. La diversificación de la estructura agropecuaria es una buena noticia en lo que concierne al riesgo (tanto el que se origina en el m ercado internacional como el relacionado con la contingencia de la naturaleza) que implica una m odalidad de especialización en rubros agropecuarios básicos con bajo nivel de industrialización. Los choques en los térm inos del intercambio y en la producción se ven com pensados al tener una canasta de producción más heterogénea. Sin embargo, la diversificación no ha sido el único cambio que se registró. La transform ación ha ido acom pañada de otros fenómenos de interés, como un cambio tecnológico de la base agropecuaria que implicó un aum ento sostenido de la productividad. Este proceso se ha dado junto con un m ayor grado de articulación entre el sector agropecuario y la agroindustria procesadora. En algunos casos, los niveles de relación llegan a una integración vertical total, en donde la agroindustria se integra hacia atrás y term ina produciendo ella m isma el bien agrícola, o los productores agropecuarios avanzan hacia adelante e industrializan su producción, o ambos procesos a la vez. Los sectores agropecuario y agroindustrial han sido en forma parcial receptores de capital extranjero, registrándose en m uy pocos sectores dinámicos una participación líder de em presas extranjeras y transnacionales. D ada la estrecha relación entre base agropecuaria y agroindustria procesadora, es pertinente investigar la capacidad que ha tenido de extenderse a otro tipo de sectores proveedores de insumos o bienes de capital, servicios, o de industrias que em pleen los bienes agroindustriales 266 CEPAL como insum os (industria agroalimentaria). Este fenómeno, en el caso de los lácteos, es de especial interés debido al dinam ismo que ha tenido el complejo agroindustrial (base agropecuaria y agroindustria procesadora) en las últim as décadas. El objetivo general propuesto es identificar las actividades fuertem ente relacionadas con ese sector, así como hacer una evaluación del efecto dinam izador del sector lácteo sobre el resto de la economía. El presente trabajo está organizado de la m anera siguiente: en el capítulo I se identifica cuál es el agrupam iento productivo (cluster) creado en torno a la base agropecuaria de la lechería y de la industria láctea (complejo agroindustrial lácteo), basándose para ello en la información estadística de las relaciones intersectoriales resum idas en la m atriz de insum o-producto de la economía. En el capítulo II se caracterizan las principales tendencias de la producción y el comercio de los sectores centrales del complejo. En los capítulos III y IV se realiza un refinamiento del complejo lácteo de Uruguay, em pleando otra información cuantitativa y cualitativa a nivel del propio sector. Los resultados se reúnen en el capítulo final. I. identificación del complejo productivo lácteo con la matriz de insumo-producto 1. Conceptos básicos y aspectos metodológicos i) Construcción de agrupamientos productivos El estudio de los agrupam ientos productivos (AP) sitúa el análisis económico en un nivel interm edio entre el correspondiente al nivel de sector o ram a y el de la economía en su conjunto. La identificación de los AP procura aglutinar actividades altamente interrelacionadas en términos de transacciones interm edias y que presentan en su conjunto una relativa independencia con respecto al resto de las actividades. Es decir, los AP reúnen actividades con alto grado de integración, de m odo que, por tanto, los intercambios que se dan en su interior resultan m ás relevantes que los que se dan con el resto del sistema. Los complejos definidos tienden a perm anecer en el tiempo, m arcando una característica estructural de la economía. En el análisis de los AP tiende a discriminarse entre las compras o ventas de materias directas o específicas que son las que definen el carácter mismo del AP, y aquellas otras compras o ventas de insumos o servicios difundidos que, pudiendo ser importantes, tienen vinculación relativamente uniforme con todos los sectores de la economía y, por tanto, no se identifican directamente con ningún AP. El prim er tipo de relaciones da lugar a los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante que integran las actividades del Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 267 AP, mientras que el segundo tipo da lugar a encadenamientos hacia los lados, es decir, hacia actividades que no se integran verticalmente al AP. Dentro del esquema de un AP típico, basado, por ejemplo, en el procesam iento de recursos naturales (véase Ramos, 1997), encontramos encadenamientos hacia atrás a partir de compras de insum os químicos, m aquinaria específica, servicios especializados y otros; encadenamientos hacia adelante a partir de las ventas hacia otros sectores productivos, que serán mayores cuanto m ás difundido es el producto como insumo de las dem ás industrias, y encadenamientos hacia los costados (como energía, comercio, servicios financieros). La metodología em pleada para la identificación de AP em plea la información estadística referida a las relaciones intersectoriales contenidas en la m atriz de insum o-producto (MIP). Para hacer una correcta identificación de los AP, es necesario tener agrupados sectores con cierto grado de hom ogeneidad en los productos que se agregan. De ahí que, metodológicamente, se sugiera trabajar con una MIP de alto grado de desagregación (más de 200 sectores). Un criterio para verificar el grado de interrelación existente dentro de un AP es el coeficiente estadístico denom inado grado de autonom ía de cada AP. Este coeficiente m ide la relación de las compras interm edias (ventas intermedias) que se realizan dentro del AP como proporción de las compras totales (ventas totales) del AP. C uando se identifican AP con alto grado de autonom ía en ventas, se trata de AP que se organizan en torno a una actividad vendedora de insumos o m aterias prim as, en tanto que cuando la autonom ía en compras es alta, se trata de un AP organizado en torno a una actividad básicamente final. En las MIP con escaso nivel de desagregación (cerca de 30 sectores) las relaciones de insum o-producto m ás im portantes están sobre la diagonal principal, lo que puede entenderse como com praventas dentro del bloque o entre el conjunto de sub-bloques contenidos. Conforme se desagrega la m atriz dism inuye la im portancia de la diagonal. En consecuencia, la falta de información suficientemente desagregada puede oscurecer la identificación de complejos claramente delimitados. Existen distintos tipos de m etodologías para construir agrupam ientos productivos. Las características que tienen estas m etodologías es que m ediante transposiciones de filas y columnas en la MIP procuran optimizar el valor de algún índice estadístico que dé cuenta del grado de interrelación dentro del conjunto de sectores que se agrupan con el algoritmo empleado. Los m étodos revisados tienen la característica de ser globales, es decir, se aplican a todo el sistem a económico, por lo que tienen la restricción de tener que optim izar el grado de interrelación en varios agrupam ientos 268 CEPAL productivos sim ultáneam ente. En este sentido, pierden eficacia cuando se trata de un subsector de actividades específico, como ocurre en el presente trabajo. En el estudio de Forteza, Pastori y Tansini (1988), realizado sobre la base de la m atriz de insum o-producto del Banco Central del U ruguay (MIP- BCU), el procesam iento de lácteos es incluido en el agrupam iento de sectores identificado con el núm ero 3 (véase el diagram a 1). Dicho agrupam iento está formado por las siguientes actividades (clasificadas según la MIP-BCU; véase Vaillant, 1998, anexo estadístico, cuadro 1): 2 ganadería; 19 productos textiles; 5 carnes; 6 lácteos y 18 textil. En este agrupam iento las interacciones son unidireccionales, y las dos prim eras actividades son proveedoras, siendo la ganadería la principal. Las actividades receptoras son lácteos, textiles y carnes. La actividad ganadera es m ayor que las restantes en térm inos de valor agregado, por lo que el agrupam iento está definido en torno a la ram a proveedora de m aterias primas; el agrupam iento así definido tiene un alto grado de autonom ía en ventas. El 83% de las ventas interm edias totales se realiza dentro del complejo, en contraste con un porcentaje sensiblemente m enor (42.1%) de las compras. Esta caracterización es, de acuerdo con los complejos identificados en el trabajo recién citado, el com portamiento típico de los complejos en donde la actividad dom inante es una proveedora de m aterias primas. Diagrama 1 ENCADENAMIENTOS DE LA GANADERÍA Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de A. Forteza, H. Pastori y R. Tansini, Relaciones intersectoriales de la econom ía uruguaya, M ontevideo, Uruguay, 1988, Instituto de Economía, 1988. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 269 Ramos (1997) describe el complejo lácteo-ganadero típico de América Latina (véase el diagram a 2). En este caso la cadena se compone de la ganadería como actividad proveedora principal de las actividades procesadoras de carne, cueros y lácteos, que presentan por su parte encadenamientos hacia atrás con las actividades proveedoras de alimentos y biogenética. Como actividad conexa en paralelo con estas actividades se presenta el sector proveedor de equipos. En particular interesa destacar el detalle de los encadenamientos hacia adelante de la actividad de procesam iento de leche, tales como la fabricación de quesos, yogur y alimentos lácteos. Este esquema presenta sim ilitudes con el de Forteza, Pastori y Tansini, al agrupar las actividades de procesam iento de lácteos y carnes dentro del mismo complejo. Diagrama 2 ENCADENAMIENTOS DE LA GANADERÍA LECHERA Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de Joseph Ramos, U na estrategia de desarrollo a partir de los complejos productivos (clusters) en torno a los recursos naturales (LC/R.1743), Santiago de Chile, Comisión Económica para Am érica Latina y el Caribe (CEPAL), 1997. En el caso de la determ inación del conjunto de actividades integrantes del complejo ha sido necesario adaptar los conceptos presentados, debido a que en el caso de U ruguay no se dispone de la necesaria desagregación de la información contenida en la m atriz de insum o-producto para clasificar los insumos y servicios que son objeto de compras y ventas en específicos y difundidos. Por tanto, como prim era etapa del trabajo, se intenta una aproximación a la descripción de la cadena productiva en que intervienen los lácteos, más detallada que aquella de que se dispone hasta el m om ento (Forteza, Pastori y Tansini, 1988), indicando 270 CEPAL las interrelaciones entre las actividades que intervienen en dicha cadena e identificando las actividades que forman el agrupam iento productivo. ii) Encadenamientos La literatura tradicional que recurre a las MIP ha hecho hincapié en las condicionantes que se derivan de las relaciones intersectoriales y en las posibilidades de expansión de una actividad económica ante empujes de la dem anda (véase, por ejemplo, el trabajo de Forteza, Pastori y Tansini, 1988, para el caso de Uruguay). Las industrias enfrentan estrangulam ientos debidos a restricciones derivadas del abastecimiento de m aterias prim as o de insum os intermedios, lo que a su vez afecta el nivel de actividad de otras industrias que procesan sus insumos. Las actividades que procesan básicamente m aterias prim as im portadas o producción agropecuaria enfrentarán diferente tipo de restricciones frente a una expansión de su dem anda. Las ramas o sectores productivos que procesan recursos agropecuarios se caracterizan por tener m ayor rigidez de respuesta en el corto plazo frente a expansiones de la dem anda, aun cuando existan recursos prim arios ociosos. Para analizar las restricciones que enfrenta la expansión de una determ inada actividad se considera el efecto total que produciría sobre el sistema el dejar de producir en el país un determ inado bien, como se dice en un trabajo de 1980 del PREALC (citado por Forteza, Pastori y Tansini, 1988). Se consideran tanto los efectos directos como los indirectos a través de los encadenam ientos hacia atrás y hacia adelante. Por lo tanto, se utiliza como m edida de los encadenam ientos totales la diferencia entre la producción total de la economía en la situación inicial y la producción total que se obtendría si el sector fuera eliminado. Este efecto total en el conjunto del sistema económico es el resultado de los encadenam ientos hacia atrás y hacia adelante que tenga la actividad en cuestión. Una actividad con fuertes encadenam ientos hacia atrás en relación con los encadenam ientos totales denota que la actividad se encuentra ubicada en la fase de producción de bienes finales y actúa básicamente como receptora de insumos de los otros sectores, m ientras que si tiene fuertes efectos hacia adelante se trata de un sector básicamente productor de m aterias prim as que es, con respecto al resto del sistema, proveedor de insumos interm edios directa e indirectamente. La importancia relativa de los encadenam ientos hacia adelante y hacia atrás da indicios de qué lugar en la cadena productiva ocupa la actividad en cuestión y permite clasificarla como una actividad proveedora o procesadora de insumos. Por otra parte, se considera relevante ir más allá de los propios límites del complejo lácteo e identificar el poder de arrastre de las actividades que forman el núcleo del complejo sobre el resto del sistema. En Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 271 este sentido, se trabaja con los encadenam ientos m ás allá del complejo en sí mismo, rastreando la totalidad de efectos dinam izadores sobre el sistema productivo por m edio de las compras y ventas totales de insumos, considerando por tanto el total de actividades a que el sector se encuentra vinculado. Es así como, en una segunda etapa, una vez identificadas las actividades que pertenecen a la cadena productiva de los lácteos y las actividades conexas, se consideran los efectos dinam izadores que tiene dicha actividad en térm inos de los encadenamientos que presenta tanto hacia atrás como hacia adelante. 2. Datos y resultados i) Base de datos El estudio de las actividades productivas vinculadas al sector lácteo se realizó sobre la base de la m atriz de insum o-producto (MIP) para U ruguay con datos del BCU correspondientes a 1983 (MIP-BCU). Se trabajó sobre una versión de esta MIP en la que el sector agropecuario está desagregado. Esta desagregación fue elaborada por Nin y Terra (1997) con el objetivo de incorporar a U ruguay en una base de datos internacional de un modelo m ultipaís de equilibrio general com putable (GTAP). Esta nueva versión de la MIP (MIP-GTAP) es particularm ente pertinente en este trabajo, dado que se cuenta con la información de la base agropecuaria del complejo productivo lácteo y no con un agregado que la incluye, tal como es tradicional en la información estadística de la región (sector producción pecuaria). Si bien el grado de desagregación de la base agropecuaria es el adecuado, en el resto de los sectores el nivel de agregación es alto, lo cual sin duda constituye una restricción en el análisis, no pudiéndose identificar claramente sectores hom ogéneos agrupados por m edio de sus interrelaciones productivas. La m atriz con que se trabajó cuenta con 50 sectores, de los cuales 4 no estaban representados, por lo que finalmente se trabajó con una m atriz de 46 sectores. En consecuencia, para el análisis de las actividades vinculadas al sector lácteo este trabajo aporta un avance con respecto al análisis de Forteza, Pastori y Tansini realizado sobre la base de la MIP-BCU, ya que la MIP-GTAP permite identificar dentro del sector 2 ganadería (MIP-BCU) la actividad de producción de leche cruda (sector 11 de la MIP-GTAP), adem ás de la actividad de procesam iento de la leche (sector 6 de la MIP- BCU, sector 22 de la MIP-GTAP, ram a 3112 de la CIIU). A lo largo del trabajo se em pleará la nom enclatura de sectores de la MIP-GTAP. Los sectores principales del agrupam iento a construir son el 11 (leche cruda) y el 22 (industria láctea), con relación a los cuales se analizan las principales 272 CEPAL actividades proveedoras y receptoras que son asim iladas a directas. Asimismo, se analizan los vínculos que m antienen las actividades de esta cadena con el resto de las actividades productivas del sistema (servicios o insumos difundidos). ii) El complejo productivo lácteo en Uruguay El m étodo em pleado para diseñar la mejor colección de sectores agrupados en torno al sector lácteo (líneas 11 y 22 de la MIP-GTAP) fue seleccionar cuatro conjuntos de sectores de acuerdo con los perfiles filas (estructuras de las ventas por sector) y los perfiles columnas (estructura de las compras por sector) del sector leche cruda (11) y del sector industria láctea respectivamente. Se eligieron los sectores con el objetivo de que el valor de parám etro de autonom ía del sector analizado (en ventas o en compras, según correspondiere) fuera del 100%. En el caso de los perfiles filas (ventas), se ordenaron las columnas según la importancia de cada sector de la MIP como receptor de las ventas del sector analizado. En el caso de los perfiles columnas (compras), se ordenaron las filas de acuerdo con la im portancia de cada sector como proveedor del sector analizado (11 o 22). En el cuadro 1 se presenta toda la información pertinente para el caso del sector 11 cuando se analizan los perfiles filas. La sencillez y claridad del resultado perm iten reunir toda la información en un único cuadro. Por una parte, se observa que el sector 11 sólo se vende a sí m ismo y al sector 22, por lo que aparece como el insum o directo por excelencia de la industria láctea. Cuadro 1 URUGUAY: ANÁLISIS DEL PERFIL FILA (VENTAS) DEL SECTOR 11 (Miles de nuevos pesos de 1983 y porcentajes) 22 11 Autonomía Total Ventas interm edias Ventas finales VI/VBP (%) 11 91 9 100 2 565 529 946 742 73 22 15 0 15 264 012 3 369 7 332 Total 92 2 829 540 4 316 074 Insumos 2 917 751 955 022 3 872 773 VA 715 593 2 557 248 3 872 773 VBP 3 633 344 3 512 270 7 745 545 I/VBP (%) 80 27 50 Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de la m atriz de insum o-producto GTAP (MIP-GTAP) desarrollada po r A. N in e I. Terra, Initial S tandardized Inpu t-O utpu t Table for Uruguay, M ontevideo, D epartam ento de Economía, 1997, inédito. Nota: VI = ventas interm edias; VBP = valor bru to de la producción; VA = valor agregado. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 273 Así lo confirma adem ás la relación entre ventas interm edias y ventas totales, en donde casi tres cuartas partes están destinadas al uso intermedio, de las cuales más de 90% se destinan a su procesam iento en el sector 22. El sector 22 se relaciona como vendedor con otros sectores aún no identificados como abastecedor de insumos (autonomía en ventas 15%), aunque su rol principal es como vendedor de bienes finales (sólo 7% de las ventas tiene un uso intermedio). Finalmente, se observa que m ientras el sector 22 tiene una relación insum o-valor bruto de producción alta (80%), en el caso del sector 11 la proporción del valor agregado en el valor bruto de producción alcanza casi a las tres cuartas partes. La autonom ía en ventas de este prim er agrupam iento es m uy alta (92%). En el cuadro 2 se presenta el perfil fila para el sector 22. La industria láctea se encadena hacia adelante con otros sectores de la industria alimenticia y adem ás es un insumo de sectores productores de insumos y servicios de uso difundido (como son el 47 y el 48). El grado de autonom ía en ventas de este segundo agrupam iento es inferior al anterior y alcanza un 45%. En el cuadro 3 se informa, con respecto a cada uno de los sectores, sobre las ventas totales realizadas y el grado de autonom ía en ventas (expresado en porcentaje) que tienen los sectores aquí reunidos al com prar en este agrupam iento (2). Esto permite evaluar el grado de autonom ía total en ventas de este segundo conjunto de sectores. En Vaillant (1998, cuadros 2 y 3 del anexo estadístico) se presenta información complem entaria (submatriz de relaciones interindustriales para el agrupam iento 2, tam año de cada sector y las principales ratio que los caracterizan). Cuadro 2 VENTAS NACIONALES DE INSUMOS DEL SECTOR 22 (PERFIL FILA) (Porcentajes) Número Sector (%) 22 Lácteos 15 Industrias de alimentos 32 14 Pesca 1 19 Carne 6 25 Productos alimenticios ncp a 25 Otros sectores 54 47 Comercialización y transporte 53 48 Servicios financieros y recreativos 1 Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de la m atriz de insum o-producto GTAP (MIP-GTAP), desarrollada po r A. N in e I. Terra, Initial S tandardized Inpu t-O utpu t Table for Uruguay, M ontevideo, D epartam ento de Economía, 1997, inédito. a ncp = no clasificado en o tra parte. 274 CEPAL Cuadro 3 GRADO DE AUTONOMÍA EN VENTAS DEL AGRUPAMIENTO DEL CUADRO 2 (Miles de nuevos pesos de 1983 y porcentajes) Número Sector Ventas Autonomía 14 Pesca 727 371 100 19 Carne 1 998 511 42 22 Lácteos 264 012 100 25 Productos alimenticios ncp a 2 371 812 71 47 Comercialización y transporte 14 502 588 39 48 Servicios financieros y recreativos 20 447 096 43 40 311 390 45 Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de la m atriz de insum o-producto GTAP (MIP-GTAP), desarrollada po r A. N in e I. Terra, Initial S tandardized Inpu t-O utpu t Table for Uruguay, M ontevideo, D epartam ento de Economía, 1997, inédito. a ncp = no clasificado en o tra parte. En el cuadro 4 se presenta la composición por sectores de las compras de insumos nacionales del sector 11 (leche cruda), donde se detalla la participación de las compras de insumos provenientes del propio sector, m ás las compras de insum os directos y difundidos. La clasificación en insumos directos y difundidos a este nivel del análisis debe entenderse en térm inos cualitativos, dado que el nivel de información disponible impide ser más precisos. En el cuadro 5 se informa, para cada uno de los sectores, sobre las compras totales realizadas y el grado de autonom ía en compras (expresado en porcentaje) que tienen los sectores aquí reunidos al com prar en este agrupam iento (3). Esto permite evaluar el grado de autonom ía total en compras de este tercer conjunto de sectores, el cual es de 65%. En Vaillant (1998, cuadro 5 del anexo estadístico) se presenta la subm atriz de relaciones interindustriales para este agrupam iento 3, a partir de la cual fue posible m edir el grado de autonom ía por sector. La información correspondiente a las compras del sector 22 (industria láctea) se presenta en el cuadro 6. Al igual que en el caso anterior, se distinguen las compras a los sectores que interesa analizar (11 y 22), las compras de otros insum os directos y las compras de insum os o servicios difundidos en todo el sistema económico. En el cuadro 7 se presentan las compras interm edias totales por sector de este agrupam iento 2 y el grado de autonom ía que cada uno registra dentro de este conjunto. El grado de autonom ía en compras se calculó con el auxilio de la subm atriz de este agrupam iento 4, la cual se presenta en Vaillant (1998, cuadro 7 del anexo estadístico). En este caso el nivel alcanzado es de 73%. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 275 Cuadro 4 COMPRAS DE INSUMOS NACIONALES DEL SECTOR 11 (PERFIL COLUMNA) (Porcentaje de las compras totales del sector) Número Sector (%) 11 Leche cruda 24 Otros insumos directos 35 3 Cereales 5 8 Cosechas ncp a 0 25 Productos alimenticios ncp 26 33 Químicos 2 41 Maquinaria y equipos ncp 1 Insumos difundidos 41 32 Petróleo 2 43 Electricidad 1 46 Construcción 2 47 Comercialización y transporte 13 48 Servicios financieros y recreativos 23 49 Servicios varios 1 Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de la m atriz de insum o-producto GTAP (MIP-GTAP), desarrollada po r A. N in e I. Terra, Initial S tandardized Inpu t-O utpu t Table for Uruguay, M ontevideo, D epartam ento de Economía, 1997, inédito. a ncp = no clasificado en o tra parte. Nota: El porcentaje corresponde en cada caso a la to ta lidad de los insum os, pero sólo se detallan aquellos insum os cuya participación es igual o superior a 0.1%. Cuadro 5 GRADO DE AUTONOMÍA EN COMPRAS DEL AGRUPAMIENTO DEL CUADRO 4 (Miles de nuevos pesos de 1983 y porcentajes) Número Sector Compras Autonomía 3 Cereales 560 869 99 8 Cosechas ncp a 270 499 100 11 Leche cruda 955 022 100 25 Productos alimenticios ncp 7 775 763 49 32 Petróleo 1 226 221 98 33 Químicos 3 815 693 78 41 Maquinaria y equipos ncp 200 589 49 43 Electricidad 2 039 158 97 46 Construcción 9 968 067 37 47 Comercialización y transporte 15 392 699 74 48 Servicios financieros y recreativos 7 616 970 72 49 Servicios varios 3 163 690 56 Total 52 985 240 65 Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de la m atriz de insum o-producto GTAP (MIP-GTAP), desarrollada po r A. N in e I. Terra, Initial S tandardized Inpu t-O utpu t Table for Uruguay, M ontevideo, D epartam ento de Economía, 1997, inédito. a ncp = no clasificado en o tra parte. 276 CEPAL Cuadro 6 COMPRAS DE INSUMOS NACIONALES DEL SECTOR 22 (Porcentaje de las compras totales del sector) Número Sector % 11 Leche cruda 80 22 Lácteos 1 Insumos directos 5 24 Azúcar 1 25 Productos alimenticios ncp a 0 28 Vestimenta 0 30 Productos de la madera 1 31 Papel y productos de papel 0 33 Químicos 2 34 Productos minerales ncp 0 40 Equipo electrónico 0 Insumos difundidos 14 32 Petróleo 2 43 Gas 1 45 Agua 0 46 Construcción 0 47 Comercialización y transporte 7 48 Servicios financieros y recreativos 3 Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de la m atriz de insum o-producto GTAP (MIP-GTAP), desarrollada po r A. N in e I. Terra, Initial S tandardized Inpu t-O utpu t Table for Uruguay, M ontevideo, D epartam ento de Economía, 1997, inédito. a ncp = no clasificado en o tra parte. Nota: El porcentaje corresponde en cada caso a la to ta lidad de los insum os, pero sólo se detallan aquellos insum os cuya participación es igual o superior a 0.1%. En los cuadros de los perfiles columnas, los proveedores de insumos que han sido asimilados a directos corresponden en rigor a un conjunto de actividades que, con un suficiente grado de desagregación de la información, perm itiría identificar precisam ente el subsector que es efectivamente el proveedor de insumos directos y que por tanto integra el agrupam iento. Es así como, si bien se indica en qué direcciones podría extenderse el complejo productivo en la provisión de insumos, éstos no pueden ser considerados en sentido estricto como parte del agrupam iento al nivel del análisis realizado. El tipo de problem a al que se está haciendo referencia queda claramente identificado en el caso del sector 25, el cual se clasificó como un insumo directo del sector 11. Además, este sector aparece como destino de las ventas interm edias del sector 22. Dentro del agrupam iento hecho por el criterio del perfil de filas del sector 22, el sector 25 aparece como el destino del total de las ventas interm edias del sector 14 (pesca). La hipótesis es que se trata en realidad de distintas industrias alimenticias (producción de raciones, procesam iento de productos de la pesca), todas reunidas en un mismo sector (25). Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 277 Cuadro 7 GRADO DE AUTONOMÍA EN COMPRAS DEL AGRUPAMIENTO DEL CUADRO 6 (Miles de nuevos pesos de 1983 y porcentajes) Número Sector Compras Autonomía 11 Leche cruda 955 022 93 22 Lácteos 2 917 751 100 24 Azúcar 1173 658 50 25 Productos alimenticios ncp a 7 775 763 49 28 Vestimenta 2 654 099 33 30 Productos de la madera 1 223 610 71 31 Papel y productos de papel 1 898 742 92 32 Petróleo 1 226 221 99 33 Químicos 3 815 693 81 34 Productos minerales ncp 1 602 375 85 40 Equipo electrónico 370 766 91 43 Gas 2039 158 99 45 Agua 373 059 91 46 Construcción 9 968 067 77 47 Comercialización y transporte 15 392 699 73 48 Servicios financieros y recreativos 7 616 970 71 Total 61 003 653 73 Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de la m atriz de insum o-producto GTAP (MIP-GTAP), desarrollada po r A. N in e I. Terra, Initial S tandardized Inpu t-O u tpu t Table for Uruguay, M ontevideo, D epartam ento de Economía, 1997, inédito. a ncp = no clasificado en o tra parte. En el cuadro 8 se presenta un resum en de los cuatro agrupam ientos a los que se arribó con la metodología de trabajar con los perfiles columnas y filas de los sectores 11 y 22. Se destacó en negrita los sectores que seguram ente contienen subsectores que están asociados estrechamente a la base agropecuaria y la industria láctea. Los otros sectores han sido identificados como proveedores de insumos o servicios de uso difundido. En el diagram a 3 se resume la información pertinente para el agrupam iento lácteo de Uruguay. El diagram a está estructurado sobre el sector 11 (actividad proveedora principal) y el 22 (actividad proveedora secundaria). C uando las flechas salen de un sector hacia el 11 o el 22, se reporta debajo la proporción de compras de ese sector sobre el total de compras del 11 o el 22. Cuando las flechas llegan a un sector desde el 11 o el 22, se reportan las cifras de proporción de ventas sobre el total de ventas. Se distinguen los sectores en donde se conjetura existen subsectores proveedores de insumos directos de los sectores proveedores de insumos o servicios de uso difundido. 278 CEPAL Cuadro 8 RESUMEN DE AGRUPAMIENTOS DE SECTORES V11 V22 C11 C22 11 14 3 11 22 19 8 22 22 11 24 25 25 25 47 32 28 48 33 30 41 31 43 32 46 33 47 34 48 40 49 43 45 46 47 48 Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de la investigación. En el cuadro 9 se reportan los resultados obtenidos sobre los grados de autonom ía en com pras y ventas al ir incorporando de a uno a los distintos sectores que se presentan en el cuadro 8. U na evaluación global del agrupam iento de 21 sectores (incluyendo a los insumos y servicios de uso difundido) perm itiría decir que se llegó a un agrupam iento con un índice aceptable de los grados de autonom ía em pleados para evaluar el grado de integración del agrupam iento. Sin embargo, esta elección es engañosa, dado que está incluyendo otras integraciones entre sectores que nada tienen que ver con el sector lácteo; las submatrices presentadas en Vaillant (1998, anexo estadístico) son elocuentes al respecto. Por lo tanto, el análisis se circunscribe a los sectores centrales del agrupam iento (11 y 22) y a los sectores proveedores de insumos directos y a los receptores. A partir del cuadro 9 es posible advertir que son seis sectores agrupados los que perm iten m antener un compromiso aceptable entre grado de autonom ía en compras y ventas respectivam ente. Todos ellos están reunidos dentro de lo que podría ser un agrupam iento m ás general que reuniría la producción de alimentos y su industrialización. El agrupam iento de sectores ofrece la característica de tener un alto nivel de autonom ía en ventas (72%) y un nivel sensiblemente m enor en compras (35%). Esta característica es natural, dado que la actividad m ás im portante de este complejo es la de abastecer de un insumo básico agropecuario (leche cruda). Diagrama 3 ENCADENAMIENTOS DE LOS LÁCTEOS EN URUGUAY Insumos directos (4.8%) industria láctea Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de la m atriz de insum o-producto GTAP (MIP-GTAP), desarrollada por A. Nin e I. Terra, Initial S tandardized Inpu t-O utpu t Table for Uruguay, M ontevideo, D epartam ento de Economía, 1997, inédito. A pertura económ ica y (des)encadenam ientos productivos 279 280 CEPAL Cuadro 9 ELECCIÓN DEL MEJOR AGRUPAMIENTO Tipo sector Sector Autonomía en compras Autonomía en ventas Centrales 11 24 9 Centrales 22 67 92 Insumos directos 3 62 79 Insumos directos 8 61 76 Insumos directos 24 49 67 Insumos directos 25 35 72 Insumos directos 30 35 62 Insumos directos 31 37 57 Insumos directos 33 37 47 Insumos directos 34 36 40 Insumos directos 40 37 41 Insumos directos 41 37 40 Receptoras 14 40 43 Receptoras 19 31 45 Otros insumos 28 30 46 Insumos difundidos 32 35 42 Insumos difundidos 43 38 44 Insumos difundidos 45 39 45 Insumos difundidos 46 42 57 Insumos difundidos 47 55 70 Insumos difundidos 48 70 71 Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de la investigación. Cuadro 10 COMPARACIÓN DEL GRADO DE AUTONOMÍA DEL AGRUPAMIENTO EN TORNOAL SECTOR LÁCTEO (Porcentajes) Compras Ventas México MIP-1970 83 84 Argentina MIP-1973 71 96 Argentina MIP-1984 68 94 Uruguay MIP-1983 42 83 Uruguay MIP-1983 35 72 Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de la investigación y de diversos estudios. iii) Encadenamientos de la base agropecuaria (sector 11) y de la industria láctea (22) con el conjunto de la economía Por último, se ha considerado pertinente, más allá del concepto de complejo, investigar el poder de arrastre de las actividades 11 (leche cruda) y 22 (industria láctea) sobre la totalidad del sistema productivo. Por tanto, a continuación se evalúan los efectos dinam izadores de dichos sectores en térm inos de los encadenam ientos que presentan hacia atrás y hacia adelante. Para ello se evalúan los encadenamientos más allá del complejo en sí mismo, rastreando la totalidad de las compras y ventas totales de insumos, considerando por tanto el total de actividades a que el sector está vinculado. Los resultados se presentan en el cuadro 11. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 281 Cuadro 11 ENCADENAMIENTOS TOTALES, HACIA ATRÁS Y HACIA ADELANTE Total Orden Atrás Orden Adelante Orden 1 1.00 16 0.76 27 0.24 19 2 0.78 38 0.69 38 0.08 30 3 0.86 32 0.78 23 0.08 31 4 0.93 25 0.81 17 0.12 26 5 0.94 23 0.78 25 0.17 22 6 0.95 22 0.80 21 0.15 23 8 0.83 35 0.80 20 0.02 41 9 1.40 9 0.91 6 0.50 9 10 1.67 3 0.94 3 0.74 4 11 1.53 7 0.92 4 0.61 8 12 1.59 5 0.91 7 0.68 6 13 0.85 33 0.73 32 0.12 25 14 0.66 42 0.60 43 0.05 37 18 0.92 27 0.84 14 0.08 34 19 1.11 13 0.85 13 0.26 16 20 0.96 21 0.95 2 0.02 43 21 0.62 43 0.60 42 0.02 42 22 0.90 29 0.87 10 0.03 40 23 0.81 37 0.72 33 0.09 29 24 0.89 30 0.81 18 0.08 33 25 1.04 15 0.73 30 0.31 13 26 0.92 26 0.82 16 0.11 27 27 1.12 12 0.78 24 0.34 12 28 0.82 36 0.81 19 0.01 44 29 0.77 39 0.71 36 0.06 35 30 0.90 28 0.77 26 0.13 24 31 0.94 24 0.69 39 0.25 18 32 0.26 46 0.07 46 0.19 21 33 1.58 6 0.63 41 0.96 3 34 0.98 17 0.74 29 0.24 20 35 0.98 18 0.69 40 0.29 14 36 0.75 41 0.69 37 0.06 36 37 1.15 11 0.73 31 0.42 11 38 0.58 44 0.54 44 0.04 39 39 0.87 31 0.86 11 0.01 46 40 0.84 34 0.74 28 0.10 28 41 1.06 14 0.79 22 0.28 15 42 0.76 40 0.72 34 0.05 38 43 1.59 4 0.90 8 0.68 5 44 0.38 45 0.37 45 0.01 45 45 0.98 19 0.90 9 0.08 32 46 0.96 20 0.71 35 0.25 17 47 3.81 2 0.83 15 2.99 2 48 4.80 1 0.91 5 3.89 1 49 1.50 8 0.85 12 0.65 7 50 1.39 10 0.96 1 0.43 10 Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de la m atriz de insum o-producto GTAP (MIP-GTAP), desarrollada po r A. N in e I. Terra, Initial S tandardized Inpu t-O utpu t Table for Uruguay, M ontevideo, D epartam ento de Economía, 1997, inédito. 282 CEPAL La consideración de efectos directos o efectos totales (directos e indirectos) incide de m anera decisiva en la evaluación que se haga de los potenciales efectos dinam izadores de una determ inada actividad, y es así como se presentan discrepancias im portantes en la ordenación de los sectores según uno y otro criterio, como se comenta a continuación. Al analizar los efectos de los encadenamientos sobre el producto de la economía, queda de manifiesto que las actividades centrales de la cadena de lácteos (sectores 11 y 22) tienen un im portante efecto de arrastre. Para el sector 11, leche cruda, se tiene el lugar núm ero 14 del ordenam iento de las ramas de m ayor aporte al valor agregado de la economía en forma directa. Pero si adem ás consideramos los encadenam ientos totales del producto, el sector ocupa el séptim o lugar dentro de las ramas de m ayor efecto dinam izador; dentro de los encadenamientos hacia atrás el sector ocupa el cuarto lugar, y dentro de los encadenamientos hacia adelante ocupa el octavo lugar. Si bien los efectos de arrastre son im portantes en ambos sentidos, en térm inos relativos son más im portantes los encadenamientos hacia atrás, contrariam ente a lo que se esperaría para un sector proveedor de m aterias prim as, pero esto debe interpretarse sobre la base del análisis precedente, en el sentido de que al estar sus ventas fuertem ente dirigidas a un sector de destino final (sector 22), sus efectos hacia adelante se hallan rápidam ente limitados, como se comenta a continuación. En el caso del sector 22, lácteos, su aporte directo al valor agregado de la economía se ubica en el lugar núm ero 29. Si tomamos en cuenta los encadenamientos en producto de dicho sector, vemos que se trata de un sector receptor que tiene un im portante efecto dinam izador hacia atrás como dem andante de insumos, ocupando el puesto 10. Sin embargo, los efectos hacia adelante son m uy reducidos (lugar núm ero 40), ya que, como se mencionó anteriorm ente, en las ventas de esta actividad tiene una fuerte participación el consumo final. Debido a que los encadenamientos m ás allá del sector 22 (lácteos) se agotan, este sector podría ser considerado el eslabón final del complejo productivo lácteo. II. Producción y comercio: aspectos estructurales y tendencias recientes La industria láctea de U ruguay profundizó en la década de 1980 su especialización exportadora. En efecto, la ram a 3112 se destaca como una de las industrias dinámicas en la exportación de alimentos, con una participación creciente en las exportaciones totales de U ruguay (véase el cuadro 12). En los últimos años, las exportaciones de productos lácteos han representado cerca del 39% del total remitido a plantas (estimando la equivalencia en litros de leche de los productos exportados), y Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 283 aproxim adam ente el 50% de los subproductos elaborados es exportado. U ruguay aparece entonces como un exportador neto consolidado y sistemático, y sus industrias m uestran un im portante grado de especialización en lo concerniente a satisfacer la dem anda externa (Vaillant, 1998, cuadro 8 del anexo estadístico). Cuadro 12 URUGUAY: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS ALIMENTICIOS: RAMAS MÁS DINÁMICAS ____________________________(Millones de dólares y porcentajes)___________________________ Ramas a Participación(%) 1990 1994 1996 1994 1996 1110 175 177 232 9.2 9.7 1301/3114 65 82 96 4.3 4.0 3111 320 301 397 15.8 16.5 3112 64 105 148 5.5 6.2 3116 105 122 173 6.4 7.2 3121/3133 31 39 72 2.0 3.0 Total 1 702 1 913 2 397 100 100 Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de inform ación del Banco C entral del U ruguay (BCU). a C orresponden a las ram as de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económ icas (CIIU): 1110, actividades agropecuarias; 1301/3114, pesca; 3111, frigoríficos; 3112, lácteos; 3116, m olinos (arroz); 3117, panaderías; 3133, cebada m alteada y cervecerías. El consumo interno ha crecido en forma m oderada. En los últimos años el consumo de leche fluida prácticam ente se ha estancado, justificándose el crecimiento por el aum ento del consumo de derivados lácteos sustitutivos, fundam entalm ente yogures y otras leches ácidas. En 1994, el porcentaje de la remisión destinado a la venta como leche fluida llegó a 30%, m ientras que el 70% restante se industrializó en forma de subproductos. Por lo tanto, el crecimiento industrial siguió estando liderado durante esta década por las exportaciones, en v irtud de una expansión dinám ica y persistente de la producción en la base agropecuaria. La remisión a plantas creció por el doble mecanismo del aum ento de la producción y de una m ayor reorientación de ésta hacia las plantas industriales. En la actualidad, alrededor de las tres cuartas partes de la producción agropecuaria de leche se remite a la industria. La producción nacional ha crecido en forma sostenida en las últimas décadas, pasando de 700 millones de litros en 1975 a 1 200 millones en 1994. La tasa prom edio de crecimiento de la producción de leche ha sido de 2.6% en los últimos 20 años, de 3% en la últim a década, y de 5% en los últimos 5 años. La remisión a plantas, por su parte, ha crecido aún más, pasando de 300 millones de litros en 1975 a cerca de 1 200 millones en 1997. Las tasas 284 CEPAL prom edio de crecimiento de la remisión de leche a plantas industriales en los últimos 20, 10 y 5 años han sido de 6.3%, 4.7% y 5.5% respectivamente. Según datos de DIEA-OPYPA (1997), la capacidad de producción de la industria láctea en el período de 20 años que va desde 1977 a 1996 creció a una tasa prom edio acum ulativa de 4.4%, m ientras que la remisión a plantas industriales lo hizo a un ritmo anual de 6.3%. De m antenerse la tendencia en el ritmo de expansión, en 1997 la capacidad industrial se situaría en más de 4 000 millones de litros al día. Según una estimación basada en datos de 1997 (Norlin, 1998), la capacidad industrial se situó más de 20% por encima de esta últim a cifra, lo cual puede indicar o bien que la m edida anterior subestimó el tam año de la industria en el pasado, o que el ritmo de expansión se aceleró intensam ente durante 1997. Se conjetura que una combinación de estos dos fenómenos es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. En U ruguay el grado de concentración de la industria es m uy alto: de hecho, una sola entidad, la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE), capta cerca del 80% de la leche rem itida a las plantas industriales. En 1994, el índice de concentración C4 alcanzó en los lácteos el 86%, uno de los m ás altos de la industria nacional. Una vez derogadas las disposiciones legales que habían favorecido esa alta concentración, se ha notado un m ayor dinam ismo de las dem ás em presas y la incursión de im portantes transnacionales, como Parmalat. En lo que concierne a la inserción internacional, el cambio más im portante de los últimos años se relaciona con la fuerte dependencia de los lácteos uruguayos con respecto al m ercado brasileño (véase el cuadro 13). En efecto, la preferencia arancelaria que implicó el M ercosur, junto con las necesidades estructurales de la economía en m ateria de abastecimiento de alimentos, en particular de lácteos, llevaron a que en ese m ercado se obtuvieran buenos precios. Sin embargo, algunas voces de alerta se han hecho escuchar, en el sentido de que el potencial de la expansión de la producción lechera de Brasil, en un contexto de m antenim iento de ciertos niveles de protección, ya se está expresando, por lo que el m ercado regional se verá fuertemente reducido en el futuro próximo. Es de destacar que los niveles de consumo per cápita todavía son bajos en Brasil, por lo que podrían elevarse si aum enta el ingreso, con lo cual volverían a darse los incrementos de la dem anda que han caracterizado históricam ente a Brasil en el m ercado lechero. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 285 Cuadro 13 URUGUAY: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS (Miles de dólares y porcentajes) R am as a M ercosur Resto ALADI Estados U nidos UE Resto de l m undo Total M ercosur / total (%) 1110 123 16 064 3 926 57 123 30 650 231 728 53 965 1301 28 718 605 11 518 19 617 29 185 89 643 32 3111 84 709 12 994 45 585 171 833 81 380 396 502 21 3112 125 16 977 1 099 3 063 1 761 148 420 85 520 3116 116 30 710 2 088 1 394 22 513 173 224 67 520 3117 15 727 4 792 14 11 147 20 691 76 3133 70 214 29 181 70 424 100 Total 565 82 142 64 259 253 041 165 817 1 130 50 373 632 Lácteos/alim 22 21 2 1 1 13 A lim /total (%) 49 61 38 53 36 47 Total (millones) 1 152 135 167 481 462 2 397 48 Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de inform ación del Banco C entral del U ruguay (BCU). a C orresponden a las ram as de la Clasificación Industria l Internacional U niform e de todas las actividades económ icas (CIIU): 1110, actividades agropecuarias; 1301/3114, pesca; 3111, frigoríficos; 3112, lácteos; 3116, molinos (arroz); 3117, panaderías; 3133, cebada m alteada y cervecerías. III. La base agropecuaria 1. Tecnología y organización de la producción i) El paquete tecnológico adoptado La alta concentración de la producción de lácteos y la captación de gran parte de la m ateria prim a por una cooperativa de productores son hechos distintivos de la lechería de Uruguay, que le otorgan im portantes particularidades al desarrollo de la fase pecuaria del complejo. La cuenca lechera tradicional está situada en los departam entos del sur del país cercanos a Montevideo, como Canelones, Florida y San José. Esta cuenca es de larga data, con una alta participación de pequeños y m edianos productores, m ientras que la nueva cuenca se desarrolló en las últimas décadas en el litoral oeste (Colonia, Soriano, Río Negro y Paysandú), basada en unidades de m ayor tam año prom edio. Durante un largo período, desde la década de 1930 a la de 1970, la tecnología de producción dom inante se caracterizó por la alimentación basada en pasturas naturales, cultivos forrajeros anuales (sobre todo avena), y alto sum inistro de alimentos concentrados (granos forrajeros, raciones 286 CEPAL balanceadas, subproductos de la industria alimenticia). El com portamiento reproductivo, la producción individual y la productividad de la tierra se situaban en niveles m uy inferiores a los actuales, pero los precios percibidos por la producción perm itían el m antenim iento y desarrollo de las explotaciones. Paralelam ente se hallaba disponible en U ruguay el paquete tecnológico neozelandés, basado en la producción de forraje a partir de pasturas sem bradas plurianuales, originalmente adaptado para ser difundido a nivel de los predios ganaderos. La em presa líder prom ovió fuertem ente este paquete entre sus remitentes, como una forma de increm entar la eficiencia económica de la producción y, de m anera concomitante, reducir los costos m edios por litro, lo que resultaba clave para enfrentar el previsible descenso del precio prom edio de la leche. El proceso de cambio técnico verificado en la base agropecuaria de la lechería uruguaya constituye un claro ejemplo de “efecto hacia a trás” de la fase industrial sobre la agropecuaria. Con el aum ento de la producción las exportaciones pasaron a gravitar cada vez m ás en las ventas totales de la industria a partir de la década de 1970. En la m edida en que el precio medio de las exportaciones resultaba m enor que el de las ventas en el m ercado interno, era posible proyectar que la m ateria prim a tendría un precio residual descendente. Con los costos de producción derivados de las técnicas tradicionales no era posible encarar el descenso de precios proyectado. Por ese motivo, la principal industria desarrolló un vasto plan de transferencia tecnológica y promoción. A m ediados de los años setenta m ontó un equipo de extensionistas (agrónomos y veterinarios), y cuando éste resultó insuficiente, prom ovió, m ediante una bonificación en el pago de la m ateria prim a, a aquellos productores que form aran grupos y contrataran asesores privados. Por otra parte, desarrolló un sistema de com pra de insumos cuya calidad y costo eran decisivos para el éxito de las técnicas impulsadas. Al principio se trató de semillas forrajeras y fertilizantes, para luego incursionar en la im portación y venta de máquinas, especialmente las destinadas a la cosecha de forraje. Finalmente, la em presa cumplió un papel fundam ental en hacer llegar en forma ágil financiamiento bancario a los productores. La m agnitud y dirección de ese efecto de la industria sobre la fase pecuaria no pueden interpretarse en forma independiente del carácter cooperativo de la principal industria láctea (CONAPROLE). Adem ás de tratarse de una cooperativa, parte im portante de este proceso se desarrolló en tiem pos en que la CONAPROLE disponía del monopolio legal del abastecimiento de leche fluida, segm ento de las ventas en que, dada la política sectorial vigente, se obtenía la m ayor rentabilidad. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 287 En el cuadro 14 se puede apreciar la evolución de los principales indicadores de productividad de la lechería en tres m omentos clave: antes del inicio del profundo cambio técnico operado; en pleno proceso, y en la situación actual, en que se percibe una adopción generalizada de sus principales componentes, a saber, la siem bra de grandes extensiones con pasturas plurianuales (con alta participación de leguminosas), realización de reservas forrajeras (heno y ensilaje de maíz), y racionalización del uso de concentrados. En el cuadro 14 se m uestra adem ás el aum ento de la superficie lechera cubierta con praderas y el incremento en la utilización de reservas forrajeras (voluminosos) y de concentrados. Debe destacarse que en el último año analizado esta últim a actividad se vio afectada por la intensa sequía del verano y otoño de 1996, lo que determ inó pérd ida de pasturas. Este fenómeno, sum ado al descenso del precio relativo de los granos, determ inó un uso de concentrados superior entre 20% y 25% al del año anterior. En la últim a fila del cuadro 14 se puede apreciar un aum ento de la superficie lechera prom edio (superficie prom edio de las fincas que se dedican a la producción lechera). Este aum ento debe ser analizado con precaución. Si bien parece verificarse un aum ento del tam año m edio de las fincas por desaparición y absorción de los tambos más pequeños, debe tenerse en cuenta la existencia de sesgos derivados de diferencias en las fuentes de información. Cuadro 14 URUGUAY: INDICADORES TECNOLÓGICOS DE LA LECHERÍA, 1979-1997 a 1979 1987 1996/1997 Productividad de la tierra (l/ha) 822 962 2 088 Productividad vaca masa (l/VM año) b 1 934 2 410 4 129 Productividad empleo (l/EQH) c 35 349 37 559 129 829 Praderas permanentes (% del área) 24 30 35 Suplementación voluminosos (kg/ha) 151 310 471 Suplementación concentrados (kg/ha) 174 168 451 Suplementación concentrados (kg/lt leche) 0.212 0.175 0.192 Superficie lechera (promedio de ha/finca) 129 125 232 Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de antecedentes de la Dirección de Estadísticas A gropecuarias (DIEA) del M inisterio de Ganadería, A gricultura y Pesca (MGAP), y de la C ooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE). a La inform ación no es estrictam ente com parable. Los datos de 1979 y 1987 reflejan el prom edio de la cuenca lechera, m ientras que los del ejercicio 1996/1997 corresponden a productores de la CONAPROLE, los cuales registran sistem áticam ente su inform ación. Se tra ta de una m uestra de 290 em presas, presum iblem ente sesgada hacia situaciones de m ayor desarrollo tecnológico. b VM = vaca m asa. c EQH = equivalente hom bre. 288 CEPAL Los sucesivos estudios realizados sobre la lechería uruguaya ilustran sobre el modo en que ha evolucionado la adopción de los elementos básicos del paquete tecnológico y el grado de difusión de éste entre los diferentes tipos de empresa. Según Paolino (1985), hay diferencias en el grado de adopción de la nueva tecnología en función del tam año de las explotaciones, verificándose dificultades a ese respecto en las em presas de m enor tamaño. Por su parte, Vaillant (1997), trabajando con información de 1987, encontró que el porcentaje de pasturas perm anentes variaba entre 17% y 20% en las em presas m uy chicas y chicas, y entre 25% y 27% en las em presas medianas. Sin embargo, Borges, Freiría y Nin (1997), trabajando con información de 1996, no verificaron diferencias significativas en el porcentaje de área em praderada entre em presas de diferente tam año y aun de diferente eficiencia, dejando de lado a las em presas m arginales con eficiencia técnica inferior al 40%. Estos autores concluyen que después de 20 años de intensa transferencia, el paquete básico parece haberse generalizado a todo nivel, asociándose las disparidades en eficiencia a la capacidad para afinar las prácticas de manejo tecnológico, económico y financiero de las empresas. De esta conclusión parece desprenderse la necesidad de redefinir los objetivos y contenidos de las actividades de transferencia tecnológica, que en las dos últim as décadas habían manejado el aum ento de la superficie sem brada con praderas perm anentes y la producción de reservas como ideas fuerza prácticam ente excluyentes. Los mismos autores, al analizar los principales determ inantes del resultado económico (rentabilidad y capacidad de acumulación patrimonial) de una m uestra de 60 pequeñas y m edianas em presas lecheras, concluyen que los elementos más im portantes son la mejora en el manejo de la alimentación y la eficiencia del rodeo, el aum ento en la productividad de la m ano de obra y el levantamiento de las restricciones de liquidez que enfrentan estos productores. Puede concluirse que los principales desafíos para el sistema de generación y transferencia de tecnología se relacionan, en la etapa actual, con la maximización de la eficiencia de la producción, la com pra y el manejo del forraje; el aum ento de la eficiencia reproductiva del rodeo; la mejora genética; la especialización de la superficie lechera en la producción de leche (mediante la transferencia de producción de reem plazos a otras unidades); el aum ento de la calidad de la leche, y la mejora de la gestión económica y financiera. ii) Homogeneidad o heterogeneidad de la producción Merece destacarse el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, la lechería uruguaya m uestra un grado de Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 289 hom ogeneidad tecnológica no desdeñable, ya sea en un sentido geográfico, o desde el punto de vista del tam año de las empresas. Las diferencias aparecen a nivel del grado de intensidad en el empleo de capital de las empresas. Aquellas calificadas como más intensivas hacen m ayor uso de alimento concentrado, m ayor núm ero de cultivos anuales (que exigen más m ovimiento de tierra y por tanto más o mayores máquinas), y manejan una carga animal superior, esto es, utilizan más capital en ganado por unidad de superficie. En el cuadro 15 se presenta información que perm ite caracterizar a los sistemas de producción existentes. Se aprecia que las diferencias no son im portantes, destacándose los m ayores costos asociados a los activos fijos verificables en los sistemas intensivos. Si bien no hay información suficiente para afirmarlo en forma contundente, los predios m ás pequeños tienden a producir en forma intensiva, seguram ente en busca de un m ayor ingreso en térm inos absolutos. La observación de los costos por litro de leche y su composición perm ite verificar la im portancia de la alimentación del rodeo, ya sea en base a alimento com prado o, especialmente, en base al producido en los predios (componente en que se incorporan todos los costos agrícolas asociados). Cuadro 15 URUGUAY: COMPARACIÓN ENTRE PRODUCCIÓN LECHERA EXTENSIVA E INTENSIVA Extensiva Intensiva Rotación de activos fijos (PB/AF) 0.27 0.35 Litros por ha 1 417 2 523 Unidades lecheras por ha 0.77 1.07 Vacas masa por ha 0.4 0.55 Concentrado (K/VM) a 734 940 Litros por EQH b 127 926 150 704 Costo por litro de leche (dólares) 0.126 0.14 Composición costos (%) Alimentación 50.8 43.6 Alimento comprado 19.8 17.9 Alimento producido 31.0 25.7 Rodeo (sanidad, pastoreos y otros) 7.9 11.4 Trabajo (familiar y asalariado) 21.4 21.4 Otros costos (conservación, amortización y otros) 19.8 23.6 Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de antecedentes del D epartam ento de Extensión A gronóm ica de la C ooperativa Nacional de P roductores de Leche (CONAPROLE). a VM = vaca masa; b EQH = equivalente hombre. 290 CEPAL En el citado proceso de generalización del paquete tecnológico, principal determ inante del aum ento de la productividad de los factores, y única posibilidad de hacer frente al descenso de los precios, resultó decisivo el accionar del aparato de transferencia tecnológica y financiamiento de la industria y, en forma m uy destacada, el de la cooperativa CONAPROLE. En una prim era etapa, hasta m ediados de los años ochenta, el cuerpo técnico de la cooperativa llevó a cabo un intenso trabajo de promoción directa, para luego iniciar una etapa de formación de grupos de productores, que pasaron a ser asesorados por técnicos privados, cuyos servicios cofinanció la empresa, con un aporte del 2% del valor de la leche rem itida a la industria. Esto determ inó la creación de m ás de 100 grupos y una am plia cobertura de la población objetivo. Los grupos de transferencia tecnológica derivaron en m uchos casos en grupos de utilización com partida de activos fijos y ciertos servicios esenciales, como m aquinaria de laboreo y reserva de forraje, campos de pastoreo e inseminación artificial. Según un relevamiento reciente, hay cerca de 30 grupos que utilizan en común m aquinaria agrícola. Una práctica que alcanzó un considerable grado de cobertura es la de la recría del ganado joven fuera del área lechera individual, en campos de recría. Estos son campos dedicados a recibir animales jóvenes de los tambos (6 a 9 meses), para hacerlos engordar, a una tasa que debería situarse entre 500 y 650 gramos diarios, hasta el período próximo al parto, en que vuelven a los tam bos individuales. El servicio incluye alimentación (básicamente pastoril), sanidad e inseminación artificial. A cambio de ello, el propietario del ganado paga una tarifa, sea en forma de una cuota m ensual o en proporción al peso ganado. Los campos de recría son adm inistrados por gremios de productores y cooperativas, o por ganaderos individuales, que destinan parte de su campo a esa actividad. La difusión de estos casos ha sido m uy amplia, pues hay al m enos diez campos en m anos de instituciones y un núm ero grande, difícil de determ inar, en campos de productores individuales. La industria láctea tenía grandes expectativas en esta forma organizativa, puesto que, en ausencia de aum ento del área lechera, y sin grandes hitos tecnológicos a nivel productivo a la vista, la fuerte especialización del área lechera en el manejo del ganado en producción, podría redundar en un aum ento notorio del ganado en ordeño y de la producción de leche. No obstante, debido a la presencia de problem as organizativos y al exceso de intervención de la CONAPROLE en el establecimiento y regulación de las tarifas, entre otras causas, el sistema basado en el pago por el peso del ganado no funcionó satisfactoriamente, con retracción de la oferta de campos y de la dem anda ante los magros resultados. Por el momento, el sistema se limita al servicio otorgado por las Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 291 instituciones de productores a los productores m ás chicos, con una eficiencia m enor que la requerida. En la actual situación de m ayor competencia, la agroindustria cooperativa parece redefinir sus funciones y objetivos, concentrándose en el aum ento de su eficiencia industrial y comercial, y abandonando, en forma paulatina, su participación en tareas de promoción, lo que representa una seria am enaza para la supervivencia de los productores m ás pequeños. Se señaló ya que la lechería experimentó un profundo proceso de cambio técnico en las últim as dos décadas. Este cambio, sesgado hacia el uso intensivo de factores como la tierra y el capital, en forma de m aquinaria agrícola y ganado, presum iblem ente debería haber afectado diferencialmente a los productores m ás pequeños. Sin embargo la lechería fue el subsector agropecuario que menos productores perdió entre 1970 y 1990, a causa, probablem ente, de la m isma forma organizativa de la producción, de fuerte base cooperativa, y la estrecha integración vertical imperante. H asta hace un tiempo, la propia cooperativa absorbía el costo de la asistencia a los productores más pequeños o lo transfería indirectamente a los productores de m ayor tamaño. Sin embargo, últimamente ante el proceso de apertura de la economía, la integración regional y los signos de cambio en la estructura empresarial del sector, parece haber iniciado un cambio de estrategia. En contraste con la estabilidad que m ostraba en el pasado, el número de productores lecheros ha comenzado a dism inuir en la última década, y m uchos de ellos han salido del rubro y presumiblemente también del propio sector agropecuario. En este período, en efecto, el núm ero de productores comerciales se redujo de 7 500 a algo menos de 5 000, al tiempo que los remitentes a la CONAPROLE descendían de cerca de 5 000 a algo menos de 3 500. La disminución del núm ero se ha concentrado en el estrato de los productores más pequeños. Además de la reducción numérica, el segmento de pequeñas empresas o pequeños productores ha perdido participación en la remisión total de leche. En el gráfico 2 del anexo estadístico del trabajo ya citado de Vaillant (1998) se puede apreciar cómo ha evolucionado la participación de éstos en la masa de remitentes de la cooperativa, así como en la remisión total de leche. Para estos efectos se consideró como pequeños a los remitentes de hasta 500 litros diarios de leche, lo que equivale a un ingreso neto anual de aproximadamente 6 000 dólares. En suma, si bien ha aum entado la remisión de leche del conjunto de los productores, ha disminuido la participación en ella de los pequeños. De todos modos, aun con este proceso de reducción diferencial del número de remitentes, los pequeños productores siguen 292 CEPAL representando numéricamente más de 60% del total, pero, debido al aumento de la remisión de los otros segmentos, sólo aportan poco más del 20% de la leche que recibe la industria. Un estudio técnico realizado mediante la cooperación del Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria (PRONAPPA)2 permitió aclarar la situación actual de los productores lecheros, en especial de los más pequeños. Se determinó que existe un grupo de entre 500 y 800 productores que difícilmente pueden seguir produciendo en condiciones de mercado. Se trata en su mayor parte de empresas m uy escasamente capitalizadas, de m uy baja productividad de la tierra, baja aptitud empresarial y no asesoradas. Sin embargo, hay cerca de 2 000 productores que m uestran potencial de expansión, para cuyo aprovechamiento deberían atacarse los principales aspectos de su problemática, originada fundamentalmente en la ineficiencia técnica y económica y en las limitaciones de tamaño, que no permiten niveles de ingreso mínimos. Las causas de la ineficiencia técnica son variadas. No obstante lo anterior, se aprecia en la actualidad un avance considerable en la adopción de los principales componentes del paquete tecnológico promovido en los últimos 20 años, salvo por parte de aquellos predios de uso menos intensivo de capital, y de los productores de las nuevas cuencas (litoral norte, noreste y este). Las diferencias en eficiencia, dada la relativa homogeneidad en la combinación de los recursos, parecen deberse más que nada a la distinta aptitud para gestionar las empresas desde todo punto de vista. A un cuando se considera necesario mejorar el nivel general de eficiencia de los pequeños productores, todo indica que ello por sí solo no garantizará su permanencia en el mercado, sino que es imprescindible aum entar la escala de los predios menores. En particular, hay muchos predios que requieren am pliar en forma significativa la superficie lechera. Otro grupo considerable de predios m uestra una situación crítica en lo que respecta a la dotación de capital, por lo que es desaconsejable en tal caso comenzar por am pliar la superficie sin antes intensificar la producción y mejorar sustancialmente la eficiencia. Hay tam bién problem as de escala vinculados a ciertos activos fijos esenciales, aunque los productores tienden a enfrentarlos m ediante el uso com partido de activos y servicios especializados y de alto costo. A estos problem as de escala se agrega el representado por el costo fijo requerido para m antener a la familia residente en el predio. En muchos casos, aun sin existir problem as notorios de eficiencia técnica, se percibe una progresiva Financiado parcialmente por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), programa de las Naciones Unidas para el combate de la pobreza rural. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 293 pérdida patrim onial, a raíz de que el consumo supera a las ganancias empresariales. Es así como el tam año mínimo de una explotación lechera en U ruguay se asocia m ás bien al volum en de leche producido en condiciones m edias de eficiencia, que debe ser uno tal que perm ita m antener a una familia prom edio del ámbito rural y, asimismo, el acervo de capital invertidos. Existen en el país distintas estimaciones, pero ese rango mínimo se sitúa entre 140 000 y 180 000 litros remitidos anualm ente, lo que equivale a remisiones diarias de entre 380 y 500 litros. Como se desprende de esta descripción, una gran proporción de los productores lecheros están aún por debajo de ese límite. Ante esa realidad, la industria láctea, los gremios de productores y el Estado han sostenido conversaciones, de las que han resultado aun con diferencias, algunos acuerdos. Cabe m encionar entre ellos que los productores con expectativas de crecimiento en las condiciones de m ercado actuales y previsibles en el futuro, recibirán apoyo por m edio de instrum entos convencionales de desarrollo, tales como asistencia técnica y crédito. Estos instrum entos serán provistos por entidades privadas comerciales, o por el propio Estado en el caso de los productores menos favorecidos (merced al ya citado PRONAPPA). En todos los casos, las agroindustrias cooperativas u otras formas de organización de los productores deben desem peñar un papel fundam ental en la negociación conjunta de las dem andas, de modo de tornarlas atractivas para los proveedores de bienes o servicios. Como se ha señalado, hay cerca de 1 000 productores con m uy escasas perspectivas de crecimiento empresarial. La posibilidad de que cambien de rubro o actividad, así como su disposición a ello, son m uy reducidas, dado que hasta el m om ento han encontrado en la cadena láctea condiciones para su supervivencia que difícilmente podrían conseguir en otras actividades agropecuarias. Su capacidad de respuesta a instrum entos convencionales de prom oción resulta m uy dudosa, por lo que el Estado, por interm edio del Ministerio de Ganadería, A gricultura y Pesca (MGAP), ha contraído el compromiso de facilitar la reinserción de estos productores en la economía o perm itir su perm anencia en la actividad, sin trasladar efectos a la industria que reduzcan la com petitividad de ésta. Es decir, se está reconociendo que el hecho de recibir leche de estos productores genera ineficiencias a la industria (volumen individual reducido, formas de acopio y traslado de la leche, calidad inferior, entre otras). Como las plantas cooperativas tienen un compromiso social con esos productores, la perm anencia de éstos en el sector constituiría una debilidad competitiva para estas plantas. Por ello, y partiendo de la base de que es beneficioso para la sociedad que estos productores perm anezcan en una actividad productiva rural, se trata de que el Estado actúe en el sentido de allanar 294 CEPAL aquellos aspectos críticos que ocasionan tensiones en la relación entre la industria y los productores m ás pequeños, como diversas formas de granelización de la producción, aum ento del volum en y la remisión a niveles mínimos razonables, fomento de producciones complementarias, o usos alternativos de la leche. iii) Calidad de la leche producida Una parte cada vez m ayor de la leche producida en los tam bos es transportada a granel, previam ente enfriada en tanques de frío en los propios tambos. En la actualidad, cerca de 800 productores que remiten a la CONAPROLE no han instalado aún tanques de frío. Son en su gran mayoría productores m uy pequeños, con volúm enes de producción que no justifican la inversión, o con dificultades m uy graves a nivel de la red vial interna o la electrificación. Por ello, a pesar de representar cerca del 25% de los remitentes, no alcanzan a remitir el 7% de la leche que ingresa a las plantas. La leche es analizada en las plantas de recepción a partir de m uestras que se extraen de los tanques de frío en los tambos. Durante m uchos años se aplicó en U ruguay un sistema de medición de calidad indirecto, a partir de la actividad de la enzim a reductasa, indicadora de actividad bacteriana. En 1995 se im plantó el Sistema Nacional de Calidad (SNC), im poniéndose a partir de 1997 la obligación de calificar la leche, de tal m anera que si la industria paga por calidad, debe hacerlo ajustándose a las pautas establecidas por el SNC. El análisis consiste en dos mediciones básicas: recuento bacteriano, que es indicativo de actividad de microbios en la leche, y responde fundam entalm ente al manejo de la higiene de los instrum entos y el proceso de ordeño, y recuento de células somáticas, que pretende evaluar la presencia de enferm edades de la ubre. La forma de prem iar las mejores leches depende de cada industria, y está en función directa del tipo de producto elaborado. La leche fluida, la leche en polvo, el dulce de leche o los caseinatos son poco exigentes en calidad, a diferencia de productos tales como yogur, otras leches ácidas y ciertos quesos. El logro de leche de alta calidad en planta depende adem ás de la distancia entre el tam bo y la planta, la calidad de los medios de transporte y la forma de organizar la ruta. Se están haciendo estudios para determ inar, m ediante el uso de program ación matem ática y de información geográfica, cuáles son los recorridos óptimos, es decir, los circuitos m ás cortos que perm itan recoger un volum en de leche de cierta calidad deseada. Al iniciarse las mediciones se fijaron estándares de calidad poco exigentes, pero ya en el prim er año de aplicación de las m edidas la calidad de la leche m ostró un avance significativo, especialmente en lo que refiere a recuento bacteriano, de m odo tal que el 80% de la leche analizada alcanzó en un año el nivel máximo de calidad. Poco después, un ajuste m ás exigente de las pautas dejó al 70% de la leche rem itida en esa situación. Esto ha Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 295 im pulsado al Poder Ejecutivo a introducir nuevas modificaciones, tendientes a que m enos del 30% de la leche registre valores altos en lo que se refiere a recuento de bacterias y células somáticas. Los límites actuales para las leches de calidad superior se sitúan en 200 000 unidades form adoras de colonias y 500 000 células somáticas. En el caso de las bacterias, cerca del 70% de la leche rem itida y algo m ás del 50% de los productores están por encima del límite, y, en el caso de células somáticas, el 60% de la leche y el 50% de los productores. Los límites establecidos se aproxim an a los estándares de los países m ás exigentes en el caso de las células, pero están lejos aún de éstos en el caso del recuento bacteriano. A pesar de que es un elemento de fricción en las negociaciones entre el Poder Ejecutivo, la industria y los productores, se presum e que las exigencias en m ateria de higiene seguirán aum entando. M ientras que en los países lecheros por excelencia las bonificaciones por calidad rara vez superan el 5%, la CONAPROLE llegó a establecer un 20% para las leches de máximo puntaje, resultante de una subdivisión de la categoría superior (menos de 400 000 células y menos de 50 000 bacterias), lo que dem uestra la im portancia que tiene la calidad para esta empresa, que recientemente redujo a 15% la bonificación para esta categoría. 2. Los sectores proveedores La alimentación del ganado lechero representa los mayores costos para la em presa pecuaria. En la vinculación de los productores lecheros a los m ercados de los insumos correspondientes ha influido m ucho la activa participación de la CONAPROLE, que en forma directa en un principio, y m ediante la creación de una empresa colateral después (PROLESA),1 ha operado como un gran com prador de insum os para luego revender a sus socios. Esta intervención ha sido especialmente intensa en los mercados de raciones balanceadas y granos, semillas, productos veterinarios y ciertas m áquinas especializadas de conservación de forraje. El m ercado de granos y alimentos balanceados presenta una oferta relativamente atom izada, que se enfrenta al poder de com pra de la CONAPROLE, gracias a lo cual los productores lecheros acceden a los precios m ás bajos que perm iten la com petitividad de la producción interna de estos bienes, la estructura del m ercado y la política sectorial aplicada a ellos. La creciente apertura de la economía hace que el precio de los granos refleje en gran m edida el precio internacional, m ediado por los costos PROLESA es una sociedad anónima colateral a la CONAPROLE (propietaria del 100% del paquete accionario), que vende insumos a los productores lecheros. 296 CEPAL internos de transporte, almacenamiento y otros. Estos alimentos son en su m ayor parte nacionales, aunque suelen im portarse algunos, en particular maíz. La CONAPROLE ha actuado a veces como im portador, sobre todo en el caso de la semilla de algodón. Los alimentos balanceados son producidos por molinos harineros, fábricas de raciones e incluso em presas de productores dedicadas a la actividad. El precio de los alimentos refleja la variación del m ercado de granos, situándose en la actualidad entre 0.19 y 0.23 dólares el kilógramo de balanceados, y entre 0.9 y 1.0 dólar el kilógramo de afrechillo de trigo o sorgo. Las semillas forrajeras se comercializan en una m uy alta proporción a partir de las compras de la CONAPROLE. H ay dos tipos de semillas, las híbridas y las varietales, y dos m ercados diferentes para ellas. La oferta tiene un alto com ponente de producción nacional, lim itándose las importaciones casi exclusivamente a las semillas híbridas. La importación de semillas se encuentra totalm ente desgravada desde 1986, y mantiene la tributación del im puesto sobre el valor agregado (IVA) en suspenso (tasa de 0%). Las semillas híbridas reflejan en gran parte los precios internacionales. Los productores lecheros (con su principal cooperativa a la cabeza) son un dem andante de peso en el m ercado correspondiente, regido en la actualidad por una ley de semillas de prom ulgación reciente. Un aspecto polémico de la ley es la exigencia de que las semillas no registradas que se van a im portar sean som etidas a una evaluación agronómica adem ás de la evaluación sanitaria y la identificación varietal. Esto hace que en el caso de las variedades (dominantes en la siembra de pastos perennes), las firmas no puedan recurrir con agilidad a la importación, ante una situación de escasez, para controlar el eventual aum ento del precio. Un bien de capital de alta y creciente incidencia en la producción de alimentos en el tam bo es la m aquinaria agrícola. El 70% de este m ercado está constituido por los tractores, im portados en su totalidad. La producción nacional apenas alcanza a algunas m áquinas de cosecha y conservación de forrajes. En la últim a década se decretó la desgravación total de las importaciones de m áquinas y se exoneró del IVA la enajenación de m áquinas de uso sectorial. U ruguay incluso ha negociado el m antenim iento de esta situación arancelaria como excepción transitoria con respecto al arancel externo común del Mercosur. Esta m edida tiende a evitar, al menos por un tiempo, el quedar cautivo de la producción de m áquinas de Argentina y Brasil, lapso que puede aprovecharse para reconvertir el parque de maquinaria. Se trata de un m ercado en que prevalecen las principales marcas, pero dada la diversidad de la oferta y la participación de la CONAPROLE y de los gremios de productores en llam ados públicos a licitación, puede considerarse que no redunda en un Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 297 encarecimiento relativo de la m aquinaria agrícola respecto a los demás costos de producción. 3. Políticas públicas y organizaciones de productores: los intereses en juego i) Precio de la leche y políticas públicas Históricamente, el Estado adm inistraba en gran proporción el precio de la m ateria prim a, con el objetivo fundam ental de estim ular la producción para asegurar el abastecimiento de leche fluida a la población. La producción equivalente al consumo de leche fluida se denom ina “leche cuota”. Representa una porción decreciente de la remisión total, actualmente cercana al 30%. Sin embargo, hasta m ediados de la década de 1970 gravitaba decisivamente en la formación del precio prom edio recibido por los productores. Este precio era fijado en forma periódica por el Poder Ejecutivo, sobre la base de la evolución de los precios de una canasta representativa de los costos de producción lecheros. Por otra parte, a todos los productores se les asegura una “cuota” inicial de 70 litros diarios, lo que opera como una transferencia para los tambos m ás chicos que apenas superan esa remisión porque en ellos el precio resultante es m ayor que el prom edio de la cuenca. La transferencia a estos productores no proviene de la industria, puesto que el precio de la leche fluida al público tam bién está adm inistrado y es presum iblem ente m ayor que el que resultaría de la libre concurrencia. Esto, junto con otros mecanismos menores de transferencia, determ ina que en realidad el m ayor precio de la leche cuota resulte en una transferencia de recursos de los consum idores a los productores lecheros, en especial a los más pequeños. Este mecanismo ha ido perdiendo im portancia progresivam ente, y, por otra parte, la desregulación del m ercado de leche fluida y el fin del mecanismo de la cuota están entre las tareas pendientes de los encargados de la política agrícola. Sea como fuere, el sistema deberá dejar de operar antes del año 2000, en virtud de los acuerdos del Mercosur. A fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, se alcanzó plenam ente el objetivo del autoabastecimiento, y las exportaciones, que hasta ese m om ento eran ocasionales, comenzaron a representar proporciones cada vez m ayores de la producción. Esto determ inó que la porción del precio que se fijaba en condiciones no monopólicas fuera creciente (la industria uruguaya no influye en los precios internacionales), con lo cual el precio prom edio que recibían los productores comenzó a bajar. Las decisiones en m ateria de políticas relativas al sector pecuario están a cargo del Ministerio de Ganadería, A gricultura y Pesca (MGAP). En lo que hace referencia al marco normativo, regulación, desregulación, 298 CEPAL participación oficial en las negociaciones del Mercosur, entre otros aspectos, la Oficina de Programación y Política A gropecuaria (OPYPA) es la principal institución asesora. Por otra parte, las políticas promocionales las desarrollan program as especializados. El Estado ha intervenido fuertem ente en la producción lechera. Basta con considerar que la em presa líder de la ram a (CONAPROLE) fue creada por ley en la década de 1930, contó desde esa fecha con participación en su directorio de delegados del gobierno (nacional y municipal) y se le aseguró, tam bién por ley, el m onopolio del abastecimiento de leche fluida en la capital hasta m ediados de la década de 1980. Por otra parte, aunque con incidencia decreciente, el Estado continúa adm inistrando el precio de una porción de la leche industrializada (cerca del 30%), la denom inada leche cuota, mecanismo ya descrito. Otros ámbitos de intervención del Estado por interm edio del MGAP son el área sanitaria y de calidad, siendo responsable de la habilitación de tam bos y actuando como im pulsor del ya com entado Sistema Nacional de Calidad de la leche. En los últimos 10 años, se percibe un esfuerzo del Estado por avanzar en la desregulación del sector, especialmente en lo que respecta a eliminar la fijación del precio de la leche cuota y otorgar m ayores facilidades al ingreso y salida de leche fluida de Uruguay. Por otra parte, si bien no existen program as específicos de promoción de la producción lechera, últim am ente se han puesto en m archa varios proyectos en tal sentido, con especial hincapié en los pequeños productores. Por ejemplo, un program a de gran envergadura e impacto en el sector ha sido el desarrollado por una dependencia de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la Presidencia de la República. Los proyectos Cuenca Lechera I y Cuenca Lechera II resultaron decisivos en la electrificación casi total de la cuenca lechera tradicional (Cuenca Lechera I), así como en la construcción y m antenim iento de la red vial secundaria indispensable para el tránsito de los grandes camiones cisterna. Actualmente, el proyecto Cuenca Lechera II está atendiendo con iguales actividades a otras cuencas menos desarrolladas del país, con fondos provenientes de préstam os del BID por un monto superior a 100 millones de dólares. A partir de 1994 opera el m encionado PRONAPPA, cuyo objetivo es la prom oción económica y social de los pobladores pobres del medio rural. A unque no está orientado específicamente a la lechería, los productores lecheros han sido sus principales beneficiarios. H a realizado actividades de capacitación, financiamiento y asistencia técnica, atendiendo a cerca de 2 000 productores lecheros, por un monto cercano a 5 millones de dólares. La forma de intervención ha sido básicamente m ediante la Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 299 asociación con agroindustrias y organizaciones de productores, las cuales, con cooperación técnica y financiera del proyecto, prom ueven y gestionan los subproyectos. Finalmente, ante la evidencia de que num erosos productores, por su tam año reducido, avanzada edad y retraso tecnológico, iban a ser perjudicados por algunas de las m edidas im pulsadas por el Poder Ejecutivo y la industria (eliminación de la recolección de leche en tarros, nuevo sistema de calidad, desregulación del sector), el MGAP encargó al Proyecto de Reconversión y Desarrollo de la Granja (PREDEG) que atendiera a ese grupo. Se trata de productores que presum iblem ente no están en condiciones siquiera de responder a los instrum entos de promoción convencionales de que dispone el PRONAPPA. La m ayor dificultad que perciben tiene que ver con la instalación de tanques de frío en sus predios. Ante esa realidad, el proyecto prom ueve la instalación de tanques compartidos, centrales de recibo adm inistradas por oficinas municipales y recolección a granel en los predios m ediante pequeños camiones cisterna. Simultáneamente, se apoya con m aquinaria a organizaciones de productores, en condiciones tales que perm iten trabajar a m itad de tarifa a los socios más débiles. Hasta el presente el apoyo ha alcanzado a algo más de un millón de dólares. Finalmente, para caracterizar mejor la tecnología utilizada en la fase pecuaria, expondrem os aquí el precio de los factores de producción más importantes. Por ejemplo, una hectárea de tierra en la cuenca lechera tiene un precio de m ercado de entre 800 y 1 500 dólares. Las vaquillonas de reem plazo próxim as al parto (de buena calidad pero comunes) valen entre 500 y 800 dólares. El precio prom edio del litro de leche oscila en la actualidad entre 0.17 y 0.19 dólares, dependiendo de la calidad, la época del año, y el porcentaje de cuota que maneje el productor. En general, la industria otorga estímulos de 10% a 15% de sobreprecio en el invierno (mayo a agosto) y una de diferencia de precio por calidad de entre 12% y 15%. Al com parar el precio relativo de la leche (Vaillant, 1998, anexo estadístico) con el de ciertos insum os esenciales como combustible, alimentos balanceados, m ano de obra asalariada y m aquinaria agrícola, se observa que la leche m antuvo su poder de com pra entre 1990 y 1995. Sin embargo, en el mismo período la capacidad de com pra de la leche se redujo a la m itad con respecto a una canasta de bienes de consumo. En economías de fuerte base familiar como la lechera, este es un aspecto im portante y decisivo en lo que se refiere al tam año mínimo de las empresas. 300 CEPAL La organización de los productores presenta particularidades en la m edida en que la em presa líder indiscutida es una cooperativa. Esta ha participado activamente en la prom oción de la producción, en los mercados de insum os y bienes de capital y en otros ámbitos, pese a lo cual se han constituido desde hace m ucho tiem po otras organizaciones gremiales de productores. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) es una entidad de carácter nacional de prim er grado, con 65 años de trayectoria, que agrupa a remitentes a la CONAPROLE. H a m antenido tradicionalm ente un estrecho vínculo con la conducción de la cooperativa, siendo común la participación de sus dirigentes en la dirección de ésta. Calificada a m enudo como gremio “oficialista”, su énfasis recae no en el plano reivindicativo, sino en el promocional. Presta servicios de tipo productivo, en lo referente, por ejemplo, a m aquinaria agrícola, comunicaciones rurales y organización de compras colectivas de equipos y tam bién servicios de tipo social (odontológicos, com pra de vehículos livianos de transporte). Prácticamente todos los remitentes a la CONAPROLE son socios de la ANPL, aun cuando muchos de ellos pertenecen sim ultáneam ente a otras organizaciones. Otra organización especializada im portante es la Intergrem ial de Productores Lecheros. Se trata de una organización de segundo grado, integrada por la asociación de ocho gremios locales de remitentes a la CONAPROLE u otras plantas, entre las que se destacan Parm alat (Colonia), Claldy (Río Negro), Pili (Paysandú), INLACSA (Salto) y Milky (Soriano). Se la caracteriza como el gremio “opositor”. Sin embargo, adem ás de la acción reivindicativa y la negociación con las respectivas industrias y el Poder Ejecutivo, las entidades que la integran realizan actividades de promoción en sus zonas de influencia. La m ayor parte de ellas adm inistran equipos de m aquinaria agrícola, así como al menos cinco campos de recría de ganado lechero. Adem ás de la CONAPROLE, hay otras plantas de tipo cooperativo que, en ese carácter, integran entidades gremiales de alcance nacional. Entre ellas se destacan las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) y la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR). Se trata en ambos casos de entidades de tipo gremial que dan asesoramiento técnico a las cooperativas. En el caso de las cooperativas pequeñas (excluyendo a la CONAPROLE), desem peñan una tarea im portante de representación ante el poder público. ii) Organizaciones de productores Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 301 IV. La industria láctea2 1. Tecnología y organización de la producción En U ruguay existen dos grandes tipos de em presas industriales lácteas: las exportadoras y las orientadas al m ercado interno. Las 12 em presas m ás grandes concentran m ás del 97% de la remisión y más del 98% de la capacidad industrial. De estas 12, solamente una está orientada exclusivamente al m ercado interno. Se trata de una antigua y pequeña em presa familiar (64 años, con 26 remitentes, de los cuales 3 son tambos propios), que en forma predom inante vende directam ente a los particulares. Las otras once em presas son exportadoras, en proporciones que varían entre 10% y 85% de su producción. Como ya se ha dicho, la em presa líder es la CONAPROLE, gran cooperativa de productores agropecuarios (3 440 remitentes en 1997) con una larga tradición industrial en Uruguay. Durante gran parte del desarrollo lechero ejerció un monopolio de hecho en la industrialización láctea del país. La em presa concentra 69% de la remisión y m ás del 71% si se agrega la remisión de otras tres industrias con las cuales m antiene estrechas relaciones industriales (en algunos casos de copropiedad). La segunda em presa desde el punto de vista de la participación en el m ercado es una reconocida m ultinacional italiana de la industria láctea, con un lugar relevante en el m ercado de la leche fluida a nivel m undial (véase, en este libro, el trabajo de Dirven y Ortega sobre Chile). La tercera, alrededor de la m itad del tam año de la segunda, es una em presa nacional p rivada con fuerte especialización exportadora. La cuarta es una em presa extranjera (capitales daneses), de similar tam año que la tercera, que entró al m ercado hace solo diez años. Se caracteriza por las innovaciones en la canasta de productos lácteos que fabrica. En particular interesa observar la capacidad de encadenam iento que tiene esta em presa con otras industrias alimenticias a partir de los nuevos productos que incorpora. Las prim eras cuatro em presas concentran el 85% de la remisión de leche, lo cual indica el alto grado de concentración industrial que registra esta etapa de la cadena de producción láctea en Uruguay. Basándose en inform ación tecnológica referida a unas 20 em presas, se puede advertir el dinam ism o tecnológico de la industria en general, que se m anifiesta, por ejemplo, en que las prim eras 12 em presas 2 Además de las fuentes oficiales y las consultas con directivos y expertos del sector, para elaborar este capítulo se emplearon como fuente de información original los resultados de una encuesta realizada por Norlin (1998). Las empresas aquí consideradas representan cerca del 100% de la capacidad industrial, la remisión y los remitentes a plantas. 302 CEPAL señaladas están introduciendo transform aciones que pueden catalogarse como de reconversión y expansión. A dem ás de am pliar la capacidad industrial, estos cambios se orientan a m ejorar la calidad de los productos, incorporar nuevas líneas y au tom atizar en m ayor grado las tareas para obtener niveles superiores de com petitividad. En el financiam iento se com binan el capital propio y el proveniente de la banca pública y privada. La CONAPROLE, por su parte, intenta una nueva m odalidad de financiam iento de las nuevas inversiones, con proyectos de riesgos com partidos. En efecto, la cooperativa está desarrollando un proyecto en asociación con Bongrain (em presa m ultinacional francesa) para construir una nueva p lan ta de quesos. U nas seis em presas pueden catalogarse como de tecnología m ad u ra y estabilizada, todas de p lantas pequeñas orientadas en un 100% hacia el m ercado interno. En síntesis, a p artir de la inform ación tecnológica relativa al conjunto de las em presas industriales del sector, puede concluirse que las exportaciones y la inserción internacional como camino de expansión industrial, están claram ente relacionadas, en este m ercado, con la innovación tecnológica y el progreso técnico. 2. Las compras i) La relación con la base agropecuaria Tal como ya se señaló, en los últimos diez años se ha dado un proceso de ajuste a nivel de la base agropecuaria que implicó una dism inución en el núm ero de productores a una tasa acum ulativa de 4% en todo el período y de 5% en el último año con respecto al cual se dispone de información oficial. De m antenerse esta tendencia, puede estimarse que en 1997 hay un total de 4 500 remitentes a plantas industriales, con un prom edio de entre 650 y 700 litros diarios (según se tom en las cifras oficiales o las obtenidas a partir de una encuesta hecha a la industria). Basándose en los datos de 1997, se tiene una información detallada sobre m ás de 4 400 tambos. El incremento del tam año lechero de los predios ha sido consecuencia del incremento combinado de la productividad (por vaca y por unidad de tierra) y de la escala m edia de producción, siendo en los últimos años predom inante el segundo efecto. Cuatro de las 20 em presas para las que se presenta información son m ultiplantas. En particular, una de ellas (la líder del mercado) tiene en funcionamiento 14 plantas industriales (véase el cuadro 16). Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 303 Cuadro 16 URUGUAY: CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN, ESTRUCTURA DE PLANTAS Y REMISIÓN Em presa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Plantas Capaci­ dad l/día 3/2 l/t/día TR TRP TRT .3 £ Q 6 dólares/l 19 14 2 975 000 2 156 543 0.72 634 3 400 3 400 0.01 20 1 800 000 267 651 0.35 1 487 180 180 17 1 200 000 128 250 0.64 802 160 160 50 15 145 205 116 500 0.80 1 165 100 100 35 0.0012 7 214 286 106 500 0.50 1 121 95 95 40 6 1 160 000 72 000 0.45 800 90 90 16 1 90 000 68 250 0.76 056 105 105 40 3 50 000 50 000 1.00 1 923 23 3 26 0.0041 8 1 75 000 35 000 0.47 900 38 1 39 10 1 100 000 26 882 0.27 269 100 100 5 O 0.0114 2 1 30 000 24 000 0.80 600 40 40 25 4 1 6 000 22 000 1.00 1 571 12 2 14 5 1 30 000 18 100 0.60 1 178 16 2 18 40 0.0046 9 1 16 000 16 050 1.00 1 235 11 2 13 20 14 1 15 000 12 000 0.80 1 091 9 2 11 25 0.0046 13 1 20 000 10 000 0.50 909 11 11 10 0.0091 1 1 11 290 4 250 0.38 833 6 6 30 0.0094 11 1 7 600 4 000 0.53 2 000 1 1 2 0.0009 18 1 4 400 1 950 0.44 523 5 1 6 35 Total 711 667 3 749 4 416 33 0.005 Día a 36 4.9 3.1 0.63 Año a 1 802.6 1 146.1 0.63 Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de Kara Norlin, Dairy Industry Study: Sum m ary on Plant Level from Interview s 1-20, 1998, inédito. a M illones de litros. Nota: La inform ación está organizada de la siguiente forma: en la colum na 1 se indica el núm ero de plantas por em presa; en la 2, la capacidad total de la em presa en litros al día; en la 3, la rem isión que se estim a recibió en prom edio en 1997; la 4 es un índice de utilización de la capacidad (cociente entre rem isión y capacidad); la 5 representa el tam año prom edio de los tam bos rem itentes a esa em presa; la 6 (TR) representa los tam bos rem itentes que no son de p rop iedad de la em presa; la 7 (TRP) representa los tam bos rem itentes que son de p rop iedad de la em presa; la 8 (TRT) es la sum a de la 6 y la 7; la 9 representa la distancia máxim a de la cual recibe leche cada una de las em presas; la 10 m ide el costo de transporte del tam bo a la p lanta lechera en dólares por litro, sin discrim inar la distancia recorrida. En general, las plantas están instaladas cerca de la cuenca lechera de donde reciben leche. Esto parece continuar siendo así en las pequeñas cuencas que abastecen a plantas industriales de escala m edia y chica, que son las em presas sobre las cuales se contó con información de distancia m áxim a (columna 9, cuadro 16). Sin embargo, debido al incremento en la escala de transporte de leche cruda (materia prim a básica del complejo productivo), la mejora de la infraestructura física de las carreteras, y la armonización de los niveles de calidad de la leche, distintas em presas han pasado a abastecerse en una misma cuenca, al tiem po que ha aum entado la distancia m áxim a de 304 CEPAL remisión entre el tam bo y la planta. En particular esto es cierto para la segunda em presa del mercado, una de cuyas plantas de producción (la más grande del país) recibe leche desde grandes distancias, a veces de m ás de 250 kilómetros. La variación del parám etro que m ide el costo de transporte por litro da cuenta de esta diferenciación (columna 10, cuadro 16). Si se supone que el costo prom edio por litro y por unidad de distancia es el mismo (o se aproxim a a serlo) para las distintas empresas, entonces la variación se explica por la distancia prom edio que se recorre en cada industria para transportar la leche de los tam bos a la planta. La distancia prom edio que se recorre para levantar la leche de los predios es el recorrido global realizado en térm inos de litros de leche levantada (distancia en kilómetros por litro) o en térm inos de los tambos de los que se recibe leche (distancia en kilómetros por tambo). Con la información del cuadro 16, referida al costo del transporte en dólares por litro y la distancia máxima, se estimó la distancia prom edio por cuenca y el costo m arginal de transportar un litro de leche en un kilómetro. Si se supone que los predios lecheros se encuentran localizados en un área circular, con la planta industrial en el centro y con una distribución uniforme de los tam bos en la zona,3 la distancia prom edio (por tam bo o por litro de leche es igual, dado que se suponen tambos idénticos) es la m itad de la distancia m áxim a (33/2 = 16.5 km). Con este dato se calcula el costo m arginal por k m /l (dó lares/l)/(d istancia promedio) = (d ó lares/k m /l = 0.0003), y sabiendo que el costo de transportar leche de la CONAPROLE equivale a 0.01 dólares por litro, es posible calcular la distancia prom edio de una cuenca prom edio de la CONAPROLE entre la industria y un tambo (o un litro de leche).4 En síntesis, puede aplicarse una regla simple, conforme a la cual, si es dos veces más alto el costo prom edio en dólares por litro de la CONAPROLE con relación a otras cuencas, es porque la leche se trae desde una distancia en prom edio dos veces mayor. La distancia m áxim a (promedio de las 14 cuencas) para la CONAPROLE sería de 66 kilómetros (33x2), que es m ayor que la distancia m áxim a prom edio de las cuencas pequeñas para las cuales se obtuvo información (33 km, cuadro 16, colum na 9). En el caso de la segunda em presa del mercado, la distancia máxima, como ya se refirió, es superior a 250 kilómetros (véase el cuadro 17). 3 Tal como es tradicional en la teoría de la localización, el área de referencia es un círculo y la distribución esperada (en ausencia de otra información) es uniforme. 4 A pesar de los supuestos heroicos adoptados, los valores de las estimaciones son consistentes con los que se consideran razonables en el sector. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 305 Cuadro 17 URUGUAY: ESTIMACIÓN DE COSTO DE TRANSPORTE Y DISTANCIA DEL PREDIO A LA PLANTA, 1997 (1 (2 (3) dólares/l Distancia dólares/km/l promedio 0.005 165 0.0003 0.010 33.0 0.0003 0.03 0.02 0.01_______________________________________ Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de la investigación. En conclusión la estructura de la cuencas, si bien se mantiene, se está modificando. Lo anterior está ligado a una relación m enos perm anente que en el pasado entre el p roducto r agropecuario (especialm ente entre los eficientes de tam año m edio y grande) y la em presa a la que le rem ite su producción. La com petencia entre las em presas por los productores grandes y eficientes se expresa en que éstos se encuentran en mejores condiciones para negociar los térm inos económicos de la venta de la leche, pues a diferencia del pasado, ya no se relacionan con una única em presa industrial, sino que cam bian la orientación de su producción en función de las condiciones económicas (fundam entalm ente el precio de la leche) que se les ofrezcan. Para calcular el grado de utilización de la capacidad de la industria se tomó como base la estimación ingenieril al respecto. En el caso de la CONAPROLE, la cifra, de 45.3% en 1988, se elevó a 72% en 1997 (véase Tansini, 1991). En 1996 el prom edio de la industria era de 71%, pero resultaba de niveles dispersos en la utilización de la capacidad industrial de las distintas plantas lecheras. En 1997, la utilización de la capacidad se ubicó en 63%, como consecuencia de una im portante expansión de una de las em presas más grandes. Por diversos motivos, las m edidas de tipo ingenieril suelen sobreestim ar la capacidad instalada, porque no tom an en cuenta, por ejemplo, los tiem pos muertos, naturales al proceso industrial (mantenimiento, reparaciones), ni tam poco la estacionalidad de la oferta de la m ateria prim a agropecuaria, la cual, si bien ha dism inuido, sigue siendo im portante. En consecuencia, estas m edidas de tipo ingenieril preveían (con datos de 1996) algunas de las siguientes opciones: Promedio cuencas chicas CONAPROLE Tarro Microcisterna Cisterna 306 CEPAL - aum ento del ritmo de expansión de la capacidad industrial; - dism inución del crecimiento de la remisión de leche, y - m ayor exportación de lo que se ha dado en llamar leche en pie5 Una combinación de la prim era y la tercera alternativa parecería describir lo que está aconteciendo en el sector. En prim er lugar, en los últimos dos años la segunda em presa del m ercado llevó adelante un acelerado proceso de expansión de la capacidad que la llevó a un nivel de 800 000 litros al día.6 Esta expansión la ubicará en un lugar aún más alto en el mercado, ya que hoy tiene m ás del 16% de la capacidad de procesam iento de la industria y se estima que absorberá m ás de la mitad del crecimiento de la remisión de leche en los próximos años. El hecho de tratarse de una em presa con una única planta parece confirmar el fenómeno antes señalado, de una suerte de debilitamiento de la relación entre las cuencas locales y las plantas industriales. En segundo lugar, en los últimos años una reconocida m ultinacional del sector lácteo se instaló en U ruguay con el solo objetivo de com prar leche y exportarla fluida a plantas de Argentina, participación que se interrum pió abruptam ente a principios de este año. Una em presa industrial brasileña tam bién está com prando leche en Uruguay. ii) Otros proveedores La leche, la m ano de obra y los insumos difundidos constituyen los componentes centrales del valor bruto de la producción de la industria láctea (alrededor del 95%). A pesar de su baja significación en los costos de producción de la industria láctea, los otros insumos directos tienen una relevancia estratégica, en la m edida en que incorporan información tecnológica y perm iten diversificar los productos. La capacidad de acceder a estos insumos es im portante del punto de vista del dinam ismo tecnológico del sector. En el cuadro 18 se presenta una lista de los insumos directos distintos de la leche y se m enciona el principal país proveedor del insumo. El azúcar y algunos productos químicos (productos de limpieza, films de plástico) son de procedencia uruguaya. En un lugar destacado aparecen Argentina y Brasil, aunque en algunos casos (fermentos y cuajos) su intervención consiste en m eras intermediaciones entre firmas extranjeras y sus 5 En la actualidad, los productores lecheros están inhibidos de vender leche a plantas de los países vecinos (con los cuales podría ser natural comerciar). Las únicas que están en condiciones de exportar —incluso leche fluida— son las industrias, como ya hizo la CONAPROLE en el pasado. 6 La empresa es la multinacional Parmalat. El dato corresponde a la información que brinda la propia empresa a los eventuales compradores de obligaciones negociables que la empresa vende en el mercado de capitales. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 307 representantes en la región, que suelen localizarse en estos países (los m ercados m ás grandes de la región) para atender a toda la subregión. Los países extrarregionales m ás im portantes como proveedores de insumos son los Estados Unidos y los de Europa occidental. En general, las em presas industriales se abastecen con im portadores locales o con otras industrias lácteas de m ayor tamaño. Estas últim as suelen negociar directam ente la com pra con los fabricantes en el exterior. Cuadro 18 URUGUAY: INSUMOS DIRECTOS DE LA INDUSTRIA LÁCTEA, DISTINTOS DE LA LECHE Insumo Proveedor Azúcar Uruguay Glucosa Argentina y Brasil Esencias, colorantes Estados Unidos Fécula Argentina y Brasil Bicarbonato Uruguay Gelificantes Argentina, Alemania Fermentos Europa, Estados Unidos Cuajo Europa, Estados Unidos Sal Uruguay (importada) Bolsas Argentina Envases Argentina y Brasil Otros plásticos Uruguay Otros químicos Uruguay Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de K ara Norlin, Dairy Industry Study: Sum m ary on Plant Level from Interview s 1-20, 1998, inédito. 3. Las ventas i) Ventas intermedias Tal cual se planteó en el análisis de la m atriz de insum o-producto (capítulo I), la industria láctea uruguaya es básicam ente p roductora de un bien final, con escasos encadenam ientos hacia adelante con otros sectores industriales. El estudio a nivel de em presa industrial, si bien corrobora este diagnóstico, perm ite advertir nuevos fenómenos que enriquecen la visión de la realidad. En prim er lugar, se observa una tendencia a incorporar productos no lácteos, como es el caso tradicional de los jugos de fruta, aunque el fenóm eno no se agota ahí. En efecto, en U ruguay prácticam ente el 100% de los productos alim enticios envasados con Tetra Pak corresponden a la industria láctea, que diversifica la oferta de 308 CEPAL alim entos con m arca prop ia o haciendo trabajos para terceros. Las industrias lácteas tienden lentam ente a convertirse en industrias alimenticias, y hay externalidades asociadas a características del proceso productivo y del propio proceso de comercialización que justifican esa transform ación. Entre las em presas que tienen a la industria láctea como proveedora principal del insum o directo que procesan se destacan una heladería industrial y una em presa que fabrica queso rallado. Debe m encionarse tam bién que en los últim os años se está elaborando queso en polvo deshidratado, nuevo producto que es un insum o im portante para la industria alim entaria. Sin embargo, la m ayor parte de la producción de queso deshidra tado se orienta a la exportación y no al abastecim iento de la industria alim entaria nacional. Este es un producto que supone una tecnología m ás refinada, y su incorporación alienta la idea de las am plias opciones aún no exploradas en m ateria de nuevos productos y m ayor grado de diversificación de la canasta de productos lácteos. El producto lo elabora una em presa de capitales daneses, de en trada reciente en el m ercado (menos de diez años) y que ya se encuentra entre las cuatro prim eras. ii) Ventas finales domésticas y de exportación En el cuadro 19 se describe la estructura y el destino de la producción. Las cifras son estimaciones a partir de datos de diversas fuentes, distintas de las fuentes estadísticas consultadas. De todas formas, dan una idea de la m agnitud relativa de los flujos productivos y del consumo del sector. Algo menos del 30% de la producción es leche fluida para el consumo; el resto se industrializa. Prácticamente el 100% de la leche fluida se consume en el m ercado interno, aunque tam bién se han hecho algunas exportaciones. Un poco m ás de la m itad de la leche que se consume en el país corresponde a productos industrializados. La canasta de productos lácteos industrializados que se consume internam ente es distinta de la que se exporta. En térm inos físicos de leche equivalente, la m itad del consumo interno es de quesos, m ientras que la m itad de las exportaciones es leche en polvo. En los últimos años, la leche de larga vida ha aparecido como un nuevo producto de exportación. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 309 Cuadro 19 URUGUAY: ESTRUCTURA Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EQUIVALENTE, 1997 (Millones de litros y porcentajes) Total Exportación Consumo interno Producción 1 150 459 691 Consumo 328 328 Industria 822 459 363 Manteca 33 30 3 Queso 378 184 194 Leche en polvo 296 232 64 Leche de larga vida 58 14 44 Otros 58 -1 58 Consumo (%) 29 0 47 Industria (%) 71 100 53 Manteca 4 7 1 Queso 46 40 53 Leche en polvo 36 51 18 Leche de larga vida 7 3 12 Otros 7 0 16 Total 100 100 100 Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de antecedentes de la Dirección de Estadísticas A gropecuarias (DIEA), Oficina de Program ación y Política A gropecuaria (OPYPA) del M inisterio de Ganadería, A gricultura y Pesca. V. El complejo productivo lácteo En el caso de U ruguay destaca el dinam ismo del crecimiento de la lechería (base agropecuaria y producción industrial). Se trata de un sector con notorias ventajas comparativas, que ha sabido aprovechar las oportunidades de m ercado a nivel de la región ingresando en condiciones preferenciales, con lo cual ha com pensado parcialm ente las fuertes distorsiones que caracterizan al m ercado internacional de productos lácteos. La articulación de la industria láctea con la base agropecuaria resalta como una de las fortalezas del complejo, lo cual contrasta con su m enor articulación con otros sectores productores de bienes y servicios de la economía. A pesar de ello, la lechería es uno de los sectores agropecuarios de m ayor poder de arrastre de la economía, tanto por sus efectos hacia atrás, como dem andante de insumos (ocupa el cuarto lugar en la economía), como por sus efectos hacia adelante, como proveedor de insum os (ocupa el octavo lugar en la economía). La industria láctea se destaca por sus efectos como dem andante de insum os (particularm ente leche), lo que la ubica en el 310 CEPAL décimo lugar de la economía si se consideran los efectos hacia atrás del conjunto de las relaciones interindustriales. Para caracterizar al complejo lácteo, es preciso tener en cuenta el destino final de los productos. En el cuadro 20 se resume esta información. Cuadro 20 URUGUAY: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA POR MERCADO Y POR PRODUCTO (Porcentajes de leche equivalente) Productos Mercados Industria Leche fluida Total Consumo interno 31 29 60 Exportaciones 40 40 Total 71 29 100 Fuente: Elaborado po r el autor, sobre la base de la investigación. 1. La base agropecuaria del complejo lácteo El efecto de arrastre hacia atrás ha sido notorio y lo es todavía. Dicho efecto ha tenido un papel im portante en la consolidación de ciertas actividades y obras, aunque dado el tam año del mercado, una parte im portante de los insum os tiene origen externo y todo indica que la tendencia se profundizará. En lo que respecta al efecto arrastre de la fase pecuaria del complejo conviene destacar los siguientes puntos fuertes: i) La difusión, a nivel de la cuenca tradicional y no tradicional (lo que significa una gran parte del U ruguay rural), de im portantes obras viales y de electrificación rural. Estos servicios no sólo son utilizados por otras actividades agrícolas, sino que representan una mejora sustancial en las condiciones de vida. ii) En m ateria de la industria proveedora de insumos, ya se ha comentado que la dim ensión del m ercado interno no ha justificado en general crear una industria nacional de bienes más sofisticados tecnológicamente. La excepción la constituyen la industria de fertilizantes y, en particular, la de semillas. La producción de semilla fina varietal, producto e insumo a la vez de la actividad agropecuaria, se desarrolló en gran m edida a partir de la dem anda de la producción lechera. En la última década se ha dado una im portante especialización de los productores, así como de un grupo de em presas procesadoras, que han comenzado a exportar con regularidad. iii) Otro aspecto destacable es la adaptación y la difusión hacia otras actividades pecuarias de técnicas de utilización común, en especial en el Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 311 área de la alimentación del ganado. Si bien el paquete tecnológico original, constituido por la siem bra de pasturas plurianuales y la formación de reservas con base en el heno, se adaptó con el objetivo de aplicarlo en la ganadería vacuna, fue la lechería la que ajustó las técnicas a las condiciones locales y prom ovió im portantes avances en otras formas de conservación del forraje (como ensilaje en todas sus variantes y cosecha de grano húmedo). iv) En el m om ento actual, uno de los cambios que podría traer consigo grandes efectos directos e indirectos es el de la especialización del área lechera. Esto se lograría m ediante el perfeccionamiento y la generalización de los sistemas de recría de ganado de reem plazo en campos de terceros. A esto se podría agregar el desarrollo de servicios de cría de terneras y m antenim iento de ganado seco. El área lechera liberada por los animales no productivos podrían ocuparla vacas en producción, lo que constituiría una de las formas más rápidas de aum entar la producción lechera. Para ello debería aum entar la tasa de crecimiento del núm ero de vacas lecheras, lo que en la actualidad se encuentra lim itado por dos aspectos que constituyen debilidades: la pobre eficiencia reproductiva del rodeo lechero, y los problem as de liquidez y gestión financiera de los productores lecheros. Esto hace que, en general, el ganado joven se maneje como reserva de efectivo y se venda antes de la m adurez. U na parte im portante del ganado vendido es acopiado por exportadores para comercializarlo en el extranjero. Adem ás del impacto directo en la producción lechera, la especialización podría tener un im portante impacto en la ganadería vacuna. Al desplazar la recría a tierras vecinas a la cuenca lechera, de m enor renta, se difundiría el paquete tecnológico a esas áreas y se desplazaría la “frontera” de la cuenca, con todo lo que esto implica en m ateria de arrastre, tal como se ha discutido. 2. La relación entre base agropecuaria e industria láctea i) La industria láctea ha desem peñado un papel fundam ental como dinam izadora de la producción pecuaria. Además de dem andante casi exclusiva de la leche cruda producida, la industria, en particular la cooperativa, desem peñó un activo papel de prom oción de la actividad pecuaria. Como ya se ha descrito, la asistencia técnica, el sum inistro de insumos, y en especial el papel facilitador del financiamiento desem peñado por la industria, han resultado decisivos en la expansión de la producción prim aria durante los últimos 20 años. Sin embargo, las modificaciones en el contexto, que dem andan m ayor eficiencia y com petitividad a la industria, han im puesto cambios en la estrategia industrial. El énfasis se concentra en el aum ento de la eficiencia 312 CEPAL industrial, el desarrollo del mercadeo y el mejoramiento de la organización y de la capacidad de planeam iento estratégico de las empresas, reduciéndose notoriam ente el papel de prom otor directo de la producción de leche cruda. El cambio m ás notorio es el operado a nivel de la CONAPROLE, que ha reducido drásticam ente su plantel de extensionistas y prom otores, y ha realizado un severo ajuste en los mecanismos de financiamiento de los productores. Esto supone una seria am enaza para los productores m ás pequeños, dependientes en gran m edida de los servicios de la cooperativa, y con poca capacidad de presionar en forma directa, dada su escasa participación en el total de la leche recibida por las plantas. Esto constituye a la vez una oportunidad para el desarrollo de em presas particulares de servicios para la producción lechera, de m ayor calidad y eficiencia que los actuales, puesto que se entiende que la presencia de la cooperativa, con su im portante cobertura y su intervención reguladora, ha deprim ido las posibilidades de competencia en el mercado. ii) Otro cambio en las relaciones entre la industria y la fase pecuaria —cambio que refuerza la idea de que el vínculo mismo y el efecto prom otor de la industria se ha debilitado— es el desdibujam iento del alcance geográfico de las cuencas lecheras. En épocas de malos caminos, transporte en tarros y ausencia de frío, se establecían en los hechos m onopsonios locales en que los productores resultaban absolutam ente dependientes de la com pra de una industria. Se hablaba de productores “pertenecientes” a una u otra industria. El avance de las técnicas de transporte, el desarrollo de la cadena de frío y la mejora de la red vial han abaratado los fletes y aum entado en gran forma las distancias razonables para el transporte de leche. Esto favorece la m ovilidad de los productores, la competencia entre plantas por la captación de productores grandes y eficientes, e incluso la posibilidad de im portar y exportar leche cruda (posibilidad hasta el presente unilateral, debido a problem as sanitarios que im piden la entrada de leche a Uruguay). Esta es una fortaleza actual del sector que, dependiendo de la evolución de la lechería de la región, puede convertirse en una am enaza para la industria o los productores pecuarios, según se presente la oportunidad de exportar o im portar leche cruda. 3. Los efectos hacia adelante de la industria láctea i) Se ha constatado la potencialidad de la industria láctea de dinam izar la industria alim entaria básicamente a dos niveles. En prim er lugar, por m edio de la diversificación de productos, incorporando productos no lácteos y beneficiándose de externalidades en el plano productivo tecnológico (caso de la tecnología Tetra Pak) o en el m eram ente Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 313 comercial, vinculado a la capacidad de acceso a las redes de distribución de alimentos. En segundo término, la industria láctea es capaz de producir un conjunto de productos que son insumos de otras industrias alimentarias, las cuales podrían tener un m ayor grado de desarrollo si se intensificara la actividad en este nivel (caso de los quesos deshidratados para comidas preparadas). ii) Desde el punto de vista em presarial este proceso implica un cambio en las estrategias de las em presas nacionales, las cuales necesariamente deben ambos insertarse en un proceso encam inado a relacionarse con otras empresas, con otros sectores o con ambos a la vez. En particular, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de los mercados, la asociación con el capital extranjero y la inversión extranjera directa son mecanismos que deben recorrerse para que se dé esta alternativa, a saber, la de una industria láctea más inserta en un proceso de desarrollo integral de la industria alimentaria, sobre todo en un país que tiene ventajas com parativas para la producción de alimentos en general y donde m últiples com plem entariedades productivas aún no han sido desarrolladas. A pesar de que se habla de grandes proyectos de incorporación de capital extranjero en el sector, el ritmo de materialización de éstos es lento. Es posible que esto esté cambiando en los últimos años, dado que se han com enzado a concretar negocios nuevos en el sector. A continuación se presenta el diagram a 4, para sintetizar el grado de encadenam iento del complejo lácteo de U ruguay y visualizar la m agnitud y el sentido de los efectos de arrastre observados. En la parte superior del diagram a se describe la estructura de las diferentes fases de la cadena, y en el resto se esquem atizan las relaciones entre las distintas fases. Los efectos se califican como fortalezas, debilidades, oportunidades y am enazas para la fase de la cadena afectada. Así, en el prim er cuadrante se analizan los efectos hacia atrás de la fase pecuaria, es decir, sobre los sectores proveedores de servicios. En el siguiente cuadrante se analizan los efectos de la industria hacia atrás, es decir, sobre la fase pecuaria y los sectores conexos. El tercer cuadrante se anula, puesto que el único efecto hacia adelante de la fase pecuaria es su vinculación con la industria, y ello se analiza en el cuadrante anterior. Finalmente, en el cuarto cuadrante se analiza el efecto hacia adelante de la industria. 314 CEPAL Diagrama 4 LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL COMPLEJO PRODUCTIVO LÁCTEO URUGUAYO Proveedores (BA) Base agropecuaria (BA) Industria Importados: Semillas híbridas Maquinaria agrícola Equipamiento tambos (frío, ordeño, otros) Nacional: Semillas varietales, granos forrajeros Prestadores de servicios Remitentes de leche: 4 400 Concentración remisión: 35% de productores, 80% de la remisión Vacas masa: 400 000 Plantas industriales: 36 Concentración industrial 1a (CONAPROLE y asociadas) 71% Índice C4: 85% Capacidad instalada 4.9 millones litros/día Capacidad utilizada 3.1 millones de litros/día EFECTOS HACIA ATRÁS © Difusión de obras de infraestructura rural 0 Escaso desarrollo de industria manufacturera proveedora de insumos © Desarrollo de empresas productoras procesadoras y exportadoras de semilla fina” © Difusión de tecnología al sector ganadero V Dificultades para el aumento en el corto plazo de la producción por vaca ♦ Especialización lechera ♦ Aumento producción de leche ♦ Desplazamiento de frontera lechera © Demandante de aumento de la producción 0 Proceso de ajuste y abandono de actividades de promoción de la producción (pequeños productores) V Vulnerabilidad de pequeños productores ♦ Estímulo a la creación de un mercado competitivo de proveedores de servicios para el agro © Ruptura de la dependencia geográfica por cambios en técnicas de transporte e infraestructura © Posibilidades de movilidad y elección para productores primarios ♦ Posibilidad de exportar leche cruda a países vecinos V Posibilidades de importar leche cruda de países vecinos EFECTOS HACIA ADELANTE © Difusión de tecnología a otras ramas alimentarias © Instalación de cadena comercial interna y externa ♦ Alianzas con industria alimentaria 0 Escasa presencia de capital extranjero donde © Fortalezas; 0 Debilidades; ♦ Oportunidades; V Amenazas. Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de la investigación. Nota: El tercer cuadrante se anula, pues el único efecto hacia adelante de la fase pecuaria es su vinculación con la industria, y ello se analiza en el cuadrante anterior. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 315 Argentina: informe sectorial sobre leche y productos lácteos Dirección Nacional de Programación Económica y Regional Ministerio de Economía de la República Argentina Octubre de 1999 Introducción El Bloque Lácteo com prende a un grupo de actividades que se interrelacionan, directa o indirectamente desde el sector prim ario, hasta los productos finales, leches fluidas, quesos, leche en polvo, yogur dulce de leche, mantequilla, crema y dem ás derivados. La leche cruda es la m ateria prim a básica del bloque, y su producción com prende distintas actividades: cría de ganado lechero, recría de toros y vaquillonas, producción de alimentos para el ganado y producción de m aquinaria específica, como ordeñadoras y equipos de refrigeración, y de uso general como tractores e im plementos utilizados en el cultivo y utilización de pasturas y verdeos. Vale decir que, en este nivel, las em presas tam beras interactuan con otras, de dentro y fuera del bloque, como las cabañas, las em presas productoras de semillas, fertilizantes y agroquímicos, la industria farmacéutica, metalmecánica, petroquím ica, y el sector de servicios (asesoram iento técnico y científico, financiero, educacional, etc.). La industria lechera se encarga del procesam iento de la leche cruda para la elaboración de los productos y subproductos que se venden 316 CEPAL principalm ente al consumo final, pero tam bién a las industrias alimenticias, químicas farmacéuticas, y a la exportación. En este proceso intervienen distintas actividades y se establecen nuevas relaciones dentro del bloque: m aquinaria específica y transporte, entre otras, y con otros bloques como el “petroquím ico”: provisión de combustibles y envases plásticos; el “eléctrico”: sum inistro de energía; el “quím ico”: provisión de conservantes y esencias; el “azúcar”: provisión de endulzantes; el “m adera y p ap e l”: provisión de envases de cartón; el “m etal m ecánico”: envases de hojalata, papel de aluminio y equipos de uso general. Estas relaciones se presentan en forma esquemática en el siguiente diagrama. Esta d iversidad de interrelaciones le ha conferido al bloque una gran capacidad d inam izadora en las regiones donde se ha desarrollado, como ocurre por ejemplo en la ciudad de Rafaela (provincia de Santa Fe) y su área de influencia. El presente informe analiza la evolución del sector en la última década, las vinculaciones con los mercados internacionales, con otros sectores económicos, y las inversiones y su configuración regional. 1. Conformación y producción nacional La producción láctea se concentra en ciertas zonas del país, constituyendo las llam adas cuencas lecheras. El objeto principal de los tambos es la producción de leche, cuya calidad se mide por el contenido de grasa butirosa, siendo su porcentaje uno de los factores que determ ina el precio que recibe el productor. La producción de leche cruda en Argentina en 1998 alcanzó los 9 500 millones de litros, lo cual implica casi un 50% de aum ento en lo que va de la década (gráfico 1). El stock estim ado de vacas lecheras en 1998 es de 2,5 millones de cabezas. La raza m ás difundida es la Holando Argentino, sin embargo, existen también, aunque en una proporción marginal, explotaciones de razas Jersey y Shorthorn. La calidad de la hacienda es m uy diversa de acuerdo con la cuenca de que se trate y las dimensiones del establecimiento. El ciclo operativo de la explotación com ienza con la adquisición de anim ales que a partir de los dos años y m edio tienen su p rim er parición y pasan a form ar parte de los p lanteles de ordeñe. En caso de ser anim ales de prop ia producción previam ente se ha realizado la cría de los mismos hasta alcanzar la categoría señalada. A p artir de esa edad tendrán una vida útil de entre cinco y seis lactancias. Diagrama ARGENTINA: FLUJOS DEL BLOQUE LÁCTEO oo - o A pertura económ ica y (des)encadenam ientos productivos 318 CEPAL Gráfico 1 PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE Fuente: Elaboración p rop ia con datos del D epartam ento de Lechería-SAGPyA. El grado de avance tecnológico de las explotaciones tam beras es diverso, aunque en estos últim os años tendió a hom ogeneizarse en torno a los últim os desarrollos. El tam bo actual constituye una explotación capital intensiva, que cuenta con salas de ordeñe altam ente tecnificadas, sistem as de refrigeración, asistencia profesional, procesos de control de calidad, alim entación balanceada e insem inación artificial. La actividad prim aria perm ite por sus características cierto grado de diversificación dentro de las m odalidades productivas, originando distintos tipos de explotaciones en las cuales los rubros que integran los costos y los ingresos son distintos. La m odalidad más frecuente, en Argentina, es aquella en la que el productor se encarga de la producción de leche, y de la cría de los animales que van a formar parte del plantel de ordeñe, con lo cual, su planteo productivo es diferente de aquel que com pra las vaquillonas para reposición. También existen tambos que incluyen entre sus actividades la cría de vaquillonas para abastecer a otros tambos. Finalmente, están las cabañas que se especializan en la producción de vacas de razas lecheras. La lechería argentina se basa en un sistema de tipo pastoril, donde el principal insumo utilizado para la alimentación del rodeo lechero son las pasturas y, en m enor medida, el silo de maíz y heno; en tanto que los granos y el alimento balanceado suelen tener un uso más restringido debido a su elevado costo. En consecuencia, la actividad está expuesta a las condiciones climáticas, y la oferta sigue un ciclo similar al de las pasturas, presentando un máximo en verano/otoño y un mínimo en invierno. Sin embargo, dicha estacionalidad tiende a atenuarse cada vez más, gracias a los incentivos provenientes de los mayores precios de la leche en la época invernal, y a un aumento en el empleo de técnicas de alimentación más modernas. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 319 A su vez, la agro industria láctea se caracteriza por la participación de em presas de capitales nacionales e internacionales, siendo un rasgo distintivo la im portancia que tiene en la m ism a el estrato cooperativo. La industrialización se caracteriza por una elevada concentración em presaria, ya que las cinco em presas líderes cuentan con el 60% del m ercado. Dicha concentración tiende a acentuarse, tanto por la com pra de p lantas m ás pequeñas por parte de las em presas m ayores, jun to con las fusiones y acuerdos en el sector cooperativo. Este fenóm eno constituye una tendencia m undial, im pulsada por la búsqueda de economías de escala y una m ayor com petitividad. En 1997, la producción láctea estuvo en el orden de las 1.2 millones de toneladas (este valor incluye a la leche fluida expresada en equivalente de leche en polvo) y su contribución al producto bruto del sector alim entario fue de alrededor del 12% (cuadro 1). En los últim os años, ha tenido lugar un proceso de tecnificación tanto en la actividad prim aria como en la industrial, derivando en un sustancial aum ento del tam año de la un idad p roductora rentable. En el caso del sector prim ario, esta situación podría explicar la dism inución del núm ero de tam bos que en la actualidad es de algo m ás de 20 000 (frente a los 37 000 existentes a fines de la década de los años ochenta). Por el lado de la actividad industrial, se verifica la contracción del núm ero de em presas procesadoras que hoy resulta un 70% de las existentes en 1989 y un proceso de concentración creciente. 2. Presencia argentina en la estructura mundial del bloque La producción m undial de leche en 1998, según estimaciones de la FAO, estuvo en el orden de los 556 millones de toneladas. El principal p roducto r es Estados U nidos con m ás de 70 000 m illones de litros, seguido por India y Rusia con 34 500 y 32 500 m illones respectivam ente. Siguen en im portancia Alem ania, Francia y Brasil, siendo éstos los únicos países que superan los 20 000 m illones de litros. A rgentina partic ipa con el 2.5% de la producción m undial. El país con m ayor producción por anim al es Japón, con 8 340 litros por vaca por año, seguido por los Estados Unidos con 7 480; los países europeos varían entre los 4 500 y los 6 700 litros; A ustralia tiene 4 900, y A rgentina, que ocupa el octavo puesto entre los quince principales países productores (en el total ocupa el 19° lugar) tiene un valor de 3 760 litros por vaca y por año (cuadro 2). Cuadro 1 PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS Año Leche cruda (m illones d e litros) Leche flu id a (m illones de litros) Leche en polvo (toneladas) Q uesos p asta b lan d a (toneladas) Q uesos pasta sem idu ra (toneladas) Q uesos p a sta d u ra (toneladas) Yogur (toneladas) M anteca (toneladas) D ulce de leche (toneladas) Leche condensada (toneladas) Postres y flanes lácteos (toneladas) O tros (toneladas) 1987 6 190 1 856 100 221 144 601 120 324 49 196 140 364 34 649 75 979 9 213 18 366 3 822 1988 6 061 1 817 107 036 133 324 109 601 42 750 130 598 36 644 63 012 6 774 13 379 4 177 1989 6 520 1 687 135 837 136 672 106 091 46 501 131 585 46 856 65 258 5 899 9 304 4 917 1990 6 093 1 664 118 947 146 129 109 290 45 067 127 605 40 696 70 563 6 446 10 030 3 964 991 5 937 1 784 93 147 163 153 114 785 45 673 176 074 37 826 74 905 9 906 14 917 3 815 1992 6 591 1 843 94 562 160 458 117 719 50 901 202 035 36 634 87 245 13 507 18 910 5 943 1993 7 002 1 920 103 616 187 168 108 784 46 303 217 730 35 760 91 832 13 362 21 953 4 869 1994 7 777 1 976 129 304 201 228 121 408 56 071 230 923 43 495 101 691 14 336 21 894 4 671 1995 8 507 2 070 183 094 198 174 112 452 51 394 221 437 51 305 106 321 14 659 19 155 4 901 1996 8 865 2 110 198 869 221 490 114 715 51 462 216 369 52 183 106 384 14 702 21 245 6 840 1997 9 090 2 193 205 539 226 327 127 418 56 878 215 395 49 064 110 816 15 038 20 049 7 365 Fuente: Elaboración en base a CIL y D epartam ento de Lechería-SAGPyA. 320 CEPA L Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 321 Cuadro 2 POSICIÓN ARGENTINA EN EL RANKING DE LOS 15 PRINCIPALES PRODUCTORES DE LECHE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Producción de Leche 14 15 15 15 14 14 15 14 C antidad de vacas lecheras 11 11 10 10 12 11 11 11 Producción po r anim al 12 12 10 11 8 8 8 8 PA R TICIPA CIÓ N A R GEN TIN A EN LAS EXPORTACIONES M UNDIALES (%) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Exportaciones 0.70 0.12 0.42 1.38 2.66 2.86 2.90 Fuente: Elaboración p rop ia en base a FAO y USDA. Una característica fundam ental de este m ercado que condiciona el panoram a futuro proviene de las fuertes distorsiones que producen las políticas proteccionistas de la Unión Europea y, en m enor m edida, de los Estados Unidos. Si bien se puede vislum brar una cierta tendencia hacia una paulatina liberalización de las mismas a través de reducciones en subsidios, el panoram a en la UE dista m ucho de una situación de m ercado abierto; más aún, ha crecido el comercio entre los países del bloque, los mayores precios internos no representan un problem a significativo, y, a la dificultad para adm inistrar los excedentes, se sum a el inminente ingreso al bloque de los países de Europa del Este, im portantes productores m undiales. Una consecuencia de estas políticas es que a nivel m undial sólo se comercializa el 5% de la leche que se produce en todo el m undo. En cuanto a las exportaciones m undiales de productos lácteos (medida en térm inos de equivalente de leche fluida), la Unión Europea encabeza las posiciones con el 40%, seguido por N ueva Zelandia con el 30%. Luego vienen Australia, Europa Oriental y los Estados Unidos, con el 13 y 5% respectivamente. Argentina participa aproxim adam ente con el 3%. N ueva Zelandia presenta una producción por animal inferior a la argentina, pero una producción por hectárea sustancialm ente mayor, debido a sus condiciones climáticas excepcionales para la actividad,1 y a la avanzada tecnología. Sin embargo, sus posibilidades de expandir la producción se encuentran acotadas por la disponibilidad de tierras. La alimentación del ganado está basada casi exclusivamente en el pastoreo (pues el uso de concentrados resulta excesivamente caro) a diferencia de Europa y Estados Unidos, que trabajan con un sistem a de alimentación basado en el uso de alimento balanceado, lo cual los expone a las fluctuaciones de los precios internacionales de los granos. 1 La productividad promedio de Nueva Zelandia es de 400 kg de grasa butirosa por hectárea y por año, y la de Australia es de 300 kg. En Santa Fe (la provincia de mayor productividad), ese valor está en el orden de los 130-135 k g /ha /año . 322 CEPAL Australia presenta una notable expansión en la producción, y, aunque no cuenta con las bondades climáticas de N ueva Zelandia, no tiene la limitante territorial. En este caso, la producción por vaca es m uy superior a la de Argentina. Una ventaja competitiva fundam ental con que cuenta Argentina es la cercanía al m ercado latinoamericano, donde se espera un im portante aum ento del consumo. Es particularm ente im portante en el caso de Brasil, donde el déficit lechero está en el orden de los 2 500 millones de litros anuales, y, aunque su productividad está aum entando, le tom ará tiem po alcanzar su autoabastecimiento. 3. Políticas públicas a) Política de precios Debido a la tendencia a la sobreoferta causada por las barreras al acceso a nuevos mercados, desde principios de la década del sesenta se fijaron mecanismos de regulación de las negociaciones para la determ inación del precio de la leche. De esta forma, los precios a nivel de productor han estado m uy influidos por las políticas nacionales de lechería y por las políticas de estabilización de precios en la década del ochenta. H asta 1985 regía un precio máximo, y las embestidas inflacionarias posteriores agudizaron los desencuentros entre productores e industriales. Esta situación se trató de m origerar m ediante la creación de una comisión para concertar la política lechera y un fondo de prom oción de la actividad, que no tuvieron efectos significativos en el sector. Actualm ente el precio se fija a través de la libre concertación entre productores e industriales, dependiendo en cada caso de la capacidad de negociación de los productores lo cual depende del volum en de leche entregado y de la necesidad de m ateria prim a por parte de los industriales. Existen por un lado em presas que tom an como base la grasa butirosa, m ientras que otras realizan un mix entre grasa butirosa y proteína para la formación del precio. b) Análisis de la protección efectiva La producción de leche comienza, como se dijo, en el tam bo y luego pasa por procesos de industrialización para producir “leche procesada” y “productos lácteos” (queso, yogur, etc.). Ambos conjuntos de productos se venden fundam entalm ente al consumo final. El principal insumo de “leche procesada” y de “productos lácteos” es la leche cruda, pero esta no es transable. En consecuencia los principales insumos transables son los Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 323 envases de plástico y de papel y cartón; y, en el caso de los “productos lácteos”, los productos semi-procesados de la m ism a rama. Tanto la protección nom inal del sector como la protección efectiva presentaba antes de la apertura niveles situados en torno al 15% que con altibajos se m antuvieron posteriorm ente y aum entaron últim am ente por la incorporación de la “tasa de estadística”. El cambio m ás im portante para el sector fue el establecimiento de arancel “cero” para las exportaciones al Mercosur. El otro elemento im portante producido por la apertura fue la vertical caída de los aranceles a las importaciones de bienes de capital, desde valores cercanos al 30% a valores en torno al 10% actualmente. Finalmente el sector cuenta con reintegros a las exportaciones (5.5%) similares al prom edio de los alimentos. 4. Destino de los productos a) Consumo interno El consumo aparente, como puede observarse en el gráfico, se ha expandido desde los 160 litros por habitante por año en 1990, a 228.4 litros por habitante por año en 1997, representando un incremento del 42.7% (5.2% acum ulado anual)2 (gráfico 2). Gráfico 2 CONSUMO APARENTE DE LECHE Fuente: Elaboración p rop ia con datos del D epartam ento de Lechería-SAGPyA. 2 El consumo aparente de productos lácteos se mide según los litros de leche cruda producida por los tambos y destinada al consumo en forma fluida o a su industrialización para la elaboración de productos lácteos, debido a que no es posible determinar un consumo de lácteos en base a las cantidades elaboradas de los mismos, porque cada tipo de lácteos insume distintas cantidades de leche en su elaboración. 324 CEPAL E s t e v a l o r d e c o n s u m o s u p e r a a l p r o m e d i o m u n d i a l y a l d e L a t i n o a m é r i c a y e s t á p r ó x i m o a l d e l o s p a í s e s m á s d e s a r r o l l a d o s . 3 A l a n a l i z a r l a s c i f r a s d e c o n s u m o d i s c r i m i n a d a s p o r p r o d u c t o , c a b e d e s t a c a r q u e e s t e e l e v a d o c o n s u m o a p a r e n t e e s t á e s p e c i a l m e n t e c o n c e n t r a d o e n e l s e c t o r d e q u e s o s y y o g u r e s . E s t o s i g n i f i c a q u e s i l o s v a l o r e s d e c o n s u m o d e p r o d u c t o s l á c t e o s q u e s e p r e s e n t a n e n e l c u a d r o 3 s e e x p r e s a r a n e n e q u i v a l e n t e s d e l i t r o , i n d i c a r í a n u n e l e v a d o c o n s u m o d e l a l e c h e e n e s o s p r o d u c t o s . b) Comercio exterior E n l a d é c a d a a c t u a l , l a s e x p o r t a c i o n e s l á c t e a s h a n p r e s e n t a d o u n g r a n d i n a m i s m o ; é s t a s c r e c i e r o n u n 1 3 6 % e n v a l o r e n t r e 1 9 9 0 y 1 9 9 8 , c o n s t i t u y e n d o e n 1 9 9 8 e l 3 . 7 % d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e m a n u f a c t u r a s d e o r i g e n a g r o p e c u a r i o , y e l 1 . 2 % d e l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s d e l p a í s . A c t u a l m e n t e l a s e x p o r t a c i o n e s d e p r o d u c t o s l á c t e o s e s t á n c o n s t i t u i d a s f u n d a m e n t a l m e n t e p o r l e c h e e n p o l v o y , e n m e n o r m e d i d a , p o r q u e s o s . E n e l c u a d r o 4 s e m u e s t r a n l o s p r o m e d i o s d e l a s e x p o r t a c i o n e s e x p r e s a d a s e n e q u i v a l e n t e s l i t r o e n d o s p e r í o d o s d i f e r e n t e s y l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a d e c a d a p r o d u c t o e n l a s m i s m a s . Cuadro 4 COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES LÁCTEAS (Valores promedio para los períodos 1989-1991 y 1995-1997) Productos Promedio equi valente litros Promedio en porcentaje 1989-1991 1995-1997 1989-1991 1995-1997 Leche en polvo 427 014 737 673 57.64 64.93 Quesos 184 741 181 219 24.93 15.95 Manteca 99 846 106 924 13.48 9.41 Leche fluida 50 66 204 0.01 5.83 Otros 29 242 44 050 3.95 3.88 Total 740 894 1 136 069 100.00 100.00 Fuente: Elaboración p rop ia en base a SAGPyA y CIL. 3 En el Informe Estadístico de Leche y Productos Lácteos-1996”, publicado por la SAGPyA se presenta la tabla de requerimientos de litros de leche cruda por kg de producto. Cuadro 3 CONSUMO NACIONAL DE PRODUCTORES LÁCTEOS Año Leche fluida (millones de litros) Leche en polvo (toneladas) Quesos pasta blanda (toneladas) Quesos pasta sem idura (toneladas) Quesos pasta dura (toneladas) Yogur Manteca (toneladas) (toneladas) Dulce de leche (toneladas) Leche Postres y condensada flanes lácteos (toneladas) (toneladas) 1987 1 266 100 921 145 424 79 234 44 990 139 981 29 587 75 482 9 194 18 255 1988 1 241 81 747 132320 79 775 36 368 130 794 37 088 63 125 6 321 13 561 1989 1 151 81 295 135 012 64 565 39 546 131 630 36 371 65 021 5 907 9 227 1990 1 128 79 368 158 207 49 547 35 828 128 000 36 035 69 371 6 284 9 952 1991 1 211 98 093 149383 113 884 40 563 174 485 41 227 74 010 9 725 14 897 1992 1 293 114 336 161 231 108 587 58 749 203 143 44 157 86 718 13 293 18 880 1993 1 321 100 272 189 312 109 651 44 715 216 737 39 805 90 148 13 609 21 896 1994 1 355 114 335 198 367 115 694 50 609 231 111 44 334 101 032 13 838 21 904 1995 1 403 104 956 197048 111 389 45 435 221 277 41 921 105 773 12 269 19 300 1996 1 427 117 123 218741 108 045 48 627 215 738 45 079 104 472 13 738 21 082 1997 1 482 136 531 219 226 119 885 50 627 215 747 47 372 107 763 14 801 20 002 Fuente: elaboración en base a CIL y D epartam ento de Lechería-SAGPyA. A pertura económ ica y (des)encadenam ientos productivos 325 326 CEPAL H asta hace pocos años la oferta de productos lácteos en el país estaba dirigida exclusivamente al m ercado interno; las exportaciones eran esporádicas, lim itándose a la colocación de los excedentes cíclicos de producción. Las distorsiones en los m ercados m undiales derivadas de las políticas proteccionistas y de los subsidios, fueron y son un freno para la colocación externa de estos productos. El aum ento de la producción y de las exportaciones fue originado por una parte por la Reforma de la Política Agrícola Común de la Unión Europea en 1993, los acuerdos agrícolas del GATT y especialmente, por la conformación del M ercosur y, por otro lado, por los avances tecnológicos y productivos en la producción tam bera y en las industrias procesadoras, estim uladas por el cambio en los precios relativos que originó el Plan de Convertibilidad. En este momento, existe una fuerte especialización en el mercado brasileño, hacia el cual se canaliza entre el 75 y 80% de las exportaciones (cuadro 5). Esta especialización ha sido favorecida por el arancel que estableció Brasil para la importación de lácteos desde países extra zona, el cual fue llevado en marzo de 1998 al 33%.4 Sin embargo, las repercusiones de la crisis asiática, sum ado a las dificultades que presenta dicho país para sanear su economía aum entan la incertidumbre sobre las posibilidades de colocar allí los productos en forma sostenida y continua, tanto por la caída del consumo, como por la recurrencia de las m edidas unilaterales que restringen las importaciones. En particular, la crisis cambiaria de enero de 1999 en Brasil con sus efectos depresivos sobre el consumo, puso de manifiesto la necesidad de conseguir nuevos mercados, para lo cual Argentina debe lograr mejoras en su competitividad. Cuadro 5 DESTINO Y COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES LÁCTEAS DE 1997 País Toneladas M iles de dólares Participación en las ventas (%) Porcentaj e de cada producto a cada país Leche en polvo Queso Otros Brasil 132 432 233 088 75.58 81.35 10.10 8.55 Paraguay 7 538 22 484 7.29 56.55 40.83 2.62 Estados Unidos 6 961 23 794 7.72 0.17 98.98 0.85 Venezuela 5 691 12 573 4.08 97.20 2.75 0.05 México 1 979 3 903 1.27 65.35 25.74 8.90 Bolivia 1 834 4 304 1.40 20.35 22.04 57.61 Otros 4 055 8 254 2.68 48.49 18.69 32.82 Total 160 489 308 399 100.00 72.05 19.50 8.45 Fuente: Elaboración p rop ia en base a datos del INDEC. 4 Brasil puede modificar su arancel sobre la leche en polvo porque dicho producto figura en su lista de excepción, hasta un límite máximo de 35%. En marzo de 1998, Brasil fijó para leche en polvo y quesos, un arancel del 33%. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 327 Paralelamente, las importaciones de productos lácteos están dism inuyendo, tal como lo ilustra el gráfico 3. Gráfico 3 COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS 200 1 150 - ! 100 - I 50 - 0 Fuente: Elaboración p rop ia con datos del D epartam ento de Lechería-SAGPyA. La expansión de las exportaciones fue notable en los últimos años y ayuda a explicar las fuertes inversiones en el sector con el objetivo de expandir la capacidad de procesam iento de leche, en general con miras al mercado brasileño, destacándose las dirigidas a la instalación o ampliación de plantas elaboradoras de leche en polvo y quesos. 5. Principales insumos y bienes de capital El proceso de reestructuración en la década actual produjo im portantes cambios en la actividad, tanto en el sector prim ario como en el industrial, a fin de adaptar los procesos de elaboración a las nuevas condiciones de la dem anda. En el sector prim ario, la producción de leche cruda creció m ás del 40% en el período 1985-1995 y los mayores precios recibidos por los productores, en los prim eros años de esta década, perm itieron la incorporación de insumos de m ayor costo, como es el caso del alimento balanceado, para el cual, la relación gasto/ingreso a nivel del bloque se incrementó en aproxim adam ente un 75% en el período señalado. Esto, a su vez, impactó en los sectores productores de los insumos del alimento balanceado: grano de maíz, semilla de algodón, harinas de oleaginosas y otras. De acuerdo con estimaciones de la SAGPyA, el consumo de alimento balanceado por parte de los tambos pasó de 297 mil toneladas en 1991 a 532 mil en 1997, lo que representa aproxim adam ente el 14% del volum en total producido por la industria balanceadora. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Im portaciones —A — Exportaciones 328 CEPAL Por su parte, las campañas de erradicación de algunas enferm edades (aftosa, brucelosis, etc.) así como la necesidad de los productores de asegurar adecuadas condiciones sanitarias de las vacas en ordeñe, indujeron un m ayor gasto en medicamentos. Este rubro se incrementó en casi 200% en el último decenio. El proceso de m odernización, ya sea por la com pra de equipos o por las nuevas prácticas de manejo del rodeo, m otivó un m ayor gasto en el rubro servicios, el cual es requerido en algunos casos para efectuar distintas labores en las pasturas y los cultivos, así como en asesoramiento técnico profesional. La industria, con los continuos procesos de fusión y absorción de em presas y con la necesidad de diseñar nuevas estrategias de comercialización, tam bién contribuyó al aum ento de los gastos en servicios. Por su parte, el gasto en envases se incrementó un 15% con respecto a 1985, debido a la diversificación de la producción hacia productos más elaborados y a la necesidad de contar con envases que aseguren una adecuada conservación del producto por m ás tiempo. También, la aparición de nuevos productos como las leches cultivadas y los yogures bebibles y la necesidad de las em presas de diferenciar sus productos y atraer a más clientes ha dado lugar a nuevas formas de presentación. Un ejemplo de esto es el envasado de leches en cajas m ulticapa que están sustituyendo a los sachets. La incorporación del ordeñe mecánico y del proceso de enfriado de la leche, derivó en un m ayor consumo de energía eléctrica y de combustibles. Otro factor que contribuyó a este incremento fue la inversión en equipos generadores, en las zonas que no cuentan con electrificación rural. La im portancia de estos cambios en la principal provincia productora (Santa Fe), se refleja en la cantidad de establecimientos con ordeñe mecánico, que pasaron del 77% al 93% entre 1985 y 1995, y con proceso de enfriado, que aum entaron del 11% al 25% en el mismo período. La producción nacional de m áquinas ordeñadoras m uestra una tendencia oscilante cuando se analiza la cantidad de unidades producidas, sin embargo, en esas cifras subyacen cambios cualitativos significativos. En efecto, las ordeñadoras con destino al m ercado interno (ordeñadoras de línea) m uestran una tendencia levemente decreciente pero son de m ayor tam año, con una tecnología que apunta a aum entar la capacidad de trabajo en el ordeñe. La producción de m áquinas pequeñas (con bajada a tarro) tiene por destino principal al m ercado brasileño. También se efectuaron exportaciones de equipos m edianos al M ercosur y Chile (gráfico 4). Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 329 Gráfico 4 PRODUCCIÓN, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y DEMANDA INTERNA DE MÁQUINAS ORDEÑADORAS 1 8 0 0 1 6 0 0 1 4 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 ! 8 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 0 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 Im p o r ta c io n e s — ■ — F a b . lo c a l — A — E x p o r ta c io n e s — H — D e m a n d a in te rn a Fuente: DNPER. Los gráficos 5 y 6 m uestran los valores im portados y exportados de ordeñadoras y de m áquinas y equipos específicos de la industria lechera. Las importaciones de bienes de capital (maquinaria específica y de uso general) por parte de las empresas lácteas en 1997 ascendieron a los 95 millones de dólares, lo que lleva a un acumulado desde 1995 cercano a los 200 millones de dólares. Considerando los insumos más im portantes del bloque en base al gasto en los mismos y m ediante la aplicación de técnicas de insum o- producto, se han estim ado los requerim ientos de los principales insumos para el año 2 000, sobre la base de una producción de leche en torno a los 10 400 millones de litros (cuadro 6). Gráfico 5 COMERCIO EXTERIOR DE MÁQUINAS ORDEÑADORAS Im p o r t a c i o n e s E x p o r t a c io n e s Fuente: DNPER. 330 CEPAL Gráfico 6 COMERCIO EXTERIOR DE MAQUINARIAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA LECHERA Importaciones —■ — Exportaciones Fuente: DNPER. Cuadro 6 REQUERIMIENTOS ESTIMADOS DE INSUMOS EN EL BLOQUE LÁCTEO PARA LOS AÑOS 1995 Y 2000 Insumos 1995 2000 Combustibles (miles de litros) 370 000 450 000 Energía eléctrica (mw) 1 250 000 1 500 000 Gas (miles de m3) 190 000 235 000 Alim. balanceados y otros suplementos (tn) 1 030 000 1 270 000 Semillas (tn) 8 500 10 500 Azúcar (tn) 135 000 165 000 Esencias (tn) 960 1 200 Conservantes (tn) 2 200 2 700 Bolsas de polietileno (tn) 170 210 Envases plásticos (millones) 2 000 2 500 Envases de cartón (millones) 430 530 Envases de metal (millones) 290 350 Papel aluminio (tn) 1 860 2 300 Fuente: DNPER. 6. Situación actual y perspectivas E l m e r c a d o i n t e r n o : Durante 1999, la producción de leche ha seguido creciendo a tasas elevadas, a pesar de que los precios al productor vienen Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 331 cayendo desde el segundo semestre de 1998, y el panoram a internacional no aporta señales favorables a una reversión de esta tendencia. La perm anencia de las condiciones actuales, hace replantear los sistemas de producción de m enor estacionalidad, basados en una elevada suplem entación, en favor de los sistemas pastoriles, de m enor producción y m enores costos. No obstante ello, las inversiones detectadas en el sector industrial son una apuesta a favor de la continuidad del crecimiento de la actividad. Por todo esto, resulta sum am ente difícil efectuar proyecciones en el m ediano plazo, no obstante lo cual se estima que la barrera de los 10 000 millones de litros es un objetivo plausible de superar en el presente año. Por su parte, tal como se señala más arriba, el consumo interno de productos lácteos se encuentra en un nivel considerado como techo, y no se puede esperar mejoras en este sentido, de no m ediar im portantes reducciones en los precios al consum idor o aum entos en los ingresos de los consumidores. S i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l : La agudización de la situación de Brasil en enero de 1999 con la devaluación del Real y las disputas posteriores derivadas de algunas m edidas restrictivas tom adas por ese país, produjeron al comienzo de este año una fuerte acumulación de stocks, que se fue vendiendo en los meses posteriores a precios m uy inferiores a los esperados o pactados inicialmente; esto explica adem ás el fuerte aum ento en los volúm enes exportados (enero-abril de 1999 fue un 27% superior a igual período de 1998) que no fue acom pañado por el valor de dichas ventas (sólo subieron un 5.47% en el período señalado). Estos hechos pusieron en evidencia la urgencia que tiene el sector por diversificar sus mercados. En tal sentido, las principales em presas lácteas del país (que procesan m ás del 60% del volum en total de leche) aceleraron el proceso m ediante la formación de un grupo exportador capaz de proveer de productos lácteos en forma sostenida a países no pertenecientes al Mercosur. Esto significa, enfrentar a un m ercado internacional con precios m enores a los que se registraban en el m ercado brasileño, gracias al arancel externo com ún que dicho país aplica a los productos lácteos. Por otro lado, los resultados de la cumbre de la OMC en Seattle tam poco aportaron expectativas favorables. Por el contrario, la falta de acuerdo conduce a la postergación de las decisiones que espera la A rgentina en m ateria de liberalización de los mercados agrícolas, fundam entalm ente por parte de la Unión Europea. Está previsto que las negociaciones continúen durante el 2 000 en Ginebra con los temas fijados en la R onda Uruguay. 332 CEPAL 7. Composición regional del sector a) La actividad en las provincias La producción láctea en Argentina se concentra en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. Allí se encuentran las principales cuencas lecheras y casi la totalidad de los tam bos e industrias del sector. En el m apa 1 puede verse la distribución geográfica del valor de producción de la actividad láctea prim aria e industrial. La participación relativa de las tres principales provincias (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) ha variado en el tiempo (cuadro 7). Buenos Aires ha perdido participación en favor de Santa Fe y Córdoba. Entre Ríos y La Pam pa no registran variaciones significativas. Cuadro 7 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE (En porcentajes) Provincia 1990 1995 1998* Santa Fe 34.71 37.71 36.46 Córdoba 31.42 34.55 35.69 Buenos Aires 28.01 22.37 23.15 Entre Ríos 3.50 3.61 2.97 La Pampa 1.08 1.20 1.35 Otras 1.28 0.56 0.37 Fuente: Elaboración p rop ia en base a SAGPyA, D epartam ento de Lechería. * Valor provisorio. Existe una gran disparidad entre los rendimientos según la provincia que se considere y también entre zonas productoras (cuencas lecheras) pertenecientes a una misma provincia. Mientras que la Zona Sur de Santa Fe es la más productiva con 156.8 kg G B /ha/año , en la Cuenca A de Entre Ríos la productividad apenas alcanza los 50 kg G B /ha/año. En la m edida que se introduzcan mejoras a nivel de manejo de hacienda y aportes de tecnología agropecuaria los rendimientos podrían incrementarse sustancialmente. Entre 1990 y 1998, la producción, de las tres principales provincias productoras (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) creció un 30% en el caso de Buenos Aires, y un 75% en el caso de Córdoba. En el mismo período, tuvo lugar una disminución del núm ero de tambos de aproximadamente un 35%, lo que implica un crecimiento sustancial de la producción por establecimiento, que está reflejando un aumento del tamaño de la unidad productora rentable (incremento de las vacas por tambo) como consecuencia del proceso de adecuación a los precios relativos sum ado a las inversiones en tecnología de los últimos años. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 333 Mapa 1 REPÚBLICA ARGENTINA BLOQUE LÁCTEO (Distribución del VBP por departamento) 334 CEPAL Las provincias de Entre Ríos y La Pampa, por sus potencialidades (especialmente en el caso de la primera) se perfilan como im portantes provincias productoras. A pesar de que sus niveles de producción y sus rodeos lecheros son sustancialm ente menores respecto a los de las tres provincias m ás importantes, las tasas de crecimiento correspondientes arrojan valores relativamente cercanos a los de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, al tiem po que los aum entos en productividad de Entre Ríos y La Pam pa fueron superiores a los de las tres provincias principales, señalando una tendencia a la convergencia en los parám etros productivos. En relación con la actividad industrial existe una diferencia significativa en cuanto a capacidad instalada entre las tres provincias más im portantes y el resto (cuadro 8). Al respecto, la provincia de Santa Fe presenta un claro liderazgo, no sólo por su m ayor capacidad de procesamiento, sino tam bién por el m ayor tam año de la planta promedio. Cuadro 8 CAPACIDAD INSTALADA Y CANTIDAD DE PLANTAS Provincia Capacidad instalada (lts/día) Cantidad de plantas (*) Planta promedio (lts/día) Córdoba (1996) 9 160 000 332 27 590 Santa Fe (1996) 15 882 000 162 98 037 Buenos Aires (1994/1995) 7 544 000 276 27 333 Entre Ríos (1996) 1 223 500 54 22 657 La Pampa (1994) 185 000 24 7 708 Total 33 994 500 848 40 088 Fuente: SAGPyA, D epartam ento de Lechería. (*) Se considera bajo el nom bre de p lan ta toda industria que recibe leche y elabora algún derivado lácteo. Una em presa puede tener varias plantas elaboradoras. E x p o r t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s . Según datos del INDEC, la provincia de Santa Fe es la principal exportadora de productos lácteos tanto en volum en como en valor, seguida por Buenos Aires y Córdoba (gráfico 7). I n v e r s i o n e s y n u e v a s t e c n o l o g í a s . La distribución provincial de inversiones privadas (cuadro 9) se concentró principalm ente en dos provincias, Santa Fe y Buenos Aires, que en conjunto absorbieron el 75% de la inversión privada total. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 335 Gráfico 7 PARTICIPACIÓN DE LAS PROVINCIAS EN LAS EXPORTACIONES LÁCTEAS DE 1998 (Porcentajes sobre el valor de las ventas) E n t r e R í o s R e s t o 37% Fuente: INDEC. Cuadro 9 DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE INVERSIONES PRIVADAS (Ejecutadas, en curso y proyectadas 1994/1999) Provincia Monto Porcentaje total nacional Buenos Aires 484.5 48.65 Santa Fe 265.9 26.70 Córdoba 193.4 19.42 Resto del País 52.1 5.23 San Luis 22.9 2.30 Entre Ríos 12.9 1.30 Catamarca 4.1 0.41 La Rioja 2.8 0.28 Otros 9.4 Total país 995.9 100.00 Fuente: DNPER. Estas inversiones junto con las previsiones sobre el crecimiento de las exportaciones y el consumo interno determ inan un incremento en la producción láctea y de los insumos, tom ando tanto los efectos directos como indirectos. Tal como puede verse en el m apa 2, una im portante gam a de actividades presentan y presentarán posibilidades potenciales de desarrollo y tam bién se requerirá de la presencia del Sector Público para atender necesidades derivadas de aquel. La determ inación de estas cuestiones orienta la continuación de los trabajos sectoriales y en particular los referidos a la actividad láctea. 336 CEPAL Mapa 2 REPUBLICA ARGENTINA BLOQUE LÁCTEO (Distribución de las inversiones privadas) Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 337 b) Santa Fe Es la principal provincia lechera del país, tanto por su volumen de producción como por la importancia que tradicionalmente tuvo la actividad en el desarrollo de algunas de sus ciudades. La producción de leche en esa provincia creció en forma acelerada en la presente década, tal como lo ilustra el gráfico 8, y se encamina en 1999 hacia los 3 000 millones de litros. En toda la provincia funcionan unos 5 500 tambos, que ocupan unas 500 000 hectáreas. Gráfico 8 PRODUCCIÓN DE LECHE EN LA PROVINCIA DE SANTA FE Fuente: Elaboración p rop ia con datos del D epartam ento de Lechería-SAGPyA. La productividad en los tambos ha venido creciendo en forma sostenida (superando actualmente los 130 kg de GB/ha), al tiem po que la superficie de pastoreo es substancialm ente m enor con respecto a la de décadas anteriores, la cantidad de explotaciones se ha reducido considerablemente, y el rodeo lechero ha crecido, m arcando la tendencia hacia mayores escalas de producción. Sin embargo, en las zonas más productivas de la provincia subsisten una gran cantidad de pequeños y m edianos productores (situación derivada de la continua subdivisión de la tierra a partir de la tenencia de las familias de inmigrantes), con una capacidad limitada de hacer frente a las nuevas circunstancias y a las adversidades climáticas y de mercado. La provincia cuenta con dos im portantes cuencas lecheras, Santa Fe Centro y Santa Fe Sur, que aportan aproxim adam ente el 90% y el 9% respectivam ente de la producción lechera provincial. La prim era abarca a los departam entos Castellanos, Las Colonias, San Martín, La Capital, San Jerónimo, San Justo, San Cristóbal, Nueve de Julio, Vera y General Obligado. La segunda incluye los departam entos Belgrano, Iriondo, Caseros, General López, Rosario y San Lorenzo. Resulta particularm ente significativo el desarrollo que mostró la actividad en el departam ento Castellanos, no sólo por la m agnitud de los cambios allí observados, sino tam bién por los factores que determ inaron su 338 CEPAL liderazgo en la m ateria a nivel nacional. En dicha zona, unos 1 600 tambos produjeron en 1995 casi 710 millones de litros de leche, aproxim adam ente el 10% de la producción nacional. Allí se encuentran radicadas cinco de las seis em presas lácteas m ás im portantes y la cantidad total de establecimientos industriales supera los 850. En tales condiciones, existe una gran interacción entre las distintas actividades agropecuarias y agroindustriales, a través de la provisión de insumos o bien m ediante los desarrollos realizados por unos y otros en m ateria de recursos humanos, técnicos, etc. Este complejo y dinámico entram ado agroindustrial con centro en la ciudad de Rafaela se extiende a través de ciudades como Frank, Esperanza, San Vicente y Sunchales, donde los estamentos privados y estatales, m ediante una asociatividad de tipo estratégico, coordinan acciones tendientes a proyectar a la pequeña y m ediana unidad productiva en actividades altamente competitivas. La capacidad instalada, según datos aportados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia, creció casi un 23% en el período 1993-1997, para ubicarse cerca de los 16 millones de litros diarios. La industria m uestra una alta especialización en la producción de quesos y leche en polvo. En 1997, el 62.5% y el 18.6% de la m ateria prim a respectivamente, tuvo por destino estos productos, m ientras que un 13.6% de la leche cruda se destinó a la producción de leches fluidas. En cuanto al comercio exterior, la provincia aporta aproximadamente la m itad de los volúmenes exportados de leche en polvo y quesos. De acuerdo con datos del INDEC, la composición de los ingresos por exportaciones de lácteos para Santa Fe en 1998 fue la que se m uestra en el gráfico 9. Las exportaciones de ese año tuvieron por destino a veintiséis países, siendo los más importantes Brasil (los productos en orden de importancia fueron leche en polvo, quesos, leche fluida y crema), Estados Unidos (quesos), Paraguay (quesos y leche en polvo) y Bolivia (leche en polvo) (gráfico 10). Gráfico 9 COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS POR EXPORTACIONES LÁCTEAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 1998 Quesos 35% Leche f Fuente: INDEC. 5% Leche en polvo Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 339 Gráfico 10 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES LÁCTEAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 1998 (Porcentaje sobre el valor de las ventas) Boliv ia Fuente: INDEC. c) Córdoba Es la segunda provincia productora de leche del país (gráfico 11). Cuenta con cuatro cuencas, Noroeste, Villa María, Central y Sur. La más im portante es la de Villa María, que se continúa con la cuenca Santa Fe Centro, y constituyen la zona lechera m ás im portante del país. Para dicha cuenca, la productividad prom edio supera los 90 kg de G B /h a/añ o . Gráfico 11 PRODUCCIÓN DE LECHE EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Fuente: Elaboración p rop ia con datos del D epartam ento de Lechería-SAGPyA. La industrialización de la leche se realiza en unas 340 plantas, que reúnen una capacidad de procesam iento de m ás de 9 millones de litros por día. Una característica com ún a la provincia de Santa Fe es la alta proporción de la leche cruda que es destinada a la elaboración de quesos 340 CEPAL (60%) y de leche en polvo (20%). Se estima que la cantidad de tam bos está en el orden de los 4 800. En cuanto al comercio exterior, la provincia exporta fundam entalm ente leche en polvo y quesos, y, hasta el momento, es la única exportadora de butter oil (gráfico 12). En 1998 la provincia exportó a catorce países, de los cuales los m ás im portantes fueron Brasil (los productos en orden de importancia fueron leche en polvo, quesos y mantequilla), Paraguay (leche en polvo) y México (butter oil y leche en polvo) (gráfico 13). Gráfico 12 COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS POR EXPORTACIONES LÁCTEAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 1998 Mantequilla clarificad 9% Otros 1% , Leche en polvo Fuente: Elaboración p rop ia con datos del D epartam ento de Lechería-SAGPyA. Fuente: INDEC. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 341 d) Buenos Aires Es la tercera provincia en cuanto a producción de leche cruda, y aunque dicha actividad creció sostenidam ente en la presente década, su participación relativa en el total nacional se ha visto reducida en favor de la m ayor participación de Santa Fe. La provincia de Buenos Aires cuenta con cinco cuencas productoras, a saber: Abasto Sur, Abasto Norte, Oeste, Mar y Sierras, y Sur. De ellas, la m ás im portante es Mar y Sierras, y es la que registra los mejores parám etros de productividad y las mejores condiciones agroecológicas. Las cuencas Abasto Norte y Sur, ubicadas a corta distancia de la Capital Federal y del gran Buenos Aires, fueron las que tradicionalm ente abastecieron al principal centro urbano del país; pero a pesar de esta gran ventaja comparativa, las posibilidades de expansión de la actividad están condicionadas por el escaso tam año de los predios y por el alto costo de oportunidad de las tierras (gráfico 14). Gráfico 14 PRODUCCIÓN DE LECHE EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fuente: Elaboración p rop ia con datos del D epartam ento de Lechería-SAGPyA. Al igual que en otras zonas, existe un proceso de reducción en la cantidad de tambos en la provincia y la tendencia hacia establecimientos con m ayores escalas de producción. La composición de la producción de productos lácteos se caracteriza por el predominio de los productos frescos, como la leche fluida, el yogur y los quesos blandos. Por esta razón, la industria láctea bonaerense es la que presenta un mayor valor bruto de producción, aun cuando procesa una cantidad de leche cruda m enor que Santa Fe y Córdoba.5 5 En efecto, el valor del litro de leche es mayor si se vende como leche fluida, yogur o dulce de leche que si se vendiera como leche en polvo y quesos. 342 CEPAL E n c u a n t o a l c o m e r c i o e x t e r i o r , e n 1 9 9 8 l o s i n g r e s o s p o r e x p o r t a c i o n e s p r o v i n i e r o n f u n d a m e n t a l m e n t e d e l a s v e n t a s d e l e c h e e n p o l v o y q u e s o s , a p e s a r d e q u e l a l e c h e e n p o l v o n o e s e l p r i n c i p a l p r o d u c t o d e l a i n d u s t r i a l á c t e a b o n a e r e n s e ( g r á f i c o 1 5 ) . E s e a ñ o , l a p r o v i n c i a e x p o r t ó a v e i n t i n u e v e p a í s e s , d e l o s c u a l e s l o s m á s i m p o r t a n t e s f u e r o n B r a s i l ( l o s p r o d u c t o s e n o r d e n d e i m p o r t a n c i a f u e r o n l e c h e e n p o l v o , q u e s o s , l e c h e f l u i d a y m a n t e q u i l l a ) , V e n e z u e l a ( l e c h e e n p o l v o ) y E s t a d o s U n i d o s ( q u e s o s ) ( g r á f i c o 1 6 ) . Gráfico 15 COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS POR EXPORTACIONES LÁCTEAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 1998 3% Fuente: INDEC. Gráfico 16 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES LÁCTEAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 1998 (Porcentaje sobre el valor de las ventas) Fuente: INDEC. A pertura económ ica y (des)encadenam ientos productivos 343 e) Entre Ríos E s l a c u a r t a p r o v i n c i a p r o d u c t o r a d e l e c h e d e l p a í s . P a r a 1 9 9 8 , e l v o l u m e n p r o d u c i d o a l c a n z ó l o s 2 2 2 m i l l o n e s d e l i t r o s ( g r á f i c o 1 7 ) . L a p r o v i n c i a c u e n t a c o n d o s c u e n c a s d e n o m i n a d a s A y B , d o n d e l a A p r e s e n t a l a m a y o r c a n t i d a d d e t a m b o s y v o l u m e n d e p r o d u c c i ó n , p e r o l a m e n o r p r o d u c t i v i d a d . Gráfico 17 PRODUCCIÓN DE LECHE EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS Fuente: Elaboración p rop ia con datos del D epartam ento de Lechería-SAGPyA. L a p r o d u c c i ó n h a t e n i d o u n a e v o l u c i ó n c r e c i e n t e h a s t a 1 9 9 5 , s i m i l a r a l r e s t o d e l a s p r o v i n c i a s , y a p a r t i r d e e s e a ñ o s e o b s e r v a u n a r e t r a c c i ó n e n l a a c t i v i d a d . S i n e m b a r g o , e s a l t a m e n t e p r o b a b l e q u e d i c h a r e t r a c c i ó n s e d e b a a p r o b l e m a s d e m e d i c i ó n , d e r i v a d o s d e l c i e r r e d e u n a d e l a s p l a n t a s i n d u s t r i a l e s m á s i m p o r t a n t e s d e l a p r o v i n c i a , a r a í z d e l o c u a l , l o s p r o d u c t o r e s h a n d e r i v a d o p a r t e d e s u p r o d u c c i ó n h a c i a o t r a s r e g i o n e s , d i f i c u l t a n d o d e e s e m o d o l a a d e c u a d a c o n t a b i l i z a c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n . E n c u a n t o a l c o m e r c i o e x t e r i o r , e l g r u e s o d e l o s i n g r e s o s e n 1 9 9 8 p r o v i n o d e l a s v e n t a s d e l e c h e e n p o l v o , y e n m e n o r m e d i d a p o r l a s d e q u e s o s ( g r á f i c o 1 8 ) . L a p r o v i n c i a e x p o r t ó e s e a ñ o a s e i s p a í s e s , d e l o s c u a l e s l o s m á s i m p o r t a n t e s f u e r o n B r a s i l ( l e c h e e n p o l v o ) , B o l i v i a ( l e c h e e n p o l v o , l e c h e f l u i d a y q u e s o s ) , V e n e z u e l a ( l e c h e e n p o l v o ) , P a r a g u a y ( q u e s o s ) y M é x i c o ( l e c h e e n p o l v o ) ( g r á f i c o 1 9 ) . 344 CEPAL Gráfico 18 COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS POR EXPORTACIONES LÁCTEAS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 1998 Gráfico 19 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES LÁCTEAS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 1998 (Porcentaje sobre el valor de las ventas) 5 % f) La Pampa L a p r o v i n c i a d e L a P a m p a o c u p a e l q u i n t o l u g a r e n e l ranking d e p r o d u c c i ó n d e l e c h e c r u d a , c o n u n v o l u m e n c e r c a n o a l o s 1 0 1 m i l l o n e s d e l i t r o s p a r a 1 9 9 8 , e s d e c i r a p r o x i m a d a m e n t e e l 1 % d e l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l ( g r á f i c o 2 0 ) . L a c a n t i d a d d e t a m b o s , d e a c u e r d o c o n d i f e r e n t e s e s t i m a c i o n e s , m u e s t r a u n c u r s o d e c r e c i e n t e e n l a s d é c a d a s d e l o s a ñ o s s e t e n t a y o c h e n t a , t e n d e n c i a q u e s e i n t e r r u m p i ó e n l o s a ñ o s n o v e n t a . P a r a 1 9 9 7 , l a c a n t i d a d e s t i m a d a p o r l a D i r e c c i ó n d e G a n a d e r í a d e e s a p r o v i n c i a f u e d e 2 8 5 t a m b o s . P a r a l e l a m e n t e , l a p r o p o r c i ó n d e t a m b o s c o n m e j o r a s t e c n o l ó g i c a s ( o r d e ñ e m e c á n i c o y t a n q u e d e f r í o ) e s t á a u m e n t a n d o e n f o r m a s o s t e n i d a , y l a p r o d u c t i v i d a d p r o m e d i o e n l a p r o v i n c i a e s t á e n e l o r d e n d e l o s 7 0 k g G B / h a / a ñ o . A pertura económ ica y (des)encadenam ientos productivos 345 Gráfico 20 PRODUCCIÓN DE LECHE DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA Fuente: Elaboración p rop ia con datos del D epartam ento de Lechería-SAGPyA. E n l a p r o v i n c i a s e e n c u e n t r a n r a d i c a d a s 2 6 p l a n t a s e l a b o r a d o r a s , q u e s u m a n u n a c a p a c i d a d i n s t a l a d a c e r c a n a a l o s 1 8 5 0 0 0 l i t r o s p o r d í a . S i n e m b a r g o , s e e s t i m a q u e d e u n 3 5 % a u n 4 0 % d e l a l e c h e c r u d a s a l e d e l a p r o v i n c i a c o m o l e c h e e n f r i a d a , p a r a c o n t i n u a r s u p r o c e s o i n d u s t r i a l e n l a s p r o v i n c i a s d e B u e n o s A i r e s y C ó r d o b a . L a p r o v i n c i a c u e n t a c o n t r e s c u e n c a s l e c h e r a s ( N o r t e , C e n t r o y S u r ) u b i c a d a s e n l a f r a n j a o r i e n t a l d e l a p r o v i n c i a , y q u e c o n t i n ú a h a c i a e l e s t e , c o n l a c u e n c a O e s t e d e l a p r o v i n c i a d e B u e n o s A i r e s , y h a c i a e l n o r t e , c o n l a c u e n c a S u r d e C ó r d o b a . 346 CEPAL La ganadería lechera en la Comarca Lagunera, México. Uso de recursos naturales y tecnificación1 Luis Arturo García Hernández Estela Martínez Borrego Hernán Salas Quintanal Septiembre de 1999 Resumen A n t e e l c a d a v e z m á s d i f í c i l e q u i l i b r i o e n t r e l a p r o d u c c i ó n d e l e c h e e n L a L a g u n a y l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s e n q u e s e s u s t e n t a , l a s a l i d a q u e h a n e n c o n t r a d o l o s p r o d u c t o r e s e s l a “ a r t i f i c i a l i z a c i ó n d e l s i s t e m a ” . A p e s a r d e t e n e r u n a b a s e e s t r i c t a m e n t e b i o l ó g i c a , l a p r o d u c c i ó n l e c h e r a d e p e n d e c a d a d í a m á s d e l a i n t e r v e n c i ó n d e l h o m b r e , l o c u a l l e i m p r i m e u n c a r á c t e r a r t i f i c i a l a l p r o c e s o p r o d u c t i v o . S i n e m b a r g o , s i e l e n t o r n o n a t u r a l y a n o o f r e c e l a s v e n t a j a s a m b i e n t a l e s p a r a e l c o m p l e j o p r o d u c t i v o l á c t e o e n L a L a g u n a , c a b e p r e g u n t a r s e c ó m o e s p o s i b l e n o s o l o q u e c o n t i n ú e , s i n o q u e , l e j o s d e d e s a p a r e c e r , e s t é e n f r a n c o c r e c i m i e n t o y c o n c e n t r e c a d a v e z m á s l a p r o d u c c i ó n . 1 Fruto del proyecto: “Los sistemas nacionales lecheros y el desarrollo tecnológico en América del Norte en el contexto de la globalización”, financiado por el Programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (ES 303396). A pertura económica y (des)encadenam ientos productivos 347 L a h i p ó t e s i s q u e m a n e j a m o s e s q u e e l c o m p l e j o l e c h e r o d e L a L a g u n a p e r s i s t e d e b i d o p r e c i s a m e n t e a l a i n t r o d u c c i ó n d e u n a s e r i e d e i n n o v a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s , a l d e s a r r o l l o d e u n a i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a y h u m a n a l i g a d a a l a a c t i v i d a d y , f i n a l m e n t e , a l a c u l t u r a g a n a d e r a q u e s e h a c r e a d o . L a c u l t u r a , c o m o f o r m a d e s e r , h a c e r y p r o d u c i r d e l o s g a n a d e r o s a c t u a l e s , p e r m i t e q u e c u e s t i o n e s c o m o l a i n n o v a c i ó n y l a t r a n s f e r e n c i a t e c n o l ó g i c a s s e a n p r o c e s o s n o r m a l e s y c o t i d i a n o s e n l a s u n i d a d e s p r o d u c t i v a s . E s t e c o n o c i m i e n t o s e h a i d o t r a n s m i t i e n d o d e p a d r e s a h i j o s e n e s t e m e d i o s i g l o d e a c t i v i d a d l e c h e r a , c o n l a v a r i a n t e d e q u e c a d a v e z s e i n c o r p o r a n m á s l o s c o n o c i m i e n t o s t é c n i c o - c i e n t í f i c o s , q u e y a n o s o n p a r t e d e l o s c o n t e n i d o s i n f o r m a l e s d e s o c i a l i z a c i ó n y t r a n s m i s i ó n c u l t u r a l , s i n o q u e s o n o t o r g a d o s p o r e l a p a r a t o e d u c a t i v o y m e d i á t i c o f o r m a l m e n t e c o n s t i t u i d o e n l a s o c i e d a d l a g u n e r a y p o r c i e r t o s a c o n t e c i m i e n t o s e s p e c i a l e s , c o m o f e r i a s y e n c u e n t r o s . E n e f e c t o , l a g a n a d e r í a y l a l e c h e r í a c o m o e j e s a r t i c u l a d o r e s d e l a r u t i n a c o t i d i a n a e s t á a c a r g o d e s u j e t o s s o c i a l e s q u e p e r c i b e n e l a l c a n c e q u e t i e n e s u a c t i v i d a d p a r a l a r e g i ó n y p a r a e l p a í s , y p o r e l l o i n c o r p o r a n e n f o r m a c o n s t a n t e c a m b i o s e i n n o v a c i o n e s q u e s o n p r o p i o s d e l a m o d e r n i z a c i ó n y l a g l o b a l i z a c i ó n a c t u a l e s . E s t e a t r i b u t o , q u e m a r c a m o s c o m o u n p r o c e s o c u l t u r a l e n t o r n o a l a l e c h e r í a , p e r m i t e q u e e s t a a c t i v i d a d s e a m á s e f i c i e n t e y a l c a n c e l o s n i v e l e s d e c o m p e t i t i v i d a d y c a l i d a d e x i g i d o s p o r e l m e r c a d o g l o b a l . I. Precisiones conceptuales C a b e h a c e r i n i c i a l m e n t e a l g u n a s p r e c i s i o n e s s o b r e l o s c o n c e p t o s q u e s e u t i l i z a r á n a l o l a r g o d e l t r a b a j o . H e m o s d e c i d i d o a n a l i z a r l a C o m a r c a L a g u n e r a d e s d e e l á n g u l o d e l c o m p l e j o p r o d u c t i v o . P o r é l s e e n t i e n d e l a c o n c e n t r a c i ó n s e c t o r i a l y / o g e o g r á f i c a d e e m p r e s a s e n l a s m i s m a s a c t i v i d a d e s o e n a c t i v i d a d e s e s t r e c h a m e n t e r e l a c i o n a d a s e n t r e s í , c o n e c o n o m í a s e x t e r n a s i m p o r t a n t e s y a c u m u l a t i v a s d e a g l o m e r a c i ó n y e s p e c i a l i z a c i ó n — d e p r o d u c t o r e s , p r o v e e d o r e s y m a n o d e o b r a e s p e c i a l i z a d a , d e s e r v i c i o s a n e x o s e s p e c í f i c o s d e l s e c t o r — , c o n l a p o s i b i l i d a d d e a c t u a r e n f o r m a c o n j u n t a e n b ú s q u e d a d e l a e f i c i e n c i a c o l e c t i v a ( R a m o s , 1 9 9 8 ) . P a r t i m o s d e l s u p u e s t o , e n t o n c e s , d e q u e l a c o m p e t i t i v i d a d d e c a d a e m p r e s a s e p o t e n c i a r á p o r l a c o m p e t i t i v i d a d d e l c o n j u n t o d e e m p r e s a s q u e f o r m a n e l c o m p l e j o a l q u e p e r t e n e c e n , l o q u e d e r i v a e n i m p o r t a n t e s e x t e r n a l i d a d e s , e c o n o m í a s d e a g l o m e r a c i ó n e i n n o v a c i o n e s , p o r l a i n t e r a c c i ó n i n t e n s a y r e p e t i d a d e l a s a c t i v i d a d e s y e m p r e s a s . D e m a n e r a s i m u l t á n e a s e f a c i l i t a l a c o o p e r a c i ó n a c t i v a y c o n s c i e n t e d e s u s i n t e g r a n t e s e n b u s c a d e u n a m a y o r e f i c i e n c i a c o l e c t i v a . 348 CEPAL H a y d i f e r e n t e s p e r s p e c t i v a s t e ó r i c a s s o b r e l o s c o m p l e j o s p r o d u c t i v o s , y p e n s a m o s q u e n u e s t r o m o d e l o s e s u j e t a m á s a l p r o p u e s t o p o r M i c h a e l P o r t e r ( 1 9 9 1 ) y m o d i f i c a d o p o r D a n i e l C ô t é ( 1 9 9 5 ) . E l m a r c o a n a l í t i c o s u p o n e c i n c o d e t e r m i n a n t e s d e l a v e n t a j a n a c i o n a l c o m p e t i t i v a , q u e s o n i) l a d e m a n d a , i i ) l o s f a c t o r e s , i i i ) l a s e m p r e s a s d e i n s u m o s y b i e n e s i n t e r m e d i o s , i v ) l a e s t r a t e g i a , l a e s t r u c t u r a y l a r i v a l i d a d d e l a s e m p r e s a s d e l s e c t o r , y v ) e l E s t a d o . 2 C a b e h a c e r u n p r i m e r p l a n t e a m i e n t o a c e r c a d e l c o n c e p t o q u e u t i l i z a r e m o s . E x i s t e u n a d i f e r e n c i a e n t r e u n c o m p l e j o i n d u s t r i a l o m i n e r o y u n o a g r í c o l a o g a n a d e r o . E s t a m o s d e a c u e r d o e n q u e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s s o n u n i n s u m o v i t a l p a r a c u a l q u i e r c o m p l e j o p r o d u c t i v o ; s i n e m b a r g o , e n e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o s u t r a n s f o r m a c i ó n e s b i o l ó g i c a y n o m e c á n i c a c o m o e n o t r o t i p o d e c o m p l e j o s . P a r a e l c a s o q u e n o s i n t e r e s a , e l a g u a e s u n i n s u m o f u n d a m e n t a l p a r a l a a c t i v i d a d . E s t e r e c u r s o e s u n b i e n n a t u r a l y h a c e m e d i o s i g l o s e l o c o n c e b í a c o m o i n f i n i t o y r e n o v a b l e ; h o y d í a e s a c o n c e p c i ó n h a c a m b i a d o y e l a g u a s e h a c o n v e r t i d o e n l a p a r t e m á s e n d e b l e d e l c o m p l e j o l á c t e o . S i a n t e s l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s y e s p e c i a l m e n t e l a d i s p o n i b i l i d a d d e a g u a s e p r e s e n t a b a n c o m o u n a v e n t a j a c o m p a r a t i v a , h o y s u c o s t o y p r e c a r i e d a d h a c e n q u e e l a g u a a p a r e z c a c o m o u n a v e n t a j a c o n t r a i n t u i t i v a o n o e v i d e n t e , e s d e c i r , c o m o u n r e c u r s o e s c a s o , a p e s a r d e l o c u a l a ú n p e r s i s t e l a a c t i v i d a d l e c h e r a , d e b i d o a v e n t a j a s c o n s t r u i d a s q u e l a h a c e n p o s i b l e y c o n v e n i e n t e . E n s e g u n d o t é r m i n o , l a a g l o m e r a c i ó n q u e a n a l i z a r e m o s a q u í , e l c o m p l e j o l á c t e o g a n a d e r o d e l a C o m a r c a L a g u n e r a d e M é x i c o , e s t á c a r a c t e r i z a d a p o r s u o r i e n t a c i ó n n a c i o n a l , y a q u e l a e x p o r t a c i ó n s ó l o o c u r r e o c a s i o n a l m e n t e , c u a n d o , u n a v e z c u b i e r t a l a d e m a n d a n a c i o n a l , q u e d a u n e x c e d e n t e p a r a e l l o . E s c u r i o s o o b s e r v a r q u e e l m e r c a d o d e l e c h e l í q u i d a c o n t i n ú a s i e n d o e l m á s i m p o r t a n t e p a r a l a s p r i n c i p a l e s i n d u s t r i a s l e c h e r a s d e M é x i c o , c o m o e s e l c a s o , e n t r e o t r a s , d e L a l a , A l p u r a y P a r m a l a t . E l p r e c i o d e l a l e c h e , r e c i é n l i b e r a d o , f a c i l i t a a ú n m á s e l p o s i c i o n a m i e n t o d e l a i n d u s t r i a e n e l m e r c a d o m e x i c a n o , q u e e n e l c a s o d e l a l e c h e l í q u i d a e s d e l o r d e n d e c i n c o m i l l o n e s d e l i t r o s d i a r i o s e n e l á m b i t o n a c i o n a l . E l l o s e d e b e e n p a r t e , e n t r e o t r a s c o s a s , a l c a r á c t e r p e r e c e d e r o d e l p r o d u c t o , a l a c o m p e t e n c i a m u n d i a l y a l a p r e s e n c i a d e p r o b l e m a s z o o s a n i t a r i o s . P o r ú l t i m o , o t r o e l e m e n t o q u e n o s e a j u s t a e n e l c a s o e s t u d i a d o a l c o n c e p t o t r a d i c i o n a l d e c o m p l e j o p r o d u c t i v o e s l a d i s t a n c i a . L a C o m a r c a L a g u n e r a e s t á a 1 1 0 0 k i l ó m e t r o s d e l a c i u d a d d e M é x i c o , q u e e s s u p r i n c i p a l c e n t r o d e c o n s u m o ; e l t i e m p o e s t i m a d o d e r e c o r r i d o e s d e 1 2 h o r a s d e i d a y d e 1 2 h o r a s d e v u e l t a . L a e m p r e s a L a l a c u e n t a c o n c a s i 1 0 0 0 c a m i o n e s r e f r i g e r a d o s , c o n c a p a c i d a d p a r a 3 0 0 0 0 l i t r o s c a d a u n o . 2 Para mayores detalles con respecto a la lechería en México, véase David (1999). A pertura económica y (des)encadenam ientos productivos 349 A c t u a l m e n t e , l a z o n a d e Q u e r é t a r o , q u e s e e n c u e n t r a a 2 0 0 k i l ó m e t r o s y 2 h o r a s d e d i s t a n c i a d e l a c i u d a d d e M é x i c o , e s t á a d q u i r i e n d o c a d a d í a m á s i m p o r t a n c i a , p u e s g r a n p a r t e d e l a l e c h e r í a a l e d a ñ a s e e s t á u b i c a n d o a h í . S e p u e d e p e n s a r q u e e n e l l a r g o p l a z o , c u a n d o e s t e c o m p l e j o l á c t e o m a d u r e , o f r e c e r á u n a f u e r t e c o m p e t e n c i a a l l a g u n e r o , q u e m i e n t r a s t a n t o s i g u e o c u p a n d o e l p r i m e r l u g a r e n e l p a í s . II. Ambiente geofísico L a r e g i ó n d e n o m i n a d a L a L a g u n a e s t á c o n s t i t u i d a p o r 1 5 m u n i c i p i o s d e l o s e s t a d o s d e C o a h u i l a y D u r a n g o , e n e l n o r t e d e l p a í s , y e s c o n s i d e r a d a l a d e m a y o r p r o d u c c i ó n l e c h e r a , p u e s p r o d u c e a p r o x i m a d a m e n t e e l 2 0 % d e l a o f e r t a n a c i o n a l , s e g u i d a p o r e l e s t a d o d e J a l i s c o , e n e l o c c i d e n t e , c o n e l 1 5 % ( S A G A R - C E A , 1 9 9 8 ) . L a c o m a r c a s e u b i c a e n l a p a r t e c e n t r a l d e l a p o r c i ó n n o r t e d e l p a í s , e n l a a l t i p l a n i c i e s e p t e n t r i o n a l c o n o c i d a c o m o D e s i e r t o C h i h u a h u e n s e , l i m i t a a l n o r t e c o n e l e s t a d o d e T e x a s ( E s t a d o s U n i d o s ) y t i e n e u n a s u p e r f i c i e d e 4 7 8 8 7 k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s ( L a l a , 1 9 9 9 ) . S u c l i m a e s e x t r e m o s o : e l v e r a n o , s e c o y c a l u r o s o , c o m p r e n d e s i e t e m e s e s , d e s d e a b r i l h a s t a o c t u b r e , c o n u n a t e m p e r a t u r a m e d i a m e n s u a l s u p e r i o r a 2 0 o C . L o s m e s e s m á s c a l u r o s o s s o n d e m a y o a a g o s t o , c o n u n a t e m p e r a t u r a m e d i a d e 2 7 o C , a u n q u e a v e c e s s o b r e p a s a d u r a n t e e l d í a l o s 4 0 o C . E l i n v i e r n o e s f r í o . S u p r e c i p i t a c i ó n p l u v i a l e s i n f e r i o r a 2 4 2 m i l í m e t r o s a n u a l e s ; l o s d í a s d e l l u v i a s e l i m i t a n a 2 5 , a u n q u e ú l t i m a m e n t e , c o n e l f e n ó m e n o m e t e o r o l ó g i c o d e E l N i ñ o , l a s p r e c i p i t a c i o n e s s e h a n i n c r e m e n t a d o m u c h o . L a a l t u r a s o b r e e l n i v e l d e l m a r f l u c t ú a e n t r e 1 1 0 0 y 1 2 0 0 m e t r o s . T o p o g r á f i c a m e n t e s e c a r a c t e r i z a p o r u n a p a r t e p l a n a e n e l c e n t r o , r o d e a d a e n e l o c c i d e n t e y e l o r i e n t e p o r u n c u e r p o m o n t a ñ o s o , c o n l o c u a l s e f o r m a u n a c u e n c a h i d r o l ó g i c a c o n l o s r í o s N a z a s y A g u a n a v a l . L a v e g e t a c i ó n n a t u r a l e s d e p l a n t a s x e r o f i t a s , l a c u a l c o r r e s p o n d e a l o s s u e l o s s a l i n o s . E s t o s ú l t i m o s s o n d e m i g a j ó n a r c i l l o s o a r e n o s o y t i e n e n u n p H d e 7 .5 a 8 . 5 . III. Referente histórico F u e r o n c i r c u n s t a n c i a s p a r t i c u l a r e s l o q u e l l e v ó a l a c o m a r c a e s p e c i a l i z a r s e e n l e c h e r í a . E n p r i m e r l u g a r , l a z o n a s e h a b í a d e d i c a d o t r a d i c i o n a l m e n t e a l c u l t i v o d e l a l g o d ó n , p e r o a l f i n a l d e l a d é c a d a d e 1 9 4 0 y a c o m i e n z o s d e 1 9 5 0 e l p r e c i o i n t e r n a c i o n a l d e l a l g o d ó n c a y ó s i g n i f i c a t i v a m e n t e , p u e s e l d e s c u b r i m i e n t o d e l a s f i b r a s s i n t é t i c a s d i s m i n u y ó l a d e m a n d a d e l p r o d u c t o n a t u r a l . L o a n t e r i o r o b l i g ó a l s e c t o r a g r o p e c u a r i o a b u s c a r a l t e r n a t i v a s d e p r o d u c c i ó n , y u n a q u e o f r e c í a n u e v a s p e r s p e c t i v a s , a n t e e l c r e c i m i e n t o u r b a n o i n d u s t r i a l d e l p a í s y e l s u r g i m i e n t o 350 CEPAL d e l a c l a s e o b r e r a y d e l a s c a p a s u r b a n a s , s o b r e t o d o e n l a s c i u d a d e s d e M é x i c o , G u a d a l a j a r a y M o n t e r r e y , e r a l a p r o d u c c i ó n d e a l i m e n t o s . E n a q u e l m o m e n t o , e l e n t o r n o n a t u r a l d e l a C o m a r c a L a g u n e r a o f r e c í a v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s p a r a l a p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a . E n p r i m e r l u g a r , e l r e c u r s o t i e r r a n o e r a u n f a c t o r l i m i t a t i v o , p u e s s u a b u n d a n c i a p e r m i t í a u n a o f e r t a a b a j o s p r e c i o s , a m é n d e h a b e r s e v e r i f i c a d o e n l a d é c a d a d e 1 9 3 0 u n r e p a r t o d e l a t i e r r a , c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a s d e m a n d a s s o c i a l e s n a c i d a s d e l a R e v o l u c i ó n M e x i c a n a ; e s t e r e p a r t o s e d i o b a j o l a m o d a l i d a d d e e j i d o c o l e c t i v o ( R e s t r e p o y E c k s t e i n , 1 9 7 9 ) . H a n t r a n s c u r r i d o d e s d e e n t o n c e s m á s d e 6 0 a ñ o s , y a p e s a r d e n o h a b e r r e c i b i d o d e l o s s u b s e c u e n t e s g o b i e r n o s e l a p o y o n e c e s a r i o , a ú n p e r s i s t e n l o s e j i d o s , p e r o b a j o f o r m a s m o d i f i c a d a s p o r e l p r o c e s o d e g l o b a l i z a c i ó n e c o n ó m i c a . E n s e g u n d o l u g a r , e l a g u a s e h i z o a c c e s i b l e g r a c i a s a u n a s e r i e d e p o l í t i c a s e s t a t a l e s q u e r e d u n d a r o n n o s ó l o e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l a i n f r a e s t r u c t u r a p e r t i n e n t e , 3 s i n o t a m b i é n e n e l s u b s i d i o d e l a e n e r g í a e l é c t r i c a , l o c u a l p e r m i t i ó e x t r a e r a g u a s u b t e r r á n e a d e s d e p o z o s h a c i a e l m a n t o a c u í f e r o d e n o m i n a d o A g u a n a v a l , p o z o s q u e f u e r o n p e r f o r a d o s e n s u g r a n m a y o r í a e n l a é p o c a d e r e p a r t o a g r a r i o . 4 G r a c i a s a e l l o , e l c o s t o d e l c o n f o r t m i c r o a m b i e n t a l e r a m á s b a j o q u e e n l a a c t u a l i d a d , a p e s a r d e q u e l a s c a r a c t e r í s t i c a s a m b i e n t a l e s d e l a r e g i ó n s o n a d v e r s a s a l d e s a r r o l l o y m a n t e n i m i e n t o d e l g a n a d o l e c h e r o . N o o b s t a n t e l a e x i s t e n c i a d e a l t a s t e m p e r a t u r a s v e r a n i e g a s , e l c o s t o d e l c o n f o r t m i c r o a m b i e n t a l e s m e n o r q u e l o s c o s t o s i n v e r n a l e s d e l o s p a í s e s d e l n o r t e . A c t u a l m e n t e s e p u e d e d i f e r e n c i a r l a p r o d u c c i ó n e n d o s t i p o s d e e s t a b l o s : l o s t e c n i f i c a d o s y e s p e c i a l i z a d o s , q u e g e n e r a l m e n t e t i e n e n u n i n v e n t a r i o a l t o y r e n d i m i e n t o s c o n s i d e r a b l e s p o r a n i m a l , y l o s e s t a b l o s f a m i l i a r e s , q u e g e n e r a l m e n t e s o n p e q u e ñ o s y c o n e s c a s a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a ( v é a s e e l c u a d r o 1). 3 Entre estas obras que permitieron ampliar el área de riego por gravedad, cabe mencionar la construcción de la represa Lázaro Cárdenas y luego de la presa reguladora Francisco Zarco, el revestimiento de canales, la construcción de caminos y carreteras, y el impulso de tecnologías de riego. 4 A mediados de la década de 1970 el Estado otorgó nuevos incentivos a la producción lechera, siendo el más importante el subsidio a la cuota eléctrica con la puesta en marcha de la tarifa 09, que absorbía una parte del costo de electricidad ocasionado por la extracción de agua subterránea, el cual representaba 60% del costo de la energía eléctrica consumida. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 351 Cuadro 1 MÉXICO: TIPOS DE ESTABLOS LECHEROS EN LA LAGUNA, 1997 Tipo de establo Número de establos Número de productores Número de vacas Tecnificado o 297 965 157 552 especializado Familiar o no 76 609 12 165 tecnificado Total 373 1 574 169 717 Fuente: Fideicomisos Instituidos en Relación con la A gricultura (FIRA), El im pacto de FIRA en el desarrollo de la ganadería de leche en la Com arca Lagunera, Subdirección Regional Norte, Residencia Estatal Com arca Lagunera, Torreón, Coahuila, 1997, inédito. A c a s i 5 0 a ñ o s d e h a b e r s e e s p e c i a l i z a d o l a r e g i ó n e n l a p r o d u c c i ó n l á c t e a , e l e s c e n a r i o p r o d u c t i v o h a c a m b i a d o r a d i c a l m e n t e , p u e s a l g u n o s d e l o s r e c u r s o s q u e a n t a ñ o s e c o n s i d e r a b a n a b u n d a n t e s h o y s o n e s c a s o s , a m é n d e e n c o n t r a r s e e n p u n t o s c r í t i c o s . D e b i d o a l u s o i n t e n s i v o d e l a g u a , e n c i e r t o s m u n i c i p i o s s e h a m a n i f e s t a d o u n p r o b l e m a d e s a l i n i d a d d e l o s s u e l o s y d e p r e s e n c i a d e a r s é n i c o . Y a e s u n a r e g l a g e n e r a l q u e e l m a n t o f r e á t i c o s e l o c a l i c e c a d a a ñ o a m a y o r p r o f u n d i d a d , l o q u e i m p l i c a m a y o r e s c o s t o s d e o p e r a c i ó n . A e l l o s e h a s u m a d o q u e l a c a p t a c i ó n d e a g u a e s d e a ñ o e n a ñ o m e n o r , y s u i n c r e m e n t o i n f e r i o r a l a u m e n t o d e l c o n s u m o , l o q u e h a o b l i g a d o a l g o b i e r n o a e s t a b l e c e r c o m i s i o n e s p a r a v i g i l a r l a e x p l o t a c i ó n d e l o s p o z o s , l o q u e h a t r a í d o c o m o c o n s e c u e n c i a q u e e n l a a c t u a l i d a d l a a p e r t u r a d e n u e v o s p o z o s s e a c a s i i n e x i s t e n t e . A n t e e l p a n o r a m a e x p u e s t o , c a b e p r e g u n t a r s e c ó m o e s p o s i b l e q u e p e r s i s t a e l c o m p l e j o l e c h e r o d e L a L a g u n a s i e l e n t o r n o n a t u r a l y a n o o f r e c e l a s v e n t a j a s a m b i e n t a l e s p a r a e l l o . E s m á s , l e j o s d e d e s a p a r e c e r , s u c e d e e x a c t a m e n t e l o c o n t r a r i o , p u e s e l cluster e s t á e n f r a n c o c r e c i m i e n t o y c o n c e n t r a u n a p r o p o r c i ó n c a d a v e z m a y o r d e l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . L a h i p ó t e s i s q u e m a n e j a m o s y q u e i n t e n t a r e m o s p r o b a r e s q u e e s t e c o m p l e j o p e r m a n e c e d e b i d o p r e c i s a m e n t e a l a i n t r o d u c c i ó n d e u n a s e r i e d e i n n o v a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s ; a l d e s a r r o l l o d e u n a i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a y h u m a n a l i g a d a a l a a c t i v i d a d y , f i n a l m e n t e , a l a c r e a c i ó n d e u n a c u l t u r a g a n a d e r a . IV. Uso del agua y actividad lechera en La Laguna A p e s a r d e l a a d v e r s i d a d e c o l ó g i c a q u e s e m a n i f i e s t a c a d a d í a m á s d e b i d o a l a e s c a s e z d e a g u a y t i e r r a s , l a a l t e r n a t i v a p a r a l o s p r o d u c t o r e s h a s i d o l a b ú s q u e d a e i n v e s t i g a c i ó n d e n u e v a s t e c n o l o g í a s , l o c u a l h a p e r m i t i d o s u p e r a r l a s c o n d i c i o n e s p r e s e n t e s d e p r o d u c c i ó n , y a q u e , p o r e j e m p l o , c o n l a t e c n o l o g í a a c t u a l s e p u e d e n i r r i g a r 7 0 h e c t á r e a s , c u a n d o h a c e 3 0 a ñ o s s e i r r i g a b a n 5 0 . E n o t r o s t é r m i n o s , a n t e e l c a d a v e z m á s d i f í c i l e q u i l i b r i o e n t r e l a p r o d u c c i ó n y l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s e n q u e s e b a s a , l a 352 CEPAL s a l i d a e s l a “ a r t i f i c i a l i z a c i ó n d e l s i s t e m a ” . A p e s a r d e t e n e r u n a b a s e e s t r i c t a m e n t e b i o l ó g i c a , l a p r o d u c c i ó n l e c h e r a s e s u s t e n t a c a d a d í a m á s e n l a i n t e r v e n c i ó n d e l h o m b r e l o c u a l l e i m p r i m e u n c a r á c t e r a r t i f i c i a l a l p r o c e s o p r o d u c t i v o . E l p r i n c i p a l c o n f l i c t o a m b i e n t a l e n t r e l a g a n a d e r í a l e c h e r a y l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s e s , c o m o y a h e m o s m e n c i o n a d o , l a c u e s t i ó n d e l a g u a . C u a n d o c o m e n z ó a i n t e n s i f i c a r s e e l a s p e c t o p r o d u c t i v o , l a d i s p o n i b i l i d a d d e a g u a e r a ó p t i m a p a r a l a m a s a g a n a d e r a e x i s t e n t e . N o o b s t a n t e , a l o l a r g o d e l t i e m p o , s e h a i n c r e m e n t a d o l a s u p e r f i c i e a g r í c o l a d e s t i n a d a p r i n c i p a l m e n t e a l a p r o d u c c i ó n d e f o r r a j e s p a r a l a l e c h e r í a , h a c r e c i d o e l i n v e n t a r i o g a n a d e r o y t a m b i é n h a s i d o m a y o r l a d e m a n d a d e a g u a p o r p a r t e d e l a s n u e v a s t é c n i c a s . E n l o q u e s e r e f i e r e a e s t e ú l t i m o a s p e c t o , s e p u e d e o b s e r v a r q u e l a s s a l a s d e o r d e ñ o r e q u i e r e n u n a g r a n c a n t i d a d d e a g u a p a r a s u l i m p i e z a , p u e s c o n e l l o s e r e d u c e e l e m p l e o d e m a n o d e o b r a . O t r a c u e s t i ó n e s e l d e n o m i n a d o e s t r é s c a l ó r i c o q u e s e m a n i f i e s t a e n l a é p o c a d e p r i m a v e r a - v e r a n o y q u e h a c e d i s m i n u i r l a p r o d u c c i ó n d e l e c h e p o r a n i m a l d e t r e s a c u a t r o l i t r o s d i a r i o s . A n t e e l l o s e h a n i n t r o d u c i d o u n a s e r i e d e t e c n o l o g í a s , c o m o e s e l u s o d e a g u a c o n v e n t i l a c i ó n e n l a s a l a q u e a n t e c e d e a l a s a l a d e o r d e ñ o , l o q u e p e r m i t e d i s m i n u i r l a t e m p e r a t u r a c o r p o r a l d e l a n i m a l . P a r a e l l o s e r o c í a c o n a g u a a l a n i m a l d u r a n t e u n m i n u t o y p o s t e r i o r m e n t e s e l o v e n t i l a d u r a n t e c i n c o m i n u t o s e n l a s a l a q u e a n t e c e d e a l o r d e ñ o ; e s t a o p e r a c i ó n d u r a 2 5 m i n u t o s y e n é p o c a d e c a l o r s e r e p i t e 5 v e c e s . C o n e l l o s e r e d u c e e l e s t r é s c a l ó r i c o y s e i n c r e m e n t a l a p r o d u c c i ó n l á c t e a e n t r e u n o y d o s l i t r o s a l d í a . E l c o s t o a p r o x i m a d o d e l o s i n s t r u m e n t o s y d e l a o p e r a c i ó n e s d e 5 0 d ó l a r e s p o r a n i m a l , p e r o s e p a g a e n m e n o s d e u n a ñ o . A h o r a b i e n , e l a g u a d e l a r e g i ó n p r o c e d e d e d o s f u e n t e s : u n a s u p e r f i c i a l y o t r a p r o v e n i e n t e d e a c u í f e r o s . E s t a ú l t i m a v i e n e d e l o s r í o s N a z a s y A g u a n a v a l a s í c o m o d e v a r i o s a r r o y o s . A é s t a s e l a d e n o m i n a t a m b i é n a g u a d e g r a v e d a d o r o d a d a y s e d i s t r i b u y e p o r u n a c o m p l e j a r e d d e c a n a l e s q u e e s a d m i n i s t r a d a p o r u n a i n s t i t u c i ó n g u b e r n a m e n t a l e n e l D i s t r i t o d e R i e g o 0 1 7 , e l c u a l e s t á i n t e g r a d o p o r 2 p r e s a s — L á z a r o C á r d e n a s y F r a n c i s c o Z a r c o — , 7 u n i d a d e s y 2 0 m ó d u l o s . C o n e s t a i n f r a e s t r u c t u r a s e r i e g a n 8 7 2 4 0 h e c t á r e a s , m e d i a n t e u n v o l u m e n d e 1 2 0 0 m i l l o n e s d e m e t r o s c ú b i c o s , b e n e f i c i a n d o a 3 3 2 2 7 u s u a r i o s . 5 E n l o s ú l t i m o s a ñ o s s e h a p r e s e n t a d o u n a s e q u í a , l o q u e d i s m i n u y e l a d i s p o n i b i l i d a d d e a g u a . E n 1 9 9 6 , p o r e j e m p l o , s e r e d u j o l a s u p e r f i c i e d e r i e g o a 2 7 2 8 3 h e c t á r e a s , e s d e c i r , t a n s o l o s e r e g ó e l 3 1 . 3 % d e l a s u p e r f i c i e ( S A G A R , 1 9 9 6 ) . 5 Información del Comité de Evaluación y Seguimiento del Plan Maestro Hidráulico, Grupo de trabajo “Uso Agropecuario del Agua”, mayo de 1998. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 353 C a b e m e n c i o n a r q u e l a s u p e r f i c i e r e g a d a d e p e n d e d e l t i p o d e c u l t i v o , y a q u e a p a r t i r d e é s t e s e e s t a b l e c e e l c o n s u m o y l a c a n t i d a d r e q u e r i d a ( v é a s e e l c u a d r o 2 ) . S e t o m a e n c u e n t a t a m b i é n e l v o l u m e n d e c a p t a c i ó n e n e l a ñ o a n t e r i o r . E l a g u a g e n e r a l m e n t e s e d i s t r i b u y e d e l o s m e s e s d e m a r z o a j u n i o , y e l l o l o r e a l i z a n h o m b r e s d e n o m i n a d o s r e g a d o r e s , q u e d i s t r i b u y e n e l l í q u i d o e n l o s p r e d i o s . E n p r o m e d i o , u n a p a r c e l a r e c i b e a g u a c a d a t r e s s e m a n a s . Cuadro 2 MÉXICO: CONSUMO DE AGUA POR CULTIVO EN LA LAGUNA, 1997 (Hectáreas y millones de metros cúbicos) Cultivo Superficie Volumen Alfalfa 27 402 584.24 Nogal 3 484 61.90 Avena 4 987 47.25 Maíz forrajero 2 248 17.30 Melón 1 323 16.30 Sorgo 1 371 10.55 Vid 909 12.05 Otros 6 263 52.20 Total 47 987 801.79 Fuente: Elaborado p or los autores, sobre la base de antecedentes de la Comisión Nacional del A gua (CNA), 1998. E l a g u a d e a c u í f e r o s s e e x t r a e p o r m e d i o d e p o z o s , n o r i a s o a p r o v e c h a m i e n t o s . S e e s t i m a q u e e n l a a c t u a l i d a d h a y 2 9 4 5 p o z o s d e l o s q u e s e e x t r a e n 1 2 0 0 m i l l o n e s d e m e t r o s c ú b i c o s a l a ñ o . E l a g u a e x t r a í d a e s p a r a u s o a g r í c o l a ( 7 2 % d e l o s p o z o s ) , i n d u s t r i a l ( 3 % ) y u r b a n o , c o m o a g u a p o t a b l e ( 1 2 % d e l o s p o z o s ) . E n l a r e g i ó n s e d i s t r i b u y e n o c h o a c u í f e r o s , e l p r i n c i p a l d e l o s c u a l e s e s e l q u e s e r e c a r g a d e l o s e s c u r r i m i e n t o s d e l o s r í o s N a z a s y A g u a n a v a l . D e e l l o s p r o v i e n e e l g r u e s o d e l a g u a q u e h a s o s t e n i d o l a a c t i v i d a d l e c h e r a . E n l a d é c a d a d e 1 9 4 0 s e i n t e n s i f i c ó l a p e r f o r a c i ó n d e p o z o s s i n c o n t a r c o n e s t u d i o s d e o r d e n g e o h i d r o l ó g i c o , l o q u e 5 0 a ñ o s d e s p u é s h a p r o v o c a d o u n g r a v e p r o b l e m a , p r i n c i p a l m e n t e p o r q u e e l n i v e l d e r e c a r g a e s i n f e r i o r a l d e e x t r a c c i ó n ; c o m o s e m e n c i o n ó l í n e a s a r r i b a , l a e x t r a c c i ó n d e l a c u í f e r o e s d e 1 2 0 0 m i l l o n e s d e m e t r o s c ú b i c o s a l a ñ o , m i e n t r a s q u e l a r e c a r g a s e e s t i m a p o r d e b a j o d e 6 0 0 m i l l o n e s d e m e t r o s c ú b i c o s . E s t o s e h a r e f l e j a d o d e m a n e r a m e c á n i c a e n e l a b a t i m i e n t o d e l m a n t o f r e á t i c o . S e e s t i m a q u e d e 1 9 4 1 a 1 9 9 2 l o s n i v e l e s e s t á t i c o s d i s m i n u y e r o n e n t r e 1 0 y 1 5 0 m e t r o s , y l a v a r i a c i ó n a n u a l e s d e e n t r e 0 . 1 8 y 2 . 7 m e t r o s ( v é a s e e l c u a d r o 3 ) . H a y p o z o s d e 1 8 0 m e t r o s d e p r o f u n d i d a d , l o q u e i m p l i c a q u e e l g a s t o d e e n e r g í a e l é c t r i c a y e l c o n s i g u i e n t e c o s t o d e l b o m b e o s e a n m a y o r e s . E s t o s e h a c o m p e n s a d o c o n u n s u b s i d i o f e d e r a l e s p e c í f i c o p a r a e l b o m b e o d e l o s p o z o s a g r í c o l a s . 354 CEPAL Cuadro 3 MÉXICO: PROFUNDIDAD DEL NIVEL ESTÁTICO DE LOS POZOS EN LA COMARCA LAGUNERA, 1941-1990 (Metros) Año T orreón-Goméz- Bermejillo Matamoros-Viesca M adero-Tlahualilo 1941 10 15-25 4-5 1963 40 60-65 40-45 1986 110 100 50-80 1990 80-100 120-130 80-90 Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de antecedentes de la Comisión Nacional del Agua (CNA), 1996. A l o a n t e r i o r h a b r í a q u e s u m a r u n t e r c e r p r o b l e m a , q u e e s l a p r e s e n c i a c a d a v e z m a y o r d e s ó l i d o s t o t a l e s d i s u e l t o s . L a c o n c e n t r a c i ó n l l e g a e n a l g u n a s z o n a s a s e r s u p e r i o r a 1 0 0 0 0 m i l í g r a m o s p o r l i t r o , c o n l o c u a l e l a g u a y a s e c l a s i f i c a c o m o s a l a d a . L o s e l e m e n t o s q u e s e e n c u e n t r a n e n m a y o r c a n t i d a d s o n a z u f r e , s o d i o , c a l c i o , a r s é n i c o , c o b r e , p l o m o y z i n c . D e é s t o s , e l a r s é n i c o e s e l q u e h a r e c i b i d o m a y o r c u i d a d o p o r l o s e f e c t o s q u e t i e n e e n l a s a l u d h u m a n a a c a u s a d e l a s o b r e e x p l o t a c i ó n d e u n a c u í f e r o . E n 1 9 9 7 s e a u t o r i z ó u n v o l u m e n d e e x t r a c c i ó n d e 6 0 0 m i l l o n e s d e m e t r o s c ú b i c o s ; s i n e m b a r g o , s e e x t r a j e r o n 9 7 3 7 0 0 m i l l o n e s ( L a l a , 1 9 9 7 ) . E l r e f l e j o d e e s t a s o b r e e x p l o t a c i ó n s o n l o s p r o b l e m a s a r r i b a m e n c i o n a d o s , a s í c o m o l a r e d u c c i ó n d e l n ú m e r o d e p o z o s a c t i v o s . P a r a e v i t a r l a s o b r e e x p l o t a c i ó n s e h a n e s t a b l e c i d o d i f e r e n t e s v e d a s y s e h a n z o n i f i c a d o l a s á r e a s c o n a l t o c o n t e n i d o d e a r s é n i c o . A p e s a r d e q u e d e s d e h a c e m á s d e d i e z a ñ o s s e h a m a n i f e s t a d o l a i n q u i e t u d p o r e l g r a v e p r o b l e m a q u e r e p r e s e n t a l a s o b r e u t i l i z a c i ó n d e l a g u a p o r l a g a n a d e r í a l e c h e r a , l o s p r o d u c t o r e s n o p a r e c e n t e n e r u n a c o n c i e n c i a p r o f u n d a d e s u s d i m e n s i o n e s . S e g ú n e l l o s , n o h a y u n p r o b l e m a d e c o n t a m i n a c i ó n d e l a g u a ; é s t e s e d a e n l a e x t r a c c i ó n d e l o s p o z o s e j i d a l e s a l e d a ñ o s a l a s c o r d i l l e r a s , n o e n l o s s u y o s . Y , p o r o t r a p a r t e , p a r a e l l o s e l a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a e s s u f i c i e n t e e n l a z o n a , a u n q u e c a d a v e z c u e s t e m á s t r a b a j o e x t r a e r l a . E s i n d u d a b l e q u e e n e l p e r í o d o q u e m e d i a e n t r e l o s a ñ o s s e t e n t a — c u a n d o s e p r o n o s t i c ó e l f u t u r o p r o b l e m a d e l a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a — y e l p r e s e n t e h a h a b i d o a v a n c e s e n l a t e c n o l o g í a h i d r á u l i c a , c o m o e l r e v e s t i m i e n t o d e l o s c a n a l e s , e l r i e g o p o r a s p e r s i ó n o e l s i s t e m a d e c a n a l e s c e r r a d o s . S i n e m b a r g o , e l a v a n c e t é c n i c o n o s e h a a p r o v e c h a d o e n e l s e n t i d o d e m a n t e n e r u n e q u i l i b r i o e n t r e l a a c t i v i d a d p r o d u c t i v a y l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s e x i s t e n t e s . A m a n e r a d e e j e m p l o , s u p o n g a m o s q u e u n g a n a d e r o t e n í a 5 0 h e c t á r e a s d e p a s t i z a l p a r a a l i m e n t a r a l g a n a d o y e l l o e q u i v a l í a a c o n s u m i r 1 0 0 0 m e t r o s c ú b i c o s d e a g u a . C o n l a n u e v a t e c n o l o g í a s e p u e d e A pertura económica y (des)encadenam ientos productivos 355 r e d u c i r e l c o n s u m o a 8 0 0 m e t r o s c ú b i c o s , p e r o l o q u e h a n h e c h o l o s g a n a d e r o s e s a m p l i a r s u s u p e r f i c i e a g r í c o l a a 7 0 h e c t á r e a s . 6 E n p a r t e e s t e p r o b l e m a s e h a r e s u e l t o p o r e l a v a n c e t é c n i c o e n e l t r a n s p o r t e d e l a l i m e n t o d e l o s a n i m a l e s . U n a m a n e r a d e d i s m i n u i r e l i m p a c t o d e l a s o b r e u t i l i z a c i ó n d e l a g u a p a r a l a p r o d u c c i ó n d e a l f a l f a e s r e u b i c a r l o s p r e d i o s p r o d u c t o r e s e n z o n a s d e m a y o r d i s p o n i b i l i d a d . S i n e m b a r g o , h a s t a h a c e p o c o t i e m p o e l t r a s l a d o d e l a p a s t u r a r e s u l t a b a m á s c a r o q u e e n l a a c t u a l i d a d . L a i n n o v a c i ó n s e r e a l i z ó e n e l e m p a c a d o , y a q u e a n t e r i o r m e n t e l a s p a c a s e r a n d e 5 0 k i l ó g r a m o s , m i e n t r a s q u e h o y d í a s o n d e 7 5 0 . E s t o p e r m i t e q u e u n c a m i ó n q u e t r a n s p o r t a b a 9 t o n e l a d a s d e l p r o d u c t o i n c r e m e n t e s u c a r g a a 1 6 . D e e s t a m a n e r a , d e b i d o a l a h o r r o e n e l c o s t o d e t r a n s p o r t e , e s p o s i b l e a m o r t i z a r e l p r e c i o d e l a n u e v a e m p a c a d o r a ( c e r c a n o a 6 0 0 0 0 d ó l a r e s ) e n u n p l a z o d e 1 4 m e s e s . C a b e m e n c i o n a r q u e l o s 3 7 3 e s t a b l o s e x i s t e n t e s e n l a r e g i ó n t i e n e n d i f e r e n t e s m o d a l i d a d e s p a r a a b a s t e c e r s e d e i n s u m o s p a r a l a a l i m e n t a c i ó n . A s í , h a y p r e d i o s q u e t i e n e n l a s u p e r f i c i e n e c e s a r i a p a r a p r o v e e r s e d e l a c a n t i d a d d e a l f a l f a r e q u e r i d a p a r a l a a l i m e n t a c i ó n d e l h a t o , e n t a n t o q u e h a y o t r o s q u e s e a d m i n i s t r a n c o m o e m p r e s a s i n d e p e n d i e n t e s d e l a p r o p i e d a d o c o n t r o l d e l a t i e r r a , e s d e c i r , c o m p r a n l a t o t a l i d a d d e l a p a s t u r a q u e n e c e s i t a n . V. Infraestructura láctea en la Comarca Lagunera S e h a g e s t a d o u n a i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a y h u m a n a d e g r a n e n v e r g a d u r a e n t o r n o a l a a c t i v i d a d l e c h e r a . A c t u a l m e n t e , u n p r o d u c t o r l e c h e r o p u e d e e n c o n t r a r e n l a r e g i ó n u n a g r a n c a n t i d a d d e i n s u m o s , c o m o a l i m e n t o s , s e m i l l a s , f e r t i l i z a n t e s , m a q u i n a r i a , s e m e n , v a q u i l l a s , m a t e r i a l e s e s p e c i a l i z a d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n , f á r m a c o s , b i o l ó g i c o s y o r d e ñ a d o r a s , a s í c o m o l o s s e r v i c i o s d e a s e s o r a m i e n t o t é c n i c o e s p e c i a l i z a d o . A e l l o h a b r í a q u e s u m a r l a i n f r a e s t r u c t u r a d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n , t r a n s f o r m a c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n e x i s t e n t e , q u e p e r m i t e d i s t r i b u i r e l p r o d u c t o e n l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s y c e n t r o s d e c o n s u m o d e l p a í s . E n o t r a s r e g i o n e s d e M é x i c o s e d a l a p r o d u c c i ó n d e l e c h e y h a y o t r a s q u e p o d r í a n d e d i c a r s e a e s t o , p e r o c r e e m o s q u e d i f í c i l m e n t e c u e n t a n o p o d r í a n c o n t a r c o n l a i n f r a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a q u e e x i s t e e n L a L a g u n a . D e b i d o a l d e t e r i o r o a m b i e n t a l d e l a r e g i ó n , l a s v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s s e h a n d e b i l i t a d o , a l t i e m p o q u e s e h a n a c e n t u a d o l a s q u e l l a m a m o s v e n t a j a s c o n t r a i n t u i t i v a s ( o n o e v i d e n t e s ) , e s d e c i r , a q u e l l a s q u e , c o n t r a r i a m e n t e a l o q u e p u e d e p a r e c e r , h a c e n t o d a v í a p o s i b l e y r e n t a b l e l a a c t i v i d a d l e c h e r a e n L a L a g u n a . E s t a s v e n t a j a s s o n , e n p r i m e r l u g a r , l a i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a . É s t a s e r e f i e r e a l n ú m e r o d e e m p r e s a s n a c i o n a l e s y 6 Comunicación personal de José Elías Gardea, ingeniero de la Proveedora Agrícola Lagunera, S.A. de C.V., Torreón, Coahuila. 356 CEPAL e x t r a n j e r a s q u e p r o v e e n i n s u m o s , s e r v i c i o s d e a s e s o r a m i e n t o t é c n i c o e s p e c i a l i z a d o , i n f r a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a , d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n , t r a n s f o r m a c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n d e l a l e c h e . E l a s e n t a m i e n t o d e e s t e t i p o d e i n f r a e s t r u c t u r a p e r m i t e q u e e l c o m p l e j o p r o d u c t i v o s e c o n s o l i d e y q u e s e a u n a z o n a a t r a c t i v a p a r a l a a c t i v i d a d l e c h e r a . E n e l c u a d r o 4 s e e n u m e r a n l a s e m p r e s a s q u e s e l o c a l i z a n e n e l c o m p l e j o y q u e d e m a n e r a d i r e c t a d a n a p o y o t é c n i c o y s e r v i c i o a l a p r o d u c c i ó n l á c t e a . Cuadro 4 MÉXICO: EMPRESAS QUE OFRECEN INSUMOS AL SECTOR LECHERO DE LA LAGUNA Producto Empresas extranjeras Empresas nacionales Farmacéuticos y químicos: medicinas, vacunas, agroquímicos, fertilizantes, lubricantes, detergentes, desinfectantes 14 4 Alimentos balanceados, insumos nutricionales 9 1 Equipo y maquinaria: tractores, camiones, maquinaria agrícola, ordeñadoras, máquinas enfriadoras, mezcladoras, silos, sistemas de irrigación. Bombas, motores, filtros, extractores, ventiladores, detectores de calor, identificadores de animales 21 5 Genética: semen, razas mejoradas 6 3 Comunicación 1 Semillas mejoradas 7 2 Capacitación 1 Software 1 Perforación, recolección de basura tóxica, exploración geohidrológica, tratamiento de agua y tierra, seguros y equipo de aspersión 3 6 Total 62 22 Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de la investigación. E n s e g u n d o t é r m i n o e n c o n t r a m o s l a i n f r a e s t r u c t u r a a g r o i n d u s t r i a l . P e n s a m o s q u e e l m o d o e n q u e s e h a o r g a n i z a d o l a a c t i v i d a d c o r r e s p o n d e d e a l g u n a m a n e r a a l e s q u e m a d e P o r t e r y C ô t é : e n e f e c t o , a c t u a l m e n t e h a y e n l a r e g i ó n 8 g r u p o s i n d u s t r i a l e s y 1 2 g r u p o s a r t e s a n a l e s , q u e e n 1 9 9 8 t r a n s f o r m a r o n 1 3 5 5 m i l l o n e s d e l i t r o s d e l e c h e e n l e c h e l í q u i d a p a s t e u r i z a d a , u l t r a p a s t e u r i z a d a , q u e s o s , y o g u r y o t r o s d e r i v a d o s l á c t e o s , o c u p a n d o a p r o x i m a d a m e n t e e l 7 0 % d e l a c a p a c i d a d n o m i n a l i n s t a l a d a ( F I R A , 1 9 9 7 ) . E n e l c u a d r o 5 s e p u e d e a p r e c i a r l a p a r t i c i p a c i ó n d e e s t o s g r u p o s e n l a c a p t a c i ó n d e l e c h e d e l a r e g i ó n e n 1 9 9 7 . Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 357 Cuadro 5 MÉXICO: PRINCIPALES EMPRESAS RECOLECTORAS DE LECHE EN LA LAGUNA, 1997 Empresa M illones de litros Porcentajes Grupo Industrial Lala 840 62.0 Chilchota Alimentos 150 11.0 Productores de Leche Pura 103 7.6 Lácteos de Oriente 70 5.1 Monicas Foods 69 5.0 Pasteurizadora Lerdo 36 2.6 La Risueña 22 1.6 Lácteos Mayrán 19 1.4 Otras 46 3.4 Total 1 355 100.0 Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de Fideicomisos Instituidos en Relación con la A gricultura (FIRA), El im pacto de FIRA en el desarrollo de la ganadería de leche en la Com arca Lagunera, Subdirección Regional Norte, Residencia Estatal Com arca Lagunera, Torreón, Coahuila, 1997, inédito; y de Grupo Industrial Lala (Lala): El impacto social y económico de la ganadería lechera en la Región Lagunera, 4a. edición, 1997. U n t e r c e r e i m p o r t a n t e e l e m e n t o e s t á c o n s t i t u i d o p o r l a c a p a c i t a c i ó n y l o s r e c u r s o s h u m a n o s ( o r g a n i z a c i ó n d e l o s p r o d u c t o r e s ) . E l m a r c o c o m p e t i t i v o m u n d i a l i m p u e s t o p o r l o s p r o c e s o s d e g l o b a l i z a c i ó n h a d e t e r m i n a d o m ú l t i p l e s e s t r a t e g i a s q u e p a r t e n d e s d e l o s p r o d u c t o r e s , p a s a n d o p o r l a s a g r o i n d u s t r i a s n a c i o n a l e s y t r a n s n a c i o n a l e s , y e s t a s ú l t i m a s h a n t r a í d o c o n s i g o u n f u e r t e p r o c e s o d e i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a , d e d i v e r s i f i c a c i ó n y s o f i s t i c a c i ó n d e l o s p r o d u c t o s , d e m o d e r n i z a c i ó n d e l o s p r o c e s o s d e p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n , y d e r e a r t i c u l a c i ó n d e l o s a g e n t e s . E l c o n c e p t o d e i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l y h o r i z o n t a l e s ú t i l p a r a d e s c r i b i r e s t a s r e a r t i c u l a c i o n e s . L a m a y o r í a d e l a s e m p r e s a s s e i n s t a l a n d e n t r o d e l a s z o n a s d e p r o d u c c i ó n , t r a t a n d o d e a s e g u r a r s e e l a b a s t e c i m i e n t o s u f i c i e n t e y o p o r t u n o d e m a t e r i a p r i m a , e n e s t e c a s o d e l e c h e , p a r a d i s m i n u i r a l m á x i m o l o s c o s t o s d e r e c o l e c c i ó n y e v i t a r s u d e s c o m p o s i c i ó n d u r a n t e e l t r a n s p o r t e . E n l a s r e l a c i o n e s c o n l o s p r o d u c t o r e s s e o b s e r v a n c o m p o r t a m i e n t o s c o n t r a s t a d o s ; p o r u n a p a r t e , l a s e m p r e s a s d e t i p o c o o p e r a t i v o ( c o m o L a l a y A l p u r a ) t i e n e n u n a r e l a c i ó n e s t r e c h a c o n s u s s o c i o s , r e a l i z a n d o e s f u e r z o s n o t a b l e s p o r m a n t e n e r e l e v a d o e l p r e c i o d e l a m a t e r i a p r i m a y p o r p r o p i c i a r l a m o d e r n i z a c i ó n d e l a s u n i d a d e s d e p r o d u c c i ó n , d e s t a c a n d o e n e s t e ú l t i m o p u n t o l a a d o p c i ó n d e e s t r i c t o s c o n t r o l e s d e c a l i d a d ; e n e s t o s c a s o s l a i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l e s c a s i t o t a l . P o r o t r a p a r t e , c a b e d e s t a c a r q u e d e s d e l a a g r o i n d u s t r i a s e e s t á a p o y a n d o l a m o d e r n i z a c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n p r i m a r i a . P a r a e l l o l a s a g r o i n d u s t r i a s h a n f o r m a d o , e n t r e o t r a s , e m p r e s a s c o m e r c i a l i z a d o r a s d e i n s u m o s , b i e n e s d e c a p i t a l y a l i m e n t o s , y h a n c o n s t i t u i d o a s i m i s m o u n i o n e s d e c r é d i t o . E n e s a f u n c i ó n l a a g r o i n d u s t r i a h a d e s e m p e ñ a d o u n p a p e l a c t i v o 358 CEPAL e n l a i m p o r t a c i ó n d e g r a n o s e i n s u m o s f o r r a j e r o s y b i o l ó g i c o s , v a q u i l l a s d e r e e m p l a z o , o r d e ñ a d o r a s , t a n q u e s e n f r i a d o r e s y o t r o s , q u e o f r e c e n a s u s s o c i o s a p r e c i o s y e n c o n d i c i o n e s m u y f a v o r a b l e s . E s t e e s e l c a s o d e L a l a , g r u p o i n d u s t r i a l q u e r e p r e s e n t a u n e j e m p l o d e l o m á s s i g n i f i c a t i v o c o n r e s p e c t o a l d e s a r r o l l o d e u n a e m p r e s a r e g i o n a l q u e s e h a e x p a n d i d o a l á m b i t o n a c i o n a l y c u y o r a s g o m á s s a l i e n t e e s l a i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l . 7 E n s u s a r t i c u l a c i o n e s h a c i a a d e l a n t e l a s a g r o i n d u s t r i a s e x h i b e n d i f e r e n t e s n i v e l e s , y a q u e l a s m á s c a p i t a l i z a d a s t i e n e n u n p a p e l m á s a c t i v o e n l o s s e g m e n t o s d e d i s t r i b u c i ó n y c o n s u m o , i n v i r t i e n d o e n r e d e s a p r o p i a d a s , q u e v a n d e s d e l a i n f r a e s t r u c t u r a p e r t i n e n t e ( c o m o a l m a c e n e s y m e d i o s d e t r a n s p o r t e c o n f r í o , p a r a m a n t e n e r l a c a l i d a d d e l o s p r o d u c t o s y a l a r g a r s u v i d a d e a n a q u e l ) h a s t a c o n t r a t o s c o n d i s t r i b u i d o r e s p r i v a d o s e n d i f e r e n t e s p u n t o s d e l p a í s , c o n e l o b j e t i v o d e a l c a n z a r u n e s p e c t r o d e c o n s u m i d o r e s m á s a m p l i o y f o r t a l e c e r l a v e n t a j a c o m p e t i t i v a d e e s t a s e m p r e s a s . E n t r e l o s p r o d u c t o r e s q u e n o e s t á n i n t e g r a d o s v e r t i c a l m e n t e a l a s a g r o i n d u s t r i a s s e d a u n p r o c e s o d e i n t e g r a c i ó n h o r i z o n t a l , p a r a a c c e d e r a n i v e l e s t e c n o l ó g i c o s i m p r e s c i n d i b l e s p a r a c o l o c a r s u l e c h e e n e l m e r c a d o y a l c a n z a r u n m e j o r p r e c i o . S e t r a t a d e p e q u e ñ o s p r o d u c t o r e s , m u c h o s d e e l l o s d e n a t u r a l e z a f a m i l i a r , q u e d e b e n a s o c i a r s e p a r a a d q u i r i r y a d m i n i s t r a r u n c e n t r o d e a c o p i o y e n f r i a m i e n t o d e l e c h e . D e e s t a m a n e r a , b a j o d i v e r s a s f i g u r a s o r g a n i z a t i v a s , o p e r a n c o m o c o o p e r a t i v a s q u e p o r u n a p a r t e r e c o l e c t a n l e c h e y l a c o m e r c i a l i z a n e n v o l ú m e n e s m a y o r e s y , p o r o t r a , d i s t r i b u y e n a s u s s o c i o s i n s u m o s p r o d u c t i v o s ( a l i m e n t o s b a l a n c e a d o s y m e d i c a m e n t o s p r i n c i p a l m e n t e ) a p r e c i o s c o n v e n i e n t e s . O t r a f o r m a d e a r t i c u l a c i ó n s e p u e d e o b s e r v a r e n l a p a r t i c i p a c i ó n d e l a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s e n e l s i s t e m a l e c h e r o d e L a L a g u n a . A d i f e r e n c i a d e o t r a s r e g i o n e s l e c h e r a s d o n d e e x i s t e u n a f u e r t e p r e s e n c i a d e c o m p a ñ í a s t r a n s n a c i o n a l e s — c o m o N e s t l é y P a r m a l a t — e n l a r e c o l e c c i ó n y t r a n s f o r m a c i ó n d e l a l e c h e , e n L a L a g u n a , e s t a f a s e d e l a c a d e n a l á c t e a e s t á a c a r g o d e e m p r e s a s n a c i o n a l e s y p a r t i c u l a r m e n t e d e L a l a , q u e e s u n a e m p r e s a r e g i o n a l , c o m o p u e d e o b s e r v a r s e e n e l c u a d r o 5 . S i n e m b a r g o , e n l a s f a s e s a n t e r i o r e s a l a p r o d u c c i ó n h a y u n a a l t a p r e s e n c i a d e e m p r e s a s e x t r a n j e r a s , c o m o s e o b s e r v a e n e l c u a d r o 4 . S e p u e d e d e c i r , e n t o n c e s , q u e e s t a r e g i ó n c o n s t i t u y e u n e s c e n a r i o e n q u e i n t e r a c t ú a n e m p r e s a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . E s t e h e c h o l o h e m o s e x p l i c a d o e n u n t r a b a j o a n t e r i o r ( G a r c í a , M a r t í n e z y S a l a s , 1 9 9 9 ) , y a q u e e s t a a r t i c u l a c i ó n r e p r e s e n t a e n s í m i s m a u n a v e n t a j a c o n l a q u e n o c u e n t a n o t r a s r e g i o n e s d e l p a í s . 7 Lala es en la actualidad un conglomerado de empresas que abarca plantas pasteurizadoras y ultrapasteurizadoras que distribuyen productos principalmente en el centro y norte del país; empresas de transportes especializados, fábricas de envases, de alimentos balanceados y productos químicos y refacciones. A pertura económica y (des)encadenam ientos productivos 359 L a h i p ó t e s i s q u e m a n e j a m o s e s q u e d a d o q u e l a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s y n a c i o n a l e s o p e r a n y s e d e s a r r o l l a n e n d i f e r e n t e s f a s e s d e l a c a d e n a p r o d u c t i v a , p u e d e h a b l a r s e d e u n a r e l a c i ó n d e c o m p l e m e n t a c i ó n y a r t i c u l a c i ó n e n t r e e l l a s . E s t o n o s p e r m i t e s o s t e n e r q u e e n e l c a s o d e l a r e g i ó n l a g u n e r a l a g l o b a l i z a c i ó n p o s i b i l i t a u n a a r t i c u l a c i ó n m á s f l e x i b l e d e c o m p l e m e n t a c i ó n e n t r e a m b o s t i p o s d e e m p r e s a , y d a p a s o a u n a e s t r a t e g i a c o n v e n i e n t e p a r a u n a s y o t r a s . F r e n t e a l h e c h o d e q u e l a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s o p e r a n e n l o q u e h e m o s l l a m a d o i n t e g r a c i ó n h a c i a a t r á s d e l a c a d e n a p r o d u c t i v a , e n e s t a f a s e a l g u n a s e m p r e s a s n a c i o n a l e s s e c o n v i e r t e n e n “ r e p r e s e n t a n t e s ” d e l a s t r a n s n a c i o n a l e s , g e n e r á n d o s e u n p r o c e s o d e a r t i c u l a c i ó n d i f e r e n t e a l d e s a r r o l l a d o t r a d i c i o n a l m e n t e . VI. La cultura lechera como elemento de cohesión e identidad D e s d e q u e c o m e n z ó l a a c t i v i d a d l e c h e r a e n l a r e g i ó n , h a c e a p r o x i m a d a m e n t e 5 0 a ñ o s , l o s l a g u n e r o s q u e s e d e d i c a n a a c t i v i d a d e s a g r o p e c u a r i a s h a n t r a n s i t a d o d e u n a i d e n t i d a d c e n t r a d a y c o n s t r u i d a d u r a n t e c a s i u n s i g l o e n t o r n o a l c u l t i v o e i n d u s t r i a d e l a l g o d ó n , c o m o p r á c t i c a q u e o r g a n i z a b a s u v i d a c o t i d i a n a , a u n a c e n t r a d a e n l a g a n a d e r í a l e c h e r a . E s t o h a s i g n i f i c a d o q u e , a p e s a r d e q u e y a l a p r o d u c c i ó n d e a l g o d ó n v i n c u l a b a a l a r e g i ó n a l o s m e r c a d o s e x t e r n o s , e s e r u b r o e r a e n c i e r t a m e d i d a a j e n o a l a s a c t i v i d a d e s d i a r i a s d e l o s p r o d u c t o r e s , p u e s l o s p r o c e s o s m e r c a n t i l e s d e l a e x p o r t a c i ó n d e l a l g o d ó n e s t a b a n a l e j a d o s d e l a v i d a d e l o s p r o d u c t o r e s . L a g a n a d e r í a l e c h e r a , e n c a m b i o , h a s i g n i f i c a d o u n v í n c u l o c a d a v e z m á s e s t r e c h o e n t r e l a p r o d u c c i ó n y l o s d i v e r s o s m e r c a d o s , e n t r e e l l o s l o s m e r c a d o s e x t e r n o s , s o b r e t o d o p o r q u e e l p r o d u c t o r d e l e c h e i n t e r v i e n e d i r e c t a m e n t e , c o m o y a s e ñ a l a m o s , e n l a p r o v i s i ó n d e i n s u m o s , m a q u i n a r i a s y e q u i p o s n e c e s a r i o s p a r a l a p r o d u c c i ó n p r i m a r i a . A d e m á s , l a a r t i c u l a c i ó n c o n l a s a g r o i n d u s t r i a s l e c h e r a s h a t r a n s f o r m a d o l a s f o r m a s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n , p e r d i é n d o s e a c t i v i d a d e s q u e a h o r a p a r e c e n t a n t r a d i c i o n a l e s y r e m o t a s e n e l t i e m p o c o m o l o s r u t e r o s y l a e n t r e g a d e l e c h e f r e s c a — y c r u d a — c a s a p o r c a s a . U n p r o d u c t o r l e c h e r o e n l a a c t u a l i d a d s a b e s o r t e a r u n a i n f i n i d a d d e p r o b l e m a s r e f e r i d o s a s u p r o c e s o p r o d u c t i v o , y n o e s s e n c i l l o p a r a é l c a m b i a r d e r u b r o p r o d u c t i v o c u a n d o a ú n n o p e r c i b e l a d i m e n s i ó n d e l p r o b l e m a a l q u e p u e d e e n f r e n t a r s e e n e l f u t u r o , c o m o s e r í a u n a c r i s i s e c o l ó g i c a ; e n t a n t o s e e n c u e n t r e l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a o é s t e n o h a g a c r i s i s , c o n t i n u a r á p r o d u c i e n d o . L a c u l t u r a , c o m o f o r m a d e s e r , h a c e r y p r o d u c i r d e l o s g a n a d e r o s a c t u a l e s , p e r m i t e q u e c u e s t i o n e s c o m o i n n o v a c i ó n y t r a n s f e r e n c i a t e c n o l ó g i c a s e a n p r o c e s o s n o r m a l e s y c o t i d i a n o s e n l a s u n i d a d e s p r o d u c t i v a s . E s t e c o n o c i m i e n t o s e h a i d o t r a n s m i t i e n d o d e p a d r e s a h i j o s e n 360 CEPAL e s t e m e d i o s i g l o d e a c t i v i d a d l e c h e r a , c o n l a v a r i a n t e d e q u e c a d a v e z s e i n c o r p o r a n m á s l o s c o n o c i m i e n t o s t é c n i c o - c i e n t í f i c o s , q u e y a n o s o n p a r t e d e l o s c o n t e n i d o s i n f o r m a l e s d e s o c i a l i z a c i ó n y t r a n s m i s i ó n c u l t u r a l , s i n o q u e s o n o t o r g a d o s p o r e l a p a r a t o e d u c a t i v o y m e d i á t i c o f o r m a l m e n t e c o n s t i t u i d o e n l a s o c i e d a d l a g u n e r a y p o r a c o n t e c i m i e n t o s e s p e c i a l e s c o m o f e r i a s y e n c u e n t r o s . E n e f e c t o , l a g a n a d e r í a y l a l e c h e r í a c o m o e j e s a r t i c u l a d o r e s d e l a r u t i n a c o t i d i a n a e s t á n a c a r g o d e s u j e t o s s o c i a l e s q u e p e r c i b e n e l a l c a n c e q u e t i e n e s u a c t i v i d a d p a r a l a r e g i ó n y p a r a e l p a í s , y p o r e l l o s u i d e n t i d a d d e l a g u n e r o s e s c a p a z d e i n c o r p o r a r e n f o r m a c o n s t a n t e l o s c a m b i o s e i n n o v a c i o n e s q u e s o n p r o p i a s d e l a m o d e r n i z a c i ó n y l a g l o b a l i z a c i ó n a c t u a l e s . E s t e a t r i b u t o , q u e m a r c a m o s c o m o u n p r o c e s o c u l t u r a l e n t o r n o a l a l e c h e r í a , p e r m i t e q u e e s t a a c t i v i d a d s e a m á s e f i c i e n t e y a l c a n c e l o s n i v e l e s d e c o m p e t i t i v i d a d y c a l i d a d e x i g i d o s p o r e l m e r c a d o g l o b a l . E l d e s a r r o l l o d e e s t a c u l t u r a p r o d u c t i v a s e r e f l e j a e n u n g r a n n ú m e r o d e a c t i v i d a d e s y p r o d u c t o s c o l a t e r a l e s a l a l e c h e r í a , y a p a r t i r d e e l l a s s e h a i d o g e s t a n d o u n a i d e n t i d a d p r o d u c t i v a y r e g i o n a l . P o r m e n c i o n a r u n e j e m p l o , e l g r u p o L a l a o r g a n i z a t o d o s l o s a ñ o s e n L a L a g u n a , e l E n c u e n t r o N a c i o n a l d e G a n a d e r o s d e L e c h e ( E N G A L E C ) , e n d o n d e l a s d i v e r s a s c o m p a ñ í a s e x p o n e n s u s ú l t i m o s p r o d u c t o s e i n n o v a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s v i n c u l a d a s a l a l e c h e r í a . A s i m i s m o , s e o r g a n i z a n u n a s e r i e d e p l á t i c a s s o b r e l o s p r o b l e m a s p r o p i o s d e l a p r o d u c c i ó n r e g i o n a l , g e n e r a l m e n t e a c a r g o d e e x p e r t o s i n t e r n a c i o n a l e s . E l e n c u e n t r o c o i n c i d e c o n l a a s a m b l e a d e l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e G a n a d e r o s L e c h e r o s y e s i n a u g u r a d o p o r a l t o s f u n c i o n a r i o s g u b e r n a m e n t a l e s . L a a s i s t e n c i a e s c o p i o s a , y c o n c u r r e g e n t e d e d i f e r e n t e s p a r t e s d e l a r e p ú b l i c a . S u m a d o a l o a n t e r i o r , s e o b s e r v a u n a f u e r t e p r e s e n c i a d e t é c n i c o s v i n c u l a d o s a l o s s e r v i c i o s g a n a d e r o s . H a y a d e m á s d i v e r s a s i n s t i t u c i o n e s p r o f e s i o n a l e s v i n c u l a d a s a l a a c t i v i d a d , c o m o e l C o l e g i o d e M é d i c o s V e t e r i n a r i o s y l a A s o c i a c i ó n d e V e t e r i n a r i o s E s p e c i a l i s t a s e n B o v i n o s d e l a C o m a r c a L a g u n e r a , a m é n d e l a s r a m a s e s p e c i a l i z a d a s e n p a t o l o g í a o n u t r i c i ó n . A e l l o h a y q u e a g r e g a r l a s e s c u e l a s d e f o r m a c i ó n d e p r o f e s i o n a l e s , c o m o l a U n i v e r s i d a d A n t o n i o N a r r o , l a U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a d e C o a h u i l a , l a U n i v e r s i d a d I b e r o a m e r i c a n a y l o s i n s t i t u t o s t e c n o l ó g i c o s d e L a L a g u n a y d e M o n t e r r e y . E s t o n o s d a u n a i d e a g e n é r i c a d e c ó m o s e d e s a r r o l l a y o r g a n i z a e l c o n o c i m i e n t o d e a s i s t e n c i a p a r a l a p r o d u c c i ó n , t r a n s f o r m a c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n d e l a l e c h e e n l a r e g i ó n . S o n e s t o s e l e m e n t o s i n t r í n s e c o s l o s q u e p e r m i t e n d e m a n e r a s i n g u l a r q u e e l c o m p l e j o p r o d u c t i v o l á c t e o m a d u r e , a l t i e m p o q u e f a c i l i t a n s u a r t i c u l a c i ó n c o n e l e s c e n a r i o e x t e r n o , y a s e a n a c i o n a l o m u n d i a l . A pertura económica y (des)encadenam ientos productivos 361 VII. Escenarios para la producción lechera L o h a s t a a q u í e s c r i t o n o s h a c e p e n s a r e n d o s s e n t i d o s . E l p r i m e r o , q u e l a a c t i v i d a d l e c h e r a , a p e s a r d e l a s v e n t a j a s c o n t r a i n t u i t i v a s , s e s e g u i r á d e s a r r o l l a n d o e n l a C o m a r c a L a g u n e r a , y a q u e l a i n f r a e s t r u c t u r a t é c n i c a , o r g a n i z a t i v a , s o c i a l y p o l í t i c a d i f í c i l m e n t e p u e d e s e r c a m b i a d a . S i n e m b a r g o , e l c r e c i m i e n t o e x p o n e n c i a l d e l a d e m a n d a d e l h a t o s o b r e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s d e l a z o n a p a r a l a p r o d u c c i ó n d e i n s u m o s s e g u r a m e n t e o b l i g a r á a u n a r e l o c a l i z a c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s . E n o t r a s p a l a b r a s , m i e n t r a s m á s c o s t o s a s e v u e l v a e l a g u a n o s ó l o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a e c o n ó m i c o s i n o t a m b i é n e c o l ó g i c o , m á s s e p r e s i o n a r á p a r a q u e l a f a s e d e l s u s t r a t o p r o d u c t i v o d e n o m i n a d a a g u a - t i e r r a - p a s t o s e l o c a l i c e f u e r a d e l a r e g i ó n , a f i n d e r e d u c i r s u c o s t o d e p r o d u c c i ó n . S i n e m b a r g o , p e n s a m o s q u e l a r e l o c a l i z a c i ó n d e l a a c t i v i d a d e n s u c o n j u n t o n o s e h a r á e n e l c o r t o n i e n e l m e d i a n o p l a z o , a p e s a r d e l o s e f e c t o s a d v e r s o s s o b r e e l a m b i e n t e . H a s t a a h o r a , e n M é x i c o s e t i e n e n d o s e j e m p l o s d e r e l o c a l i z a c i ó n d e l a a c t i v i d a d l e c h e r a . E l p r i m e r o o c u r r i ó a p r i n c i p i o s d e l a d é c a d a d e 1 9 7 0 , c u a n d o v a r i o s e s t a b l o s q u e h a b í a n q u e d a d o d e n t r o d e l a c i u d a d d e M é x i c o f u e r o n r e u b i c a d o s , p o r r a z o n e s s a n i t a r i a s , e n e l e s t a d o a l e d a ñ o d e H i d a l g o , e n l a r e g i ó n d e T i z a y u c a . E l s e g u n d o e j e m p l o e s p a r e c i d o y s e r e f i e r e a l o s e s t a b l o s u b i c a d o s e n l a z o n a d e C u a u t i t l á n y T e x c o c o , e n e l e s t a d o d e M é x i c o ; l a m a n c h a u r b a n a l o s p r e s i o n ó h a s t a d e s p l a z a r a l a m a y o r í a d e l o s e s t a b l o s i n t e n s i v o s a l e s t a d o d e Q u e r é t a r o , a l e d a ñ o t a m b i é n a l a c i u d a d d e M é x i c o , a u n q u e e n e s t e c a s o e l t r a s l a d o n o s e h i z o t a n t o p o r r a z o n e s s a n i t a r i a s s i n o m á s b i e n p a r a a p r o v e c h a r l a p l u s v a l í a d e l a s t i e r r a s . U n e j e m p l o s i m i l a r o c u r r i ó c o n l o s g a n a d e r o s d e l c o n d a d o d e L o s A n g e l e s , C a l i f o r n i a , y a q u e l a p r e s i ó n u r b a n a l o s i m p u l s ó a v e n d e r s u s t i e r r a s . N o o b s t a n t e , e l l o s e s u s c i t ó e n d o s o c a s i o n e s , l o q u e l e s p e r m i t i ó c a p i t a l i z a r s u s u n i d a d e s , p a r a s e r h o y d í a l a p r i n c i p a l z o n a p r o d u c t o r a d e l o s E s t a d o s U n i d o s ( G i l b e r t y A k o r , 1 9 8 8 ) . E n r e s u m e n , c r e e m o s q u e l a v a r i a n t e e c o n ó m i c a t i e n e m a y o r p e s o p a r a p r o m o v e r l a r e l o c a l i z a c i ó n d e l o s e s t a b l o s l e c h e r o s e n M é x i c o q u e l a d i s p o n i b i l i d a d d e r e c u r s o s n a t u r a l e s o e l i m p a c t o n e g a t i v o q u e s e e j e r z a s o b r e é s t o s . E s e l c a s o d e l e s t a d o d e J a l i s c o , e n l a r e g i ó n d e l o s A l t o s , q u e e s l a s e g u n d a z o n a p r o d u c t o r a d e l e c h e d e M é x i c o . E l i n v e n t a r i o g a n a d e r o e s c o n s i d e r a b l e , p e r o n o h a y l a s u f i c i e n t e p r o d u c c i ó n d e f o r r a j e p a r a a l i m e n t a r l o , y a q u e l a s o b r e c a r g a a n i m a l h a p r o v o c a d o u n p r o c e s o d e e r o s i ó n , y s e c a l c u l a q u e e l 8 5 % d e l o s p a s t o s s e e n c u e n t r a n e n t r e e l r a n g o d e r e g u l a r y p o b r e , y t a n s o l o e l 1 5 % e s c a t a l o g a d o c o m o d e b u e n a c a l i d a d ( R o d r í g u e z y Á l v a r e z , 1 9 9 8 ) , d e t a l m a n e r a q u e o t r a s r e g i o n e s d e l p a í s a b a s t e c e n l a d e m a n d a d e e s t a z o n a . A c a u s a d e e l l o , a l g u n a s e m p r e s a s 362 CEPAL p r i v a d a s s e h a n d e d i c a d o a l a b a s t e c i m i e n t o d e f o r r a j e , c o n l o c u a l s e h a i n c r e m e n t a d o e l c o s t o d e p r o d u c c i ó n . L o s p r o d u c t o r e s d e l o s A l t o s n o h a n p o d i d o o r g a n i z a r s e p a r a e n f r e n t a r e s t e p r o b l e m a , y a q u e u n a a g r a v a n t e e s q u e l a p r o d u c c i ó n c o r r e s p o n d e a c a r a c t e r í s t i c a s f a m i l i a r e s , h e c h o q u e d i f i c u l t a s u o r g a n i z a c i ó n . S i n e m b a r g o , a p e s a r q u e e l a b a s t e c i m i e n t o d e p a s t u r a e s u n a f u e r t e l i m i t a n t e p a r a i n c r e m e n t a r l a p r o d u c c i ó n y e l r e n d i m i e n t o p o r a n i m a l , a s í c o m o p a r a d i s m i n u i r l o s c o s t o s d e p r o d u c c i ó n , l o s g a n a d e r o s p e r s i s t e n e n s u e m p e ñ o ( H e r n á n d e z , 1 9 9 6 ) . E n e s t e s e n t i d o , p e n s a m o s q u e o t r o t i p o d e v e n t a j a s l e s p e r m i t e n s u b s i s t i r a p e s a r d e q u e e l e n t o r n o a m b i e n t a l e n t é r m i n o s d e r e c u r s o s n a t u r a l e s l e s s e a a d v e r s o . P r e c i s a m e n t e , e n e s t e c a s o , e s l a m a n o d e o b r a f a m i l i a r l o q u e p e r m i t e m a n t e n e r e n e l r a n g o d e c o m p e t e n c i a a l a p e q u e ñ a p r o d u c c i ó n . Y e n e s t e s e n t i d o , L a L a g u n a , p e s e a l d e t e r i o r o a m b i e n t a l y a l a s o b r e e x p l o t a c i ó n d e l a g u a , c o n t i n u a r á p r o d u c i e n d o . Conclusiones M i e n t r a s l a s v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s q u e d i e r o n o r i g e n a l a c u e n c a l e c h e r a d e L a L a g u n a h a n i d o p e r d i e n d o p e s o , s e h a n i d o c o n q u i s t a n d o o t r a s q u e c o l o c a n c a d a v e z m a y o r g r a v i t a c i ó n , e n e l s e n t i d o d e q u e s o n i m p r e s c i n d i b l e s p a r a l a p r o d u c c i ó n e n l a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s . C o m o c o n s e c u e n c i a d e e s t a s t r a n s f o r m a c i o n e s , l o s p r o d u c t o r e s y l a s a g r o i n d u s t r i a s h a n r e s p o n d i d o c o n u n g r a n e s f u e r z o d e m o d e r n i z a c i ó n d e s u s a c t i v i d a d e s , d e n t r o d e l o c u a l a d q u i e r e n n o t o r i e d a d l a o r g a n i z a c i ó n d e l o s p r o d u c t o r e s y l a i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l y h o r i z o n t a l ( h a c i a a t r á s y h a c i a a d e l a n t e ) , a b r i e n d o d e e s t a m a n e r a n u e v a s o p o r t u n i d a d e s p a r a e l d e s a r r o l l o l e c h e r o , c o m o s o n e l a c c e s o a s e r v i c i o s , l a d i s m i n u c i ó n d e l o s c o s t o s d e p r o d u c c i ó n p o r c o n c e p t o d e i n s u m o s y l a i n t r o d u c c i ó n d e a d e l a n t o s t e c n o l ó g i c o s y d e e c o n o m í a s d e e s c a l a . U n a c o n c l u s i ó n e s q u e s i c o n s i d e r a m o s a l a r e g i ó n l a g u n e r a c o m o u n c o m p l e j o p r o d u c t i v o , e n t o n c e s p o d e m o s p e n s a r q u e e l l o r e p r e s e n t a e n s í m i s m o u n a v e n t a j a q u e e s t a r e g i ó n p o s e e c o n r e s p e c t o a o t r a s , v e n t a j a q u e l e s o t o r g a a l o s p r o d u c t o r e s y a l a s a g r o i n d u s t r i a s a q u í a s e n t a d a s l a c a p a c i d a d d e s e g u i r s i e n d o c o m p e t i t i v a s a p e s a r d e l d e t e r i o r o a m b i e n t a l . P o r u n a p a r t e , l a r e g i ó n l a g u n e r a c o n s t i t u y e u n e s p a c i o g e o g r á f i c o , s o c i a l y p r o d u c t i v o d o n d e c o n f l u y e u n g r u p o i n m e n s o d e p r o d u c t o r e s l e c h e r o s q u e h a n h e c h o d e l n ú c l e o r e g i o n a l ( c i u d a d e s d e G ó m e z P a l a c i o , L e r d o y T o r r e ó n ) u n a f u e n t e d e s e r v i c i o s e s p e c i a l i z a d o s . D i c h a n u c l e a r i z a c i ó n p r o p i c i a i n v e r s i o n e s e n a c t i v i d a d e s e n c a d e n a d a s h a c i a a d e l a n t e o h a c i a a t r á s d e l s e c t o r l á c t e o , c u y o m á s c l a r o e j e m p l o e s e l g r u p o i n d u s t r i a l L a l a . P o r o t r a p a r t e , h a y u n t r a s p a s o d e i n f o r m a c i ó n y c o n o c i m i e n t o s A pertura económica y (des)encadenam ientos productivos 363 e s p e c i a l i z a d o s q u e r e d u c e l o s c o s t o s d e t r a n s a c c i ó n y c o o r d i n a c i ó n , g e n e r a n d o e c o n o m í a s e x t e r n a s y d e e s c a l a p a r a e l c o n j u n t o d e e m p r e s a s , p r o d u c t o r e s y a c t o r e s i n v o l u c r a d o s , l a s c u a l e s s u r g e n d e l a i n t e r a c c i ó n e n t r e l o s a g e n t e s e c o n ó m i c o s , a c a d é m i c o s y p ú b l i c o s q u e c o n s t i t u y e n e l c o m p l e j o y q u e n o s e r í a n p o s i b l e s s i e s t o s ú l t i m o s e s t u v i e r a n a i s l a d o s y d i s t a n t e s e n t r e s í . Y e n s e g u n d o t é r m i n o , l a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a s e s u m a r á a l a i n f r a e s t r u c t u r a e x i s t e n t e p a r a c o m p e n s a r l a d e s v e n t a j a r e p r e s e n t a d a p o r e l a g o t a m i e n t o o d e s g a s t e d e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s . D e a l g u n a m a n e r a , l a b ú s q u e d a d e n u e v a s t é c n i c a s p a r a l a p r o d u c c i ó n l e c h e r a e n c l i m a s s e m i d e s é r t i c o s p a l i a r á , a u n q u e s e a e n m e n o r g r a d o , e l a b i s m o q u e s u r g e e n t r e l a p r o d u c c i ó n y l a u t i l i z a c i ó n d e r e c u r s o s n a t u r a l e s . H a s t a h o y d í a , l a r e l o c a l i z a c i ó n d e l a a c t i v i d a d l e c h e r a s e h a d a d o m á s p o r u n a p r e s i ó n u r b a n a s o b r e e l u s o d e l s u e l o q u e p o r u n a g o t a m i e n t o d e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s , c o m o l o i l u s t r a n l o s c a s o s d e l a c i u d a d d e M é x i c o , e l m u n i c i p i o d e C u a u t i t l á n e n e l e s t a d o d e M é x i c o y e l c o n d a d o d e L o s A n g e l e s e n C a l i f o r n i a . E s t o n o q u i e r e d e c i r q u e t a l a g o t a m i e n t o s e a i m p o s i b l e , p e r o b a j o l a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s l a t e n d e n c i a q u e o b s e r v a m o s e s h a c i a l a s o b r e e x p l o t a c i ó n c o n n u e v a s t é c n i c a s , s e a n é s t a s i n t e n s i v a s o a c o r d e s c o n e l d e s a r r o l l o s u s t e n t a b l e . 364 CEPAL El sector lácteo neerlandés: nuevas realidades y cifras C.M. Enzing W.K. van Dalen Marzo de 1998 Resumen L a p r o d u c c i ó n d e l e c h e e n l o s P a í s e s B a j o s t i e n e u n a l a r g a t r a d i c i ó n y e s m u y h o m o g é n e a e n s u e s t r u c t u r a , e n l o q u e s e r e f i e r e t a n t o a t a m a ñ o , e s p e c i a l i z a c i ó n y t e c n o l o g í a , c o m o a s u o r g a n i z a c i ó n , d o n d e p r e d o m i n a n e m p r e s a s f a m i l i a r e s c o n u n a p r o p o r c i ó n m u y b a j a d e m a n o d e o b r a c o n t r a t a d a . A p a r t i r d e 1 9 8 4 , c o m o p a r t e d e l a p o l í t i c a e u r o p e a p a r a e l s e c t o r , a c a d a f i n c a s e l e a d j u d i c ó u n a c u o t a d e l e c h e . A s í , m i e n t r a s e n e l p a s a d o e l o b j e t i v o d e l p r o d u c t o r e r a m a x i m i z a r l a p r o d u c c i ó n d e l e c h e , h o y d í a s u s e s f u e r z o s s e o r i e n t a n a p r o d u c i r s u c u o t a a l m e n o r c o s t o p o s i b l e . L a i n t r o d u c c i ó n d e d i s p o s i c i o n e s a m b i e n t a l e s t a m b i é n h a i n f l u i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e s o b r e l o s o b j e t i v o s q u e s e p l a n t e a n l o s p r o d u c t o r e s , q u e d e s d e 1 9 9 0 h a n d e j a d o d e l a d o e l p r o p ó s i t o d e o p t i m i z a r l a p r o d u c c i ó n d e p a s t o p a r a r e e m p l a z a r l o p o r e l d e o p t i m i z a r l a u t i l i z a c i ó n d e m i n e r a l e s . E l p r o c e s o d e f u s i ó n q u e h a c a r a c t e r i z a d o a l a i n d u s t r i a l á c t e a d e l o s P a í s e s B a j o s e n l a s ú l t i m a s d é c a d a s c o n t i n ú a e n e l p r e s e n t e . E s t e p r o c e s o e s u n a r e a c c i ó n f r e n t e a l a f u e r t e c o m p e t e n c i a i n t e r n a p o r l a c o m p r a d e l e c h e y , a s i m i s m o , f r e n t e a l a n e c e s i d a d d e r e s e r v a r f o n d o s p a r a l a i n v e s t i g a c i ó n . A pertura económica y (des)encadenam ientos productivos 365 U n a d e l a s s o l u c i o n e s d e l a s g r a n d e s c o o p e r a t i v a s a e s t o s p r o b l e m a s h a s i d o d e s a r r o l l a r a c t i v i d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s , y a q u e c o n l a s g a n a n c i a s o b t e n i d a s e n e l e x t r a n j e r o h a n p o d i d o m a n t e n e r a l t o s l o s p r e c i o s a l p r o d u c t o r e i n v e r t i r a l m i s m o t i e m p o e n i n v e s t i g a c i ó n . O t r a s o l u c i ó n h a s i d o d i s m i n u i r l a c o m p e t e n c i a p o r e l l a d o d e l a d e m a n d a , m e d i a n t e l a c o m p r a d e p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s l á c t e a s r e g i o n a l e s y e l c i e r r e d e v a r i a s d e s u s p l a n t a s . E n 1 9 9 6 h a b í a e n l o s P a í s e s B a j o s 7 6 f á b r i c a s , d o s t e r c i o s d e l a s c u a l e s p e r t e n e c í a n a l a s e n t o n c e s t r e s g r a n d e s c o o p e r a t i v a s , r e d u c i d a s a d o s a p a r t i r d e 1 9 9 7 . T a m b i é n s e o b s e r v a u n f u e r t e p r o c e s o d e e s p e c i a l i z a c i ó n d e c a d a e m p r e s a ( h a c i a l o s p r o d u c t o s f r e s c o s , l o s p r o d u c t o s d e l a r g a v i d a y l o s i n s u m o s i n d u s t r i a l e s ) y d e d i v e r s i f i c a c i ó n ( n u e v o s p r o d u c t o s , m a r c a s y e n v a s e s ) . P a r a l e l a m e n t e , h a d i s m i n u i d o l a i n v e s t i g a c i ó n c o n j u n t a d e l s e c t o r y h a n a u m e n t a d o l o s e s f u e r z o s i n d i v i d u a l e s d e i n v e s t i g a c i ó n d e c a d a e m p r e s a . L a h o m o g e n e i d a d d e l o s p r o d u c t o r e s , l a e s t r u c t u r a c o o p e r a t i v a d e l a i n d u s t r i a y l a p o c a c o m p e t e n c i a p o r m a r c a s q u e c a r a c t e r i z a r o n a l s e c t o r l á c t e o h a s t a h a c e p o c o , p o s i b i l i t ó u n a m a n c o m u n i d a d d e i n t e r e s e s q u e s e t r a d u j o e n u n t r a b a j o c o n j u n t o e n d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s d e l s e c t o r , p r o m o c i ó n d e s u s p r o d u c t o s e i n v e s t i g a c i ó n , n o s ó l o a n i v e l d e l a t e c n o l o g í a d e p r o d u c c i ó n d e l e c h e y d e a l i m e n t o s d e r i v a d o s i n d u s t r i a l e s , s i n o t a m b i é n d e l a s t e c n o l o g í a s d e p r o d u c c i ó n d e m a q u i n a r i a y d e i n g e n i e r í a d e c o n s t r u c c i ó n d e e s t a b l o s y p l a n t a s , c o n t r o l d e c a l i d a d , i n d u s t r i a q u í m i c a y f a r m a c é u t i c a , t o d o a c o m p a ñ a d o p o r u n a e d u c a c i ó n t é c n i c a y u n i v e r s i t a r i a e s p e c i a l i z a d a . A l o l a r g o d e l o s a ñ o s , e s t o s e s f u e r z o s h a n l l e v a d o a q u e l o s P a í s e s B a j o s n o s ó l o s e a n c o n o c i d o s p o r l a e x c e l e n c i a d e s u p r o d u c c i ó n y d e l o s c o n o c i m i e n t o s t e c n o l ó g i c o s q u e h a n a c u m u l a d o e n c u a n t o a l e c h e y d e r i v a d o s ( e n e s p e c i a l l o s q u e s o s ) , s i n o t a m b i é n p o r s u e x c e l e n c i a t e c n o l ó g i c a y p o r l a s e x p o r t a c i o n e s d e t e c n o l o g í a y s e r v i c i o s , q u e v a n d e s d e e l a c e r o i n o x i d a b l e h a s t a l a m a q u i n a r i a p a r a l á c t e o s y p a r a a l i m e n t o s e n g e n e r a l , p a s a n d o p o r l a i n s t a l a c i ó n d e p l a n t a s y o t r o s r e s u l t a d o s s e m e j a n t e s . Introducción A s o l i c i t u d d e l a C E P A L , l a O r g a n i z a c i ó n N e e r l a n d e s a d e I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í f i c a A p l i c a d a d e l C e n t r o d e E s t u d i o s d e T e c n o l o g í a y G e s t i ó n ( T N O - S T B ) c o m p l e m e n t ó y a c t u a l i z ó u n e s t u d i o d e J a c o b s , B o e k h o l t y Z e g v e l d ( 1 9 9 0 ) s o b r e e l s e c t o r l á c t e o n e e r l a n d é s . E s t a a c t u a l i z a c i ó n e s t á d i v i d i d a e n d o s p a r t e s : i) i n f o r m a c i ó n y c i f r a s s o b r e a s p e c t o s e s p e c í f i c o s d e l s e c t o r p r i m a r i o , e s d e c i r , e l s e c t o r g a n a d e r o - l e c h e r o , y i i ) u n a n á l i s i s s o b r e l a s e s t r a t e g i a s s e g u i d a s p o r l a i n d u s t r i a l á c t e a d e l o s P a í s e s B a j o s y l o s c a m b i o s q u e h a n e x p e r i m e n t a d o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . L a a c t u a l i z a c i ó n e s o b r a e n g r a n p a r t e d e l i n g e n i e r o W . v a n D a l e n ( d e 366 CEPAL v a n E g g i n k y v a n D a l e n C o n s u l t a n c y ) , q u e y a h a b í a i n t e r v e n i d o e n d i v e r s o s e s t u d i o s d e l a T N O - S T B s o b r e e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o . L a d o c t o r a C . M . E n z i n g , d e T N O , f u e l a e n c a r g a d a d e l p r e s e n t e p r o y e c t o . I. La ganadería lechera neerlandesa: nuevos hechos y cifras E n A m é r i c a d e l S u r , l a d i s c u s i ó n s o b r e l a c a p a c i d a d d e l s e c t o r l á c t e o d e c o m p e t i r s e c e n t r a e n l o s c o s t o s d e p r o d u c c i ó n d e l a l e c h e c r u d a , l a p r o d u c t i v i d a d p o r v a c a y p o r h e c t á r e a , e l t a m a ñ o m í n i m o d e l h a t o , l a c o m p o s i c i ó n g e n é t i c a d e é s t e y , c o m p l e m e n t a r i a m e n t e , l a s e s t r a t e g i a s d e m e j o r a m i e n t o , l a s t e c n o l o g í a s u t i l i z a d a s , l o s d i s t i n t o s s i s t e m a s d e o r g a n i z a c i ó n d e l a f i n c a , e l m e j o r a m i e n t o d e l a s p r a d e r a s y l a f l u c t u a c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n d u r a n t e e l a ñ o . E n l o q u e s i g u e s e e x p o n e d e q u é m a n e r a e n f r e n t a n e n l o s P a í s e s B a j o s e s t o s a s p e c t o s . 1. Los costos de producción de la leche cruda L o s c o s t o s d e p r o d u c c i ó n d e l a l e c h e c r u d a p u e d e n i n f e r i r s e d e l a c o n t a b i l i d a d d e l a s e m p r e s a s a g r í c o l a s q u e e l I n s t i t u t o E c o n ó m i c o p a r a l a A g r i c u l t u r a d e l a D i r e c c i ó n d e I n v e s t i g a c i ó n A g r í c o l a ( L E I - D L O ) p u b l i c a r e g u l a r m e n t e . E n e s t a s p u b l i c a c i o n e s s e r e p r o d u c e l a c o n t a b i l i d a d a g r e g a d a d e l a s f i n c a s e s p e c i a l i z a d a s e n p r o d u c c i ó n d e l e c h e . E n 1 9 9 7 e s t e g r u p o c o m p r e n d í a e l 7 2 % d e l a s f i n c a s p r o d u c t o r a s d e l e c h e y e l 8 0 % d e t o d o e l h a t o l e c h e r o d e l o s P a í s e s B a j o s . E n e l c u a d r o 1 s e m u e s t r a n l o s c o s t o s d e p r o d u c c i ó n y l o s i n g r e s o s c o r r e s p o n d i e n t e s a u n a f i n c a p r o m e d i o e s p e c i a l i z a d a e n l a p r o d u c c i ó n d e l e c h e . A h o r a b i e n , e n t r e l o s i n g r e s o s a d i c i o n a l e s f i g u r a n p r i n c i p a l m e n t e e l p r e c i o p a g a d o e n e l m a t a d e r o p o r l a s v a c a s d e s p u é s d e s u v i d a p r o d u c t i v a . L a r a z a g a n a d e r a Z w a r t b o n t ( p a r d o n e g r o y b l a n c o ) e s m e n o s a p r o p i a d a p a r a l a p r o d u c c i ó n d e c a r n e q u e l a R o o t b o n t ( p a r d o r o j o y b l a n c o ) ; e l p r e c i o d e l g a n a d o Z w a r t b o n t d e t e r c e r a c a l i d a d f l u c t u a b a e n 1 9 9 6 e n t o r n o a 4 f l o r i n e s ( 2 . 3 7 d ó l a r e s ) p o r k i l ó g r a m o d e p e s o v i v o . E n a ñ o s a n t e r i o r e s e s t e p r e c i o f l u c t u a b a e n t o r n o a 5 f l o r i n e s ( 3 .1 d ó l a r e s a l c a m b i o d e 1 9 9 5 ) . A l o s g a n a d e r o s l e s c o n v i e n e t e n e r v a c a s R o o t b o n t , p o r q u e e s t o s a n i m a l e s p r o d u c e n m á s c a r n e y d a n o r i g e n p o r t a n t o a m a y o r e s i n g r e s o s . E n t r e l o s c o s t o s d e l t r a b a j o s e c o n t a b i l i z a n l o s i n g r e s o s d e l p r o d u c t o r a g r í c o l a e n a p r o x i m a d a m e n t e 8 0 0 0 0 f l o r i n e s ( 5 0 0 0 0 d ó l a r e s e n 1 9 9 5 ) b r u t o s a l a ñ o . P o r l o t a n t o , e l r e s u l t a d o n e g a t i v o d e l a e m p r e s a q u e s e o b s e r v a e n e l c u a d r o 1 n o s i g n i f i c a q u e l a s e m p r e s a s e s t é n p e r d i e n d o d i n e r o d e s d e h a c e a ñ o s , s i n o q u e e l i n g r e s o b r u t o d e l p r o d u c t o r e s t á e n e s t e c a s o p o r d e b a j o d e 8 0 0 0 0 f l o r i n e s . A pertura económica y (des)encadenam ientos productivos 367 Cuadro 1 PAÍSES BAJOS: COSTOS DE PRODUCCIÓN E INGRESOS EN UNA FINCA ESPECIALIZADA EN LECHE, 1990-1995 (Florines por i 00 kg) 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 Costos indirectos . trabajo propio 34.06 35.85 37.06 36.10 34.97 . salarios 3.14 3.25 3.44 3.65 3.78 . herramientas y materiales 15.12 15.24 14.14 14.65 14.27 . terreno y construcciones 16.74 17.26 17.28 17.26 17.58 Otros costos indirectos 12.57 13.67 14.58 15.71 16.71 Costos directos 24.63 26.95 25.57 24.36 25.69 Total 106.25 112.23 112.07 111.74 113.00 Ingresos . leche 75.68 77.69 79.05 78.16 77.94 . otros 16.01 16.27 17.34 17.69 17.02 Total 91.68 93.96 96.39 95.85 94.97 Resultado neto de la empresa -14.57 -18.27 -15.68 -15.89 -18.03 Costo de producción de leche 90.25 95.96 94.73 94.05 95.98 Costo aproximado en dólares por litro 0.39 0.55 0.51 0.52 0.60 Fuente: Elaborado po r los autores, sobre la base de Landbouw Economisch Instituu t - Direktie voor Landbouw O nderzoek (LEI-DLO), resultados de em presas agrícolas. L a p r o d u c c i ó n l e c h e r a d e l o s P a í s e s B a j o s e s m u y h o m o g é n e a e n s u e s t r u c t u r a . L a s e m p r e s a s s o n e n s u m a y o r í a i n d e p e n d i e n t e s y e n p r á c t i c a m e n t e t o d a s e l d u e ñ o t r a b a j a c o n s u f a m i l i a , c o n m u y p o c a m a n o d e o b r a c o n t r a t a d a , c o m o s e p u e d e a p r e c i a r e n e l c u a d r o 1 , d o n d e s ó l o 4 % d e l o s c o s t o s c o r r e s p o n d e n a s a l a r i o s . C o m o s e v e r á m á s a d e l a n t e ( p u n t o 3 ) , t a m b i é n e l t a m a ñ o d e l a s e m p r e s a s e s m u y h o m o g é n e o . E n e l c u a d r o 2 s e i l u s t r a n c o n m á s d e t a l l e l o s r e s u l t a d o s p r o m e d i o d e u n a e m p r e s a p e r t e n e c i e n t e a l m i s m o g r u p o a n a l i z a d o e n e l c u a d r o 1. 2. Productividad por vaca y por hectárea L a p r o d u c t i v i d a d d e l h a t o n e e r l a n d é s h a a u m e n t a d o m u c h o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . T a l c o m o s e m u e s t r a e n e l c u a d r o 3 , l a p r o d u c t i v i d a d s e c a l c u l ó d i v i d i e n d o e l t o t a l d e l a p r o d u c c i ó n d e l e c h e d e l p a í s p o r e l n ú m e r o d e v a c a s e n l a c t a n c i a . C o m o s e v e r á m á s a d e l a n t e , l a p r o d u c c i ó n d e l a s v a c a s r e g i s t r a d a s e n l o s l i b r o s d e p e d i g r í e s b a s t a n t e m a y o r q u e l a s c i f r a s p r o m e d i o d e l c u a d r o 3 . 368 CEPAL Cuadro 2 PAÍSES BAJOS: RESULTADOS PROMEDIO DE LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN GANADERÍA DE LECHE SOBRE LA BASE DE ARRIENDO, 1994-1995 (Florines y dólares de 1995) Ingresos totales Florines: 367 205 Dólares: 229 503 Alimentación 76 848 48 030 Hato 19 145 11 966 Semillas y material de propagación 2 358 1 474 Fertilizantes 8 698 5 436 Pesticidas 1 070 669 Otros costos directos 23 14 Total costos directos 108 143 67 589 Trabajo propio 139 172 86 983 Herramientas 49 305 30 816 Salarios a terceros 14 204 8 878 Subtotal costos de operación 202 682 126 676 Terreno y construcciones (sobre la base 62 842 39 276 de arriendo) 3 983 2 489 Mantenimiento de bienes inmobiliarios 4 807 3 004 Materiales 4 366 2 729 Energía (general) 59 187 36 992 Otros costos indirectos Total costos indirectos 337 866 211 166 Costos totales 446 008 278 755 Resultado neto de la empresa -78 804 -49 253 Costo salarial del empresario 83 857.00 52 411 Ganancia por trabajo del empresario 27 130.00 16 956 Ingresos imprevistos 1 746.00 1 091 Capitalización 18 201.00 11 376 Ingresos del empresario 47 077.00 29 423 Costos salariales familiares 13 966.00 8 729 Ingresos familiares de la empresa 61 043.00 38 152 Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de L andbouw Economisch Instituu t - D irektie voor Landbouw O nderzoek (LEI-DLO), resultados de em presas agrícolas. L a p r o d u c c i ó n d e l e c h e v a r í a e n t r e 1 2 0 0 0 k i l ó g r a m o s p o r h e c t á r e a e n l a s g r a n j a s e s p e c i a l i z a d a s y 9 0 0 0 k i l ó g r a m o s p o r h e c t á r e a e n l a s m e n o s e s p e c i a l i z a d a s . E l p r o m e d i o , p o r c o n s i g u i e n t e , e s d e a p r o x i m a d a m e n t e 1 1 0 0 0 k i l ó g r a m o s p o r h e c t á r e a . E n e l c u a d r o 4 s e m u e s t r a e l d e s a r r o l l o d e a l g u n o s p a r á m e t r o s e n l a s g r a n j a s e s p e c i a l i z a d a s e n t r e 1 9 9 0 - 1 9 9 1 y 1 9 9 4 ­ 1 9 9 5 . E n é s t a s , e l p r o m e d i o d e v a c a s p o r h e c t á r e a e s d e 1 .5 , m i e n t r a s q u e e l p r o m e d i o d e l p a í s e q u i v a l e a 1 .3 v a c a s p o r h e c t á r e a . Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 369 Cuadro 3 PAÍSES BAJOS: PRODUCCIÓN DE LECHE TOTAL Y POR VACA, 1975-1996 Año Producción total de leche (miles de litros) Producción por vaca (litros) Porcentaje de materia grasa Porcentaje de proteína 1975 10 286 4 650 3.93 3.37 1980 11 851 5 080 4.00 3.34 1985 12 525 5 371 4.17 3.39 1990 11 273 6 069 4.37 3.46 1993 10 953 6 271 4.45 3.48 1994 10 975 6 407 4.42 3.46 1995 11 294 6 570 4.40 3.48 1996 10 583 6 542 4.44 3.48 Fuente: Elaborado po r los autores, sobre la base de Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Series de tiem po para la agricultura y el medio am biente, cifras agropecuarias y hortofrutícolas, 1997. Cuadro 4 PAÍSES BAJOS: VACAS LECHERAS POR EMPRESA, POR HECTÁREA Y PRODUCCIÓN DE LECHE POR HECTÁREA EN GRANJAS ESPECIALIZADAS, 1990-1995 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 Vacas lecheras por empresa 51.40 52.50 51.20 51.40 53.10 Vacas lecheras por hectárea 1.80 1.78 1.75 1.74 1.74 Producción de leche (kg por ha) 11 806.00 11 783.00 11 850.00 11 933.00 12 084.00 Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de Landbouw Economisch Instituut - Direktie voor Landbouw Onderzoek (LEI-DLO), resultados de empresas agrícolas. Cuotas de leche E n e l m a r c o d e l a p o l í t i c a l e c h e r a e u r o p e a , e n 1 9 8 4 s e a d j u d i c ó a c a d a f i n c a l e c h e r a u n a c u o t a d e l e c h e u n p o c o m e n o r q u e l a p r o d u c c i ó n d e 1 9 8 3 . E s t a s c u o t a s s o n t r a n s a b l e s , a p r e c i o s q u e v a r í a n e n t r e d o s y c u a t r o f l o r i n e s p o r l i t r o ( u n o o d o s d ó l a r e s p o r l i t r o ) . E n e l p a s a d o , e l o b j e t i v o d e l p r o d u c t o r e r a m a x i m i z a r l a p r o d u c c i ó n d e l e c h e , p e r o d e s d e l a i n t r o d u c c i ó n d e l a s c u o t a s d e l e c h e e l o b j e t i v o e s o p t i m i z a r l a p r o d u c c i ó n d e n t r o d e l a e m p r e s a . E s d e c i r , l a m e t a y a n o e s p r o d u c i r l a m a y o r c a n t i d a d p o s i b l e , s i n o p r o d u c i r l a c u o t a c o n e l m e n o r g a s t o e n i n s u m o s p o s i b l e . E n e l c u a d r o 5 s e m u e s t r a l a d i s t r i b u c i ó n d e l a s c u o t a s p o r e s t r a t o s e g ú n e l v o l u m e n d e p r o d u c c i ó n d e l o s r e s p e c t i v o s p r o p i e t a r i o s . 370 CEPAL Cuadro 5 PAÍSES BAJOS: DISTRIBUCIÓN DE LOS PROPIETARIOS DE CUOTAS Y DE LA CUOTA BASE SEGÚN TAMAÑO, 1996-1997 Cuota Propietarios de cuotas (% del total) Cuota base (% del total) 0 - 100 000 kg 20.4 4.1 100 000 - 200 000 kg 21.4 11.4 200 000 - 300 000 kg 18.4 16.5 300 000 - 500 000 kg 27.6 38.2 500 000 - 750 000 kg 9.4 20.1 750 000 y más 2.7 9.6 100.0 100.0 Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de antecedentes de Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). E n l a t e m p o r a d a 1 9 9 5 / 1 9 9 6 l a c u o t a t o t a l d e l e c h e d e l o s P a í s e s B a j o s e r a d e 1 0 9 8 6 m i l l o n e s d e k i l ó g r a m o s . C o m o l a p r o d u c c i ó n s o b r e p a s ó l a c u o t a , e l p a í s t u v o q u e p a g a r 7 1 . 4 m i l l o n e s d e f l o r i n e s ( 4 2 . 2 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) d e m u l t a a l a U n i ó n E u r o p e a . 3. Tamaño mínimo del hato E n 1 9 9 6 e l v a l o r d e l a p r o d u c c i ó n d e l a s f i n c a s l e c h e r a s n e e r l a n d e s a s f u e d e 7 7 0 0 m i l l o n e s d e f l o r i n e s (4 6 0 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) . E n t r e 1 9 8 4 y 1 9 9 7 e l n ú m e r o t o t a l d e v a c a s y v a q u i l l a s l e c h e r a s d i s m i n u y ó d e 2 .5 m i l l o n e s d e u n i d a d e s a m e n o s d e 1 .6 m i l l o n e s , a l t i e m p o q u e d i s m i n u í a t a m b i é n e l n ú m e r o d e f i n c a s l e c h e r a s , d e 5 8 0 0 0 f i n c a s e n 1 9 8 4 a 3 4 0 0 0 e n 1 9 9 7 . E l t a m a ñ o p r o m e d i o d e l a s e m p r e s a s l e c h e r a s h a a u m e n t a d o a l d o b l e d e s d e 1 9 7 5 y s e e s t i m a q u e e l n ú m e r o d e e m p r e s a s p e q u e ñ a s , e s d e c i r l a s c o n m e n o s d e 3 0 v a c a s , d i s m i n u i r á m á s a ú n e n e l f u t u r o ( v é a s e e l c u a d r o 6 ) . Cuadro 6 PAÍSES BAJOS: NÚMERO Y TAMAÑO DE LAS FINCAS LECHERAS, 1975-1997 Número de fincas lecheras Fincas con 1 a 29 vacas Fincas con 30 a 69 vacas Fincas con 70 vacas y más Número total de vacas Número promedio de vacas 1975 91 560 63 330 25 555 2 675 2 217 846 24 1980 67 167 33 215 26 856 7 096 2 355 986 35 1985 57 995 23 642 25 659 8 694 2 366 570 41 1990 46 977 18 286 22 945 5 746 1 877 684 40 1993 40 525 13 813 20 792 5 920 1 746 733 43 1994 38 938 12 772 20 360 5 806 1 697 868 44 1995 37 465 11 355 19 823 6 287 1 707 875 46 1996 36 258 10 629 19 574 6 053 1 664 648 46 1997 34 596 10 048 18 805 5 743 1 590 571 46 Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base del Censo A gropecuario de 1997. A pertura económica y (des)encadenam ientos productivos 371 E n 1 9 9 7 h a b í a 5 7 4 3 f i n c a s c o n m á s d e 7 0 v a c a s y t e r n e r a s l e c h e r a s , d e l a s c u a l e s 1 5 1 0 t e n í a n m á s d e 1 0 0 v a c a s . E n e l m i s m o a ñ o , 2 9 4 4 f i n c a s t e n í a n m e n o s d e 1 0 v a c a s y 1 2 9 7 f i n c a s t e n í a n e n t r e 1 0 y 2 0 v a c a s . E n e l c u a d r o 7 s e d a e n m a y o r d e t a l l e e l n ú m e r o d e v a c a s p o r f i n c a e n 1 9 9 7 . Cuadro 7 PAÍSES BAJOS: NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO (NÚMERO DE VACAS), 1997 N úm ero de vacas 9 a e eD a 0 e eD 9 a m e eD 92 a 02 e eD 93 a 03 e eD 9 a 0 e eD 9m a 0m e eD 9 a 0 ZD e eD 99 a 00© e eD a 00 e 9 Q S 0m ed 43 S Número de empresas 2 944 1 297 1 645 4 162 5 216 5 539 4 781 5 314 2 188 1 229 275 Fuente: Elaborado po r los autores, sobre la base de Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Series de tiem po para la agricultura y el medio am biente, cifras agropecuarias y hortofrutícolas, 1997. 4. Composición genética del hato lechero y estrategias de mejoramiento genético E l h a t o d e l o s P a í s e s B a j o s e s t á f o r m a d o p o r a p r o x i m a d a m e n t e 7 5 % d e g a n a d o Z w a r t b o n t ( n e g r o y b l a n c o ) y 2 3 % d e R o o d b o n t ( r o j o y b l a n c o ) . T a m b i é n h a y u n a p e q u e ñ a p o b l a c i ó n d e B l a a r k o p p e n ( d e m a n c h a b l a n c a e n l a f r e n t e ) ( v é a s e e l c u a d r o 8 ) . L a d i f e r e n c i a g e n é t i c a e n t r e e s t a s “ r a z a s ” e s p e q u e ñ a , p o r q u e e n l a p r á c t i c a h a n s i d o m e z c l a d a s m u c h a s v e c e s . E n e f e c t o , e l R e d H o l s t e i n s u e l e c r u z a r s e c o n e l R o o d b o n t ( M R I J ) , p o r l o c u a l e n e s t o s m o m e n t o s l a c o m p o s i c i ó n g e n é t i c a d e l o s R o o d b o n t e n e s 5 0 % R e d H o l s t e i n y 5 0 % M R I J . P r á c t i c a m e n t e n o e x i s t e n R e d H o l s t e i n y M R I J p u r o s . E l p o r c e n t a j e g e n é t i c o d e R e d H o l s t e i n d e n t r o d e e s t a m e z c l a , p o c o i m p o r t a n t e h a c e 1 0 a ñ o s , e s t á a u m e n t a n d o r á p i d a m e n t e . L o s Z w a r t b o n t e n n e e r l a n d e s e s y a h a b í a n p a s a d o m u c h o a n t e s p o r e s t e p r o c e s o d e m e z c l a c o n l a r a z a H o l s t e i n F r i s i a n . E x i s t e u n a p e q u e ñ a p o b l a c i ó n d e Z w a r t b o n t p u r o n e e r l a n d é s , p e r o l a g r a n m a y o r í a d e l o s Z w a r t b o n t e n e s t á n g e n é t i c a m e n t e m e z c l a d o s c o n H o l s t e i n F r i s i a n . E n e l m a r c o d e l o s p r o g r a m a s d e m e j o r a m i e n t o g e n é t i c o q u e c o o r d i n a e l S i n d i c a t o N e e r l a n d é s d e G a n a d o B o v i n o , s e h a r e c o r r i d o t o d o e l m u n d o c o n e l f i n d e e n c o n t r a r p a d r e s a d e c u a d o s p a r a l o s t o r o s e i m p o r t a r e l s e m e n c o r r e s p o n d i e n t e m e n t e . L o s p r o d u c t o r e s t a m b i é n i m p o r t a n s e m e n . E n l a p o b l a c i ó n d e Z w a r t b o n t e n e l p o r c e n t a j e d e s e m e n i m p o r t a d o p o r l o s p r o p i o s p r o d u c t o r e s e s i n f e r i o r a 1 0 % y e s t á e n e s t o s m o m e n t o s e n a l r e d e d o r d e 2 0 % e n t r e l o s R o o d b o n t e n . 372 CEPAL L a s v a c a s Z w a r t b o n t e n p a r a p r o d u c c i ó n d e l e c h e s e c r í a n d e t a l m o d o d e e l e v a r e l c o n t e n i d o d e m a t e r i a g r a s a y p r o t e í n a s d e l a l e c h e . D e s d e h a c e p o c o t i e m p o s e e s t á r e g i s t r a n d o t a m b i é n e l c o n t e n i d o d e a z ú c a r d e l a l e c h e , p e r o t o d a v í a n o e x i s t e u n a e s t r a t e g i a g e n é t i c a a l r e s p e c t o . P a r a l a s v a c a s R o o d b o n t e n l a e s t r a t e g i a s e b a s a e n e l d o b l e p r o p ó s i t o , e s d e c i r , p r o d u c c i ó n d e l e c h e y d e c a r n e . Cuadro 8 PAÍSES BAJOS: NÚMERO DE VACAS CON PEDIGRÍ SEGÚN LA RAZA Y PRODUCCIÓN PROMEDIO DE LECHE POR PERÍODO DE LACTANCIA DE 305 DÍAS Raza Número Producción 1990 Porcentaje materia grasa Porcentaje de proteína Producción 1995 Porcentaje de materia grasa Porcentaje de proteína Z w artbont (Holstein Frisian) Negro y blanco 1 224 739 7 122 4.42 3.43 7 584 4.44 3.46 Roodbont Rojo y blanco 365 832 6 359 4.27 3.50 6 661 4.40 3.55 Red Holsteina 7 150 4.39 3.48 Blaarkop (de m ancha blanca en la frente) + 20 000 6 534 4.32 3.48 6 843 4.37 3.53 Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de antecedentes del Sindicato Neerlandés de Ganado Bovino. a En 1990 el ganado Red H olstein todavía se com putaba como rojo y blanco. N ota: Las cifras del cuadro 8 no pueden com pararse con las del cuadro 3, ya que en el cuadro 8 se tra ta de 90% de las lactancias de 72% de las vacas que están registradas con pedigrí, sobre la base de un período de lactancia de 305 días. Las vacas que tienen una lactancia de m enos de 305 días —que po r lo general p roducen m enos leche— no se tom an en cuenta en el cuadro 8. Por últim o, una vaca que no está preñada después de dos m eses y que, po r lo tanto, tiene en la práctica un período de lactancia superio r a 305 días, generalm ente p roduce m ás en esos prim eros 305 días. El período de lactancia prom edio es de alrededor de 320 días. E n e l 8 0 % d e l o s c a s o s , l a p r o d u c c i ó n d e l e c h e s e c o n t r o l a m e d i a n t e u n a m e d i c i ó n l l e v a d a a c a b o p o r u n l a b o r a t o r i o i n d e p e n d i e n t e . E l 9 0 % d e e s t a s v a c a s e s t á n i n s c r i t a s ( c o n p e d i g r í ) , y s o n c o n o c i d o s e l p a d r e y l a p r o d u c c i ó n l e c h e r a d e l a m a d r e . E n p r o m e d i o , u n a v a c a p a r a c a r n e p e r m a n e c e e n l a f i n c a a l r e d e d o r d e c u a t r o a ñ o s y a l r e d e d o r d e s e i s a ñ o s l a s v a c a s l e c h e r a s , l o q u e s i g n i f i c a q u e c e r c a d e l a c u a r t a p a r t e d e l g a n a d o s e c a m b i a t o d o s l o s a ñ o s . C e r c a d e 1 0 % d e l a s v a c a s n o t e r m i n a n l a l a c t a n c i a e n e l m i s m o l u g a r d o n d e l a e m p e z a r o n , s e a p o r q u e f u e r o n e l i m i n a d a s o v e n d i d a s . A pertura económica y (des)encadenam ientos productivos 373 5. Las tecnologías utilizadas en las fincas lecheras E n 1 9 9 7 , d e l a s 3 4 5 9 6 e m p r e s a s p r o d u c t o r a s d e l e c h e 2 2 8 4 7 ( 6 6 % ) t r a b a j a b a n c o n u n s i s t e m a d e e s t a b u l a d o . E n e l v e r a n o l a s v a c a s p a s t a n e n e l d í a y p a s a n l a n o c h e e n l o s e s t a b l o s . M u y d e v e z e n c u a n d o s e l e s d a a l i m e n t a c i ó n a d i c i o n a l . E n e l v e r a n o , s o l a m e n t e 8 % d e l p a s t o c o r t a d o s e u t i l i z a p a r a a l i m e n t a c i ó n e n l o s e s t a b l o s . E n e l i n v i e r n o , d e n o v i e m b r e a a b r i l , e l h a t o p e r m a n e c e e n l o s e s t a b l o s d í a y n o c h e . C a s i t o d a s l a s e m p r e s a s l e c h e r a s t i e n e n s u s p r o p i o s e s t a n q u e s d e f r í o e n l a f i n c a , q u e t r e s v e c e s p o r s e m a n a s o n v a c i a d o s e n l o s l l a m a d o s c e n t r o s d e r e c o l e c c i ó n r o d a n t e s . L o s e n c a r g a d o s d e l a o p e r a c i ó n l l e v a n l a l e c h e d e l a f i n c a a l a f á b r i c a e n g r a n d e s c a m i o n e s r e f r i g e r a d o s . D e s d e h a c e u n o s d i e z a ñ o s s e u t i l i z a n , a u n q u e e n f o r m a n o g e n e r a l i z a d a a ú n , m á q u i n a s r o b o t i z a d a s p a r a e l o r d e ñ o a u t o m á t i c o . S e e s p e r a q u e p o c o a p o c o e s t a s m á q u i n a s h a g a n s u e n t r a d a e n u n a e s c a l a m a y o r , p e r o s o l o r e s u l t a r e n t a b l e i n v e r t i r e n e l l a s e n l a s e m p r e s a s g r a n d e s , e s d e c i r , l a s q u e t i e n e n m á s d e 1 5 0 v a c a s , c u y o n ú m e r o a u m e n t a m u y l e n t a m e n t e . Las empresas especializadas y combinadas L a l e c h e r í a d e l o s P a í s e s B a j o s h a e s t a d o s i e m p r e b a s a d a e n l a u t i l i z a c i ó n d e p a s t u r a s . E n 1 9 9 7 , l a s u p e r f i c i e p r o m e d i o d e l a s 3 4 5 9 6 e m p r e s a s l e c h e r a s e n g e n e r a l — e s d e c i r , e s p e c i a l i z a d a s y n o e s p e c i a l i z a d a s , c o n u n t o t a l d e 1 5 9 0 5 7 1 v a c a s y v a q u i l l a s l e c h e r a s — e r a d e 2 9 h e c t á r e a s d e t i e r r a d e l a b r a n z a , m i e n t r a s q u e e l t a m a ñ o m e d i o d e l a s 2 4 9 4 5 e m p r e s a s e s p e c i a l i z a d a s s e a p r o x i m a b a a 3 2 h e c t á r e a s . A p a r t i r d e l o s a ñ o s s e t e n t a e s t a s ú l t i m a s c o m e n z a r o n a p l a n t a r m a í z p a r a l a a l i m e n t a c i ó n d e i n v i e r n o , y e n 1 9 9 7 c u l t i v a b a n 1 5 1 1 8 h e c t á r e a s d e m a í z , e s d e c i r , u n p r o m e d i o d e c a s i 7 h e c t á r e a s p o r e m p r e s a . E n e l c u a d r o 9 s e e x a m i n a e l n ú m e r o d e e m p r e s a s s e g ú n l a s u p e r f i c i e d e t i e r r a d e l a b r a n z a . L a s e m p r e s a s m i x t a s — d e g a n a d e r í a d e d o b l e p r o p ó s i t o , d e g a n a d e r í a d e l e c h e c o n p o r c i c u l t u r a , d e g a n a d e r í a d e l e c h e c o n t e r n e r o s p a r a e n g o r d a u o t r a s c o m b i n a c i o n e s — s o n p o c o f r e c u e n t e s . E n t o t a l , h a y s o l o 1 8 7 7 f i n c a s m i x t a s , c o n 5 9 5 4 8 v a c a s y v a q u i l l a s l e c h e r a s . L a c o m b i n a c i ó n d e g a n a d e r í a l e c h e r a c o n c u l t i v o s e s t o d a v í a m e n o s f r e c u e n t e , p u e s h a y a p e n a s 8 0 5 e m p r e s a s d e e s t e t i p o , c o n u n t o t a l d e 2 3 7 7 3 v a c a s y v a q u i l l a s l e c h e r a s . 374 CEPAL Cuadro 9 PAÍSES BAJOS: NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN LA CANTIDAD DE HECTÁREAS LABRADAS (Hectáreas) T ierra de cu ltivo lab ra d a M enos d e 1 D e 1 a 5 M ás de 5 M ás d e 10 M ás de 15 M ás de 20 M ás de 30 M ás de 50 M ás d e 100 Número de empresas 59 1 089 2 368 3 365 4 440 9 521 10 193 3 281 280 Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de antecedentes de C entraal B ureau voor de Statistiek (CBS). Los cultivos biológicos E n l a a g r i c u l t u r a l l a m a d a b i o l ó g i c a n o s e u t i l i z a n p r o d u c t o s q u í m i c o s n i f e r t i l i z a n t e s a r t i f i c i a l e s . L a g a n a d e r í a b i o l ó g i c a d e l o s P a í s e s B a j o s e s t o d a v í a m u y i n c i p i e n t e e n c o m p a r a c i ó n c o n l a d e o t r o s p a í s e s y l o s g a n a d e r o s q u e r e c u r r e n a e s t a m o d a l i d a d s o n a ú n n o v a t o s . L a p r i m e r a d e l a s s e i s f i n c a s p i l o t o h o y e n f u n c i o n e s , l a f i n c a e x p e r i m e n t a l A v e r , d e H e i n o , i n i c i ó e l c a m b i o h a c i a c u l t i v o s b i o l ó g i c o s e n 1 9 9 7 . E n 1 9 9 5 s o l o t r e s d e c a d a m i l v a c a s y v a q u i l l a s l e c h e r a s s e c r i a b a n d e m a n e r a b i o l ó g i c a . E n t o t a l s e t r a t a b a d e 4 4 5 1 v a c a s e n 1 2 0 e m p r e s a s , n ú m e r o q u e n o h a a u m e n t a d o d e s d e 1 9 9 1 . E n c a m b i o , e n D i n a m a r c a , p o r e j e m p l o , 1 0 % d e l a l e c h e e s “ b i o l ó g i c a ” . N o o b s t a n t e , ú l t i m a m e n t e p a r e c e h a b e r u n r e p u n t e e n l o s P a í s e s B a j o s , y e n m a r z o d e 1 9 9 8 s e e s p e r a b a q u e e n a g o s t o d e l m i s m o a ñ o e m p e z a r a a f u n c i o n a r e n D r a c h t e n , p r o v i n c i a d e F r i e s l a n d , u n a f á b r i c a d e p r o d u c t o s l á c t e o s b i o l ó g i c o s c o n u n a c a p a c i d a d a n u a l d e 2 0 m i l l o n e s d e l i t r o s d e l e c h e . 6. El mejoramiento de las praderas E n t r e l o s a ñ o s c i n c u e n t a y o c h e n t a s e u t i l i z ó e l s i s t e m a d e r o t a c i ó n d e p a r c e l a s e n g r a n p a r t e d e l o s P a í s e s B a j o s , t i p o d e o r g a n i z a c i ó n q u e p e r m i t i ó a p r o v e c h a r m e j o r l o s s u e l o s . L a t i e r r a m i s m a n e c e s i t a p o c o m e j o r a m i e n t o . E s h a b i t u a l q u e e n l a s p a s t u r a s q u e t i e n e n u n o s d i e z a ñ o s s e d é v u e l t a l a t i e r r a y s e v u e l v a a s e m b r a r . E l m é t o d o , s i n e m b a r g o , d e p e n d e m u c h o d e l a p r e f e r e n c i a p e r s o n a l d e l p r o d u c t o r . D a d o q u e e n l o s P a í s e s B a j o s l a t i e r r a e s m á s o m e n o s p l a n a , m u c h a s v e c e s s e u t i l i z a l a t é c n i c a d e s e m b r a r e n l o s s u r c o s y a e x i s t e n t e s . E n e l v e r a n o , e l p a s t o s e c o r t a e n p r o m e d i o d o s v e c e s p o r p r a d e r a y e l g a n a d o p a s t a d e t r e s a c u a t r o v e c e s e n c a d a p r a d e r a . E l 8 0 % d e l p a s t o c o r t a d o s e u t i l i z a p a r a h e n i f i c a c i ó n y 8 % s e o c u p a d i r e c t a m e n t e c o m o a l i m e n t o e n l o s e s t a b l o s e n e l v e r a n o . L a g a n a d e r í a f u e r t e m e n t e e s p e c i a l i z a d a u t i l i z a u n o s 3 0 0 k i l ó g r a m o s d e n i t r ó g e n o p o r h e c t á r e a a l a ñ o . Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 375 L a L e y d e M e d i o A m b i e n t e ( v é a s e e l p u n t o 8 ) h a t e n i d o g r a n i n f l u e n c i a s o b r e l a g e s t i ó n d e l a s p a s t u r a s . H a s t a 1 9 9 0 , l a s p a s t u r a s e r a n o r g a n i z a d a s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a o p t i m i z a c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n d e p a s t o , e s d e c i r , c o n m u c h o a b o n o n a t u r a l y s i n t é t i c o , p e r o d e s d e e n t o n c e s , f e c h a e n q u e e n t r ó e n v i g e n c i a e s t a l e y , l a t e n d e n c i a e s h a c i a l a g e s t i ó n d e p a s t u r a s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a o p t i m i z a c i ó n d e l a u t i l i z a c i ó n d e m i n e r a l e s . 7. Fluctuaciones anuales de la producción L a s g r a n d e s f l u c t u a c i o n e s e n l a p r o d u c c i ó n d e l e c h e e n v e r a n o e i n v i e r n o p e r t e n e c e n a l p a s a d o ( v é a s e e l c u a d r o 1 0 ) , y e s c a s a m e n t e p u e d e h a b l a r s e a h o r a d e u n a c o n c e n t r a c i ó n d e l d e s t e t e d e l a s v a c a s e n u n a d e t e r m i n a d a e s t a c i ó n . Cuadro 10 PAÍSES BAJOS: ENTREGA DE LECHE POR PERÍODOS DE CUATRO SEMANASa (Miles de toneladas y porcentajes) Período Entrega (en 1 000 ton) Materia grasa (%) Proteínas (%) 1 796 4.64 3.56 2 787 4.64 3.52 3 791 4.58 3.48 4 826 4.55 3.44 5 878 4.47 3.38 6 874 4.33 3.42 7 873 4.20 3.42 8 838 4.18 3.42 9 784 4.21 3.40 10 770 4.32 3.53 11 766 4.43 3.59 12 759 4.56 3.56 13 786 4.62 3.55 Total 10 527 4.44 3.48 Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de antecedentes del G rem io N eerlandés de lácteos, Anuario estadístico. a Del 31 de diciem bre de 1995 al 28 de diciembre de 1996. 8. El papel de la autoridad en los Países Bajos: la Ley de Medio Ambiente y la planificación territorial L o s P a í s e s B a j o s e s t á n d e n s a m e n t e p o b l a d o s . T i e n e n 1 5 .5 m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s , c o n u n a d e n s i d a d d e 4 5 7 h a b i t a n t e s p o r k i l ó m e t r o c u a d r a d o . L a d e n s i d a d d e l g a n a d o v a c u n o e s d e 4 7 p o r k i l ó m e t r o c u a d r a d o . D a d a e s t a c o n c e n t r a c i ó n h u m a n a y a n i m a l , l a g e s t i ó n d e l m e d i o a m b i e n t e y d e l t e r r i t o r i o s o n p u n t o s i m p o r t a n t e s e n l a a g e n d a d e l a s a u t o r i d a d e s , p o r l o c u a l s e h a c e n p l a n e s r e g i o n a l e s e n q u e s e d e t e r m i n a q u é e s p a c i o s e r á 376 CEPAL u t i l i z a d o y p a r a q u é f i n ( h a b i t a c i ó n , c o m e r c i o , i n d u s t r i a , a g r i c u l t u r a u o t r o ) . E n l a p r i m e r a m i t a d d e l o s a ñ o s o c h e n t a l a s a u t o r i d a d e s s e d i e r o n c u e n t a d e q u e l a a l t a c o n c e n t r a c i ó n d e g a n a d o ( p a r t i c u l a r m e n t e p o r c i n o e n a l g u n a s p a r t e s d e l e s t e d e l o s P a í s e s B a j o s ) p o d í a c a u s a r p r o b l e m a s a m b i e n t a l e s . E l m a y o r p r o b l e m a e r a l a f i l t r a c i ó n d e m i n e r a l e s ( n i t r ó g e n o y f o s f a t o ) a t r a v é s d e l a g u a s u b t e r r á n e a . E n 1 9 8 6 s e d i c t ó u n a l e y i n t e r i n a s o b r e l a g a n a d e r í a , l a c u a l , s i b i e n n o i m p e d í a t o t a l m e n t e l a e x p a n s i ó n d e l h a t o e n l a s f i n c a s , p o r l o m e n o s l a l i m i t a b a c o n r e g l a s m u y s e v e r a s . A p a r t i r d e e s e m o m e n t o , l o s p r o d u c t o r e s ( e n t r e e l l o s l o s p r o d u c t o r e s d e l e c h e ) s ó l o p o d í a n e x p a n d i r s e m u y g r a d u a l m e n t e . E n l o s a ñ o s s i g u i e n t e s s e i n t r o d u j e r o n n o r m a s s o b r e l a f e r t i l i z a c i ó n d e l a s t i e r r a s . A s í , d e p e n d i e n d o d e l t i p o d e s u e l o , l a u t i l i z a c i ó n d e a b o n o e s t á r e s t r i n g i d a e n i n v i e r n o p o r q u e l a t i e r r a n o l o a b s o r b e b i e n y s e e s c u r r e . L a s n o r m a s m á s e x i g e n t e s s e a p l i c a n a l o s s u e l o s a r e n o s o s , p o r q u e e n e l l o s l o s m i n e r a l e s p u e d e n e s c u r r i r s e m á s f á c i l m e n t e . E n c a m b i o , l a s n o r m a s s o n m e n o s r í g i d a s p a r a l a s t i e r r a s a r c i l l o s a s , p o r q u e r e t i e n e n m e j o r l o s m i n e r a l e s . L a r e c i é n m e n c i o n a d a l e y i n t e r i n a , e n c a m i n a d a a l i m i t a r l a e x p a n s i ó n d e l o s h a t o s , s e p u b l i c ó u n v i e r n e s y d e b í a e n t r a r e n v i g o r a l l u n e s s i g u i e n t e . P u e s b i e n , p a r a b u r l a r s u s d i s p o s i c i o n e s , m u c h o s p r o d u c t o r e s d e p o r c i n o s f u e r o n e s e m i s m o f i n d e s e m a n a a d e j a r c o n s t a n c i a a n t e n o t a r i o d e s u s p l a n e s d e a m p l i a c i ó n , d e m o d o t a l q u e e n l o s a ñ o s s i g u i e n t e s , a m p a r á n d o s e p r e c i s a m e n t e e n e s a c o n s t a n c i a , e x p a n d i e r o n c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s e s t a b l o s y l a m a s a p o r c i n a . E s t e p u n t o i l u s t r a l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a s a u t o r i d a d e s n e e r l a n d e s a s y l o s p r o d u c t o r e s a g r í c o l a s , l o s c u a l e s d e s c o n f í a n m u c h í s i m o d e e l l a s y n o p o c a s v e c e s c o n t r a v i e n e n o i n c l u s o b o i c o t e a n s u s r e s o l u c i o n e s . L o s p r o d u c t o r e s s e h a n a c o s t u m b r a d o d u r a n t e a ñ o s a a u m e n t a r e i n t e n s i f i c a r c o n t i n u a m e n t e l a p r o d u c c i ó n b a j o e l l e m a d e “ m á s e s m e j o r ” , p o r l o c u a l l e s r e s u l t a m u y d i f í c i l a c o m o d a r s e a r e g l a s q u e l o s r e s t r i n g e n y e n c i e r t o m o d o l o s e m p u j a n a a d o p t a r o t r o t i p o d e g e s t i ó n . E n 1 9 9 1 s e d i c t ó u n a l e y p a r a r e d u c i r l a e l i m i n a c i ó n d e a m o n í a c o , c o n e l f i n d e d i s m i n u i r l a a c i d i f i c a c i ó n d e l o s s u e l o s a g r í c o l a s y d e l a s r e s e r v a s n a t u r a l e s c e r c a n a s . E n l a p r á c t i c a , e s t o s i g n i f i c a q u e y a n o s e p u e d e e s p a r c i r a b o n o s o b r e l a t i e r r a , s i n o q u e h a y q u e a p l i c a r l o d e b a j o d e l o s s u r c o s . O t r a c o n s e c u e n c i a d e e s t a l e y f u e q u e n o s e p o d í a l a b r a r e n l a s f i n c a s c e r c a n a s a l a s r e s e r v a s n a t u r a l e s ( b o s q u e s y o t r o t i p o d e s u e l o s ) , n i t a m p o c o s e p o d í a e x p a n d i r l a p r o d u c c i ó n . P a r a l o s p r o d u c t o r e s g r a n d e s e s t a l e y s i g n i f i c ó h a c e r c u a n t i o s a s i n v e r s i o n e s e n s i l o s p a r a a l m a c e n a r e l a b o n o y t a m b i é n e n e q u i p o s b a s t a n t e p e s a d o s y c a r o s p a r a i n y e c t a r e l a b o n o e n l a t i e r r a . A d e m á s , t i e n e n q u e l l e v a r u n a s u e r t e d e c o n t a b i l i d a d d e l a b o n o d o n d e d e b e n a n o t a r c u á n t o a b o n o s e p r o d u c e e n l a e m p r e s a , d e q u é c a l i d a d ( d e q u é a n i m a l p r o v i e n e ) y A pertura económica y (des)encadenam ientos productivos 377 c ó m o s e u t i l i z a . A c t u a l m e n t e , l a n o r m a a c e p t a d a p a r a e l a b o n o o r g á n i c o s o b r e p a s t u r a s e s d e 1 2 0 k i l ó g r a m o s d e f o s f a t o p o r h e c t á r e a a l a ñ o , e n c i r c u n s t a n c i a s d e q u e u n a v a c a p r o d u c e ( c o m o d e p o s i c i o n e s ) m á s o m e n o s 4 0 k i l ó g r a m o s d e f o s f a t o a l a ñ o . P o r e l l o , l o s p r o d u c t o r e s d e g a n a d o l e c h e r o d e l a s p a s t u r a s d e l n o r t e d e l p a í s q u i e r e n c o m p l e t a r s u c u o t a d e a b o n o c o n s t r u y e n d o e s t a b l o s p a r a c e r d o s . S i n e m b a r g o , l a s a u t o r i d a d e s r e g i o n a l e s h a n p u e s t o t r a b a s a e s t a i n i c i a t i v a , p o r q u e n o q u i e r e n q u e a u m e n t e l a c o n c e n t r a c i ó n d e p o r c i c u l t o r e s e n s u r e g i ó n . E n l a s e s t a c i o n e s e x p e r i m e n t a l e s n e e r l a n d e s a s s e t r a b a j a f r e n é t i c a m e n t e p a r a l o g r a r u n a g a n a d e r í a q u e p r o d u z c a m e n o s d e p o s i c i o n e s r i c a s e n m i n e r a l e s . A p a r e n t e m e n t e e s t o t r a e r í a c o n s i g o g r a n d e s c a m b i o s e n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a s e m p r e s a s g a n a d e r a s . P o r t o d o e l l o , n o p a r e c e p r o b a b l e q u e e l h a t o g a n a d e r o n e e r l a n d é s a u m e n t e e n e l f u t u r o . E l a u m e n t o d e l a p r o d u c c i ó n l e c h e r a , e n t o n c e s , d e b e r í a v e n i r p o r e l a u m e n t o d e l a p r o d u c c i ó n d e l e c h e p o r v a c a . II. Adaptación estratégica del sector lácteo neerlandés A c o n t a r d e 1 9 9 0 h a h a b i d o g r a n d e s c a m b i o s e s t r u c t u r a l e s e n e l s e c t o r l á c t e o n e e r l a n d é s . E l a u m e n t o d e l a c o m p e t e n c i a i n t e r n a p a r a l a r e c e p c i ó n d e l e c h e y l o s i n g r e s o s c r e c i e n t e s q u e p r o v i e n e n d e l a o r i e n t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l a s e m p r e s a s l á c t e a s h a n m a n t e n i d o e l i n g r e s o d e l g a n a d e r o l e c h e r o d e s d e h a c e a ñ o s e n u n n i v e l a l t o y e s t a b l e . L a c o m p e t e n c i a p o r l a c o m p r a d e l e c h e e n e l m e r c a d o i n t e r n o h a o r i g i n a d o , a l a l a r g a , u n a s e r i e d e f u s i o n e s e n t r e l a s e m p r e s a s . E n c o n s e c u e n c i a , h a d i s m i n u i d o m u c h o e l n ú m e r o d e e m p r e s a s l á c t e a s i n d e p e n d i e n t e s y e l n ú m e r o d e p l a n t a s . P o r s u p a r t e , l o s p r o d u c t o r e s d e l e c h e n o h a n d e j a d o o c i o s a s s u s g a n a n c i a s y l a s h a n u t i l i z a d o p a r a a u m e n t a r l a p r o d u c t i v i d a d . G r a c i a s a s u c r e c i m i e n t o , l a s e m p r e s a s h a n p o d i d o h a c e r m a y o r e s i n v e r s i o n e s e n d e s a r r o l l o d e p r o d u c t o s , e s p e c i a l i z a c i ó n , e i n t r o d u c c i ó n d e a r t í c u l o s d e m a r c a y d e p r o d u c t o s n u e v o s e n l o s m e r c a d o s . L a s e m p r e s a s v e n e s t o c o m o u n a s o l u c i ó n e s t r a t é g i c a f r e n t e a l a f u e r t e c o m p e t e n c i a e n m e r c a d o s a b i e r t o s . T a m b i é n e s t á n i n t e r n a c i o n a l i z a n d o s u s o p e r a c i o n e s , p e r o n o t a n t o p o r l a v í a d e c o n c e n t r a r i n t e r n a c i o n a l m e n t e l a p r o d u c c i ó n s i n o m á s b i e n p o r l a d e c o m p r a r e m p r e s a s l o c a l e s , c a d a u n a c o n s u s p r o p i a s r e d e s d e p r o v e e d o r e s y d e d i s t r i b u c i ó n ( B i j m a n y W e s t e r s , 1 9 9 8 ) . M á s a d e l a n t e e x a m i n a r e m o s c o n m á s d e t a l l e a l g u n o s a s p e c t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a e s t r u c t u r a y l a e s t r a t e g i a d e l s e c t o r l á c t e o . 1. El panorama de la industria láctea neerlandesa en 1998 D o s g r a n d e s c o o p e r a t i v a s d o m i n a b a n e n 1 9 9 8 l a i n d u s t r i a l á c t e a d e l p a í s : l a r e c i e n t e m e n t e c r e a d a F r i e s l a n d C o b e r c o D a i r y F o o d s ( F C D F ) , c o n 378 CEPAL v e n t a s d e 9 m i l m i l l o n e s d e f l o r i n e s ( 4 . 6 m i l m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) , d e l a s c u a l e s 3 m i l m i l l o n e s s e v e n d e n e n l o s P a í s e s B a j o s , y l a e m p r e s a C a m p i n a M e l k u n i e , c o n v e n t a s d e 6 . 3 8 m i l m i l l o n e s d e f l o r i n e s ( 3 . 3 m i l m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) , d e l a s c u a l e s 2 . 5 m i l m i l l o n e s s e v e n d e n e n l o s P a í s e s B a j o s . E s t a s d o s e m p r e s a s r e c i b e n e l 7 5 % d e l a l e c h e p r o d u c i d a e n e l p a í s . E l 2 5 % r e s t a n t e s e r e p a r t e e n t r e 1 9 e m p r e s a s p a r t i c u l a r e s o c o o p e r a t i v a s , e n t r e l a s c u a l e s l a s m á s i m p o r t a n t e s s o n N u t r i c i a ( e s p e c i a l m e n t e a l i m e n t a c i ó n d e l a c t a n t e s ) y B o l s W e s s a n e n ( p r i n c i p a l m e n t e q u e s o s ) . L a v e n t a n a c i o n a l s e h a c e e n u n 8 0 % p o r m e d i o d e c a d e n a s d e s u p e r m e r c a d o s y e l r e s t o a t r a v é s d e a l m a c e n e s e s p e c i a l i z a d o s . E n e s t e ú l t i m o c a s o s e t r a t a p r i n c i p a l m e n t e d e q u e s o s . E n c u a n t o a l m e r c a d o d e l o s l á c t e o s , l o s c a m b i o s m á s i m p o r t a n t e s d e l o s ú l t i m o s a ñ o s h a n s i d o l o s s i g u i e n t e s : • a u m e n t o l i m i t a d o d e l a d e m a n d a e n l o s P a í s e s B a j o s y e n E u r o p a ; • g r a n d e s p o s i b i l i d a d e s d e c r e c i m i e n t o e n A m é r i c a L a t i n a , e n E u r o p a o r i e n t a l y e n A s i a , y • u n c a m b i o e n l o s p a t r o n e s d e c o n s u m o d e l h o g a r , q u e s e o r i e n t a a h o r a h a c i a u n a c o m i d a m á s s a n a , m á s f á c i l y m á s v a r i a d a . E l 6 0 % d e l a s v e n t a s n a c i o n a l e s e s t á e n m a n o s d e t r e s g r a n d e s c a d e n a s d e s u p e r m e r c a d o s . É s t a s ( s o b r e t o d o l a c a d e n a A l b e r t H e i j n ) h a n l o g r a d o a d e m á s p o s i c i o n a r s u s p r o p i a s m a r c a s d e p r o d u c t o s l á c t e o s j u n t o a o t r a s m a r c a s d e p r e s t i g i o . E s t o s l á c t e o s , q u e s e v e n d e n b a j o l a m a r c a d e l s u p e r m e r c a d o , s o n p r o d u c i d o s p o r l a s m i s m a s e m p r e s a s l á c t e a s . L a c o m p a ñ í a C o b e r c o , p o r e j e m p l o , q u e a h o r a p e r t e n e c e a F C D F , p r o d u c e l a m i t a d d e l o s l á c t e o s f r e s c o s b a j o u n n o m b r e d e m a r c a . P a r a C a m p i n a M e l k u n i e e s t e p o r c e n t a j e e s a h o r a d e 6 0 % . V a r i a s e m p r e s a s l á c t e a s h a n d e s a r r o l l a d o n u e v o s p r o d u c t o s e n l o s ú l t i m o s a ñ o s y l a s e s t a n t e r í a s d e l á c t e o s r e f r i g e r a d o s e n l o s s u p e r m e r c a d o s n e e r l a n d e s e s h a n c a m b i a d o y s e h a n e x p a n d i d o m u c h o . S i n e m b a r g o , t o d a v í a n o o f r e c e n g r a n d i v e r s i d a d d e p o s t r e s l á c t e o s , a d i f e r e n c i a , p o r e j e m p l o , d e l o s s u p e r m e r c a d o s f r a n c e s e s . E n e l c u a d r o 3 s e m o s t r a b a q u e l a p r o d u c c i ó n a n u a l d e l e c h e d e l p a í s e s f l u c t u a n t e . E n 1 9 9 5 , e l t o t a l d e l a o f e r t a d e l e c h e a l a i n d u s t r i a ( i n c l u y e n d o l a f a b r i c a c i ó n d e h e l a d o s ) f u e d e 9 . 4 m i l m i l l o n e s d e k i l ó g r a m o s . A e l l o s e a ñ a d i ó u n a i m p o r t a c i ó n d e 8 3 0 m i l l o n e s d e k i l ó g r a m o s d e l e c h e y 2 3 0 m i l l o n e s d e k i l ó g r a m o s d e l e c h e y c r e m a p r e p r o c e s a d a . E l v a l o r t o t a l d e l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l f u e d e 1 3 . 5 m i l m i l l o n e s d e f l o r i n e s ( 6 . 9 m i l m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) , d e l c u a l s e e x p o r t a r o n 5 .4 m i l m i l l o n e s d e f l o r i n e s . Apertura económica y (des)encadenamientos productivos 379 Recuadro 1 PAÍSES BAJOS: LAS MAYORES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA LÁCTEA - HECHOS Y CIFRAS Coberco (actualmente depende de FCDF) Actividad principal: producción de queso (55% de la leche procesada), productos frescos (20%), y clientes profesionales e industriales. Un 39% de las ventas pasan a través de las em presas filiales de Riedel (bebidas y jugos de frutas) y de M adibic (B) (hoteles, restaurantes y com ida rápida). La industria de alim entos y la industria farm acéutica son abastecidas por la filial Isoco (17% de las ventas) y por la filial Borculo W hey Products (7% de las ventas), que se orienta hacia la elaboración de suero. • Ventas: 3 600 millones de florines (1996) • Ganancias: 14.23 millones de florines • Empleados: 3 077 (de los cuales 18% trabaja fuera de los Países Bajos) Friesland Dairy Foods (actualmente parte de FCDF) Actividad principal: productos lácteos de larga v ida y queso. La m ayor parte de las ventas de FDF se realizan en Asia y A ustralia (31%), los Países Bajos (28%) y los restantes países de Europa (27%). El 10% de las ventas se realizan en África y el Oriente M edio. • Ventas: 4 400 millones de florines • Ganancias después de im puestos: 49.8 millones de florines • Empleados: 8 322 (de los cuales 69% trabaja fuera de los Países Bajos) Campina M elkunie (Unión Lechera Campina) Actividad principal: productos y derivados lácteos, así como ingredientes de alto valor para la industria de alimentos y la industria farmacéutica. El m ercado de C am pina son, en este orden, los Países Bajos, Bélgica y Alemania, donde com pró Südm ilch. En el futuro C am pina piensa expandirse a todo el m ercado europeo. • Ventas: 6 380 millones de florines (de los cuales 40% en los Países Bajos y 47% en el resto de Europa) • Ganancias después de im puestos: 14.25 millones de florines • Empleados: 6 154 (de los cuales 35% trabaja en el extranjero) • Presupuesto para la investigación: 49.2 millones de florines Nutricia (parte de Numico) Actividad principal: alim entación para bebés y para hospitales (75% de las ventas). • Ventas en 1996: 2 900 millones de florines • Ganancias en 1996: 232 millones de florines • Empleados: 9 700________________________________________________________ Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de Landbouw Economisch Instituut - Direktie voor Landbouw Onderzoek (LEI-DLO), Internacionalización de la industria láctea neerlandesa, 1998. 380 CEPAL L o s p r o d u c t o s b á s i c o s t r a d i c i o n a l e s c o n s t i t u y e n t o d a v í a u n a p a r t e i m p o r t a n t e d e l a p r o d u c c i ó n l á c t e a n e e r l a n d e s a ( v é a s e e l c u a d r o 1 1 ) . C e r c a d e 7 5 % d e l a p r o d u c c i ó n s e e x p o r t a , 3 5 % f u e r a d e l a U n i ó n E u r o p e a . Cuadro 11 PAÍSES BAJOS: LOS CINCO GRUPOS MÁS IMPORTANTES DE PRODUCTOS LÁCTEOS (En porcentajes) Queso 55.7 Productos condensados 14.7 Leche fluida y productos frescos 14.3 Mantequilla y leche en polvo descremada 3.7 Otros 11.6 Fuente: Elaborado po r los autores, sobre la base de antecedentes del N ederlands In stituu t voor Zuivelondezoek (NIZO), 1996. D e s d e 1 9 9 0 , l a s e x p o r t a c i o n e s n e e r l a n d e s a s h a n c r e c i d o m e n o s q u e l a s d e l o s r e s t a n t e s p a í s e s e u r o p e o s , y l a s e x p o r t a c i o n e s h a c i a p a í s e s f u e r a d e E u r o p a h a n d i s m i n u i d o 2 5 % . L o s o t r o s p a í s e s e u r o p e o s , e n c a m b i o , h a n v i s t o a u m e n t a r s u s e x p o r t a c i o n e s d e l á c t e o s y , e n c o n s e c u e n c i a , l o s P a í s e s B a j o s h a n p e r d i d o s u p o s i c i ó n d e m a y o r e x p o r t a d o r a f a v o r d e A l e m a n i a . T a m b i é n h a n s i d o s u p e r a d o s p o r F r a n c i a . P a r a A l e m a n i a e s i m p o r t a n t e e l n u e v o m e r c a d o d e E u r o p a o r i e n t a l , m i e n t r a s q u e F r a n c i a e I t a l i a e x p o r t a n p r i n c i p a l m e n t e h a c i a l o s E s t a d o s U n i d o s . E n e l c u a d r o 1 2 s e m u e s t r a e l d e s t i n o d e l a s e x p o r t a c i o n e s l á c t e a s n e e r l a n d e s a s . Cuadro 12 PAÍSES BAJOS: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS, 1996 (Millones de florines) U n ió n E u ro p a E stados O rie n te Jap ó n O tro s T o ta l T o ta l E u ro p ea o r ie n ta l U n id o s M ed io (flo rines) d l ar e ) Q ueso 3 400 93 120 20 47 182 3 862 2 285.2 M antequilla 779 50 - 63 - 63 956 565.7 Productos frescos 461 10 - 34 - 37 542 320.7 Productos en polvo 248 12 - 317 8 560 1 145 677.5 Otros 564 15 3 125 14 339 1 060 627.2 Total 5 452 180 124 559 69 1 181 7 565 4 476.3 Fuente: Elaborado por los autores, s o r e a base de Landbouw XIcisSonocE uttustIn D irektie vo Landbouw O nderzoek (LEI-DLO), Internacionalización de la industria láctea neerlandesa, 1998. E n l í n e a c o n l o s a c u e r d o s d e l a R o n d a U r u g u a y , s e e s p e r a q u e e n t r e 1 9 9 5 y 2 0 0 0 l o s s u b s i d i o s a l a e x p o r t a c i ó n d e l á c t e o s d e s d e l a U n i ó n E u r o p e a h a c i a e l m e r c a d o m u n d i a l d i s m i n u y a n 3 6 % c o n r e s p e c t o a l p r o m e d i o d e l p e r í o d o 1 9 8 6 - 1 9 9 0 , y q u e e l v o l u m e n d e l a s e x p o r t a c i o n e s s u b s i d i a d a s d e q u e s o d e s d e l o s P a í s e s B a j o s s e r e d u z c a 2 1 % , e l d e l a s A pertura económica y (des)encadenam ientos productivos 381 e x p o r t a c i o n e s d e m a n t e q u i l l a e n 1 5 % y e l d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e l e c h e e n p o l v o c o n p o c o c o n t e n i d o d e g r a s a e n 1 0 % . C o m o y a s e m e n c i o n ó , a p a r t i r d e m e d i a d o s d e l o s a ñ o s o c h e n t a , l a s c o o p e r a t i v a s l e c h e r a s i n t e n s i f i c a r o n f u e r t e m e n t e s u s a c t i v i d a d e s e n o t r o s p a í s e s . D e h e c h o , u n a p a r t e c a d a v e z m a y o r d e l a s v e n t a s p r o v i e n e d e e l l a s ( v é a s e n u e v a m e n t e e l r e c u a d r o 1 ) . E l c r e c i m i e n t o d e l a s v e n t a s e n e l e x t e r i o r d e l o s p r o d u c t o s m á s e s p e c i a l i z a d o s s e d a b á s i c a m e n t e p o r m e d i o d e l a c o m p r a d e e m p r e s a s y a e x i s t e n t e s e n e s o s p a í s e s . L a c o m p a ñ í a C a m p i n a c o m p r a e m p r e s a s q u e s e e s p e c i a l i z a n e n s u s m i s m a s a c t i v i d a d e s b á s i c a s , e s d e c i r , p o s t r e s l á c t e o s . L a s e m p r e s a s r e c i e n t e m e n t e a d q u i r i d a s t r a b a j a n c o n s u p r o p i a e s t r u c t u r a d e r e d e s d e p r o v e e d o r e s y d i s t r i b u i d o r e s . T a m b i é n C o b e r c o t r a b a j a e n e l e x t r a n j e r o e n s u p r o p i o n ú c l e o d e a c t i v i d a d e s , e n t r e e l l a s p r o d u c t o s d e c r e m a p a r a e l m e r c a d o p r o f e s i o n a l y p r o d u c t o s d e s u e r o p a r a e l m e r c a d o i n d u s t r i a l . E n c a m b i o , l a e x p o r t a c i ó n s i g u e s i e n d o l a f o r m a d e l l e g a r a l m e r c a d o e x t e r n o p a r a l o s d e m á s p r o d u c t o s , c o m o e l q u e s o . F r i e s l a n d D a i r y F o o d s t i e n e e m p r e s a s e n A u s t r a l i a , e n N u e v a Z e l a n d i a y e n e l s u d e s t e d e A s i a . E s t a s e m p r e s a s e x t r a n j e r a s s e o r g a n i z a n d e m a n e r a i n d e p e n d i e n t e y , d e n t r o d e l a o r g a n i z a c i ó n d e F r i e s l a n d D a i r y F o o d s , f o r m a n u n a e m p r e s a a p a r t e ( F r i e s l a n d I n t e r n a t i o n a l B V ) . L a s f á b r i c a s c o m p r a n l e c h e e n p o l v o e n e l m e r c a d o m u n d i a l c o m o m a t e r i a p r i m a . 2. Concentración E l p r o c e s o d e f u s i ó n q u e h a c a r a c t e r i z a d o a l a i n d u s t r i a l á c t e a d e l o s P a í s e s B a j o s e n l a s ú l t i m a s d é c a d a s h a c o n t i n u a d o h a s t a e l p r e s e n t e . E n e n e r o d e 1 9 9 4 h a b í a 9 0 f á b r i c a s i n d e p e n d i e n t e s , 8 0 e n e n e r o d e 1 9 9 5 y s o l a m e n t e 7 6 e n e n e r o d e 1 9 9 6 . D o s t e r c i o s d e é s t a s p e r t e n e c e n a h o r a a l a s d o s g r a n d e s c o o p e r a t i v a s , q u e e r a n t r e s h a s t a d i c i e m b r e d e 1 9 9 7 , c u a n d o s e f u s i o n a r o n C o b e r c o ( c o n u n a v e n t a d e 3 . 7 m i l m i l l o n e s d e f l o r i n e s ) y F r i e s l a n d D a i r y F o o d s ( c o n u n a v e n t a d e 4 . 4 m i l m i l l o n e s d e f l o r i n e s ) p a r a f o r m a r F r i e s l a n d C o b e r c o D a i r y F o o d s . A d e m á s d e e s t a s d o s g r a n d e s c o o p e r a t i v a s h a y a c t u a l m e n t e 1 9 e m p r e s a s m á s p e q u e ñ a s . E s t e p r o c e s o d e f u s i ó n y c o n c e n t r a c i ó n n o h a s i d o f o r t u i t o ; e s u n a r e a c c i ó n f r e n t e l a s i t u a c i ó n e n q u e s e h a l l a b a n l a s e m p r e s a s c o o p e r a t i v a s . E n e f e c t o , a f i n e s d e l o s a ñ o s s e t e n t a e x i s t í a n t o d a v í a m u c h a s p e q u e ñ a s f á b r i c a s d e l e c h e r e g i o n a l e s q u e c o m p e t í a n i n t e n s a m e n t e e n t r e s í e n c u a n t o a l p r e c i o p a g a d o a l p r o d u c t o r . L a s c o o p e r a t i v a s m á s g r a n d e s q u e r í a n r e s e r v a r i n g r e s o s p a r a h a c e r i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o y t e n í a n d i f i c u l t a d e s p a r a s e g u i r p a g a n d o p r e c i o s t a n a l t o s p o r l a l e c h e . A d e m á s , l a o r g a n i z a c i ó n c o o p e r a t i v a d e l a m a y o r í a d e l a s e m p r e s a s l á c t e a s d e l o s P a í s e s B a j o s d i f i c u l t a b a l a d e c i s i ó n d e r e s e r v a r i n g r e s o s p a r a l a i n v e s t i g a c i ó n , y a q u e s u s m i e m b r o s , c o m o p r o d u c t o r e s l e c h e r o s q u e s o n , d a n m u c h a i m p o r t a n c i a a l a l t o p r e c i o p a g a d o p o r l a l e c h e . U n a d e l a s s o l u c i o n e s f u e d e s a r r o l l a r 382 CEPAL a c t i v i d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s , p u e s c o n l a s g a n a n c i a s o b t e n i d a s e n e l e x t r a n j e r o s e p o d í a n a l c a n z a r s i m u l t á n e a m e n t e a m b o s o b j e t i v o s , e l d e i n v e s t i g a c i ó n y e l d e p a g a r a l t o s p r e c i o s a l o s p r o d u c t o r e s . A s í , p o r e j e m p l o , l a C o o p e r a t i v a C o n d e n s F r i e s l a n d o b t u v o g r a n d e s g a n a n c i a s d e l a p r o d u c c i ó n y v e n t a e n I n d o n e s i a . A l m i s m o t i e m p o , s e c r i t i c ó d u r a m e n t e e n l o s P a í s e s B a j o s e l p a g o a d i c i o n a l q u e s e h a c í a a l p r o d u c t o r d e F r i e s l a n d ( r e g i ó n d e l o s P a í s e s B a j o s ) a c o s t a s d e l o s c l i e n t e s a s i á t i c o s . O t r a s o l u c i ó n f u e r e d u c i r l a c o m p e t e n c i a p o r e l l a d o d e l a d e m a n d a , m e d i a n t e l a c o m p r a d e p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s l á c t e a s d e l o s P a í s e s B a j o s . E l m o d o e n q u e n a c i ó l a c o m p a ñ í a F r i e s l a n d D a i r y F o o d s i l u s t r a e s t e p r o c e s o . E l l o o c u r r i ó a c o m i e n z o s d e l o s a ñ o s o c h e n t a , c u a n d o l o s p r e c i o s q u e s e p a g a b a n a l p r o d u c t o r e r a n a l t o s y l a i n d u s t r i a l á c t e a t e n í a g r a n d e s p é r d i d a s . H a b í a d e s c o n t e n t o e n t r e l o s p r o d u c t o r e s p o r q u e l o s p r e c i o s p a g a d o s p o r l a s g r a n d e s c o o p e r a t i v a s e s t a b a n p o r d e b a j o d e l o q u e p a g a b a n l a s f á b r i c a s i n d e p e n d i e n t e s . C o m o r e s u l t a d o d e l a s f u s i o n e s d e l o s a ñ o s n o v e n t a , u n a s o l a c o o p e r a t i v a ( p r e c i s a m e n t e F r i e s l a n d D a i r y F o o d s ) a b a r c a t o d o e l n o r t e d e l o s P a í s e s B a j o s . E n 1 9 9 1 , t u v o q u e s e r d r á s t i c a m e n t e r e o r g a n i z a d a p a r a p o n e r c o t o a l a s g r a n d e s p é r d i d a s q u e e s t a b a e x p e r i m e n t a n d o . D e l o s 4 0 0 0 e m p l e o s q u e o f r e c í a s e p e r d i e r o n 1 2 5 0 , y s e c e r r a r o n s e i s p l a n t a s e n u n r a d i o d e 1 5 0 k i l ó m e t r o s . E n 1 9 9 3 , p o r p r i m e r a v e z e n v a r i o s a ñ o s , F r i e s l a n d D a i r y F o o d s o b t u v o g a n a n c i a s . 3. Especialización E n l o s ú l t i m o s a ñ o s t a m b i é n s e h a d a d o u n p r o c e s o d e e s p e c i a l i z a c i ó n . U n a p a r t e c r e c i e n t e d e l a s v e n t a s d e C a m p i n a M e l k u n i e s o n p r o d u c t o s f r e s c o s , q u e h o y r e p r e s e n t a n m á s d e 5 0 % d e s u s v e n t a s t o t a l e s . E n c a m b i o , F r i e s l a n d D a i r y F o o d s s e c o n c e n t r a m á s b i e n e n p r o d u c t o s d e m á s l a r g a v i d a , c o m o l e c h e c o n d e n s a d a , l e c h e e n p o l v o y q u e s o s , l o s c u a l e s r e p r e s e n t a n e n c o n j u n t o m á s d e 7 5 % d e s u s v e n t a s . A l a v e z m á s d e 5 0 % d e l a s v e n t a s d e C o b e r c o c o r r e s p o n d e a q u e s o s g e n é r i c o s . A d e m á s , C o b e r c o e s a h o r a l a ú n i c a e m p r e s a q u e e l a b o r a p r o d u c t o s d e r i v a d o s d e l s u e r o . A s i m i s m o , g r a n p a r t e d e s u s v e n t a s c o r r e s p o n d e a b e b i d a s f r e s c a s y j u g o s d e f r u t a s . E n 1 9 9 6 , N u t r i c i a y F r i e s l a n d D a i r y F o o d s n e g o c i a r o n e l i n t e r c a m b i o d e l a s a c t i v i d a d e s d e b a s e d e N u t r i c i a — l e c h e p a r a c a f é , l e c h e c h o c o l a t a d a y a l g u n a s b e b i d a s , c o n v e n t a s d e 6 0 0 m i l l o n e s d e f l o r i n e s a l a ñ o ( 3 5 5 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) — c o n t r a l o s p r o d u c t o s p a r a b e b é s y p a r a a l i m e n t a c i ó n e n h o s p i t a l e s ( v e n t a s d e 1 0 0 m i l l o n e s d e f l o r i n e s ) d e F r i e s l a n d D a i r y F o o d s . E s t e i n t e r c a m b i o , s i n e m b a r g o , n o p r o s p e r ó . U n a ñ o m á s t a r d e F r i e s l a n d D a i r y F o o d s i n t r o d u j o s u p r o p i a l í n e a d e a l i m e n t o s p a r a b e b é s . E n 1 9 9 6 , C o b e r c o r e t o m ó l a s a c t i v i d a d e s d e p r o d u c t o s f r e s c o s d e F r i e s l a n d D a i r y F o o d s , p o r u n v a l o r d e 2 0 0 m i l l o n e s d e f l o r i n e s . C o n e s t o , F r i e s l a n d D a i r y A pertura económica y (des)encadenam ientos productivos 383 F o o d s s e h a r e t i r a d o c o m p l e t a m e n t e d e l m e r c a d o d e p r o d u c t o s f r e s c o s . A l m i s m o t i e m p o , C o b e r c o v e n d i ó a N e s t l é s u f i l i a l C o b e r c o D a i r y , c o n l o c u a l s e r e t i r ó d e l m e r c a d o d e p r o d u c t o s d e l a r g a v i d a . Diferenciación de productos E l a u m e n t o d e l a e s c a l a d e p r o d u c c i ó n y l a l i b e r a l i z a c i ó n d e l m e r c a d o h a n h e c h o b a j a r l o s p r e c i o s , y t o d o i n d i c a q u e e s t a t e n d e n c i a p e r s i s t i r á e n e l f u t u r o . E n v i s t a d e l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e n l o s p r o d u c t o s b á s i c o s e n l a i n d u s t r i a l á c t e a , l a d i s m i n u c i ó n d e l o s c o s t o s e s u n a p a r t e d e l a e s t r a t e g i a c o m p e t i t i v a . L a d i f e r e n c i a c i ó n d e p r o d u c t o s e s o t r a d e l a s e s t r a t e g i a s q u e s e e s t á d a n d o c o n f u e r z a e n l a s e m p r e s a s l á c t e a s d e l o s P a í s e s B a j o s , c o n e l f i n d e e l a b o r a r b i e n e s d e m a y o r v a l o r a g r e g a d o . D u r a n t e m u c h o s a ñ o s s e c o n s u m i e r o n e n e l p a í s l e c h e y y o g u r e n e n v a s e s d e u n l i t r o s i n m a r c a . A p a r t i r d e 1 9 9 0 e s t o h a c a m b i a d o d r á s t i c a m e n t e , p u e s h a h a b i d o g r a n d e s a v a n c e s e n l o q u e s e r e f i e r e a i n n o v a c i ó n d e p r o d u c t o s . E s t a e s t r a t e g i a h a c o n t a d o c o n l a a y u d a d e l o s c a m b i o s o c u r r i d o s e n e l m e r c a d o — e n t r e e l l o s , e l c i c l o d e v i d a c a d a v e z m á s c o r t o d e l o s p r o d u c t o s — y d e l d e s a r r o l l o d e n u e v o s p r o d u c t o s s o b r e l a b a s e d e a d e l a n t o s c i e n t í f i c o s , p r o d u c t o s e n t r e l o s q u e d e s t a c a n l o s a l i m e n t o s f u n c i o n a l e s y l o s p r o d u c t o s n a t u r a l e s . A s í , l a e s t r a t e g i a s e g u i d a p o r F r i e s l a n d D a i r y F o o d s e n l o s a ñ o s n o v e n t a s e h a o r i e n t a d o h a c i a l a i n t r o d u c c i ó n d e u n n ú m e r o c a d a v e z m a y o r d e a r t í c u l o s c o n m a r c a . L a v e n t a j a d e e s t a e s t r a t e g i a e s q u e e s t o s p r o d u c t o s s o n m e n o s s e n s i b l e s a l a s v a r i a c i o n e s d e l a t a s a d e c a m b i o , a l a p o l í t i c a d e r e s t i t u c i ó n y a l o s a c u e r d o s c o m e r c i a l e s , t o d o s m u y i m p o r t a n t e s p a r a e s t a m u l t i n a c i o n a l . T a m b i é n C a m p i n a M e l k u n i e y C o b e r c o o r i e n t a n p a r t e d e s u e s t r a t e g i a h a c i a l o s p r o d u c t o s d e m a r c a p a r a e l c o n s u m o , p e r o h a c e n m a y o r h i n c a p i é e n l a i n n o v a c i ó n d e p r o d u c t o s . E n e l r e c u a d r o 2 s e d e s c r i b e n e n g r a n d e s l í n e a s l o s p r o d u c t o s n u e v o s q u e C a m p i n a y C o b e r c o l l e v a r o n a l m e r c a d o e n t r e 1 9 9 5 y 1 9 9 8 . E s t o s p r o d u c t o s n u e v o s v a n a c o m p a ñ a d o s d e g r a n d e s c a m p a ñ a s p u b l i c i t a r i a s . E s t o e s t a m b i é n u n a n o v e d a d , p u e s m i e n t r a s e n e l p a s a d o l a c o m e r c i a l i z a c i ó n n o e r a u n o d e l o s p u n t o s f u e r t e s d e l a s e m p r e s a s l á c t e a s , h o y e n d í a l a p u b l i c i d a d e s u n e l e m e n t o e s e n c i a l d e s u g e s t i ó n . L a c a m p a ñ a q u e h i z o M e l k u n i e p a r a l o s p r o d u c t o s C a m p i n a - M e l k u n i e h a g a n a d o i n c l u s o v a r i o s p r e m i o s p u b l i c i t a r i o s . D e n t r o d e l a s i n n o v a c i o n e s c a b e c o n s i g n a r t a m b i é n l a i m p o r t a n c i a q u e C o b e r c o d a a r u b r o s n o l á c t e o s . C o b e r c o s e p r e s e n t a a s í m i s m a c o m o u n a e m p r e s a a l i m e n t a r i a q u e t i e n e e l c o r a z ó n p u e s t o e n l o s l á c t e o s , c o n l o c u a l q u i e r e d e c i r q u e l o s l á c t e o s n o s o n s u ú n i c a a c t i v i d a d . E n e l p l a n e s t r a t é g i c o d e C o b e r c o s e m e n c i o n a q u e l a p a r t i c i p a c i ó n d e s u s b e b i d a s y 384 CEPAL j u g o s d e f r u t a s ( b a j o e l n o m b r e R i e d e l ) e n l a s v e n t a s t o t a l e s t e n d r í a q u e a u m e n t a r d e 1 3 % e n 1 9 9 6 a 3 5 % e n e l a ñ o 2 0 0 0 . Recuadro 2 NUEVOS PRODUCTOS LÁCTEOS Campina • Vifit (yogur con bacterias activas que ayudan a la digestión) • U na serie de quesos M ilner (quesos con menos m ateria grasa) • Leche de larga v ida en envases de medio litro en venta en las gasolineras • Botella cuadrada de policarbonato para reem plazar las antiguas botellas de vidrio • U na serie de productos del cam po (lácteos frescos no hom ogeneizados con gusto y carácter marcados) • U na serie de nuevos postres y salsas para el consum idor, bajo la marca M ona Coberco • Milk Fruit (bebida com binada de lácteos con fruta) • U na serie de quesos tipo Cantenaar • CoolBest (jugos de fru ta refrigerados) • U n postre tipo mousse • C rem a Chantilly en vaso • U na botella cuadrada para leche fresca D e m a n e r a c r e c i e n t e , l a s p r o p i a s e m p r e s a s l l e v a n a c a b o i n v e s t i g a c i o n e s q u e a p o y a n l a i n n o v a c i ó n y e l d e s a r r o l l o . L a i n v e s t i g a c i ó n c o o p e r a t i v a q u e a n t e s s e h a c í a a l a m p a r o d e l I n s t i t u t o N e e r l a n d é s p a r a l a I n v e s t i g a c i ó n d e L á c t e o s ( N I Z O ) h a i d o c a m b i a n d o p o c o a p o c o d e c a r á c t e r . E n e l p a s a d o , e l d i r e c t o r i o d e l N I Z O e r a u n r e f l e j o d e m ú l t i p l e s i n t e r e s e s , p u e s e n é l e s t a b a n r e p r e s e n t a d o s s i n d i c a t o s , g r e m i o s , m i n i s t e r i o s y o t r o s . H o y e n d í a e l d i r e c t o r i o e s t á c o m p u e s t o s o l a m e n t e p o r r e p r e s e n t a n t e s d e l a s e m p r e s a s l á c t e a s . L a C o m i s i ó n d e P r o g r a m a s , q u e e l a b o r a e l p r o g r a m a d e i n v e s t i g a c i o n e s , t a m b i é n e s t á i n t e g r a d a e x c l u s i v a m e n t e p o r r e p r e s e n t a n t e s d e l a s g r a n d e s e m p r e s a s l á c t e a s . D e e s t a m a n e r a , l a s m u l t i n a c i o n a l e s l á c t e a s n e e r l a n d e s a s t o d a v í a h a c e n i n v e s t i g a c i ó n c o n j u n t a , a u n q u e e l a c e n t o s e h a p u e s t o a h o r a e n l a i n v e s t i g a c i ó n p r e c o m p e t i t i v a . A pertura económica y (des)encadenam ientos productivos 385 Anexo TASA DE CAMBIO (Florines por dólar, promedio anual) Enero 1998 2.05 1997 1.95 1996 1.69 1995 1.60 1994 1.82 1993 1.86 1992 1.76 1991 2.31 1990 2.32 1989 2.33 Fuente: Estadísticas del Fondo M onetario In ternacional (FMI) A pertura económica y (des)encadenam ientos productivos 387 Bibliografia Auty, R. (1994), “Industrial policy reform in six large newly industrializing countries: the resource curse thesis”, World Development, vol. 22, N° 1, Oxford, Pergam on Press, enero. Acuña, A na M aría y M arcela Petrantonio (1995), “Las PYME lácteas en un espacio en transform ación”, INTA Balcarce y U niversidad Nacional de M ar del Plata, inédito. Aigner, D.J., C.A.K. Lovell y P.J. Schmidt (1977), “Form ulation and estim ation of stochastic frontier production function m odels”, Journal of Econometrics, N° 6. ALADI (Asociación Latinoam ericana de Integración) (1997), Industria láctea, estudios sectoriales, Lima, Secretaría General. A ltenburg, Tilman y Jorg M eyer-Stramer (1999), “How to prom ote clusters: policy experiences from Latin Am erica”, World Development, septiembre. Álvarez, A. y C. Arias (1999), “Technical Efficiency, M anagem ent and Diseconomies of Size”, trabajo presentado en el VI Taller Europeo sobre Eficiencia y Análisis Productivo (Copenhague, octubre). ______ (1989), “Costes de explotaciones lecheras en Asturias. A lgunas estrategias para su reducción”, Revista de estudios agro-sociales, N° 150. Álvarez, A., C. Arias y J.A. Millán (1992), “Relación entre coste y tam año en explotaciones lecheras”, Investigación agraria: economía, vol. 7, N° 1. Álvarez, A., J. Prieto y C. de la Fuente (1990), “Funciones de oferta irreversibles: la oferta de leche en España”, Revista de estudios agro-sociales, N° 153. Á lvarez Macías, Adolfo, Verónica Barajas Gómez y Elizabeth M ontaño (1997), “La reorganización del sistem a lechero inducida por la Nestlé en La Fraylesca, C hiapas”, Comercio exterior, vol. 47, N° 12. 388 CEPAL Apelbaum , Eidan (1999), “The im portance of brand nam e and quality in the retail food industry”, Davis, California, D epartam ento de Economía de Recursos Agrícolas, U niversidad de California, docum ento presentado en la Conferencia A nual “American A gricultural Economists Association” (Nashville, 8 al 11 de agosto), inédito. Audrecht, David y otros (1995), Sub-Optimal Scale Firms and Compensating Factor Differentials in Dutch Manufacturing, Londres, Centro sobre políticas económicas. Bailey, K. (1997), “Blueprint for a successful dairy expansion”, Journal of Dairy Science, N° 80. Baldwin, R.E. (1963), “Export technology and developm ent from a subsistence level”, The Economic Journal, vol. 73, Cambridge, Royal Economic Society, marzo. Banco Asiático de Desarrollo (1997), Emerging Asia: Changes and Challenges, Manila. Banco M undial (1998), World development indicators, W ashington, D.C. Barham B., S. Bunker y D. O H eara (1994), States, Firms and Raw Materials: The World Economy and Ecology and Aluminum, M adison, Wisconsin, U niversity of W isconsin Press. Battat, J., I. Frank, y X. Shen (1996), Suppliers to Multinationals: Linkage Programs to Strengthen Local Companies in Developing Countries, Foreign investm ent advisory service occasional paper, N° 6, W ashington, D.C., Servicio de Asesoría sobre Inversión Extranjera, Banco M undial. Bejarano, Edgar (1996), “D eterm inantes de la productividad y la com petitividad en la cadena agroindustrial de lácteos”, Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGA). ______ (1986), “La política de precios de la leche”, Revista coyuntura agropecuaria, mayo. Bellandi, M. (1996), El distrito industrial, Estudios territoriales, vol. 20, M adrid, M inisterio de Fomento. Bianchi, P. (1992), “Com petencia dinámica, distritos industriales y, m edidas locales”, serie Industrialización y desarrollo tecnológico, N° 13 (LC/G.1752), Santiago de Chile, Com isión Económica para Am érica Latina y el Caribe (CEPAL). Bijman, W.J.J. y G. W esters (1998), “ Internationalisering van de Europese Z uivelindustrie” (“Internacionalización de la industria láctea europea”), Informe, N° 607, Landbouw Economisch Instituut - Direktie voor Landbouw O nderzoek (LEI-DLO). Bonacic, M ario (1997), “Crianza de vaquillas de lechería”, El campesino, Santiago de Chile, febrero-marzo. Borges, Freiría y A. N in (1997), “La capacidad em presarial y el crecimiento de la pequeña y m ediana em presa lechera”, La pequeña producción lechera, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)/M inisterio de Ganadería, A gricultura y Pesca (M G AP)/Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE), M ontevideo. Borges M éndez, R. (1997), “The new geographical economics, natural resource- based developm ent and some policy challenges for Latin Am erica”, Santiago de Chile, Com isión Económica para Am érica Latina y el Caribe (CEPAL), abril, inédito . A pertura económica y (des)encadenam ientos productivos 389 Burrell, A. (1990), “Les coüts de production laitière au Royaum e-Uni”, Economie rurale, N° 195. ______ (1989), “Dairy herd size and efficiency under EC Milk Q uotas”, Farm Management, N° 73. CEGA-FNG-FEDEGAN (1999) (Corporación de Estudios Ganaderos - Federación Colom biana de Ganaderos), “M ercado y dinám ica de la producción de leche en Colombia 1990 - 1994”. CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2000), El balance de la década, docum ento presentado en el vigesimoctavo período de sesiones de la Com isión Económica para Am érica Latina y el Caribe (CEPAL) (México, D.F., 3 al 8 de abril), Santiago de Chile. ______ (1999a), Estudio económico de América Latina y el Caribe, 1998-1999 (LC/G.2056-P), Santiago de Chile, septiembre. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.99.II.G.2. ______ (1999b), Base de conyuntura financiera (LC/R.1923), Santiago de Chile. CEPA L/FA O /G TZ (Comisión Económica para América Latina y el C aribe/O rganización de las Naciones U nidas para la A gricultura y la A lim entación/Sociedad A lem ana de Cooperación Técnica) (1998), Agroindustria y pequeña agricultura: vínculos, potencialidades y oportunidades comerciales, Santiago de Chile. Chambers, R. (1988), Applied Production Analysis, Cambridge, Massachusetts, Cam bridge U niversity Press. Christensen, L., D. Jorgenson y L. Lau (1973), “Transcendental logarithm ic production frontiers”, Review of Economics and Statistics, N° 55. Colman, D. y otros (1998), Economic Evaluation of the UK Milk Quota System , Manchester, U niversidad de Manchester. Côté, D. (1995), L industrie laitière de dem ain: stratégies pour le développem ent durable du secteur de la transform ation. Lanalyse des grandes tendences: rup tu res et nouveaux paradigm es, M ontreal, Centro de gestión agroalim entaria, École des H autes Etudes Commerciales de M ontréal. Crespi, John M. (1999), “Generic com m odity prom otion and product differentiation”, Davis, California, D epartam ento de Economía de Recursos Agrícolas, U niversidad de California, docum ento presentado en la Conferencia A nual “American A gricultural Economists Association” (Nashville, 8 al 11 de agosto), inédito. David, J.P. (1999), “El diam ante de la actividad lechera m exicana”, Dinámica del sistema lechero mexicano en el marco regional y global, E. M artínez y otros (comps.), México, D.F., Plaza y Valdés Editores, IIS-UNAM, UAM-X e IIEc- UNAM. David, P. y G. W right (1997), “The origins of American resource abundance”, All Souls College, Oxford and Stanford University, inédito . Dawson, P. y L. H ubbard (1985), “M anagem ent and size economics in the England and Wales dairy sector”, Journal of Agricultural Economics, N° 38. De Negri, João Alberto (1999), “Os determ inantes da com petitividade na cadeia agroindustrial láctea brasileira”, inédito. De Obschatko, E.S. (1997), “Articulación productiva a partir de los recursos naturales: el caso del complejo oleaginoso argentino”, Documento de trabajo, N° 74, Buenos Aires, Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. 390 CEPAL Dhar, P ratim y Ronald W. Cotteril (1999), “Cost pass th rough in the case of sequential oligopoly: an em pirical study of the fluid milk m arket”, U niversidad de Connecticut, docum ento presentado en la Conferencia A nual American A gricultural Economists Association (Nashville, 8 al 11 de agosto), inédito. Díaz, A. y J. Ramos (1998), “A pertura y com petitividad”, Construyendo opciones. propuestas económicas y sociales para el cambio de siglo, R. Cortázar y J. Vial (comps.), Santiago de Chile, Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoam érica (CIEPLAN), Dolmen Ediciones. DIEA/OPYPA (Dirección de Estadísticas A gropecuarias/O ficina de Program ación y Política Agropecuaria) (1998), “El sector lechero, estadísticas de los años 1995 y 1996”, Trabajos especiales, N° 4, M ontevideo. Dini, Marco (1992), “Capacidad com petitiva de las pequeñas em presas italianas: análisis crítico de la teoría de los distritos industriales en un marco de econom ía abierta”, serie Industrialización y desarrollo tecnológico, N° 13 (LC/G.1752), Santiago de Chile, Com isión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), diciembre. Durston, John (1999), “Construyendo capital social com unitario. U na experiencia de em poderam iento rural en G uatem ala”, serie Políticas sociales, N° 30 (LC/L.1177), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), marzo. El Mercurio, Santiago de Chile, varios días. Encyclopedia of Economics (1982), Ed. in Chief Douglas Greenwald, Mc Graw Hill. FAO (Organización de las Naciones U nidas para la A gricultura y la Alimentación) (1999), Dairy outlook information network, Com m odities and Trade Division, FAO, Rome, Italy. ______ (1995), Anuario de producción, Roma. Farrar, J. y J.R. Franks (1998), The Economics of Milk Production in England and W ales 1996/97, M anchester, U nidad de Em presa Agrícola, U niversidad de M anchester. FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) (1998), “Diagnóstico de la ganadería de leche”, Torreón, Residencia Estatal Com arca Lagunera, Coahuila, inédito. ______ (1997), “El im pacto de Fira en el desarrollo de la ganadería de leche en la Com arca Lagunera”, Torreón, Subdirección Regional Norte, Residencia Estatal Com arca Lagunera, Coahuila, inédito. Forteza, A., H. Pastori y R. Tansini (1988), “Relaciones intersectoriales de la econom ía u ru g u ay a”, Uruguay, 1988, M ontevideo, Instituto de Economía. Frank, G. (1998), “Cost of P roduction Versus Cost of Production”, M adison, Centro de Rentabilidad de Productos Lácteos, U niversidad de Wisconsin. Frank, G. y J. Vanderlin (1999), “Milk production costs in 1998 on selected W isconsin dairy farm s”, Centro de Rentabilidad de Productos Lácteos, U niversidad de W isconsin-M adison. Fundación Chile, Agroeconómico, Santiago de Chile, varios números. García, Luis A., E. M artínez y H. Salas (1999), “The role of national and transnational corporations in the globalization of dairy activity in La Laguna, M éxico”, International Journal of Sociology of Agriculture and Food, vol. 8, en prensa. A pertura económica y (des)encadenam ientos productivos 391 García, Rolando y otros (1986), “Deterioro am biental y pobreza en la abundancia productiva: el caso de la Com arca Lagunera”, M onografía, N° 9, Instituto Politécnico Nacional (IPN). Ghezan, Graciela (1998), “El im pacto de las reform as estructurales y políticas macroeconómicas sobre el sector silvoagropecuario de Am érica Latina. El caso de A rgentina”, borrador presentado en el Seminario del mismo título (Santiago de Chile, Com isión Económica para Am érica Latina y el Caribe (CEPAL), 25 y 26 de noviembre). Gilbert, J. y Raymond Akor (1988), “Increasing structural divergence in US dairying: California and W isconsin since 1950”, Rural Sociology, vol. 53, N° 1. González Vigil, F. y otros (1981), “El complejo de lácteos en el P erú” (D E E /D /44 /e), México, D.F., Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET). Griffin, M ichael (1999a), Overview of developments in the world dairy market, Com m odities and Trade Division, FAO, Rome, Italy. ______ (1999b), Outlook for the dairy sector to the year 2005, Com m odities and Trade Division, FAO, Rome, Italy. Hallam, A. (1991), “Economies of size and scale in agriculture: an interpretative review of em pirical m easurem ent”, Review of Agricultural Economics, vol. 13, N° 1. Hanoch, G. (1975), “The elasticity of scale and the shape of average costs”, American Economic Review, vol. 65, N° 3. Hay, Donald A. y Derek J. Morris (1979), Industrial Economics: Theory and Evidence, Reino Unido, Oxford University Press. Heimlich M., W ilhelm y Bernardo Carrillo L. (1995), Manual para centros de acopio de leche, Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y U niversidad A ustral de Chile. Helpman, Elhanan y Paul R. Krugman (1989), Trade Policy and Market Structure, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press. ______ (1985), Market Structure and Foreign Trade, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press. Hemme, Torsten, Istvan Heinrich y Folkhard Isermeyer (1997), Competitiveness of Dairy Farming. A n International Comparison, Braunschweig, Institute of Farm Economics, Federal A gricultural Research Center (FAL). H ernández, A. (1996), “Innovación tecnológica en la producción de leche como una alternativa hacia la seguridad alimentaria: el caso de Los Altos de Jalisco”, tesis de licenciatura, Facultad de Economía, U niversidad Nacional A utónom a de México (UNAM). Hirschm an, A. (1977), “A generalized linkage approach to developm ent w ith special reference to staples”, Essays on Economic Development and Cultural Change in Honor of Bert F. Hoselitz, vol. 25, suplem ento, Chicago, Illinois, University of Chicago Press. ______ (1957), The Strategy of Economic Development, N ew Haven, Yale University Press. H ubbard, L. y P. Dawson (1987), “Ex ante and ex post long-run average cost functions”, Applied Economics, N° 19. INE (Instituto Nacional de Estadísticas) (1998), VI Censo Nacional Agropecuario, Santiago de Chile. 392 CEPAL ______ (1996), Chile: estimaciones de población por sexo, regiones, provincias, comunas 1990-2005, Santiago de Chile. ______ Encuesta manufacturera, Santiago de Chile, varios años. ______ Serie de precios al consumidor, Santiago de Chile, varios años. Innis, H. (1962), The Fur- Trade in Canada, Toronto, Ontario, U niversity of Toronto Press. ______ (1954), The Cod Fisheries. The History of an International Economy, Toronto, Ontario, U niversity of Toronto Press. Jacobs, Boekholt y Zegveld (1990), De economische kracht van Nederland; Een toepassing van Porters benadering van de concurrentiekracht van landen (“La fuerza económica de los Países Bajos: u n a aplicación de la m etodología de Porter en cuanto a la ventaja com petitiva de las naciones”), Apeldoorn, Países Bajos, N ederlandse Organisatie voor Toegepast N atuurw etenschappelijk O nderzoek (TNO). Jank Marcos, Elisabeth M.Q. Farina y Valter Bertini Galan (1999), O agribusiness do leite no Brasil, São Paulo, Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA )/PEN SA /U niversidad de São Paulo (USP). Johnson, N ancy L. y Vernon W. Ruttan (1994), “W hy are farm s so sm all?”, World Development, vol. 22, N° 5. Johnston, J. (1958), “Statistical cost functions. A reappraisal”, Review of Economics and Statistics, vol. 40, N° 4. Keesing (1998), Voedingsmiddelenjaarboek waarin opgenomen zuiveljaarboek (“El anuario de los alimentos, incluyendo el anuario de lácteos”), N oordervliet. Krugm an, Paul (1995), Development, Geography and Economic Theory, Cambridge, M assachusetts, The MIT Press. ______ (1991), Geography and Trade, Leuven U niversity Press y The MIT Press. Lala (1999), El impacto social y económico de la ganadería lechera en la Región Lagunera, 6a edición, G rupo Industrial Lala. ______ (1997), El impacto social y económico de la ganadería lechera en la Región Lagunera, 4a edición, G rupo Industrial Lala. LEI-DLO (Landbouw Economisch Instituut - Direktie voor Landbouw Onderzoek) (1997), “H et N ederlandse A grocom plex”, (“El complejo de los agronegocios neerlandeses”), informe periódico. LEI-DLO/CBS (Landbouw Economisch Instituut - Direktie voor Landbouw O nderzoek/C entraal Bureau voor de Statistiek) (1997), Land- en tuinbouwcijfers, (“Cifras agropecuarias y hortofrutícolas”). Lewis, S. (1989), “Prim ary exporting countries” , Handbook of Development Economics, vol. 2, H. Chenery y T. Srinivasan (comps.), A m sterdam , Países Bajos, Elsevier Science Publishers. Lifschitz, Edgardo (1998), Los lácteos en Argentina, Buenos Aires, M inisterio de Economía, Obras y Servicios Públicos, inédito. Lifschitz, Edgardo y otros, Eslabonamientos productivos: enfoque metodológico y presentación de las matrices sectoriales, Buenos Aires. Londero, E. y S. Teitel (1996), “Industrialization and the factor content of Latin American exports of m anufactures”, The Journal of Development Studies, vol. 32, N° 4, Londres, Frank Cass. Lowe, M.J. y S.R. Stock (1990), An analysis of genus m anagem ent costed dairy farm 1989-1990, Genus Management Report, N° 71. A pertura económica y (des)encadenam ientos productivos 393 Luening, R.A., R.M. Klemme y W.T. H ow ard (1987), Wisconsin Farm Enterprise Budgets: Dairy Cows and Replacements, U niversidad de W isconsin-Extension. Lund, P.J. y P.G. Hill (1979), “Farm size, efficiency and economies of size”, Journal of Agricultural Economics, N° 30. M ackintosh, W. (1953), “Innis on Canadian economic developm ent”, The Journal of Political Economy, vol. 61, N° 3, Chicago, Illinois, The University of Chicago Press. M artin, W. (1983), “A note on cost functions and the regression fallacy”, Review Marketing and Agricultural Economics, vol. 51, N° 3. Maas, J., van Gorcum y Assen (1994), “De N ederlandse agrosector; geografie en dynam iek” (“El sector agropecuario neerlandés: geografía y d inám ica”), disertación. Meller, P. (1996), “La segunda fase exportadora chilena: elementos para un debate”, Santiago de Chile, Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN), inédito. Miller, Ronald y otros (1989), Frontiers of Input-Output Analysis, Oxford University Press. Moschini, G. (1988), “The cost structure of Ontario dairy farms: a microeconometric analysis”, Canadian Journal of Agricultural Economics, N° 36. M uchnik, Eugenia (1999), “Producción y comercio de leche en Am érica Latina”, Agroeconómico, N° 51, Fundación Chile. M ukhtar, S.M. y P.J. Dawson (1990), “H erd size and un it costs of production in the England and W ales dairy sector”, Journal of Agricultural Economics, N° 41. Nadvi, K y H. Schmitz (1994), “Industrial clusters in less developed countries: review of experiences and research agenda”, IDS Discussion Paper, N° 339, Brighton, Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDS), U niversidad de Sussex. Navarro, H um berto (1997), Tierra adentro, N° 12, Instituto de Investigaciones A gropecuarias (INIA)-Remehue (citado en Revista del Campo, m arzo de 1997). Nin, A. e I. Terra (1997), “Initial Standardized Input-O utput Table for U ruguay”, Montevideo, Departamento de Economía, inédito. Norlin, Kara (1998), “Dairy Industry Study: Sum m ary on P lant Level from Interviews 1-20”, inédito. North, D. (1955), “Location theory and regional economic g row th”, The Journal of Political Economy, vol. 63, N° 3, Chicago, Illinois, The University of Chicago Press. Ocampo, José Antonio (1991), “Las nuevas teorías del comercio internacional y los países en vías de desarrollo”, Pensamiento iberoamericano, N° 20, julio- diciembre. Ochoa, René F., David P. A nderson y Ronald D. K nudson (1999), “The developm ent of the dairy sector in the W estern Hem isphere in the next century”, docum ento presentado en la reunión de la Asociación Latinoam ericana y del Caribe de Economistas Agrícolas (ALACEA), Trinidad y Tabago, junio, inédito. ODEPA (Oficina de Planificación Agrícola), El pulso de la agricultura, Santiago de Chile, M inisterio de Agricultura, varios números. 394 CEPAL ______ Mercados agropecuarios, Santiago de Chile, M inisterio de Agricultura, varios números. ______ El boletín de la leche, Santiago de Chile, M inisterio de Agricultura, varios años. Ojainmaa, K. (1994), International Competitive Advantage of the Finnish Chemical Forest Industry, Helsinki, Instituto de Investigación de la Economía Finlandesa. Pack, Howard (1992), “Technology gaps between developed and developing countries: are there dividends to latecomers?”, Conferencia anual sobre economía del desarrollo del Banco M undial, W ashington, D.C. Paolino, C. (1985), “La adopción diferenciada de tecnología en los establecimientos lecheros de la cuenca de M ontevideo”, Serie III, Estudios, N° 25, M ontevideo, Centro de Investigaciones Económicas (CINVE). PBEST Asesores y Juan M anuel Castells (1997), “Estudio sobre la com petitividad de la cadena de lácteos en Colom bia”, julio. Peres, Wilson (coord.) (1998), Grandes empresas y grupos industriales latinoamericanos: expansión y desafíos en la era de la apertura y la globalización, México, D.F., Siglo Veintiuno Editores y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Porras, José Ignacio (2000), Reformas estructurales, institucionalidad y dilemas en la acción colectiva del empresariado agrícola en América Latina, Santiago de Chile (www.rlc.fao.org). Porter, Michael (1991), La ventaja competitiva de las naciones, Buenos Aires, Javier Vergara Editor, S.A. Rabobank Food and Agribusiness Research (1998), The World Dairy Market. Ramos, Joseph (1998), U na estrategia de desarrollo a partir de los complejos productivos (clusters) en torno a los recursos naturales (LC/R.1743/Rev.1), Santiago de Chile, Com isión Económica para Am érica Latina y el Caribe (CEPAL), inédito. ______ (1997), U na estrategia de desarrollo a partir de los complejos productivos (clusters) en torno a los recursos naturales (LC/R.1743), Santiago de Chile, Com isión Económica para A m érica Latina y el Caribe (CEPAL). Reardon, Thomas y Kostas Stamoulis (1997), “Relating Agro-industrialization, Intermediate Cities, and Farm-Nonfarm Linkages: an Investment Perspective w ith Latin American Examples”, documento presentado en el Seminario Internacional de FAO “Interrelación Rural-urbana y Desarrollo Descentralizado” (Taxco, abril). Renkow, Mitch (1998), “Cities, towns, and the rural non-farm econom y”, docum ento presentado al taller del Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas A lim entarias (IFPRI) sobre Estrategias para estim ular el crecimiento de la economía rural no agrícola en países en vía de desarrollo (W ashington D.C., 17 al 20 de mayo). Restrepo, I. y S. Eckstein (1979), La agricultura colectiva en México. La experiencia de la Laguna, 2a edición, México, D.F., Siglo Veintiuno Editores. Reve, T. y L. M athiesen (1994), European Industrial Competitiveness, SNF Report, N° 35, Bergen, Fundación de Investigaciones Económicas y de A dm inistración de E m presas/Escuela N oruega de Economía y A dm inistración de Empresas N orw egian School of Economics and Business A dm inistration, junio. Reve, T. y otros (1992), A Competitive Norway, Oslo, Tano. A pertura económica y (des)encadenam ientos productivos 395 Revista capital (1997), Santiago de Chile, agosto. Rodríguez, G. y A. Álvarez (1998), “El ám bito regional y el potencial productivo”, Los rejuegos del poder. Globalización y cadenas agroindustriales de la leche en Occidente, G. Rodríguez y P. Chombo (coords.), Guadalajara, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en A ntropología Social. Roemer, M. (1979), “Resource based industrialization in the developing countries: a su rvey”, Journal of Development Economics, vol. 6, N° 2, A m sterdam , Países Bajos, N orth-H olland Publishing Com pany, junio. Rouvinen, Petri (1996), Advantage Finland: The Future of Finnish Industries, Helsinski, Instituto de Investigación de la Economía F inlandesa/Fondo Nacional Finlandés de Investigación y Desarrollo. Sachs, J. y A. W arner (1995), “N atural resource abundance and economic g row th”, Developm ent Discussion Paper, N° 517A, Cambridge, M assachusetts, Instituto de Desarrollo Internacional de H arvard (HIID). SAGAR (Secretaría de Agricultura, G anadería y Desarrollo Rural) (1996), Anuario estadístico de la producción pecuaria, Delegación en la Región Lagunera Coahuila y Durango. SAGAR-CEA (Secretaría de Agricultura, G anadería y Desarrollo Rural - Centro de Enseñanza Agrícola) (1998), Boletín mensual de la leche, vol. 6, junio. Salcedo, Salomón (1999), Impactos diferenciados de las reformas sobre el agro mexicano: productos, regiones y agentes, serie Desarrollo productivo, N° 57 (LC/L.1193- P), Santiago de Chile, Com isión Económica para Am érica Latina y el Caribe (CEPAL), agosto. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.99.II.G.19. Saráh A., Claudio (1996), “Situación actual y perspectivas del sector lechero en Chile”, Producción animal 1996, Valdivia, U niversidad A ustral de Chile. Schmitz, H ubert (1997), “Collective efficiency and increasing re tu rns”, W orking Paper, N° 50, Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDS), U niversidad de Sussex. Schmitz, H ubert y Bernard Musyck (1993), “Industrial Districts in Europe: Policy Lessons for Developing Countries?”, lDS discussion paper, N° 324, Brighton, Sussex, Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDS), U niversidad de Sussex. Scott, A. (1964), “The developm ent of the extractive industries”, The Canadian Journal of Economics and Political Science, N° 28, Toronto, Canadian Political Science Association. Sen, A.K. (1962), “An aspect on Indian agriculture”, Economic Weekly. Silvis, H.J. y A.J. de Kleijn (1997), De toekomstige positie van de EU op de wereldzuivelmarkt (“El futuro de la posición de la Unión Europea en el m ercado m undial de los lácteos”), Landbouw Economisch Instituut - Direktie voor Landbouw O nderzoek (LEI-DLO). Sloman, J. (1997), Introducción a la Microeconomía, 3a edición, Prentice Hall. SNA (Sociedad Nacional de Agricultura), El campesino, varios números. Stefanou, S.E. y J.P. M adden (1988), “Economies of size revisited”, Journal of Agricultural Economics, vol. 39, N° 1. 396 CEPAL Stumpo, Giovanni (1996), “Encadenamientos, articulación y procesos de desarrollo industrial”, Santiago de Chile, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), inédito. Tauer, Loren W. y N azibrola Lordkipanidze (1999), “Productivity of dairy production in individual States”, U niversidad de Cornell, inédito. Tansini, Rubén (1991), “La industria lechera uruguaya. U na década de transform ación”, La agroindustria láctea en el Uruguay: su potencialidad exportadora, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Organización de las Naciones U nidas para la A gricultura y la Alimentación (FAO), en el marco del proyecto CEPAL/Gobierno de los Países Bajos “Políticas para el fortalecim iento de las cadenas agroindustriales”, M ontevideo, Fundación de C ultura Universitaria. Tejo, Pedro (1998), “Convergencia macro y micro económica en el dinam ism o de la agricultura chilena”, Santiago de Chile, Com isión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), por aparecer. U niversidad A ustral (1999), Valdivia, Chile. Vaillant, M arcel (1998), Cluster lácteo en el U ruguay (LC/R.1845), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). ______ (1997), “Escala de Producción, eficiencia técnica y económica de las unidades de producción lecheras m edianas y chicas”, La Pequeña producción lechera, M ontevideo, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)/M inisterio de Ganadería, A gricultura y Pesca (M G AP)/Cooperativa N acional de Productores de Leche (CONAPROLE). Valdés, Alberto y Barry Schaeffer (1995), “Surveillance of agricultural price and trade policies. A handbook for Chile”, W orld Bank Technical Paper, N° 291, W ashington, D.C. Vargas, Gonzalo (1997), “Sector lechero chileno: perspectivas futuras y estrategias de com petencia”, Seminario sobre Producción de leche en base a praderas, Valdivia, A ustral Consultores Asociados. W alters, A. A. (1960), “Expectations and the regression fallacy in estim ating cost functions”, Review of Economics and Statistics, vol. 42, N° 2. Watkins, M. (1963), “A staple theory of economic grow th”, Canadian Journal of Economics and Political Science, vol. 29, Toronto, Canadian Political Science Association, mayo. White, H. (1980), “A heteroscedasticity-consistent covariance m atrix estim ator and a direct test for heteroscedasticity”, Econometrica, N° 48. Yeats, A. (1991), Do Natural Resource-Based Industrialization Strategies Convey Important (Unrecognized) Price Benefits for Commodity Exporting Countries?, Policy research and external affairs working papers, N° 580, Washington, D.C., Banco Mundial. Zegers Prado, Cristián (1999), “Expectativas del subsector lechero chileno de la próxim a ronda de negociaciones de la OM C”, docum ento presentado en el Seminario “Futuro de la Industria Lechera Nacional en el marco de la OM C” (Santiago de Chile, 10 de agosto). Zhang, Mingxia, Richard J. Sexton y Julian M. Alston (1999), “Does branded food product advertising help or hurt farm ers?”, Davis, California, Departamento de Economía de Recursos Agrícolas, Universidad de California, documento presentado en la Conferencia Anual “American Agricultural Economists Association” (Nashville, 8 al 11 de agosto), inédito.